C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 미국 / 2 Ⅱ. 중국 / 9 Ⅲ. 태국 / 19 Ⅳ. 독일 / 25

G lo bal M arket R ep ort 13-004 2013. 01. 31 중소기업신규수출확대유망품목 - 기타골프용품 - 1

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 미국 / 2 Ⅱ. 중국 / 9 Ⅲ. 태국 / 19 Ⅳ. 독일 / 25

Global Market Report 13-004 요약 1

중소기업신규수출확대유망품목 [ 기타골프용품 ] 미국 1 시장동향 구분 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 매출액 3,722 3,495 2,927 3,198 3,309 3,356 증감률 - 6.1 16.3 9.3 3.5 1.4 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 골프인구 29.6 30.0 30.3 30.5 30.6 30.9 증감률 0.6 1.4 1.0 0.7 0.3 1.0 2

Global Market Report 13-004 품목 2010 년 2011 년 2012 년 (1-6 월 ) 골프채 370,735 골프공 184,862 기타골프용품 410,421 357,057 ( 3.7) 141,068 ( 23.7) 372,995 ( 9.1) 400,822 (36.1) 170,423 (42.8) 330,996 (5.3) 3

중소기업신규수출확대유망품목 [ 기타골프용품 ] 순국가위 1 중국 2 대만 3 일본 4 태국 5 베트남 6 멕시코 7 방글라데시 8 캐나다 9 홍콩 10 한국 2010년 2011년 2012(1-6월 ) 금액 금액 전년대비 금액 전년대비 ( 점유율 ) ( 점유율 ) 329,505 293,868 (80.3) (78.8) 27,162 25,035 (6.6) (6.7) 13,734 14,511 (3.4) (3.9) 12,994 11,061 (3.2) (3.0) 9,145 11,262 (2.2) (3.0) 7,616 7,505 (1.9) (2.0) 4,378 3,042 (1.1) (0.8) 2,547 3,090 (0.6) (0.8) 861 832 (0.2) (0.2) 1,399 1,383 (0.3) (0.4) 증감률 10.8 7.8 5.7 14.9 23.2 1.5 30.5 21.3 3.3 1.2 ( 점유율 ) 165,402 (75.7) 15,295 (7.0) 10,086 (4.6) 8,390 (3.8) 7,580 (3.5) 5,432 (2.5) 2,836 (1.3) 1,723 (0.8) 808 (0.4) 345 (0.2) 증감률 4.8 3.0 22.8 46.1 14.2 46.8 76.5 8.4 74.2 59.0 전체수입 410,421 372,995 9.1 330,996 5.3 4

Global Market Report 13-004 2 시장구조 참고 : 디스트리뷰터와세일즈렙 / 판매에이전트의차이 디스트리뷰터는제품을구매해이윤을붙여되파는수익구조를지님. 일반적으로지역을지정해제품을팔며, 제품판매와관계된모든상업적책임을짐. 세일즈렙이나판매에이전트는해당분야의전문가들이생산자와대형구매자들을연결시켜주는중간소개상이며제종업체로부터급여또는판매량에따라커미션을받음. 이들은특정지역에대한독점적권리를갖고해당지역에서상품의거래및마케팅을책임짐. 5

중소기업신규수출확대유망품목 [ 기타골프용품 ] 브랜드인지도가중요한골프용품특성상, 국내업체들은대부분 OEM 형태로납품하고 있는상황인데, 이러한 OEM 방식에서벗어나자체브랜드로미국시장에진출할필요가있음. 6

Global Market Report 13-004 3 바이어의견조사 1 Golfsmith 담당자 Richard Ahlgren 직위 Vice President Sales 담당자 Tel 512-821-4941 담당자 Fax 512-837-1245 Email1 비공개 Email2 - 설립년도 1967 종업원수 1,621 명 Website http://www.golfsmith.com 주소 1000 N IH-35 Austin, TX 78753 업종 수입, 유통, 판매 구입품목 골프용품, 악세서리 한국과의거래경험 없음 교신가능언어 영어 바이어 참고사항 대형골프용품수입및유통업체로디스트리뷰터를거치지않고직접제조업체와거래 생산업체가우편으로제품과가격정보를보내면 30~40 일내에우편, 전화또는이메일등으로결정결과를통보하는방식으로구매 미국골프용품 ( 공 ) 시장은이미유명브랜드위주의소비시장이구축되어있어신규브랜드의시장진입이쉽지않은상황 한국상품은기술력은갖추고있으나가격경쟁력을향상하고브랜드인지도를높이는것이시급함. 2 New York Golf Center 담당자 Charlie Rhee 직위 Purchasing Manager 담당자 Tel 212-564-2255 담당자 Fax 212-563-9647 Email1 crhee@nygolfcenter.com Email2 없음 설립년도 2003 종업원수 75명 Website http://nygolfcenter.com 주소 131 West 35th St. New York, Ny 10001 업종 수입, 유통, 판매 구입품목 골프용품, 어패럴, 악세서리 한국과의거래경험 없음 교신가능언어 영어 바이어 참고사항 현재미국골프제품 ( 특히공 ) 의품질은상향평준화되어한국제품이미국시장에서좋은반응을얻기위해서는브랜드인지도를높이고가격경쟁력을높여야함. 미국온라인사이트에서팔리는일부한국제품의경우브랜드인지도에비해가격이터무니없이비싼제품이있어소비자가이해할수있는마케팅을하거나미국시장에대한조사가필요해보임. 7

중소기업신규수출확대유망품목 [ 기타골프용품 ] 3 Golfoutlets USA 담당자 Ed Newton 직위구매담당자 담당자 Tel 760-200-1123 담당자 Fax Email1 ed@golfoutletsusa.com Email2 없음 설립년도 1999 종업원수 12 명 Website http://www.golfoutletsusa.com 주소 72320 Mfg Rd Ste 1, Thousand Palms, CA 92276 업종 구입품목 한국과의거래경험 바이어 참고사항 없음 온라인유통, 판매 골프용품, 악세서리 교신가능언어 영어 보통디스트리뷰터를통해제품을구입하지만최근비용절감을위해 제조업자로부터직접물건을구매하는방향으로구매선변경을고려중 한국제품은미국시장내브랜드인지도가취약해기술력디자인에 비해평가절하 따라서, 미국시장진입단계에있는한국골프용품기업은경쟁기업의 가격을기준으로시장구조를고려해경쟁할만한전략적인가격을제시 할필요가있음. 8

Global Market Report 13-004 중국 1 시장동향 1) 18 세이상, 1 년에 8 회이상라운딩인구 9

중소기업신규수출확대유망품목 [ 기타골프용품 ] 体 10

Global Market Report 13-004 품목 2010년 2011년 2012 년 (1-6 월 ) 골프채 33,827 40,277 41,110 (19.1) (14.9) 골프공 7,678 기타골프용품 235,228 10,135 (32.0) 208,314 ( 11.4) 12,659 (38.5) 217,105 (48.7) 卡拉威 Callaway 현재전세계에서가장큰골프용품제조기업인캘러웨이골프의중국 ( 상해 ) 대리상 TaylorMade 아디다스그룹의자회사 阿迪达斯 Adidas 유럽에서가장큰스포츠용품브랜드 耐克 Nike 나이키 Titleist Dunlop 邓禄普 Wilson 威尔胜샤먼의쥬오웨이 ( 卓威体育用品有限公司 ) 를대리상으로삼아, 1913 년에미국에서설립된회사윌슨 (Wilson) 은세계스포츠용품의선도자 美津浓 Mizuno Honma 本间세계최초로화학탄소를골프채에도입한제조회사로골프용품을전문적으로제조및판매 PING 상해싱이무역회사 ( 星邑贸易有限公司 ) 를중국대리상으로중국시장진출공략중 网 构 11

중소기업신규수출확대유망품목 [ 기타골프용품 ] 순국가위 1 대만 2 중국 3 일본 4 미국 5 베트남 6 태국 7 방글라데시 8 한국 2010년 2011년 2012(1-6월 ) 금액 ( 점유율 ) 금액 ( 점유율 ) 102,198 113,160 (43.4) (54.3) 80,127 56,000 (34.1) (26.9) 14,723 18.521 (6.3) (8.9) 19,394 9,045 (8.2) (4.3) 12,849 6,618 (5.5) (3.2) 2,148 2,717 (0.9) (1.3) 1,694 1,522 (0.7) (0.7) 786 344 (0.3) (0.2) 전년대비증감률 10.7 30.1 25.8 53.4 48.5 26.5 10.2 56.2 금액 ( 점유율 ) 67,751 (59.9) 26,092 (23.1) 10,106 (8.9) 4,606 (4.1) 2,724 (2.4) 871 (0.8) 587 (0.5) 410 (0.4) 전년대비증감률 40.7 8.2 29.0 50.5 40.2 38.4 32.1 118.5 합계 235,228 208,314 11.4 217,105 48.7 复 12

Global Market Report 13-004 宝网 13

중소기업신규수출확대유망품목 [ 기타골프용품 ] 2 시장구조 14

Global Market Report 13-004 15

중소기업신규수출확대유망품목 [ 기타골프용품 ] 3 바이어의견조사 1 100golf 담당자 Mr.Lee( 비공개 ) 직위 Manager 담당자 Tel (86-10) 8598-3100 담당자 Fax (86-10) 8598-3100 Email1 100@100golf.cn Email2 - 설립년도 2006 년종업원수 30 명 Website 주소 업종 구입품목한국과의거래경험 바이어 참고사항 www.100golf.cn 北京市朝阳市朝阳北路 199 号摩码大厦 3 层 골프웨어, 골프장비 골프웨어, 골프장비직접수입은없고대리상교신중국어통해서약간있다고함가능언어 06년에설립되어온오프라인마케팅을병행하고있으며, 중국최대골프 웨어유통기업중의하나 중국산저가제품부터중고제품, 외국산고가제품까지취급품목이매우 다양 한국제품으로는 PGA TOUR 라는골프웨어를취급하고있음. 한국산은골프잡지나지인들을통해많이접함. 현재로서는한국산에 대한수요가많지않아당장은취급의사가없지만, 품질대비가격이저렴 해서잠재수요가있다고판단 2 담당자高春梅 (Gao, Chun Mei) 직위 Manager 담당자 Tel (07-55) 8313-6011 담당자 Fax 86 0755 26839912 Email1 282749480@qq.com Email2 - 설립년도 2010 종업원수 10 Website 주소 업종 구입품목한국과의거래경험 바이어 참고사항 http://goodluckgolf.cn.alibaba.com 中国广东深圳市南山区公园南路 1 号海尚国际丰润阁 30E 없음 골프웨어, 골프장비 골프웨어, 골프장비교신가능언어 중국어 한국제품은브랜드가잘알려져있지않아시장포지셔닝이애매해, 이로 인해저가중국산과고가해외제품사이에서프로모션을잘해야할것 으로판단됨. 16

Global Market Report 13-004 3 담당자魏敏직위 Manager 담당자 Tel 86 1511 0234520 담당자 Fax 86 1511 0234520 Email1 627489742@qq.com Email2 - 설립년도 2009 종업원수 10 Website 주소 업종 구입품목한국과의거래경험 바이어 참고사항 http://shop1346501229819.cn.alibaba.com 北京市海淀区北京市海淀区紫竹院 62 号赛迪大厦 2131 室 골프웨어, 골프장비 골프웨어, 골프장비 없음교신가능언어중국어 베이징하이디엔취지역에위치하여, Taylormade, Callaway, Maruman, Dunlop, MacGregor, Mizuno, Honma 등을취급 오프라인매장에한국인고객들도종종방문을하는데, 대개연습용제품 이나저가제품을찾는경우가많음. 한국산제품에대해익히들어알고는있으나, 한국산은미국및일본 브랜드에비해제품인지도가떨어져찾는사람이거의없으며, 아직취급 하고있지는않음. 4 21 世纪高尔夫用品发展有限公司 담당자范德平직위경리 담당자 Tel 010-84954546 담당자 Fax 010-84954546 Email1 627489742@qq.com Email2 - 설립년도 2011 년종업원수 10 명 Website 주소 업종 구입품목 한국과의거래경험 없음 www.golf21.cn 中国北京市朝阳区望京桥北金隅国际 골프용품도소매 골프용품 교신가능언어 중국어 바이어 참고사항 온라인골프용품판매기업으로다수브랜드의골프용품을대리판매하고있음. 한국골프제품의지명도낮아판매량이비교적작음. 중국진출시홍보프로모션에집중할필요가있음. 17

중소기업신규수출확대유망품목 [ 기타골프용품 ] 5 北京千竹高尔夫体育用品有限公司 담당자 范德兴 직위 경리 담당자 Tel 010 57187562 담당자 Fax 010 57187562 Email1 vicgolf@163.com Email2 - 설립년도 2011년 종업원수 10명 Website 주소 업종 구입품목 한국과의거래경험 바이어 참고사항 www.9188golf.com 北京市朝阳区东四环东风北桥瞰都国际 2 号楼 208 室골프용품도소매골프용품없음교신가능언어중국어 온라인골프용품판매기업으로다수브랜드의골프용품을대리판매하고있음. 한국제품을수입할의향이있으며, 제품가격을포함한중문으로된상세한제품자료가필요함 6 深圳市好幸运体育用品有限公司 담당자 李滨 직위 경리 담당자 Tel 0755 33073868 담당자 Fax 0755 26839912 Email1 mandygolf@126.com Email2 - 설립년도 2010년 종업원수 100명 Website 주소 업종 구입품목 한국과의거래경험 바이어 참고사항 http://www.luckgolf.com 中国广东深圳市南山区公园南路 1 号海尚国际丰润阁 30E 골프용품도소매골프용품있음교신가능언어중국어 한국제품을수입할의향이있으며, 제품가격을포함한중문으로된상세한제품자료가필요함. 18

Global Market Report 13-004 태국 1 시장동향 19

중소기업신규수출확대유망품목 [ 기타골프용품 ] 품목 2010년 2011년 2012 년 (1-6 월 ) 골프채 16,211 18,915 9,516 (24.3) ( 15.8) 골프공 5,056 3,692 2,098 ( 27.0) ( 3.3) 기타골프용품 24,876 40,680 22,728 (63.5) (12.3) 20

Global Market Report 13-004 순국가위 1 미국 2 일본 3 중국 4 태국 5 대만 6 호주 7 한국 2010년 2011년 2012(1-6월 ) 금액 ( 점유율 ) 금액 ( 점유율 ) 전년대비증감률 금액 ( 점유율 ) 전년대비증감률 10,677 30,092 17,630 181.8 (42.9) (74.0) (77.6) 37.6 7,570 6,601 2,703 12.8 (30.4) (16.2) (11.9) 34.2 5,780 3,007 1,866 48.0 (23.2) (7.4) (8.2) 11.3 95 530 360 458.0 (0.4) (1.3) (1.6) 5.3 214 165 61 22.9 (0.9) (0.4) (0.3) 36.0 55 23 46 47.3 (0.2) (0.1) (0.2) 110.2 188 188 36 0.1 (0.8) (0.5) (0.2) 70.1 합계 24,876 40,680 63.5 22,728 12.3 21

중소기업신규수출확대유망품목 [ 기타골프용품 ] 2 시장구조 22

Global Market Report 13-004 3 바이어의견조사 1 Golfmate 담당자 Siridej Shinchavnij 직위 Managing Director 담당자 Tel (66-2) 138-3833 담당자 Fax (66-2) 183-6275 Email1 stan@golf-mate.com Email2 - 설립년도 1977 종업원수 약 200 명 Website www.golf-mate.com 주소 5/134 Soi Anamai Srinakarin Road, Suanluang, Bangkok 10250 업종 골프용품도소매 구입품목 골프용품및의류 한국과의거래경험 있음 교신가능언어 영어 바이어 참고사항 한국산골프용품의품질은우수하고디자인도트렌드에맞게뛰어남. 한국기업과거래할때가장큰문제는영어의사소통전시회에서만난한국기업의경우전시회의담당직원은영어의사소통이가능하였으나그후회사로연락을하였을때의사소통이제대로되지않았음. 그리고원산지증명서정보도오류가많이발생 23

중소기업신규수출확대유망품목 [ 기타골프용품 ] 2 Eagle Green 담당자 Nopporn Runnapai 직위 Sales Manager 담당자 Tel (66-2) 918-7898 담당자 Fax (66-2) 918-8977 Email1 eaglegreen@hotmail.com Email2 - 설립년도 1977 종업원수 약 200 명 Website www.golfhouse.de 주소 140/26 Soi 125 Ramindra Road, Minburi, Bangkok 10510 업종 구입품목 한국과의거래경험 바이어 참고사항 있음 골프용품도소매 골프용품및의류 교신가능언어 한국에서골프공디스펜서와골프액세서리를수입 한국산제품은성능이양호하여만족 영어 3 Golf House 담당자 Kosol Naksomphop 직위 Owner 담당자 Tel (66-2) 272-1117 담당자 Fax (66-2) 272-1515 Email1 golfhouse@hotmail.com Email2 - 설립년도 1977 종업원수 약 200 명 Website 주소 업종 www.golfhouse.de 1032/188 Soi Ruamsirimiter, Vibhavadi-Rangsit Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 골프용품도소매 구입품목 골프용품및의류 한국과의거래경험 없음 교신가능언어 영어 바이어 참고사항 한국산골프액세서리제품은아시아인들에게매우적합 예를들면한국산골프장갑은손가락길이가비슷해태국인들에잘맞음. 제품스타일도트렌디하며가격도양호한수준 24

Global Market Report 13-004 독일 1 시장동향 25

중소기업신규수출확대유망품목 [ 기타골프용품 ] 품목 2010년 2011년 2012 년 (1-6 월 ) 골프채 19,561 23,048 15,937 (17.8) (18.4) 골프공 10,996 12,203 8,842 (11.0) (30.5) 기타골프용품 11,227 12,968 6,001 (15.5) (30.5) 26

Global Market Report 13-004 2010년 2011년 2012(1-6월 ) 순국가금액금액전년대비금액전년대비위 ( 점유율 ) ( 점유율 ) 증감률 ( 점유율 ) 증감률 1 영국 3,236 3,972 1,612 22.8 (28.8) (30.6) (26.9) 36.7 2 중국 2,429 2,939 1,542 21.0 (21.6) (22.7) (25.7) 15.1 3 네덜란드 2,005 1,483 772 26.0 (17.9) (11.4) (12.9) 13.8 4 미국 827 852 533 3.0 (7.4) (6.6) (8.9) 23.5 5 오스트리아 745 657 261 11.8 (6.6) (5.1) (4.4) 20.5 6 대만 298 292 236 2.1 (2.7) (2.3) (3.9) 68.8 7 일본 393 451 229 3.5 (3.5) (3.5) (3.8) 9.9 8 아일랜드 434 1,012 165 132.9 (3.9) (7.8) (2.7) 69.8 9 스웨덴 124 263 131 112.6 (1.3) (2.0) (2.2) 27.9 10 한국 71 225 125 218.4 (0.6) (1.7) (2.1) 20.5 합계 11,227 12,968 15.5 6,001 30.5 27

중소기업신규수출확대유망품목 [ 기타골프용품 ] 2 시장구조 28

Global Market Report 13-004 29

중소기업신규수출확대유망품목 [ 기타골프용품 ] 3 바이어의견조사 1 Golf House 담당자 Stefan Holland 직위 Hardware purchasing manager 담당자 Tel 49-40 - 431 361 0 담당자 Fax 49-40 - 430 202 6 Email1 stefan.holland@golfhouse.de Email2 - 설립년도 1977 종업원수약 200 명 Website 주소 업종 구입품목 한국과의거래경험 바이어 참고사항 www.golfhouse.de Schnackenburgallee 149 22525 Hamburg 골프용품도소매 골프용품및의류 교신가능없음독일어언어 한국과의직접적인거래경험은없으나, 유명브랜드의 OEM업체중 한국업체가있다는것은알고있음. 제품품질도중요하나골프업계에서는브랜드가더욱중요함. 현재한국제품은독일시장에서인지도가없으며, 유명한선수의스폰서마 케팅으로인지도를쌓은뒤독일및유럽시장으로진출하는것또한좋은전략 현재독일온라인골프샵에서골프용품중거리측정 GPS 가잘팔리고 있으며, 한국제품이경쟁력을갖출수있는제품군이아닐까생각함. 2 Pro-Shop 담당자 Gabriele Kollwitz 직위 Shop manager 담당자 Tel 49-4853-880909 담당자 Fax 49-4853-880187 Email1 info@gollf-am-donner-kleve.de Email2 - 설립년도 N/A 종업원수 N/A Website 주소 업종 구입품목 한국과의거래경험 바이어 참고사항 www.golf-am-donner-klever.de Alte Landstraße 1, 25693 Sankt Michaelisdonn 없음 골프용품 골프용품 교신가능언어 독일어 골프장내에입점한골프용품전문점으로대부분소규모발주가이루어짐. 또한소규모로발주가이루어지다보니검증된브랜드만구매하는것이관례 한국제품에대해서는아는바가없으며, 브랜드로구매여부가가늠되는 골프용품특성상인지도가없는한국제품구매의사는아직까지는없음. 30

Global Market Report 13-004 3 all4golf 담당자 Stefan Kirste 직위 CEO 담당자 Tel 49-511-856555 담당자 Fax 49-511-856556 Email1 info@all4golf.de Email2 - 설립년도 N/A 종업원수 N/A Website 주소 업종 구입품목 한국과의거래경험 www.all4golf.de Kugelfangtrift 6, 30179 Hannover-Vahrenheide 없음 골프용품 골프용품 교신가능언어 독일어 바이어 참고사항 온라인판매를위주로하는골프용품점으로대부분중저가의제품을취급 청소년골프용품코너를따로두어다양한라인업으로판매하고있으며반응이좋은편 특히어린이용골프채시장은인지도있는브랜드가현재비교적적은편이기때문에신생업체가진입시장벽은높지않을것으로판단 한국제품에대해서는잘알지못하며, 골프용품특성상브랜드마케팅이우선필요하다고생각함. 31

중소기업신규수출확대유망품목 [ 기타골프용품 ]

중소기업신규수출확대유망품목 - 기타골프용품 - 발행인편집인발행처발행일주소전화홈페이지 오영호배창헌 KOTRA 2013년 1월 31일서울시서초구헌릉로 13 ( 우 137-749) 02) 1600-7119( 대표 ) www.kotra.or.kr www.globalwindow.org c