Innovating Data into Strategy and Business 205 년기준국내바이오산업실태조사심층분석 June 207. Issue 국내주요바이오클러스터바이오의약기업인력현황및파이프라인분석
Contents. 205 년기준국내바이오산업실태조사개요및목적 2. 국내주요바이오클러스터바이오의약분야 인력현황파악의필요성및분석방법 3 3. 국내주요바이오클러스터바이오의약기업 파이프라인현황분석의필요성및분석방법 4 4. 국내주요바이오클러스터현황 5 5. 국내주요바이오클러스터바이오의약분야인력현황분석 7 () 송도 7 (2) 판교 8 (3) 오송 9 (4) 대덕 6. 국내주요바이오클러스터별파이프라인현황분석 2 () 송도 2 (2) 판교 3 (3) 오송 4 (4) 대덕 5 7. 결론 6 () 국내주요바이오클러스터바이오의약분야인력현황종합분석 6 (2) 국내주요바이오클러스터별파이프라인현황종합분석 7 국내주요바이오클러스터바이오의약기업인력현황및파이프라인분석
Innovating Data into Strategy and Business. 205 년기준국내바이오산업실태조사개요및목적 산업통상자원부와한국바이오협회는 2003년이후국내바이오산업의전반적인현황파악및국내바이오산업실태에대한분석을통해, 향후관련육성정책수립과경제분석 국제비교의근거를마련하고자국내바이오산업실태조사를실시하고있다. 바이오산업실태조사는국내바이오산업의현황을파악하고, 정확한실태분석을통해바이오관련정부정책을수립하며, 바이오산업의경제성을분석하는데그목적있다. [ 그림 ] 국내바이오산업실태조사의조사배경및목적 국내바이오산업현황파악 정확한실태분석을통한바이오관련교육정책수립 매출및재정실태파악을통한바이오산업의경제성분석 국내바이오산업의정확한실태파악을통한 바이오산업육성정책수립및바이오산업발전을위한방안마련 출처 : 205 년기준국내바이오산업실태조사보고서. 한국바이오협회 '205년기준국내바이오산업실태조사 ' 에포함된정보는 205년 월 일 ~ 205년 2월 3일까지의정보를기초로하고있으며, 이정보를수집하는데수행된기간은 206년 5월 27일 ~ 206 년 월 8일이다. 조사에포함된범위는 ' 바이오산업분류체계 (KS J 009, 2008년 월산업통상자원부기술표준원제정 )' 에근거해생명공학기술관련활동에종사한업체가그대상이다. 조사대상은국내기업체중 204년기준국내바이오산업실태조사기업을 차선정하고, 205년 2월기준국내지역별바이오클러스터관련기업및기타한국바이오협회의등록기업자료, 기업체연감등을활용하여 2차대상기업을선정한다. < >
국내주요바이오클러스터바이오의약기업인력현황및파이프라인분석 [ 그림 2] 국내바이오산업실태조사조사방법 조사대상 바이오의약 화학 식품 환경 전자 공정및기기등바이오산업분야기업의대표자또는관리자 조사지역 전국 ( 서울및 6 대광역시포함 7 개시도 ) 조사방법 조사원에의한일대일개별면접조사 (Face to face interview) 및전화 팩스 이메일을통한조사방법병행 자료수집도구 구조화된설문지 (Structured Questionnaire) 모집단수,034 개기업 ( 취합기업,067 개중폐업등 33 개기업제외 ) 유효표본수 978 개기업 ( 모집단의 94.6%) 출처 : 205 년기준국내바이오산업실태조사보고서. 한국바이오협회 [ 표 ] 국내바이오산업실태조사조사내용 구분 주요조사내용 기업정보 일반현황 바이오산업부문현황 - 기업명, 대표자명 - 사업자번호, 모기업명 - 대표전화, 설립연월 - 소재지 - 응답자정보 - 총자본, 자기자본 - 종사자수 - 단독사업체여부, 지정여부, 사업장별소재지 - 손익계산서항목 ( 매출액, 매출원가, 판매비 / 관리비, 영업외수익 / 비용, 법인세비용등 ) - 주력업종 - 인력현황 - 연구개발비및시설투자비 - 협력관계 - 성장단계 - 매출발생한기간 - 바이오산업부문제품및서비스, 거래기술 ( 매출발생, 수출 수입 ) 출처 : 205 년기준국내바이오산업실태조사보고서. 한국바이오협회 < 2 >
Innovating Data into Strategy and Business 2. 국내주요바이오클러스터바이오의약분야인력현황파악의필요성및분석방법 207년 5월 6일, 정부의일자리관련정책에대한평가및기획을위해 " 일자리위원회 " 가설립되었다. 일자리위원회는대통령직속기관으로, 대통령이위원장을맡고, 그아래부위원장을중심으로장관급 명, 일자리수석비서관 ( 간사 ) 명, 한국개발연구원장, 한국노동연구원장, 한국직업능력개발원장 ( 이상출연연대표 ), 민간 5명으로총 30명의위원으로구성된다. 이러한정부의움직임은일자리를주요경제현안으로여기고, 좋은일자리를창출하는데높은관심이있다는것을의미한다. 따라서바이오헬스산업의일자리에대한파악이중요하고, 일자리파악을위해서는현재바이오헬스산업에종사하고있는사람들이어떻게구성되어있는지를살펴보는것이필요하다. 바이오헬스산업에종사하고있는인력현황파악을통해서기업에서요구하는인재상을예측해볼수있고, 각지역별인력분포현황을통해지역일자리창출과관련된전략을수립할수도있을것이다. 바이오헬스산업의여러분류중가장높은비중을차지하고있는분야는바이오의약 ( 제약 ) 시장이다. 한국바이오경제연구센터에서나온보고서에따르면 ), 한국의바이오헬스산업시장규모를약 30조원으로보고있는데, 이중가장큰시장을바이오의약시장으로보고있다. 그리고최근글로벌제약사와의협력관계구축및기술이전의활성화로인해많은잠재력을가지고있는시장이다. 특히바이오헬스산업은산업의특성상클러스터를형성하여더높은시너지효과를볼수있는산업이다. 이에바이오의약분야로분류된기업의인력현황을바이오클러스터별로나누어분석해보는것은바이오헬스산업의새로운일자리창출을위한준비와그에따른사전현황파악에중요한역할을할것으로여겨진다. ) BIOECONOMYBRIEF. ISSUE 2.. 한국바이오헬스산업의현황및이슈. 한국바이오경제연구센터 국내주요바이오클러스터의바이오의약분야인력현황은국내바이오산업실태조사를기반으로업무직종 ( 연구직, 생산직, 영업관리 / 기타 ) 과종사자의학력수준 ( 박사, 석사, 학사, 기타 ) 로나누어그분포를살펴보았다. 그리고직종별남녀성비를분석하여바이오의약분야에서직종별성비현황을주요바이오클러스터별로분석하였다. 직종에따른종사자의학력수준과성비분포분석을통해주요바이오클러스터별바이오의약분야인력을분석하고, 그에따른일자리파악이가능할것으로보인다. < 3 >
국내주요바이오클러스터바이오의약기업인력현황및파이프라인분석 3. 국내주요바이오클러스터바이오의약기업파이프라인현황분석의필요성및분석방법 국내바이오산업실태조사는바이오산업체일반현황, 인력현황, 협력관계, 수출입현황등국내바이오산업실태파악을위해필요한정보들을다루고있다. 국내바이오산업실태조사는바이오산업전분야걸쳐진행되는것이기에바이오의약기업이보유하고있는파이프라인에대해서정리되어있진않다. 바이오의약분야기업에있어서파이프라인은신약으로탄생할수있는가능성이있고, 연구결과에따라서기업의이익이결정될수있기때문에중요하다고할수있다. 바이오클러스터별파이프라인현황을분석하는것은국내제약파이프라인의분포를파악할수있고, 향후지역에따른치료영역과임상단계현황을파악하여공동연구를추진하는데도움이될수도있다. 국내바이오산업실태조사에응답한기업중바이오의약분야기업의정보를기반으로글로벌임상파이프라인데이터베이스인 GlobalData를활용하여공개된파이프라인정보를기업별로분석하고, 이를바탕으로주요바이오클러스터별로파이프라인현황을분석하였다. 국내바이오산업실태조사에서파악된소재지를중심으로주요바이오클러스터에위치한기업을분류하였고, 치료영역, 임상단계로구분하여파이프라인수를분석하였다. 2) BIO ECONOMY REPORT ISSUE 2. 글로벌제약시장임상파이프라인분석. 한국바이오경제연구센터 전세계적으로글로벌임상파이프라인의개수는대략 2만개 (23,520개, 207.6.9. 기준. GlobalData) 정도로집계되고있다. 그중국내파이프라인의개수는약 900 개 (908개, 207.6.9. 기준. GlobalData) 정도로파악된다 2). 국내의주요바이오클러스터별로분석하여각클러스터에서주력하고있는연구분야 ( 치료영역 ) 을파악하고, 임상단계중어떤단계를중점적으로수행하는지를분석해서바이오클러스터별특징을보여줌으로써적절한클러스터발전전략을세울수있을것으로보인다. < 4 >
Innovating Data into Strategy and Business 4. 국내주요바이오클러스터현황 3) 출처 : BIO 207, Global Innovation Hub, KOREApresentation(KOTRA) 정부는 2009 년충북오송에첨단의료복합단지조성을시작으로정책적으로바이오클러스터를만 들었다. 충북오송은산 학 연 관이모여바이오클러스터로조성되어있다. 오송의바이오클러스터를 ' 오송생명과학단지 ' 라고부르고있으며, 바이오관련 6대국책기관 ( 식품의약품안전처, 식품의약품안전평가원, 질병관리본부, 국립보건연구원, 한국보건산업진흥원, 한국보건복지인력개발원 ) 이모여있고, 연구지원시설과생산시설을갖추고있다. 3) 본보고서에기술된주요바이오클러스터는 "205 년국내바이오산업실태조사 " 에서기업분류가 ' 바이오의약 ' 분야로분류된기업을 0 개이상포함하고있는바이오클러스터를중심으로분석하였다. ( 한약, 생약제제취급기업제외 ) 인천에위치한송도는삼성바이오로직스, 셀트리온, 삼성바이오에피스, 동아ST 등국내의거대바이오기업들이모여있고, 특히나최근들어많은주목을받고있는바이오시밀러 ( 바이오의약품복제약 ) 을중심으로큰성장을하고있다. 최근글로벌화학 의료기업머크가송도테크노파크 IT센터에약 20억원을투자해협업센터 (M LAB) 를구축하여머크가보유하고있는바이오연 < 5 >
국내주요바이오클러스터바이오의약기업인력현황및파이프라인분석 구개발, 생산공정, 리스크관리솔루션을교육하고실제체험할수있게하였다. 머크뿐만아니라 GE 헬스케어, 올림푸스같은글로벌바이오헬스기업들이송도에자리를잡고있다. 판교테크노벨리는바이오기업의상징물인코리아바이오파크가 20년에완공되어서 30여개의기업이입주했었는데, 205년말기준으로판교테크노벨리내바이오기업수는 04개로 3배넘게증가했다. 4) SK케미칼, SK바이오팜, 삼양그룹등이판교에자리를잡았으며, 지리적위치도수도권이라우수한인력들이선호하는지역이고, 바이오기업뿐만아니라투자회사, ICT 기업등다양한종류의기업들이있어협력관계를구축하기에우수한여건을갖추고있다. 대덕은대덕연구개발특구안에정부출연연구소 ( 한국생명공학연구원, 한국표준과학연구원, 한국한의학연구원, 한국화학연구원등 ), 기업부설연구소, 카이스트등이위치하고있어연구개발을수행하는데좋은클러스터라고할수있다. 글로벌제약사인사노피 (Sanofi) 의한국 R&D센터도이러한입지조건때문에대덕 ( 카이스트인근 ) 에자리잡았다. 4) [ 판교밸리지금은 ] 꿈틀대는바이오산업... 인재 기업 자금몰린다. 조선비즈. 206.04.26 이처럼, 각지역마다바이오클러스터의특징이다르고, 만들어진배경도차이가있다. 바이오의약산업은대학 연구소, 병원, 투자자등다양한주요참여자들이가까운거리에서적절한역할을수행할때시너지를창출할수있다. 따라서각클러스터에서더나은발전방향을위해갖춰야할요소가어떤것이며, 주요바이오클러스터내바이오의약기업들의인력구성과파이프라인현황을살펴봄으로써, 각클러스터별로적절한발전방향을고민해보는것이필요하다고여겨진다. < 6 >
Innovating Data into Strategy and Business 5. 국내주요바이오클러스터바이오의약분야인력현황분석 () 송도 [ 그림 5] 송도직군별인력비중 26 27 ( 단위 : %) 47 [ 그림 6] 송도직군별학력현황 ( 단위 : 명 ) 42 302 369 4 76 239 450 46 27 6 20 박사석사학사기타 [ 그림 7] 송도직군별성비현황 ( 단위 : 명 ) 946 37 450 480 482 304 남 여 < 7 >
국내주요바이오클러스터바이오의약기업인력현황및파이프라인분석 송도는바이오위탁생산업체 (CMO) 가다수위치하고있어서생산직인력이많은것으로나타났다. 송도의바이오의약기업종사자들중생산직인력은 47% 를차지하였고, 연구직은 27%, 영업직은 26% 를차지하였다. 직군별학력을살펴보면, 박사인력과석사인력은연구직에서가장많았으며, 학사및기타는생산직과영업관리직군에많이분포하였다. 남녀성비차가가장큰직군은생산직으로남자종사자가여자종사자보다약 2배가량많은것으로나타났다. 연구직은생산직과영업관리직과달리여성종사자의수가남성종사자의수보다높았다. (2) 판교 [ 그림 8] 판교직군별인력비중 43 ( 단위 : %) 34 23 [ 그림 9] 판교직군별학력현황 ( 단위 : 명 ) 73 88 59 320 205 220 00 96 36 2 6 65 박사석사학사기타 < 8 >
Innovating Data into Strategy and Business [ 그림 0] 판교직군별성비현황 ( 단위 : 명 ) 5 263 233 89 52 229 남 여 판교는영업관리 / 기타직군의인력비중이 43% 로가장높았다. 그뒤로연구직 34%, 생산직 23% 를차지하였다. 가장높은인력비중을차지하고있는영업관리 / 기타에서는학사의비중이 65명으로가장높았고, 박사와석사의비중이높은직군은연구직으로나타났다. 판교는서울과의접근성이좋고, 생산공장이많이없기때문에생산직의비중이타지역에비해낮은것을알수있다. 남녀성비현황은연구직과생산직에서는다소고른분포를보이는반면, 영업관리 / 기타직군은남자가여자의 2배이상많은것으로나타났다. (3) 오송 [ 그림 ] 오송직군별인력비중 28 28 ( 단위 : %) 44 < 9 >
국내주요바이오클러스터바이오의약기업인력현황및파이프라인분석 [ 그림 2] 오송직군별학력현황 ( 단위 : 명 ) 24 0 33 49 80 93 85 37 35 27 2 2 연구직 생산직 영업관리 / 기타 박사석사학사기타 [ 그림 3] 오송직군별성비현황 ( 단위 : 명 ) 57 2 82 45 73 43 남 여 오송은생산직의비중이 44% 로가장높았으며, 연구직이 28%, 영업관리 / 기타가 28% 의비중을차지하고있다. 연구직은석사연구원이높은비중을차지하고있고, 생산직은학사및기타인력이다수를차지하고있다. 남녀성비를살펴보면연구직, 생산직, 영업관리 / 기타직군전반적으로남성종사자의수가여성종사자의수보다많은것을알수있다. < 0 >
Innovating Data into Strategy and Business (4) 대덕 [ 그림 4] 대덕직군별인력비중 28 42 ( 단위 : %) 30 [ 그림 5] 대덕직군별학력현황 ( 단위 : 명 ) 39 8 65 69 44 48 34 23 2 329 39 23 박사석사학사기타 [ 그림 5] 대덕직군별성비현황 ( 단위 : 명 ) 326 58 69 26 38 03 남 여 < >
국내주요바이오클러스터바이오의약기업인력현황및파이프라인분석 대덕은영업관리 / 기타직군이 42% 로가장높은비중을차지하였다. 연구직은 28% 를차지하였고, 생산직은 30% 를차지하였다. 영업관리 / 기타직군에서학사가 329명으로대덕바이오의약기업종사자인력중약 30% 를차지하였다. 생산직에서는학사및기타인력의비중이높았고, 연구직에서는석사인력의비중이가장높았다. 영업관리 / 기타직군의남녀성비는남자가여자보다 3배이상많은것으로나타났다. 6. 국내주요바이오클러스터별파이프라인현황분석 () 송도 [ 그림 6] 송도단계별신약개발파이프라인수 6 5 ( 단위 : 개 ) 4 2 0 8 6 4 2 7 2 2 5 0 후보물질발견 전임상 임상상 임상2상 임상3상 사전허가 신청 [ 그림 7] 송도치료영역별신약개발파이프라인수 9 9 ( 단위 : 개 ) 8 7 6 5 4 3 2 5 5 4 3 2 2 0 종양 면역 감염질환 안과 소화기 피부 근골격 질환 심혈관 송도는임상시험을끝내고시판전단계인사전허가신청 (Pre-Registration) 단계의파이프라인수가 5개로가장많은것으로나타났다. 임상시험전단계인전임상단계의파이프라인수는 7 개로그뒤를이었다. 치료영역별파이프라인수를살펴보면종양이 9개, 면역과감염질환이 5 개, 안과질환 4개, 소화기 3개, 피부와근골격질환이 2개, 심혈관질환이 개로조사되었다. < 2 >
Innovating Data into Strategy and Business (2) 판교 [ 그림 8] 판교단계별신약개발파이프라인수 40 39 ( 단위 : 개 ) 35 30 25 20 8 8 7 5 0 5 2 4 0 후보물질발견 전임상 IND 임상상 임상2상 임상3상 사전허가 신청 [ 그림 9] 판교치료영역별파이프라인수 25 22 ( 단위 : 개 ) 20 5 0 5 0 0 9 8 7 5 4 4 3 3 3 3 3 2 종양감염질환 소화기혈액질환 면역대사질환근골격질환중추신경계 독성 심혈관호르몬질환남성건강 안과여성건강 피부 호흡기 비뇨기 판교는여러바이오텍이위치하여, 많은수의파이프라인이있는것으로나타났다. 임상단계별로살펴보면, 전임상단계의파이프라인이 39개로가장많았고, 후보물질발견과임상2상이 8 개로그뒤를이었다. 치료영역별파이프라인을분석해보면종양부분의파이프라인이 22개로가장많았으며, 감염질환 개, 소화기 0개, 혈액질환 9개, 면역질환 8개, 대사질환 7개순으로나타났다. < 3 >
국내주요바이오클러스터바이오의약기업인력현황및파이프라인분석 (3) 오송 [ 그림 20] 오송단계별신약개발파이프라인수 7 6 5 4 7 4 ( 단위 : 개 ) 3 2 2 2 0 후보물질발견 전임상 임상0상 임상상 임상2상 임상3상 사전허가 신청 [ 그림 2] 오송치료영역별파이프라인수 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0.5.0 0.5 0 5 4 2 2 2 2 ( 단위 : 개 ) 중추신경계 소화기 감염질환 대사질환 근골격 질환 종양 호흡기 오송에는전임상단계의파이프라인수가 7 개로가장많았으며, 임상 2 상진행중인파이프라인 은 4 개로그뒤를이었다. 치료영역별파이프라인을살펴보면중추신경계파이프라인이 5 개로 가장많았고, 소화기, 감염질환, 대사질환, 근골격, 종양, 호흡기관련질환이그뒤를이었다. < 4 >
Innovating Data into Strategy and Business (4) 대덕 [ 그림 22] 대덕단계별신약개발파이프라인수 35 32 ( 단위 : 개 ) 30 25 26 20 5 0 9 0 3 4 2 0 후보물질발견 전임상 IND 임상상 임상2상 임상3상 사전허가 신청 [ 그림 23] 대덕치료영역별파이프라인수 40 35 30 25 20 36 ( 단위 : 개 ) 5 0 0 0 9 6 6 4 3 2 2 종양 면역 대사질환 심혈관 감염질환 안과 피부호르몬질환근골격질환중추신경계이비인후과질환 소화기 유전질환 혈액질한 호흡기 대덕은여러연구소와벤처기업이위치해있어서임상시험초기단계인후보물질발견단계 (Discovery) 나전임상단계파이프라인의수가높은비중을차지고하고있다. 치료영역에서는종양부분의파이프라인이 36개로가장많았고, 면역, 대사질환, 심혈관, 감염질환등의파이프라인이있는것으로나타났다. < 5 >
국내주요바이오클러스터바이오의약기업인력현황및파이프라인분석 7. 결론 () 국내주요바이오클러스터바이오의약분야인력현황종합분석 [ 그림 24] 주요바이오클러스터인력수비교 ( 단위 : 명 ) 3,500 3,033 3,000 2,500 2,000,577,500,000 500 0 52,020 송도판교오송대덕 [ 그림 25] 주요바이오클러스터남녀성비비교 ( 단위 : 명 ) 대덕 653 367 남 여 오송 360 6 판교 963 64 송도,799,234 [ 그림 26] 주요바이오클러스터직군비교 3,500 ( 단위 : 명 ) 3,000 2,500 786 2,000,500,444 839,000 500 0 827 463 64 430 667 255 307 60 286 송도 판교 오송 대덕 < 6 >
Innovating Data into Strategy and Business 주요바이오클러스터바이오의약기업의인력현황을살펴보면송도가가장많은수의인력이종사하고있고, 판교, 대덕, 오송순으로그뒤를이었다. 인력종사자의남녀성비를분석해보면대부분의바이오클러스터가남성의인력비중이높았는데, 특히오송이남성종사자의비율이가장높았다. 직군별인력현황을살펴보면송도와오송은생산직종사인력이높은비중을차지하였고, 판교와대덕은영업관리 / 기타인력비중이가장높은비중을차지하였다. 연구직의비중이가장높은바이오클러스터는판교로나타났는데, 전체직군에서 34% 를차지하고있다. (2) 국내주요바이오클러스터별파이프라인현황종합분석 [ 그림 27] 주요바이오클러스터파이프라인수비교 ( 단위 : 개 ) 20 09 00 86 80 60 40 20 32 8 0 송도판교오송대덕 [ 그림 28] 주요바이오클러스터단계별파이프라인수현황 ( 단위 : 개 ) 대덕 32 32 32 32 32 32 32 오송 2 7 2 4 판교 8 39 2 7 8 4 송도 2 7 2 5 5 0 20 40 60 80 00 20 후보물질발견전임상 IND 임상 상임상 2 상임상 3 상사전허가신청 < 7 >
국내주요바이오클러스터바이오의약기업인력현황및파이프라인분석 [ 그림 29] 주요치료영역별바이오클러스터파이프라인수현황 ( 단위 : 개 ) 대덕 36 0 6 4 3 2 6 9 오송 2 2 4 2 2 5 판교 22 8 3 0 2 5 3 7 4 송도 9 5 5 4 3 2 2 0 20 40 60 80 00 20 종양면역감염질환안과소화기피부근골격질환 심혈관대사질환중추신경계 * 주요치료영역은본보고서에소개된 4 개의바이오클러스터안에서지역구분없이신약개발파이프라인수가많은순으로상위 0 개의치료영역을선정하였음. 5) GlobalData. 207.07.. 기준 국내바이오의약기업들의파이프라인보유현황을바이오클러스터별로분석해보면판교에소재하고있는바이오의약기업의파이프라인의수가 09개로가장많았고, 대덕 86개, 송도 32 개, 오송 8개를보유하고있는것으로나타났다. 5) 임상단계별파이프라인수를살펴보면송도의경우임상 3상까지마치고시판전단계인사전허가신청단계의파이프라인이다른클러스터에비해서높은비중을차지하였고, 판교, 대덕, 오송은후보물질발견과전임상같은임상초기단계파이프라인의비중이높은것으로나타났다. 주요치료영역별바이오클러스터의파이프라인수를비교해보면종양관련파이프라인이많은수를차지하였고, 면역과감염질환관련파이프라인의수도많은것을알수있다. 오송의경우다른클러스터와달리중추신경계관련파이프라인의비중이가장높은것으로보였다. < 8 >
저자소개 이계민 한국바이오협회한국바이오경제연구센터선임연구원 전화 : 03-628-002 e-mail : drkeimin@koreabio.org REPORT 발 행 207 년 6 월 발행인 유승준 발행처 한국바이오협회한국바이오경제연구센터 3488 경기도성남시분당구대왕판교로 700 ( 삼평동, 코리아바이오파크 ) C 동 층 www.koreabio.or.kr