C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 중동지역신재생에너지프로젝트시장현황 / 3 3 5 1. 신재생에너지시장개황 2. 신재생에너지프로젝트환경 Ⅱ. 국가별시장동향및진출전략 / 8 8 18 26 36 45 57 63 1. UAE 2. 사우디아라비아 3. 모로코 4. 요르단 5. 이집트 6. 터키 7. 이스라엘 Ⅲ. 시사점 / 73 73 74 75 1. 중동지역신재생에너지환경분석 2. 진출유망분야 3. 진출전략및유의사항 부록 / 78 78 79 82 1. UAE 벤더등록제도및기관별등록절차 2. 요르단신재생에너지관련법 3. 터키신재생에너지관련법및사업인가절차
요약 중동 북아프리카에너지시장은석유 천연가스에대한의존도가높고전력소비량이빠르게증가하고있다는것이특징이다. 신재생에너지가화석연료고갈및저유가위험에대한대응책이라는점에서아직한계가있지만, 그간에너지다변화와역내경제의지속가능한발전차원에서태양에너지발전등에대한투자가확대되고있다. 동지역의신재생에너지발전총량은공사가완료된발전소기준으로 2,858MW 생산되고있다. 분야별로는풍력 68%, 태양에너지 30%, 수력 2% 로구성되어있다. 지역별로는북아프리카 81%, 중동국가내비GCC 국가 13%, GCC 6% 순의비중을보이고있다. 중장기적으로석유 가스대체에너지발굴필요성의확대와신재생에너지발전비용하락으로, 중동 아프리카지역의신재생에너지개발이확대될전망이다. 중동 아프리카신재생에너지프로젝트환경은다음과같이변화하고있다. 북아프리카는수력 풍력프로젝트, GCC 산유국은태양광발전프로젝트개발이활기를띠고있다. 프로젝트재원은기존정부재원에서저유가의장기화로 PPP 또는 IPP 형태의투자프로젝트발주가늘어나고있는추세이다. 민간투자활성화를위해발전차액제도 (FIT) 가일부국가에서도입되고있으며보조금, 세금우대등다양한인센티브가제공되고있다. 프로젝트가치사슬 (Value Chain) 은사업개발자 EPC, 금융 (Financing) 및기자재납품 제조기업으로구성되어있다. 주목할만한점은현지기업이사업개발자 EPC 분야와기자재제조에서경쟁력을점차갖추고있으며중동자본을무기로해외의신재생에너지프로젝트에투자하고있다는점이다. 중동 북아프리카신재생에너지시장의수요가급성장하고있음에도, 우리기업은유럽 미국및중국기업에비해진출이더딘상황이다. 동시장을효과적으로공략하기위해서는다음과같은사항에유념해야한다. 첫째, 국가별프로젝트진출유망분야를파악해야한다. 둘째, 태양광기초소재산업의경우생산시설투자진출이수주에유리하다. 셋째, 현지기업과의컨소시엄을통한입찰참여가요구된다. 넷째, 유능한현지파트너및에이전트발굴이필요하다. 다섯째, 테스트베드형프로젝트를공략해야한다. 여섯째, 투자개발형프로젝트발주에대비해야한다. 일곱째, 신재생에너지기자재납품확대를위한벤더등록, 국제인증취득이선행되어야한다. 여덟째, 국제전시회참가등적극적인마케팅노력과변화하는국별신재생에너지정책동향파악등이필요하다. - 1 -
I 중동지역신재생에너지프로젝트시장현황 1 신재생에너지시장개황 MENA 지역에너지시장개황 중동 북아프리카 (MENA, Middle East and North Africa) 지역은전력에너지의대부분을석유및가스발전을통해공급 - 풍부한에너지자원을보유한중동지역은전세계원유소비의 40%, 가스소비의 16% 를공급하는중 경제성장및인구증가에따른전력소비급증 - 산업화진척및연평균 2% 이상의인구증가율에따른전력수요증가추세지속전망 - 에너지집약적인담수화수요증가도전력소비증가의주요원인중하나 * MENA 지역담수화량 : (2007) 2,100 만m2 / 일 (2030) 1억 1,000 만m2 / 일증가예상 ( 사우디아라비아가 70% 를차지하고, UAE, 쿠웨이트, 알제리, 리비아등이상당부분을차지하게될것으로예상 ) 포스트오일시대를대비한신재생에너지분야투자확대 - 에너지원다변화를위한태양열, 풍력발전등신재생에너지분야개발을위한투자는지속적으로확대중 - 지속적인투자확대에도불구, 신재생에너지발전만으로는가파르게증가하는전력수요를모두감당하기는힘든상황 - 이러한이유로사우디및 UAE 와같은나라에서는신재생에너지뿐만아니라원자력발전에 대한투자도함께확대하는중 MENA 지역신재생에너지시장개황 2016 년중동 북아프리카 (MENA) 지역의신재생에너지발전총량은공사완료기준 2,858MW - 신재생에너지분야별발전량은풍력이 1,953MW 로가장많으며, 태양에너지 (841MW), 수력에너지 (64MW) 순 - 3 -
Global Market Report 16-043 < 신재생에너지분야별발전현황 > 분야 발전용량 (MW) 비중 (%) 풍력 1,953 68.3 태양에너지 841 29.4 수력 64 2.3 총계 2,858 100 * 자료원 : PWC 2016 - 지역별발전용량은북아프리카, 비 GCC 국가, GCC 순 < 지역별신재생에너지발전용량 > 분야 발전용량 (MW) 비중 (%) 북아프리카 2,329 81.5 비 GCC 359 12.6 GCC 170 5.9 총계 2,858 100 * 자료원 : PWC 2016 2020 년중동 북아프리카 (MENA) 지역의신재생에너지발전총량또한현재와마찬가지로북아프리카, 비 GCC 국가, GCC 국가순이될전망 - 저유가에따른대체에너지발굴필요성증대, 신재생에너지발전비용하락등의이유로신재생에너지수요증가예상 <2020 년지역별신재생에너지발전용량전망 > 분야 발전용량 (MW) 비중 (%) 북아프리카 69,013 78.1 비 GCC 16,000 18.1 GCC 3,357 3.8 총계 88,370 100 * 자료원 : PWC 2016-4 -
2 신재생에너지프로젝트환경 프로젝트환경 신재생에너지프로젝트시장의중심은기존북아프리카의수력 풍력발전에서 UAE, 사우디중심의태양광발전으로이동중 - (UAE) 두바이는수전력청 (DEWA) 은알막툼태양광단지 3단계 (800MW) 프로젝트에이어 5,000MW 급태양광발전소건설계획 - ( 사우디 ) 태양에너지를석유고갈이후대체에너지로인식하고총에너지생산량의 4% 수준인 9.5GW 를태양에너지로생산할계획 프로젝트발주는저유가장기화로정부재원이부족해짐에따라민관협력프로젝트 (PPP, Public-Private Partnership) 및민자발전 (IPP, Independent Power Plant) 형태가증가하는상황 민간투자활성을위해발전차액지원제도 (FIT, Feed-in Tariff), 보조금및세금상의우대등다양한인센티브제공 < 중동 북아프리카 (MENA) 주요국신재생에너지발전정책 > 구분 발전차액지원제도 (FIT) 의무할당제도 보조금제도 그린펀드제도 내용 - ( 이집트 ) 2014 년 9 월 17 일신재생에너지개발확대를위해시행 - ( 이스라엘 ) 2000 년도입, 가장낮은 FIT 를제시하는기업이발전소건설프로젝트를수주하는입찰방식으로변화추세 - ( 이집트 ) 정부소유지를신재생에너지사업지로할당하고배전기업은생산된에너지구매의무화 - ( 이스라엘 ) 80 년대부터최고높이 27m 까지의모든신축건물에태양열온수공급설비설치의무화시행 - ( 모로코 ) 신재생에너지관련품목관세및판매세면제 - ( 터키 ) 20% 부가가치세및관세면제로인센티브제공 - (UAE) 두바이그린펀드제도운영으로신재생에너지분야투자자들에게낮은이자율과대출절차간소화를통해투자활성화유도 * 자료원 : KOTRA 중동지역본부자체조사 프로젝트가치사슬 (Value Chain) 과거의사업개발자및 EPC 수행기업은 First Solar, Abengoa, SENER 등과같은 미국이나유럽위주의외국기업 - 5 -
Global Market Report 16-043 - Masdar(UAE), ACWA 및 Abdul Latif Jameel( 사우디 ) 등과같은현지기업은외국 기업과의컨소시엄을통해그들의축척한기술및경험을바탕으로신재생에너지분야 메인기업으로빠르게성장 신재생에너지금융지원은그동안대형프로젝트를중심으로현지상업은행의저렴한이자를바탕으로이루어짐 - 소규모프로젝트의경우프로젝트파이낸싱특성상정부지급보증의부재및장기상환의이유로일반상업은행이나펀드보다는 Leasing Agreement 형태로진행 * Leasing Agreement : 리스회사는상업용빌딩이나주택의태양광지붕설치프로젝트에소요되는비용을이용자에게투자하고이용자는매달상환하는방식 ( 예 : Shams Dubai net-metering programme) 신재생에너지관련기자재는외국기업의현지생산설비투자를통한현지생산및공급형태증가 - 현지기업의기자재생산기술부족및외국인생산설비투자에대해다양한인센티브를제공하고있는상황으로외국기업의현지생산및공급증가추세 * 외국기업은 1유럽, 아프리카, 아시아의중심이라는중동의지정학적가치 2뛰어난물류인프라 3자유무역지대의혜택 4에너지자원이풍부한 GCC 의생산비용절감효과등의이유로중동지역에적극적으로진출 ** GCC 지역태양발전기자재주요기업 : (Polly Silicon) QStec, REC Silicon, IDEA Polysilicon, (Inverters) AEC, New Energy, (Mounting Structures) Al Jazira, Tiger Profiles, (Modues) SOLON, Almaden, DUSOL, Qatar Solar Energy < 중동 북아프리카 (MENA) 주요프로젝트가치사슬 (Value Chain)> 구분 밸류체인내역할 DEWA 13MW DEWA 200MW SHAMS Ⅰ 100MW QURZA-ZATEⅠ 기자재납품 생산조립유통 First Solar BB First Solar Abengoa Solar First Solar Schott Solar Flabeg Flabeg SENER 사업개발자 /EPC 사업계획건설운영유지보수 First Solar ACWA Power TSK Total Masdar Teyma Abengoa Solar ACWA Power SENER Acciona TSK Aries 금융 (Financing) 자금조달 DEWA First Solar Samba NCB NBAD KfW BNP Paribas Societe Generale SMBC MUFG KfW EIB Afdb World Bank AFD * 자료원 : IRENA 2016-6 -
주요프로젝트 지역국가프로젝트명분야상태규모 GCC 비 GCC 북아프리카 UAE Kuwait Qatar Masdar - Noor 1 광전지입찰진행 100MW CWM / TAQA Waste to Energy Plant 폐기물입찰진행 1~2MW Utici FZ - Ras Al Khaimah 광전지입찰진행 40MW Bee'ah - Solar Energy Plant 광전지입찰진행 TBD Masdar-Sir Bani Yas Island 풍력입찰진행 30MW Dubai Municipality Al Warsan Waste-to-Energy Plant D EW A - M o h am m ad Bin R ash id A l M akto u m Solar Power Plant(Phase3) KAPP/Kuwait Municipality -Kabd Municipal Solid Waste Project 폐기물입찰진행 TBD 광전지입찰진행 800MW 폐기물입찰진행 TBD Al Abdaliya Power Plant 광전지입찰승인 60MW KAHRAMAA - Solar Energy Power Plant 광전지입찰진행 220MW KAHRAMAA - Solar Energy Power Plant 광전지입찰진행 10MW 바레인 Waste to Energy Plant 25MW 폐기물입찰진행 25MW 오만 요르단 Solar Thermal EOR Plant 1GW 태양열입찰진행 1GW Dhofar Wind Farm 50MW 풍력입찰진행 50MW MEMR - Wadi Araba 풍력입찰진행 25~30MW MEMR - EL - Quweira 광전지입찰진행 75MW Greater Amman Municipality -Solid Wasteto Energy Facility 폐기물입찰진행 TBD WAJ - As Samra Biosolids Monofill Project 폐기물입찰진행 TBD 이스라엘 The Red Sea Dead Sea Water Project 조력입찰진행 10MW 이집트 모로코 * 자료원 : PWC 2016 Kom Ombo PV 광전지입찰진행 200MW Gulf of Suez 풍력입찰진행 250MW NOOR PV II 광전지입찰진행 450MW NOOR TAFILALET 광전지 PQ 완료 90MW NOOR ATLAS 광전지 2016 년 PQ 예정 NOOR ARGANA 광전지 2016 말 ~ 2017 초 PQ 예정 200MW 200MW - 7 -
Global Market Report 16-043 II 국가별시장동향및진출전략 1 U A E 가. 신재생에너지시장현황 UAE 에너지시장수요동향 아부다비수전력청 (ADWEA, Abu Dhabi Water and Electricity Authority) 은 2023 년아부다비의전력수요가 19,630MW 에달할것으로전망 - 전력수요상승주요원인은주거및산업용전력수요증가와아부다비이외의도시에필요한전력일부도공급하고있기때문 - 아부다비수전력청 (ADWEA) 은현재수요대비충분한전력생산능력을보유하고있으나, 예상되는전력수요증가에대응하기위해지속적인발전시설의추가확보가필요한상황 두바이전력수력청 (DEWA) 은 2020 두바이 EXPO 개최등으로전력수요가연간 4.5~5% 증가할것으로예상 <UAE 태양에너지프로젝트시장규모전망 > 연도 2016 2018 2020 2022 2024 시장규모 (TWH) 0.227 0.570 1.233 2.309 3.940 성장률 (%) 17.6 151.1 116.3 87.3 70.6 * 자료원 : BMI MENA 지역신재생에너지시장주도 UAE 에서신재생에너지분야는 2008 년이후주목받기시작 - 풍부한일조량을바탕으로태양에너지중심의개발초기단계 - 해양, 지열, 폐기물, 풍력을이용한발전에도관심을기울이고있으며, 냉각및 수송연료관련시범프로젝트들이시행 - 8 -
- 신재생에너지는저유가로인한국가재정악화및천연가스가격급등현상에도불구하고 경쟁력있는생산비용으로지속적으로투자가확대되고있음 * 2010 년 UAE 천연가스가격 USD2/MBtu 2015 년 USD9-18/MBtu 아부다비는 2020 년까지총전력생산량대비신재생에너지생산비율을 7% 까지끌어올릴예정 - 아부다비정부는 2006 년 Mubadala 라는자회사를통해아부다비미래에너지공사 (Masdar) 를설립하였으며, 세계최초재생에너지관련국제기구인 IRENA(International Renewable Energy Agency) 사무국을아부다비내친환경도시인 Masdar City 에유치 두바이는 2020 년까지총전력생산량의 7% 를신재생에너지로충당하고, 2030 년까지청정에너지비율을 15% 까지확대하겠다는계획발표 - 두바이는환경보호와에너지부문의지속가능한성장을목표로두바이전략계획 2021 과두바이통합에너지전략 2030 을발표하고지속추진중 나. 신재생에너지정책 신재생에너지분야투자를위한청정에너지전략 2050 발표 두바이정부는두바이를글로벌청정에너지중심지및녹색경제중심지로만들기위해 2015 년청정에너지전략 2050 프로젝트발표 - 청정에너지전략 2050 는 1000 억디르함 (272 억달러 ) 을투자해두바이그린펀드 (Dubai Green Fund) 를설립할계획 - 두바이그린펀드는금융지원사업으로청정에너지분야에투자를원하는투자가에게낮은이자율과대출절차간소화를제공해투자를활성화하기위함 - 청정에너지프로젝트투자금액중 500억디르함 (136 억달러 ) 은 Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park 건설에투자해 2030 년까지 5,000 MW발전용량규모로완공할계획 - 9 -
Global Market Report 16-043 미래를위한혁신프로젝트발표 혁신프로젝트는오일및가스의존경제구조탈피및산업다각화를위한 UAE Vision 2021 의일환 - 2015 년 11월 UAE 정부는 4대혁신분야에 3,000 억디르함 (816 억달러 ) 규모의집중투자를단행할것을발표 - 주요투자분야는청정및재생에너지, 항공산업, 우주산업, 연구개발 (Research and Development) - 투자규모가가장큰분야는청정및재생에너지분야로, 각각 1,280 억디르함 (349 억달러 ) 과 720억디르함 (196 억달러 ) 을투자예정 - 아부다비는 2020 년까지전력사용량의 7% 를청정및재생에너지로늘릴것을목표로하며, 두바이는 2030 년까지천연가스 (71%), 원자력 (12%), 클린콜 (Clean Coal, 12%), 태양에너지 (5%) 로에너지원을다각화할계획 세계최초의그린수쿠크 (Green Sukuk) 발행 UAE 는신재생에너지프로젝트의자금지원을목표로 2016 년하반기그린수쿠크발행을준비하고있음 - 수쿠크는샤리아법을기반으로운영되는이슬람채권으로 UAE 정부는그린수쿠크발행을통해신재생에너지프로젝트의활성화를목표로하고있음 - 각토후국과두바이수전력청 (DWEA), 아부다비수전력청 (ADWEA) 등의기관은그린수쿠크발행과같은신재생에너지프로젝트파이낸싱방안에큰관심을보일것으로예상 * 수쿠크 : 이슬람국가들이발행하는채권으로, 이자를금지하는이슬람율법에따라개발되었으며, 투자자들은이자대신배당금으로수익을배분받음 투자인센티브제도 UAE 는석유및가스산업, 금융산업을제외하고조세제도를시행하고있지않아 투자기업에게제공하는특정인센티브제도가없음 - 10 -
- 인센티브제도를대신하여투자유치를원활하기위해 UAE 전역에자유무역지대 (Free Zone) 을분포하여기업에게혜택제공 - 주요자유무역지대는 JAFZA(Jabel Ali Free Zone), DIFC(Dubai International Financial Centre), DCC(TECOM), DAFZ(Dubai Airport Free Zone), KIZAD(Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi) 등이있으며주요혜택은다음과같음 주요혜택 면허발급부터비자까지원스톱서비스지원 외국인소유권허용 100% 법인세 0% ( 석유 & 가스, 금융권제외 ) 자본및수익의자유로운본국송환 수입관세및재수출관세 0% 개인소득세 0% 외국인노동자고용무제한 외환규제없음 저렴한운영비 (* 자유무역지대에따라다름 ) 최신설비 고효율통신기반시설 조세감면 - UAE 에서는석유및가스관련기업과외국은행의지점만법인세납부 * 석유및가스관련기업법인세율 : 두바이 (50%), 아부다비 (55%) ** 외국은행의지점법인세율 : 20% - 일반개인및기업에대한소득세나법인세는없음 - 2014 년부터이어진저유가에따른정부재정악화로일부토후국에서는법인세도입을검토중이나공식적인발표는현재까지없음 다. 주요경쟁국진출동향 ( 중국 ) 정부의정책적지원으로 UAE 신재생에너지시장진출활발 중국정부는 UAE 정부와합작하여사회기반시설, IT, 신재생에너지분야에 100 억 달러투자하기로합의 - 11 -
Global Market Report 16-043 - UAE 정부의중국공식방문으로아부다비미래에너지공사 (Masdar) 사와중국 Vanke 사가신재생에너지분야투자및협력을위해 MOU 체결 - 중국기업은 Solar PV의가격경쟁력을바탕으로두바이 5,000MW 태양광발전소 3단계프로젝트에참가하는등다양한태양광프로젝트에입찰진행중 < 주요경쟁국수주프로젝트 > ( 단위 : 백만달러 ) 프로젝트명발주처재원수주국 ( 기업명 ) 수주연도규모 Solar Photovoltaic Power Plant Shams 1 Concentrating Solar Power Plant Mohammed Bin Rashed Al Maktoum Solar Park - Phase 1 Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park - 33/11 Kv Substation Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park - 400/132 KV Substation * 자료원 : Zawya 아부다비미래에너지공사 (Masdar) 아부다비미래에너지공사 (Masdar) 두바이전력수력청 두바이전력수력청 - 두바이전력수력청 정부 민자발전사업 UAE(Enviromena Power Systems LLC) 영국 (Foster Wheeler International), 스페인 (UTE Abener Teyma Emirates) 2008 50.3 2010 600 정부미국 (First Solar) 2012 34 정부 UAE(Gulf Turrets) 2014 27.2 정부 UAE(ABB Industries) 2014 74.8 라. 우리기업진출동향 UAE 신재생에너지수주경험부재 2011 년부터 2015 년까지 UAE 우리기업전체프로젝트수주실적은 65 건이며총수주 금액은 110 억달러이지만신재생에너지프로젝트관련수주실적은없는것으로파악 < 우리기업對 UAE 연도별프로젝트수주실적 > ( 단위 : 건, 백만달러 ) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 누계 (11~15 년간 ) 건수 15 15 12 14 13 69 수주금액 2,125 2,959 1,831 3,736 382 11,033 * 자료원 : 해외건설협회 - 12 -
- 수주한기업을대상으로우리기업의프로젝트기자재납품을위한노력은지속적으로추진중 - UAE 정부가신재생에너지분야에많은투자를진행하고있는만큼향후우리기업의신재생관련프로젝트참여또한활성화될것으로기대 진출기업인터뷰 기업명 : LS 산전 내용 : 현재까지 UAE 에서신재생에너지프로젝트분야투자를본격적으로진행하고있지는않으나 LS산전 UAE 지사는향후신재생에너지개발프로젝트참가를계획중 마. 진출전략및유의사항 관련현지기업및외국기업과의협력을위한네트워킹필요 대부분의현지기업들은정부기관인사들과유대관계를형성 - 정부기관주요인사들은프로젝트수주에결정적인영향을미치는경우가많기때문에 이러한인사들에게긍정적인영향력을행사할수있는현지기업과의네트워킹필요 투자개발형프로젝트발주대비 저유가의장기화로정부재정에의존하는프로젝트보다민관협력프로젝트 (Public- Private Partnership, PPP) 의발주가증가하고있는추세 - 2015 년 9월두바이의신규 PPP 법을제정으로인해향후발주되는프로젝트들은 PPP 형태로발주될가능성이높음 발전분야에서는 IPP(Independent Power Plant) 시장확대전망 - 아직까지대부분의프로젝트가국가재원으로진행되고있으나, 정부의부족한인프라 개발예산과전세계적인전력사업의민영화바람으로 IPP 시장확대예상 - 13 -
Global Market Report 16-043 유능한에이전트선정 우수한에이전트선정시벤더등록기간을크게단축하고, 물품납품시경쟁사보다절대적우위를점할수있음 - 현지상공회의소, 무역관등의추천을통해실력있는에이전트를선정하고벤더등록업무를추진하는것을추천 관련전시회및세미나참여를통한적극적인마케팅노력요구 UAE 는매년 WFES(World Future Energy Summit) 를 10회째개최해오고있음 - 아부다비미래에너지공사 (Masdar) 주최아부다비 Sustainability Week 행사의일환으로, 아부다비국립전시장 (ADNEC) 에서 2017 년 1월 16일부터 19일까지전시와강연등으로구성되어진행될예정 전시회참여를통해기업과제품홍보및인적네트워킹가능 - UAE 뿐만아니라중동지역많은국가들이신재생에너지사업을적극추진중이며, UAE 는중동의허브로많은바이어들이찾는만큼향후주변국가로의진출기반형성의기회가될수있음 - 신재생에너지가저비용고효율측면에서도각광받고있어관련기자재납품시가격경쟁력이우선될것으로예상되는바, 중국, 일본, 유럽등과의경쟁을위해꾸준한기술및가격정보수집이필요 바. 프로젝트정보 신재생에너지프로젝트유망분야및예상프로젝트 아부다비수전력청 (ADWEA), 350MW 급태양광발전소계획 - 아부다비정부는 2020 년까지전력사용량의 7% 를청정및재생에너지로늘리기위해태양광발전소계획추진 - 아부다비동쪽 120km 지점인 Sweihan 지역에설치예정이며, 개발사가발전소지분의 40% 를갖고아부다비수전력청 (ADWEA) 이 60% 를갖는방식으로진행 - 14 -
- 아부다비수전력청 (ADWEA) 은자사운영최초태양광발전소의건설공사입찰 참가기업을모집하며 2016 년 9 월 19 일입찰제안서마감 두바이전력수력청 (DEWA), 5000MW 급태양광발전소계획 - 무함마드빈라시드알막툼태양광단지건설계획은현재 3단계 (800MW) 프로젝트추진중 - 시운전시기는 2018 년으로계획되어있으며 3단계또한앞선 1, 2단계와같이태양광기술을적용하여 IPP형태로개발될예정 - 당초 100MW 규모로추진되던 2단계는사우디의 ACWA 가입찰단계에서경쟁력있는금액을제시하면서 200MW 로확대추진이결정된바있음 - ACWA 는 2015 년 3월말두바이전력수력청 (DEWA) 과 25년전력구매계약 (PPA, Power Purchase Agreement) 을체결하였으며, 동컨소시엄에는스페인의 TSK, 미국의 Fist Solar( 태양광판넬공급 ) 도참여 - Abdul Latif Jameel 그룹, Masdar, Fotowatio Renewable Ventures 컨소시엄이최종으로프로젝트를수주했으며, 2020 년에공사가마감예정 UAE 정부푸자이라에 8억달러규모의바이오연료정유공장건설추진 - 두바이의석유 가스투자회사인페트릭소 (Petrixo) 는약 8억달러규모의바이오연료정유소건설계획을발표 - 신재생에너지프로젝트의일환이며푸자이라지역통치자는전세계및걸프시장을위한바이오디젤생산목표 - 바이오연료정유공장은푸자이라프리존과푸자이라항구근처에설립되며, 바이오디젤, 그린디젤, 바이오젯, 바이오나프타, 바이오 LPG 등연간 100만메트릭톤의제품생산목표 - 페트릭소는프로젝트는추진을위한조사, 기본설계등의준비가마무리됐으며현재 EPC 입찰발표단계에있음 - 15 -
Global Market Report 16-043 주요발주처 정부기관 1) 마스다르 (Masdar) 기관명 기관성격 전문분야 웹사이트 담당부서 담당자 이메일 아부다비미래에너지공사 (MASDAR, Abu Dhabi Future Energy Company) 아부다비정부의 Mubadala Development 사자회사 신재생에너지 http://www.masdar.ae/ Pre-Qualification Department Test Field Department Ramez Saeed (Procurement Officer) Alexander Ritschel (Test Field Officer) Florian Hemmer (Test Field Officer) rsaeed@masdar.ae aritschel@masdar.ae fhemmer_ecofys@masdar.ae 전화번호 +971 2 653 3333 2) 아랍에미리트연방수전력청 (FEWA) 기관명 아랍에미리트연방수전력청 (FEWA, Federal Electricity and Water Authority) 기관성격 정부기관 전문분야 수력, 전력 웹사이트 http://www.fewa.gov.ae/ 담당부서 Purchasing Department 이메일 cs@fewa.gov.ae 전화번호 +971 800 3392 ( 대표번호 ) 3) 두바이전력수력청 (DEWA) 기관명 두바이전력수력청 (DEWA, Dubai Electricity & Water Authority) 기관성격 정부기관 전문분야 전력, 수력 웹사이트 http://www.dewa.gov.ae/ 담당부서 Local Purchase Section 담당자 Ms. Heme 이메일 e.lpd@dewa.gov.ae 전화번호 +971 4 515 1409-16 -
4) 아부다비수전력청 (ADWEA) 기관명 아부다비수전력청 (ADWEA, Abu Dhabi Water & Electricity Authority) 기관성격 정부기관 전문분야 수력, 전력, 태양광 웹사이트 http://www.adwea.ae 담당부서 Company Registration Section 담당자 Mr. Sathil Abdula 이메일 crs@adwea.ae 전화번호 +971 2 694 3032 민간기업 1) Bee ah 기관명 Bee ah 기관성격 민간대기업 전문분야 폐기물에너지, 태양광에너지 웹사이트 www.beeah.ae 담당부서 Environment Consulting 담당자 Mr. Hassan Abdalla Al Ali 이메일 halali@heeah.ae 전화번호 +971 6 597 8518 2) GREEN ENERGY SOLUTIONS & SUSTAINABILITY LLC 기관명 GREEN ENERGY SOLUTIONS & SUSTAINABILITY LLC 기관성격 민간대기업 (EPC) 전문분야 신재생에너지, 쓰레기매립지에서발생되는메탄에너지생산 웹사이트 www.gess-uae.com 담당부서 Business Development 담당자 Miss. Anita Nouri 이메일 Anita.Nouri@gess-uae.com 전화번호 +971 4 450 8974-17 -
Global Market Report 16-043 2 사우디아라비아 가. 신재생에너지시장현황 풍부한화석연료와부존자원을보유한세계최대에너지자원보유국 ( 석유 ) 14년일일 1,150 만배럴생산, 세계총생산량의 13% 차지하는세계 2위생산국이자원유수출 1위국가 - 확인매장량 2,670 억배럴 ( 14년 ) 로세계총매장량의 15.7%, 세계 2위 * 매장량기준 1 위국은베네수엘라로 2,983 억배럴, 17.5% 차지 ( 가스 ) 세계가스매장량의 4.4% 인 8.2tcm(Trillion Cubic Meter) 매장 (6 위 ), 세계가스 생산량의 3.1% 인 108.2bcm(Billion Cubic Meters) 생산 * 매장량기준 1 위국은이란 (34tcm, 18.2%) 며, 2 위러시아, 3 위카타르순 원유 천연가스 < 사우디아라비아및세계지역별석유 가스매장량및생산량 > 구분사우디중동유럽 & 유라시아 매장량 ( 억배럴 ) 생산량 ( 천 b/d) 매장량 (Tcm) 생산량 (Bcm/Yr) 2,670 (15.7%) 11,505 (13%) 8.2 (4.4%) 108.2 (3.1%) * 자료원 : BP, Statistical Review of World Energy 2015 ** 주 : ( ) 는세계대비비중 아프리카중남미북미아대양주세계총계 8,107 1,548 1,292 3,302 2,325 427 17,001 28,555 17,198 8,263 7,613 18,721 8,324 86,673 79.8 58.0 14.2 7.7 12.1 15.3 187.1 601 1,002.4 202.6 175 948.4 531.2 3,460.6 포스트오일시대를대비한산업다각화정책추진일환으로신재생에너지산업 개발추진 2014 년하반기부터시작된저유가장기화에따른국가개혁계획 (NTP) 추진 - 저유가장기화로인해재정상황이악화된사우디는탈석유및산업다각화를위해 2016 년 4월 Saudi Vision 2030 을발표하였으며이후 6월국가개혁계획 (NPT) 을발표하여추진중 - 18 -
- 사우디원유판매수입은전체수출의 84%, GDP 의 40%, 정부재정수입의 92% 를차지하는데저유가로인해 2015 년정부재정수입은 GDP 대비 15% 재정적자기록 * 2005 년사우디아라비아는국가운영장기전략인 Long Term Strategy 2024 를수립하고경제분야의세부추진방향으로 5개년경제개발계획을추진해왔으며제 10차경제개발계획 (2015~2019) 의초안이검토되는시기에서저유가추세가개선되지않자 Saudi Vision 2030 과국가개혁계획 (NTP, 2020 년완료목표의경제정책 ) 을수립하고추진예정 - IMF에따르면, 2010-2014 년간사우디아라비아의평균경제성장률은 5.3% 였으나 2015 년 3.4%, 2016 년에는 1.2% 로크게낮아질것으로전망 * 사우디는 2010~2013 년동안연평균 3,000 억달러이상의원유판매수입을기록하였으나 2014 년이후 1,500 억달러수준으로급감 태양광, 태양열, 풍력등신재생에너지개발을추진해연평균전체에너지의 4% 수준인 9.5GW 를신재생에너지로생산계획 - 최근사우디정부는태양에너지를석유및가스고갈이후의중요에너지자원으로인식하고있음 * 1960 년대부터메디나공항에항로표지용태양전지설치, 대학중심으로태양열발전프로젝트가추진되었으나대부분소규모로이루어짐 - 산업연구개발국책연구소인 KACST 는사우디태양에너지에대한연구개발추진 * KACST : 킹압둘아지즈과학기술도시 (King Abdulaziz City for Science & Technology) 인구증가에따른전력수요증가로신재생에너지개발추진불가피 사우디전력청 (SEC, Saudi Electric Company) 에따르면인구증가및경제성장으로인해사우디전력수요는 2030 년까지연평균 8% 이상증가하여 120GW 에이를것으로전망 - 2014 년기준사우디는 239.5 백만 TOE 의에너지를소비한중동지역 1위및세계 11위의에너지소비대국 - 사우디인구는 2010 년약 2,756 만명에서 2015 년 3,100 만명으로 12.5% 증가했고, 2020 년에는 3,465 만명으로 2015 년대비 11.7% 증가할전망 신재생에너지개발을위한컨트롤타워부재 신재생에너지정책수립및연구개발은사우디국책연구소 (KACST), 보급은각대학, 아람코, 사우디전력청 (SEC) 및일부민간기업이담당하는등컨트롤타워부재 - 19 -
Global Market Report 16-043 - 2010 년신재생에너지개발추진전담국책기관인킹압둘라원자력재생에너지도시 (KACARE) 를설립하였으나 KACARE 는원자력및재생에너지정책수립만담당하고연구개발은 KACST, 설비설치는아람코및사우디전력청 (SEC) 이담당하는등상호간의정책공조가부재하여 2015 년기준재생에너지발전용량은 25MW 수준 * 1960 년대부터신재생에너지설치및보급은테스트베드형태로추진되어상업용발전을위한프로젝트는전무하였으나 2015 년이후부터는상업용발전프로젝트도수행되고있음 나. 신재생에너지정책 신재생에너지신규정책목표설정 사우디는최근 Saudi Vision 2030 및국가개혁계획 (NTP) 통해신재생에너지생산목표발표 - 사우디신재생에너지정책수립기관인 KACARE 는 2020 년 3.45GW, 2030 년 9GW 의신재생에너지생산목표를설정하고신재생에너지원이전체에너지생산에서차지하는비중을 4% 까지끌어올릴계획수립 - 풍력, 태양열및태양광, 쓰레기소각발전등으로약 3,450MW 의전력을생산하는것을목표로하며, 전력발전프로젝트확대로약 7천개의일자리공급예상 - 사우디는조만간종합신재생에너지프로그램인 King Salman Renewable Energy Initiative 를발표할예정 - 2012 년 KACARE 는 2032 년까지 54GW 의신재생에너지생산목표를발표하였으나기술문제, 플랜트용용수부족, 관료사회반발 (Potential Bureaucratic Obstacles) 등의이유로국가개발계획 (NTP) 를통해목표변경 에너지효율정책추진 사우디정부는인구증가및저렴한가격에따른에너지과소비성향에따른전력수요증가로에너지효율정책을추진중 - 2030 년까지에너지소비의 1/5을줄여하루 150만배럴의원유절약목표수립 - 사우디국내원유소비는 1980 년대에는하루에 100만배럴수준이었으나, 2014 년에는 420만배럴로급증하였으며현재의상황이지속된다면 2030 년에는 800만배럴에이를것으로전망 - 20 -
다. 주요경쟁국진출동향 풍부한자원보유에따른신재생에너지개발소홀 사우디는풍부한화석연료자원보유로최근까지신재생에너지개발의필요성을크게 느끼지못하였으며, 신재생에너지관련프로젝트도연구개발용이나테스트베드형태로 추진 < 주요신재생에너지연구추진추진실적 > 구분기간주요연구내역비고 사우디 - 미국공동연구 77~ 97 - Solar Village 프로젝트 ( 벽지용 350KW 급태양열발전 ) - 태양열의농업, 환경분야이용프로젝트 ( 농산물건조등 ) - 태양열에너지에관한기초자료분석등 - 연구비 5 천만달러각각부담 사우디 - 독일공동연구 82~ 95 - 태양열 Dish 프로젝트 ( 벽지대상 50KW 급태양열발전 ) - Hysolar 프로젝트 ( 소규모태양광발전 ) - 사업비 8 백만마르크 - 사업비 6 천만마르크 사우디 KACST 자체연구 사우디 - 일본공동연구 계속 2011 - 고속도로조명용태양광발전기술연구 - 벽지 20 개학교조명용태양광전지개발 - 연료전지 (0.1-1MW), 태양열이용한급탕시스템, 농산물건조기 ( 대추야자등 ), 농업용펌프동력원, 소형담수플랜트기술개발 - 태양열이용담수화공동연구 (3 년간 ) 협정체결 - Saline Water Conversion 사의담수화연구소와일본 Hitachi Zozen 사가 Jubail 에태양열이용담수화실험장비설치 * 주 : 킹압둘아지즈과학기술도시 (King Abdulaziz City for Science & Technology) 최근사우디전력청 (SEC) 은 Duba 1 ISCC 신재생에너지발전소프로젝트를건설과 기자재공급분야로나누어서입찰추진 동프로젝트는천연가스와태양에너지를활용하여약 550MW 의전력을생산하기위한 프로젝트로 6.7 억달러규모 Duba 1 은 ISCC(Integrated Solar Combined-Cycle) 발전소로발주처인사우디전력청 (SEC) 은 EPC 와 OEM( 기자재, Original Equipment Manufacturer) 분야로나누어서 발주했으며, 지난 1 월 OEM 분야는미국의 GE 사가수주 - 21 -
Global Market Report 16-043 < 경쟁국주요수주프로젝트 > 프로젝트명발주처재원수주국 ( 기업명 ) 수주연도규모 Duba Integrated Solar Combined Cycle(ISCC) Power Plant 사우디전력청 (SEC) HSBC 스페인 (Initec SA) 2015.11 월 - 500MW 태양열에너지발전 - 6.7 억달러규모 태양광담수플랜트 IWP 프로젝트 Saline Water Conversion Corporation (SWCC) 발주처 사우디 (Advanced Water Technology) 2016-60,000 입방미터 /1 일규모의칼프지담수플랜트 Taiba 태양광복합화력발전플랜트 (ISCC) 사우디전력청 (SEC) 발주처 9 개사입찰서제출 (1 위 : 미국 Black &Veatch, 2 위 : 스웨덴 AF Consult, 3 위 : 독일 Lahmeyer) 2016.10.2. ( 예정 ) - 3,780MW 통합태양광복합화력발전소 (3600 MW 의복합화력발전설비와 180MW 의태양광부분통합 ) * 자료원 : KOTRA 리야드무역관자체조사 라. 우리기업진출동향 KCC 와광명전기의사우디신재생에너지시장진출 KCC - 사우디아리비아기업 (MEC) 와 5:5의합작으로총 2억달러규모의태양광원료 ( 폴리실리콘 ) 현지생산공장설립 - 2010 년투자계약을체결하여공장착공, 시운전등을거쳐현재시범생산중 - 현재 3,000 톤생산수준을향후 12,000 톤까지끌어올릴예정 광명전기 - 광명전기를비롯한 11개유관기관이컨소시엄을구성하여중동지역사막형태양광특수발전시스템및비즈니스모델개발의과제로사우디기업 Kanoo Co.Ltd 사의제다본사주차장에태양광판넬테스트베드를설치 - 2014 년도설치를완료하고현재태양광발전데이터축적중 - 22 -
원자력에너지분야진출확대 2015 년한-사우디양국은중소형원자로스마트 (SMART, System-integrated Modular Advanced ReacTor) 공동개발등협력에관한 MOU 체결 - 중소형일체형원자로 SMART 의상용화를공동추진하고양국간원자력인력양성협력강화 - 한-사우디양국은 2011 년정부간원자력협력협정을체결하고 2013 년한국원자력연구원과사우디 KACARE 간 MOU 를체결하면서본격적인협력착수 - 이를기반으로 2014 년 2월부터 1년동안 SMART 사우디도입공동타당성연구를수행하여공동파트너십추진의필요성을인식하고 2015 년한-사우디정상회담계기 MOU 체결 원자력연구원과사우디왕립원자력및신재생에너지원 (KACARE) 은 2015 년 3 월 3 일양국 정상이참석한가운데체결한스마트공동파트너십추진 MOU 를실질적으로추진하는 SMART PPE 협약식을 2015 년 9 월 2 일리야드 KACARE 에서개최 마. 진출전략및유의사항 태양에너지발전에적합한조건을지녔으나발전수준미약 사우디는연평균 2,200kwh/ m2의태양에너지를보유한지리적여건을지녔으며전국어디서나위와같은태양에너지이용이가능 - 국가개혁계획 (NTP) 에따른태양열및태양광, 쓰레기소각에너지발전분야프로젝트발주증가예상 - 국가개혁계획 (NTP) 에따른신재생에너지산업현지생산비율을끌어올리는사우디정부의정책활용필요 * 현지생산율목표 : 25%(2016 년 ) 35%(2020 년 ) - 사우디의신재생에너지프로젝트주요발주처는사우디전력청 (SEC) 이며사우디전력청 (SEC) 는프로젝트입찰시현지생산기자재조달우대정책을시행중 - 23 -
Global Market Report 16-043 1960 년대부터신재생에너지특히태양에너지에대한연구를활발히진행하였으나 연구개발추진단계수준을답보하여 2015 년신재생에너지의설치용량은 25MW 로매우 작음 유의사항 테스트베드를통한기술적문제점보완 - 사막의모래바람, 연중고온등사우디기후특성으로인한발전효율저하의문제점해결이신재생에너지발전소건설에중요한요소중하나로테스트베드를통한상기문제점사전해결필요 진출기업인터뷰 기업명 : GS건설 내용 : 사우디의신재생에너지의프로젝트는리스크가큰반면, 이익은적고고온으로인해신재생에너지, 특히태양에너지의기술적문제 ( 발전효율저하 ) 가발생할가능성이높지만신재생에너지프로젝트의경우, 설비및자재의비중이 80% 정도를차지하여건설 EPC 기업들이이익을실현하기어려움 바. 프로젝트정보 발전소용신재생에너지건설프로젝트유망 사우디는발전소발전용연료인원유를수출용으로전환하기위해발전소건설시 신재생에너지건설을패키지형태로추진하기때문에발전소용신재생에너지프로젝트 분야가유망 Rafna 및 Al-Jouf 태양광발전프로젝트 - 발주처 : 사우디전력청 (SEC) - 진행상태 : PQ 실시자료제출 ( 16.7.4) - 프로젝트개요 30~50 MW 태양광발전프로젝트 - 24 -
IPP 모델구매계약방식 기술자문을제공할용역계약의입찰에자문기업초청 영국 HSBC 는금융자문, 영국 DLA Piper 는법률자문, 네덜란드 DNW 는기술자문을담당 Umiju 사이트풍력프로젝트 - 발주처 : 사우디전력청 (SEC) - 진행상태 : 기술자문용역입찰서접수 ('16.2.15) - 프로젝트개요 10~50MW 픙력발전프로젝트 IPP 모델구매계약방식 기술자문제공사는입찰기업의적격심사, 입찰서금액평가, 계약발주를담당 주요발주처 사우디전력청 (SEC) 기관명 사우디전력청 (SEC, Saudi Electricity Company) 기관성격 정부기관 전문분야 IPP 및신재생에너지 웹사이트 www.se.com.sa 담당부서 IPP & Renewable Energy 담당자 Hamed Al Saggaf 전화번호 966-11-4619006-25 -
Global Market Report 16-043 3 모로코 가. 신재생에너지시장현황 태양에너지및풍력에너지시장개요 모로코신재생에너지는모로코국내사용전력량의 10% 를차지 - 모로코전력산업은화력발전의비중이가장높으며, 그다음으로는수력, 태양열, 풍력순 구분 * 자료원 : 모로코수전력청 (ONEE) ** 2013 년이후공식통계미발표 <2013 년모로코전력산업통계 > 용량 (GW) 화력 22,483.35 수력 2,990.4 풍력 1356.1 기타 110.9 합계 26,940,704 - 모로코전력수요는 2000 년이후매년 8% 이상높은증가율을기록하고있으나, 국내 전력공급부족으로전체수요의약 20% 를스페인과같은주변국으로부터수입 <2003~2013 년모로코전력소비량변동 > 전력소비량 (GW) * 자료원 : 모로코에너지 광산 수자원 환경부 - 26 -
- 모로코정부는 2020 년까지수력, 태양열, 풍력에너지생산비중을전체의 42% 까지 확대할계획 <2020 년모로코신재생에너지전력생산목표량 > 중유 태양에너지 가스 수력에너지 풍력에너지 화력에너지 원자력에너지 * 자료원 : 모로코에너지 광산 수자원 환경부 - 수전력청이독점으로관장하던전기생산및공급은 1994 년전력생산자유화조치에따라민간기업에일부이양됐지만, 모로코법률상민간기업은의무적으로수전력청에전기를판매해야함 - 전력생산자유화조치로생겨난민간기업들은 2008 년부터전력생산능력이크게증가하여현재총전력생산량은 50MW 정도 모로코신재생에너지시장의발전주요요건 - 모로코는연간 300일및 3,000 시간이상의일조량을보유한국가로태양열에너지발전을통해연평균 3,400MW 가량의전력생산가능 - 3,500Km 의연안지역의평균풍속은 40m 상공기준초속 9m 수준으로풍력발전에도이상적인조건 - 27 -
Global Market Report 16-043 < 모로코신재생에너지프로젝트시장규모 > ( 단위 : 억달러, %) 연도 2012 2013 2014 2015 2016 2020 시장규모 10 - - 20 - - GDP 대비비중 1.8% 2% 2.2% 3% 3.4% 5% * 자료원 : 모로코재생에너지 에너지효율개발청 (ADEREE) * 2013, 2013, 2016, 2020 년시장규모및신재생에너지프로젝트규모공식통계미발표 신재생에너지발전단지관련동향 모로코태양에너지공사 (MASEN, Moroccan Agency for Solar Energy) 설립 - 2009 년 12월에설립된모로코태양에너지공사 (MASEN) 는태양에너지관련프로젝트추진및조율 감독을실시하는공식기관 - 모로코정부는모로코태양에너지공사 (MASEN) 를중심으로총 5개지역에총 90억달러규모, 발전량 2,000MW 의태양에너지발전단지설립추진중 * 5 개지역 : Ouarzazate, Ain Bin Mathar, Foum Al Oued, Boujdour, Sebkhat Tah - 2016 년 2 월 Ouarzazate Noor I 태양에너지발전단지최초건설시작 < 모로코태양에너지공사 (MASEN) Noor 태양열발전단지 > 발전단지명 발전용량 (MW) 발전방식 준공예정연도 Ouarzazate Noor I 500 태양열포물선형판넬 2016 Ouarzazate Noor Ⅱ 150-200 태양열포물선형판넬 2017 Ouarzazate Noor Ⅲ 100-150 태양열원형판넬 2017 Ouarzazate Noor PV I Boujdour Laayoun 50-70 태양광판넬 2017~2018 Noor PV II PV Midelt PV Tada 450 태양광판넬 미정 * 자료원 : KOTRA 카사블랑카무역관자체조사 - 모로코태양에너지청 (MASEN) 은사우디의민간개발기업인 Acwa Power 와 Ouarzazate 지역의 Noor I, II, III의건설계약체결 * 개발사 : Acwa Power( 사우디 ) * EPC : Acciona( 스페인글로벌재생에너지기업 ), SENER( 스페인태양열, 원자력, 천연액화가스, 바이오에너지기업 ), TSK GROUPO( 태양광단지건설턴키공사에특화된스페인엔지니어링기업 ) - 28 -
< 모로코수전력청 (ONEE) Noor 태양광발전단지 > 발전단지명발전용량 (MW) 지역명현황 Noor Tafilalet 90 Noor Atlas 200 Noor Argana 200 * 자료원 : KOTRA 카사블랑카무역관자체조사 Tata Tan Tan Ain Beni Mather Bouanane Zagoura Arfoud Missour Boulmalen Errhamna Essaouira Tahla Outat El Haj Boudnib Boulmane 2015 년 9 월 PQ 완료 2016 년 PQ 예정 2016 말 ~2017 초 PQ 예정 - 모로코태양에너지공사 (MASEN) 은 2016 년 8월태양에너지를포함한모로코신재생에너지관련사업전체로사업영역확대 - 모로코태양에너지공사 (MASEN) 는수전력청 (ONEE) 과의협의하에향후추진되는신재생에너지사업의경우태양에너지뿐만아니라수력, 풍력에너지사업또한추진예정 1980 년이후부터풍력발전에적합한풍속 ( 평균초속 9m 이상 ) 을갖춘 Tetouan, Tarafaya 지역을중심으로개발시작 - 타르파야에너지회사 (Tarec, Tarafaya Energy Company) 에의해만들어진 GDF Suez( 프랑스에너지생산기업 ) 와 Nareva Holding( 모로코지역회사 ) 는 5.4억달러규모의풍력에너지프로젝트를수행하여 2014 년말부터약 150만가구에전기제공 - Nareva 는풍력에너지를필두로태양에너지, 바이오에너지, 수처리등모로코내재생에너지와환경사업을선도 모로코풍력에너지주요참여기업 - Nareva( 나레바 ) : 모로코의재생에너지기업으로 Akhfennir 풍력단지확장프로젝트에참여 - Alstom( 알스톰 ) : 프랑스의다국적운송및발전설비제조기업으로모로코에서큰영향력을가지고있으며 Akhfennir 풍력단지건설프로젝트에서 Nareva 와컨소시엄으로풍력타워건설뿐아니라 5년간유지 보수업무도수행 - 29 -
Global Market Report 16-043 - Siemens( 지멘스 ) : 유럽최대의독일엔지니어링기업으로서모로코풍력터빈분야에진출 - Vestas( 베스타스 ) : 덴마크기업으로풍력터빈점유율세계 1위를차지하고있으며모로코 Tetoun 발전단지의발전기기공급 - Gamesa( 가메사 ) : 스페인의풍력타워터빈제조기업으로서과거한때모로코풍력타워제조수주율 1위를차지하기도함 - Acciona( 악시오나 ) : 스페인인프라 재생에너지전문기업으로최근모로코수도전력청의 5개풍력단지사전적격성심사를통과 < 모로코주요풍력발전단지프로젝트 > 발전단지명 발전용량 (MW) 개발업자 Tanger 140 ONE Amougdoul 60 ONE Abdelkhaled Torres 50 Theolia Tarfaya 300 Nareva, GDF Suez Lafarge-Ciment 전용 30 Nareva Akgfenir 200 Nareva El Houma 50 Nareva Foum El Ouad 50 Nareva Sendouk 120 UPC Wind Taza 150 EDF, Mistui Midelt 100 Tiskrad 300 Essaouira 200 Nareva, Siemens Turbines Tanger II 150 Boujdour 100 Koudia Al Baida II 200이상 ENEL, Siemens Turbines * 자료원 : KOTRA 카사블랑카무역관자체조사 모로코수전력청 (ONEE) 주최의 5개풍력단지 (Midelt, Tiskrad-Tarfaya, Tanger II, Jbel Lahdid, Boujdour) 프로젝트입찰관련 5개의사전적격성 (PQ) 심사통과기업 - EDF Energies Nouvelles( 프랑스 ), Siemens( 독일 ), Acwa Power( 사우디 ), General Electric( 미국 ), Acciona Wind Power( 스페인 ) - 30 -
나. 신재생에너지정책 신재생에너지관련모로코법령 모로코신재생에너지관련법령 13-09 - 모로코국내에서생산및제공되는에너지자원중신재생에너지발전방식을통해생산된에너지와관련된법령 - 국내신재생에너지생산은최소 2MW 혹은사전허가된경우 20KW 에서 2MW 사이의에너지발전이가능 - 생산된에너지의경우중전압, 고전압, 특고전압의방식으로제공가능 신재생에너지법령관련최근동향 - 2016 년관련규정개정으로모로코태양에너지청 (MASEN) 이모로코수전력청 (ONEE) 과 공동관리를했었던신재생에너지관련사업을통합하여총괄하기로결정 다. 주요경쟁국진출동향 컨소시엄을통한프로젝트수주 신재생에너지주요기업들이컨소시엄을구성하여입찰참여 - 개별기업참여보다컨소시엄구성을통한참여로수주확률확대 - 그외에도일부주요기술및부품관련, EPC 기업으로참여 모로코주요기업과의컨소시엄구성 - GDF 와같은다양한외국기업들이모로코에너지회사인 NAREVA 와의컨소시엄을 구성하여모로코신재생에너지입찰에참여하여수주성공 - 31 -
Global Market Report 16-043 < 주요경쟁국수주프로젝트 > 프로젝트명발주처재원수주국 ( 기업명 ) Tarfaya 풍력발전단지 (300MW) Akhfennir 풍력발전제 2 단지 (100MW) Jbel Khalladi 풍력발전단지 (120MW) 풍력발전복합단지 (1000MW) TAZA 풍력발전단지 (150 MW) NOOR ARGANA 태양광발전단지 (100-125 MW) NOOR I Noor II Noor III ONEE ONEE ONEE ONEE ONEE ONEE MASEN Tarfaya Energy Company (TAREC) Nareva ACWA Power, BERD, CTF, BMCE 모로코국내외공공기금및민간기금을통한재원조달예정 SIE(Société des investissements énergétiques), Hassan II 기금 미정 아프리카개발은행, 유럽투자은행, 세계은행, KfW, 유럽연합기금외 프랑스 (GDF-Suez), 모로코 (NAREVA) 프랑스 (GDF-Suez), 모로코 (NAREVA) 사우디 (ACWA Power), 미국 (UPC Renewables) 모로코 (NAREVA), 독일 (Siemens), 이탈리아 (Enel) 수주연도 2014 2016 2016 2020 프랑스 (EDF-EN) 2017 공공입찰예정 (2016~2017) 사우디 (ACWA), 스페인 (Acciona, Aries IS, TSK EE,) 2018 2016 MASEN 미정사우디 (ACWA) 미정 규모 풍력발전기기 131 개, 각 2.3MW 발전용량, 연간약 790,000 톤의 CO2 절감예상 2013 년 7 월제 1 단지발전시작, 제 2 단지 2016 년운영개시 Jbel Sendouq 능선에위치 총 6 개의풍력발전단지로구성. 모로코남부, 북부지역중 Taza, Tanger, Boujdour, Tiskrad, Midelt, Jbel Lahdid 해당 25 억모로코디르함 ( 약 2 억 5 천미달러 ) 규모풍력발전단지 3-4 개태양광발전단지로총 100~125MW 발전예정. Errhamna, Tensift, Boumalen 지역위치. 약 2 억 5,000 만미달러예산예정 160 MW 발전용량예정으로총금액 1 조 420 억유로예상 150 et 200 MW et un coût toal de 2,6 milliard de dollar * 자료원 : MASEN, ONEE, Le Matin, L Economiste 및 KOTRA 카사블랑카무역관자체조사 - 32 -
라. 우리기업진출동향 모로코신재생에너지시장진출미약 대우건설의 Jorf Lasfar 와 Safi 화력발전소프로젝트 EPC 수주이후한국기업들의 모로코프로젝트시장에대한관심이이전보다는증가하고있으나아직까지는경쟁국에 비해미약한수준 한국기업으로는 KT 가가장적극적으로모로코태양광시장진출을모색하고있음 마. 진출전략및유의사항 모로코태양에너지청 (MASEN) 및수전력청 (ONEE) 의공개입찰참여를위한컨소시엄 구성 모로코의경우국가기관인태양에너지청 (MASEN) 및수전력청 (ONEE) 에서신재생에너지프로젝트에대한입찰을공고및진행하고있으며, 2016 년하반기부터태양에너지청 (MASEN) 에서신재생에너지관련프로젝트를전담 - IPP방식을채택하고있으므로, 해당프로젝트입찰참여를희망하는한국기업은한국기업뿐만아니라국제유망기업들과컨소시엄을구성하여참여시수주가능성증가 - 모로코신재생에너지프로젝트의경우프로젝트참여기업이재원을조달해야하는경우가대부분이기때문에국내외금융기관을통한재원조달이프로젝트수주에핵심 - 33 -
Global Market Report 16-043 바. 프로젝트정보 모로코주요프로젝트및예정프로젝트 모로코주요풍력에너지발전단지프로젝트 발전단지발전량 (MW) 개발자 ECP 예산 ( 예정 ) Tanger 140 ONE GAMESA Amougdoul 60 ONE GAMESA Abdelkhaled Torrés 50 Theolia Alstom Tarfaya 300 Nareva, GDF Suez Siemens LAFARGE-Cement 전용 30 Nareva Vestas Akhfenir 200 Nareva Alstom( 제 1 단지 ) GE( 제 2 단지 ) EL Houma 50 Nareva Siemens Foum El Ouad 50 Nareva Siemens Sendouk 120 UPC Wind GE TAZA(IPP) 150 EDF, Mistui Midelt 100 Tiskrad(IPP) 300 Essaouira 200 Tanger II(IPP) 150 Boujdour(IPP) 100 3MW 발전용량의 Alstom Wind 터빈 50 개사용예정 NAREVA, SIEMENS, ENEL ENEL, Siemens Turbines Koudia Al Baida II(IPP) 200 이상 NAREVA, SIEMENS, ENEL ENEL, Siemens Turbines * 자료원 : KOTRA 카사블랑카무역관자체조사 1MW 당 100 만 ~150 만유로 2.8 억달러 미정 모로코주요태양에너지발전단지프로젝트 발전단지 발전랑 (MW) 진행현황 NOOR Tafilalet 75 2016년 3월부터 PQ 진행중 NOOR ATLAS 200 2015년기준 PQ 완료 NOOR ARGANA 200 2016년말-2017 년초 PQ 진행예정 * 자료원 : KOTRA 카사블랑카무역관자체조사 발전단지 발전랑 (MW) 개발자 ECP 예산 ( 예정 ) NOOR I 160 ACWA Aries IS, TSK EE 7억유로 NOOR II, NOOR III 300 ACWA SENER 1조 5,000억유로 50~70 NOOR PV I 50~70 50~70 관련연구및 EoI진행중 NOOR PV II 미정 2016 년관련연구진행예정 * 자료원 : KOTRA 카사블랑카무역관자체조사 - 34 -
주요발주처 정부기관 1) 모로코태양에너지공사 (MASEN) 기관명 모로코태양에너지공사 (MASEN) 기관성격 국가기관 전문분야 신재생에너지 웹사이트 www.masen.ma 담당부서 태양에너지관리부서 담당자 Madame Khadija Tahri 이메일 tahri@masen.ma 전화번호 +212 537 574 564 2) 모로코수전력청 (ONEE) 기관명 모로코수전력청 (ONEE) 기관성격 국가기관 전문분야 에너지및신재생에너지 웹사이트 www.one.ma 담당부서 에너지관련프로젝트담당 담당자 M. TARIK HAMANE 이메일 t.hamane@onee.ma 전화번호 +212 5 22 66 83 77 / +212 6 61 36 67 92-35 -
Global Market Report 16-043 4 요르단 가. 신재생에너지시장현황 요르단의신재생에너지개발환경 천연자원부족, 늘어만가는에너지수요 - 요르단은중동에서흔치않은비산유국이며, 천연가스등기타보유자원도부족하여에너지원의약 97% 를수입에의존 - 1인당전력소비량이 2000 년 1,216KW 에서 2012 년 2,230KW 로급격히증가하였으며, 2020 년에는 5,770KW 에달할것으로전망 - 시리아, 이라크등에서유입된난민들이전체인구의약 1/5에달해추가발전비용이증가하고있는점도에너지수급상황을어렵게하고있음 새로운에너지정책의수립 - 요르단은 2007 년신규에너지정책 National Energy Strategy 2020 을발표하며 2020 년까지신재생에너지비중을 10% 까지높일것을발표 - 2012 년 Renewable Energy and Energy Efficiency Law를만들어법적절차를마련하고원활한자금공급을위해신재생에너지 Fund 설립 - 2015 년국가개발 10개년계획 Jordan 2025 를발표하여 2025 년까지신재생에너지의존도를 11% 까지늘리는것으로목표조정 <Jordan 2025 에너지분야주요내용 > 내용 2014 년 2017 년 2021 년 2025 년 에너지자급률 2% 6% 22% 39% 신재생에너지의존도 1.50% 4% 7% 11% 원자력에너지의존도 - - - 15% * 자료원 : Jordan Times 신재생에너지개발환경 - 태양광 : 일조량 5~7kW/m2 수준으로연간 330 일이상의발전이가능한최적의 조건보유 - 36 -
- 풍력 : 요르단북부및서부지방의풍속은 7.5m/s, 동부지방의풍속은 11.5m/s 에 달할정도로연간풍량이꾸준한편 1 차개발목표 - 2018 년까지태양광발전용량 1,000MW, 풍력발전용량 600MW 달성목표 - 발전용량확대에맞춰그리드용량도 5,600MW 까지확대계획 - 요르단투자위원회회장은 2015 년 11월언론인터뷰를통해요르단이 2015 년 11월현재약 14억달러규모의신재생에너지투자자금을유치하였다고밝혔으며, 이는 2025 년까지의목표인 34억달러의약 40% 에해당하는금액에해당 < 주재국신재생에너지프로젝트시장규모 > ( 단위 : 백만달러 ) 연도 2012 2013 2014 2015 2016 시장규모 0 303 462 1,062 229.5 GDP 대비비중 - 0.009% 0.013% 0.028% 미정 성장률 - - 53% 130% 미정 * 자료원 : 요르단에너지광물자원부 (Ministry of Energy and Mineral Resources) 투자진출동향 주요프로젝트연도 구분 용량 (MW) 지역 2013 풍력 117 Tafilah( 요르단남부 ) 태양광 5 Azraq( 요르단동부 ) 태양광 10 Mafraq( 요르단동부 ) 2014 풍력 80 Ma an( 요르단남부 ) 태양광 565 Ma an( 남부 ), Aqaba( 남부 ), Mafraq( 동부 ) 풍력 540 요르단남부또는북부 2015 풍력 89 Fujeij( 요르단남부 ) 태양광 150 요르단북부또는동부또는중부 태양광 103 Qweira( 남부 ), Aqaba( 남부 ) 풍력 45 요르단남부또는북부 2016 태양광 50 요르단북부또는동부또는중부 풍력 49.5 Tafilah( 요르단남부 ) - 37 -
Global Market Report 16-043 주요발주처 요르단신재생에너지분야주요발주처는요르단에너지광물자원부 (MEMR, Ministry of Energy and Mineral Resources) 와요르단전력청 (NEPCO, National Electric Power Company) 나. 신재생에너지정책 신재생에너지프로젝트관련정책및규제 요르단신재생에너지법 (Renewable Energy and Energy Efficiency Law) - 신재생에너지의체계적도입을위해 2012 년제정 - 해당법에따르면관련기업은일반경쟁입찰을거치지않고직접제안서를통해요르단에너지광물자원부와직접협상가능 - 외국기업은요르단회사와컨소시엄을구성하여사업을제안해야함 - 요르단정부는해당법을기초로하여직접제안서 (Direct Proposal) 를지속적으로접수하고있으며, 이과정을통해프로젝트를수주한기업은요르단정부와전력구매계약 (PPA) 계약을체결하고프로젝트진행 * PPA : Power Purchase Agreement( 전력구매계약 ) - 프로젝트진행에필요한전력망 (Grid) 연결비용은요르단정부부담 신재생에너지관련품목의관세및판매세는 2015 년 3월이후면제 - 요르단표준계량원 (JSMO, Jordan Standards and Metrology Organization) 을통해제품을인정받고에너지광물자원부 (MEMR, Ministry of Energy and Mineral Resources) 를통해요르단신재생위원회에추천되면위원회에서관세및판매세면제여부를결정 - 신재생에너지품목인정조건은중고품이아닌신제품이어야하며, 에너지효율성이높아종전대비에너지절감율이최소 20% 이상이어야함 ( 에너지효율라벨은 JSMO 에서심사를통해발급 ) - 38 -
< 에너지효율제품인정예시 > 2 만 kw 소비제품을 1.6 만 kw 까지향상 인정 10kW 소비제품을 8kW 까지향상 인정 ( 최소전력량조건을제한하지않고있음 ) < 면세대상품목군 > 태양열발전시스템및기기 (Solar Energy Systems and Devices) 태양광온수시스템 (Solar Water Heating System) 태양광시스템 (Photovoltaic System) 집열식태양열시스템 (Concentrated Solar Power, CSP) 풍력발전시스템및기기 (Wind Power System and Devices) 바이오에너지시스템 (Bioenergy Systems) 에너지효율및절약시스템 (Efficient and Energy-saving Devices Systems) 스마트그리드네트워크 (Smart Grid Networks) * 자료원 : 요르단에너지광물자원부 (Ministry of Energy and Mineral Resources) 신재생에너지관련벤더등록 - 요르단은신재생에너지관련등록제가없음 요르단에서민간기업은신재생에너지프로젝트를발주불가 인센티브및진입장벽 인센티브 - 신재생에너지관련품목관세및판매세면제 - 직접제안서채택 : 요르단정부에서프로젝트를발주하면공개입찰을거치기도하지만, 수주희망기업에서직접제안서를요르단정부에제출하면정부는단가를포함한사업성을검토하여사업진행여부를결정하기도함 ( 요르단정부와 1:1 협상진행가능 ) 진입장벽 - 일부프로젝트의경우현지유력인사와의네트워킹여부가수주에영향을미칠수있음 - 39 -
Global Market Report 16-043 - 직접제안의경우요르단정부와단가협상을통해최종프로젝트진행여부를 결정하므로, 가격경쟁력이수주에있어매우중요한요소로작용 다. 주요경쟁국진출동향 주요기업진출사례 Jordan Wind Power Company(UAE, 사이프러스등 ) - Infra Med, Masdar, EP Global 컨소시엄기업 - 요르단남부타필라 (Tafilah) 지역 117MW 규모풍력프로젝트수주 - 국제금융공사 (IFC), 유럽투자은행 (EIB) 이구성한자금으로진행 - 2015 년 9월가동시작한요르단최초의풍력발전소 Elecnor( 스페인 ) - 요르단남부마안 (Ma'an) 지역 75MW 규모풍력프로젝트수주 - Kuwait Fund 원조금으로진행되며 2016 년 4 월가동시작 First Solar( 미국 ) - 요르단남부마안 (Ma'an) 지역 52.5MW 규모태양광프로젝트수주 - 일본국제협력은행 (JBIC), 일본미즈호은행, Standard Chartered 은행등의자금으로진행되며 2016 년말가동예정 Enerray( 이탈리아 ), Desert Technologies( 사우디 ) - 요르단남부아카바 (Aqaba) 지역 10MW 규모태양광프로젝트수주 - 국제금융공사 (IFC) 자금으로진행 2016 년초준공 - 40 -
< 주요경쟁국수주프로젝트 > 프로젝트명 발주처 재원 수주처 ( 국가 ) 수주연도 규모 타필라풍력 국제은행 JWPC(UAE, 사이프러스등 ) 2013 117MW 마안풍력걸프원조 Elecnor( 스페인 ) 75MW NEPCO 일본은행 First Solar( 미국 ) 2014 52.5MW 샴스마안태양광국제은행 Enerray( 이탈리아 ), Desert Tech( 사우디 ) 10MW * 자료원 : Jordan Times, PV Magazine, TXF, Wind Power Intelligence 등 라. 우리기업진출동향 한국전력 (KEPCO), 2015 년국내최초로중동신재생에너지시장진출 한국전력은 2015 년 12월요르단전력공사와향후 20년간 5억 1천만달러규모의풍력발전소전력판매계약체결 - 해당프로젝트는요르단수도암만에서남쪽으로 150km 떨어진푸제이즈지역에 89.1MW 규모로 2016 년부터약 1.8억달러를투자해건설될예정 - 2018 년부터가동에들어가연간 2,600 백만달러의수익을창출할것으로기대되며, 한국전력의단독지분참여로건설 운영을일괄진행 - 한국전력은 2008 년요르단알카트리나복합화력발전소 (373MW), 2012 년암만디젤발전소 (573MW) 수주경험과더불어중국네이멍구풍력발전소를운영하며쌓은노하우를각종네트워킹기회가있을때마다적극홍보하여수주에성공 우리기업요르단신재생에너지프로젝트수주실적 풍력프로젝트 - 한국전력 : 요르단남부푸제이즈 (Fujeij) 지역 (89.1MW) - 남부발전, 대림에너지 : 요르단남부타필라 (Tafilah) 지역 (49.5MW) 태양광프로젝트 - 한화건설 : 요르단남부마안 (Ma'an) 지역 (10MW) - 41 -
Global Market Report 16-043 < 푸제이즈풍력발전사업 > 해외발주처 NEPCO 국내기업한국전력 재원조달한국수출입은행등규모 ( 백만달러 ) 80 프로젝트상세정보 수주전략 성공요인 ㅇ시공지역은요르단수도암만에서남쪽으로 150km 떨어진푸제이즈 (Fujeij) 지역이며, 발전용량은 89.1MW 규모 ㅇ추진경과 - 2015 년 12 월 PPA 계약체결완료 - 2016 년하반기착공 ( 잠정 ) - 2018 년하반기완공및가동개시 ( 잠정 ) ㅇ한전이단독지분 100% 로참여한수주사업 ㅇ 2018 년하반기가동시작, 20 년간매년약 2,600 만달러수익예상 ㅇ한국수출입은행, 국제상업은행등으로부터재원조달 ㅇ발전소건설은덴마크풍력터빈제조기업인베스타스 (VESTAS) 가담당 ㅇ직접제안서 (Direct Proposal) 제출 ㅇ자체재원조달ㅇ한전은요르단에서이미복합화력발전소 (373MW), 디젤발전소 (573MW) 굵직한전력프로젝트들을성공적으로완수한바있으며, 동경력및신뢰도가프로젝트수주에긍정적영향을미친것으로보임 ( 무역관의견 ) < 타필라풍력프로젝트 > 해외발주처 NEPCO 국내기업남부발전, 대림에너지 재원조달국제금융공사 (IFC) 등규모 ( 백만달러 ) 109 프로젝트상세정보 수주전략 성공요인 ㅇ시공지역은요르단수도암만에서남쪽으로 140km 떨어진타필라 (Tafilah) 지역이며, 발전용량은 49.5MW 규모 ㅇ추진경과 - 2016 년 3 월 PPA 계약체결완료 - 2017 년하반기착공 ( 잠정 ) - 2019 년 3 월말완공및가동개시 ( 잠정 ) ㅇ 2019 년가동시작, 20 년간매년약 1,800 만달러수익예상 ㅇ국제금융공사 (IFC), 국토부주관글로벌인프라펀드 (GIF) 로부터재원조달 ㅇ두기업은동프로젝트추진을위해특수목적법인 대한풍력발전 (DAEHAN Wind Power Co. PSC) 설립 ㅇ직접제안서 (Direct Proposal) 제출 ㅇ안정적재원조달및적합한타당성조사ㅇ관련 CSR 활동지속추진 - 42 -
< 요르단 10MW IPR1 프로젝트 > 해외발주처 NEPCO 국내기업한화건설 재원조달지분투자규모 ( 백만달러 ) 20 프로젝트상세정보 수주전략 성공요인 ㅇ시공지역은요르단수도암만에서남쪽으로 200km 떨어진마안 (Ma'an) 지역이며, 발전용량은 10MW 규모ㅇ추진경과 - 2015 년 5 월 PPA 계약체결완료 - 2015 년 6 월한화건설시공관계자요르단입국및착공 - 2016 년 5 월준공및 8 월가동개시ㅇ한화건설은동프로젝트추진을위해요르단 ATC 社, 스페인 Ennera 社와컨소시엄구성 ㅇ프로젝트입찰 ㅇ품질및가격경쟁력우수ㅇ지분투자를통한안정적재원조달 마. 진출전략및유의사항 우리기업수주전략및유의사항 수주전략 - 기존프로젝트입찰, 직접제안서제출등크게 2가지로구분 - 직접제안서접수진행방식 1) 요르단정부가지역및발전환경에대한스터디자료를공개 2) 요르단정부의연구자료를바탕으로민간기업이직접제안서제출, 요르단정부에서는타당성이높은프로젝트들을추진승인 * 1~2 번절차가 1회진행되는것을 1개 Round 라고하며, 2016 년 8월현재 Round 2까지진행된상태 (2016 년하반기중 Round 3 개시예정 ) - 요르단정부의각 Round 개시일정및내용주시와자체스터디진행및제안서사전준비필요 유의사항 - 직접제안서제출시수주희망기업에서재원조달방안또한직접준비해야하며재원의안정성이중요포인트 - 투자및발전단가가높은신재생에너지특성에따라건설및전력판매의가격경쟁력이수주여부에매우중요한요소로작용 - 43 -
Global Market Report 16-043 진출기업인터뷰 기업명 : 한화건설 내용 ( 요르단마안지역태양광프로젝트 ) - 한화건설은 2015 년 5월 PPA 계약을체결하고당해 6월부터착공 - 250MW 공동태양광단지의 4% 규모인 10MW 건설및운영을담당 - 2016 년 5월준공하였으며, 2016 년 8월부터요르단전력청에전력판매시작 프로젝트진행애로사항 - 시공지역기반이약해지반다지기용파일링공사경비당초예상보다초과소요 - 건설지역경제가낙후하여생활편의시설이부족, 인근도시 Aqaba( 편도 1.5시간 ) 에서매일출퇴근실시 바. 프로젝트정보 2016 년주요프로젝트정보 2016 년하반기주요프로젝트 - 신재생에너지직접제안 Round 3 진행예정 - 추진규모는미정이며, 태양광및풍력프로젝트각 200MW 씩총 400MW 규모로진행될것으로예상 주요발주처 정부기관 1) 요르단전력청 (NEPCO) 기관명 NEPCO( 요르단전력청 ) 기관성격 정부기관 ( 요르단에너지광물자원부산하 ) 전문분야 전력프로젝트발주및관리 웹사이트 www.nepco.com.jo 담당부서 Tender Department 담당자 Ms.Rubna Shahada (Director of Tender Depart.) 이메일 Tenders@nepco.com.jo 전화번호 +962-6-580-4000 (Ext.6131) 기타 - - 44 -
5 이집트 가. 신재생에너지시장현황 이집트신재생에너지현황 2013 년기준이집트에서생산되는총전력은 159,017GW 이며이중약 9% 가신재생에너지원으로수력이신재생에너지원의대부분을차지 - 설비용량기준으로신재생에너지는총 30,800MW 의설비중 3,490MW 로전체설비의약 11% 정도를차지 < 이집트에너지원별전력생산량 > < 이집트에너지원별설비용량 > ( 단위 : GW) ( 단위 : MW) * 자료원 : 이집트전력신재생에너지부 (MOE) 재생에너지 2012/13 년도보고서 신재생에너지개발환경 ( 풍력 ) 이집트수에즈만과홍해연안은중동및아프리카지역의풍력발전최적지로 평가받고있음 - 중동 북아프리카지역에설치된총풍력발전의 57% 차지 ( 태양에너지 ) 연간일광시간이 4,000 시간에달해태양에너지발전에적합한환경보유 - 이집트정부는 2017 년까지태양광및태양열발전 500MW 개발계획 - 45 -
Global Market Report 16-043 전력수요 급격한인구증가에따른전력수요급증 - 약 8,600 만명에달하는이집트의연평균인구성장률은 2% 에달하며, 인구의절반이 25세이하 - 상기이유로인해매년 6% 이상전력수요가증가하고있지만전력생산인프라는크게부족한상황 전력공급확대를위한신재생에너지발전계획 - 고질적인전력부족에시달리고있는이집트정부는이집트발전의 90% 이상을 차지하는가스및화력발전비율을줄이기위해원자력을비롯한신재생에너지발전 계획을추진중 나. 신재생에너지정책 신재생에너지개발계획 이집트정부는중기적으로 2022 년까지전체발전량의 20% 를신재생에너지로대체한다는목표설정 - 분야별신재생에너지발전용량은풍력 7,110MW, 태양에너지 2,870MW, 수력 2,800MW < 이집트신재생에너지청 (NREA) EPC 사업계획 > ( 단위 : MW) 구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 풍력 (Gabal El Zayt/ 일본 ) - 220 - - - - - - 풍력 ( 스페인 ) - 120 - - - - - - 풍력 (Kfw, EIB, AFD, EU) - - 200 - - - - - 풍력 (Masdar&NREA) - - 200 - - - - - 풍력 ( 나일서부 / 일본 ) - - - 200 - - - - 풍력 (AFD, KfW) - - - 200 - - - - 태양광 (Hurgada/ 일본 ) - - - 20 - - - - 태양광 (Kom Ombo/AFD) - 20 - - - - - - - 46 -
구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 태양광 (NREA-Masdar) 37 - - - - - - - 풍력 (Siemens) - 180 250 250 300 350 350 320 총계 37 540 650 670 300 350 350 320 * 자료원 : 이집트신재생에너지청 (NREA), 무역관보유자료종합 < 이집트전력송전공사 (EETC) BOO 사업계획 > ( 단위 : MW) 구분 2017 2018 2019 2020 풍력 (Suez Gulf) 250 - - - 풍력 ( 나일서부 ) - - 250 - 풍력 ( 나일서부 ) - - - 250 태양광 (PV) 200 - - - 태양광 (PV) - 200 - - 태양광 (CSP) - - 50 - 총계 450 200 300 250 * 자료원 : 이집트전력송전공사 (EETC), 무역관보유자료종합 < 민자발전 (IPP)* 사업계획 > (2016, 단위 : MW) 구분 2017 2018 2019 2020 풍력 (Italgen) 120-200 - 풍력 (6개사업 ) - - - 600 총계 120-200 600 * 자료원 : 무역관보유자료종합 < 발전차액보전제도 (FiT) 기반사업계획 > (2016, 단위 : MW) 구분 2016 2017 2018 풍력 - 250 1750 태양광 1500 500 - 태양광 ( 지붕설치 ) 150 150 - 총계 1650 900 1750 * 자료원 : 무역관보유자료종합 이집트정부는 7,400MW 의신재생에너지발전인프라구축을위해서 102억달러이상이소요될것으로예상 - 최근몇년동안지속된정세불안으로인한수출, 관광수입감소등에따른정부재정악화로신재생에너지발전을위한재원은외자유치를통해조달할예정 - 47 -
Global Market Report 16-043 사업방식 발전량 (MW) < 이집트신재생에너지투자잠재력 > 태양광풍력총합 개발비용 ( 백만달러 ) 발전량 (MW) 개발비용 ( 백만달러 ) 개발비용 ( 백만달러 ) NREA( 국영 ) 80 120 1,890 2,457 2,577 BOO 200 300 250 325 625 IPP 0 720 936 936 FIT 2,300 3,450 2,000 2,600 6,050 총계 2,580 3,870 4,860 6,318 10,188 * 자료원 : 이집트신재생에너지청 (NREA) 이집트 Vision 2030 에따르면이집트정부는 2030 년까지전체발전량의 35% 를신재생 에너지 ( 태양 16%, 풍력 14%, 수력 5%) 로대체할예정 < 이집트 Vision 2030 에너지계획 > 번호지표 2015 년 2020 목표 2030 목표 전략목표 1 전력수요대비공급비율 - 100% 100% 2 평균정전기간 - 0 0 3 에너지집약도변화율 0.65-1.3% -14% 4 GDP 상에너지부분비율 13.1% 20% 25% 세부목표 5 에너지부문온실가스저감율 - 5% 10% 6 원유부존량 15 년 15 년 15 년 7 천연가스부존량 33 년 33 년 33 년 8 에너지생산효율 41.3% * * 9 송 배전효율 15% 12% 8% 10 주거, 상업, 공업지역전력공급율 99% 100% 100% 11 연료구성 12 발전연료구성 가스 : 53% 원유 :41% 수력 : 3% 석탄 : 2% 신재생 : 1% 가스및원유 : 91% 수력 : 8% 태양및풍력 : 1% 가스및원유 : 27% 수력 : 5% 태양 : 16% 풍력 : 14% 석탄 : 29% 원자력 : 9% 13 연료보조금 126.2 billion EGP 0 0 * 자료원 : 이집트 Vision 2030-48 -
신재생에너지보급제도정비 토지할당및관세인하 - 정부소유토지를신재생에너지사업지로할당하고, 배전기업은장기전력구매협약을통해생산된에너지구매의무화 - 신재생에너지개발을위해이집트정부는수에즈운하, 나일강유역의동서, 북부 Benban 및 Kom Ombo 지역에 7,650 km2의토지를할당하여 89GW 에달하는전력생산계획 < 신재생에너지사업할당지및발전잠재력 > 지역 면적 ( km2 ) 발전량 (MW) 수에즈만 ( 풍력 ) 1,220 3,550 동부나일지역 풍력 841 5,800 태양 1,290 34,900 서부나일지역 풍력 3,636 25,350 태양 606 17,400 Benban( 태양 ) 37 1,800 Kom Ombo( 태양 ) 7 260 총계 7,636 89,060 * 자료원 : 이집트신재생에너지청 (NREA) 신재생에너지발전차액지원제도도입 2014 년 9월 17일이집트정부는신재생에너지개발확대를위한발전차액지원제도 (FIT) 승인 - 2015~17 년동안계약예정인 4,300MW( 태양열 2,300MW, 풍력 2,000MW) 전력에한해시행 - 이집트발전차액지원제도 (FIT) 는신재생에너지관련개발기업과발전및배전기업간에장기간공급계약 ( 풍력 20년, 태양열 25년 ) 을체결하는경우지원하는제도로서, 발전사업자의수익을보장하여투자의안정성제고가주요목표 - 49 -
Global Market Report 16-043 < 이집트발전차액지원제도 (FIT) 개요 > 대상에너지원 : 태양광, 풍력 목표용량 : 총 4,300MW( 17 년까지 ) - 소형태양광 (500kW 이하 ) : 300MW, - 중대형태양광 (500kW 50MW) : 2,000MW - 풍력 (20MW - 50MW) 계약기간 : 태양광 25년, 풍력 20년 전력구매주체 : 이집트전력송전공사 (EETC, Egyptian Electricity Transmission Company) 발전차액 - 태양광 : 11.8$c/kWh( 가정용 ), 12.6$c/kWh( 200), 13.6$c/kWh(200kW - 20MW), 14.34$c/kWh(20MW - 50MW) - 풍력의경우, 시기를구분하여 ( 초기 5년 + 이후 15년 ) 발전시간에따라발전차액지급 * 발전차액은목표용량을도달하였거나, 2년이지났을때재설정 * 자료원 : 무역관보유자료종합 신재생에너지관련주요정부기관 전력신재생에너지부 (MOE, Ministry of Electricity and Renewable Energy) - 역할 : 전력및신재생에너지관련정책전반을관장 - 산하기관 : 1신재생에너지청 (New and Renewable Energy Authority), 2원자력에너지청 (Atomic Energy Authority), 3핵물질청 (Nuclear Material Authority), 4핵발전소청 (Nuclear Power Plants Authority), 5농촌전력화사업청 (Rural Electricification Authority), 6 수력발전사업청 (Hydropower Projects Authority) 신재생에너지청 (NREA, New and Renewable Energy Authority) - 역할 : 국내외관련기관과협조를통한신재생에너지사업기획및집행담당 - 주요업무 : 신재생에너지자원파악 태양광 풍력 바이오매스관련기술의연구, 개발, 시연, 테스트및평가 신재생에너지사업집행, 신재생에너지장비및시스템관련이집트국가표준수립, 관련장비평가및인증발급, 신재생에너지분야컨설팅서비스, 신재생에너지장비관련기술이전및국내생산지원, 교육, 훈련및정보전파 - 50 -
이집트전력및소비자보호규제청 (Egyptera, Egyptian Electric Utility and Consumer Protection Regulatory Agency) - 역할 : 전력생산, 송 배전, 소비와관련한업무를기획및집행하며양질의전력이적절한가격으로공급자에게제공되는지를검사하는한편, 전력관련투자유치업무도수행 이집트국영전력지주회사 (EEHC, Egyptian Electricity Holding Company) - 구성 : 1총 6개의전력생산회사 (Electricity Production Company), 2이집트전력송전공사 (EETC, Egyptian Electricity Transmission Company), 3총 9개의배전회사 (Egyptian Electricity Distribution Company) 등총 3개부문의산하회사로구성 신재생에너지관련유관기관및기구 최고에너지이사회 (SCE, Supreme Council of Energy) - 개요 : 국무총리를회장으로하며, 이사회내용은대통령에게최종보고 - 구성 : 에너지관련정책결정에관련된정부부처장관으로구성되어있으나의제에따라해당의제관련기관장관포함 * 에너지관련정부부처 : 전력신재생에너지부, 석유광물자원부, 산업무역부, 환경부, 주택공공서비스및도시개발부, 교통부, 방산물자부 - 기타 : 사무국이있긴하지만기술지원조직의성격을띠고있지는않음 이집트환경에너지위원회 - 개요 : 국무총리를회장으로하며, 위원회내용은대통령에게최종보고 이집트 -독일신재생에너지효율및환경보호공동위원회 (JCEE, Egyptian German Joint Committee on Renewable Energy, Energy Efficiency and Environmental Protection) - 역할 : 독일개발협력부 (BMZ) 의재정지원을통해이집트 -독일양국간기술협력활성화 - 51 -
Global Market Report 16-043 정책추진여건 국내정세불안및정부재정악화로인한신재생에너지분야정부투자규모감소 - 정부재정악화로인해이집트정부가추진하는대부분의개발사업은외자유치없이힘든상황 - 이집트정부또한 2020 년까지총전력생산의 20% 를신재생에너지로대체하는계획은정부의희망사항이라고언급한바있음 - 그럼에도불구하고이집트정부의강력한의지로신재생에너지분야외자유치노력및정부의직접투자는지속적으로늘어날전망 다. 주요경쟁국진출동향 운영중또는건설예정주요풍력발전프로젝트 건립지역 후르가다풍력발전지대 (Hurghada Wind Farms) 자파르나윈드파크 (The Zaafarana Wind Park) 엘 - 제이트만풍력발전소 (The El-Zeit Gulf Project) 수에즈만풍력발전소 (4 개소추가건립예정 ) 내용 1993 년운영시작 ( 총설비용량 5MW) 발전량 : 5GWh( 연료소모 1,000 톤, CO2 배출감축 2,800 톤 ) 터빈당발전용량은 100-300KW 40% 정도의부품을이집트내에서조달 독일, 덴마크, 스페인, 일본등이참여하여 2001 년이후단계적으로프로젝트진행, 수에즈남쪽 120km 부근홍해연안위치 ( 총발전용량 : 545MW) 600KW, 660KW, 850KW 등각기다른용량의터빈 700 개로구성 발전량 : 연간 300GWh 생산 (18 만톤 CO2 배출감축예상 ) 일본국제협력사업단 (JICA) 과파트너십체결로홍해연안에건설중 ( 사업비 8.8 억달러 ) 완전가동시약 220MW 생산설비를보유할것으로전망 연간약 50 만톤의 CO2 배출감축예상 시간당 3,155KW, 800MW 발전소건립 UAE, 일본, 유럽투자은행투자유치 약 67 만 5 천톤의연료절약, 총 173 만 3 천톤의 CO2 배출감축예상 * 자료원 : KOTRA 카이로무역관보유자료종합 신재생에너지개발지역선정 신재생에너지청 (NREA) 은발전차액지원제도 (FIT) 에따라 3 개지역내 39 개의신재생 에너지개발지역선정 - 52 -
- 지정된개발지역은자파라나 (Zafarana), 밴반 (Benban), 수에즈만 (Gulf of Suez) 로개발지역에대한사업자선정완료 (2015 년 8월 ) * 자파라나 (Zafarana) 및밴반 (Benban) : 31개의태양광발전지역 ( 설비용량 : 1,220MW) ** 수에즈만 (Gulf of Suez) : 8개의풍력발전지역 ( 설비용량 : 400MW) 신재생에너지개발지역추가선정가능성존재 - 국내외신재생에너지관련기업유치를위한신재생에너지추가개발지역선정가능성존재 - 추가로선정된지역의발전차액보전제도 (FIT) 적용여부는결정된바없음 라. 진출전략및유의사항 진출전략 자금조달을연계한패키지형진출 - 신재생에너지발전소건설프로젝트참여시자금조달을연계한패키지형진출을시도 한다면보다공격적인사업개발가능 컨소시엄구성을통한진출 - 이집트신재생에너지프로젝트대부분의입찰참여는발전소건설, 운영및유지보수등관련분야레퍼런스가필수이므로경험을보유한외국기업과의컨소시엄구성을통한진출전략수립 정부주요인사네트워크확대 - 이집트프로젝트시장특성상입찰단계에서정부주요인사의영향력이크게작용 하므로신재생에너지관련전시회참가및미팅을통한네트워크형성 한국프리미엄이미지활용 - 삼성, LG, 현대자동차등한국기업에대한이미지는상당히좋은편으로한국프리미엄 이미지활용가능 - 53 -
Global Market Report 16-043 유의사항 주요경쟁국동향파악 - 미국, 일본, 유럽등의선진국은정부차원에서좋은조건의차관을제공하며자국 기업의진출을지원하는경우가많기때문에해당정보에대한동향파악이중요 정부정책의불확실성 - 신재생에너지자원은풍부하나산업육성및투자유치를위한지원정책은아직초기 단계로국가재정및정책의불확실성을고려한진출전략수립필요 마. 주요프로젝트정보 태양광프로젝트 200MW Wind Farm in Gulf of Suez 프로젝트명 내용 목표 경쟁우위 담당기관 사업계획 기간 투자비용 수익률 5.17% 회수기간 프로젝트부지 행정구역 부지소유주 입찰방식 부지인프라이용가능성 부지인프라비용 200MW 수에즈만풍력단지 송전선망연결된풍력발전소 클린에너지발생을위한송전선망이연결된풍력발전소설립 화석연료를사용하지않는풍력발전은온실가스배출을줄이고환경을보존함 신재생에너지청 (NREA) - 입찰서류준비를위한컨설턴트선정 - 프로젝트국제입찰 - 프로젝트수행및운영 - 입찰서류준비, 기술및금융평가, 계약협상및계약서작성 : 1 년 - 공사기간 : 2 년 - 보증기간 : 20 년 280 백만유로 11 년 수에즈만해안의평평한사막지대 홍해 신재생에너지청 (NREA) 경쟁입찰 고전압전력선이용가능 사전타당성조사에따름 - 54 -
200MW Wind Farm in West Nile 프로젝트명 설명 목표 경쟁우위 담당기관 사업계획 기간 재정 총수입 비용구조 투자비용 수익률 5.17% 회수기간 200MW Wind Farm in West Nile 송전선망연결된풍력발전소 클린에너지발생을위한송전선망이연결된풍력발전소설립 화석연료를사용하지않는풍력발전은온실가스배출을줄이고환경을보존함 신재생에너지청 (NREA) - 입찰서류준비를위한컨설턴트선정 - 프로젝트국제입찰 - 프로젝트수행및운영 - 입찰서류준비, 기술및금융평가, 계약협상및계약서작성 : 1 년 - 공사기간 : 2 년 - 보증기간 : 20 년 고전압전력선이용가능 546.4 백만유로 80% 외부자금조달, 20% 신재생에너지청 (NREA) 지분 280 백만유로 11 년 프로젝트부지나일강서쪽유역 (NREA 소유의평평한사막지대 ) 행정구역 부지소유주 입찰방식 MENIA 주 신재생에너지청 (NREA) 경쟁입찰 300MW PV Power Plant (15X20 MW) 프로젝트명 내용 목표 담당기관 300MW PV Power Plant (15X20 MW) 태양광발전소 클린에너지발생을위한송전선망이연결된태양광발전소설립 신재생에너지청 (NREA) 프로젝트부지나일강동쪽유역 (50MW 규모의태양광발전소설립이가능한부지 ) 행정구역 부지소유주 부지인프라이용가능성 부지인프라비용 아스완주 신재생에너지청 (NREA) 고전압전력선이용가능 사전타당성조사에따름 - 55 -
Global Market Report 16-043 주요발주처 정부기관 1) 이집트신재생에너지청 (NREA) 기관명 이집트신재생에너지청 (NREA, New and Renewable Energy Authority) 기관성격 Ministry of Electricity & Renewable Energy 산하기관 전문분야 신재생에너지 웹사이트 www.nrea.gov.eg 담당부서 Solar Photovoltaic Department 담당자 Eng, Salah Abou Ouf (General Manager) 이메일 Salah.abououf201@gmail.com 전화번호 +202-22726867 2) 이집트전력송전공사 (EETC) 기관명 이집트전력송전공사 (EETC, Egyptian Electricity Transmission Company) 기관성격 전력송전시스템관리및운영 전문분야 전력지원프로그램 ( 태양열, 풍력 ) 웹사이트 http://www.eetc.net.eg/ 이메일 info@eetc.net.eg 전화번호 +20 2-2261-8579 / 6486 기타 Fax: +20 2-2684-3824-56 -
6 터키 가. 신재생에너지시장현황 주요경제및산업환경 터키는 2007 년중기경제개발계획을수립하여경제성장을추진중 - 경제성장에따라빠르게증가하는에너지수요를충족시키기위해전력발전소건설이활발히추진중 - 석탄을제외한대부분의에너지및광물연료를수입에의존하고있는무역적자상황을개선하기위해신재생에너지를통한전력생산비중확대노력 - 2011~15 년동안전력생산능력은약 40% 증가하여 2015 년총전력생산은 73GW 에달했으며, 이중 30% 는신재생에너지가생산 < 터키신재생에너지프로젝트시장규모 > ( 단위 : 백만달러 ) 연도 2011 2012 2013 2014 시장규모 2,800 1,572 4,610 6,745 GDP 대비비중 (%) 0.36 0.20 0.56 0.84 성장률 (%) 7.1-43.9 193.3 46.3 * 자료원 : World Bank PPI Project Database ** 주 : PPI 프로젝트발주액기준 최근전력시장동향 경쟁력있는에너지산업의발전을위해민영화를추진해온결과 2002 년 32% 에달했던 민영화율이 2015 년 75% 까지높아짐 전력시장규모는유럽국가들과비교시 6 위수준이며, 2000~15 년전력생산증가율은 5% 로매우높은수준 - 57 -
Global Market Report 16-043 나. 신재생에너지정책 에너지생산확충 터키공화국수립 100주년이되는 2023 년을목표로터키정부는 Vision 2023 에너지산업확충계획선언 - 전력생산능력 120 GW로확충 - 신재생에너지의비중을 30% 로확대 - 수자원활용극대화 - 풍력발전능력을 2만 MW로확대 - 지열발전을 1천MW 로, 태양광발전을 5천MW 로확대 - 송전선을총연장 60,717 km로확충 - 배전용량을 158,460 MVA 로확충 - 스마트그리드 (Smart Grid) 의활용확대 - 천연가스저장용량을 50억입방미터이상으로확충 - 에너지상품교환소설립 - 3개핵발전소위탁운영 (2개발전소가동과 1개발전소건설 ) - 석탄화력발전능력을현재의 15.9GW 에서 30GW 로확충 - 58 -
다. 주요경쟁국진출동향 터키신재생에너지시장진출환경 신재생에너지에대한정책적지원 - 발전차액지원제도 (Feed in Tariff) 제공등정책적우대를통해신재생에너지생산비중을총전력생산의 30% 로확대추진 * 발전차액지원제도 (Feed in Tariff) : 신재생에너지발전으로생산한전력가격과기성에너지원으로생산한전력생산단가차액을정부가보상해주는제도 - 신재생에너지원을사용과이를뒷받침하는탄소배출량감소, 발전배전효율과쓰레기관리기술사용을촉진시키는규정및조치를시행함으로써환경보호 2023 년까지에너지수요를충족시키기위한투자규모는약 1,100 억달러로예상되며, 이는지난 10년간투자된금액의 2배가넘는수준 - 터키의신재생에너지분야는수요증가와투자자에우호적인환경에힘입어더욱활성화될것으로전망 주요경쟁국수주사례 대규모의신재생에너지프로젝트입찰및수주사례는거의없는상황 라. 우리기업진출동향 터키정부발주대규모신재생에너지분야수주사례는없음 한화큐셀은 2014 년터키현지법인설립을통해태양광발전분야프로젝트진출시도중 삼성물산 ( 가스화력발전 ), 남동발전 ( 석탄화력발전 ) 등주요에너지분야터키진출기업의 경우비신재생에너지분야프로젝트에전문화되어있음 - 59 -
Global Market Report 16-043 마. 진출전략및유의사항 주요수주유망분야 태양광발전, 스마트그리드, 에너지저장시설 ( 배터리 ) - 터키주요신재생에너지개발기업들은한국기업들이강점을보유한상기분야에 한국기업의참여를기대 신재생에너지는아니지만한국의경수로원자력발전시설에대한관심에도주목필요 수주전략 태양광기초소재산업의생산시설투자진출시수주에유리 - 2023 년까지전체에너지수요의 30% 를신재생에너지로공급하겠다는개발전략에따라관련프로젝트및기자재수입이늘어날전망 - 터키정부는외국기업의태양광분야기초소재생산시설투자에큰관심을갖고있으며, Local content FIT에따라터키국내생산제품사용시다양한인센티브를제공 신재생에너지분야기진출한국기업및터키진출외국기업과의협력강화필요 - 주로 PPP 방식으로이루어지는신재생에너지프로젝트건설및운영에대규모투자재원과기술력이필요 - 신재생에너지뿐만아니라주요에너지관련기업들간세미나, 포럼개최및참여를계속활성화시켜나갈필요가있음 빠르게증가하는에너지수요를충족하기위해서는신재생에너지를비롯한원자력, 석탄화력발전등의분야개발도증가할전망 - 터키내매장되어있는갈탄을활용한석탄화력발전을통해단기및중기적으로에너지수급불균형을해결해간다는점을터키정부에홍보필요 - 60 -
진출기업인터뷰 기업명 : 남동발전터키법인 / 김성원법인장 일시 : 이스탄불총영사관주최한-터키신재생에너지포럼 (2016.7.22) 내용 - 한국의신재생에너지프로젝트기술력과성장잠재력은매우뛰어남 - 그러나 2015 년기준총 495 Twh 를생산하는한국의발전산업은석탄 (201Twh), 원자력 (157Twh), 가스 (106Twh) 등의비신재생에너지원에크게의존하여왔으며, 신재생에너지생산은 2015 년기준한국의총발전량중에서비교적작은비중에머물러있음 - 향후 2030 년전세계발전사업은신재생에너지발전, 스마트그리드및배전사업이주요핵심전략으로떠오를것임. 점진적으로세계의에너지발전산업이이러한방향으로이전해나간다는시나리오가예상 - 신재생에너지개발여건에있어서는터키가우수하며, 정부의신재생에너지개발정책도더욱적극적으로추진하며더높은 Feed in Tariff 를신재생에너지발전에제공 - 한국은에너지산업은태양광에너지모듈및배터리생산기술을보유하고있어, 터키의신재생에너지개발에도움이될수있음 바. 프로젝트정보 터키정부는 2023 년까지신재생에너지를포함한전체에너지발전분야에총 1,100 억달러규모를투자계획 전체에너지생산량을현재의 75GW 수준에서 2023 년까지 120GW 수준으로확대 ( 신재생에너지비중 30%) 계획 < 터키정부신재생에너지분야별투자계획 6대분야 > 에너지분야별 투자계획 ( 억달러 ) 2023년생산량목표 (GW) 풍력발전 220 20GW 태양광발전 70 6GW 수력발전 170 40GW 원자력발전 270 - 석탄화력발전 140 - 그리드설비 150 - * 자료원 : Vision 2023-61 -
Global Market Report 16-043 태양광발전프로젝트에대한지원 20% 에달하는부가가치세및관세면제등세금인센티브제공 태양광셀생산시설설립시 60% 에달하는세금감면제공 - 수입및국내구매한기계류, 장비부가가치세및관세면제 - 세금면제총액이투자액의 40% 에이를때까지 20% 의법인세를 4% 로인하 - 고용주부담분을 7년동안지원하는사회보장세혜택제공 - 터키리라화차입금의 5%p, 외환차입금의 2%p 이자율지원을총 70만터키리라화한도에이를때까지지원 농업개발프로그램 (IPARD II) 에따른지원을위해 1MW 미만의대체에너지프로젝트에대해 65-100% 지원금 (GRANT) 제공 - 자가소비용농업용시설 ( 대체에너지 ) 에대해 50만-300 만유로또는프로젝트금액의최대 65% 지원 - 개인전력판매의경우인구 2만명이상일경우프로젝트금액의최대 65% 지원 - 지자체당국전력판매의경우인구 1만명이상일경우프로젝트금액 100% 지원 주요발주처 터키에너지천연자원부 기관명 터키에너지천연자원부 (Ministry of Energy and Natural Resources) 기관성격 정부기관 웹사이트 http://www.enerji.gov.tr/en-us/mainpage 담당부서 General Directorate of Renewable Energy 담당자 Mr. Sabahattin Oz 이메일 soz@eie.gov.tr 전화번호 +90 312 295 50 00-62 -
7 이스라엘 가. 신재생에너지시장현황 이스라엘신재생에너지시장분야별현황 태양광발전에유리한환경보유 - 전체국토의 60% 가사막으로이루어져있어태양광에너지발전에유리한환경을보유하고있으며, 태양발광규모는평방미터당약 2,000KW 수준 - 위와같은조건으로인해이스라엘의신재생에너지대부분이태양광분야이며정부에서도태양광에너지개발확대를위해지속적으로노력중 지리적환경요건으로인해풍력개발가능성은충분하나현재까지풍력발전분야개발미미 - 골란고원에풍력터빈발전소를운영하고있으나아직까지는미미한수준 - 이스라엘정부는풍력에너지활용활성화목적으로특별관세제도를시행중 바이오매스활용에너지는이스라엘의주요에너지자원에해당하지는않으나 정부에서는동활용도를확대하고자하여관세조정등의방안을검토중 이스라엘의태양광에너지활용현황 태양광에너지발전에유리한기후조건으로인해정부의태양광에너지확대노력은꾸준히지속중 - 이스라엘신재생에너지생산의 68% 를태양광및태양열에너지가차지하고있으며풍력은 20%, 바이오매스는 3% 이스라엘은 1980 년부터최고높이 27m까지의모든신축건물에태양열을활용한온수공급장치 (Solar Water Heating System) 를설치하도록규정하고있음 - 이스라엘가정의 80% 가태양열집열장치를사용하고있는등세계최고수준의설치비율을기록하고있으며, 가구당연간약 2,000kwh 의에너지를절약 - 63 -
Global Market Report 16-043 신재생에너지프로젝트동향분석 이스라엘은 2008 년처음으로발전차액제도 (FIT, Feed In Tariffs) 를도입한이후가장 낮은 FIT 를제시하는기업이발전소건설프로젝트를수주하는입찰방식모델로 변화되는추세 나. 신재생에너지정책 신재생에너지단지조성 R&D 정책수립 2008 년이스라엘정부는신재생에너지관련두개의안건을통과시킴 - 이스라엘남부도시 Ashalim 지역에신재생에너지단지조성 * 안건번호 : Government Decision #3338 - 신재생에너지진흥목적으로이스라엘남부지역에신재생에너지기술센터설립 * 안건번호 : Government Decision #3338 신재생에너지활용증진정책 이스라엘정부는 2009 년 1월신재생에너지활용증진을위한목표발표 - 2014 년까지전체에너지수요의 5%(1,550MW), 2020 년까지 10%(2,760MW) 를신재생에너지로대체 - 이스라엘정부는상기목표달성을위해대규모태양열시설및태양전지설치등의방안을마련중 태양열에너지계획승인 이스라엘국가기반시설부및건설위원회는이스라엘의신재생에너지생산확대목표를위해, 2010 년태양에너지발전소건설계획을승인 - 500MW 전력생산이가능한옥상패녈, 소 중형태양전지, 태양광발전소건설을승인 * National Outline Plan 10/D/10-64 -
이스라엘환경부와국가기반시설부는 300dunam(dunam : 이스라엘의토지면적단위, 1 dunam = 1,000m 2 ) 또는 10% 까지의농업용지에태양광발전을위한부지로사용 계획승인 GHG(Green House Gas) 배출계획수립 2010 년 11 월에너지효율, 친환경건물, 운송, 교육등의분야에서 2020 년까지온실가스 배출의 20% 를감소시킬계획수립 다. 주요경쟁국진출동향 경쟁국의이스라엘신재생에너지진출동향 주요경쟁국으로는유럽및미국 - 다수의신재생에너지프로젝트는유럽및미국이수주하여진행 - 아시아국가로는중국이유일하며, 일본및한국의對이스라엘신재생에너지프로젝트진출은미미한수준 미국- 이스라엘신재생에너지분야공동협력 - 2015 년11 월미국에너지부 (DOE) 와이스라엘에너지자원부 (MIEW) 는양국에너지부처간공동협력을위한합의문에서명하였고, 양국산업연구개발재단 (BIRD) 의프로그램을통해 6개의신재생에너지분야 R&D 프로젝트를선정하여 5백만달러를지원 - 동합의문에는 1 화석및대체연료에대한탐사, 생산, 분배를위한노력확대 2 천연가스, 송전, 분배, 스마트그리드기술을위한연구개발 3염수담수화및처리시설, 에너지및수자원인프라에대한외부의물리적, 사이버공격으로부터의공격강화등의핵심부문들이포함되어있음 - 65 -
Global Market Report 16-043 < 선정프로젝트현황 > ( 단위 : 만달러 ) 프로젝트내용기업명지원금 develop thin and flexible printed solar photovoltaic (PV) for wireless electronics develop smart grid solutions for industrial and commercial buildings to improve energy performance through remote metering and efficiency analytics. develop floating photovoltaic (PV) technology systems to reduce the cost of solar energy production over water reservoirs develop light detection and ranging system to increase power output from wind farms. develop utility scale, low-cost floating photovoltaic solar energy system for deployment on water. develop software to better assess the impact of wind turbines on avian species 3GSOLAR 90 Ayyeka 1,000 Hagoenplast Ltd 90 Pentalum 90 Solaris Synergy 90 Yissum 50 독일 - 이스라엘신재생에너지분야협력 - 2016 년2월독일과이스라엘은양국의에너지공급및관련연구기관간협력강화협의 - 독일정부는독일과공동으로진행하는이스라엘신재생연구소에연간 40만유로지원하고있음 중국 - 이스라엘신재생에너지분야협력 - 2016 년 1 월중국과이스라엘은신재생에너지공동펀딩 R&D 프로그램협의 프랑스 - 이스라엘신재생에너지분야협력 - 2010 년 9 월이스라엘과프랑스는양국간공동과학기술연구프로젝트에백만 유로를지원하기로결정, 그중 24 만유로가신재생에너지연구에지원 경쟁기업진출현황 Brigh Source( 미국 ) - 미국의솔라시스템설비제조및설치기업으로이스라엘에태양광집광효율을 극대화시킬수있는일광반사장치를생산하여이스라엘에제공 - 66 -
- 2008 년이스라엘남부지역에위치하는디모나에태양에너지개발센터 (SEDC) 설립 General Electric( 미국 ) - 2009 년 10월이스라엘태양광발전솔루션기업인 Solar Edge 에투자하여 Solar Edge 의공동소유자가됨 - 2014 년 10월이스라엘리숀레지욘지역에위치한폐수처리시설에바이오가스엔진공급 Alstom( 프랑스 ) - 이스라엘북부지방에위치한이스라엘최대규모의태양광타워공동소유자 (2017 년 부터운영예정 ) 로 Alstom 은태양광타워의설계와시공 (EPC) 를진행하며향후 25 년간 태양광타워의운영및유지보수서비스제공 Sinohydro Corp( 중국 ) - 중국의수력발전소건설기업으로 2016 년 4 월 General Electric 과이스라엘북부 지역에 340MW 양수발전소건설계약을체결 - 프로젝트의규모는 4.43 억달러로추정되며 2020 년에완공될예정 주요경쟁국의프로젝트수주동향 < 경쟁국주요수주프로젝트 > 프로젝트명발주처재원수주국 ( 기업명 ) Ashalim Zmorot Ketura Solar Park Timna Shafdan Wastewater Treatment Facility 정부 ( 에너지부 ) 정부 ( 에너지부 ) 정부 ( 에너지부 ) 정부 ( 에너지부 ) 정부 ( 에너지부 ) 미국, EDF(Energies Nouvelles Israel) 상업은행투자 EDF(Energies Nouvelles Irael) 투자 EDF(Energies Nouvelles Israel) 투자 EDF(Energies Nouvelles Israel) 투자 정부예산 미국, 프랑스 (EDF Energies Nouvelles Israel) 프랑스 (EDF Energies Nouvelles Israel) 프랑스 (EDF Energies Nouvelles Israel) 프랑스 (EDF Energies Nouvelles Israel) 미국 (General Electric) 수주년도 규모 ( 백만달러 ) 2012 1,000 2013 90 2009 79 2016 n.a 2013 n.a - 67 -
Global Market Report 16-043 프로젝트명발주처재원수주국 ( 기업명 ) Gvulot Nahal Oz and Lahav Mitzpeh Ramon Kerem Shalom Mishmar Hanegev and Bror Hall Gilboa 정부 ( 에너지부 ) 정부 ( 에너지부 ) 정부 ( 에너지부 ) 정부 ( 에너지부 ) EDF(Energies Nouvelles Israel) 투자 EDF(Energies Nouvelles Israel) 투자 상업은행투자, EDF(Energies Nouvelles Israel) 상업은행투자 * 자료원 : Ministry of infrastructure, Energy and Water resources 프랑스 EDF Energies Nouvelles Israel) 프랑스 (EDF Energies Nouvelles Israel) 프랑스 (EDF Energies Nouvelles Israel) 중국 (China s Sinohydro Corp.) 수주년도 규모 ( 백만달러 ) 2010 72 2013 n.a 2011 72 2015 443 라. 우리기업진출동향 한국기업의이스라엘프로젝트참가실적은미미한수준 총 10 개내외의프로젝트를참가했으나그중신재생프로젝트참가이력은경동건설의 길보아양수발전소토목공사수주 1 건으로한국기업의이스라엘신재생에너지관련 프로젝트참가실적은미미한수준 길보아양수발전소토목공사수주 해외발주처일렉트라오르탐 (Electra Ortam) 국내기업경동건설 재원조달상업은행투자규모 ( 백만달러 ) 90 프로젝트상세정보 수주전략 추진경과 동프로젝트는이스라엘최초의양수발전소건설프로젝트로, 발전용량 300mw, 수직터널높이 490m 의지하터널및지하발전소토목공사프로젝트 경동건설을이스라엘길보아양수발전소건설프로젝트참여를위해이스라엘현지 EPC 사인 Electra 와하청계약을체결해 2013 년프로젝트에참가하여수직터널공사부문을단독으로수주하여공사를시행한바있음 지난 2015 년 12 월, 경동건설은이스라엘에서의사업진행이여의치않자진행중이던터널공사를종료하고계약해지, 현재는중국의 China s Sinohydro Corp. 사가수행중 - 68 -
마. 진출전략및유의사항 우리기업의프로젝트수주전략및유의사항 이스라엘신재생에너지프로젝트시장에진출하기위해서는유능한현지파트너및에이전트발굴필요 - 현지파트너는입찰전단계에서국내기업에게이스라엘입찰시필요한정보입수및서류준비등의지원을하기때문에유능한파트너또는에이전트발굴이이스라엘신재생에너지프로젝트진출에필수 - 입찰과정의원활한현지절차처리를위해현지법률인을고용해진행하는것을권장 대기업또는다국적기업의하청기업형태로진출 - 이스라엘신재생에너지프로젝트분야진출을위해서는최소 10년이상의경력을보유해야하므로국내중소기업의경우대기업또는이스라엘에서신재생에너지프로젝트를수주한이력이있는다국적기업의하청기업의형태로진출하는것이용이 바. 주요프로젝트정보 태양광프로젝트 Dimona Solar Power 프로젝트 - 프로젝트개요 : 낮시간대의태양열을지하에저장하는시스템구축프로젝트로저장된에너지를밤시간대에활용가능하며하루최대 20시간전기생성가능 - 발주처 : Brenmiller Energy(www.bren-energy.com) - 프로젝트규모 : 7,700 만달러 - 입찰일정 : 2017 년입찰이진행될예정 - 69 -
Global Market Report 16-043 풍력프로젝트 Ramat Sirin, Ma ale Gilboa 프로젝트 - 프로젝트개요 : 이스라엘북쪽에위치한 Ramat Sirin, Ma ale Gilboa 지역에두개의풍력발전소건설프로젝트 - 발주처 : Kibbutz Ma ale Gilboa and Afcon Holding - 프로젝트규모 : 5,000 만달러 - 참고사항 : 2017 년완공예정이지만향후풍력터빈수요가있을것으로예상되므로국내기업의관심필요 주요발주처 정부기관 1) 이스라엘에너지수자원부 기관명 이스라엘에너지수자원부 (Ministry of Energy and Water Resources) 기관성격 규제기관 전문분야 에너지, 물, 신재생에너지 웹사이트 www.energy.gov.il 담당부서 프로젝트부 담당자 Mr Illan Tamust 이메일 itamsut@energy.gov.il 전화번호 972-2-5006764 2) 수자원공사 (Mekorot) 기관명 수자원공사 (Mekorot) 기관성격 규제기관 전문분야 수처리, 해수담수화 웹사이트 www.mekorot.co.il 담당부서 프로젝트부 담당자 Mr Aharon Ran 이메일 aran@mekorot.co.il 전화번호 972-3-623063-70 -
민간기업 1) Electra Power 기관명 Electra Power 기관성격 민간기업 전문분야 펌프, 태양광 웹사이트 www.electra.co.il/eng/electra_power 담당부서 프로젝트부 담당자 Mr. Yohanan Or 이메일 yohanano@electra.co.il 전화번호 972-3-7535644 2) Enlight 기관명 Enlight 기관성격 민간기업 전문분야 태양광, 풍력, 수력 웹사이트 www.enlightenergy.co.il 담당부서 프로젝트부 담당자 Meron Carr Project Manager 이메일 meron@enlightenergy.co.il 전화번호 972-3-9008707 3) Arava Power 기관명 Arava Power 기관성격 민간기업 전문분야 태양광 웹사이트 www.arapower.com 담당부서 프로젝트부 담당자 Mr. Alon Golan 이메일 elana@aravapower.com 전화번호 972-74-7171810-71 -
Global Market Report 16-043 4) Tahal 기관명 Tahal 기관성격 민간기업 전문분야 수처리, 해수담수화 웹사이트 www.tahal.com 담당부서 Global Engineering 담당자 Mrs. Larisa Shlafer - Global Engineering Unit, Operations & Projects Manager 이메일 shlafer-l@tahal.com 전화번호 972-3-6924577 5) Shikun Binui 기관명 Shikun Binui 기관성격 민간기업 전문분야 태양열, PV, 천연가스 웹사이트 www.shikunbinui.co.il 담당부서 Business Development 담당자 Mr Navot Bar 이메일 navot_b@shikunbinui.com 전화번호 972-3-6301630-72 -
III 시사점 1 중동지역신재생에너지환경분석 ( 수요 ) 중동지역은총전력생산의일정비율 (5~42%) 을신재생에너지로충당할 계획으로신재생에너지수요는지속적으로증가예상 GCC 는평균 5% 이상, 비 GCC 국가는 10~30%, 북아프리카는 20~42% 까지충당계획 - 중동내에서는산유국보다는비산유국이, 중동지역보다는북아프리카가총전력생산에서 신재생에너지발전비율이높은것이특징 ( 경쟁동향 ) 유럽과미국의독주와중국기업의약진이두드러짐 UAE, 사우디등 GCC 에서현지기업의성장이두드러져이들기업주도의가치사슬이 형성중 우리기업의프로젝트직접수주경험은현재까지미미한상황 < 중동 북아프리카 (MENA) 지역신재생에너지 SWOT 분석 > 기회 - 신재생에너지시장지속성장 - 신재생에너지인센티브제도시행 - 프로젝트참가를위한다양한 Financing 기회확대 - 신재생에너지제도기반구축강점 - 해외건설수주경험확보 - 태양광에너지모듈및배터리생산기술보유 - 국내신재생에너지산업경쟁력확보 - 정부등적극적인해외진출지원 위협 - 미국, 유럽등은규모의경제시행 - 신재생에너지제품규격인증강화 - 중국기업의공격적마케팅 - 가치사슬상현지기업의영향력확대약점 - 프로젝트수주실적부재 - 기자재납품위주의마케팅전략 - 중동지역에장기투자를꺼림 - 현지기업과의지속적인파트너십결여 * 자료원 : KOTRA 중동지역본부자체분석 - 73 -
Global Market Report 16-043 2 진출유망분야 ( 태양광 ) 썬벨트 (Sunbelt) 라고불리는지리적특성상중동 북아프리카지역진출은 매우유망 IRENA 2016 보고서에따르면중동 북아프리카면적의 60% 가태양광발전에적합한 조건을갖추고있기때문에 60% 의면적중 1% 만개발된다면 470GW 의전력생산이 가능 ( 풍력 수력 ) 사우디를제외하고는북아프리카와비산유국을중심으로개발프로젝트가 활발히진행중 ( 쓰레기소각 ) 비중은적지만 UAE 와사우디를중심으로쓰레기소각발전등 Waste to Energy 분야도유망분야로떠오르는중 UAE 의경우 1 인당쓰레기배출량은 1.86kg 으로미국의 2.02kg 과비슷한수준 * 자료원 : NBAD 2015 < 신재생에너지분야별진출유망국 > 분야태양광풍력수력 Waste to Energy 해당국가 UAE, 사우디, 모로코, 요르단, 이집트, 터키, 이스라엘사우디, 모로코, 요르단, 이집트, 터키, 이스라엘모로코, 터키, 이스라엘 UAE, 사우디 * 자료원 : KOTRA 중동지역본부자체분석 - 74 -
3 진출전략및유의사항 직접투자진출 태양광기초소재산업의생산시설투자진출시수주에유리 - 프로젝트발주시입찰업체의현지업체생산비율을선정, 심사에반영 - Local content FIT 정책에따라국내생산제품사용의무화및다양한인센티브를제공 * KCC 진출사례 : 2010 년사우디 AEC사와 5:5 합작으로총 2억달러규모의태양광원료 ( 폴리실리콘 ) 현지생산공장설립계약을체결하여공장착공, 시운전등을거쳐현재시범생산중 (3,000 톤생산수준을향후 12,000 톤까지끌어올릴예정 ) 현지기업과의컨소시엄을통한입찰참여 현지기업은외국기업과의기술이전, 합병등다양한프로젝트수행경험을바탕으로신재생에너지분야에서빠르게성장중 - Masdar(UAE), ACWA 및 Abdul Latif Jameel( 사우디 ) 등과같은현지기업들의성장으로컨소시엄구성을통한입찰참여시수주에유리할것으로전망 - 현지기업과의공동진출은해당기업국가의프로젝트수주를넘어제3국신재생에너지시장공동진출가능 * Masdar, ACWA 는영국의 630MW 풍력발전소건설공동참여 유능한현지파트너및에이전트발굴 현지파트너는입찰전단계에서국내기업에게필요한정보입수및서류준비등의 지원을해야하기때문에유능한파트너또는에이전트발굴이필수 - 입찰과정의원활한현지업무수행을위해현지법률인고용하는것도권장 테스트베드형프로젝트공략 사막의모래바람, 연중고온등중동지역기후특성으로인한발전효율저하문제점 파악을위한시범프로젝트진출 - 75 -
Global Market Report 16-043 - 본프로젝트에앞서진행되는시범프로젝트는국내신재생엔지니어링기업을중심으로공적개발원조 (ODA) 자금이나대외경제협력자금 (EDCF) 자금을활용하여컨설팅과 EPC 업무를함께수행하는턴키형태의진출이유리 - 시범프로젝트수행으로본프로젝트진출기반을마련한다면향후중동지역신재생에너지분야진출가능성증가예상 * 광명전기진출사례 : 광명전기를비롯한 11개유관기관이컨소시엄을구성하여사우디 Kanoo Co.,Ltd. 사의제다본사주차장에태양광판넬테스트베드를설치 (2014 년설치를완료하고현재태양광발전데이터축적중 ) 투자개발형프로젝트발주대비 저유가장기화로 PPP( 발전분야의경우 IPP, IWPP) 형프로젝트중요성이더욱부각됨으로자금조달을연계한패키지형진출필요 - 다자은행 (MDBs), 현지상업은행, 한국의수출입은행등자체재원조달을통한입찰방안모색 * 한국전력진출사례 : 한국수출입은행, 국제상업은행등으로부터재원조달후 2015 년 2월요르단전력공사와푸제이지역풍력발전소 (89,1MW) 전력판매계약을체결하였으며, 2018 년하반기가동시작예정으로 20년간매년약 2,600 만달러수익예상 ( 발전소건설은덴마크풍력터빈제조사인 VESTAS 가수행 ) 신재생에너지기자재납품확대 발주처벤더등록이나국제표준화규격인증취득을통한기자재수출확대 - 자국제품기자재납품우대정책이존재하지만현지기업의기술부족으로벤더등록 및국제표준화규격인증을취득한다면기자재수출가능전망 전시회참가를통한기업홍보및네트워킹강화 UAE 는지리적특성상아프리카는물론유럽, CIS 등의비즈니스거점으로신재생에너지관련대규모국제전시회개최 - 아부다비미래신재생에너지전시회 (WFES, World Future Energy Summit Exhibition) 및중동태양에너지전시회 (Solar Middle East) 는신재생에너지관련중동지역최대전시회로매년개최 - 76 -
유의사항 중동 북아프리카신재생에너지정책의불확실성 - 산업육성및투자유치를위한지원정책이체계적이지않아국가재정및정책의 불확실성등리스크를고려한진출전략수립 주요경쟁국동향파악 - 미국, 유럽등선진국은좋은조건의차관을제공하여자국기업의진출을지원하기 때문에해당정보에대한동향파악이중요 신재생에너지관련국제품목인증등국제표준화참여확대 - 신재생에너지기자재납품을위해서는국제적으로인증되는표준화가선행되어야함 - 중소기업제품의인증취득확대를위해한-GCC 상호인증확대등정부간교류협력확대필요 - 77 -
Global Market Report 16-043 부록 UAE 1 UAE 벤더등록제도 UAE 플랜트기자재발주처벤더등록개관 UAE 대형프로젝트발주처들은대부분 e-registration 을통해 EPC 기업과벤더 ( 기자재납품기업 ) 등록제도를운영하고있음 - 공공발주기관에서입찰공고시, 소요자재별로등록된벤더리스트를함께제공함과동시에, 일단벤더등록이된이후에는매입찰시마다자동으로홍보가되므로상대적으로마케팅이매우수월해지는효과가있음 - UAE 를비롯해서걸프지역공공발주처 1개사에벤더로등록되면기타발주처에대한등록이용이해짐. 특히, 아부다비 ADNOC 그룹은산하 14개사중 1개사만벤더에등록이되면, 타계열 13개사의벤더등록은어렵지않은편 예외적으로두바이전력수력청 (DEWA) 은벤더등록제와비슷한 Contractor 와기자재납품기업의사전등록제도를운영 - DEWA 는플랜트및기자재조달을위한입찰 ( 공개및제한입찰 ) 공고시사전등록기업에입찰정보를제공함 - EPC 기업들의입찰참가시기자재납품기업을 DEWA 에제공해야하며, DEWA 의승인이필요하기때문에엄격한품질관리필요 일반적인벤더등록제도 벤더등록제도운영기업 - 아부다비 ADNOC 산하 ADCO, ADCAS 등의오일가스기업, FERTILE 등의석유화학기업, ADWEA 등발전담수기업 등록기간 : 1개월 ~1년 벤더등록기간 : 3개월 ~ 1년 등록요령 : 서류제출또는 e-registration - 78 -
2 에이전트제도 에이전트제도란? 우리나라의총판제도와유사한것으로, 외국기업이자사의제품이나서비스를 UAE 에서판매하고자할때, 현지기업에독점공급권을주고계약서상에명시된지역과품목에한해서는판매, 광고, 계약등일체의상업행위에대한법적권리를위임 - UAE 를비롯한사우디, 카타르, 오만등거의모든걸프국가들이채용하고있으며, UAE 내에서유통되는대부분의제품은에이전트를가지고있음 UAE 발주기관에벤더등록을위해서는, UAE 법인으로등록되어있는에이전트사와의 독점계약이일반적으로요구 현지에이전트사가국내제조기업을대표하여발주처에등록하는형태를취하고있기때문 - 자국민비율이 20% 미만인 UAE 의특수성에따라스폰서제도를통한자국민보호정책의일환으로시행되고있으며일반적으로 GCC 지역에통용되고있음 1) 국내에서의계약사전공증절차 - 벤더등록을위해에이전트사가 UAE 상공회의소에한국제조기업과의에이전트계약인증을등록하는과정에있어, 주대한민국 UAE 대사관으로부터의공증이필수적으로요구 - 대사관의공증에는대한상공회의소의사업자등록확인및서명등록, 법무사를통한에이전트계약서공증등이반드시필요 - 절차상의혼란을방지하고자국내에서의사전공증절차에관하여다음과같이설명하고자함 < 에이전트계약관련국내공증절차안내 2011. 2월기준 > 대한상공회의소사업자등록확인인증및서명등록 법무사를통한에이전트계약서공증 주한 UAE 대사관에서의공증 - 79 -
Global Market Report 16-043 대한상공회의소사업자등록확인인증및서명등록 - 공증절차의사전절차로서, 대한상공회의소에서의사업자등록확인및서명등록이필요 - 대한상공회의소의인터넷홈페이지및고객콜센터에문의하면사업자등록번호를통하여즉시조회가가능하며, 사업자등록확인인증을위하여기업의인감서명등록이우선적으로필요 - 서명등록에필요한서류는다음과같음ᄀ서명등록서양식ᄂ인감증명서 ( 원본 ) 1부ᄃ사업자등록증 ( 사본 ) 1부 - 전자무역용공인인증서 ( 은행거래용공인인증서와다름 ) 를보유하고있는경우, 대한상공회의소무역인증서비스센터에서인터넷상으로등록가능 - 전자무역용공인인증서미보유시, 상기언급한세가지의서류를가지고대한상공회의소에직접방문하여등록가능하며, 서울에위치한본사이외각지역별연락사무소에도등록가능 - 서명등록및사업자등록인증은, 기업의등록에특별한문제가없는경우, 일반적으로접수일당일에승인완료되며, 에이전트계약관련등록도서명등록과동시에가능 - 에이전트관련인증수수료는 55,000 원이며, 이외인증의경우건당 7,000 원의수수료가부과 법무사를통한에이전트계약공증 - 대한상공회의소에서의서명등록및사업자등록확인, 에이전트계약등록절차가끝나면, UAE 내에이전트사측과맺은계약서의원본과사업자등록확인인증서를가지고법무사사무소를통한공증절차가필수적으로요구 - 수수료는법무사사무소별로약간의차이가있으나, 일반적으로건당 80,000 원정도의수수료가부과 주한 UAE 대사관에서의공증 - 대한상공회의소등록및이에대한법무사를통한공증절차가마무리된이후, 주 대한민국 UAE 대사관에서상기의사항에대한공증을받아야함 - 80 -
- 대사관공증에필요한서류는다음과같음ᄀ대한상공회의소사업자등록확인인증서 1부ᄂ법무사사무소에서받은공증확인서 1부ᄃ에이전트계약서원본 1부ᄅ에이전트계약서사본 1부 - 일반적으로대사관에서행하는사업자등록확인및각종인지는 1부당 50,000 원의수수료를징수하고있으나, 에이전트계약확인공증의경우, 1,000,000 원 ( 일백만원 ) 의수수료를징수하며수수료결제는현금만가능하며, 카드결제는불가능 - 접수가능시간은평일 ( 월 ~ 금 ) 오전 9시부터 12시까지이며, 접수후익일오후 2~3 시경공증확인을받을수있음 * 주대한민국 UAE 대사관연락처 주소 : 서울특별시용산구한남동 5 5 전화 : 02-790-3235 팩스 : 02-790-3238 이메일 : uaeemb@kornet.net 2) 계약및공증이후, 현지에이전트의등록절차 한국의제조기업과 UAE 에이전트사간의계약에대한공증절차까지완료된이후, UAE 에이전트가경제부 (Ministry of Economy) 의 Trading Agencies Department 에 공식에이전트로서등록을해야함 UAE 내에서우리기업제품의판매대리권한이에이전트측에있다는조항을등록하는 절차로서, 이등록과정에는양사간의계약서원본과함께주대한민국대사관에서공증 받은확인서가필요 경제부에등록절차완료에는접수후 3~4 주정도소요됨 주요발주처에벤더등록을하기위해서는, 경제부에해당제품의에이전트로서등록된 UAE 내에이전트가벤더등록관련서류를구비하여각발주처에등록절차를거치게되는데, UAE 에이전트사가준비해야할서류는다음과같음ᄀ에이전트사업자등록증 (Commercial License) ᄂ에이전트계약서 (Agency Agreement) - 81 -
Global Market Report 16-043 ᄃ에이전트의상공회의소회원증명서ᄅ해당제품관련서류 ( 카탈로그, 설계도, 인증서등 ) ᄆ재무제표ᄇ회사소개서 접수가완료되면기술검토과정을통하여벤더등록의가능여부결정 벤더등록서류접수일기준으로벤더등록까지보통 3 개월에서 1 년정도의기간이 소요되지만, 이는발주처가기존에보유한벤더기업종류에따라달라짐 3 기관별벤더등록절차 아부다비수전력청 (ADWEA) 벤더등록 1) 기관개요 발주기관명 국가명 주소 대표자 담당자 부서명 ADWEA(Abu Dhabi Water & Electricity Authority) UAE P.O.BOX: 6120, Abu Dhabi, UAE Sheikh Diab bin Zayed Al Nahyan Mr. Sathil Abdula Company Registration Section 전화 +971 2 694 3032 팩스 +971 2 694 3294 E-mail 홈페이지 비고 ( 기관성격등 ) 주요발주프로젝트내역 crs@adwea.ae http://www.adwea.ae 아부다비의수전력프로젝트발주를담당하는기관 자체적으로벤더리스트보유, 이에등록된기업을대상으로구매 * AMPC, ADWEC, TRANSCO, ADDC, AADC 와같은 5 개의계열사를거느리고있으며위 5 개 계열사의벤더등록절차는 ADWEA 의온라인벤더등록절차와같음 - ADWEA 홈페이지를통한온라인벤더등록가능 2014 년 7 월 EPC 턴키공사인미르파 (Mirfa) 민자발전 담수플랜트발주 (1,600MW 급발전설비와일일 5,250 만갤런의담수를생산 ) 현대건설, 현대엔지니어링수주 (9 억 8,799 만불 ) - 82 -
2) 등록절차 3) 필요서류 (Pre-Qualification) No. 제출서류비고 1 2 3 4 사업자등록증 Copy of Agency Registration Certificate issued by U.A.E. Ministry of Economy or copy of Agency Agreement approved by U.A.E. Embassy in the home country 재무상태표, 대차대조표, 공인회계사에게검증받은지난 3 년의연례보고서 Statement of Account / Balance Sheets/ Annual Report for the last 3 years certified by Chartered Accountant 제품카탈로그 Relevant catalogues covering full range of your equipment 품질매뉴얼사본, ISO 인증, AQ/AC 와 Quality Control 서류 Copy of Quality Manual, ISO Certificates, AQ/AC format and Quality Control plan http://www.adwea.ae/en/about-us /company-registration/pre-qualific ation.aspx 에서양식다운로드 - 83 -
Global Market Report 16-043 No. 제출서류비고 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 주요입찰품목리스트 List of major equipments available in Plant. 단조, 압연, 압출세부사항및용량 ( 가능한경우 ) Details/capacity of Forging/Rolling/Extrusion, if available. 과거공급기업참조리스트 List of references of past suppliers ADWEA 에서승인한독립실험기관의시험양식 (KEMA 혹은 CESI) Type test from an independent laboratories approved by ADWEA, such as(kema or CESI) 제조사의실험기관은요구하는시험을수행하기위해서 IEC 17025 승인인가증서를갖고있어야함 ( 전기제품군에한함 ) Manufacturer s laboratories should have IEC 17025 accreditation certificate in order to carry out the required test. (for Electrical products) ADWEA 의기술데이터시트를작성하고, 제시한입찰품목과일치함을증명하는비교시트를제출 Fill ADWEA technical Data sheet and submit comparison sheets which shows compliance of the purposed products 인사정보관련서류 Human Resources 공장기반시설관련서류 Infrastructure 기업신고서 Company Declaration 납품실적기록표 ( 최근 5 년 ) Experiences Template(manufacture) 납품희망제품품목에따른추가적인입찰참가자격사전심사서류 ( 해당시제출필요 ) Additional Pre-qualification requirement for overseas manufacturer classified as per products 원자재벤더리스트 Raw Materials Templates P.Q 과정에서가장중요한서류 http://www.adwea.ae/en/about-us /company-registration/pre-qualific ation.aspx 에서다운로드 해당하는경우에 http://www.adwea.ae/en/about-us /company-registration/pre-qualific ation.aspx 에서다운로드 http://www.adwea.ae/en/about-us /company-registration/pre-qualific ation.aspx 에서다운로드 - 84 -
4) 참고서류 - 85 -
Global Market Report 16-043 5) 온라인등록 (E-Registration) 진행 * UAE 현지에이전트는아래링크에서신규벤더등록을진행할수있음 http://www.adwea.ae/en/about-us/company-registration/registration.aspx - 86 -
6) 한국기업벤더리스트 번호 기업명 등록제품 1 HYOSUNG GOODSPRINGS, INC 132KV & 220 KV ONLY 2 KOREA CAST IRON PIPE IND(KCIP) DN 80-DN 600 3 SEAH STEEL CORPORATION ERW 12"-24" 4 HYUNDAI RB CO., LTD UP TO DN 2000 5 TK CORPORATION For Bends from sizes up to 36" 6 KOREA FLANGE CO. LTD - 7 TAIHAN ELECTRIC WIRE CO. LTD 132KV ONLY 8 LS CABLE LTD 132KV XLPE CABLE 9 SHIN SEONG SOLAR PANEL / SPHERES 10 SANIL ELECTRIC CO. LTD - 11 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD CORE 12 ABB LTD. SEOUL, KOREA 1500KVA 13 SPC LTD. - 7) 벤더등록유망품목 전력, 담수분야관련기자재류 - 밸브, 파이프, 열교환기, 보일러, 전선등 번호 제품 분야 1 Switchgears Electricity, Water 2 Cables Electricity, Water 3 Transformers(Power & Distribution) Electricity, Water 4 Capacitor Bank Electricity 5 Battery & Battery Charge Electricity 6 Ring Main Units Electricity 7 Feeder & Service Pillars & Fuse Box & GRP Enclosures Electricity 8 Electronic Meter, Metering Cabinet, LVC.B Electricity 9 11 kv Metering Units Electricity 10 kv & L.V. Fuses Electricity 11 Joints & Terminations Electricity 12 All types of Valves with their Accessories Water 13 All types of Compressors with their equipments Water 14 All types of Surge Vessels Water 15 All components of Fire Detection & Protection system Water 16 PLC (Control System) Water 17 All types of Gauges (Level, Pressure gauges, etc.) Water 18 All types of Analyzers(PH Analyzer, Conductivity Analyzer & Chlorine Analyzer) Water 19 Pre-cast Concrete Elements Water 20 Pre-Engineered Building System Water - 87 -
Global Market Report 16-043 아랍에미리트연방수전력청 (FEWA) 벤더등록 1) 기관개요 발주기관명 국가명 FEWA (Federal Electricity and Water Authority) UAE 주소 P.O. BOX: Dubai - 1672 대표자 부서명 H.E. Suhail Mohammed Al Mazrouei Purchasing Department 전화 +971 800 3392 ( 대표번호 ) 팩스 +971 06 / 748 4474 ( 대표번호 ) E-mail 홈페이지 비고 ( 기관성격등 ) 주요발주프로젝트내역 cs@fewa.gov.ae http://www.fewa.gov.ae/ 아랍에미리트수전력청으로, 북부지역의수도와전기공급을담당 품목별 Pre-Qualification 제출서류항목이상이함 - Water / Electricity 로나뉘며, Electricity 부분의 P.Q 제출서류가더까다로운편임 2013 년 5 월 33/11 kv transmission station 발주 Ajman, Umm Al Quwain, Fujairah, Dibba, Ras Al Kahimah 2018 년완공예정 (2 억 3 천만불 ) 2) 등록절차 - 88 -
3) 주요필수서류 (Pre-Qualification) * 아래링크에서워드파일다운로드후, FEWA 본사방문제출 http://www.fewa.gov.ae/_english/supplier/ - 89 -
Global Market Report 16-043 품목별 (Water sector, Electricity Sector) Pre-Qualification 제출서류목록이상이하므로유의 * 품목별제출서류양식은아래링크참조 http://www.fewa.gov.ae/_english/tenders/tenders/pre_qualification.html - 90 -
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Global Market Report 16-043 4) 참고서류 사전벤더등록서류 5) 온라인등록 (E-Registration) 진행 * 해당사항없음 6) 한국기업벤더리스트 * 미공개 - 92 -
두바이전력수력청 (DEWA) 벤더등록 1) 기관개요 발주기관명 국가명 주소 대표자 담당자 부서명 두바이전력수력청 (DEWA, Dubai Electricity & Water Authority) UAE Dubai Electricity And Water Authority P.O. Box: 564, Dubai, U.A.E Saeed Mohammed Al Tayer Ms. Heme Local Purchase Section 전화 +971 4 515 1409 팩스 +971 4 324 8428 E-mail 홈페이지 비고 ( 기관성격등 ) 주요발주프로젝트내역 e.lpd@dewa.gov.ae http://www.dewa.gov.ae/ 두바이수전력관련프로젝트발주및기존시설유지보수등을관장하는대표적인 UAE 발주처 - 공개입찰뿐만아니라, 현지또는해외기업을통해직접구매하는경우도있음 중소형기업의자재납품의경우, DEWA 에서자체적으로벤더등록제도를실시하지않기때문에, 국내외 EPC 기업을대상으로자재납품노력이필요 - EPC 기업을대상으로한마케팅활동이현실적으로어려우므로현지유력에이전트를통해마케팅활동을전개하는편이효율적임 Pre-Qualification 절차가없으며온라인벤더등록후에이전트에팩스및이메일로필요서류를개별적으로요청 - 품목별요구하는서류가상이하므로, 에이전트와 DEWA 간긴밀한관계유지가필수 Jebel Ali desalination plant (2013 년 4 월 8 일가동시작 ) - 발전량 2,060 MW, 담수량 1 억 4 천만 gal - 93 -
Global Market Report 16-043 2) 등록절차 3) 주요필수서류 (Pre-Qualification) Pre-Qualification 절차가없으며온라인벤더등록후, 에이전트에게필요서류를 개별적으로요청 < 온라인벤더등록시필요서류 > 사업자등록증 (Trade License) 여권사본상공회의소등록증 (Certificate of Chamber of Commerce and Industry) 제품카탈로그 (Product Catalogue) 에이전트등록증 (Agency Registration Certificate) 중소기업등록증사본 (SME Registration Copy) 필수필수선택선택선택선택 4) 참고서류 온라인상으로벤더등록이진행되므로, 홈페이지상에서확인가능 - 94 -
5) 온라인등록 (E-Registration) 진행 온라인벤더등록은아래링크에서가능하며절차에따라 Basic Details, Product Agent & Attachment, Registration status 3 단계로나뉨 * https://srm.dewa.gov.ae/irj/portal/anonymous/regis 6) 한국기업벤더리스트 * 미공개 - 95 -
Global Market Report 16-043 아부다비미래에너지공사 (Masdar) 벤더등록 1) 기관개요 발주기관명 국가명 주소 대표자 연간매출액 담당자 부서명 아부다비미래에너지공사 (Masdar, Abu Dhabi Future Energy Company) UAE P.O Box: 54115, Abu Dhabi, UAE Mr. Ahmed Juma Khalfan AED 31 billion Ramez Saeed (Procurement Officer) Alexander Ritschel (Test Field Officer) Florian Hemmer (Test Field Officer) Pre-Qualification Department Test Field Department 전화 +971 2 653 3333 팩스 +971 2 653 0077 E-mail 홈페이지 비고 주요발주프로젝트내역 rsaeed@masdar.ae aritschel@masdar.ae fhemmer_ecofys@masdar.ae http://www.masdar.ae/ 아부다비정부의 Mubadala Development 사자회사 신재생에너지사업에주력하고있으며 Masdar Capital, Masdar Clean Energy, Masdar City 3 개의사업부를보유 10MV 태양광발전플랜트 (5,030 만달러 ) 100MV Shams 1 태양열발전소 (6 억달러 ) Noor 1 태양광발전플랜트 현재공사중 (6 억달러 ) - 96 -
2) 등록절차 3) 주요필수서류 (Pre-Qualification) 온라인상으로벤더등록이진행되며, 구비서류통과여부를에이전트에게통보하므로 에이전트의정보력이중요 - 97 -
Global Market Report 16-043 4) 참고서류 Non Disclosure Agreement with Masdar - 98 -
5) 온라인등록 (E-Registration) 진행 * 아래링크접속후온라인등록진행 https://www.masdarprocurement.ae/home.do?action=rg_1 - 단계 1 - 단계 2 - 단계 3-99 -
Global Market Report 16-043 * 온라인등록시, 3가지서류첨부 1. Company Profile 2. Registration Document(e.g. Trade License) 3. Masdar Non-Disclosure Agreement(attached) : 인쇄후서명, 도장날인후에프로필과함께첨부요망 6) 한국기업벤더리스트 * 미공개 7) 벤더등록유망품목 태양광발전플랜트프로젝트관련기자재 - 태양광발전장치용지지장치, 솔라모듈, 솔라판넬등 - 100 -
부록요르단 1 신재생에너지관련법 Renewable Energy & Energy Efficiency Law(2012 년제정 ) - 본문내용 - 101 -
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