ICT 올림픽의성공적개최를위한 UHD 활성화전략한림 ICT 정책연구센터 방송통신정책연구센터 (CPRC) 연구기관 : 한림 ICT 정책연구센터 2015 CPRC BOOK of ICT POLICY ICT 올림픽의성공적개최를위한 UHD 활성화전략 2015. 12
제출문 미래창조과학부장관귀하 본보고서를 의연구결과보고서로제출합니다. 2015 년 12 월 연구기관 : 한림ICT정책연구센터 연구책임자 : 강 명 현 공동연구원 : 안 정 민 김 희 경
< 목차 > 제1장 UHD 도입배경과목적 1 제1절 UHD 개념과특성 1 1. UHD의개념 1 2. UHD의특성 2 제2절 UHD 도입의배경 5 1. 소비자욕구의변화 5 1) 실감형방송에대한소비자의요구증가 5 2) 방송장비시장의진화로인한소비의추동 5 2. 주요선진국의치열한 UHD TV 도입경쟁 6 3. 산업적측면 7 1) 방송서비스분야 7 2) 제조사분야 9 4. 정책적측면 9 1) 2010년 ~2013년정책방향 10 2) 2013년 ~2015년정책방향 10 5. UHD 도입에대한낙관론과비관론의대립 12 제2장해외주요국의 UHD 도입현황 14 제1절 UHD TV 세계시장전망 14 1. UHD TV 제조사시장전망 14 2. UHD 방송장비시장전망 16 제2절미국 16 1. 정책동향 17 2. 콘텐츠동향 18 3. 수상기보급동향 19 - i -
제3절유럽 20 1. 영국 20 2. 프랑스 20 3. 독일 21 제4절일본 21 1. 정책동향 22 2. 콘텐츠동향 23 3. 수상기보급 24 제5절요약및시사점 25 제3장 UHD 도입정책결정의쟁점 27 제1절 700MHz 주파수재배치 27 1. 주파수재분배의목적 27 2. 700MHz 주파수배분정책결정과정 28 1) 700MHz 주파수배분결정내용 28 2) 국회와정부의 700MHz 주파수배분결정과정 29 (1) 방송계의차세대방송용주파수할당요구 29 (2) 세월호참사이후정부의재난망배정발표 30 (3) 정부의 4+1 중재안발표 30 (4) 정부의 5+1안최종발표 31 (5) 향후일정 32 3. 주파수재분배정책의상반된논리 : 공익vs. 산업 33 1) 공익적관점 34 2) 산업적관점 35 제2절평창동계올림픽과 UHD 확산전략 36 1. 동계올림픽을통한지상파 UHD 확산전략 36 1) 올림픽 ICT 서비스개념 36 2) 평창 ICT 올림픽전략 37 - ii -
3) 고품질차세대 UHD 서비스전략 40 (1) 8K UHD 케이블방송서비스 40 (2) UHD TV / 이동 HD TV 통합방송시범서비스 40 (3) 차세대방송장비체험서비스 40 2. 동계올림픽이후의 UHD 확산전략 41 제4장매체별 UHD 도입의쟁점 42 제1절지상파 UHD 43 1. 가능성과한계점 43 2. 시험방송현황 44 3. 기술현황 47 4. 주요쟁점 50 1) 전국방송문제 50 2) 재원문제 51 3) 디지털정보격차해소 52 4) 콘텐츠수급및마케팅방안 53 5) 방송접근성확보방안 54 6) 내장형안테나설치여부 57 제2절유료방송 58 1. 케이블 UHD 전략 58 1) 가능성과한계점 58 2) 시험방송 60 2. 위성방송 UHD 전략 63 1) 가능성과한계점 63 2) 시험방송 63 3. IPTV UHD 전략 65 1) 가능성과한계점 66 2) 시험방송 67 - iii -
제3절통신산업에서 700MHz 주파수활용방안 70 1. 700MHz 주파수활용방안 70 2. 데이터트래픽과망중립성 70 3. 주파수경매제 74 제4절소결론 74 제5장 UHD 확산전략과미디어생태계발전과제 78 제1절 UHD 콘텐츠제작및유통환경개선 78 1. 콘텐츠제작및유통현황 78 1) 방송사콘텐츠제작및유통현황 78 2) 가전사콘텐츠수급현황 79 3) 외주제작사콘텐츠수급현황 80 4) 유료방송사콘텐츠수급현황 80 2. 지상파지원방안 81 1) UHD TV 표준안마련 81 2) 2018 평창동계올림픽연계홍보 83 제2절 UHD 주요플랫폼환경개선 83 1. 무선설비규칙등관련고시개정 83 2. 케이블콘텐츠유통지원 84 제3절 UHD 장비및기술환경개선 86 1. 국산장비의확충 86 2. 디스플레이가격인하정책 87 3. 다양한단말기연계방안 90 4. 사업자의부담배분정책 91 5. 디스플레이 A/S를위한정책방안마련 92 제 6 장결론 93 참고문헌 95 - iv -
< 표목차 > < 표 1> HDTV와 UHDTV 비교 3 < 표 2> 정부의 UHD TV 정책주요내용 11 < 표 3> 정부의 UHD 방송관련추진내용 12 < 표 4> 세계 UHDTV 방송장비시장전망 14 < 표 5> 일본의 UHD TV 서비스추진로드맵 21 < 표 6> 지상파 4사 UHD 방송추진현황 45 < 표 7> 시험방송시스템및항목 47 < 표 8> 지상파 UHD 실험방송주요항목 48 < 표 9> CJ헬로비전 UHD TV 실험방송내용 61 < 표 10> 케이블 UHD 방송서비스추진현황및계획 61 < 표 11> 위성 UHD 방송서비스추진현황및계획 65 < 표 12> IPTV UHD TV 방송서비스추진현황및계획 68 < 표 13> 업계별 UHD 방송서비스대응현황 69 < 표 14> 방송서비스영역별장단점 77 < 표 15> 주요방송사업자의 UHD 방송서비스내용 77 < 표 16> UHD 분야별핵심후보기술 82 < 표 17> 2013년 UHD TV 출시현황및가격 89 - v -
< 그림목차 > [ 그림 1] UHDTV 영상해상도비교 1 [ 그림 2] UHD 방송의개념도 2 [ 그림 3] 기존 TV와 UHDTV 비교 3 [ 그림 4] 8Bit 및 10Bit 칼라비교 4 [ 그림 5] 방식별적정시청환경비교 4 [ 그림 6] 방송서비스 ( 기술 ) 의발전추이 8 [ 그림 7] 범부처및 ICT 산업생태계구성원간협력체계구축 12 [ 그림 8] 글로벌 TV 시장리포트 (2013.4Q) 14 [ 그림 9] 주요업체별북미 UHD TV 시정점유율변화양상 19 [ 그림 10] 일본의 UHD 로드맵 22 [ 그림 11] 국회와정부의 700MHz 배분논의과정 29 [ 그림 12] 700MHz 에대한정부의 4+1 안 31 [ 그림 13] 정부의평창 ICT 동계올림픽추진도 38 [ 그림 14] 시나리오별맞춤형 IoT 서비스예시 39 [ 그림 15] ICT 올림픽기대효과 41 [ 그림 16] UHDTV 방송서비스중장기기술로드맵 42 [ 그림 17] 지상파 UHD 도입로드맵 45 [ 그림 18] 년도별지상파 UHD 도입로드맵 46 [ 그림 19] 4K 60P 생방송시스템 48 [ 그림 20] 고정수신 UHD 방송 + 이동수신 HD방송동시전송시스템 49 [ 그림 21] UHD 생방송제작및중계방송시스템구성 49 [ 그림 22] 지상파방송사콘텐츠투자계획 56 [ 그림 23] 케이블TV UHD시험방송송출개요도 62 [ 그림 24] 케이블TV UHD 방송서비스로드맵 62 [ 그림 25] ETRI-KT스카이라이프간 UHD 실험방송 64 [ 그림 26] 위성 UHD TV 방송로드맵 65 - vi -
[ 그림 27] IPTV UHD 시험방송송출개요도 68 [ 그림 28] IPTV UHD TV 시험방송송출개요도 69 [ 그림 29] 모바일데이터트래픽 1000배시대 71 [ 그림 30] 국내 LTE 가입자추세 72 [ 그림 31] KT 데이터트래픽추이및매출 decoupling 73 [ 그림 32] 다양한주파수를활용해모바일트래픽분산 73 [ 그림 33] UHD를통한선순환구조 82 [ 그림 34] 국내콘텐츠및시설투자계획 84 [ 그림 35] UHD TV 방송산업가치사슬 85 [ 그림 36] 4K 디스플레이동향 88 [ 그림 37] UHD TV 가격전망 90 [ 그림 38] 디지털단말기의 UHD 채택확대예상 91 - vii -
요약문 1. UHD 도입의배경 UHD 방송은방송서비스를구현하는데필요한기술적요구와소비자의구매능력을넘어서는높은디스플레이가격으로인해멀게느껴졌던것이사실이다. 그러나이제국내뿐만아니라해외에서도 UHD 방송기술의우수성을바탕으로차세대성장동력으로자리잡을것으로전망된다. 1) 실감형방송에대한소비자의요구증가소비자들은초고화질과고음질, 화면의대형화로인한몰입감증가로실감미디어방송에대한관심이증가하고있으며이용자별다양한커뮤니케이션을통한 UHD 콘텐츠이용경험및시청경험의공유로인해새로운콘텐츠에대한관심이높아지고있다. 2) 방송장비시장의진화로인한소비의추동 LCD PDP 화면이커지면서초고선명 DTV(UHD TV) 의개발필요성이증가하는 DTV 시장의변화양상도빼놓을수없는요인이다. 더욱이시장확대에따른 DTV 가격하락으로 DTV 수요가지속적으로증가하고있다. 3) 주요선진국의치열한 UHD TV 도입경쟁선진국에서는이미 Post-HD 시장을선점하기위한치열한기술개발경쟁을시작하였고, 3D TV 이후 UHD방송핵심원칙기술개발을통한경쟁력제고를위해노력하고있다. TV 디스플레이를비롯한새로운기술의발전을통해차세대방송시장에서비교우위를차지하고자하는시장선점의필요역시전세계적으로 UHD TV에대한관심을높이는계기가되고있다. 4) 방송장비시장의확대 2000년후반을기점으로주요선진국들의디지털 TV 전환이마무리됨에따라, HDTV 이후에 3DTV, UHD TV 등초고화질실감미디어기술이본격적으로논의되고있다. 특히, TV 디스플레이크기가지속적으로확대되고있고, 디지털시네마가활성화되는것을고려할때, 미래미디 - viii -
어산업은 HD 에서 UHD 로발전할전망이다. 특히 TV 방송매체는기술의발전과시청자의요구 가상호작용하면서지속적으로발전해오고있으며, 미디어전환주기가미디어발전에비례하여 짧아지고있어차세대방송서비스에대한준비가필요하다. 5) 제조사분야고부가가치확산제조사는신규부가가치창출이가능한성장동력으로 UHD TV를인식하고있으며, 글로벌경쟁에서우위를점하기위해 UHD TV 개발에주력하고있다. LCD TV의성능과효율을높여주는 Quantum Dot( 양자점 ) TV가 IFC2014 에서공개되는등 UHD의높은색재현력구현이가능한 TV가속속제조되고있으며, 이와같은현상은당분간지속될전망이다. 6) 정부정책의양면적도입배경정부의입장에서는 UHD TV의조기안착을위해산업적인논리도중요하고, 이를제공받는수혜자인시청자의입장에서공공성과공익성도무시하지못할가치이기때문에산업과공익의양측면을모두고려할수밖에없으며, 이두가지측면을전제로 UHD TV 활성화전략을전개하고있다. 2. 해외주요국의 UHD 도입현황 1) 미국미국은실감미디어및엔터테인먼트산업을군수산업에이은제2의수출전략산업으로선정하고세계시장의 70% 점유를목표로하고있다. 이를추진하기위해미국은 2012년 3월, UHD TV 시험방송추진계획을발표한바있고, 이후지속적인실험방송연장으로이는 ATSC를추구하는미국이 UHD TV를지상파에도추진하겠다는의지의표현으로간주되고있다. 그러나지상파에대한주파수배분문제, UHD 콘텐츠의확보, 등은국내와같은문제로지적되고있으며, 이에비해디스플레이시장은지속적으로성장하고있는것으로나타나고있다. 2) 유럽 유럽역시주요국을중심으로 UHD 도입에긍정적인정책을수립하고있다. 영국의 OFCOM 은 - ix -
그간지상파 HD TV 무료방송서비스정책의일환과디지털지상파방송고도화의일환으로 UHD TV 도입에호의적인정책을펼치고있다. 프랑스는 2015년연말까지 MPEG-2 기술을적용한방송신호전송을중단하고 2018년 DVB-T2 와 HEVC로전환을시작하고 2020년을기준으로 DVB-T 와 MPEG-4 를최종종료할계획이다. 독일의경우는대표적인위성TV 사업자 Sky Deutschland 의주도로현재독일과오스트리아시청자를대상으로 UHD TV 서비스제공을목표로하고있다. 3) 일본 UHD를전략산업으로선정한일본은 UHD 방송의조기도입을위해박차를가하고있는대표적인국가이다. 특히최근도쿄가 2020년하계올림픽개최지로결정되면서차세대방송을국가성장전략차원에서추진하고있다. 총리실산하에차세대방송정책을전담하는내각정보통신정책감을설치하여컨트롤타워역할을부여하였고, 정부와관련사업자, 그리고추진단체간연합체를구성하는등체계적인시스템을구축하고있다. 예컨대, 2013년에설립된 < 차세대방송추진포럼 > 이대표적인데이추진포럼은방송사업자 (NHK, WOWOW, J:COM, 스카파 JSAT 등 ) 와가전업체 ( 샤프, 소니, 파나소닉, 도시바 ), 통신사업자 (KDDI, NTT, 소프트뱅크 ), 광고대리점, 종합상사, 제작사등관련사업자가모두참여하여유기적으로변화상황에대응하고있다. 3. UHD 도입의쟁점 1) 700MHz 주파수재배치 700MHz 대역은전세계적으로가장관심을끄는대역으로대부분의국가에서지상파방송용으로사용중인데, 방송의디지털전환이마무리되면주파수의여유분이발생하고따라서각규제당국은여유주파수를회수하여재배치하는계획을세우고있다. 지난 2015년 7월 27일우리정부는 2년동안표류했던 황금주파수 700MHz 대역의주파수가방송에 30MHz 폭, 이동통신에 40MHz 폭으로분배되는것으로최종확정했다. 그러나주파수전문가들은국회의과도한개입으로정부의본래의지와다른주파수정책을채택할수밖에없는선례를남겼다는점을아쉬운대목으로꼽는다. 미래부의이번결정으로우리나라는전세계에서유례없는파편화된주파수정책을펼친최초의국가가됐다는것이다. - x -
그럼에도불구하고방송계에서는주파수는공공재로수익수단이아니기때문에경매대상이아니며, 국민의 TV 시청을위해공익을강화하자고주장했다. 이를위해지상파는 UHD 채널의전국화가결국디지털격차해소와맞닿아있음을강조했다. 반면통신사업자는 700MHz 대역의효율성을극대화하기위해이통사에할당해야한다는주장했는데, 이는스마트폰의대중화로인한데이터트래픽문제에기인한다. 이동통신트래픽은 2014년에 2012년대비 3배나증가했을뿐아니라앞으로도계속늘어날것이라며당장활용가능한 700MHz 대역을이동통신에공급해야한다는입장이다. 2) 2018 평창동계올림픽확산전략정부는감동의 UHD 올림픽을구현하려는전략을취하고있다. 이를위해첫째, 세계최초지상파 4K 상용서비스, 유료방송 8K 시범서비스추진하여리우올림픽시지상파 4K 시범서비스실시등 UHD 제작역량을확보하여 2018년평창올림픽에지상파 4K 상용서비스실시 ( 세계최초로드론등첨단장비활용 ) 할계획이다. 또한 UHD 방송기반조성및다면영상시스템 (Screen X) 시범서비스추진할계획이다. 이를위해 2017년까지유료방송 UHD 서비스를확대하고해외, 국내극장내 Screen X 설치를통해실시간 3면영상관람서비스를추진할예정이다. 이번올림픽을통해강원도는강원도 ICT 산업발전을위한인프라를확충할예정이다. 5G, IoT, UHD의기술 서비스를시험 검증하는장비및네트워크가평창 K-ICT 올림픽수출전략단지에조성되어향후강원도 ICT 산업발전에기폭제가될것으로판단되고있다. 4. 매체별 UHD 도입의쟁점 1) 지상파지상파 UHD방송이갖는강점은무엇보다신뢰성과자금력, 그리고 UHD 콘텐츠의제작능력이다. 지상파방송사들은현재방송중인 HD방송을먼저실시하였고 HD방송시장을주도해왔다고자부하고있다. 그러나 8K UHD방송까지로드맵을그리면현재 1채널당 6MHz의주파수대역폭을사용하는전송용량으로는 8K UHD방송은불가능할것이다. 더욱이지상파방송사의 UHD방송표준결정이늦어질수록 UHD방송의대중화속도도늦어질수밖에없기때문에정부 - xi -
와지상파방송사들은 UHD방송표준을조속히결정하여다른국가와의경쟁에서뒤쳐지지않도록해야한다는점이한계점으로작용하고있다. 이외에도정부가내놓은주파수분배방안으로는 OBS와지역 MBC, 지역민방에서는지금당장 UHD 방송을내보낼수없기때문에전국방송이불가능하다는문제가있고, 고비용 UHD 제작을위해지상파방송사의경영여건개선이필요하며, 정부는방송제작여건의점검과합리적정책방안을마련해야해야한다는문제도있다. 더욱이콘텐츠제작에투자되는비용의문제도만만치않은상황이어서현실적인 UHD 콘텐츠유통환경에문제가제기되고있다. 2) 케이블방송케이블방송이 UHD방송이갖는장점은지상파 DVB T2, 위성방송 DVB S2등과같이전송방식의변경없이서비스제공이가능하다는것이다. 그러나현재방송중인 HD 방송의채널을묶어서 UHD방송 1채널을 (40 50Mbps) 을서비스함으로써방송채널수가줄어든다는단점이있다. 그래서케이블업체들은 UHD 방송을위하여현재방송중인아날로그방송과 SD급디지털방송을줄여나가면서 UHD 방송을늘려나가야할것으로보인다. 특히케이블업체들은지역영세업체들이많아일시에 UHD방송을할만한여건을갖추어나가기가힘들고 4K 8K 로곧바로이동하는경우까지발생된다면자금부족으로 UHD 방송추진은더힘들어질수도있을것이다. 결국케이블방송업체들이 UHD 방송으로전환하기위해정부의지원이있어야하는데유료방송에정부의지원을무한정한다는것도간단한문제가아니다. 아울러케이블업체들의안정적인 UHD 방송을위해서는지금사용중인 RF 동축케이블망대신광케이블망으로교체를해야하는데천문학적인비용이들어간다. 즉, 케이블의 UHD 방송은거대한자본을가진몇몇메이저케이블만의방송및일부채널밖에실시하지못하는상황이므로전국민이동시에 UHD 방송을시청할수없어가입된케이블사의서비스여부에따라지엽적인방송이될수밖에없다. 3) 위성방송위성방송은광대역과광역성을제공하는매체로주파수 (12GHz) 뿐만이아니라현재의전송방식 (DVB-S/S2) 을그대로이용하여 UHD 방송서비스제공이가능하다. 그러나위성 UHD 방송을위해서는별도의위성중계기자원 ( 현재포화상태 ) 이필요하며, 이를위해서는일부서비스의축소가필요한데, 위성방송가입자를사업초기의 SD 시청자와 HD 시청자로구분하였고가용할수 - xii -
있는위성주파수를 SD와 HD채널로의이원송출에모두사용하고있기때문이다. 또한 UHD 방송용의중계기확보가반드시필요하다. 위성은지상파방송사와같은무선전파를사용하기때문에기본적인규격은지상파방송과크게다르지않다. 또한무선으로전송하는방식이기때문에망설치비용이없고, 이용자측면에서는셋탑박스외엔바뀌는것도없으며, UHD 방송을전국동시에할수있으므로초기시장진입에유리해보인다. 그러나수요자측면에서접시형안테나를설치해야하는부담이있으며, 위성의특성상수신상태가불안한측면이있으므로많은검증이요구된다. 3) IPTV 가장늦게방송시장에뛰어든 IPTV 업체들의 UHD방송은어려운것이현실이다. IPTV는 SD, HD, Full-HD 등의디지털방송의유료방송매체로서 UHD채널 VOD 플랫폼구축을통해동시전국상용서비스가가능하다. HEVC로압축한 UHD 콘텐츠를기존초고속인터넷회선을통하여 IP방식으로제공가능하며, 이는 MPEG2-TS 를이용한기존 HD영상전송방식과동일하다. FTTH 혹은광랜으로제공중인 IPTV 가입자의경우 UHD 채널과 VOD 서비스가능하며, 약 90% 이상의인터넷가입자 (ADSL 가입자제외 ) 에게 UHD 서비스제공가능하다. 그러나이와같은서비스는 HEVC로압축한영상을전송해서, UHDTV 의 HEVC 디코더를통해감상하는수준이어서방송으로의면모는아직구축하지못한상황이다. IPTV 업체들은 1채널당 10Mbps 정도가요구되는 HD방송도이제겨우실시하는단계에있기때문에 30~40Mbps 이상이요구되는 UHD방송은현실적으로불가능해보인다. 특히지금과같이인터넷망을이용한방송방식은기가인터넷으로업그레이드가된다하더라도이용자들이한꺼번에접속하면트래픽이분산되지못하고부하가걸리는등의한계가있기에 IPTV 업체들은방송방식부터새롭게구상을해야할것으로보인다. 5. UHD TV 도입을위한정책방안 콘텐츠제작활성화를위해서는방송콘텐츠제작역량의선두에있는지상파방송사들이참 여할수있도록선순환가치체계를확보하고, UHD TV 의주요성공요소인 UHD 콘텐츠 를지 - xiii -
속가능하게성장시킬수있도록 UHD방송정책및표준안을마련해야한다. 산학연이참여하여 UHD 기술고도화계획을수립하고미래 UHD 핵심기술개발추진이필요하며, 국내 UHD 방송서비스분야별표준안마련및방송방식국제표준화에적극대응이필요할것이다. 뿐만아니라 2018년평창동계올림픽기간에 UHD 방송체험관을운영하여국내 UHD 방송기술 장비및초고화질방송프로그램제작기술등을홍보할예정이다. 주요플랫폼의환경개선도절실하다. 이를위해위성방송의경우에는무선설비규칙을개정할필요가있으며, 케이블의경우에는유선방송국설비등에관한기술기준관련고시도정비할필요가있다. 마지막으로 UHD 장비및기술환경을개선할필요가있다. 콘텐츠를제작및생산하는장비는물론이를송 수신하는전송장비, 이를저장하는대용량스토리지장비등대부분의장비가외산장비다. 국산장비는 UHD TV를비롯한일부장비에지나지않아국산화가진행되어야할것으로판단된다. 또한디스플레이가격인하정책과다양한매체로의단말기연계방안, 수익구조분석을통한사업자부담배분정책, 디스플레이 A/S 정책마련등이주요한정책방안으로고려되어야할사항이다. 무엇보다이를위해서는정부주도의신속한정책방안이마련되어야할것이다. - xiv -
제 1 장 UHD 도입배경과목적 제 1 절 UHD 개념과특성 1. UHD 의개념 UHD(Ultra High Definition) 방송 1) 은선명한초고화질 (4K:3,840 x 2,160 ~ 8K 7,680 x 4,320) 과다채널의오디오로사실감과현장감을체감할수있는실감방송을의미한다. 이로인해 UHD TV는 HDTV 대비해상도가 4~16배높으며, 비트심도 (bitdepth) 도화소당 10~12bit 로큰화면에서보다섬세하고자연스러운영상표현이가능하며, 오디오채널수도 HDTV 대비 2 배 ~4.4배많아현장감있는음향을제공할수있다. 특히시야각 (Fov: Field of view) 은 8K UHD기준최대 100도수준으로확대되어정면을주시할경우, 사람의주요시야각인좌우 60 도를커버할수있어사실감과현장감, 몰입감을극대화할수있다. [ 그림 1] UHDTV 영상해상도비교 출처 : 김상룡 김지균 최진수 (2013),4 쪽 1) HDTV 해상도를초월한다는의미에서명칭이유래되었으며, 해상도구현정도에따라 4K, 8K 로구분된다. - 1 -
2. UHD의특성사실감은해상도와밀접한상관관계가있는데, 실물과영상을서로비교하여구분하지못하게될때사실감이최대가된다. 섬세한화질, 현장감있고풍부한음향, 넓은시야각은화면몰입감을극대화하여실감방송서비스제공을가능하게하는요인으로작용한다 ( 서창호 이주남 오혜란, 2014). 이와같이 UHDTV 는 3DTV와는다른방식으로시청자에게몰입감을제공하며스마트미디어와결합해간접적인양방향성유도가가능한차세대방송서비스다. 3DTV의경우는화면의특정부분이들어가거나튀어나오는효과를통해사실감을형성하고이에따라몰입을유도했지만 UHD TV는시야를넘어서는시청경험을제시해시청자가초대화면에잠기는 (submerged) 경험으로몰입을유도하는것이다 ( 김국진 최정일, 2013). [ 그림 2] UHD 방송의개념도 출처 : 김국진 최정일, 2013 UHD 방송은화면이커지고밝을수록화면의깜박임 (flicker, 플리커 ) 과영상의움직임열화 (motion blur) 가시각적으로인지되는데이를감소시키기위해 UHD 방송에서는 60fps 이상의높은영상의프레임율 (frame/sec) 이필요하다. 또한계조 (gradation) 가계단처럼보이게되는데이를해결하기위해서는비트심도를기존의 8bit에서 10bit, 12bits 등으로높여야한다. ITU-R BT.2020 에서 UHD TV의색깊이는비트당 10비트또는 12비트로정의하고있으며, 기존의 HDTV(ITU-R BT.709) 에비해훨씬더좋은초고화질의색상을재현할수있다. 픽셀당 30비 - 2 -
트 (10 비트 x3 개채널 ) 는 10 억가지색상재현이가능하고, 픽셀당 36 비트 (12 비트 x3 개채널 ) 는 687 억가지색상, 그리고픽셀당 48 비트 (16 비트 x3 개채널 ) 는 281 조가지색상재현이이 론상으로가능하다 ( 서창호 이주남 오혜란, 2014). [ 그림 3] 기존 TV 와 UHDTV 비교 출처 : 김국진 최정일, 2013 < 표 1> HDTV 와 UHDTV 비교 구분 HDTV UHDTV 비고 해상도 (pixels/frame) 1,920 1,080(2K) 3,840x2,160(4K) / 7,680x4,320(8K) 4K: 4배 / 8K: 16배 오디오채널수 5.1 10.1~22.2 2 4.4배 비트심도 (bits/pixel) 24 24, 30, 36bits 컬러샘플링형식 (chroma format) 4:2:0 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 화면비 (aspect ratio) 16:9 16:9 프레임율 (frames/sec) 30Hz 60Hz 시간적으로 2배선명 시야각 (viewing angle) 30 60 (4K) / 100 (8K) 2 3.3배 시청거리 (viewing distance) 3H 1.5H(4K) / 0.75H(8K) H : 화면높이 데이터량 746Mbps 3~18Gbps(4K) / 12~72Gbps(8K) 4 96배 출처 : ITU, 2012-3 -
[ 그림 4] 8Bit 및 10Bit 칼라비교 [ 그림 5] 방식별적정시청환경비교 출처 : 서흥수, 2013-4 -
제 2 절 UHD 도입의배경 1. 소비자욕구의변화 1) 실감형방송에대한소비자의요구증가 UHD 방송은방송서비스를구현하는데필요한기술적요구와소비자의구매능력을넘어서는높은디스플레이가격으로인해멀게느껴졌던것이사실이다. 그러나이제국내뿐만아니라해외에서도 UHD 방송기술의우수성을바탕으로차세대성장동력으로자리잡을것으로전망된다. DTV 보급확산으로 HD급고화질방송을경험하면서실감형방송에대한요구가증가하고있다. 고화질, 고음질 TV기술이발전하고 HD TV가대중적으로보급되면서보다더실감있고해상도가높은방송서비스에대한시청자의요구가증가하고있다는것이다. 즉소비자들은초고화질과고음질, 화면의대형화로인한몰입감증가로실감미디어방송에대한관심이증가하고있으며이용자별다양한커뮤니케이션을통한 UHD 콘텐츠이용경험및시청경험의공유로인해새로운콘텐츠에대한관심이높아지고있다. UHD TV는 3DTV와는달리별도장비 ( 안경 ) 와생리적불편함이없어소비자에게높은선호도를보유하고있다. 2) 방송장비시장의진화로인한소비의추동 TV 디스플레이및방송장비시장의진화역시 UHD TV에주목하게만드는요인이다. TV가 HD 수준으로발전하면서해상도증가와시야확대에따른사실감과현장감을제공하는실감형방송에대한이용자의요구도증가하고있다. TV 교체주기 ( 약10년 ) 를고려할때 2016년부터본격적인 Post-HDTV 수요가발생할전망이다. 특히 LCD PDP 화면이커지면서초고선명 DTV(UHD TV) 의개발필요성이증가하는 DTV 시장의변화양상도빼놓을수없는요인이다. 더욱이시장확대에따른 DTV 가격하락으로 DTV 수요가지속적으로증가하고있다. 미국에서최근 5년사이 50인치이상 TV의판매가 2배이상증가했고, 국내의경우는 2012 년 40인치급 TV가 30%, 50인치급이약 10% 정도증가했다. 미국의경우최근 5년동안 50인치이상의 TV 판매가 2배이상증가하였고국내에서도 2013년상반기기준 40인치급 TV와 - 5 -
50인치급 TV가전체디지털 TV 시장의약 49% 와 10% 를차지하고있다 ( 김형원, 2013). 2016년부터 UHD TV에대한수요도본격적으로발생할것으로보인다. 이와같은디스플레이의대형화는 Full HD급해상도가 50인치이상에서는선명하게구현되지않음으로써자연스럽게기존 HD화질을뛰어넘는고화질기술의필요성을높이게되었다. 이는동시에카메라를비롯한방송장비에서도 UHD급의기술을요구하게되었다. 이와같은상황에서우리나라는디지털 TV 기술을기반으로 Full HD급양안식 3D 입체방송서비스나 UHD 실시간방송및 VOD 상용서비스를세계최초로제공했다 ( 채수웅, 2014). 특히 UHD TV의가능성을본각국정부의정책적드라이브와이에부응한가전사들의디스플레이가격인하경쟁으로빠르게가시화되고있다 ( 문상현, 2014). 2. 주요선진국의치열한 UHD TV 도입경쟁일본, 미국, 유럽에서는이미 POST- HD 시장을선점하기위한치열한경쟁이시작되면서선진국의선점노력이부각되고있다. 이로인해 UHD방송은거스를수없는대세로국내에서도차세대방송서비스에선제적으로대비할필요가있다는의견이제기되고있다. 선진국에서는이미 Post-HD 시장을선점하기위한치열한기술개발경쟁을시작하였고, 3D TV 이후 UHD방송핵심원칙기술개발을통한경쟁력제고를위해노력하고있다 ( 박상일, 2012). 기술의발전이진화하고있고이미사업자들은미래방송기술서비스에대응하고있는것이다. 기술의발전이수용자에게혜택으로돌아가기위해서보다선제적인자세를취할필요가있다는의견이대두되면서 UHD TV 도입에대한주장이힘을얻고있는것이다. TV 디스플레이를비롯한새로운기술의발전을통해차세대방송시장에서비교우위를차지하고자하는시장선점의필요역시전세계적으로 UHD TV에대한관심을높이는계기가되고있다. 실감방송의대표적인 UHD 방송서비스를실현하기위해가장활발히연구개발하는국가는일본으로, NHK를중심으로 3D, UHD 방송의국제표준선점및관련장비개발추진하고있다. 즉 1995년부터 NHK를중심으로가전업체와함께민관합동으로 UHD방송의요소기술인카메라, 디스플레이, 부호화, 전송기술등방송서비스구현에필요한전분야기술을연구개발하고있으며 2005년부터 2011년까지매년국제전시회에출품하였고, 2012년에는런던올림픽경기를영국과공동으로시범서비스를추진하며 2015년실험방송, 2020년에는실용방송을준비하고있다 ( 장대익 오덕길, 2012). - 6 -
영국역시 2005년부터 2015년까지의기간을 HDTV 전환기간으로분류하고 2015년부터 4K UHD 시대로예상하고이에대한준비를하고있다. 국내지상파방송사업자들도 2015년 12월말까지 UHD TV 본방송을실시하겠다고발표한바있다 ( 김상윤, 2014). 우리나라는 2007년부터 UHD방송관련부호화연구를시작하였으며, 2013년국내위성을이용하여 4K급 UHD 위성방송전송실험, 2015년 4K급 3D UHD위성실험방송, 2020년경본방송을계획중이다. 전세계가차세대방송서비스경쟁에돌입한가운데국내에서도새로운도전에대비해야할시점이다. 3. 산업적측면 UHD TV는강력한전후방산업파급효과를야기할것으로전망되고있다. 4K/8K UHD 미디어서비스는단말뿐만아니라영상획득장치, 신호처리부품, 초소형 초경량 대용량 초고속저장장치, 디스플레이, 콘텐츠에이르는전방위적파급효과를갖는다. 특히 UHD TV의잠재수요가크고내수및수출시장도매우크기때문에, 방송산업뿐만아니라콘텐츠산업, 플랫폼산업, 단말산업및방송장비산업등관련산업에대한파급효과가매우큰산업으로해외주요국에서는 HDTV 이후의방송서비스신산업으로핵심 원천기술의선점과국제표준화를통해대용량콘텐츠송수신및서비스기술리더십확보에집중하고있다. 따라서정체되어있는국내미디어산업의역동성및성장성제고를위해서는미래방송시장을선도할수있는새로운성장동력을확보하는것이매우중요하며, UHD TV가그역할을충분히담당할수있을것으로전망되므로이에대한명확한정책목표를수립하는것이필요하다. 일례로일본은아베노믹스의성장전략의하나로 UHD TV를선정한바있으며, 일본가전업체는디지털TV 의교체수요를유도하려는전략이맞물려 UHD TV에집중하고있다 ( 김국진 최정일, 2013). 1) 방송서비스분야디스플레이, 전송및신호처리관련기술의진화등에따라차세대방송서비스에대한기대가증가하고있다. UHD 영상산업은콘텐츠제작, 송출, 수신, 소비에이르는전과정을구성하는장비, 기기, S/W 및부품을포괄하는산업으로전후방산업의부가가치파급효과가매우큰산업이다. 또한, 조기도입할경우핵심 기술리더쉽확보가가능할것이다. 이를 - 7 -
고려하여 UHD 실감미디어서비스를위한획득 제작, 부호화, 전송, 단말및디스플레이분야의국내외기술개발경쟁이치열하며, 실감미디어서비스를위한기술검증및실험방송확대등을통한방송주도권확보경쟁이심화되고있다. TV 방송매체는기술의발전과시청자의요구가상호작용하면서지속적으로발전해오고있으며, 미디어전환주기가미디어발전에비례하여짧아지고있어차세대방송서비스에대한준비가필요하다. 차세대방송시장창출및글로벌경쟁력확보를위해 UHD 실감방송에대한전세계적으로관심이높아지고있으며, 12년이후각국 TV제조및방송업계는기존 Full HD 해상도의 4배에달하는 4K 이상의화질을구현하는 UHD에적극투자중에있다. 방송사의경우선진국을중심으로디지털전환을완료한국가가증가하면서차세대방송시장선점을위한경쟁을가속화하고있다. 특히압축 전송기술의발전으로 UHDTV 전송의큰문제인대역폭의문제가상당부분해소되면서국내방송사업자들은적극도입을추진중에있다. 2000년후반을기점으로주요선진국들의디지털 TV 전환이마무리됨에따라, HDTV 이후에아래의 [ 그림 6] 과같이 3DTV, UHD TV 등초고화질실감미디어기술이본격적으로논의되고있다. 특히, TV 디스플레이크기가지속적으로확대되고있고, 디지털시네마가활성화되는것을고려할때, 미래미디어산업은 HD에서 UHD로발전할전망이다. [ 그림 6] 방송서비스 ( 기술 ) 의발전추이 주 ) 1956 년 : 아날로그 TV, 1980 년 : 컬러 TV, 2001 년 : 지상파 DTV 방송을개시하였으며, 2012 년 12 월 31 일아날로그방송을종료하였음. HVS(Human Visual System) : 인간의시각시스템출처 : 김진웅, 2013-8 -
2) 제조사분야 UHD 영상산업은콘텐츠제작, 송출, 수신, 소비에이르는전과정을구성하는장비, 기기, S/W 및부품을포괄하는산업으로전후방산업의부가가치파급효과가매우큰산업이다. 또한, 조기도입할경우핵심 기술리더쉽확보가가능할것이다. 이를고려하여 UHD 실감미디어서비스를위한획득 제작, 부호화, 전송, 단말및디스플레이분야의국내외기술개발경쟁이치열하며, 실감미디어서비스를위한기술검증및실험방송확대등을통한방송주도권확보경쟁이심화되고있다 ( 서창호 이주남 오혜란, 2014). 제조사는신규부가가치창출이가능한성장동력으로 UHD TV를인식하고있으며, 글로벌경쟁에서우위를점하기위해 UHD TV 개발에주력하고있다. LCD TV의성능과효율을높여주는 Quantum Dot( 양자점 ) TV가 IFC2014 에서공개되는등 UHD의높은색재현력구현이가능한 TV가속속제조되고있으며, 이와같은현상은당분간지속될전망이다. 4. 정책적측면디지털화의효과를극대화하기위해서는 UHD TV를포함한차세대방송과관련한제반환경을조성할필요가있으며, 이를위해법제도, 시장및기술여건등제반환경을개선할미래방송정책목표및방향수립이필요하지만, 제반환경과관련하여몇몇문제점들이나타나면서차세대방송은유료방송을중심으로진행되고있다. 그러나차세대방송정책을수립할때방송의공익적역할이강화될필요가있다는입장이제기되고있다. 방송시장이지속적으로정체상태에서벗어나지못하고있는상황에서방송의영향력을확보하고자하는이해당사자가시장에진입하기시작하면서방송시장의경쟁이과열양상을보이고있으며, 이로인해산업성및상업성논리가방송시장의근간을흔들고있는상황이라는것이다. 이는차세대방송시장도공익성대신산업성논리가우선시될수있다는것을의미한다고볼수있으며, 이로인해방송정책의수립근간은공익성, 공공성이근간이되어야한다는것이다. 방송의공익성과공공성은어떤환경에서도지켜야할원칙이기때문이다. 따라서차세대방송정책의수립에도방송의공익적역할은필요하며, 이를위해서는지상파방송의역할이매우중요하다는입장이다 ( 김국진 최정일, 2013). 그러나정부의입장에서는 UHD TV의조기안착을위해산업적인논리도중요하고, 이를제공받는수혜자인시청자의입장에서공공성과공익성도무시하지못할가치이기때문에산 - 9 -
업과공익의양측면을모두고려할수밖에없으며, 이두가지측면을전제로 UHD TV 활 성화전략을전개하고있다. 1) 2010년 ~2013년정책방향정부는 2010년지식경제부의 100대전략제품 에 UHD TV를포함하였고, 산업기술혁신비전2020 기획 보고서에도유망제품으로도포함한바있다. 미래창조과학부는전파진흥기본계획에따라 2013년부터위성기반으로서 4K급 UHD 방송실험을추진하고있으며, 신규시장개척을통한일자리창출을위하여 UHD 방송기술을중심으로차세대방송기술발전전략을수립한바있다. 이와같은일련의정책방향에서지상파는신규가용주파수확보시 2015년에상용서비스를실시할예정이었고, 케이블은 2014년, 위성은 2015년을목표로 4K UHDTV 상용서비스를실시할예정이었다. 정부는 UHD 방송과관련하여 UHD 차세대방송을통한국민행복과창조경제의실현 이라는정책목표를제시하고, 구체적인추진전략으로 1 UHD 서비스조기도입을통한세계시장선도와 2 C-P-N-D 동시육성으로방송생태계조성의두가지전략을내세웠다. 또한 UHD 산업의 4대추진과제로조기상용화추진, 원천기술확보, UHD 콘텐츠활성화와방송장비산업육성을설정한바있다. 각추진과제와관련하여정부는산 학 연이참여하여 UHD 핵심기술개발을추진하고, UHD 방송의국제표준화에적극대응하도록한다는방침을내세웠다. 이를위해세계최정상의디스플레이산업외에관련방송장비산업에서도경쟁력을확보하기위해연구개발지원을통해핵심장비개발을추진하고, UHD 방송활성화에관건인콘텐츠제작여건을조성하기위해장비임대및제작비지원사업을벌이는한편, 콘텐츠제작업체, 방송사업자, 가전업체등이참여하는콘텐츠협력컨소시엄구축을지원한다는계획도담았다. 2) 2013년 ~2015년정책방향이후정부는 2013년 12월 10일에미래창조과학부와방송통신위원회, 문화체육관광부의 3개부처가모여 창조경제시대의방송산업발전종합계획 을확정 발표한바있다. 이는지난 1999년 방송개혁위원회보고서 가발표된이래정부차원의방송관련종합계획은 14년만에처음발표되는것이었다. - 10 -
미래창조과학부와방송통신위원회, 문화체육관광부가 2013년에발표한 방송산업발전종합계획 에따르면차세대방송인프라구축을목표로하는 UHD 방송의상용화를제안하고있다. 스마트미디어경쟁력을확보하고 UHD TV의글로벌시장선도를위해콘텐츠제작과수급, 기술 R&D 표준화, 비즈니스모델창출등에집중하여 UHD TV의상용화로드맵을마련했다. 이후 2015년 3월 25일, 정부는 ICT가선도하는창조한국실현, K-ICT 전략 을발표했다. ICT가선도하는창조한국실현 을비전으로한이전략에서는소프트웨어및신산업분야 9대전략산업을선정하였는데, 여기에 UHD가포함되었다. 2015 년 UHD 주파수분배및실험방송을시작으로세계최초로지상파 UHD를도입하고, 2017 년까지유료방송가입자의 15% 까지 UHD 시청가구의확보를목표로삼았다. 또한방송콘텐츠제작지원사업의 50% 까지 UHD 콘텐츠제작에투입될예정이고, 이를통해방송과스마트미디어시장규모를 2014 년 17.3조원에서 2019 년 26.8조원으로확대시킨다는전략을세운바있다. < 표 2> 정부의 UHD TV 정책주요내용 목표 추진전략 추진과제 - UHDTV 서비스선도구축을통한전후방산업동반발전으로경제성장및일자리창출 - UHD 서비스로드맵수립및표준화를통해관련장비, 단말, 콘텐츠기술의상용화유도및시장창출 - UHD 서비스조기도입을통해기술주도권확보, 국산화촉진, 세계시장선점 - UHD 방송서비스외교육, 문화, 의료등관련산업간시너지유도를통한시장확대 UHD 실감미디어방송기술경쟁력강화실험방송및시범방송조기추진을통한세계시장선도 UHD 산업선도를통한연관산업진흥 UHD 실감미디어방송생태계기반조성 출처 : 서흥수, 2013-4K-8K 진화, HD/UHD/3DTV 상호호환 - 국내외통합표준화활동및지원 - 특허등지적재산도함께확보함을목표 - 인천아시안게임및 ITU 전권회의 ( 14 년 ) 에실험방송추진 - 평창동계올림픽 ( 18 년 ) 에시범방송 ( 지상파 ) 및상용화 ( 위성, 케이블 ) 추진 - 요소기술별선택과집중통한방송장비산업육성 - UHD 콘텐츠산업선도 - 실감미디어응용서비스 ( 교육, 쇼핑등 ) 개발 - 방송생태계중소기업지원 - 법, 제도개선통한 UHD 방송산업촉진 - 전문인력양성및방송사업자지원 - 11 -
[ 그림 7] 범부처및 ICT 산업생태계구성원간협력체계구축 < 표 3> 정부의 UHD 방송관련추진내용 일시 세부내용 2010 지식경제부, 100대전략제품 에UHD TV 포함 2014. 4. 15 - 미래부, UHD, 3D 등차세대방송본격적시동 - 차세대방송기술협의회 구성운영계획발표 2013.5. 7 - 실감형초고화질 (UHD), IPTV 홈씨네마, UHD 무안경 3D, 디지털사이니지등응용서비스개발 2013. 7. 7 - 세계최초, 케이블 UHD 시범방송 2013.10. 4 - UHD방송추진협의체구성 - UHD 방송종합발전방안 추진 2013.12.10 - 창조경제시대의방송산업발전종합계획발표 2014 - UHD 생태계활성화방안마련 2015 5 - UHD 방송을위한주파수할당관련회의 출처 : 유진투자증권, 2015 5. UHD 도입에대한낙관론과비관론의대립위와같은입장은차세대방송의권리를확보하기위해 UHD TV의도입을찬성하는입장에서제기되는주장이다. 그러나이와정면으로배치되는의견을가지고있는입장에서는 UHD TV의성급한도입이다른문제를발생시킬수있다는주장을전개하고있다. 우선 UHD TV의도입이필요하다는입장에서는차세대방송은방송기술의급격한발전과 - 12 -
함께고품질실감방송서비스등보다높은품질의방송을편리하게이용할수있도록진화하고있으며, 기술의발전과함께고화질, 양방향, 실감방송에대한요구증가로기존 SD/HD 방송에서 3D/UHD 등 Post HD 방송으로의진전이가속화되고차세대방송서비스를준비해야한다는주장을제기하고있다. 이를위해 Post-HDTV 시장을대비하여 3DTV를넘어서 UHD TV와같은실감방송이차세대방송서비스로관심을받고있으므로글로벌경쟁력확보를위해서는 UHD TV에대한철저한준비가필요하다고주장한다. 즉, TV제조업계와방송사업자들이 UHD부문에투자를아끼지않고있으며, 전세계 TV시장이 UHD로급격히이동하고있으며, 현재중국과일본의기업이 UHD TV를장악하고있는상황에서우리나라의 UHD TV 도입이늦어지면 TV하드웨어의경쟁력이떨어질수있다는것이다. 또한지상파입장에서향후 UHD TV를통해서직접수신률을올림으로써무료보편적서비스를제고하고, 방송의공익성을구현하기위해 UHD TV의도입은필수적이라는주장을전개하고있다. 이를통해정체되어있는국내미디어산업의역동성및성장성제고를도모하고미래방송시장을선도할수있는새로운성장동력을확보하는것이매우중요하며, UHD TV가그역할을충분히담당할수있을것으로전망되므로이에대한명확한정책목표를수립하는것이필요하다는입장이다. UHD TV 도입이불필요하다는입장은 4K 해상도의 UHD TV의경우, TV화면이 80인치가되어야화질의차이를느낄수있으므로, 더좋은화질의 TV를보기위해고가의수상기를구매하는것은무리이며, HD화질이상에대한수요가낮다고주장한다. 즉, 도입이되어도고가의 UHD TV 수상기가격, 콘텐츠부족, UHD 를지원하는헤드앤드시스템구축, 셋톱박스보급, 소비자수요부족, UHD 화질의동영상전송에따른과도한대역폭소모등이 UHD TV 시장성장에장애요인으로작용한다는것이다. 또한시청자가 HD TV에서 UHD TV로전환해서얻는이점은아날로그 TV방송에서 HD TV방송으로전환하는것과는달리 4배가량높은해상도를제외하고는없음을지적한다. 한편 3DTV 가기대에비해성공적인결과를보이지못한것과같이 UHD TV만으로 TV 의교체수요를끌어올리기에는한계가있으므로콘텐츠생산, 촬영기기등 UHD 생태계가조성이우선되어야한다는입장도보이고있다. 케이블업계도 UHD TV가워낙고가로상용화가쉽지않으므로우리나라가전업계와의협의와콘텐츠업계의공동노력이필요하다. - 13 -
제 2 장해외주요국의 UHD 도입현황 제 1 절 UHD TV 세계시장전망 1. UHD TV 제조사시장전망 DisplaySearch 의글로벌 TV 시장리포트 (2013.4Q) 에서 2013년 3Q의전망대비UHDTV 시장의성장을대폭상향전망하고있다. 보고서에따르면 UHDTV 시장은매분기마다급격히확장하고있으며, 제품군도보급형에서프리미엄제품까지급속히확대중이다. [ 그림 8] 글로벌 TV 시장리포트 (2013.4Q) 출처 : DisplaySearch UHD TV 시장은정체된 HD TV 시장과달리 2013년 33억 $ 에서연평균 45.07% 의고성장세로 2020년 446억 $ 규모로성장할것으로전망되고있다. UHDTV 판매대수는 2013년 195만대수준에서연평균 72.65% 의높은성장률로 2020년경에는총 8천 9백만대에이를전망이며, 전체 TV 시장에서의판매비중은 2013년 0.84% 수준에불과하나, 중국 TV제조사들의저가형 UHD TV 양산에힘입어 2020년 30.04% 에이를것으로예상된다. - 14 -
또한, UHD TV 평균가격단가는 2013 년 1,691 달러에서지속적으로하락하여 2020 년평균 500 달러에이를전망이다. 시장초기에는일반 HD TV와가격대비약 4배가량높으나 UHD TV의가격경쟁이가속화되면서 1.5배로가격차이가줄어들것으로예측된다. 시장조사업체 BCN 에따르면이미올 3월 UHD TV 가격은인치당약 6100 엔까지낮아졌다. 지난해초와비교해거의절반이된셈이다. 일본정부는자국업체들의부활을돕기위해 8K(HD 급의 16배화질 ) 시범방송에나서는등정책지원을본격화하고있다. 또한스피커를전면에내세운일본소니의 4K UHD TV가일본시장에서성황리에판매되고있다. 스피커를 TV 후면이나하단으로배치하던얇은베젤 (bezel) 을포기하고과감히우퍼 (woofer) 형스피커를내보이며기존 TV의 3배에달하는 65W 음향을구현했다. 일본인터넷쇼핑몰아마존재팬과라쿠텐에서고가인 30만엔대모델중인기도 1위를차지하는등일본시장에서호조를보이고있다 ( 전자신문, 2014.4.). 한편, 중국업체들은급성장하는자국시장에집중하고있다. 지난해중국 UHD 시장은 134 만대로일본의약 27배에달했으며올해는 911만대로급성장한것으로예측되고있다. TCL, 하이얼, 하이센스등은한국산 UHDTV(200 만 ~500만원 ) 의절반가격인 100만 ~200만원대저가제품을출시하며한국과일본을맹추격하고있다. 아직화질및기능면에서뒤쳐진다는평가지만세계최대시장인중국내수시장을장악하며커브드 유기발광다이오드 (OLED) 등첨단기술에도도전하고있다. 중국시장조사기관 ZDC에따르면지난해중국소비자로부터가장많은관심 (25.5%) 을받은 UHDTV 업체는중국업체인 TCL이다. 소니가 13.2% 로 2위였으며삼성전자가 13.1%, 스카이워스가 12.4%, LG전자가 10.0% 로뒤를이었다. ( 한국경제, 2014.05.16). 중국의애플 로유명한스마트폰제조사샤오미가두번째스마트 TV 제품인 MiTV2 를선보였다. MiTV2 는 49 인치스마트 TV로 4K UHD(3840x2160) 해상도방송수신이가능하다. 안드로이드기반 MIUI TV 운영체제 (OS) 를기반으로구동되며미디어텍 1.45GHz 쿼드코어 M스타 6A918 프로세서, 말리-450 MP4 GPU, 2GB 램 (RAM), 8GB 내장메모리를탑재했다. 오디오부분의경우 TV 두께를 15.5mm 로얇게유지하기위해스피커를사운드바형태로따로빼고 8인치서브우퍼도함께포함했다. 이오디오기기들은블루투스를통해모바일기기와연동이가능하다. 블루투스를지원하는리모컨은동작인식과음성인식기능을이용할수있으며샤오미가제공하는애플리케이션을사용하면스마트폰으로도리모컨조작이가능하다. 이제품의가격은 3999위안으로우리돈 65만 9천원에불과하다 ( 지디넷코리아, 2014.05.). - 15 -
2. UHD 방송장비시장전망 세계 UHDTV 방송장비시장은아직초기이나, 시장확대및고부가가치화로전체방송기기 의 20% 까지차지하며시장을주도할전망이다. < 표 4> 세계 UHDTV 방송장비시장전망 ( 단위 : 억 $) 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 CAGR UHD 셋톱박스 1.6 12.2 20.1 28.1 34.7 36.7 42.8 73.2% UHD 방송장비 4.8 7.6 11.9 18.7 29.4 46.1 72.4 57% 출처 : DisplaySearch, 2013 제 2 절미국 미국은실감미디어및엔터테인먼트산업을군수산업에이은제2의수출전략산업으로선정하고세계시장의 70% 점유를목표로하고있다. 이를추진하기위해미국은 2012년 3월, UHD TV 시험방송추진계획을발표하였다. 이어 2013년 2월에는 FCC가수도워싱턴 D.C 일대에서 OFDM 방식의 DVB-T2 UHD TV 시험방송을허가하였다. 2013년 3월 27일동부표준시를기준으로새벽 3시 35분에미국메릴랜드주볼티모어에서 40번채널을활용하여 6MHz 의주파수대역폭안에서 DVB-T2(OFDM) 800-plus kw ERP 송출을활용한 UHD TV 지상파실험방송을실시하였다. 실험방송은할당된 6MHz 대역을이용하여 OFDM(DVB-T2) 를이용한 UHD TV서비스의가능성을확인하는데가장중요한목표를두고실시되었다. 해당실험방송은최근타이탄브로드캐스트매니지먼트의방송국을 1억1,540 만달러에매수해화제를모은싱클레어방송그룹이담당하였다 ( 위키트리, 2013년 10월 30일자 ). 한편, FCC는 2013년 8월에는그해 3월에실시했던 UHD TV 실험방송을연장허가하며 UHD TV 가능성을지속적으로타진하고있는상황이다. 즉, FCC는서비스대상지역에대한대표적인 Link Budget 을산정하고모바일, 고정수신등다양한전송모드를통한 Scalable QoS에대한 - 16 -
검토를실시하였다. 더불어실험방송을연장한데는방송구역 (coverage) 과서비스영역 (service contour) 매칭기술도출에기존 6MHz 채널대역기반 UHD TV 전송을위한 OFDM 시스템의성능을확인하기위해서였다. FCC의 UHD TV 실험방송연장은 DVB-T2 방식으로 UHD TV 실험방송을연장했다는점과 6MHz 채널대역을기반으로한다는점에서비슷한채녈대역폭을이용하고있는국내상황에시사하는바가크다. 또한실험방송연장은 ATSC 를추구하는미국이 UHD TV를지상파에도추진하겠다는의지의표현으로간주되며, 그방식에있어 DVB-T2 방식을선택한것은국내 UHD TV 실험방송에도미치는영향이상당할것으로예측되고있다. 1. 정책동향지상파를통한 UHD 송출을위해서는주사수가확보되어야하는데미국에서도주파수문제가아직까지해결되지않고있다. FCC는국가광대역계획 (National Broadband Plan; NBP) 에따라지상파 TV 주파수중 120MHz를회수하기위해자발적인센티브경매제도 (Voluntary Incentive Auction) 를추진하고있는데, 이는방송사들이방송용주파수를자발적으로포기하고경매에포함시킬경우경매수익의일부를방송사에게돌려주는방식이다. 그리하여, 2012년 9월 28일, FCC는 < 주파수인센티브경매제를통한경제적 / 혁신적기회확대 (Expanding the Economic and Innovation Opportunities of Spectrum Through Incentive Auctions- NPRM, FCC Proceeding 12-268)> 를발표하여 2014년세계최초로인센티브경매계획을발표한바있다. 하지만 FCC의주파수인센티브경매계획에대해 Sinclair 를주축으로한방송사업자들은현재주파수경매참여제안을거부할움직임을보이고있다. 이미 Sinclair 는 FCC에게향후차세대방송기준으로전환하기위한새로운계획주파수계획수립이필요하다고요구하고있고, CBS 등의방송사업자들도 UHD TV 지상파방송을하기위해서는주파수가필요하다는점을주장하고있다. 구체적으로 2013년 11월 4일에 방송사업자연맹을위한더나은기회 (The Expanding Opportunities for Broadcasters Coalition) 와 소비자가전협회 (and the Consumer Electronics Association) 등의단체에서는 FCC의주파수인센티브경매제실행에대한견해를보고서를통해발표하였다. 여기에서는현재의주파수를그대로방송사업자가사용할수있는안을주장함으로써방송사업자들이 FCC의주파수계획에동의하지않을수도있음을암시하였다. 당시 FCC 위원장역시 2013년 1월 31일연두회의에서주파수의원활한활용을위해서보다유연한주파수의실험과개발 (R&D) 을도울계획이라고발표한바있어경매제계 - 17 -
획의변경가능성에주목하고있다. 2013 년 2 월에 Sinclair Broadcast Group 에의해실시된 626MHz 주파수대역에서의 UHDTV 실험방송은이러한분위기를반영한것으로볼수있다. 2. 콘텐츠동향미국에서도 UHD의조기확산을위해 UHD 전용콘텐츠수급에사활을걸고있는상황이다. 먼저, CBS를비롯한미국의메이저지상파방송사들은대형스포츠이벤트를 UHD로실험적으로제작하고있다. 2012년 CBS는 NEP Broadcasting 과제휴하여슈퍼볼을 UHDTV 시험방송으로송출하였으며, ESPN, Fox 등이미국프로미식축구 (NFL) 2012 시즌경기의반정도를 Sony 의 F65 카메라를통해 4K 영상촬영시스템테스트한바있다. CBS는 NEP Broadcasting 과제휴를통해미국최대인기스포츠경기인슈퍼볼 (Super Bowl) 을 60대의 HD카메라와 6대의 4K UHD TV 카메라로촬영하여송출하였다. 그리고 UHD TV 촬영분을활용하여시청자들이일반 HD화면으로시청하다가특정주요장면을확대 (zoom-in) 하여볼수있도록하는화면다시돌리기 (replay) 용으로활용하였다. 넷플릭스 (Netflix), 아마존등의 OTT 동영상업체들역시 UHD 콘텐츠제작에적극나서고있는상황이다. 넷플릭스는 2013년 10월부터내부테스트용 4K 콘텐츠를제작하기시작했으며 2014년 4월오리지널드라마시리즈 < 하우스오브카드 (House of Cards)> 를 4K 화질로제공한바있다. 또한, 2014년 6월에는소니 (Sony) 가제작한드라마시리즈 < 브레이킹베드 (Breaking Bad)> 의 62개에피소드전체와애니메이션 < 스머프 2(Smurfs 2)> 및영화 < 고스트버스터즈 (Ghostbusters)> 시리즈등을 4K로제공하였다. 한편, 아마존 (Amazon) 은지난 2014년 12월부터자사온라인동영상서비스아마존프라임인스턴트비디오 (Amazon Prime Instant Video) 를통해 4K 콘텐츠를정식으로제공하기시작하였다. 그예로아마존이자체제작한드라마시리즈 < 트랜스페어런트 (Transparent)>, < 알파하우스 (Alpha House)> 등이대표적이며이밖에도 < 필라델피아 (Philadelphia)> 와 < 힛치 (Hitch)> 등의영화콘텐츠를 4K 화질로제공한바있다. 또한, 올 6월에는아마존프라임회원을위한 HDR 콘텐츠서비스를시작하면서자체제작드라마시리즈 < 모차르트인더정글 (Mozart in the Jungle)> 첫시즌을삼성 SUHD TV를통해제공했기도하였다 ( 한국경제, 2015년 8월 7일자 ). 한편, 위성방송사업자인 DirecTV 의경우, 2012년 3월 UHDTV 시험방송추진계획을발표하여빠르면 2016년, 늦으면 2018년과 2020년사이까지 UHDTV 포맷방송을실시예정으로있다. 미국최대케이블업체인컴캐스트도 UHD 영화를스트리밍과주문형비디오 (VoD) 방식으로제공하고있다 ( 홍종배, 2014). - 18 -
3. 수상기보급동향미국의시장조사업체스트래티지애널리틱스 (SA) 가발표한보고서에따르면미국인의 55% 가앞으로 2년안에새 UHDTV 를구입할의사가있는것으로나타났다. 즉, 가격과품질이적당하다면앞으로 2년안에새로운 UHD TV를살것같은지 를묻는질문에미국인응답자가운데 20% 는 꼭사게될것같다 라고답했고, 아마도사게될것같다 라는답은 38% 로나타나전체적으로긍정적인답변이 58% 에달하여가격이중요한변수가될것임을시사하였다. 실제, 올해 UHD의가격은많이하락하고있다. 2015년 11월 USA투데이는올블랙프라이데이시즌에삼성과 LG 등 TV메이커가 1000달러이하 UHD TV를대거내놓았다고보도했다. 지난해에는일부모델이 1000달러선이었으며 2년전에는 UHD TV 대부분이 7000 달러정도였음을감안하면가격이급속하게하락하고있음을알수있다. 한편, 시장조사업체 NPD에따르면 2015년 7월기준, 북미 UHD TV에서삼성전자가 55.7% 의시장점유율을기록했다. 이는 1 4분기보다 4~5% 포인트가량높은수치로삼성전자는올해들어 50% 이상의점유율을꾸준히유지하고있다. 이어 19.3% 의점유율보인일본소니는 2위를차지했다. 하지만점유율은연초대비 2% 포인트가까이떨어졌다. 이어저가형제품으로시장을공략하고있는미국 TV 제조사인비지오가 14.6% 를기록하며 3위에올랐다. [ 그림 9] 주요업체별북미 UHD TV 시정점유율변화양상 - 19 -
제 3 절유럽 1. 영국영국의 OFCOM 은그간지상파 HD TV 무료방송서비스정책의일환과디지털지상파방송고도화의일환으로 UHD TV 도입에호의적인정책을펼치고있다. 예를들어, 오프컴은최근모바일브로드밴드서비스용으로사용되는 600MHz 대역의주파수를디지털지상파 TV 서비스용으로전환해상대적으로넓은대역폭을디지털지상파TV 서비스에할당할계획을발표했다. 이계획에따르면 2018년 12월 31일까지 UHDTV 주파수를확보하고지상파 8MHZ 대역에서약 1~4개의 UHDTV 서비스를도입할수있을것으로전망된다 ( 김국진 최정일, 2013). 방송사업자별 UHD 콘텐츠제작현황을살펴보면, BBC는위성사업자인 BSkyB 와제조업체인 Sony와함께 2012년 10월에영국에소재한 Arsenal 의 UEFA 챔피언스리그전을 4K UHDTV 로실험방송한바있으며지속적으로 UHDTV 용스포츠콘텐츠를제작하고있는상황이다. 2. 프랑스프랑스방송정책기관인 CSA는 2016년프랑스에서열리는 유로 2016 축구이벤트에지상파 UHD 도입을위해지상파플랫폼의 UHD 도입계획을준비하도록지시하였다. 이를위해지난 2013년 1월 24일, CSA는방송규제의적용에대한 CSA의안을통해현재의 HD채널고도화와 UHDTV 도입을목적으로한기존 DVB-T 와 MPEG-4 기반의디지털지상파방송신호의종료및 DVB-T2 와 HEVC 기반의차세대디지털방송전환계획을발표하였다. 구체적으로 CSA는 4K UHDTV 의지상파전송을실현화할목적으로 DVB-T2 와 HEVC로의단계적전환을계획중에있다. 즉, 2015년연말까지 MPEG-2 기술을적용한방송신호전송을중단하고 2018년 DVB-T2 와 HEVC로전환을시작하고 2020년을기준으로 DVB-T 와 MPEG-4 를최종종료할계획이다. 이를위해프랑스에서는 CSA가 700MHz 대역주파수를 UHD 방송용으로재할당해야한다는내용의보고서를대통령과의회에제출하기도했다. 하지만프랑스정부는기존 DTV 대역내에서신규압축기술을도입할경우여유채널을확보해이를활용하는것이가능할것으로분석하고있다. 공영방송사인 F2는 2013년지상파 UHD 방송실험을성공적으로마친상황이나아직까지콘텐츠를비롯한구체적인도입계획은미진한상태이다. - 20 -
3. 독일독일에서는대표적인위성TV 사업자 Sky Deutschland 의주도로현재독일과오스트리아시청자를대상으로 UHD TV 서비스제공을목표로하고있다. 2013년 9월 6일부터 11일에열리는 IFC 소비자가전박람회에서 SES Astra, Fraunhofer HHI, Harmonic, Sony등의제조업자및 UHD 기술보유업자들과함께 SKY의 UHD TV 콘텐츠를선보였으며, 현재 UHD TV 시험방송을위한채널확보를추진중이다. 제 4 절일본 일찍이 UHD 를전략산업으로선정한일본은 UHD 방송의조기도입을위해박차를가하고있는대표적인국가이다. 특히최근도쿄가 2020 년하계올림픽개최지로결정되면서차세대방송을국가성장전략차원에서추진하고있다. 총리자문기관인 IT종합전략본부에서는 < 세계최첨단 IT 국가창조선언 > 을마련하였고 2013 년 6월 14일각의 ( 閣議 ) 에서는차세대방송서비스를국가성장전략산업으로결정하였다. UHD 방송의경우, 차세대방송서비스를실현해영상산업분야에서새로운사업을창출하고국제경쟁력을강화하는수단으로혁신적인신산업 신서비스로간주되어적극추진되고있다. < 표 5> 일본의 UHD TV 서비스추진로드맵 연도 추진내역 1995년 UHD(Super Hi-Vision) 개념도입 2000년 NHK, UHDTV 기술개발프로젝트착수 2005년 아이치현국제박람회, UHDTV 기술최초시연 2007년 H.264인코더와디코더 16개를병렬로구성, 광케이블전송및위성전송기술을이용한 UHDTV 실시간중계시연 2012년 5월 세계최초로 4K UHDTV 시험방송개시 2012년 7월 2012 런던올림픽, 4K, UHDTV 시험방송 2014년 7월 4K UHDTV 상용서비스개시 ( 브라질월드컵결승전, 위성방송을통해 UHDTV 로생중계 ) 2016년 8K UHDTV 시험방송개시 2020년 일반가정대상 8K UHDTV 시험방송 ( 상용화단계 ) 출처 : NHK. 한국방송통신전파진흥원 (2013.4) 재인용 - 21 -
국가창조선언에서는 UHD 도입에대한구체적인일정도제시되었는데, 4K와스마트TV 는 2014년부터 8K는 2016년부터위상방송등에서방송을시작하며, 2020년에는시판되는수신기에 4K와 8K방송, 그리고스마트 TV를이용할수있는환경을실현한다는것으로되어있다. 이러한로드맵이계획된일정대로추진될수있도록최근일본에서는내각법및 IT기본법을개정해 2013년 5월부터공포, 시행하고있다 ( 김국진 최정일, 2013). 1. 정책동향일본은차세대방송서비스를국가전략산업으로결정하고이를위한정책을적극적으로추진하고있다. 먼저, 2012년 11월총무성은 < 방송서비스고도화검토위원회 > 를설치였고, 2013년 2월에는총무대신이이끄는 <ICT성장전략회의 > 를설치하기도하였다. 이회의에서는 UHD 발전전략을위한보고서를발간하였는데여기서는일본의 UHD 정책에대한개괄적인정책방향이제시되었다. 이보고서에서제시된일본의 UHD에대한주요정책방향을살펴보면다음과같다. 첫째, 수퍼하이비전의조기보급에역점을두고있다. 즉, 가전업체등방송산업의국제경쟁력을강화하기위해서는수퍼하이비전와관련된방송서비스를제공하고수신기를보급하는것이불가피한것으로지적하였다. 그리하여, 8K 서비스의확산을위해당초계획보다 4 년앞당겨 2016년에실험방송을시작하고오는 2020년도쿄올림픽에맞춰 8K UHD 방송을상용화할예정이다. [ 그림 10] 일본의 UHD 로드맵 출처 : 김국진 최정일, 2013-22 -
둘째, 전송매체로는지상파보다는유료방송을중심으로추진할것으로결정되었다. 즉주파수활용이상대적으로용이한통신위성및방송위성, 그리고케이블 TV와 IPTV 등을중심으로하는추진방향을결정하였다. 일본이이처럼지상파방송을중심으로하는 UHDTV 발전로드맵을수립하지않고유료방송중심의 UHDTV 발전전략을추진하는데는일본의주파수할당정책때문이다. 현재일본은 700MHz 대역주파수의상당부분을통신에할당한상황이다. 구체적으로 718~748MHz 대역인 30MHz 폭과 773~803 대역인 30MHz 폭등모두 60MHz 폭이통신에할당되어있다. 따라서 UHDTV 를위한주파수가할당되지못해지상파플랫폼을활용할엄두를못내고있는상황이다 ( 위키트리, 2013년 9월 27일자 ). 더불어, 현재일본내보급되어있는주요수상기는위성튜너를내장하고있고, 전체가구의약 30% 가유료인 NHK 위성방송을시청하고있다. 여기에각민영방송이소유한위성채널의가시청범위까지합하면 60% 내외의가구가위성방송수신이가능한것으로파악되고있다. 따라서 UHD 수신을조기에구축하기위해서는위성방송을활용하는것이효과적인것으로판단되었기때문이다. 셋째, 로드맵을실현하기위해조기에기술표준을결정하기로하였다. 예컨대, 영상부호화, 프레임주파수, 음성부호화, 음성채널수, 필요한비트레이트 (bit rate), 변조방식, 대역폭, 회선가동률, 다중화방식, 데이터방송, CAS, 프레임포맷, 크로마포맷, 비트길이 (bit length), 색대역등필요한기술표준은 2014년 3월까지구체화한뒤, 6월까지기술기준을정비하기로하였다. 넷째, UHD 확산을위한정부차원의추진체계를구축하기로하였다. 예를들어, 이미방송사업자, 가전업체등관련사업자등이참여하는 < 차세대방송추진포럼 > 을설치하여채널운영에필요한기술, 설비, 콘텐츠, 운용에필요한노하우등을공유하고있다. 또한총리실산하에차세대방송을포함한 IT정책을추진할사령탑으로 < 내각정보통신정책감 >, 즉정부 CIO(Government Chief Information Officer) 을설치하였다. 2. 콘텐츠동향 UHD 콘텐츠도활발하게제작되고있다. UHD 콘텐츠는영화와방송프로그램을중심으로제작, 보급되고있다. 영화의경우, 2012년 5월소니픽쳐즈가 4K에대응한영화제작지원시설 ( 소니디지털모션픽쳐센터 ) 을마련하였고, 일부 4K로제작된영화가등장하고있다. 방송분야에서는 NHK를중심으로드라마등을주로 4K로제작하고있다. NHK는 2014년 1 월방송되는시대극 < 사쿠라호사라 > 를풀HD보다해상도가 4배높은 4K로제작하였다. 이는 - 23 -
NHK가제작하는첫번째 4K 드라마로미니드라마를만든적은있지만, 일반적인드라마를제작하기는이드라마가처음이다. 최근대형스포츠이벤트에대한 UHD 제작도활발하게이루어지고있디. 예를들어, NHK는 2012년 7월에영국의 BBC와함께 2012년런던올림픽을영국런던, 브래드포드, 글래스고를포함해일본도쿄, 후쿠시마, 미국워싱턴 DC 등에 UHDTV 방송으로생중계하였다. 또한, 최근소치올림픽개막식을포함한일부경기를 8K와 4K UHD로제작하였으며, 브라질월드컵경기일부를 4K로제작하기도하였다. 또한, NHK는 2016년리우올림픽에서는 4K 본방송및 8K 시험방송을, 이어 2020년도쿄올림픽에서 8K 본방송송출을계획하고있다. 유료방송에서는스카파 JSAT에서축구경기를 4K로제작해방송하고있으며, 유료방송사업자인 WOWOW 는 < 치킨레이스 > 를 2013년 11월무료로방송하기도하였다. 또한, 일본케이블TV연맹 (JCTA) 은 2015년 12월부터 UHD 전용채널 < 케이블 4K> 를개국할예정으로있다 ( 아주경제, 2015년 9월 24일자 ). UHD방송전용채널인 < 케이블 4K> 는전국의케이블사업자가제작한콘텐츠를중심으로지역문화와각고장의매력을아름다운 4K 영상으로제공한다. 현재케이블 TV연맹회원사중 110개사업자가 < 케이블 4K> 의송출을검토하고있다. 전용채널에서는 UHD 전용콘텐츠의부족에따라초기에는오전 6시부터 0시까지하루 18시간만방송할예정이다. 한편, 케이블 TV 연맹은 UHD 콘텐츠부족문제를해결하기위해지난 17~18 일, 관계자들이한국을찾아 UHD 전용채널유맥스 (UMAX) 를운영하는케이블TV VOD 측과 UHD 콘텐츠구매, 업스케일링솔루션도입등에대해논의하는등 UHD 콘텐츠보급확대에심혈을기울이고있다. 3. 수상기보급일본에서도대형 LCD TV 시장이급속도로 UHD(4K) TV로넘어가고있는추세이다. 최근일본조사기관인 BCN 집계디지털가전판매동향에따르면 2015년 10월, 50인치이상 LCD TV 판매중 UHD TV 비율이 52.9% 로절반을넘어섰다고발표했다 ( 전자신문, 2015년 11월 22 일자 ). 이는금액기준으로는 69.6% 에해당하는것으로대형 TV에서는 UHD가대세로자리잡았다고볼수있다. UHD 평균단가는 20만 520엔이며 UHD 판매량은지난해같은기간대비두배이상늘었다. 더불어, 일본시장조사업체퓨처소스컨설팅은 2018년께 UHD TV 출하량은 1억대를넘어전체 TV 판매량의 38% 를차지할것으로전망했다 ( 전자신문, 2015년 11월 - 24 -
22일자 ). 일본 TV제조업체는이러한분위기에힘입어 2020년도쿄올림픽을 UHD 판매확대계기로삼고국내 TV시장활성화와해외시장공략에나설계획으로있다. 지난 2011년지상파아날로그방송이종료되면서 HDTV를구입한소비자의 TV 교체시기가 2020년과겹칠것으로예상되고있기때문이다. 제 5 절요약및시사점 세계주요국의 UHD의도입현황을살펴보면국가별로추진속도의차이는있으나 UHD TV 가대체적으로차세대방송서비스의핵심적영역으로간주하고있음을알수있다. 즉, 미국과일본등은차세대국가핵심산업으로정책적측면에서도입을적극추진하고있으며영국과프랑스등은시청자복지차원에서 UHD 도입을긍정적으로추진하고있다. 다만, 지상파를중심을추진할것인지혹은위성방송중심으로추진하느냐에따라도입의속도는다소차이를보이고있다. 이는지상파 UHD를도입할경우주파수문제가해결되어야하나미국과프랑스의사례에서보듯이주파수경매를추진하고있는등지상파주파수가확보되지않기때문이다. 이밖에도해외사례는 UHD 조기확산을위해서는다음과같은정책적고려가필요함을시사하고있다. 첫째는국가적차원에서효율적인대응체계가구축되어야한다는것이다. UHD 도입에박차를가하고있는일본의경우, 총리실산하에차세대방송정책을전담하는 내각정보통신정책감 을설치하여컨트롤타워역할을부여하였고, 정부와관련사업자, 그리고추진단체간연합체를구성하는등체계적인시스템을구축하고있다. 예컨대, 2013년에설립된 < 차세대방송추진포럼 > 이대표적인데이추진포럼은방송사업자 (NHK, WOWOW, J:COM, 스카파 JSAT 등 ) 와가전업체 ( 샤프, 소니, 파나소닉, 도시바 ), 통신사업자 (KDDI, NTT, 소프트뱅크 ), 광고대리점, 종합상사, 제작사등관련사업자가모두참여하여유기적으로변화상황에대응하고있다. 둘째, 정책결정이신속하게이루어져야한다는것이다. 일본의경우, 이미변조방식및대역폭, 프레임포맷등필요한기술표준을일찍이정비하였고, 위성방송의 UHD 도입과관련된법개정도조속히마무리하였다. 이러한조속한정책적결정은 UHD의로드맵이차질없이진행되는데중요한여건으로작용하고있다. 반면, 미국의경우주파수를경매에붙여 - 25 -
UHD를위한지상파주파수확보가어려워지자지상파방송사들의콘텐츠제작에관심을기울이지않고있다. 이는 UHD 확산의걸림돌로작용하고있다. 아무래도콘텐츠경쟁력이있는지상파방송사들이 UHD 콘텐츠를제작할동인이없기때문에확산이그만큼지지부진할수밖에없는것이다. 그런의미에서우리의경우올해 UHD 송출을위한주파수분배가완료된것은그나마다행스런일이다. 그럼에도불구하고, 이상과같은해외추진사례는앞으로도표준화를비롯한관련법적제도적대응체계가능동적으로구축될필요가있음을시사하고있다. - 26 -
제 3 장 UHD 도입정책결정의쟁점 제 1 절 700MHz 주파수재배치 1. 주파수재분배의목적주파수재배치 (spectrum re-farming) 란전파자원의이용효율을극대화하기위해각대역별주파수의용도및사용자를변경 (change) 또는이전 (transfer) 하는일련의정책을의미한다. 예를들어, 군사용으로이용되던 2GHz 대주파수를제3세대이동통신 (IMT-2000) 용으로용도전환한것이나, 무선가입자회선 (WLL) 용으로이용되던주파수를회수하여휴대인터넷 (WiBro) 용으로재활용하는것이주파수재배치의대표적인사례에해당한다. 주파수정책의목표는한정된전파자원의효율적인이용과산업의진흥및국민편익의증진에있다. 전파법제1조는전파법의목적으로 이법은전파의효율적인이용및관리에관한사항을정하여전파이용과기술의개발을촉진함으로써전파관련분야의진흥과공공복리의증진에이바지함을목적으로한다 고명시하고있다. 즉, 공공복리의증진이궁극적인목표가되며주파수이용의효율성증진은그수단으로서의의미를가지고있다. 주파수재배치정책수행을위한법적근거는전파법제6조 ( 전파자원이용효율의개선 ), 제6 조의 2( 주파수회수또는주파수재배치 ), 제7조 ( 손실보상등 ) 에서제7조의 2( 이의신청 ) 에나타나있다. 요약하면, 정부는국제분배의변경이나이용실적이미비한경우, 주파수대역의정비를통해이용실적을높일필요가있는경우등특단의사정이있는경우사용중인주파수를회수하여재분배또는재할당할수있고, 기존사용자에게는면허의종류에따라면허기간중발생한소정의손실을보상하여야한다. 최근주파수재배치와관련된두가지정책이슈가있었다. 첫째는 2011년에종료된 2세대이동통신용주파수의재배치이고, 둘째는 2012년방송의디지털전환후회수예정인 700MHz대여유주파수의재활용이었다. 후자의경우, 최근결정이되었지만지상파 UHD 전략과관련하여가장뜨거운주제가되었던문제였다. 700MHz 대역은전세계적으로가장관심을끄는대역으로대부분의국가에서지상파방송용으로사용중인데, 방송의디지털전환이마무리되면주파수의여유분이발생하고따라서각국규제당국은여유주파수를회수하여재배치하는계획을세우고있다. 이미미국은 - 27 -
700MHz 대역을이동통신및방송용으로광범위하게분배한후최근경매를통한할당을종료하였는데, 동대역의기술적특성이이동통신에적합하고여전히방송보다는이동통신의시장성장성이큰관계로 Verizon, AT&T 등이동통신사업자가대부분의주파수를할당받은바있다. 미국의주파수경매수입은원칙적으로일반회계로편입되도록되어있으나, FCC는디지털전환에관한특별법을통해 700MHz 대역의경매수익일부를방송사업자의디지털전환사업에대한보조금으로우선지출하도록규정하였으며, 이러한보완장치를통해주파수재배치에대한방송사업자의반발을완화한것은우리의주파수정책에도시사점이크다. 700MHz 대역의재배치에대해정책적이슈는주로 700MHz 대역의주파수용도를어떻게설정하는가하는것이다. 전통적으로우리나라의주파수분배는정부가세부용도와기술방식을임의적으로정해온반면, 미국은기술적으로수용가능한대안을모두포괄하고시장의자율선택에의해그용도가정해지는방식을택해왔다. 경제학적인효율성의측면에서후자의방식이더우월함은명확한사실이다. 최근통신방송시장의융합추세에따라통신사업자와방송사업자가잠재적인경쟁자에서현실적인경쟁자로시장구도가변화하고있으며따라서전파특성이우수한 700MH 대주파수분배를둘러싼논쟁이매우치열할것으로전망된다. 방송사업자는동대역을다중모드서비스 (MMS) 등디지털채널의확충에사용하려고하며, 통신사업자는 4G등차세대이동통신의중심대역으로사용하기를원하고있다 ( 이홍재, 2008). 2. 700MHz 주파수배분정책결정과정 1) 700MHz 주파수배분결정내용 700MHz 대역은아날로그 TV 방송으로사용되던주파수대역이디지털 TV로전환되면서남게된 698MHz ~ 806MHz 의주파수대역을지칭한다. 700MHz 대역은주파수특성이우수하여방송, 통신, 재난망 ( 통합공공망 ) 구축등다양한용도로사용하고자하는수요가높아그에따른경쟁이치열했다. 특별히 700MHz 대역이주파수특성이우수하다는것은주파수가낮으면낮을수록멀리까지신호가전달되지만대신안테나의크기가커져야하기때문에적절한안테나크기로멀리까지신호를보낼수있는대역이바로 700MHz 대역이다. 또한수십년동안주파수를여러용도로활용해오면서필요에따라주파수를배분해왔기때문에넓은대역이비게된주파수대역은아날로그 TV를디지털 TV로전환하면서남게된주파수대역이거의유일하다고볼수있어 700MHz 대역은황금주파수대역으로여겨지고있다. - 28 -
이로인해그동안방송과통신양진영에서는해당주파수대역의확보를위해치열한각축전을펼쳐왔다. 지상파와국회, 이통사와정부간이견으로논란이끊이지않았던 700MHz 주파수문제가지난 7월 27일일단락됐다. 2015 년 7월 27일정부는 2년동안표류했던 황금주파수 700MHz 대역의주파수가방송에 30MHz 폭, 이동통신에 40MHz 폭으로분배되는것으로최종확정했다. 정부는 27일서울청사에서 제3 차주파수심의위원회 를열고미래창조과학부가상정한 700MHz 대역주파수분배안 을심의 확정했다. 그러나 700MHz 대역주파수분배과정에서정치권이개입해주파수배분이라는정부권한이훼손됐다는지적이계속나오고있다. 이에대해미래부는정부에서정책대안을갖고관련된방송사나제조업체, 국민의견을수렴해합의에의해진행하는게적정한수순이라고밝히면서국회가방송사를대변해정부와논의한결과라는입장을밝히기도했다. 2) 국회와정부의 700MHz 주파수배분결정과정 (1) 방송계의차세대방송용주파수할당요구 700MHz 대역이논란의중심에서게된시점은 2013년아날로그방송종료와맞물려정부에회수되면서부터라고볼수있다. 700MHz 대역은고주파수대역에비해전파특성이좋고, 다용도활용이가능하다는점에서정부는급증하는모바일트래픽을감안해통신용도로할당할목적으로주파수활용계획을세웠다. 2010년국제전기통신연합 (ITU) 에서 700MHz 대역을통신용으로사용하자는권고까지제시됐던상황은이와같은정부의계획을반증하고있다. [ 그림 11] 국회와정부의 700MHz 배분논의과정 출처 : 최광, 2015.7.8-29 -
그러나정부의계획은당장쓰던주파수를내놓게된방송계의반발이나오기시작하면서난관에부딪히기시작했다. 지상파방송사는지상파난시청환경개선과지상파다채널방송 (MMS), UHD( 초고화질 ) 방송등차세대방송준비를이유로방송용으로할당해달라는요구를제시했다. 2012년초당시주무부처였던방송통신위원회는모바일광개토플랜에따라 700MHz 대역전체의 108MHz 폭가운데 40MHz 폭을통신용도로할당한바있다. ' 반쪽할당 ' 안은방송계의반발이워낙컸기때문에나머지대역폭에대한재배치계획은디지털전환및융합기술의발전추세등을고려해결정을추후로미뤘던것이다. 합의제구조여서독임제에비해의사결정을내리기비교적쉬웠음에도방통위가결정을미룬결과, 이후주파수재분배를둘러싼소모적분쟁과분열이가중되기시작했다. 박근혜정부들어주파수정책소관이새로출범한미래부로이관되면서 700MHz 대역을둘러싼용도할당논란은더가열되기시작했다. 방송정책에대한미래부와방통위의부처간알력다툼이전제된상황에서미래부 -방통위의합동연구반이구성되었고, 이과정에서케이블 TV와위성방송등유료방송업계의 UHD 방송이상용화된것을계기로지상파방송사들은본격적으로 700MHz 대역을 UHD 지상파방송용도로할당해달라는요구를하기시작했다. (2) 세월호참사이후정부의재난망배정발표그러던중지난해세월호참사가벌어지면서상황은급변했다. 국가적인재난상황을효과적으로제어할수있는지휘체계가성립하지않았다는여론이높아졌고, 이를위해재난망의필요성이대두한것이다. 이에정부는 700MHz 대역중 20MHz 대역을재난망에배정하기로했다. 이런상황에서다급해진지상파와국회는국회미래창조과학방송통신위원회주파수소위원회를긴급구성하여행정부고유영역이었던주파수할당정책을국회가직접감독하겠다는뜻을내비치며, 본격적인정부와국회의갈등이시작되었다. 미래부가월권행위에대한주장을제기했지만받아들여지지않았다. (3) 정부의 4+1 중재안발표 2015 년 5 월정부는국회소위원회에 700MHz 대역을 KBS, MBC, SBS 지상파 4 개채널을배 - 30 -
정하는 '4+1 안 ' 을중재안으로제시했다. 이에지상파방송사중유일하게 700MHz 대역배정 에서제외된 EBS 는학생들의학습권이침해된다는논리로주파수배정을요구했다. [ 그림 12] 700MHz 에대한정부의 4+1 안 출처 : 최광, 2015.7.8 결국정부는또다시 700MHz 대역중서로다른서비스의주파수간섭을피하기위한보호 대역을줄여가며 6MHz 대역을확보했다. (4) 정부의 5+1안최종발표 2015년 7월 27일정부는 700MHz 대역주파수를지상파의초고화질 (UHD) 방송용으로폭 30MHz 를, 음성 데이터통신용으로폭 40MHz 를, 나머지대역폭은공공통합망용 (20MHz 폭 ) 과용도간보호대역 (18MHz 폭 ) 으로각각배정하고분배안을확정했다. 즉지상파방송 4사에총 30MHz 폭, 이동통신 1개사에 40MHz 폭을분배키로최종결정했다. 이러한 '5+1안' 에대해정부측은지상파초고화질 (UHD) 방송의선도적도입및광대역주파수공급을통한이동통신경쟁력강화를위한대안이라고설명했다. 정부는이번 700MHz 대역분배안에대해 ' 통신용도로광대역 LTE 주파수를공급하는동시에지상파 5개채널모두 UHD 방송을실시할수있는절충점을찾았다고자평했다. 700MHz 대역내쓰는주파수영역이달라일본과의혼선우려도없을것이라는설명이다. 주파수간섭보호대역을좁힘으로써우려되는국내방송-재난 -통신혼선우려역시크지않는것으로 - 31 -
검증됐다는주장도덧붙였다. 그러나주파수전문가들은국회의과도한개입으로정부의본래의지와다른주파수정책을채택할수밖에없는선례를남겼다는점을아쉬운대목으로꼽는다. 미래부의이번결정으로우리나라는전세계에서유례없는파편화된주파수정책을펼친최초의국가가됐다는것이다. 700MHz 주파수는대부분국가에서이동통신으로할당하는추세다. 재난통신망등공공안전용으로할당한곳도있지만재난통신망도사실이동통신서비스의하나로볼수있다. 700MHz 주파수를지상파콘텐츠를전송하기위한목적으로방송사에할당한국가는단한곳도없다는것이다. 더욱이같은통신서비스구간에서도간섭현상이발생하는상황을외면한채낙관적으로만판단했다는것이다. 방송은전파의출력이강해송출국인근지역에서는심각한장애가발생할가능성이있다는것이다. 또한국민의편익도크게훼손될수있다는주장도제기됐다. 당장정부로서는방송법에따라지상파에무료로주파수를제공해야하므로 1조원대의국고확충이불가능해졌다는것이다. 모바일트래픽이급증하는상황에서이동통신용주파수공급계획에도일부차질이발생할수있다. 3600만명에달하는스마트폰사용자의망품질과이용요금에직접적인영향을미친다는것이다. 결과적으로현재 10% 도채우지못하는지상파직접시청가구, 이가운데또다시소수층만해당하는 UHD TV보유가구의편의를위해절대다수의국민에게돌아가야할혜택이줄어들게된다는주장이다. (5) 향후일정주파수심의위원회는지상파 UHD( 초고화질 ) 방송의선도적도입과광대역주파수공급을통한이동통신경쟁력을강화하기위해 700MHz 대역주파수를방송과이동통신에분배하기로결정하고, 주파수분배표고시는행정예고를거쳐 8월중개정을완료하기로했다. 국무조정실은 700MHz 대역주파수분배와관련해폭증하는모바일통신수요에대한시장요구와통신의국제적조화를고려하고, 첨단 UHD 콘텐츠제작, 방송의활성화를통한한류확산및국민의보편적시청권요구등을감안해통신과방송모두가상생발전할수있는최적의방안을마련했다고설명했다. - 32 -
향후미래부와방통위는지상파방송사와협의해 지상파 UHD방송기본정책 을 2015년말까지마련할계획이다. 특히평창올림픽이개최되는 2018년에는경기도등수도권에서도 UHD방송을시청할수있도록계획될전망이다. 이동통신용주파수의경우에는이번에확정된 700MHz대역 40MHz폭을포함해정부가확보한총 140MHz폭에대한주파수경매를통해최종적으로할당된다. 그러나정부가확보한주파수중일부는현재모집중인제4이동통신사업자가우선적으로선택할수있는권한이있기때문에신규사업자선정이완료되는내년초에주파수경매가있을것으로전망된다 ( 한준호, 2015.7.27.). 현재통신용주파수는분배가확정된 700MHz 대역 40MHz 폭을포함, 정부가확보한총 140MHz 폭에대한경매를통해할당된다. 경매에부칠주파수대역은 700MHz 대역 40MHz 폭을비롯해정부가미리확보해둔 1.8GHz대역 20MHz폭, 2.1GHz대역 20MHz폭, 2.6GHz대역 60MHz 폭이검토되고있다. 경매일정은미래부의주파수할당계획에맞춰진행된다. 이르면제4이동통신사업자결정이후연말이나늦어도내년초에는시작될것으로보인다. 140MHz 폭을어떻게나누고, 어떤식으로경매에부칠지는미래부가수립할주파수할당계획에구체적으로담기게된다. 광대역 LTE 통신에필요한주파수폭은상 하향 ( 송 수신 ) 을합해 40MHz 폭이다. 이동통신사들이확보에열을올려온 700MHz 대역의 40MHz 폭을놓고사업자간에경쟁이치열해질경우가격도그만큼뛸것이라는관측이나온다. 3. 주파수재분배정책의상반된논리 : 공익vs. 산업이번결정은사업자와사업자를대변하는정부와국회의첨예한대립으로그어떤정책결정보다첨예한갈등상황을표출했다. 차세대방송인 UHD( 초고화질 ) 전국서비스를위해주파수를요구하는지상파방송사와급증하는트래픽대응을통한 4000만스마트폰이용자편의증대라는또다른 공공적 가치를앞세운이동통신업계의입장이첨예하게대립했다. 이에해대국회미래창조과학방송통신위원회는전국 UHD 방송을위해지상파입장을지지하며힘을실어줬지만, 미래부는공공성보다주파수경매대금수입에관심을보이며사실상이통사입장만대변하면서사업자대리전을치르기도했다. 양측이 700MHz주파수대역을원하는이유는방송업계에서는 3D UHD 방송등 4G방송 (3D UHD 방송 ) 을위해서주파수가필요하다는입장이었으며, 통신업계는늘어나는데이터트 - 33 -
래픽의해소및 4G 이동통신을위해통신분야에배정해야한다고주장했다. 이러한주장을뒷받침하는배경으로방송계에서는주파수는공공재로수익수단이아니기때문에경매대상이아니며, 국민의 TV 시청을위해공익을강화하자고주장했다 ( 김칠성 김영석 정윤철 조영준 박상호,2008). 공익성에대한정책이념정립은시장자유주의론의입장과공동체주의론의입장에서논의되어왔다. 시장자유주의적입장은탈규제적인입장을견지하며, 시장의선택을강조한다. 따라서공익성의실현은소비자들이다양한콘텐츠와서비스에서자신이원하는내용을스스로선택할수있도록하는측면의 소비자주권주의 를공익성구현의목표로규정한다. 그러나공동체주의의입장에서는공공의이익을시장에맡기기보다는일정부분정책적, 제도적인측면에서보장해주는것이필요하다는입장이다. 따라서공동체주의에서는방송통신융합시대에공공의이익은 보편적서비스 를통하여구현할수있다고본다 ( 윤영철,2001). 이에반해, 통신측에서는공공재인주파수를이동통신용으로이용하면사회후생효과가발생해경제적도움이된다고주장했다. 주파수증가로인한요금하락으로소비자잉여증가와생산자잉여변동을합한사회후생이증가한다고주장한것이다 ( 김용구 김지연, 2011). 특히스마트폰의활성화와다양한단말기의증가로소비자들의데이터수요가높아지고있지만플랫폼사업자들이주도권을가진스마트기기시장에서통신사업자들은더이상시장지배적사업자의지위를누리기어려워졌으며, 이는곧바로저조한매출액으로연결되어통신사업의전망을어둡게하고있다. 이와같은문제로인해통신사업자들은주파수배분이이통사의데이터트래픽해소를위해사용되어야한다는논리를전개했다. 방송진영의공익성논리와통신진영의시장논리가첨예하게부딪히면서 700MHz 주파수배분문제는 2015년 ICT 업계의핫이슈가되었다. 1) 공익적관점지상파는 UHD 채널의전국화가결국디지털격차해소와맞닿아있음을강조했다. 유료방송업계를시작으로 UHD가빠르게보편적방송이되고있는상황에서 700MHz 대역을지상파에할당해야한다는것이다. 케이블, 위성, IPTV 등국내유료방송이 UHD상용화를완료했으나지상파는기술적검증이완료됐음에도주파수문제로인해 UHD상용화가지연되고있으며, 시청자들이 UHD방송시청을위해서유료방송에가입해야하는상황은막아야한다는 - 34 -
입장이었다. 즉무료보편적인지상파방송을통한 UHD방송을실시하면서디지털정보격차발생을방지해야한다는주장을전개했다. 보편적서비스와무료서비스, 공공성이있는방송에주파수배정을우선시해야하며, 공공서비스인지상파품질향상을위해우선배정한후새롭게판매가능한주파수는통신사에적극매각하는방향으로결론이나야한다는것이다 ( 우상호, 2014.11.11). 특히현재유료방송업계에서는 UHD 콘텐츠수급, 제작이원활하지않아재방은물론해외 UHD 콘텐츠수급에나서고있으며, 이에방송콘텐츠의 70% 이상을공급하는지상파가 UHD 콘텐츠활성화에적극나설수있도록도와야한다는논리를전개했다 ( 이상운, 2014.11.11). UHD콘텐츠공급이필수적인데국내방송콘텐츠의 80% 이상을차지하는지상파가 UHD를못할경우, PP들이이콘텐츠시장을채울수있을까우려된다는입장이다 ( 조해진, 2014.11.11.). 더욱이모바일광개토플랜 2.0에따라 2015년에경매예정인주파수외에도 2018년경매예정인주파수들은통신용으로할당가능하고, 이를통해최소 300MHz 폭이상의가용주파수가존재하며, 이통사의데이터트래픽이증가한다고해도수요시기가불투명한반면, 지상파의 UHD방송은 700MHz 대역만이활용가능한절박한상황이라는것이다 ( 이상운, 2014.11.11.). 이에대해미래부는주파수의공공성개념을거론하지않아비판을받기도했다. 즉미래부는공공성을최우선으로두고정책결정을해야하는데국가적합의가모아졌다고보기어렵다는입장을취해문제를노출한것이다. 2) 산업적관점반면, 통신사업자는 700MHz 외에최소 300MHz 폭이상의가용주파수가있는데왜굳이 700MHz 에의존해야하는지의문이라는주장을제기했다. 700MHz 대역의효율성을극대화하기위해이통사에할당해야한다는주장은대부분스마트폰의대중화로인한데이터트래픽문제로모아졌다. 이동통신트래픽은 2014년에 2012년대비 3배나증가했을뿐아니라앞으로도계속늘어날것이라며당장활용가능한 700MHz 대역을이동통신에공급해야한다는입장이다 ( 홍인기, 2014.11.11). 모바일광개토플랜 2.0에따르면 2015년경매예정인 1.8GHz (30MHz폭 ), 2.1GHz (60MHz폭 ) 외에 2018년경매예정인 2.0GHz (40MHz폭 ) 등최소 300MHz폭이상의가용주파수가존재한다. 하지만통신업계에선당장트래픽급증에대응하기위해선 700MHz대역주파수가반드시필요하다는 - 35 -
입장이었다. 2015년주파수경매가어려운상황이기때문에이통사 3사수요를생각할때 700MHz주파수가시급하다는입장이었다. 세계대부분의나라에서 700MHz 를이동통신용으로분배하거나, 분배예정인점을고려해우리나라도통신용으로이용하는것이타당하다는것이다. 특히지상파를통한 TV시청가구가지속적으로감소할뿐아니라지상파를수신하는기기도 TV에서통신단말기로변화되고있다는점도지적했다. TV대신모바일인터넷을통한방송시청과 VOD로기존방송을대체하게됐다는것이다. 더욱이디지털전환이완료된지얼마안된시점에서다시 UHD 전환추진은국민에게부담을안기는것이며, 주파수할당은국가간호환 (Harmonization) 이중요하기때문에독자적인할당은단말기, 장비의수급이어려워주파수활용도를크게떨어뜨릴수있다고지적했다 ( 홍인기, 2014.11.11). 제 2 절평창동계올림픽과 UHD 확산전략 1. 동계올림픽을통한지상파 UHD 확산전략 1) 올림픽 ICT 서비스개념올림픽에적용된 ICT서비스는 ICT기술발전과더불어자연스럽게다양한분야에접목되고올림픽참가자, 관람객, 시청자등이원하는요구사항을만족시키는방향으로제공발전되어왔다. 올림픽 ICT서비스의개념은개최국또는민간주도로민 관 학이종합적으로협력하여 ICT 기술을기반으로올림픽관련다양한이해관계자들을대상으로제공되는차별화된 ICT서비스를의미한다. 올림픽 ICT 서비스를통해선수 관람객 조직위관계자등은최신기술을통해새로운서비스를경험하게된다. 선수는경기력향상이가능해지고, 관람객은실감나는경기관람이가능하고, 조직위관계자의행정능력및운영능력향상에이바지하게된다. 또한, 올림픽이후다양한산업에적용되어국가전체의 ICT 발전을견인하여새로운 ICT산업을발굴하는계기를마련하게된다 ( 정부만외, 2014). - 36 -
올림픽 ICT 영역은 TOP에서제공하는대회운영관련정보시스템영역과 Local Partner 에의해제공되는대회지원관련정보시스템영역, 국가또는민간주도로제공되는 ICT서비스영역등총 3가지로구분된다. 먼저, TOP이제공하는대회운영관련정보시스템은경기정보관리시스템, 경기결과배포관리시스템이있으며이들정보시스템은 IOC에서직접계약한 AtoS에서개발하여제공한다. 이는올림픽핵심정보시스템의균일한품질과안정적인올림픽경기운영을위해서 IOC TOP이직접개발하여제공하게된다. 둘째, 대회지원관련정보시스템영역은조직위원회에서수행해야하는기본기능 (FA 27 가지 ) 을지원하는정보시스템으로업무지원시스템의경우 MS에서패키지형태로제공되거나개최국에서자체개발하여제공된다. 마지막으로 ICT서비스영역은개최국가주도로올림픽을차별화시키기위해별도로경기외적으로제공되는영역이며, 그당시최첨단 ICT기술이적용되어개발된다. ICT서비스영역은그동안올림픽과메가이벤트에서다양하게시도되었으며, 그당시최첨단 ICT기술을적용하여왔다. 또한그서비스품질또한개최국가의 ICT 역량에따라차이를보였으며개최국 ICT 산업발전에이바지하기도하였다. 올림픽 ICT 영역 3가지는각자의영역에서최고품질의정보시스템을개발하여서비스하여야할뿐만아니라, 각영역을연계하여차별화되고신개념의서비스를올림픽고객들에게제공할수있도록통합하는것이필요하다. 2) 평창 ICT 올림픽전략최근올림픽은첨단 ICT 기술 산업의경연장으로서국가적위상과산업측면에서한단계업그레이드될수있으며, 전세계를대상으로홍보할수있는중요한기회의장이되고있다. 정부는최고의 ICT 서비스 제품을활용하여올림픽성공을지원하고, 향후일본, 카타르등주요경기개최국과해외시장에수출전략품목화할수있다고판단하여빠르고, 편리한, 감동의 K-ICT 올림픽을비전으로세계최초 5G 올림픽, 편리한 IoT 올림픽, 감동의 UHD 올림픽을중점추진과제로선정하고추진할계획이다. - 37 -
[ 그림 13] 정부의평창 ICT 동계올림픽추진도 출처 : 김석중외, 2019. 9.11 이번올림픽은위의그림과같이세가지전략으로추진되고있다. 첫번째, 세계최초 5G 올림픽구현을목표로세우고있다. 5G 시범망구축과 5G 기반실감미디어는 5G 이동통신인프라를경기장주변, 프레스센터등대회 미디어관계자등이집중되는지역에주관통신사인 KT가시범망구축을추진하고있다. 이를통해홀로그램, 초다시점, 가상현실등 5G 기반실감미디어서비스제공한다는계획이다. 이를위해 5G 통신인프라보완, 트래픽폭증해소를위한기가와이파이존을구축하는작업이진행되고있다. 이용자밀집지역을중심으로기가와이파이존구축과데이터폭증에대비하여데이터통신이가능하도록이동통신환경을개선하는방안이추진되고있다. 둘째, 감동의 UHD 올림픽을구현하려는전략을취하고있다. 이를위해첫째, 세계최초지상파 4K 상용서비스, 유료방송 8K 시범서비스추진하여리우올림픽시지상파 4K 시범서비스실시등 UHD 제작역량을확보하여 2018년평창올림픽에지상파 4K 상용서비스실시 ( 세계최초로드론등첨단장비활용 ) 할계획이다. 둘째, 개인 소셜미디어등의활성화를추진하고자한다. 선수시점, 시청자선택시점의경기영상서비스를제공하고, 개인기기로현장을촬영 공유할수있는개인 소셜미디어활성 - 38 -
화추진하고자한다. 셋째, UHD 방송기반조성및다면영상시스템 (Screen X) 시범서비스추진할계획이다. 이를위해 2017년까지유료방송 UHD 서비스를확대하고해외, 국내극장내 Screen X 설치를통해실시간 3면영상관람서비스를추진할예정이다. 마지막으로편리한 IoT 올림픽구현이다. 이를위해 5G, UHD 올림픽이대기업중심으로준비되는반면 IoT 올림픽은다양한중소기업의참여가기대되는분야다. 사물인터넷 (IoT, Internet of Things) 을활용하여선수 관계자 관람객들에게입 출국, 교통, 경기관람등개인맞춤형서비스를제공하게된다. 입국 강원도이동 경기관람 쇼핑 출국까지개인별로필요한교통 숙박 관광등의정보를 IoT 기술을활용하여맞춤형서비스를제공할예정이다. CCTV 드론을활용하여사고예측 재난방지관제서비스를실시하고, ITS 도입을통해교통제어등경기장주변의통합지능형교통서비스를제공할예정이다. 또한 IoT, 빅데이터, 클라우드등의기술을적용하여경기력관리, 선수맞춤형트레이닝등스포츠과학화를통한경기력향상서비스를제공할예정이다. 올림픽을관람하는외국인이언어소통에문제없이경기안내, 쇼핑, 관광을즐길수있도록언어통번역서비스 ( 앱 ) 제공할수있다. [ 그림 14] 시나리오별맞춤형 IoT 서비스예시 출처 : 김석중외, 2019. 9.11 이번올림픽을통해강원도는강원도 ICT 산업발전을위한인프라를확충할예정이다. 5G, IoT, UHD 의기술 서비스를시험 검증하는장비및네트워크가평창 K-ICT 올림픽수출전략 - 39 -
단지에조성되어향후강원도 ICT 산업발전에기폭제가될것으로판단되고있다 ( 김석중외, 2019. 9.11). 3) 고품질차세대 UHD 서비스전략 (1) 8K UHD 케이블방송서비스올림픽기간중강원도지역을대상으로 8K UHD 케이블방송서비스를제공할예정이다. 다만, 8K 단말기를보유하지않은가입자를위해각각의수신환경에맞게조절될수있도록스케일러블케이블방송서비스를제공하고, 8K UHD 케이블방송에대한홍보및체험을위해경기장및인근공공지역에대형 8K UHD 단말설치하여체험할수있도록한다. (2) UHD TV / 이동 HD TV 통합방송시범서비스이동방송 (HD) 과고정방송 (UHD) 으로이원화된지상파방송을하나의시스템으로통합하여서비스를제공하고자한다. 이를위해주관방송사와연계한송신네트워크구축하여 4K UHD 방송콘텐츠를제공하고, 경기장주변등에대형 4K UHD TV를설치하고, 관람객을위한이동 HD 단말임대서비스등을제공할예정이다. (3) 차세대방송장비체험서비스국산 UHD 방송시스템으로체험스튜디오와중계차를구현하여외국방송기자등을대상으로최첨단방송서비스를시연할수있도록구축한다. 이를위해기능통합형 UHD 방송서버탑재이동식방송국을구축하고, 촬영자유도가높은지능형군집비행기반드론 (drone) 카메라등을활용하여고품질의콘텐츠를제작할수있도록지원할예정이다. 이와같은서비스제공을위해서는미래부, 방통위, IOC/OBS, 주관방송사 (SBS) 등과협의하여방송서비스제공방안에대한협의가필요하다. 주관방송사업자 (SBS) 와협의하여방송콘텐츠를제작 송출할수있는시범환경을구축하고, 방송망연동테스트를수행할필요가있으며, 방통위, 주관방송사와협의하여통합서비스를위한지상파주파수할당및기존방송채널과의간섭여부등을확인할필요가있다. - 40 -
2. 동계올림픽이후의 UHD 확산전략정부는올림픽을통해국내 ICT 역량을세계에과시하고, 新성장동력을발굴하기위해범국가역량을결집해 평창 ICT 동계올림픽 을추진하고자한다. 평창 ICT 동계올림픽 추진을통해성공적올림픽개최, 산업활성화, 일자리창출, 지속가능성향상등다양한효과가기대된다. [ 그림 15] ICT 올림픽기대효과 출처 : 정부만외, 2014. 먼저, 최첨단 IT기반의고품질, 고품격의정보서비스를통해올림픽의감동과즐거움을극대화하여 ICT를바탕으로한성공적올림픽을개최할수있을것으로기대된다. 이는이미 2008베이징, 2010벤쿠버등기개최된올림픽의성공에 IT가중요한역할을담당하였던것을볼때우리나라의 ICT 기술력을최대한접목할경우올림픽 ICT 적용의새로운지평을만들어낼수있을것으로기대된다. 두번째로, 세계최고수준의기술력과시로국내기업의세계시장진출기회제공으로산업활성화의기회가될수있을것으로기대된다. 특히, 5G 이동통신의경우 20 26 년 5G 기기 장비의수출및내수를통해총 331조원의매출과국내통신서비스부문에서 68조원의시장창출될것으로전망됨에따라평창에 5G를시범적용할경우세계적인선도국가이미지와선점효과를통해산업적시너지가매우클것으로기대된다. 세번째는미래성장동력연관산업 서비스발전, 중소기업성장, 창업활성화에따른양질의일자리가창출될수있을것으로기대된다. 네번째, ICT를바탕으로올림픽유산에대한재창조로지속가능한부가가치를창출할수있을것으로기대된다 ( 정부만외, 2014). - 41 -
제 4 장매체별 UHD 도입의쟁점 국내 UHD TV의도입은사업자주도적으로진행되고있다기보다는정부주도하에사업자와협력하는시스템으로추진되어왔다고볼수있다. 한국전파통신전파진흥원 ( 이하 KCA) 은 4K UHD를위한준비를시작으로최종 8K UHD 방송시스템기술확보까지확대하는 UHD TV 방송서비스중장기기술로드맵 을제시한바있다. KCA의로드맵에따르면, 선제적기술개발을통한국제표준화추진과방송사와공동연구및테스트베드를구축하여서비스조기도입을위한기술검증을우선으로추진하고, UHD 방송서비스를위한원천기술개발을통해 UHD TV 서비스기반을조기에확보하겠다는목표다 ( 박상일, 2012). 이계획에따르면 2013 2014 년에케이블 위성을기반으로한 4K UHD TV 실험방송, 2015년에지상파기반 4K UHD TV 실험방송, 2020년에위성기반 8K UHD TV 실험방송의목표가설정되었다. [ 그림 16] UHDTV 방송서비스중장기기술로드맵 출처 : 박상일, 2012 한편, 2013년 10월미래창조과학부와방송통신위원회는공동으로 UHD 방송추진협의회 를구성하고, 산하에지상파, 유료방송, 콘텐츠등세개의분과를운영하고있다. 정부는 2014년케이블 TV, 2015년위성방송, 2018년지상파방송에 UHD 방송을도입한다는로드맵을발표하였다. 국내방송사업자들도 2012년부터실험방송을시행하고있다. 이하에서는매체별 UHD 쟁점과실험방송현황을소개한다. - 42 -
제 1 절지상파 UHD 1. 가능성과한계점지상파 UHD방송이갖는강점은무엇보다신뢰성과자금력, 그리고 UHD 콘텐츠의제작능력이다. 지상파방송사들은현재방송중인 HD방송을먼저실시하였고 HD방송시장을주도해왔다고자부하고있다. 현재 UHD방송에있어제일핵심이되는것은 HD방송때보다 2 8배이상늘어난고용량의 UHD영상데이터를어떻게안정적으로전송하느냐이다. 지상파방송사들은무선전파를이용한 UHD방송을해야함으로써전송부분에한계가있다. 그럼에도지상파방송사들은 60fps 방송까지한다는목표를가지고있다. 60fps가가능하다면시청자입장에서는좀더부드러운영상을감상할수있다. 하지만 60fps로송출할경우전송용량이늘어질감이떨어지거나용량이높아져서안정적인방송수신이불가능할수있다. 그러므로난시청지역이늘어날가능성이크기때문에신중한접근이있어야한다. 또한, 지상파 UHD방송은수신기 (AD보드 ) 를 UHDTV 에내장하기때문에표준을잘못정하면변경이사실상불가능하다. 그래서삼성은현재출시중인 UHDTV 의수신기 (AD보드 ) 를셋탑박스처럼외장으로빼서제품을출시하여추후지상파 UHD방송이실시되면무료로셋탑박스를업그레이드한다는정책을세웠다. 지상파 UHD방송규격이최종확정되기까지는지상파 HD 방송을수신하면서추후실시되는모든 UHD방송은유료방송의형태로서셋탑박스로시청을할수있을것으로예상된다. 이러한셋탑박스형태는급격히변화되는 TV기술의진보에유연하게대처할수있다. 그러나 8K UHD방송까지로드맵을그리면현재 1채널당 6MHz의주파수대역폭을사용하는전송용량으로는 8K UHD방송은불가능할것이다. 그결과, 현재의 6MHz대역폭을사용하는방송기준을바꾸어서 10MHz로확대실시하면 8K UHD방송이가능할것으로판단된다. 이럴경우주파수대역폭이늘어나야하는한계점이있다. 지상파방송사의 UHD방송표준결정이늦어질수록 UHD방송의대중화속도도늦어질수밖에없기때문에정부와지상파방송사들은 UHD방송표준을조속히결정하여다른국가와의경쟁에서뒤쳐지지않도록해야한다는점이한계점으로작용하고있다. - 43 -
2. 시험방송현황지상파방송은시청자에게초고화질실감방송을무료보편적매체인지상파방송을통해제공하여모든국민이고품질방송서비스를향유하고, 방송기술관련산업및초고화질콘텐츠산업발전으로국가이미지향상과국가경제의국제경쟁력을확보한다는목적으로 UHDTV 도입을추진하고있다. 지상파방송사는 2012년 4월 3일지상파 4사기술본부장 UHDTV 공동추진협약을통해지상파방송 4사합동으로실험방송을실시하였다. 지상파방송4 사는기존콘텐츠및신규제작콘텐츠를투입하여 2012년 10월부터 12월까지방송4사의콘텐츠로실험방송을실시하였다. 또한기술적완성도향상과품질검증을위해제2차실험방송을 2013년 5월에서 10월15 일까지진행하였다. DVB-T2 물리계층송수신규격과 HEVC 영상압축기술을이용하여채널 66번으로관악산에서 4K UHD 방송실험을실시하였다. ( 송신규격 : DVB-T2 36.5 Mbps, 출력 100W, 요구 C/N 25.6 db). 2013년 5월부터 10월까지 2차 UHD 실험방송을실시하였다 ( 김규백, 2013). 제3차실험방송은 2014년 4월부터 12월까지 KBS는채널53, MBC 채널 52, SBS 채널 53을통해실시하였다. 지상파방송사업자의 3차실험방송은실시간 HEVC 인코더를통해서수행하고있다. 이를위해서 2014년 4월 2일에남산송신소에추가로 UHD TV 실험국을운영하여준공검사를통과하였고, KBS관악산 UHDTV 실험국과함께서울지역 SFN 구성을완료하였다 ( 전성호외, 2014). KBS는 3차실험방송으로 2014년 4월 5일울산동천체육관에서열린 2013 2014 KB 국민카드프로농구챔피언결정전 3차전 ( 창원 LG vs. 울산모비스 ) 을다음의그림과같은구조로 UHDTV 실시간방송서비스로제공한바있다. 추가적으로 LG전자의지원을받아서울역과여의도에위치한 KBS 본사에지상파 UHD 신호 (DVB-T2) 를직접수신하는 UHD 홍보관을설치하여 UHD 초고화질의방송으로농구결승전을현장감있게사람들에게전달하는데성공했다 ( 문용성, 2014). 이는세계최초로지상파방송채널을사용해실시간으로 4K-UHD TV 고화질화면을방송한것이다. 한편, 지상파방송은 UHD TV 등차세대방송산업의발전을위해지상파 UHD 로드맵을발표한바있다. 이에따르면, 지상파 UHD는준비기, 도입기, 확장기, 완성기등 4단계로도입을추진할예정이다. - 44 -
< 표 6> 지상파 4 사 UHD 방송추진현황 내용 세부사항 지상파 UHD 실험방송협약 지상파 4사기술본부장 UHDTV 공동추진협약 (2012.04.03) - 허가기간 : 2012.10.09 ~ 2012.12.31 (4개월) 지상파 4K UHDTV 실험방송 - 무선국준공 : 2012.10.08 허가 - 제원 : DVB-T2, 100W ( 채널66) 실험방송용콘텐츠수급 지상파방송 4사기존콘텐츠및신규제작콘텐츠투입 1차실험방송실시 ( 2012년 10월 ~ 12월 ) - 지상파방송 4사콘텐츠활용 - 실험방송성공적수행 ( 주요신기술확보 ) 2 차실험방송실시 ( 2013 년 5 월 ~ 2013 년 10 월 15 일 ) 3 차시험방송실시 (2014 년 4 월 ~ 2014 년 12 월 ) 출처 : 김규백 (2013); 유지상ㆍ조숙희 (2014) 재구성 - 지상파방송 4사콘텐츠활용 - 4K 60p 카메라활용콘텐츠제작, HEVC 업그레이드 - 다양한 DVB-T2 전송파라미터조합실험 - 제작 / 송출 / 송신시스템간정합시험등 - KBS CH66, SBS CH53(5 월 20일이후 ), - MBC CH52(5 월초개국방송 ) - SFN 방식, DVB-T2 [ 그림 17] 지상파 UHD 도입로드맵 주 ) 지상파 3 사제시출처 : UHD 협의체발표자료, 2013-45 -
로드맵의내용을구체적으로살펴보면다음과같다. 도입기 (2015년 ~2019년 ) 에는수도권과주요도시를중심으로서비스를확대하여인구대비 80% 의커버리지를확보할계획을제시하였다. 실내수신성능을개선하여시청자의수신편의성을향상할계획이며, 다큐멘터리, 드라마, 예능프로그램등정규편성물까지 UHD 콘텐츠를약 40% 까지확대할계획이며, 2016년리우올림픽, 2018 평창동계올림픽및러시아월드컵등국제적스포츠이벤트를중심으로 UHD TV 서비스를활성화하고홍보할계획이다. 확장기 (2020년 ~2024년 ) 에는전국대상으로 UHD TV 서비스를확대하여명실상부한보편적무료서비스를제공할계획이다. 계층변조를통한이동수신성능을향상하여기존 DTV 서비스의취약점을획기적으로보완하고 95% 의커버리지를확보할계획이다. 콘텐츠는스튜디오제작물을확대제작하여편성비율을 90% 까지확대하고 2020년도쿄올림픽과 2022년카타르월드컵등을 UHD TV로방송할계획을제시하였다. 완성기 (2025년이후 ) 는 UHD TV 서비스의도입이확대되어보편적서비스로서의위상을갖추게되면, DTV 서비스의종료와함께주파수반납및재배치를하고 8K UHD TV 서비스의도입을추진할계획이다. 완성기에는커버리지 100% 를목표로난시청해소를추진하여모든국민이차세대지상파방송서비스를손쉽게수신할수있도록추진할계획이다. [ 그림 18] 년도별지상파 UHD 도입로드맵 출처 : UHD 협의체발표자료, 2013-46 -
3. 기술현황지상파 UHD 실험방송에서는 TTA 잠정표준으로제안된국내지상파 UHD 전송표준을실제필드에서의송수신실험을통해그타당성을검증하였다. 또한월드컵, 아시안게임등고화질이현장감을살리는데매우필요한국제스포츠빅이벤트를지상파 UHD TV를통해생중계함으로써향후다가올 UHD TV 시대에빠르게대처할수있는역량을확보하였다. 또한국내기술기준을신속히마련하고다양한실험환경에서실험결과를얻어낼수있도록 2012 년과 2013 년 KBS 의실험주파수를중심으로실시된실험방송을수행한바있고, 2014 년부터는각사가실험주파수를허가받았다. 또한지상파 4사로구성된 UHD 실험방송 TF 를구성하여시스템구축과운영, 전파측정, 결과분석등에이르기까지다양한분야의정보를교환하며실험방송을실시하였다. 뿐만아니라각사는실험방송시스템을구축하고차세대방송전송모드별특징을검토하였으며, SFN, 방송구역등에있어현재서비스중인 DTV 신호와비교측정하며장단점을분석하였다. 또한실내수신실험및 UHD TV 실험방송신호가인접한 DTV 채널수신에미치는영향에대한조사하였다. 월드컵, 아시안게임등라이브중계방송및각종시연과전시및홍보를진행하였다. 이는기존 1,2차때실험방송과는달리현 DTV 방송과상용수준의커버리지를비교파악하고모바일 HD방송동시제공과실시간인코딩을통한 4K UHD 생방송구현에역량을집중한것이다 ( 서창호 이주남 오혜란, 2014). < 표 7> 시험방송시스템및항목 구분 / 항목 KBS MBC SBS 1 주파수 713MHz 701MHz 707MHz 2 채널번호 54 52 53 3 대역폭 6MHz 출력 5kW 2.5kW 5kW 4 관악산안테나 4다이폴 1단4면 4다이폴 2단4면 4다이폴 4단4면송신소사이트관악산송신소 형식 DVB-T2 출력 600W 1kW 5 제 2 송신소 출처 : 서창호 이주남 오혜란, 2014 안테나 4다이폴 2단4면 4다이폴 4단4면 - 사이트남산송신소용문산형식 DVB-T2 DVB-T2-47 -
< 표 8> 지상파 UHD 실험방송주요항목 구분 / 항목 KBS MBC SBS 1 주요내용 근거리기간망 SFN 성능실험 고정수신 UHD 와이동수신 HD 동시전송 도심사이트와 SFN 성능실험 ( 또는장거리기간망 SFN 성능실험 ) 2 실험내용 Network Delay 파라미터도출 (SFN) 4K60P 실시간송수신 실시간중계방송실험 2ch, 5.1ch 송수신 HDMI 2.0 인터페이스 4K60P 제작기법개발 UHD/HD 다중화기술 ( 고정수신 ) 한개의주파수를통한고정 UHD 와이동 HD 동시전송분석 4K60P 실시간송수신 기존 DTV 와혼신분석 실시간중계방송실험 4K60P 제작기법개발 실내수신성능분석 SFN 환경 25Mbps 이상전송율확보를위한 T2 파라미터중점분석 4 K60P 실시간송수 월드컵일부경기실험전송 ( 확보시 ) T2 간혼신분석 4K60P 제작기법개발 출처 : 서창호 이주남 오혜란, 2014 [ 그림 19] 4K 60P 생방송시스템 - 48 -
[ 그림 20] 고정수신 UHD 방송 + 이동수신 HD 방송동시전송시스템 [ 그림 21] UHD 생방송제작및중계방송시스템구성 - 49 -
4. 주요쟁점지상파방송의 700MHz 주파수활용은디지털격차 (Digital Divide) 문제를해소할수있는방향으로논의되고있는것은주지의사실이다. 디지털격차혹은보편적시청권으로불려지는지상파전략은차세대방송으로꼽히는 UHD 방송을산간오지나벽지에있는시청자들도, 돈이없는시청자들도누구나볼수있도록하는것으로시청자의권리를강조한개념이다. 이로인해지상파의 UHD 방송전략은무료보편적서비스의구현이라는방송의기본적책무와사회소외계층의정보격차해소를위해 700MHz 주파수를활용하는방안이일찍부터제기되어왔다 ( 김광호, 2015.9.30.). 이로인해 2015년 7월 27일결정된 700MHz 주파수분배방안에서는세계최초로지상파방송에주파수를할당하는정책이수립되었으며, 정부는보편서비스와재난방송, UHD 등차세대방송을위한서비스로주파수가배분되었음을밝힌바있다. 그러나지상파 UHD 정책에대해서는아직도해결해야할난제들이남아있다. 뒤에서보다자세히소개되겠지만전국방송방안, 재원, 내장형안테나설치여부, UHD 콘텐츠확보에관한문제가주요쟁점으로남아있다. 1) 전국방송문제 700MHz 주파수분배방안에대한논의는마무리됐지만지상파 UHD 전국방송을위한논의는지금부터시작이라는주장이제기되고있다 ( 김광호, 2015. 9. 30). 정부가내놓은주파수분배방안으로는 OBS와지역 MBC, 지역민방에서는지금당장 UHD 방송을내보낼수없기때문이다. 1단계에서배제된지역지상파방송사들의 UHD 전환은어떻게해야할지등지상파방송사가정부와논의해야할부분이많이남았다는것이다 ( 김광호, 2015. 9.30) 지상파는 UHD 전국방송을위해서는 54MHz의주파수가필요하다는입장이었다. 통신쪽은지상파직접수신가구가 6.8% 로적고그중에 50인치이상의대형 UHD TV를조기에구매하기어려운계층이많다며효용성문제를제기했다. 기존정부안대로통신에 40MHz를주고남는주파수만으로도지상파 UHD 방송이가능하긴하지만수도권 5개채널에한해서라는전제조건이붙었다. 지역방송은 HD방송만하거나중앙에서전송하는 UHD 방송만방영해야한다는문제가있다. 이렇게될경우, 지역방송을중심으로하는국내방송권역의의미가무너지고, 지역방송의존립기반자체가위협받을수있 - 50 -
게된다. 그러나미래부는전국어디서나 UHD를시청할방법은있다며지상파 UHD에주파수를우선배정하는데회의적이었다. 즉전국방송을어떤형태로할지논의가필요하다며일본의경우 UHD 전용채널을위성채널로운영하고있다는논리를제기하기도했다. 다시말해미래부는지역에서수도권의 UHD 방송을 시청 만하는형태도 UHD 전국방송 의개념으로간주하고있다는뜻이다. 지역민이나지역방송입장에서보면실질적으로문제가되는주장이며, 18개지역MBC 와 9개지역민방이 11일공동으로성명을내어미래부주파수정책을 지역방송말살정책 이라고비판한것도이런맥락에서다. 2) 재원문제재원의문제도거론되고있다. 700MHz 대를할당받은지상파방송국이 UHD 방송을제작하기위해서는경영개선부터필요하다. 국회입법조사처는 8월 4일 2015 국정감사정책자료 를통해 UHD 방송제작의구조적제약을지적하고경영여건개선을통한자구안마련을주문한바있다. 즉입법조사처는 방송광고시장의정체 수신료인상의어려움 유료방송시장의확대 프로그램제작비용상승등으로지상파방송사의재정부담이있을것이라지적하면서고비용 UHD 방송제작에한계가있을것으로내다보면서 UHD 제작을위해지상파방송사의경영여건개선이필요하며, 정부는방송제작여건의점검과합리적정책방안을마련해야한다고지적하고있다. 앞으로재원마련문제는지상파방송사가미래부, 방통위와협의해서대안을만들어가야할것이다. 700MHz 주파수의지상파방송배정으로 1조원이상의세수확보가어려워졌을뿐아니라국제적고립을자초했다는우려에발빠르게대응해야한다. 통신업계와학계에서는 700MHz 주파수대역의유휴대역을모두이동통신용으로배정했을경우주파수경매를통해 2조 3천억원정도의세수확보가가능할것으로예측했다. 하지만지상파방송에 UHD 대역을 30MHz 할당함으로써약 1조원의세원을충당할기회를상실했다는지적이많다. 또한미국, 일본, 독일등전세계 115개국가가 700MHz 주파수를이동통신용으로쓰기로결정한상황에서우리나라만 700MHz 주파수를지상파방송용으로사용하게되어국제적고립을자초했다는우려의목소리가높다. 주파수한대역에서지상파방송, 이동통신, 재난안전통신등 3개서비스를제공하는것은국제적표준에맞지않기때문에장비, 단말기등의관련산업이기 - 51 -
대만큼성장하기어렵다는전망이다. 이러한일각의우려를불식시키기위해서는 UHD 주파수배분결정이통신으로판매하여벌어들이는수익보다상회할수있는새로운먹거리를찾아야할것이다. 그해답은국내 UHD방송시장을조기에활성화시키는것부터시작된다 ( 윤용필, 2015. 9. 30). 3) 디지털정보격차해소지상파는 UHD 채널의전국화가결국디지털격차해소와맞닿아있음을강조했다. 유료방송업계를시작으로 UHD가빠르게보편적방송이되고있는상황에서 700MHz 대역을지상파에할당해야한다는것이다. 케이블, 위성, IPTV 등국내유료방송이 UHD상용화를완료했으나지상파는기술적검증이완료됐음에도주파수문제로인해 UHD상용화가지연되고있으며, 시청자들이 UHD방송시청을위해서유료방송에가입해야하는상황은막아야한다는입장이었다. 즉무료보편적인지상파방송을통한 UHD방송을실시하면서디지털정보격차발생을방지해야한다는주장을전개했다. 보편적서비스와무료서비스, 공공성이있는방송에주파수배정을우선시해야하며, 공공서비스인지상파품질향상을위해우선배정한후새롭게판매가능한주파수는통신사에적극매각하는방향으로결론이나야한다는것이다 ( 우상호, 2014.11.11). 특히현재유료방송업계에서는 UHD콘텐츠수급, 제작이원활하지않아재방은물론해외 UHD콘텐츠수급에나서고있으며, 이에방송콘텐츠의 70% 이상을공급하는지상파가 UHD콘텐츠활성화에적극나설수있도록도와야한다는논리를전개했다 ( 이상운, 2014.11.11). UHD콘텐츠공급이필수적인데국내방송콘텐츠의 80% 이상을차지하는지상파가 UHD를못할경우, PP들이이콘텐츠시장을채울수있을까우려된다는입장이다 ( 조해진, 2014.11.11). 반면, 통신사업자는 700MHz 외에최소 300MHz 폭이상의가용주파수가있는데왜굳이 700MHz 에의존해야하는지의문이라는주장도제기했다. 모바일광개토플랜 2.0에따라 2015 년에경매예정인주파수외에도 2018년경매예정인주파수들은통신용으로할당가능할것으로판단, 최소 300MHz 폭이상의가용주파수가존재하며, 이통사의데이터트래픽이증가한다고해도수요시기가불투명한반면, 지상파의 UHD방송은 700MHz 대역만이활용가능한절박한상황이라는것이다 ( 이상운, 2014.11.11). 이에대해미래부는주파수의공공성개념을거론하지않아비판을받기도했다. 즉미래 - 52 -
부는공공성을최우선으로두고정책결정을해야하는데국가적합의가모아졌다고보기어 렵다는입장을취해문제를노출한것이다. 4) 콘텐츠수급및마케팅방안 UHD 방송정책은단말기보급뿐만아니라콘텐츠제작기반을확보하는것이중요하다. 그런의미에서콘텐츠에대한대책이없이 UHD TV 로드맵을수립하는것은비현실적이다. 고화질프리미엄콘텐츠를확보하지않고 UHD TV만보급할경우, 정작소비자들이 UHD 콘텐츠를시청하지못하게될우려가있기때문이다. 케이블이나위성, IPTV에서이미 UHD 방송을실시하고있지만제대로활성화가안된것은콘텐츠의부족때문이다. 현재 UHD 활성화에가장큰역량을가진것은지상파방송사라고할수있다. 이미지상파일부드라마제작현장에선간이형 UHD 제작시설로 UHD 콘텐츠를만들고있지만아직은절대적으로부족한실정이다. 이번주파수분배를계기로지상파방송사들은 2018년평창동계올림픽이지상파 UHD 방송의분수령이될수있도록 UHD 콘텐츠제작과편성을늘리는데한층박차를가해야할것이다. 그리고이를정부차원의지원사업으로확대하고, 향후전송기술, 주파수문제해결및 UHD TV용콘텐츠제작에도적극적으로지원할필요가있다. 적극적인정부차원의지원정책과가전사 -방송사 -콘텐츠제작업체등 UHD TV 생태계주체들의투자가병행될때 UHD 방송산업이성장할수있을것이다. 또한, UHD 방송콘텐츠의제작-유통 -소비에이르기까지안정적인선순환구조를확보하기위해새로운방송수익모델에대한고민이요구된다. 고품질프리미엄방송콘텐츠의확대를위해제작비용과수익을 UHD TV 제조사와공유하는방안에대해서도검토할필요가있다. 공익차원의콘텐츠투자를확대하기위해콘텐츠제작및장비구입등투자비용에대한세제혜택등의정부지원이필요하다. 실질적으로 UHD TV의성공은콘텐츠에달려있다는점을감안하면, 콘텐츠제작역량이우수한지상파방송의 UHD TV 서비스실시가매우중요한요인으로작용할수밖에없다. 또한방송시장의가치사슬변화및융합의진전을감안하면, 차세대방송시장선도는어느한이해당사자의역할만으로는이룰수없는과제다. UHD TV 수상기의보급, 방송플랫폼의확보, 그리고우수한 UHD 콘텐츠의공급등의 3박자가맞아야 UHD 도입이성공을거둘수 - 53 -
있는데, 이러한상황을감안하면, 국내방송환경에서가장중요한콘텐츠생산자인지상파방송을중심으로하는 UHD 방송도입정책의수립이필요하다. 특히전국민의지상파콘텐츠선호도가높은상황에서차세대방송정책은지상파콘텐츠의조속한 UHD화가필요하며이를중심으로하는차세대방송정책을수립해야할것으로보인다 ( 김국진 최정일, 2013). 또한해외 UHD 시장으로의국내콘텐츠수출을위해서도지상파의역할이필요하다. 해외 UHD 시장역시아직초기로 UHDTV 수상기를중심으로시장이형성되고있다. 즉, 해외시장도 UHD 콘텐츠제작이활성화되지않고있어 UHD 콘텐츠확보에집중할가능성이높다. 따라서콘텐츠제작역량이우수한지상파방송사를통해국내 UHD 콘텐츠의제작이활성화되면, 국내시장뿐만아니라해외시장으로의 UHD 콘텐츠진출이가능하고, 국내 UHD 한류를활성화할수있는기회가창출된다는장점이있다. 또한양질의 UHD 콘텐츠가확보되면 UHD 방송콘텐츠의제작-유통 -소비에이르기까지안정적인선순환구조의구축도가능하다. 기존플랫폼중심의생태계는콘텐츠의영향력확대로인해향후에는콘텐츠중심의생태계로전환될가능성이높다. 플랫폼사업자가증가하고인터넷으로도콘텐츠를소비할수있는환경이조성되면서콘텐츠의중요성및역할은점차증가하고있는추세이다. 이러한추세를감안할때, UHD 등차세대방송생태계역시콘텐츠를중심으로선순환구조가형성될것으로전망되며, 지상파 UHD는이러한콘텐츠중심의선순환적생태계구축의주도적역할을수행할수있을것으로전망된다. 따라서지상파 UHD의역할은양질의 UHD 콘텐츠확보및콘텐츠중심의생태계구축이라할수있다. 5) 방송접근성확보방안시청자들이무료로접근할수있는지상파를통해 UHD 방송서비스를제공함으로써 UHD 방송서비스에대한보편적접근권확보가가능하다. 유료방송고급티어 (tier) 2) 중심의 UHD 정책은고화질프리미엄방송서비스에대한보편적접근권을저해하고정보격차의심화가우려된다. 그러나지상파 UHD는무료보편적서비스로차세대방송서비스의접근성확보및보편적서비스라는공익적가치실현의유일한매체로방송서비스접근권을확대하는역할을수행할필요가있다. 또한지상파 UHD 방송의조기도입을통해시청자들이유료방송에가입하지않고도 UHD 2) 유료방송요금에따른서비스유형 - 54 -
서비스를선택할수있는환경을조성하는것도중요한역할이다. 보편적접근권을보장할수있는지상파 UHD 방송을통해미디어소비및정보격차의양극화를해소할수있는공적기반확대역할을수행할수있는것이다. 이를통해 UHD에대한시청자의선택권확대가가능하게됨으로써시청자복지정책의한축으로서의역할을담당할필요가있다. 이와같은접근권확보는결국정보격차해소에기여할수있다. 유료방송중심의 UHD 상용화전략은시청자들에게추가적인부담을야기할수있으므로, 무료보편적서비스인지상파방송을통해우선적으로 UHD 방송을상용화할필요가있다. 앞서언급한바와같이유료방송중심의 UHD 정책은지불능력에따라기술발전의혜택에차별을받는디지털빈부격차의심화가우려된다. 디지털미디어에대한접근의차이 ( 디지털빈부격차 ) 는필연적으로디지털정보습득의차이 ( 디지털정보격차 ) 와혜택의차이에영향을미쳐전반적인미디어이용자복지제고에악영향을미치는요인으로작용한다. 본연구에서는차세대방송정책은이러한디지털정보격차해소를통해이용자복지를제고하는방향으로설정되어야한다고제시한바있다. 지상파 UHD는무료보편적디지털서비스의확대뿐만아니라 UHD에대한접근의기회를제공함으로써디지털정보격차해소및그로인한미디어이용자복지제고역할을수행할수있다. 이는곧지상파의역할인차세대방송의혜택제고및균형발전도모로연결된다. 기본적으로방송산업은 C-P-N-T 의가치사슬을갖는다. 따라서가치사슬단계별로산업발전에기여하고, 그혜택을받는다. 이는 UHD 시장도마찬가지이다. UHD산업역시 C-P-N-T의균형발전이필요하다. 그러나지금까지나타난양상은단말을중심으로 UHD 산업이발전될가능성이있다. 이는전체방송산업의조화로운발전이라할수없기때문에, 단말뿐만아니라콘텐츠와플랫폼이함께발전하는구조로형성될필요가있다 ( 김국진 최정일, 2013). 또한지상파 UHD는차세대방송의보편화시기를단축시키는역할을수행할수있다. 장기적으로는 UHD 방송이보편화될것으로전망되지만, 보편화되는시기는사업자의이해관계로인해지연될가능성이높다. 그러나지상파 UHD는콘텐츠부분에서유료방송과경쟁할수밖에없으며, 콘텐츠역량이상대적으로우수하기때문에유료방송의프리미엄전략을보편화전략으로전환하도록유도하고, 이를통해전체시장에서의 UHD 서비스의보편화시기를단축시키는역할을수행할수있다. 이를통해차세대방송시장에서의공정한경쟁을촉진하고균형적발전을도모할수있으며, 글로벌시장에서의경쟁력확보및시장선도가가능할 - 55 -
것으로기대할수있다. [ 그림 22] 지상파방송사콘텐츠투자계획 주 ) 지상파 4 사총액 : UHD 평균제작비 * 물가인상율, 2025 년 UHD 편성비율 90% 확보출처 : 지상파방송사발표자료, 2013 그러나 UHD 방송콘텐츠제작을위해서는기존방송장비의교체등상당한추가비용이소요되는반면, 자발적인투자를기대하기에는시장이충분히형성되었다고보기어렵다. 따라서규제완화등정책적지원외에도직접적인콘텐츠제작지원이필요하다. UHD 방송도입초기단계에는안정적인 UHD 콘텐츠확보를위해정책적으로지상파방송사및독립제작사의 UHD 콘텐츠제작비용을지원할필요가있다. UHD TV 수상기가충분히보급되기전에는시장이성숙되지않아 UHD 콘텐츠제작을위한투자에한계가있기때문이다. 따라서방송통신발전기금, 정보화촉진기금등을통해콘텐츠제작비를지원하는것이바람직할것이다. 또한, UHD 방송콘텐츠제작을다원화하기위해지상파방송사및중소 PP 에콘텐츠제작시설과장비를지원할필요가있다 ( 김국진 최정일, 2013). 광고수입이감소하는상황에서고비용의 UHD 콘텐츠제작을위해서는추가재원마련을위한규제완화도고려할필요가있다. 현재방송사의가장중요한재원인광고제도개선을통해 UHD 콘텐츠투자를확대할수있도록해야한다. 구체적으로는지상파방송중간광고와광고총량제허용등을통해광고시장규모를확대하는것이바람직하다. 그러나광고정책의경우, UHD만을위한규제완화가이루어질경우, 전체방송광고시장이왜곡될우려가있기 - 56 -
때문에전체광고산업의규제완화를전제로이루어질필요가있다. 그러나광고시장의성장및재원확보가불확실하고한계가있다는점에서광고뿐만아니라 UHD에특화된부가서비스를도입하는방안도고려할필요가있다. 광고를주요사업모델로하는방송비즈니스모델은성장하는데한계가있을수밖에없기때문에 UHD 활성화를위해서는혁신적인사업모델의개발이필수적이다. 예를들면 UHD의특성을감안하여, 정보제공및 T-commerce 등이가능할수있다. 미래방송시장의성장은개방형서비스와서드파티 (Third party) 의참여를통해가능하므로, UHD 시장에서도다양한참여를유도하고이를통해새로운비즈니스모델을창출할수있는방안을고민해야하며, 이를위해서는필요에따라관련규제의개선도고려할필요가있다 ( 김국진 최정일, 2013). 지상파방송사의무료보편적 UHD 방송서비스를제공하기위한재원조달차원에서정부규제완화가필요하다. 특히, 양질의 UHD 방송콘텐츠제작을위한카메라, 편집기, 송출시설등제작환경을구축하고프로그램제작을위해서는막대한재원이필요할것으로예상된다. 광고총량제와중간광고를통한추가적인재원확충은 UHD TV의성공적인시장안착에출발점이될것이다 ( 김국진 최정일, 2013). 6) 내장형안테나설치여부차세대 UHD 기술은직접수신과이동수신에훨씬더유리하다. 조금만노력하면지상파사업자들이그리큰비용을들이지않고도외부안테나가아닌실내안테나만으로도수신할수있는환경을조성하는것은쉬울것이다. 시청자들이 UHD 방송을이용하기위해별도로안테나를설치하는번거로움을없애기위해내장형안테나를가진 UHD TV의개발을검토해야할것이다. 아직은대부분의안테나는외장형으로돼있는데내장형으로하게되면수신환경이상대적으로떨어진다는문제점때문에이에관해가전사와심도있는검토가필요할것이다. 정부와국회도이런내장형안테나탑재를의무화하는방안을검토할필요가있을것이다. - 57 -
제 2 절유료방송 1. 케이블 UHD 전략지상파보다활발한 UHD 도입을서두르고있는진영이유료방송분야다. 케이블 TV, IPTV 등국내외여러방송사업자들은 UHD서비스상용화준비를서두르고있다. 이중에서도국내케이블방송사들은전송방식에서기존전송규격과변화없이 UHD방송서비스를할수있다는장점을가지고방송시장에서 UHD 방송표준화를조기에완료하였고이를기반으로상용서비스를준비해왔다. 케이블방송은 2013년 7월부터 5대 MSO(CJ 헬로비전, 티브로드, C&M, 현대 HCN, CMB) 가일반가입가구를대상으로표준화된방송규격에의한시범방송을실시하였고, 2014년 4월 10일, UHD 방송전용채널 유맥스 (UMAX) 를개국하면서본격적인 UHD 방송시대를열었다. 우리나라는세계최초로 UHD 방송전용채널을구축하며차세대방송시장을선점할수있었다. 그동안지상파가주도했던국내방송업계는케이블 TV UHD 방송상용화를계기로시장구조가빠르게재편될것으로전망되고있다. 한국케이블 TV방송협회가발표한자료 (2013.7.17) 에의하면, 케이블방송사업자들은향후 5 년간 (2013~17 년 ) 케이블 UHD 방송서비스를위해약 6,400억원의시설투자를진행할것으로밝힌바있다. 또한향후 4개년간 (2013~16) 콘텐츠확보를위해약 800억원이상의선도적인투자를통한 UHD TV 활성화의주도적인역할수행을제시했다. 1) 가능성과한계점케이블방송이 UHD방송이갖는장점은지상파 DVB T2, 위성방송 DVB S2등과같이전송방식의변경없이서비스제공이가능하다는것이다. 그러므로 2014년도상반기에케이블TV 업체들이일부 1 2채널과 VOD형태로 UHD방송서비스를시작할수있었다. UHD방송에있어서최대의난관이바로압축비트레이트의전송용량문제인데케이블방송업체들은세계최초로채널본딩기술을적용하여현재 HD방송 ( 최대대역폭 35Mbps) 의채널을 2개씩묶어서약 40Mbps 로전송하고있다. 즉, 광대역대역폭으로인한콘텐츠전송에유리한네트워크구조를가지고있으므로원활한 UHD방송전송및품질보장에유리하다. 또한, 기존인프라활용이가능하기때문에높은홈패스율로서일반서비스로의제공이 - 58 -
가능하며, 콘텐츠확보와셋탑박스부분만변경하면바로서비스가가능함으로써타매체와달리서비스준비기간이짧다. 즉, 케이블 UHD방송은타매체에비해기존방송인프라를활용하여전송방식을동일하게유지하면서 UHD TV 서비스가가능하여일반서비스로제공하는데유리하다. 또한, CJ 헬로비전은삼성전자의 UHD TV에 ' 헬로TV 스마트 ' 사용자환경 (UI) 을그대로구현한애플리케이션을공급해 UHD 방송을제공할계획이다. 이에따라가입자들은셋톱박스를설치할필요없이헬로TV 앱을통해극장화질수준의 UHD 콘텐츠를시청할수있다. CJE&M 자체제작드라마와해외블록버스터영화들을 UHD로제공하며, UHD 전용채널 (39번) 에서볼수있다 ( 박민주,2013). 이처럼셋탑박스없이어플리케이션을통하여삼성, LG의 UHD TV에서직접수신을받아시청을할수있다는것은 UHD 방송정착에매우중요한부분으로작용한다. 그러나현재방송중인 HD 방송의채널을묶어서 UHD방송 1채널을 (40 50Mbps) 을서비스함으로써방송채널수가줄어든다는단점이있다. 그래서케이블업체들은 UHD 방송을위하여현재방송중인아날로그방송과 SD급디지털방송을줄여나가면서 UHD 방송을늘려나가야할것으로보인다. 또한현재케이블 TV업체들은 1채널의주파수로 1채널밖에송출할수없는지상파와같은 8-VSB 방식의채널을 20여개나구상하고있다. 즉, 케이블업체들이 8-VSB 방식으로 20여개채널을전송하게되면기존 PP HD채널 80 100 여개의채널을전송하지못하는문제가있기때문에케이블방송업체들의주파수 ( 채널 ) 가부족한현상이발생한다. 특히케이블업체들은지역영세업체들이많아일시에 UHD방송을할만한여건을갖추어나가기가힘들고 4K 8K 로곧바로이동하는경우까지발생된다면자금부족으로 UHD 방송추진은더힘들어질수도있을것이다. 결국케이블방송업체들이 UHD 방송으로전환하기위해정부의지원이있어야하는데유료방송에정부의지원을무한정한다는것도간단한문제가아니다. 아울러케이블업체들의안정적인 UHD 방송을위해서는지금사용중인 RF 동축케이블망대신광케이블망으로교체를해야하는데천문학적인비용이들어간다. 즉, 케이블의 UHD 방송은거대한자본을가진몇몇메이저케이블만의방송및일부채널밖에실시하지못하는상황이므로전국민이동시에 UHD 방송을시청할수없어가입된케이블사의서비스여부에따라지엽적인방송이될수밖에없다. - 59 -
2) 시험방송케이블은 2013년 1월 CJ헬로비전이한국전자통신연구원 (ETRI) 과함께케이블방송망을활용한 UHDTV 시험방송 7) 을최초로송출하였다. CJ헬로비전은세계최초로기존디지털케이블방송채널에서최대 80Mbps 의대용량방송콘텐츠를전송할수있는채널본딩기술을적용했다. 구현방식은케이블내장형 UHD TV 방식과 S/W 셋탑방식을혼용하여전송테스트를하였다. 케이블내장형 UHD TV를보유한가입자는 UHD 신호를 TV가직접디코딩하는방식이며, 일반 UHD TV를보유한가입자는 UHD신호를 S/W 셋탑이직접디코딩하는방식이다. CJ헬로비전은기존전송규격의변경없이 UHD TV를제공할수있다는이점을살려상용화를진행해왔다. CJ헬로비전은콘텐츠의데이터량을고려해 6MHz 주파수 2채널을합쳐 80Mbps까지전송가능한플랫폼기반을마련하였으며, 오디오는 5.1채널과스테레오로만들어진다양한유형의콘텐츠를실험방송에사용하고있다. CJ헬로비전실험방송은 [ 표 9] 와같다 ( 김홍익외, 2013). 이러한방식을바탕으로현재는 5개의대형복수케이블TV 사업자 (MSO) 들이시범방송을하고있다. CJ헬로비전은양천 해운대, 티브로드는종로 중구, 씨앤앰은강남, 현대HCN은서초, CMB는영등포지역에서시청가능하다 ( 김규백, 2013). 이후 2013년 7월부터 5대 MSO가일반가입가구를대상으로표준화된방송규격에의한시범방송을실시하였고, 2014년 4월 10일디지털케이블TV 쇼행사와연계하여 UHD 전용채널인 UMAX를개국하고상용서비스를세계최초로개시하였다 ( 김홍익ㆍ정준영ㆍ최동준ㆍ이종한, 2014; 조숙희, 2014). 초기에는삼성,LG 전자의스마트TV 에내장형 UHD S/W 셋톱을설치하는방식으로진행되었으며, 2014년 12월 CJ헬로비전은 UHD 전용셋톱박스를출시하였다. 케이블방송사는기존의인프라 ( 주파수, 망 ) 를활용하여 UHD 방송전용채널확보를통해 S/W 셋톱박스를이용한서비스도입하였고, H/W 셋톱박스개발을통한상품도속속출시하고있다. 현재의전송 ( 변조 ) 방식변경없이기존전송망을통해 UHD 서비스도입이가능한장점이있는케이블방송은서비스제공을위한기술규격, 사업자표준화작업등을완료하였다. 아날로그방송채널축소를통해 UHD 채널을점차확대할수있는주파수기반보유하고있다. 케이블방송사는공동출자회사인 홈초이스를 UHD 전용 PP로선정하고 CJ E&M과 UHD 콘텐츠제작을위한협약을체결하는등 UHD 콘텐츠공동수급을준비중이다. - 60 -
< 표 9> CJ 헬로비전 UHD TV 실험방송내용 구분 CJ헬로비전 UHDTV 실험방송 전송규격 OpenCable 화소수 3,840 2,160(4K) 압축포맷 H.264/AVC, H.265/HEVC 주사율 60p, 30p 화소당비트수 10bits, 8bits 샘플링 4:2:2, 4:2:0 오디오 5.1채널, 스테레오 전송율 80Mbps, 40Mbps, 20Mbps 주파수대역 126~138MHz(2CH), 138~144MHz(1CH) 변복조방식 256QAM 1CH, 2CH 결합 서비스지역 양천구목동 7단지등 출처 : 김홍익외, 2013, < 표 10> 케이블 UHD 방송서비스추진현황및계획 일시 세부내용 2013 년 7 월 - GIGA 급인터넷을통한 UHD 실험방송실시 2013 년 7 월 - 2013 년 7 월 MSO 공동으로 4K UHD 실험방송진행 2014 년 4 월 10 일 - 세계최초 UHD 전용채널 ' 유맥스 ' 개국 - 100 시간분량의 UHD 콘텐츠확보 - 여행, 건강, 운동, 다큐및영화등 2015 년 6 월 - CJ 헬로비전, 티브로드, 시앤앰, 현대 HCN 등이상용화서비스개시 출처 : 유진투자증권, 2015. 6-61 -
[ 그림 23] 케이블 TV UHD 시험방송송출개요도 참고 : MPEG(Moving Picture Experts Group), HEVC(High Efficiency Video Coding, 고효율비디오코딩 ) 출처 : 한국케이블 TV 방송협회, 2013.7.17 [ 그림 24] 케이블 TV UHD 방송서비스로드맵 출처 : 한국케이블 TV 방송협회, 2013.7.17-62 -
2. 위성방송 UHD 전략 1) 가능성과한계점위성방송은광대역과광역성을제공하는매체로주파수 (12GHz) 뿐만이아니라현재의전송방식 (DVB-S/S2) 을그대로이용하여 UHD 방송서비스제공이가능하다. 그러나위성 UHD 방송을위해서는별도의위성중계기자원 ( 현재포화상태 ) 이필요하며, 이를위해서는일부서비스의축소가필요한데, 위성방송가입자를사업초기의 SD 시청자와 HD 시청자로구분하였고, 가용할수있는위성주파수를 SD와 HD채널로의이원송출에모두사용하고있기때문이다. 또한 UHD 방송용의중계기확보가반드시필요하다. 위성은지상파방송사와같은무선전파를사용하기때문에기본적인규격은지상파방송과크게다르지않다. 또한무선으로전송하는방식이기때문에망설치비용이없고, 이용자측면에서는셋탑박스외엔바뀌는것도없으며, UHD 방송을전국동시에할수있으므로초기시장진입에유리해보인다. 또한위성의 UHD 방송은기본적으로위성을통해전송하지만위성방송을인터넷망으로바꿔전송하는 DCS 방식을적용하는것도기술적으로는가능하다. 현재는전송방식차이에따라케이블, 위성, IPTV 진영의잡음이이어지고있지만점차방송전송방식에대한차이는사라질것으로보인다. 그리고위성은셋탑박스로 UHD 방송을하기때문에향후 8K UHD방송에비교적쉽게대응이가능할것으로보인다. 2013년 12월 18일위성 UHD방송표준이정해졌다. 이번표준에서가장주목할만한점은케이블에서도아직제정되지않은 8K UHD방송표준규격을세계최초로제정한것이다. 향후 1 2년안에 8K UHD 방송에관한실험방송의가능성이있으므로향후 8K UHD에관해서는위성이한발앞서갈것으로예상된다. 그러나수요자측면에서접시형안테나를설치해야하는부담이있으며, 위성의특성상수신상태가불안한측면이있으므로많은검증이요구된다. 2) 시험방송 ETRI와 KT스카이라이프는지난 2012년 10월 4일천리안위성을통해 UHD 실험방송을하였다. 위성실험방송은 Ka대역천리안위성과 H.264 기반의영상부호화기술을통해이뤄졌으며, Ka대역의천리안위성은현재사용중인 Ku대역무궁화위성보다많은채널의 UHD 서비 - 63 -
스를제공할수있다. KT 스카이라이프는지난 2012년 10월부터스카이라이프 /ETRI 공동으로천리안위성을이용한 UHD 실험방송을실시하고있고, 2014년중반을전후로본격적인 UHD 방송서비스를실시할것으로예상하고있다. 그리고 2013년 8월 16일에는 H.264보다압축효율이 2배이상높은 HEVC 방식을이용하여 UHD 실험방송을개시하였다. 이는전세계최초로위성을활용해 HEVC 방식으로 UHD 실험방송을실시했다는데큰의미가있다. 즉, 현재방송선진국들은 UHD방송에관하여치열한주도권경쟁을하고있는데스카이라이프가가장먼저 HEVC로실험방송을함으로써주도권경쟁에서앞으로나아가는상황이다. 이후스카이라이프는 2014년 6월 Sky UHD 채널의개국하였으며, 2014년현재약 230시간의 UHD 콘텐츠를가지고있으며, 2015년 UHD 채널수를 3개로늘릴예정이다. 로드맵에따르면시범서비스를 2014년 2분기에시작하여, 2015년에위성방송의 UHD 방송을상용화했다 ( 김규백, 2013). 위성방송과 IPTV는셋톱박스기반 UHD 방송을개시하고콘텐츠확보에주력하고있다. UHD 콘텐츠의열악한수급여건을감안하여케이블업계에활용의사를타진하고공동제작인프라를구축하려고노력하고있다. [ 그림 25] ETRI-KT 스카이라이프간 UHD 실험방송 출처 : ETRI 보도자료 (2012.10.04.) - 64 -
< 표 11> 위성 UHD 방송서비스추진현황및계획 일시 2012.10.4 세부내용 한국전자통신연구원 (ETRI) 과 KT 스카이라이프는 HD TV 보다최소 4 배이상선명한 4K 급초고화질방송 (UHD TV) 서비스를천리안위성을통해제공하는전송실험을성공 2013.8.16 H.264 보다압축효율이 2 배이상높은 HEVC 방식을이용하여 UHD 실험방송 2014.6.2 KT 스카이라이프가 스카이 UHD 를개국해실험방송 2014.7 1 일 12 시간씩 UHD 프로그램두차례순환편성. 미국드라마, 독일축구등 2015.6 위성 UHD 방송상용화서비스예정 [ 그림 26] 위성 UHD TV 방송로드맵 출처 : UHD 협외희발표자료 (2013) 3. IPTV UHD 전략 IPTV 가입자를기반으로고화질의 UHD 방송서비스추진은위성방송이나케이블방송에비해월등히빠르고쉽게진행될수있다는장점을가지고있다. 특히기가인터넷경쟁과함께 IPTV 가입자가천만명을넘어서고있어서비스확대는급속히진행될수있다. - 65 -
KT와 SK브로드밴드는지난해 9월, LG유플러스는 10월에 UHD 방송서비스를시작했다. 2015년 4월 30일을기준으로 LG유플러스 U+TV G 가입자는약125,000 명, KT 올레tv 가입자는약100,000 명, SK브로드밴드 Btv 가입자는 20,000 명수준으로시장초기상태다. 2015년하반기에는본격적인 UHD 서비스확대를위한가입자유치경쟁이시작되었다. 1) 가능성과한계점가장늦게방송시장에뛰어든 IPTV 업체들의 UHD방송은어려운것이현실이다. IPTV는 SD, HD, Full-HD 등의디지털방송의유료방송매체로서 UHD채널 VOD 플랫폼구축을통해동시전국상용서비스가가능하다. HEVC로압축한 UHD 콘텐츠를기존초고속인터넷회선을통하여 IP방식으로제공가능하며, 이는 MPEG2-TS 를이용한기존 HD영상전송방식과동일하다. FTTH 혹은광랜으로제공중인 IPTV 가입자의경우 UHD 채널과 VOD 서비스가능하며, 약 90% 이상의인터넷가입자 (ADSL 가입자제외 ) 에게 UHD 서비스제공가능하다. KT의 IPTV 서비스올레tv 가지난 5월 UHD 시청이가능한차세대셋톱박스를유료방송서비스업계최초로개발하였고, SK브로드밴드는 8월말셋톱프리방식의 UHD B tv 비스를시작하며하반기에는전용채널을내놓겠다고발표했다. 또한 LG유플러스는 9월 30일 U+ tvg 4k UHD 서비스를출시하였다. 그러나이와같은서비스는 HEVC로압축한영상을전송해서, UHDTV 의 HEVC 디코더를통해감상하는수준이어서방송으로의면모는아직구축하지못한상황이다. IPTV 업체들은 1채널당 10Mbps 정도가요구되는 HD방송도이제겨우실시하는단계에있기때문에 30~40Mbps 이상이요구되는 UHD방송은현실적으로불가능해보인다. 특히지금과같이인터넷망을이용한방송방식은기가인터넷으로업그레이드가된다하더라도이용자들이한꺼번에접속하면트래픽이분산되지못하고부하가걸리는등의한계가있기에 IPTV 업체들은방송방식부터새롭게구상을해야할것으로보인다. 즉, 인터넷망이아닌광케이블전용망을구축하여케이블방송처럼스트리밍방식으로전송방식을바꿔야하며서버나트래픽에부하가걸리는지금과같은방송방식으로는용량이큰 UHD방송을커버하기가쉽지않다. 그렇기때문에 IPTV 업체들은 20Mbps정도로 UHD화질 ( 질감 ) 을낮추어, 당분간은 VOD서비스수준으로 UHD영상에대응해나갈것으로보여무늬만 UHD화질의서비스가될것으로보인다. - 66 -
따라서, IPTV 업체들이미래방송으로살아남으려면방송방식에대한새로운혁신적인기술을개발하든지아니면전송방식을케이블방송사들처럼바꾸는문제를심각하게검토해야한다는것이다. 하지만케이블방송사들처럼방송방식을바꾼다면방송법개정은물론케이블업체들과의충돌이불가피한상황이발생하기때문에출구전략이보이지않는다는문제가있다. 2) 시험방송 KT는 UHD TV를수신할수있는올레TV 셋톱박스를공개하고 2014년 6월부터시범서비스를시작했다. KT는올레TV 셋톱박스에고성능프로세서를넣어영상처리속도를높였는데, 정확한칩셋을공개하지는않았지만 4k 해상도, 10비트로인코딩된 HEVC 영상을초당 60프레임으로재생할수있는성능이라고밝혀졌다. KT는디코딩속도가빨라채널전환도매우빠르다고주장했다. 상기한바와같이 IPTV 사업자들은실시간방송의전송속도를 10Mbps 수준으로높여화질을높이긴했지만 MPEG2 의전송속도가 12~15Mbps 인점을감안하면압축률이높다는코덱의장점은상쇄됐고전송데이터량도작지않다. UHDTV 는압축률과화질을다잡아야하기때문에 H.265 기반의 HEVC 코덱을쓴다. 이코덱은비슷한전송속도로도기존풀HD의 4 배해상도를낼수있다. KT는먼저시범서비스기간에는 15Mbps 의속도로전송하고이후최적의속도를정할계획이다. HDTV에서도 UHD, HEVC 코덱으로전송하는콘텐츠는이셋톱박스를이용하면한결나은화질을볼수있다 ( 최호섭, 2014. 5. 13). SK브로드밴드는 SK텔레콤과협력해 HEVC를활용한 UHD 상용화기술과함께강남구에구축하는기가인터넷등을통해프리미엄급통신서비스시장을선도하는계기를마련했다고밝혔다. 2013년 9월 11일시연회를가지면서 100Mbps 광랜을쓰고있는강남구의일반가정에서도 IPTV망으로통해실시간으로 UHD TV를시청하고있는모습을시연해실시간 IPTV UHD 상용서비스를위한기술적비교우위를확보했다고설명했다. HEVC 코덱에망내에서효율적트래픽처리로네트워크부하를최소화시킨멀티캐스트 (Multicast) 전송방식을적용함으로써추가적인망증설이없어도실질적인 UHD 서비스가가능하다고밝혔다 LG유플러스는 2013년 8월 28일, LG전자와함께 IPTV 업계최초로상용망에서 UHD TV 시험방송송출에성공했다고밝혔다. 방송시연은 LG유플러스안양방송센터에서송출하는 - 67 -
IPTV 상용망에서 HEVC 코덱을사용해 LG 전자 84 인치 UHD TV 제품을통해이루어졌다. < 표 12> IPTV UHD TV 방송서비스추진현황및계획 일시 세부내용 2013.3. - SK 브로드밴드, 삼성전자와 UHD 셋톱프리개발성공 2013.8 LG 유플러스가 IPTV 상용망에서 LG U+ 와 LG 전자 UHD TV 시험방송성공 2013.9 - SK 브로드밴드, SK 텔레콤실험방송 2014.9 - KT, SK 브로드밴드가 UHD 방송서비스개시 2014.10 - LG 유플러스 UHD 방송서비스개시 2015.6 - KT 는실시간 UHD 방송서비스제공 - LG 유플러스및 SK 브로드밴드는아직 VOD 서비스중심 [ 그림 27] IPTV UHD 시험방송송출개요도 참고 : MPEG(Moving Picture Experts Group), HEVC(High Efficiency Video Coding, 고효율디오코딩 ) 출처 : 한국케이블 TV 방송협회, 2013. 7. 17-68 -
[ 그림 28] IPTV UHD TV 시험방송송출개요도 참고 : MPEG(Moving Picture Experts Group), HEVC(High Efficiency Video Coding, 고효율비디오코딩 ) 출처 : 한국케이블 TV 방송협회, 2013.7.17. < 표 13> 업계별 UHD 방송서비스대응현황 구분케이블방송위성방송 IPTV 대응내용 - MSO 를중심으로고동 UHD 실험방송진행 ( 13. 7 월 ) - 세계최초의전용방송채널개국 ( 14.4) - 삼성 LG 전자와하드웨어방식셋톱박스공동개발 - 방송업계최초로 UHD 실험방송진행 ( 12) - 3D 방송철수및 UHD 다채널서비스실시계획위성주파수대역을 UHD 용으로전환계획 ( 14. 9) - 14 년중보급형하드웨어셋톱박스출시예정 - 셋톱박스형 UHD 방송서비스개시 ( 14.8) - SKT(Btv UHD), KT( 올레기가 UHD TV), LGU+(U+tvG) - 69 -
제 3 절통신산업에서 700MHz 주파수활용방안 1. 700MHz 주파수활용방안상기한바와같이 700MHz주파수대역은신호전파의회절성이강하며, 신호감쇠가적어전파효율성이뛰어나다. 이로인해통신진영에서는주파수재분배와관련하여한참논쟁중이던올중반기까지 700MHz대역을놓치게된다면 3.5GHz 고주파대역이개발될때까지기다려야하는데, 저대역주파수일수록동일한송신전력으로보다넓은서비스지역의커버가가능하며, 고주파일수록저주파에비해 1.65배 2.6 배의기지국이더필요하다는주장을한바있다 ( 정윤희 박수영,2013.11.13.) 이러한이유로 700MHz대역은 황금주파수대역 라불리우며방송, 통신양쪽에서욕심을가졌던주파수대역이다. 2. 데이터트래픽과망중립성스마트폰확대등스마트기기의사용이증가함에따라모바일데이터트래픽이급속도로증가하고있다. 2012년네트워크장비기업인시스코 (Cisco) 에서발표한자료에따르면모바일데이터트래픽은 2010년대비 2011년에 2배의성장을했다. 그리고모바일데이터트래픽의증가속도는스마트폰침투율확대, 태블릿PC 등스마트기기확산등에따라향후더가속화될것으로보인다. 만약모바일데이터트래픽이지금과같이연간 2배씩증가한다면 2020년에는 2010년대비약 1000배늘어난시대가도래해있을것이다. 모바일데이터트래픽이 1000배늘어난시기에는기존의망관리접근으로는모바일데이터트래픽을해결할수없어지금과다른통신환경기반이필요하다 ( 김규백, 2013). - 70 -
[ 그림 29] 모바일데이터트래픽 1000 배시대 출처 : http://www.qualcomm.com/solutions/wireless-networks/technologies/1000x-data 위와같은이동통신의환경변화를이유로이동통신사측에서는보다많은주파수대역을요구하고있다. 이러한가운데 2013 년 10월에지상파디지털방송에대한주파수재배치가완료되었으며 700MHz주파수대역이유휴대역으로시장에나오게되었다. 이로인하여 700MHz주파수대역을놓고기존방송에서활용하느냐아니면이동통신에서활용하느냐의문제로많은이슈가발생하게된것이다. 하지만, 지금의시장상황에서는주파수경매를통한이동통신으로갈가능성이높아지고있다. 이러한이유는방송통신의산업환경이변화함에따라시장친화적인산업론이정책의패러다임으로자리잡고있기때문이다. 또한주파수의활용도와필요성이크게늘어나면서주파수가희소성이높은자원으로인식되면서주파수를경제적인자원으로인식하게되었다는것이다. 특히, 3G뿐만아니라 4G 대역의이동통신서비스가전세계적으로주요선도산업으로주목받게되면서시장기반의주파수정책이확대되고있다. 이러한이유로전통적으로국가의관리대상이었던주파수가상품으로서인식되게되었고, 국내를포함한각국에서시장기반의주파수관리정책이마련되고있다 ( 박상호,2012). 이동통신사측에서주장하는이동통신의트래픽증가로인해필연적으로 700MHz를가져가야한다고주장했던내용을살펴보면아래와같다 ( 김상국,2013) 첫째, 빠른스마트폰보급률 (2년간 2천 3백만명이상의가입자 ), 둘째, 세계최고의유무선브로드밴드보급률 ( 인구 100명당 91명사용 vs. 일본 88명 )(ITU,2011), 셋째, 글로벌 LTE시장선도 (6개월만에전국망구축완성,2013년 6월이동가입자중 36% 가 LTE 서비스이용 ), 넷째, LTE 가입자의인당데이터사용량 :2.4GB/ 월,3월기준 (3G 가입자 :1.3GB/ 월 ) 이그것이다. - 71 -
[ 그림 30] 국내 LTE 가입자추세 출처 : 김상국, 2013 위와같이급격한통신시장변화에의한모바일무선데이터의폭발적인증가가일어났으며,2009년 1월부터 2012년 3월까지 3년간 153배증가하였다. 하지만, 이러한트래픽문제를 700MHz주파수대역만을통신에할당함으로궁극적으로해결이되는것인가에대한문제에대하여분석을해본다면, 현재모바일무선데이터의대부분을동영상서비스가차지하고있으며, 이것도소수의헤비유저들에의해서대부분사용되어지고있다. 지금의트래픽상황에서 700MHz대역을가져갔다하더라도향후 HD보다 4배이상의용량을차지하는 UHD콘텐츠를무선모바일서비스로한다면트래픽은현재와비교할수없을만큼심각해질것이다. 즉, 주파수할당만으로는현재의무선트래픽이늘어나는상황을궁극적으로해결할수없는실정이다. 통신사측에서도무한정늘어나는트래픽은사업자의상당한부담으로작용하고있다. 아래그림에서보듯이통신사업자의트래픽이증가할수록네트워크유지비용증가와매출간불균형으로인해수익에영향을미치고있다. 즉, 트래픽이늘어날수록이에대응하기위한투자의증가가매출의증가로귀결되지않는탈동조화 (decoupling) 현상을야기함으로써트래픽의급증에따른혼잡관리, 비용회수등의측면에서통신망자원의효율적활용을어렵게하는근본적인요인으로지적되고있다. 이와같이무선트래픽문제는단순히주파수의증설로해결할것이아니라경제적트래픽관리방안으로서전기요금과같이사용한만큼요금을부과하는사용량기반요금제를실행해야하고, 다수고객의정상사용을보호하기위해헤비유저에대한사용량이나속도를제한해 - 72 -
야한다는주장이제기되고있다. 그리고기술적트래픽관리방안으로서특정시간대트래픽을통제하고, 펨토셀과 WiFi 와같은우회망에대한투자를늘려서트래픽을분담하는솔루션들을개발 / 구성해야무선트래픽문제의궁극적인해결책이될것이라는주장도제기되고있다. 이와같은맥락에서퀄콤은 3가지방안을제시하였는데, 첫째추가적인주파수를확보한다. 둘째사용률이낮은정부주파수자원을시간또는장소별로나눠서빌려추가주파수자원을확보한다. 마지막은와이파이를통해서모바일트래픽을분산하는방법을제시하는것이다 ( 신동형, 2013). [ 그림 31] KT 데이터트래픽추이및매출 decoupling KT 의데이터트래픽추이 트래픽 - 매출 decoupling 출처 : 김상국 (2013) [ 그림 32] 다양한주파수를활용해모바일트래픽분산 출처 : http://donghyungshin.blogspot.kr/2013/08/1000x.html - 73 -
3. 주파수경매제우리나라는 2008년주파수경매제도입을위한전파법개정안, 2010년최저경쟁가격설정등경매방식에대한전파법시행령개정안이마련된후 2011년 8월국내에서는최초로 800 MHz,1.8GHz,2.1 GHz대역의주파수경매를완료한바있다. 전파자원이용의기회비용을적절히부과함으로써유한한전파자원을효율적으로활용하기위해시장기반의전파관리정책의중요한수단인주파수경매의결과 800MHz대역 10MHz폭은최저경쟁가격 2,610억원에 KT에게, 1.8GHz대역 20MHz폭은 KT와 SKT가경쟁한가운데 9,950 억원에 SKT에,2.1GHz대역 20MHz폭은 SKT와 KT의입찰제한으로최저경쟁가격 4,455억원에 LG U+ 로낙찰된바있다 ( 안춘수 여인갑, 2012). 또한방송통신위원회는 2012년 1월 20일 모바일광개토플랜 을의결하면서, 108MHz폭중 40MHz폭을우선이동통신용으로배정하고, 나머지대역은디지털전환및융합기술의발전추세등을종합적으로고려하여추후에이용계획을마련하기로결정하였다 ( 정성구, 2012.1.20.). 방송통신위원회의결결과를보면 700MHz대역을방송이더이상이용할수없도록주파수를배치하였다. 700MHz중 40MHz를하위대역과상위대역, 각각 20MHz씩분할하여통신으로할당하는것이다. 통신용 40MHz와보호대역 13MHz로이미배정하였고, 나머지 55MHz도 30MHz와 25MHz로나눠배치함으로서통신용외다른용도로는사용이어렵게만들어놓았다. 결국 700MHz대역전체를통신에게할당하려는것이다.( 박상호, 2012). 700Mhz 주파수를이동통신사측에배정을해야한다는주장의근거는아래와같다. 첫째, 700Mhz 주파수공급의증가로인해소비자잉여가증가한다. 둘째, 해외사례에서도주파수경매를실시한미국, 호주, 영국등에서요금인상이없었으며, 오히려영국에서는승자의저주, 미국은사업자의주가가하락이되었다. 위와같은근거를분석해본다면아래와같다. 첫째, 공급이확장되면요금이하락하고이것이소비자잉여로증가한다는주장에대해서는주파수가추가할당될때공급자도증가하며경쟁확대에걸림돌이없다는것을전제로한다. 만일정부가주파수를추가로공급하면서할당대상을기존사업자로만국한할경우는사회후생에관한전제및가정은성립하지않는다.( 김용구 김지연, 2011). 즉, 현재의시장상황에서는새로운이동통신사업자가없으므로기존이동통신사에게주파수를줄경우에소비자잉여가증가하지않는다. 또한, 전세계적으로주파수경매를통한할당으로인해사회 - 74 -
후생효과가보고된사례는없다. 둘째, 주파수경매로인한요금인상은없으며오히려승자의저주가있었다라는주장대로라면이동통신사측에서천문학적인주파수경매비용을지불하면서주파수를가져갈이유가없다. 통신사측은공익성을추구하는것이아니라이윤을추구하는사업자들이므로손해를감수하면서주파수를획득하지는않을것이다. 오히려시장에서는주파수경매의역기능에관한우려의목소리가많이나오고있다. 국회문방위소속민주당의원 ( 김부겸, 김재윤, 장병완, 전병헌, 전혜숙, 정장선, 천정배, 최종원 ) 은 31일공동성명을내어 주파수경매제는자칫하면과열경쟁에따른출혈경매로인해소위 승자의저주 를낳을위험이높다 면서 경매의역기능으로그비용이고스란히소비자에게전가되는부작용이초래될수있다 고지적한바있다. 해외사례로서 2000년영국의경우 2.1GHz 30MHz 폭의낙찰가가 10조원에이르렀으며, 독일역시 8조7천억원에이르는천문학적인금액으로낙찰, 경매에과도한투자로인해재정상태가악화되면서신용등급이하락했음은물론 3G 망투자가지연됐었다. 그로인해영국과독일이다른유럽국가들보다통신요금인하율이낮을수밖에없었던이유역시주파수경매제에따른것이라고지적했다 ( 권순택, 2013). 최근의해외사례의경우는체코에서지난해말 LTE 주파수를경매하면서할당대가가최저가의약 3배까지상승하자이동통신사들의가입자요금전가가우려된다며경매를취소하기도했다 ( 유주희, 2013). 이동통신사는기업이며, 기업은이윤을창출하는집단이다. 즉, 700Mbz대역의주파수를보유한다면보다더높은수익을위하여서비스형태나비즈니스모델의확장을고려하겠지만소비자의잉여를높이기위해요금을하락하지않을것으로예상된다. 왜냐하면, 현재이동통신사측에서는주파수부족으로인한서비스가불가한상황이아니라, 향후에다가올 UHD방송서비스및 4D실감서비스등을준비하기위해미리주파수대역들을선점하려는상황으로판단되어지기때문이다. 만약현재의정부정책방향대로이동통신사측에서 700Mhz 대역을보유한다면향후차세대방송서비스에있어서지상파가무너지고유료방송들이그영역들을차지함으로서방송서비스요금이인상될수있다. - 75 -
제 4 절소결론 업계의활발한노력에도불구하고 UHD 생태계조성은아직미약한편이다. UHD 방송서비스대중화에필수적인가용콘텐츠부족이가장큰문제점으로지적되고있다. 유료방송은업계별로콘텐츠확보를위한투자등다양한인프라조성계획을세우고있지만기존콘텐츠대비고가의제작비용이투여되고, 장기간의소요시간이필요한상황이다. 더욱이 UHD 방송서비스의실질적대중화를위해서는주파수와제작장비등다수의선결과제가해결되어야하기때문에유료방송업계의노력이마케팅수단에그치고있다는비판도존재한다. 지상파방송사보다는케이블TV 영역에서 UHD방송을먼저시작하는것이현실적으로빠르다는것을알수있었다. 이러한시점에서케이블과위성의 UHD방송표준규격이제정이되었다. 케이블과위성의 UHD방송표준제정의의미는국내 UHD방송상용화를위한기반을최초로마련하였다는데의의가있다. 이는지상파와 IPTV의 UHD방송표준의기준이될것으로예상된다. 이러한기준이마련됨으로써티브로드, CJ헬로비젼, 씨앤엠, 현대HCN 지역에서 UHD 방송송출이가능해짐으로써전국 70% 이상지역에서 UHD 방송시청이가능해졌다. 또한 UHD방송을보기위해가장중요한셋탑박스부분은 2013년 9월 13일 LG전자와휴맥스가 UHD 셋탑박스를선보였고, 지난 9월 26일에는브로드컴사에서 UHDTV 용 HEVC/HDMI2.0 지원칩셋을출시하였다. 또한, 10월 15일에 ST마이크로일렉트로닉스사에서는셋탑박스용 HEVC/HDMI2.0 지원칩셋을발표하여유료방송사들이 UHD 셋탑박스를출시하는데따른준비는거의완성된상황이다. 결국상용화시기만남은것으로예상되며시점은 2014년 3월안에케이블 UHD방송표준셋탑박스가선보이고 6월까지상용 UHD 셋탑박스가보급이된다면 2014년브라질월드컵 (6 월 13일 ~7월 13일 ) 은상당수의가정에서 UHD 화질로시청이가능할것이다. 하지만, UHD방송의성공적인시장진입과상용화에가장중요한점은바로우수한콘텐츠제작에있다. 2012년방송산업실태보고서에따르면지상파방송사인 SBS가채널당평균제작비로 2,073억원을지출하였고, 이에반해케이블 PP는 89억원을지출하였다. 또신규프로그램편성비율은지상파방송사가 80% 를차지한반면케이블 PP는 19% 에불과하였다. 이에정부는지상파의우수한콘텐츠제작능력을활용하기위해조속히 UHD방송표준규격제정및실행을해야한다. - 76 -
< 표 14> 방송서비스영역별장단점 구분 지상파 케이블 위성 장점 - 신뢰성이가장우수 - 콘텐츠제작과송출을함께함으로써 UHD방송실시에유리함 - 유선 ( 케이블 ) 을사용하여 UHD 영상을가장좋은화질 ( 질감 ) 로방송이가능 - UHD방송을즉시실시할수있음 - 전국을동시에 UHD방송시청권에포함가능 단점 - UHD 방송수신기를 UHD TV 에내장해야하기때문에 UHD 방송표준화를정하기가쉽지않음 - 일부지역 SO 와 PP 들이영세하여, 전지역과전채널을동시에 UHD 급방송으로전환하기가쉽지않음 - 현재아날로그 / 디지털에서 UHD 방송으로의전환에상당한시간이걸릴것으로예상됨 - 위성전파가자연재해에영향을받아용량이많은 UHD 방송을안정적으로방송하기가쉽지않음 - 방송시차가 5 초이상발생하여, 재난방송으로서한계가있음 < 표 15> 주요방송사업자의 UHD 방송서비스내용 구분 지상파 케이블 TV 위성방송 IPTV 출처 : 유진투자증권 세부내용 - 2012년10 월 ~12월지상파망에서 4K UHD 실험방송진행 - 2014년 4월 KBS 세계최초로지상파망활용한실시간 4K UHD 실험방송성공, 인천아시안게임, 브라질월드컵 4K UHD 실험방송 - 2015년하반기서비스 - 2013년 1월 GIGA급인터넷을통한 UHD 실험방송실시 - 2013년 7월 MSO 공동으로 4K UHD 실험방송진행 - 2014년 4월세계최초UHD 전용채널 유맥스 개국 100시간분량의 UHD콘텐츠확보. 여행, 건강, 운동, 다큐및영화송출 - 2012년10 월 ETRI-KT 스카이라이프 UHD TV 위성방송공동시연 - 2013년 8월위성이용한 4K UHD 실험방송진행 - 2014년 6월무궁화위성 6호활용한 UHD 방송개시 - 2014년 7월 1일 12시간씩 UHD 프로그램두차례순환편성. 미국드라마, 독일축구등송출 2015년 6월상용화서비스개시, 세계최초 3개채널실시간방송 - 2013년 3월 SK브로드밴드, 삼성전자와 UHD 셋톱프리개발성공 - 2013년 8월초고속인터넷망이용, LG U+ 와 LG 전자실험 - 2013년 9월 SK브로드밴드, SK텔레콤실험방송 - 2014년 9월 60시간내외의 UHD 콘텐츠확보, 약 100여편내외 (3사합계 ) - 2015년6 월올레tv 는실시간서비스, LG유플러스와 SK브로드밴드는 VOD 서비스중 - 77 -
제 5 장 UHD 확산전략과미디어생태계발전과제 방송시장의가치사슬변화및융합의진전을감안하면, 차세대방송시장선도는어느한이해당사자의역할만으로는이룰수없는과제이다. 단말뿐만아니라플랫폼의발전과더불어양질의콘텐츠수급이원활히이루어져야성공이가능한것이다. 즉, UHD TV 수상기의보급, 방송플랫폼의확보, 그리고우수한 UHD 콘텐츠의공급등의 3박자가맞아야 UHD 도입이성공을거둘수있다. 제 1 절 UHD 콘텐츠제작및유통환경개선 1. 콘텐츠제작및유통현황 1) 방송사콘텐츠제작및유통현황 UHD TV 보급확대에있어콘텐츠의부족도중대한문제점으로거론되고있다. 현재 UHD TV로감상할수있는콘텐츠는극히일부며, 방송사들의 UHD TV용콘텐츠제작은아직시험단계이기때문이다. 미국최대프리미엄유료방송채널 HBO의 CTO RobertZitter 는 UHD TV는시기상조 라며, 콘텐츠를확보하는데만 5 10 년정도는걸릴것 이라고내다봤다. 3DTV 가콘텐츠공급부족으로보급률확대에실패했던것처럼소비자들이고가의 UHD TV를구매하더라도막상볼거리가없는문제가되풀이될것으로우려되는이유도여기에있다. 하지만현재영화를중심으로 4K UHD 콘텐츠제작이증가하고있으며미국 ( 헐리우드 ) 을중심으로 4K 디지털시네마가보급되고제작, 상영을확대중에있다. 그리고, TV 제조사들도아직까지 UHDTV용콘텐츠가부족하다는점에착안해 FullHD 콘텐츠의해상도를 UHD 수준으로상향변환해주는업스케일링 (upscaling) 기술11) 에초점을맞추어나아가고있다. 국내의 UHD콘텐츠는 KBS의 추노, 공주의남자, 각시탈, 여수바다, 여수엑스포, MBC의 아랑사또전 등이 UHDTV 해상도로촬영되었으며, 지난 2013년 1월 CES 2013 에서 LG전자와제휴를통해소개한다큐멘터리 KBS 문명대기획 색 White,Red,Green Blue( 가제 ) 등이현재까지제작된국내 UHDTV 용콘텐츠의전부다. - 78 -
UHD 방송을위한콘텐츠제작현실은시험방송에사용되는콘텐츠의대부분이해외다큐멘터리고, UHD 콘텐츠가드라마나일부다큐멘터리에한정되어있다는점이문제로지적되고있다. UHD 콘텐츠와관련해서지상파의역할이중요하지만현재시점에서국내시장의 UHD 콘텐츠수급은쉽지않은상황이다. 지상파가 2013년부터일부 4K 방송프로그램을제작중이지만 UHD 화질로는공유되지않고있고, 외주제작사는가전사의전시영상을제작했던 3~4개프로덕션정도가 4K 제작능력을보유한것으로알려지고있다 (IT 타임즈, 2014. 4. 10). UHD 전용콘텐츠의경우, 케이블방송의홈초이스가거래가능한방송용콘텐츠는약 200타이틀로총 100시간정도의러닝타임분량이다. 기확보한 30개타이틀과 150분분량의필러물, 제작구성중인것까지합하면 2014 년현재 100시간에서 2014 년말까지 200시간확보분량등오는 2016 년까지콘텐츠수급에약 400억원을투자할방침이다. 또한브라질월드컵, 인천아시안게임등에실감영상을전달하기위해 UHD 특집방홍편성을기획하기도했다 ( 홍종배 (2014, 6). 물론아직전세계적으로 UHD 방송이시작단계에불과하기때문에콘텐츠수급은쉽지않은상황이라는것은어찌보면당연한일이다. 그럼에도불구하고콘텐츠확보를위한사업자들의노력을지속되어야한다. 케이블방송쪽이앞서나가고는있지만지상파와 IPTV 역시 UHD 방송의주도권장악을위해노력할것으로예상된다. 정부는 UHD 방송콘텐츠와장비산업육성을위해올해 150억원을투자한다고발표했고, UHD 방송제작 송출등을위한장비개발 (58억원 ) 과공용장비 (22억원 ) 확충에 80억원, 콘텐츠분야에 70억원을투자한다고밝힌바있다 ( 한국경제, 2014. 4. 24) 2) 가전사콘텐츠수급현황국내업계는가전사와방송사를중심으로 UHD 영상확보를위해노력하고있다. LG 전자는 3D에이어울트라 HD(UHD) TV 판매에서자체제작영상을적극활용한다. 걸그룹걸스데이의공연을 UHD 화질의 3D로제작해매장에서상영하고있으며, 이탈리아피렌체두오모성당등해외건축물과자연풍경을담은영상도직접촬영해서확보하고있다. 삼성전자 LG 전자는미래창조과학부주도의 UHD 콘텐츠펀드에각각 15억원을출연하기도했다. 결국 UHD 시대는전용콘텐츠확보가시장에서의성패를좌우할것이고, 이로인해제조사도발빠르게대응하고있다. 그러나삼성전자와소니는정반대의상반된행보를보이고있다. UHD TV 시장 1위사업자인삼성전자는높은브랜드인지도를통해기존콘텐츠제공업체와의제휴를확대하고있는반 - 79 -
면, 소니는 UHD 방송장비시장에서의우위를바탕으로콘텐츠를직접제작하고있다 ( 이데일리, 2014. 6.1). 외부에서콘텐츠를제공받는것은리스크가큰만큼삼성전자가국내방송업계와의협력을강화해콘텐츠자체제작환경을개선할필요성이있다는주장도제기되었다. 이와관련하여삼성전자는외부업체와협력하는방식을채택했다. 삼성은 20세기폭스와파라마운트등헐리우드영화사들과제휴를맺고 UHD 영화콘텐츠를수입하고있으며, 미국최대케이블 TV 업체인컴캐스트와도콘텐츠공급계약을체결했다. 국내에서도현대 HCN, CJ헬로비전, 씨앤앰등주요케이블 TV 사업자와 UHD 방송서비스제공을위한양해각서 (MOU) 를체결했다. 이에반해소니는 UHD 콘텐츠자체제작에힘을쏟고있다. 지난해말소니는온라인으로 UHD 콘텐츠를다운받아 TV로재생시키는전용미디어플레이어를출시했다. NHK는물론미국과유럽주요방송사와 UHD 관련제휴를강화하고있다. 이들방송사는소니의방송장비로 UHD 콘텐츠를제작하고있고, 콘텐츠제작노하우를소니로부터전수받기도했다. 콘텐츠수급에관한한소니가삼성전자보다협상력이강할수밖에없다 ( 전자신문, 2014.5.26). 최근출시되는 UHD TV는기존 HD 콘텐츠의화질을 UHD 급으로자동보정하는업스케일링기능이탑재되어있다. UHD 콘텐츠가부족한상황을타개하기위한미봉책이지만업스케일링을한다하더라도 UHD 전용콘텐츠보다화질이떨어지기때문에이른시일내에 UHD 콘텐츠를안정적으로확보할수있는여건을조성하는것이시급하다. 3) 외주제작사콘텐츠수급현황현재외주제작사는가전사의전시영상을제작하는 3~4개프로덕션정도만 4K UHD 콘텐츠제작능력을보유한것으로알려졌다. 2014년 4K UHD콘텐츠전문기업아바엔터테인먼트는미국의유명방송미디어콘텐츠사인 SPI그룹과 10만달러상당의 UHD 콘텐츠수출계약을체결했다고밝혔다. 계약한 UHD 콘텐츠는아바엔터테인먼트가직접기획제작한것으로 로맨틱시티산토리니, 바르셀로나, 베놈의당구 등이다 4) 유료방송사콘텐츠수급현황 KT는올레tv 에서다양한 UHD 해외신작들을대거보급한다는계획이다. KT스카이라이프측은 2015 년까지 UHD 채널 2개를추가해총 3개 UHD 채널을운용할계획 이라며 연내 230시간분량 UHD 콘텐츠를확보할것 이라고밝혔다.6) SK브로드밴드 LG U+ 는자사의 IPTV 서비스에 - 80 -
해외유명방송제작사로부터 UHD 콘텐츠를본격수급받기시작했다. CJ E&M 은드라마 미생, 응답하라 1994 등자사핵심드라마콘텐츠를 UHD 로제작하기시작했다. 케이블 TV업체들은공동출자한다시보기 (VOD) 업체홈초이스를통해전용채널유맥스를개국하기도했다. 정부도 UHD방송활성화를위해신규콘텐츠생산을독려하고있다. 미래창조과학부는 2014년 10월 13~16 일프랑스칸에서열린세계최대방송영상마켓밉콤 (MIPCOM) 에서국내방송사, 제작사, 가전사등과함께 코리아초고화질 (UHD) 3 차원 (3D) 콘텐츠쇼케이스 를개최했다. 이는미래부의 올포원 (All-4-One) 프로젝트의일환으로마련됐다. 올포원은지난 4월부터국내 UHD 콘텐츠생태계조성을위해삼성전자, LG전자, 홈쇼핑업체등이 71억원의사업비를조성, UHD 콘텐츠발굴을지원하는프로젝트다. 미래부는 UHD 콘텐츠제작지원프로그램 12편을최종선정하고, 본격제작에착수했다. 2. 지상파지원방안 1) UHD TV 표준안마련 2007년이후 6년만에새롭게부활한 MBC 드라마페스티벌 은촬영단계부터특수영상,CG 등후반작업까지완벽한 UHD 제작시스템으로만들어졌으며, 시청자들은기존의풀HD 방송보다 4배이상향상된초고화질 (UHD) 영상을안방에서즐기게될전망이다. 이러한상황에서지상파진영에서내세운 국민행복 700플랜 은총 4단계의발전계획을제안한다. 우선준비기인 2014년이전까지는지상파 UHD TV 실험방송에서시범방송으로의전환을목표로하고있으며,700MHz대역주파수확보를전제로표준방식도결정한다. 사실상서비스준비단계로서커버리지인프라를구축을시작하는단계이기도하다. 추정예산은 283억원이며특선다큐멘터리및단막드라마를중심으로 UHD 편성비율을구성한다는복안이다. 이렇듯방송콘텐츠제작역량의선두에있는지상파방송사들이참여할수있도록선순환가치체계를확보하고, UHD TV의주요성공요소인 UHD 콘텐츠 를지속가능하게성장시킬수있도록 UHD방송정책및표준안을마련해야한다. 산학연이참여하여 UHD 기술고도화계획을수립하고미래 UHD 핵심기술개발추진이필요하며, 국내 UHD 방송서비스분야별표준안마련및방송방식국제표준화에적극대응이필요할것이다. 실험 시범방송추진실적을활용하여국내표준을국제표준에반영하는등의한국표준의국제표준화노력을기울어야할것이다. 또한, 이와연계된표준필수특허확보전략등을수립하고핵심원천 - 81 -
특허, 표준필수특허출원및등록을강화하여야할것이다. 지상파는 UHD 제작을위한설비시스템인촬영장비, 편집장비, CG, 모니터를교체하고, 저장장치및송신인프라, 스튜디오시설, 조명및음향시스템을 UHD에맞게확장하는데 10년간총 1조1천억원을투자한다는계획이다. 게다가 UHD 콘텐츠에는 2025년까지총 7조원을투자하며 2014년부터 2025년까지 UHD 편성비율을 90% 이상신장시킨다고계획하고있다. < 표 16> UHD 분야별핵심후보기술 분야주요내용핵심후보기술 제작 부호화 전송 영상및음향취득기술, 프로그램저장및편집기술 UHD 오디오 / 비디오부호화기술, UHD 미디어다중화기술 매체별대용량데이터전송기술 UHD 실시간영상처리및저장 편집기술, 촬상소자 렌즈기술, 마이크로폰어레이기술등 HEVC 기반고효율 고압축비디오부호화기술, UHD 오디오 / 비디오다중화기술, HD-4K-8K 계층별부호화, 단일스트림화고성능오류정정기술, 교차변복조, 채널결합, 고효율계층변복조기술, MIMO 등 [ 그림 33] UHD 를통한선순환구조 출처 : 서흥수 (2013) - 82 -
2) 2018 평창동계올림픽연계홍보 2018년평창동계올림픽과같은스포츠이벤트등을통해가상체험관설치등 UHD를적극적으로홍보할필요가있다. 일본의경우도 ˈ14년 7월브라질월드컵위성시범방송을통하여적극적인 UHD 홍보를전개한바있다. 20016 년브라질올림픽에는본격적인붐조성을위해 UHD 방송이추진되어야할것이며, 2018년평창동계올림픽에서는이와같은 UHD 방송의활성화가본격적으로홍보될필요가있다. 이와관련하여평창올림픽기간에는 UHD 방송체험관을구축 운영해국내 UHD 방송기술 장비및초고화질방송프로그램제작기술등을올림픽기간중국내를방문하는해외유수의방송사등에게널리홍보할예정이다 제 2 절 UHD 주요플랫폼환경개선 UHD 방송서비스를유료방송사업자가차별화된서비스로인식하면서시장이급속도로확대될것으로예상된다. 자금력을보유한 IPTV 사업자가 UHD 방송서비스를새로운성장동력으로인식하고, 콘텐츠확보및본격적인서비스를준비하고있다. 또한기존디지털방송으로전환을마친케이블방송사업자도본격적인상용서비스를앞두고있기때문이다. 서비스를위한플랫폼과네트워크구축이우선추진되고있는가운데, 콘텐츠확보와함께 UHD TV 보급이함께진행되고있어전체적인선순환구조가형성되고있다. 1. 무선설비규칙등관련고시개정이를위해서는우선기술기준개정등상용화여건을조성하고, 월드컵과올림픽등을계기로 UHD를중점적으로홍보하는방안이마련되어야한다. 위성및케이블 UHD 상용화를위해무선설비규칙 ( 위성 ) 과 유선방송국설비등에관한기술기준 ( 케이블 ) 등관련고시를개정할필요가있다. 이미 2013년 10월미래부는 유선방송국설비등에관한기술기준 개정을고시하여케이블 TV에서 UHD 방송상용화가가능하도록조치한바있다. - 83 -
2. 케이블콘텐츠유통지원국내 UHD 콘텐츠제작향상을위하여현재케이블TV 에서적극적으로준비중인 UHD TV 방송서비스를조기에정착시킬수있는지원정책들을마련하여야한다. 케이블 TV진영은향후 4개년 (13 16) 간약 800억이상의선도적투자를통해 UHD TV 활성화에주도적역할을수행하겠다는목표를가지고있다. 이에따라홈초이스 ( 디지털케이블TV의 VOD 서비스를위해케이블TV 방송사 (SO) 들이공동으로출자해만든회사 ) 를통해본격적인 UHD방송서비스를준비하고있다. 이에티브로드와협력하여아이맥스 (IMAX) 전용다큐멘터리와영화중심으로콘텐츠를마련하고있고, 드라마와스포츠등장르도의확대도계획중이다. 또한 CJ헬로비전은내년개최되는월드컵과올림픽방송을약 300시간분량으로제작해서비스에들어간다는계획을가지고있다. 또한, CJE&M, MBC 등과 UHD 방송콘텐츠조성을위한전략적제휴를맺고콘텐츠확보에나서고있으며, MBC 측에서제작하고있는 드라마페스티벌 과전략적인제휴를맺었다. 이번제휴는 UHD 콘텐츠생태계조성을위한케이블업계와지상파방송합작으로세계 UHD 방송을선도하는데중요한계기가될것으로예상된다 ( 김규백, 2013). 정부는이와같은상황에서콘텐츠유통을위한지원방안을강화할필요가있다. 최근미래창조과학부가올포원 (All-4-One) 글로벌프로젝트를통해 UHD 콘텐츠 24편을제작지원하기로한것은무척희망적인일이다. 민관이합동하여 UHD 콘텐트에대한지속적인투자와지원을이어간다면우리의 UHD 글로벌리더십을이어갈수있는강력한원동력이될것이다 ( 최정우, 2015.8.25). [ 그림 34] 국내콘텐츠및시설투자계획 출처 : 한국케이블 TV 방송협회 (2013) - 84 -
[ 그림 35] UHD TV 방송산업가치사슬 출처 : 유진투자증권 - 85 -
제 3 절 UHD 장비및기술환경개선 1. 국산장비의확충콘텐츠를제작및생산하는장비는물론이를송 수신하는전송장비, 이를저장하는대용량스토리지장비등대부분의장비가외산장비다. 국산장비는 UHD TV를비롯한일부장비에지나지않아국산화가진행되어야할것으로판단된다. UHD 방송장비뿐만아니라기존 HDTV에서도국산제품은거의찾아볼수없는실정이다. 삼성전자, LG전자등국내제조업체들은세계최대가전전시회인 2014 CES(Consumer Electronic Show) 서다양한제품의 UHD TV를선보이며기술력을과시했지만이들회사는 UHD TV 카메라, 편집기, 마이크, 저장기등방송장비개발에있어서는거의제로상태이다. 향후 UHD 방송과영화가본격적으로제작됨과동시에 HD용카메라등기존방송장비의노후화로인한교체수요가확산될게분명하지만국내방송업체들은기존처럼소니등외국계회사의방송장비에의존할확률이높다. 반면소니, 파나소닉, 캐논, 니콘등일본제조업체들은 UHD 방송장비시장에적극적이어서국내업체와는대조적이다. 방송장비분야의선두주자인소니는 2014 CES에서도다양한 UHD( 일본업체는 4K로호칭 ) 방송촬영용카메라를선보였다. 방송제작용뿐아니라소비자용 UHD 캠코더까지새롭게내놓았다. 소니는 UHDTV, 4K 미디어플레이어, 다운로드서비스, 카메라등으로이어진 UHD 라인업을갖췄다. 또소니픽처스엔터테인먼트에서제공하는콘텐츠까지결합하면소니는 UHD 시장에서탄탄한제품군을형성하여강력한경쟁력을발휘할것으로예상된다. 이외에도파나소닉, 니콘, 캐논도 UHD 방송카메라를조만간출시할계획이다. 한편, 2013~2014 년 KBS가 UHD TV 실험방송을위해구매한장비는총 23종으로이가운데국산장비는 4종에불과한것으로알려지고있다. 2015년 3월 26일, KBS 방송장비인증센터설립기념식 이진행되었는데, 이곳을통해국산장비의신뢰성을확보하여국산방송장비산업활성화에기여가가능할것으로예상된다. 지상파방송사가세계최초로상용화를실시하게되면, 방송산업의전반에긍정적인효과가예상되는데, 이를대비하기위한 UHD 방송관련촬영, 편집및전송장비 등의국산화는당연한수순으로예상된다. - 86 -
2. 디스플레이가격인하정책시장의많은전문가들은 UHDTV 의본격확산을위한제 1 전제조건으로지나치게비싸게책정된 UHDTV의가격인하를주장하고있다. 현재 UHDTV는 5개국 ( 한국-미국 -일본-중국 -대만 )15개업체에서약 55종의 UHDTV 를출시또는출시예정인가운데사이즈로는 39 /50 /55 /58 /60 /65 /70 /84 까지다양한사이즈가출시되고있으며모두 LCD(LED) 형제품이다. 업계전문가의대다수는 선명한화질을무기삼아새로운 TV 구매수요를창출하려는 TV 벤더진영의기대에도불구하고, UHD TV의비싼가격때문에소비자층의큰반향을일으키지는못할것 으로예측하고있다. 이에 UHD TV 가격은한국 ( 삼성-LG) 업체들이세계최고가로판매를하고있으며, 일본업체들은한국업체들보다약 10 20% 정도저렴하게판매를하고있다. 미국-중국 -대만업체들은한국의절반이하금액으로판매를하고있어 2배이상차이가나는 UHD TV의가격에대한거품논란이불거질것으로보인다. 특히미국-중국 -대만업체들의 UHD TV가국내시장에까지출시가된다면세계 TV생산 1 2위업체인삼성-LG 의타격은불가피한현실이될것으로보이며, 해외시장에선세계 TV 생산업체순위가완전히뒤바뀔가능성도배제할수없을것으로예상된다. 이에 UHD TV 시장을중국이주도할수도있다는주장들이제기되고있다. 올해판매되는 130만대의 UHD TV의 70% 를중국산이차지할거라는분석도있다. 우리나라가 UHD TV 시장전망을부정적으로보고있지만세계적으로 UHD TV로가는큰흐름이이미형성됐다는이야기다. 서둘러변화를따라잡지않을경우중국에이거대한시장을그대로내주게된다는조바심섞인우려도나온다. 그리고, 지난 4 5년간 HDTV를구매해새로운 TV 단말을구매할필요를느끼지못하는소비자가대다수라는점도 UHD TV 보급확대에걸림돌로작용할것이라는주장도제기되고있다. - 87 -
[ 그림 36] 4K 디스플레이동향 출처 : 서흥수 (2013), 30 하지만, 디스플레이서치에따르면올해 1분기까지만해도 65인치 UHD TV 패널가격은같은크기의 HD TV 패널의 3.5배였는데 4분기에는 1.3배수준으로떨어질것으로전망하고있으며, 실제로 HD TV가 2001년 10,000 달러에서 2007년 1,500달러수준으로가격이하락한것 (LG디스플레이공시자료 ) 을참고해보면 UHDTV 도보편화의흐름을탄 HD TV와같은가격곡선을그릴것이라는점이확실시된다. 그리고, UHD TV가 HD TV의가격과비슷해진다면자연스럽게 UHD TV로넘어갈것이란주장이더큰설득력을얻고있다. 이러한시장상황을반영하듯이미 HD TV보다저렴한 UHD TV가나오기시작했고, 2015 2016 년이면 UHD TV가지금의 HD TV 수준으로가격이낮아질것으로전망된다. 실제로한국전자통신연구원시장조사자료에따르면 1920 1080 픽셀을지원하는삼성전자 50인치 HDTV 는 1,149달러인데중국기업이지만 TCL의 50인치 UHDTV 는 3840 2160 픽셜을지원하면서 999달러에판매가되고있다. 그리고, 미국시장에서가장먼저저가형 UHDTV 를출시함으로서 2013년 UHD TV 대중화의큰기여를했다는평가를받고있는세이키디지털의 UHD TV 최저가격을보면 HD TV와의가격차가없음을보여준다. - 88 -
< 표 17> 2013 년 UHD TV 출시현황및가격 제조사모델크기기능가격 세이키 (eikidigital/ 미국 ) SE39UY04 SE50UY04 SE65UY04 39 50 65 TV TV TV $699(77 만원 ) $1,092(121 만원 ) LG ( 한국 ) 55LA9700 65LA9700 84LM9600 55 55 84 3D 스마트 3D 스마트 3D 스마트 7,100,000 10,300,000 18,889,00 삼성 (Samsung/ 한국 ) 55F9000 65F9000 UN85S 55 65 65 3D 스마트 3D 스마트 3D 스마트 5,290,000 7,780,000 24,880,000 소니 (Sony/ 일본 ) XBR-55X900A XBR-65X900A XBR-84X900 55 65 84 3D 3D 3D 396,500(449 만원 ) 655,000(753 만원 ) $25,000(2,807 만원 ) 샤프 (Sharp/ 일본 ) LC-60UD1 LC-70UD1 60 70 3D 3D 396,500(449 만원 ) 655,000(753 만원 ) 스카이워스 (Skyworth/ 중국 ) 39E780U 50E780U 55E780U 58E780U 65E810U 84E99UD 39 50 55 58 65 84 3D 3D 3D 3D 3D 스마트 3D 스마트 700,000 1,600,000 1,870,000 2,200,000 5,420,000 15,500,000 TCL ( 중국 ) L50V8500A L55V8500A L65V8500A L39E5690A L50E5690A L55E5690A L65E5690A 7E504D 50 55 65 39 50 55 65 50 3D 스마트 3D 스마트 3D 스마트 3D 3D 3D 3D TV 1,650,000 2,090,000 4.925,000 765.000 1,360,000 1,506,000 3,420,000 $999(110 만원 ) 출처 : 위키피디아,http://en.wikipedia.org/wiki/4K_resolution#Resolutions, - 89 -
[ 그림 37] UHD TV 가격전망 출처 : 온라인쇼핑, 유진투자증권 3. 다양한단말기연계방안요즘의 TV는단순히일방적으로 TV를시청하던시대는지나가고시공간을초월한형태로가고있는것이현실이며, TV기술의발전은앞으로그러한부분을더욱가속화시킬것이다. UHD TV보급과함께다양한기기와의 N스크린서비스가확대될전망이다. 따라서스마트폰의카메라를이용한 4K UHD급동영상을촬영할수도있으며, 스마트폰의디스플레이도 UHD를지원할수있을것으로예상된다. 이미 갤럭시노트 3 부터 UHD 동영상을촬영할수있도록되어있으며, 이러한추세는대부분의스마트폰에서지원될가능성이클것이다. 이외에도태블릿PC, 모니터등도현재채택된제품이늘어나고있는추세이다. 특히방송과통신의결합, IT와 TV기술의결합이이루어지면서 "HD UHD" 와같은화질 ( 해상도 ) 상승도있지만 3D스마트 TV를넘는인터넷과 N스크린, 스마트폰과의연계등으로 TV 는제2, 제3의변화를시도하고있다. 즉, TV수상기하나로 10년이상보는것은현실적으로어려워지고있다는것이기정사실화되어가고있다. 이와같은다양한단말기와의연계방안을마련하기위해관련정책을재정비할필요가있다. 이를위해저작권, 단말기표준등의정책을마련할필요가있다. - 90 -
[ 그림 38] 디지털단말기의 UHD 채택확대예상 출처 : 총무성, 2013 4. 사업자의부담배분정책이제 TV는 TV가아닌 IT기기로변신을하고있다. 따라서 UHD 방송으로인한 TV수상기구입에대한부담은불가피한현실이될것이라는전망이다. 그러므로정부는국내 UHD TV 시장의활성화와안정적인정착을위하여현재전세계에서최고가로판매되고있는국내의 UHD TV 가격에대해 TV제조사와논의하여대중적인가격으로 UHD TV가보급이될수있도록지원정책을마련해야할것이다. 이러한지원정책의예로써, 지상파방송사측에 700Mhz주파수중일부를사용해서UHD 방송을실행하는조건으로현재방송발전기금으로내고있는비용에 UHD발전기금을추가로부과하는방안이다. 그리고, 통신사측에는주파수경매대금중일부를 UHD발전기금형태로적립하며, 케이블및위성등의유료방송사들에게는 UHD방송관련수익의일부를 UHD 발전기금으로적립을하는것이다. 유료방송사들의 UHD방송은프리미엄서비스형태로갈것이며,UHD 방송을시청하는가구는프리미엄콘텐츠지불능력을갖춘계층으로예상되어지기때문이다. 이러한 - 91 -