레터 2014 년 March (No.010) INDONESIA ENVIRONMENTAL NEWS 인도네시아환경뉴스 목 차 Ⅰ. 2013 년투자실적 ------------------- 2 Ⅱ. 인도네시아종합소식 ---------------- 2 Ⅲ. 2013년 PPP 현황 ------------------ 4 Ⅳ. 2014년 PPP 현황 ------------------ 7 Ⅴ. 인니전력공사발주사업목록 ---------- 7 담당자 : 장민지연구원연락처 : +62 21 2902 6930 팩스 : +62 21 2901 6920 이메일 : ikecc@keiti.re.kr 주소 : Jl. Gatot Subroto Kav. 59A, Jakarta Selatan 12950 본발간지는국내환경기업들의인도네시아환경시장진출을지원하기위해한국환경부산하한국환경산업기술원의인도네시아센터에서자체적으로자료를수집하여정리한내용입니다. 한 인니환경협력센터 1
2013 년투자실적 ( 자료 : 한인포스트 ) 투자조정청 (BKPM) 은 2013년국내외투자는 398조 4천억루피아 ( 약 400억달러 ) 로역대최고를기록하였다고발표했다. 이번에발표된투자통계는석유가스금융을제외한투자통계로 2012년국내외투자액인 313조 2천억루피아보다 27% 상승한수치이다. 2013년외국인투자액은전체의 63% 인 270조루피아로전년대비 22% 증가했고내국인투자액은전년대비 39% 증가한 128조루피아를기록했다. 외국인투자 1위는일본이 47조루피아로 2012년 25조루피아에비해약 2배가증가했다. 투자액비율에따른순위는 1 위일본 (16.5%) 이며 2위싱가포르 (16.3%), 다음으로미국 (8.5%), 한국 (7.7%), 영국 (3.8%) 순이다. 한편 2014년국내외투자는총선, 대선등선거로인해정책의불투명성으로인해조정국면을보일것으로예상된다. 인도네시아종합소식 ( 자료 : 한인포스트 ) (1) Jakarta-Bandung간고속철도조사시작정부가추진하고일본이지원을검토하고있는 자카르타 ~ 수라바야간고속철도 (730km)' 중 1단계로 Jakarta-Bandung 간 140km 에대한실현가능성조사가본격시작되었다. 일본의경제산업성은이미 자카르타 ~ 수라바야간고속철도 사업을 2009년부터지원을해오고있으며, 이번 Jakarta-Bandung 간조사에는인도네시아의국가개발기획부 (BAPPENAS), 경제조정부사무처가참가하며, 일본에서는 JICA를중심으로일본컨설턴트 5개사등의조사반이참여한다고밝혔다. BAPPENAS 는 Jakarta-Bandung 간건설비로 53조루피아, 공기는 6년정도이며, 철도운임은 20만루피아로예상하고있다. 이번사업의조사는 2015년 3월까지완료될예정이다. (2) 외국건설기업 302개, 현지건설기업약 18만개인도네시아공공사업부 (Ministry of Public Works) Hediyanto Husaini 건설발전국장은 인도네시아에등록되어있는외국건설기업수는 2003~2013 년간 302개사로매년 4~5개씩늘어나고있다 고밝혔다. 그는 외국건설기업들이인도네시아를건설사업잠재력이풍부한국가로인식하고있으며, 향후 5년안에인도네시아건설시장규모는 1,000 조루피아 ( 약 1,000 억불 ) 에이를것 이라고언급했다. 2013년현재등록된주요외국건설기업의수는한국 81개, 일본 81개로가장많고중국은 53개, 인도는 4개기업이있다. 한편공공사업부 Joko Kimanto 장관은 2012년말인도네시아건설업체수는약 18만개로중국내건설업체수 6만개에비해너무많다고지적하고건설기업들이전문화된기술을보유해야한다고덧붙였다. (3) 자카르타주온라인건축인가시행, 세금징수와연계 자카르타주건축감리관리국 (PPB, Jakarta Construction Supervision and Regulation Agency) 은 2월 1일부터인터넷온라인을통해일부고층건물을제외한건축인가 (IMB) 를신청하고처리결과를확인할수있다고밝혔다. PPB의 Putu Ngurah Indiana 국장은 이제부동산개발회사등회사와개인이관청에오지않고집이나사무실에서온라인으로건축인가를신청할수있다 고말하고 기존인가에걸리는시간도 14일에서 7일로대폭단축될것 이라고덧붙였다. 또한, Putu 국장은온라인건축인가시스템이조만간자카르타세무청시스템 (Jakarta Tax Agency System) 과통합운영되어세금징수와연계될예정이라고언급했다. * IMB 신청웹사이트 : http://dppb.jakarta.go,id 2
(4) 발전기고장으로전기부족사태대부분중국산 SBY 대통령은지난 2월 27일대통령궁에서전기부족문제를논의하기위해내각회의를가졌다. SBY 대통령은내각회의에서 현재여러곳에서발전기가고장이있는데정전에피해받지않도록준비해야한다 고부처장관들에게지시했다. 최근지방에서발전소고장으로전력공급이큰문제가되고있다. 북부수마트라주, 람뿡주, 방까블리뚱, 동부깔리만딴주에서주민들은격일제로전기가들어오고있다. 북부수마트라주, 블라완지역에있는환력발전소고장으로메단등여러곳에서격일제전기가공급되고있다. 고장난발전소는중국에의해건설된발전소로밝혀지고있다. 람뿡지역따라한화력발전소고장, 방까블리둥수력발전소고장, 중부깔리만딴본땅가스화력발전소문제가심각한것으로드러나고있다. 이러한상황을전달받은 SBY 대통령은부처장관들에게고장난발전소를빨리수리하라고전했다. 하지만평론가들은 인도네시아는석유, 가스, 석탄, 지열등이있는데왜전기부족사태를당해야하느냐 고말하면서, 정부는앞으로민족번영을위해천연자원을개발해야한 고밝혔다. (5) 정부, 바이오디젤혼합경유의무화 인도네시아에서바이오디젤경유를공식적으로사용하게되었다. 인도네시아수출품가운데가장시장성이큰것은팜오일 CPO이다. 하지만국제시장에서 CPO 가격하락으로 CPO에서발생하는수입이줄어들고있다. 지난해국제원유가격이 CPO 톤당가격이 1,040만루피아 (909,400달러 ) 이었지만 2014년 1월에는 4.9% 하락세가계속되거있어 2월말 9,900,000 루피아 (865달러 ) 까지폭락되고있다. 이에인도네시아정부는국제시장에서 CPO 가격이하락하는시세를더이상보고만있을수없는상황에이른것. 정부는보조금경유 B10에바이오디젤을혼합하기로규정을제정했다. 바이오디젤을혼합한경유는 4가지종류가있다. B2는 2%, B5는 5%, B10는 10%, B20는 20% 바이오디젤을혼합하게된다. 하지만주유소에서는 B10만리터당 6,500루피아에판매하고있다. 이에팜오일생산자협회는 정부가보조금경유를 CPO 바이오디젤에혼합하는규정에환경한다 면서, 앞으로국제시장에서 CPO 가격이하락해도팜오일생산자들은큰영향이없을것 이라고지난 2월 24일밝혔다. 현재인도네시아팜오일농장은 920만헥타르에서 2,600만톤 CPO를생산하고있다. 2013년인도네시아와말레이시아는 CPO 과다생산으로경쟁국인도, 파키스탄, 중국의항의를받아왔다. 정부계획에따르면경유에바이오디젤을혼합해판매하도록함으로써바이오디젤사용을확대하고, 경유가내뿜는오염물질을줄이고바이오디젤이라는신재생에너지보급을늘리기위한것이다. (6) 자카르타홍수방지위해사업다각화 경제조정부 Hatta장관은 1월 18일매년발생하는자카르타의홍수문제의해결방법의하나로자카르타방조제 (NCICD) 프로젝트가조만간실현될것이라고말했다. Hatta 장관은자카르타홍수피해지역인 Kampung Pulo지역방문시방조제프로젝트가자카르타홍수문제를해결할장기적정책이기는하나중단기적정책집행도필요하다고언급하고금년내개발이시작될예정이라고밝혔다. 자카르타방조제는 2019~2020 년에완공될예정으로추진중이며관련건설예산에대해언급했으나세부금액은언급하지않았다. 또한호주정부는 1월 21일인니전국각지에서발생하고있는홍수에대처하기위해호주국제개발청 (AusAID) 을통해수도설비의관리및개선, 그리고개발사업을지원하기위해 4억 6,700만불을지원한다고발표했다. 호주수도연합회 Jonathan 회장은자카르타주의 Ahok 부주자사등주고위관리와면담하고상하수도시설의정비를통해홍수피해를줄일것을제안했다. Jonathan회장은홍수피해가극심한남부 Sulawesi주 Makarsar시 Arif기장과도며담하고시험적으로 4천만불을투입하여 Makasar 시의상하수도관련시설정비를고려중이라고밝혔다. 3
인도네시아과학원 (LIPI) 내지리정보연구센터의 Jan Sopahe-luwakan 수석연구원은자카르타홍수를극복할대책으로서부자카르타워터프런트 (Water-front) 도시의건설을제안하였다. 이워터프런트도시는약 700헥타에건설되며주거지역은 300헥타, 호수및수로는 200헥타로구성되어홍수등으로인한수위변화에대응할수있도록설계되었다. 또한주거지역은고층아파트등으로건축되며공공교통시설이다수건설되어외부와연결될수있도록할예정임. 그리고물은바다로직접흘러들어가지않고인공적으로조성된호수와수로를통해머물게설계되었다. Jan Sopaheluwakan 수석연구원은동제안사업이아직정부에제안되지않았지만이미공공사업부가 2013년 11월시행한 Green Metropolis 2030' 컨테스트를통해인지하고있을것이라고밝혔다. 2013 년 PPP( 민관협력사업 ) 현황 인니정부, 2013 년민관협력프로젝트 (PPP) 런칭 2009년인니정부가인도네시아경제개발촉진계획 (MP3EI) - 중기계획을발표하면서경제발전의촉매이자자금조달의일환으로시작한것이 PPP(PUblic Private Partnership) 프로젝트임 - 2012년국가개발부 (BAPPENAS) 령 (BAPPENAS REG. 6/2012) 에의거, 이번 11월에재개정후공식발표된 PPP BOOK 2013은총 27개의프로젝트로구성되어있으며, potential, Prospective, ready for offer의세가지카테고리로나뉘어있음. BAPPENAS 에따르면 2011년 PPP BOOK에서는총 21개의프로젝트가이미입찰되었고 14개는예정 (prospective), 13개는잠재적 (potential) 프로젝트로곧입찰예정인 (ready for offer) 프로젝트는없는것으로밝혀짐 - 2009년에 88개의엄선된프로젝트로시작된 PPP BOOK은이후 2010-2014년중기계획에서 100개로늘어났던것이 2011년 79개, 2012년 58개로줄어들어 2013년에는 27개만남음. 자료원 : PPP BOOK 2013, BAPPENAS 4
2013 년도 PPP BOOK 은 2012 년도의 58 개프로젝트중심사를거쳐 30 개프로젝트를제외시키고 8 개는입찰취소, 7 개의새로운프로젝트를추가하여발표. 이를실행하기위해투입되어야하는자금은총 473 억 4000 만달러인것으로 알려짐 예정 (prospective) PPP 프로젝트개요 ( 단위 : 백만달러 ) 분야세부분야프로젝트명추정예산 교통 / 운송 (Transportation) 철도 (Railway) Soekarno-Hatta International Airport - Mannggarai Raiway Integrated Terminal of Gedebage(Railway), Bandung, West Java Revitalization of Rail Station & Pedestrianization of Malioboro, DI Yogyakarta 2,570.0 133.0 828.6 육상운송 (Land Transportation) Consolidated Urban Development, Banda Aceh, Aceh 21.6 유료도로 / 교각설치 (Toll Roads & Bridges) 유료도로교각 (Toll Bridge) 유료도로 (Toll Road) 교통 / 운송분야추정소요예산계 3,553.2 Strategic Infrastructure and Regional Development of Sunda Strait 25,000 Manado - Bitung Toll Road, North Sulawesi 353.0 Tanjung Priok Access Toll Road, DKI Jakarta 612.5 Balikpapan - Samainda Toll Road, East Kalimantan 1,200.0 Kayu Agung - Palembang - Betung Toll Road, South Sumatera 836.2 유료도로 / 교각설치분야추정소요예산계 28,001.7 상수도 / 폐기물처리 (Water Supply & Sanitation) 동력 / 발전 (Power) 상수도 (Water Supply) 폐기물처리 / 위생 (Sanitation) Pondok Gede Water Supply, Bekasi, West Java 20.0 Southern Bali Water Supply, Bali 218.8 Solid Waste Treatment & Final Disposal - Bogor and Depok Area, West Java Solid Waste Treatment & Final Disposal - Surakarta, Central Java 40.0 30.0 상수도 / 폐기물처리 ( 위생개선 ) 분야추정소요예산계 308.8 발전 (Power Generation) Karama Hydro Power Plant, West Sulawesi 1,335.5 동력 / 발전분야추정소요예산계 1,335.5 Prospective PPP 추정소요예산총합계 33,199.3 자료원 : PPP BOOK 2013, BAPPENAS 5
잠재 (potential) PPP 프로젝트개요 ( 단위 : 백만달러 ) 분야세부분야프로젝트명추정예산 교통 / 운송 (Transportation) 해상수송 (Sea Transportation) 항공운송 (Air Transportation) 철도 (Railway) Development of Maloy International Airport, East Kalimantan Expansion of Tanjung Priok Port, Cilamaya, Karawang, West Java Expansion of Tanjung Sauh Terminal, Batam, Riau Island 1,780.0 1,135.6 805.8 Development of New Bali Airport, Bali 510.0 Kulonprogo International Airport, DI Yogyakarta 500.0 Pulau Baai - Muara Enim Coal Railway 3,000.0 Development of South Sumatera Monorail 550.0 Mass Rapid Transport Surabaya, East Java 1,170.0 Bandung Monorail, West Java 2,868.0 교통 / 운송분야추정소요예산계 12,319.4 유료도로 / 교각설치 (Toll Roads & Bridges) 유료도로 (Toll Road) Cileunyi - Sumedang - Dawuan Toll Road, West Java 1,015.8 Pandaan - Malang Toll Road, East Java 420.0 Pasirkoja - Soreang Toll Road, West Java 210.0 유료도로 / 교각설치분야추정소요예산계 1,645.8 상수도 / 폐기물처리 (Water Supply & Sanitation) 폐기물처리 / 위생 (Sanitation) DKI Jakarta Sewage Treatment Plant 173.5 상수도 / 폐기물처리 ( 위생개선 ) 분야추정소요예산계 173.5 Potential PPP 추정소요예산총합계 14,138.7 자료원 : PPP BOOK2013, BAPPENAS 시사점 인도네시아국가개발추진계획 (MP3EI) 의중기발전계획기간이 2010~2014년이라는점에서 2013 PPP 프로젝트에대한인도네시아정부의보증지원및프로젝트실현강화노력이더구치화될것으로예상됨 - 타당성재심사를통해불필요하거나실현타당성이떨어진다고생각되는프로젝트를과감히삭제함으로써보다필요한프로젝트에집중하여실효성을높이겠다는인니정부의의지가반영된것으로보여짐 우리순위조정및타당성재검토를통한예정프로젝트와잠재프로젝트의경우아직입찰전단계이므로우리나라 관심기업들의사전관계부처접촉및입찰을위한컨소시엄구성등으로인도네시아인프라구축을통한신사업기회 모색이가능함 6
2014 년 PPP( 민관협력사업 ) 현황 Projects in operation 상수도사업 (15개/ 21.460L/sec) 고속도로사업 (32개/ 783.76km) 발전소사업 (24개, 4,761MW) Projects under construction & contracts 고속도로사업 (1개/ 69.20km) 발전소사업 (1개/ 2,000MW) 총투자액 USD 3,570.89 million Projects in tender process (20개) 고속도로사업 8개 상수도사업 5개 고형폐기물관리사업 3개 운송사업 2개 발전소사업 2개 총투자액 USD 9,866.86 million Projects under preparation for transaction (6개) 상수도사업 1개 고형폐기물관리사업 2개 운송사업 2개 발전소사업 1개 총투자액 USD 4,562.5 million 인도네시아전력공사 (PLN) 민자발전사업 (IPP) 발주사업목록 입찰스케줄표 Project PQ Issuance RFP Issuance Bid Submission Lol (Winning Bidder Award) PPA Signing Sumsel 1 MM CFPP Q1 2014 April Q2 2014 June October Q3 2014 December Q1 2015 March Sumbagsel 1 MM CFPP Q1 2014 April Q2 2014 June October December Q1 2015 March Meulaboh 3&4 CFPP Q1 2014 April Q2 2014 June Q3 2014 September November Q1 2015 February Bengkulu CFPP Q1 2014 April Q2 2014 June Q3 2014 September November Q1 2015 February Bangka Peaker GFPP Q1 2014 May Q3 2014 July October December Q1 2015 March Jambi CFPP Q1 2014 August October Q1 2015 February Q2 2015 April Q2 2015 July 7
1 Project Sumsel 1 Mine-mouth Coal Fired PP (2 300 MW) Scheme Mine-mouth Coal Power Plant Net/Contracted Capacity 2 300MW (+/- 10%) Location South Sumatra Connection Point Radial to Betung SS 275 kv (will be available 2015) Estimated Investment USD 800 million Expected COD 2020 Contract Term 25 years Contract Scheme BOOT 8
2 Project Sumbagsel 1 Mine-mouth Coal Fired PP (2 150 MW) Scheme Mine-mouth Coal Power Plant Net/Contracted Capacity 2 150MW (+/- 10%) Location South Sumatra Connection Point Radial to existing Baturaja SS 150 kv Estimated Investment USD 450 million Expected COD 2018-2019 Contract Term 25 years Contract Scheme BOOT 9
3 Project Meulaboh 3&4 Coal Fired PP (2 200 MW) Scheme Coastal Coal power Plant (with passed through scheme for coal) Net/Contracted Capacity 2 200 MW (+/- 10%) Location Meulaboh, Aceh Connection Point Radial to Meulaboh SS 275 kv (will be available on 2017) Estimated Investment USD 600 million Expected COD 2018-2019 Contract Term 25 years Contract Scheme BOOT * PLN will provide the land 10
4 Project Jambi Coal fired PP (2 400 MW) Scheme Conventional inland Coal Power Plant Net/Contracted Capacity 2 400 MW (+/- 10%) Location Salorangun, Jambi Connection Point Incomer Future Muara Enim - New Aur Duri 500 kv (will be available on 2019) Estimated Investment USD 1200 million Expected COD 2019-2020 Contract Term 25 years Contract Scheme BOOT 11
5 Project Bengkulu Coal Fired PP (2 100 MW) Scheme Coastal Power Plant (with passed-through scheme for coal) Net/Contracted Capacity 2 100 MW (+/- 10%) Location Bengkulu Connection Point Radial to Pulo Baai SS 150 kv (will be available on 2016) Estimated Investment USD 300 million Expected COD 2019 Contract Term 25 years Contract Scheme BOOT 12
6 Project Bangka Peaker Gas Fired PP 100 MW Scheme Net/Contracted Capacity Location Gas fired Power Plant (with passed-through scheme for the gas). Applicant shall provide the gas supply under minimum 8 year supply contract 100 MW Bangka Connection Point Radial to future Kelapa SS 150 kv (will be available on 2016) Estimated Investment USD 100 million Expected COD 2018-2019 Contract Term 20 years Contract Scheme BOO 13