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지선 승
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1 DVR 시장동향및국내외개발현황 A Study on the Development and Market Trends of Digital Video Recorder 전황수 (H.S. Chun) 기술경제 1 팀책임연구원 목차 Ⅰ. 서론 Ⅱ. DVR의특성 Ⅲ. 시장동향 Ⅳ. 국내외업체동향 V. 결론 DVR은아날로그감시카메라로입력된영상정보를영상캡처보드를통해디지털영상정보로변환, 압축하여하드디스크에저장하는차세대 CCTV 영상감시및저장시스템이다. 본고에서는미래유망산업으로발돋움하고있는영상정보산업의중추를이루고있는 DVR의특성, 시장동향, 국내외개발현황을살펴보고결론에서정책적시사점을도출하고자한다. 128

2 전황수 / DVR 시장동향및국내외개발현황 Ⅰ. 서론 영상보안산업은시큐리티 (security) 산업의일종으로정보통신군에속하면서전자 / 디지털기술을바탕으로미래지향적인부가가치를창출해나가고있다. 사회적안전과생산성에의한경쟁력추구, 멀티미디어를근간으로하는정보사회의가속화는다양한응용기술과접목된시장을형성해가고있어매우높은잠재력을가지고있다. 컴퓨터, 네트워크, 멀티미디어기술을배경으로종래의유선 CCTV 에서선로작업이필요없는무선 CCTV로발전하고있고, 저장매체도 DVR에서무선 DVR로확장하고있다. 시큐리티솔루션제품시장의성장과함께디지털기술의발달에따른디지털보안시스템및네트워크기반보안시스템에대한소비자수요가증가하고있어보안기기에대한수요확대가지속되고있다. 아날로그 CCTV에서디지털저장장치 (NVR), IT 기반기술과의결합과지능형영상식에이르기까지영상보안기술은지속적인진화를보이고있다. 이에따라기존의시설물과출입자에대한수동적인녹화및감시에서실시간으로상황을인지하고자율대응할수있는네트워크기반의지능형네트워크로발전중이다. 특히 2001년발생한 9.11 테러사태는미국을 용어해설 CCTV: Closed Circuit Television, 화상정보를특정의목적으로사용자에게전달해주는시스템으로초기은행의범죄방지용으로사용되었으나, 범죄와테러위험이증가하고보안의식이확산됨에따라, 가정, 학교, 회사, 정부기관, 자동차및산업전반으로사용범위가확대되고있고, 특수목적으로써의료, 군사, 항공및우주개발로도수요가확대되고있다. 크게공업용, 교육용, 의료용으로구분된다. DVR: Digital Video Recorder, 기존의 VCR 에비해감시용카메라로입력된영상데이터인아날로그신호를디지털신호로전환한다. 동화상국제압축표준인 MPEG 로영상을압축ㆍ복원하여장시간녹화및재생하여볼수있어기존의 VCR 에비해고해상도특성을지니는녹화시스템방식이다. 중심으로세계각국이개인및공공의안전을위하여보다강화된국토보안 (homeland security) 기술개발에많은투자를하게되는계기가되었다. 이와더불어영상보안솔루션의수요는 2002년부터기업과정부를중심으로증가하여급속한성장을거듭하고있으며, 이러한추세는 2010년이후까지지속될전망이다. 영상보안기술은 2005년미국정부가중점투자할 4대기술분야중의하나였고, 높은시장잠재력과성장이예측되는분야이다. 국내에서도최근들어일련의문화재화재및강력범죄의증가에따른감시 / 예방차원에서영상보안기술의적용확대를추진중이다 [1]. 본고에서는영상보안산업의중추를이루고미래유망산업으로발돋움하고있는 DVR의특성, 시장동향, 개발현황을살펴보고정책적시사점을도출하고자한다. Ⅱ. DVR 의특성 DVR은아날로그감시카메라로입력된영상정보를영상캡처보드를통해디지털영상정보로변환, 압축하여하드디스크에저장하는차세대 CCTV 영상감시및저장시스템이다. 디지털영상을사용자가순간검색할수있는검색기능과여러개의카메라영상을 1대의모니터에서분할, 감시할수있도록하는모니터링기능, 원격지에서도전화선이나 LAN 전용선또는인터넷을이용하여녹화, 검색및실시간화면을감시할수있는화상전송기능을가진장비이다. 전세계적으로테러증가, 경제불안, 각종사회범죄증가에따라보안의식이단순감시차원이아닌통합보안차원으로대대적으로전환되고있는가운데, 기존의 CCTV에서디지털보안장비인 DVR 보안시스템수요증가로지속적인성장이예상되는미래유망산업이다 [2]. < 표 1> 에서보듯이기존의 CCTV는감시카메라가포착한영상을비디오테이프에녹화하고 VCR을통해판독하는아날로그방식인데비해, DVR은감 129

3 < 표 1> DVR 과 CCTV 의비교 구분 DVR CCTV 녹화방식디지털엔코딩아날로그레코드 저장매체하드디스크비디오테이프 화질의열화거의없음반복사용에의한열화 화면분할다양한분할화면지원별도장치필요 카메라입력 자유로움 (16 개이상가능 ) 화상전송자유로움없음 검색기능 시간검색, 이벤트별검색 제한적 (8 개이하 ) 검색이어렵고시간소요 센서입력통합시스템으로가능별도장치필요 유지보수비용 HDD 추가, 교체지속적비용 ( 테이프 ) < 자료 >: EIC, DVR 산업의최근동향과시사점, , p.2. 시영상을디지털로변환- 저장하는방식이다. CCTV 는잦은비디오테이프의교체, 반복사용에다른화질열화, 화면떨림, 잡음현상등의문제점을안고있으나 DVR에서는이같은문제점이해소된다 [3]. DVR은녹화뿐만아니라동작감지등각종센서와연결하여각채널의 auto plan, 제어기능및화상확대, 편집기능, 인터넷을통한검색및재생, 장애발생시자동복구기능등다양한기능을가지며데이터를 HDD, ODD 등의디지털저장및백업장치에반영구적으로보관할수있어기존아날로그 CCTV 시스템을급속히대체하고있다. 또한, 원격지에서의실시간감시, 검색, 백업및카메라제어가가능하고무선통신을이용하여인터넷과연결이되는제품도등장하는등차세대보안장치로자리잡고있다. < 표 2> 에서보듯이 DVR은용도와제품특징에따라보드형, PC형, stand alone, 차량용 DVR, 개 인휴대용 DVR, ATM/POS DVR 등 6가지형태로구분한다. 또한, 보안용 VTR과가정용 VTR로구분되며, 가정용 VTR의경우 PVR로부르기도한다. 보안용 VDR은보안을필요로하는지역에다수의 CCTV 용카메라를설치하여건물의안팎이나주차장, 은행등의보안상태를점검하는데사용되며, 용도면에서는 CCTV와비슷하나작동방식은차이가크다. 보안용 DVR은감시용카메라로입력된영상데이터인아날로그신호를디지털신호로전환하고, 동화상국제압축표준규격인 MPEG 로영상을압축, 복원하여장시간녹화및재생이가능한고해상도보안시스템이다. 보안을필요로하는지역에다수의 CCTV용카메라를설치하여건물의안팎이나주차장, 은행등의보안상태를점검하는데사용되며, 움직임감지기능, 센서와연결녹화, auto plan/tilt/zoom/control 기능및화상확대, 편집기능등다양한선택메뉴기능이있으며, 데이터를 HDD, DAT, DVD 등에반영구적으로보관하는기능도구비하고있다. 영상이디지털로저장되므로시간별, 날짜별검색이용이하며, 원격지에서도실시간감시가가능하고검색과백업및카메라제어가용이하다. 최근에는얼굴까지인식할수있는고선명비디오레코더 (HDV recorder) 가개발되어모니터링후실시간영상과특정인물의얼굴을데이터베이스로비교, 확인할수있어경찰서나공항등에서보안용으로많이사용되고있으며, 무선통신을이용한제품까지등장해차세대보안장치로각광을받고있다. < 표 2> DVR 의유형별분류 구분 보드형 DVR PC 형 DVR Stand Alone DVR 차량용 DVR 개인휴대용 DVR ATM/POS DVR 특징 일반컴퓨터용카드형제품으로가격이저렴하지만시스템안정성문제가있음 안정성문제를해결하고원도환경으로친숙한 User Interface 를제공하지만해킹과바이러스, 고가등단점 리눅스, RTROS 등별도의운영체제를사용하여해킹, 바이러스에대한문제를해결하였지만 PC 형 DVR 보다다양한기능개발에상대적으로많은비용이소요 차량사고나범죄발생시영상및음성을저장해사고의진상을규명하는이동성보안기기 차량용 DVR 에비해소형이며무선기능탐지영상녹화용보안기기로몰래카메라등사생활침해요소가존재 DVR 의가장큰수요처인금융권과점포에특화된제품으로 ATM 기기나 POS 장비에 DVR 기능을추가한제품 < 자료 >: EIC, DVR 산업동향, 을재구성 130

4 전황수 / DVR 시장동향및국내외개발현황 가정용 VTR(PVR) 은마그네틱테이프에영상신호를저장하는 VCR과는달리하드디스크에정보를기록하여재생하는신개념의가정용디지털녹화기이다. 디지털셋톱박스나디지털 TV 본체에내장된하드디스크를통해 VCR 없이도용량에따라일정시간분량의디지털방송프로그램을녹화할수있는차세대가정용녹화기이다. 기본기능은방송되는프로그램의저장및재생이라는기존 VCR과큰차이가없지만, 하드디스크에정보를기록하여컴퓨터와같은파일재생방식으로재생하고, 재생을위한중앙처리장치 (CPU) 와운영체제 (OS), 재생소프트웨어등을담은메모리칩, 대용량하드디스크가내장되었다는차이가있다. 인터넷이나방송신호를통해최신스케줄 (EPG) 을수시로전송받아예약녹화가가능하고각종서비스를제공받는데, 이렇게 EPG를이용해개인적인선택과취향에따라프로그램시청스케줄을짤수있어프로그램편성표에상관없이자신이보고싶은시간에보고싶은프로그램시청이가능하다 [4]. DVR은기존 CCTV에비해화질이우수하고, 검색 / 판독이자유롭고빠르며, 화질의열화가발생하지않고, 전송과복제가자유롭다. 2000년부터시제품이출시되어국내에서는 2003년부터소개되기시작한 5세대제품인서비스결합형컨버전스 DVR 은인터넷전용선에바로설치할수있는 IP 기반제품, 일명네트워크카메라, IP 카메라로불린다. 이카메라는촬영된영상이디지털로저장, 관리, 활용되는것에서벗어나, 촬영기기자체가디지털화되고네트워크화된것이다. 네트워크에직접연결된카메라는단독서버로서동작함으로써다른디지털기기를통해네트워크카메라로촬영된영상을실시간으로확인 / 관리할수있다. 기존에는카메라에직접연결된 CCTV 와녹화된테이프를통해서만접근 / 확인할수있었던영상을인터넷에연결가능한기기 (PC, PDA, 휴대폰등 ) 를통해접근할수있게된것이다. DVR의특성으로는첫째, DVR은보안장비특성상제품의신뢰성이가장중요하다. DVR은감시카 메라, 센서등다른감지기기와결합되어운용되는시스템제품이며, 365일 24시간오류없이작동해야하기때문에신뢰성이가장중요시된다. 둘째, DVR은고객의다양한요구사항을반영하여생산되기때문에중소기업이강점을가질수있는품목이다. DVR은지역, 국가적특성, 설치장소, 설치목적등에따라시스템구성에큰차이가있다. DVR은다품종소량생산업종이기때문에대기업의진입이용이하지않고, 기술집약적중소기업이유리하다. 셋째, DVR은빠른기술발전및신제품개발로인해라이프사이클이짧은제품이다. 초기에는 PC 기반 DVR이시장을주도하였으나, 조작이용이한 stand alone DVR과네트워크기능이강화된 NVR 이개발되면서 PC 기반 DVR 시장을대체하고있다. 넷째, DVR은주로금융기관, 공공기관등에서보안감시용으로사용되어왔으나, 점차비보안분야에이르기까지활동영역을확대하고있다. DVR은불법주ㆍ정차감시, 불법쓰레기투기방지, 재해감시, 교통사고감시, 제조현장통제등의분야에서새로운수요를창출하고있다. 다섯째, 최근테러및범죄예방을위해 DVR에대한수요가급증하고있으나, 사생활침해논란도가열되고있다. 영상감시시스템은원래의목적과관련없는용도로의오ㆍ남용, 관음행위등부도덕한행위가이루어질가능성에대한우려가지속적으로제기되고있다. 여섯째, 보안장비특성상일반적경기변동에크게영향을받지않는다. DVR과같은보안장비는법적인의무사항으로설치해야하기때문에수요가꾸준하게발생한다. 기존건물에설치하는경우도있으나, 신규건물이건설될때설치될가능성이높아건설경기와관련이있다. 일곱째, DVR 시장은기술적진입장벽은높지않으나폐쇄적인유통구조를가지고있어진입장벽이높은편이다. 원래 DVR은 PC를기반으로개발되었으며, 제품구성도 CPU, 메모리, 하드디스크등컴퓨터와크게다르지않기때문에기술적인진입장벽은 131

5 높지않다. 그러나생산자, 판매자, 설치업자간에밀접한관계를유지하고있어신규업체의시장진입이어렵다. DVR 유통은대형유통업자 (distributor) 가구매한후에중소형딜러, 지역의설치업자를거쳐최종소비자에게판매ㆍ설치되는구조이다. 마지막으로 DVR은영상보안시스템의핵심요소로다른영상보안장비의수요를견인한다. 영상보안시스템은 DVR, 감시카메라, 모니터에대한수요를동반하여관련산업의성장을촉발한다 [5]. Ⅲ. 시장동향 1. 세계시장 전세계 DVR 시장은국내업체가성능과가격측면으로주도하고있다. 세계 DVR 시장은국내업체가 50% 정도점유하고있는것으로파악되며, 해외경쟁업체로는 GE, Dedicated Micro, 파나소닉, 소니, Sensormatic, 히타치등이있다. 1997년상업화이후, 국내업체들의과당경쟁, 중국및대만업체들의저가공세로국내업체들의채산성이악화되고있으며, 고가제품에서는일본의도전이예상되는가운데, 국내내수침체로수출위주로전개되고있다. DVR 시장은현재의 PC 기반시장과 stand alone 의임베디드시스템시장으로양분되어왔으며, 2004년을정점으로각각의시장이정립되었고, 이후에는서로양립하여발전할것으로전망된다. PC 기반시장은고성능과첨단네트워크를요구하는 SI 성사업과대규모프로젝트에수요가창출될전망이다. Stand alone 제품은기존의 VCR, 멀티플렉스, Quad 시장을일대일로대체해나가면서시장규모를확대하고있다 [6]. < 표 3> 에서보듯이 JP Freeman에따르면세계 DVR 매출규모는 2005년 8.9억달러에서 2006년 11.3억달러규모로 26.5% 의높은성장을보이고있다. 2007년이후는가격경쟁심화에따른단가하락으로성장추세가둔화될것으로예상되어전년대비 19.5% 증가한 13.5억, 2008년은 14.9억, 2009 년은 15.3억달러로예상된다. 아날로그방식의 CCTV 이후등장한디지털영상저장장치인 DVR은세계적으로 CCTV 시장을급속히대체해가고있다. JP Freeman에따르면, 2005년이후 CCTV 시장의 50% 를 DVR이대체하며, 2010 년에는 DVR로 CCTV가완전히대체될것이라고전망하고있다 [7]. 세계 Digital Video Surveillance 시장은미국이세계시장의 47% 를차지하고있고, 유럽ㆍ중동ㆍ아프리카지역이 25%, 아시아지역이 20% 를차지하고있다. 현재시장의주요한부분을차지하고있는 IP Video Surveillance( 인터넷을통한원격영상감시 ) 에서 IP 카메라의시장규모는 2005년 2.6억달러에서 2010년 13억달러로매년 38% 의성장률을보일것으로전망된다. IP 카메라는신규설치하는영상보안시스템에서채택을하고있으며, 이는설치의단순성에따른소요비용및유비보수비용의절감, 광역모니터링서비스의편리성에기인한다. PVR 시장은최근 2~3년사이에급성장을거듭하고있으나 VCR과 DVD를대체하는효과가기대에는미치지못하고있다. 그러나미국, 일본의성공적인모습과함께유럽에서는위성 PVR을중심으로시장이급성장하고있다. 장치별로보면케이블, 위성, DVD, 콤보등은이미큰시장을형성하고있어지속적인성장이예상되며, IPTV PDR은주목할만한성장세를보일것으로전망된다. 한편, 상대적 < 표 3> 세계 DVR 매출규모전망 ( 단위 : 백만달러 ) 2005년 2006년 2007년 2008 년 2009년 증감률 증감률 증감률 증감률 증감률 , , , , < 자료 >: JP Freeman,

6 전황수 / DVR 시장동향및국내외개발현황 으로규모가작아보이는지상파또는 stand alone 시장의규모는 DVD 콤보와합쳐질경우 2010년에전체규모의 40% 까지육박하게되는데, 즉사업자와별개로형성되는시장도상당한규모가될것으로예상된다. 지역별로는 TiVo 로 PVR 시장을먼저선점하였던미국이가장큰시장규모를형성하고있고, 이어아시아, 유럽및기타지역으로순으로시장규모가형성될전망이다. 특히한ㆍ중ㆍ일중심의아시아시장의성장세가크게두드러질것으로예상되고있다 [8]. 2. 국내시장 < 표 4> 에서보듯이한국전자산업진흥회에따르면국내 DVR 업체의생산규모는전년대비 13.6% 증가한 4,500 억원수준으로추정하고있다. 국내시장규모는 2005년 4,283억원규모에서 2006년 4,799억원, 2007년 5,431억원으로추정되고있다. 국내에서 DVR을생산하고있는업체는 100여개에달하고있으며, 주로내수시장보다수출에주력하여세계 DVR 시장전체의약 55~60% 를점유하고있다. 현재국내시장에서아날로그 CCTV대 DVD의비율은약 7:3 정도이며, 향후기술의발전과네트워크망의적용분야확대로이를이용가능한 DVR이기존아날로그방식을대체할것으로전망된다. 2008년까지 CCTV의 50% 이상이 DVR로교체될전망이다. 국내 DVR 시장은내수경기침체영향으로 DVR 시장확대가부진하여수출위주로성장하고수출비중이 70~90% 를차지하고있다. 국내 DVR 생산은 2006년기준으로세계시장에서 35% 이상을차지하는 3,960억원규모 ( 공장도가격기준 ) 로나타난다. 2007년 DVR 생산은해외수요시장의증가로인한수출확대와국내시장의꾸준한성장세가지속되면서전년대비 13.6% 성장한 4,498억원규모로성장할것으로예상되었고, 과거 3년간 12.4% 의성장률을기록하였다. 국내보안기기응용시장확대와더불어네트워크기반의디지털보안시스템의수요가증가하면서국내 DVR 매출은 2005년기준 720억원에서 2006 년 16.6% 증가한 839억원 ( 공장도가격기준 ) 으로성장하였다. 국내시장은삼성, 아이디스, 코디콤등국내업체들의시장점유율이높게나타난반면해외제품은일부고가제품의수요시장이있지만국내시장점유율은낮은상황이다 [9]. Ⅳ. 국내외업체동향 1. 해외 < 표 5> 에서보듯이세계주요 DVR 업체로는미국의 Pelco, Johnson Control, 유럽의 Baxall, Philips, Dallmeier, IDS, Teleste, 일본의후지쓰, CBC 등이대표적이다. 대다수업체들은네트워크기반의디지털보안시스템을개발, 출시하면서수요시장의동향에신속히대응하고있다. Pelco는미국의영상보안시스템제조업체로 1957년에창립된이후 100% 고객만족을추구해오며현재세계최대의단일 CCTV 장비제조회사로 < 표 4> 국내 DVR 제조업체생산및매출추이 ( 생산, 내수 : 억원, 수출 : 십만달러 ) 매출 구분 2005년 2006년 2007년 ( 전망 ) 증감률증감률증감률 생산 3, , , 내수 수출 2, , , 주 1) DVR 범위 : Stand Alone Type, PC Type, Board Type 2) 판매가격기준 < 자료 >: 한국전자산업진흥회, (CCTV 협의회회원사및국내 DVR 제조업체 18 개대상조사 ) 133

7 성장하였다. 캘리포니아에본사를두고뉴욕, 라스베이거스를비롯하여영국, 네덜란드, 스칸디나비아반도, 프랑스, 스페인, 중동, 아시아에지사를두고있다. 세계각국에 5,000 가지종류의제품을공급하고, 빠르게확대되고있는유럽, 아시아, 중동의영상보안시스템시장에투자를집중하고있다 년말영상보안시스템의새로운변화를알리는 TCP/IP 네트워크기반의디지털영상보안시스템 인 Endura TM 를출시하였다. Endura TM 는널리사용되는 TCP/IP 네트워크환경을이용함으로써기존아날로그영상보안시스템의높은배선설치비용문제를해결하였다. Endura TM 와더불어이더넷네트워크사용효율을위한강력한분산처리시스템아키텍처와하드웨어 / 소프트웨어플랫폼을제공하고, non-centralized system이고객에게설비네트워크와네트워크인프라스트럭처를이용하도록함으로써 cabling, 하드웨어, 전력자원을절약할수있도록하였다. Baxall은영국업체로 1976년에창립된이래, 고품질의 CCTV 시스템과비디오네트워크솔루션시장을선도하였다. 제품의제조, 판매는물론 A/S에주력함으로써제품의기술, 디자인변화에대응하고있으며, 최근에는미국과호주에판매및기술지원센터를신설하며판매시장을확대하였다. 1982년 Tube Camera 출시를시작으로 CCD 카메라, CCTV 디지털레코더등다양한 CCTV 관련제품 ADT < 표 5> 해외주요 DVR 생산업체및품목 업체명국적주요생산품목 AXIS 미국 Bosch Security Systems CBC 일본 Elbex Pelco Plettac 미국홈시큐리티장비, DVR 생산 네트워크 DVR, 네트워크카메라, 보안시스템 호주 DVR, 시큐리티시스템 CCTV 카메라, 렌즈, 보안시스템, DVR 일본 CCTV 카메라, 모션검출, 보안시스템 미국 DVR 시스템, 보안장비 미국 DVR 시스템, 보안장비 < 자료 >: 전자부품연구원, 국산화실태기술경쟁력분석, p.324. 을구비하였다. 2006년에는향상된센서기술과소프트웨어기술, 540TVL 컬러의고해상도의소형 Demo와카메라인 Ice 를출시하였다. 2. 국내보안수요의확대로인해최근 DVR의동향은 PC 형에서급속히 stan alone형으로이동중에있는데, stand alone형은사용이편리하고조작이간편하다는장점이있다. PC형은성장률이 10% 정도로정체되어있는반면, stand alone형제품은보안수요의대중화추세에힘입어미국, 유럽등선진국시장에서 50% 가넘는수요성장세를기록하였다. 한편, 대만과중국의공세로인해고성장을구가하던 DVR 업체들이최근에들어와고전을면치못하고있다. 국내에서는 DVR 선도업체중하나인아이디스를제외하고는연매출 500억원이상을기록한업체가전무한데반해, 대만과중국에서는이미 500억원이상을돌파한업체가에버포커스, AV 테크, 요크등여러업체가나오고있다. < 표 6> 에서보듯이국내 DVR 업체는 2007년기준으로약 170개사로추정되는데, 이중 94% 가매출규모가작은중소기업이다. < 표 7> 에서보는바와같이아이디스, 아구스, 코디콤, 윈포넷등상위 10여개업체가국내전체매출의 70~80% 를차지하고있다 [10]. 아이디스는 1997년창업한뒤영상저장장치가아날로그에서디지털로전환되는흐름에맞춰디지털비디오레코더 (DVR) 개발에매진했다. 2001년코스닥에상장되었다. 첫해부터매년매출액의 10% 이상을연구개발 (R&D) 에투자하고있다. 지금은 GEㆍ소니ㆍ마쓰시타등쟁쟁한글로벌기업들을누르고 DVR 업계세계 1위에올라섰다. 매년 30% 가넘는고성장을지속해왔다. 현재직원수 230여 < 표 6> 국내 DVR 업체수 ( 단위 : 개 ) 연도 CAGR 업체수 % < 자료 >: 2003~2004년통계청, 2005~2007 년 ( 주 ) 밸류애드 134

8 전황수 / DVR 시장동향및국내외개발현황 < 표 7> 국내 DVR 관련기업리스트 ( 매출액 : 백만원, 종업원 : 명 ) 회사명 매출액종업원 주요사업내용 노틸러스효성 273, 금융자동화시스템, 네트워크시스템, 서버, DVR 시스템, 시스템통합, EMS, 현금자동지급기 아이디스 71, 디지털영상저장장치, 디지털보안감시장비 현대통신 64, CCTV, 홈디지털도어록, 홈네트워크, DVR 씨앤비텍 56, CCTV용카메라, 디지털녹화기, 네트워크카메라, 렌즈, 줌카메라, 돔카메라 코디콤 32, 디지털비디오레코더, 원격중앙화상감시시스템, 전기통신공사 유니모테크놀로지 30, 무전기 GPS 모듈, DVR, 속도측정기 아이트로닉스 24, DVR 보드, DMB 모듈, 광전송장비, 반도체칩 넥스트칩 22, DVR 용 ASSP 반도체, ASIC 반도체 윈포넷 20, 영상감시보안장비, DVR, 비디오서버, 네트워크솔루션 캠트론 18, 감시카메라, 디지털비디오레코더 씨티엠 18, 프레스금형, 식기세척기, DVR, 근적외선히터, 스위치허브 아프로미디어 17, CCTV 카메라, 모니터, DVR, LCD TV 남송산업 17, 감시용모니터, 방송용모니터, DVR, 비디오, 카메라 삼전 14, 컬러브라운관광폭밴드, 냉간압연강판, 밴드자동용접설비, DVR 부양전자산업 13, CCTV 모니터, 카메라, DVR 테크노비전 12, 화상회의솔루션, 감시카메라, DVR, CCTV 소프트웨어 나다텔 12, DVR, 원격감시스템 웹게이트 11, 네트워크카메라, Stand Alone DVR, 네트워크 DVR, 감시카메라 대경디지텍 11, PCB 어셈블리, 전원공급장치, PDP TV, 위성라디오, DVR 유디피 10, PC 기반 DVR 시스템용고속영상캡처보드 미토스 8, 감시카메라, CCTV 모니터, 옵저베이션시스템, 레코더, 홈 DVR, 전천후카메라 피카소정보통신 6, 디지털영상저장장치 < 자료 >: 전자부품연구원, 국산화실태기술경쟁력분석, , pp 명의중소형업체임에도불구하고전체직원의 45% 정도가연구개발인력이며석ㆍ박사학위를가진연구원이 45% 에이른다. Honeywell, Tyco, ADT, Siemens 등해외메이저보안업체에제품을공급하고있으며매출의 80% 를수출이차지한다. 초기에는 PV 기반 DVR의제품비중이높았으나, 현재는 stand alone 제품비중이 70% 수준으로높아졌다. 1998년부터 DVR 자체개발을통해주로금융권요구에발맞춘기술을보유중이다. 주요보유기술로는 ATM/POS 기기와연동하여저장, 검색이가능하며, 그운용 / 제어를현장에서가능할뿐만아니라원격지에서도가능하게한 DVR로단일사이트뿐만아니라복수의사이트를통합관리할수있는기술이있다. 2003년에는초당 120자이상의녹화속도기술과 HDD 손상시자동복구시스템, 이용자편리시스템기술을개발하였다. 또네트워크비디오서버, 네트워크비디오 decoder/encoder, 네트워크 비디오레코더등 IP 네트워크와접목된솔루션을개발중이다 [11]. 코디콤은 DVR 전문업체로주요보유기술은 2001년에고속다채널컬러 / 흑백동영상캡처기술, 다채널컬러 / 흑백동영상디스플레이기술과다양한형태의영상데이터재현기술, DVR에필요한빠른속도와안정성저장방식인멀티미디어스토리기술, 다수사용자의동시접속시에도성능저하가되지않는다채널비디오스트리밍기술, DVR이설치된현장을방문하지않고도최신소프트웨어를원격지에서도업그레이드가가능한원격업그레이드기술을보유하고있다. 2004년 32 채널동시감시 / 검색기술, 외부 HDD, ODD, USB, 네트워크드라이브를통한자동 / 수동백업기술, 시스템안정성과편리성을고려한 Windows XP Professional을이용한 Embedded XP 지원기술, 네트워크데이터전송사용효율을높이기위한자체 DDNS 서버를개발하였 135

9 다. 안정적인네트워크강화와다채널고속동영상압축기술을지속적으로개발중이다 [12]. 아구스는 2001 년설립된 stand alone DVR 전문업체로, 2007년코스닥에상장되었다. 설립초기부터영상관련원칩화기술을적용한 stand alone DVR 제품을통해인정받아왔고, 모든매출은 stand alone DVR에서발생하였다. 2005년 JPEG2000 방식의 DVR을개발하고, 2007년에는하드웨어코덱방식의 H.264 DVR을개발하였다. 2008년 5월영국버밍엄에서개최된세계최대보안전시회 IFSEC 2009 에서 H.264 압축방식을채택한 10만원초반대차량용블랙박스를최초로공개했다. 효율이뛰어난 H.264 압축방식을채택한제품으로, D1( ) 급이상의해상도를지원하며, 오디오코덱과영상코덱그리고 USB 2.0과 RS232를모두독자기술로원칩화시켜제품크기를줄이고가격을대폭낮추었다. 윈포넷은 2000년 8월 LG전자에서분사되어설립된 DVR 업체로서, 2005년코스닥에상장되었다. PC 기반 DVR의매출비중이높으나, IP 카메라와 NVR을출시하면서 IP 보안제품의비중을점차높여가고있다. DVR 후발주자인윈포넷은선발기업과의차별화를위해전문가위주의제품과기존의 IP 카메라 / 비디오서버제품들과연동한보안감시기술과외장스토리지와의용이한설치기술을보유하고있다. 분산처리기술에의한고성능의제품구성및공통모듈의상호결합으로높은 IP 제품을위한저장시스템을개발중이다. 2009년 5월영국버밍엄에서개최된세계최대보안전시회 IFSEC 2009 에서포터블 DVR과터치방식을지원하는모니터일체형 4채널 DVR 등을출품하였다 [13]. 쓰리에이치 ( 구피카소정보통신 ) 는 2000년부터국내최초로 8채널동영상 DVR을개발하였고, 동영상캡처디바이스개발을위한원천기술을이용하여멀티채널오디오 / 비디오드라이버를개발하였다 년 Embedded O/S 기술확보와고성능 / 고압축코덱의구현, 파일시스템손상방지, 신속한검색, 시각화기반검색, 고압축저장방식기술확보, 하드웨어 MPEG4 압축방식 DVR을개발하였다. 2004년 DVR 전용하드디스크스토리지개발과하드웨어플랫폼개발의원천기술확보, 2005년 DVR 전용시스템반도체를개발하였다. 유럽시장진출을위해하드웨어 MPEG4 코덱을적용한 16채널 stand alone DVR 을개발중이다. 유니모테크놀로지는총매출액중 DVR 분야는약 43% 로 2007 년 9월현재 DVR 관련하여 8명의연구진을확보하였다. 2006년 4CH/8CH/16CH DVR을개발완료하여판매중이다 [14]. ITX 시큐리티는 stand alone DVR과모니터일체형 DVR, 최근선보인 H.264 압축방식의 DVR 및아날로그와디지털혼용이가능한하이브리드 DVR 을전세계 50여개국에수출하며성장세를이어가고있다. 2008년전년대비약 25% 성장한 465억원매출과 44억원의순이익을기록했다. 업계최초로 H.264를채용한하이브리드 DVR 개발을마치고최근전세계의글로벌업체들과협의중에있고, 2008 년하반기개발에착수한메가픽셀네트워크카메라가 2009년말출시를앞두고있다 [15]. Ⅴ. 결론 이렇게 DVR은여러가지장점으로인해 CCTV 를급속히대체해가고있는차세대영상감시및저장시스템이다. DVR 산업이앞으로도계속발전하기위한정책적시사점을도출해보면, 첫째, 신규애플리케이션개발에적극대응해야할것이다. DVR 은비보안분야로활용범위가확대됨에따라업계의능동적인대응이요구된다. DVR은기존의공공기관, 기업체중심의범죄방지용도에서재해감시, 교통흐름감시, 제조현장통제등활용범위가확대되고있다. DVR은네트워크기능및지능형기능강화를통해새로운애플리케이션을개척하는중이다. DVR은인터넷프로토콜 (IP) 을기반으로한 NVR 및지능형 DVR로발전하면서얼굴인식, 유실물감지등새로운애플리케이션을개척해나갈전망이 136

10 전황수 / DVR 시장동향및국내외개발현황 다. 특히지능형 DVR은하드웨어기술보다는소프트웨어기술이중요하고, 고객의요구사항을반영한커스터마이징이필요하므로소프트웨어기술개발에주력해야할것이다. 둘째, 사생활보호를위한제도확립및기술개발이필요하다. DVR 설치로인한사생활침해방지를위해 DVR의설치, 활용등영상감시시스템의운영전반에대한규정을개선ㆍ보완해나가야할것이다. 한편, 감시영상의저장에서폐기에이르기까지모든감시화상정보를개인정보에준하는수준으로관리하여 DVR 설치에따른오ㆍ남용을방지하기위해노력해야할것이다. 기술적인측면에서는사생활을보호하면서도영상감시가가능한기술개발에주력할필요가있다 [16]. 셋째, 안정적인시장진입을위해기술지원능력이중요하다. DVR 산업은기술적진입장벽은높지않으나폐쇄적인유통구조로인해시장진입장벽은높은편이다. 반면, 생산자, 판매자, 설치업자간에관계가매우밀접하여신규업체의시장진입이매우어렵다. DVR은보안장비의특성상높은안정성이요구되기때문에신설업체의경우제품성능뿐만아니라지속적인기술지원능력의확보가중요하다. 넷째, 지능형솔루션의개발이필수적이다. 지능형영상보안기술은성장속도가빠르기는하지만시장의요구에비해아직절대적인점유율은낮은편이고, 다양하고화려한기술들이존재함에도불구하고사용자가예상하는것과시스템성능간에커다란차이가존재한다. 인식성능에대한기술적완성도의문제로영상인식은아직도해결해야할많은기술적문제를안고있다. 특히기상변화, 그림자등조명의변화에따른오인식문제가수시로발생한다. 기존의 CCTV/DVR 기반의영상보안기술과지능형기술을점진적으로상호보완 / 연계 / 융합할수있는새로운응용및서비스영역의창출과투자가필요하다 [17]. 다섯째, 중국, 대만기업들의맹추격에대한효과적대응책을마련해야한다. 최근들어기술격차가 낮은생산형위주제품으로전환되고있다. 최근에는다양한칩셋이시장에공급되면서기술격차가낮은생산형위주의상품을중심으로대만, 중국업체들의맹추격이시작되었다. 경쟁력확보를위해우리기업들은 OEM 위주의전략에서벗어나자사제품에대한브랜드영업전략수립, 대만 / 중국의중저가제품에대한경쟁력확보, 지역별해외시장에대한대응전략수립등이절실하다. 여섯째, 시장의성격에따른상이한전략을마련해야한다. PC 타입에서 stand alone 타입으로시장이이동하면서대만및중국의저가공세에노출되어최근수익구조가악화되고있다. 정부와업계가선점시장에대한유지방안을모색하고, 저가화를실현하며동시에부가가치가높은고사양제품으로이동해야한다 [18]. 마지막으로국가차원의종합적인지원이필요하다. DVR은많은부품으로구성되어있고, 국내기술이우세분야, 열세분야, 미보유분야로분류되며, 모든분야에서단시간내에경쟁력을갖추는것은제조업체의현실상힘들고, 중국등개도국의사업진출로가격경쟁력확보가필요하다. DVR은 CCTV 대체품목으로 CPU, O/S는자체기술력확보가불가능하지만, 중요핵심기술 / 부품인동영상코덱과멀티플렉서칩, 수요기업에적합한안정화기술은국산개발이가능하다. 그러나, 국내 DVR 제조업체는대다수중소기업으로해외영업력이부족하고, 핵심전문인력부족으로국가차원의지원이필요하다. 또보안기기의특성을고려한안정성, 녹화속도, 압축률, 검색기능강화등기술확보를위해기업과정부의노력이필요하다 [19]. 약어정리 DDNS Dynamic Domain Name Service DVR Digital Video Recorder EPG Electronic Program Guide MPEG Moving Picture Experts Group PVR Personal Video Recorder 137

11 참고문헌 [1] 유장희, 지능형영상보안기술현황및동향, 전자통신동향분석, , pp [2] 전자부품연구원, 국산화실태기술경쟁력분석, , pp ㄱ [3] EIC, DVR 산업의최근동향과시사점, , p.2. ㄱ [4] EIC, DVR 산업동향, , pp.2-3. [5] EIC, DVR 산업의최근동향과시사점, , pp.3-5. ㄱ [6] 전자부품연구원, 국산화실태기술경쟁력분석, , pp ㄱ [7] EIC, DVR 산업동향, , p.5. [8] EIC, DVR 산업동향, , p.5. [9] EIC, DVR 산업의최근동향과시사점, , p.5. ㄱ [10] EIC, DVR 산업의최근동향과시사점, , p.9. ㄱ [11] 전자부품연구원, 국산화실태기술경쟁력분석, , pp ㄱ [12] 전자부품연구원, 국산화실태기술경쟁력분석, , p.326. ㄱ [13] EIC, DVR 산업의최근동향과시사점, , p.9. ㄱ [14] 전자부품연구원, 국산화실태기술경쟁력분석, , pp ㄱ [15] 에이빙뉴스, [16] EIC, DVR 산업의최근동향과시사점, , pp ㄱ [17] EIC, DVR 산업동향, , p.13. [18] EIC, DVR 산업동향, , p.12. [19] 전자부품연구원, 국산화실태기술경쟁력분석, , p.331. ㄱ 138

master.hwp

master.hwp 구분 CCTV DVR 녹화방식 아날로그테이프 디지털인코딩 저장매체 비디오테이프 HDD 매체사용기간 6개월 3~5년 화질의열화정도 반복사용에의한열화 열화가거의없음 데이터검색기능 되감기로검색 카메라별 일시별즉시검색 Overlay 화면 끊어짐 연속화면 화면분할 별도장치필요 자유로움 카메라제어 통신장치필요 자유로움 카메라입력 제한적임 (8개) 자유로움 ( 최대 16개