목 차 I. 17 년주요이슈및전망 3 1. 저유가에따른재정적자지속 3 2. Oman Vision 2020 계획축소및지연 4 3. 오만리얄화-미달러화페그제 (peg system) 유지 4 4. 부가가치세도입논의본격화 5 II. 진출환경분석 6 1. 시장특성및전략적가치 6

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상구 한
5 years ago
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1 2017 오만진출전략 무스카트무역관

2 목 차 I. 17 년주요이슈및전망 3 1. 저유가에따른재정적자지속 3 2. Oman Vision 2020 계획축소및지연 4 3. 오만리얄화-미달러화페그제 (peg system) 유지 4 4. 부가가치세도입논의본격화 5 II. 진출환경분석 6 1. 시장특성및전략적가치 6 2. 경제환경 8 3. 산업환경 9 4. 정책 규제환경 한국과의경제교류동향 14 III. 시장분석 수출 투자진출 프로젝트 21 IV. 시장진출전략 진출전략개관 분야별진출전략 24 첨부. 17 년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 31

3 I 17 년주요이슈및전망 2014년하반기부터시작된저유가지속에따라, 오만정부의재정적자규모확대 석유및가스수출의존도가높은오만은이러한저유가장기화의여파로고유가시기에수립된 Oman Vision 2020과같은경제개발정책시행속도조절필요 경제성장을견인할수있는인프라및에너지개발프로젝트에우선순위를둘것으로전망 1. 저유가에따른재정적자지속 2016 년오만정부재정적자규모전체 GDP 의 12.7%-16.9% 수준에이를전망 정보조사기관인 는저유가지속으로인해오만재정적자규모가 2016 년도 기준 GDP 의최대 16.9% 까지이를것으로예상 단 년유가가배럴당 60 달러이상반등및지속될경우재정적자규모는 GDP 의 5.2% 수준까지감소할것으로전망 오만정부, 국채발행등을통하여재정건전성확보노력 오만정부는 1997년이후처음으로 월 25억달러규모의국채를발행한바있으며, 월국제금융시장에서 10억달러규모의 loan도도입 참고 오만정부는왕령 (Royal Decree) 2/2016 호 ( 월 ) 에따라 2016 년예산을 발표하면서재정수입은 OMR 86억 ( 미화약 224억달러 ), 재정지출은 OMR 119억 ( 미화약 309억달러 ) 로적자는 OMR 33억 ( 미화약 85억달러 ) 로책정한바있음 예산편성기준유가는미화 45달러로, 유가하락에따라재정부족에직면한오만정부는예산의효율적인집행과비석유분야수익증대를목표로하였음 2016년오만의재정수입중석유 / 가스수입은전체의 72% 를차지 - 3 -

4 2. Oman Vision 2020 계획축소및지연 저유가영향으로오만국가개발계획인 Oman Vision 2020 계획이규모축소 또는관련프로젝트발주지연예정 저유가지속에따른재정적자지속 GCC 개발펀드와같은외부자금 유입지연등으로 Oman Vision 2020 추진속도조절이불가피 GCC 개발펀드가오만인프라프로젝트투자를위해 2021 년까지제공키로한 100 억달러중 20 억달러만전달되어관련프로젝트추진이다소지연예상 3. 오만리얄화 - 미달러화페그제 (peg system) 유지 오만중앙은행 오만 미국양국간환율연동제도인페그제존속발표 년하반기오만리얄화 미국달러화페그제 특정통화와자국통화의 환율을고정시키는제도 폐지가능성이제기되며시중은행에서환율 조정움직임이보인바있음 이러한시장의동요를불식시키기위하여오만중앙은행은 일오만 리얄화 - 미달러화페그제가지속될것이라고발표하면서기존 1 OMR= USD 고정환율제도 2017 년이후에도현행대로유지예정 다만 미연방준비위원회의 월금리인상시오만정부는페그제에 따른금리동반인상조치를취하지않았으나, 페그제유지를위하여 2017 년까지금리인상이불가피할것이라는의견이지배적 이경우, 금리인상이투자위축으로이어져내수경기활성화에부정적인영향을 끼칠수있다는분석도나오고있어급격한변화는없을것이라는전망우세 - 4 -

5 4. 부가가치세도입논의본격화 오만을비롯한 국가 부가가치세도입에적극적입장표명 오는 월부터부가가치세를도입하는것을골자로하는 국가간 논의가지속되고있음 년대에도부가가치세도입논의가있었으나 국가간제도정착에따른 이견 정정불안등을이유로도입시기지연 년하반기이후지속되고있는저유가에따라수입원증대를위한 방안으로부가가치세도입논의가재촉발 단 부가가치세도입을위한국가별정책마련 시스템구축 관련법안수정 등동제도도입에따른행정절차속도에따라도입시기가지연될수있다는의견도팽배 년주요일정 ~ ~

6 II 진출환경분석 저유가저유가지속에따른경제성장둔화극복을위하여관광, 물류등다양한분야에서산업다각화노력강화 오만 Vision 2020의마지막단계인제 9차 5개년 ( ) 계획도저유가영향으로핵심인프라개발사업및산업다각화정책에집중 1. 시장특성및전략적가치 저유가지속에따른경제성장둔화극복을위한산업다각화노력강화 년하반기부터시작된유가하락의여파로오만경제성장률둔화지속 및석유매장량 생산량부족으로인한 시대를대비한산업다각화 정책실시 이에오만 Vision 2020 의마지막단계인제 9 차 5 개년 ( ) 계획도 저유가영향으로비핵심적인분야에지출을감축하는한편민생안정을 위한핵심인프라개발사업및산업다각화정책에집중하는방향으로전환 - 6 -

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8 2. 경제환경 주요거시경제지표 년도오만 는 억달러규모로전망 경제분석기관인 는유가상승과산업다각화정책성공여부에따라 년도 억달러에서머물렀던 규모가반등하여 백억달러대로 재도약할수있을것으로예상 년도오만경제성장률 전망 오만경제성장률을 국가에서는유일하게사우디와함께 대로 전망 - 8 -

9 이는저유가지속뿐만아니라오만의석유채굴가능연한이약 년정도로 예상되고있어 국가성장동력이타 국가에비하여부족한것에기인한 것으로분석됨 3. 산업환경 석유및가스부문 2015 년 12 월까지오만의석유 가스총수출액은 78 억오만리얄 ( 약 300 억 달러 ) 로전년동기대비 41.9% 감소 원유는 67 억리얄, 정제유는 1.7 억리얄, 가스는 9.7 억리얄로각각전년동기 대비 42.7%, 41.1%, 36.1% 하락 다만 2015 년오만의전체원유수출량은전년대비 5.4% 증가하였으며 이는유가하락에대한수익부족분을수출량증가로보존한것에기인함 - 9 -

10 2016 년상반기기준오만의전체원유수출량은전년동기 6.3% 증가세를 보이며지속성장추세 수출물량증가를통하여유가하락에따른수입액감소분상쇄 우리나라는 2015 년오만의원유수입물량기준수입대상국 6 위에서 2016 년상반기 기준중국, 대만, 미국에이어원유수입물량기준수입대상국 4 위를차지 2015 년총원유생산량은 358 백만배럴로전년대비 4.0% 증가하였으며, 평균 가격은배럴당 U$56.45 로전년동기대비 45.3% 하락 1 일평균원유생산량은 98.1 만배럴로전년대비 4.0% 증가하였는데이는 유가하락에따른손실보전을위한생산량확대로분석됨 2016 년상반기기준원유총생산량은전년동기대비 3.6% 증가한 182 백만 배럴에이름 2015 년도에이어유가하락세지속으로인하여 2016 년도상반기평균유가는 35달러 (41% 하락 )

11 2015 년가스생산및수입량은 398 억m3로전년대비 5.6% 증가하였으며, 2016 년도 상반기기준전년동기대비 7.4% 증가한 204 억m3기록 제조부문 2020 년까지오만 GDP 에 15% 를기여할것으로전망 제 8 차 5 개년 ( ) 경제개발계획에따라연평균약 18.4% 의성장률을 시현한바있음 대표적인제조업프로젝트인 Liwa Plastic Industries Complex 를중심으로 오만내제조업육성정책가시화 물류및유통부문 오만은유럽, 아시아와아프리카대륙을잇는주요환적지로자리매김하기위하여 2020년까지 World Bank 물류실적지수상위 30위국가로부상하기위한노력강화 오만정부의물류및유통부문개선전략인 Oman Logistics Strategy(SOLS) 2040에따르면, 물류 유통망개선프로젝트를 80,000개의일자리를창출코자함

12 다만, 월현재마무리단계인무스카트신공항을비롯한물류및운송 인프라개발이수요대비공급과잉이라는평가도있어, 개발속도조절 가능성도다대 관광부문 오만관광청은관광부문의 GDP 기여도는 2016 년현재 2% 에서 2020 년까지 5% 까지상승할것으로전망 2024 년까지관광산업부문에서일자리 100,000 이상창출목표를위해 Oman Exhibition and Convention Centre 건립 ( 월완공 ), Wadi Bani Habib and the Al Hoota Cave 개발 ( 월재개장 ) 등관광시설개선프로젝트실시 최근오만내에서관광을즐기는수요가증가하고있는데 오만자국민은 물론외국관광객의휴양및레저목적지로서의입지가높아지고있는 것으로평가 관광성수기인 월오만을방문한관광객 ( 자국민관광객포함 ) 수는 27 만명이상으로이는전년동기대비 27% 증가한수치임 월간오만내관광객수는 150 만명으로주변걸프국가 (56 만명 ) 에서 방문하는비율이가장높아, 아직까지오만이국제적인관광국가로서의 위치를차지하지는못하는것으로평가됨

13 수산업부문 수산업부문개선을통해전체수산물생산량을 2016 년현재약 20 만톤에서 2020 년까지약 48 만톤으로증가하기위한 Duqm 어업항개발프로젝트계획중 부문 2015 년기준오만 IT 시장규모는약 5 억 3,300 만달러수준으로평가되며, 오만정부는개인정보및지적재산권강화, 사이버테러대비를위하여 IT 관련보안정책강화 IT 보안제품의대부분을수입에의존하고있는오만은 2015 년국제전기통신연합이 사이버테러에서가장안전한국가 3 위 ( 호주, 말레이시아와공동 3 위 ) 로선정 4. 정책 규제환경 오만자국민고용의무화 (Omanization) 오만내기업들은산업부문별로오만자국인을채용해야하며 관광업 금융 은행 등의경우전체피고용인의 이상이오만자국민으로구성되어야함 오만전체인구는약 449 만명 (2016 년 8 월기준 ) 으로오만자국인 244 만명, 외국인 205 만명으로구성되어있음

14 고용주는오만자국민을채용할경우, 해당피고용인의월급여의 1% 를 사회안전청 (Public Authority for Social Security) 에납부해야하는의무를지님 오만정부는오만자국민고용의무화를통하여실업률해소는물론고등 교육을마친자국민청년인구에일자리창출을도모 오만노동부는온라인웹사이트를운영하여 구직자 구인기업간의일자리 지원중 5. 한국과의경제교류동향 한 오만교역동향 2016 년 1-8 월한 - 오만양국교역규모는 20.7 억달러를기록하며감소세지속 2016 년 1-8 월기준, 우리나라의對오만수출은 3.5 억달러로전년동기대비 47% 감소, 수입은 17.2 억달러를기록하며전년동기대비 14% 감소 오만은한국의주요에너지공급국으로매년약 40 억달러규모무역적자를 기록하였으나, 2014 년하반기부터시작된저유가지속으로 2015 년부터 수입규모가대폭감소로 2016 년도우리나라對오만무역적자규모는 20 억 달러미만에머무를것으로전망 한국의 오만품목별수출입동향 2015 년우리나라의對오만수출규모는 9.4 억달러를기록하며전년대비 19.8% 감소 2016 년 1-8 월기간동안의우리나라對오만수출액은전년동기대비 47.5% 감소세를보이며 3.5 억달러기록 승용차, 기계류등주요수출품목들의하락세지속으로 2015 년에이어 2016 년도 對오만수출규모는 10 억달러이하에머무를것으로전망

15 2015 년우리나라의對오만수입액은 억달러로, 전년대비 37.2% 감소 이는 2011년이후최소규모수입액기록 (2014 년까지평균 50억달러규모 ) 이며저유가지속에따른금액감소로실질도임물량에는큰변동없음 2016년 1-8월對오만수입액은 17.2억달러로전년동기대비 14.4% 감소하며 2015년도에이어하락세지속 단, 원유수입이전년동기대비약 450% 증가하여수입하락규모는소폭감소

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17 III 시장분석 ( 교역 ) 유가하락에따른수출금액감소및이로인한경기악화오만수출입규모축소 ( 투자 ) 오만외국인투자유치액은증가추세로영국의對오만에너지부문투자가활발하게진행 ( 프로젝트 ) 저유가로인하여신규프로젝트물량축소및발주지연지속이예상되나, IT 보안등신규시장에서의프로젝트발주기대 1. 수출 저유가에따른여파로수출입규모축소 월간오만의수출입규모는전년동기대비각각 감소하여 억달러 억달러를기록 이는유가하락에따른원유수출금액감소및이로인한경기악화가내수경기위축으로이어진것에기인 우리나라의경우 년기준오만의주요수출입국각 위 위를기록한바있음

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19 2. 투자진출 최근對오만외국인투자동향 2016 Foreign Investment Bulletin of Oman( 월발행 ) 에따르면, 2014 년對오만외국인투자잠정액은약 억달러로, 전년도 375 억달러대비 6.8% 증가 산업별로는오일가스 136 억달러, 금융중개업 120 억달러, 제조업 82 억달러순임 영국, 2014 년약 100 억달러에이르는對오만직접투자기록하며오만 FDI 최대투자국지위공고화

20 우리기업진출현황 플랜트건설회사를중심으로한국기업의진출이집중되어있으며 최근 저유가로인한발주물량감소로오만진출주요한국기업의수도줄어드는 추세임 대림산업 대우건설 두산중공업 삼부건설 유명건설 건설플랜트 태영건설 GS건설 더존비즈온 IT 보안

21 3. 프로젝트 보안프로젝트 오만정부는개인정보및지적재산권강화는물론중동지역내정정불안에 따른영향력이오만내전파되는것을미연에방지하고새로운유형의범죄인 사이버테러대비를위하여 IT 보안강화노력및관련프로젝트발주 ( 성공사례 ) 디지털포렌식랩구축일괄수주 오만정보기술청은 2015 년한국의인터넷진흥원 (KISA) 과더존비즈온社와디지털 포렌식센터건립을위한 112 억원규모의계약을체결한바있음 동계약은오만에디지털포렌식랩을만들어컨설팅, 시스템구축, 운영까지 한국형정보보호모델을수출한건으로단순기술판매가아닌지속적인서비스 창출형프로젝트수주모델임 건설플랜트프로젝트 저유가지속으로인한재정위축으로최근건설프로젝트물량이축소또는발주가 지연되고있으나, 정유등에너지개발을위한기본프로젝트는향후지속될것 으로전망 ( 성공사례 ) 석유화학프로젝트수주 월 GS 건설은 Liwa 석유화학프로젝트를수주한바있으며수출입은행과 무역보험공사는동계약에각각 3 억 7 천만달러와 1 억 2 천만달러의프로젝트 파이낸싱 (PF) 금융을제공한다고 월발표 동사업에우리중소중견기업약 여개사가참여하여대중소협업프로젝트로진행

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23 IV 시장진출전략 ( 거시 ) 시장진출전저유가, 산업다각화정책, 주변국정세급변등을주요정치 경제현황확인 ( 미시 ) 오만시장현황파악등진출을위한사전기초작업실시, 전시회 상담회등참여를통한오만시장진출가능성확인, 바이어및에이전트확정등단계별오만시장진출상세전략수립필요 1. 진출전략개관

24 오만시장진출을위한기본전략 단계 단계 오만시장현황파악등진출을위한사전기초작업실시 오만시장진출을위한사전준비로시장현황 수요조사 유통망및벤더등록 방법확인등을실시하여 시장진출성과제고가능 단계 전시회 상담회등참여를통한오만시장진출가능성확인 전시회 상담회에참여하여바이어및발주처를직접상담함으로써사전조사한 시장현황을재확인하고실질적인수출성과를위한교두보마련 단계 바이어선정또는에이전트확정 오만을비롯한중동국가는자국민인구가적고산업군내종사자도장기간업무를 진행하기때문에소위중국의꽌시 와같은업계내에서의관계유지가중요함 이에 단계를통하여장기적관계를유지할수있는건실한바이어및에이전트 선정이중요함 2. 분야별진출전략 수출 오만현지시장상황에맞는진출전략수립 소득 오만은원유생산국이지만 인당 가 만달러이하로일인당 가용금액이 카타르등타 국가와비교했을때상당히낮은구조로 소득규모를고려한시장진출전략수립필요 인구 만명이하의시장으로대규모수출보다는다품종소규모수출 시장임을인식해야함 계층 전체인구의 이상이인도등제 국인으로구성되어있어 저소득 외국인을대상으로한저가 고품질제품으로시장진출필요 바이어 오만시장내주요바이어에대한신용조사가불가능하며 장기적인 거래관계구축을위하여평판조사 주요에이전트여부확인 전시회 상담회 참가등이요구됨 신규유망품목 뷰티 식음료 보안등수출확대를위한진출품목 확대필요

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30 투자진출 오만현지경제상황에맞는맞춤형투자진출전략수립필요 시장수요및규모 오만현지시장수요에따라진출규모를결정하는 것이바람직하며 생산법인설립시이란 아프리카등주변국가로의 수출시장상황도검토해야함 정책 오만자국민고용의무화정책 진출입지조건 시장진출시 투자진출필수여부등을고려하여투자진출전략및단계수립필요 장기적차원의오만시장투자진출고려 서비스지원 현지에이전트지정을통해수출제품의 기술지원등을 실시할수도있으나 직접적이고장기적인차원의시장진입을위하여투자 진출을통한지원가능 프로젝트 전통적인에너지개발프로젝트외에 관광인프라 신재생에너지등다양한 분야접근필요 에너지 저유가지속으로기준석유및가스개발프로젝트발주물량이 현저히감소 프로젝트파이낸싱을요구하는등발주처자금조달능력이감소하고있어 발주처의재정상황사전확인이요구됨 신규 산업다각화정책에부응하는분야에서의프로젝트발굴노력필요 발주처네트워킹등을활용하여 관광인프라 신재생에너지 물류 유통관련 프로젝트발주정보파악

31 첨부 17년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 한 오만 분야협력강화 잠정 내용 한국인터넷진흥원 과협업으로한 오만 보안상호협력체계 구축및우리기업진출지원사업 시기및장소 년상반기 잠정 오만 플랜트프로젝트기자재진출지원 잠정 내용 관련기관과협업으로우리기업의오만플랜트기자재시장진출지원 시기및장소 년하반기 잠정 오만 ~

KOTRA 자료 해외시장권역별진출전략 < 유럽 >

KOTRA 자료 해외시장권역별진출전략 < 유럽 > KOTRA 자료 15-054 2016 해외시장권역별진출전략 < 유럽 > 유럽진출전략 목 차 Ⅰ. 16년주요이슈및전망 3 1. 유로화약세강화 3 2. EU 경기호조세본격화에따른수출유망시장확대 3 3. VW사태에따른자동차와주력상품시장환경변화 4 4. 유럽의블루오션시장, 대규모프로젝트발주본격화 4 5. 중동난민유입에따른정치 사회적불안요소가중 5 Ⅱ. 진출환경분석