C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 개요 / 2 Ⅱ 년지역별수출여건 / 북미 2. 중국권 ( 중국 홍콩 대만 ) 3. 유럽 4. 일본 5. 아시아 ( 동남아 서남아 ) 대양주 6. 중동

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희아 초
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1 Global Market Report 년우리나라의지역별수출전망및시장여건

2 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 개요 / 2 Ⅱ 년지역별수출여건 / 북미 2. 중국권 ( 중국 홍콩 대만 ) 3. 유럽 4. 일본 5. 아시아 ( 동남아 서남아 ) 대양주 6. 중동 ( 북아프리카제외 ) 7. 중남미 8. CIS 9. 아프리카 ( 북아프리카 사하라이남 )

3 Global Market Report 요약 ( 전체 ) 우리나라 2016 년수출은전년대비 2.7% 증가한 5,443 억달러전망 o 2016 년수출액은 2015 년보다 144 억달러증가할전망 ( 수출 ) 2016 년지역및품목별수출전망 o 지역별수출 년부진에따른기저효과로대부분지역으로수출은소폭증가예상 유럽 (3.3%), 북미 (3.0%), 일본 (1.9%) 등선진시장의수출회복기대 CIS(4.6%), 중국권 (3.5%), 아시아 (3.2%), 중동 (2.8%), 중남미 (1.2%), 대양주 (0.5%) 등대부분신흥시장수출은전년대비기저효과로소폭증가 - 한편, 아프리카 ( 8.8%) 지역으로수출은감소할전망 o 품목별수출 - 기계류는선진시장경기회복과전세계적제조업육성정책추진의영향 으로수출이증가할전망, 반도체 자동차부품은해외생산증가등부품수요 확대로양호한수출예상 - 석유화학 석유제품 철강제품 섬유류등은원자재가격하락, 글로벌공급 과잉과저가제품의영향에따라수출이감소할전망

4 2016 년우리나라의지역별수출전망및시장여건 개요 ( 전체 ) 우리나라의 2016 년수출은전년대비 2.7% 증가한 5,443 억달러전망 o 주요기관들은 2016 년세계상품교역이전년보다 3.9% 증가할것으로예상 ( 지역별수출 ) 2015 년부진에따른기저효과로아프리카지역을제외한 대부분지역수출이전년수준에서소폭증가 o 선진시장중심으로경기가개선되면서수출회복을주도할전망 - 對유럽수출은 EU 의경기회복세로전년대비 3.3% 증가예상, 對북미수출은 저유가로인한미국경기개선으로전년대비 3.0% 증가전망 - 對일본수출도경제활성화정책등개선의조짐을보이며수출전년대비 1.9% 증가할전망 o 신흥시장으로수출은전년대비기저효과로플러스성장을보일전망 - CIS(4.6%) 는서방과갈등에따른수입대체현상으로, 중국권 (3.5%) 은한 중 FTA 발효이후의수요확대, 아시아 (3.2%) 는한류효과및 FTA 활용제고 영향으로수출증가예상 년수출이급감한중동 (2.8%) 은이란시장개방예상으로, 중남미 (1.2%) 는 미국경기회복의수혜효과등으로수출이전년수준에서소폭개선전망 o 對아프리카수출은현지수입여력이줄어들면서전년대비 8.8% 감소예상

5 Global Market Report

6 2016 년우리나라의지역별수출전망및시장여건 주요품목별수출전망 o ( 일반 정밀기계 ) 선진시장으로는경기회복에따른설비투자확대, 신흥시장 으로는정부주도의프로젝트추진영향으로기계류수출이증가 - 북미 유럽 일본중심의경기개선과주요국제조업육성정책활성화, 대형 프로젝트추진등으로기계에대한수입수요는지속증가할전망 o ( 자동차 자동차부품 ) 자동차는현지생산증가와엔저로인한가격경쟁력 약화로수출이제한적으로증가할것으로보이나, 자동차부품은현지공장 부품수요확대로수출증가가지속될전망 - 자동차는한국산브랜드이미지제고로중동 중남미지역으로수출증가예상 - 특히, 자동차부품은역외산소싱이늘어날것으로예상되는유럽지역으로 수출이호조를보일전망 o ( 반도체 ) 현지공장투자영향과스마트폰 태블릿 PC 수요확대로모바일 관련메모리반도체등수요는증가할것으로예상 - 현지투자가이루어진중국지역과글로벌기업의최첨단기술투자가이어 지는북미지역으로수출증가세전망 o ( 평판디스플레이 ) 스마트폰수요증가로 OLED 는수출확대가이어질것으로 보이나, LCD 는공급과잉으로인해수출이감소할전망 - 동남아 중동 CIS 등에서고급형한국브랜드에대한선호도상승

7 Global Market Report o ( 무선통신기기 ) 애플과중저가중국산에밀려우리제품경쟁력약화가우려 되나, 한국산브랜드인지도와관련부품수요증가는긍정적으로작용할전망 - 유럽지역은경쟁심화와해외생산비중증가로직수출감소가예상되는반면, 동남아지역은글로벌생산기지화가속에따라부품수요가지속증가할전망 o ( 가전 컴퓨터 ) 가전제품은 TV 의부진가운데프리미엄제품중심으로수출 성장이기대되며, 컴퓨터수출은중국산강세가운데유지할전망 - 컴퓨터 SSD( 반도체저장매체 ) 의수출은양호할전망 o ( 섬유류 ) 중국경기둔화와달러화강세로인한수입단가하락, 제 3 국생산 증가에따른경쟁으로지역전반에서수출이부진할것으로예상 - 대부분지역에서중국 베트남등저비용생산국으로부터수입은증가할전망 o ( 철강제품 ) 원자재가격하락과중국산저가공세, 주요국수입규제등으로 수출이감소할전망 - 정부프로젝트발주가예상되는유럽 일본 중동등으로수출은증가예상 o ( 석유화학 석유제품 ) 저유가지속에따른단가하락과중국의자급률상승, 저가제품공급증가등으로부진이예상되나, 전년대비기저효과로유지 - OPEC( 석유수출국기구 ) 원유감산합의실패 ( 월 ) 로 16 년에도저유가는 고착화될전망 o ( 선박류 ) 선박관련부자재및부품수요는지속되는가운데저유가에따른 발주취소우려상존

8 2016 년우리나라의지역별수출전망및시장여건

9 Global Market Report 년지역별수출여건 1 북미 [3.0% 증가 ] 2016 년북미시장주요변화 o ( 미국 ) 저유가로인한경기회복은호재, TPP 와금리인상은경계 - 저유가에따른소비확대효과, 기업투자증대등경기회복세실현 유가하락이현추세유지시 15 년휘발유가격하락에따른美소비자 지출절감효과는약 1,000 억달러 ( 가구당 750 달러 ) 에달함 ( 美자동차서비스협회 ) 미국제조업회귀가자국제조업체수증가와일자리창출등으로가시화 - TPP( 환태평양경제동반자협정 ) 타결로미국의회의비준절차본격시작 가입국별비준및절차진행등으로 16 년내발효는어려울것으로보이나, 美주요혜택산업 ( 농축산업과 IT 등 ) 에대한투자는확대될전망 TPP 발효시특정품목에대한수혜국효과로우리산업에타격우려 대선후보들의 TPP 에대한견해가달라, 11 월대선결과에따라 정책방향은유동적일전망 - 미국연준의금리인상발표시통화긴축예상 연준의기준금리인상이예측되면서달러강세유지가능성이크며, 이에 따라소비심리가약화되고원자재가격에하방압력이가중될전망

10 2016 년우리나라의지역별수출전망및시장여건 금리인상은신흥국자금유출가속화로이어져세계경제불확실성증대 o ( 캐나다 ) 원자재가격하락에따른대응과보호무역정책지속 - 원자재가격하락에대응한금리인하 통화절하를이어갈전망 유가하락으로캐나다에너지산업 ( 석유 가스 광산 ) 을비롯한산업전반침체지속 기준금리하향지속 (0.5%) 이예상되면서캐나다달러화평가절하도우려 - 통상개방정책가운데보호무역정책강화 캐나다정부는북미지역역내협력을우선적으로추진할방침 2016년북미지역수출여건 o 달러강세기조로수입제품의가격경쟁력은제고 - 연준의금리인상전망과미국경제회복으로달러가치가상승하면서, 현지의수입품에대한수요가증가할전망 - 단, 지속되는엔저로미국시장내우리제품가격경쟁력은일본대비저하 o 철강관련반덤핑과상계관세제소증가우려 월발효된무역조정지원연장법안에따라미국반덤핑및상계관세부과가용이해져최근美철강업체들의제소건수가급증하였고, 16년에도한국산철강에대한수입규제증가가예상됨 對북미지역수출호 부진예상품목 o ( 호조품목 ) 무선통신기기, 반도체, 가전, 일반 정밀기계등 - 주로사물인터넷시장확대와모바일인터넷속도증가 ( 무선통신기기 반도체 ), 미국소비자가처분소득증가 ( 가전 ) 로인한수입수요증가 o ( 부진품목 ) 자동차, 철강, 석유화학, 석유제품, 섬유류등 - 엔저및완성차제조업체의현지생산증가 ( 자동차 ), 저유가와재생에너지시장확대 ( 석유화학 석유제품 ), 달러화강세로인한수입단가하락 ( 섬유류 )

11 Global Market Report 중국권 [3.5% 증가 ] * 중국, 홍콩, 대만 2016년중국권주요변화 o ( 중국 ) 중성장기조속제조업업그레이드및대규모프로젝트추진박차 - 16년중국경제성장률 6% 중후반대로중성장지속예상 13.5 규획 건의안에따라중국은향후 5년연평균 6.5% 이상성장전망 - 제조업업그레이드 ( 중국제조 2025) 및인터넷융합정책본격추진 중국은정보기술, 의료기기, 전력설비, 항공우주, 신소재, 로봇, 신에너지자동차등중점산업과 5대중점프로젝트 * 추진 - 중국의성장동력확보를위한대규모프로젝트 일대일로 추진 인프라 ( 철도 항만 도로 해운 ) 투자에따른국내산업신규수요창출과중앙아일대의에너지를확보하는등중국의국제적위상강화의지 아시아인프라투자은행 (AIIB) 연내발족을통한인프라건설자금조달과위안화국제화를위한플랫폼구축 o ( 대만 ) TPP 신규가입추진과산업구조개편움직임 - 대만은 TPP 신규가입추진에주력할예정이며, 가입이순조롭지않을경우對일본 베트남협력을확대해 TPP를간접적으로활용할전망 - 중국發홍색공급망 (Red Supply Chain) 위협에따른사업구조개편 최근중국기업의적극적글로벌공급사슬진입에대응하기위해대만반도체업계간연합등제휴활발

12 2016 년우리나라의지역별수출전망및시장여건 디스플레이산업도주변경쟁국 ( 한 중 일 ) 에밀려시장주도권위기 o ( 홍콩 ) 중국경기둔화로인한경제적타격가운데내수경기진작노력 - 중국경기부진과위안화강세로對中재수출규모감소, 소매경기 까지침체되었으나신형도시화추진, 무역개방등내수활성화움직임 2016 년중국권수출여건 o 한 중 FTA 발효가능성으로수출증가기대증폭 - 한 중 FTA 로일부품목 ( 생활가전 기능성의류 유리제품등 ) 수출확대 - 對中수출걸림돌인통관지연 인증 검역등비관세장벽의단계적해소기대 o 중국정부의소비진작등경기부양에지속주력하는점은긍정적 o 글로벌경기회복의지연과외부악재는여전히경계대상 - 美금리인상에따른신흥국자본유출, 중국수출부진세로경기둔화지속예상 - 그러나위안화약세로중국대외교역은다소개선될가능성존재 對중국권수출호 부진예상품목 o ( 호조품목 ) 반도체, 무선통신기기, 일반 정밀기계, 가전, 선박류등 - 스마트폰 태블릿 PC 수요확대효과및로컬브랜드성장에따른수요지속 ( 반도체 무선통신기기 ), 중국제조 2025 에따른관련장비수입증가 ( 기계 ), FTA 효과 ( 가전 ), 신형어선개조생산에대한수요량대폭상승예상 ( 선박 ) o ( 부진품목 ) 석유제품, 자동차 자동차부품, 철강제품, 섬유류등 - 중국의자급률상승으로수요감소 ( 석유제품 ), 로컬브랜드강세및현지 생산의영향 ( 자동차 부품 ), 중국의경기부진과여전한저가공세 ( 철강제품 ), TPP 효과와중국기업의부상으로인한수출감소우려 ( 섬유류 )

13 Global Market Report 유럽 [3.3% 증가 ] 2016 년유럽시장주요변화 o EU 회원국의전반적인경기회복세강화예상 - ECB( 유럽중앙은행 ) 양적완화로유로화약세가지속되면서수출증가, 소비 투자등내수활성화효과가가시화될전망 o OEM( 주문자상표부착생산 ) 원가절감을위한소싱다변화및차세대 R&D 강화 - 글로벌기업의유럽산공급선대체등수익확보를위한움직임확대 - 전기차, 커넥티드카 ( 자동차 +IT) 등차세대자동차시장형성본격화 o 유럽내정치 경제적불안요소는상존 - 테러범난민위장입국과 IS 테러위협에따른소비시장위축등영향 - 무역의존도가높은중국에대한수출부진, 對러시아경제제재지속으로 교역시장타격우려 2016 년유럽지역수출여건 o EU 기금연계동유럽공공프로젝트발주본격화로관련수요확대 - EU 균형발전을위해 2014~2020 년간총 3,518 억유로의기금배정,

14 2016 년우리나라의지역별수출전망및시장여건 2016 년초부터동유럽중심의프로젝트발주개시로기회시장확대 o 유로화약세로인한가격경쟁력약화는경계 - ECB 양적완화와함께美연준의기준금리가인상되면유로화약세가 강화되어역내기업 중국등의제품과가격경쟁이심화될전망 對유럽지역수출호 부진예상품목 o ( 호조품목 ) 자동차부품, 철강제품, 일반 정밀기계등 - OEM 원가절감을위한역외소싱증가예상 ( 자동차부품 ), 동유럽인프라 프로젝트발주본격화 ( 철강제품 ), 설비투자증가세지속으로수입수요의 안정적성장 ( 기계 ) o ( 부진품목 ) 자동차, 무선통신기기, 평판디스플레이등 - 현지공장생산증가추세 ( 자동차 ), 중국산등과경쟁심화및해외생산 비중증가 ( 무선통신기기 ), 유럽내대형 LCD 공급과잉 ( 평판디스플레이 )

15 Global Market Report 일본 [1.9% 증가 ] 2016 년일본시장주요변화 o 아베 3 차수정내각출범 ( 월 ) 이후국내경제활성화정책총력기대 - 안전보장관련헌법개정안통과 ( 15.9 월 ), TPP 전격합의도출 ( 월 ) 로 2016 년일본경제활성화내각역량에집중할전망 o 전력소매완전자유화로전력기자재해외조달증가예상 - 전기사업법개정으로 16.4 월부터가정용전력소매의자유화가시작되면서 기업간경쟁은격화, 전력사별해외조달비중은확대되는추세 o 16.1 월마이넘버 ( 개인 법인에부여된 12 자리번호 ) 제도전면시행 - 사회보장, 세금, 재해대책등행정서류제출에마이넘버기재가의무화 되어정부기관의넘버관리보안솔루션등관련시스템수요증가예상 2016 년일본지역수출여건 o 일본소비세율재인상에대비한소비수요증대 - 소비세율 2 차인상 ( 17.4 월 ) 예정으로소비재등 16 년선취수요확대전망

16 2016 년우리나라의지역별수출전망및시장여건 o TPP 와엔저로수송기계의일본국내생산확대가능성대두 - 발효 5 년후이륜자동차관세철폐와자동차부품 55% 이상역내조달 등누적원산지규정은일본국내생산확대로이어질것으로예상 o 엔화약세와중국산점유율증가는우리수출에여전한위협요소 - 아베노믹스추진으로 12 년부터엔화약세지속, 매년對日수출감소 - 일본수입시장내중국산의비중은지속증가세 對일본지역수출호 부진예상품목 o ( 호조품목 ) 일반기계, 철강제품등 - 제조업강화를위한정부의각종정책으로설비투자 유지보수등수요견조 ( 기계 ), 2020 년도쿄올림픽개최에따른건자재수요증가 ( 철강제품 ) o ( 부진품목 ) 무선통신기기, 반도체, 자동차, 석유제품등 - 소비자의아이폰선호경향 ( 무선통신기기 ), 일본가전업체해외생산고착화 ( 반도체 ), 생산체제글로벌화와국내생산확대추세 ( 자동차 ), 인구감소및신재생에너지로의전환등구조적원인으로수요감소 ( 석유제품 )

17 Global Market Report 아시아 ( 동남아 서남아 ) 대양주 [ 아시아 3.2% 증가 / 대양주 0.5% 증가 ] 2016 년아시아 대양주시장주요변화 o 아세안경제공동체 (ASEAN Economic Community; AEC) 출범효과 - 아세안역내경제교류활성화를위한상품관세철폐, 회원국별쿼터제, 인허가제등각종비관세장벽완화전망 o 아시아인프라투자은행 (AIIB) 출범과인프라시장변화 - 중국주도의 AIIB 출범으로연 80~100 억달러규모의신규수주기회를 창출하는등인프라개발붐조성과경기활성화기대 o 동남아온라인유통시장급성장 - 중산층인구급증으로동남아소비시장규모는급속히성장, 베트남 인도네시아중심으로온라인유통시장성장률은연 20~25% 에달함 o Make in India 정책지속추진및외국인투자유치 - 인도는제조업육성을위해외국인투자확대정책과기업친화적환경조성지속 2016 년아시아 대양주지역수출여건 o 아시아 대양주지역 FTA 효과기대 - ( 한 아세안 FTA) 무역원활화규정, 상호주의제도축소, 관세인하 일정구체화등협정내용개정

18 2016 년우리나라의지역별수출전망및시장여건 - ( 한 베트남 FTA) 2016년발효예정으로한 아세안 FTA 협정보다높은수준 - ( 한 호주 FTA) 시청각공동제작지원제도도입으로문화콘텐츠산업 인력교류기회증가기대 o 한류품목중심의소비재수출증가 - 한류효과와중산층확대로한류소비재뿐아니라콘텐츠산업관련수출도지속증가할전망 o 국제원자재가격하락과현지통화약세는위협요인 - 對中자원수출비중이높은호주 인도네시아 말레이시아중심의수입여건이악화될우려, 연초대비 10% 이상현지화가치하락 對아시아 대양주지역수출호 부진예상품목 o ( 호조품목 ) 일반 정밀기계, 무선통신기기, 반도체, 자동차부품, 섬유류등 - 동남아글로벌생산기지화 ( 기계 무선통신기기 ), 베트남 인도네시아중심으로추가설비투자증가전망 ( 반도체 ), 현지진출기업에부품공급시작 ( 자동차부품 ), TPP 발효로현지생산량확대영향 ( 섬유류 ) o ( 부진품목 ) 철강제품, 석유제품등 - 원자재가격약세지속과중국산의시장잠식 ( 철강제품 ), 국제유가감소세등대외변수의영향 ( 석유제품 )

19 Global Market Report 중동 [2.8% 증가 ] * 북아프리카제외 2016 년중동시장주요변화 o 저유가기조지속 년하반기부터시작된저유가는 2016 년에도지속될전망으로 각국정부의재정압박은심화될것으로예상 o 이란시장개방으로인한경제활성화기대 - 이란에대한서방의경제제재는 2016 년상반기해제될가능성이높으며, 이에따라이란정부는경제회복을위한노력을본격화할전망 - 제재해제후교통, 수자원등인프라, 자원 플랜트프로젝트수요다대 o 인프라구축중심의사회투자프로젝트진행 - GCC 국가들중심의중동지역대형프로젝트가정부의긴축재정으로 발주취소나연기추세에있으나, 민생프로젝트는지속추진될전망 o ISIL, 시리아내전등중동중심지역의정세는여전히불안정 2016년중동지역수출여건 o 저유가지속에도정부주도형경제성장경주 - 원유수입의감소에따른재정적자로중동각국에서는산업다각화와제조업육성정책을지속적으로추진할전망

20 2016 년우리나라의지역별수출전망및시장여건 - 이에따라, 프로젝트발주와관련기자재납품에서한국제품진출기회가확보될것으로예상 o 달러화대비현지화가치하락, 가격경쟁력약화는불가피 - 쿠웨이트, 터키등에서는현지화가치가지속적으로하락하면서수입수요가둔화될전망 - 엔저나유로화약세등으로우리주요수출품의가격경쟁력은약화 對중동지역수출호 부진예상품목 o ( 호조품목 ) 일반 정밀기계, 무선통신기기, 자동차 부품, 철강제품, 가전등 - 정부의제조업육성정책및프로젝트추진으로수요지속 ( 기계 ), 테러위협에따른보안용무선기기수요증가 ( 무선통신기기 ), 한국제품브랜드인지도증대와관련부품수요확대 ( 자동차 가전 ), 주요프로젝트발주 착수 ( 철강제품 ) o ( 부진품목 ) 석유화학, 석유제품, 선박류, 섬유류등 - 저유가로단가하락과저가제품공급으로가격경쟁 ( 석유화학 석유제품 ), 국제선박해양구조물및부품수요하락 ( 선박류 ), 제3국생산증가및일본 중국 일본산과경쟁 ( 섬유류 )

21 Global Market Report 중남미 [1.2% 증가 ] 2016 년중남미시장주요변화 o 자원수요사이클퇴조에따른통화가치하락과인플레이션지속 - 원자재가격하락과신흥국불확실성증대, 美금리인상등에크게좌우 되는중남미시장은 2016 년에도대외여건에취약할전망 o TPP 협정을활용한아시아권진출확대예상 - 북미에서는멕시코, 미국, 캐나다의생산라인통합을도모하고남미 에서는칠레, 페루와호혜적관계강화 - 중남미 TPP 가입국 ( 멕시코 페루 칠레 ) 의일본및아시아 6 개국 ( 호주 뉴질 랜드 싱가포르 말레이시아 베트남 브루나이 ) 시장진출기회확대 o 남미를거점으로외국인직접투자유치확대 - 페루가남미의허브로부상하고남미국가간무역협정을체결하고있어 TPP 시장만아니라남미거점의외국인투자유치가증가할전망 2016년중남미지역수출여건 o 미국경기회복으로중남미국가들의수혜효과기대 - 미국의경기가개선되면서멕시코중심으로수입수요가회복되어, 對중남미수출이증가할전망

22 2016 년우리나라의지역별수출전망및시장여건 o 한 중미 * FTA 체결시진출기회마련 - 한 중 일경쟁이치열한중미시장에서한국이처음으로 FTA 체결을 하면해당시장선점과한국산에대한인식제고기대 - 이에따른파나마, 니카라과등인프라투자가활발한국가들과의 경제협력과프로젝트진출확대기반확보가능 o 한국기업진입장벽심화예상 - 특히칠레의경우, TPP 참여국중한국과수출경합도가높고현지 수입시장점유율이높은일본과의현지경쟁구도가심화될전망 對중남미지역수출호 부진예상품목 o ( 호조품목 ) 일반 정밀기계, 자동차 부품, 석유화학, 가전등 - 멕시코의생산공장설립으로신규라인 부품조달예상 ( 기계 자동차부품 ), 제조업성장과 2016년경기회복영향 ( 석유화학 ), 내수시장성장으로백색가전수요증가 ( 가전 ) o ( 부진품목 ) 철강제품, 무선통신기기, 평판디스플레이, 섬유류등 - 중국의과잉생산으로가격경쟁심화 ( 철강제품 ), 중저가제품수요확대와달러화강세영향 ( 무선통신기기 ), 물가상승 금리인상등에따른소비력 상실 ( 평판디스플레이 )

23 Global Market Report CIS [4.6% 증가 ] 2016 년 CIS 시장주요변화 o 유라시아경제연합 (EEU) 체제강화및확대 - EEU 출범 ( 15.1 월 ) 후역내무역자유화와역외경제권이확대되고있으며, 국별제품인증과규정통합은 2016 년초완료예정으로경제활성화본격화전망 o 자국산업육성 보호정책강화 - 루블화가치급락, 유가하락등수입환경악화로자국산업육성정책추진 - 외국산공공조달참여제한및위생검역등비관세장벽강화 o 러시아 - 서방간갈등지속가운데러시아의아시아중시정책추진 - 러시아 - 서방상호제재연장등지역갈등이지속될것으로예상 - 대신러시아는 BRICS 및아시아와의경제협력강화할전망 2016 년 CIS 지역수출여건 o CIS 지역의전반적경기회복예상 - 마이너스성장을보이던러시아의경기회복을중심으로 CIS 국가들

24 2016 년우리나라의지역별수출전망및시장여건 대부분 2016년경제성장률이개선될전망 o 러시아의서방과갈등에따른유럽산수입대체효과 - EU의對러경제제재지속으로러시아는아시아로부터대체수입을확대할전망 o 환율의안정화, 재고소진등으로수입재개움직임기대 - 루블화가치하락으로수입여건은여전히좋지않으나달러당 60루블대환율로다소안정화추세, 기존재고분소진후수입상들의수입재개예상 對 CIS지역수출호 부진예상품목 o ( 호조품목 ) 일반 정밀기계, 반도체, 평판디스플레이등 - 대형프로젝트관련설비유럽산대체수입선발굴 ( 일반 정밀기계 ), 군용및특수목적수요증가 ( 반도체 ), 시장위축가운데한국산프리미엄효과 ( 평판디스플레이 ) o ( 부진품목 ) 자동차, 철강제품, 가전, 석유화학등 - 루블화약세와현지생산강화, 중국 인도브랜드진출 ( 자동차 ), 자국산업육성정책과중국산영향 ( 철강제품 ), 소비자구매력감소 ( 가전 ), 석유화학산업현대화로현지생산증가 ( 석유화학 )

25 Global Market Report 아프리카 [8.8% 감소 ] * 북아프리카및사하라이남 2016 년아프리카시장주요변화 o 원자재가격하락으로아프리카주요국수입여력감소 - 원유 광물자원수출의경제구조를가진사하라이남아프리카는원자재 가격하락으로재정적어려움 - 아프리카주요국 ( 남아공 이집트 모로코 ) 의달러대비현지화폐가치하락지속 o 아프리카최대경제통합 TFTA(Tripartite Free Trade Area) 가시화 - 아프리카대륙 3 대경제공동체 * 2017 년까지통합 - 지역경제의영세성을극복하고인프라개발, 산업화등가속화전망 2016년아프리카지역수출여건 o 원자재가격하락, 현지화평가절하로경기침체는지속 - 나이지리아 앙골라등원자재수출이재정수익의반이상을차지하는국가의공산품수입이나공사대금지급등어려움발생우려 o 아프리카소비시장확대와트렌드변화는긍정적 - 과거 10년간고성장과인구증가는소비시장의꾸준한확대를견인한가운데, 젊은층 ( 블랙다이아몬드 ) 이소비를주도하는경향

26 2016 년우리나라의지역별수출전망및시장여건 對아프리카지역수출호 부진예상품목 o ( 호조품목 ) 일반 정밀기계등 - 제조업육성정책으로기계류수요지속, 각종건설프로젝트추진에필요한중장비수요증대 ( 기계 ) o ( 부진품목 ) 무선통신기기, 석유화학, 철강제품등 - 대다수제품이중국 베트남산 ( 무선통신기기 ), 유가하락영향과한국산가격경쟁력약화 ( 석유화학 ), 남아공철강산업보호가능성및중국산저가제품유입확대 ( 철강제품 ) 년우리나라의지역별수출전망및시장여건 조사개요 - 조사목적 : 주요지역별우리나라의무역여건점검및수출기업에정책자료제공 조사내용 년지역별시장의주요변화 년우리나라의지역별수출전망및전망근거 - 지역의주요품목별수출여건등 조사대상 : 10 개지역 - 북미, 중국, 유럽, 일본, 동남아대양주, 서남아, 중동, 중남미, CIS, 아프리카등

27 작성자 북미지역본부 이나래 중국지역본부 이은영과장 유럽지역본부 이수영차장 일본지역본부 김일경차장 동남아대양주지역본부이상훈과장 서남아지역본부 박영선차장 중동지역본부 이효연과장 멕시코시티무역관 민희정차장 CIS지역본부 우상민차장 요하네스버그무역관 권의진 통상전략팀 서진영전문위원 2016 년우리나라의지역별수출전망및시장여건 발행인발행처발행일주소전화홈페이지 김재홍 KOTRA 2015년 12월서울시서초구헌릉로 13 ( 우 ) 02) ( 대표 ) Copyright c 2015 by KOTRA. All rights reserved. 이책의저작권은 KOTRA에있습니다. 저작권법에의해한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다.

28 2016 년우리나라의지역별수출전망및시장여건

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 콜롬비아 / 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략 / 79 # 첨부. 화장품관

Global Market Report 17-023 Global Market Report 중남미주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 29 3. 콜롬비아 / 46 4. 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략