LED Lam p/display 시장동향 1. LED 개요 LED(Lighting Emission Diode; 발광다이오드 ) 는전류를흘려보내면빛이발생하는반도체 - 최초의 LED는 1960년대미국의 GE에의해개발되었으며, 1987년 Nichia사가청색 LED를발표 -

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1 IT 부품 Monitoring Report LED Lamp/Display 시장동향 2009 년 12 월 이성휘책임

2 LED Lam p/display 시장동향 1. LED 개요 LED(Lighting Emission Diode; 발광다이오드 ) 는전류를흘려보내면빛이발생하는반도체 - 최초의 LED는 1960년대미국의 GE에의해개발되었으며, 1987년 Nichia사가청색 LED를발표 - 본격적으로 LED가주목받기시작한것은 1997년에백색 LED가개발된이후이며, 이때부터차세대광원으로서 LED가조명시장에서주목받기시작 1990년대말, 백색 LED가개발되면서차세대광원으로등장 - LED는개발된이후매년약 35% 의제품성능이향상되고매년 21% 씩가격이감소하고있음 - 최근의글로벌경기침체상황을극복하기위한각국의정책적노력은그린성장으로모아지고있으며, 이에따라저전력-고효율의특징을보이는 LED 시장에대한관심이확대 - 기존광원을대체할것으로기대되면서시장에등장한 LED는현재신호등과자동차등에이미빠르게시장을확대하고있으며, 최근에는노트북PC 와평면TV 에채택되기시작하면서디스플레이용광원으로서의활용가치가확대되고있음 1

3 M onitoring Report LED 조명을확대하려는국가별전략이발표됨 표 1 주요국가 LED 관련정책 국가정책주요내용 미국 일본 한국 차세대조명이니셔티브 21세기광프로젝트 저탄소녹생성장 < 자료 > : NIPA 통계분석팀, Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 2020 년까지세계 LED 조명시장의 50% 점유계획 2010 년까지 LED 교체로조명에너지의 30% 절감할계획 LED 1530 프로젝트 : 2015년까지전체조명의 30% 를 LED로전환하여세계 3대 LED 조명생산국가부상계획 2012년까지 1조 3천억원을투자하여공공부문에서먼저 LED 조명을사용하고추가로세제혜택을주는방안검토중 LED 는효율이높아전력소모가낮고소형구현이가능하다는등의 장점이있음 - 일반적으로 2~4V 에서동작하는 LED 는약 1 백만시간의수명을 가지는등반영구적인사용이가능하며, 전기를공급할때즉시 반응하는장점을가지고있음 - 3 색 LED 의혼합을통해다양한색상의빛을구성할수있으며, 방향성광원이라는특징으로인하여영역별선택조명이가능 - 백열등및형광등이지구온난화및환경오염가능성이높은반면 LED 는수은등환경오염물질을포함하고있지않아환경친화적 사용에유리 반면, 높은가격은 LED 시장확산에저해요인 - 높은가격으로인하여 LED 조명의보급이늦어지고있으며높은 가격의문제점을극복하기위하여루멘 / 와트의효율을향상시켜 단가를낮추는방법을지속적으로찾고있음 2

4 LED Lam p/display 시장동향 - 국가별로백열등의퇴출과함께수은을사용하고있는형광등의퇴출을결정하는것은어려운결정이며선진국이라할지라도수은사용량을제한함으로써당분간형광등의사용을유지할것으로보여조명시장에서 LED의채택이단시간에급증할것으로판단하기는무리가있음 3

5 M onitoring Report 시장동향 최근국가별로 2012년이후백열등을단계적으로퇴출시킬계획을발표함에따라 LED 조명시장은 2012년을기점으로빠르게확대될전망 - LED 시장은현재신호등과자동차의후미등, 전광판등에서주로사용되고있으며, 향후건축및도로, 실내외조명등으로시장을확대하면서반도체나디스플레이시장과유사한약 60조원의새로운시장을형성할것으로기대 ("LED조명, 미래의빛이되려면 ", LG 경제연구소, ) 2009년글로벌 LED 시장규모는 58억 7,700만달러에서 2010년에는 68억 9,000만달러까지증가할전망 (17.2%) 년에전년대비 3.5% 증가한 LED 시장은 2010년에는 17.2% 급증할것으로전망 그림 1 세계 LED 시장규모현황및전망 ( 단위 : 백만달러 ) '0 < 자료 > : Gartner "LED Lamp/Display Market Set for a Strong Rebound in 2010". 4

LED Lam p/display 시장동향 - 2010년에는휴대폰, 디지털기기, 자동차등의주요시장이호전되고, LCD TV에본격적으로채택되기시작하면서 2009년대비약 17.2% 의증가를기록할전망 지역별로는일본이가장큰시장으로나타난가운데, 대만과한국을중심으로한아태시장도 21.

5% 의점유율을기록하여아시아권에서 73% 이상의점유율을보이고있음 - 아태지역의업체들은 LCD TV와노트북 PC, 휴대폰용 LED 생산을크게높일것으로보이며, 이러한점은향후아태지역의 LED 생산점유율상승전망의근거로작용 그림 2 디바이스및지역별점유율 디바이스별시장점유율 '0 지역별생산점유율 산업 / 의 료용, 33% 기타,

6 LED Lam p/display 시장동향 년에는휴대폰, 디지털기기, 자동차등의주요시장이호전되고, LCD TV에본격적으로채택되기시작하면서 2009년대비약 17.2% 의증가를기록할전망 지역별로는일본이가장큰시장으로나타난가운데, 대만과한국을중심으로한아태시장도 21.5% 를차지 - 일본업체들은 2008년기준, 전체 LED 시장의약 51.6% 를차지하여절반이상을독식하고있으며, 대만과우리나라를중심으로한아태지역도 21.5% 의점유율을기록하여아시아권에서 73% 이상의점유율을보이고있음 - 아태지역의업체들은 LCD TV와노트북 PC, 휴대폰용 LED 생산을크게높일것으로보이며, 이러한점은향후아태지역의 LED 생산점유율상승전망의근거로작용 그림 2 디바이스및지역별점유율 디바이스별시장점유율 '0 지역별생산점유율 산업 / 의 료용, 33% 기타, 16% 자동차, 10% Asia/ Pacific, 디지털 21.50% 무선통 신, 21% 기기, 20% Japan, 51.60% America, 6.20% EMEA, 20.70% < 자료 > : Gartner "LED Lamp/Display Market Set for a Strong Rebound in 2010". * 생산점유율은본사위치기준임 현재까지는산업 / 의료기기가 LED 의가장큰수요시장 - 주로대형 / 고급차량의전조등과후미등, 실내등과계기판조명으로 사용되고있으며향후소형차에까지일반적으로사용이확대될전망 5

7 M onitoring Report 디지털기기의종류와수가증가하면서소형전원을사용하면서도 " 장시간사용 " 에대한요구는증가해왔으며, 그에대한적절한시도는가장큰전력수요부분인디스플레이에 LED를채택하는것으로모아지고있음 - 무선통신시장에서 LED는주로키패드및카메라플래시에채택되어왔음 - 산업 / 의료기기분야에서는신호등과자판기, 공공장소에서의대형스크린등에서사용되고있으며대부분많은수의 LED가필요한제품이기때문에현재 LED에서가장큰시장을형성하고있는분야 2009년 11월까지의 LED 수출은 5억 4,030만달러, 수입은 9억 5,550만달러로 4억 1,500만달러의적자를기록 표 2 LED 수출입동향 ( 단위 : 백만달러 ) '0 2006년 2007년 2008년 2009년 (11월누적 ) 품명수출수입수출수입수출수입수출수입 Back Light Unit 기타 LED 합계 < 자료 > : NIPA 통계분석팀,

8 LED Lam p/display 시장동향 3. 업체동향 일본과유럽, 미국, 대만업체가 LED 시장을주도 - 일본과유럽등 LED 시장주도업체들은 LED 관련물질부터제조 방식에이르기까지특허등다양한지적재산권을보유 - 또한높은시장점유율의장점은신규시장진입자들과의협상및 협력관계구축에서유리한위치를점유하고있음 - 청색 LED 및백색 LED( 청색 LED 와형광체를이용한기술 ) 등 LED 핵심특허를보유한 Nichia 는 Osram 등과특허권분쟁을일 단락시키고대신협력관계구축을진행하고있음 업체별로는일본의 Nichia 가가장큰시장점유율을가지고있으며, 독일의 Osram 이 13.4% 로 2 위를차지 - 상위 5 개업체중일본업체가 Nichia 외에도 Stanley Electronic 이 표 3 있으며, 4.9% 의점유율을기록하고있는대만업체도포함됨 2008 년 LED 시장상위 5 개업체비교 업체 ( 국가 ) '08 점유율주요사항 Nichia( 일본 ) 25.3% Osram( 독일 ) 13.4% Stanley Electronic( 일본 ) 7.7% Philips Lumileds Lighting ( 미국 / 네덜란드 ) Everlight Electronics( 대만 ) 7.3% 4.9% '0 2008년매출 : 14억 3,900만달러 ( 전년대비 13.5% 증가 ) 분야 : LED 완제품생산및 LED 칩파운드리서비스 주력시장 : 자동차및산업용 / 의료용장비분야 LED 시장 2008년매출 : 7억 6,200만달러 ( 전년대비 2.8% 증가 ) High-Brightness white LED 제품에강점을보유 주력시장 : 자동차및소비자기기용 LED 2008년매출 : 4억 3,700 만달러 ( 전년대비 17% 감소 ) 일반조명용 LED array 모듈개발을중점추진중 네덜란드에본사를둔 Philips 의자회사이며, Lumileds 는본사를미국에두고있음 2008년매출 : 4억 1,500만달러 ( 전년대비 7.8% 감소 ) 주력시장 : 자동차와소비자기기용 LED 최근산업 / 의료기기용 LED 시장의실적이크게나빠짐 2008년매출 : 2억 7,800만달러 ( 전년대비 9.9% 증가 ) 2008년에는무선통신시장에서만전년대비 11.2% 증가한 1억 2,900 만달러의매출을기록하는등휴대폰용 LED 시장에서호조를보이고있음 < 자료 > : Gartner "LED Lamp/Display Market Set for a Strong Rebound in 2010". NIPA 통계분석팀,

9 M onitoring Report 국내 LED 산업은기술력을보유한선도기업과가격경쟁력을보유한중국업체사이에서고전 - LED 시장에서수익률이높은 LED 칩의경우, 수입의존도가 70% 수준에육박하는등자체기술력이부족한상황이며, 선도기업들의 M&A를통한후발기업견제는국내기업들의시장진입을어렵게만드는요소가되고있음 - 국내업체들은응용기기에주력해왔으나, 응용기기분야는진입장벽이낮아중국업체등의저가생산방식에고전하는양상 노트북 PC 및 LCD TV의핵심부품으로떠오르면서 AUO, CMO, 혼하이 ( 아웃소싱업체 ) 등대만업체들은자회사설립혹은지분참여로 LED 산업에직 간접적인참여를시작 - 1위의 LCD TV 제조업체인삼성전자는 2009년 4월에삼성전기와함께조인트벤처로삼성LED를설립하였으며, 삼성LED를통해 LCD TV를위한 LED BLU(Back Light Unit) 생산을시작 - 생산량기준으로 LCD TV 시장 2, 3위업체인 Sony와 Sharp는하이엔드제품에 LED를채택한제품을이미주력제품으로판매중 - 세계 3대조명업체인 Philips는 HP와의합작을통해설립한 Lumileds를 2005년에완전히인수하여조명시장에서의입지를확보하겠다는전략을추진 - 자동차업체인 Toyota도자회사를통해자동차전조등용 LED를안정적으로공급받고있는상황 8

10 LED Lam p/display 시장동향 4. 시사점 LED는향후성장가능성이높은시장이며, 반도체와 LCD 산업에서글로벌경쟁력을보유한국내업체에게는유리한환경을제공 - Gartner의전망에따르면, 현재광전자시장에서약 40% 를차지하는 LED 시장은이미지센서시장과유사한크기이지만, 2008년이후 2013년까지연평균 9.3% 의높은성장률을기록할것으로전망 - LED는기술및생산방식이유사하여, 반도체및 LCD 생산라인의개조를통해 LED 라인구축이용이하기때문에국내기업들의 LED 사업진출이비교적유리한상황 LED을활용한기존제품의고부가가치화를비롯하여새로운가치창출을위한융합분야에도관심을기울여야할것 - 점멸반응시간이매우빠르다는특성을이용한수십Mbps급데이터통신 ( 가시광통신 ) 기술등 LED의장점을활용한응용분야발굴이필요 정책적지원은 LED 시장이본격적인궤도에오르기위한동력 - 수은을사용하지않고전력을적게소모하는등기존대체품보다친환경적인사용이가능하기때문에에너지절약및친환경정책기조에따라 LED 산업의적극적인육성이필요 9

11 M onitoring Report 지원제도를통해사용자의설치비용및이전비용을감소시키는방안이필요 10

12 IT 부품 Monitoring Report" 는정보통신산업진흥원전략기획단통계분석팀에서수행하는 IT 부품 소재수급 / 동향모니터링연구 사업결과의일부로산출된것입니다. 과제책임자 : 참여연구원 : 홍승표이윤철, 이장우, 강회일, 조성선, 김정환, 어윤봉문형돈, 김용균, 이성휘, 김진희, 정해식, 정지범이승민, 김현중, 김학훈 본자료의내용을전재 ( 轉載 ) 할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기 바랍니다. - 전략기획단통계분석팀 대전광역시유성구엑스포로 567 번지전화 : (042) , 팩스 : (042)

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