OLED 시장동향과시사점 1. OLED 개요 OLED 개념및종류 OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드 ) 는형광성유기화합물에전류가흐르면전계발광현상 ( 형광체에전류를흐르게하면빛을발하는현상 ) 을이용하여스스로빛을내는자체발광형유기물

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재혁 하
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1 IT 부품 Monitoring Report OLED 시장동향과시사점 -AMOLED 를중심으로 년 6 월

2 OLED 시장동향과시사점 1. OLED 개요 OLED 개념및종류 OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드 ) 는형광성유기화합물에전류가흐르면전계발광현상 ( 형광체에전류를흐르게하면빛을발하는현상 ) 을이용하여스스로빛을내는자체발광형유기물질을말함 - OLED는저소비전력, 초슬림화, 빠른응답속도, 자유로운시야각등을지원해고기능프리미엄핸드폰의최적의디스플레이로서각광을받고있음 표 1 디스플레이종류별성능비교 구분 OLED CRT PDP LCD 두께, 무게 응답속도 시야각 제조비용 색재현성 소비전력 < 자료 > : Displaysearch, IBK 투자증권주 : ( 열위 ), ( 보통 ), ( 우수 ), ( 매우우수 ) 참고로, TFT-LCD는백라이트 (backlight Unit) 로인해고화질, 슬림, 저전력특성을구현하는데한계가있음 - 1 화질측면에서백라이트방식은명암비를높이는데한계가있으며, 2 슬림디자인측면에서, LCD는백라이트가추가적인공간을필요로하기때문에두께를슬림화하기가어렵고, 3 저전력측면에서백라이트는상시점등하고있어야하기때문에전력소모가많음 1

M onitoring Report 09-14 그림 1 LCD / OLED 디스플레이의구조 <LCD 디스플레이구조 > <OLED 디스플레이구조 > < 자료 > : http://www.cmel.com.tw/cmelweb_en/index.

3 M onitoring Report 그림 1 LCD / OLED 디스플레이의구조 <LCD 디스플레이구조 > <OLED 디스플레이구조 > < 자료 > : OLED는구동방식에따라수동형구동방식 (Passive Matrix; PM) 과능동형구동방식 (Active Matrix; AM) 으로구분 - PMOLED는구조가간단하고제조비용이저렴하나순간휘도가매우높기때문에소비전력이많이필요하게되고, 이로인해수명이짧아지는단점이있음 풀컬러화에한계가있어주로중소형기기, 조명에응용 - AMOLED는소비전력이낮고화소의수명도길며, 저전력특성을가지고있으나, TFT를사용하여구동하기때문에그만큼제조비용이높고 TFT 기술이동반되어야함 풀컬러화및대형화가가능해휴대폰, TV 등응용분야가다양 표 2 PMOLED / AMOLED 비교 구분 PMOLED AMOLED 소비전력 크기 고전압구동 ( 순간휘도 = 요구휘도 스캔라인수 ) 소형화유리 ( 구동 IC 외부장착 ) 저전압구동 ( 수직라인수에관계없이구동전압일정 ) 대면적화가능 ( 구동회로를 Panel 상에내장 ) 구조및제조비용단순, 저비용 (Simple Matrix + OLED) 복잡, 고비용 (LTPS TFT + OLED) < 자료 > : IBK 투자증권 2

특히스마트폰의후발주자인삼성전자가제품차별화를통한시장점유율확대를위해스마트폰등 High-end 단말기에공격적으로 AMOLED 채용을발표 (

4 OLED 시장동향과시사점 2. AMOLED 시장동향 스마트폰등을중심으로 AMOLED 채용확대 미국발금융위기에따른글로벌경기침체가휴대폰소비감소로이어지면서 2009년휴대폰시장은역성장할것으로전망되고있으나 - 한편에서는풀터치폰과스마트폰등프리미엄폰을중심으로출하량이빠르게증가하는등휴대폰의양극화가진행되고있음 - 특히스마트폰의후발주자인삼성전자가제품차별화를통한시장점유율확대를위해스마트폰등 High-end 단말기에공격적으로 AMOLED 채용을발표 ( 전체스마트폰의 70% 이상 ) 하였으며 - 이에노키아도스마트폰 (N86, N86) 에 AMOLED를채용하는등 High-end 휴대폰을중심으로 AMOLED 채용이증가추세 그림 2 삼성전자와노키아의 AMOLED 채용스마트폰출시현황 구분삼성전자노키아 사진 모델명 M8910 Pixon12 N85 N86 8MP pictures < 자료 > : 3

5 M onitoring Report SMD( 한국 ) 와 CMEL( 대만 ) 의성장이기대 2009년부터 AMOLED 시장의빠른성장이예상되지만현재 AMOLED 전용양산 fab을갖춘업체는 SMD(Samsung Mobile Display : 삼성전자와삼성SDI 의 50:50 JV) 와 CMEL(Chi Mei EL Corporation : 대만 CMO의자회사 ) 에불과 향후 OLED 시장진입이예상되는업체는다음의 3 가지유형으로분류 ( 대신 증권, ) - Case1 : LCD패널업체 TFT-LCD의기술적유사성이용 + 기존사업에대한 Hedging 차원 - Case2 : LCD 대형화경쟁에서뒤쳐진중소형 LCD패널업체 주로일본의중소형패널업체로 AMOLED를통하여디스플레이산업의주도권탈환목적 - Case3 : TFT Business를처음시작하는업체 AMOLED를계기로디스플레이시장입성 + 수직계열화를통하여 Set업체로서의한계극복 표 3 AMOLED 패널사업관련업체 구분 업체 상 황 삼성전자 (SMD) 삼성SDI 와 JV설립, 현재 4G 양산중, 6G 투자예정, OLED TV 사업화에집중 LG Display LTPS Fab에서 AMOLED 일부양산중, 4G LTPS Fab 투자개시, 대형화 / 원가문제로 a-si AMOLED 기술개발중 Case 1 CMO 자회사 CMEL 을통하여 AMOLED 양산중, 대형은 CMO의 5G Fab을이용할가능성있음 AUO 4Q08 OLED 사업재개발표, a-si 기술을이용한대량양산은 2011년전망 Sharp 대형화가불가능한 polymer AMOLED Fab 투자 중소형 AMOLED 집중을의미, 대형화는 Sony와공동개발 Sony 3G 이후구체적인투자계획은미정이나 AMOLED TV 사업화에집중, 세계최초 11인치 AMOLED TV 상용화및출시 ( 미국, 일본, 유럽 ) : Case 2 TMDisplay 2009년 4분기양산을목표로 4Gb 투자 Hitachi 자회사 Hitachi Display 를통하여 Cannon, Matsushita 와 AMOLED 사업및개발공동진행 Epson Inkjet 방식 40인치 AMOLED Prototype 발표, 양산은미정 TPO 2009년중 3G 양산계획 삼성SDI(SMD) 삼성전자와 JV 설립확정, 현재 4G 양산중, 6G 투자예정, 대형화를위한 non-ltps(o-tft) 기술개발중 Cannon Hitachi Display 지분참여하며사업본격화 IPS-alpha 지분을 Matsushita 에넘기고, TMDisplay 지분을 Matsushit 로부터모두인수, 중 Toshiba Case 3 소형 LCD 및 AMOLED 사업강화 Panasonic 대형 display 에집중, TMDisplay 지분을모두 Toshiba 에넘기고, Hitachi display 를통하여 AMOLED 사업진행 Sanyo Epson에기존 fab을모두넘기고 Display 사업철수 Kodak Sanyo 사업철수로 Backplane(LTPS Glass) 확보불가능, 사업철수, 재료부분에선여전히강세 < 자료 > : 대신증권 ( ) 4

6 OLED 시장동향과시사점 3. OLED 시장전망 OLDE 시장은 AMOLED 를중심으로성장할전망 시장조사기관인 Display search( ) 에따르면 09년 OLED 시장규모는전년대비 87.4% 증가한 9.0억달러를기록할전망이며, 12년까지 47.5% 의 CAGR을기록, 시장규모가 22.9억달러에이를전망 - 올해 AMOLED 시장규모는전년대비 216% 증가한 7.3억달러를기록, OLED 시장의 80.4% 를차지할전망이며, 12년까지 74.6% 의 CAGR을기록하며 OLED 성장을견인할전망 - 한편 PMOLED는 08년 26.7% 감소한데이어올해에도 30.0% 감소할전망이며, 이에따라 OLED에서차지하는비중은지난해 52.4% 에서올해는 19.6% 로크게낮아질전망 표 4 OLED 시장전망 (Revenue 기준 ) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 CAGR (08-12) AMOLED , ,134.9 ( 증가율 ) (199.7) (216.4) (37.2) (52.7) (40.1) 74.6 ( 비중 ) (47.6) (80.4) (86.4) (91.3) (93.3) PMOLED ( 증가율 ) ( 26.7) ( 30.0) ( 11.6) ( 6.8) (4.4) ( 비중 ) (52.4) (19.6) (13.6) (8.7) (6.7) 전체 , , ,287.0 ( 증가율 ) (14.6) (87.4) (27.6) (44.6) (36.9) < 자료 > : Display search(09.04)

7 M onitoring Report Mobile Phone PMP용 AMOLED가시장을견인할전망 09년 Mobile Phone용 AMOLED 시장은전년대비 231% 증가한 6.5억달러를기록할전망이며, 12년에는 13.1억달러규모로성장해 60.8% 의 CAGR을기록할전망이며 - Mobile Phone용 AMOLED가차지하는비중은 08년 85.5% 에서 09년 89.3% 를정점으로점차하락해 12년에는 61.6% 로낮아질전망 09년 PMP(Portable Media Player) 용 AMOLED 시장은전년대비 145% 증가한 0.5억달러를기록할전망이며, 12년에는 4.8억달러규모로성장해 122% 의 CAGR을기록할전망 - PMP(Portable Media Player) 용 AMOLED가차지하는비중은 08년 8.6% 에서 09년 6.7% 로소폭하락한후, 점차상승해 12년에는 22.6% 로높아질전망 표 5 AMOLED(Application) 시장전망 (Revenue 기준 ) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 Mobile Phone , ,314.7 ( 증가율 ) (241.2) (230.5) (20.6) (29.2) (29.8) ( 비중 ) (85.5) (89.3) (78.5) (66.5) (61.6) Portable Media Player ( 증가율 ) (3.6) (144.7) (169.9) (132.3) (58.9) ( 비중 ) (8.6) (6.7) (13.1) (19.9) (22.6) 기타 ( 증가율 ) (n.a) (117.5) (184.0) (148.5) (62.7) ( 비중 ) (5.9) (4.0) (8.4) (13.6) (15.8) 전체 , ,134.9 ( 증가율 ) (199.7) (216.4) (37.2) (52.7) (40.1) < 자료 > : Displaysearch(09.04) CAGR (08-12) 60.8% 122.2% 123.5% 74.6% 6

8 OLED 시장동향과시사점 4. 결론및시사점 휴대폰 ( 스마트폰등 ) 을중심으로 AMOLED의채용확대가본격화될전망 AMOLED의우수성에도불구하고가격등여러가지제약조건으로인해시장개화가늦었으나최근스마트폰등 High-end 제품을중심으로 AMOLED 채용이확대 - 특히올해는휴대폰시장이역성장할것으로예상되는가운데, 제품차별화가업체의실적을좌우하는핵심역량으로부상하였으며 - 삼성전자는제품차별화의일환으로 AMOLED 를채용한스마트폰을공 격적으로출시해스마트폰후발주자로서의약점을극복할것으로예상되 며, 노키아도 AMOLED 를채용한스마트폰을출시하는등향후 AMOLED 를채용한휴대폰이전업체로확산될것으로전망 중장기적으로 AMOLED 적용시장의확대에대비해야 향후 AMOLED 시장은 Notebook, TV, 조명, Flexible Display 등으로적용범위가확대될것으로예상되며이러한응용시장의선점을위한국내업체들의선제적대응전략이요구됨 - 우선 AMOLED의우수성에도불구하고수요확산의걸림돌로작용하고있는높은가격문제를해결하는것이우선시되어야할것이고 - AMOLED 적용시장의확대를위해서는제품을출시하는전방산업과이에필요한부품을공급하는후방산업간의긴밀한협력관계가요구됨 - 한편 OLED 산업이성장할수록국내패널업체들의일본소재업체에대한의존도가증가할가능성이큰만큼, 장기간의기술개발이요구되는원천기술및특허개발에대한정부차원의관심과지원도필요할것으로사료됨 7

9 M onitoring Report 부록 구분 사업명 발주기관 전문연구기관 주관연구기관 기준년도 OLED 관련국가 R&D 현황 내용 중장기산업기술개발 ( 구산학연기술개발 ( 구중장기전략기술개발 )) (17) 산업혁신기술개발 - 성장동력기술개발 (15) 산학연공동기술개발 (13) 산업기술개발 ( 성장동력기술개발 ) (11) 차세대신기술 (11) 한국산업기술평가원 (152) 정보통신연구진흥원 (17) 한국과학재단 (55) 한국생산기술연구원 (1) 중소기업청 (54) 한국산업기술평가원 (27) 한국과학재단 (69) 정보통신연구진흥원 (21) 한국학술진흥재단 (12) 중소기업기술정보진흥원 (7) 서울대학교 (20) 한국생산기술연구원 (14) 한국기계연구원 (10) 한국전자통신연구원 (9) 경희대학교 (7) 2004 (24) 2005 (77) 2006 (86) 2007 (103) 2008 (77) 주 : ( ) 는개수이며, 세부내용은 에서확인가능 < 자료 > : 국가과학기술정보서비스 ) 8

10 IT 부품 Monitoring Report" 는정보통신연구진흥원정보서비스단통계분석팀에서수행 하는 IT 부품 소재수급 / 동향모니터링연구 사업결과의일부로산출된것입니다. 과제책임자 : 참여연구원 : 강회일 홍승표, 정해식, 김현중, 김진희, 정지범, 이승민 본자료의내용을전재 ( 轉載 ) 할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기 바랍니다. - 정보서비스단통계분석팀 대전광역시유성구엑스포로 567 번지전화 : (042) /1395, 팩스 : (042)

Ⅰ 개요 1 기술개요 1. OLED OLED(Organic Light Emitting Diodes),,,, LCD, [ 그림 ] OLED 의구조 자료 : TechNavio, Global Organic Light-emitting Diode (OLED) Materials

OLED 시장 연구개발특구기술글로벌시장동향보고서 2018.1 Ⅰ 개요 1 기술개요 1. OLED OLED(Organic Light Emitting Diodes),,,, LCD, [ 그림 ] OLED 의구조 자료 : TechNavio, Global Organic Light-emitting Diode (OLED) Materials Market, 2017-2 -