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민환 노
5 years ago
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2013. 11. 25 ( 제 43 호 ) 수송산업의미래를이끄는쌍두마차 - 전기자동차 & 커넥티드카 에너지자원고갈과지구온난화문제에대한해답으로제시되어온전기자동차가혁신기업의기술주도와보급형자동차들의잇따른출시로마침내본격적으로도입될채비를갖추고있다.

1 ( 제 43 호 ) 수송산업의미래를이끄는쌍두마차 - 전기자동차 & 커넥티드카 에너지자원고갈과지구온난화문제에대한해답으로제시되어온전기자동차가혁신기업의기술주도와보급형자동차들의잇따른출시로마침내본격적으로도입될채비를갖추고있다. 한편으로는모든사물이서로네트워크를통해연결되는사물인터넷시대가도래하면서커넥티드카플랫폼시장이급격히커지고있는추세다. 전기자동차와커넥티드카플랫폼은서로상호보완적인성격을띠면서함께미래를위한그린 & 스마트소송산업을이끌어나갈것으로전망된다. C O N T E N T S Ⅰ. 전기자동차및커넥티드카산업개요 Ⅱ. 주요사업자별전기자동차개발동향 Ⅲ. 주요사업자별커넥티드카플랫폼개발동향 Ⅲ. 차세대자동차산업의향후과제

2 산업융합과신성장동력웹진 이슈분석 Ⅰ. 전기자동차및커넥티드카산업개요 1. 전기자동차산업개요 지구촌기후와환경문제에대한주요국의대응강도가높아지면서탄소배출량이가장많은산업중하나인자동차산업 1) 에큰구조적변화가일고있다. 연비가좋고탄소배출량이거의없는전기자동차와하이브리드차 2) 가지난 100 여년넘게석유연료를근간으로발달해온내연기관차시장의틈새를뚫고점차세를확대하고있는것이다. 국제에너지기구 (International Energy Agency,IEA) 에따르면 2012 년을기준으로전세계에서운행중인전기자동차는약 18 만대이다. 이는전체자동차보급량의 0.02% 에불과한수치이다. 그러나시장조사기관 Credit Suisse 는전기자동차와하이브리드차가 2020 년전세계자동차판매량의 10% 이상을점유하고 2030 년에는약 14% 까지시장점유율을높일것으로전망하고있다. 3) 전기자동차전문시장조사기관인 IDTechEx 는 2021 년까지의순수전기자동차 (Pure Electric Vehicle, PEV) 의연평균성장률을 16%, 플러그인하이브리드자동차 (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) 의연평균성장률을무려 48% 로예측하고있다. 전기자동차시장에대한긍정적인전망은세계전기자동차시장을주도하고있는미국 4) 에서 2013 년 1~9 월동안의 PEV 및 HPEV 판매량이전년같은기간대비각각 %, % 증가하면서현실화되고있는조짐이다. 특히 2011 년부터정식으로판매되기시작한전기자동차의 3년차판매량이 2000 년부터판매되기시작한하이브리드자동차의 3년차판매량 (36,305 대 ) 을상반기판매량 (41,447 대 ) 만으로추월했다는사실을고려할때, 향후전기자동차시장은하이브리드자동차시장에비해더욱폭발적인성장세를보일것으로예상된다. 5) 국내의전기자동차시장은아직미미한수준으로, 시장조사기관 Frost & Sullivan 은국내전기자동차판매량이 2013 년약 3,700 대에서 2015 년 7,700 대규모로성장할것으로예측하고있다. 현대, 기아등국내자동차벤더들의경우전기자동차부문에있어공공용생산외의민간부문 2 1) 국제해사기구 (IMO) 가 2009 년발표한자료에따르면, 전세계산업중이산화탄소배출량이가장많은산업은전력산업 (35.0%) 으로나타났으며, 그다음많은산업은철도를제외한육상운송부문으로서전체배출량의 21.3% 를차지하는것으로나타남 2) 전기자동차는전기배터리와모터를통해주행하며, 플러그를통해외부로부터전기를충전하는자동차를칭함. 전기에대한의존도에따라동력원의 100% 가전기인순수전기자동차 (Pure Electric Vehicle, PEV 혹은 EV) 와 50% 이상이전기인플러그인하이브리드전기자동차 (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) 로분류됨. 내연기관에주로의존하고외부로부터전기를충전하지않는하이브리드차 (Hybrid Electric Vehicle, HEV) 는별도로분류 3) 2012 년기준전세계전기자동차대수는약 18 만대로전체자동차보급의 0.02% 에불과한수준 4) 미국이전기자동차시장을주도하고있는가운데일본, 프랑스, 중국, 영국이그뒤를잇고있으며, 상기의 5 개국이전세계전기자동차재고의 80% 를보유중 5) 하이브리드자동차가미국시장에성공적으로안착하기까지는 10 년이상의기간이소요되었으며, 현재하이브리드기종은미국자동차시장에서 4% 의점유율을차지하고있음

의수출이나내수판매는거의없다시피한상황이라고볼수있다. 중앙정부및지자체차원에서세제혜택과충전소운영을비롯한전기자동차지원및육성사업추진에적극적으로나서고있으나, 전기자동차에대한대중적인지도가낮다는점이국내벤더들이전기자동차사업을적극적으로추진하는데있어추가적인걸림돌로작용하고있는실정이다.

3 의수출이나내수판매는거의없다시피한상황이라고볼수있다. 중앙정부및지자체차원에서세제혜택과충전소운영을비롯한전기자동차지원및육성사업추진에적극적으로나서고있으나, 전기자동차에대한대중적인지도가낮다는점이국내벤더들이전기자동차사업을적극적으로추진하는데있어추가적인걸림돌로작용하고있는실정이다. 그러나올해하반기부터국내시장에여러벤더의신형전기자동차모델이출시되면서본격적인시장개화가이루어질전망이다. 전기자동차의보급확대를통해화석연료에대한의존도가높은자동차의동력원을지속가능하고상대적으로저렴한전기에너지로전환해에너지효율성을높이고지구온난화와대기오염등만성적인환경문제에대응할수있을것으로기대된다. 현재글로벌사회는 2050 년까지의지구평균온도상승폭을섭씨 2도이내로제한하고자하는공동의목표를세우고있다. IEA 는이를달성하기위해서는해당연도까지전기자동차의판매량을연간글로벌자동차판매량의 75% 수준까지끌어올려야할것으로보고있다. 전기자동차산업은관련산업의혁신과기술개발을유도하여신규시장및고용기회를창출하고있기도하다. 대표적인예로산업인프라로서충전사업, 각종소프트웨어운영체제로서플랫폼사업, 플랫폼위에구현되는다양한부가서비스인애플리케이션사업등이있다. 이밖에도전기자동차전용스마트그리드사업인 V2G(Vehicle-to-Grid) 사업, 차체경량화를위한첨단소재사업등을들수있다. 그림 1. 전기자동차생태계와새로운사업기회 자료 : 美전기자동차협회 (EDTA: Electric Drive Transportation Association) 3

4 산업융합과신성장동력웹진 이슈분석 2. 커넥티드카산업개요 전기자동차와더불어최근자동차산업의뜨거운감자로급부상하고있는분야는 Wi-Fi 를비롯한이동통신네트워크를통해자동차와외부세계를연결하는 커넥티드카 플랫폼이다. 자동차벤더별로차량하드웨어성능수준이상향평준화되면서기업들의경쟁전선이소프트웨어차별화로옮겨가고있는추세이기때문이다. 이전에는자동차의속도와안정성등하드웨어성능측면이중시되었다면, 최근에는환경친화성과인간친화성이자동차의필수요건으로여겨지고있어이러한특성을구현하는소프트웨어시스템의역할이점점더커지고있다. 글로벌메이저이동통신사업자들의연합기구인 GSMA 는모바일인터넷접속기능을내장한차량의판매대수가오는 2018 년에는 3,500 만대에달할것이며, 관련시장매출도 500 억달러에이를것으로추산하고있다. 이에따라자동차벤더, 이동통신사업자, 장비업체, IT 기술업체, 플랫폼개발업체등관련업체들은커넥티드카시장을선점하기위해다양한플랫폼및서비스를선보이며적극적인행보를보이고있다. Google 과 Apple 을위시한모바일 OS 제조사들의커넥티드카시장공략움직임도빨라지고있다. Porsche, Volkswagen, Ford, GM 등세계적인자동차벤더들과의협력을통해자사의내비게이션서비스등을커넥티드카시스템에탑재하기시작한것이다. 음성기반의지시전달 & 실행서비스인 Google 의 Google Now 와 Apple 의 Siri 는개발초기단계부터커넥티드카플랫폼에서의활용가능성을염두에두고개발되었던서비스이기도하다. 일찍부터클라우드기반지도서비스 Here 를통해커넥티드카영역에진출해왔던 Nokia 는이들로대표되는 Android 와 ios 진영의공세에맞서기존의우위를유지하기위해전력을다하고있다. 자동차업계의최근커넥티드카관련트렌드는크게 1) 통합커넥티드카플랫폼구축 2) 차량용 애플리케이션추가 3) 통신기능을차량자체에탑재 4) 통신네트워크 - 센서가결합된운전시스 템개발 5) 클라우드기반커넥티드카플랫폼지향으로특징지을수있다. 먼저통합커넥티드카플랫폼은기존에는차량별로탑재되던커넥티드카기능을단일플랫폼으로통합함으로써파편화문제를해결해향후업체간플랫폼표준경쟁시유리한고지를점하고, 앞서언급한 Google Apple 등모바일 OS 진영과의경쟁에서입지를강화하기위한업계의방책이라고할수있다. 스마트폰, 태블릿 PC 등과유사한방식으로앱을이용해자동차에부가기능을설치하는차량용애플리케이션확충방식역시자동차벤더들이주력하고있는부 4 분이다. 주요글로벌자동차벤더들은운전자들에게실시간으로주차장이나주유소관련정보를

5 제공하는서비스및원격조정이가능한모바일앱등을잇따라내놓고있다. 6) 초기의커넥티드카플랫폼은통신기능을갖춘 PC 나스마트폰등과연결해인터넷에접속하는방식을채택하는것이일반적이었다. 그러나최근에는자동차자체에 Wi-Fi 및셀룰러접속기능을탑재해별도의단말보조없이도통신서비스를구현하는것이대세로자리잡고있다. Audi 는최근세계최초로신모델 S3 Sportmack 을통해 4G 접속기능을선보이며모바일은물론 PC 기반의웹서비스까지차량안에서원활하게이용할수있는환경을마련했다. 차량내센서와통신기반의위치기반정보를이용한무인자동운전시스템은아직실험단계에있는기술이다. 현시점에서는완전한자동운전기능의구현보다는교통사고를예방하고원활한주행을지원하고자하는목적이더크다고볼수있다. 현재 Toyota 가이분야의선두주자로, 지난 1월개최된 CES(Consumer Electronics Show) 2013 에서자동운전을포함한스마트운전기능인 Intelligent Transport System' 을공개한바있다. 지난수년간커넥티드카관련업계에서는차량과차량을연결시키는데에주력해왔으나, 이제는차량을클라우드서비스와연결시키는데초점이맞추고있는상황이다. 클라우드기반커넥티드카플랫폼을채택할경우, 통신기능만자동차에탑재하고나머지기능및서비스를클라우드방식으로제공하게된다. 스웨덴의 Volvo 는 Ericsson 의 Connected Vehicle Cloud 솔루션을자사차량시스템에도입할계획이며, 이를통해보다쉽게차량내시스템에기능추가및업데이트를수행하고외부로부터의해킹공격에의한피해를줄일수있을것으로기대하고있다. 커넥티드카플랫폼의중요성은기존의내연기관자동차에비해월등히많은전기장치와소프트웨어를탑재하고다른충전및통신용단말기와차체를연결해야하는전기자동차산업에서더욱촉진될것으로보인다. 전기자동차와커넥티드카플랫폼은서로의보완재 7) 로작용하면서향후자동차산업을중심으로한스마트그린성장을주도해나갈신산업인셈이다. 전기자동차의시장확산이진행됨에따라전기자동차를위한다양한 IT 애플리케이션들이등장 할것으로예상된다. 전기자동차를위한 IT 애플리케이션은기능에따라크게다음의세가지로 구분할수있다. 6) 독일 Volkswagen 산하의 Audi 는운행중인차량에서부터주차장목록과입구통로까지의거리를표시하는실시간주차정보서비스를선보였고, BMW 는 Parkopedia 와제휴해북미지역 2 만 6,000 개와유럽지역 4 만 2,00 개주차장정보를제공하는서비스를개시미국 GM 은운전자가스마트폰을이용해기존원격시동리모콘 (key fob) 을사용할때보다더먼거리에서차량을잠그거나잠금해제할수있는 OnStar RemoteLinkMobile 앱서비스를 5 년간무료로제공할계획이라고최근발표현대자동차도모바일을통해길가노변지원, 충돌사고통보, 유지보수일정안내등을제공하는 Blue Link 서비스를 3 년간무료로제공하고있음 7) 두재화를따로따로소비했을때의효용을합한것보다함께소비했을때의효용이증가하는재화 5

6 산업융합과신성장동력웹진 이슈분석 표 1. 기능에따른전기자동차용애플리케이션시장구분 구분 고객정보관리 내용 - 주로에너지소비와결제, 전기차소유주의충전선호도등과관련 - 댁외결제시스템중심으로발달 스마트충전관리 - 전기자동차충전시설과의커뮤니케이션, 정보공유, 전력망과의응답, V2G(Vehicle-to-grid) 서비스등으로구성 - V2G가시장에산업에배치되면서 2015년경 V2G를중심으로발달 데이터분석 - 전기자동차와관련된정보 ( 위치, 시간, 지속성, 에너지소비패턴등 ) 을수집하고분석하는애플리케이션 - 전기자동차 IT시장에서가장성장성이높을것으로예상되는시장으로서스마트그리드전문기업 GridPoint, Silver Spring Networks, Tendril Networks와전통의 IT 대기업 IBM, Accenture, TIBCO, SAP 등이뛰어들고있는시장 자료 : GigaOM Pro 전기자동차 IT 애플리케이션시장은전세계적으로 2010 년약 3억 8,300 만달러규모에서 2015 년 150 억달러규모로급증할것으로예측되고있다. 특히이중미국시장은 2015 년고객정보관리분야가 4,800 만달러 (16%), 스마트충전관리분야가 8,900 만달러 (30%), 데이터분석분야가 1억 6,000만달러 (54%) 규모를형성하여총 2억 9,700 만달러규모가될전망이다. 6

Ⅱ. 주요사업자별전기자동차개발동향 1. ' 자동차업계의 iphone' 으로떠오른 Tesla Motors 의 'Model S' Tesla Motors 는 Paypal 의전창립자이자미국 IT 업계의거물로영화 Iron Man' 의실제모델이기도한 Elon Musk CEO 가 2003 년설립한美실리콘밸리기반전기자동차전문벤처기업이다.

Tesla Motors 가하이엔드급세단형전기자동차인 Model S를통해시장혁신을주도하면서본격적인전기자동차시대개막의신호탄을쏘아올리고있기때문이다. Model S는 2013 년 3분기현재미국에서만총 1만 50 여대가판매되었으며 8), 3분기에만 5,500 대가팔리며동분기 Tesla 에 4억 3,130 만달러 ( 약 4,575 억원 ) 의매출을안겨주었다.

7 Ⅱ. 주요사업자별전기자동차개발동향 1. ' 자동차업계의 iphone' 으로떠오른 Tesla Motors 의 'Model S' Tesla Motors 는 Paypal 의전창립자이자미국 IT 업계의거물로영화 Iron Man' 의실제모델이기도한 Elon Musk CEO 가 2003 년설립한美실리콘밸리기반전기자동차전문벤처기업이다. 초창기에는전기자동차기술개발과정에서숱한시행착오를겪으며심각한경영위기에빠지기도했으나, 처녀작이었던슈퍼스포츠카컨셉의 Tesla Roadster' 를거쳐 2012 년 6월 'Model S' 를출시한후로 Tesla Motors 의위상은완전히달라진상태이다. Tesla Motors 가하이엔드급세단형전기자동차인 Model S를통해시장혁신을주도하면서본격적인전기자동차시대개막의신호탄을쏘아올리고있기때문이다. Model S는 2013 년 3분기현재미국에서만총 1만 50 여대가판매되었으며 8), 3분기에만 5,500 대가팔리며동분기 Tesla 에 4억 3,130 만달러 ( 약 4,575 억원 ) 의매출을안겨주었다. 이는전년동기매출 5,000 만달러와비교해 8배이상급증한수치이며, Tesla Motors 는창사 10 년만에처음으로흑자를기록했다. 이와더불어주가역시급상승했다. 이처럼시장규모가미미했던전기자동차시장에 Model S가새로운바람을일으키면서 Tesla 는자동차업계뿐만아니라전세계가주목하는신산업의중심으로부상하고있다. 최근미국의소비자전문평가지인 Consumer Report 는 100 점만점에 99 점이라는점수를부여하며 Model S 를올해의차로선정하였으며, Wall Street Journal 의금융경제전문온라인매체인 Market Watch 는 Elon Musk CEO 를올해의 CEO 로지목했다. 그림 2. Tesla 'Model S' 의내부및외부사진 자료 : Tesla Motors 8) 전세계 20 개국에서의총판매량은 1 만 5,500 여대 7

8 산업융합과신성장동력웹진 이슈분석 'Model S' 가거둔성공은다른자동차벤더들과는정반대의관점에서일관된자세로전기자동차개발에접근하고매진해온 Musk CEO 의혁신성에기인하는바가크다는것이업계의지배적인분석이다. 그동안전기자동차를개발하고출시해온대부분의자동차벤더는충전 1회당주행거리가짧고, 충전하는데많은시간이소요되며, 속도를높이올리기어려웠던전기자동차의기술적한계를감안해통근용소형차량개발에만주력해왔다 년처음일반대중을상대로판매되기시작한 Nissan 의양산형전기자동차 Leaf' 가대표적인사례이다. 그러나 Tesla 는이러한기술적한계를정면돌파하기위해천문학적인규모의 R&D 투자를감행, 급가속이가능하다는전기차의강점을살려최대속도를높이는데중점을두고이를고가의하이엔드자동차개발에적용했다. 또높은가격의배터리부품으로인해발생하는비용문제로양산형전기자동차에서는개선되지않았던주행거리를늘리기위해 Roadster 모델에서부터무려 6,800 개의노트북용크기리튬이온배터리를장착했다. 그결과 Roadster 는 10 만 9,000달러라는높은판매가격에도불구하고충전 1회당 400km 의주행거리와최고시속 320km 를앞세워약 1,200 대의판매고를올리는성과를거두었다. Model S는 Roadster 에담긴컨셉트를보다대중화하고자한 Tesla 의시도로, Mercedes Benz, BMW, Audi 등의프리미엄대형세단을경쟁상대로삼았다. 최저 6만 2,400 달러 (60kWh 모델 ) 에서최고 10 만달러사이에판매되고있으며 9), 충전 1회당주행거리는 427km, 최고속도는시속 209km 이다. Model S의충전 1회당주행거리는 Model S 출시이전까지전세계적으로가장많이판매된전기자동차인 Nissan Leaf 10) 의충전 1회당주행거리의약 3배수준이다. 정지상태에서시속 100km 에도달하는시간도 4.2 초밖에걸리지않는다. Model S는미국고속도로교통안전국 (NHTSA) 의안전성평가에서사상최고점수인 5.4 점을받으며정면과측면, 충돌, 전복실험등평가전분야에걸쳐별 5개를획득했다. 이는타벤더의전기자동차와비교해배터리성능및충전기술이월등히뛰어나다는점과더불어고가의 Model S가성공할수있었던주된이유라고볼수있다. 기술적인측면에서뿐만아니라유통경로와사후서비스에서도혁신과차별화를추구한전략은 Tesla Motors 와 Musk CEO 에 자동차업계의 Apple 과 Steve Jobs' 라는이미지를덧씌우는데일조했다. 일반적으로전기자동차를포함한자동차가미국전역에포진한전문딜러매장을통해판매되는것과달리 Tesla 는 Apple 의 Apple Store 와유사한 41 개의전시장과온라인을통해서만자사의전기자동차를판매하고있다. 지난 6월에는지정된장소에서 Model S의배터리를 90 초이내에충전이완료된새배터리로교체해주는 Battery Swap 서비스도선보였다. 8 9) 기본가격은 8 만 2,400 달러 (85kWh 퍼포먼스모델기준, 연방세제혜택포함 ) 10) Nissan 의 Leaf 는 2010 년 12 월출시된세계최초의양산형전기차로서중형 5 인승 5 도어해치백스타일로리튬이온배터리를채택했으며, 1 회충전으로 160km 주행이가능. 지난 2013 년 5 월미국고속도로안전보험협회 (IIHS) 에의해 가장안전한차 로선정되는등많은평가기관과언론매체로부터찬사를받았으며, 현재 Tesla 의 Model S 와함께가장인기있는전기차로평가받고있음

그림 3. Tesla Motors 의오프라인매장전경 자료 : Tesla Motors 한편최근 Model S에배터리와관련한화재사고가잇따라발생하면서사상최고의평가를받았던안전성에의문이제기되고있는상황이다. 상승일로를걷던주가도일련의사건에영향을받아급락했다.

9 그림 3. Tesla Motors 의오프라인매장전경 자료 : Tesla Motors 한편최근 Model S에배터리와관련한화재사고가잇따라발생하면서사상최고의평가를받았던안전성에의문이제기되고있는상황이다. 상승일로를걷던주가도일련의사건에영향을받아급락했다. 이에 Musk CEO 는 Model S의안전성에는전혀문제가없다는입장을강하게표명하며직접 NHTSA 측에조사를의뢰했다. 결함이발견될시에는이를기존의모델과향후발표할신모델에즉각반영해신뢰도를높여나가겠다는것이다. Model S의성공에힘입은 Tesla Motors 는향후자사전기자동차의보급확대를위해미국을비롯한세계전역에초고속충전소 (Super Charger) 네트워크를구축하는데힘쓸예정이다. 현재까지북미지역에 25 개소의초고속충전소가설치되었으며, 2014 년말까지영국, 네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크, 덴마크, 스웨덴등유럽과오스트레일리아지역에 320km 마다초고속충전소를세울계획이다. Model S를본격적으로해외시장에출시하는것역시 Tesla 의주요목표중하나이다. Tesla 는최근중국베이징에첫매장을열고 Model S의예약판매를시작했다. 영국, 일본시장등을겨냥한우측운전석도개발중이다. 한국에직접진출할계획은아직없는것으로파악되고있다. Tesla Motors 는 Model S의성공을이어나갈후속모델로스포츠유틸리티차량 (SUV) 형태의 'Model X' 를개발하고있다. 'Model S' 보다낮은가격에비슷한성능을실현해본격적으로보급형전기자동차시장에진출하고자사가점유하는시장은물론시장전체의규모를키워가겠다는전략이다. 다른주요자동차벤더들도신규보급형전기자동차모델출시를잇따라예고하고있어 Tesla 가다음타깃으로삼고있는보급형시장에서치열한경쟁구도가형성될전망이다. 9

산업융합과신성장동력웹진 이슈분석 2. 보급형전기자동차시장개화의시발점에선 BMW 'i3' 지난 2013 년 8월 BMW 는프랑크푸르트모터쇼를통해전기자동차개발에착수한지 6년만 11) 에진일보한 프리미엄급보급형전기자동차 모델 i3' 를선보이며자동차업계안팎에서큰주목을받았다.

i3는리튬이온배터리로일상적인환경에서충전 1회당 130~160km 까지주행가능하며, 배터리충전상태를연장시키는레인지익스텐더 (range extender) 엔진을가동할경우최대 300km 까지주행할수있다. 기존의전기자동차에비해주행거리가크게개선되지는않았지만, 출퇴근을위한단거리주행을주요용도로삼는소비자층을겨냥하고있어실용성은충분하다는것이 BMW 측의설명이다.

10 산업융합과신성장동력웹진 이슈분석 2. 보급형전기자동차시장개화의시발점에선 BMW 'i3' 지난 2013 년 8월 BMW 는프랑크푸르트모터쇼를통해전기자동차개발에착수한지 6년만 11) 에진일보한 프리미엄급보급형전기자동차 모델 i3' 를선보이며자동차업계안팎에서큰주목을받았다. 기존일반내연기관차량을기반으로하여전기사용을위한시스템을탑재했던과거의 BMW 모델들과달리, i3 모델은개발단계부터완전히새로운개념의완성형전기자동차를표방해전기자동차시장을본격적으로활성화시킬수있는 BMW 의야심작이라는평가를받고있다. i3는리튬이온배터리로일상적인환경에서충전 1회당 130~160km 까지주행가능하며, 배터리충전상태를연장시키는레인지익스텐더 (range extender) 엔진을가동할경우최대 300km 까지주행할수있다. 기존의전기자동차에비해주행거리가크게개선되지는않았지만, 출퇴근을위한단거리주행을주요용도로삼는소비자층을겨냥하고있어실용성은충분하다는것이 BMW 측의설명이다. i3 전용으로개발된하이브리드동기식전기모터를탑재해최고출력 170 마력, 최대토크 25.4kg.m 을발휘하며, 정지상태에서시속 60km 까지도달하는데에 3.7 초, 시속 100km 까지도달하는데에는 7.2 초가소요된다. BMW 가 i3를출시하며성능이상의핵심가치로중요하게여긴부분은이용자의승차체험과유지및관리상에서발생할수있는불편함을최소화하여전기자동차에대한일반의인식을향상시키는것이었다. 이를위해 BMW 는쾌적한실내공간구성, 승차감과안전성, 그리고낮은유지비를강조하는마케팅전략을펼치고있다. 그림 4. BMW 'i3' 의내부및외부모습 자료 : BMW 10 11) 2007 년시작된 BMW 의전기자동차개발프로젝트는 2009 년미니전기차인 Mini E 의테스트드라이브를통해본궤도에오르기시작했으며, Mini E 는전세계적으로 1,000 대가보급되었음 년 BMW 는 BMW 1 시리즈를개조해만든 Active E 를발표한데이어이듬해인 2011 년 2 월 BMW 의새로운전기자동차브랜드 i 를출시하고같은해프랑크푸르트모터쇼에서 i3 와 i8 모델의컨셉트카를처음공개하였음

11 i3의가장특기할만한점은실내및차체곳곳에동일면적의철강에비해무게는절반이하이지만강도는더높아 ' 꿈의소재 ' 로불리는탄소섬유강화플라스틱 (CFRP) 를사용해초경량화및고강도화를동시에실현했다는것이다. i3는성인 4명이한꺼번에탑승해도비좁지않은실내공간을확보하고있음에도불구하고차체전체의무게는 1,195 kg에지나지않는다. BMW 는 CFRP 를사용함으로써에너지효율과흔들림이적은편안한승차감, 그리고외부충돌로인한타격을줄이는안전성까지동시에잡는일석삼조의효과를얻을수있었다고자평하고있다. i3는프리미엄급모델임에도불구하고전기자동차의특성상기존의 BMW 자동차중가장작고효율적이라는평가를받고있는모델인 118d 보다유지비가적게든다. 독일시장을기준으로할때, 전기충전비는경유주유비에비해절반이상저렴한것으로알려져있다. 1만 5,000 km를주행할때 118d 는 1,395 유로가소요되는반면, i3의연료비는 562 유로에불과하다는것이다. 도로사용료등각종유지비는 20%, 보험료도 15% 나저렴해 i3를타는것만으로도평균 33% 정도유지비절감효과를얻을수있다. i3 는오는 2013 년 11 월유럽을시작으로내년미국과중국등아시아시장으로점차확대출시 될계획이며, 판매가격은독일이 34,950 유로, 영국 25,680 파운드, 미국 41,350 달러로책정되 어있다. 내년 5 월에는국내시장에도출시될계획이다. BMW 는 i3의후속으로프랑크푸르트모터쇼에서나란히선을보였던고성능 PHEV 인 i8을출시할예정이다. 출시시기는 2014 년 7월로정해졌으며, 국내에서는같은해 9월부터판매된다. i8은친환경성을강조한 2인승의슈퍼카모델로, 1.5L 급 3기통엔진에전기모터를결합해최고출력 354 마력, 최대토크 58.1kg m 의강력한동력성능을발휘한다. 전기모터만으로는시속 120km 까지낼수있으며, 엔진을함께쓸경우시속 250km 까지가능하다. 정지상태에서시속 100km 까지도달하는데걸리는시간은 4.4 초이다. 11

산업융합과신성장동력웹진 이슈분석 Ⅲ. 주요사업자별커넥티드카플랫폼개발현황 1. 자동차벤더에따라브랜드바꾸는 Nokia 의커넥티드카플랫폼 HERE Auto' 단말사업부문을 Microsoft 에게넘긴 Nokia 는자사지도솔루션 'HERE' 에기반한커넥티드카플랫폼 'HERE Auto' 를공개하며휴대전화시장에서의영광을커넥티드카시장에서재현하기위해움직이고있다.

12 산업융합과신성장동력웹진 이슈분석 Ⅲ. 주요사업자별커넥티드카플랫폼개발현황 1. 자동차벤더에따라브랜드바꾸는 Nokia 의커넥티드카플랫폼 HERE Auto' 단말사업부문을 Microsoft 에게넘긴 Nokia 는자사지도솔루션 'HERE' 에기반한커넥티드카플랫폼 'HERE Auto' 를공개하며휴대전화시장에서의영광을커넥티드카시장에서재현하기위해움직이고있다. Nokia 는 'HERE Auto' 및연계스마트폰앱 'HERE Auto Companion' 을제휴사인자동차벤더의필요에따라브랜드를변경하는 ' 화이트라벨 (White Label)' 방식으로제공해자동차벤더가고유의브랜드를부각시킬수있도록하는전략으로보수적인자동차업계를공략해나갈방침이다. Nokia 는 Microsoft 에단말및서비스사업부를넘기는대신, 솔루션, 네트워크사업, CTO 조직, 지도솔루션 'HERE' 사업부등을유지하는방식으로클라우드기반플랫폼사업자로의변신을계획중이다. 지난 8월공개된 'HERE' 에근간한커넥티드카플랫폼 'HERE Auto' 는 Nokia 의이같은미래전략을가시화한사례로볼수있다. 'HERE' 는현재 190 여개국가를기반으로지도서비스 'Maps for Life' 를제공하는한편, 50 개이상의언어로 95 개국가에서음성안내내비게이션을지원하고있으며, 34 개국가에서는실시간교통정보를제공중이다. Nokia 측은인터넷접속을통해성능의진화를가속화하고있는자동차를기반으로 'HERE Auto' 를제공함으로써커넥티드카에대한자사의비전을구현했다며 'HERE Auto' 의성과에대한기대감을드러내고있다. 자동차의대시보드에탑재되는내비게이션시스템인 'HERE Auto' 는클라우드플랫폼 'HERE Auto Cloud', 스마트폰앱 'HERE Auto Companion' 과결합해확장된성능을구현한다. 그림 5. Nokia 'HERE Auto' 의내비게이션서비스이용사례 12 자료 : Nokia

13 이용자는여행경로계획시에는지도서비스 Here.com 혹은 'HERE Auto Companion' 앱을통해, 운전중에는 95 개국가에서의음성안내내비게이션, 교통상황에따른경로변경, 유가정보제공을통해, 목적지에근접했을시에는거리이미지, 주차공간확인, 실내지도서비스등을통해 'HERE Auto' 를활용할수있다. Nokia 는 'HERE Auto' 가음성안내내비게이션, 장소검색기능, 3D 지도, 속도제한및과속방지카메라알림, 교통상황정보제공등의측면에서는일견기존의자동차내비게이션과유사한듯하지만, 다양한 'HERE' 서비스와의동기화와클라우드플랫폼을활용한실시간성, 평점, 리뷰, 이미지를비롯한커뮤니티기반의정보제공, 주행중이동에따른날씨정보제공, 개선된트래픽엔진 'HERE Traffic' 의성능등의측면에서한발앞서있다고강조하고있다. 자동차벤더들은 Nokia 가 'Here Auto' 와관련해제공하는 OS 에독립적인 'RESTful API' 를바탕으로차량내서비스이용경험을통합하고, 음악, SNS 등의기능을확장해자사자동차에특화된서비스를제공할수있다. 'Here Auto' 와관련해자체적인개발자프로그램을운영할수도있으며, 'Here Auto' 에근간해개발한서비스를운전자에게판매할수도있을예정이다. 이용자는 Android 및 Windows Phone 단말에 'HERE Auto Companion' 앱을설치해외부에서자동차의주차위치를확인할수있으며, 연료레벨, 타이어압력을비롯해자동차내부의모든센서에지속적으로접속할수있다. 물론, 원거리에서자동차의문을열고잠그는행위, 에어컨조작등의기본적인자동차제어도가능하다. 'HERE Auto Companion' 앱역시화이트라벨로제공된다. 표 2. Nokia 'HERE Auto' 의네비게이션서비스이용사례 구분 Here Auto HERE Auto Companion 내용 자동차의대시보드에탑재되는내비게이션시스템으로, 클라우드플랫폼 'Here Auto Cloud', 스마트폰앱 'HERE Auto Companion' 과결합해확장된성능을구현 다양한 'HERE' 서비스와의동기화와클라우드플랫폼을활용한실시간성, 평점, 리뷰, 이미지를비롯한커뮤니티기반의정보제공, 주행중이동에따른날씨정보제공, 개선된트래픽엔진 'HERE Traffic' 의성능등의측면에서기존자동차내비게이션시스템과차별화 제휴사인자동차벤더의필요에따라브랜드를변경해제공할수있는화이트라벨 (white-label) 로제공됨 오프라인상태에도작동하도록설계되어있어모바일네트워크커버리지가취약한지역에서도사용가능 이미독일의자동차내부시스템사업자 Continental의차세대 'Open Infotainment Platform' 에통합된상태이며, 이탈리아의자동차부품사업자 Magneti Marelli를비롯한다양한사업자와협력해수개월내로본격적으로시장에모습을드러낼예정 'Here Auto' 와연계된스마트폰앱으로, 'Here Auto' 및차량정보에대한원격접속을지원하며, 역시화이트라벨로제공됨 외부에서자동차의주차위치를확인할수있으며, 연료레벨, 타이어압력을비롯해자동차내부의모든센서에지속적으로접속가능 Android 및 Windows Phone 용앱으로출시되는한편, 단말에제약이없는웹앱형태로도제공될예정 자료 : STRABASE 13

14 산업융합과신성장동력웹진 이슈분석 'HERE Auto' 는이미독일의자동차내부시스템사업자 Continental 의차세대 'Open Infotainment Platform' 에통합된상태이며, 이탈리아의자동차부품사업자 Magneti Marelli 를비롯한다양한사업자와협력해수개월내로본격적으로시장에모습을드러낼예정이다. Nokia 는 9월 9일 Continental, Magneti Marelli, 독일자동차벤더 Daimler AG 산하의 Mercedes-Benz 등과제휴를체결했으며, 이들과손잡고 'HERE Auto' 와 'HERE Auto Companion' 앱을포함, 운전자와자동차를클라우드플랫폼에연결해주는통합적인드라이빙솔루션 'HERE Connected Driving' 을제공할방침이라고공표하기도했다. 2. IT 서비스기업과이동통신사업자의결합 : IBM-Sprint 의 Sprint Velocity Service Bus' 글로벌종합 IT 서비스기업인 IBM 과미국의이동통신사업자인 Sprint 는최근협력관계를체결하고 IBM 의데이터관리전문기술과 Sprint 의커넥티드카플랫폼을결합한신규커넥티드카시스템 Sprint Velocity Service Bus 를개발할계획이라고발표했다. IBM 은스마트파킹에서부터식기세척기, 온도조절장치, 의료기기등다양한단말간통신기능을구현하는 M2M 솔루션인 MessageSight 를보유하고있으며, Sprint 에이를제공해커넥티드카플랫폼구축을지원할예정이다. 양사의제휴로 Sprint 는센서와단말에서낮은대역폭과배터리소모량으로대량의데이터를처리할수있는 IBM 의 MQTT(Message Queuing Telemetry Transport) 프로토콜을이용할수있게되었다. 이에따라 Sprint 의신규커넥티드카서비스는더낮은대역폭에서기존 60KB 대비 1/10 수준인 6KB 의적은패키지로데이터를전송할수있게되며, 자동차의배터리수명을효율적으로관리할수있음은물론엔진이꺼진상태에서도데이터전송이가능해질전망이다. Sprint 는이미지난 2012 년부터자동차벤더 Chrysler 와제휴를맺고텔래매틱스프로그램 Sprint Velocity 를통해내비게이션, 날씨및음악등의자동차용인포테인먼트서비스를제공해왔다. 최근에는복수의자동차벤더들과 Sprint Velocity Service Bus 의공급협상을진행중인상태이다. 관련업계에서는향후 IBM 과 Sprint 가커넥티드카플랫폼구축을위한협력을시작점으로스 마트시티나스마트홈과같은타유망 M2M 아키텍처영역으로제휴관계를확대해나갈것으 로예상하고있다. 14

15 3. 모바일 OS 의커넥티드카플랫폼시장침투 : Apple 의 Apple in the Car' Apple 은지난 6월미국샌프란치스코에서개최된 2013 애플세계개발자회의 (Apple WorldWide Developers Conference WWDC 2013 에서자동차내부스크린시스템에 ios 운영체제를도입하는것을골자로한새로운차량용플랫폼 Apple in the Car 를발표했다. Phone, ipad, ipod 등에도입되고있는 ios 가자동차내부시스템의일부가되면, 2012 년 WWDC 에서공개된바있는차량용기술 Eyes Free 를통해 ios 의음성기반개인비서스인 Siri 로음악재생, 전화걸기, 지도검색, 메시지전송등각종모바일체험을자동차내로확장하는것이가능해진다. GM 은 WWDC 2013 에서자사가자동차벤더중최초로 Eyes Free 를도입하였으며, 향후차량과 ios 와의통합을강화함과동시에 GM 의자회사인텔레매틱스전문기업 OnStar 의데이터기술에입각해타이어공기압, 기름, 운전경로등기존의모바일단말앱에서는제공하지못했던정보서비스를제공하겠다고밝혔다. BMW 도 2013 년부터신규출시되는자동차제품라인업에 Eyes Free 기술에기반한 idrive 컨트롤시스템을선보이고있다. 업계에서는이미지난 2004 년에 ipod 과의연계서비스를시도한바있는 BMW 가 ios 기반커넥티드카를지지하는대표적인자동차벤더가될것으로예상하고있다. 그러나현시점에서 BMW 는 Apple 과의파트너십에대한자세한언급을피하고있는상황이다. 한편 BMW 는라디오스트리밍서비스인 Pandora, Stitcher Radio, 그리고위치정보공유서비스인 Glympse 등써드파티앱개발자진영과협력해왔으며, 적절한콘텐츠제공을통해전자의집중력분산을최소화할방침이다. 이밖에도 Chevrolet, Ferrari, Opel, Nissan, Mercedes-Benz, Infiniti, Honda, Volvo, Acura, 현대, 기아등의자동차브랜드가 Apple in the Car' 의도입을계획중인것으로알 려졌다. 자동차벤더들은 Apple 과의협력을통해커넥티드카의시스템개발강화및콘텐츠의질을제고하는한편, 내비게이션과같은각종차량용인포테인먼트시스템이 Apple 의주도하에놓이게될가능성이높은만큼이에대비해시스템운영의주도권을잃지않기위한전략마련이중요하다는신중한입장을표하고있다. 그러나다른한편으로는 Apple 과의협력을통해커넥티드카의시스템을전격개선하고스마트폰이나태블릿 PC 와는다른독창적인자동차전용앱 개발도탄력을받을것이라는기대감도형성되어있는상태이다. 15

16 산업융합과신성장동력웹진 이슈분석 IV. 차세대자동차산업의향후과제 1. 전기자동차생태계조성을위한기초인프라구축 전기자동차의확산은전세계적인추세이다. 경제성의단점을극복하면서더디지만주류시장으로한걸음한걸음나아가고있는산업이다. 전기자동차산업이미래의자동차산업은물론, 관련산업의발전과신규시장창출을통해글로벌경제전체를이끌어갈신산업의중심으로도약할것이라는전망은이미일부분현실화되고있다. 전기자동차시장의본격적개화가코앞으로다가온시점에서우리나라도전기자동차시대에대한적극적인대비태세를갖추어야한다. 주요글로벌자동차벤더들이차세대주력사업으로전기자동차에집중적으로투자하고있는상황에서, 한국자동차산업을대표하는현대 기아차를비롯해한국내자동차벤더들은다소소극적인움직임을보이고있기때문이다. 현재우리나라의전기자동차산업은우리나라보다한수아래라고생각했던중국에비해서도어느순간뒤쳐졌다는평가가제기되고있으나, 전반적인자동차산업분야에서앞서고있기때문에충분한역전가능성이존재한다. 우선산업생태계형성을위한정부의지원과투자가절실하다. 전기자동차는아직산업으로서의자생력을각추고있지못하기때문에정부가전기자동차시장선순환을위한마중물을부어야한다. 초기수요창출을위한공공기관의전기자동차대량구매가그러한예가될것이다. 미국의경우지난 2011 년, 오바마美대통령의대체연료차량구매에관한교서발표가있자마자연방정부의공용차로전기자동차를구매하는프로젝트가바로착수되었다. 이를위해연방정부조달청 (GSA) 은 GM 의 Chevrolet Volt 101 대와 Nissan 의 Leaf 10 대등총 116 대의전기자동차를대량구매하여자동차업체의사기를진작시킨바있다. 직접적인전기자동차대량구매와더불어정부가우선투자하고관심을가져야할주요분야는산업인프라인충전소설립분야이다. 충전소가일정한거리에충분히세워져있지않다면소비자들은전기자동차를구매하지않을것이며, 반대로도로위전기자동차가충분히존재하지않다면민간에서의충전소건립사업도추진되지않을것이다. 전기자동차인프라가가장발달하고있는미국의경우, 정부와지자체가주도하여예산을투입, 충전사업자 Coulomb Technologies 를통해충전소를설립하고이를자체적으로운영하도록하는성공사례를남기고 16 있다.

17 정부와지자체의적극적투자를통한산업의생성에이어관심을가져야할부분은전기자동차산업의생태계조성이다. 이는유관사업자들이만들어야할비즈니스모델과관련된것으로서 iphone 으로전세계최고의기업이된 Apple 을모범사례로삼을만하다. Apple 은단지휴대폰벤더로서의역할뿐만아니라 iphone 위에서펼칠수있는수많은사업기회들을창조하였다는점에서새로운생태계의조성자역할을수행한셈이다. 전기자동차산업역시자동차자체와에너지산업에만초점을두고사업을기획할것이아니라전기자동차를둘러싼이용자들의새로운삶과콘텐츠들을예상하고이와관련된애플리케이션사업등다양한사업기회들을기획단계부터고려하며개별진영간협력을도모하는개방적체제를구축할때, 진정한의미의전기자동차생태계가조성될수있을것이다. 2. 사물인터넷시대의전방위적네트워크구축을위한커넥티드카플랫폼구성 자동차안에서도자유롭게다양한네트워크기능및인포테인먼트시스템을즐기는커넥티드카개념및플랫폼은다양한자동차벤더와관련업계들에의해적극적으로도입및개발되고있다. 그러나이시스템이이동통신네트워크와스마트단말처럼일반인들의삶속에자연스러운일부로자리잡아사물인터넷시대의필수적인구성요소로기능하기위해서는아직해결해야할현실적인문제들이존재한다. 가장먼저지적할수있는것은커넥티드카플랫폼구성에필요한각종하드웨어및소프트웨어의표준화문제이다. 자동차산업은벤더별로고유의기술과양식이지배해온영역이기때문에, 비슷한기능을수행하는장비나시스템이라할지라도벤더마다다른규격으로인해호환성과관련하여난관을겪을수있다. 현재소프트웨어측면에서는차세대웹표준으로각광받고있는 HTML5 가규격통일을위한해결책으로제시되고있는상황이다. 그러나소프트웨어및콘텐츠영역에서플랫폼간장벽이완화된다하더라도, 커넥티드카플랫폼을외부와연결하는네트워크와관련된규제를포함한여러가지환경적인요인에서발생하는변수역시무시할수없다. 커넥티드카플랫폼에서이용가능한콘텐츠확충및서비스보강의측면에서는사물인터넷시대에그중요성이더욱커지고있는빅데이터및클라우드기술이아직충분히도입되지못한것이문제점으로지적되고있다. 클라우드기술의도입과빅데이터의활용을통해차량과운전자간상호작용을늘리고운전자의개인정보에기반한맞춤형서비스개발이필요하다는주장 이다. 17

18 산업융합과신성장동력웹진 이슈분석 마지막으로, 커넥티드카플랫폼을통해자동차가 바퀴달린스마트폰 으로변모함에따라자동차역시해킹이나개인정보유출등의보안위협에노출되면서발생하는사생활침해우려와이에대한소비자들의불안감을해결하는것역시커넥티드카플랫폼산업이해결해야할과제라할수있다. 자동차산업의중심에서상호보완적인관계를형성하며지속가능하고수평적으로연결된미래사회를위한스마트그린성장을주도해나갈전기자동차와커넥티드카플랫폼산업은글로벌사회의발전이라는거시적차원에서뿐만아니라개개인의삶에커다란영향을미칠것으로예상된다. 이는두산업의향방을관심있게지켜보아야할근본적인이유다. 본내용은집필연구원의개인적인견해로서정보통신산업진흥원의공식의견과는무관합니다. 18

19 < 참고문헌 > 1. CNB 저널, " 전기차시대본격개막, 테슬라와그경쟁자들 ", CNBC, "Is Tesla the GM of Tommorrow?", Digital Trends, "Will Apple s quest for dashboard dominance change in-car tech for the better?", Engadget,"Musk stands behind Tesla Model S safety, modifies warranty to cover fire damage", Engadget, "Sprint unveils Velocity Service Bus, puts your car's settings in the cloud", EV Obsession, "100% Electric Car Sales Up % In US In 2013", Forbes, "IBM and Sprint Team Up on Smarter Connected Cars that Send data when the Engine's Off", PC Magazine, "BMW's i3: A Bold Bet on the Future of Transportation", ABI Research, More Than One Million Smart Watches will be Shipped in 2013, Tech Radar, "What does Apple's 'ios in the Car' mean for in-car multimedia?", Telegraph, "BMW i3: driving the future", Think Progress, "Electric Car Sales For 2013 Are Up Over 440 Percent From This Time In 2012", 디지털타임즈, " 미국발전기차열풍, 한국에도올까 ", 스트라베이스, "Apple, 커넥티드카 (Connected Car) 시스템시장본격진출예고... 자동차진영은 경쟁 or 협력, 스트라베이스, "Nokia, 커넥티드카플랫폼 'HERE Auto' 공개...' 화이트라벨 ' 전략으로자동차벤더진영본격공략예고, 스트라베이스, " 전기자동차를둘러싼생태계의탄생과새로운사업기회의부상0,"

오토 2, 3월호 내지최종

오토 2, 3월호 내지최종 Industry Insight 인사이드 블루투스 자동차와 블루투스의 공존법칙 운전 중 휴대전화 사용을 금지하는 법률이 세계적으로 확산되고 있으며, 블루투스(Bluetooth) 기반의 핸즈프리 기능을 이용하는 것이 이에 대한 확실한 대안으로 자리잡았다. 그러나 차기 무선 멀티미디어 스트리밍에 관해서는 어떤 일이 일어날 지 아무도 알 수 없다. 글 윤 범 진 기자