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세원 송
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1 해외경제 투자정보 해외경제연구소국별조사실 중국의수력발전현황과향후전망 1. 수력발전동향 수력발전은화력에이은중국제 2 의전력생산에너지원 ㅇ중국의수력발전용량은 1.45억kW로전체발전용량 7.13억kW의 20.4% 차지 ('07년말기준 ). 수력의발전량은 4,867억kW h로전체발전량 (32,559억kWh) 의 15.0% 를차지하며발전용량및발전량모두화력에이어제 2위 ㅇ중국은수력발전용량, 수력발전생산량및증가율등에서세계제 1 위를기록 < 표 1> 중국의발전형태별비중 (2007 년 ) 구분 화력 수력 원자력 기타 합계 발전 만kW 55,442 14, ,329 용량 % 억kWh 26,980 4, ,559 발전량 % 자료 : 电力行业运行情况分析, 联创思达 수력발전의발전원가는화력보다낮으며신재생에너지중에서는가장경쟁력있는수준 ㅇ수력은화력보다는건설비가많이소요되지만, 발전원가는원료가격이소요되지않아화력의 45% 수준에불과 ㅇ다른신재생에너지인원자력, 풍력, 태양광등과비교해서는조성원가, 발전원가등모든면에서수력의경쟁력이압도적 ㅇ신재생에너지부분에서풍력, 원자력등의비중이매우미미한반면 * 수력의비중은절대적 * 원자력이전체발전용량의 1.3% 이며, 풍력및태양광은매우미미한수준 - 1 -

< 표 2> 중국의각자원별발전원가비교 구분 조성원가 ( 위안 / kw h) 발전원가 ( 위안 / kw h) 송전망접속료 ( 위안 / kw h) 발전시간 ( 시간 / 년 ) 화력 4,500 0.27 0.32 5,300 수력 7,000 0.12 0.23 3,500 원자력 12,000 0.33 0.45 7,700 풍력 8,700 0.46 0.

2 < 표 2> 중국의각자원별발전원가비교 구분 조성원가 ( 위안 / kw h) 발전원가 ( 위안 / kw h) 송전망접속료 ( 위안 / kw h) 발전시간 ( 시간 / 년 ) 화력 4, ,300 수력 7, ,500 원자력 12, ,700 풍력 8, ,500~2,500 태양광 30, ,000~1,300 자료 : 东北证券, 2009 최근화력에비해수력발전설비증가율은상대적으로낮은수준을유지 ㅇ < 그림 1> 에서보는바와같이수력발전설비증가율은 '03년까지화력과비슷한수준이었으나, '03년이후수력발전설비증가율은화력의 50% 수준에그침 - 이는급속히증가하는중국의전력수요를충당하기위해서건설기간이상대적으로장기인수력보다는빠른시일내에건설이가능한화력발전소위주로발전소를건설한데따른것으로추정 < 그림 1> 연도별발전설비용량증가추이 ( 단위 : kw, %) 자료 : 政策之手启动择优投资之旅, 东方证券, 2009 ㅇ전력수요가어느정도안정되고환경에대한관심이증가하기시작한 '08년부터는화력과수력의설비성장률이비슷한수준을유지 - 2 -

3 최근양수식발전, 소수력발전등에대한투자가늘어나고있음 ㅇ중국의양수식발전 1) 용량은약 2,000만kW이며발전설비는중부, 동부지역에주로위치. 동부지역의양수식발전용량은 1,280만kW로전체의 64% 를, 중부지역은 600만kW로전체의 30% 를차지 - 서부지역의경우 120만kW로비중이높지않은데, 이는서부지역이수자원이풍부하여양수식발전을굳이도입할필요가없기때문인것으로보임 ㅇ소수력발전 2) 용량은 3,800만kW, 연발전량 1,300억kW h(2005 년말 ) 임. 현재, 800개현 ( 县 ) 이소수력으로생산한전기를주로사용하고있으며, 600 여개현은전기공급에소수력을일부사용 대형수력발전소를지속건설하며, 중대형수력발전소위주의설비 용량확대지속 ㅇ < 표 3> 에서보는바와같이현재공사중인 1,500만kW급이상 * 의수력발전소는 13개에이르며 '15년까지완공예정 * 우리나라에서수력발전소중가장큰곳은충추댐이며발전용량은 412 만kW < 표 3> 건설중인설비용량 1,500 만kW이상의수력발전소 순위 발전소 설비용량 ( 만kW ) 기공일시 발전시작 준공일시 ( 예정 ) 1 三峡 22,400 '94. 12월 '03. 7월 '09년 2 溪洛渡 12,600 '05. 12월 '13년 '15년 3 向家坝 6,000 '06. 11월 '13년 '15년 4 龙滩 5,400 '01. 7월 '07년 '09년 5 小湾 4,200 '02년 '10년 '12년 6 拉西瓦 4,200 '06. 4월 '08년 '10년 7 锦屏 1 3,600 '06. 11월 '12년 '14년 8 锦屏 2 4,800 '07. 1월 '12년 '15년 9 瀑布沟 3,600 '04. 3월 '08년 '10년 10 构皮滩 3,000 '03. 11월 '09년 '12년 11 水布垭 1,840 '01. 11월 '07년 '08년 12 彭水 1,750 '03. 4월 '08년 '11년 13 景洪 1,500 '03. 7월 '08년 '09년 자료 : 中国能源发展报告 2008 자료참조 1) 수력발전의한종류로, 심야나주말의잉여전력으로상류저수지에끌어올린물을이용하여갈수기나전력수요가많을때전력을공급하는발전방식 2) 작은하천이나폭포수를이용하여낙차의원리로전기를생산하는방식을말하며중국의경우시설용량 25,000 kw이하의수력발전을소수력발전으로일컬음. 소수력발전은농업용저수지, 하수처리장, 정수장, 다목적댐의용수로등에도적용이가능 - 3 -

4 2. 수력자원현황 중국의수자원은서부지역이가장풍부하나개발률이낮음ㅇ지역별로수자원현황을살펴보면서부지역은수력발전용량이 9,500만kW로전국수력발전용량의 55.0% 가집중. 서부지역은전체수자원의약 21.5% 가개발된것으로추산ㅇ서부지역내에서도시장 ( 西藏 ), 쓰촨 ( 四川 ), 윈난 ( 雲南 ) 의수자원이풍부하며, 발전용량은쓰촨과윈난의경우각각 2,700만kW, 1,700만kW, 개발율은각각 22.5%, 17.0% 임 (< 그림 2> 참조 ) - 특히, 히말라야산맥을접하고있는시장등의지역은깊고가파른경사지와협곡이즐비해대규모수력발전소건설이용이하며, 윈난등남서부지역도몬순기후의영향으로강수량이풍부 < 그림 2> 중국의수자원분포도 자료 : 國家社會經濟統計電子地圖 중부지역, 동부지역은수자원개발이거의이루어진상태 - 4 -

5 ㅇ중부지역은전체수력발전용량의 30.0% 를차지하며수자원개발율은 68% 에이름. 동부지역은전체수력발전용량의 15% 를차지하며, 발전가능수자원은대부분개발된것으로분석되어중부, 동부지역의수자원개발잠재력은크지않음 전체적으로수력자원의개발정도가낮아발전잠재력풍부ㅇ중국의수자원을이용, 발전할수있는총량은약 6.9억kW이며, 기술적으로개발가능한부분은 5.4억kW, 경제적개발가능량은 4.0억kW로추산. 07년말현재수자원개발량은 1.45억kW로개발정도는 27% 에불과ㅇ일반적으로선진국의경우수자원개발정도가 60~70% 수준인것을고려할때 * 중국의수력발전개발잠재력이매우높음 * 일본이 84%, 미국이 82%, 독일이 73%, 캐나다가 65% 수준 3. 수력발전관련정책 중국정부는수력발전을적극적으로육성할계획 ㅇ석탄화력발전의존적인전력생산구조는대기오염등의환경문제를야기하고, 석탄가격의변동에따라안정적전력생산에차질을빚고있음 - 따라서중국정부는 신재생에너지중장기발전계획 등의정책을수립, 20년까지신재생에너지의에너지생산에서의비중을 15% 까지확대계획 ㅇ수력발전은발전비용도저렴하고, 개발가능성도높으며, 공해발생이없어수력자원개발이비중있게다루어짐 < 표 4> 수력발전관련주요정책 구분정책내용수력발전프로젝트의내진설계관련한쓰촨성지진을계기로수력발전소건설시신재생통지 ( 08. 5, 국가발전계획위 ) 내진설계및안전평가등을강화에너지국가신재생에너지중장기발전계획수력발전비율제고, 중점지역수력발전관련 ( 07. 6) 용량확대및소수력발전의보급확대정책 전력망기업의재생에너지전량구매에대한방법 ( 07. 7) 전력망회사는우선적으로수력발전으로생산한전기구매 - 5 -

6 금융및재정정책 에너지절약형발전방법 ( 07. 8) 11 차 5 개년계획 전력의 대규모발전소확대, 소규모발전소폐쇄방침 ( 上大壓小 ) ( 06. 5) 기후변화에대한국가방안 ( 07. 6) 대출기관의연장, 수력발전관련대출의다양화 세금관련정책 자료 : 中国电力新闻网자료정리 수력발전이우선적인대상 대용량고낙차수력터빈 이 8개중대기술연구의하나로선정 08년소형화력발전소 1,300만kW폐쇄. 수력발전소는확대수력발전확대를통해중국의전력생산구조변화수력발전관련대출기한을현재의 12~15년에서 25~30년으로연장수력발전관련대출상품의다양화수력발전관련실제증치세율을 17% 에서 13% 로인하. 불합리한세금의감면및개편 중대형수력발전소위주의발전용량확대정책실시ㅇ중국정부는기본적으로중대형발전소위주의수력발전용량확대를계획하고있으며, 부가적으로양수식발전, 소수력발전소등을병행건설ㅇ '10년까지전국의수력발전설비용량을 1.9억kW로확대하며, 이중중대형수력발전용량을 1.2억kW로확대하며전국수자원개발가능용량의 31% 를개발ㅇ '20년까지전국수력발전설비용량을 3.0억kW로확대하며, 중대형수력발전용량을 2.25억kW로확대. 시장지역을제외한대부분지역의수자원개발을완료할계획 양수식발전, 소수력발전의규모확대ㅇ양수식발전의경우세계평균적으로발전설비용량의 3% 정도이며 *, 일부선진국은 10% 이상의비중을차지. 중국의경우양수식발전비중이 1.5% 에불과. 중국정부는전체발전량의 5% 가적정하다고판단하고있어향후양수식발전용량은늘어날전망 * 프랑스 : 18.7%, 이탈리아 : 11.0%, 일본 : 10.0 % 등 - 중국정부는양수식발전용량을 '08년 13,000MW에서 10년 20,000MW, 15년 39,000MW, '20년 69,000MW까지확대할계획 3) 으로 08~ 20년간신규로 3) 可再生能源发展 " 十一五 " 规划 - 6 -

7 138 개의발전소가건설될것으로전망 ㅇ소수력의경우중국정부는수력자원이풍부한농촌의경우 소수력을이용하여화석연료대체 라는원칙으로소수력자원의개발확대를계획하고있음. 소수력발전은개발여지가많아향후농촌의전기문제해결에큰역할을할전망 - 소수력발전을 10 년까지 5,000 만kW로, 20 년까지 7,500 만kW로확대계획 < 표 5> 소수력발전규모증가예측 구분 발전용량 만kW 3,800 5,000 7,500 10,000 20,000 연발전량 억kWh 1,300 1,545 2,300 3,200 6,400 자료 : 我国能源发展中长期发展战略研究报告 수력이풍부한서부지역에서생산한전력을동부로송전하는 프로젝트진행 ㅇ현재중국서부지역은풍부한수자원등으로전력사용에여유가있는반면, 경제가발달하고전력수요가많은동부지역은전력부족현상을보이고있어전력의지역적불균형현상에직면 < 그림 3> 서전동송프로젝트 자료 : 필자작성 - 7 -

8 ㅇ중국정부는전력수급의지역적불균형을해소하기위해풍부한서부의전력을전력이부족한동부로보내는서전동송 ( 西電東送 ) 프로젝트를 01년부터진행 (< 그림 3> 참조 ) 각지역별로중점지역을선정하여개발 ㅇ각지역상황에맞게중점관리지역을선정, 개발하며, 金沙江, 澜沧江, 大渡河, 雅砻江, 黄河상류, 乌江, 怒江중하류, 红水河등을중심으로개발 ( 위치는 < 그림 3> 참조 ) < 표 6> 11차 5개년계획에서수자원중점개발계획인지역과주요프로젝트 중점지역金沙江澜沧江大渡河雅砻江黄河상류乌江怒江중하류 중점프로젝트向家坝, 白鹤滩, 观音岩, 龙盘, 梨园, 阿海등수력발전소景洪, 糯托渡, 功课桥, 里底, 黄登등수력발전소大岗山, 长河坝, 沪定, 双江口, 猴子岩등수력발전소锦屏二级, 官地, 两河口, 牙根등수력발전소积石峡, 羊曲, 班多, 茨哈, 玛尔挡등수력발전소思林, 沙沱, 银盘등수력발전소六库수력발전소 红水河光熙, 董箐, 马马崖등수력발전소 자료 : 可再生能源发展十一五规划, 国家发展和改革委员会 4. 수력발전설비및기술 수력발전설비는 6 개업체가시장주도 ㅇ수력발전설비생산관련해서국유기업인둥팡전기 ( 东方电器 ), 하얼빈발전 ( 哈尔滨动力 ), 민영기업인져푸수력발전 ( 浙富水电 ), 합작기업인천진 Alstom, 시멘스 ( 伏伊特西门子 ), 도시바수력발전 ( 东芝水电 ) 이경쟁 - 과거 GE가중국사업을실시했으나전세계사업구조조정차원에서 06년사업을중단ㅇ중국화력발전설비분야는이들 6개기업이과점체제를보이고있는데, 07년기준둥팡전기의시장점유율이 33.1%, 하얼빈발전이 22.8%, 져푸 - 8 -

9 수력발전이 7.6%, 천진Alstom이 18.2% 의시장점유율을기록하였으며, 최근민영기업인져푸수력발전의시장점유율이점차높아지는추세 < 표 7> 수력발전설비시장점유율 ( 단위 : %) 연도 둥팡전기 하얼빈발전 천진 Alstom 시멘스도시바져푸수력 비고 국유 국유 합작 합작 합작 민영 철수 자료 : 각종언론자료정리 GE 발전설비관련수요가지속되어, 수력발전설비관련기업들의영업이익률은 15~20% 수준 ㅇ중국은전력부족상태로전력설비를지속적으로확충하고있음. 수력역시수요에비해발전설비등의공급이부족한상태ㅇ중국수력발전설비분야가과점적체제이며, 급속한경제발전으로인한전력부족으로발전설비를계속확충하고있기때문에 15~20% 수준의안정적인영업이익률을기록 수력발전부분의기술은세계적수준에이른것으로자체평가 ㅇ중국정부는중국의수력발전이시장화정도가높고, 중국기업들이기술적으로매우성숙했다고판단ㅇ특히, 산샤 ( 三峽 ) 와같은세계에서가장큰수력발전소를건설하는등댐시공능력이나수력발전소건설능력은세계최고수준으로평가 - 산샤댐의 70만kW급수력터빈발전설비는세계최대로중국의하얼빈발전이 100% 독자적으로설계, 제조한것으로수력발전관련각종부품등은대부분국산화를이룸 - 소수력발전소의설계, 시공, 설비제조등의수준도국제수준에이르러소수력부분에서기술수출국으로발돋움 - 9 -

10 양수식발전설비는기술력이취약하여수입에의존 ㅇ양수식발전설비는대부분일본의미쓰비시, 프랑스의알스톰, 영국 GEC 등이제작한것을수입하고있어국산화율이낮음ㅇ현재, 중국의둥팡전기, 하얼빈발전등의회사가기술제휴등을통해양수식발전에대한기술력을축적. 중국내에서는 11년경이면국산화를상당부분이룰것으로예상하고있으며둥팡전기및하얼빈발전이주도적인위치를차지할것으로전망 5. 향후전망및시사점 수력발전이신재생에너지의주요축으로지속성장전망 ㅇ신재생에너지원중에수력의경쟁력이월등하고, 중국이아직까지수자원개발정도가낮아향후수력발전이신재생에너지의가장중요한축으로지속성장전망 전력설비부분은안정적성장을이루어갈전망 ㅇ중국정부의계획대로라면 11차 5개년계획기간 ( 06~ 10) 과 12차 5개년계획기간 ( 11~ 15) 중확충되는수력발전용량은연평균 13,214MW로현재수력발전설비기업들의연평균생산량이 12,000MW인것을고려할때지속적인성장및이익창출이가능할것으로예상 < 표 8> 중국의수력터빈수요및공급상황 수력터빈수요 ( 만kW ) 1,598 1,774 1,969 수력터빈공급 ( 만kW ) 1,300 1,495 1,719 자료 : 长虹证券研究所 중국정부는생태환경과관련된부분에최근관심을보이기시작 ㅇ대형수력발전소및댐건설은주변생태환경에많은영향을미치게됨. 중국이수력발전소건설등에있어서는높은경쟁력을보유하고있으나

11 수력발전건설과관련한최소생태유량, 어류의보호, 수질보호등의생태환경을고려한수력발전소건설에는선진국수준과차이가있음ㅇ중국정부도경제가발전하고소득수준이향상됨에따라생태환경보존등에최근관심을보이고있어, 향후건설될수력발전소에는생태환경보존관련대책들이강화될전망 중국기업들의아프리카, 중남미등으로의진출이늘어날전망 ㅇ수자원개발이많이되어있지않고전력사정이상대적으로좋지않은아프리카, 중남미에서관련수요가늘어날전망 ㅇ특히, 아프리카의경우중국이아프리카의자원을목적으로발전소, 도로건설등의무상원조를많이실시하고있으며수력발전소건설도인프라구축사업에포함되어중국정부의원조와더불어수력발전관련기업들의해외진출도늘어날전망 < 표 9> 원조등을통한수력발전해외진출 국가지원방법금액내용연도 모잠비크원조 23 억달러수력발전용댐 2006 가봉투자, 원조 83 백만달러수력발전용댐 2008 수단투자, 대출, 원조 42 억달러수력발전설비, 정유등 2002~2007 이디오피아투자, 대출, 원조 20 억달러수력발전설비, 통신등 2002~2007 미얀마투자, 대출 31 억달러수력발전설비 - 자료 : China's foreign aid activities in Africa, Latin America, and Southeast Asia, Congressional Research Service, 2009 책임조사역박세근 ( ) skparkse@koreaexim.go.kr

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증 Special Issues 특집 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 1 개황 국제에너지기구(IEA)는 매년 세계 에너지시장에 대한 중장기 전망을 발표해 오고 있다. 2014년 세계 에너지시장 전망은 분석기간을 2040년까지 확대해 장기 전망과 분석을 수행했고 에너지소비와 수급측면의 종합적인 동향과 석유 천연 가스 석탄 전력 신재생에너지 및 에너지효율 등의