공유경제비즈니스사례분석및시사점 Ⅰ. 공유경제비즈니스의성장및전망 1. 공유경제비즈니스의등장 ( 도입 ) 공유경제비즈니스는미래혁신비즈니스로등장 공유경제비즈니스는물건이나공간, 서비스등을나누어쓰는 ʻ공유ʼ의개념을 IT플랫폼을기반으로하여사업화한모델 - ʻ공유ʼ는소유재산을나누어쓰

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민하 송
5 years ago
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1 공유경제비즈니스사례분석및시사점 산업분석부민성희선임연구원박정은선임연구원 Ⅰ. 공유경제비즈니스의성장및전망 Ⅲ. 시사점 Ⅱ. 국내외공유경제비즈니스사례분석 ʼ16년다보스포럼에서는미래혁신비즈니스로 ʻ공유경제ʼ를선정하였다. 공유경제개념은글로벌금융위기이후의저성장기조에서 IT플랫폼, SNS 등의성장을기반으로비즈니스모델로구체화되었고, 그중우버 (Uber) 와에어비앤비 (Airbnb) 는대규모투자유치를기반으로공격적인사업확장과수요창출을지속하여전통산업을위협하는글로벌기업으로성장하였다. 차량공유기업인우버는구글벤처스등의대규모자금지원및수요자중심의온디맨드 (on-demand) 전략으로글로벌영업망을빠르게확대하며기업가치 680억달러규모의기업으로성장하였다. 숙박공유기업인에어비앤비는실리콘밸리의액셀러레이터지원을기점으로후속투자유치에성공하고경쟁업체인수합병및현지화전략으로시장을선점하여기업가치 255억달러규모의기업으로성장하였다. 우버와에어비앤비의영업은기존시장과의마찰, 불법논란을야기하고있으나, 최근법개정을통한허용등우호적인환경이조성되고있다. 국내에도다양한분야에서공유기업이등장하였으나, 차량공유기업인쏘카 (Socar) 와그린카 (Greencar) 가대기업자본을기반으로사업을확장하고있는반면대부분의업체는초기스타트업단계에서성장이제한적이다. 서울시등지자체를중심으로공유기업육성정책을시행하고있으나, 자금지원및제도적환경이미성숙한단계로아직가시적성과는미미하다. 국내공유경제비즈니스의성장및한국형공유기업의육성이가능하기위해서는정부차원의법 제도인프라구축및중장기적육성정책수립, 국내환경에부합하는차별화전략등을통한기업경쟁력확보와더불어성장단계별순차적자금지원등과같은금융부문의역할이필요하다. * 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님 26 산은조사월보

2 공유경제비즈니스사례분석및시사점 Ⅰ. 공유경제비즈니스의성장및전망 1. 공유경제비즈니스의등장 ( 도입 ) 공유경제비즈니스는미래혁신비즈니스로등장 공유경제비즈니스는물건이나공간, 서비스등을나누어쓰는 ʻ공유ʼ의개념을 IT플랫폼을기반으로하여사업화한모델 - ʻ공유ʼ는소유재산을나누어쓰는개념으로카풀등이전부터존재해왔으나, 최근비즈니스형태로새롭게부상 ʼ11년 ʻTimeʼ지는세상을바꿀 10개아이디어중하나로공유 (sharing) 를제시했으며, ʼ16년다보스포럼에서는공유경제를미래혁신비즈니스로발표 - 개인이통제할수있는자원을공유원칙에따라거래 학술적의미의공유경제 (sharing economy) 는 ʼ08년하버드대 Lessig 교수가언급 4) -Lessig은공유경제와상업경제 (commercial economy) 가혼합된하이브리드경제가당분간이어질것으로전망 ( 배경 ) 공유경제는저성장으로인한공유개념의인식전환과 IT플랫폼개발로급격히팽창 금융위기이후저성장, 높은실업률등으로소유포기계층이늘며, 공유에대한긍정적인식확대 IT플랫폼과 SNS는공유경제비즈니스성장의촉매역할수행 - 스마트폰, 센서, GPS, 결제시스템등은수요자와공급자를긴밀하게연결 -IT플랫폼개발은거래비용을축소시키며공유서비스접근성을높임 -SNS, 커뮤니티등을활용한상호평가시스템은공유경제에대한신뢰성제고에기여 4) Lawrence Lessig(2008), Remix:Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy, Penguin Press 제 730 호 27

( 비즈니스유형 ) 공유주체및공유대상등에따라다르며, 기본적으로공통된개념을정립하기는어려움5) 공유주체에따라개인간 (P2P), 기업과개인 (B2P) 등으로구분 - P2P(peer-to-peer): 특정서비스를필요로하고제공할수있는개인간거래 - B2P(business-to-peer): 자산을소유한기업등이단기렌탈형식으로대여 공유대상은차량,

공유경제비즈니스의성장및전망 ( 성장 ) 공유경제시장은벤처캐피탈등투자및시장참여자의확대로지속성장 공유경제비즈니스에벤처캐피탈등의투자지속 - 대표기업인우버 (Uber), 에어비앤비 (Airbnb) 등은대규모투자금유치를기반으로사업을확장하여글로벌기업으로성장 우버와에어비앤비는각각 141억달러, 33억달러규모의자금조달 ( 차입금포함 )

3 ( 비즈니스유형 ) 공유주체및공유대상등에따라다르며, 기본적으로공통된개념을정립하기는어려움5) 공유주체에따라개인간 (P2P), 기업과개인 (B2P) 등으로구분 - P2P(peer-to-peer): 특정서비스를필요로하고제공할수있는개인간거래 - B2P(business-to-peer): 자산을소유한기업등이단기렌탈형식으로대여 공유대상은차량, 숙박등다양하며점차확대 < 표 1> 공유경제비즈니스유형 공유대상 P2P B2P 차량 숙박 2. 공유경제비즈니스의성장및전망 ( 성장 ) 공유경제시장은벤처캐피탈등투자및시장참여자의확대로지속성장 공유경제비즈니스에벤처캐피탈등의투자지속 - 대표기업인우버 (Uber), 에어비앤비 (Airbnb) 등은대규모투자금유치를기반으로사업을확장하여글로벌기업으로성장 우버와에어비앤비는각각 141억달러, 33억달러규모의자금조달 ( 차입금포함 ) 공유경제시장규모는공유대상및시장참여자수증가로점차확대 - 공유자원은재화, 서비스뿐만아니라지식등의무형자원도대상 - 소유경제상구매포기고객군 6) 이나비충성고객군 7) 도공유경제시장에참여 - 공유경제에대한긍정적인식으로향후시장참여자들은더욱증가할전망 5) Juliet Schor(2014), Debating the Sharing Economy, Great Transition Initiative 6) 구매하고자하는제품이나서비스가절판되어구입할수없는고객 ( 예 : 절판된 LP 공유등 ) 7) 대안부재로기존상품 ( 서비스 ) 을구매했으나불만이있는고객에게적합한대안공유상품을개발하여제공 ( 예 : 현지체험과숙박을함께원하는여행객에게현지인이생활하는공간공유등 ) 28 산은조사월보

4 공유경제비즈니스사례분석및시사점 ( 전망 ) 모든유 무형가치를공유하며, 시장확대전망 크라우드펀딩 ( 금융 ), 채용 ( 노동 ), 숙박 ( 자산 ), 카셰어링 ( 서비스 ) 분야는물론지식등점차공유분야가다양화, 세분화되면서시장규모확대 - 공유경제시장규모는 ʼ13년 150억달러에서 ʼ25년까지 3,350억달러로연평균 29.5% 증가 전망 8) 공유경제는주로온디맨드 (on-demand) 9) 서비스로, 수요자니즈에부합하는모든제품및서비스를공유하며급격히팽창 - 스마트폰등을활용한 IT플랫폼비즈니스는시장참여를가속화 공유경제의빠른시장확대는신규시장을창출하기도하지만기존시장과마찰을일으킬수도있어, 각국가의실정에맞는비즈니스모델적용이중요 우리나라도빠르게성장하는공유경제흐름에긍정적으로편승할수있도록, 실정에맞는비즈니스모델안착을유도할필요가있음 - 본고에서는해외의대표적인공유경제비즈니스사례 ( 우버, 에어비앤비 ) 와국내영업현황을분석하여시사점을도출하고자함 8) John Hawksworth and Robert Vaughan(2014), The Sharing Economy:Sizing the Revenue Opportunity, PwC 9) 온디맨드서비스는수요자중심서비스로, 수요자는원하는시간, 원하는장소에서혜택향유 제 730 호 29

차량공유는자동차가상당한시간주차되어있다는점에착안하여주차된시간동안필요한소비자에게제공하여공유하는것을의미 ( 배경 ) 차량공유비즈니스는스마트폰보편화, GPS 기술발달,

차량공유는공유성격에따라카헤일링과카셰어링으로구분 - 카헤일링 (car-hailing): 이동서비스를공유, 즉이동을원하는소비자와이동서비스 ( 차량과기사제공 ) 를제공하는사업자를연결, 주로

5 Ⅱ. 국내외공유경제비즈니스사례분석 1. 해외사례 (1) 차량공유기업, 우버 (Uber) 차량공유서비스는대표적인공유경제사례로가파르게성장 ( 개념 ) 차량공유는자동차가상당한시간주차되어있다는점에착안하여주차된시간동안필요한소비자에게제공하여공유하는것을의미 ( 배경 ) 차량공유비즈니스는스마트폰보편화, GPS 기술발달, 고령화및경제위기로인한소비자의합리적소비성향증가등으로성장 - 공유시스템의접근용이성과젊은층을중심으로한차량소유에대한인식변화로차랑공유시장은성장가속화 ( 비즈니스유형 ) 차량공유는공유성격에따라카헤일링과카셰어링으로구분 - 카헤일링 (car-hailing): 이동서비스를공유, 즉이동을원하는소비자와이동서비스 ( 차량과기사제공 ) 를제공하는사업자를연결, 주로 P2P형태로운영되며라이드헤일링 (ride-hailing) 혹은라이드셰어링 (ride-sharing) 이라고도함 주요기업 : 우버 ( 美 ), Lyft( 美 ) - 카셰어링 (car-sharing):ʻ 차ʼ라는자산을공유, 일종의단기렌탈방식으로주로 B2P 형태로운영 주요기업 :ZipCar( 美 ), Car2Go( 獨 ), DriveNow( 獨 ) < 표 2> 카헤일링과카셰어링시장규모전망 카헤일링 카셰어링 시장규모 ( 백만달러 ) 관련업체 자료 : 한국자동차산업연구소 (2016.6), ʻʻ 글로벌빅 3, 모빌리티사업확대 ʼʼ 30 산은조사월보

공유경제비즈니스사례분석및시사점 차량공유시장확대에힘입어, 주요자동차메이커들도차량공유사업진출 -BMW는 DriveNow, 다임러는 Car2Go, 폭스바겐은 Quicar 등카셰어링업체를보유하면서관련 IT업체를흡수합병 자본력이약한스타트업기업들은자산을보유하고있는공급자와수요자를연결하는시스템개발에중점 -GM은 Lyft, Toyota는우버등카헤일링업체에대한투자도활발

6 공유경제비즈니스사례분석및시사점 차량공유시장확대에힘입어, 주요자동차메이커들도차량공유사업진출 -BMW는 DriveNow, 다임러는 Car2Go, 폭스바겐은 Quicar 등카셰어링업체를보유하면서관련 IT업체를흡수합병 자본력이약한스타트업기업들은자산을보유하고있는공급자와수요자를연결하는시스템개발에중점 -GM은 Lyft, Toyota는우버등카헤일링업체에대한투자도활발 우버는차량공유서비스를제공하는스타트업으로출발하여글로벌기업으로성장 ( 기업개황 ) 승객과차량 ( 기사포함 ) 을연결해주는플랫폼서비스 - ʼ09.3월창업하여 ʼ16.5월현재 66개국 449개도시에서서비스제공 ( 사업모델 ) 대표적인카헤일링업체로, P2P 방식으로온디맨드서비스제공 - 플랫폼 ( 모바일애플리케이션 ) 으로차량을제공하려는공급자와이용하려는수요자를연결하고수수료를수취 이동요금은우버애플리케이션에서자동결제되고, 수수료는결제금액의 20% < 그림 1> 우버차량공유비즈니스프로세스 자료 : 회사홈페이지참고하여산업은행작성 제 730 호 31

7 우버는다수투자자의자금지원을기반으로수요자중심비즈니스를구사하며시장선점 ( 성장과정 ) 창업초기이후지속적인투자유치에성공하며, 풍부한자금력으로해외영업망을확대하며글로벌플레이어로성장 - ʼ09년창업하여 ʼ10.6월샌프란시스코에서첫서비스 ( 베타버전 ) 를시작 우버의초기창업은실리콘밸리의대중교통이용이용이하지않다는점을공략하여초기수요자들사이에서환영 - 우버는창업자의초기자본 ( 스타트업기업인 Red Swoosh 매각자금 10) ) 과 GV( 구글벤처스 ) 등실리콘밸리의투자를기반으로시장조기안착성공 창업자인 Travis Kalanick은 Red Swoosh( 스타트업, 파일공유서비스제공 ) 를성공리에매각한후, 차기기업으로우버창업 - 우버는벤처캐피탈등의지속적인투자를바탕으로해외영업망을확장하여 ʼ16.6월말현재기업가치가 680억달러 11) 에달하는기업으로성장 - M&A 추진등자율주행차시장으로사업영역확대 자율주행차개발을위해 ʼ15.3월 decarte( 지도기반서비스플랫폼 ) 와 ʼ16.8월 Otto( 자율주행트럭서비스플랫폼 ) 스타트업인수 < 그림 2> 우버기업가치및자금조달추이 ( 십억달러 ) ( 십억달러 ) 자료 :CrunchBase, 언론보도등참고 10) Red Swoosh 는 ʼ07.4 월 Akamai Technologies, Inc. 에 1,870 만달러에매각됨 11) 우버의기업가치는 ʼ15 년 500 억달러를돌파했는데, 이는페이스북이 7 년만에달성한것에비해 2 년빠름 32 산은조사월보

8 공유경제비즈니스사례분석및시사점 ( 성공요인 ) 초기벤처투자자들의자금지원을기반으로다수의시장참여자를유도, 니즈에맞는서비스제공으로시장점유율확대 - 수요자및공급자에대한금전적지원등으로초기에다수의시장참여자유치 수요자 : 우버탑승시초기지원금제공 공급자 : 유류비지원, 스마트폰제공 잠재적공급자 : 차량구입시리스형태자금지원등 - 사람을움직이는서비스와혁신적인가격체계 12) 수요자는원하는서비스를원하는시간과장소, 퀄리티로제공받음 고객을세분화하여맞춤형서비스제공 :Uber Black, Uber X, Uber Taxi, Uber SUV, Uber ASSIST 등 13) 다양한이동수단 :Uber Moto( 오토바이, 방콕 베트남 ), Uber Boat( 수상택시, 터키 ) 등 이동서비스에배송역량을접목 :Uber Eats( 음식배달 ), Uber RUSH( 배송 ) 등 수요량 공급량을맞춘가격전략실시 우버의요금체계는국가, 도시및공휴일등서비스수급상황에따라상이 Uber POOL( 카풀 ), Uber HOP( 셔틀서비스 ) 등으로가격절감 시장참여자의편의성및신뢰제고를위한시스템구축 O2O(Online to Offline) 14) 지불결제시스템의구축으로결제편의성향상 공급자는장비간소화 ( 내비게이션, 카드단말기등불필요 ) 로편리함향상 후기 (peer-review) 를통한상호평가시스템으로신뢰제고 벤처캐피탈등막대한투자금유치로자금조달여건우수, 제도적기반은미미하나이용자수급증으로우호적상황전개 ( 자금조달 ) 우버는창업이후, ʼ16.7월까지총 141억달러의자금조달 ( 지분투자및차입금포함 ) -Travis Kalanick은 Red Swoosh 매각대금을기반으로창업, 이후 First Round Capital 등벤처캐피탈로부터 Seed, Series A 단계의자금유치 - ʼ11년말이후사업확장, 마케팅등에필요한후속투자 (Series B~G) 유치지속 - ʼ15.1월 16억달러, ʼ16.7월 11.5억달러규모의차입금조달 12) Rafi Mohammed(2013), Uberʼs ʻprice gougingʼ is the Future of Business, Harvard Business Review 13) Uber Black 은고급리무진, Uber X 는일반자가용, Uber Taxi 는택시, Uber SUV 는 SUV 차량을제공하는서비스이고, Uber ASSIST 는교통약자들을위한서비스임 14) 스마트폰등온라인으로상품 ( 또는서비스 ) 을주문하면오프라인으로이를제공받는것 제 730 호 33

9 < 표 3> 우버자금조달내역 시기 조달방식 15) 금액 투자자 ( 채권은행 ) ʼ09. 8 Seed 0.2 Red Swoosh 매각 ʼ10.10 Seed 1.3 First Round Capital, Founder Collective 등 ʼ11. 2 Series A 11 First Round Capital, Founder Collective 등 ʼ11.12 Series B 37 CrunchFund, Benchmark Capital 등 ʼ13. 8 Series C 258 GV(Google Ventures), TPG Capital 등 ʼ14. 6 Series D 1,400 GV, Menlo Ventures, Fidelity Investments 등 ʼ14.12 Series E 1,200 New Enterprise Associates 등 ʼ15. 1 차입 ( 전환사채 ) 1,600 Goldman Sachs ʼ15. 2 Series E 1,000 Foundation Capital 등 ʼ15. 7 Series F 1,000 Microsoft 등 ʼ15~ʼ16 Series F~G 2,900 Tata Capital, LetterOne, Citic Securities 등 ʼ16. 6 Series G 3,500 Saudi Arabia's Public Investment Fund ʼ16. 7 차입 1,150 Morgan Stanley 등 계 14,057.5 자료 :CrunchBase, 언론보도등참고 ( 단위 : 백만달러 ) ( 법 제도 ) 신규시장형성과기존시장침범이라는측면에서논란이지속되고있으나, 수요자친화적인비즈니스로점차우호적환경조성 - 플랫폼비즈니스의특성상시장규모는빠르게확대되지만, 새로형성된시장에대한관련법과제도의발전속도는느린편 - 우버비즈니스는기존시장과의마찰로불법화되기도하였으나, 이용자급증으로우호적환경이조성되며, 대부분국가에서이용가능 16) 국내에서는택시업계와의마찰등으로 Uber X 서비스가현재불법 17) 다만공유경제확대추세에따라, 지속적불법화가아니라소비자가선택할수있도록대안모델을지원하는방안등이검토될예정 18) 15) 보통스타트업기업에대한투자는라운드 (round) 라고불리는단계 (Seed Series A B C~G) 별로진행 - Seed: 엔젤투자자등이창업초기제품또는서비스의개발을위한인건비, 개발비용도로자금지원 - Series A: 사업화단계에서이루어지는첫번째공식적인벤처캐피탈자금투자로, 투자금은보통 300만 ~1,000만달러규모임 - Series B: 사업성이인정 ( 상품이정식제품으로인정 ) 된경우, 시장점유율확대를위한마케팅이나사업확장용도로지원 - Series C~G 등 : 글로벌기업으로성장하는과정에서 Series C~G 등추가자금지원 16) 중국은 일 網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法 ( 온라인예약택시서비스관리에관한법 ) 통과 17) Uber Black은이용가능 18) 박원순 ( ), 모든것을공유하고모든것을연결하라, CCKOREA 국제컨퍼런스 34 산은조사월보

공유경제비즈니스사례분석및시사점 (2) 숙박공유기업, 에어비앤비 (Airbnb) 숙박공유비즈니스는 IT플랫폼을기반으로성장, 사업의형태에따라개인의숙박공유와휴가용주택임대로구분 ( 개념 ) 숙박공유는유휴공간을여행객에게숙박공간으로공유하는것을의미 ( 배경 ) 숙박공유비즈니스는합리적소비성향증가, 여행트렌드의변화및

로구분 - 개인의숙박공유 :IT플랫폼기반을통해개인의숙박공유공급자와수요자를연결하는 P2P형태의비즈니스 주요기업 : 에어비앤비 ( 美 ), Wimdu( 獨 ) - 휴가용주택임대 : 미국, 유럽에서성행하던휴가용주택임대서비스를 IT플랫폼기반을통해제공하는비즈니스로, 주로 B2P형태로운영 주요기업 :HomeAway( 美, ʼ15년

10 공유경제비즈니스사례분석및시사점 (2) 숙박공유기업, 에어비앤비 (Airbnb) 숙박공유비즈니스는 IT플랫폼을기반으로성장, 사업의형태에따라개인의숙박공유와휴가용주택임대로구분 ( 개념 ) 숙박공유는유휴공간을여행객에게숙박공간으로공유하는것을의미 ( 배경 ) 숙박공유비즈니스는합리적소비성향증가, 여행트렌드의변화및 IT플랫폼비즈니스의성장등이맞물리며등장 - 금융위기이후주요관광도시의높은집세와숙박료, 합리적소비성향증가, 현지문화체험선호등여행트렌드의변화는숙박공유에대한수요촉발 -IT플랫폼비즈니스의성장은숙박공유비즈니스의성장가속화 ( 비즈니스유형 ) 엄밀히구분되지는않으나, 주요사업의형태에따라개인의숙박공유와휴가용주택임대 (vacation rental) 로구분 - 개인의숙박공유 :IT플랫폼기반을통해개인의숙박공유공급자와수요자를연결하는 P2P형태의비즈니스 주요기업 : 에어비앤비 ( 美 ), Wimdu( 獨 ) - 휴가용주택임대 : 미국, 유럽에서성행하던휴가용주택임대서비스를 IT플랫폼기반을통해제공하는비즈니스로, 주로 B2P형태로운영 주요기업 :HomeAway( 美, ʼ15년 Expedia에피인수 ) < 표 4> 개인의숙박공유와휴가용주택임대시장규모전망 개인의숙박공유 휴가용주택임대 시장규모 ( 십억달러 ) 주요기업 자료 :Piper Jaffray(2015.3), ʻʻSharing Economy:An In-Depth Look At Its Evolution & Trajectory Across Industriesʼʼ 제 730 호 35

대표적인숙박공유기업에어비앤비는 ʼ08년미국에서창업기업으로출발하여글로벌플레이어로성장 ( 기업개황 ) ʼ08년미국에서창업기업으로설립, 총 191개국에숙박공유네트워크를보유한글로벌기업으로부상 - 등록숙박시설 :2.2백만건( 업계 1위 ) - 숙박이용실적 :ʼ15년 61백만건 ( 추정 ) - 매출액 :ʼ15년 6.

11 대표적인숙박공유기업에어비앤비는 ʼ08년미국에서창업기업으로출발하여글로벌플레이어로성장 ( 기업개황 ) ʼ08년미국에서창업기업으로설립, 총 191개국에숙박공유네트워크를보유한글로벌기업으로부상 - 등록숙박시설 :2.2백만건( 업계 1위 ) - 숙박이용실적 :ʼ15년 61백만건 ( 추정 ) - 매출액 :ʼ15년 6.8억달러 ( 추정 ) ( 사업모델 ) IT플랫폼을기반으로 P2P방식의숙박공유서비스제공 - 오프라인공간상개인의숙박공유공급과수요니즈를 IT플랫폼을통해연결하는 P2P모델영위, 숙박예약금액에대하여 6~12% 수수료수취 < 그림 3> 에어비앤비숙박공유비즈니스프로세스 자료 : 회사홈페이지참고하여산업은행작성 에어비앤비는액셀러레이터등벤처캐피탈의자금지원을기반으로공격적으로경쟁업체를인수합병하고해외현지화전략등을구사하여시장선점 ( 성장과정 ) 창업초기자금유치에어려움을겪었으나, 액셀러레이터 (accelerator) 19) 의지원등으로자금조달에성공, 공격적인사업확장으로글로벌플레이어로성장 - ʼ08년디자인스쿨학생인 Brian Chesky와 Joe Gebbia가비싼집세를보전할목적으로착안한아이디어에기반, IT기술자인 Nathan Blecharczyk와의동업으로회사설립 19) 실리콘밸리에서등장한기업유형으로, 성공한벤처기업인이축적된경험과노하우, 자금, 네트워크를활용하여초기투자및단기보육프로그램등을통해후배스타트업의성장을지원하는역할수행 36 산은조사월보

12 공유경제비즈니스사례분석및시사점 - 창업초기투자자대부분이회의적이었으나, ʼ09년실리콘밸리액셀러레이터인 Y Combinator 20) 의창업지원프로그램참가이후사업기반구축및투자유치성공 - ʼ11년이후독일 Accoleo, 영국 CrashPadder 등경쟁업체인수합병및해외영업망확장에주력, ʼ16년현재 2.2백만건의숙박시설네트워크보유, ʼ15.6월기업가치가 255억달러 21) 로평가받는글로벌업체로성장 - 최근스마트홈센서업체 Lapka, 비트코인결제시스템업체 ChangeCoin 인수등향후신규서비스개발, 비즈니스확장을통한장기성장플랜도모추정 < 그림 4> 에어비앤비숙소등록 이용실적 < 표 5> 에어비앤비 M&A 내역 주 : 숙박이용실적 ʼ15년수치는추정치자료 :Piper Jaffray(2015.3), 회사홈페이지 시기 피인수업체 사업내용 ʼ11 Accoleo( 독일 ) 숙박공유플랫폼 ʼ12 CrashPadder( 영국 ) 숙박공유플랫폼 ʼ12 NabeWise( 미국 ) 위치기반주변정보검색 ʼ12 DailyBooth( 미국 ) 사진촬영 / 공유플랫폼 ʼ12 Fondu( 미국 ) 음식점후기 SNS ʼ12 Localmind( 미국 ) 장소기반 Q&A 플랫폼 ʼ14 Pencil Labs( 미국 ) 일정관리애플리케이션 ʼ15 Vamo( 미국 ) 여행플래닝 ʼ15 Lapka( 러시아 ) 스마트홈센서 ʼ16 ChangeCoin( 미국 ) 비트코인결제시스템 자료 :CrunchBase, 언론보도등참고 ( 성공요인 ) 공격적인사업확장을통한시장선점, 서비스이용자의신뢰기반구축및공유경제비즈니스의특장점을마케팅시적극활용 - 경쟁업체인수합병, 현지화마케팅등으로단기간내글로벌이용자확보 - 공유경제의특장점을활용하여, 시장참여유도및기업이미지수립 유휴공간공유를통한예상수익정보제공등으로참여동기부여 커뮤니티의형성, 특별한경험과인적교류의기회제공등의역할강조 -SNS를활용한평판시스템도입등으로서비스에대한신뢰구축 20) Y Combinator 는실리콘밸리의대표적인액셀러레이터로, 에어비앤비, 드롭박스등 560 여개사를지원하였으며이들의창업생존율이 90% 에이름 21) 글로벌호텔업계시가총액 1 위인힐튼 (ʼ 자 239 억달러 ) 보다높은수준임 제 730 호 37

13 벤처캐피탈업계의풍부한자금지원, 대규모차입금조달성공등자금조달여건우수, 제도적환경은국가 도시에따라상이하나최근법개정등으로우호적상황전개 ( 자금조달 ) 창업이후 ʼ16.6월까지총 33억달러규모의자금조달 ( 지분투자및차입금포함 ) - 창업초기실리콘밸리의대표적인액셀러레이터인 Y Combinator 의창업지원프로그램참가를계기로 Seed, Series A 단계의벤처캐피탈자금유치 - ʼ11년이후사업확장, 마케팅등에필요한후속투자 (Series B~E) 유치지속 - ʼ16.6월차입금 10억달러조달 < 표 6> 에어비앤비자금조달내역 ( 단위 : 백만달러 ) 시기 조달방식 금액 투자자 ( 채권은행 ) ʼ09. 1 Seed 0.1 Y Combinator ʼ09. 4 Seed 0.6 Sequoia Capital ʼ10.11 Series A 7.2 Grelylock Partners, Sequoia Capital 등 ʼ11. 7 Series B 112 Andreessen Horowitz, CrunchFund 등 ʼ12. 5 Series C 200 Founders Fund, CrunchFund, Sequoia Capital 등 ʼ14. 4 Series D 475 TPG Capital 등 ʼ15. 6 Series E 1,500 General Atlantic, Hillhouse Capital Group 등 ʼ16. 6 차입 1,000 Citi, Bank of America, JPMorgan Chase, Morgan Stanley 계 3,294.9 자료 :CrunchBase, 언론보도등참고 ( 법 제도 ) 국가, 도시에따라숙박공유에대한법 제도적허용여부가상이하나, 최근법개정을통한허용사례가증가하는추세 - 에어비앤비의영업관련각국에서불법, 탈세논란이대두되었으며, 현재미국뉴욕, 독일베를린등에서는금지 - 반면, 미국샌프란시스코, 독일함부르크, 프랑스, 영국등에서는법개정을통해개인의숙박공유를허용 - 한국은 ʼ16년들어정부가 ʻ공유민박업 ʼ 도입계획발표 38 산은조사월보

14 공유경제비즈니스사례분석및시사점 2. 국내공유경제도입사례 다양한분야에서공유경제기업이등장, 초기스타트업이대부분으로성장이다소제한적이나, 최근대기업 중견기업의투자및업무제휴사례증가 국내공유경제기업들은 IT플랫폼을운영기반으로하는, 자본금 1억원이하의소규모창업기업으로출발하여사업확장기회를모색 < 표 7> 국내공유경제비즈니스영위업체현황 공유대상업체설립비즈니스모델상세영업내용 차량 ʼ11.10 B2P ʼ09.12 B2P 숙박 ʼ12. 1 P2P 주차장 공간 * 업체명 : 모두컴퍼니 * 업체명 : 앤스페이스 ʼ13. 2 B2P, P2P ʼ14. 9 B2P ʼ15. 4 B2P 기타 ʼ15. 6 P2P 자료 : 회사홈페이지, 언론보도등참고 IT 플랫폼, 위치기반서비스를활용한카셰어링서비스 (10 분단위 ) 제공 전국 54 개도시, 2,400 개지점보유 ʼ16.5 월기준회원수 180 만명달성 IT 플랫폼, 위치기반서비스를활용한카셰어링서비스 (10 분단위 ) 제공 전국 1,650 개차고지보유 ʼ16.5 월기준회원수 140 만명달성 IT 플랫폼기반의숙박공유서비스 ( 한옥스테이로차별화시도 ) 제공 등록숙박시설 5 천건보유 ʼ16.5 월기준가입자수 1.2 만명달성 IT 플랫폼, 위치기반서비스를활용한실시간주차장공유서비스제공 전국 4 만개공영 / 민영주차장정보제공및서울시거주자우선주차면공유 IT 플랫폼기반으로파티, 오피스, 게스트하우스, 쿠킹스튜디오등다양한목적의모임공간연결 약 700 개의유휴공간보유 오피스공간 ( 카페처럼구성된오픈데스크, 독립된형태의프라이빗스위트 ) 공유 스타트업, 프리랜서, 디자이너등이이용 서초, 역삼등에 3 개점포운영 옷장속에있는잘입지않는정장을기증, 필요로하는사람에게공유 비영리단체로출발, ʼ15.6 월사단법인설립 한달이용자 1,500~2,000 명 제 730 호 39

대부분초기스타트업단계에서성장활로모색이쉽지않은반면, 카셰어링업체는성공적으로사업화를진행하여매출증가세시현 - 국내카셰어링시장점유율 1, 2위업체인쏘카, 그린카의매출규모급증 2개사매출액합계 ( 억원 ):ʼ13년 90 ʼ15년 668 전통산업및 IT플랫폼비즈니스를영위하는대기업 중견기업의공유경제기업에대한투자, 업무제휴사례가증가 -SK가쏘카지분 20% 보유,

15 대부분초기스타트업단계에서성장활로모색이쉽지않은반면, 카셰어링업체는성공적으로사업화를진행하여매출증가세시현 - 국내카셰어링시장점유율 1, 2위업체인쏘카, 그린카의매출규모급증 2개사매출액합계 ( 억원 ):ʼ13년 90 ʼ15년 668 전통산업및 IT플랫폼비즈니스를영위하는대기업 중견기업의공유경제기업에대한투자, 업무제휴사례가증가 -SK가쏘카지분 20% 보유, 롯데렌탈은그린카경영권인수 ( 지분율 91.9%) - ʼ16.1월네이버는앤스페이스지분 37.7% 인수, ʼ16.8월카카오는쏘카, 그린카와차량관련 O2O 서비스활성화를위한업무협약 22) 체결 - ʼ14.4월현대엠엔소프트 ( 현대차계열차량용소프트웨어개발업체 ) 는주차장공유업체모두컴퍼니와전략적업무제휴체결 < 그림 5> 대기업 중견기업의공유경제기업에대한투자 업무제휴현황 공유기업에대한후속투자, P2P비즈니스에대한제도적기반등이제한적인편, 지자체중심으로공유기업육성정책시행중이나가시적성과는미미 ( 자금조달 ) 카셰어링업체의경우대규모투자유치에성공하여사업확장에주력, 그외업체는 Seed, Series A 단계에서제한적으로투자유치 - 쏘카는 ʼ14.10월 Series A 180억원및 ʼ15.11월 Series B 650억원유치, 그린카는롯데렌탈이지분매입지속하여롯데그룹에자회사로편입 - 앤스페이스는 ʼ16.1월네이버로부터투자유치 ( 금액미공개 ), 패스트파이브는 ʼ16.3월 30억원자금조달, 그외는소액창업자금확보등에그침 22) 카카오에서제공하는대리운전, 주차등의서비스와시너지를창출하여카셰어링을기반으로스마트모빌리티 (smart mobility) 구축및활성화계획을수립 40 산은조사월보

16 공유경제비즈니스사례분석및시사점 ( 법 제도 ) 공유대상과비즈니스모델에따라관련법 제도의구비여부가상이하며, 주로 P2P형태의비즈니스는제도적제약이존재 - 차량공유의경우우버와같은 P2P형태의카헤일링모델은국내에서불법으로결정되었고 (ʼ15.10), 쏘카와같은카셰어링모델은여객자동차운수사업법에의거가능 - 숙박공유는기존제도권내에서부분적으로가능, ʼ16년들어정부가검토중인 ʻ공유민박업 ʼ 도입시가능범위확대예상 - 그외 P2P형태의비즈니스모델은대부분관련법 제도가미비 < 표 8> 국내차량공유관련법 제도 구분 자동차대여사업 ( 여객자동차운수사업법 ) 자가용자동차 ( 여객자동차운수사업법 ) 관련내용 차량대수및차고지확보기준충족필요 운전자알선금지 대여한사업용자동차의유상운송및재대여금지 사업용자동차가아닌자동차의유상운송및임대금지 자료 : 정보통신정책연구원 ( ), ʻʻ 공유경제비즈니스모델과새로운경제규범 ʼʼ < 표 9> 국내숙박공유관련법 제도 구분외국인관광도시민박업 ( 관광진흥법 ) 한옥체험업 ( 관광진흥법 ) 농어촌민박사업 ( 농어촌정비법 ) 공유민박업 ( 예정 ) 관련내용 외국인관광객에한정 도시 230m 2 미만단독주택 내외국인관광객 한옥숙박체험에적합한시설 내외국인관광객 주인거주, 농어촌지역 내외국인관광객 연간 180 일이내숙박공유 호스트가거주하는방 5 개이하의주택 자료 : 문화체육관광부보도자료 ( ), ʻʻ 한국관광정책, 질적으로전환한다 ʼʼ ( 정책 ) 지차제중심으로공유기업육성을위한정책적지원전개중, 주로인증제도입을통한신뢰확보, 인프라구축지원등에집중, 가시적성과는미미 - 서울시, 부산시등의지자체는공유기업육성계획발표및사업추진중 서울시는 ʼ12년 ʻ공유도시서울ʼ 선언, ʼ18년까지공유기업 300개육성계획발표 (ʼ15년공유기업지정 13건, 사업비 2.4억원지원 ) 부산시는 ʼ15년공유경제로드맵확정및기업인증제도입등사업추진 - 개별기업의사업확장과정에서지자체와협업 모두컴퍼니는서울시 13개자치구등과의업무협약체결로시내주차장정보획득및공유주차장사업전개 제 730 호 41

17 Ⅲ. 시사점 국내공유경제비즈니스의성공적인정착및한국형우버 에어비앤비의성장을위해정부, 기업, 금융차원의노력필요 ( 정부 ) 법 제도인프라구축및중장기적인공유기업육성정책수립필요 - 세계공유경제시장규모증가지속, 대표기업의급격한성장등을감안하여, 국내공유경제육성지원을위한법 제도인프라정비필요 우버, 에어비앤비등글로벌공유기업서비스에대한수요가국내에도존재하며, 수요에부합하는서비스활성화를통해부가수익창출, 소비자편익제고가능 * 예를들어, 특정시간대택시승차난, 성수기숙박공급부족등과같은기존서비스의수급난해소에도유효 - 창업기업의성장단계에따라지속적용가능한중장기적인정책수립고려 기존육성정책은공유기업인증을통한신뢰확보등은유효하나, 인증이후후속지원이미비한편 ( 기업 ) 신규수요발굴, 차별화등을통한경쟁력확보및시장선점필요 - 사용자친화적 (user-friendly) 인서비스개발등으로신규수요창출및시장참여자확대추진필요 우버의온디맨드서비스, 에어비앤비의시장참여유도전략등 - 국내영업환경에적합한차별화된서비스개발로경쟁력확보가중요 ( 금융 ) 아이디어가사장되기전창업초기사업화지원및후속투자연계필요 - 대기업등이신규수익원발굴차원에서전략적으로투자하는경우를제외하고, 대부분초기창업자금지원이후후속투자가미미 - 창업기업의성장단계에따른순차적자금지원활성화필요 실리콘밸리대비창업초기단계에서실질적인멘토역할수행이가능한액셀러레이터및사업확장단계에서의후속투자연계등이부족한편 42 산은조사월보

<4D6963726F736F667420576F7264202D204B42C1F6BDC4BAF1C5B8B9CE5F32303135303930375FBCF7B9DAB0F8C0AF20BDBAC5B8C6AEBEF7C0C720BACEBBF3B0FA20C0FCC5EB20C8A3C5DAC0C720B4EBC0C02EBCF6C1A4>

<4D6963726F736F667420576F7264202D204B42C1F6BDC4BAF1C5B8B9CE5F32303135303930375FBCF7B9DAB0F8C0AF20BDBAC5B8C6AEBEF7C0C720BACEBBF3B0FA20C0FCC5EB20C8A3C5DAC0C720B4EBC0C02EBCF6C1A4> 2015. 9. 7 (15-69호) : 숙박공유 스타트업의 부상과 전통 호텔의 대응 숙박공유 개념 및 시장 현황 Airbnb의 성공사례 전통 호텔업의 대응 시사점 및 전망 최근 숙박공유 창업기업인 Airbnb가 전세계적으로 주목을 받고 있으며, 기업가치 측면에서 이미 호텔 대기업인 Marriott, Starwood를 제쳤고 최근 업계 1위인 Hilton도 추월.