물류정책 사업동향 중국콜드체인물류시장의기회포착필요 중국소비자들의신선식품온라인구매가증가함에따라식품및의약품안전에대한우려 또한증가하고있음 중국의경제성장및가계수입증가에따라중국소비자들은안전, 건강, 삶의질에대한관심이높아짐 콜드체인물류는엄격한온도, 습도, 기타환경적요구사항을만족시

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이진 연
5 years ago
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2 0 1 7 년 4 월 5 일 제 4 0 1 호 항만 물류연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터총괄김은수실장, 감수김형태선임연구위원 물류정책 사업동향 1. 중국콜드체인물류시장의기회포착필요 2. ABB, 세계적인자동화솔루션업체인 B&R 인수 3. 아마존, 중동의최대전자상거래사이트인수 4.

1 년 4 월 5 일 제 호 항만 물류연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터총괄김은수실장, 감수김형태선임연구위원 물류정책 사업동향 1. 중국콜드체인물류시장의기회포착필요 2. ABB, 세계적인자동화솔루션업체인 B&R 인수 3. 아마존, 중동의최대전자상거래사이트인수 4. CMA CGM, PSA 와싱가포르에합작투자한 2단계터미널개장 물류시장동향 년목표중국수도권내주요도시택배당일도착서비스 최후 1km (ast kiometer) 건설 2. UPS, 중국- 유럽간철도서비스확장추진 공지사항 년민관합동물류지원센터사업 2. 글로벌물류 / 투자유치설명회개최 3. 4차산업혁명과물류의융 복합세미나개최

물류정책 사업동향 중국콜드체인물류시장의기회포착필요 중국소비자들의신선식품온라인구매가증가함에따라식품및의약품안전에대한우려 또한증가하고있음 중국의경제성장및가계수입증가에따라중국소비자들은안전, 건강, 삶의질에대한관심이높아짐 콜드체인물류는엄격한온도, 습도, 기타환경적요구사항을만족시켜야하는신선과일, 채소, 축산식품, 수산식품, 화훼류와같은신선제품 (perishabe

2 물류정책 사업동향 중국콜드체인물류시장의기회포착필요 중국소비자들의신선식품온라인구매가증가함에따라식품및의약품안전에대한우려 또한증가하고있음 중국의경제성장및가계수입증가에따라중국소비자들은안전, 건강, 삶의질에대한관심이높아짐 콜드체인물류는엄격한온도, 습도, 기타환경적요구사항을만족시켜야하는신선과일, 채소, 축산식품, 수산식품, 화훼류와같은신선제품 (perishabe products), 약품, 시약, 백신, 생물학제품과같은의약품 (medica products) 을공급하는것임 중국의콜드체인물류시장은지난 5 년동안약 20% 정도성장했고, 2020 년에는 4,700 억 RMB( 약 76 조원 ) 까지성장할것으로전망됨 중국콜드체인물류시장은 2011 년 810 억 RMB( 약 13 조원 ) 에서 2015 년 1,810 억 RMB( 약 29 조원 ) 로지난 5 년동안연평균 22.3% 성장했음 신선식품과의약품에대한수요증가로인해콜드체인산업은지속적으로성장할것으로예상됨 L.E.K. 컨설팅사의전망에따르면중국콜드체인시장규모는 2020 년 4,700 억 RMB 까지성장할것이며, 그중수송이 40%, 냉장보관이 30%, 기타서비스가 30% 를차지할것이라고언급함 중국의콜드체인물류시장규모 자료 : KMI 국제물류위클리 _ 2

중국콜드체인산업의급속한성장에도불구하고콜드체인물류는유아기수준이며, 참여 물류기업도매우영세한편임 중국콜드체인물류위원회 (China Federation of Logistics and Purchasing Cod Chain Logistics Committee) 에따르면상위 100 개사의콜드체인매출이전체시장의 10% 이하수준이라고밝힘

3 중국콜드체인산업의급속한성장에도불구하고콜드체인물류는유아기수준이며, 참여 물류기업도매우영세한편임 중국콜드체인물류위원회 (China Federation of Logistics and Purchasing Cod Chain Logistics Committee) 에따르면상위 100 개사의콜드체인매출이전체시장의 10% 이하수준이라고밝힘 전체콜드체인시장점유율을살펴보면상위 10 위물류기업매출이 4.6%, 상위 11~100 위물류기업매출이 5.0% 를차지하는등상위물류업체도기업규모가크지않음 중국콜드체인시장의상위 100 위물류기업시장점유율 자료 : 중국의콜드체인시장이급속하게성장한다하더라도콜드체인물류의단절은심각한 문제로대두되고있음 중국의경우물류센터, 육상운송, 항공운송, 공항, 배송및기타서비스의관할영역이분할되어있어물류통합관리 (end-to-end process contro) 가어려움 또한중국은온도모니터링기술, 정보시스템, 기타기술서비스가성숙되어있지않음 그결과중국의신선제품손실율 (rate of cargo damage) 이선진국수준 (5~10%) 에비해매우높은 20~30% 에이르고있음 KMI 국제물류위클리 _ 3

한편최근육상운송인프라는지속적으로개선되어냉동트럭보유수는 2010 년대비 3 배 증가함 냉동트럭은 2010년 2만6천대에서 2015년 8만1천대까지 3배증가함 그러나중국의냉동트럭공급자시장도영세기업들로세분화되어있어 Zhenjiang Kangfei Auto사와 CLW Specia Auto사를포함한상위 10위공급자들도전체시장의 26%

4 한편최근육상운송인프라는지속적으로개선되어냉동트럭보유수는 2010 년대비 3 배 증가함 냉동트럭은 2010년 2만6천대에서 2015년 8만1천대까지 3배증가함 그러나중국의냉동트럭공급자시장도영세기업들로세분화되어있어 Zhenjiang Kangfei Auto사와 CLW Specia Auto사를포함한상위 10위공급자들도전체시장의 26% 만을차지하고있음중국의냉동트럭보유수 자료 : 자료 : / 이언경부연구위원 , ekee@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 4

5 ABB, 세계적인자동화솔루션업체인 B&R 인수 항만장비자동화를비롯한세계적인자동화및제어시스템솔루션기업인 ABB 가또다른 자동화장비솔루션회사인 B&R 을인수, 자동화산업에서의선도적지위를강화하였음 B&R 은 1979 년 Erwin Bernecker 와 Josef Rainer 에의해오스트리아에설립된산업자동화솔루션기업으로 1000 명의연구개발엔지니어를비롯하여 3000 명이상이종사하고있음 또한대한민국을포함 70 개국에걸쳐사업을수행하고있으며 2015~2016 회계연도에 200 억달러의기계및공장자동화시장에서 6 억달러를넘는매출을올린세계적인기업임 해당인수합병이 ABB 의항만크레인및터미널시스템자동화에바로영향을미치지는않겠지만 ABB 의사업분야가산업자동화전분야로확대되었다는것을의미함 ABB 산업자동화부문의회장인 Peter Terwiesch 씨는이제 ABB 가업계에서기본적으로경쟁자가없는 one-stop-shop 이되었다는것을의미한다고밝힘 업계선두의 ABB 기술력과 B&R 의소프트웨어어플리케이션및플랫폼을결합하여고객에게 보다확장된디지털솔루션을제공할수있게되었음 ABB 의 CEO 인 Urich Spiesshofer 씨는금번인수를통해 ABB 는계측, 제어, 구동, 로봇, 디지털화및전기화등전자동화산업분야에걸쳐고객에게서비스를제공할수있는유일한자동화솔루션공급자가되었다고밝힘 전세계에 ABB 와 B&R 의기술이들어간 7 천만대이상의네트워크에연결된장비와 7 만대의제어시스템, 3 백만대이상의자동화기계및 2 만 7 천개이상의자동화공장을기반으로 ABB 는고객들이 4 차산업혁명의거대한시장에서발빠르게대응할수있도록지원한다고밝힘 ABB 는공장및생산시스템은물론항만장비, 물류시스템등의자동화분야에서도선도적 기업으로 B&R 인수를통해보다앞선항만터미널자동화가이뤄질것으로전망됨 ABB 는항만장비자동화에서있어서도세계적인선도기업으로부산신항건설당시 PNC, HJNC, BNCT 등의터미널야드자동화솔루션을제공하였음 ABB 는또한최근자사의로보틱스및해양분야의노하우를바탕으로전기선박의안벽자동충전시스템을개발하였음 자료 : 전형모전문연구원 , hmjeon@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 5

6 아마존, 중동의최대전자상거래사이트인수 최근아마존은중동지역에서의전자상거래사업영역을확장할계획이라고밝힘 아마존의이러한사업확장은아랍의전자상거래플랫폼 (souq.com) 인수를통해이루어질 계획임 souq.com 은아랍국가에서가장큰전자상거래플랫폼으로서매달 4 천 5 백만명의방문자수를기록하는것으로알려져있음 본인수합병은아랍국가에서이루어진 M&A 중가장규모가큰거래인것으로알려졌으며, 거래금액은공개하지않기로결정함 아마존의수석부사장 Russ Grandinetti 는 souq.com 을통해중동의소비자들이전자상거래의 세계를알게되었으며, 나아가다양한쇼핑의경험을선사해준훌륭한플랫폼이라고언급함 아마존과 souq.com 은혁명, 기술등에최고의가치를둔다는점에서많은공통사항을보유하고있으며, 이러한것들을함께공유함으로인해더욱발전할수있는계기가될수있을것이라고밝힘 또한, 이번인수를통해아마존이중동지역의고객들에게더나은전자상거래쇼핑공간을제공해줄수있을것임을강조함 중동소비자들은 souq.com 사이트를통해아마존에서판매되고있는다양한상품을접할수있게될예정임 Souq.com 은 2005 년출범한이후최근몇년동안이웃국가인오만, 쿠웨이트및이집트로 진출하기위해노력을기울인것으로알려짐 이번인수를계획하기전까지아마존은 5 천만명의인구를가진중동지역으로진출을한 전례가없음 이는아직까지는해당국가의온라인소매지출이전체소매의 2% 로매우낮은수준이기때문임 이번아마존의중동국가전자상거래플랫폼인수는해당국가의초기기술분야에있어 중요한발전계기가될것임 자료 : 신수용전문연구원 , shinsy@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 6

7 CMA CGM, PSA 와싱가포르에합작투자한 2 단계터미널개장 CMA CGM 과 PSA 의싱가포르합작투자터미널인 CMA CGM-PSA Lion Termina(CPLT) 의 2 단계가개장되었음 CPLT 터미널은 2 백만 TEU 이상처리가능한 2 개선석을신규로개장한후, 연간 4 백만 TEU 이상의화물처리가가능해졌으며, 이에따라터미널수용량도두배로증가하였음 CPLT 터미널은 CMA CGM 가운영하는아시아지역의대표허브터미널이되었음 파시르판장 (Pasir Panjang) 터미널 5 의 4 개선석에초대형선박접안이가능하고, 올해초부터초대형선박평균정박률은시간당 160 회이상을기록하였음 2016 년 7 월 CMA CGM 그룹과 PSA 의 CPLT 터미널합작투자가발표되었고, 동년하반기 부터해당터미널개발이시작됨 CMA CGM 아시아사무소 Jean-Yves Duva 수석부회장은 CPLT 터미널개발은싱가포르를아시아지역의주요허브항만으로만들고자하는 CMA CGM 의노력의일환이며, 자사의글로벌전략에싱가포르가매우중요할역할을하게될것이라고언급함 싱가포르항만은세계 2 위컨테이너항만으로, 2016 년말까지총 3,090 만 TEU 의화물을 처리했음 2016 년 1 월매출액이크게감소했음에도불구하고, 동년하반기처리물동량증가로 2016 년총매출액은전년과비슷한수준임 전문가들의분석에따르면올해 4 월 1 일해운얼라이언스개편으로인해유럽과아시아를연결하는정기노선조정이예상되며, 이로인해싱가포르항만은반사이익을누릴것으로전망됨 싱가포르는동남아시아에서유일하게디얼라이언스 (The Aiance) 의허브항만이될전망임 자료 : 강선미연구원 , sunmikang@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 7

8 물류시장동향 2020 년목표중국수도권내주요도시택배당일도착서비스 최후 1km (ast kiometer) 건설 향후 3 년북경, 천진, 허베이내주요도시의택배속도를전면적으로높여, 주요도시택배의당일배송이가능하도록할계획임 3 월 31 일 북경 천진 허베이구역택배서비스발전 13 차 5 개년계획 에따르면, 세구역을황금삼각으로지정하고, 택배집결밸트를형성할것이라고선포함 북경시우정관리국담당자에따르면, 12 차 5 개년계획 기간동안북경, 천진, 허베이택배서비스매출은 33.4%, 택배물량연평균성장률은 53.3% 증가하였음 2015 년북경, 천진, 허베이택배서비스매출은 억위안, 업무량은 22.2 억건에달함 2020 년 3 개도시택배서비스성장예상목표는택배업무매출이 850 억위안, 연평균성장률은약 25% 를유지할것으로보이며, 택배업무량은 80 억건으로연평균 29% 대를유지할것으로전망함 자료 : 공영덕연구원 , ydkong6053@kmi.re.kr UPS, 중국 - 유럽간철도서비스확장추진 UPS 는중국 - 유럽간철도운송서비스확장을통해기존의해상및항공운송을비롯한다양한운송옵션제공을추진중 본서비스제공을위해중국과유럽간 6 개의신규역을확보하였으며, 해상, 항공운송을연계한복합운송서비스를더욱강화할예정임 중국에서는창사, 충칭, 쑤저우, 우한지역에 4 개의역이추가되었으며, 유럽에서는폴란드의바르샤바와독일의뒤스부르크지역에 2 개의역이추가됨 철도서비스확장을통해운송시간및공급망관리비용절감에긍정적인영향을미칠것으로예상 UPS 관계자에따르면새롭게확보한역을기반으로중국 - 유럽노선을이용했던항공화물의 65% 가철도운송으로전환될것으로예상하고있음 또한해상운송대비운송시간의약 40% 를절약할수있음 자료 : 김동환연구원 , kdong@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 8

9 2017 년민관합동물류지원센터사업 공고문 대한상공회의소는화주 유통기업의상생생태계를조성하고물류산업의경쟁력강화와선진화를위하여 민관합동물류지원센터 를설치하여지원사업을시행해오고있습니다 이에 민관합동물류지원센터 에서는 년물류컨설팅지원사업에참여할기업을다음과같이모집하오니많은신청바랍니다 다 음 사업명 년민관합동물류지원센터사업 세부사업및지원내용 화주 물류기업해외동반진출컨설팅지원사업 화주 물류기업해외동반진출협력과정에서원자재조달 제품생산 판매등에수반되는물류프로세스및공급망의진단분석설계 현지시장조사등에필요한공동컨설팅비용을지원 제 자물류컨설팅지원사업 자가또는자회사물류를영위하는화주기업이제 자물류를활용하기위하여컨설팅을받을경우비용일부지원 공동물류지원사업 공동물류촉진을위해화주또는민간기업컨소시엄이추진하는공동물류사업에소요되는비용의일부지원 참가자격 물류기업 물류정책기본법 제 조제 호및같은법시행령제 조에따른물류사업을영위하는기업 화주기업 국내에사업장을보유하고제조 유통 무역 건설 자원 에너지등다양한분야의업종을영위하는기업 KMI 국제물류위클리 _ 9

10 신청방범 제출서류 별첨사업안내서참조 제출기간 월 금 까지 제출방법 방문제출또는우편제출 단 우편제출시제출기한내도착분에한하여접수 접수처 대한상공회의소민관합동물류지원센터 유통물류진흥원유통물류조사팀 선정절차및선정기준 절차 신청공고 제안서접수 제안서평가 선정및협약체결 기준 별첨사업안내서참조 유의사항 선정결과발표이후 제출서류의전체또는일부를위조 변조하거나허위기재한경우등부정한방법으로선정된것으로확인되는경우에는선정을취소할수있음 신청기간중접수된서류는일절반환하지아니함 제출서류상의기재착오또는누락이나연락불능으로인하여발생하는불이익은모두신청기관의책임임 문의사항 대한상공회의소민관합동물류지원센터김대규차장 KMI 국제물류위클리 _ 10

11 글로벌물류 / 투자유치설명회개최계획 ( 안 ) 국내물류 화주기업의해외진출지원을위한동남아시아 중앙아시아의 물류 투자환경정보및참석기관과의네트워크구축기회제공 행사개요 주최 주관 한국통합물류협회 일시 장소 화 킨텍스제 전시장세미나룸 호 참가자 국내 외화주기업및무역업체의해외영업 기획담당자등 주요내용 동남아시아물류 투자환경 철도를활용한중앙아시아진출전략 세부일정 첨부파일 참여기관소개및참가신청서 KMI 국제물류위클리 _ 11

12 4 차산업혁명과물류의융 복합세미나개최 국내대표물류서비스기업의차별화된물류서비스와물류산업 대응법안에대한정보를제공 스마트물류신사업육성 물류 융합 과첨단물류기술기반을통한신사업스타트업육성등의미래지향적인물류산업을홍보 최신물류스타트업기술동향및정부의물류 지원정책을홍보 행사개요 주최 주관 한국통합물류협회 일시 장소 수 킨텍스제 전시장현장세미나룸 참가대상 국내 외화주 물류기업및연구기관 학계등담당자 주요내용 특화물류서비스 물류 융합물류서비스 물류 정책 세부일정 구분 시 간 발표주제 발표자 안내 사회자 기조연설 국토부 국토교통부 질의응답 대한통운 질의응답 고고밴코리아 질의응답 메쉬코리아 질의응답 첨부파일 참가신청서 년미래시대를대비한국토물류정책 차산업혁명과물류산업의디지털트랜스포메이션 공유경제와물류의변화 고객감동 을챙겨라 물류정책과최용현사무관 정태영부사장 남경현대표 유정범대표이사 KMI 국제물류위클리 _ 12

등록번호마케팅팀 -454 등록일자 주임부장실장본부장사장 05/16 결재일자 ( ) 공개구분 공개 협 조 싱가포르, 홍콩포트마케팅결과보고 인천항물동량증대및인천신항활성화를위한 싱가포르, 홍콩포트마케팅결과보고 인천항만공

등록번호마케팅팀 -454 등록일자 주임부장실장본부장사장 05/16 결재일자 ( ) 공개구분 공개 협 조 싱가포르, 홍콩포트마케팅결과보고 인천항물동량증대및인천신항활성화를위한 싱가포르, 홍콩포트마케팅결과보고 인천항만공 등록번호마케팅팀 -454 등록일자 2012.05.14. 주임부장실장본부장사장 05/16 결재일자 (2012.05.16.) 공개구분 공개 협 조 싱가포르, 홍콩포트마케팅결과보고 인천항물동량증대및인천신항활성화를위한 싱가포르, 홍콩포트마케팅결과보고 2012. 5. 인천항만공사 운영본부 마케팅팀 목 차 Ⅰ. 결과요약 1 Ⅱ. 추진목적및개요 2 Ⅲ. 전체추진일정 3