물류정책 사업동향 APMT, 태평양항로의 20,000TEU 급선박투입에본격대비 APMT 는향후아시아 - 태평양항로에투입될것으로예상되는 20,000TEU 급선박에 대비하기위해현재운영중인 LA 항 Pier 400 터미널의시설개선에착수함 Pier 400은 2015년 12월미

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학표 삼
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2 0 1 6 년 5 월 1 8 일 제 3 5 7 호 미래전략연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터총괄이성우실장, 감수길광수선임연구위원 물류정책 사업동향 1. APMT, 태평양항로의 20,000TEU 급선박투입에본격대비 2.

1 년 5 월 1 8 일 제 호 미래전략연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터총괄이성우실장, 감수길광수선임연구위원 물류정책 사업동향 1. APMT, 태평양항로의 20,000TEU 급선박투입에본격대비 2. 싱가포르항만, TUAS 메가컨테이너터미널 1단계개발착수발표 3. Hapag-Loyd, 16년 1분기순손실 4천280 만유로기록 4. UPS, 지도기반의실시간화물추적서비스개시 물류시장동향 1. 파나마운하확장, 북미물류산업대변화예상 2. 월마트, 전자상거래고객위한무료배송서비스개시

2 물류정책 사업동향 APMT, 태평양항로의 20,000TEU 급선박투입에본격대비 APMT 는향후아시아 - 태평양항로에투입될것으로예상되는 20,000TEU 급선박에 대비하기위해현재운영중인 LA 항 Pier 400 터미널의시설개선에착수함 Pier 400은 2015년 12월미국항만으로서는처음으로 18,000TEU 급 (CMA-CGM 의벤자민프랭클린호 ) 초대형선박이기항한터미널임 현재 CMA-CGM 은어려운시장상황을고려하여초대형선의정기서비스를운영하고있지는않지만, APMT는선제적대응에나섬 APMT 는안벽크레인 10 기에대해 20,000TEU 급선박을처리할수있도록 ZPMC 와기능 개선계약을체결함 2015년말 CMA-CGM 의벤자민프랭클린호의시범운항은성공적으로수행되었으나, 적재화물은터미널상황을고려하여 15,000TEU 급선박수준인 7단적으로낮췄음 현재발주된 20,000TEU 급이상선박의적재높이는 8단적이상으로향후본격적인기항시크레인높이, 붐 (BOOM) 의확장등에대한대비는필수적임 북미서안항로에초대형선투입시기를두고다양한견해가제시되고는있으나, 종합적인 견해는시장및터미널여건에따른시간적문제로인식하고있음 현재북미서안항로에투입되고있는최대선형은 12,000 13,000TEU 급이며, 2013년에 12,500TEU급 MSC Fabioa가미서안항만에투입된최초의초대형선임 CMA-CGM 은향후 Exporer cass를투입할예정으로, 투입선대의이름과같이향후북미서안항로의초대형선투입을선도할것으로예상됨 중단기적으로다양한항로에초대형선투입은현실화될것으로예상됨 현재초대형선은아시아-유럽항로를중심으로투입되고있으나, 발주된초대형선인도증가및파나마운항확장등과연계되어북미항로에투입확대가예상됨 현재 18,000TEU 급이상초대형선은 37척이운항하고있으나, 18,000 21,000TEU 급 72척이발주된상황임 이에따라북미항로에강점을가지고있는부산항에도초대형선투입이확대될것으로 예상되기때문에기존선석의초대형선접안한계점등에선제적대응이필요함 자료 : 김근섭부연구위원 , gskim@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 2

싱가포르항만, TUAS 메가컨테이너터미널 1 단계개발착수발표 2016 년 4 월 24 일, 싱가포르해운항만당국 (MPA) 은 TUAS 메가컨테이너터미널 1 단계개발 착수를공식발표하는케이슨진수식 (Launch of the 1 st Caisson) 을개최했음 1단계메가컨테이너터미널개발을위해 28m 높이의세계최대규모케이슨 222개가안벽공사에투입될예정이며,

6km, 전면수심 20m 로개발되며, 연간 2,000 만 TEU 처리능력을보유하게됨 또한 TUAS 메가컨테이너터미널은 30년에걸쳐 4단계 ( 그림참조 ) 로개발될예정이며, 전체개발완료시연간 6,500만 TEU 처리규모를확보하게됨 MPA의 CEO인 Mr.

Termina Deveopment Begin (The Maritime Executive, 2015.5.3.)

3 싱가포르항만, TUAS 메가컨테이너터미널 1 단계개발착수발표 2016 년 4 월 24 일, 싱가포르해운항만당국 (MPA) 은 TUAS 메가컨테이너터미널 1 단계개발 착수를공식발표하는케이슨진수식 (Launch of the 1 st Caisson) 을개최했음 1단계메가컨테이너터미널개발을위해 28m 높이의세계최대규모케이슨 222개가안벽공사에투입될예정이며, 관련매립규모는 294만m2에달함 2015년 2월, MPA는벨기에준설 (Dredging) 기업인 DIAP사와우리나라건설기업인대림산업 (DAELIM) 의조인트벤처 (JV) 에약 2조원규모 (24.2억싱가포르달러 ) 로동공사 ( 매립및 1단계컨테이너부두건설 ) 수행을승인한바있음 2020 년완공예정인 TUAS 메가컨테이너터미널 1 단계는안벽길이 8.6km, 전면수심 20m 로개발되며, 연간 2,000 만 TEU 처리능력을보유하게됨 또한 TUAS 메가컨테이너터미널은 30년에걸쳐 4단계 ( 그림참조 ) 로개발될예정이며, 전체개발완료시연간 6,500만 TEU 처리규모를확보하게됨 MPA의 CEO인 Mr. Andrew Tan씨는 TUAS 메가컨테이너터미널은싱가포르가제시하는차세대항만비전 (Singapore s Next Generation Port Vision) 의핵심이라고언급하고있음 TUAS 메가컨테이너터미널의단계별개발위치및 1 단계조감도 < TUAS 컨테이너터미널의단계별개발위치 > < 1 단계컨테이너터미널조감도 > 자료 : Phase 1 of TUAS Termina Deveopment Begin (The Maritime Executive, ) ; Phase 1 of TUAS Termina Deveopment Begins (Channe NewsAsia, ). 우리나라정부가부산항을세계 2 대환적거점으로육성하고있는시점에서 TUAS 메가 컨테이너터미널의개발전략및동향을예의주시할필요가있음 싱가포르항만은충분한컨테이너처리능력을보유하고있음에도불구하고, 전략적인관점에서 도심터미널을 TUAS 신항으로이전해세계최고기술이집약된환적컨테이너허브항만을구축함은 물론, 현재의터미널부지는미래세대가활용할수있도록기능을전환하고있는것임 자료 : MPA, Phase 1 of TUAS Termina Deveopment Begins ( ) 김은수전문연구원 , kes1213@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 3

4 Hapag-Loyd, 16 년 1 분기순손실 4 천 280 만유로기록 하팍로이드는 15 년 1 분기에 1 억 2,800 만유로의수익을달성했으나, 급격한운임하 락의영향으로 16 년 1 분기에는 4 천 280 만유로의순손실 (net oss) 을기록함 하팍로이드의 16년 1분기화물처리량은전년동기대비 2.1% 증가한 180만 TEU를기록한반면, 매출은 19억 3천만유로를기록, 15년 1분기 23억유로대비감소함 16년 1분기평균운임은전년동기대비 20% 하락한 TEU 당 1,067 달러수준임 16 년 1분기 EBITDA 는 1억2,340 만유로를기록, 15 년 1분기 2억8,360 만유로대비감소함 16년 1분기 EBIT 480만유로를기록, 15년 1분기 1억 7,430만유로대비감소함 하팍로이드는비용절감및효율성확보전략인 OCTAVE 프로그램을활용, 운임하락 등과같은시장침체의부정적영향을일부상쇄시켰다고밝힘 하팍로이드는공격적인비용절감전략을통해운항비용을 TEU 당 198 달러감소시켰음 하지만비용절감의주요인은전년대비하락한유가로인한비용감소에따른것으로분석됨 * 15년 1분기평균벙커유가가 1톤당 378 달러를기록했으나, 16년 1분기평균벙커유가는 178 달러까지하락함 하팍로이드는 CSAV 와의합병에따른시너지효과와 OCTAVE 프로그램을통해연간 6 억달러의장기적수익이창출될것으로전망함 OCTAVE 는하팍로이드에서 2015 년부터시행된비용절감프로그램의일환임 또한하팍로이드는올해남미의연안해송 ( 카보타지 ) 틈새시장에 3,500 TEU 선박 2 척을 배치시키는등매출증강을위한다양한운영전략을시행했다고밝힘 한편하팍로이드는 MOL, K-ine, NYK, 양밍, 한진해운과함께제 3 의해운동맹 THE 얼라이언스 를결성함 THE 얼라이언스에참여한선사들은상호기본계약서에서명을완료하고 2017 년 4 월 1 일부터 아시아 - 유럽, 아시아 - 북미서안, 아시아 - 북미동안, 아시아 - 중동등동서항로에서공동서비스를 개시할예정이며계약기간은 5 년임 이번동맹으로 THE 얼라이언스는 620 척이상의선박을확보했으며선복량규모는약 350 만 TEU 로전세계컨테이너선복량의 18% 에달함 또한하팍로이드가추진하고있는 UASC 와의합병이성사될경우선복량규모는 400 만 TEU 까 지늘어날것으로예상하고있음 아시아 - 유럽항로에서는 2M 34%, Ocean 얼라이언스 26% 에이어 THE 얼라이언스가 22% 의시장점유율을확보하게됨 KMI 국제물류위클리 _ 4

5 아시아 - 유럽항로시장점유율 자료 : 자료 : / / 박성화연구원 , shpark83@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 5

UPS, 지도기반의실시간화물추적서비스개시 UPS 는스마트폰이나 PC 를이용해지도에서실시간화물위치를확인할수있는서비스인 Foow My Deivery 를선보였음 Foow My Deivery 는이용자들이운송경로상에서실시간으로움직이는화물을확인할수있도록설계되어있으며, 이와같은진보된서비스는미국의주요특송업체중에서

본서비스는화물의위치를정확하게표시하는것은아니지만, 배달원의위치를기준으로 2-3분단위로자동갱신되는형태이기때문에최종도착까지의시간과경로등을알수있음 따라서배달원이수취인의집을갑자기방문하여급하게나가거나혹은수취인이자리를비워서배달을못하는경우등을사전에방지할수있음 또한 My Choice

UPS의위치추적서비스는스마트폰의애플리케이션 (Appication) 단위에서는제공되고있지않으며웹브라우저기반으로만서비스를제공하고있음 따라서 IOS나안드로이드의 UPS MY Choice 에서는화물도착알람을받지못하고문자메시지로만도착알람을받을수있는등단점이있기때문에이러한문제점은개선될여지가있음

6 UPS, 지도기반의실시간화물추적서비스개시 UPS 는스마트폰이나 PC 를이용해지도에서실시간화물위치를확인할수있는서비스인 Foow My Deivery 를선보였음 Foow My Deivery 는이용자들이운송경로상에서실시간으로움직이는화물을확인할수있도록설계되어있으며, 이와같은진보된서비스는미국의주요특송업체중에서 UPS가첫번째임 실시간화물추적서비스는무료가입이가능한 UPS My Choice 의이용자면누구든지이용할수있으며배송알람, 예상배송시간, 온라인배송서명등기타서비스도함께제공하고있음 하지만 Foow My Deivery 는 UPS Air와 UPS Wordwide Express 와같은비교적고가의서비스만대상임 본서비스는화물의위치를정확하게표시하는것은아니지만, 배달원의위치를기준으로 2-3분단위로자동갱신되는형태이기때문에최종도착까지의시간과경로등을알수있음 따라서배달원이수취인의집을갑자기방문하여급하게나가거나혹은수취인이자리를비워서배달을못하는경우등을사전에방지할수있음 또한 My Choice 서비스에서는이송중인화물의배송지변경을통해직장이나이웃집혹은집근처의 UPS 취급점 (UPS Access Point) 등으로도대신보낼수있음 UPS 의서비스는도미노피자의배달추적서비스인 Tracker, 식료품회사인 Instacart 의 실시간위치추적, 우버 (Uber) 의실시간차량위치확인서비스와유사함 현재 UPS의위치추적서비스는스마트폰의애플리케이션 (Appication) 단위에서는제공되고있지않으며웹브라우저기반으로만서비스를제공하고있음 따라서 IOS나안드로이드의 UPS MY Choice 에서는화물도착알람을받지못하고문자메시지로만도착알람을받을수있는등단점이있기때문에이러한문제점은개선될여지가있음 UPS는향후에도이와같은혁신적인서비스를지속적으로선보일계획임 UPS 의실시간화물추적도미노피자트래커서비스 Instacart 의실시간추적서비스 자료 : UPS 자료 : Domino's Pizza 자료 : Instacart 자료 : 이홍원연구원 , hongwon@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 6

7 물류시장동향 파나마운하확장, 북미물류산업대변화예상 파나마운하확장개장이후, 아시아 - 북미동안해상운송비용감축에따라북미물류 산업은막대한영향을받을것으로예상됨 아시아 - 북미동안해상운임이절감될경우, 기존북미서안항만및철송물량감소가불가피함 멕시코만인근루이빌, 멤피스, 테네시지역물류지도의변화가예상되며, 항만확장에 약 $46 억을투자한 LA/LB 항도물동량감소가예상됨 다만, 북미동안항만은수용능력개선공사중으로단기간내물류산업의큰변화를기대하기는 어려운상황임 파나마운하확장으로인해기존파나막스급선대의계선및폐선이증가했으며, 용선료 또한감소했음 자료 : Heenic Shipping News, 김주혜연구원 , joohye915@kmi.re.kr 월마트, 전자상거래고객위한무료배송서비스개시 글로벌유통업체월마트는미국에서무료배송서비스를개시한다고밝힘 월마트는본신규무료배송서비스인쉬핑패스 (ShippingPass) 를통해고객에게무료로이틀안에물품을배송하는것을목표로하고있으며, 미국내에네트워크서비스를새로이구축하여본신규서비스를지원할예정임 월스트리트저널은본월마트의무료배송서비스는향후미국전역물류시장에큰영향을끼칠것이라고내다봄 또한월스트리트저널은기존월마트의물품을페덱스 (FedEx) 사가 3PL형식으로배송하는것과는달리이번무료배송서비스는월마트가보유하고있는미국내의 8개대형유통센터 (Distribution Center) 를통해운영될예정이라고밝히며, 이는전자상거래시장에서아마존과의경쟁을의식한행보라고밝힘 자료 : 고재성연구원 , jsko@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 7

등록번호마케팅팀 -454 등록일자 주임부장실장본부장사장 05/16 결재일자 ( ) 공개구분 공개 협 조 싱가포르, 홍콩포트마케팅결과보고 인천항물동량증대및인천신항활성화를위한 싱가포르, 홍콩포트마케팅결과보고 인천항만공

등록번호마케팅팀 -454 등록일자 주임부장실장본부장사장 05/16 결재일자 ( ) 공개구분 공개 협 조 싱가포르, 홍콩포트마케팅결과보고 인천항물동량증대및인천신항활성화를위한 싱가포르, 홍콩포트마케팅결과보고 인천항만공 등록번호마케팅팀 -454 등록일자 2012.05.14. 주임부장실장본부장사장 05/16 결재일자 (2012.05.16.) 공개구분 공개 협 조 싱가포르, 홍콩포트마케팅결과보고 인천항물동량증대및인천신항활성화를위한 싱가포르, 홍콩포트마케팅결과보고 2012. 5. 인천항만공사 운영본부 마케팅팀 목 차 Ⅰ. 결과요약 1 Ⅱ. 추진목적및개요 2 Ⅲ. 전체추진일정 3