컨테이너운임지수 월평균 10월평균 11월13일 11월20일 HRCI 상해-유럽 ($/TEU) 1,090 1, 상해- 미서부 ($/FEU) 2,

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1 주간해운시황및국내동향 11 월넷째주 기획조사팀 해운시황 건화물선운임지수 월평균 10월평균 11월13일 11월20일 BDI 1,206 1, BCI 2,110 2,125 1,547 1, BPI 1, BSI BHSI 건화물선평균운임 ($/Day) 구분 월평균 10월평균 11월13일 11월20일 Capesize($/Day) 14,668 13,683 11,363 10,239 5,675 4,763 Panamax($/Day) 9,418 7,783 5,984 5,611 3,813 3,750 Supramax($/Day) 9,648 9,121 7,766 6,338 4,938 4,625 Handysize($/Day) 8,577 7,662 6,771 5,733 4,708 4,

2 컨테이너운임지수 월평균 10월평균 11월13일 11월20일 HRCI 상해-유럽 ($/TEU) 1,090 1, 상해- 미서부 ($/FEU) 2,028 1,974 1, , , 선박연료유 (380CST) 구분 월평균 10월평균 11월13일 11월20일 로테르담 ($/Ton) 싱가포르 ($/Ton) 한국 ($/Ton)

3 건화물선시황 - BDI지수는지난 11월 20일 BDI지수는사상최저인 498를기록 - 중국의철광석및석탄수입가격이하락하면서수입량증가에따른해상물동량증가로운임이상승할수있지만, 화물가격이낮아지면서운임역시하락 컨테이너선시황 - 아시아- 유럽항로의상해발유럽행운임은 TEU당 114달러하락한 295달러를기록하면서하락세를보임. 유럽경기회복지연과중국경기둔화에따른수요감소와공급과잉심화로시황침체가연말까지이어지고있으며, 얼라이언스들이선복감축에나서고있으나수급불균형에따른운임약세가지속되고있음 - 아시아 -북미항로는미서안이전주대비 FEU당 87달러하락한 922 달러, 미동안이전주대비 146달러하락한 1,688 달러를기록함. 선사들은오는 12월 1일 GRI를시도할계획이지만, 상승효과는제한적일것으로전망됨 - 올해 20,000TEU급컨테이너선은총 67척발주되었으며, 해당선박들은모두유럽항로에투입될것으로알려지면서, 공급과잉현상이심화되고있음 유조선시황 - 주중유럽과중국의수요로평균운임은상승함 - 페르시아만체선으로인해대기선박이증가하고 11월성약건수가기대보다저조한수준을기록할것으로예상되었으나, 운임은강세를유지하고있음 - 3 -

4 선종별시황 Ⅰ-ⅰ 컨테이너운임하락세지속 상해컨테이너운임지수는선복과잉공급과수요약세로인해또다시역대최저점에근접하고있음 - 지난 11월초유럽항로와미주항로에서실시된 GRI는성공적인것처럼보였으나, 수급불균형심화로인해운임은하락하고있음 - 아시아-북유럽항로운임은전주대비 27.9% 하락한 TEU당 295달러기록 - 아시아-지중해항로역시전주대비 22.4% 하락한 TEU당 315달러기록 현재는신조선박과대형컨테이너선의캐스케이딩으로인한선복과잉과수요약세가맞물린상황임 - 아시아 -미동안운임은전주대비 8% 이상하락하면서역대최저점인 FEU당 1,688달러를기록함 - 아시아 -미서안은 2009년이후처음으로 1,000달러를하회하면서, 전주대비 8.6% 하락한 FEU당 922달러를기록함 - 한편 Drewry의홍콩-LA 간운임은 FEU당 1,018달러를기록함 태평양, 유럽항로운항선사는선복감축을통해 12 월초로예정되어있는 GRI 의 성공을기대하고있음 ( 출처 : Lloyd s List, ) Ⅰ-ⅱ 수프라막스운임, 2009 년 1 월이후최저수준기록 수프라막스는사상최악의상황에직면해있음 - 발틱수프라막스운임지수는전주대비 7.3% 하락한 467포인트를기록함 - 이는작년최저수준이었던 478포인트보다낮으며, 2009년 1월 8일역사상최저점을기록한 389포인트보다 80포인트높은수준임 애널리스트들에의하면, 수프라막스운임회복은선복량공급과선복수요불균형으로인해제한적임 - 특히미국걸프만의화물물동량은급격히감소함 - 4 -

5 - 정기용선평균용선료는일일 4,887 달러로전주의 5,269 달러에서하락함 Clarkson 은용선계약건수가태평양과대서양에걸쳐부진하고있음을지적함 여기에각국정부가철강수입에관세를부과하는등의무역장벽을높이고있는것도운임하락의요인임 - Banchero Costa의보고에따르면, 일부국가는중국의저렴한철강제품수입에반발하고있는상황임 - 인도는작년철강총수입량의절반이상을차지한열간압연강 (Hot-rolled steel) 제품에긴급수입제한조치로 20% 의관세를부과함 ( 출처 : Lloyd's List, ) Ⅰ-ⅲ 수에즈막스와아프라막스, 탄탄한선박수요로호조세 수에즈막스는터키의항만적체현상에따른흑해상선박수요확대로운임이상승하였으며, 아프라막스는카리브해와미국걸프만인근의활황에힘입어운임이상승함 - 수에즈막스정기용선료는일일 52,252 달러를기록하면서전주의 49,444 달러보다 5.4% 상승함 - 흑해발지중해행항로인 TD6의일일용선료는 61,081 달러로, 전주 56,155 달러보다 8% 상승함 - 수급균형이탄탄한수에즈막스의경우, 서아프리카 -아시아항로의 VLCC 용선계약이꾸준히진행중임 하지만서아프리카산원유수요는유럽정제소의원유구매지연과차익거래량이줄어들면서둔화됨 - 나이지리아산원유판매가격은최근 10년간가장낮은수준이지만원유수요상승의원동력이되지못했으며, 지난달원유 5,000만배럴이판매되지않음 한편아프라막스일일정기용선료는 44,546 달러를기록하면서전주 42,774 달러보다 4% 상승함 - 지난 9월아프라막스의용선료가 22,700달러인점을감안하면, 용선료는 2-5 -

6 개월만에 2 배가량상승함 - 카리브해 - 미걸프만을운항하는아프라막스의일일정기용선료역시 62,224 달러로 전주의 59,307 달러보다 4.7% 상승함 보통 11 월말부터운임이하락하지만, 향후운임전망은예년에비해높을것으로보임 ( 출처 : Lloyd's List, ) 선사별운임인상현황 Ⅱ-ⅰ UASC, 12월부로아시아 -지중해노선외화할증료인상 UASC는 2015년 12월부로아시아 -지중해노선 ( 지중해동, 서안 ) 에기본운항비의 1.32% 에해당하는금액을외화할증료 (CAF) 로추가부과한다고밝힘 - 아시아-아랍행화물은 TEU당 68달러, FEU당 136달러의외화할증료부과 또한 12 월부로아시아 - 북유럽행화물 ( 특수화물제외 ) 에대해서는 TEU 당 950 달러, FEU 당 1,900 달러의 GRI 를시행할예정임 ( 출처 : 中國海運信息罔, ) Ⅱ-ⅱ Maersk, 12월부로아시아수출화물에대해 GRI 시행 Maersk사는 2015년 12월부로일본을제외한아시아항의수출화물에대해 TEU당 900유로, FEU 40 High Cube 45 High Cube 및리퍼컨테이너당 1,800유로의 GRI를시행할예정임 ( 출처 : 中國海運信息罔, ) Ⅱ-ⅲ 함부르크수드, 12월부로아시아 -지중해노선화물에대해 GRI 시행 함부르크수드는 2015 년 12월부로아시아 -지중해노선화물에대해 TEU당 950달러, FEU당 1,900달러의 GRI를시행할예정임 ( 출처 : 中國海運信息罔, ) - 6 -

7 Ⅱ-ⅳ 하팍로이드, 12월부로동아시아 -북유럽및지중해노선에 GRI 시행 하팍로이드는 2015 년 12월부로동아시아 -북유럽및지중해노선에 TEU당 650달러의 GRI 를시행할예정임 - 동아시아는일본, 대한민국, 대만, 홍콩, 중국, 마카오, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 태국, 필리핀, 라오스, 캄보디아, 베트남, 브루나이및러시아 ( 블라디보스톡, 보스토치니 ) 포함 - 북유럽은영국, 스칸디나비아, 발틱해및기타러시아항구포함 - 지중해는동, 서지중해, 흑해및아프리카포함 ( 출처 : 中國海運信息罔, ) Ⅱ-ⅴ CMA CGM, 12월부로아시아 -지중해항로노선에 GRI 시행 CMA CGM은 2015년 12월부로아시아- 지중해항로 ( 동, 서지중해, 아드리아해, 흑해및북아프리카 ) 에 TEU당 905달러의 GRI를시행할예정임 ( 출처 : 中國海運信息罔, ) 기타소식 Ⅲ-ⅰ CMA CGM, NOL 인수에한발짝앞서나가 CMA CGM과 NOL은지난금요일인수합병독자협의에서명함 - 양사협의에근거하여, CMA CGM은 12월 7일전까지자산실사를완료할계획이며, 자산실사가종료되면합병의마지막단계에돌입하게됨 - 11월 22일, CMA CGM사는합병이성공적으로이루어질경우, 선사규모면에서거대해질것이며, 양사서로다른사업지역을상호보완할수있어컨테이너선시장에서입지를더욱확고하게할것이라고언급함 - Alphaliner에의하면 CMA CGM은 179만 4,100TEU의물동량을처리했으며, APL은 54만 8,500TEU의물동량을처리해양사가합병하게되면총 234만 2,600TEU의물동량을처리할수있음 - Maersk는 301만 100TEU, MSC는 270만 5,500TEU를처리하면서, CMA CGM은물동량기준으로세계 3대컨테이너선사로발돋움하게될것임 - 7 -

8 1997년 NOL이인수한 APL사는현재세계 12위컨테이너선사임 - APL은 LA와오클랜드에컨테이너전용부두를소유하고있으며, 미국내륙운송에장점을지니고있음 올 3분기 NOL은 9,600만달러의순손실을기록하였으며, 올 7월 NOL의최대주주인테마섹은 17억달러에 NOL 매각을시도하였고당초 Maersk 와 CMA CGM이인수전에나섰음 - 업계관계자에따르면, CMA CGM의 NOL 인수전에는 NOL 평가와관련한걸림돌이여전히존재함 ( 출처 : 中國海運信息罔, ) Ⅲ-ⅱ IHS, 2016 IHS Global Maritime Trends 요약본배포 글로벌정보분석기관인 IHS 는지난 11 월 19 일 2016 IHS Global Maritime Trends 를배포하였는데, Trends 중 Top5 이슈는다음과같음 1. 원자재가격상승세 (Commodity Super-cycle) : 더이상아님 - 대부분개발도상국경기가둔화되면서, 향후 10년간원자재가격의하락세가지속될것으로전망. 석탄, 철광석및원유가격은향후수년간하락세에머물가능성있음 - 화주에게있어서는, 향후 5년 ~10년더딘경제성장세는곧건화물해운시장에서의운임하락세를의미함. 운임약세 를도드라지게하는것은석탄과곡물을운반하는파나막스급선박들을제외한나머지선박들의선령이그다지높지않기때문에선복량을줄일여력이없다는점임 - 이러한트렌드의예외적인것은단기적으로강세가예측되는탱커시장임. 저유가가소비를부추기겠지만, 전반적인오일수요성장률은 2040년까지매년 0.6% 일것임 2. 중국의경기둔화, 해운업계침체로 - 산업생산능력과잉, 주택미분양및대출등은 2016년도중국내수를좀더침체시킬것으로전망됨. 더딘그리고불안정한글로벌경제성장은곧중국은스스로회복할수없다는것을의미함 년 7.3% 의 GDP 성장률과비교하여 2015년은 6.3% 까지하락할것이며, 2017년에는조금상승할것으로전망 - 중국국영제철소들과해운업계와의관계단절이더욱악화될것임 - 8 -

9 - 신조가격은운임하락과직접관련이될것임. 대형아시아조선소는안정세를보이지만, 특히벌크선과오프쇼어전문소형조선소의경우취약할것임 - 중국해운업계에서컨선부문은긍정적임. 2016년중국발미국향컨테이너물량은 8% 상승할것이고중국발유럽향컨테이너물량은 6% 상승예상 3. 대이란경제제재해제 : 해운업계에긍정적으로작용 - 이란이포괄적공동행동계획 (JCPA : Joint Comprehensive Plan of Action) 조치가이행되어 IAEA의인증을받을예정인 2016년초, 미국과유럽의대이란경제제재가시작될것임 - 일부경제제재해제로 2016년말에는약 50만배럴 / 일원유가글로벌시장에공급될것으로보임 - 이란산오일이시장에풀리더라도직접적으로탱커선주에게도움이되지는않을것임. 왜냐하면제재기간동안오일을선적하지못한 National Iranian Tanker Company 가이란산오일을운송할것이기때문임 - 이란산오일은이미약세인오일가격을더하방으로밀어낼것임. 오일, 가스, 석유제품에대한단기간수요가증가시켜전반적으로글로벌해운에도움이될것임 4. 빅데이터 - 화주는빅데이터분석등으로시장과운임트렌드에대하여이점을갖음 - 인공위성을이용해선박의위치를추적할수있는선박자동식별장치는선하증권과같은정보와결합하여 교역로가시간이지남에따라어떻게진화하는지 를 해운전략가 (Shipping Strategists) 에게제공 년, 해운업계는빅데이터분석을활용하여위험을회피하고위기를기회로바꿀것이라고전망 5. 인구이동 - 개발도상국시장에서의장기경제성장과연동된, 전세계인구이동과인구성장률은향후수십년동안해운부문에영향을미칠것임. - 아시아, 아프리카및라틴아메리카중산충의가처분소득이원자재와완제품수입량을늘리는데기여할것임 - 개발도상국시장에서의소비증가는컨테이너선부문의성장에기여할것임 - 9 -

10 - 선박이대형화됨에따라항만, 인프라, 기술및서비스에대한투자를요할것임. 이는물류의원활하고효율적인흐름을위해서임. - 젊은이들을해양산업에유입시키기위해서는조선소는더욱기술적으로선진화되어야하고혁신적이어야함. 선원들도새로운해기기술을습득해야하고새로운기술과통합해야함 금주신조발주현황 선종척수크기조선소 인도 날짜 선주 가격 Tanker 2 320,000DWT DSME, Korea 2017 Maran $94m Tanker ,000DWT Hyundai, Korea 2017 Active Shipping $65m Tanker 2 158,000DWT Sungdong, Korea 2017 Vitol 비공개 Tanker 2 113,000DWT COSCO Dalian, China 2017 Chandris 비공개 Bulker 7 400,000DWT SWS, China 2017 COSCO 및 CSD $90m Bulker 3 400,000DWT Bohai, China 2018 COSCO 및 CSD $90m Bulker 4 400,000DWT SWS, China 2018 CMES $90m Bulker 2 400,000DWT Qindao Beihai, China 2018 CMES $90m Bulker 4 400,000DWT CMHI, China 2018 CMES $90m Bulker 3 29,400DWT Jiangsu New YJZ, Algoma CHina 2018 Central Corp 비공개 Container 4 2,000TEU Split, Croatia 2018 Brodspilt 비공개 Container 4 1,000TEU Ningbo Taizhou Kounan, 2017 Ocean China Shipping 비공개 ( 자료 ) BIMCO 신조선가격이합리적이며, 시장호황을누리고있는탱커선발주가이어짐 - 뿐만아니라중국에서 25 년장기운송계약을위해발레막스 20 척이발주됨 - 이에따라 16 만톤이상급케이프사이즈의전망은밝지않음

11 금주선박해체현황 ALANG PORT 선종 선박명 LDT 상태 Passenger Ship Veronica 17,923 11월 19일해변안착 Bulk Carrier Infinity 7,878 10월 4일도착 General Cargo Amneh F 4,173 11월 17일도착 ( 자료 ) BIMCO CHITTAGONG PORT 선종 선박명 LDT 상태 Bulk Vitality 22,339 11월 15일해변안착 Bulk C Summit 17,893 11월 18일도착 Container Zim Pacific 16,900 11월 17일도착 General Cargo Banglar Moni 6,090 11월 12일해변안착 RoRo Span Asia 16 4,219 11월 19일해변안착 Tanker Siam 1 2,327 11월 18일도착 ( 자료 ) BIMCO GADANI PORT 선종 선박명 LDT 상태 없음 ( 자료 ) BIMCO

12 일반화물선해체선가 ($/LDT) 구분 월평균 10월평균 11월13일 11월20일 인도 ($/LDT) 방글라데시 ($/LDT) 파키스탄 ($/LDT) 중국 ($/LDT) 유조선해체선가 ($/LDT) 구분 월평균 10월평균 11월13일 11월20일 인도 ($/LDT) 방글라데시 ($/LDT) 파키스탄 ($/LDT) 중국 ($/LDT) 올해벌크선의불황으로약 90 척의케이프선이해체되었음 - 통화변동이심화되면서 LDT 당고철가격은 200 달러중반에서더하락할수있음

13 국내해사이슈 Ⅰ-ⅰ 국제해사기구총회, 임기택사무총장승인 26일오전 ( 현지시각 ) 영국런던에서개최된제29차국제해사기구총회에서임기택전부산항만공사사장이차기제9대사무총장으로승인됨 - 회원국만장일치로통과하였으며, 임기는 4년으로 2016년 1월 1일부터시작됨 국제해사기구는유엔산하전문기구로서해상안전, 해양오염방지, 해상보안등 국제협약의제 개정을관장하며국제해운, 조선, 항만등해양분야전반에지 대한영향력을미치고있어사무총장은세계해양대통령으로도불리고있음 Ⅰ-ⅱ 이슬람국가 (IS) 테러위협대비태세강화협조 지난 11월 13일프랑스파리에서발생한테러와이슬람국가가미국지원국보복대상에한국을포함함에따라국내관계기관합동점검회의에서테러경보를주의단계로격상시킴에따라국가중요시설등에대한방호태세점검및예방활동강화요망 - 자세한지침은한국선주협회홈페이지내해무팀업무참조 Ⅰ-ⅲ 전문해사법원설치를위한공청회개최 이병석의원 ( 새누리당포항북 ) 은오는 30일 ( 월 ) 오후 2시국회의원회관제1 소회의실에서 전문해사법원설치를위한공청회 를개최함 - 우리나라는해양이나선박과관련된법률분쟁을전담처리하는전문해사법정제도가전무함 - 따라서해상법률분쟁이발생시, 외국의중재제도나재판에의존하게되면서우리나라도전문해사법원또는해사전문판사제도를도입해야한다는목소리가높아짐 - 본공청회는김인현고려대학교로스쿨교수가해사법원의필요성과설치방안에대해발표를하고, 정병석국제사법학회장의진행으로종합토론이이어짐 - 종합토론에는김영현법원행정처사법지원심의관, 김영무한국선주협회전무, 권성원한국해법학회연구이사, 김상근변호사, 김현변호사가참여함

14 Ⅰ-ⅳ 국회정책세미나개최알림 새누리당김성태의원실은 12월 14일오후 2시국회의원회관 2층 3세미나실에서해운과조선산업에대한문제점을진단하고정책지원을검토하기위한정책세미나를개최함 - 주제발표는김영무선주협회전무의 해운산업의위기극복대책, 홍성인산업연구원팀장의 조선산업의문제점과대책, 황진회한국해양수산개발원실장의 선박금융무엇이문제인가 순으로진행됨 - 참석을희망하시는분께서는참석여부를 12월 2일 ( 수 ) 까지협회업무팀 ([email protected]) 로회신요망