쉬핑데일리 제 3420 호 Web-based Premier News For Shipping Business 2018 년 6 월 28 일 ( 목 ) 서울시종로구내수동경희궁의아침 329 호 ( 전화 ) ( 팩스 ) 미 - 중무역전쟁, 컨해운에악

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미원 견
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1 쉬핑데일리 제 3420 호 Web-based Premier News For Shipping Business 2018 년 6 월 28 일 ( 목 ) 서울시종로구내수동경희궁의아침 329 호 ( 전화 ) ( 팩스 ) 미 - 중무역전쟁, 컨해운에악영향줄듯 미국과중국간의무역전쟁은해운산업의여러부분에걸쳐다양한영향을미치는것으로나타났다. 관세가실제로집행될지의여부에많은부분이달려있지만, 애널리스트들은컨테이너해운업계가최악의상황을느끼게될것이며, 공급과잉과글로벌무역둔화로이미어려워진상황을더욱악화시킬것으로보고있다. 유조선시장의경우, 2015년 12월에미국산원유의수출제한이해제된이후에, 원유의공급처를전략적으로다변화하려고했기때문에중국이미국산원유의주요수입국으로부상했다고 VesselsValue 의애널리스트인 Court Smith가지적했다. 그리고, 원유의대부분은 VLCC( 초대형유조선 ) 로운송된다. 그는 " 중국행수출의대부분은 VLCC로운송되었으며, 항해기간때문에실질적으로톤마일수요를증대시켰다 고지적했다. Smith는 최근들어중국이구매를자제하고있기때문에, 미국산석유의할인폭이확대되었으며, 미국생산자들에게불이익을주고있다 " 고했으며, " 그리고, 유럽과다른대서양유역의정유공장에더많이수출함으로써, Aframaxes에는유리하고, VLCC의경우에는득이없을것으로예상된다 고지적했다. 드라이벌크시장에대한전망은무역의계절적요인으로인하여현재로서는분명하지않지만, 무역전쟁은모든사람에게궁극적으로좋지않으며무역량이줄어들것이라고 Smith는밝혔다 Smith는 무역제한은장기적으로경제적가치를파괴하지만, 해운에대한효과는거의즉각적으로느껴진다 " 고했으며, " 미국과중국의관세부과와이에대한중국의상호조치는석유, 농산물, 재활용재료및드라이벌크제품에대한수요를감소시킬것이다 " 고강조했다. 그는 " 이같은무역전쟁이많은문제점들을창출하게될것이며, 결국에는선적되 1

2 는상품의양이감소하고, 상품의최종사용자에게높은가격이부과될것 " 으로덧붙였다. 하지만, 그는 " 드라이벌크시장의계절적요인으로인하여현재까지해운에미치는영향은여전히미약하다 " 고지적했다. 임박한것으로보이는미-중간의무역전쟁은정기선업계의태평양횡단선사들에게는이중고가될것이라고 Alphaliner 는최신의주간보고서를통해서밝혔다. 보고서는 " 중국산수입품에대하여트럼프대통령이부과한관세조치로촉발된미국과중국간에갈수록심화되는무역긴장은결국에는양국간컨테이너물동량에영향을미칠것이다 " 고분석했다. 미국행컨테이너에적재된화물의최대원산지가중국이며, 금년들어처음 4개월동안에모든컨테이너수입량의 46% 를차지했다고 Alphaliner는지적했다. PIERS의데이터를기준으로, Alphaliner 는금년들어 1월부터 5월까지 5개월동안에미국이중국에서수입한양은총 414만TEU를기록했으며, 이는 43만TEU 로 2위를기록한베트남보다약 10배정도가크다고지적했다. 하지만, Alphaliner는 7월 6일에발효되는새로운관세조치및대응조치의최종영향을판단하기에는너무이르지만, 중국이극동지역에서태평양횡단컨테이너물동량의 68 % 를차지하고있기때문에, 다른극동지역의수입품으로상품이대체되지않는다면중국으로부터의수입물량의 10 % 감축은태평양지역물량의약 6.8 % 에영향을줄것이다 " 고말했다. 계속해서, Alphaliner는 " 이는공급과잉으로이미압박을받고있는운임에필연적으로영향을미칠것이다 " 고했으며, " 그리고, 물량감소의영향은선사들의운임인상노력에영향을미치게될것이다 " 고말했다. Alphaliner는 6월초의초기성공에도불구하고, 현물운임은다시하락하고있다고지적했다. 선박활용율이떨어지면서 6월 15일선사들이시도하려던 GRI(Gen eral Rate Increase) 가취소되었으며, 미국서부해안행현물운임은 FEU당 1,000달러로하락했다. Alphaliner는 " 선복량증대를억제하려는선사들의망설임이이미상처를받기시작했다 " 고했으며, "5월 1일부터의계약운임은운영비용이상승했음에도불구하고, 주로벙커가격이높아짐에따라작년보다크게감소했다 " 고말했다. 2

3 알파라이너가집계한선복량데이터에따르면, 금년에모든선사얼라이언스가노선의전체선복량을늘리면서, 극동-북미노선의전체용량은작년동기대비 6.3% 정도증가했다고한다. 화물포워더들도컨테이너해운업계의끔찍한결과에대해경고하고있다. 이것은이미미온적수요증가를보이고있는주요동-서노선에또다른타격이될수있다 고 Zencargo의 CEO인 Alex Her sham이밝혔다. Hersham은 " 이는 Hapag-Lloyd가 UAS C와합병하고일본내 ONE(Ocean Net work Express) 을통해서이미목격했던것처럼해운업계의통합을지속시킬것이다 " 고했으며, " 선사들이공급과잉과수요부진문제를해결하기위해서나서겠지만, 그과정에서큰변화를목격하게될것이다 고밝혔다.(*) 해양진흥공사자본금어떻게확충되나? 오는 7월5일 10시부산요트경기장에서출범식을갖고본격운영되는한국해양진흥공사의자본금구성에관심이모아지고있다. 공사의설립시납입자본금은 3조 1,000 억원수준으으로, 향후해운업계의수요 3 에따라출자금액을늘려갈계획이다. 납입자본금은기존사업자본금 (1.55조원) + 정부추가출자 (1.55조원) 등으로, 한국선박해양 (1조원), 해양보증보험 (0.55조원) 의목표자본금으로아직까지미출자된자본금은종전계획대로출자하며, 현물출자 ( 정부항만공사지분 ) + 현금출자로구성된다. 부산, 영수광양, 인천, 울산등 4개 PA( 항만공사 ) 의현물출자규모는균등하게배분되는데, 항만공사가직접출자하는형태는아니라기재부와해양수산부가보유하고있는항만공사지분을한국해양진흥공사에양도하는형태다. 기재부와해양부는보유중인 4개항만공사의지분 12.7% 를양도하게되는데, 항만공사별금액은다르다고한다. 항만공사의주주가달라지는셈이다. 해양부관계자는 "4개항만공사가해양진흥공사에지출하는자금은없으며, 앞으로공사채발행을통해더많은현금을확보할예정 " 이라고밝혔다.(*) 전자상거래, 컨테이너수요증대에기여 전자상거래가컨테이너수요증대에기여하는것으로나타났다. 한국해양수산개발원 (KMI) 의최근해운시황포커스에따르면전자상거래 (e-commerce) 는중국을중심으로성장하고있으며 2017년중국

4 대외전자상거래는약 75조위안으로전년대비 19% 증가하였으며 2018년은 17.3% 증가한 88조위안을기록할것으로전망된다. 이러한대외전자상거래는고가, 대형화물이아닌저가의소형화물로대부분 5~15만원사이의상품인것으로조사됐다. 전자상거래이용자도매년크게증가하는추세로중국기준약 5,800만명이대외전자상거래를이용한것으로나타났다. 기술발달이전자상거래성장이끌어거래의중간과정을생략한온라인비즈니스모델은국경과상관없이구매자와판매자를연결가능하게한다. 또한, 빅데이터, 블록체인기술의도입으로판매자의신용을검증할수있을뿐만아니라배송의편리함과비용을절감을가져다주는것으로나타났다. 현재중국대표적인전자상거래사이트인알리익스프레스는판매가격이 1달러인제품도배송비가무료다. 이러한서비스를지속적으로제공하기위해알리바바그룹은 1,000억위안의투자를진행하여현재두바이, 항저우등 6곳에대한글로벌물류센터를개발하고인터넷과데이터를활용한스마트물류네트워크를조성할예정이다. 전자상거래의활성화로해상운송역할더커져 전자상거래시배송비용이무료인비중이과거에비해계속증가하는추세로 2016 년말기준약 70% 이상으로나타났다. 판매자입장에서는배송비용을낮추기위해서는사전에국가별수요를예측하여거점별물류센터에대량으로화물을배송하는방법을선호할것으로예상하여해상운송의비중이높이질것으로전망된다. 물류기업인 Cainiao는전자상거래로발생하는소규모상품에대해서는육상및항공을이용하여대부분운송하고있으나최근싱가포르말레이시아, 대만에이어중국-호주간전자상거래화물의해상배송서비스를시작했다. 물류전체아우르는기업이시장주도해전자상거래가진행되고그자료가축적될수록소비자의구매패턴에대한이해는더높아져국가별물류거점확보가기업의경쟁력으로이어질것으로예상 년알리바바창업자인마윈은온라인, 오프라인, 물류를융합한 신유통 의개념을제시해물류의중요성을강조하고있다. 하지만알리바바, 아마존등전자상거래를주도하는기업이운송에직접참여하지않고하지는않고운송전문기업 ( 선사, 도로운송업자 ) 에대한우월적인시장지위를통해양질의서비스를받는형태가계속될것으로예상돼해상운송기업은성장에한계를나타낼수밖에없을것으로 KMI는전망했다.(*) 4

5 베트남정부, Vinalines 민영화승인 베트남총리가국영선사인 Vinalines의민영화를승인했다고베트남의언론매체는전했다. 이계획에따르면 Vinalines는전체자본의 20% 에달하는 2억 80,90만주를금년 8월에하노이의증권거래소에상장할예정이라고한다. 최소입찰가격은주당 1만동 (0.44달러) 이며, 이를기준으로할때, Vinalines의시가총액은 14조 500억동 (6억 1,620만달러 ) 정도된다. 이달초에 Vinalines의 CEO 대리인인 Nguyễn Cảnh Tĩnh는민영화작업은국영자본의처분과신주발행의결합으로진행될것이라고밝혔다. Vinalines는약 6억 1,620만달러에달하는정관자본을보유하고있다. 그리고, IPO 이후에베트남은약 9억 1300만주를보유하게되며, 이는전체정관자본의 65% 에달하는수준이라고한다. 노조를위한우선주도 50만주정도될것이라고한다. 기업공개이후에 Vinalines는현재 1,400명규모의직원을 1,100명수준으로줄일예정이다. Vinalines 이사회는모든자산, 자본, 인력및보유토지가새로설립되는합작회사에이전될때까지회사운영을감독할예정이다. 그리고, 이민영화계획에따르면, Vina lines는기업공개이후 1개월내에첫번째주주총회를갖고합작벤처로의변경을추진할것이라고한다.(*) 홍콩항, 5 월컨처리량 5.4% 하락 홍콩항의 5월컨테이너처리량은 173만 TEU로전년동월의 182만TEU에비해 5.4% 하락했다. 홍콩항의컨처리량은 4개월연속하락세를보였지만, 전월의 163만TEU에비해서는 6.1% 증가했다. 터미널별로는 Kwai Tsing터미널들은전년동월의 148만TEU에비해 9% 하락한총 135만TEU를처리했다. Vinalines 는 2 억 790 만주를전략적투 자자들에게제공할것이다. 그리고 460 만주를자사직원들에게판매하는한편, 비 -Kwai Tsing 터미널들은총 38 만 TEU 를처리했고, 2017 년 5 월의 34 만 5,000 TEU 에대비해 10% 증가했다 5

6 이에따라홍콩항은올해 5월까지전년동기대비 3% 하락한 825만TEU를처리했다.(*) 한국선급, 컨테이너선전용구조규칙개발 한국선급 (KR, 회장이정기 ) 은올해 7월 1일이후건조계약되는컨테이너선에적용가능한컨테이너선전용구조규칙을개발하였다고 27일밝혔다. 이번규칙은구조강도, 피로강도및화물고박까지컨테이너선에광범위하게적용할수있는모든규정에최신기술을반영하여하나의규칙으로조화롭게통합함으로써고객들이설계및도면승인단계에서편리하게적용할수있도록한점이특징이다. 또한, KR 등록선자료를분석하여설계수명내모든운항조건에서선박의구조안전성을확보하도록하였으며, 컨테이너선의뒤틀림응력을산정할수있는규정식을개발하여초기설계에효과적으로사용할수있도록하였다. 특히, 대형컨테이너선의추가요건을정의하는국제선급연합회 (IACS) 컨테이너선종강도규정 (UR S11A) 도만족하여 최근추세인 2만 3,000TEU급초대형컨테이너선에도적용할수있게됐다. 한편, 설계회사및조선소에서널리사용하고있는한국선급의구조강도프로그램인 SeaTrust-HullScan에도본규칙을완벽히구현해컨테이너선구조설계시간을획기적으로단축할수있게되었다. 한국선급은본규칙의타당성을확보하고완성도를높이기위해등록된컨테이너선박을대상으로충분한영향성평가를실시하였으며국내유수의조선소로부터피드백을받았다. 규칙개발을총괄한김창욱한국선급기술본부장은 이번컨테이너선통합규칙은선급규칙개발에있어혁신적인발전을이룩한결과물 이며 이를바탕으로향후전선종에대해공통으로적용할수있는통합규칙을개발하여선박의설계품질향상을위해최선을다하겠다 고밝혔다.(*) 인천항만공사인사 ( 팀장급전보 ) <1급 > 기획조정실장김종길 글로벌물류전략실장김순철 항만운영팀장박무동 환경안전보안팀장이원홍 갑문설비팀장김영복 <2급 > 일자리사회가치실장안길섭 감사팀장오경선 인재개발팀장이정필 6

7 혁신성과TF팀장박보인 항만뉴딜사업팀장윤상영 여객터미널사업팀장김영국 물류사업팀장김재덕 항만기술팀장성낙호 항만시설팀장조주선 (*) 일본선사, 자국건조선물색 Vessels vaule에따르면일본선사들은홈팀에대한열의를나타내고있다. 이들은다른나라에서건조된선박들에게수년간시장점유율을잃어버린이후경유및가솔린등 (Clean Product) 을수입하는데사용되는케미컬선박들이일본에서건조한선박의비율이상당히증가했다. 일본선사들이자국에서건조된선박들을 용선하는데주력하고있는것으로전해졌 다 년부터현재까지정유처리량이감 소추세를보였기때문에, 일본의경유 및가솔린수입은증가하고있다.(*) 7

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2-1-3.hwp 증권거래소 / 금융감독원 유가증권 관리 / 감독 스폰서 설립 현금 REITs ㅇ 주주총회 ㅇ 이사회 ㅇ 감사 현금 주식 / 수익증권 투자자 (자본시장) 지분 출자 부동산 (부동산시장) 소유권 / 모기지 계약 주간사 : IPO, 증자 등 자산운용회사 관리/ 개발/ 처분 자산 관리 / 운용계약 신용평가회사 부동산정보회사 : 신용등급 : 정보제공 ㅇ 부동산 관리