글로벌물류이슈 급변하는글로벌해운시장과그미래, 그리고한국해운업 세계적으로컨테이너해운업계가글로벌금융위기로인해어려움을겪어왔음 불황을극복하기위한노력의일환으로컨테이너선사들의 M&A 가잇따름 글로벌해운시황업체알파라이너 (Aphainer) 에따르면세계컨테이너선박의크기는과 거 10

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유현 묘
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2 0 1 6 년 1 2 월 2 8 일 제 3 8 8 호 항만 물류연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터총괄이성우본부장, 감수김범중연구위원 글로벌물류이슈 1. 급변하는글로벌해운시장과그미래, 그리고한국해운업 물류정책 사업동향 1. 중국항만, 컨테이너물동량증가율은약화, 경쟁은격화 2.

1 년 1 2 월 2 8 일 제 호 항만 물류연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터총괄이성우본부장, 감수김범중연구위원 글로벌물류이슈 1. 급변하는글로벌해운시장과그미래, 그리고한국해운업 물류정책 사업동향 1. 중국항만, 컨테이너물동량증가율은약화, 경쟁은격화 2. FESCO, 2016 년 1-10 월까지운영보고결산 3. CLV 정상회담서, 3국간트라이앵글지역지속성장협의 4. 미국혼다자동차, 지속가능하고스마트한물류로시장점유율확대 해외현지리포트 1. 메콩 (Mekong) 지역과연결된도로망확장, 투자증진 2. 카자흐스탄, 베트남과철도연결공조연구및개발원해

2 글로벌물류이슈 급변하는글로벌해운시장과그미래, 그리고한국해운업 세계적으로컨테이너해운업계가글로벌금융위기로인해어려움을겪어왔음 불황을극복하기위한노력의일환으로컨테이너선사들의 M&A 가잇따름 글로벌해운시황업체알파라이너 (Aphainer) 에따르면세계컨테이너선박의크기는과 거 10 년간 2 배로늘어났으며대형화에따른선박운항비용은 30% 절감되었다고함 지난 9 월세계 7 위의국적선사한진해운의법정관리에이은사실상의파산은세계적인 물류대란을불러왔음 1. 선사얼라이언스 선사들의운임, 항로공유에서부터기업간인수합병, 터미널, 항만과같은공동인프라 구축등의전략적제휴관계 계약기간은주로 5~10 년으로, 각선사의장점과항로를공유하고환적등을실시해 얼라이언스업체간경쟁우위를갖는것을목표로함 세계 4 대주요선사얼라이언스현황 2M: 머스크, MSC 오션3: CMA CGM, UASC, 차이나쉬핑 G6: NYK Line, OOCL, APL, MOL, Hapag-Loyd, 현대상선 CKYHE: K Line, 코스코, 한진, 에버그린, 양밍 변동사항 (2016년 11월 25일기준 ) CMA CGM사 APL 인수 Hapag-Loyd 사 UASC사와인수합병 코스코와차이나쉬핑인수합병 현대상선 2M과전략적협력맺음 (2M + H Strategic Cooperation) 한진해운법정관리진행 머스크라인독일선사함부르크수드인수 - 2 -

양강체계에대항하기위해기존 CKYHE 얼라이언스소속해운사들이모여서결정 참여선사아시아- 북미예상아시아- 점유율북유럽 대서양 < 글로벌 3대선사얼라이언스-2017 년 4월이후 > 2M 오션얼라이언스

3 일본 3 대해운선사 (MOL, NYK, K Line) 내년 7 월합병예정공식발표 글로벌선사얼라이언스의개편전후 자료 : XENETA 재편이후글로벌 3 대선사얼라이언스 2M: 세계최대의얼라이언스, 2014 년 7월세계 1,2위해운선사덴마크의머스크와스위스의 MSC 가결성한얼라이언스 오션얼라이언스 : 프랑스, 중국의주요해운업체들로구성된얼라이언스 디얼라이언스 : 2M 과 오션 양강체계에대항하기위해기존 CKYHE 얼라이언스소속해운사들이모여서결정 참여선사아시아- 북미예상아시아- 점유율북유럽 대서양 < 글로벌 3대선사얼라이언스-2017 년 4월이후 > 2M 오션얼라이언스 디얼라이언스 CMA CGM, 에버그린독일 Hapag-Loyd, 머스크, MSC 코스코일본 (NYK MOL K 라인 ) 현대상선 ( 전략적협력 ) OOCL 대만양밍 18.1% 38.0% 33.5% 37.2% 29.1% 23.5% - 3 -

4 선복량약 590 만 6,758TEUs 약 546 만 3,922TEUs 약 407 만 4,544TEUs 선사얼라이언스장점 최소한의투자로최대한의이익을얻는규모의경제를이룰수있음 시장점유율상승, 공동운항및선대합리화를통한원가절감의효과가기대됨 각사의장점을모아보유자원의효율성을증대시키며, 글로벌선사들의화두인원가 경쟁력확보를통한수지개선이기대됨 터미널 여러개의터미널을합병하여운영시스템관리를함께함으로써하나의터미널처럼효과적으로 운영할수있음 효율성증가및선박회전시간감소 철도운송 철도운송을같이운영함으로써물류절차개선가능 각선사별계약에의존하지않고단일계약으로인해효율적인운송관리가능 트럭운송 운송물량을통합함으로써낮은운임율을기대할수있음 중앙집중화된시스템관리로운송비용및시간절약가능 선사얼라이언스문제점 얼라이언스규모가커지고, 이로인해다른얼라이언스를배척하고시장을독과점하는 현상이발생할수도있음 독과점을통해초과이윤을얻고독점성을남용하면서상대적으로영세한선박회사들은 재정적으로힘들어지는상황에처해질수도있음 - 4 -

5 2. 한진해운사태 개요 2016 년 9 월 1 일한진해운법정관리개시 이에앞서같은해 4월한진해운은경영권을채권단에게맡기고자율협약신청 ( 채권단에게추가자금요청 ) 이후자구이행계획을채권단에게제출하였으나 8월 30일최종거절되면서법정관리가급속도로진행 개시직후회생절차에돌입하였고현재기업의존속과파산여부를결정중 < 한진해운법정관리경과 > 기간 주요내용 Ÿ 한진해운채권단공동관리 ( 자율협약 ) 신청 Ÿ 채권단, 구조조정계획승인 Ÿ 사채권자, 부채 ( 약 3,000만달러 ) 상환만기연장승인 Ÿ 용선료인하협상중 Ÿ Seaspan, 용선료인하거절 Ÿ 한국금융위원회, 한진해운의운영계획 (2017년까지) 승인협상중 Ÿ 해외대출기관과부채상환만기연장협상시도 Ÿ 국내금융기관과부채상환지연에대한협상 Ÿ 베트남띤깡가이멥터미널지분 (21%) 3,300만달러에매각 Ÿ 채권단, 구조조정프로그램제출기한연장 (1개월) Ÿ 대한항공, 6억1,500만달러투입 Ÿ Seaspan, 용선료인하 ( 재 ) 거절 Ÿ 한국금융위원회, 한진해운에대한정부의금융지원계획없다고밝힘 Ÿ 롱비치항컨테이너터미널매각 Ÿ 금융구제 ( 안 ) 제출기한 Ÿ 한진해운자구안제출 ( 채권단요구자구책 7,000억원규모, 한진측자구책 4,000억원선 ) Ÿ 채권단한진해운자구안부인자율협약중단 Ÿ 기업회생절차신청 Ÿ 회생절차개시 Ÿ 미국파산법원에한진해운파산보호신청 (6일임시수용, 9일추가심리통해최종결정 ) Ÿ Ÿ 해수부장관주재 9 개부처차관대책회의, 합동대책 TF 확대개편등 중앙정부대응체계구축 세계 43 개국법원에압류금지신청 Ÿ 한진그룹 1,000 억원, 조양호회장 400 억원, 최은영회장 100 억원, 한진 - 5 -

Ÿ 그룹 600 억원조달 ( 안 ) 발표 부산항 (BPS) 80 억원, 광양항 (GYPA) 21 억지원 ( 부산항컨터미널간발생 환적컨테이너운송비전액지원포함 ) 2016.09.07 Ÿ 미파산법원, 압류금지승인 2016.09.12 Ÿ 산자부 4,000억원규모긴급경영안전자금지원계획발표 2016.09.16 Ÿ 싱가포르법원, 압류금지승인 2016.09.21 Ÿ 산자부 4,000억원, 조양호회장및한진그룹 1,000억원지원 2016.

6 Ÿ 그룹 600 억원조달 ( 안 ) 발표 부산항 (BPS) 80 억원, 광양항 (GYPA) 21 억지원 ( 부산항컨터미널간발생 환적컨테이너운송비전액지원포함 ) Ÿ 미파산법원, 압류금지승인 Ÿ 산자부 4,000억원규모긴급경영안전자금지원계획발표 Ÿ 싱가포르법원, 압류금지승인 Ÿ 산자부 4,000억원, 조양호회장및한진그룹 1,000억원지원 Ÿ KDB은행 500억원추가지원결정 Ÿ 아시아-미주항로매각을시작으로주요자산처분계획발표 Ÿ 서울중앙지방법원, 유럽의 10개지사폐점결정 Ÿ 서울중앙지방법원, 기업회생계획제출기한 2017년 2월로연장 Ÿ 삼일회계법인, 청산가치가계속기업가치보다크다고발표 한진해운사태로인한글로벌해운시장의피해 한진해운사태의경제적피해가치는 1,138 만달러 16 년 9월사태직후, 물류피해액은 1,138 만달러규모로유형별로는해외선박억류 (664 만달러 ), 해외입항거부 (47만달러 ), 해외반입거부 (77만달러 ), 해외출항거부 (1만달러 ), 운송중인화물의피해 (341 만달러 ) 등 주항로 ( 아시아-미주 ) 에서그피해가집중되고있으며특히포워딩업체들의어려움이가중됨한진해운사태전 후선사별미주항로실적 자료 : 서울경제 ( 미서부지역항만물류산업의피해 롱비치항 (Port of Long Beach) 컨테이너물동량 16.6% 감소 기존에한진해운은롱비치전체컨테이너물동량약 12.3% 를차지 - 6 -

7 지난 9월롱비치항은총 546,804TEU( 전년 9월대비 16.6%) 처리 수입은 282,945TEU( 전년 9월대비 15%), 수출은 120,383( 전년 9월대비 4.2%) 같은기간, 공컨테이너 143,476TEU 처리 ( 전년 9월대비 27.2%) 반면, LA항의물동량처리실적은같은기간연중최고치인 87만 8000TEU(24% 증가 ) 를기록하고이는한진해운사태로선사얼라이언스가기항지를롱비치에서 LA항으로변경했기때문임 미남서지역항만 (LA/LB 항 ) 컨테이너샤시 (Chassis) 부족현상유발 최소 10,000개 ( 전체약 10%) 의샤시가한진해운물량으로현재가용불가능 항만트럭운송연합 (The Harbor Trucking Association) 은긴급대책으로, 보유하고있는모든샤시 (250개) 를가용함에도불구하고 LA/LB항전체샤시공급에크게못미침 특히 Tota Termina Internationa(TTI) 의경우, 15년기준전체 54% 가한진의샤시에의존하여그어려움은더욱심각 한진해운이소유한컨테이너는총 87,010개 (148,108TEU) 로그값어치는 2억 4,300만달러 국내해운시장의피해 16 년 9월사태직후, 국내기업피해건수는총 397 건으로그피해액은약 1억 4,700 만달러규모 특히, 항만별연간피해규모는부산항 (695억원), 광양항 (126억원) 등으로추산 16 년 10월기준, 피해건수는총 1,089 건, 약 2억 3,225 만달러규모로유형별로는납기지연관련 (54%), 결제지연 (19%), 물류비증가 (13.9%), 거래처상실 (6.3%), 선적대책 (4.8%) 등으로나타남 한진해운사태현황및향후예상절차 16 년 12 월, 삼일회계법인은한진해운의청산가치는약 1 조 8,000 억원, 계속가치 는약 9,000 억원으로추산되며사실상청산해야된다고밝힘 그럼에도불구하고정부는해운업계의의견등을반영하여청산과회생을재검토중 한진해운현황및향후예상절차 자료 : 서울경제 (

8 한국해운업상황에따른 Maersk 의전략시나리오 ( 상황 1) Maersk Line 에따르면, 현대상선 ( 이하 HMM) 은여전히 2M 과얼라이언스를맺길희망 2M 은 HMM 이제시한선복량공유협정및선복구매협약을중심으로검토중 또한 2M 은다른선사 (Korea Line) 와의얼라이언스체결에대한가능성도고려중 ( 전략 1) 2M & HMM 연맹체제로인한태평양무역노선의시장점유율상승효과 현재 HMM은 Asia-North Europe노선전체의약 7.3% 에불과하고만약 2M과얼라이언스을맺는다해도이는약 4% 수준의점유율증가예상 하지만 Asia-U.S. 노선에서는현재 2M이주당약 70,000TEU 를처리하고 HMM이주당약 13,500TEU(2M 의약 19% 수준 ) 를처리하고있으며만약동일노선한진해운의선박 5척을 HMM이보유하고 2M과동맹을맺는다면 2M & HMM 점유율은약 38% 까지증가가능 현재 2M 동맹체제가지속된다면새로운전세계해운선사동맹체제가시작되는내년 4월부터는태평양무역노선에대한 2M의점유율은약 22% 로세계 3대해운연맹중가장최저일것임 하지만 2M & HMM( 한진해운선박 5척보유 ) 동맹이맺어진다면점유율은약 29% 로상승 따라서 2M은 HMM과의연맹에대해매우신중할수밖에없음 더불어지난 10월기준, 한-미간컨테이너교역량 132,000TEU 중 21,750TEU( 전체약 16%) 가 HMM을통해운송 다시말해 2M은 HMM과연맹을맺음으로써기존에한국국적선사만을통해교역이이루어졌던한국산생산품의한-미간컨테이너운송이라는새로운사업확장가능 ( 상황 2) 한진해운자산인 Asia-to-U.S.( 아시아 - 미주 ) 노선사업일부에대해 Korea Line( 이하 KLC) 이인수 하지만동노선을운항하는한진해운선박 5 척은제외됨 17 년 1 월 5 일부터 KLC 가 Asia-to-U.S. 노선에대한서비스개시 ( 전략 2) 전략 1 과같은시나리오로서한진해운선박 5 척을매입하지않고 KLC 와의얼라이언스체결을 통해시장점유확대계획 ( 종합 ) 16 년 12 월, 2M 은기존의양사간협약형태가아닌변형된형태로현대상선과전략적얼라이 언스을맺음 2M + H Strategic Cooperation 은전략적단기 (3 년 ) 협약으로기존 2M 의 선복공유 + 선복 교환 의강도높은제휴관계와달리현대상선과는 선복교환 + 선복매입 의변형된형태로얼 라이언스체결 - 8 -

9 3. 시사점 한진해운사태직후, 일본국적대표선사 (MOL, NYK, K Line) 는얼라이언스체결을결정하였고이에앞서중국국적대표선사 (COSCO, China Shipping) 또한얼라이언스를체결하는등, 2M 얼라이언스체제에선재적이고적극적으로대응하였으나한국정부와업계는다소소극적으로대처하는아쉬움을남김 따라서, 왜곡된글로벌해운업계의환경속에서한국국적선사의유실을교훈삼아국내항만 산업분야에서는이같은일이반복되지않도록정부의대책마련과더불어해운항만물류산업에 대한중요성과높은국가경제기여도를인식해야할것임 자료 : / / , 박주동전문연구원 ( , jdpark@kmi.re.kr) 강선미연구원 ( , sunmikang@kmi.re.kr) - 9 -

10 물류정책 사업동향 중국항만, 컨테이너물동량증가율은약화, 경쟁은격화 최근몇년간컨테이너수출물동량증가율이전체적으로다소둔화됨에따라중국항만의컨테이너물동량증가세또한약화되고있음 2011 년 ~2014 년중국항만의컨테이너물동량연평균증가율은 8.5% 를기록하였으나, 2015 년에는 4.5% 로줄어들었으며, 2016 년 1 월 ~10 월에는전년동기대비 3.7% 증가에그침 2011 년 ~2014 년중국 3 대항만 ( 상하이, 선전, 닝보 - 저우산 ) 은연평균 5.0% 의컨테이너물동량증가를가져왔으나, 2015 년에는증가율이 3.9% 로둔화되었으며, 올해는지속적인교역부진으로 1 월 ~10 월전년동기대비 0.5% 증가에그침 특히, 2016 년 1 월 ~10 월선전항의컨테이너물동량은전년동기대비 0.6% 감소하였으며, 이는주강삼각주지역내항만간치열한경쟁및제조기업의내륙지역으로이전에기인한것임 2011 년 ~2014 년중국 2 선항만 (4 위 ~10 위항만 ) 의컨테이너물동량연평균증가율은중국 3 대항만의증가율을상회한 9.8% 를기록함 이는제조기업의입지선정다양화및컨테이너선대형화추이에기인한것으로파악됨 또한정기선사들이새로인도된대형컨테이너선들이 1 선항만에기항함에따라기존에 1 선항만에기항했던소규모선박들이 2 선항만에캐스케이딩되어 2 선항만의물동량증가효과를가져옴 한편, 2011 년 ~2014 년중국 10 위권밖항만의컨테이너물동량연평균증가율은 13%, 2015 년증가율은 9.3% 로안정적인증가세를유지하고있음 과거많은내륙지역의화물들이대형연해항만을통해수출되었으나, 최근일부정기선사들이내수로항만까지직항노선을개통하는등지속적인인프라개발등으로이들항만의물동량이증가됨 또한 2009 년중국항만중컨테이너물동량이 200 만 TEU 를넘는항만은 10 개에불과하였으나, 2015 년에는 18 개로늘어나는등항만간경쟁도날로치열해지고있음 특히중국 10 위권밖항만들이빠르게성장함에따라최근 3 대항만의입지가충격을받고있음 중국 3 대항만의컨테이너물동량이중국전체컨테이너물동량에서차지하는비중은 2009 년 44% 에서 2015 년 39% 로감소됨 향후아시아역내컨테이너무역 ( 중국국내무역포함 ) 이보다증가될것으로예상되는가운데중국의대형항만과소형항만간발전양상차이는계속될것으로전망됨 자료 : sin.carksons.net, 이기열전문연구원 , kyee@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 10

11 FESCO, 2016 년 1-10 월까지운영보고결산 러시아물류회사인 FESCO 사가 2016 년 1-10 월까지운영결과를보고함 <ESCO 운영보고 (2016 년 1-10 월 )> 2016 년 10 월 2016 년 9 월 전월대비 증가율,% 2015 년 10 월 전년동기 대비증가율,% 2016 년 1-10 월 2015 년 1-10 월 증가율,% 운송 분야 복합운송 ( 천 TEU) 국제해운운송 ( 천 TEU) 연안운송 ( 천 TEU) 항만 분야 컨테이너물동량 ( 블라디보스토크항기준, TEU) 일반화물물동량 ( 블라디보스토크항기준, 톤 ) , , 철도 분야 컨테이너 (Transgarant 사만적용, 천, TEU) 여객수송 ( 명 ) 1,559 1, , ,920 11, 해운 보유선박수 ( 척 ) 분야 보유쇄빙선수 ( 척 ) 벙커 링 벙커링물동량 ( 천톤 ) 분야 자료 : FESCO사는러시아에서항만, 철도, 통합물류분야중가장규모가큰물류민간회사로, door to door와복합운송서비스를제공하고있음 또한블라디보스토크항과철도운영사인 Transgarant 사를소유하고있으며, 화차운영사인 Russky troika사의지분 50% 를보유하고있음 그외 3만 6천개의컨테이너, 19척의선박과 4척의쇄빙선도보유하고있음 자료 : 이하림연구원 , harimyi@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 11

12 CLV 정상회담서, 3 국간트라이앵글지역지속성장협의 " 제9차 CLV(Cambodia, Laos, Vietnam) Deveopment Triange Area 정상회의 " 에서 3 국은지속성장을위한상호협조와발전방향협의 캄보디아시엠레앞에서개최된이번정상회의에는캄보디아 Hun Sen 총리, 라오스 Thongoun Sisouith 총리, 베트남 Nguyen Xuan Phuc총리가참석함 3국정상은 ASEAN Vision 2025의성공적수행을위한상호협력강화를재확약하고, 3국간국경을접하고있는트라이앵글지역의경제인프라개발및민간차원교류증대를위해노력하기로함 이를위해 2030년까지동지역의 3국간경제발전및협력을위한청사진수립실무위원회를구성하고이위원회는관광산업발전전략수립도공히수행하는것으로합의함 베트남 Phuc 총리는트라이앵글지역투자, 국경무역활성화, 노동인력공급을위한법 적제도적절차수립필요성을강조함 또한, 지역내차량의자유운행, 2017 년개장예상되는목바이 (Moc Bai)- 바벳 (Ba Vet) 국경출 입국에 one-stop-shop" 모델적용, 및지역내해외공적자금, 공동투자, 무역진흥을위한 3 국 공조체제구축을제안함 캄보디아와라오스두정상도, 지역내지속경제발전과국가안보, 우호적관계증대필 요성을강조 3 국정상은 "CLV 9 공동성명에서명하였고, 3 국간우선개발프로젝트 15 개를선정하였음. 제 10 차 CLV 회의는 2018 년베트남에서개최됨 자료 : Vietnam News 김주혜연구원 , joohye915@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 12

미국혼다자동차, 지속가능하고스마트한물류로시장점유율확대 미국혼다자동차는특정모델의재고부족이라는역경을극복하고북미시장에서판매 증가를달성함 2015년 4월부터시작된물류변화시도가성공적인결과를이끌어냈음 최근미국자동차시장에서대형차량 (SUV 및트럭 ) 판매가미국혼다의예상보다빠르게증가함 하지만혼다의주요판매모델은판매량이적거나세단에집중되어있었음

동부지역철도서비스강화는앨러바마주의링컨에위치한혼다생산공장에서같은주탤러디가에위치한새로운철도야적장까지트럭으로운송하는서비스를포함함 한편, 멕시코철도운송에서발생하는손해 1) 비율의증가로인한물류비증가에대응하여산업차원에서멕시코정부에운송관련안전보장을요구함 미국자동차시장구도 미국혼다의핵심네트워크허브 자료 : www.

13 미국혼다자동차, 지속가능하고스마트한물류로시장점유율확대 미국혼다자동차는특정모델의재고부족이라는역경을극복하고북미시장에서판매 증가를달성함 2015년 4월부터시작된물류변화시도가성공적인결과를이끌어냈음 최근미국자동차시장에서대형차량 (SUV 및트럭 ) 판매가미국혼다의예상보다빠르게증가함 하지만혼다의주요판매모델은판매량이적거나세단에집중되어있었음 시장의변화에대응하여미국혼다는혼합생산과수입제품의변화를추구함 그런와중에완성차물류에서제조사는운송수단변동이복잡하게얽혀있고멕시코내외부로이동하는차량이늘어남에따라운송품질관련문제로어려움을겪고있었음 물류에서혼다는미국동부지역철도서비스를강화와같은철도운송에집중하고있음 동부지역철도서비스강화는앨러바마주의링컨에위치한혼다생산공장에서같은주탤러디가에위치한새로운철도야적장까지트럭으로운송하는서비스를포함함 한편, 멕시코철도운송에서발생하는손해 1) 비율의증가로인한물류비증가에대응하여산업차원에서멕시코정부에운송관련안전보장을요구함 미국자동차시장구도 미국혼다의핵심네트워크허브 자료 : 자료 : 혼다는더나아가딜러가운송시간연장을수용하는비율을산업에서가장높게유지 하는성과를달성함 이를위해운송업자와딜러간전자운송증명서 (epod) 2) 를활성화시킴 1) 철도운송중도난이나파손으로인한손해를의미함 2) 차량을딜러에게전달되는관리절차를표준화한것으로차량제조사, 운송회사, 딜러는보다정확하고빠른운송기록을확인할수있음 KMI 국제물류위클리 _ 13

14 파트너쉽강화와 ETA(estimated time of arriva) 시스템의확인가능성개선은혼다가 북미자동차시장변화에대응하는중요한요소가됨 혼다는미국자동차시장의성장정체가예상되는시점에서성장을위해운송수단의확보를강조함 미국혼다는대형차위주의미국자동차시장구조개편에대응하기위해트럭에초점을둔생산능력의재편이빠르게이루러질수없는상황임 따라서미국혼다는자체생산에서수입네트워크측면으로구조조정을시도하고있음 이를위해유럽과일본같은다른지역의생산설비를활용할계획임 그결과물류네트워크의균형이맞춰지고미국항으로의수입물량이증가하게됨 수입물량의증가로미국내에서차량운송을위한철도차량이용의증가가예상됨 북미지역에서물류비용의감소를위해미국혼다는 CNG 트럭을이용한운송을확대 할계획임 자료 : 박창근전문연구원 , beinji2@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 14

15 해외현지리포트 메콩 (Mekong) 지역과연결된도로망확장, 투자증진 경제회랑네트워크의대규모확장및경제투자를위한새로운사업부문들은메콩강인근국가들의수도간연결을강화시키고있는동시에, 21차메콩강경제권 (GMS, Greater Mekong Subregion) 장관회의에참석한각료들에의해체결된협약에따라전례없는무역및투자의기회가주어질예정임 미얀마의수도인네피도 (Nay Pyi Taw), 미얀마에서가장큰두개도시인양곤 (Yangon) 과만달레이 (Mandaay), 그리고양곤에위치하고있는미얀마의주요항만은처음으로메콩강경제회랑네트워크의일부가될예정임 라오스의수도비엔티안 (Vientiane) 역시인접한태국과베트남, 중국간의강력한연계를구축하며메콩강경제회랑네트워크에포함될예정임 아시아개발은행 (ADB, Asian Deveopment Bank) 의 Stephen Groff 부총재는, 메콩강인근국가들의수도와주요경제센터들, 그리고주요해운게이트웨이간연결성을증진시키기위한오늘의협약은보다번영적이고소구역 (subregion) 까지포함시키는확고한토대를마련했다 고언급함 메콩강국가들은 20년이상 경제회랑 을추구해오고있음 경제회랑은일반적으로경제활동의중심지를연결하고있는주요고속도로를따라나있는투자지역이기도함 메콩강경제권에서경제회랑은일자리를제공해오고있으며, 수백만명의사람들에게재화와서비스에대한접근성을높여주며지난 15년동안메콩강경제권내에서 15배에이르는성장에기여해오고있음 아시아개발은행은메콩강지역의경제성장과통합을증진시키기위해, 경제회랑에대한계획단계에서부터, 동서, 남북, 그리고남부메콩강경제권의회랑구축을지원해오고있음 이번회의에참석한관료에의하면, 메콩강경제권의빠른성장과미얀마의경제개방으로, 이들회랑이향후보다확장될필요성에대해강조되고있다고언급됨 이번회의에서발표된성명서에서, 각국장관들은메콩강경제권의발전에경제회랑의중요성을언급하며, 국경간무역과투자, 관광및긴밀한협력을위해서메콩강경제권의회랑을물류허브로전환시켜야하는필요성 에대해강조했음 장관들은 327억달러규모의신규 지역투자기본계획 (Regiona Investment Framework Impementation Pan) 에의거하여진행중에있는 107개프로젝트에승인을하였으며, 메콩강경제권에서의경쟁력을높이고포괄적개발을가속화시키는방안을검토하였으며, 메콩강경제권의경제와사회발전에대한장기전략틀에대해서도검토를하였음 각국장관들은 2017년에발효될새로운무역및운송수단에대해서도강조하였으며, 메콩강경제권국경간운송협정의이행, 주요국경에서단일통관검사확대로인한통관시간단축, KMI 국제물류위클리 _ 15

16 국경간차량, 사람, 및재화의이동을용이하게해주는메콩강경제권도로운송허용에대한소개도이에포함되었음 메콩강경제권국가들로는캄보디아, 중국 ( 윈난성과광시좡족자치구 ), 라오스, 미얀마, 태국, 베트남이소속되어있음 메콩강경제권프로그램으로 1992년이후, 180억에이르는투자프로젝트가진행되어오고있음 아시아개발은행의활동사항 마닐라에본사를두고있는아시아개발은행은, 포괄적인경제성장, 환경적으로지속가능한성장및지역통합을통해아태지역에서의빈곤을줄이기위해노력하고있음 1966년에설립된아시아개발은행은 2016년 12월아태지역의개발에노력한지 50년을맞이하게되었음 현재아태지역에 48개국가를포함하여 67개회원국들이소속되어있으며, 2015년기준으로아시아개발은행은 270억달러의공동자금을포함하여총 272억달러의자금을지원했음 자료 : 신성호해외현지에이전트 oxygen0070@gmai.com KMI 국제물류위클리 _ 16

17 카자흐스탄, 베트남과철도연결공조연구및개발원해 Beketzhan Zhumakhanov 주베트남카자흐스탄대사는베트남과 EAEU 간 FTA 체 결을고려하고양국간의무역증대를위하여, 베트남과철도산업공조연구개발을희 망한다고언급 12월 7일카자흐스탄독립 25주년기념기자회견에서, 카자흐스탄과베트남간금년 10월까지의양국간무역거래는 U$2억7,550 만에달하였고, 베트남기준수출 U$1억5,580 만, 수입 U$1억 2,050 만으로 2014년카자흐스탄의경기침체로잠시하락하였던무역거래가회복하고있다고평가 또한 2015년 5월, 아르메니아, 벨로루시, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아의 EAEU와베트남간체결한 FTA로 90% 의생산품이무관세로됨에따라무역증대가크게기대됨 베트남은카자흐스탄에농산물품과의류수출을 EAEU로부터는철강제품과자동차수입에큰관심을보이고있음 그러나두국가및지역간화물운송은지리적위치문제로많은어려움을겪고있으며, 해상을포함한운송에무려 2개월이소요되어농산물품의부패등안전성등위험에노출되어있음 운송이 EAEU와베트남간향후무역증대에매우중요한요인이기에, 이의개선을위한최선의대안은철도연결이라생각하고, 이에두나라의공조연구및개발을제안한다고언급 또한이철도연결은 ASEAN 과 EAEU 간무역증대에도기여할것이라고부연설명 자료 : The Saigon Times 홍성원해외현지에이전트 seongwonhong@naver.com KMI 국제물류위클리 _ 17

1712 지역이슈_카자흐스탄의 유라시아경제연합(EAEU) 역내 경제협력관계_암호화해제.hwp

1712 지역이슈_카자흐스탄의 유라시아경제연합(EAEU) 역내 경제협력관계_암호화해제.hwp Issue Report Vol. 2017- 지역이슈 -11 (2017.12) 해외경제연구소 카자흐스탄의유라시아경제연합 (EAEU) 역내경제협력관계 : (6255-5707) hyekyung@koreaexim.go.kr : (6255-5759) ykj@koreaexim.go.kr - 1 - < 표 1> 카자흐스탄의 EAEU 역내수출 구 분 2016년수출액 2015년대비비율