NAFTA 재협상관련캐나다언론동향 캐나다언론은 5.8( 화 )-11( 금 ) 보도를통해, 美워싱턴에서진행중인미국, 캐나다, 멕시코 협상대표들의재협상진행경과에대해보도한바, 기사내용은다음과같음. ㅇ Chrystia Freeland 캐나다외교장관은 5.11( 금 ) NAFT

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해효 정
5 years ago
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캐나다경제통상뉴스레터 제 58 호 (18.5.11.) 2017년 3월 10일부터 NAFTA 재협상등캐나다통상, 경제, 산업, 에너지관련동향정보를매주제공해드리고있습니다.

kr/ca-ko/brd/m_5359/list.do] 주요내용 (5.4.~10.

Canada CEO : BC 서부 LNG 사업, 조심스럽지만낙관적 캐나다원유생산량, 10 년뒤 80% 증가하여탄소배출제한기준초과할전망 캐나다연방정부입찰정보 :

1 캐나다경제통상뉴스레터 제 58 호 ( ) 2017년 3월 10일부터 NAFTA 재협상등캐나다통상, 경제, 산업, 에너지관련동향정보를매주제공해드리고있습니다. 지난뉴스레터는주캐나다대한민국대사관홈페이지의 New Trade 헬프데스크 아래 New Trade 동향 코너에서다시보실수있습니다. [ 주요내용 (5.4.~10.) NAFTA 재협상관련캐나다언론동향 2018 년 1/4 분기캐나다교역동향 대형에너지기업, 신재생에너지사업참여활발 캐나다국민연금, 신재생에너지사업에 17 억 5 천만캐불투자 Shell Canada CEO : BC 서부 LNG 사업, 조심스럽지만낙관적 캐나다원유생산량, 10 년뒤 80% 증가하여탄소배출제한기준초과할전망 캐나다연방정부입찰정보 : 주캐나다대사관에서는캐나다연방정부주요입찰정보를대사관홈페이지의 입찰정보 ( 에매일업데이트하고있습니다. 각입찰공고의자세한내용및추가적인입찰정보는 에서확인하실수있습니다. 뉴스레터담당자연락처 : 이다윤실무관 ( , dayoon.lee@mofa.go.kr)

2 NAFTA 재협상관련캐나다언론동향 캐나다언론은 5.8( 화 )-11( 금 ) 보도를통해, 美워싱턴에서진행중인미국, 캐나다, 멕시코 협상대표들의재협상진행경과에대해보도한바, 기사내용은다음과같음. ㅇ Chrystia Freeland 캐나다외교장관은 5.11( 금 ) NAFTA 3 자협상후인터뷰를통해, 금주 협상에서 3 국모두진지한협상 ( intensified engagement ) 을진행하였고현재재협상단계 에서는 ( 공식 ) 협상후에도지속적으로협상을이어나가는것이중요하다고생각하며, 3 국은 금주까지진행된재협상의진전된내용을토대로각국에서다양한이해관계자들과의 consultation 을진행할예정이라고함. - 또한, 3 국간의재협상은상당한진전 ( constant progress ) 을이루어가고있고, 각각의 협상들이재협상완료를이루어내는바탕이될것이라고하며, 비록협상완료시점에대해서는 예측할수없으나확실히진전을이루어가고있다 ( We are definitely making progress ) 고언급 ㅇ한소식통은멕시코가금주제시한자동차원산지규정에대한제안 * 은고임금을지급하는 역내생산에이익을주고자하는미국의목표와상당히차이가있다고함. * 미국이요구하는수준의임금기준수립부재 미국이요구하는 75% 보다낮은 NAFTA 역내산인정부품비중 (70%) 북미산철강사용규정무시 10 년의경과조치기간허용 ㅇ Jerry Dias 캐나다노조협회장은멕시코의낮은임금이자동차원산지규정협상의핵심이슈라고하며, 멕시코협상가들은근로자임금향상보다는임금을낮게유지하는데더관심이있는것같다고비난함. - 또한, 미국과캐나다가결국멕시코에자동차산업계에필수적인임금수준과규정을알려야할것이나, 멕시코가그에대해단호히거절한다면멕시코의신임대통령이취임하게될 7.1일까지기다려야할것이라고언급 출처 : The Canadian Press, The Globe and Mail( ) 2

3 2018 년 1/4 분기캐나다교역동향 ㅇ ( 총괄 ) 2018 년 1/4 분기캐나다교역은수출 1,392 억캐불, 수입 1,483 억캐불을기록, 전년 동기대비수출입모두증가 ( 각 1.0%, 2.1%*) 하였으며무역수지는 91 억캐불적자를기록함. * 분기별연간환산증감률 (quarterly annualized rate) : 수출 0.4% 감소, 수입 5.1% 증가 (TD Economics) 미화로는수출 1,100 억미불, 수입 1,172 억미불, 무역수지는 72 억미불적자 (1USD=1.2648CAD, 월평균환율 ) - 주요수출증가품목 : 에너지제품 (5.9%), 산업기계 장비및부품 (5.8%), 산업화학 플라스틱및고무제품 (4.3%), 금속 비금속광물제품 (3.2%) 등 - 주요수입증가품목 : 에너지제품 (8.2%), 산업기계 장비및부품 (7.1%), 자동차및부품 (5.2%), 산업화학 플라스틱및고무제품 (6.8%) 등 < 최근분기별캐나다수출입금액및전년동기대비증감률 > /4 분기 /4 분기 /4 분기 총수출 1,341( 7.4) 1,378(4.9) 1,392(1.0) 총수입 1,401( 4.6) 1,452(3.7) 1,483(2.1) 교역수지 ㅇ ( 대미교역 ) 최대교역국인미국에대한 2018년 1/4분기수출은 1,034억캐불 ( 캐나다전체수출의 74.3% 차지 ) 로전년동기대비거의변동이없으며 ( 0.01%), 수입은 965억캐불 ( 캐나다전체수입의 65.1% 차지 ) 로 5.2% 증가, 교역수지는 69억캐불흑자를기록함. - 주요대미수출증가품목 : 석유및조제품 (9.1%), 원유 (6.0%) 등 - 주요대미수입증가품목 : 원유 (45.8%), 석유및조제품 (35.0%), 승용차 (12.0%), 트럭및수송차량 (4.7%) 등 3

4 ㅇ ( 대한교역 ) 대한수출은전년대비 9.7% 증가한 15억캐불 ( 전체수출의 1.1% 차지 ) 을기록하였으며, 한국으로부터의수입은 6.1% 감소한 16억캐불 ( 전체수입의 1.1% 차지 ) 을기록, 교역수지는 1.4억캐불적자를기록함. - 주요수출증가품목 : 동광 (27.9%), 기계 화학공정목재펄프 (7.9%), 알루미늄 (6.4%), 석탄 (4.6%) 등 - 주요수입증가품목 : 전화기 (28.9%), 석유및조제품 (33.6%), 타이어 (10.7%) 등 < 캐나다-미국 / 한국분기별수출입금액및전년동기대비증감률 > 수출 수입 구분 /4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 전체 1,387(6.6) 1,392(1.0) 1,414(2.4) 1,483(2.1) 대미국 1,034(5.4) 1,034( 0.01) 917(0.3) 965(5.2) 대한국 13(32.2) 15(9.7) 17(5.7) 16( 6.1) ㅇ ( 업계분석 ) 1월의수출약세로인해 2,3월수출회복에도불구하고 1/4분기수출이 0.4% * 감소한반면수입은 5.1% * 의큰증가세를기록하였으며, 이러한교역부진이캐나다 1/4분기경제성장에장애물이될것으로평가함. - 미국의강한해외수요와美달러대비 80센트이하로유지되는캐나다달러에힘입어 2/4분기캐나다수출이반등할것으로전망 출처 : 캐나다통계청및혁신과학경제개발부 ( 수출입통계 ), TD Economics(5.3-4.) 4

5 대형에너지기업, 신재생에너지사업참여활발 ㅇ대형오일 / 가스기업및펀드자금, 태양광 & 풍력발전투자활기 - ( 배경 ) ➀ 신재생에너지성장잠재력증가 ➁ 개발비용하락 ➂ 기존에너지원대비가격 경쟁력확보 최근개발비용 : 태양광발전은 90%, 풍력발전은 50% 하락 태양광및풍력발전비용이천연가스 ( 열병합발전 ) 보다저렴 - ( 현황 ) Shell, Total, BP, ENI 등대형에너지업체투자급증 최근 5 년간 30 억불 ㅇ전문가전망 - 기술발전으로천연가스와신재생에너지원통합이용이 천연가스에너지기업의신재생에너지사업투자증가 - 신재생에너지는가변성이큰단점 천연가스가대안자원으로수요증가예상 태양광, 풍력발전은일조량, 방향의강도등에따라발전량이가변적임 출처 : CBC News(5.10.) 캐나다국민연금 (Canada Pension Plan),, 신재생에너지사업에 17 억 5 천만캐불투자 ㅇ ( 개요 ) Enbridge 社소유신재생에너지자산의 49%(17억5천만캐불 ) 구매 - 구매자산 : ➀캐나다내모든신재생에너지프로젝트 ➁Cedar Point Wind Farm( 美콜로라도 ) ➂Silver State North Solar Project( 美네바다 ) - 향후진행 : CPP & Enbridge 합작회사설립 독일해상풍력발전프로젝트추가구매 (5억캐불 ) 태양광및풍력발전프로젝트본격추진 - 추진일정 : 모든계약절차는빠르면올 3분기완료예정 출처 : Huffington Post(5.8.) 5

6 Shell Canada CEO : BC 서부 LNG 사업, 조심스럽지만낙관적 ㅇ현재공사비산정최종단계 최종투자결정 (FID) 금년내마무리예정 - ( 진행상황 ) FID 에앞서, LNG Canada 프로젝트비용경쟁력극대화노력中 - ( 수요전망 ) 세계수요증가 지난해아시아시장가스가격이예상보다빠르게회복 아울러지난해글로벌 LNG 수요가예상보다 30% 증가 LNG Canada 프로젝트 - ( 사업개요 ) BC 북동부천연가스개발사업 - ( 참여기업 ) Shell Canada(50%), PetroChina(20%), KOGAS(15%), Mitsubishi(15%) - ( 사업규모 ) 총 400 억달러투자 단일사업으로는 BC 역대최대규모사업 - ( 사업일정 ) 18 년사업투자결정및건설착공 2024 년가동 - ( 추진경과 ) 18 년 4 월, EPC 업체선정 JGC( 日 )-Fluor( 美 ) 컨소시엄 * EPC 란 설계 (Engineering) 조달 (Procurement) 시공 (Construction) 의앞글자를딴말로, 대형건설프로젝트나인프라사업계약을따낸사업자가설계부터부품 소재조달, 시공, 시운전, 인도까지일괄공급하는것을말함 출처 : Business in Vancouver(5.10.) 캐나다원유생산량, 10 년뒤 80% 증가하여탄소배출제한기준초과할전망 ㅇ ( 생산비용 ) 오일샌드스팀주입중력배수 (SAGD) 방식기준 배럴당 60 캐불손익분기점 - 신규생산손익분기점 : 기본비용 (C$44.70/bbd) + 운송 / 부대비용 = US$60.17/bbd - 시설확장손익분기점 : 기본비용 (C$28.66/bbd) + 운반 / 부대비용 = US$51.59/bbd ㅇ ( 생산전망 ) 기준 (reference) 시나리오 17 년 280 만배럴 30 년 410 만배럴 - 최고 ( 高 ) 시나리오 : 20 년 340 만 bbd 30 년 500 만 bbd 38 년 750 만 bbd - 최저 ( 低 ) 시나리오 : 20 년 310 만 bbd 30 년 340 만 bbd 38 년 400 만 bbd ㅇ ( 경제기여 ) 오일 / 가스산업 GDP 기여도 17 년 1080 억캐불 ( 캐나다전체 GDP 의 6.5%) - 오일샌드 : 전체오일 / 가스산업에서오일샌드가거의절반인 442 억캐불차지 - 고용기여 : 오일샌드부문고용은 2021 년까지 4 천명증가 전체일자리수 32,883 개 ㅇ ( 탄소배출 ) 온실가스감축노력없으면 2030 년까지배출제한기준초과위험 - 향후전망 : 오일샌드생산현장온실가스배출량, 17 년약 7 천백만톤 30 년 1 억 3 백만톤 출처 : The Canadian Energy Research Institute(5.7.) 6

2009_KEEI_연차보고서

2009_KEEI_연차보고서 http://www.keei.re.kr KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE KEEI ANNUAL REPORT 2010. 5 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE 3 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE 4 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE 5 KOREA ENERGY