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1 KOREA MATERIALS & COMPONENTS INDUSTRY TREND AND ISSUE

2 2008 년 9 월부품 소재무역동향분석 월부품 소재산업진단과전망 9월중부품 소재수출입은증가세가다시커지며무역수지흑자폭도전월에비해다시늘어남 9월수출은전년동월대비 21.7% 증가한 166억불, 수입은 35.4% 증가한 134.4억불을기록하며월중무역수지는 31.6억불흑자기록 선진국경기둔화로미국, 일본등으로부터의수요가둔화되었으나중남미, 중동, 아세안등신흥개도국수요가지속 1~9월부품 소재수출은신흥국의수요확대로전년동기대비 18.0% 증가한 1,452.7억불, 수입은 23.7% 증가한 1,179.5억불기록 1~9월무역수지흑자는 273.3억불로동기간중전산업무역수지적자 (142억불) 를상쇄하면서우리경제의버팀목역할지속 지난 8월중부품 소재생산은수출호조등에힘입어호조세를이어감 8월생산은전년동월대비 22.7% 증가한 41.7조원, 1~8월생산은전년동기대비 23.5% 증가한 328.7조원으로추정 미국금융위기여파로해외경기가위축될것으로우려되기때문에점차수출과생산이둔화될것으로예상됨. 국제유가하락과환율상승에도불구하고미국금융위기영향으로신흥국경기도위축된다면당초예상보다큰폭의경기하강이우려 미국금융위기에따른세계실물경기의동반하강으로신흥국의경기가침체된다면우리나라부품 소재수요도위축될것으로우려 부품 소재단가안정으로대일본무역역조가완화될것으로기대 부품 소재대일무역역조는크게개선되지않고있지만, 최근원자재가격과국제유가가하락하고있는데다가, 달러강세전환등으로일본소재단가상승세가진정될것으로기대

3 2. 부품 소재 9 월무역동향개요 9월부품 소재수출은전년동월대비 21.7% 증가한 166억불, 수입은 35.4% 증가한 134.4억불로무역수지 31.6억불흑자를기록 ( 전산업은 18.3 억불적자 ) ㅇ수출은화합물및화학제품과일반기계등의호조세와중동, 중남미, 아세안등개도국수요증가로 21.7% 의수출증가율을기록 ( 금년 1 8월증가율 17.6% 9월에는 21.7% 로상승 ) - 부품 : 억불 (16.3%) : 일반기계 15 억불 ( 48. 8%), 전기기계 12 억불 ( 43. 0%) - 소재 : 59.0 억불 (32.8%) : 화학 29 억불 ( 29. 6%), 1 차금속 20 억불 ( 42. 5%) ㅇ수입은화학, 1차금속등원자재와밀접한소재품목의수입단가가상승함에따라 35.4% 의높은수입증가율을기록 - 부품 : 74.0 억불 (25.4%) : 전자부품 39 억불 ( 28. 2%), 일반기계 13 억불 ( 42. 5%) - 소재 : 60.4 억불 (50.2%) : 1 차금속 35 억불 ( 82. 0%), 화학 18 억불 ( 24. 7%) 1~9월중수출은신흥국수요지속등으로전년동기대비18.0% 증가한 1,452.7억불, 수입은단가인상등으로 23.7% 증가한 1,179.5억불기록 무역수지 억불흑자 ( 전산업은 억불적자 ) < 9 월부품 소재수출입실적 ( 잠정, 통관기준 ) > ( 단위 : 백만불, %) 구 분 월 9월 1 9월 9월 1 9월 전체 산업 291,801 (22.1) 3 7, 800 ( 28.9) 3 29,6 01 ( 22.9) 29,324 (1.1) 26 8,217 ( 12.7) 부품 소재 128, 6 75 ( ) 16, 598 ( 21. 7) 14 5, 274 ( 18. 0) 13, ( 0. 6 ) 123, 083 ( 13. 7) 수출소재 4 6,23 5 (23.0) 5, 897 ( 3 2.8) 52,13 2 (24.0) 4,439 (0.1) 42,036 ( 12.4 ) 부 품 82,4 4 1 (14.7) 10, 701 (16.3) 93,14 2 (14.9) 9, 198 (0.8) 81,04 7 (14.4) 전체 산업 304,145 (32.8) 39,632 (45.7) 343,777 ( 3 4.1) 27, 194 ( 1.6 ) 256,282 ( 11.7) 부품 소재 104, 509 ( ) 13, ( ) 117, 94 8 ( 23. 7) 9, 925 ( 4. 1) 95, 3 28 ( ) 수입소재 45,448 (29.1) 6, 03 8 ( 50.2) 51,486 ( 3 1.2) 4, 021 (1.2) 3 9,228 ( 18.6 ) 부 품 59,06 1 (17.7) 7, 4 02 ( 25.4 ) 66,462 ( 18.5) 5, 904 (5.9) 56,101 (9.9) 전체 산업 -12,344-1,832-14,176 2,130 11,935 무역부품 소재 24, , , , , 755 수지 소 재 ,809 부 품 23,3 80 3,300 26,6 80 3,294 24,946

4 3. 부품 소재 8 월생산활동 금년 8월중부품 소재생산 ( 금액기준 ) 은수출호조가지속되면서전년동월대비 22.7% 의높은증가세를보였음. 특히소재업종의생산이 35.3% 로빠른증가세를보였고부품업종의생산은 11.3% 증가에그쳤음 월별추이로는, 지난해에비해금년들어서생산증가세가빨라지고있음. 출하역시빠르게늘어나고있어경기호조세가지속되고있는것으로보이나, 재고증가세가매우높다는점에서보면경기조정국면이도래할가능성이있는것으로진단 < 8 월부품 소재생산활동동향 > ( 단위 : 10 억원, %) 구 분 ~7월 8월 1~8월 8월 1~8월 부품 소재 279,299 (20.7) 4 0, 770 ( 20.8) 3 20,070 ( 20.7) 33,750 (10.7) 26 5,209 (8.6) 출하 소 재 129,6 79 (3 2.0) 18, 74 1 ( 29.9) 14 8,4 20 ( 3 1.7) 14,4 23 (9.9) 112,6 97 ( 10.6 ) 부 품 150,775 (13.2) 21, 6 04 ( 11.8) 172,3 80 (13.0) 19,3 27 (11.3 ) 152,512 (7.1) 부품 소재 286,96 9 (23.6) 41,744 ( 22.7) 3 28,713 (23.5) 34,009 (11.4 ) 26 6,227 (8.3) 생산 소 재 13 6,211 (37.6) 19, 724 (35.3) 155,93 5 (37.3) 14,577 (10.2) 113,6 03 ( 10.9) 부 품 151,923 (14.1) 21, ( 11.3 ) 173,555 (13.7) 19,4 3 1 (12.4 ) 152,6 24 (6.4) 부품 소재 2,53 1 (4 8.1) 2, 6 01 ( 51.9) 2,6 01 ( 51.9) 1,713 (10.4 ) 1,713 ( 10.4 ) 재고 소 재 1,779 (71.8) 1, 881 (83.0) 1,881 (83.0) 1,028 (14.0) 1,028 ( 15.1) 부 품 752 (11.7) 720 (5.2) 720 (5.2) 685 (5.4) 685 (1.4) < 부품 소재생산활동추이 > 생산 증가율 출하 증가율 재고 증가율

5 4. 주요국별부품 소재 9월무역동향 9월지역별부품 소재무역은對중국, 중동, 중남미등국가의수입증가로무역수지가전년동월대비 5.5억불감소한 31.6억불흑자를기록 * 수출 ( 억불 )( 증감율 ) : 중국 49.8( 16.2%), 중남미 12.4( 52.6%), 중동 9.8.( 51. 1%), 아세안 18. 6( 26. 1%) * 수입 ( 억불 )( 증감율 ) : 중국 39.6(62.1% ), 중동 1.4( 51.1%), 아세안 12.0( 23.3%), 중남미 2.3( 23.3%), < 08. 9월부품 소재의주요국별교역실적추이 > ( 단위 : 백만불, %) 수출 수입 수지 구 분 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 전 산 업 3 7, 800 2, , 151 2, 241 6, , 851 3,049 4,034 7, 740 부품 소재 16, 598 1, 218 4, , 857 1, , 240 1, 866 3, 061 소 재 5, , , 066 부 품 10, , , , 041 1, 995 전 산 업 3 9, , , 245 9, , 827 3, , 712 4, 577 부품 소재 13, , 076 3, , 929 1, , 201 1, 624 소 재 6, 038 1, , 부 품 7, , , , 전산업 -1,832-3, ,435 1, , ,163 부품 소재 3, 159-1, 858 1, , , 437 소 재 , 부 품 3, , , 099 對日무역은비금속광물을비롯한소재분야의수출이증가를보이고있으나, 전자부품의수출감소와제1차금속의수입증가로전년동월대비27.5% 증가한 18.6억불무역수지적자 * 수출 ( 억불 ) : 12. 2( 19.9% ) : 비금속광물제품 0.3(76.6% ), 전자부품 (3.3(5.9% ) * 수입 ( 억불 ) : ( % ) : 1 차금속 8.1( 71.2% ) 對中무역은일반기계부품과화합물및화학제품의수출호조와제1차금속및전자부품의수입증가로전년동월대비44.3% 감소한 10.3억불무역흑자 * 수출 ( 억불 ) : (16.2% ) : 일반기계 3.5(97.3% ), 화합물및화학제품 10.37(20.7% ) * 수입 ( 억불 ) : ( 6 2.1% ) : 1차금속 14.6 ( % ), 전자부품 11.4 ( % ) 1~9월누계전년동기대비對日교역은수출 10.9억불 (4.9% ), 수입 271.4억불 (17.7% ) 로무역적자 262억불 (4억불 ) 기록 對中교역은수출 440.7불 (21.2% ), 수입은 329.7억불 (47.3% ) 로무역흑자는 133.5억불 (0.3억불 ) 기록

6 목차 Ⅰ. 9월부품 소재무역동향및특징 1 1. 부품 소재 9월무역동향 3 가. 부품 소재 9월수출동향분석 3 나. 부품 소재 9월수입동향분석 7 다. 부품 소재 9월무역수지동향분석 9 2. 부품 소재 8월생산활동동향 주요국별 9 월부품 소재무역동향 14 가. 지역별 9월부품 소재무역동향 14 나. 對日부품 소재 9월무역동향 21 다. 對中부품 소재 9월무역동향 28 라. 일 중부품 소재무역동향 34 마. 한 중 일 3국의부품 소재교역구조 36 첨부 월對中부품 소재평균수출입증가율 (CAGR) 39 첨부 월對日부품 소재평균수출입증가율 (CAGR) 40 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 글로벌금융위기에따른부품 소재산업의동향과전망 한 중 미 일 4 개국의부품 소재수출경쟁력변화추이 83 별첨 103 부품 소재일반현황 105 업종별부품 소재무역현황 106 국가별부품 소재무역현황 108

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8 Ⅰ. 9 월부품 소재무역동향및특징

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10 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 1 부품 소재 9 월무역동향 가. 부품 소재 9 월수출동향분석 (1) 부품 소재수출동향 9월수출은전년동월대비21.7% 증가한 166.0억불을기록하며, 8개월연속두자릿수증가율을기록하는호조세를지속 (2월 13.2% 4월 25.0% 6월 20.2% 7월 26.7% 8월 10.8% 9월 21.7%) ㅇ일반기계부품 (48.8%) 은미국의기계수요가회복된가운데, 중국 EU OPEC 등의설비투자지속으로높은수출증가세기록 ㅇ화합물및화학제품 (29.6%) 은수출단가가상승하고설비신증설에따른물량도늘어나높은수출증가세지속중 ㅇ전자부품 (6.9%) 은무선통신기기와관련부품이호조세를지속하고있으나, 메모리반도체등의단가하락영향으로 6.9% 증가 1~9 월누계수출은전년동기대비 18% 증가한 1,452.7 억불을기록 < 부품 소재월별수출동향 > 구분 전산업 부품 소재 소재 부품 < 부품 소재수출실적과증가율추이 > ( 단위 : 백만불, 증감율 (%)) 3

11 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 (2) 12 대업종별수출동향 (9 월전년동월대비증가율 ) 두자릿수이상증가한업종 (10 개 ) 한자리수이상증가한업종 (1개 ) 섬유제품 (13.8%), 화합물및화학제품 (29.6%), 고무및플라스틱제품 (33.7%), 비금속광물 (21.5%), 제1차금속 (42.5%), 조립금속제품 (43.5%), 일반기계부품 (48.8%), 전기기계부품 (43%), 정밀기기부품 (33.4%), 수송기계부품 (21.2%) 전자부품 ( 6. 9%) 감소한업종 (1 개 ) 컴퓨터및사무기기부품 (-20.7%) ㅇ일반기계부품 ( 중국과중동등시설투자수요 ), 수송기계부품 ( 경기둔화에도불구해외생산확대에따라수출지속 ), 화합물및화학제품 ( 해외공급부족과제품단가상승 ) 등이 9월에도호조세지속 ㅇ전자부품은휴대폰등무선통신기기관련부품의수출호조세가지속되고있으나, 반도체단가하락으로수출회복세가약한편 ㅇ그동안부진세를보인섬유제품수출은환율상승에힘입어 13.8% 라는두자릿수증가율을기록 ㅇ컴퓨터및사무기기부품수출은컴퓨터완제품의수출부진이지속되면서 HDD, SSD 등기억장치부품을중심으로 20.7% 감소 < 부품 소재업종별수출동향 > ( 단위 : 백만불, 증감율 (%)) 구 분 월 9월 1 9월 9월 1 9월 전 산 업 291, , , , , 부품 소재산업 128, , , , , 소재합계 46, , , , , 부품합계 82, , , , , 섬유제품 2, , , 소화합물및화학제품 23, , , , , 고무및플라스틱제품 4, , , 재비금속광물제품 제1차금속제품 15, , , , , 조립금속제품 2, , , 일반기계부품 11, , , , 부컴퓨터및사무기기부품 3, , , 전기기계부품 8, , , , 품전자부품 43, , , , , 정밀기기부품 2, , , 수송기계부품 10, , , , ,

12 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 < 소재의 1~9월수출동향 > ㅇ소재수출은주력품목인화합물및화학제품과 1차금속제품의단가가인상되고, 미국과일본등의수요가회복되는가운데중남미, 아세안등의수요도지속되어전년동기대비 24.0% 증가ㅇ화학등원자재가격상승을반영한품목들을중심으로해외수요의지속, 업계의고급화전략등에힘입어수출호조세ㅇ비금속광물의경우에는가격인상이어렵고중국, 유럽, 중남미등에서일본과경쟁이심화되어수출이부진 (9월에는전년동월대비 21.5% 증가하여상반기에비해빠른회복세를보임 ) 소재 52, 13 2백만불 (24%) 1~9 월수출실적 금액 증가율 수출동향요인 섬유제품 07 3, , 미국, 유럽경기둔화되어이들수출은부진 대일본수출이급등, 대중국수출은미흡 중동, 브라질, 러시아등의원자재보유국으로의수출은증가 ( 전년경기호조영향지속 ) 화합물및화학제품 07 20, 원자재가격상승영향으로수출단가상승 해외공급부족및국내생산능력증가로물량증가 08 26, 중국등아시아시장수요호조 고무및플라스틱제품비금속광물제1차금속 07 3, , , , 유럽및선진국수요둔화와가격하락에도불구하고신흥시장개척등으로중동, 동남아지역으로의수출이호조 중국 : 올림픽기간중물류제약등으로둔화 일본 : 고무타이어및튜브를중심으로증가 고유가지속으로수요감소, 대체재전환등수출감소, 일본등경쟁국과의경쟁심화 원자재가격상승을신속하게반영하기어려운가공업체등의채산성악화 중국의저가공세등에도불구하고업계의고급화수출전략으로수출호조세지속 업계의설비생산능력증가로수출여력증가 원자재가격상승 ( 철강가격강세 ) 등으로중국, 동남아, 중남미등으로의수출이증가 5

13 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 < 부품의 1~9월수출동향 > ㅇ중국의제조업설비투자호조와고유가혜택을받는중동지역의설비투자확대지속에힘입어전자부품과컴퓨터및사무기기부품을제외한기계류부품수출이두자릿수증가세를지속ㅇ수출비중이높은일반기계부품은중국과중동, 중남미등의수요지속으로 1~9월중수출이전년동기대비 38.7% 증가 부품 93,142백만불 (14.9%) 1~9 월수출실적 금액 증가율 수출동향요인 조립금속제품일반기계부품컴퓨터및사무기기부품전기기계부품 07 2, , , , , , , , 대일본 수출이 감소하였으나, 중동지역으로 플랜 트 등의 수출이 호조를 지속하고 있어 관련 부품 의 수출은 양호 중국 경쟁력 상승으로 전년에 비해 둔화 9 월 중국공장가동 일시적 규제로 증가 고유가가 생산비용에 미치는 영향이 적은 반면 중 동 등의 설비수요로 수출이 호조 일본에 비해 경쟁력이 떨어지나, 중국에 비해서는 우위를 유지하고 있어 수출 호조 지속 미국 기계수주 시장 회복 향후 증가 기대 세계 공급과잉 지속으로 가격경쟁 심화 국내 해외생산 증가는 수출둔화의 직접 원인 데스크탑PC와 모니터의 수출 감소로 관련 부품의 수출 감소 대중국 수출수요 지속과 중동지역 시장개척 등으 로 수출이 꾸준히 증가 유럽 등의 경기부진에서 미국 등의 전력설비 교체 주기 도래 전자부품정밀기기부품수송기계부품 , 반도체가격하락여파로수출이부진 (5~7 월에회복세에서 8~9 월에다시부진 ) , 무선통기기기관련부품은해외수요확대 07 1, 중국과유럽의수요지속으로수출호조세 08 2, 대일본수출이증가세를지속 07 9, 완성차업계의해외생산비중확대 대중국수출은현지조달비중이높아지고중국의 08 11, 규제등으로인해감소 6

14 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 나. 부품 소재 9 월수입동향분석 (1) 부품 소재수입동향 9월중부품 소재수입은전년동월대비 35.4% 증가한 134.4억불을기록하였음. 수입단가인상의영향으로소재수입이 50.2% 의높은증가를기록함. 부품수입도 25.4% 증가한 74.0억불의기록 ㅇ월별추이로보면, 지난해하반기부터 12개월연속두자릿수의높은증가세를지속 ㅇ 9월중업종별로는 1차금속제품 (82.0%) 이높은증가율을나타냈으며수입비중이높은화합물및화학제품 (24.7%) 과조립금속 (48.2%), 일반기계부품 (42.5%) 등이높은증가세를기록 ㅇ국가별로는중국 (16.2%) 으로부터의수요가지속되는가운데, 중동 (51.1%) 과중남미 (52.6%) 등으로부터의수입이증가세지속 < 부품 소재매월수입동향 > ( 단위 : 백만불, 증감율 (%)) 구분 전산업 부품 소재 소재 부품 < 부품 소재수입실적과증가율추이 > 7

15 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 (2) 12 대업종별수입동향 (9 월전년동월대비증가율 ) 두자릿수이상증가한업종 (10 개 ) 한자리수이상증가한업종 (1개 ) 화합물및화학제품 (24.7%), 고무및플라스틱제품 (15.2%), 비금속광물 (14.4%), 제1차금속 (82%), 조립금속제품 (48.2%), 일반기계부품 (4 2.5%), 전기기계부품 (16.7%), 전자부품 ( 28.2%), 정밀기기부품 (14 %), 수송기계부품 ( 18.5%) 섬유제품 (7%) 감소한업종 (1 개 ) 컴퓨터및사무기기부품 (-9.8%) ㅇ전자부품수입 (28.2%) 은일본과미국, 중남미로부터의수입이감소한가운데, 중국으로부터의수입 (LCD 액정및소형패널등수입 ) 이 68.1% 를기록하고대중동 67.1%, 대유럽 21.2% 수입증가를보임 ㅇ화합물및화학제품수입 (24.7%) 은중국, 중동, 중남미, 아세안으로부터수입이전체수입을주도, 일본으로부터수입 (10.5%) 도소폭증가 ㅇ수송기계부품 (18.5%) 는대중동수입 (604.8%) 이큰폭으로증가한데다가대중국 (17.4%), 대일본 (25.0%) 등의수입이증가세 ㅇ섬유제품은수출증가에따라수입도늘면서 9월에지난 1~8월증가율 (4.4%) 보다높은 7% 기록, 컴퓨터및사무기기부품은감소 < 부품 소재업종별수입동향 > ( 단위 : 백만불, 증감율 (%)) 구 분 월 9월 1 9월 9월 1 9월 전 산 업 304, , , , , 부품 소재산업 104, , , , , 소재합계 45, , , , , 부품합계 59, , , , , 섬유제품 1, , , 소화합물및화학제품 14, , , , , 고무및플라스틱제품 2, , , 재비금속광물제품 2, , , 제1차금속제품 24, , , , , 조립금속제품 1, , , 일반기계부품 10, , , , 부컴퓨터및사무기기부품 2, , , 전기기계부품 7, , , 품전자부품 28, , , , , 정밀기기부품 3, , , 수송기계부품 4, , ,

16 다. 부품 소재 9 월무역수지동향분석 (1) 부품 소재무역수지동향 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 9월중부품 소재무역수지는 31.6억불을기록하였으며, 소재는수입급증에따라 1.4억불적자를, 부품은 33억불흑자를보임 ㅇ전체부품 소재에서전자부품의흑자비중이 1~9월중 59.4% 를기록하였으며, 9월에도 59.7% 로비슷한비중을차지 1~9월무역수지누계는 273.3억불흑자를기록하여전년동기의 277.6억불에비해흑자폭이 4.3억불정도감소 < 부품 소재무역수지동향 > 구 분 월 9월 1 9월 9월 1 9월 전산업 -12,344-1,832-14,176 2,130 11,935 부품 소재산업 24,16 7 3,159 27,3 26 3, , 755 소재 ,809 부품 23,3 80 3, ,6 80 3, , 94 6 섬유제품 1, , , 172 화합물및화학제품 8, ,16 5 9, , 86 6 소재 고무및플라스틱제품 1, , ,843 비금속광물 -1, , , 23 0 제1차금속제품 -9,23 4-1,504-10, , 84 3 조립금속제품 1, , , 16 1 일반기계부품 , 컴퓨터및사무기기부품 , 104 부품 전기기계부품 , 전자부품 14, ,887 16,221 2, ,203 정밀기기부품 , 434 수송기계부품 5, , , 3 18 < 최근월별부품 소재무역수지추이와변동내역 > ( 단위 : 백만불 ) 9

17 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 2 부품 소재 8 월생산활동동향 금년 8월중부품 소재생산과출하는동월의수출호조등에힘입어각각전년동월대비 22.7%(41.7조원 ) 와 20.8%(40.8조원 ) 의높은증가세를시현 소재생산 : 화합물및화학제품 (37.9%) 과제1차금속제품 (55.5%) 등주요소재제품의가격상승과수요지속에힘입어전년동월대비 35.3% 증가한 19.7조원에달할것으로추정 부품생산 : 일반기계부품 (27.0%), 조립금속제품 (14.2%), 수송기계부품 (10.5%) 등이양호한실적을보였으나, 전자부품 (9.2%), 전기기계부품 (4.8%) 등의생산이부진하여전년동월대비 11.3% 증가한 21.6조원을기록한것으로추정 컴퓨터및사무기기부품은생산시설해외이전, 선진국경기둔화, 계절적비수기에따른수출부진등으로 8월생산이전년동월대비 15.3% 감소, 섬유제품 (-3.7%) 과정밀기기부품 (-6.4%) 생산도감소 1~8월기간중의생산은전년동기대비 23.5% 증가한 328.7조원을기록하여전년동기의실적 (266.2조원, 8.3%) 에비해양호한실적을유지하고있음 < 부품 소재산업의생산추이 > ( 단위 : 10 억원. %) 구 분 월 8월 1 8월 8월 1 8월 부품 소재 286, , , , , 소 재 136, , , , , 부 품 151, , , , , 섬유제품 6, , , 소 화합물및화학제품 5 0, , , , , 재 고무및플라스틱제품 1 4, , , , , 비금속광물 4, , , 제1차금속제품 60, , , , , 조립금속제품 12, , , , , 일반기계부품 30, , , , , 컴퓨터및사무기기부품 2, , , 부전기기계부품 20, , , , , 품전자부품 55, , , , , 정밀기기부품 3, , , 수송기계부품 26, , , , ,

18 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 8월중부품 소재의출하증가율 (20.8%) 과재고증가율 (47.1%) 이모두빠르게상승 소재의경우, 출하보다재고증가율이매우높다는점에서향후재고조정의가능성이커지고있음 * 소재 : 출하증가율 (29.9%) < 재고증가율 (83.0%) 조만간조정국면시사 * 부품 : 출하증가율 (11.8%) > 재고증가율 (5.2%) 상승국면지속예상 < 부품 소재산업의출하추이 > ( 단위 : 10 억원. %) 구 분 월 8월 1 8월 8월 1 8월 부품 소재 279, , , , , 소 재 129, , , , , 부 품 150, , , , , 섬유제품 6, , , 소 화합물및화학제품 4 7, , , , , 재 고무및플라스틱제품 1 4, , , , , 비금속광물 4, , , 제1차금속제품 57, , , , , 조립금속제품 12, , , , , 일반기계부품 30, , , , , 컴퓨터및사무기기부품 2, , , 부전기기계부품 20, , , , , 품전자부품 54, , , , , 정밀기기부품 3, , , 수송기계부품 26, , , , , < 부품 소재산업의재고추이 > ( 단위 : 10 억원. %) 구 분 월 8월 1 8월 8월 1 8월 부품 소재 2, , , , , 소 재 1, , , , , 부 품 섬유제품 소 화합물및화학제품 재 고무및플라스틱제품 비금속광물 제 1 차금속제품 조립금속제품 일반기계부품 컴퓨터및사무기기부품 부전기기계부품 품전자부품 정밀기기부품 수송기계부품

19 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 금년 5~8월중부품 소재재고 ( 금액기준 ) 증가율이급격히상승하고있는데, 부품 소재재고-출하순환도상에서도재고와출하증가율이모두예년에비해매우높게나타남 소재의재고증가세가빠르게나타난것은재고물량이늘어난데다제품가격상승이겹치면서재고 ( 금액기준 ) 가크게확대 4/4분기에미국금융위기가실물경제에영향을미칠경우, 수출이둔화되면서생산과출하증가세도약화될것으로예상 < 부품 소재산업의재고 - 출하순환도 > 12

20 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 금년들어서부품 소재재고 ( 금액기준 ) 증가세를주도하는품목은화합물및화학제품과제1차금속 ( 철강 ) 제품인것으로나타남 화합물및화학제품재고는미국, 일본등주요수출국의경기침체및내수시장위축그리고중국등동남아제품과의경쟁심화등의영향으로전년대비 126.7% 증가 철강재재고는금년들어원자재가격상승에따라가격이상승한가운데내수가둔화되고철강재수입은급증하여재고가증가 < 소재업종의재고증가율추이 > < 부품업종의재고증가율추이 > 13

21 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 3 주요국별 9 월부품 소재무역동향 가. 지역별 9 월부품 소재무역동향 (1) 지역별수출동향 9 월중국가별수출은중남미 (52.6%), 중동 (51.1%), 아세안 (26.1) 으로의수출이높은증가세를보였으며, 일본 (19.9%), 미국 (12.9%) 등도두자릿수증가 국가별로는선진국경기둔화로미국, 유럽등으로의수출증가세가미약하나, 중동과중남미, 아세안등신흥개도국으로의수출은이들국가의경기호조에힘입어수출증가세지속 < 부품 소재의주요국별수출실적추이 > ( 단위 : 백만불, 증감율 (%)) 9월수출액 ( 백만불 ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 전 산 업 37, 800 2, 350 8, 151 2, 241 6, 385 3, 851 3, 049 4, , 740 부품 소재 16, 598 1, 218 4, , 857 1, , 240 1, , 061 소 재 5, , , 066 부 품 10, , , , , 995 섬유제품 소화합물및화학제품 2, , 고무및플라스틱제품 재비금속광물 부품 제 1 차금속제품 2, 조립금속제품 일반기계부품 1, 컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 1, 전자부품 5, , ,233 정밀기기부품 수송기계부품 1, 월수출증감율 ( % ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 전 산 업 부품 소재 소 재 부 품 섬유제품 소화합물및화학제품 고무및플라스틱제품 재비금속광물 부품 제1 차금속제품 조립금속제품 일반기계부품 컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 전자부품 정밀기기부품 수송기계부품

22 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 ㅇ대중국 : 중국설비투자가지속되면서기계부품과화학소재등이호조세를보였으나, 수출비중이높은전자부품은다소부진ㅇ대일본 : 일본시장의경쟁심화로대일전자부품수출이부진하나, 소재품목호조에힘입어 19.9% 증가ㅇ대미국 : 미국경제부진이계속된가운데부품의수출이부진하여전체수출이미흡했으나소재는높은증가세시현ㅇ대유럽 : 9월중 13.6% 증가하여전월 2.5% 보다증가율이상승 ( 전자부품은마이너스기록 ) 금년 9월중업종별 국가별수출기여도를살펴보면, 1위중국-전자부품 > 2위중국-화합물및화학 > 3위중국-일반기계의순서임ㅇ마이너스기여를한것은 1위중국-컴퓨터및사무기기부품 > 2위유럽-전자부품 > 3위미국-전자부품순으로나타남 < 9월업종별 국가별수출액및수출기여도분해 > 9 월수출기여도 ( %, %P ) 대세계일본중국중동유럽미국중남미 ASEAN 여타국 부품 소재 소 재 부 품 섬유제품 소화합물및화학제품 고무및플라스틱제품 재비금속광물 제 1 차금속제품 조립금속제품 일반기계부품 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 품전자부품 정밀기기부품 수송기계부품 주 : 수출기여도 Matrix : 대세계수출증가율 % 를업종별 - 국가별로분해한것 15

23 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 (2) 지역별수입동향 9월중국가별수입은중국 (62.1%), 중동 (51.1%), 아세안 (23.3%), 으로의수입이높은증가세를보이고있으며, 유럽 (30.2%), 일본 (24.4%), 미국 (10.2%) 등대선진국수입도전월보다크게증가 9월중대중국수입은제1차금속제품 (141.5%), 조립금속제품 (65.0%), 전자부품 (68.1%) 중심으로, 대일본수입은전자부품 (10.7%), 정밀기기부품 (8.8%) 등이높은수입증가를보이고있음 < 9월업종별 국가별수입실적및증가율 > 9월수입액 ( 백만불 ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 전 산 업 39, , 384 7, 245 9, 676 4, 827 3, , 712 4, 577 부품 소재 13, , 076 3, , 929 1, , 201 1, 624 소 재 6, , 613 1, 부 품 7, 402 1, 462 2, , 섬유제품 소화합물및화학제품 1, 고무및플라스틱제품 재비금속광물 제 1 차금속 3, , 조립금속제품 일반기계부품 1, 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 품전자부품 3, , 정밀기기부품 수송기계부품 월수입증가율 ( % ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 전 산 업 부품 소재 소 재 부 품 섬유제품 소화합물및화학제품 고무및플라스틱제품 재비금속광물 제 1 차금속 조립금속제품 일반기계부품 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 품전자부품 정밀기기부품 수송기계부품

24 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 금년 9월중업종별 국가별수입기여도를보면, 1위중국-1차금속 > 2위중국-전자부품 > 3위일본-1차금속의순서로크게나타남ㅇ마이너스기여를한것은 1위중국-컴퓨터및사무기기부품 > 2위미국-전자부품 > 3위일본-컴퓨터및사무기기부품의순서로나타남 < 9월업종별 국가별수입기여도분해 > 9월수입기여도 ( %, %P ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 부품 소재 소 재 부 품 섬유제품 소화합물및화학제품 고무및플라스틱제품 재비금속광물 제1차금속 조립금속제품 일반기계부품 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 품전자부품 정밀기기부품 수송기계부품 주 : 수입기여도 Matrix : 대세계수입증가율 를업종별 - 국가별로분해한것 < 9 월부품 소재수입증가율에대한국가별기여도 > 17

25 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 (3) 지역별무역수지동향 9월중국가별 업종별무역수지흑자는대중국-전자부품이 9.2 억불로가장크고, 무역적자는대중국-1차금속제품 ( 억불) 로가장큰적자를나타냄 대일무역적자는 1~9월중 218억불로금년들어와빠르게증가 < 금년 9 월중부품 소재업종별 국가별무역수지 > ( 단위 : 백만불 ) 9월무역수지 ( 백만불 ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 전산업 - 1, 832-3, , , , , 163 부품 소재 3, 159-1, 858 1, , , 437 소 재 , 부 품 3, , , 099 섬유제품 소화합물및화학제품 1, 고무및플라스틱제품 재비금속광물 제 1 차금속 - 1, , 조립금속제품 일반기계부품 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 품전자부품 1, 정밀기기부품 수송기계부품 < 국가별부품 소재무역수지적자추이 > 18

26 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 < 1~ 9 월누적부품 소재의주요국별수출실적추이 > 1~9월수출액 ( 백만불 ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 전 산 업 329, , , , , , , , , 761 부품 소재 145, , , , , , 998 9, , , 338 소 재 52, , , 929 3, 409 6, 328 3, , , 490 9, 818 부 품 93, , , , , 321 9, 515 6, 867 9, , 521 섬유제품 3, 소화합물및화학제품 26, , , 016 1, 333 3, , , 019 4, 764 고무및플라스틱제품 4, , 재비금속광물 부품 제 1 차금속제품 17, 416 2, , 486 1, 229 1, 522 1, , 578 3, 6 73 조립금속제품 2, 일반기계부품 13, 029 1, 495 3, 157 1, 363 2, 129 1, , 217 1, 4 69 컴퓨터및사무기기부품 3, , 전기기계부품 9, , , , 229 전자부품 49, 055 3, , , 030 3, 586 4, 792 5, 953 9, 952 정밀기기부품 2, , 수송기계부품 11, , , 814 2, , ~9월수출증가율 ( % ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 전 산 업 부품 소재 소 재 부 품 섬유제품 소화합물및화학제품 고무및플라스틱제품 재비금속광물 부품 제 1 차금속제품 조립금속제품 일반기계부품 컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 전자부품 정밀기기부품 수송기계부품 < 1~ 9 월누적업종별 국가별수출기여도분해 > 1~9월수출기여도 ( %, %P ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 부품 소재 소 재 부 품 섬유제품 소화합물및화학제품 고무및플라스틱제품 재비금속광물 제 1 차금속제품 조립금속제품 일반기계부품 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 품전자부품 정밀기기부품 수송기계부품 주 : 수출기여도 Matrix : 대세계수출증가율 % 를업종별 - 국가별로분해한것 19

27 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 < 1~ 9 월누적부품 소재의주요국별수입실적추이 > 1~9월수입액 ( 백만불 ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 전 산 업 343,777 48,046 60,752 81,613 42,385 30,043 10,242 32,483 38, 213 부품 소재 117, , , , , , , , , 505 소 재 51, , , , 491 3, 551 1, , 692 5, 872 부 품 66, , , , 259 8, , 005 6, 6 33 섬유제품 2, 소화합물및화학제품 16, , 174 2, , 775 2, , 140 고무및플라스틱제품 2, , 재비금속광물 2, 277 1, 부품 제 1 차금속제품 28, 154 6, , , , 522 1, 152 4, 274 조립금속제품 1, 일반기계부품 11, 956 3, , , 747 2, 컴퓨터및사무기기부품 3, , 전기기계부품 8, , 858 3, , 전자부품 32, , 717 8, , 026 4, , 509 5, 3 14 정밀기기부품 3,403 1, 수송기계부품 5, , , 816 1, ~9월수입증가율 ( % ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 전 산 업 부품 소재 소 재 부 품 섬유제품 소화합물및화학제품 고무및플라스틱제품 재비금속광물 부품 제 1 차금속제품 조립금속제품 일반기계부품 컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 전자부품 정밀기기부품 수송기계부품 < 1~9 월누적업종별 국가별수입기여도분해 > 1~9월수입기여도 ( %, %P ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 부품 소재 소 재 부 품 섬유제품 소화합물및화학제품 고무및플라스틱제품 재비금속광물 제1차금속제품 조립금속제품 일반기계부품 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 품전자부품 정밀기기부품 수송기계부품 주 : 수입기여도 Matrix : 대세계수입증가율 % 를업종별 - 국가별로분해한것 20

28 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 나. 對日부품 소재 9 월무역동향 (1) 대일부품 소재수출동향 9월대일부품 소재수출은전월 11억불에서 1.2억원증가한 ( 전년동월대비 19.9%) 12.2억불을기록 소재분야는전년동월대비 46.4% 증가한 5.3억불로섬유제품을포함모든분야에서두자리수증가율보이고있으며, - 섬유제품이전년동월대비 89.8% 증가한 0.2 억불을기록 - 제1차금속제품은전년동월대비32.4% 로가장낮은증가율을보이는반면, 전년동월대비 0.6억불증가한 2.5억불로소재분야수출에가장큰비중을차지 < 대일부품 소재수출동향 > 구 분 전산업 1, 972 2, 362 2, 525 2, 501 2, , 254 2, 418 2, 494 2, , , , 218 2, 부품 소재 1, 016 1, 141 1, 211 1, 082 1, 164 1, , 158 1, 180 1, 178 1, 196 1, 255 1, 097 1, 소재 부품 < 대일부품 소재업종별수출동향 > ( 단위 : 백만불, 증감률 (%)) ( 단위 : 백만불, 증감률 (%)) 구 분 2008년 2007년 1 8월 9월 1 9월 9월 1 9월 전산업 19, , , , , 부품 소재산업 9, , , , , 소 재 3, , , 부 품 5, , , 섬유제품 소화합물및화학제품 1, , , 고무및플라스틱제품 재비금속광물제품 제 1 차금속제품 1, , , 조립금속제품 일반기계부품 1, , , 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 품전자부품 2, , , 정밀기기부품 수송기계부품

29 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 부품은 4개월만에증가세로전환전년동월대비 5.3% 증가한 6.9 억불을보이며, - 정밀기계부품의경우전년동월대비 81.9% 로가장큰증가율을나타내며 0.2억불을기록 1 9월대일부품 소재수출은부품수출의감소에도불구하고전년동기대비 4.9% 증가한 105.9억불기록 소재는전년동기대비27.5% 증가한 43.4억불로가장높은증가를보이는비금속광물이전년동기대비67.2% 증가한 2.1억불을기록 부품은전년동기대비6.6% 감소한 62.5억불로 LCD 관련일본수요기업의생산공장해외이전에따른수출규모축소로전자부품의규모가전년동기대비 11.1억불감소한 30.6억불에기인됨 대일부품 소재수출비중은 3개월연속증가하며 9월 51.8% 로 1~9월누계 48.5% 를보다 3.3% 높게나타나고있으며, 대일부품 소재수출중소재의수출비중은점차증가하고있는추세임 * 대일소재수출비중소재 : 06.1월 12.8%, 06.6 월 13.9% 07.1 월 18.2%, 07.6 월 17.3%, 08 년 1 월 19.2%, 08년6 월 18.6 %, 08년 9월 22.5% 부품 : 06.1월 38.9%, 06.6월 40.7% 07.1 월 37.6%, 07.6월 33.6%, 08.1 월 30.6%, 08.8 월 27.4 %, 08년 9월 29.4 % < 대일수출전산업대비부품 소재변화 > 22

30 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 (2) 대일부품 소재수입동향 9월대일부품 소재수입은전년동월대비 24.4% 증가한 30.7억불로소재 161.3억불, 부품 146.2억불을기록 소재분야는비금속제품을제외한모든분야에서두자리수증가를나타내며, 제1차금속제품이전년동월대비 71.2% 증가한 8.1억불을기록 부품은컴퓨터및사무기기부품을제외한모든분야에서증가를보이고있으며, 규모면에서전자부품이전년동월대비 0.6억불증가한 6.2억불로큰증가를보임 < 대일부품 소재수입동향 > ( 단위 : 백만불, 증감률 (%)) 구 분 전산업 4, 277 5, 190 5, 122 4, , 646 5, 180 5, , 814 5, , 191 5, , 223 5, 부품 소재 2, , 149 3, 054 2, , 796 2, 955 3, 124 3, 183 2, , 989 3, 149 2, 929 3, 소재 1, 204 1, , 371 1, 357 1, 288 1, 444 1, , , , , , 479 1, 부품 1, 268 1, , 682 1, 583 1, 508 1, 511 1, , 650 1, 475 1, 518 1, 548 1, 450 1, < 대일 부품 소재 업종별 수입 동향 > ( 단위 : 백만불, 증감률 (%)) 구 분 2008년 2007년 1 8월 9월 1 9월 9월 1 9월 전산업 42, , , , , 부품 소재산업 24, , , , , 소재합계 11, , , , , 부품합계 12, , , , , 섬유제품 소화합물및화학제품 3, , , 고무및플라스틱제품 1, , , 재비금속광물제품 1, , , 제 1 차금속제품 5, , , 조립금속제품 일반기계부품 2, , , 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 1, , , 품전자부품 5, , , 정밀기기부품 1, , , 수송기계부품 1, ,

31 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 중국산철강재의가격인상의여파로 1~9월누적대일부품 소재수입은전년동기대비 17.7% 증가한 271.4억불기록 소재수입은전년동기대비 22.5% 증가한 억불로제 1 차금속 제품이전년동기대비 27.7% 증가한 60.2억불은 08년대일부품 소재수입중규모가가장큰분야로부각됨 * 제 1 차금속제품수입액 ( 억불 ) : 03 년 29. 5, 05 년 47. 7, 07 년 64. 4, 08 년 (1 9 월 ) 60.2 * 전자부품수입액 ( 억불 ) : 03 년 72.7, 05 년 73.4, 07 년 75.5, 08 년 ( 1 9 월 ) 57.2 부품수입은대일수입의약 70% 를차지하고있는일반기계부품이전년동기대비18.0% 증가한 30.4억불을차지하며전년동기대비 13.4% 증가한 137.5억불을기록 * 일반기계부품은부품 소재대일수입 10대품목의약 70% 를점유 ( 월, 백만불 ) - 기계펌프및압축기 (23 3 ), 내연기관 (26 3 ), 액체펌프 (215), 반도체장비부품 (16 1) 등 9월대일전산업수입은전년동월대비 25.9% 증가한 53.8억불로대일부품 소재수입비중이 3개월연속증가세를보이며 57.1% 를기록 제1차금속제품수입비중은증가를보인반면, 제1차금속제품을제외한소재의수입비중은감소를보임 * 대일 1차 금속 수입비중 : 06.1 월 9.7%, 6 월 11.1% 07.1 월 12.1%, 6 월 11.5%, 08.1 월 11.3%, 6월 12.8%, 9 월 15.1% * 대일소재 (1 차금속제외 ) 수입비중 : 06.1 월 15.1%, 6 월 13. 9% 월 14.9%, 6 월 14.9%, 월 16.5%, 6 월 15.5%, 9 월 14. 9% < 월별대일수입전산업대비부품 소재변화 > 24

32 (3) 대일부품 소재무역수지동향 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 1~9월대일부품 소재무역수지는 165.6억불적자를기록하여전년동기 129.7억불에비해 35.9억불늘어남 소재는제1차금속제품의수입증가로무역수지적자규모가 38.8억불증가하며, 대일소재무역수지가전년동기대비 15.2억불증가한 90.5억불적자를기록 전자부품의 11억불수출감소와일반기계부품의 4.6억불수입증가등으로대일부품무역적자는 75.1억불로전년동기대비 20.7 억불증가를보임 < 대일부품 소재무역수지동향 > ( 단위 : 백만불, 증감률 (%)) 구 분 전산업 -2,304-2,828-2,597-2,467-2,310-2,927-3,182-3,320-2,803-2,586-3,038-3,004-3, 부품 소재 -1,456-2,008-1,842-1,857-1,633-1,814-1,965-2,004-1,764-1,793-1,894-1, 831-1, 소재 , ,028-1,038-1, ,052-1,011-1, 부품 < 대일부품 소재업종별무역수지동향 > ( 단위 : 백만불, 중감액 ) 구 분 2008년 2007년 1 8월 9월 1 9월 9월 1 9월 전산업 -23, , , , , 부품 소재산업 -14, , , , , 소재합계 -7, , , , 부품합계 -6, , , 섬유제품 소화합물및화학제품 -2, , , 고무및플라스틱제품 -1, , , 재비금속광물제품 제 1 차금속제품 -3, , , 조립금속제품 일반기계부품 -1, , , 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 -1, , , 품전자부품 -2, , , 정밀기기부품 -1, , , 수송기계부품

33 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 1~9월대일전산업무역적자가 262억불로부품 소재무역적자비중은 63.2% 를보이고있으며, 9월부품 소재무역적자비중은 61.2% 로전월동월대비 2% 감소 1~9월대일전산업무역적자중소재비중은 34.5% 이며, 부품 소재무역적자중소재의비중은 54.7% 나타남 * 대일전산업무역적자중소재비중 - 1월 36.3%, 3월 32.8%, 5월 3 4.5%, 7월 3 4.7%, 9월 35.8% * 대일부품 소재무역적자중소재비중 - 1월 51.4 %, 2월 56.7%, 3 월 52.8%, 5월 54.6 %, 7월 55.5%, 9월 58.4 % < 대일부품 소재업종별무역수지변화 > 26

34 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 대일소재수입의요인분석 9월평균원 / 달러 1) 환율은미국의금융시장불안과자본의유동성부족의영향으로전월대비 8.5% 증가한 1,130원, 원 / 엔환율은전월대비 11.3% 증가한 1,061원을기록 환율변동과대중, 대일수 출입관계에있어서는중국의경우원 / 위원환율변동과 0.77, 일본은원 / 엔환율변동과 0.71로높은상관관계가나타남 * 원 / 달러와대세계수출 입의상관계수는수출은 0.715, 수입은 로추산되었음 < 원 / 달러대세계부품 소재수출 > < 원 / 달러대세계부품 소재수입 > < 원 / 엔대일부품 소재수입 > < 원 / 위안대중부품 소재수출 > < 환율변동과부품수재수입, 수출의전월대비증가율추이비교 > ( 단위 : %) 구 분 원 / 달러 원 / 엔 원 / 위안 대세계수입 대일수입 대중수출 ) 원 / 달러, 원 / 엔, 원 / 위안평균환율변동자료는한국은행경제통계시스템 (ecos.bok.or.kr) 자료활용 27

35 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 다. 對中부품 소재 9 월무역동향 (1) 대중부품 소재수출동향 9월대중부품 소재수출은전년동월대비16.2% 증가한 49.8 억불로, 소재수출은 16.5억불부품은 33.3억불을기록 소재수출에있어서는섬유를포함모든분야에서증가세를보이고있으며, 화합물및화학제품이전년동월대비 20.7% 증가한 10.7억불로가장높은증가를보임 부품은조림금속제품이전년 1~9월 143.1% 가장높은증가를보이고있으나수출액이 0.4억불로대중부품수출중가장낮은비중을차지 < 대중부품 소재수출동향 > ( 단위 : 백만불, 증감률 (%)) 구 분 전산업 7, 034 7, 741 7, , 299 7, 271 6, , 342 8, , 918 8, 720 8, 972 8, , 부품 소재 4, 287 4, 726 4, 891 4, 425 4, , , 000 5, 132 5, 172 5, 119 5, 252 4, 891 4, 소재 1, 391 1, , 489 1, 398 1, , 393 1, 685 1, , 806 1, 817 1, 828 1, 677 1, 부품 2,896 3,245 3,402 3,027 3,087 2,645 3,314 3,454 3,366 3,302 3,423 3,214 3, < 대중부품 소재업종별수출동향 > ( 단위 : 백만불, 증감률 (%)) 구 분 2008년 2007년 1 8월 9월 1 9월 9월 1 9월 전산업 65, , , , , 부품 소재산업 39, , , , , 소재 13, , , , , 부품 25, , , , , 섬유제품 소화합물및화학제품 8, , , , 고무및플라스틱제품 재비금속광물제품 제 1 차금속제품 3, , , 조립금속제품 일반기계부품 2, , , 부컴퓨터및사무기기부품 1, , , 전기기계부품 3, , , 품전자부품 15, , , , , 정밀기기부품 1, , 수송기계부품 1, , ,

36 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 1~9월대중부품 소재수출은 440.7억불로전년동기 363.5억불에서 21.2% 증가를기록 대중소재수출은 149.3억불로화합물및화학제품 2) 이전년동기대비 25.6% 증가한 100.2억불, 제1차금속제품이 34.9억불로전년동기대비 10.6% 로두자리수증가율을보임 부품의수출규모에있어전년동기 238.3억불대비 53.1억불증가한 291.4억불기록하였으며, 전자부품이전년동기대비 29.9억불증가한 175.6억불로대중부품수출에큰역할을담당 대중전산업수출이 9월현재 81.5억불을 1~9월에는 741억불기록한가운데 9월부품 소재대중수출비중은 61.1% 로 4개월만에증가세로전환하며 1~9월비중은 59.5% 보다높게나타남 대중전산업수출중부품 소재수출비중은부품은 40.9%, 소재가 20.1% 로부품수출이소재의약 2배정도차이를보임 부품에서가장높은비중을차지하고있는전자제품은전월에비해 1.5% 증가를보이고있으나전년동기대비 1% 감소한 25.3% 로나타남 < 월별대중수출전산업대비부품 소재변화 > 2) 화합물및화학제품의경우 7 월에중국에서규모가 2 번째로큰마오밍석화 (Maming) NCC 대형폭발사고발생으로합성수지를비롯한석유화학제품대중수출증가 29

37 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 (2) 대중부품 소재수입동향 9월대중부품 소재수입은 39.6억불로전년동월대비 62.1% 인 15.2억불증가를기록 소재수입에있어서제1차금속제품은 3개월연속세자리수증가를보이며전년동월대비 141.5% 증가한 14.6억불을기록소재수입의전년동월대비 102.2% 증가한 19.3억불기록에기인 부품수입은 20.3억불로전년동월대비 36.4% 증가나타내고있으며, 규모면으로가장큰몫을차지하는전자부품이전년동월대비 62.1% 증가한 39.6억불을나타냄 < 대중부품 소재수입동향 > ( 단위 : 백만불, 증감률 (%)) 구 분 전산업 5,011 5,941 6,073 5,673 6,343 5,100 6,538 7,138 6,936 6,843 7,444 7,166 7, 부품 소재 2, , 906 3, , 918 3, 256 2, 770 3, 553 3, 761 3, 596 3, 776 4, 188 4, 109 3, 소재 952 1, 147 1, , 216 1, 465 1, , , 784 1, 704 1, 823 2, 203 2, , 부품 1, , 759 1, 882 1, 702 1, 791 1, 523 1, 950 1, 977 1, 892 1, 953 1, 985 1, 972 2, < 대중부품 소재업종별수입동향 > ( 단위 : 백만불, 증감률 (%)) 구 분 2008년 2007년 1 8월 9월 1 9월 9월 1 9월 전산업 53, , , , , 부품 소재산업 29, , , , , 소재합계 13, , , , 부품합계 15, , , , , 섬유제품 소화합물및화학제품 2, , , 고무및플라스틱제품 재비금속광물제품 제 1차금속제품 9, , , , 조립금속제품 일반기계부품 1, , , 부컴퓨터및사무기기부품 1, , , 전기기계부품 3, , , 품전자부품 7, , , , 정밀기기부품 수송기계부품

38 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 1~9월대중부품 소재수입은 329.7억불로전년동기대비 47.3% 인 105.8억불, 소재 158.9억불부품이 170.8억불을기록 대중소재수입중제1차금속제품은국내공급부족한후판과철근, 봉근 ( 특수강 ) 을중심으로전년동월대비 86.4% 증가한 114.3억불기록소재수입의 71.9% 를차지 부품은전자부품의대표적인수입품목인집적회로반도체 (35억불), 통신기기및방송장비 (19억불) 등에의해 86.7억불을기록전년동기대비 58.5% 증가 9월대중부품 소재수출비중은전자부품의수입증가로부품의비중이증가한반면소재의수입은감소하여전월동월 48.7% 보다 5.9% 증가한 54.6% 를기록 * 대중전자부품수입비중 : 1월 13.0%, 3 월 %, 5 월 14.8%, 7 월 13.8%, 9 월 15.8% < 월별대중수입전산업대비부품 소재변화 > 31

39 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 (3) 대중부품 소재무역수지동향 대중부품 소재무역수지는 10.3억불흑자로전년동월대비 4.3%, 8.2억불감소 소재는전년동월 4.4억불흑자에서 7.1억불감소로 2.7억불적자로전환하였으며, 그원인으로는앞에서언급된제1차금속제품의수입증가로기인 - 그러나화합물및화학제품의꾸준한수출증가로전년동월대비 0.8 억불증가한 7.9억불기록 < 대중부품 소재무역수지동향 > ( 단위 : 백만불, 증감률 (%)) 구 분 전산업 2, 024 1, 800 1, 869 1, , , 804 1, 510 1, 982 1, 877 1, 528 1, 부품 소재 1, 846 1, 820 1, 744 1, 507 1, 224 1, 268 1, , 371 1, 576 1, , , 소재 부품 1, , 486 1, 519 1, 325 1, 296 1, 122 1, , 477 1, 474 1, , , 241 1, < 대중부품 소재업종별무역수지동향 > ( 단위 : 백만불, 증감액 ) 구 분 2008년 2007년 1 8월 9월 1 9월 9월 1 9월 전산업 12, , , , 부품 소재산업 10, , , , , 소재합계 , 부품합계 10, , , , , 섬유제품 소화합물및화학제품 6, , , 고무및플라스틱제품 재비금속광물제품 제1차금속제품 -6, , , , 조립금속제품 일반기계부품 1, , 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 품전자부품 7, , , , 정밀기기부품 수송기계부품 ,

40 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 부품은 120.6억불을흑자를기록하였으나, 전년동월대비 1.1억불감소하며 8월에이어두달연속전년에비해마이너스성장을보임 * 제1차금속제품무역수지적자액 ( 억불 ) - 07년 1월 2.4, 3 월 2.7, 8월 4.1, 8월 3.5, 12월 년 1월 6.0, 3월 7.4 5월 7. 9, 7월 11. 9, 9월 ~9월대중부품 소재무역수지는전년동기대비 0.3억불증가한 133.5억불흑자기록 소재는전년동기 28.6억불흑자에서 38억불감소로 9.6억불적자전환을보이고있으며, - 소재적자의원인으로는제1차금속제품의철, 비합금강등의열간압연및압출제품의수입증가로 70.9억불적자를보임 부품은전년동기대비 11억불증가한 120.6억불을흑자로, 전자부품이 88.9억불, 일반기계부품이 15.8억불기록하며흑자에기인 < 대중부품 소재업종별무역수지변화 > 33

41 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 라. 일 중 3) 부품 소재무역동향 (1) 일본부품 소재 1~7 월무역동향 < 일본 > 일본의 1~7월부품 소재무역동향은수출 2,284억불수입 1,572억불로부품 소재무역수지 1,109억불흑자를기록전년동기대비 192억불감소를나타냄 소재의경우같은기간 266억불흑자를나타내며, 제1차금속제품에서수출 281억불수입 195억불로무역수지는 86억불흑자를기록 1~7월부품의수출은 1,572억불수입은 1,174억불을로무역수지 843억불을기록일본무역역수지흑자에중요한역할을담당 소 재 부 품 < 일본부품 소재무역동향 > ( 단위 : 억불 ) 구 분 7월 1 7월 1 7월 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수출 수입 수지 전산업 , 714 4, , 944 3, 부품 소재산업 , 284 1, 174 1, 109 1, 970 1, 소재합계 부품합계 , , 섬유제품 화합물및화학제품 고무및플라스틱제품 비금속광물 제 1 차금속 조립금속제품 일반기계부품 컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 전자부품 정밀기기부품 수송기계부품 < 일본부품 소재무역수지추이와변동 > 3) 자료 : 한국무역협회 34

42 (2) 중국부품 소재 1~8 월무역동향 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 < 중국 > 중국의 1~8 월부품 소재무역동향은수출이 3,637 억불, 수입이 3,753 억불로부품 소재무역수지 117 억불적자를기록 소재의경우같은기간 210 억불흑자를기록한반면, 부품은 327 억불적자를보임 - 중국의 1 8 월부품 소재주요수출품목으로는전자부품 931 억불과제 1 차금속제품 455 억불이며, 제 1 차금속제품의경우중국부품 소재수출비중이감소세에서도꾸준한증가보임 * 중국의부품 소재수출비중 월 40.5%, 6 월 41. 9% 월 37.8%, 6 월 37.4%, 08.1 월 37.9%, 6 월 38.6%, 8 월 37.9% * 중국의제 1 차금속제품의수출비중 월 2. 9%, 6 월 4. 7% 월 4.3%, 6 월 5. 1%, 08.1 월 4.0%, 6 월 4. 9%, 8 월 5.9% 소 재 부 품 < 중국부품 소재무역동향 > ( 단위 : 억불 ) 구 분 8월 1 8월 1 8월 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수출 수입 수지 전산업 1, 349 1, , , , 533 7, 660 6, 040 1, 621 부품 소재산업 , , , 929 3, 소재합계 , 부품합계 , , , 977 2, 섬유제품 화합물및화학제품 고무및플라스틱제품 비금속광물 제1 차금속 조립금속제품 일반기계부품 컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 전자부품 , , 정밀기기부품 수송기계부품 < 중국부품 소재무역수지추이와변동 > 35

43 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 마. 한 중 일 3 국의부품 소재교역구조 (1) 한 중 일 3 국의부품 소재 8 월교역구조 우리나라의 8월對中무역수지흑자는전년동월대비 9.9억불감소, 對日무역수지적자는 1.5억불증가하며중 일간샌드위치심화 < 한 중 일 3 국의부품 소재무역수지변화 > ( 단위 : 백만불, %) 구분 한국 對중국 1, 766 1, ,820 1, 744 1, 507 1,224 1, 268 1, ,3 71 1, 576 1, , 對일본 - 1, 680-1, 456-2,008-1, 842-1, 857-1,6 33-1, 814-1, ,004-1, 764-1,793-1,894-1, 중국 對한국 -4,575-5,287-4,655-4,830-4,024-4,032-2,990-3,353-3,734-3,382-3,268-3,953-3, 對일본 -4,960-5,482-4,779-4,904-4,794-3,630-3,761-4,560-5,027-4,236-3,910-5,151-4, 일본 對한국 1, 263 1, 450 1,3 78 1, 390 1, ,012 1, 367 1, 708 1,4 89 1, 541 1, , 對중국 2, 167 2, ,4 49 2, 040 2, , 383 2, 599 2,3 65 2, 343 2, 084 2, ~8월한 중 일 3국간부품 소재교역에서우리나라는對中교역에서 100.7억불흑자를, 對日교역에서는 147억불적자를기록 중 일간에는일본이중국에대해 억불흑자를기록 * 중 일 7월누적무역수지에서소재는 69.8 억불, 부품 80.6 억불흑자를기록하였으며, 일본의부품 소재대중수출에서유일하게컴퓨터및사무기기부품에서는 14 억불적자를보임 < 08 년 1~8 월한 중 일 3 국의부품 소재교역구조 4) > 한국 중국 억불흑자 對中 억불흑자 억불적자 일본 * 주 : 대중, 대일교역은한국무역통계, 중 일간교역은중국무역통계참조, * 자료 : 한국무역협회 ( 4) 교역구조분석은중국, 일본각국의통계집계시기의차이로최종집계된 8 월통계를사용하였으며, 국가별무역수지는부품 소재분류체계의차이로인해수치가상이할수있음 36

44 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 (2) 한 중 일 3국의부품 소재분업구조분석 (IIT) 한국의 08년 1~7월까지부품 소재산업의산업내무역지수 5) 는중국과 0.84, 일본과는 0.56으로중국과의부품 소재산업교역이활발하게이루어지고있음을나타냄 - 한 일간산업내무역지수는 02년 0.52에서 06년 0.64로증가세를보이다 07년 0.59로감소세를전환하여 08년 1~7월까지 0.56을기록하며, 일본과의분업관계가퇴조하며부품 소재기술경쟁력의격차가좁혀가고있음을시사함 - 일본과중국과의산업내무역수지는 08년 1~7월까지 0.80으로 02년이후증 감을반복그러나 0.76이상을유지하며부품 소재산업의수 출입이활발하게이루어지고있음을나타냄 < 한 중 일간부품 소재수출 입현황과산업내무역지수 > 부품 소재 구분 (1~7 월 ) 한국 대세계 일본 대세계 중국 대세계 한국 일본 한국 중국 일본 중국 ) 산업내무역지수 (IIT : Intra-Industry Trade Index) - 한나라의특정산업또는품목부문에대해일방적인수출국이거나수입국이아닌무역을통한수평적분업의 진전도를나타내는지표 - 1에서 -1사이의값을가지며, 1에가까울수록국가간산업내분업이활발하게이루어지고있음을의미 - 국가로부터 국가로의부품소재수출액 국가로부터 국가로의부품소재수입액 37

45 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 (3) 한 중 일 3국의부품 소재무역특화지수 (TSI) 08년 1~7월우리나라부품 소재무역특화지수 (TSI) 6) 는 0.11이며, 02년 0.02에서 07년 0.12로증가하며부품 소재산업의수출특화증가 * 한국의전산업무역특화지수 02년 0.03, 04 년 0.06, 06 년 0.03, 07년 0.02, 08년 (1~7월) 대일부품 소재 TSI는 -0.44이며소재의 TSI 지수가수입특화를보이고있으나 02년 -0.62에서 로점차감소하고있는추세 대중부품 소재 TSI는 04년 0.38에서수출특화가점차감소하여 08년 1~7월까지 0.16을나타내고있으며, 소재의특화추세는 로수입특화로전화 * 대중소재무역수지 (TSI) 02년 37억 (0.39), 04 년 68억 (0.38), 06 년 65억 (0.33), 07 년 3 6 억 (0.12), 08년 ( 1~7 월 ) 2( -0.01) < 대일, 대중부품 소재무역특화지수 ( 08. 1~7월 ) > 부품 소재 구분 (1~7 월 ) 한국 대세계 일본 대세계 중국 대세계 한국 일본 한국 중국 일본 중국 ) 무역특화지수 (TSI : Trade Specialization Index) - 국가의수출입경쟁력을나타내는지수로수입이나수출에특화되는정도를나타냄 - 1에서 -1사이의값을가지며, 1에가까우면수출, -1에가까우면수입에특화 - 부품소재수출액 부품소재수입액 38

46 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 첨부 월對中부품 소재평균수출입증가율 (CAGR) < 對中부품 소재업종별평균수출증감률 > 구 분 2008년 2007년 1 9월 C AGR 1 9월 C AGR 전산업 74, , 부품 소재산업 44, , 소재합계 14, , 부품합계 29, , 섬유제품 화합물및화학제품 10, , 소고무및플라스틱제품 재비금속광물제품 부품 제1차금속제품 3, , 조립금속제품 일반기계부품 3, , 컴퓨터및사무기기부품 1, , 전기기계부품 3, , 전자부품 17, , 정밀기기부품 1, 수송기계부품 1, , < 對中부품 소재업종별평균수입증감률 > 구 분 2008년 2007년 1 9월 C AGR 1 9월 C AGR 전산업 6 0, , 부품 소재산업 32, , 소재합계 15, , 부품합계 17, , 섬유제품 화합물및화학제품 2, , 소고무및플라스틱제품 재비금속광물제품 제1차금속제품 11, , 조립금속제품 일반기계부품 1, , 부 컴퓨터및사무기기부품 1, , 전기기계부품 3, , 품 전자부품 8, , 정밀기기부품 수송기계부품

47 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 첨부 월對日부품 소재평균수출입증가율 (CAGR) < 對日부품 소재업종별평균수출증감률 > 구 분 2008년 2007년 1 8월 C AGR 1 9월 C AGR 전산업 21, , 부품 소재산업 10, , 소재합계 4, , 부품합계 6, , 섬유제품 소화합물및화학제품 1, , 고무및플라스틱제품 재비금속광물제품 제 1차금속제품 2, , 조립금속제품 일반기계부품 1, , 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 품전자부품 3, , 정밀기기부품 수송기계부품 < 對日부품 소재업종별평균수입증감률 > 구 분 2008년 2007년 1 9월 C AGR 1 9월 C AGR 전산업 4 8, , 부품 소재산업 27, , 소재합계 13, , 부품합계 13, , 섬유제품 화합물및화학제품 4, , 소고무및플라스틱제품 1, , 재비금속광물제품 1, , 제 1차금속제품 6, , 조립금속제품 일반기계부품 3, , 컴퓨터및사무기기부품 부전기기계부품 1, , 품전자부품 5, , 정밀기기부품 1, , 수송기계부품 1,

48 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석

49

50 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 1. 글로벌금융위기에따른 부품 소재산업의동향과전망 이우성과학기술정책연구원기술경제연구센터 43

51

52 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 ( 요약 ) 글로벌금융시장의위기 미국주택경기버블붕괴에따른파생상품손실규모가확대되면서최근리먼 AIG사태등미국발신용불안위기가글로벌금융시장으로확산 01년이후장기적하락추세를보이던원달러환율도미국신용경색위기가가시화되면서 08년초부터상승추세로전환되었으며, 리먼사태와겹치면서 9월이후폭등양상 금융위기의실물경제파급경로 글로벌금융시장의신용경색은무역경로를통해국내실물경제에영향 - 미국을중심으로한선진국시장의신용경색위기는먼저선진국의실물경제를위축시키면서수입수요를감소시키고무역의존도가높은우리나라등개발도상국가의수출에부정적영향을미치게됨. 글로벌신용경색에따른안전자산선호와국내금융시장침체는환율상승과금융시장침체를통해국내내수및수출경기에영향 < 글로벌금융시장위기의국내부품소재산업파급경로 > 물가상승 금리상승 투자위축 국내 환율상승 수출가격하락 수출가격경쟁력상승 수출확대 글로벌금융시장위기 파급 경로 금융시장침체 기업자금시장여건악화 (-) 자산효과 내수소비경기악화 국내매출하락 수출감소 해외 (-) 자산효과 미국소비위축 개도국수출하락 세계경기동반하락 45

53 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 부품소재산업의동향 부품 소재산업은크게둔화되고있는제조업생산과괴리되어 8 월현재까지 20% 이상의높은성장세를기록 - 부품산업은 6 월이후둔화세를보이며 8 월 11.3% 생산증가율에그친반면소재산업은성장세가지속되며 35.3% 기록 세부산업별로는제 1 차금속, 화합물및화학제품이 50%, 일반기계부품도 30% 의높은성장률을보이는반면전자통신부품, 수송기계부품은 10% 정도의낮은증가율을기록 재고 - 출하순환도분석결과전체제조업은이미하강국면이깊숙이진행되고있는반면, 부품 소재산업의경우최근에하강국면진입 - 부품산업은출하증가율에비하여재고증가율이 2/4 분기와 3/4 분기들어서면서급격히상승중 - 소재산업은 3/4 분기에들어서재고증가율이높아졌지만여전히출하증가율이재고증가율을상회하는상승국면에있음을시사 < 제조업과부품 소재산업의재고 - 출하순환도 > 제조업재고출하순환도 부품소재산업재고출하순환도 년 3 분기 (7,8 월 ) 년 3 분기 (7,8 월 ) 12.0 재고증가율 (%) 년 1 분기 재고증가율 (%) 년 1 분기 출하증가율 (%) 출하증가율 (%) 부품산업재고출하순환도 소재산업재고출하순환도 년 3 분기 (7,8 월 ) 재고증가율 (%) 재고증가율 (%) 년 1 분기 08 년 3 분기 (7,8 월 ) 년1분기 출하증가율 (%) 출하증가율 (%) 46

54 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 부품 소재산업의향후전망 글로벌금융위기와신용경색은세계경기의위축에따른수출수요의축소와국내금융시장악화등으로인한내수위축등을초래 국내내수경기와함께선진국시장을중심으로한세계경기의동반침체로수출경기마저하락함에따라내년도경제성장률은 3% 중반대로예상 * '09 년경제성장률전망 : IMF(3.5%), LG 경제연구원 (3.6%), 현대경제연구원 (3.9%) - 국내외경기하락에따른부품 소재산업전반의하강국면진입이불가피할것으로전망 특히경기선행지수가 08년초부터상당기간지속적으로하락추세를보이면서국내실물경기침체가지속될것이확실시되고있는가운데국내경기에민감한부품산업을중심으로부품 소재산업의경기하강국면의진입이점차확연해지고있음. 그러나부품 소재산업의경우전체제조업보다수출경기에있어서중국의존도가더욱높음 - 선진국경기위축에비해상대적으로고도성장지속이예상되는중국생산및투자활동에힘입어부품 소재산업이전체제조업보다는경기침체의영향이상대적으로적을것으로예상 < 글로벌신용경색위기의부품 소재산업영향과전망개요 > 내수부진 세계경기위축선진국경기중국경기급락완만하락 원달러환율상승 종합적 평가 부품 소재 생산위축 (-)(-) 생산위축 (-)(-) 다소 약한 생산 위축 (-) 생산증대 (+)(+) 하강국면진입 (-)(-) 부품 다소 강한 생산 위축 (-)(-)(-) 생산위축 (-)(-) 다소 약한 생산 위축 (-) 다소 강한 생산 증대 (+)(+)(+) 다소강한하강국면진입 (-)(-)(-) 소재 다소 약한 생산 위축 (-) 다소 약한 생산 위축 (-) 매우 약한 생산 위축 (?) 다소 약한 생산 증대 (+) 다소약한하강국면진입 (-) 47

55 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 I. 개관 : 글로벌금융시장위기와국내경제파급효과 1. 글로벌금융시장의위기 글로벌금융시장은미국발신용경색의파급효과로위기직면 미국주택경기버블붕괴에따른파생금융상품손실규모가확대되면서최근리먼 AIG 사태등미국발신용불안위기가글로벌금융시장으로확산 미국의구제금융조치와신속한국제금융공조로신용불안위기가해소되고있지만금융손실규모가정확히파악되지않은상태에서추가적인금융기관파산으로인한신용경색위험이상존하고있는상황 국내금융시장은등락을거듭하면서불안지속 2001년이후장기적하락추세를보이던원달러환율도미국신용경색위기가가시화되면서 2008년초부터상승추세로전환되었으며리먼사태와겹치면서 9월이후폭등양상 원달러환율 1, , , , , , , ,

56 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 주식시장도미국의구제금융방안과글로벌공조로안정세를찾아가고있지만 2008년 7월말이후폭락하였던시황이아직까지미회복 시중금리도경기둔화우려로 2008년초일시적하락하였으나글로벌신용경색에대한우려가높아지면서급등세를보임 6.5 국고채 (5 년 ) 금리 % 글로벌금융위기의국내실물경제파급효과 금융위기의실물경제파급경로 글로벌금융시장의신용경색위기는무역경로를통해우리나라의실물경제에영향 - 미국을중심으로한선진국시장의신용경색위기는먼저선진국의실물경제를위축시키면서수입수요를감소시키고무역의존도가높은우리나라등개발도상국가의수출에부정적영향을미치게됨. 글로벌신용경색에따른안전자산선호와국내금융시장침체는환율상승과금융시장침체를통해국내내수경기와수출경기에영향 49

57 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 - 안전자산선호현상이높아지면서원달러환율이상승하고이는장기적으로수입을축소하고수출의가격경쟁력을높여무역수지를개선하는긍정적효과가있는반면에수입물가상승등으로금리와투자수요에부정적영향을미치며수입의존도가높은산업에부정적영향 - 주식시장침체가장기화되면서 (-) 의자산효과가소비수요에부정적영향을미치며기업들의자금시장여건을악화시킴으로서투자수요에부정적영향 글로벌금융시장위기의국내부품소재산업파급경로 물가상승 금리상승 투자위축 국내 환율상승 수출가격하락 수출가격경쟁력상승 수출확대 글로벌금융시장위기 파급 경로 금융시장침체 기업자금시장여건악화 (-) 자산효과 내수소비경기악화 국내매출하락 수출감소 해외 (-) 자산효과 미국소비위축 개도국수출하락 세계경기동반하락 50

58 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 국내경제파급효과 글로벌신용경색위기가급속도로악화되면서 IMF는 10월세계경제전망보고서 (WEO) 에서 7월전망치보다내년도세계경제성장률을 -0.9%p 더하락할것으로전망하였으며미국은제로성장에가까운 0.1% 전망치제시 - 미국뿐만아니라일본과유로지역도기존의전망치에서모두 -1.0%p 더하락할것으로전망함으로서세계경제의주요선진권은극심한저성장기조가될것으로전망 - 반면성장률자체가높은중국과 ASEAN-5개국가등은성장률이각각 9.3%, 4.9% 를기록할것으로전망 세계경제성장률전망 (IMF WEO 보고서 ( )) 구분 * 2009* 7월전망치와차이 ( 2009년 ) 세계경제성장률 (%) 미 국 일 본 유 로 중 국 ASEAN 세계교역증가율 (%) 거시경제모형 (KDI) 에따르면미국의경제성장률이 1%p 둔화될 경우수출위축 ( 수출물량 0.6%p 감소 ) 을통해우리경제의성장률 이 0.3%p 하락하며세계경제성장률이 0.5%p 동반하락할경우 우리경제성장률은수출물량감소를통해 0.5%p 하락하는것으로 추정 미국 경기둔화의 거시경제효과 추정 ( KDI, ) GDP 민간소비 총투자 수출물량 경상수지 美 성장률만 1%p 하락 0. 28%p 0.21%p 0. 32%p 0. 57%p 4.36억불 세계성장률 0.5%p 하락동반 0. 51%p 0.38%p %p 1. 01%p 억불 51

59 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 주식시장의장기침체는국내소비에영향을미치는데실증분석모형 ( 한국은행, 08.9) 에의하면국내주가 10% 하락시가계소비가 0.3% 감소하는것으로추정 반면원화환율 100원상승은 5개월후수출을 5억달러확대시키는한편수입을 3개월후 14억달러감소시키는효과가있어무역수지를최대 15억달러흑자효과를내는것으로추정 (LG경제연구원, 01.4월) 2009년도거시경제전망하향조정 글로벌신용경색위기에따른세계경기둔화와내수위축을반영하여국내외경제전망기관들은 2009년도우리나라의경제성장률전망을하향조정하여 % 의수정치를제시 - IMF의세계경제전망 (WEO) 보고서에서는 2009년도우리나라경제성장률을기존의전망치 (7월) 4.3% 보다낮은 3.5% 제시 - LG경제연구원도내년도전망 (08.10월) 에서 2009년도경제성장률을 3.6% 로하향조정하였고, 현대경제연구원도 2009년도성장률을 3.9% 로제시 2009년도경제성장전망 구 분 2008 상반하반연간 2009 GDP 성장률 민간소비 설비투자 건설투자 수출 ( 통관 ) 수입 ( 통관 ) 자료 : LG경제연구원 ( 월) 52

60 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 Ⅱ. 부품 소재산업의동향 부품 소재산업동향개요 부품 소재산업은크게둔화되고있는제조업생산과괴리되어 8월현재까지 20% 이상의높은성장세를기록 - 부품 소재산업생산증가율은 2008년 8월현재 21.6% 의높은증가율을기록하고있으며이는 2007년말까지비슷한증가세를보이다가점진적으로둔화되고 8월에는 1.9% 를기록하며부진을보이는제조업생산액에비해크게높은수치 - 부품산업은 6월이후둔화세를보이며 8월 11.3% 생산증가율에그친반면소재산업은성장세가지속되며 35.3% 기록 제조업및부품 소재산업생산동향 제조업부품소재부품소재 부품, % 20.0 부품소재, 소재, 제조업,

61 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 부품 소재세부산업별동향 부품 소재산업은철강산업과화학제품, 일반기계부품의생산증가율이큰폭확대되는데반해컴퓨터부품, 섬유제품, 정밀기기부품등은마이너스성장을기록하는등양극화추세 - 부품 소재세부산업별로글로벌금융위기와신용경색위기의영향이크게다르게나타나며 30% 이상높은증가세를보이는산업들과 10% 미만의낮은성장세를보이며하락하고있는산업들로양분화되고있음. - 우리나라의주력수출제품가운데제1차금속, 화합물및화학제품이 50% 에달하는높은성장세를보이고일반기계부품도 30% 의높은성장률을보이는반면전자통신부품, 수송기계부품은 10% 정도의낮은증가율을기록하고있음. 부품 소재세부산업별생산증가율 ( 08.6 월 -8 월평균 ) % 컴퓨터및사무기기부품 섬유제품 정밀기기부품 고무및플라스틱제품 비금속광물 전기기계부품 수송기계부품 전자. 영상. 음향. 통신기기부품 조립금속제품 일반기계부품 화합물및화학제품 제 1 차금속 54

62 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 부품 소재산업재고-출하순환 부품 소재산업의재고-출하순환도표를살펴보면전체제조업의경우이미하강국면이깊숙이진행되고있는반면에부품 소재산업의경우최근에하강국면진입 부품산업과소재산업의경기상황은확연하게차이가나서부품산업의재고-출하순환도표의경우에출하증가율에비하여재고증가율이 2/4분기와 3/4분기들어서면서급격히높아지고있는반면에소재산업은 3/4분기에들어서재고증가율이높아졌지만여전히출하증가율이재고증가율을상회하는상승국면에있음을시사제조업과부품 소재산업의재고- 출하순환도 제조업재고출하순환도 부품소재산업재고출하순환도 년 3 분기 (7,8 월 ) 년 3 분기 (7,8 월 ) 12.0 재고증가율 (%) 년 1 분기 재고증가율 (%) 년 1 분기 출하증가율 (%) 출하증가율 (%) 부품산업재고출하순환도 소재산업재고출하순환도 년 3 분기 (7,8 월 ) 재고증가율 (%) 재고증가율 (%) 년 1 분기 08 년 3 분기 (7,8 월 ) 년1분기 출하증가율 (%) 출하증가율 (%) 55

63 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 소재세부산업별재고-출하순환 섬유, 비금속광물산업은이미경기하강국면깊숙이진입 반면화합물및화학제품산업, 제1차금속산업등은 3/4분기들어하강국면이진입하였고, 아직까지출하증가율도매우높은수치를기록해본격적인하강국면이아님을시사 소재산업재고출하순환도 섬유산업재고출하순환도 재고증가율 (%) 재고증가율 (%) 년1분기 년 1 분기 08 년 3 분기 (7,8 월 ) 년 3 분기 (7,8 월 ) 출하증가율 (%) -8.0 출하증가율 (%) 화합물및화학제품산업재고출하순환도 고무및플라스틱산업재고출하순환도 년 3 분기 (7,8 월 ) 06 년 1 분기 재고증가율 (%) 년1분기 재고증가율 (%) 년3분기 (7,8 월 ) 출하증가율 (%) 출하증가율 (%) 비금속광물산업재고출하순환도 년 3분기 (7,8 월 ) 제 1 차금속산업재고출하순환도 08 년 3 분기 (7,8 월 ) 재고증가율 (%) 재고증가율 (%) 년 1 분기 년1분기 출하증가율 (%) 출하증가율 (%) 56

64 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 부품세부산업별재고-출하순환 가장극심한경기하강국면을겪고있는부품산업은컴퓨터및사무용기기부품산업과정밀기기부품산업이라고할수있으며모두출하증가율은마이너스인데재고증가율이높은산업임. 최근경기하강국면에진입한부품산업은조립금속임. 일반기계부품산업과전자통신부품산업의경우에는아직까지출하증가율이재고증가율을상회하고있으나재고증가율이늘어나면서경기하강국면으로다가가고있음. 반면전기기계부품산업과수송기계부품산업의경우출하증가율은아직 10% 이상인한편재고증가율은마이너스이거나매우적은수치만을기록하고있어아직확장국면에위치 90.0 부품산업재고출하순환도 40.0 조립금속산업재고출하순환도 년 3 분기 (7,8 월 ) 30.0 재고증가율 (%) 재고증가율 (%) 년 1 분기 08 년 3 분기 (7,8 월 ) 년1분기 출하증가율 (%) 출하증가율 (%) 60.0 일반기계부품산업재고출하순환도 전기기계부품산업재고출하순환도 년 1 분기 재고증가율 (%) 년3분기 (7,8 월 ) 년1분기 재고증가율 (%) 년3분기 (7,8 월 ) 출하증가율 (%) 출하증가율 (%) 57

65 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 컴퓨터및사무용기기부품산업재고출하순환도 전자통신부품산업재고출하순환도 년 1 분기 20.0 재고증가율 (%) 년 3분기 (7,8 월 ) 재고증가율 (%) 년 3 분기 (7,8 월 ) 출하증가율 (%) 06 년1분기 출하증가율 (%) 85.0 정밀기기부품산업재고출하순환도 수송기계부품산업재고출하순환도 재고증가율 (%) 재고증가율 (%) 년0.0 1분기 08년 3분기 (7,8 월 ) 년3분기 (7,8 월 ) 년 1 분기 출하증가율 (%) 출하증가율 (%) 소결 부품 소재산업은아직까지생산증가율이제조업에비하여크게둔화되고있지않으며부품산업은다소둔화세가나타나고있지만소재산업의생산증가세는 3/4분기에도지속 - 이러한소재산업의생산증가세는주로화합물및화학제품, 제1차금속산업의생산증가세가높은데서기인 출하-재고순환도를세부산업별로살펴보면장기적인부진을겪고있는 1) 컴퓨터, 섬유, 고무산업과더불어 2) 경기하강국면에 2분기이상진입한비금속광물, 조립금속, 정밀기기산업, 3) 경기확장국면에있거나출하증가율이매우높은수송기계, 전자통신부품, 전기기계부품, 일반기계부품, 화합물, 제1차금속산업등이양극화되어있는추세 58

66 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 III. 부품 소재산업의경기순환적특성분석 < 개요 > 부품 소재세부산업의경기순환특성의차별성 부품 소재산업은완만하게둔화되고있는제조업경기와는다르게부품 소재세부산업별로양극화되는매우상이한경기상황을보여주고있는데, 이는부품 소재세부산업들의경기순환적특성이부품 소재산업의수요형태별로, 그리고외부충격에대한민감도에있어서차이가존재하기때문 부품 소재세부산업별로내수수요에대한의존도와수출수요에대한의존도가상이할경우, 또한수출수요에대한의존도에있어서도선진국경기에민감한산업과중국등아시아경기에민감한산업간의차이가존재할경우, 부품 소재세부산업별로상이한경기순환적특성을나타낼수있음. 뿐만아니라글로벌금융위기에따른환율상승에따른수출상품가격에대한전가율도산업적수요공급특성에의해상이하게나타날수있어외부충격에대한세부산업별민감도에의해서도상이한경기순환적특성을나타낼수있음. III 장에서는부품 소재산업의향후전망을위해서부품 소재산업이가지는경기순환적특성이부품 소재세부산업의수요특성에따라, 그리고환율상승에대한민감도에따라어떻게상이한가에대해서분석 59

67 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 < 부품 소재세부산업별시장별의존도분석 > 내수및수출의존도 부품 소재산업생산의수출과내수판매비중을보면전자, 음향, 통신기기산업을제외하고대부분의산업에서내수비중이수출비중보다높게나타나고있어내수변화에따른경기순환효과가더높을수있음을보여줌. 그러나, 내수판매가높다하더라도수송기계부품과같이부품 소재의수요처가되는최종재자동차산업의수출비중이높을경우궁극적으로는해외경기에대한의존도가더높을수있음. - 자동차산업의경우전체자동차생산대수 4.086백만대가운데내수는 1.219백만대로 29.8% 에불과하며 69.7% 가수출용으로판매됨 (2007년기준 ) < 우리나라부품 소재산업별생산의수출및내수비중 > % 수출비중내수비중 비금속광물조립금속제품 고무및플라스틱제품 제 1 차금속 일반기계부품 전기기계부품 수송기계부품 섬유제품 부품 소재산업 정밀기기부품 화합물및화학제품 전자. 영상. 음향. 통신기기부품 60

68 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 국가별수출의존도 국가별수출비중은 2003년을기점으로중국으로의수출비중이미국을앞지르면서중국이최대수출시장으로부상하였으며이러한현상은전체제조업보다부품 소재산업에서더욱두드러진특성으로나타나고있음. < 우리나라의수출시장의국가별비율 > 25 전산업 20 % 중국미국일본 EU 부품소재산업 % 중국미국일본 EU

69 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 세부산업별로보면 1999년에비해 2007년현재중국시장비중이 10%p 이상상승한산업은섬유제품, 화합물, 제1차금속, 일반기계부품, 수송기계부품이며, 20~30%p 이상급성장한산업은컴퓨터부품, 전기부품, 전자통신부품, 정밀기기부품산업등임. 동기간동안미국, EU, 일본시장의비율은대부분하락추세를보였으며, 특히컴퓨터부품과전자통신부품의경우미국시장비율이 20%p 정도큰폭으로하락 반면, 중국시장비율이대폭확대됨에도불구하고, 고무와수송기계부품은여전히미국, EU 등선진국시장비율이높음. < 우리나라부품 소재세부산업수출시장의국가별비율 > 섬유제품 화합물및화학제품 % 중국미국일본 EU % 중국미국일본 EU 고무및플라스틱 비금속광물 % 중국미국일본 EU % 중국미국일본 EU 제 1 차금속 조립금속제품 % 중국미국일본 EU % 중국미국일본 EU

70 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 일반기계부품 컴퓨터및사무용품 % 중국미국일본 EU % 중국미국일본 EU 전기기계부품 전자, 영상, 음향, 통신기기부품 % 중국미국일본 EU % 중국미국일본 EU 정밀기기부품 수송기계부품 % 중국미국일본 EU % 중국미국일본 EU 국가별로부품 소재세부산업별수출비율을살펴보면중국수출시장의경우조립금속제품, 고무및플라스틱산업등 4개산업을제외하고나머지세부산업들에서중국시장에대한의존도가 20% 를넘어서는부품 소재산업의주요시장을형성 미국의경우수송기계부품과고무및플라스틱산업만이수출시장비율이 20% 를넘어서고있음. 일본의경우세부산업별수출시장비율이 20% 를넘어서는세부산업이존재하지않았으며 EU의경우에는고무및플라스틱산업군이 20% 를상회함. 63

71 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 결국대부분의부품 소재산업의수출수요에있어서중국시장에대한의존도가매우높은가운데수송기계부품과고무및플라스틱산업군만이미국을중심으로한선진국수요에대한의존도가높은상황임. < 우리나라부품 소재세부산업수출시장의국가별비율 > 중국 미국 % % 전산업 조립금속제품 고무및플라스틱제품 비금속광물 수송기계부품 일반기계부품 제 1 차금속 섬유제품 부품 소재산업 전자, 영상, 음향, 통신기기부품 화합물및화학제품 전기기계부품 정밀기기부품 컴퓨터및사무기기부품 전산업 화합물및화학제품 제 1 차금속 비금속광물 전자, 영상, 음향, 통신기기부품 정밀기기부품 섬유제품 컴퓨터및사무기기부품 부품 소재산업 전기기계부품 조립금속제품 일반기계부품 고무및플라스틱제품 수송기계부품 일본 EU % % 전산업 수송기계부품 섬유제품 화합물및화학제품 컴퓨터및사무기기부품 정밀기기부품 전기기계부품 고무및플라스틱제품 부품 소재산업 전자, 영상, 음향, 통신기기부품 조립금속제품 일반기계부품 제 1 차금속 비금속광물 전산업 제 1 차금속 전기기계부품 화합물및화학제품 섬유제품 전자, 영상, 음향, 통신기기부품 부품 소재산업 비금속광물 정밀기기부품 일반기계부품 조립금속제품 수송기계부품 컴퓨터및사무기기부품 고무및플라스틱제품 64

72 < 부품 소재세부산업별수요시장에대한민감도분석 > Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 수요특성별경기변동과부품 소재산업생산의상관관계분석 부품 소재세부산업별로산업의특성상소비수요, 투자수요, 건설수요에대한경기민감도가다르게나타날수있으며, 매출의존도에따라국내내수수요, 해외수출수요, 이가운데서도미국수요와중국수요에따른경기민감도가다르게나타날수있음. 이에따라국내외수요에대한선행지표라고할수있는 1) 우리나라경기선행지수, 2) 기계수주액, 3) 건설기성액, 4) 소비재판매액, 5) 미국수입액, 6) 중국수입액의전년동월대비증가율을부품 소재산업생산의전년동월대비증가율과비교하여봄으로서각각의지표들이부품 소재산업생산증가율을선행하고있는지에대해서살펴봄. 부품 소재생산과선행지표들의그래프를살펴보면경기선행지수의선행성이가장높은것으로보이며기계수주액, 건설기성액, 중국수입이부품 소재생산에선행하는것으로나타나는반면, 소비재판매와미국수입은특별한상관관계패턴이나타나지않고있음. 이에따라부품 소재생산과선행지표들간의시차상관계수를추정하여보면경기선행지수가 4~7개월부품 소재생산에선행하며기계수주액은 2~7개월, 건설기성액 0~9개월, 중국수입 0~6개월선행하는것으로나타남. 특별히중국수입의경우동일시차에서상관관계계수가가장높게나타났으며기계수주액과경기선행지수의상관관계계수가높게나타나, 이들세변수들이부품 소재산업의생산활동을선행적으로가장잘설명한다고볼수있음. 65

73 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 (%) ( 선행지수 ) 부품소재생산 * 선행지수전년동월비 (%) (%) ( 선행지수 ) 부품소재생산 기계수주액 ( 불변 ) (%) ( 선행지수 ) 부품소재생산 건설기성액

74 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 (%) ( 선행지수 ) 부품소재생산 -10 소비재판매 ( 불변 ) (%) ( 선행지수 ) 부품소재생산 -10 중국수입 (%) ( 선행지수 ) 부품소재생산 5-10 미국수입

75 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 < 부품 소재생산증가율과선행지표증가율간의시차상관관계 > 경기선행지수 기계수주액 cross-correlations cross-correlations lead lead 건설기성액 소비재판매액 cross-correlations cross-correlations lead lead 미국수입 중국수입 cross-correlations cross-correlations lead lead 주1. 막대선을넘어서는것이통계적으로유의미한수치를의미함. 주2. 미국수입의경우선행적으로부품 소재생산과마이너스상관관계를가지는것으로나타나고있으며, 이는미국경기변동과우리나라를비롯한중국등부품 소재생산의경기변동이크게괴리되어있음을보여주는것이라고할수있음. 68

76 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 수요특성별선행지표들에대한부품 소재생산탄력성분석 부품 소재생산과선행지표들과의상관관계분석에서살펴보았듯이부품 소재생산은경기선행지수, 기계수주액, 중국수입수요에민감하게반응하고있음. 본연구에서는구체적으로이들수요변수들에대하여부품 소재생산이어느정도민감하게변하는지를분석하기위하여시차회귀분석을통해서이들변수들간의탄력성을추정함. 탄력성추정결과, 부품 소재산업은앞서서의상관관계분석과마찬가지로경기선행지수, 기계수주액, 건설기성액, 중국수입수요에민감하게반응하며특별히종합적인국내경기상황을진단해주는경기선행지수에대한탄력성수치가매우높게나타남. 부품산업과소재산업을분리하여탄력성을추정한결과에서는부품 소재산업이종합적경기상황과설비투자수요 ( 기계수주액 ), 건설투자수요 ( 건설기성액 ), 중국수요에민감하게반응하는반면소재산업은설비투자수요인기계수주액과중국수입수요에서만탄력성수치가통계적으로유의미하게나왔으며그수치도부품산업에비해절반가량에불과한것으로나타남. 이는소재산업이그특성상종합적경기상황보다는세부적인설비투자수요와중국수입수요에의해영향을받는다는점을보여주고있음. 부품 소재세부산업별로는 1) 투자수요에가장민감하게반응하는산업은일반기계부품, 화합물, 제1차금속산업의순이며, 2) 건설기성액의건설투자수요에대한반응도는전자통신부품산업과제1차금속산업이며, 3) 종합적인경기변동과소비수요에대한반응도는일반기계부품이가장높았고화합물산업이그뒤를이음. 69

77 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 4) 미국수입수요에대한반응도는전자통신부품과수송기계부품산업이통계적으로유의미하게높게나타났으며, 수송기계부품산업은유일하게미국수입수요에대한반응도만통계적으로유의미하게높게나타남. 반면에 5) 중국수입수요에대해서는화합물과수송기계부품산업을제외하고모두탄력성이통계적으로유의미하게나타남. 중국수입수요에대한탄력성은일반기계부품과전자통신부품, 제1차금속순으로높게나타남. < 부품 소재산업별생산증가율의선행지표들에대한탄력성 7) > 구분경기선행지수기계수주액건설기성액소비재판매액미국수입중국수입 부품 소재 1.74 *** 0.22** * 0.23 * * * 부품 2.3 0*** 0.26 ** * 0.3 9** * * 소재 * * 화합물 및 화학제품 2.63*** 0.30*** * - - 제1 차금속 ** * *** 일반기계부품 6.01* * 0.70** * * ** 전자. 영상. 음향. 통신기기부품 ** * *** 0.61*** 수송기계부품 ** - 주 1. *** 는 1%, ** 는 5% 수준, * 는 10% 수준에서의통계적유의성을의미함. 주 2. 기울기와밑줄표시는전분기시차변수대신에동분기변수를활용하여도출한탄력성수치를의미함. 7) 선행지표들의전년동월대비증가율의전분기시차변수가부품 소재산업별생산의전년동월대비증가율에미치는탄력성수치를의미함. 즉선행지표들이전분기에전년동월대비 1% 상승하였을때부품 소재산업별생산의전년동월대비증가율이몇 % 가증가하느냐를의미함. 예를들어경기선행지수의부품 소재탄력성 1.74 는경기선행지수증가율이전분기에 1% 늘었을때부품 소재산업생산증가율이 1.74% 증대된다는의미임. 70

78 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 이러한논의들을종합정리하면부품 소재산업은국내의선행경기상황과중국수입에큰영향을받고있으며, 부품산업은전체부품 소재산업특성과유사하지만소재산업의경우종합경기보다는설비투자와중국수입수요에더민감하게반응하고있음. 세부산업별로는화합물및일반기계부품은국내종합경기와소비수요에더욱민감한반응을보이고있는반면, 제1차금속은중국수입수요와건설경기에높은탄력성을기록하고있으며, 수송기계부품은선진국경기를대표하는미국수입수요에민감하게반응하고있음. 전자통신부품은미국수입수요와중국수입수요모두탄력성수치가높게나타나고있음. < 부품 소재산업별경기변동에민감한수요부문 > 구분제 1 순위제 2 순위제 3 순위 부품 소재 선행경기 건설투자설비투자 부품 선행경기 건설투자 중국수입 설비투자중국수입 소재설비투자중국수입수요 화합물및화학제품선행경기소비수요설비투자 제1차금속 건설투자중국수입 설비투자 일반기계부품 선행경기 소비수요 중국수입설비투자 전자. 영상. 음향. 통신기기부품건설투자미국수입중국수입 수송기계부품 미국수입 71

79 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 < 환율변동에따른부품 소재세부산업의민감도분석 > 원달러환율상승이기업에미치는영향 원달러환율상승은원화표시수출가격을상승시키고원화표시수입가격을상승시킴으로서기업의경영활동에영향을미치게되며, 환율의가격전가효과 (pass-through 효과 ) 에따라해외수출물량과국내수요물량에영향을미치면서궁극적으로기업의채산성에영향을미치게됨. 환율의가격전가효과가높을경우원달러환율상승시에가격경쟁력확대로수출물량이증가하면서외화표시수출단가하락에따른수출금액하락효과를넘어서전체수출액이증대되는효과가나타나게되며, 반대로가격전가가제대로반영되지못할경우전체수출액이오히려하락할수있음. 원 / 달러환율상승이기업에미치는파급효과경로 원화표시수출가격상승 외화표시수출가격하락 pass through 외화표시수출가격불변 수출물량증가 수출매출액하락 수출매출액증가 원 / 달러환율상승 원화표시수입가격상승 원자재비용증대 생산자물가상승 내수물량축소 내수매출액상승 기업채산성 외환부채상환부담상승 환율의가격전가효과는수출재수요에대한가격탄력성이작을수록, 수출시장의경기상황이좋을수록높게나타남. 즉우리나라의수출품목이가격경쟁력보다는품질경쟁력에서우위를갖고있을경우환율의가격전가효과가높게나타남. 72

80 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 원화환율상승에따른수출액변화 이재열 (2001) 은원달러환율이 10% 상승하였을때장기적으로정보통신기기 (12.1%), 승용차 (2.9%), 화학공업제품 (0.8%), 철강 (0.2%) 의수출금액이증대되는것으로추정하였으며단기적으로 J-curve의영향으로수출금액이일시적으로하락하는것으로추정됨. LG경제연구원 (2001) 은환율상승에따른수출단가하락효과와수출물량증가효과를감안할경우원화환율이 10% 상승하였을때우리나라의품목별수출금액은석유제품 (14.83%), 철강제품 (5.71%), 직물 (3.74%), 화학공업제품 (3.29%), 기계류 (0.46%) 가증대되는것으로나타난반면, 가전제품 (-7.13%), 반도체 (-6.03%), 정보통신기기 (-4.57%), 의류 (-1.39%), 승용차 (-0.24%) 는수출금액이하락하는것으로나타남. 산업연구원 (2006) 은기계산업의환율전가효과에대한분석에서우리나라제조업의경우원화환율 10% 변동시에수출가격전가율이 0.8% 이며제조업전체평균 3.7% 보다낮다고지적 본연구에서는원달러환율의작년대비증가율이 1분기선행하여부품 소재산업의수출에미치는영향을추정한결과일반기계부품과전자통신기기부품에미치는영향이가장큰것으로나타나며소재보다는부품산업수출증대에미치는효과가높은것으로나타남. - 전년대비원달러환율이 10% 증가할경우다음분기의부품 소재산업수출증가율은 13.2% 증대. - 일반기계부품산업의수출증가율이가장높아 38.2% 가증대하며전자통신기기부품 13.6%, 제1차금속 10.2%, 화합물및화학제품 8.7% 가증대됨. 반면에수송기계부품은통계적으로유의미하지않음. 73

81 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 < 원달러환율증가가부품 소재산업수출증가율에미치는탄력성 > 구 분 원달러환율증가율탄력성 부품 소재 1.3 2* ** 부품 1.87* ** 소재 0.50* ** 화합물 및 화학제품 0.87*** 제 1차금속 1.02* ** 일반기계부품 3.82*** 전자. 영상. 음향. 통신기기부품 1.36*** 수송기계부품 - 주 : *** 은 1% 수준에서통계적으로유의미함을표시한것임. 74

82 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 IV. 부품 소재산업향후전망 < 개요 > 글로벌금융위기의부품 소재산업에미치는영향 글로벌금융위기와신용경색은세계경기의위축에따른수출수요의축소와국내금융시장악화등으로인한내수위축등을초래함으로서부품 소재산업의수출경기와내수경기에직접적영향을미친다고볼수있음. 부품 소재세부산업별로보면선진국경기에대한수출민감도, 중국경기에대한수출민감도, 원화환율상승에대한수출민감도, 내수설비투자수요에대한민감도, 내수건설투자수요에대한민감도, 내수소비재수요에대한민감도의차이에따라상이하게나타날수밖에없음. < 부품 소재산업전망개요 > 부품 소재산업전망 우리나라의내수경기침체가지속되는가운데선진국시장을중심으로한세계경기의급속한침체로수출경기마저하락함에따라내년도경제성장률은 3% 중반대로예상되고있어국내외경기하락에따른부품 소재산업전반의하강국면진입이불가피할것으로전망 - 특히경기선행지수가 2008년초부터상당기간지속적으로하락추세를보이면서국내실물경기침체가지속될것이확실시되고있는가운데국내경기에민감한부품산업을중심으로부품 소재산업의경기하강국면의진입이점차확연해지고있음. 그러나부품 소재산업의경우전체제조업보다수출경기에있어서중국의존도가더욱높기때문에선진국경기위축에비해상대적으로고도성장지속이예상되는중국생산활동, 특히투자활동에힘입어부품 소재산업이전체제조업보다는경기침체의영향이상대적으로적을것으로예상 75

83 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 - 특히 2003년이후중국시장의존도가급속도로높아지며중국내수경기에민감하게반응하고있는제1차금속제품, 석유화학제품, 일반기계부품, 전자통신기기부품의경우중국시장효과가어느정도안정적으로산업수출에기여하면서경기침체의영향을상대적으로약하게받을것으로예상 또한원달러환율이 2007년도연평균 931원대비 2008년도 1,048원을기록하고 2009년도에도 1,100원대를기록할것으로전망 (LG경제연구원, ) 되고있어원달러환율상승에따른가격경쟁력회복과수출물량확대효과도부품 소재산업에긍정적영향을미칠수있을것으로전망 - 이러한환율상승의효과는특별히환율의가격전가효과가낮은일반기계부품, 전자통신부품산업을중심으로긍정적영향이높을것으로예상되며반면에수송기계부품의경우그긍정적효과가제한적일것으로전망 < 글로벌신용경색위기의부품 소재산업영향과전망개요 > 내수부진 세계경기위축선진국경기중국경기급락완만하락 원달러환율상승 종합적 평가 부품 소재 부품 소재 생산위축 (-)(-) 다소 강한 생산 위축 (-)(-)(-) 다소 약한 생산 위축 (-) 생산위축 (-)(-) 생산위축 (-)(-) 다소약한생산위축 (-) 다소 약한 생산 위축 (-) 다소 약한 생산 위축 (-) 매우 약한 생산 위축 (?) 생산 증대 (+)(+) 다소 강한 생산 증대 (+)(+)(+) 다소 약한 생산 증대 (+) 하강국면진입 (-)(-) 다소강한하강국면진입 (-)(-)(-) 다소약한하강국면진입 (-) 76

84 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 < 부품 소재 5대세부산업별전망 > 화합물및화학제품 화합물및화학제품의경우출하증가율이 40% 대로 8월현재까지매우높게나타나지만재고증가율이 2008년 1/4분기들어서면서부터급속도로높아지고있어경기하강국면의초기단계에접어든것으로추정 화합물및화학제품의경우국내생산액가운데수출비율이 46.9% 이고수출시장의 40% 가중국시장으로그비중이높아상대적으로세계경기위축의영향을적게받을것으로예상되지만, 국내경기변동에대한민감도가일반기계부품다음으로매우높아국내경기부진지속에따른부정적영향이높을것으로전망되는한편원달러환율의긍정적수출효과는제한적일것으로예상 중국의석유화학제품자급률상승과더불어미국을필두로한세계경제의침체에따른수입수요감소가불가피할것으로전망 ( 석유화학협회, ) - 석유화학제품의경우수출에있어서중국시장에대한비중이높지만중국이수입하는석유화학제품은대부분재수출을위한원재료로사용되고있음. 석유화학은대미수출비중이낮아직접적인수출감소등영향은적으나미국및세계경제의둔화에따른영향으로내년부터본격적인영향이나타날전망 ( 미국금융위기 세계경제위축 대미수출감소 중국수요둔화 대중수출감소 한국수출감소 ) < 석유화학제품수출전망 > 당초전망 ( 08.6) 수정전망 ( 08.9) 08년전체 08년하반기 09년 08년전체 08년하반기 09년 3 4 0억불 16 7억불 3 70억불 3 4 5억불 175억불 3 6 0억불자료 : 석유화학협회 ( ) 77

85 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 제1차금속 제1차금속제품의경우에도출하증가율이 50% 대로 8월현재까지매우높게나타나지만재고증가율이 2008년 2/4분기들어서면서부터급속도로높아지고있어경기하강국면의초기단계에접어든것으로추정 제1차금속제품의경우국내생산액가운데수출비율이 25.9% 이고수출시장의 30% 정도가중국시장으로그비중이높아상대적으로세계경기위축의영향을적게받을것으로예상되고있으며제1차금속제품의주요수요처인국내선박산업과자동차산업이어느정도안정적인수요역할을하면서국내내수경기부진의영향도상대적으로매우적게받을것으로예상됨. 한편원달러환율의긍정적수출효과는제한적일것으로예상. 글로벌금융시장위기와경기위축의부정적영향으로철강수요감소가불가피하나그감소폭은제한적일전망 ( 한국철강협회, 월 ) - 자원수출국인러시아, 브라질등을비롯한신흥국들도수출수요위축으로경제성장이둔화되면서철강수요감소가예상되고미국의경기침체의영향으로미국철강수출이감소될예상이나중국의거시정책목표가긴축정책에서성장촉진정책으로선회한것과중동지역이오일을통해축적한국부를활용하여지속적인투자를진행될것으로보여전세계철강수요감소폭은그리크지않을전망 < 철강수출전망 > 당초 전망 수정전망 08년 전체 08. 하반기 09년 08년 전체 08. 하반기 09년 21.4 백만톤 10.6 백만톤 21.7 백만톤 20.0백만톤 9.2백만톤 19.1백만톤 26 7억불 13 4 억불 294 억불 256 억불 123 억불 276 억불 자료 : 한국철강협회 ( ) 78

86 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 일반기계부품 일반기계부품의경우출하증가율이 20% 중반대로 8월현재까지높게나타나고있으며재고증가율의경우에도 2008년 3/4분기에들어서면서부터늘어나기시작하고있어경기하강국면에아직진입하지않았지만조만간경기하강국면으로전환될것으로추정 일반기계부품의경우국내생산액가운데수출비율이 30.8% 이고수출시장의 20% 정도만이중국시장비율로상대적으로수출시장이분산화되어있어세계경기위축의영향을적게받을것으로예상될뿐만아니라원달러환율의긍정적수출효과도높아서수출경기에의영향은제한적일것으로예상되지만, 일반기계부품의경우에는국내경기변동에대한민감도가매우높게나타나국내경기부진지속에따른부정적영향이매우높을것으로전망 일반기계산업의 08년일반기계수출은대미수출확대, 중국, EU, OPEC에대한호조로확대되고있으며, 미국발금융위기에따른단기적영향은미미한상황이나, 장기적인세계경기침체로이어질경우악영향불가피 ( 기계산업진흥회, ) - 미국일반기계수요시장은 08년석유및농산물관련설비투자중심으로회복추세를보여미국의일반기계수입증가세도 07년 0.5% 에서 08.7월까지 4.1% 로확대 - 우리나라의 08.8월까지일반기계대전세계수출은 33.2% 증가한 261억불을기록하였으며지역별로는중국이 38.9%, EU가 29.3% 증가하여, 두지역이전체수출증가액의 47.2% 를견인 - 기계산업의특성은장기적인계획에따른설비투자에의해수요가견인되며, 제작기일이장기간소요되어경기둔화의영향이시차를두고기계산업에영향을미침. 79

87 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 < 주요지역별일반기계수출증가율 ( 월누계, %) > 전체 중국 미국 일본 인도 EU27 ASEAN OPEC GCC 08.1~ ( 07 비중 ) (100.0) (28.3) (12.4) (6.8) (4.1) (17.1) (7.4) (8.6) (6.1) 자료 : 한국기계산업진흥회 (2008.9) 전자, 음향, 통신기기부품 전자, 음향, 통신기기부품산업의경우출하증가율이 10% 대로 8월현재까지부진한한편재고증가율은아직까지낮아본격적인경기하강국면에진입하지는않았지만침체가지속되고있음. 전자, 음향, 통신기기부품산업의경우국내생산액가운데수출비율이 72.2% 로세계경기에대한의존도가매우높고, 이가운데수출시장의 30% 가중국시장으로그비중이높아선진국경기위축에따른부정적영향이높겠지만최근중국으로의수출시장확대가그영향을상쇄할것으로예상되고원달러환율의긍정적수출효과도존재하여수출경기에의부정적영향은제한적일것으로예상. 또한국내시장에대한의존도가낮아상대적으로국내경기부진에따른부정적영향이제한적일것으로전망 미국발금융위기에따른환율상승이반도체부문에미치는영향은제한적이며생산원가에미치는영향은미미함 ( 한국반도체협회, 월 ) - 반도체의경우생산라인설비의해외의존도가높은업계특성상환율상승으로인한장비 재료구매비용은일부증가 ( 반도체장비 재료수입비중 ( 07) : ( 장비 )79.8%, ( 재료 )50.9%) - 하지만수출비중이높은반도체는환율상승폭만큼기대수익이증가하기때문에환율상승으로장비 재료구매비용상승분을상쇄하여최종적으로생산원가는변동없음 ( 총반도체생산중수출비중 : 85%) 80

88 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 - 반도체는컴퓨터, 가전기기등의원자재성격이강하며, 수요기업에서는적시납기, 물량확보용이성, 품질등을최우선시하기때문에환율변동의외적변수가생산기업의영업활동에미치는영향은적어매출액의변동은미미할것으로예상 '08년반도체수출액은당초 413억불을 ( 전년대비 5.7% 증가 ) 전망하였으나, 386억불로 ( 전년대비 1.0% 감소 ) 하향조정. 09년반도체수출액은공급과잉해소에따라 428.6억불 ( 전년대비 10.9% 증가 ) 기록전망 ( 한국반도체협회, 월 ) - 수출전망치감소의 1차적인원인은반도체경기둔화와수출주력제품인메모리반도체의단가하락에기인 (DRAM(512M)($) : (07.1)6.36 (07.12)0.92 (08. 5)1.01 (08. 9)0.76) - 현재관련업계는생산 투자축소를진행중으로 09년 2분기중공급감소및수급안정이이루어질것으로예상되어미국경기침체에도불구 09년수출증가세는 10% 내외전망 < 반도체수출전망 > 당초 전망 수정 전망 08년 전체 08년 하반기 09년 08년 전체 08년 하반기 09년 억불 억불 억불 억불 210.8억불 억불 자료 : 한국반도체산업협회 (2008.9) 수송기계부품 수송기계부품의경우출하증가율이 10% 대로 8월현재까지부진이지속되고있지만재고증가율도현재까지매우낮게나타나고있어본격적인경기하강국면에진입하고있지않으며경기소강상태에있는것으로추정 수송기계부품의경우국내생산액가운데수출비율이 32.4% 이고수출시장의 20% 는중국시장, 25% 는미국시장, 15% 는일본시장에대한비중이분산되어있음. 특별히수송기계부품의경우수요처인자동차의해외수출시장, 특히선진국시장의존도가높아궁극적으로는선진국경기에크게의존한다고볼수있으며원달러 81

89 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 환율상승의긍정적수출효과도매우제한적이어서세계경기위축에따른영향을가장크게받을것으로전망. 반면국내경기변동에대한민감도는통계적으로유의미하지않으며국내경기위축의부정적효과는제한적일것으로전망. 자동차산업수출은 2008년현재미국, 유럽등주요시장의침체와해외생산확대등으로인한수출물량감소에따라내수와수출모두감소추세 ( 한국자동차협회, 월 ) - 서유럽지역으로의수출은큰폭의감소세가이어지는반면, 동유럽, 중동, 중남미지역등신흥시장으로는수출호조세가유지되고있으나선진국경기시장의존도가높음. - 서유럽일부국가들의 CO2 세제도입으로 RV 차종수출감소세가나타나며서유럽시장 ( 승용차 ) 은전년동기대비 4.4% 감소한 9,327 천대기록 - 미국시장 ( 승용차 + 픽업트럭 ) 의경우에도경기둔화의영향으로전년동기비 8.6% 감소한 13,549천대기록 - 반면 08.1~7월자동차산업의해외생산은전년동기대비 32.6% 증가한 875천대를기록 ( 총생산비중 : 25.3% 으로확대 ) 미국발금융위기에따른세계경기하강우려로선진국뿐만아니라중국, 러시아, 인도, 브라질등 BRICs 시장도 '09년이후에는증가세가둔화될전망. 세계자동차수요증가는 1.5% 정도로미미할것으로예측 ( 한국자동차협회, 월 ) 82

90 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 2. 한 중 미 일 4 개국의부품 소재 수출경쟁력변화추이 주윤 BMR 컨설팅부품기계산업연구센터상무 팽성일한국기계산업진흥회과장 83

91

92 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 Ⅰ. 한 중 일 미의부품 소재무역동향 1. 한국의부품 소재무역동향 우리나라부품 소재산업의무역실적을보면, 전산업에서차지하는수출비중이높아진가운데, 1997년이후만성적인무역적자를탈피하여무역수지흑자를지속 ㅇ전산업대비수출비중은 2001년의 41.2% 에서 2007년에는 45.3% 까지상승함. 같은기간동안전산업대비수입비중은 42.0% 에서 36.9% 으로하락 우리나라무역구조가부품 소재중심으로전환되었음을평가 ㅇ수출은부품 소재정책이본격적으로시작된 2001년에 619.8억불을기록하고 2007년에는 1,681.9억불까지규모가확대되었음. 동기간동안연평균수출증가율은 18.1% 로나타나전산업수출의연평균증가율인 16.3% 를상회 ㅇ부품 소재무역수지는 2001년이후무역흑자폭이점차증가하는추세를지속하고있음. 지난 2006년부터는부품 소재무역흑자규모가전산업무역흑자규모의 2배이상상회하는성과를달성 - 부품 소재무역흑자 ( 억불 ) : ( 01)27 ( 03)62 ( 05)227 ( 07)364 - 전산업대비부품 소재무역흑자비중 : ( 06)216.0% ( 07)248.3% 지난 1~2년기간동안에도국제원자재가격의지속적인상승과급격한환율변동등의어려움에도불구하고, 우리나라부품 소재수출증가세는수그러들지않고오히려빨라지는모습 ㅇ금년 1~9월에도부품 소재산업의수출은전년동기비 18.0% 증가한 1,452.7억불을기록하였고수입은전년동기비 23.7% 증가한 1,179.5 억불을나타내어양호한실적을유지 85

93 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 < 한국부품 소재산업무역실적추이 > ( 단위 : 백만불, %) 구분 부품 소재 ( A) 6 1, , , , , , , 189 수출 全산업 ( B ) 150, , , , , , , 489 비중 (A/B) (41.2) (41.7) (42.3) (42.5) (43.5) (45.7) (45.3) 부품 소재 ( A) 59, , , , , , , 826 수입 全산업 ( B ) 141, , , , , , , 846 비중 (A/B) (42.0) (42.7) (42.4) (41.3) (38.7) (36.8) (36.9) 무역수지 부품 소재 ( A) 2, , 896 6, , , , , 全산업 ( B ) 9, , , , , , , 643 비중 (A/B) (29.2) (28.0) (41.1) (51.8) (97.8) (216.0) (248.3) 품목별수출구조를보면, 전자부품과화합물및화학제품의수출비중이전체부품 소재산업수출의 49% 를상회하고있음. 이는부품 소재의수출구조가주요품목에편중화되었기때문인것으로풀이ㅇ양대품목비중 : ( 94)50.1% ( 97)49.4% ( 03)50.8% ( 07)53.9% < 한국부품 소재산업의수출변화추이 > ( 단위 : 백만불, %) 구분 연평균 ( 07/ 01) 전산업 150, , , , , , , 부품 소재 61, , , , , , , 소재 24,864 25,759 31,158 40,905 44,313 50,733 56, 부품 37, , , , , , , 소재 부품 섬유제품 5,364 5,123 4,781 4,811 4,686 4,308 4, 화합물 및 화학제품 10, , , , , , , 고무 및 플라스틱제품 2, 675 2, 884 3, 226 3, , 583 4, 817 5, 비금속광물 제 1 차금속 5, 827 5, , , , , , 조립금속제품 1, 211 1, 253 1, 220 1, 676 2, , 718 3, 일반기계부품 4, , 298 5, 424 6, , , , 컴퓨터및사무기기부품 5, , 123 7, 073 8, , 027 5, 555 5, 전기기계부품 3,174 3,318 3,875 4,991 6,387 8,011 10, 전자부품 20, , , , , , , 정밀기기부품 ,44 6 1, 827 2, 수송기계부품 2, 805 3, 215 4, 778 6, 720 9, , ,

94 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 2. 중국의부품 소재무역동향 중국부품 소재산업의무역실적을보면, 전산업에서차지하는수출비중이다소높아졌으나, 아직은만성적인무역적자를탈피하지못하고있는상황 ( 전산업무역수지는흑자지속 ) ㅇ부품 소재수출액은 2007년현재 4,627.9억불, 수입액은 5,398.8억불에달함. 전산업대비수출비중은 2001년의 34.8% 에서 2007년에는 38.0% 까지상승 ㅇ같은기간중전산업대비수입비중은 2001년 57.4% 에서 2007년 56.5% 까지하락 ㅇ이에따라중국부품 소재의무역수지는 2001년이후무역적자폭이점차증가하다 2004년부터는다시축소됨. 2007년현재부품 소재무역적자규모는전산업무역흑자대비 29.4% 정도에달함 - 부품 소재무역적자 ( 억불 ) : ( 01)929 (,03)1,665 (,05)3,127 (,07)4,628 - 전산업흑자대비부품 소재적자비중 : (05)75.5% (07)29.4% < 중국부품 소재산업무역실적추이 > ( 단위 : 백만불, %) 구분 부품 소재 ( A) 92, , , , , , , 785 수출 全산업 (B) 266, , , , , ,324 1,218,155 비중 ( A/ B ) ( ) ( 37. 1) ( ) ( 41. 3) ( 41. 0) ( ) ( 38.0) 부품 소재 ( A) 13 9, , , , , , , 877 수입 全산업 ( B ) 243, , , , , , , 261 비중 ( A/ B ) ( 57. 4) ( 60. 5) ( ) ( 59. 5) ( 59. 0) ( 57. 7) ( 56.5) 부품 소재 ( A) - 4 6, , , , , , , 091 무역수지 全산업 ( B ) 23, , , , , , , 894 비중 ( A/ B ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 75. 5) ( 28. 2) ( 29.4 ) 주 : 무역수지의비중 (A/B) 은전산업흑자에부품 소재적자가차지하는비중 ( 절대값 ) 으로계산 87

95 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 품목별수출구조를보면, 전자부품과화합물및화학제품, 컴퓨터및사무기기부품의수출비중이전체부품 소재수출의 48.1% 에달하고있음. 이는우리나라에비해상대적으로부품 소재의수출이주요품목에편중화되었기때문인것으로풀이ㅇ 3대품목비중 : ( 01) 48.6% ( 05) 57.8% (07) 48.1% < 중국부품 소재산업의수출변화추이 > ( 단위 : 백만불, %) 구분 연평균 ( 07/ 01) 전 산 업 266, , , , , ,324 1,218, 부품 소재 92, , , , , , , 소 재 28, , , , , , , 부 품 64, , , , , , , 소재 부품 섬유제품 9, , , , , , , 화합물 및 화학제품 9, , , , , , , 고무 및 플라스틱제품 3, 186 3, , 505 6, , , , 비금속광물 1, , 670 2, 175 3, 070 4, 031 5, 106 6, 제 1 차금속 5, , 389 8, , , , , 조립금속제품 2, , 983 3, 874 5, , , , 일반기계부품 6, 279 7, , , , , , 컴퓨터및사무기기부품 18, , , , , , , 전기기계부품 11, , , , , , , 전자부품 20, , , , , , , 정밀기기부품 1, , 294 3, 093 4, 155 5, 251 6, , 수송기계부품 2, , 750 4, , 572 8, , , < 중국 부품 소재 산업의 수입 변화 추이 > ( 단위 : 백만불, %) 구 분 연평균 ( 07/ 01) 전 산 업 24 3, , , , , , , 부품 소재 13 9, , , , , , , 소 재 54, , , , , , , 부 품 85, , , , , , , 소재 부품 섬유제품 8, 514 8, 622 9, 205 9, 784 9, , , 화합물 및 화학제품 27, , , , , , , 고무 및 플라스틱제품 2, 714 2, 803 3, 766 5, 070 5, 935 7, 554 9, 비금속광물 1, 282 1, 515 1, 971 2, 438 2, 547 2, 945 3, 제 1 차금속 15, , , , , , , 조립금속제품 2, 111 2, 432 3, 517 4, 051 4, 516 5, 395 5, 일반기계부품 10, , , , , , , 컴퓨터및사무기기부품 10,072 14, , , , , , 전기기계부품 11, , , , , , , 전자부품 4 2, , , , , , , 정밀기기부품 4, 109 4, 189 6, 602 9, , , , 수송기계부품 4, , 420 8, 967 9, 859 7, 917 9, ,

96 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 3. 일본의부품 소재무역동향 일본부품 소재산업의무역실적을보면, 전산업에서차지하는수출비중이완만하게낮아지는추세를보이고있음. 전산업과부품 소재산업이모두무역수지흑자를지속하고있음ㅇ부품 소재수출액은 2007년현재 7,127.0억불, 수입액은 5,398.8억불에달함. 2001년부터 2007년까지연평균 8.1% 증가ㅇ전산업대비수출비중은 2001년의 53.8% 에서 2007년에는 49.8% 까지하락ㅇ같은기간중전산업대비수입비중은 2001년 29.0% 에서 2007년에도변함없이 29.0% 를유지ㅇ이에따라일본부품 소재의무역수지는 2001년이후무역흑자폭이점차증가하다가 2005~2006년에다시축소됨. 하지만 2007년에는부품 소재무역흑자규모가크게늘어전산업흑자에서 190.9% 를차지 - 부품 소재무역흑자 ( 억불 ) : ( 01)1,154 (04)1,643 (07)1,754 - 전산업흑자대비부품 소재흑자비중 : ( 01)213.7% ( 07)190.9% < 일본부품 소재산업무역실적추이 > ( 단위 : 백만불, %) 구분 부품 소재 ( A) 216, , , , , , , 291 수출 全산업 ( B ) 4 03, , , , , , , 742 비중 ( A/ B ) ( 53. 8) ( 53. 1) ( 53. 4) ( 53. 2) ( 50. 1) ( ) ( 49.8) 부품 소재 ( A) 101, , , , , , , 889 수입 全산업 ( B ) 3 49, , , , , , , 882 비중 ( A/ B ) ( 29. 0) ( 29. 5) ( 29. 6) ( 30. 1) ( 28. 2) ( 27. 4) ( 29.0) 무역수지 부품 소재 ( A) 115, , , , , , , 4 02 全산업 ( B ) 54, , , , , , , 860 비중 ( A/ B ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 190.9) 89

97 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 일본의품목별수출구조를보면, 전자부품과화합물및화학제품의수출비중이전체부품 소재산업수출의 35.1% 를차지하고있음. 우리나라와같은수출구조의편중화현상이발생하지않고있음 ㅇ양대품목비중 : ( 01)36.4% ( 05) 37.5% ( 07) 35.0% < 일본부품 소재산업의수출변화추이 > ( 단위 : 백만불, %) 구 분 연평균 ( 07/ 01) 전 산 업 403, , , , , , , 부품 소재 216, , , , , , , 소 재 56, , , , , , , 부 품 160, , , , , , , 소재 부품 섬유제품 4, 276 4, 051 4, 254 4, , 418 4, , 화합물 및 화학제품 25,410 26,946 29,779 34,867 37,438 39,296 43, 고무 및 플라스틱제품 6,103 6,263 7,668 9,639 10,918 12,159 14, 비금속광물 3, 298 3, 393 3, 957 4, , 459 5, 216 6, 제 1 차금속 17, , , , , , , 조립금속제품 3,622 3,655 4,13 7 5,218 5,591 5,74 1 6, 일반기계부품 26,609 26,847 30,476 37,631 38,706 41,215 49, 컴퓨터및사무기기부품 19, , , , , , , 전기기계부품 21, , , , , , , 전자부품 53, , , , , , , 정밀기기부품 9, 425 9, , , , , , 수송기계부품 26,779 27,880 31,954 37,083 39,966 40,462 44, < 일본부품 소재산업의수입변화추이 > ( 단위 : 백만불, %) 구 분 연평균 ( 07/ 01) 전 산 업 243, , , , , , , 부품 소재 139, , , , , , , 소 재 54, , , , , , , 부 품 85, , , , , , , 소재 부품 섬유제품 8, 514 8, 622 9, 205 9, 784 9, , , 화합물 및 화학제품 27, , , , , , , 고무 및 플라스틱제품 2, 714 2, 803 3, 766 5, 070 5, 935 7, 554 9, 비금속광물 1, 282 1, 515 1, 971 2, 438 2, 547 2, 945 3, 제 1 차금속 15, , , , , , , 조립금속제품 2, 111 2, 432 3, 517 4, 051 4, 516 5, , 일반기계부품 10, , , , , , , 컴퓨터및사무기기부품 10, , , , , , , 전기기계부품 11, , , , , , , 전자부품 42, , , , , , , 정밀기기부품 4, 109 4, 189 6, 602 9, , , , 수송기계부품 4, 373 5, 420 8, 967 9, 859 7, 917 9, ,

98 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 4. 미국의부품 소재무역동향 미국부품 소재수출은 2001년 3,524억불에서 2007년 5,154억불로연평균 6.5% 증가하였음. 전산업수출에서부품 소재수출이차지하는비중은완만하게낮아지는추세를보이고있음. 전산업과부품 소재산업이모두무역수지적자를지속하고있음ㅇ 2001~2007년기간동안부품의수출은연평균 4.2% 의낮은증가율을보였고, 소재의수출은연평균 13.0% 로양호한증가세를지속하였음. ㅇ전산업대비부품 소재의수출비중은 2001년의 48.2% 에서 2007년에는 44.3% 까지하락함. 같은기간중전산업대비수입비중은 2001년 32.4% 에서 2007년 26.7% 까지낮아짐ㅇ이에따라미국부품 소재의무역수지는 2001년이후무역적자폭이꾸준히증가하는추세를보였음. 하지만 2007년에는무역적자가크게줄어들었음. 부품 소재무역적자가전산업적자에서차지하는비중은 2006년 10% 에서 2007년현재 0.7% 로크게하락 - 부품 소재무역적자 ( 억불 ) : ( 01)178 ( 04)652 ( 07)58 - 전산업적자대비부품 소재적자비중 : ( 01)4.3% ( 07)0.7% < 미국부품 소재산업무역실적추이 > ( 단위 : 백만불, %) 구분 부품 소재 ( A) 3 52, , , , , , , 3 80 수출 全산업 ( B ) 731, , , , , , 037, , 162, 708 비중 ( A/ B ) ( 48. 2) ( ) ( 47. 2) ( ) ( 45.7) ( 44. 8) ( ) 부품 소재 ( A) 3 70, , , , , , , 14 7 수입 全산업 ( B ) 1, 141, 959 1, 163, 549 1, 259, 396 1, 4 69, 671 1, 670, 940 1, 855, 119 1, 953, 699 비중 ( A/ B ) ( 32. 4) ( ) ( 30. 0) ( ) ( 29.4 ) ( 29. 5) ( 26. 7) 무역수지 부품 소재 ( A) - 17, , , , , , , 76 7 全산업 ( B ) - 410, , , , , , , 991 비중 ( A/ B ) ( 4. 3) ( 7. 2) ( 6. 8) ( 10. 0) ( 10.1) ( 10. 0) ( 0. 7) 91

99 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 미국부품 소재의품목별수출구조를보면, 전자부품과화합물및화학제품의수출비중이전체부품 소재산업수출의 35% 에달하고있음. 부품 소재의수출구조가일부품목에편중되지않았다고말할수있음ㅇ양대품목비중 : ( 01)32.6% ( 04)33.8% ( 07)35.0% < 미국부품 소재산업의수출변화추이 > ( 단위 : 백만불, %) 구분 연평균 ( 07/ 01) 전 산 업 731, , , , , , 037, , 16 2, 부품 소재 3 52, , , , , , , 소 재 80, , , , , , , 부 품 271, , , , , , , 소재 부품 섬유제품 5, 272 5, 249 5, 111 5, 703 5, 768 5, 925 5, 화합물 및 화학제품 39, , , , , , , 고무 및 플라스틱제품 12, , , , , , , 비금속광물 3,996 3,746 3,903 4,333 4,639 5,306 5, 제 1 차금속 19, , , , , , , 조립금속제품 5, 467 5, 469 5, , 267 7, 109 8, 218 8, 일반기계부품 49, , , , , , , 컴퓨터및사무기기부품 27,467 23,120 24,961 26,647 28,240 28,689 22, 전기기계부품 24, , , , , , , 전자부품 74, , , , , , , 정밀기기부품 18, , , , , , , 수송기계부품 70, , , , , , , < 미국부품 소재산업의수입변화추이 > ( 단위 : 백만불, %) 구분 연평균 ( 07/ 01) 전 산 업 731, , , , , , 037, , 162, 부품 소재 3 52, , , , , , , 소 재 80, , , , , , , 부 품 271, , , , , , , 소재 부품 섬유제품 5, 272 5, 249 5, 111 5, 703 5, 768 5, 925 5, 화합물 및 화학제품 39, , , , , , , 고무및플라스틱제품 12, , , , , , , 비금속광물 3,996 3,746 3,903 4,333 4,639 5,306 5, 제 1 차금속 19, , , , , , , 조립금속제품 5, 467 5, 469 5, , , 109 8, 218 8, 일반기계부품 49, , , , , , , 컴퓨터및사무기기부품 27, , , , , , , 전기기계부품 24, , , , , , , 전자부품 74, , , , , , , 정밀기기부품 18, , , , , , , 수송기계부품 70, , , , , , ,

100 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 Ⅱ. 한 중 미 일의부품 소재수출경쟁력변화비교 1. 한중미일의세계시장점유율변화추이 세계부품 소재수출시장에서우리나라의점유율은 2001년 8.6% 에서 2007년 11.2% 까지상승하였으나중국에비해서는속도가미흡 구 분 한국중국일본미국 부품 소재 소 재 부 품 소재 부품 ㅇ동기간중중국점유율은 2001 년 12.8% 에서 2007 년 30.8% 로급상승 ㅇ동기간중일본점유율은 2001 년 29.9% 에서 2007 년 23.7 로다소하락 ㅇ동기간중미국의점유율은 2001 년 48.7% 에서 2007 년 34.3% 로하락 < 한중일미의세계부품 소재시장점유율변화 > 섬유제품 화합물 및 화학제품 고무 및 플라스틱제품 비금속광물 제 1차금속 조립금속제품 일반기계부품 컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 전자부품 정밀기기부품 수송기계부품 * 세계시장을미국, 중국, 일본, 한국 4 개국으로설정 < 한국과중국부품 소재의세계시장점유율변화비교 ( 2001~2007 년 ) > [ 한국 ] [ 중국 ] 93

101 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 2. 한 중 미 일의현시비교우위지수 (RCA) 변화추이 한국, 중국, 일본, 미국 4개국의현시비교우위지수 (RCA) 는 2007년현재일본 (1.15) > 한국 (1.045) > 미국 (1.02) > 중국 (0.88) 의순서로나타남. 단, 12대업종에서 RCA가 1보다큰품목의개수는일본 (9 개 ) > 중국 (6개) > 미국 (4개) > 한국 (3개) 로나타남. 이는한국이품목간경쟁력편차가심한편임을시사 < 한중일미의부품 소재 RC A 지수변화분석 > 구 분 한국중국일본미국 섬유제품 화합물 및 화학제품 고무및플라스틱제품 비금속광물 제1차금속 소 재 조립금속제품 일반기계부품 컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 전자부품 정밀기기부품 수송기계부품 부 품 부품 소재 RC A 1 보다 큰 품목수 * 세계시장을미국, 중국, 일본, 한국 4 개국으로설정, 지수가 1 보다크면비교우위보유 현시비교우위지수 (RCA) 는아래와같이정의되며, 그값이 1보다크면해당국가의 k 품목이자국의여타품목에비해비교우위 ( 경쟁력 ) 가있는것으로해석 * RCA ik = (X ik /TX k )/(X i /TX) = (X ik /X i )/(TX k /TX) 단, X ik : i국의 k 상품의대세계수출액 TX k : 세계전체의 k 상품수출액 ( 수입액 ) X i : I국의총수출액 TX : 세계전체의총수출액 ( 총수입액 ) RCA 는특정국의품목별세계시장점유율을특정국의세계시장점유율로나눈값임과동시에, 특정국의품목별수출비중을세계시장에서의품목별수입비중으로나눈값임. RCA 지수는해당국가의품목간의비교우위를알려주지만동시에경제규모가상이한국가간에도경쟁력의비교가가능하도록고안된지표임. 따라서세계의수요 ( 수입규모 ) 변화에대한각국의품목별수출변화를설명해주는경쟁력지표임 94

102 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 12대업종별부품 소재의 RCA지수를살펴본결과, 우리나라전체로는비교우위 ( 경쟁력 ) 가높아지는추세이나, 업종별로는소재의비교우위가점차낮아지는추세인데반해부품은지속적으로상승ㅇ우리나라의경우, 비교우위산업이면서경쟁력이개선되고있는업종은전자부품에불과함. 하지만수송기계, 일반기계, 전기기계, 정밀기계등기계류부품 ( 현재비교열위에위치 ) 의경쟁력이크게개선되는과정에있는것으로진단 < 우리나라부품 소재의 12대업종의경쟁력변화사분면 > - I-1 사분면 ( 비교우위 유지, 경쟁력 개선 ) : 전자부품 - I-2 사분면 ( 비교우위 유지, 경쟁력 약화 ) : 화학, 1차금속, 소재 ( 전체 ) - II 사분면 ( 비교열위 비교우위 전환 ) : 부품 소재 ( 전체 ), 부품 ( 전체 ) - III-1사분면 ( 비교열위 지속, 경쟁력 개선 ) : 수송기계부품, 전기기계부품, 일반기계부품, 정밀기계부품 - III-2사분면 ( 비교열위 지속, 경쟁력 약화 ) : 조립금속, 컴퓨터및사무기기부품, 비금속광물 - IV 사분면 ( 비교우위 비교열위 전환 ) : 섬유제품, 고무및플라스틱 95

103 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 3. 한 중 미 일의현시비교우위지수 (RCA) 변화추이 부품 소재경쟁력지표의하나인부품 소재무역특화지수도 2004년이후전산업무역특화지수를추월한뒤에가파른상승세를지속 < 부품 소재무역특화지수변화추이 > 무역특화지수 = ( 수출-수입 )/( 수출 + 수입 ) 어떤산업의무역특화지수가 0보다크고 1에가까울수록수출에특화된산업이라고판정할수있고, 이지수가 0보다작고 -1에가까울수록수입에특화된산업이라고판정함 한국, 중국, 일본, 미국 4개국부품 소재무역특화지수변화비교한결과, 2007년현재수출특화에대해일본 (0.328) > 한국 (0.121) > 미국 (-0.006) > 중국 (-0.077) 의순으로나타남 < 한 중 일 미의부품 소재무역특화지수변화분석 > 구 분 한국중국일본미국 섬유제품 화합물 및 화학제품 고무 및 플라스틱제품 비금속광물 제 1 차금속 소 재 조립금속제품 일반기계부품 컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 전자부품 정밀기기부품 수송기계부품 부 품 부품 소재 전 산 업

104 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 한국은 2001년무역특화지수가 0.023에서 2007년에 0.121까지상승 ( 업종별로는전자부품, 수송기계부품, 전기기계부품등의수출특화가진전 ) ㅇ중국부품 소재의무역특화지수는 2001년 에서 2007년에는 로나타나, 부품 소재를수출특화산업으로보기어렵지만매우빠른속도로수출경쟁력이개선되고있는것으로진단ㅇ일본의경우, 2001년 0.363에서 2007년 0.328로지수가소폭낮아졌으나무역특화지수자체는여전히매우높은수준을유지ㅇ미국의경우는 2001년 에서 2007년 으로부품 소재산업이수출특화산업이라기보다는수입특화쪽으로기울고있는것으로진단 4. 한 중 미 일의산업내무역지수변화추이 우리나라와중국, 미국, 일본과의협력관계 ( 수평분업관계 ) 를나타내는산업내무역지수 (IIT) 를보면, 우리나라는현재중국 > 미국 > 일본의순서로이들국가와협력관계가강함. 하지만추세적으로는중국과의협력관계가다소약화된반면, 미국과일본과의관계는높아지는과정에있는것으로분석 ㅇ한국과중국간의산업내무역지수 (IIT) 는 2001년 69.84에서 2004년 60.89까지낮아지다가 2007년 69.45까지상승 ㅇ한국과일본간의 IIT 지수추이를보면 2001년 55.95에서 2002년 51.53까지낮아졌다가그이후상승하면서 2007년현재 수준 ㅇ한국과미국간의 IIT 지수추이를보면 2001년 62.62에서 2004년 53.69까지낮아졌다가그이후상승하여 2007년에는 수준 < 한국과중국 일본 미국간의부품 소재산업의산업내무역지수 ( I I T ) > 구분 변동 (p) 한-중부품 소재 p 한-일부품 소재 p 한-미부품 소재 p 97

105 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 산업내무역지수는동일산업에속하는품목간에수출과수입이동시에이루어지는정도를나타내는지표로서, 투입요소가얼마나비슷한지또는수요에서해당산업의양국품목의대체가능성이어느정도인지를파악하여양국간교역의긴밀한관계 ( 협력또는보완관계 ) 여부를판단하는데에활용 예를들어한중간산업내무역지수 (IIT) 는다음과같이정의 * IIT=[ (1/n) {(X k ab +M k ab )- X k ab +M k ab } (X k ab +M k ab ] 100 a : 한국, b : 중국, k( 품목 )=1...n k X ab k M ab : 한국의중국에대한 k 품목수출 : 한국의중국에대한 k 품목수입 한국과중국간의 IIT 지수추이를보면부품 소재의경우, 2001 년 69.84에서 2004년 60.89까지낮아지다가그이후상승하면서 2007년현재 수준에머물고있음. 소재업종은 2001~2007년사이에 0.11포인트상승하였고부품업종의산업내무역지수는 0.77 포인트하락 한국과일본간의 IIT 지수추이를보면부품 소재의경우, 2001 년 55.95에서 2002년 51.53까지낮아졌다가그이후상승하면서 2007년현재 수준에머물고있음. 소재업종은 2001~2007년사이에 4.78포인트하락하였고부품업종의산업내무역지수는 5.88 포인트상승 일본과중국간의 IIT 지수추이를보면부품 소재의경우, 2001 년 65.37에서 2001년 63.21로소폭낮아졌다가그이후상승하면서 2007년현재 수준에머물고있음. 소재업종은 2001~2007년사이에 6.84포인트상승하였고부품업종의산업내무역지수는 6.20 포인트상승 98

106 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 4. 한 중 미 일의수출경합도변화추이 세계시장에서한국, 중국, 일본, 미국의부품 소재수출경합도를각각구해본결과는아래와같음. 한국과중국과일본의경합관계가상승하는추세에있음 ㅇ한-중부품 소재수출경합도 : 2001년 년 소폭상승ㅇ한-일부품 소재수출경합도 : 2001년 년 소폭상승ㅇ한-미부품 소재수출경합도 : 2001년 년 하락ㅇ세계시장에서한국은중국과일본과의경합관계가높아지고있음 < 세계시장에서부품 소재한 중한 일한 미수출경합도추이 > 구분 한 - 중 한 - 일 한 - 미 소 재 부 품 부품 소재 전 산 업 소 재 부 품 부품 소재 전 산 업 소 재 부 품 부품 소재 전 산 업 수출경합도 : 예를들어중국수입시장에서한미간수출경합도 S(ab, c) 를정의하면한미수출경합도 = min( (Xia/Xa), (Xib/Xib) a: 한국, b: 미국, i= 품목 Xia : 중국의 i품목의대한수입 Xa : 중국의대한부품 소재수입 Xib : 중국의 I품목의대미수입 Xb : 중국의대미부품 소재수입 양국의수출구조가유사할수록 i 상품의수출비중이서로비슷한값을가지게될것이고, 그결과수출경합도지수의값은커지게됨. 수출경합도지수가 1의값에가까워질수록양국의수출구조가서로유사함을의미하며따라서그만큼더경합관계에있다고할수있음 99

107 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 중국시장에서한국은일본및미국과의경합관계가소폭상승하였는데, 미국과일본의경합관계는상대적으로더빠르게상승ㅇ한-일부품 소재수출경합도 : 2001년 년 소폭상승ㅇ한-미부품 소재수출경합도 : 2001년 년 상승ㅇ미-일부품 소재수출경합도 : 2001년 년 상승 < 중국시장에서부품 소재한 일한 미수출경합도추이 > 한 - 일 한 - 미 미 - 일 구분 소 재 부 품 부품 소재 전 산 업 소 재 부 품 부품 소재 전 산 업 소 재 부 품 부품 소재 전 산 업 일본시장에서한-중및한-미경합관계는하락, 중국-미국은상승ㅇ한-중부품 소재수출경합도 : 2001년 년 하락ㅇ한-미부품 소재수출경합도 : 2001년 년 하락ㅇ중-미부품 소재수출경합도 : 2001년 년 상승 < 일본시장에서부품 소재한 중, 한 미, 중 미수출경합도추이 > 한 - 중 한 - 미 중 - 미 구분 소 재 부 품 부품 소재 전 산 업 소 재 부 품 부품 소재 전 산 업 소 재 부 품 부품 소재 전 산 업

108 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 미국시장에서한국은중국및일본과의경합관계가매우상승, 중국과일본의경합관계는소폭상승에그침ㅇ한-일부품 소재수출경합도 : 2001년 년 매우상승ㅇ한-중부품 소재수출경합도 : 2001년 년 매우상승ㅇ중-일부품 소재수출경합도 : 2001년 년 소폭상승 < 미국시장에서부품 소재한 중한 일수출경합도추이 > 한 - 일 한 - 중 중 - 일 구분 소 재 부 품 부품 소재 전 산 업 소 재 부 품 부품 소재 전 산 업 소 재 부 품 부품 소재 전 산 업 한 중 미 일의수출경쟁력비교종합 세계시장에서우리나라부품 소재산업은일본및중국과의수출경합도는상대적으로낮지만산업내무역지수는높은편인것으로나타났음. 이는한-중-일의분업관계가큰편임을시사함. 미국과는산업내무역지수는높지만수출경합도역시높기때문에경쟁심화로인한수출타격가능성이언제든지있을수있음ㅇ부품의경우, 미국과의산업내무역지수가상대적으로높고수출경합도도높은편임. 이는경쟁심화로인한수출타격이우려될수있음을시사함. 중국및일본과는산업내무역지수는높지만수출경합도는상대적으로낮게나타났음. 이는우리나라가수출노력을강화할필요가있음을시사 101

109 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 ㅇ소재의경우, 중국과의산업내무역지수가상대적으로높고수출경합도도높은편임. 이는경쟁심화로인한수출타격이우려될수있음을시사함. 일본과는산업내무역지수가낮지만경합도는높기때문에협력강화가필요함. 중국과는산업내무역지수와경합도가모두낮기때문에협력가화및수출강화노력이필요함 앞의분석결과를바탕으로우리나라부품 소재산업의기회와위험요인을정리해보면다음과같음. 먼저우리나라에게긍정적인신호는부품의영역에서수출경쟁력이상승하고있다는점임. 특히무역특화지수에서전자부품은이미수출특화산업으로자리잡았음을알수있음. 기계류부품들도비교열위에있지만경쟁력이상승하고있는추세라는점에서매우고무적임 하지만세계시장점유율비교에서알수있듯이우리나라의시장점유율상승은중국의상승속도에비교할때크게뒤지고있음. 이는중국의경쟁력이향상되면우리나라에게큰위협이될것을시사함. 또한미국등세계시장에서중국과일본과우리나라의경합이날로커질것으로예상된다는점에도유의해야함 우리나라는전자부품과기계류부품의경쟁력상승이지속되는가운데에소재발전전략등약점분야육성정책에주력해야할것으로보임. 소재분야의경쟁력이상승한다고가정하는경우, 2008 ~2012년기간중우리나라의부품 소재수출은연평균 16.4% 증가할것으로예상되어 2012년에 3,477억불에달할전망ㅇ만약에전자부품등의경쟁력이저하되고소재발전전략등약점분야육성정책에실패하는경우에는 2008~2012년기간중부품 소재수출은연평균 11.9% 증가에그쳐 2012년에 2,937억불수준에이를것으로예상 102

110 별 첨

111

112 별첨 부품 소재일반현황 구분 생산 ( 조원 ) 비중 (%) 수출비율 (%) 출하 ( 조원 ) 06 년 07 년 재고 ( 조원 ) 고용 ( 만명 ) 비중 (%) 사업체 ( 천개 ) 비중 (%) 07 수출 ( 억불 ) 비중 (%) 07 수입 ( 억불 ) 제조업 , , 부품 소재 , , 소재 섬유 석유화학 정밀화학 고무플라스틱 비금속광물 철강 비철금속 부품 , 조립금속 일반기계 컴퓨터 전기기계 전자 정밀기기 수송기계 비중 (%) 105