중국옌타이안더국제콜드체인물류센터개발사업 1. 사업개요ㅇ콜드체인물류가주장 ( 珠江 ) 삼각주, 양쯔강 ( 長江 ) 삼각주에서환발해및중서부지역으로신속하게확장되고있으며, 특히과일 / 야채, 유제품, 육류제품, 수산물시장전망이밝음 년중국의 1인당냉동창고저장량은 0

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병희 화
5 years ago
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집필에관한안내 1. KMI 국제물류위클리 는국제물류투자협의체회원및관련분야기업들에게해외진출과 신규사업발굴에도움이되는정보를제공하고있습니다. 2. KMI 국제물류위클리 는국제물류관련국내관심기업, 정 관 학계관계자여러분께매주 수요일배포를원칙으로하고있습니다. 3.

1 집필에관한안내 1. KMI 국제물류위클리 는국제물류투자협의체회원및관련분야기업들에게해외진출과 신규사업발굴에도움이되는정보를제공하고있습니다. 2. KMI 국제물류위클리 는국제물류관련국내관심기업, 정 관 학계관계자여러분께매주 수요일배포를원칙으로하고있습니다. 3. KMI 국제물류위클리 를통해소개되는국제물류관련프로젝트에관심이있는기업들은저희센터로연락 1) 을주시기바라며, 기업의사업추진여부에따라예비조사를지원하거나동일사업에다수기업들의투자요청이있을경우본센터가투자단 ( 물류, 건설, 금융사등 ) 구성등의지원을할수있습니다. < 목차 > 중국옌타이안더국제콜드체인물류센터개발사업 인도네시아탄중프리옥항만 Cilamaya 신규터미널개발사업 ) 연락처 : 송주미전문연구원 ( , jmsong@kmi.re.kr), 김홍매전문연구원 ( , hisgrace@kmi.re.kr), 황현주연구원 ( , julya7@kmi.re.kr), 전혜경연구원 ( , saeii@kmi.re.kr) 2) 해외투자사업에관심이있으신기업은위클리맨뒷장의 [ 해외투자사업추진절차및센터이용문의 ] 를참고하시기바랍니다

중국옌타이안더국제콜드체인물류센터개발사업 1. 사업개요ㅇ콜드체인물류가주장 ( 珠江 ) 삼각주, 양쯔강 ( 長江 ) 삼각주에서환발해및중서부지역으로신속하게확장되고있으며, 특히과일 / 야채, 유제품, 육류제품, 수산물시장전망이밝음 - 2008 년중국의 1인당냉동창고저장량은 0.

2% 로추정됨 < 2008 년 1 인당냉동창고저장량 > < 중국의냉동창고임대면적수요전망 > 자료 : Jones Lang LaSalle, 2009 ㅇ중국정부, 정책적으로콜드체인물류센터와관련기업을육성할계획 - 농산물콜드체인물류발전계획 (2010-2015) 에의하면중국은 2015년까지대형지역콜드체인물류배송센터,

2 중국옌타이안더국제콜드체인물류센터개발사업 1. 사업개요ㅇ콜드체인물류가주장 ( 珠江 ) 삼각주, 양쯔강 ( 長江 ) 삼각주에서환발해및중서부지역으로신속하게확장되고있으며, 특히과일 / 야채, 유제품, 육류제품, 수산물시장전망이밝음 년중국의 1인당냉동창고저장량은 0.01m 3 에불과하며, 기타선진국보다냉동창고보관시설이크게부족함 ~2013 년중국의냉동창고임대수요연간복합증가율은 24.2% 로추정됨 < 2008 년 1 인당냉동창고저장량 > < 중국의냉동창고임대면적수요전망 > 자료 : Jones Lang LaSalle, 2009 ㅇ중국정부, 정책적으로콜드체인물류센터와관련기업을육성할계획 - 농산물콜드체인물류발전계획 ( ) 에의하면중국은 2015년까지대형지역콜드체인물류배송센터, 국제경쟁력을구비한콜드체인물류기업을육성할계획임 - 산동반도블루경제구전략 에따라산동반도에현대해양산업체계가구축될계획이며, 옌타이를수산물가공기지, 즈푸구에는콜드체인물류기지를구축한다는내용이포함됨 ㅇ원양어업전세계포획량약 800 만톤중 50% 가중국에서가공무역을거치며, 연태지역의 수출식품가공능력은중국전체의 1/8 을차지하는등시장잠재력이큰시장 년옌타이시수산물생산량은 184 만톤, 수산물가공량은 116 만톤을기록함 ㅇ하지만옌타이의냉동창고부족, 선진기술결여, 선박수리 건조시설및부대시설미비로많은 외국적원양선박이부산항, 칭다오항, 다롄항을이용하여환적하고있으며, 이에따라옌타이 소재기업들은매년추가로 1~2 억위안의비용을지출하고있음 - 2 -

- 옌타이는해안길이가 909.12km 로양식가능면적은 20 만 ha 이며, 2010 년현재수산양식장 14 만 ha 를이미개발함 - 옌타이에는 145 개의농어촌이있으며, 수산물가공기업은 423 개임 2.

기준위생등록, HACCP 인증, ISO22000 품질인증획득 주요시설 : 부지면적 9 만 9,000m 2 - 안더공공보세냉동창고 ( 보관능력 3 만톤 ) 는옌타이시에서유일하게국가상품검사 검역국에등록된국가급수산물 / 육류제품수출입전용냉동창고 - 옌타이안더교역센터는 225 개개별냉동창고, 300 개건해산물매장보유 기타 :

3 - 옌타이는해안길이가 km 로양식가능면적은 20 만 ha 이며, 2010 년현재수산양식장 14 만 ha 를이미개발함 - 옌타이에는 145 개의농어촌이있으며, 수산물가공기업은 423 개임 2. 사업계획 ㅇ사업명 : 옌타이안더국제콜드체인물류센터 ( 煙台安德國際冷鏈物流中心 ) 설립일 : 1999 년 3 월 18 일 등록자본 : 3,000 만위안 법인대표 : 충즈강 ( 叢滋崗 ) < 옌타이안더수산유한공사 ( 煙台安德水産有限公司 ) > 경영범위 : 수산물가공, 냉동 냉장물류, 국제 국내무역, 식음료엔터테인먼트, 포장및 컬러인쇄 인증 : EU 기준위생등록, HACCP 인증, ISO22000 품질인증획득 주요시설 : 부지면적 9 만 9,000m 2 - 안더공공보세냉동창고 ( 보관능력 3 만톤 ) 는옌타이시에서유일하게국가상품검사 검역국에등록된국가급수산물 / 육류제품수출입전용냉동창고 - 옌타이안더교역센터는 225 개개별냉동창고, 300 개건해산물매장보유 기타 : 물류자회사로퉁안콜드체인물류옌타이회사 ( 通安冷链物流烟台公司 ) 를두고있음 ㅇ사업대상지 : 옌타이시즈푸구남부신성 ( 南部新城 ) 남단워룽공업원구 ( 臥龍工業園區 ) 내 - 옌타이시즈푸구, 개발구, 라이산 ( 萊山 ) 구, 푸산 ( 福山 ) 구, 머우핑 ( 牟平 ) 구등 5개구의중심에위치 - 옌칭 ( 煙靑 : 옌타이 -칭다오 ) 1급도로, G18 룽우 ( 榮烏 ) 고속도로와인접해있으며, 옌타이기차역과연타이항까지는각각 15km, 공항까지는 3km 떨어져있는등교통여건이우수함 < 옌타이시행정구역도 > < 콜드체인물류센터위치 > - 3 -

4 ㅇ도매, 배송, 냉동창고보관, 검역 검사, 정보및전시등기능을통합한대형현대해양어업콜드체인물류센터로개발 - 중국최초, 아시아최대의국제원양어업제품클러스터를형성하며, 한국, 일본, 유럽, 미국을타겟시장으로하는대형콜드체인물류센터를구축 ㅇ상기개발목표에따라물류창고, 교역시장, 전자정보및교역센터, 전시센터, 부대서비스시설 등을구축할계획으로전체부지면적은 54 만 2,000m 2 이며, 건축면적은 17 만 5,227m 2 < 시설개발규모 > 냉동창고 7개 ( 건축면적 27만 420m 2, 저장량 30만톤 ) 물류창고 저온포장, 급속냉동가공장소 ( 건축면적 5,000m 2 ) 수산물도매, 소매, 분류공간교역시장 건축면적 7만 9,650m 2 (1,400 개기업을수용 ) 연간계획교역량 200만톤전자정보 / 냉동창고 차량관리, 교역정보플랫폼, 부대서비스 ( 세관, 검역, 세무행등 ) 를제공교역센터 건축면적 2만 m 2 지역국제어업및수산물전시판매비즈니스플랫폼으로활용전시센터 매월 1~2회전시회개최, 평상시에는거래센터로활용 전체건축면적은 4만 5,000m 2 (500개국제표준부스를설치가능 ) 부대서비스시설 오피스빌딩 2만 5,000m 2, 직원아파트 2만 5,000m 2 ㅇ전체투자비용은 14 억 2,000 만위안으로그중실제사업비용은 11 억 6,087 만위안 - 그밖에기타비용 9,133 만위안, 예비비 1 억 6,780 만위안이책정되어있음 - 그러나전체투자비용에는토지수용비용 6,650 만위안은포함되어있지않음 ㅇ외부투자자의투자비중은 30%~40% 정도로물류센터관련운영사업참여도가능 ㅇ투자파트너에대한요구사항 - 냉동창고관리, 글로벌조달가공정보, 차량운송관리등콜드체인물류기술을확보한사업자 - 원양어업자원, 예를들면원양어업선박, 포획권등콜드체인물류자원을확보한사업자 - 향후옌타이안더및퉁안콜드체인물류옌타이회사의해외진출목표공동달성이가능한해외콜드체인물류네트워크확보사업자를선호 ㅇ현재프로젝트준비단계에있으며, 설계작업이진행중 - 정부로부터토지사용인가를받는즉시사업추진예정임 - 즈푸구는이미 30.7 만 m 2 의토지제공을약속하였으며, 빠르면연말에인가를받을것으로예상됨 - 4 -

5 ㅇ물류센터전체건설기간은 3 년으로예상 - 기존계획에따르면 2011 년 10 월에시작하여 2014 년 9 월완공및사용예정이었으나토지 사용인가를획득하지못하여예정시간보다연기될것으로보임 제 호 2011 년 11 월 23 16일 3. 시사점 ㅇ중국인의생활수준제고에따른신선제품수요증가, 중국및산동정부의콜드체인물류 시장정책적육성등거시적인요인을감안하면충분히성장가능성이있는시장으로보임 ㅇ현재중국콜드체인물류시장의문제점은자동화, 정보화, 원스톱관리가이루어지지않는 다는점이며, 그런점에서부가가치를실현할수있는부분이있을것으로보임 - 한예로외자기업의냉동창고보관비용이 4~4.5 위안 /m 2 라면, 중국업체는 2 위안정도에불과함 ㅇ그러나아직토지사용인가를대기중인사업이라는점, 또투자지분이최대 40% 미만으로 다수지분을확보할수없다는점등은고려해야할요인임 참고 : 1 원 = 위안 ( 외환은행 2011 년 11 월 22 일자매매기준율 ) 자료 : 중국옌타이시투자촉진국 김홍매전문연구원 (( , hisgrace@kmi.re.kr) - 5 -

못하고제약요인으로작용하고있어대대적인인프라개발이필요한상황임 ㅇ특히인도네시아제1의컨테이너항만으로수도자카르타인근에위치한탄중프리옥 (Tanjung Priok) 항만은처리시설부족으로터미널확충이시급한상황임 - 이에인도네시아정부는단기적으로탄중프리옥항만내에 Kalibaru 터미널을확충하고,

6 인도네시아탄중프리옥항만 Cilamaya 신규터미널개발사업 1. 사업개요 ㅇ인도네시아는막대한자원보유, 세계 4 위의인구대국으로빠른경제성장을보이고있으며, 2015 년아세안단일시장출범등을계기로경제성장은가속화될것으로전망됨 ㅇ그러나도로및철도, 공 ž 항만시설등물류인프라확충속도가경제성장속도를따라가지 못하고제약요인으로작용하고있어대대적인인프라개발이필요한상황임 ㅇ특히인도네시아제1의컨테이너항만으로수도자카르타인근에위치한탄중프리옥 (Tanjung Priok) 항만은처리시설부족으로터미널확충이시급한상황임 - 이에인도네시아정부는단기적으로탄중프리옥항만내에 Kalibaru 터미널을확충하고, 중장기로는신규로 Cilamaya 터미널을개발한다는계획임 - Cilamaya 는탄중프리옥항만으로부터동쪽으로약 80km 떨어져있으며, 도로및철도연결이잘되어있는편이며배후에산업단지가위치하고있어입지여건이양호함 < 탄중프리옥항만위치 > < 탄중프리옥과 Cilamaya 위치 > 2. 현황및계획ㅇ탄중프리옥항만은인도네시아제1의컨테이너항만으로자국전체물동량의 50% 이상을처리하고있으며, 2010년물동량처리실적은약 471만 TEU로전년대비 24% 증가하였음 - 이는인도네시아경제성장에따른컨테이너물동량수요증가와함께신규 IT 운영시스템도입으로인한효율성증대에기인한것으로추정됨 - 6 -

7 ㅇ인도네시아항만공사는 2011 년경기침체에도불구하고탄중프리옥항만의 2011 년물동 량은전년대비 20% 이상증가한약 580 만 TEU 로전망된다고밝혔음 ( ) < 탄중프리옥항만물동량현황 > 연도 물동량 ( 만 TEU) 증감률 % 5.8% 4.3% 7.9% 8.0% -4.5% 23.9% 자료 : CI online ㅇ탄중프리옥항만의컨테이너터미널은총 4개이며, 홍콩기반의허치슨 (HPH) 과싱가포르기반의 Portek이각각 2개터미널을운영하고있음 - 허치슨터미널의연간처리능력은나타나고있지않으나 Portek의처리능력및컨테이너크레인당선석길이등을감안하여추정하면, 4개터미널의처리능력은약 400만 TEU가될것으로추정됨 (KMI 추정 ) - 그러나인도네시아의자료에따르면컨테이너터미널의현재연간처리능력은약 490만 TEU 수준이며재래부두의처리능력약 210만 TEU를합하면, 탄중프리옥의연간처리능력은약 700만 TEU 수준임 < 탄중프리옥항만컨테이너터미널현황 > 운영사 HPH Portek 터미널 JICT KOJA Terminal 009 Terminal 300 처리능력 (TEU) , ,000 선석길이 (m) 2, 수심 (m) 컨테이너크레인 ( 기 ) 자료 : HPH 홈페이지, Portek 홈페이지, ㅇ인도네시아정부는 2011년 4월에탄중프리옥항만의마스터플랜을발표하였으며, 현재 Cilamaya 터미널에대해예비타당성조사를시행중임 - 마스터플랜과예비타당성모두일본의 JICA에서담당하여, 2020 년약 1,000 만 TEU, 2030 년 1,800만 TEU의물동량수요가발생할것으로전망하였음 - 이에따라단기적으로 190만 TEU 처리능력의 Kalibaru 터미널과총 750만 TEU 처리능력의 Cilamaya 터미널개발을계획하고있음 - 현재 Kalibaru 터미널은민간예비사업자를선정하여세부사항을협상중에있음 - 7 -

ㅇ탄중프리옥항만의컨테이너물동량이기존예측치보다매우빠르게증가하고있어, 2011 년전망치를최신으로수정하고이후연도는기존증가율을적용하면시설부족현상 이나타나므로개발계획은앞당겨질필요가있음 < 탄중프리옥물동량전망및개발계획일정 > 단위 : 천 TEU 인도네시아계획 물동량검토 물동량처리능력연도전망치증가율기존부두 Kaliabru Cilamay Cilamay a a 합계

1% 6,980 6,980 7,725-745 2016 7,470 8.2% 6,980 950 7,930 8,357-427 2017 8,073 8.1% 6,980 1,900 8,880 9,031-151 2018 8,720 8.0% 6,980 1,900 8,880 9,755-875 2019 9,411 7.

8 ㅇ탄중프리옥항만의컨테이너물동량이기존예측치보다매우빠르게증가하고있어, 2011 년전망치를최신으로수정하고이후연도는기존증가율을적용하면시설부족현상 이나타나므로개발계획은앞당겨질필요가있음 < 탄중프리옥물동량전망및개발계획일정 > 단위 : 천 TEU 인도네시아계획 물동량검토 물동량처리능력연도전망치증가율기존부두 Kaliabru Cilamay Cilamay a a 합계 1단계 2단계 물동량 과부족 ,184 23% 6,980 6,980 5,799 1, , % 6,980 6,980 6, , % 6,980 6,980 6, , % 6,980 6,980 7, , % 6,980 6,980 7, , % 6, ,930 8, , % 6,980 1,900 8,880 9, , % 6,980 1,900 8,880 9, , % 6,980 1,900 1,300 10,180 10, , % 7,980 1,900 3,200 13,080 11,045 2, , % 7,980 1,900 3,200 13,080 11,784 1, , % 7,980 1,900 3,200 13,080 12, , % 7,980 1,900 3,200 13,080 13, , % 7,980 1,900 3,200 1,000 14,080 14, , % 7,980 1,900 3,200 4,300 17,380 14,616 2, , % 7,980 1,900 3,200 4,300 17,380 15,565 1, , % 7,980 1,900 3,200 4,300 17,380 16, , % 7,980 1,900 3,200 4,300 17,380 17, , % 7,980 1,900 3,200 4,300 17,380 18,772-1, , % 7,980 1,900 3,200 4,300 17,380 19,971-2,591 ㅇ Cilamaya 터미널의개발도면은다음방안이유력하게고려되고있음 < Cilamaya 터미널개발위치 > < Cilamaya 터미널시설계획 > 자료 : 인도네시아교통부 - 8 -

9 ㅇ Cilamaya 터미널공사비용은 Bridge 방식일경우약 3.13억달러, Pile Slab 방식은약 5.12억달러수준으로추정되고있으나, 구체적인적용방식은결정되지않았음 - 인도네시아정부는기본적으로민간투자를고려하고있으나예비타당성조사가종료된이후에 Kalibaru 터미널진척현황을감안하여추진할예정이며, 구체적인일정이나정부재정지원규모는정해진바가없음 3. 전망 / 시사점 ㅇ탄중프리옥은인도네시아항만중에서도성장가능성이가장높은항만으로, 인도네시아 정부의예상을뛰어넘는성장을보이고있음 ㅇ따라서 2015 년이후중장기계획으로예정된 Cilamaya 터미널개발계획을앞당겨실시할 가능성이매우높다고판단됨 ㅇ Cilamaya 터미널개발사업이국제입찰로공식적으로공개되기이전에물동량및처리능력, 공사비등에대한추정과함께경제성검토가수행될필요가있음 - 특히탄중프리옥항만의현재처리능력 700 만 TEU 를면밀히검토할필요가있음 4. 참고사항 ㅇ Minister of Transportation 담당자 - 담당 : Mr. Hanggoro Budi Wirayawan - 직위 : Head of Transportation Services and Partnership Analysis Center - 주소 : Cipa Building 6th Floor, Jl. Medan Merdeka Brara No. 8, Jakarta 10110, INDONESIA - 전화 : 팩스 : 자료 : 인도네시아교통부 송주미전문연구원 (( , jmsong@kmi.re.kr) - 9 -

10 [ 해외투자사업추진절차및센터이용문의 ] * 기초타당성조사 ( 실비부담 ), 정부간협상, 투자사업관련정보및기초자료제공

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<4B4D4920B1B9C1A6B9B0B7F920C0A7C5ACB8AE20C1A C8A35F E687770> 제 116 호 2011 년 8 월 31 일 집필에관한안내 1. KMI 국제물류위클리 는 KMI 국제물류투자분석센터에서모니터링하고있는국제물류시장및국제물류사업동향중국내기업들의해외진출과신규사업발굴에도움이되는정보를제공하고있습니다. 2. KMI 국제물류위클리 는국제물류투자협의체회원및관련분야기업들에게국내외국제물류관련정부정책등의주요공지사항을알려드리는기능도수행합니다. 3.