개도국 에너지 이슈리포트

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1 [ 호 ] 개도국에너지 이슈리포트 November,

2 목차 동남아시아지속가능에너지사업동향 미얀마에너지현황및정책 3 (16) 서남아시아지속가능에너지사업동향 파키스탄에너지현황및정책 34 (47) 중앙아시아지속가능에너지사업동향 카자흐스탄에너지현황및정책 63 (76) 아프리카지속가능에너지사업동향 알제리에너지현황및정책 94 (101) 중남미지속가능에너지사업동향 멕시코에너지현황및정책 126 (132) 단위설명 150 본이슈리포트는세계주요권역 ( 국가 ) 의에너지현황및사업동향정보를제공합니다. 2

3 동남아시아지속가능에너지사업동향 1. 주요동향 캄보디아 World Energy Council, 캄보디아전력정책의한계에대해밝혀ㅇ World Energy Council이매년각국의에너지안보, 평등성, 환경적지속가능성등 3가지정책적측면을평가하여발표하는 Energy Trilemma Index 순위에서캄보디아에너지정책은 130개평가국중 115위를기록 - World Energy Council 의장 Joan MacNoughton은 3가지정책적측면에서가장중요한것은에너지안보이며, 균형잡힌에너지정책을수립하기위해서는에너지시스템의전환이필요하다고발표함 -energy-policy-out-balance-wec 라오스 라오스정부, 국가경제발전을위한신규법안승인ㅇ라오스내각구성원들은 10월 22-23일월간회의를열어경제발전을위한신규법안을승인하고, 관련지원정책을마련하는방안에대해논의 - 에너지이슈는경제발전을위한핵심아젠다로다루어졌으며, 에너지의효율적인사용과친환경에너지를장려하는방안에대해집중적인논의가이루어짐 3

4 말레이시아 말레이시아정부, 사바지역에지속적으로신재생에너지개발을지원할계획발표ㅇ사바지역발전부장관 Datuk Radin Malleh는지역사회발전및경제발전을위해정부가지속적으로지원하겠다고밝표함 - 제11차말레이시아개발계획에따라, 정부는전력보급률프로그램을더욱확대하여 2020년까지전력보급률을 94% 에서 99% 로높일것이라고강조 -supports-renewable-energy-development-in-sabah/ 미얀마 인도, 중국과함께미얀마에너지산업에본격적으로참여ㅇ인도민간회사들, 미얀마공사와손잡고중국-미얀마간가스파이프라인인프라설치사업등대규모사업에적극적으로나서고있다고 Asia Sentinal이보도 - 미얀마와중국윈난 ( 운남 ) 성간 2,400 km 가스파이프라인을설치하는동사업은자금규모가약 13억달러에달하는대규모사업임 베트남 EVN과 ARENA, 원자력발전사업협력논의중에있어ㅇ프랑스계원자력발전회사인 AREVA의 Mr. Philippe Varin회장은베트남전력공사인 EVN를방문, 에너지와원자력발전사업협력가능성에대해논의 - Mr. Philippe Varin회장은 Ninh Thuan 2 원자력발전소건립사업참여에관심을표출함 4

5 인도네시아 스웨덴정부, 인도네시아재생에너지발전사업지원을약속ㅇ스웨덴전략발전부장관 Kristina Persson은인도네시아를방문하여재생에너지장려정책을적극지원한다고전함 - 스웨덴정부는자국의에너지청소속인도네시아담당자를임명하고향후지속적으로인도네시아신재생에너지육성을지원할것을약속함 -minister-pledges-support-indonesias-renewable-powerbid/ 필리핀 필리핀정부, 총발전용량 12 GW 규모의신재생에너지발전사업승인ㅇ 2015년 10월 31일현재, 필리핀에너지부는총 616개신재생에너지사업을승인하였으며, 이중소수력사업은 344개, 발전용량 7.39 GW에달한다고필리핀내신이보도 - 이외에도에너지부는총발전용량 5 GW에달하는 272건의프로젝트에대해서승인여부를검토하고있는것으로알려짐 5

6 2. 사업정보 캄보디아 캄보디아, 기업하기좋은나라평가 에서전년도대비순위상승ㅇ세계은행이발표하는 기업하기좋은나라평가 에서캄보디아순위는전년도 133위에서 2015년 127위로상승함 - ASEAN 국가들과비교했을때, 캄보디아는주변국보다낮은평가를받았으며, 캄보디아보다평가결과가낮은국가는미얀마와라오스가유일 -rankings-edge 라오스 산업통상부산하부처인산업제조부, 120만달러규모의펠렛화사업추진ㅇ펠렛화사업의목적은석탄과화석연료소비량을줄이고녹색에너지를확대하기위함이라고산업제조부 Manohack 국장이발표함 - UNIDO(United Nations Industrial Development Organization) 에따르면라오스내바이오매스잠재량은 950만톤이며, 연간생산되는목재폐기물은 641,687 톤에달함 말레이시아 스웨덴에너지회사인 Lindin, 말레이시아해상에서천연가스발견ㅇ Lundin은말레이시아 Bertram 해상에설치된탐사우물에서 30 피트규모의천연가스기둥을발견했다고공식발표 - 초기발견된천연가스량은큰규모는아니나탐사우물이완공될경우상업적타당성은커질수있는것으로예상 Malaysian-natural-gas-field/ / 6

7 미얀마 연료유통및저장서비스제공업체 Puma Energy International, 미얀마에 1억달러규모의저장설비사업수주해ㅇ Bloomberg 보도에따르면싱가포르에본사를, 제네바에운영본부를두고있는 Puma는미얀마에저장창고건설을맡게된최초의외국계기업 - 저장설비는역청과석유제품을대상으로하며, 용량은 97,000 m 3 인것으로알려져 베트남 베트남정부, IAEA와원자력에너지액션프로그램협약에서명ㅇ베트남의베트남의과학기술부차관과 Dazhu Yang IAEA 기술국장, 오스트리아비엔나에서원자력에너지국가액션프로그램계획추진협약에서명했다고베트남내신이보도 - 향후베트남정부는원자력발전관련기술을이전받을수있을것으로기대 -renewable/iaea-and-vietnam-signed-an-action-program-onnuclear-energy.html 인도네시아 인도네시아, 12월부터 OPEC에재가입ㅇ인도네시아정부가에너지부고위급공무원을대표로임명하고 12월부터 OPEC멤버로다시활동할예정이라고인도네시아내신이보도 - OPEC에재가입함으로써인도네시아가향후에너지협상시우월한지위를점할수있을것으로예상된다고보도 7

8 필리핀 AES, 필리핀 Zambales 내 Masinloc 발전소에두번째 ESS 설치예정ㅇ ESS 용량은 10 MW 이며, 2015년말에착공하여 2016년중반에완공예정이라고필리핀내신이보도 - ESS는프랑스업체가현재추진중인 100 MW급태양광발전전력과독일계업체가완공한 22 MW 태양광발전전력을저장하기위한용도인것으로알려져 -energy-storage-project-planned-philippines/ 8

9 3. 정부동향 캄보디아 훈센총리, 태국프라윗부총리와해상국경인근에너지자원문제에대해논의ㅇ태국부총리가캄보디아수도프놈펜을방문하여이루어진비공식회의에서양측은태국만인근의에너지자원을개발하는방안에대해의견을나눔 - 국경분쟁갈등이첨예한걸프만해상에는대량의천연가스가잠재되어있으며수십억바트에달하는양국의이해관계가걸려있음 t-meets-hun-sen-for-energy-talks 라오스 한국정부, 라오스수력발전소건설사업지원을위해 8천만달러차관제공ㅇ한국정부는대외경제협력기금 8천만달러의차관을라오스정부에제공한다는내용이담긴협약에서명하였으며, 동자금은 Champassak주 Xepian-Xenamnoy 수력발전소건립사업자금으로사용될예정임 - 동수력발전소의발전용량은 410 MW이며, 라오스정부는이중 40 MW의전력만을주민에공급하고, 370MW의전력은수출할계획임 말레이시아 사바정부, 지역의그린에너지개발과신재생에너지발전을위한전략수립ㅇ " 지역전력보급방안으로서의신재생에너지 " 세미나에참석한 Datuk Radin Malleh 지역개발부장관은개회인사에서업체들이적극적으로그린에너지개발에나서기를희망한다고발표함 년현재사바지역내전력망에추가된바이오매스와수력발전소는 42.3 MW이며, 공급되는전력의 5% 는신재생에너지원임 9

10 미얀마 APR Energy, 미얀마정부와 2016년까지 102 MW 발전소운영사업연장협약체결ㅇ Puma International 이운영하기로한 Kyaukse발전소는 Mandalay에위치하고있으며, 약 4,200만인구가전력을보급받지못하고있는상태 - 동사업을통해 6백만인구에게전기를공급할수있을것으로기대 html 베트남 베트남정부, 태양광발전사업육성을위한초석마련ㅇ Hoang Trung Hai 부총리는태양광발전사업육성방안을논의를위한회의를주재하면서태양광발전을포함한신재생에너지발전을지원하겠다고발표함 - Hai 부총리는태양광발전원전기구매를의무화하고태양광사업에대한투자인센티브, 세금혜택, 토지혜택등의구체적인지원방안도발표함 인도네시아 정부, 덴마크와풍력발전산업발전을위해협력하겠다고밝혀ㅇ해수부장관 Rizal Ramli는인도네시아정부는향후덴마크의지원을받아술라웨시에풍력발전단지를건설할것이라고밝혀 - Ramil 장관은덴마크의풍력발전기술은세계수준급이라고밝히며덴마크와의협력을통해인도네시아가얻는이득에대하여강조 -denmark-cooperate-wind-energy.html 10

11 필리핀 필리핀정부, 차기국가에너지계획에가스및신재생에너지비중을확대할계획ㅇ에너지부차관 Ayson에따르면정부는 2016년에서 2040년까지천연가스, 석탄, 신재생에너지원발전비중을각각 33% 로균형화할계획 - 현재필리핀에서생산되는전기의 25% 는천연가스원이며, 26% 는지열및수력발전원이라고 Reuter가보도 -philippines-energyiduskcn0sm08b #ukkykmtlobdlc0yd.97 11

12 4. 주요행사등참고사항 캄보디아 The International Conference on Energy and Power Engineering ㅇ과학기술발전연구소가주최. 발전, 송전, 배전부문에대한기초지식을포함하여전기기계, 전기차, 신재생에너지발전, 스마트그리드등전력부문에대한다양한기술과지식을공유 - 일시 : 2016년 1월 18일 2016년 1월 19일 - 장소 : the Institute of Technology Cambodia (ITC), 프놈펜 라오스 제2차 GMS 전력회의및 EXPO ㅇ 5월 19-21일기간동안라오스수도인 Vientiane에서제2차 GMS 전력회의및 Expo개최 - 미얀마, 라오스, 베트남, 태국, 캄보디아, 중국운남성등 6개국이참가할예정 말레이시아 International Conference on Civil and Environmental Engineering for Sustainability ㅇ Tun Hussein 대학주관이며재료공학및구조공학, 인프라및건물환경, 건축등의주제로열릴예정 - 일시 : 장소 : Hotel Equatorial Melaka, Melaka 12

13 미얀마 Electric, Power & Renewable Energy Myanmar ㅇ전기, 전자제품, 신재생에너지관련기술및제품을선보일예정 - 일시 : 2015년 11월 26일 2015년 11월 28일 - 장소 : Myanmar Convention Center, Yangon 베트남 Oil & Gas Vietnam 2015 ㅇ전력, 신재생에너지, 에너지효율화부문업체들이참가, 관련제품들을선보일예정 - 일시 : 2015년 12월 1일 2015년 12월 3일 - 장소 : Indoor Sports Complex, Vung Tau 인도네시아 International Energy Conference ㅇ Gadjah Mada 대학이주최하며석유, 가스, 신재생에너지, 원자력발전, 녹색기술, 발전엔지니어링, 수요관리등다양한주제를다룰예정 - 일시 : 2015년 11월 25일 2015년 11월 26일 - 장소 : Eastparc Hotel, Yogyakarta 13

14 필리핀 Energy Policy And Development Program Conference ㅇ필리핀경제대학이주최하는동컨퍼런스는전력시장규제, 발전및송전부문에대한투자, 빈곤및전력보급등의다양한주제를바탕으로진행될예정 - 일시 : 2016년 1월 12~13일 - 장소 : New World Makati 호텔 14

15 5. 시사점 미얀마, 발전, 에너지효율화, 송전부문에서의선진기술필요ㅇ미얀마의총전력소비량은 6,312GWh(2011년기준 ) 이며총발전설비용량은 3,361 MW임. - 이론적으로미얀마전력생산은최대전력수요를충분히감당할수있으나실제발전설비용량은 1,970 MW에지나지않음. - 미흡한유지보수, 가스와석탄발전투자부족그리고가스수송관의낮은압력으로인해전체발전용량중약 41% 가손실. - 수력발전의경우총수력발전용량대비 40%, 가스연료는 44%, 석탄연료는 50% 의손실발생ㅇ미얀마는바이오매스의존율이매우높으며총에너지소비량중 75% 는바이오매스가차지하고있음. - 높은바이오매스의존도는미얀마전체인구중 70% 가농어촌지역에거주하고있기때문임. - 전체바이오매스공급량중 76% 는가정에서소비되며, 운송 10%, 산업 8.3% 그리고농업 2% 에서각각소비됨. ㅇ우리나라의선진전력기술이미얀마의발전, 에너지효율화, 신재생에너지부문에서수요를창출할수있으며, 이를우리기업이잘활용할필요가있음. 15

16 < 참고자료 > 미얀마에너지현황및정책 1. 에너지수급현황 ㅇ미얀마천연가스개발활성화 ㅇ수송부문에너지수요급증전망 ㅇ 2013 년국가에너지관리위원회설립 에너지공급 ㅇ 2010 년기준미얀마의에너지공급량은 14 Mtoe 를기록하였으며, 이중땔감나무등 산림자원바이오매스형태의재생에너지가 75% 차지 < 2010 년미얀마연료별에너지공급현황 ( 단위 : ktoe)> 구분 생산량 수입량 수출량 국제벙커링 1 시장에너지총해상항공거래량사용량 전통바이오매스 10, ,535 천연가스 10, , ,340 원유 석탄 수력 휘발유 제트유 등유 중유 석유코크스 기타석유품 총량 22, , ,999 ㅇ미얀마는공급량 2위인천연가스개발을활발히진행하고있으며 1990년대중반부터확대조짐을보이기시작해 2000년이후부터급성장하는추세 년이후가스생산량은연간 4,000억 m 3 에달하며, 생산된가스의 70% 이상이태국및중국등에수출 미얀마천연가스개발활성화 1 국적이나선박 항공기종류구분없이외항선에공급되는연료유의양 16

17 에너지수요 ㅇ미얀마의에너지수요는꾸준히성장하여 2035 년에 30.3 Mtoe 를달성할전망 < 미얀마부문별 1 차에너지수요현황및전망 (2010 년기준 ) > 구분 1 차에너지수요량 ( 단위 : Mtoe) 1 차에너지수요비중 ( 단위 : %) 연도 석탄 석유 천연가스 원자력 수력 신재생 계 ㅇ미얀마의에너지소비량중가정부문이 82.9% 로대부분의에너지를소비하고있으며독점적인수요량을이어갈전망ㅇ가정부문을제외한타부문의경우수송부문이가장많은비중을차지하고있으며향후가장빠른속도로성장할것으로전망 - 산업부문역시빠르게성장할것으로전망되며 2035년에는총에너지수요중약 27% 를차지할것으로예상 < 미얀마부문별에너지수요전망 (2010 년기준, 가정부문제외 ) > 미얀마수송부문빠른성장전망 17

18 2. 주요에너지기관및정책 1) 에너지기관 미얀마테인세인대통령은국가내전반적에너지부문관리를위해 2013년 NEMC( 국가에너지관리위원회 ) 를설립하였으며산하에여러정부부처가세부적인에너지부문관리 < 미얀마국가에너지관리위원회구조 > ㅇ NEMC의산하조직은미얀마내에너지정책및각종정부프로그램계획을제정 관리하는에너지정책및계획실과전력부문을총괄하는전력개발위원회, 전반적인에너지부문을총괄하는에너지개발위원회로분류되며에너지개발위원회산하에미얀마에너지부가위치 - 미얀마내에너지부문협력은모두에너지부에서담당ㅇ미얀마는에너지원을각기다른부서에서관리 < 미얀마에너지원별담당기관 > 미얀마, 2013 년국가에너지관리위원회설립 18

19 미얀마에너지부산하구조 < 미얀마에너지부구조 > ㅇ미얀마에너지부산하에는에너지정책등을계획하는에너지계획부가있으며석유자원관련민간기업을관리하는형태로구성 - 에너지계획부 (Energy Planning Department): 정책제정, 조정, 계획등미얀마에너지정책및프로그램의계획관리 - 미얀마석유및가스기업 (Myanmar Oil and Gas Enterprise): 석유및가스매장량탐사, 개발및생산 - 미얀마석유화학기업 (Myanmar Petrochemical Enterprise): 정제공장, 요소비료공장, LPG 공장, 메탄올공장운영및원유, 석유제품운송 - 미얀마석유제품기업 (Myanmar Petroleum Products Enterprise): 석유제품유통 미얀마에너지부, 석유등에너지자원개발및유통관리 19

20 2) 에너지정책 기후변화대응정책ㅇ미얀마정부는 NAPA(National Adaptation Programmes of Action, 국가기후변화적응조치 ) 를통해농업, 조기경보시스템, 삼림, 공중보건, 수자원, 연안지대의 8개분야를기후변화대응관련첫번째중요분야 (1st Priority Level), 두번째중요분야 (2nd Priority Level), 세번째중요분야 (3rd Priority Level) 로분류하고이에대한기후변화적응조치를제시 - 첫번째중요분야 (1st Priority Level) 는농업, 조기경보시스템, 삼림분야를포함 - 두번째중요분야 (2nd Priority Level) 는공중보건, 수자원분야를포함 - 세번째중요분야 (3rd Priority Level) 는연안지대분야를포함 < 미얀마 NAPA 첫번째중요분야의기후변화적응조치 > 구분 적응조치 1. 농업기계화및새로운쌀품종의번식을통해강화된쌀생산은기후변화에가장취약한 지역의식량안보를보장 농업 2. 콩과작물의다양화및기후탄력적인품종을통해건조하고언덕지역의농촌과농민생활의기후변화회복력증가 3. 태양광전력기술, 고소득과일작물과기후스마트농업방식을통해가정정원을다양화, 강화함으로써건조지역사회의기후변화복원력증가 4. 높은생산성과기후탄력적인쌀품종의넓은범위로의이전을통해기후변화에대한농업생태영역의생계의취약점을감소 1. 극단적인기상현상에대한조기경보시스템을제공하고모바일또는활용가능한기상레이더시스템을통해기상관측능력을향상 조기경보 시스템 2. 기후변화의영향에대한지역사회의취약성을감소시키기위해홍수조기경보시스템을개발 3. 강시스템에대한기후변화의수문영향을평가 4. 기후변화의영향에대한지역사회의취약성을감소시키기위해가뭄조기경보시스템을개발 1. 재조림을통해기후변화영향으로인해파괴된산림지역복구 산림 2. 중부건조지역의파괴된하천지역의기후탄력적인생태계와농촌생활을위한지역사회기반재조림 3. 기후탄력적인생태계구축과기후변화에취약하여파괴된해안지역의농업생활을위한사회기반의맹그로브 ( 열대습지의산림성식물 ) 복원 4. 북부언덕지역인 Indawgyi 와 Inle 호수유역지역에서지역사회기반의복원을통해농촌 생활의기후변화복원력을향상 미얀마정부, 국가기후변화적응조치제시 20

21 에너지효율화정책ㅇ미얀마내전반적인에너지부문의조율은에너지부 (MOE) 가주관하고있으나에너지효율화활동은산업부 (MOI) 에서총괄ㅇ미얀마정부는에너지정책내에너지효율화및절약프로그램을수립하였으며 BAU 대비 2020년까지 5% 의에너지를, 2030년까지 30% 의에너지를절감하고전부문에서의최종소비효율 16% 개선을목표 - 미얀마정부는 1986년부터 CNG( 압축천연가스 ) / NGV( 천연가스차량 ) 전환프로그램을통해 25년동안 27,472 개차량을교체하고 45개충전소를건설하는등산업및운송부문내액체연료사용을천연가스로대체하는방안을추진ㅇ미얀마정부가수립한에너지효율개선목표를뒷받침할만한구체적인범정부차원의규제및법률이제정되지않은상태이며정부기관등을대상으로한에너지효율관련개별대책시행정도로그치고있는실정 에너지효율화정책가이드라인작성 에너지사용에대한세부정보제공 에너지효율화및절약활동에대한교육및홍보 에너지비용조정 제도및역량강화 미얀마정부구체적인규제및법률제정필요 21

22 3. 에너지원별현황및정책 1) 에너지원별현황및정책 석유ㅇ미얀마는많은석유매장량을보유하고있으며 1853년부터석유수출기록을보유한세계에서가장오래된석유생산국중하나이며확인매장량기준세계 34위 년기준육상및해상광규의총석유매장량은 4, MMbbl로추정되며가스의매장량은 47,055,135 MMcf로추정 < 미얀마석유매장량 ( 단위 : MMbbl) > < 미얀마가스매장량 ( 단위 : MMcf) > 확인량 기타 추정량 계 확인량 기타 추정량 계 육상광구 , 육상광구 393,999 5,212,136 5,606,135 해상광구 해상광구 11,400,000 30,049,000 41,449, , , ,793,999 35,261,136 47,055,135 - 미얀마의천연가스총수출량은 2010년기준 8.81 Bcm으로인도네시아 (9.89 Bcm) 다음으로많고말레이시아 (1.45 Bcm) 보다많음ㅇ미얀마정부는외국인투자를유치하여석유가스개발추진 년기준육상광구에 21개기업이참여하여총 53개광구중 18개광구를운영중이며해상광구에는 19개기업이참여하여총 51개광구 (24개심해광구포함 ) 중 21개광구가운영중 - 대표적인기업으로는프랑스 Total, 말레이시아 Petronas, 태국 PTTEP, 중국 CNOCC, 인도네시아 Gold Petrol JOC Inc. 등이있으며한국의대우인터내셔널역시미얀마석유가스분야에진출 < 미얀마석유가스생산현황 (2012 년 ) > 구분 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 원유 (bbl/y) 천연가스 (MMcf/y) 육상 3,408,437 3,314,516 3,386,636 3,094,019 2,826,000 해상 4,251,914 4,306,620 3,504,391 3,870,062 3,963,699 총계 7,660,351 7,621,136 6,891,027 6,964,081 6,789,699 육상 44,423 35,088 39,550 28,846 22,319 해상 416, , , , ,060 총계 460, , , , ,379 미얀마석유가스매장량세계 34 위 22

23 석탄ㅇ미얀마정부는 33곳의주요석탄매장지역에 488.7백만톤의석탄이매장된것으로추정하고있으나이중단 1곳만이공식적으로확인ㅇ미얀마의석탄생산량은 1998년약 Mton( 백만톤 ) 에서 2011년 1.4 Mton까지지속적으로증가하고있는추세 - 석탄생산량증가는중국을포함한주변국들로의석탄수출량증대로이어질전망이나, 노천광주변의환경파괴문제에대한미얀마정부의조치가요구 전력ㅇ 2013년기준미얀마발전설비용량은약 3,800 MW로발전량이절대적으로부족한바, 미얀마정부는발전소추가건설에높은관심 - 발전용량중약 70% 가수력발전기반으로이루어지고있어건기시발전가능용량은전력수요량 2,060 MW를밑도는 1,600 ~ 1,800 MW 수준에불과하여전력부족현상심화 < 미얀마전력현황 (2012 년 ) > 종류 발전소개수 전력 (MW) 생산전력량 (GWh) 수력 19 2,526 12,708 석탄화력 가스화력 ,384 합계 34 3,361 17,692 ㅇ 2012년미얀마정부는전력수요증가에따른만성적인전력난해소를위해 2022년까지 16,500 MW 규모의발전설비건설을골자로하는 200억달러규모의전력설비확충계획발표 - 단기적인발전설비증설계획은 2016년까지시행될예정으로, 한국, 중국, 일본, 싱가포르등의개발업체및 EPC 업체들과 GE, 알스톰등의글로벌기업이참여 < 주요가스및열병합발전소프로젝트현황 > 회사명 총 설비용량 (MW) 단계별가동연도 BKBP( 한국 ) Hydro Lancang( 중국 ) EGATI( 태국 ) Toyo Thai( 태국 )

24 신재생에너지별현황및유망도ㅇ수력에너지 - 다른재생에너지원들이현재초기발전단계에머물러있는것과달리미얀마의수력발전은가장크게개발이이루어졌고상업적용도로활용중인상태 - 미얀마주요강유역인 Ayeyawaddy, Chindwin, Sittuaung, Thanlwin 에서대부분의수력발전이이뤄지고있으며이들 4 곳의잠재발전용량은약 100,000 MW에달하는것으로추정되며이중미얀마정부는조사를통해잠재발전용량이약 35,000 MW의수력발전가능지역확인 - 그러나 2012년기준미얀마수력발전총설비용량은 2,520 MW에불과하며장마철기후와 12월부터 3월까지지속되는건조기후탓에수력발전설비용량확보에어려움을겪고있는상황 < 미얀마지역별수력발전잠재용량 > 용량 (MW) 지역 1kW-1MW 1MW-10MW >10MW 합계 Kachin , Chin Shan , Sagaing , Mandalay , Magway Rakhine Kayah , Bago Kayin , Mon Taninthayi 합계 , , 전력수급이부족한농어촌및국경지역의자체에너지공급을위해총 32개의소형수력발전소가미얀마전역에서운영중이며이들의용량은 24 kw에서 5,000 kw까지다양하게분포ㅇ태양에너지 - 미얀마에너지부의발표에따르면 51,973.8 TWh/yr의잠재적태양광에너지원보유 - 연평균일조량은지역에따라 4.29 ~ 5.57 kwh/(m 2 y) 이며태국인근지역인 Loikaw 지역의일조량이가장높음 - 미얀마의태양광발전분야는태국기업이주도하고있으며우리나라기업도진출을모색하고있으나아직 F/S 단계 미얀마정부, 추가발전소건설추진 24

25 ㅇ바이오매스 - 미얀마는바이오매스의존율이매우높아총에너지소비량의 75% 차지 - 바이오매스를통해생산된전체에너지중 90% 이상은천연림지역에분포하고있는연료재에서생산되며원유및석유제품보다 5배이상의수요 - 목재생산이불가능한목재수확, 불법벌목및목재수출이산림파괴의원인이되고있으며미얀마는 1990년이후매년평균 400,000 헥타르의산림소멸ㅇ기타 ( 풍력 지열에너지등 ) - 풍력 지열에너지개발은아직초기조사 개발 실험단계 년중국기업이실시한풍력개발타당성조사를통해미얀마잠재풍력발전용량이약 4,032 MW로확인되었으며 2013년총 25개의풍력발전플랜트보유 - 지열에너지는상업용도로개발될상당한잠재성을가지고있는것으로분석되고있으며총 93개지역에서지열에너지생산이가능한것으로확인 신재생에너지정책ㅇ미얀마는열대지역에속하며바이오에너지에대한큰잠재력을지닌국가이나현재까지신재생에너지에대한법적규제ㅇ미얀마정부는 2015년까지 500 MW의재생에너지발전설비를추가로건축하고 2020년까지재생에너지원의전력생산비중을 15~18% 까지끌어올리겠다는목표를발표 - 태양에너지및풍력등의재생에너지이용확대를정책목표로채택하고있는것과는대조적으로미얀마정부는대규모수력발전개발에주력하고있는상황 - 재생에너지에대한구체적인계획및전략등은수립되어있지않으나미얀마에너지부는에너지정책하네가지항목을제시 수력발전을주요에너지공급원으로분유 지방의생활수준향상을위해지방주민과공동으로소수력발전개발 화석연료이용을절감하기위해재생에너지의광범위한이용촉진 땔감나무, 탄등의과도한이용으로인한산림파괴방지를위한가정대체연료이용촉진 미얀마정부신재생에너지관련구체적인법규마련필요 25

26 4. 평가및전망 미얀마빠른전력수요증가전망ㅇ ADB에따르면경제성장, 인구등가, 제조업비중증가등에따라미얀마의연간전력수요가매년약 13% 의성장을거듭하여 2021년에는약 37,000 GWh에이를것으로예측 - ADB의전력수요예측은미얀마정부의경제성장률목표대비높은편이나베트남등아세안국가들의전력수요가경제성장초기단계에서경제성장률대비 2배이상증가한것을감안할때미얀마역시비슷한증가예상ㅇ이에따라미얀마정부는 2012년대규모의전력설비확충계획을발표하였으며, 수력발전소의건기시문제를고려할때화력발전소증설비중이상대적으로높을것으로전망 - 미얀마정부는 2022년까지 16,500 MW 규모의발전설비건설을목표로하고있으나 2013년기준신규증설계약진행용량이약 6,00 MW에불과하여추가적인발주예상 미얀마전력시장진출시신중한리스크분석필요ㅇ우리기업이미얀마의전력인프라시장에참여할수있는기회는많으나발전사업진행시미얀마의제도와법률리스크에대한충분한사전검토가필요 - 일부발전사업진행시미얀마정부가일방적으로계약을연기하거나중단하는경우 2 등민간사업자의투자위험이높음 - 대규모발전프로젝트진행시, MDB의참여를유도하여미얀마정부에대한협상력을키우고정치적리스트최소화노력필요ㅇ미얀마는전력그리드가국가전역에연결되어있지않고이를건설하는데상당한시간과비용이소요되는바, 전력미공급지역에태양광발전소건설이대안으로거론 - 태양광발전소는전기미공급지역에서일반적으로사용중인디젤엔진발전기에비해발전단가가낮고송 변전설비를추가로건설할필요가없어경제성이높은편 - 그러나미얀마내발전차액제도 (FIT) 등신재생에너지지원제도가미비하고공급가대비낮은전력요금등리스크요인이다소있어이에대한철저한분석필요 2 Dawai 석탄발전소프로젝트 (4,000 MW), Myitsone 수력발전프로젝트 (6,000 MW) 등 26

27 5. 기타사항 미얀마의외국인투자우대제도ㅇ반세기동안국제사회와단절되어있던미얀마는 2011년테인세인 (Thein Sein) 미얀마대통령의민간정부출범이후개혁ᆞ개방을추진하고있으며 2012년 11월에신외국인투자법안을통과시켜외국인투자를확대하기위한우호적인대외환경을조성ㅇ신외국인투자법은외국인투자를확대하기위해다양한세금감면 ( 제12장제27조 ) 규정을제정하여미얀마에투자하는외국인에게우호적인세금우대를제공 - 5년간생산활동에대해세금을면제하고, 미얀마에유익한경우투자활동의진전에따라적절한기간동안세금을면제 - 수출용제조품목에한해, 이윤의최대 50% 에대해법인소득세를감면하고상업세또한감면 - 수입원료에대해처음 3년간관세를포함한모든세금을면제 - 수입기계, 장비, 기구부품과부속품에대해서는설립기간동안위원회의승인없이관세를포함한모든세금감면ㅇ신외국인투자법은세금우대뿐만아니라외국인투자자에게폭넓은인센티브를제공 - 외국인투자자에대해최초기간에최장 50년간토지사용을허용하고, 추가적으로 10년씩 2회연장가능하여최장 70년간토지를사용할수있도록규정 - 투자이윤과소득을현지외국은행을통해시장환율로환산하여외환으로환전한후본국으로송금할수있도록규정 - 계약기간에국유화하지않으며, 충분한이유없이투자활동을중단시키지않을것을보장 참고문헌 Interim Country Partnership Strategy: Myanmar, New Energy architecture: Myanmar 미얀마전력시장현황및진출방안 27

28 주요출처 캄보디아 구분 기관명 Ministry of Industry, Mines and Energy Ministry of Economy and Finance Electricity Authority of Cambodia Cambodia Ministry of Environment Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation Solar Energy Cambodia 유관기관 Biodiesel Cambodia Electricity Du Cambodge Khmer Solar Ltd Angkor BIO Cogen PHOU POY Development Import Export KOGID Cambodia PLC. CHEA KAO INVESTMENT CO., LTD 현지정보처 The Cambodia Daily The Phnom Penh Post 국내정보처 KOTRA 캄보디아프놈펜무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주캄보디아한국대사관 28

29 라오스 구분 유관기관 기관명 Ministry of Energy and Mines Ministry of Industry and Commerce Electricite Du Laos 현지정보처 국내정보처 KPL: Laos News Agency KOTRA 라오스비엔티안무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주라오스한국대사관 말레이시아 구분 유관기관 기관명 Ministry of Natural Resources and Environment Ministry of International Trade and Industry Ministry of Rural and Regional Development Energy Commission of Malaysia Malaysian Green Technology Corporation(MGTC) Byinnovative Sdn. Bhd. Eco-Ideal Consulting Sdn. Bhd. 국내정보처 KOTRA 말레이시아쿠알라룸푸르무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주말레이시아한국대사관 29

30 미얀마 구분 유관기관 기관명 Ministry of Energy Ministry of Electric Power Ministry of Agriculture & Irrigation Ministry of Mines Yangon City Development Committee Ministry of Science and Technology Mandalay city Development Committee Development Committee Office of the Auditor general of the Union Zeya & Associates Co., Ltd. 국내정보처 KOTRA 미얀마양곤무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주미얀마한국대사관 30

31 베트남 구분 유관기관 기관명 Ministry of industry and Trade BRESL Vietnam EVNNPC Vinacomin-Institute of Mining Science and Technology Energy Conservation Center Hanoi LRQA 국내정보처 KOTRA 베트남하노이무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주베트남한국대사관 31

32 인도네시아 구분 기관명 Ministry of Energy and Mineral Resources National Council of Climate Change Ministry of Industry 유관기관 Ministry of Foreign Affairs BAPPENAS( 국가개발청 ) PT. PLN( 국가전력청 ) PT. PGN( 국가가스청 ) 현지정보처 The Jakarta Post Daily Indonesia 국내정보처 KOTRA 인도네시아자카르타무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주인도네시아한국대사관 32

33 필리핀 구분 기관명 Department of Energy Department of Trade and Industry 유관기관 Department of Foreign Affairs Philippine Economic Zone Authority CleanEnergy Solutions International 현지정보처 The Philippine Star The Inquirer 국내정보처 KOTRA 필리핀마닐라무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주필리핀한국대사관 33

34 서남아시아지속가능에너지사업동향 1. 주요동향 스리랑카 Mackwoods 에너지사, 소규모수력발전프로젝트지연지속ㅇ Mackwoods 에너지사는 Tudugala 소규모수력발전소에서국가그리드로전력판매계약체결 - Tudugala 소규모수력발전량은 12 kw 규모 - Mackwoods에너지사회장 Chris Nonis는전력청 (CEB, Ceylon Electricity Board) 과맺은전력구매계약은 12 kw보다는적은양이라고주주들에게발표ㅇ전송라인및전송선가용성문제, 정책및관리의변경으로인하여프로세스지연ㅇ Mackwoods 에너지사는앞으로진행해야할소규모수력발전프로젝트에대한일정발표 - Mackwoods에너지사의목표는 신재생에너지분야의다양화 의핵심회사 - 다음해 Tudugala 를제외한소규모수력발전프로젝트에대한승인을받아신속한진행계획수립 -lanka-considering-20-renewable-energy-power-generation/ 스리랑카국내시장, 스마트전기계량기도입ㅇ전력, 신재생에너지부는전력청, Peradeniya대학과스리랑카국내시장을위한 4,920만루피규모의전기계량기도입및개발프로젝트시행 - 프로젝트는전력 신재생에너지부장관 Ranjith Siyambalapitiya에의해제안ㅇ스마트전기계량기의도입은스리랑카경제활성화, 소비자의전력관리및인식재고에도움이될것으로판단 -domestic-production-of-smart-electric-meters-to-beintroduced 34

35 파키스탄 파키스탄, 에너지요구량충족을위해 LNG 수입결정ㅇ석유및천연자원부장관 Shahid Khaqan Abbasi는미래에너지요구량증가로인하여 LNG수입을결정했다고발표ㅇ 2015년 10월 28일개최한에너지절약세미나에서두가지프로젝트수행에대하여발표 - 파키스탄-투르크메니스탄-아프가니스탄-인도가스파이프라인 - 파키스탄-이란가스파이프라인 - 이란에대한국제적제재로파키스탄-이란가스파이프라인은프로젝트진행에문제발생ㅇ TAPI는파키스탄에너지부족극복을위한주요에너지프로젝트로평가 - TAPI, Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Iran gas pipeline -Oct-2015/pakistan-importing-lng-to-meet-future-energyrequirements 한국에너지공단, 파키스탄에너지공단설립지원ㅇ한국에너지공단은세계은행 (World Bank) 와함께파키스탄 Punjab에에너지공단설립지원을위해 2015년 10월 28~29일파키스탄고위공무원을대상으로워크숍개최 - 파키스탄 Punjab 에너지부장관 Muhammad Jehanzeb Khan 참석 - 28일 한국에너지공단의설립역사및에너지효율사업소개 를통한발전모델제시 - 29일에너지효율등급제도소개및에너지효율시험기관방문등에너지효율전문기관설립지원을위한컨설팅진행ㅇ한국에너지공단은 2014년 12월파키스탄에너지효율전문기관설립지원프로젝트추진을위해세계은행과협력협의안 (Terms of Reference) 에동의ㅇ한국에너지공단은파키스탄뿐만아니라향후국제기구와의공동사업을통해개도국의에너지효율전문기관설립을지속적으로지원할계획 브라질, 파키스탄에너지위기극복을위해지원ㅇ주파키스탄브라질대사 Claudio Raja Gabaglia Lins는 브라질은세계 7위의경제대국으로다양한분야에많은경험과전문지식보유국으로써파키스탄의에너지분야, 농업및다양한분야의문제극복을위해협력할준비가되어있음 을표명 35

36 - 2015년 11월 2일 Islambad 상공회의소 (ICCI, Islambad Chamber of Commerce and Industry) 에관한브라질, 파키스탄양국회의개최ㅇ현재브라질은중국과 78억달러, 인도와 11억달러규모의무역관계를유지하고있으며현관심사는이번사업을통한파키스탄과의무역확대ㅇ브라질은내년올림픽개최국으로파키스탄의기업인과국민들이브라질을방문할좋은계기라고전하였으며, 기업인들의브라질방문을촉진하기위해브라질대사관의적극적인홍보가있을것이라발표 -Nov-2015/brazil-ready-to-mitigate-pakistan-s-energy-crises 파키스탄-카자흐스탄에너지, 통신분야상호협동ㅇ파키스탄과카자흐스탄은에너지, 통신분야에상호협동을위해 2016년상반기, 공동사업위원회회의를개최하기로결정 - 각국의대표로파키스탄은석유및천연자원부장관 Jam Kamal Khan, 카자흐스탄은외무장관 Askar Mussinov가선출ㅇ 2015년 11월 5~6일 Astana에서무역, 경제, 과학, 기술및문화협력을위한제8회파키스탄-카자흐스탄정부간위원회 (IGC, Intergovernmental Commission) 개최 - 회의간카자흐스탄은중국-파키스탄경제회랑 (CPEC, China-Pakistan Economic Corridor) 의잠재력을인정하고양국간무역, 투자의촉진을위한수단및방법모색을합의ㅇ파키스탄-카자흐스탄은 2017년 Islambad에서제9차 IGC세션개최예정 방글라데시 러시아, 방글라데시에연 4% 이자로 120억달러제공ㅇ러시아는 Iswardi 의 Pabna 지역 Roopur 원자력발전소에연 4% 이자로 120억달러 ( 현지화 9300억타카 ) 를제공ㅇ 2015년 10월 29일방글라데시재무장관은 Russian Atomic Energy Commission 부사장 NN Paskit과회의를통해프로젝트의두가지계약서체결에대해논의 - 프로젝트비용계약, 부채계약 - 러시아는 2015년 11월까지첫번째계약체결희망 - 방글라데시측은프로젝트를서두르지않고국무총리와문제논의후결정하기발표 36

37 ㅇ Roopur 발전소는정부의 first track 프로젝트의하나로써총투자금액 135억달러예상 - 투자금액의 90% 는러시아에의해제공, 나머지 10% 는방글라데시정부에서투자 - 현재러시아는 5억달러제공 부탄, 방글라데시에수력발전전기수출ㅇ 2015년 11월 1일부탄의경제부장관 Lyonpo Norbu Wangchuk은방글라데시방문을통해최저판매가로방글라데시에수력발전전기를수출할것을합의 - 부탄경제부장관은 부탄은 30,000 MW의수력발전잠재력을가지고있으며, 현재 5,000 MW의발전량을보유중 이라고언급ㅇ방글라데시총리는부탄으로부터의전력수입은방글라데시의미래발전프로젝트의밑거름이될것이라표명 -to-export-hydroelectricity-to-bangladesh-at-cheapest-rate-wangchuk/ 인도, 방글라데시와전력공급계약체결ㅇ인도는방글라데시와 2015년 11월 27일, Tripura s Palatana 전력프로그램을통해 Gomati 지역에 100 MW 전력판매계약체결예정ㅇ전력부장관은방글라데시가 2015년 12월 16일부터전력구매를희망한다고발표 년 10월 28일인도, 방글라데시관계자공동회의를통해인도 Paltana 의 726 MW 규모가스기반화력발전프로젝트로부터전력판매확정ㅇ관세에대한정확한발표는없었으며, 2015년 12월첫주 Dhaka에서개최되는회의를통해최종확정될것으로추정ㅇ인도중앙전력청 (PGCIL, Power Grid Corporation of India Limited) 은 Suryamaninagar에서방글라데시 Commilla까지전력전송라인설치수행 년 11월중완공예정. 37

38 네팔 네팔, 연료위기로인하여중국과연료공급거래체결ㅇ네팔은 2015년 10월 28일중국과의석유제품수입계약체결 - 베이징대사관은히말라야국가의연료위기심화해소를위해연료공급강화 - 중국은보조금으로 1,000 톤의연료를우선공급ㅇ네팔은 2015년봄에발생한지진으로 9,000 여명이사망하였으며중국으로부터의무역로가차단되어인도에서의육로공급에전적으로의존하였으나새헌법으로인하여인도에서의연료공급또한중단되어연료위기발생 - 네팔의수도 Kathmandu에서는연료위기로인한시위및연료배급강요사태발생 네팔독립전력생산협회 (IPPAN), 에너지비상사태 선언요구ㅇ네팔독립전력생산협회는정부에국가에너지비상사태선언및수력발전프로젝트의가속을촉구 - 네팔독립전력생산협회 (IPPAN, Independent Power Producers Association Nepal): 네팔수력발전의민간분야장려를목적으로 2001년설립된비영리, 비정부자율조직ㅇ협회는국가에너지안보정책수립, 수력발전을포함한새로운에너지원식별, 인도에의존중인수입연료의종료등의필요성을강조하며에너지위기문제해결을위한정부의단기, 중기, 장기비전마련을요구 - 협회는 하나의국가에석유제품수입을의존하는것을끝내고적어도세국가이상의석유수입국을마련해둬야하며, 연료저장용량의증가및다양한에너지원식별및촉진이필요하다 라고밝힘 - 전기요금의조정, 추가전력구매계약, 저장소기반의수력발전프로젝트개발을제안 네팔, 바이오가스발전소촉진ㅇ네팔정부는지방자치단체, 상업부문공공기관에바이오가스발전소설립계획마련ㅇ네팔의재생에너지, 대체에너지개발및홍보를담당하는대체에너지연구센터 (AEPC, Alternative Energy Promotion Centre) 는 500개이상의대규모바이오가스발전소설립을위해보안기관과협력 38

39 - 네팔군인, 경찰, 무장경찰또한바이오가스발전소설립에협력 - APEC는 12.5 m 3 이상의대규모바이오가스발전소설립을위해다양한보조금규정ㅇ바이오가스발전소설립을통해국가기관내 LPG 수요를최대연간 58,000 리터감소ㅇ바이오가스기술은청정기술로네팔내 60년이상사용되고있으며현재 30만가구이상이조리를목적으로가정에바이오가스발전기설치 - 가정의부엌, 화장실에서생성되는생분해성폐기물과도시폐기물을연료로발전기가동 39

40 2. 사업정보 스리랑카 Browns 캐피탈, 스리랑카태양광발전소구입ㅇ Browns 캐피탈유한회사는스리랑카 Saga 태양광발전소지분의 50% 구입 - 회사는증권거래소를통해 4억700만루피에 3,870만주구입 - Browns 캐피탈유한회사는미국메릴랜드주의볼티모어에위치하고있으며 30년이상운영ㅇ Saga 태양광발전소는 20년간스리랑카지속에너지청 (SLSEA, Sri Lanka Sustainable Energy Authority) 과전력구매계약체결 - Saga태양광발전소의규모는 10 MW로 Hambantota의 Baruthakanda 마을에위치 html 파키스탄 남동발전, 파키스탄 Gulpur 수력발전건설착수ㅇ한국남동발전은파키스탄 AJ&K주지역에 Gulpur 수력발전사업개발완료, 건설공사착수ㅇ Gulpur 수력발전소는파키스탄수도 Islambad 남동쪽 167 km에위치, 102MW의발전량 - 총투자금액 3억6,700만달러 - 한국수출입은행 (K-EXIM), 국제금융공사 (IFC), 아시아개발은행 (ADB), 영국개발은행 (CDC) 이대주단으로참여ㅇ 2019년준공예정으로준공후 30년간남동발전에의해운영되며연간 475 GWh의전력을파키스탄정부에판매예정 년사업개발착수 년파키스탄정부실시협약, 전력판매계약, 건설 인허가승인 년프로젝트파이낸싱계약체결, 2015년 10월 15일파키스탄총리, 수자원전력부장관및사업참여자, 지역주민등 250여명이참석한가운데건설공사현장에서착공식진행 40

41 파키스탄, 카타르와 160억달러규모의 LNG 계약완료ㅇ석유가스부장관 Shahid Khanqan Abbasi는카타르 Doha에서의아시아장관급에너지원탁회의에서 LNG수입에대하여발표ㅇ매년 150만톤규모의 LNG수입예상 - 계약에따라최초선적은 2015년 12월파키스탄에도달할것으로예상 - 미국에너지업체 ExxonMobil과카타르석유의지분을갖고있는프랑스회사전체는파키스탄에 LNG 공급시행 1/10/pakistan-finalises-16-billion-lng-deal-with-qatar/ 방글라데시 Penspen사, 430만달러규모의방글라데시파이프라인계약체결ㅇ엔지니어링서비스회사인 Penspen사는방글라데시전력, 에너지광물자원부산하의가스전송유한회사 (GTCL, Gas Transmission Company Limited) 와계약체결ㅇ두께 30 인치, 길이 67 km의파이프라인은 2016~2017년공사에착수해완공까지 2년소요예상 - Penspen사는엔지니어링, 관련시설설계, 제조입찰서류및평가를포함프로젝트관리의모든측면에관여 - 프로젝트는런던에서 Penspen사에의해수행 - Dhaka-based 엔지니어링회사에의해환경연구및현장구조활동을지원ㅇ Penspen사의 CEO Peter O Sullivan은 우리는방글라데시천연가스인프라강화에도움이되는프로젝트의일부가된것을기쁘게생각한다 고전함 -awarded-4-3million-bangladesh-pipelinecontract/ 41

42 방글라데시, 대한민국중소기업제작전기차수입ㅇ국내중소기업 ( 주 ) 비엠지에서제작한전기차, 방글라데시 ENA 그룹에수출계약 - 방글라데시 ENA그룹 CEO Enamul Haque는 2015년 11월 5일비엠지포항본사를방문, 직접계약체결 - 1차로 4도어헤치백타입 50대판매, 80만달러규모 - 수주한전기차 50대는포항공장에서제조, 2016년 2월까지선적예정 - 향후물량은현지합작공장설립을통해생산예정ㅇ ENA그룹은지난 3월포항에방문해 전기자동차수입및현지합작공장을위한업무협약 체결 - 방글라데시 ENA그룹은현지에서건설, 발전소, 섬유등의분야에서 300억원규모의연매출을기록하는중견기업 42

43 3. 주요행사등참고사항 스리랑카 대한민국, 스리랑카와양국경제관계강화논의ㅇ스리랑카국제무역부장관 Sujeewa Senasinghe는 2015년 11월 2~7일한국을방문 - 국토교통부가개최한글로벌인프라협력회의 (GICC, Global Infrastructure Cooperation Conference) 에참석 - 현대제철공사, 현대엔지니어링, 기아모터스등을방문ㅇ방문기간중한국의국토교통부유일호장관, 산업통상자원부문재도차관과양국경제관계에대한회의진행 - 회의는스리랑카중공업에대한한국의투자에대해초점 - 스리랑카의항만인프라, 지리적이점을포함한수출입환경및중공업시장에대한국가의안정된환경및접근성설명 homepy.korean.net/~srilanka/www/hanin_news/news/read.htm?bn=news&fmlid=3731&pkid=48&board_no =3731 세계은행, 스리랑카사업친화성상향예상ㅇ세계은행은최근발간한리포트를통해 2016년스리랑카의사업친화성이 2015년에비해소폭향상될것을예상 - 세계은행선정 2015년사업하기좋은나라 113위에서 2016년 107위로상향조정예정 homepy.korean.net/~srilanka/www/hanin_news/news/read.htm?bn=news&fmlid=3731&pkid=48&board_no =

44 파키스탄 파키스탄, 아프가니스탄강한지진피해ㅇ 2015년 10월 26일강도 7.5의지진발생 - 인도, 타지키스탄등의이웃국가에서도느껴질강도의강한지진 - 150명이상의인구가지진으로인하여사망 전기절감전구, Peshawar 정부보관소에서실종ㅇ 2014년 Muharram에서구입한 6,000여개이상의전기절감전구가 Peshawar의 Pakhtunkhwa 정부보관소에서실종 - 정부재산손실에대한기록부재ㅇ파키스탄정부는 6,000개의전기절약전구재구입을위해 Muharram에 10만루피송금 네팔 네팔북동부서버스추락, 최소 30여명사망ㅇ 2015년 11월 3일네팔북동부 Rasuwa 지역에서버스가언덕아래로굴러떨어져최소 30명이사망했다고 DPA 통신등이보도 - Rasuwa 지역행정책임자는 지금까지 30명의시신을수습했으며 45명을구조해병원으로이송했다 고밝힘ㅇ사고당시버스에는상당수의탑승자가차량지붕에올라타는등크게정원을초과하여인명피해증가 - 연방공화제헌법통과이후법에반하는마데시족의국경봉쇄시위로유조차의진입이불가하여석유부족사태진행, 그로인해네팔에서의버스운행횟수가크게줄어평소보다많은승객이버스지붕에탑승하는현상발생 44

45 신재생에너지전시회개막ㅇ 2015년 11월 11일네팔의수도카트만두에위치한네팔문화예술위원회에서신재생에너지전시회개막 - 신재생에너지전시회는시민들에게연료위기상황에서의다양한형태의대체에너지원을소개하기위한목적으로개최 - 전시회는이틀간진행되며카트만두의지역발전위원회 (DDO, District Development Office) 와대체에너지연구센터, 네팔과학기술아카데미 (NAST, Nepal Academy of Science and Technology) 가공동주최 - 전시회에는전기자동차정보제공, 바이오매스연료, 장작난로, 향상된스토브등 25개이상의부스전시 45

46 4. 시사점 방글라데시, 신재생에너지강화계획수립ㅇ방글라데시는전력부문강화, 비용절감, 발전량증가등을목표로 2021년까지신재생에너지발전량을 3GW로확대하는프로젝트설정 - 올해말까지총발전량에서신재생에너지점유율을 5%, 2021년까지 10% 달성목표수립ㅇ방글라데시전력청은연간목표로신재생에너지발전량증가를위한타임라인발표 년신재생에너지설비용량목표 3,168 MW - 신재생에너지증설의주요초점은태양발전및풍력발전이될것으로예상 - 태양광발전 1,740 MW, 풍력발전 1,370 MW 추가설치계획 파키스탄, 국가전력난극복노력ㅇ파키스탄은국가전력난의심화로사업, 생활등에문제발생ㅇ수전력개발청장관 Khawaja Asif는국가전력난극복을위해 LNG를포함한저렴한에너지원조사실시ㅇ파키스탄-이란가스파이프라인, 파키스탄 -투르크메니스탄 -아프가니스탄 -인도가스파이프라인, 파키스탄-브라질상공회의소, 파키스탄-카자흐스탄위원회등의타국과의협력을통해전력난해소및양국간경제무역강화노력 네팔, 연료위기지속ㅇ 2015년 10월 20일새헌법공포후소수민족의국경봉쇄시위로시작되었던연료위기심화 - 국경봉쇄로국가내연료부족및인도와의외교적마찰또한심화ㅇ연료위기로오토바이를생계수단으로삼는파키스탄의시민들은제한된급유를받기위해수 km씩줄을서서기다리지만정부는구급차, 버스, 택시등에우선제공 - 연료부족으로상가및병원폐업, 관광산업또한불황ㅇ네팔정치권은이번사태를통해인도에대한에너지의존도를낮추고독립적으로연료공급이가능한국가구조형성을주장 46

47 < 참고자료 > 파키스탄에너지현황및정책 1. 에너지수요상황 ㅇ파키스탄인구의 62% 가불안정한전력공급 ㅇ파키스탄전력의 60% 이상은수도권에집중되어있으며, 이또한불안정한구조 ㅇ파키스탄정부의최우선과제는에너지난해소 일반현황ㅇ파키스탄의인구는 2014년기준 1억 9,600만명으로세계에서 6번째로많은인구보유 - 연간인구성장률은평균 2.2% - 인구의 60% 가 25세이하로젊은층에인구밀도집중 - 인구의 24% 가빈곤층인구로분류, 인구의 62% 시골지역에거주ㅇ파키스탄의면적 796,095km 2 - 한반도의약 3.5배에달하는면적ㅇ파키스탄의 GDP는 2,365억달러로세계 45위에해당 - 인당 GDP는약 818 달러 - 외환보유액 17억7천달러보유 - 분야별국내총생산량은농업 21.2%, 산업 25.4%, 서비스업 53.4% ㅇ파키스탄의주요산업은섬유및의류, 식품가공, 유제품, 비료, 의약품, 건축자재, 제지사업등ㅇ인당에너지소비율은세계최저수준 - 에너지부족으로인한산업생산, 수출, 일자리창출등에어려움예상 에너지소비현황ㅇ 2015년기준 1억 9,600만인구의 93.6% 에전력보급화 - 높은전력보급화를갖고있지만인구의 62% 가전기, 가스공급을불안정하게지급받아이로인해요리에바이오매스연료를사용 47

48 - 약 1억 2,000만명ㅇ 2012년파키스탄의인당화석연료에너지소비량 482 kgoe 년파키스탄의화석연료에너지소비율 60.72% ㅇ파키스탄내에너지수요증가, 전력인프라구축의실패로심각한전력난발생 - 파키스탄내대규모지역에지속적인정전발생및산업마비 - 정전발생시최소 6~8시간지속, 농촌지역의경우장기간정전지속ㅇ전문가들은 2006년부터국가에너지위기임박을경고 - 파키스탄전력청은차후파키스탄내 6 GW의전력부족, 전체인구 60% 전력사용량부족현상발생을예상 - 에너지부족의주요이유는전정부의전력량상승예측실패, 광범위한전력부하및투자부족ㅇ파키스탄의경제는불안정한고용, 느린경제성장, 높은인플레이션을겪고있으며현상황의주원인은값비싼에너지원, 불완전한송배전시스템등으로인한에너지위기 - 파키스탄정부의최우선과제는에너지위기해소 - 파키스탄정부는탄화수소의국내생산및탐사, 천연가스수입증가, 발전설비용량의증가및다양화, 국내에너지효율향상, 천연가스보조금의단계화등을해결책으로제시 - 아시아개발은행에따르면장기전력부족은약 2% 의 GDP 하락원인ㅇ현재파키스탄내에너지공급량은수요량을따라가지못하고있음 파키스탄수도 Punjab에서의에너지소비ㅇ파키스탄전체전기소비의 60% 이상이파키스탄수도인 Punjab에서소비 - 산업분야의개발수준및크기로인한격차존재ㅇ Punjab의전력사용량은에어컨사용량의증가로지난 5년간빠르게증가 - 하계기간중기온이 35 에도달하는날의평균전력수요는전력공급량보다 2~3 GW 더높은수준으로이수치는총설비용량의 30% 이상의전력량과동일 - 파키스탄정부는하루 12~18시간의전력평균분배를실시 48

49 ㅇ Punjab 의전력소비비율 ㅇ Punjab 의대부분의전력수요는가정에서사용 ㅇ Punjab 내발전량의 70% 는중유, 디젤, 천연가스를이용한화력발전, 21% 는수력발전, 나머지 9% 를 Chashma 원자력발전소에서생성 출처 : Authors ' calculations based on Punjab Development Statistics (2013) ㅇ Punjab 마을의대부분은현지유통업체를통해그리드에직접연결되어전송 - 그리드를통한전송과정에서도시와농촌사이에에너지소비불균형발생 - 도시주변을제외한소외지역은여전히불안정하고적은양의전력만이공급 49

50 ㅇ연간시골지역가정의에너지소비율 출처 : Pakistan Household Income and Expenditure Survey ( ) ㅇ시골지역은전기뿐만아니라장작, 농업폐기물, 배설물등의다양한에너지원을사용 - 저가의바이오매스연료는가계의지출을줄이는데도움 - 파키스탄여성, 아이들은종종바이오매스연료수집을위해하루 6시간투자 - 바이오매스자원의사용은연기발생으로인하여 CO 2 배출량의증가및폐, 호흡기질환, 천식등의건강악화위험성보유ㅇ왕겨절단기, 관개용펌프와같은농업활동에사용되는기구의연료는리터당 1.1 달러의고가디젤연료가사용 - 연료사용비는농촌지역평균수입의 8.8% 비율차지 50

51 2. 주요에너지기관및정책 정부기관 ㅇ파키스탄의전력분야정부구조 출처 : The Lahore Chamber of Commerce and Industry. State of electricity sector in Pakistan (2013) ㅇ파키스탄의에너지부문과관련된전력, 에너지, 수자원등의관리는파키스탄정부기관인수자원전력부 (Ministry of Water and Power) 에서담당 - 현재수자원전력부의장관은 Abid Sher Ali ㅇ수전력개발청 (WAPDA, Water and Power Development Authority) 년 2월설립된정부소유의공공기관으로파키스탄의전력및수자원관리기관이지만화력발전에는비관여 51

52 ㅇ국가전력규제기관 (NEPRA, National Electric Power Regulatory Authority) - 파키스탄의전기를규제할책임보유ㅇ Lahore전력공급회사 (LESCO, Lahore Electric Supply Company) - 파키스탄 Punjab의 Lahore에전기를공급하는전기유통회사ㅇ Gujranwala전력공급회사 (GEPCO, Gujranwala Electric Supply Company) - 파키스탄 Punjab의 Gujranwala에전기를공급하는전기유통회사ㅇ Faisalabad전력공급회사 (FESCO, Faisalabad Electric Supply Company) - 파키스탄 Punjab의 Faisalabad에전기를공급하는전기유통회사ㅇ Islambad전력공급회사 (IESCO, Islambad Electric Supply Company) - 파키스탄 Punjab의 Islambad에전기를공급하는전기유통회사ㅇ Multan전력공급회사 (MESCO, Multan Electric Supply Company) - 파키스탄 Punjab의 Multan에전기를공급하는전기유통회사ㅇ Peshawar전력공급회사 (PESCO, Peshawar Electric Supply Company) - 파키스탄 Khyber Pukhtunkhwa의 260만인구에게전기를공급하는전기유통회사ㅇ Hyderabad전력공급회사 (HESCO, Hyderabad Electric Supply Company) - 파키스탄 Sindh 의모든지역에전기를공급하는전기유통회사 (Karachi 제외 ) ㅇ Quetta전력공급회사 (QESCO, Quetta Electric Supply Company) - 파키스탄 Balochistan의 Quetta에전기를공급하는전기유통회사ㅇ부족전력공급회사 (TESCO, Tribal Electric Supply Company) - 파키스탄 FATA 지역에전기를공급하는전기유통회사 - 소수종족연방보호지역 (FATA, Federally Administered Tribal Areas) ㅇ Sukkur전력공급회사 (SEPCO, Sukkur Electric Power Company) - HESCO에서분리된자회사로 Sukkur, Larkana, Dadu 지역의분배시스템을담당ㅇ K-Electric(KESC, Karachi Electric Supply Company) - 발전과동시에 Karachi 지역의 2,000만주민에게전기의전송및분배담당 - 카라치전력회사의직원은 11,000여명으로구성 - 카라치전력회사를통해주변 6,500 km 2 의산업, 상업, 농업, 주거등이가능 52

53 에너지정책ㅇ 2013년파키스탄수자원전력부장관에임명된 Musadik Malik은파키스탄의에너지정책개발을위해위탁신청ㅇ최근몇년간극심한전력난을겪은파키스탄은 2017년까지전력난해결을위한국가에너지계획 (National Energy Policy ) 을발표 - 정부재정으로전력회사에제공하던전력보조금을단계별폐지예정 년까지제한송전을종료, 2018년부터전력재고량생성목표 - 정부소유의발전소및송배전회사의민영화 - 에너지관련정부기구개편예정 - 정부및민간부문의체납요금을정부차원에서조정예정ㅇ전력의공급및수요사이의차이, 전력생산비, 비효율적전력배분체계등의파키스탄에너지분야의문제점등을지적 - 파키스탄내공급량은수요량과비교해하루약 3,000 MW 부족 - 파키스탄은화력발전에크게의존하고있으며발전에들어가는연료값으로 kw당 1.2 달러의높은전력생산비용소비 - 국가의비효율적인전력분배와노후화된전송관으로인하여평균전력손실률 25~28% ㅇ분야별중점추진과제 분야에너지분야폐기물처리분야수송분야 내용 - 산악지역소형발전소건설 - 에너지보존법규및기준마련 - 재생에너지이용, 발전량확대 - 지역별에너지자원정보센터설립 - 폐기물관리 ( 매립, 고형폐기물관리, 재활용, 동물및가축폐기물 ) - 육상운송연료에천연가스도입 - CNG 장비및버스면세 - CNG 충전소설립허가확대 ㅇ파키스탄정부는태양광, 바이오디젤, 풍력발전등엔지니어링산업에필요한설비에대한관세면제및혜택제공ㅇ파키스탄정부는올해까지신재생에너지를통한전력발전량을전체공급량의 10% 인 1,700MW까지증가시키기위해풍력발전분야에대한연구조사및투자자, 독립사업자에대한혜택제공 53

54 3. 에너지원별현황 에너지원별현황 ㅇ파키스탄에너지공급 출처 : EGO Pakistan Brochure (2015) ㅇ ( 석유 ) 파키스탄의석유잠재력은 2,700만배럴, 2014년기준하루 98,000 배럴생산 - 파키스탄원유생산에는 13개의회사가관여 - 파키스탄오일가스개발공사 (OGDCL, Oil & Gas Development Company limited) 가하루 38,284배럴생산으로가장높은점유율인 57% 보유 - 파키스탄에너지연합 (UEP, United Energy Pakistan), 파키스탄석유제한회사 (PPL, Pakistan Petroleum Limited), MOL헝가리오일가스회사 (MOL, MPL Hungarian Oil and Gas Company) 는각각 10% 의점유율보유 - 파키스탄은 7개의정유공장, 1,400만톤의정제능력보유 - 7개의정유회사중 Dhodak정유회사는유전의고갈로인해 2012년부터폐쇄상태유지 - 파키스탄내증가하는수요로매년다량의석유수입 년원유수입량은연간추출및생산량의 2배에달하는 4,710만 4천배럴으로미국에서의수입에만 102억 9,200만달러소비ㅇ ( 천연가스 ) 2012년파키스탄의주요에너지공급의약 32% 를차지 54

55 - 국제에너지기구 (IEA, International Energy Agency) 에따르면파키스탄내천연가스생산량은 2002년 809 Bcf에서 2013년 1,413 Bcf로 10년간 80% 이상성장 10 억입방피트 (Bcf, Billion Cubic Feet): 천연가스계량단위 - 파키스탄정부보고서에따르면, 2013년 912 Bcf의천연가스부족에직면, 이는시민들의바이오매스자원에대한의존도를높여삼림벌채의문제로확산 - 국내천연가스매장량의감소및가스수입인프라의부족등의문제심화 - 셰일가스자원보고서에따르면파키스탄은 105 Tcf(Trillion Cubic Feet) 규모의셰일가스를보유하고있으나투자의어려움, 환경적제약, 낮은천연가스가격등으로인하여개발제한 - 파키스탄천연가스생산자는파키스탄석유회사 (PPL, Pakistan Petroleum Ltd), 오일가스개발회사 (OGDCL, Oil & Gas Development Limited) 및파키스탄내외국기업 - 주요가스유통은 Sui남부가스회사 (SSGC, Sui Southern Gas Company) 와 Sui북부가스파이프라인 (SNGP, Sui Northern Gas Pipelines) 가담당 - 파키스탄정부는투르크메니스탄-아프가니스탄-파키스탄-인도 (TAPI) 천연가스파이프라인지원 - 중국은파키스탄-이란천연가스파이프라인건설에자금투자합의 년 7월파키스탄정부는 Engro Elengy LNG 터미널등세개의 LNG 터미널구성승인ㅇ ( 원자력에너지 ) 최근파키스탄전력생산에화두되고있는에너지원 - 원자력발전의주에너지원인우라늄은파키스탄내풍부한자원으로파키스탄원자력위원회는 2030년까지원자력발전소용량을 8,800 MW로확대계획 전기ㅇ전기는파키스탄국가경제활동의대부분을위한주요에너지원ㅇ파키스탄내총설비용량은 2001년 690억 kwh에서 2012년 930억 kwh로증가 - 사용가능용량은 2012년기준설비용량의 85% 에불가 - 발전소가동률또한 60% 미만ㅇ최근국제에너지기구의추정에따르면, 2012년기준파키스탄인구의 70% 가량만이전력을수용나머지 5,600만명의인구는전력수용이어려움 55

56 - 파키스탄전기산업은발전중손실, 불충분한수집속도, 전송선내손실, 높은천연가스보조금, 천연가스대체연료석유의비용, 불충분한천연가스공급등의문제발생 ㅇ발전원료별발전량 ( 총설치용량 22,797 MW) 발전원료 발전량 (MW) 발전량 (%) 화석연료 14, ( 석유 35.2%, 가스 29%) 수력 6, 원자력 1, 가용용량은 14,000 MW에불가, 평균수요량은 17,000 MW로공급량에비해약 3,000 MW 부족 ㅇ파키스탄내주요전력생산 수전력개발청 (WAPDA, Water & Power Development Authority) 카라치전력회사 (KESC, Karachi Electric Supply Company) 독립전력생산 (IPPs, Independent Power Producers) 파키스탄원자력위원회 (PAEC, Pakistan Atomic Energy Commission) - 수전력개발청의총발전용량은 11,272 MW 수력 화력 전력생산소 발전용량 (MW) 전력생산소 발전용량 (MW) Tarbela 3,578 Gas Turbine Power Station, Shahdra 59 Mangla 1,000 Steam Power Station, Faisalabad 132 Ghazi-Barotha 1,450 Gas Turbine Power Station, Faisalabad 244 Warsak 243 Gas Power Station, Multan 195 Chashma 184 Thermal Power Station, Muzaffargarh 1,350 Dargai 20 Thermal Power Station, Guddu 1,655 Rasul 22 Gas Turbine Power Station, Kotri 174 Shadi-Waal 13.5 Thermal Power Station, Jamshoro 850 Nandi pur 14 Thermal Power Station, Larkana 150 Kurram Garhi 4 Thermal Power Station, Quetta 35 Renala 1 Gas Turbine Power Station, Panjgur 39 Chitral 1 Thermal Power Station, Pasni 17 Jagran(AK) 30 Khankhwar 72 AllaiKhwar 121 Gomal Zam Dam 17 Jabban 22 Duber Khwar Dam 130 총계 6,823 총계 4,811 56

57 - 수력분야는강의흐름에따라평균2,414 MW에서 6,761 MW사이의발전량 - 키라치전력회사의발전용량 전력생산소 발전용량 (MW) Thermal Power Station, Korangi 316 Gas Turbine Power Station, Korangi 80 Gas Turbine Power Station, SITE 100 Thermal Power Station, Bin Qasim 1,260 총계 1,756 - 독립전력생산발전용량 전력생산자 발전용량 (MW) Hub Power Project 1,292 AES Lalpir Ltd, Mahmood Kot Muzaffargar 362 AES Pak Gen, Mahmood Kot Muzaffargar 365 Altern Energy Ltd, Attock 29 Fauji Kabirwala Power Company, Khanewal 157 Gul Ahmad Energy Ltd, Korangi 136 Habibullah Coastal Power Limited 140 Japan Power Generation, Lahore 120 Kohenoor Energy Limited, Lahore 131 Liberty Power Limited, Ghotki 232 Rousch Power, Khanewal 412 Saba Power Company, Sheikhupura 114 Southern Electric Power Company Limited, Raiwind 110 Tapal Energy Limited, Karachi 126 Uch Power Limited, Dera Murad Jamali, Nasirabad 586 Attock Gen Limited, Morgah Rawalpindi 165 Atlas Power, Sheikhupura 225 Engro Energy Limited, Karachi - Kot Addu Power Company Limited (Privatized) 1,638 Saif Power Plant Qadirabad, Sahiwal 225 Sitara Energy 80 Nishat Chunian Power 200 Nishat Power Limited 200 총계 7,070 57

58 - 파키스탄원자력위원회발전용량 전력생산소 발전용량 (MW) KANUPP 137 CHASNUPP CHASNUPP 총계

59 4. 에너지평가및전망 신재생에너비현황 ㅇ파키스탄내신재생에너지잠재력 신재생에너지 잠재력 (MW) 풍력에너지 346,000 태양에너지 2,900,000 바이오매스, 폐기물발전 4,000 소규모수력에너지 4,500 지열에너지 2,000 출처 : Created from the Alternative and Renewable Energy Policy 2011 and Energy Crises and Energy Preservation in Pakistan ㅇ파키스탄은 34만MW의풍력에너지잠재력보유 - 파키스탄의연간평균풍속은 6.86 m/s로연간전력생산량 W/m 2 의풍력에너지잠재력보유 - 파키스탄풍력단지의연간총발전량은 18 MW로 600 kw급터빈 30개로구성ㅇ파키스탄의농업환경은풍부한바이오매스자원보유, 총 5,000 MW의발전잠재력 - 파키스탄정부는 2015년총디젤소비량중 5% 를차지하는바이오디젤의소비를 2025년까지 10% 로증가계획수립ㅇ수력발전은파키스탄내가장저렴한에너지개발수단 - 파키스탄은현재 6,000 MW의수력발전설비용량보유, 수력발전잠재력은 50,000 MW로추정 - 수력발전자원의대부분은국가의북쪽에위치, 100~7,000 MW발전량의대규모발전프로젝트실현가능ㅇ파키스탄은 290만 MW의태양에너지발전잠재력보유 - 파키스탄의일조시간은평균 8~9시간, 연간 1,700 kwh/m 2 생성 - 파키스탄정부는농촌전력화프로그램을통해태양에너지활용을위한법안발의 59

60 주요출처 스리랑카 구분 유관기관 기관명 Ministry of Power and Energy Ceylon Electricity Board Lanka Electricity Company LTL Holdings Lanka Coal Company Ministry of Environment and Renewable Energy Sri Lanka Sustainable Energy Authority Ministry of Petroleum Industries Ceylon Petroleum Corporation Public Utilities Commission of Sri Lanka 현지정보처 Data and Information Unit of the Presidential Secretariat Board of Investment of Sri Lanka 국내정보처 KOTRA 스리랑카콜롬보무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주스리랑카한국대사관 60

61 방글라데시 구분 유관기관 기관명 Ministry of Power, Energy and Mineral Resources - Power Division Ministry of Power, Energy and Mineral Resources - Energy and Mineral Resources Division Bangladesh Power Development Board Ministry of Environment and Forests Ministry of Environment and Forests - Department of Environment 현지정보처 국내정보처 Energy Bangla KOTRA 방글라데시다카무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주방글라데시한국대사관 파키스탄 구분 유관기관 기관명 Ministry of Water and Power Alternative Energy Development Board National Engineering Services Pakistan National Power Construction Company National Transmission & Despatch Company Private Power and Infrastructure Board Water and Power Development Authority Pakistan Atomic Energy Commission Ministry of Petroleum and Natural Resources 국내정보처 KOTRA 파키스탄카라치무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템주파키스탄한국대사관 61

62 네팔 구분 유관기관 기관명 Ministry of Energy Ministry of Energy - Department of Electricity Development Water and Energy Commission Nepal Electricity Authority Ministry of Science, Technology and Environment Ministry of Science, Technology and Environment - Deparment of Environment Alternative Energy Promotion Centre 국내정보처 KEXIM 해외경제연구소 신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 주네팔한국대사관 62

63 중앙아시아지속가능에너지사업동향 1. 주요동향 우즈베키스탄 우즈베키스탄, 통화평가절하가속화ㅇ우즈베키스탄중앙은행은 10월한달동안급격한통화평가절하를감행 - 11월 3일기준, 숨 (som) 화의환율은 1달러당 2,692숨 (1,138원) 으로, 9월 2,621숨 (1,108원) 대비한달동안 2.2% 상승했으며, 올해초 2,422숨 (1,024원) 과대비하여 10개월동안 10% 상승 세계은행, 우즈베키스탄 GDP 성장률 7% 로하향전망ㅇ세계은행은우즈베키스탄의국내총생산 (GDP) 성장률전망치를기존 7.6% 에서 7% 로낮추었으며 2016년전망치또한 8% 에서 7.5~7.8% 로하향조정 - 주요교역국인러시아, 중국, 카자흐스탄, 한국등의경기지표가부진한것과주요수출품의가격이하락한것이원인이라고전함 철도공사, 타슈켄트기계공장지분 81.52% 인수ㅇ우즈베키스탄은국영자산의효율적이용방안에따라타슈켄트기계공장 (TMZ, 舊츠칼로프항공기제작공장 ) 의지분 81.52% 를철도공사 (Temir Yollari) 에이전하기로결정 - 이외에도, 대외경제부와대외경제은행 (NBU) 이 6.7% 의지분을각각소유하며, 나머지지분은직원조합이소유 년 4월에채택된민영화계획에따라타슈켄트기계공장의 25.6% 의지분이외국인투자자에게매각될계획 63

64 카자흐스탄 카자흐스탄중앙은행, 텡게화평가절하계속진행중ㅇ카자흐스탄중앙은행은 11월 5일부로, 금보유량과외환보유액을유지하기위해외환시장개입을최소화할것이라고밝힘 - 현재부터텡게화환율은국제상품시장물가와금융시장변동에따라결정될것이라전함 -Central-Bank-on-ongoing-depreciation-of-the / 카자흐스탄경제, 2007~2009 년보다더심각한위기우려ㅇ카자흐스탄나자르바예프 (Nazarbayev) 대통령은글로벌경제상황을고려했을때카자흐스탄경제는 2007~2009년에겪었던경제위기보다더심각한상황에직면할수도있으며정부는이를대비해대응책을세워야한다고강조 - 주요수출상품의가격하락으로수출기업들의수입이줄어들고있으며, 재정수입또한 40% 감소했다고밝힘 / 카자흐스탄우라늄생산량확대ㅇ카자흐스탄은정부는 2015년도우라늄생산량을 24,000 톤으로계획 - 이는 2014년 22,829 톤대비약 5.3% 증가한규모 - 카자흐스탄은 2009년이후우라늄생산량세계 1위를유지하고있으며, 과거 10년간약 6배정도생산량증가를보임 투르크메니스탄 투르크메니스탄, 우크라이나에에너지공급늘릴예정ㅇ구르반굴리베르디무하메도프 (Gurbanguly Berdimuhammadov) 투르크메니스탄대통령은페트로포로셴코 (Petro Poroshenko) 우크라이나대통령과의회담후, 투르크메니스탄은우크라이나에국내산연료및에너지공급을늘릴준비가되어있다고밝힘 - 또한우크라이나기업들과국내도시및교통인프라구축에있어장기적으로협업할것이라고언급 80.html 64

65 TAPI 가스관사업시행수십년걸릴것ㅇ중앙아시아전문가인 Bruce Pannier는 TAPI 가스관사업은통과국들의안보문제로수행및완수하는데수십년이걸릴것이라고예상 - 아프가니스탄, 투르크메니스탄등이겪고있는분쟁문제는완화될기미를보이지않고있다며, 가스관사업이현실화되기어렵다는게판단의이유라고밝힘 * 투르크메니스탄-아프가니스탄-파키스탄-인도 (TAPI: Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India) 가스관 : 투르크메니스탄의가스를아프가니스탄을거쳐파키스탄과인도로수송하는사업 키르기스스탄 키르기스스탄, 2015년초부터현재까지대외무역량감소ㅇ키르기스스탄국가통계위원회는 2015년초부터현재까지수출과수입은각각 5.3%, 21.8% 감소했으며, 대외무역량은 18.2% 감소했다고발표 - 특히독립국가연합 (CIS) 국들과의교역량이 24.2% 나줄어들었으며, 수출량감소는의류, 과일, 채소등의수출감소에기인했다고전함 -news24.html 키르기스스탄정부사임ㅇ알마즈베크아탐바예프 (Almazbek Atambaev) 키르기스스탄대통령은 6번째총선이후들어서는새국회를위해 10월 28일, 정부사임법령안에서명 - 단, 법에따라총리, 제1부총리, 장관들은새내각이들어서기전까지이전직무를계속이행 65

66 타지키스탄 2015년 1~3분기에 339개산업체운영중지ㅇ타지키스탄신기술산업부는타지키스탄에등록된 2,012개산업체중 17% 에해당하는 339개기업들이지난 1~3분기동안운영되지않은것으로나타났다고전함 - 운영중지의이유는 원자재부족 과 계절성작업 (seasonal work) 때문이라고밝힘 -enterprises-were-not-operation-first-three-quarters-year 몽골 몽골, 새로운선거법안마련계획ㅇ몽골 A.Bakei 의원은기존에있던선거와관련된법들을하나로엮는새로운선거법안을의회에제출 - 새선거법은대통령선거법, 의회선거법, 지방선거법등모든선거법을아우르는법으로, 발전된몽골사회에걸맞은선거절차가마련될것이라전함 -law-compile-all-electoral-regulations-mongolia 66

67 2. 사업정보 우즈베키스탄 Eriell사, 4.8억달러규모의탐사정건설프로젝트수주ㅇ우즈베키스탄석유가스공사 (Uzbekneftegaz) 는체코 Eriell사가부하라및카쉬카다리아주석유가스매장지내 63개의신규탐사정건설입찰 (4.8억달러규모 ) 을수주했다고발표 - 동사업은 년신규탐사정개발사업 의일환으로, 이외에도안디잔 / 카쉬카다리아 / 수르한다리아지역내 40개의유전탐사정건설 (6억달러 ) 을계획중 우즈베키스탄, 스페인에서고속열차구입예정ㅇ우즈베키스탄국영철도사는스페인국영철도사로부터 AVE520 고속열차두대를 3,800만유로 (471억원 ) 에구입하기로계약 - 새고속열차는 2017년에운행될예정 - 기존 2009 년에구입된고속열차는타슈켄트 (Tashkent) 에서사마르칸트 (Samarkand) 구간에서운행되고있으며, 새고속열차구입으로인해소요시간이 3시간반에서 2시간으로단축될것으로전망 삼성, Artel전자와 LED 모니터합작생산착수ㅇ우즈베키스탄전자제품전문업체인 Artel사는삼성과 LED 모니터생산합작사업을착수 - 상기생산공장은지작주자민지역구트랙터생산부지에 2015년 6월착공하여 8월에준공되었으며, 최대 20만대의모니터생산능력구비 한국정부지원섬유테크노파크조성ㅇ한국산업통산자원부는한국-우즈베키스탄간섬유산업협력증진을위해우즈베키스탄경공업성 (Uzbekengilsanoat) 과공동으로 2017년까지타슈켄트시내에섬유테크노파크를조성 - 한국정부의 ODA 무상차관으로건물조성및설비구축이추진될예정으로, 타슈켄트섬유경공업대학교내교육연구프로그램개발, 기술인력양성및섬유산업부문공동연구사업등이시행될계획 67

68 카자흐스탄 호주회사, 카자흐스탄에자동차조립공장설립계획ㅇ카자흐스탄지역개발부및국영지주회사바이테렉 (Baiterek) 은카자흐스탄자동차산업을발전시키기위해사리아카압토프롬 (Saryarka AvtoProm), 푸조시트로앵 (Peugeot Citroёn) 사와의협력동의안에서명 - 동의안에따라바이테렉은푸조시트로앵사에금융지원을제공할것이라고하며, 푸조시트로앵은카자흐스탄에서자동차조립생산라인을가동시킬예정 -in / 일본, 카자흐스탄에원자력발전소건설예정ㅇ일본아베총리는카자흐스탄방문중에, 일본은카자흐스탄에원자력발전소를건립할준비가되어있다고거듭강조 - 양국협력강화를위해일본의정부기관과민간기업들은카자흐스탄경제개혁을전적으로지원할것이라고밝힘 - 카자흐스탄에너지부장관은 2~3년이내에첫원자력발전소건립부지와공동건설파트너를결정할것이라고밝힘 -to-construct-nuclear-power-plant-in-kazakhstan / 카자흐스탄석유정제공장건설에이란, 중국도참여할예정ㅇ카자흐스탄은망기스타우 (Mangistau) 주에 4번째석유정제공장을건설할예정이며, 이란과중국이건설에참여할의사를밝혀왔다고전함 - 이란은자국남부에있는유전에서북부정제공장까지톤당 35 달러의수송비를지출하고있으며이를절감하기위해, 이란북부에인접한카자흐스탄정제소를이용하고자이번사업에관심을보이고있다고전함 khstans-oil / 68

69 투르크메니스탄 투르크메니스탄, 가스수출을위한파이프라인인프라다각화추진ㅇ투르크메니스탄정부는가스수출을진흥시키기위해유럽, 중동, 남아시아로연결되는가스파이프라인인프라를다각화할예정 - 투르크메니스탄은세계에서 4번째로많은가스량을보유하고있는등광물자원이풍부한국가임에도, 수출인프라가부족한점을착안해위와같은결정을내림 타지키스탄 타지키스탄, 우라늄생산 가공지역환경복원작업착수ㅇ타지키스탄산업신기술부와유럽위원회는타지키스탄내우라늄채굴및가공지역들에대해환경복원을위한타당성조사및환경영향평가를실시할예정이라고밝힘 - 이번복원작업은유럽연합의기금을받아진행되며, 타지키스탄에는우라늄에오염된지역을살릴수있는좋은기회가될것이라고전함 -environmental-remediation-uranium-legacy-sites-starts- tajikistan 몽골 몽골내년도신규투자감소ㅇ몽골국회경제상임위원회는 11월 3일 2016년도국가예산, 2016년인적개발기금예산및사회보험기금예산관련법안에대한 2차심의를진행 - Ts. Nyamdorj 의원과 G. Batkhuu 의원은 2016년도에계획하고있는신규투자를줄이고, 이전착수사업들을종료시키자는의견을표출하였고출석의원들이만장일치로찬성함 69

70 3. 주요행사등참고사항 우즈베키스탄 우즈베키스탄, 국제투자포럼통해민영화추진ㅇ우즈베키스탄정부는 11월 6일 ( 금 ) 타슈켄트에서카리모프 (Karimov) 대통령이참가한가운데국제투자포럼을개최 - 이번국제투자포럼은공기업민영화의일환으로외국인투자유치를촉진하기위해세계은행, 아시아개발은행등다자개발은행과전세계주요투자자가참가 - 15년 4월우즈베키스탄은국가가보유한공기업지분매각을통한민영화추진을결정하였으며, 민영화대상기업은화학산업공사, 석유가스공사, 전기전자공사등 68개기업 - 한국에서는산업통상자원부제1차관을단장으로현대엔지니어링, 가스공사, 롯데케미컬등 20여개기업대표단이동행 우즈베키스탄, 국제광물투자세미나 (Uz Geoinvest-2015) 개최ㅇ우즈베키스탄정부는제8회국제광물투자세미나 (Uz Geoinvest-2015) 를개최하여우즈베키스탄광물자원현황, 투자프로젝트현황 / 전망, 개발라이선스발급절차, 성공사례등을발표 - 현재우즈베키스탄내탐사된광물매장량은약 9.9조달러로평가됨 우즈베키스탄-미국, 아프가니스탄안보논의ㅇ우즈베키스탄이슬람카리모프 (Islam Karimov) 대통령은존케리 (John Kerry) 미국방부장관의첫우즈베키스탄방문에서양국간협력과국제적문제를논의하였다고전함 - 특히아프가니스탄의안보문제에관한의견을중점적으로교환할수있었다고전함 70

71 카자흐스탄 2017년아스타나엑스포, 49개국참가확정ㅇ 2017년 6월 10일 ~ 9월 10일총 3개월간 미래의에너지 를주제로카자흐스탄에서개최되는아스타나엑스포에참가국및국제기구공식확정 - 10월기준 49개국과 11개국제기구가 2017년아스타나엑스포에참가하는것으로공식확정 sp 제6차 Astana Invest 포럼개최ㅇ작시베코프아스타나시장은 10월 29일제6차 Astana Invest 국제투자포럼에참석해수도이전후아스타나투자액이 1천억달러이상을기록했다고하고, 아스타나를통한중앙아시아, 러시아, 중국으로의진출가능성등투자매력도가높다고강조 - 이번포럼에는경제계인사, 국제투자자및전문가, 상공회의소및협회등 30여개국의 3천명이상이참석하였으며, 동포럼개최계기 15억달러규모의 30여개 MOU가체결됨 카자흐스탄-일본비즈니스포럼개최ㅇ카자흐스탄나자르바예프대통령은 10월 27일일본아베총리의카자흐스탄방문을계기로개최된카자흐스탄-일본비즈니스포럼에참석 - 지난 7년간양국교역액은 100억달러를기록하였으며, 약 50여개의양국합작기업이카자흐스탄에서활동중이라고하고, 현재 7,200만달러규모의투자프로젝트협상이추진되고있다고밝힘 71

72 투르크메니스탄 투르크메니스탄-러시아, 정치회담개최ㅇ투르크메니스탄외무부와러시아외무부는투르크메니스탄의수도인아슈하바트 (Ashgabat) 에서정치회담을가짐 - 양국은지역및국제이슈에관한의견을교환했으며특히안보부문을강화할필요가있다는것에동의 투르크메니스탄-일본, 파트너십강화예정ㅇ아베신조일본총리가 10월말중앙아시아순방길에투르크메니스탄을방문하였으며, 일본총리의투르크메니스탄방문은양국역사상처음 - 이번방문을계기로양국간파트너십이강화될것이라고기대되며, 특히경제적파트너십의발전이가장중요하다고밝힘 키르기스스탄 키르기스스탄, 유럽연합에서첫 5백만유로소프트론받아ㅇ키르기스스탄은유럽연합으로부터처음으로 5백만유로 ( 약 64억원 ) 규모의소프트론 (soft loan) 을제공받았으며향후 3억유로 ( 약 3,849억 ) 를차관할예정 - 키르기스스탄은해당자금을재정안정화에사용할것이라고밝힘 -news24.html 72

73 타지키스탄 타지키스탄실크로드프로젝트참여논의ㅇ중국비즈니스센터와홍콩폴리테크닉대학교 (Hong Kong Polytechnic University) 의실크로드경제개발연구센터는타지키스탄의실크로드참여에대한컨퍼런스를진행 - 행사에참석한중국주재타지키스탄대사는실크로드프로젝트는타지키스탄의광물자원개발및인프라개발에있어많은기회를줄것이라고전함 -tajikistan-silk-road-project-discussed-hong-kong 몽골 몽골-중국첫공동엑스포개최로 100여개의무역 산업협약체결ㅇ몽골과중국은 실크로드 (Silk Road) 와초원로 (Steppe Road) 연결협력회랑개발 엑스포를개최 - 몽골과중국의첫공동주최엑스포로서총 6일간의일정을마치고 10월 27일폐막하였으며, 본엑스포에는 230여개의몽골기업과 7,500명의중국대표단이참여하였으며, 18개의컨퍼런스가열림 - 양국은몽골, 러시아, 중국간경제회랑설립협약을포함해 100여개의무역 산업협약및양해각서를체결 -and-china-ink-over-100-commercial-and-indu strial-deals 몽골-일본총리, 공식회담개최ㅇ아베신조일본총리가몽골을방문해사이항빌렉 (Ch.Saikhanbileg) 몽골총리와회담을가짐 - 양국간전략적파트너십을확장시키는것에동의했으며, 경제동반자협정 (ETA) 틀안에서민간부문교류활성화와무역증대등을강화하기로약속 -and-japanese-pms-hold-official-talks 73

74 이란 외교부장관공식이란방문ㅇ 2015년 11월 7일윤병세외교부장관은이란을공식방문하여자리프이란외교부장관과한국-이란외교장관회담및오찬을가짐 - 본회담에서는이란핵합의이행상황평가및북핵문제에대한합의, 한국-이란양자관계, 중동지역현안및동북아정세등에관한의견을교환 74

75 4. 시사점 중앙아시아지역국가들경제위기가능성ㅇ카자흐스탄은 2007년 ~2009년겪었던경제위기보다더심각한경제위기상황에직면할수있다고느끼고있으며이를위한대응책마련을추진ㅇ투르크메니스탄은 TAPI 가스관사업이지속적으로난항을겪고있으며, 최근각국가들의안보문제로정상적으로시행되는데수십년이걸릴수도있다는가능성이대두됨ㅇ키르기스스탄은연초부터현재까지독립국가연합국가들과의교역량이큰폭으로줄어들며대외무역량이감소하고있음ㅇ타지키스탄은올해 3분기동안 17% 에달하는산업체가운영되지않은것으로나타났으며, 이로인한경기침체가우려되는상황ㅇ몽골은자금사정이어려운기업들에자금지원을위해내년도신규투자를줄이는법안을통과시킴 중앙아시아지역국가들경제위기극복을위한다양한노력ㅇ우즈베키스탄은석유가스매장지내 4.8억달러규모의신규탐사정건설입찰을발주하였고추가로 6억달러규모의탐사정건설을계획중ㅇ카자흐스탄은일본의협조를통해첫원자력발전소건립을계획하고있으며, 2~3년이내에건설부지및공동건설파트너를결정할예정이며, 또한 4번째석유정제공장건설을계획중이며, 이란, 중국등이참여의사를밝혀왔다고밝힘ㅇ투르크메니스탄은자국내많은가스량에비해부족한수출인프라를해결하기위해가스수출을위한파이프라인을다각화할예정ㅇ키르기스스탄은재정안정화를위해유럽연합으로부터 5백만유로의첫소프트론을제공받았으며, 향후 3억유로를차관할계획ㅇ우리나라도중앙아시아국가등과의협력을강화하기위해삼성이우지베키스탄현지전자제품전문업체와 LED 모니터생산합작사업을착수하였고, 산업통상자원부는양국간섬유산업협력증진을위해섬유테크노파크를조성ㅇ중앙아시아국가들은자국의경제안정화를위해많은노력을기울이고있으며, 이를위해여러국가들과의협력체계를구축중인바, 국내기업및정부도중앙아시아시장으로의진출을위한다양한노력이요구되고있음 75

76 < 참고자료 > 카자흐스탄에너지현황및정책 ㅇ 2000년대초반이후경제성장과함께에너지의수요와공급도증가하는추세ㅇ카자흐스탄정부는화석연료를풍부히보유한에너지부국이지만, 신재생에너지개발을위한법안을제정하고, 이의개발및보급을적극추진하여온실가스배출감축에기여하고자함ㅇ전부문에걸친에너지의비효율적사용문제를인지하고, 에너지효율향상과관련한정책을추진중에있으며, 향후이와관련한건설또는제품시장의확대가예상됨 1. 에너지수급현황 에너지공급및생산ㅇ카자흐스탄은중앙아시아국가중러시아에이은 2위의원유생산국으로생산량은 1990년대초이후계속증가하고있으며, 생산량의상당부분을해외로수출하고있음 - 국제에너지기구 (IEA: International Energy Agency) 자료에따르면, 2013년카자흐스탄전체에너지생산량은 169,071 ktoe 이며, 에너지원별로는석탄 52,439 ktoe, 석유 85,207 ktoe, 천연가스 30,693 ktoe 를생산하고있음 - 생산된에너지원중상당부분은해외로수출하고있는데, 2013년수출량은석탄 14,827 ktoe, 석유 70,795 ktoe, 천연가스 8,561 ktoe 등임ㅇ 2013년카자흐스탄의에너지공급량은 81,542 ktoe 이며, 자국에서생산한석유와천연가스등화석연료에상당부분의존하고있음 - 카자흐스탄의에너지공급에대한에너지원별비중은석탄 45.9%, 원유 22.1%, 천연가스 31.1% 등으로화석연료가대부분을차지함 76

77 < 에너지원별에너지생산 1990~2013 > 자료 : IEA(2014) < 에너지원별에너지공급 1990~2013 > 자료 : IEA(2014) 77

78 < 2013 년에너지원별에너지공급비중 > 자료 : IEA(2014) 카자흐스탄은석유, 천연가스등을많이생산하는에너지부국 78

79 에너지수요ㅇ최종에너지소비는 1990년이후감소추세였으나, 2002년이후다시증가추세로전환 년기준최종에너지소비구조를보면, 석탄 36.4%, 석유 26.8%, 천연가스 8.9% 로화석연료의존도가높음 년부문별에너지소비구조를보면, 산업부문이 54% 로가장많은에너지를소비하며, 주거 17%, 교통 10%, 상업및공공서비스 9% 등으로나타남ㅇ카자흐스탄은석탄, 석유, 석유제품, 천연가스등화석연료를통해많은에너지를소비하는국가임 - IEA(2014) 자료에따르면, 2013년카자흐스탄의최종에너지소비는 42,907 ktoe였으며, 대부분의에너지를화석연료를통해소비하고있음 - 발전량은 2013년기준 95,368 GWh이며, 발전원은석탄 77,515 GWh, 천연가스 9,515 GWh, 석유 601 GWh 등대부분을화석연료에의존하고있으나, 수력발전으로도 7,731 GWh의전력을생산 년부문별에너지소비구조를보면, 산업 57.9%, 주거 15.8%, 교통 11.7%, 상업및공공서비스 8.9%, 농업 1.9% 등임 < 최종에너지소비구조 1990~2013 > 자료 : IEA(2014) 79

80 < 부문별최종에너지소비현황 > 자료 : IEA(2014) 카자흐스탄은화석연료를중심의에너지소비구조를보이고있음 80

81 2. 주요에너지기관및정책 1) 에너지기관 카자흐스탄에서에너지관련업무를수행하는조직은 2014년 8월정부조직개편을통해석유가스부와환경수자원부의기능을이관받아에너지부가담당ㅇ ( 에너지부 ) 석유, 가스, 원자력, 신재생에너지등에너지전반의정책개발, 조정및집행ㅇ ( 국영석유가스공사, KazMunaiGaz) 2002년 2월에너지자원정책의효율적추진을위해국영석유회사 (KazakhOil사) 와국영송유관회사 (TransNefteGaz사) 를합병, KazMunaiGaz사를설립 - 석유탐사, 개발, 생산, 수송에대한정부규제기능수행등석유가스에대한통합정부정책및효과적 합리적개발추진 - 정부를대신하여광구분양협상및계약체결 - 정부를대신하여석유탐사개발및수송, 정제, 마케팅등의사업을추진 - 광구분양입찰에참여하고공개된광구에대한지분참여권리보유 - 계약자들을감독하고계약이행을강제할수있는권한보유ㅇ ( 국영전력공사, Samruk Energy) 19개의자회사를보유한에너지지주회사로설립목적은기존및신규발전설비현대화, 장기적인국가정책의전력정책개발과실현 - 전력, 열에너지생산, 전력용석탄생산, 송배전운영, 디자인, 전력장비의제조, 설치및수리 2) 에너지정책 에너지정책의기본방향ㅇ 2013년 5월카자흐스탄정부는 카자흐스탄의녹색경제로의전환구상 (Concept for Transition of the Republic of Kazakhstan to Green Economy) 을발표하였음 - 경제 에너지분야에서정책목표는장기적이고지속적인경제성장실현, 에너지절약및효율개선을통한자원의최적활용, 재생에너지개발증대를통한기후변화대응, 에너지안보증진ㅇ 녹색경제구상 에는지하자원, 수자원등을포함하는모든천연자원의효과적활용과환경보호및생태계보존등과관련된정부의정책비전과실천계획이포함됨 - 수자원의지속적인활용 - 지속적이고생산성이높은농업부문개발 - 에너지절약및에너지효율 81

82 - 폐기물관리시스템구축 - 환경보호, 생태계보존및관리ㅇ 2012년 카자흐스탄 전략 을통해서에너지부문에대한대대적인투자계획 년까지총투자비 ( 총 1,190 억달러 ) 의 3/4은에너지효율, 재생에너지개발, 가스공급시설건설등에사용 - 재생에너지개발과가스공급부문 : 520억달러 - 빌딩 난방 수송 산업부문의에너지효율 : 370억달러 - 발전소부품교체 : 40억달러ㅇ 2012년 카자흐스탄 전략 의에너지부문에대한전략목표는다음과같음 - 전력부문 : 재생에너지 ( 태양에너지, 풍력등 ) 의발전비중을 2020년 3%, 2030년 17%, 2050년 30% 까지증대하고, 가스화력발전비중을 2020년에 20%, 2003년에 25%, 2050년에 50% 까지증대 - 도시가스보급 : 2020년에아크몰라지역과카라간다지역에보급, 2030년에북부지역과동부지역에공급 - 기후변화대응 : 발전부문에서 CO 2 배출량을 2020년에 2012년수준으로감축, 2030년에 2012년수준에서 15% 감축, 2050년에 2012년수준에서 50% 까지감축 - 에너지효율 : 에너지집약도를 2008년대비 2015년까지 10%, 2020년까지 25%, 2030년 30%, 2050 년 50% 감축 에너지생산다변화와에너지효율향상을위한정책추진의지표명 82

83 3. 에너지원별현황및정책 1) 에너지원별현황및정책 석유 / 천연가스ㅇ카자흐스탄은러시아를제외한 CIS 국가중가장많은원유를생산하는국가로생산량은 90년대초 1일 59만배럴에서 13년도 178.5만배럴로지속적으로증가하고있음 년에카자흐스탄원유생산량은 1일 300만배럴로증가할것으로예상되고있으며, 이는기존텡기즈, 카라차가낙유전의생산증가와 1968년이후발견된세계최대유전인카샤간유전에서생산이시작되기때문ㅇ천연가스는러시아와인접한카라차가낙가스전에전체매장량의 46% 가집중되어있고, 2013년 1일 18억 ft 3 의가스를생산하였으며가스생산량역시증가추세에있음 - 생산량은많지만, 국내수송망부족으로남부와서부지역에서는러시아등으로부터가스를수입 - KMG는카라차가낙가스전내가스처리플랜트건설을추진중으로 1단계처리시설은 2019년가동개시하고, 2단계는 2023년가동개시할계획이며처리능력은연간 50억m3, 건설비는 37억달러예상ㅇ독립직후기술과자금력부족으로서방메이저사들에게지나치게유리한조건으로광구를제공했다는인식을갖고있어 2000년대이후고유가가지속되면서자원민족주의가발호하여상류부문사업환경이최근다소비우호적으로변하고있음 - ( 지하자원법개정 ) 2009년세법, 2010년지하자원법개정을통해생산물분배계약 (PSA: production sharing agreement) 을폐지하고조광계약 (Concession) 을강제하는한편, 1990년대자국에불리하게체결된 PSA 계약을재검토 - ( 가스및가스공급법도입 ) 가스부문에대한정부의감독강화와수반가스에대한정부의선취권을골자로 2012년 1월도입 - ( 현지조달률, local content) 2009년 local content 강화를골자로하는대통령령이발표되었으며, 광권연장, 계약전환, 의무작업량변경등의경우운영권자에대한압력수단으로작용 - ( 수출관세도입 ) 2009년초국제유가급락에따라원유수출세를면제하였으나, 2010년 7월부터톤당 20 달러의원유수출세를재부과하고있으며현재는일정한산정공식없이카자흐스탄정부가일방적으로수출관세적용여부및세율결정ㅇ정유시설은파블로다르, 아티라우, 쉼켄트의 3개소가있으며 2013년기준총정제능력은 1일 42.7만배럴이며, 처리물량은 30.3만배럴임 - 카자흐스탄정부는 2016년말을목표로정유시설현대화를추진중이며, 카샤간생산개시를고려해 4번째정유공장신설검토 83

84 - 국영석유기업인 KazMuaniGaz는 년 60억달러를투자하여 3개정유공장의생산효율향상및 Euro-5 등고품질연료생산 년연두교서에서나자르바예프대통령은 4차정유공장건설이필요하다고강조하였고, 국부펀드인삼룩카지나는 2015년까지관련타당성조사를실시하겠다고발표ㅇ카자흐스탄은내륙국가이고수송인프라의대부분이구소련시절구축되어국내수송보다는對러시아수송에초점이맞춰져있음 - 이에따라러시아송유관시스템을장악하고있는 Transneft 의수출량할당에따라석유수출에통제를받아옴ㅇ 2001년 CPC(Caspian Pipeline Consortium), 2006년 Atasu-Alashankou 송유관개통을계기로석유수출에있어일정부분러시아의통제를벗어나게됨 - (Atyrau-Samara) 1970년대개통되어러시아내륙으로원유를수송하며현수송능력은 1일 30만배럴이나 50만배럴로의확장검토중 - (CPC) 텡기즈와러시아흑해항노보로시스크를연결하며 2011년 6월수송능력증대프로젝트에공식착공하여 2014년까지 1일 134만배럴로수송능력을증대할계획 ( 사업비 54억달러 ) * 러시아정부가참여 (24%) 하고러시아영토를통과하나국제컨소시엄이송유관을운영함에따라 Transneft 의통제를받지않음 - (Atasu-Alashankou) 카자흐스탄-중국송유관의한구간으로현재수송능력증대 (1일 24만 40만배럴 ) 추진중 * 카자흐스탄-중국송유관은 2003년부터단계적으로개통하여 2009년완전개통되었으나일부구간 (Kenkiyak-Atyrau) 은역방향수송중ㅇ철도, 유조선등을모두고려할경우, 카자흐스탄의원유수출능력은 1일 150만배럴로추산되며, 대형카샤간유전이생산을개시할경우추가수출능력확보가필요 - 카샤간등향후생산물량수송을위해 KCTS(Kazakhstan Caspian Transportation System) 건설도고려 - 신설송유관 (Yeskene Kuryk), 유조선 ( 카스피해 ), 아제르바이잔 BTC(Baku-Tbilisi-Ceyhan) 로원유를수송하는프로젝트임 84

85 < 카자흐스탄송유관현황 > 전력ㅇ카자흐스탄은발전소 71개를보유하고있으며발전설비용량에서석탄발전은 80%, 수력발전 12% 의비중을차지ㅇ카자흐스탄의총발전설비용량은 2013년현재 18.9 GW로한국의 1/4 수준이며설비노후화로인해실제운영중인용량은 14.6 GW임 - 구소련시절에건설한발전소가노후화되어투자비를대부분회수한상황으로전력요금이세계적으로매우낮은수준 (3 cents/kwh) ㅇ전력소비가매년 3% 이상증가하는등발전수요가증가하고있고남부지역은만성적인공급부족으로인근국가로부터전력을수입하고있어발하쉬발전소신규건설추진중ㅇ전력생산은석탄생산지역인파블로다르주등북부에집중되어있고, 수력발전은동카자흐스탄에집중되어있으나, 주요전력수요처는알마티등남부국경인근도시들에산재해있음 < 카자흐스탄전력생산및소비현황 > 단위 : billion kwh 연도 소비 생산 ㅇ발전, 배전부문은민영화되어있으며, 송전부문은 KEGOC(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) 에서관리하고있음 85

86 ㅇ 2012년 3월산업신기술부에서전력부문발전장기계획을발표 년전력소비는 144.7GW로전망되며이에따라석탄채굴량을연간 1.5억톤, 연간전력생산은 GW로확대계획 - 전력생산량확대를위해 64억불투자가필요 ( 발전소부문 37억달러, 국가전력망기업 27억달러 ) 년까지기존시설현대화및개보수를통해 7 GW, 신규발전용량 14 GW를가동할계획 원유수출을위한수송망및노후화된발전설비교체등의인프라구축필요 86

87 신재생에너지ㅇ 카자흐스탄 2015년산업혁신개발전략 에서규정하고있는에너지분야개발의우선과제는경제적측면에서경쟁력있는카자흐스탄의재생에너지자원개발임 - 친환경기술도입과재생에너지자원과에너지원의안정적이고합리적사용을위한여건을구축함으로써환경오염물질총배출량을줄이고자함 - 국가계획상재생에너지비중은 2015년 1% 이상, 2024년 5% 이상임ㅇ카자흐스탄정부는재생에너지보급확대를위해, 재생에너지원활용촉진에관한법률 을제정 (2009년 7월 4일 ) 하였으며, 내용은아래와같음 1 지역정책의수립단계부터재생에너지원사용방안고려 2 재생에너지생산전력전력망연결보장 3 토지제공우선순위부여등의지원책 4 재생에너지설비설계, 건설및사용에대한투자혜택제공ㅇ 2012년 3월 재생에너지원활용촉진법 개정안이하원에제출되었으며개정안에는재생에너지로생산되는전력단가를사전에고정하며관련기업에전력구매의무를부과함으로써투자비회수가능성을높이는내용이포함ㅇ ( 풍력 ) UNDP의조사에따르면, 카자흐스탄은많은지역이초당 5m 이상의풍속을보이고있어연 1조 8천억 MW의풍력잠재력보유 - UNDP는온실가스감축을위해 15개지역을조사하고카자흐스탄최초의풍력지도를작성했으며 6개지역에풍력발전소건설을계획 - Samruk-Energo 사는잠빌지역에 2개의풍력발전소 (400 MW 및 200 MW) 건설로 200여개이상의윈드타워건설을착수할계획ㅇ ( 태양광 ) UNDP의조사에따르면, 카자흐스탄태양광은연 25억 MW의발전잠재력보유 - 아랄해, 발하쉬호수등남부지역이잠재력이풍부 - KOICA의 PPP사업 ( 대구도시가스와공동추진, 사업비 16억원 ) 으로알마티인근오지마을에태양광발전시스템 12년 6월준공ㅇ ( 소수력 ) 남카자흐스탄주등의소규모강에서는 MW급의소수력발전소건설이가능하며, 이를활용, 연 20-25억 MW의전력생산잠재력이있는것으로평가 2012년 3월한국남동발전 /KONES와카자흐스탄 ZHERSU가알마티지역 Koksu강유역에 42MW 수력발전소 (Kyzylbulak GES) 건설 MOU 체결 에너지다변화를위해재생에너지개발을적극추진하고있음 87

88 에너지효율향상정책추진ㅇ현재카자흐스탄경제는모든부문에서에너지비효율문제가심각하게나타나고있음 - 에너지를비효율적으로사용함으로인해서연간 40~80억달러의경제적손실이발생하고있어, 에너지소비효율개선노력을시행할경우매년 30~40억달러의에너지소비절감가능 - 산업시설이크게노후화되어있어서전체시설의 45~60% 정도가현대화및개 보수가필요한실정으로최근실시한에너지진단에서에너지효율을 15~40% 까지개선시킬수있는것으로나타났음 - 현재난방시설의경우, 열효율수준은 65~70% 에그치고있어만약시설현대화및개 보수가이루어진다면열효율은 85~90% 로증대될것임 - 수송부문의경우, 카자흐스탄에서운행중인자동차의 80% 가 10년이상된것이고, 자동차연료의품질도유럽과비교해서매우낮음ㅇ이는카자흐스탄경제의에너지효율개선잠재력이상당히크다는것을의미함 년까지부문별에너지소비절감잠재력은다음과같음 빌딩부문: 7 Mtoe 산업부문: 3 Mtoe 수송부문: 2 Mtoe 에너지공급부문 : 10 Mtoe ㅇ카자흐스탄정부는 1997년도와 2007년도에에너지절약및효율성강화정책을시행한바있으나, 지속적으로증가하는에너지소비량과산업기반시설의확대, 기기의첨단화등으로법안개정이재차요구됨 년에너지절약법도입 년에너지절약및효율향상법도입ㅇ 2013년에너지소비효율향상정책회의에서 2015년까지매년 10% 씩소비량을감축하겠다고언급하며, 2020년까지에너지소비효율향상정책의단계적시행을언급ㅇ이에에너지소비와관련한법을정비하고에너지절약과효율적소비를실천하도록하는새로운법률시행을계획ㅇ 에너지절약및효율향상법 주요내용 - 카자흐스탄정부의기본정책방향은에너지절약제품및자재사용등을통한에너지절약과에너지효율향상촉진, 에너지요금의차등부과, 에너지비효율적제품의거래제한, 건축물과전력소비기기에대한에너지효율촉진등에너지절약및효율향상정책을강화하고있음 - 카자흐스탄은이번법령으로도입되는신규제도들을통해일정수준이상의에너지를소비하는기관의에너지효율이나건축물및전력소비제품의에너지효율을정부의승인대상으로지정하여관리를강화하고있으며, 이를뒷받침하기위한규제제도도함께도입하려하고있음 88

89 - 에너지절약및효율성향상촉진을위한정부지원책중에는에너지절약및효율성평가, 에너지진단 (energy audit), 에너지경영시스템도입을위한교육기관설립, 주택소유자 ( 아파트포함 ) 들의주택과관련된에너지절약을돕기위한금융지원등이포함됨ㅇ새롭게도입되는제도중주목할만한제도는국가에너지등록대장, 에너지경영시스템제도, 건축물및전력소비제품에대한에너지효율등급표시제, 에너지절약및효율평가제도, 에너지진단제도등임 < 에너지절약및효율향상법내의주요제도 > 주요제도 대상 도입일정 국가에너지등록대장작성 연간1,500 toe 이상에너지소비기관 2013년 1월 1일 에너지절약및효율성평가실시 연간 500 toe 이상에너지소비기관 2014년 1월 1일 에너지진단실시 국가에너지등록대상기관 법안발효후 3년이내 에너지절약계획시행 국가에너지등록대상기관 2013년 1월 1일 에너지경영시스템도입 국가에너지등록대상기관 2014년 1월 1일 에너지효율등급표시제 관세동맹의기술규제목록 관세동맹의기술규제발효시 에너지소비효율향상을위해국가목표를설정하고정책을추진중 89

90 4. 평가및전망 에너지절약및효율향상과관련한시장확대에따른진출기회확대ㅇ경제전반에걸쳐에너지소비비효율문제가심각한수준에있기때문에건물, 수송, 제조업, 발전부문에서대규모민간투자 ( 외국인투자포함 ) 및첨단기술도입을통한에너지효율개선프로그램이요구되어이와관련한한국기업의참여가능성이큼ㅇ전기 전자제품시장에서도에너지효율등급표시가강화되고에너지효율이낮은일부전기 전자제품의생산및판매가금지되는등에너지효율이높은제품의시장확대가예상됨 - 정부기관및준정부기관등을중심으로해당제품의시장이확대되고, 특히법안에서백열전구의거래를금지한조명용전등시장에서 LED 전등등에너지고효율제품의수요가확대ㅇ 2010년에발효된러시아-카자흐스탄-벨라루스관세동맹의역내에너지고효율제품시장진출을위한전략적투자처로카자흐스탄을활용할수있을것으로전망되므로이를위한투자전략이필요 신재생에너지시장진출을위한전략적방안마련필요ㅇ카자흐스탄정부는발전량에서재생에너지 ( 풍력, 태양에너지 ) 비중을 2030년에약 17%, 2050년에약 30% 까지증대시키려고함. 이를위해카자흐스탄정부는재정지원과제도적지원을추진하고있는바, 재생에너지개발부문에대한한국기업들의진출이요구됨 90

91 주요출처 카자흐스탄 구분 유관기관 기관명 카자흐스탄정부 ( 카자흐스탄상공회의소 ( 알마티상공회의소 ( 카자흐스탄산업및신기술부 ( 카자흐스탄경제성장및무역부 ( 웹페이지출처 국내정보처 주카자흐스탄한국대사관 KOTRA 알마티무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템카자흐스탄산업신기술부지질위원회발표자료 91

92 우즈베키스탄 구분 유관기관 기관명 세계은행 ( 우즈베키스탄외무부 (ww.mfa.uz) 우즈베키스탄경제부 ( 우즈베키스탄대외경제관계투자무역부 ( 우즈베키스탄상공회의소 ( 웹페이지출처 국내정보처 주우즈베키스탄한국대사관 KOTRA 타슈켄트무역관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템 투르크메니스탄 구분 유관기관 기관명 석유가스자원관리청 (State Agency for Management and Use of Hydrocarbon Resources at the President of Turkmenistan) 석유가스광물자원부 (Ministry of Oil & Gas & Mineral Resources) 경제개발부 국내정보처 주투르크메니스탄한국대사관 KOTRA 글로벌윈도우 KEXIM 해외경제연구소신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) 해외환경통합정보시스템 92

93 키르기스스탄 구분 유관기관 기관명 키르기스스탄정부 ( 키르기스스탄경제부 ( 키르기스스탄내무부 ( 키르기스스탄외무부 ( 국내정보처 주키르기스스탄한국대사관 신흥지역정보종합지식포탈 (EMERiCs) KEXIM 해외경제연구소 93

94 아프리카지속가능에너지사업동향 1. 주요동향 탄자니아 EWURA, 휘발유가격인하및경유가격인상ㅇ탄자니아에너지규제기구인 EWURA는국제유가및환율변동에따라휘발유가격을인하하고경유가격을인상한다고밝힘 - 휘발유가격은 3.91 % 인하하고, 경유가격은 2.78% 인상하며등유가격은그대로유지 에티오피아 에티오피아, Climate Resilient Economy 추진ㅇ World Energy Council 연차총회에서수력, 풍력, 지열, 태양광등신재생에너지에대한투자를확대하여향후 10년내탄소중립적중진국으로도약하는목표발표 - Climate Resilient Green Economy(CRGE) 이니셔티브를기반으로기후변화대응및녹색경제수립을통해 2025년까지중진국대열에합류희망 94

95 에티오피아 Ethiopia Energy Authority (EEA), 전력요금인상계획부인ㅇ EEA는지난 11월 4일발표한보도자료를통해항간에떠도는전력요금인상루머는사실이아님을밝힘 + 전력요금인상에대한루머는 The Economist s Ethiopia Summit에서 EEA관계자의전력요금인상에대한언급으로시작된것으로보임 - 현재에티오피아의발전원가는 kwh당 9센트이며, 전력요금은 kwh당 6센트 모잠비크 한국가스공사, 모잠비크와에너지산업협력관계강화ㅇ한국가스공사이승훈사장은지난 11월 16일모잠비크국영석유회사인 ENH를방문하여 Omar Mitha 사장을만나모잠비크와에너지분야협력관계를강화한다고밝힘 - 한국가스공사는현재마푸토지역 14개공장에천연가스를공급하고있으며, 이날방문에서이승훈사장은모잠비크 North Area 4 LNG 플랜트에서시작하는 2,500 km 가스파이프라인공사에 3,583만달러를투자하겠다고밝힘 - 동사업에대한운영권을획득하여 20년간운영할때총 12,795 만달러의수익을올릴것으로전망 -african-energy-cooperation-kogas-strengthenspartnership-energy-industry 알제리 알제리정부 2016년에너지사업수익급락예상ㅇ알제리재무부장관은급락하는국제유가로인해에너지사업수익이급감하고, 이로인해외환보유고가크게낮아질것으로전망한다고밝힘 년알제리정부는유럽에판매하는가스에서발생하는수익이 50% 감소했다고밝힘 - 국가수출액의 95% 를차지하고, 재정수입의 60% 를차지하는에너지산업수익이감소함에따라국가재정에도막대한영향을미칠것으로예상 95

96 2. 사업정보 탄자니아 탄자니아, Mini-Grid 프로그램을통해전력접근성향상계획ㅇ세계은행그룹의 IFC는탄자니아전력접근성향상을위해 5백만달러규모의 Mini-Grid 시장개발프로젝트를실시한다고밝힘 - IFC는탄자니아내프로젝트개발자들과함께상업적으로성공가능성이있는 Mini-Grid 모델개발을위해지원할예정ㅇ탄자니아는 Scalling-up Renewable Energy in Low Income Countries 프로그램의소규모신재생에너지개발프로젝트의첫번째수혜국 - 탄자니아는동프로젝트를통해현재화석연료기반의발전원을다양화하고자하는계획 에티오피아 에티오피아, 500 MW급폐기물에너지화사업ㅇ영국기반의폐기물에너지화기업인 Cambridge Industries는향후 7개월내폐기물을활용한발전을실시할것이라고밝힘 백만달러의자금이들어간 500 MW급폐기물에너지화사업은현재 75% 의공정률을보이며 2016년중운영을목표로하고있음 96

97 모잠비크 한전, 모잠비크마이크로그리드실증성공, 다른지역공략박차ㅇ한전은지난 11월 20일모잠비크국가전력화사업의일환으로진행한마이크로그리드시범사업설비를준공 - 동프로젝트는산업통상자원부의지원으로모잠비크에너지기금청 (FUNAE) 과사업협력을체결하여시작 - 실증사업에는태양광발전설비 50 kw, ESS( 에너지저장시스템 ) 100 kw, 모터펌프및정수설비등이포함되어 50여가구와학교, 커뮤니티센터등에전기와물을공급 알제리 알제리, 신재생에너지분야에 GCF 지원받기를희망ㅇ알제리에너지부장관은지난 10월 25일 GCF( 녹색기후기금 ) 의 Hela Cheikhrouho 사무국장을만나알제리태양에너지개발사업에대해역량강화및기술적지원을요청ㅇ이에 GCF는알제리정부의 National Programme on Renewable Energy의중요성을강조하며동프로그램을통해 2015년 ~2030년까지 22,000 MW의전력을생산할수있을것이라고밝힘 - 이는전체전력공급의 27% 에해당하며, 이외태양광, 풍력, 바이오매스, 복합발전, 지열등다양한에너지원개발가능성에대해서도언급 97

98 3. 주요행사등참고사항 탄자니아 Powering Africa Tanzania ㅇ Powering Africa Tanzania 2015가 EnergyNet 3 주최로 2015년 12월 3일 ~ 4일간탄자니아다레살람에서개최 - 민간투자및민간발전, 국가인프라프로젝트입찰모델소개등다양한주제를다룰예정 - TANESCO, AfDB, Statera Capital, Symbion Power, GE Power & Water, Songas, REA 등의기관에서참가하여강연할예정 에티오피아 AIDF Africa Summit ㅇ AIDF Africa Summit 2016이 AID & International Development Forum 주최로 2016년 2월 2일 ~ 3일간에티오피아아디스아바바에서개최 - 동아프리카지역의원조사업에대한기술적진보및우수사례를주제로다룰예정 - 동아프리카지역정부고위관계자, UN 기구, 국제 NGO, 지역사회전문가, 연구기관, 민간분야등 250여명의참가자가참가예정 3 영국기반의이벤트전문회사인 Clarion Events 자회사로에너지관련전시및이벤트기획전문기업 98

99 모잠비크 MMEC th Mozambique Mining, Oil & Gas and Energy Conference and Exhibition ㅇ제5회 Mozambique Mining, Oil & Gas and Energy Conference and Exhibition이 AGMM 4, ENH 5, AMETrade 주최로2016년 4월 27일 ~ 28일간모잠비크마푸토에서개최 - 광업, 석유개발, 전력의 3가지테마로구성되며각테마별토론및연구결과발표가진행될예정 - 정책결정자, 투자자, 전문가등 600여명의참가자가참가예정 알제리 North Africa Oil & Gas Summit 2015 ㅇ제10회 North Africa Oil & Gas Summit 이 The Energy Exchange 6 주최로 2015년 12월 7일 ~ 9일간알제리 Algiers에서개최 - Win-Win cooperation between National Oil Companies and International Oil Companies, Maximizing production of mature fields, Operational Excellence 등의주제를다룰예정 - AfDB, 튀니지, Shell, GE Oil & Gas, Danagas, African Energy, Schlumberger 등에서참가할예정 ㄴ 4 Mozambique s Mining Geological Association 5 Mozambique s Hydrocarbons Company 6 영국기반의이벤트전문회사인 Clarion Events 자회사로에너지관련전시및이벤트기획전문기업 99

100 4. 시사점 탄자니아, Mini-Grid 사업확대로소규모신재생에너지프로젝트수요증가예상ㅇ IFC의탄자니아 Mini-Grid 사업지원으로태양광, 소수력등소규모신재생에너지프로젝트에대한수요가증가할것으로예상ㅇ하지만, 단발성사업이아닌시장중심의매커니즘을형성하기위해서는아직많은노력이필요할것으로보임 에티오피아정부, Climate Resilient Green Economy (CRGE) 이니셔티브지원강화ㅇ에티오피아정부는지난 World Energy Council 연차총회를계기로 2011년출범한에티오피아의 CRGE 이니셔티브를본격적으로지원할예정ㅇ현재 GIBE III 댐의수력발전소및 Corbetti 지열발전소등신재생에너지를통한발전에전환점이된올해를발판으로향후태양에너지, 풍력에너지등다양한신재생에너지개발사업에정책적지원마련될것으로예상 모잠비크내한국기업들의성과로타기업및기관진출확대예상ㅇ한국가스공사의가스파이프라인사업투자및한국전력의마이크로그리드시범사업성공으로모잠비크내한국기업및기관에대한긍정적인분위기조성ㅇ이를기반으로민간기업및유관정부기관의모잠비크진출이확대될것으로예상 저유가시대에재정위기를겪고있는알제리, 신재생에너지투자확대ㅇ저유가와함께화석연료생산량감소로재정위기를맞이한알제리정부는신재생에너지개발을통해국가에너지원다양화와재정위기극복을목표로하고있음ㅇ GCF 등국제기구와민간분야의투자확대를위해정책적지원이확대될것으로예상되며, 이미잠재량이확인된태양광중심으로개발이이루어질것으로예상 100

101 < 참고자료 > 알제리에너지현황및정책 ㅇ아프리카 1 위의천연가스생산국이자 3 위의원유생산국, 세계 3 위의셰일가스보유국이지만지속적인화석연료생산량감소로인해국가재정에심각한위기도래ㅇ 2000 년대들어신재생에너지에개발및상업화에대한노력기울이고있으나실질적인성과미미ㅇ신재생에너지와더불어연안천연가스정개발을확대하는정책실시 1. 에너지수급현황 에너지공급ㅇ알제리는아프리카 1위의천연가스생산국가이자 3위의원유생산국 - 유럽에천연가스를공급하는국가중두번째규모 - 세계 3위의셰일가스보유국ㅇ알제리는일평균 120만배럴의원유 (2013) 와 6.4 Tcf의천연가스 (2012) 를생산 - 천연가스생산량은지난 10년간지속적으로감소추세 - 전체 1차에너지공급중원유 49.5%, 천연가스 50.4% - 전체전력의 92.5% 를가스화력발전으로공급, 석유화력발전이 6.5%, 수력이 1% 년기준전력보급률은 99% ㅇ발전설비용량은 2013년기준 15.2 GW Figure 1 알제리에너지원및 1 차에너지공급 출처 : IEA, (2012) Energy Balances of Non-OECD Countries 101

102 0% 0% 1 차에너지생산비율 원유 천연가스 48% 52% 수력 바이오연료 7 1차에너지공급비율 0% 0% 1% 석탄 원유 38% 천연가스 수력 61% 바이오연료 8 최종소비에너지비율 0% 11% 0% 석탄 석유제품 35% 54% 천연가스 바이오연료 전력 9 알제리의주요에너지공급원은원유및천연가스 7 IEA Statistics (2012) [ 8 IEA Statistics (2012) [ 9 IEA Statistics (2012) [ 102

103 에너지수요ㅇ산업분야, 교통분야, 가정용에너지가각각전체에너지소비량의 19%, 42%, 31% 를차지 ( 10년기준 ) - 교통분야에너지가에너지소비량의많은비중을차지하며, 이는대부분석유제품을통해공급되고있음 Table 알제리 Energy Balance Table 출처 : IEA, (2012) Energy Balances of Non-OECD Countries 103

104 분야별에너지소비비율 31% 8% 19% 42% 산업교통가정및상업에너지외사용 수단의부문별에너지소비는교통 (42%), 가정 (31%), 산업 (19%) 순임 104

105 2. 주요에너지기관및정책 1) 에너지기관 Ministry of Energy and Mines (MEM) 10 Figure 2 알제리 MEM 조직도 ㅇ Ministry of Energy and Mines 는 1962년석유부로설립되어 2010년법령 no 에의해 MEM으로개편되어알제리내탄화수소, 에너지, 광업분야의입법, 규제, 제도등을담당 - 광물및에너지자원에대한연구, 개발, 생산등정책및전략수립, 이행 - 에너지분야관리 - 예하공공기관및조직관리 - 광물및에너지자원의생산, 수송, 판매, 보급등관장

106 - Fonds National des Energies Renouvelables (FNER), Fonds National de la Maitrise de l Energie (FNME) 등기금관리및감독 The Renewable Energy Development Centre (CDER) 11 ㅇ CDER은알제리내신재생에너지잠재량평가를담당 - 태양열, 태양광, 지열, 풍력에너지활용방안개발 - 사하라지역의태양에너지활용담수화기술개발 New Energy Algeria (NEAL) 12 ㅇ NEAL은 2002년 SONATRACH(45%), SONELGAZ(45%), SIM 13 (10%) 의공동투자기관으로태양에너지및기타신재생에너지개발및상업화를목적으로함ㅇ International Energy Agency (IEA) 의 SolarPACES 프로그램에동참하여알제리법령에신재생에너지목표를관철시키는데일조 The National Agency for Promotion and Rationalization of Energy Use (APRUE) 14 ㅇ APRUE 는알제리의 National Energy Efficiency Programme (PNME) 를주관하는기관으로 에너지효율분야정보, 교류, 관리, 교육등을담당하는공공기관 The National Energy Efficiency Fund of Algeria (FNME) ㅇ 2000년법령 no 에의해설립된 FNME는 APRUE의에너지효율분야투자자금과 PNME 프로젝트운영기금에활용 - 연간 60백만달러의예산투입 - 천연가스및전력요금에부과되는세금및정부예산이주요재원 - 또한, 에너지다소비제품및벌금등으로추가재원마련 SIM - 알제리민간기업

107 Commission for the Regulation of Electricity and Gas (CREG) 15 Figure 3 CREG 조직도 ㅇ전력시장의투명성과경쟁력을높이기위해설립 - 전력시장, 특히신재생에너지전력시장활성화에주력 - 국가전력시장수요및공급통계를위한전력분야판매및구매계약관리 - 신재생에너지발전원파악 ( 지열, 태양, 풍력, 바이오매스등 )

108 Groupe SONATRACH 16 Figure 4 SONATRACH 조직도 ㅇ알제리탄화수소및석유분야를관장하는정부소유에너지기업으로석유및가스의개발, 수송, 상업화를담당 - Groupe SONATRACH 은 100% 정부출연기업으로 29개의자회사들로구성되어있음 년수정된법령에서 SONATRACH 는알제리내모든탄화수소프로젝트에서최소 51% 의지분을보유하도록되어있음

109 Figure 5 SONATRACH 자회사구조도 Groupe SONELGAZ 17 Figure 6 SONELGAZ 조직도

110 ㅇ SONELGAZ는 2001년설립된알제리내발전, 전력판매및천연가스보급을담당하는국영기관으로 SPE, SGTE 등자회사를소유 - Societe Algerienne de Production de l Electricite (SPE) 발전분야 - Societe Algeriene de Gestion du Reseau de Trasport de l Electricite (SGTE) 전력송전 - SGTE의송전분야는다시 SDO, SDC, SDA, SDE 4개자회사가운영 2) 에너지정책 The Energy Efficiency Law ㅇ 1999년 6월제정된에너지효율법은아래세부사항을포함 - 에너지효율을담당하는국가기관설립 - 에너지효율기준도입 - 에너지효율을위한국가프로그램도입 - 국가에너지관리기금설립 - 알제리내판매되는모든전자제품 ( 신제품및구제품 ) 에대한에너지라벨의무화 - 에너지효율모니터링 - 의무에너지진단 - 연구및개발활동지원 - 에너지효율개선에대한인센티브제공 - 에너지절약에대한대중인식개선정책도입 전력및가스배급법령 ㅇ 2002년 2월 5일제정된전력및가스배급법령 02-01는알제리의발전및신재생에너지에대한범위를명시 - 알제리전력시스템개편을위한발전부문입법프레임워크를규정 - 에너지시장에판매되는에너지량, 신재생에너지장려, 복합발전등은법에명시된경로를통해허가를받아야함 - 동법령은신재생에너지를통한발전에대해혜택을제공 - 동법령에서태양및풍력프로젝트를통한발전목표를명시 (2015년까지 575 MW, 2020년까지 1400 MW, 2030년까지 7500 MW) 110

111 The Law on Renewable Energy ㅇ 2004년제정된신재생에너지법은 2020년까지의신재생에너지보급국가프로그램운영을명시 - 발전단가다양화에대한법령을통해신재생에너지에대한인센티브를명시 (Feed-in Tariffs) - 신재생에너지카테고리에수력, 풍력, 지열, 태양에너지및폐기물활용등포함 Decree no ㅇ 2007년 9월 9일제정된 Decree no 은알제리 MEM의기능및역할에대한근간을제공 - Article 1은 MEM의정책및전략연구와탄화수소, 광물, 에너지원의생산및물가안정책에대한역할을명시 - Article 5는신재생에너지에대한연구및보급에대한역할을명시 Renewable Energy Programme ㅇ 2015년 2월채택된 Renewable Energy Programme은 2030년까지 22 GW의신재생에너지발전용량확보를목표로함 - 이는총발전량중 27% 를신재생에너지로충당하는것 년까지 4.5 GW를확보하는세부목표 Table 2 알제리신재생에너지목표 에너지원 1 차계획 [MW] 2 차계획 [MW] 총계 [MW] 태양광 3,000 10,575 13,575 풍력 1,010 4,000 5,010 CSP 18-2,000 2,000 복합발전 바이오매스 ,000 지열 총계 4,525 17,475 22,000 - 신재생에너지발전에대해서 20 년간고정가격으로구매하도록명시 ( 에너지원별가격상이 ) 18 CSP Concentrated Solar Power 111

112 Executive Decree ㅇ동법령으로 Renewable Energy Fund 를설립하여석유제품에부과되는세금중 0.5% 를 재원으로활용 National Programme on Energy Efficiency ㅇ 2015년 2월공표된에너지효율국가프로그램은 2015년에서 2030년까지국가에너지효율정책을포함하며주로건축물, 교통, 산업분야의에너지효율에대한정책 - 건축물은 2030년까지 30 Mtoe의에너지절감목표 ( 단열, 조명, 태양열온수시스템관련 ) - 교통분야는 2030년까지 15 Mtoe의에너지절감목표 (LNG 및천연가스차량보급 ) - 산업분야는 2030년까지 34 Mtoe의에너지절감목표 - 위목표를위해 85.5억달러가투자될예정이며, 이중알제리정부는 54% 를지원할계획 Law on Research Law on the Management of Energy Law Creating Feed-in Tariff for RE New Energy Algeria Agency Established Law on RE Promotion Decree on the Dicersification of Power Generating Costs Figure 7 알제리주요에너지정책 112

113 3. 에너지원별현황및정책 1) 에너지원별현황및정책 석유ㅇ Oil & Gas 저널에따르면 2014년 1월기준, 알제리는약 122억배럴의유전을보유한것으로예측 Figure 8 알제리원유및가스자원지도 19 ㅇ대부분의유전은내륙에위치해있으며, 이는연안에위치한유전탐사가상대적으로저조하기때문으로추정 - 대부분의유전은알제리최대, 최고 ( 最古 ) 유전지역인 Hassi Messaoud 지역에분포해있으며, 이는알제리동부리비아국경에위치해있음 - Hassi Messaoud에는약 39억배럴의원유가있을것으로추정 - 이외, Hassi R Mel 유전 (37억배럴 ), Ourhoud 유전 (19억배럴 ) 등이있음ㅇ알제리는 2013년일평균 180만배럴의원유를생산했으며, 이는원유, condensate, natural gas plant liquids, 정유부산물을포함 - Hassi Messaoud 유전에서전체원유생산량의 40% 를공급 ( 일평균약 500,000 배럴 ) 19 Source: U.S. Energy Information Administration 113

114 ㅇ EIA 분석에따르면알제리원유생산은지속적으로감소해왔으며, 향후에도계속감소할 것으로예상 Figure 9 알제리원유생산및소비 20 Figure 10 알제리석유수출국분포 Source: U.S. Energy Information Administration 21 Source: U.S. Energy Information Administration estimates based on Global Trade Information Service 114

115 ㅇ알제리는총 5 개의정유시설을보유하고있으며일평균 652,500 배럴의처리용량을보유 - 동정유시설에서정제된석유제품은알제리국내에서대부분소비 ( 일평균 380,000 배럴 ) - 알제리국내석유소비는지난 10 년간연평균 5% 의성장률을보임 Table 3 알제리정유시설리스트 22 정유시설 처리용량 ( 천배럴 / 일 ) 타입 소유권 Skikda 원유 / Condensate Sonatrach/Naftec Hassi Messaoud 원유 Sonatrach/Naftec Algiers (El Harrach) 63.4 원유 Sonatrach/Naftec Arzew 58.5 원유 Sonatrach/Naftec Adrar 14.4 원유 CNPC/Sonatrach 총계 Figure 11 알제리석유수출국분포 Source: U.S. Energy Information Administration 23 Source: U.S. Energy Information Administration estimates based on Global Trade Information Service 115

116 ㅇ알제리에서생산되는대부분의원유 (72%) 는유럽으로수출 ㅇ미국은단일국가로최대수입국이나 2012 년이후지속적으로감소추세 - 이는미국내개발중인셰일가스생산량이증가함에따른여파로파악 천연가스ㅇ Oil & Gas 저널에따르면 2014년 5월기준, 알제리는약 159 Tcf의천연가스를보유한것으로예측 ( 확인매장량 ) - 이는세계에서 10번째, 아프리카 2번째천연가스보유량 ( 아프리카제일의천연가스보유국은나이지리아 ) - 알제리최대의가스전은 Hassi R Mel 가스전으로 Hassi Messaoud 지역인근에위치해있음 - Hassi R Mel 가스전에는약 85 Tcf 의천연가스가매장되어있는것으로확인됨 Figure 12 알제리셰일가스잠재지역 ㅇ또한, 알제리는약 707 Tcf의셰일가스를보유한것으로추정됨 ( 기술적으로채굴가능한매장량 ) - 이는세계에서 3번째매장량 ( 세계최대는중국, 2 번째는아르헨티나 ) - 알제리정부는 2014년 5월공식적으로셰일오일및가스에대한개발을허가함 116

117 - 알제리내셰일가스에대한잠재성평가에 7~13 년이소요될것으로예상 ㅇ 2012 년기준알제리는총 6.4 Tcf 의천연가스를생산 - 이는 2011 년대비 4% 감소된양으로, 지난 10 년간꾸준한감소세를보임 Figure 13 알제리천연가스생산및소비 ㅇ 2012년총 56% (3.6 Tcf) 의천연가스가상업적으로쓰였고, 42% (2.7 Tcf) 의천연가스가원유채굴을위해유정으로재주입되었음 - 나머지 2% (0.1 Tcf) 는채굴중배출되거나연소됨ㅇ알제리는고갈되어가는기존가스정을대체하기위해새로운가스정개발에노력하고있으나대부분의프로젝트들이수년째지체되는상황 - 그원인으로정부인가지연, 투자유치난관, 인프라부족, 기술적문제등이꼽히고있음 117

118 Table 4 알제리천연가스개발프로젝트리스트 프로젝트명 사업주체 최대생산량 (Bcf/y) 가동목표연도 South West Gas Project: Phase 1 Touat GDF Suez/Sonatrach Reggane Nord Repsol/Sonatrach/RWE/Edison Timimoun Total/Sonatrach/Cepsa South West Gas Project: Phase 2 Ahnet Total/Sonatrach/Partex Hassi Ba Hamou BG Group 70 ~ Hassi Mouina Statoil/Sonatrach - - Timimoun expansion Total/Sonatrach/Cepsa - - Other Gas Projects In Salah (expansion) BP/Sonatrach Isarene (Ain Tsila) Petroceltic/Sonatrach Figure 14 알제리천연가스수출국분포 Source: BP Statistical Review (2014) 118

119 ㅇ 2012년알제리는 1.7 Tcf 이상의가스를수출 - 알제리가수출하는천연가스의약 90% 가유럽으로유입 - 유럽에천연가스를수출하는국가중 2위ㅇ자국내천연가스소비량이증가함에따라수출량이지속적으로줄어드는추세 전력ㅇ Sonelgaz 25 에따르면 2013년기준알제리의전력발전용량은 15.2 GW 년 12.9 GW, 2011년 11.4 GW에서크게증가한수치ㅇ 2012년알제리총전력사용량은 440억 kw로 2009년부터연평균 10% 의증가율을보임 - 대부분의발전이가스화력발전및복합발전을통해생산되며신재생에너지비중은극히일부에불과ㅇ Electricity and Gas Regulation Commission (CREG) 26 에따르면알제리국민의 99% 가국가전력망에연결되어있음ㅇ알제리전력수요는 2017년 20 GW에달할것으로예상되며, Sonelgaz는이에대비해 년까지국가발전용량을 20 GW로증가시키는목표를가지고있음 년가동을목표로복합가스발전소 6곳의추가건설을승인 년 400 MW 급태양광프로젝트 23개승인 년가동을계획하고있는 639 MW급풍력발전단지의시범사업으로 10 MW 급풍력발전기 12개설치예정ㅇ Sonelgaz는 2014년부터 2017년까지총 76억달러의예산을발전용량확대에배정ㅇ또한, 139억달러의예산을송 변전시설에투자할예정 - 현재전력요금에대한보조금정책으로인해 Sonelgaz의송배전자회사는연간 10억달러의적자에시달리고있음 - 지속적으로감소하는가스생산량으로인해추가로건설예정인화력발전소에대한가스공급에대한우려도커지고있음 25 알제리국영발전사로발전및배전담당 26 알제리전력및가스시장규제기구 119

120 신재생에너지별현황및유망도 ㅇ태양에너지 Figure 15 알제리태양광잠재도 - 알제리의연평균일사기간은 2,000 시간이며, 고원지대의경우 3,900 시간에달함 - 태양광발전잠재량은 6.57 kwh/m 2 /day로조사됨 - 현재 MEM의지원으로 Sonelgaz와몇몇민간발전사가태양광발전을개발중에있으며, 알제리정부에서는신재생에너지중태양광발전에큰비중을두고있음 120

121 ㅇ풍력 Figure 16 알제리풍력잠재도 - 최근알제리의 Centre for Renewable Energy Development (CDER) 가풍력발전에대한잠재량평가를진행 - MEM이발행한풍력잠재도에따르면알제리국토의 50% 가풍력발전에적합한평균풍속을보임 - 풍력잠재량이가장풍부한지역은알제리남서부지역으로평균풍속 6 m/s를기록 - 현재 Adrar, Tindouf, bordj Badji Mokhtar, Bechar, Tamanrassat and Djanet 의 6개시범사업이운영중ㅇ바이오매스 - 알제리는연간약 3.7 Mtoe의산림자원과 1.33 Mtoe의농업및도시폐기물이바이오매스자원으로활용가능한것으로파악 - 하지만, 현재활용되고있는바이오매스자원은없음ㅇ지열 - CDER에따르면알제리에는 45 이상의지열을보유한 200 곳이상의지열발전잠재지역이있는것으로파악 - 알제리서부지역의 Hamam El Maskhoutin 과 Biskra 에서는각각 98 와 118 를기록 - 지열발전잠재량은약 700 MW로예상됨 121

122 4. 평가및전망 아프리카 1위의천연가스생산국가이자 3위의원유생산국ㅇ막대한화석연료를기반으로국부를쌓아오던알제리는최근 10년간지속적인천연가스및원유생산감소로인해국가재정에심각한위기를맞이하고있음ㅇ신재생에너지를통한에너지원다양화와더불어연안가스정탐사에열을올리고있는양상 세계 3위의셰일가스보유국으로재도약발판마련ㅇ숙련된인력및기술부족으로인해셰일가스개발이활발히이루어지지는않았지만향후셰일가스개발로인한성장가능성보유ㅇ정부에서셰일가스개발을허가하고, 각종정책및투자유인책을마련하고있음ㅇ향후국제유가상승으로셰일가스개발에대한사업성이확보되면적극적인개발이이루어질것으로예상 국가에너지원다양화를위한신재생에너지개발ㅇ화석연료개발에밀려등한시되었던신재생에너지개발이화석연료생산량감소로인해다시주목받고있음ㅇ국가주도의신재생에너지잠재량조사및국제기구자금을동원한개발사업추진으로향후신재생에너지개발이활발하게이루어질것으로예상 122

123 주요출처 공통 구분 기관명 World Bank African Development Bank IEA (International Energy Agency) 해외정보처 IRENA (International Renewable Energy Agency) Reegle (Clean Energy Info Portal) The Encyclopedia of Earth U.S. Central Intelligence Agency U.S. Energy Information Administration KOTRA 해외비즈니스정보포털 global window< 국내정보처 한국수출입은행 < 에너지경제연구원 < KOICA 본사 123

124 탄자니아 유관기관 구분 기관명에너지광물부 (Ministry of Energy and Minerals) 전력공사 (TANESCO) 에너지수력규제청 (EWURA) 탄자니아연합대학교탄자니아전경련 (CTI: Confederation of Tanzania Industries) 아프리카개발은행 (AfDB: African Development Bank) 탄자미아사무소탄자니아산업연구및개발기관 (TIRDO:Tanzania Industrial Research and Development Organization) 다레살람기술연구소 (DIT: Dar es Salaam Institute of Technology) SD Africa( 현지지원기관 ) 해외정보처 KOICA 탄자니아사무소 KOTRA 탄자니아사무소 에티오피아 구분 기관명 수자원, 관개, 에너지부 (Ministry of Water, Irrigation and Energy) 유관기관 에티오피아에너지청 (Ethiopian Energy Agency) 국제연합아프리카경제위원회 (United Nations Economic Commission for Africa) 해외정보처 KOTRA 에티오피아사무소사무소 124

125 알제리 구분 기관명 Ministry of Energy and Mines < The Renewable Energy Development Centre < New Energy Algeria < 유관기관 The National Agency for Promotion and Rationalization of Energy Use < Group Sonatrach < Group Sonelgaz < Commission for the Regulation of Electricity and Gas < 125

126 중남미지속가능에너지사업동향 1. 주요동향 페루 페루 "60년만에최악엘니뇨온다 " 비상ㅇ페루정부는 3일각료회의를열고태평양연안의바닷가지역을중심으로국토의절반에비상사태를선포함ㅇ엘니뇨는적도인근해수면온도의상승으로홍수와가뭄등자연재해가발생하는현상으로페루와에콰도르가항상직접적인피해에노출됨 - 엘니뇨가닥치면어로를생업으로삼고살아가는페루연안의어부 1만2천명이생계에직접적인타격을입게됨에따라페루정부는지원책을마련하기로함 - 또과거발생한엘니뇨때홍수로교량이붕괴하는등피해가난점을고려해 1천개의조립형교량을연안에배치하기로함 아르헨티나 아르헨티나대통령선거역사상첫결선투표ㅇ아르헨티나차기대통령이 11월 22일에역사상처음실시하는결선투표에서집권당의다니엘시올리후보와중도야당의마우리시오마끄리후보가맞붙게됨 - 10월 25일, 유권자의 79% 가참여한 1차선거에서, 다니엘시올리와마우리시오마끄리후보가결선행에오름 - 3위를한세르히오마사가 21.32% 로아르헨티나의양극체제를깨고제3 세력을이룸 - 결선투표제도는대통령에당선되기위해서는 45% 의지지나, 40% 을얻고 2위와 10% 의차이를이룬후보가당선되며, 그렇지못할경우에는 1,2위가결선투표를실시하는제도임 126

127 2. 사업정보 아르헨티나 중국, 아르헨티나원전두곳건설ㅇ아르헨티나정부는성명을통해중국핵그룹 (CNNC) 이자국원전 4,5호기를자체기술로건설하는프로젝트에참여한다고밝힘 - 양국은중국이전체투자비용의 85% 에해당하는총 150억달러 ( 약17조 6000억원 ) 를투입하는조건으로아르헨티나원전두곳을짓는프로젝트계약을체결 - 이번프로젝트는 1750 MW 용량의원전 4,5호기건설공사로 4호기는부에노스아이레스리마에들어설중수로임 - 5호기는경수로지만정확한건설장소는아직결정되지않음 멕시코 중국, 멕시코발전설비에 2조 5천억투자ㅇ중국국유기업인중국해외경제합작총공사 (CCOEC) 는멕시코북부두랑고주의복합발전설비에 21억 5천만달러 (2조 5천억원 ) 을투자하기로합의함 - 복합발전설비는 1,500 MW 규모로 500 MW씩세단계로나눠공사가진행될예정 - 중국 CCOEC는전체투자의 85% 를충당하며나머지는멕시코현지기업이조달할계획 - 두랑고주는내년 3월시작하는이발전설비공사로 1천 500명의직접적인고용창출이예상됨 멕시코 889 MW 복합화력사업자로스페인 Iberdrola 사선정ㅇ멕시코연방전력위원회 (CFE) 는북부 Nuevo Leon주에건설예정인 889 MW 복합화력발전소건설사업자로스페인 Iberdrola사를선정했다고밝힘 - 국내컨소시엄인한국전력과대림에너지는 2순위에머무름 - 본사업은멕시코북동부지역의전력수요를충당하기위해 25년간민간사업자가운영하는민자발전사업방식으로진행될예정임 127

128 - Iberdrola사는이번발전소건설의설계, 시공, 시운전까지맡으며, 투자금액은 3억 7400억달러로당초 CFE가예상한비용보다 74% 낮아짐 - CFE는지난 5월 Chihuahua주에건설되는 925 MW 규모 Norte III 발전소 (15억달러 ) 에대한사업자로스페인 Abengoa사를선정한바있음 도미니카공화국 한전, 도미니카배전망건설사업수주ㅇ한전은지난 3일도미니카공화국전력청 (CDEEE) 이발주한총 6,000만달러 (680억원) 규모의도미니카배전망건설사업을수주함 - 한전은스페인, 브라질등전세계 13개전력회사와의치열한경쟁을뚫고우선협상대상자로선정됐으며계약절차를마치는대로공사에착수해 2017년준공할예정임 - 지난 2011년한전은도미니카에서 5,100만달러 (580억원) 규모의배전건설사업을수주해완공함 - 이를통해한전은도미니카에서누적 1억 1,000만달러 (1,245억원) 의매출달성과함께서울- 부산간거리의 5배인 2,100 km의배전망을시공하게됨 페루 GCF 8개기후사업시작, 에너지자립섬채택ㅇ기재부는신재생에너지와에너지저장장치 (ESS) 를활용한전력공급모델을페루아마존지역에서시행하는사업을제안해 GCF의첫사업중하나로채택됐다고밝힘 - 제주가파도와전남가사도에서성공한 에너지자립섬모델 은한국의제안으로첫사업중하나로선정됨 - 에너지자립섬은전력망이구축되지않은지역에서태양광등신재생에너지로전기를생산하고생산된전기를저장장치 (ESS) 에모아뒀다가전력이필요할때사용하는시스템을뜻함 128

129 우루과이 우루과이 Talas del Maciel I 풍력발전소준공ㅇ플로레스주에위치한 Talas del Maciel I 풍력발전소는 GAMESA 社의풍력터빈 25기로구성되어있으며, 총설비용량은 50 MW임 - 총프로젝트투자규모는 1억 2천만달러로 Trinidad 시가정전력수요의 11배에달하는전력을생산할예정임 -en-uruguay-inauguracion-del-parque-eolico-talas-del-maciel-i/ 브라질 브라질정부신재생에너지경매결과발표ㅇ 11월 14일브라질정부는총 53개의태양광및풍력프로젝트경매를진행함 - 경매총규모는 1,477.5 MW( 풍력 : MW, 태양광 : MW) 로 2018년 1월부터운영을개시할예정임 - 총 6개의업체가 20개의풍력발전프로젝트를낙찰받은반면, 15개의업체가 33개의태양광프로젝트를수주함 - 경매규모액은 18억달러로, 평균에너지낙찰가는 MW당 65.6 달러수준이며, 이는브라질정부가설정한최저가보다 15.35% 낮은수치임 129

130 3. 주요행사등참고사항 중남미발주처초청포럼개최ㅇ환경부와한국환경산업기술원은 11월 3~4일서울소공동롯데호텔에서 ' 한-중남미물환경포럼 ' 을개최 - 이번포럼은수처리, 폐기물관리, 폐기물에너지분야등국내관련환경기업의중남미프로젝트수주를지원하기위해마련됨 - 프로젝트설명회에서는우리기업의중남미프로젝트성공사례를공유하고페루폐기물관리프로젝트, 파라과이아순시온통합수처리프로젝트, 중남미수처리인프라파이낸싱등유망환경사업현황과전망을발표함 130

131 4. 시사점 중국對중남미대규모전력인프라투자ㅇ최근중국의대중남미에너지투자가박차를가하고있으며, 중국이건설일부와저리융자를제공하여중남미국가들과의협력을강화함ㅇ특히, 아르헨티나와총 47억달러규모의중국산원전설비를수출하기로최종합의했으며, 베네수엘라에 40억달러규모의대출한도 (credit line) 를늘려주고, 200억달러를추가투자및에콰도르에약 35억달러규모의차관을제공하기로함ㅇ중국의이러한대규모투자배경은장기적으로자국의경제성장및안정을위해서자원이풍부한중남미에너지원에대한접근성확보를위한노력의일환으로평가됨ㅇ또한, 최근국내경기하강에도불구, 중남미일대국가에대한투자를강화하고있는것은미국의뒷마당이라고할수있는중남미국가를공략함으로써미국중심의경제질서를재편하려는의도로보임ㅇ한편, 한국과중국양국은해외시장에서의과열경쟁을방지하고중남미등신흥시장진출경쟁력을높이기위해공동진출하기로합의함. 이에따라, 양국기업간컨소시엄입찰, 공동생산 공동투자등새로운방식의협력모델을통해중남미진출방안모색이가능할것으로기대됨 131

132 < 참고자료 > 멕시코에너지현황및정책 1. 에너지수급현황 ㅇ멕시코의주요전력공급원은화력으로의존도가매우높음 ㅇ신재생에너지원개발은초기단계로지열발전은세계최고수준 ㅇ에너지개혁으로국내외기업들의시장참여가활성화될것으로전망 에너지공급 ㅇ 2013 년기준멕시코의 1 차에너지공급량은총 Mtoe 임 멕시코 1 차에너지공급량 ( ) ㅇ 2014 년기준멕시코의주요 1 차에너지공급연료는석유, 천연가스, 석탄순으로, 국내 에너지총생산량은 Mtoe 이며, 76 Mtoe 를수출함 132

133 1% 5% 2% 7% 45% Oil Natural Gas Coal 40% Nuclear Energy Hydro electric Renewables 멕시코연료별 1 차에너지공급비중 연료별 1 차에너지생산량 멕시코의주요 1 차에너지원은원유 133

134 에너지수요 ㅇ멕시코의부문별최종에너지소비는 2013 년기준총 Mtoe 로수송분야가 51.1Mtoe, 제조업이 34.7 Mtoe 차지 < 부문별최종에너지소비 > 멕시코의에너지소비는수송, 에너지순 134

135 2. 주요에너지기관및정책 1) 에너지기관 < 멕시코전력산업유관기관관계도 > 멕시코정부는 2014년전력시장개혁을통해주요에너지기관의역할및권한을강화함 에너지정책수립은에너지청 (Secretaría de Energía) 에서총괄. 에너지청은에너지도매시장초기기획수립, 국가전력망 (Sistema Electrico Nacional) 확장계획및관리, 과징금부과를담당 에너지감독위원회 (Comision Reguladora de Energia) 는기존연방전기위원회 (CFE) 가담당하던전력가격과요금및계약조건을관리하고, 전력산업기술표준수립을담당함 국가에너지관리센터 (Centro Nacional de Control de Energia) 는구가전력망관리및전력발전그리고송전업무의조정 통제등전력거래소역할을담당함 연방전력위원회 (Comision Federal de Electricidad) 멕시코국영전력회사로에너지개혁전까지발전, 송전, 배전, 판매등전력산업을독점하였으나, 현재민간기업과동등하게경쟁함 135

136 2) 에너지정책 온실가스감축정책및제도ㅇ멕시코는전세계에서 12번째온실가스다배출국으로세계전체온실가스의약 1.5% 를차지하며, 2010년에는 748만톤의온실가스를배출함이러한온실가스배출감축목표를달성하기위해 2050년까지연간 350만톤의배출량을감축해야함ㅇ니콜라스엔리케페나니에토정부는온실가스배출량감축목표를이행하기위해기후변화법안을기초로한기후변화전략을수립하고이를탄소시장에활용ㅇ전임펠리페칼데론 (Felipe Calderon) 대통령정권하에서제정된기후변화법안은온실가스감축을위한단기및장기목표설정내용이포함되어있으며, 동법안을구현하기위해멕시코정부는 기후변화에관한국가전략 (ENCC, The national strategy on climate change) 이라는세부가이드라인을발표함 - 국가전략 (ENCC) 에따르면, 멕시코는자발적온실가스감축행동 (NAMAs, Nationally Appropriate Mitigation Action) 을이행하고감축비용을절감하기위해배출권거래시장등을기후변화전략에활용 - 또한산림탄소상쇄프로젝트에중점을두고, 자발적인탄소시장활동을강화하는것을목표로하고있음 - 이전략은산림전용및산림황폐화방지를통한온실가스방출량감축방안 (REDD+, Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) 의틀 (framework) 을제시함ㅇ한편멕시코는온실가스를 2020년까지배출전망치 (BAU, Business as usual) 수준에서 30%, 2050년까지 2000년대비 50% 감축등을자발적감축목표로공표함 멕시코분야별온실가스배출비중 (2010 년 ) 출처 : 136

137 3. 에너지원별현황및정책 1) 에너지원별현황및정책 전력ㅇ멕시코전력시장은공공서비스를목적으로연방전기위원회 (CFE) 에서독점하여관리하였으나, 에너지개혁과함께시장이개편됨 - 국가전력망 (SEN) 은 2012년말까지 61,000 MW의설비용량을보유하고있었으며, 이중 86% 에해당하는 53,000 MW는공공서비스및 IPP이고, 나머지 8,000 MW는자가발전과복합발전이었음 - 에너지개혁전까지주요발전소는 CFE 소유발전소, IPP, CFE에전력을판매하는소규모발전사업자, 자가발전, 복합발전및수입이었음 - 향후 15년간 55,000 MW 규모의설비가추가되어야하는것으로조사됐으며, 이는 2012년설비용량기준 65% 에해당함 - 멕시코정부는복합발전 (28,000 MW 이상 ), 수력발전 (2,700 MW), 신재생에너지원중풍력발전 (2,700 MW 이상 ) 기술로발전설비규모를확장할계획임 - 아울러, 멕시코법령은 2024년까지발전용량의 35% 를非화석연료로충당한다는목표를설정하였으나, 현재까지약 20% 수준을달성함. 이에따라, 2024년까지 10,000-20,000 MW 규모의청정에너지기술도입이필요한것으로알려짐 < 멕시코발전확장계획, 출처 : Prodesen> 137

138 ㅇ 2012 년기준 CFE 가운영중인총발전유효설비용량은 39,362 MW 로화석연료를사용한 화력발전이가장높은비중을차지함 발전원 유효설비용량 (MW) 화력 수력 1256 지열 812 원자력 1610 풍력 87 태양광 1 CFE 소유유효설비용량 (MW) 4% 3% 0% 0% 6% 화력수력지열원자력풍력 87% 태양광 ㅇ 2013 년멕시코총전력생산량은 297,079 GWh 로천연가스가 165,751 GWh 로전력 생산에가장많이사용되는연료로조사됨 138

139 석유ㅇ국영석유기업인 PEMEX(Petroleos Mexicanos) 가탐사, 생산, 수송, 정제, 판매를독점하고있었으나 2013년 12월에너지개혁 (Reforma Energetica) 을통해부속법안인탄소법과외국인투자법을개정하고민간기업의참여를허용함ㅇ개정을통해멕시코정부는국토내모든천연지하자원은국가소유임을천명하였으나, 탐사및채굴에있어서는국내외민간기업들에게개방하여투자를가능케함ㅇ PEMEX는국내외업체들과공공입찰을통해계약을체결할수있으며, 계약방식은이익분배방식, 생산분배방식, 라이선스방식으로구분됨ㅇ석유보존, 탐사, 관리및관련계약수행을총괄하는국가탄소정보센터 (CNH: Centro Nacional de Informacion de Hidrocarburos) 를신설함ㅇ 2014년기준멕시코의원유매장확인량 (Proved Reserves) 은 111억배럴이나 1998년이후석유탐사에대한투자부족으로멕시코의석유매장량은급격하게감소함 멕시코원유매장확인량 ( 출처 : BP) ㅇ원유생산량은 2004 년 383 만 b/d 를기록한이후 2014 년 278 만 b/d 까지감소하였으며, 이는 전년도대비 3.3% 감소한수치임 139

140 멕시코원유생산량 ( 단위 : Thousand barrels daily, 출처 : BP) 석탄 ㅇ멕시코의석탄매장량은 2013 년기준 12 억톤으로, 무연탄및역청탄 8.6 억톤그리고 아역청탄및갈탄 3.5 억톤으로구성됨 단위 : 백만톤무연탄및역청탄아역청탄및갈탄합계 멕시코 년멕시코석탄매장량 ( 출처 : IEA) ㅇ석탄생산량은 2011 년 19 백만톤을기록한이후 2014 년 14 백만톤까지소폭감소함 멕시코석탄생산량 140

141 원자력ㅇ멕시코의유일한원자력발전소는 Laguna Verde로 2기의원자로를보유하고있으며, 운영은 CFE가담당함ㅇ 1989년과 1994년가동을시작한 Laguna Verde 1, 2 원자로의운영기한은각각 2029년과 2034년임ㅇ초기발전용량 682 MW의 BWR형원자로 2기로구성되었던 Laguna Verde원전의대규모출력증강및설비개선이 2013년 2월마무리됨. 이에따라발전용량이 1,610 MW로증가함 신재생에너지별현황및유망도ㅇ멕시코정부는온실가스감축을위한기후변화법을제정하고, 청정에너지보급을위한법적장치를마련하고, 촉진정책을추진중임ㅇ멕시코는 2024년까지전체전원믹스중재생에너지의비중을 35%, 2050년까지 50% 로증대시키는목표를가지고화석연료의존도감축을추진하고있음 - 재생에너지가운데수력, 지열, 고형바이오매스등이압도적인비중을차지하고있음. 특히, 지열의경우세계에서 4번째로큰지열발전국가로, 향후 5~10년안에발전용량이 2,200 MW까지증대될것으로예상됨 년 11월멕시코에너지부 (SENER) 의발표에따르면, 2020년재생에너지도입전망치는다음과같음 풍력 : 12 GW까지증대 태양광 : 1.5 GW까지증대 바이오매스 : 1.5 GW까지증대 열병합 : 산업부문을중심으로 8 GW까지증대ㅇ또한 CFE는 2018년까지태양열, 풍력등재생에너지발전설비를증대할방침이라고 2014년 1월발표함 - CFE는 2018년까지태양에너지발전설비용량을현재의 59.4 MW에서 MW로 10배이상확대하고, 풍력발전설비용량도매년 1,600 MW 늘려약 9,092 MW까지증대시킬것이라고밝힘 - 이를통해 CFE는 2024년까지화석연료발전비중을전체의 65%, 2050년까지전체의 50% 까지감축하겠다는방침임 141

142 2012 년기준운영및건설재생에너지프로젝트 ㅇ Oaxaca, Baja California, Tamaulipas 그리고 Veracruz 지역에재생에너지프로젝트가 밀집되어있으며, 총설비용량은전체비중의 75% 를차지함 2012 년기준지역별재생에너지설비용량 ( 단위 : MW) 142

143 ㅇ현재풍력발전은지열발전다음으로멕시코의중요신재생에너지원중일부로, 2013년기준풍력설비용량은 1,899 MW에달했으며, 2026년까지 12 GW 수준으로설비규모를늘릴계획임 - 풍력발전의적합한지역으로 Oaxaca 지역및 Baja California 지역으로, 해당지역에서대규모풍력발전단지건설프로젝트를추진중임 - 멕시코정부는 2014~2015년동안약 4.7 GW 규모의풍력발전구매입찰을공고하였으며, 2018년까지 9.6 GW 달성을목표로설정함 멕시코풍력지도 ( 출처 : IIE, 멕시코전력연구소 ) ㅇ한편, 태양광발전규모는지열및풍력에비하여낮은수준이나, 발전잠재량은중미최고수준으로평가됨 년기준멕시코태양광설비용량은 80 MW이나, 향후 10년동안 5 GW까지개발가능할것으로알려짐 멕시코일사량지도 ( 출처 : 멕시코기상청 ) 143