C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 인도소비재시장현황및특징 소비재시장개요 2. 소비트랜드분석 Ⅱ. 현대적소매업업종별분석 소매업종별현황 2. 점포형 - 복합소매점 3. 비점포형 - 온라인소매업 Ⅲ. 사업환경분석 26 3

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윤식 순
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1 Global Market Report 인도소비재시장, 디지털로승부하라

2 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 인도소비재시장현황및특징 소비재시장개요 2. 소비트랜드분석 Ⅱ. 현대적소매업업종별분석 소매업종별현황 2. 점포형 - 복합소매점 3. 비점포형 - 온라인소매업 Ⅲ. 사업환경분석 제도및상관행 2. 연관산업 : 물류 유통 Ⅳ. 평가및진출방안 진출환경종합평가 2. 진출전략 참고문헌 / 52 부록 / 54

3 Global Market Report 요약 세계 5 위인도소매유통시장은우리기업이집중적으로공략해야할 유망소비재진출시장 배경 인도소비재시장은고성장하는경제와함께매년두자릿수 성장을거듭하여 2020 년 1 조달러시장으로성장할전망 소비특징 인도소비의핵심으로부상한청년층및중산층은생활필수품외에새로운제품과구매방식에대한수요가매우높음 청년층, 중산층및여성의자가구매비중이높고, 구매품목은식료품외에도가정용품, 일상용품및편의제품과고가제품까지확대 아직까지현지업체가운영하는전통적소매점이주도하는시장이나 단일브랜드전문점및온라인플랫폼을중심으로외국기업도약진 매장형 오프라인 소매는복합소매점 하이퍼마켓 슈퍼마켓 편의점 의 경우대부분인도대기업계열사가운영하나 단일브랜드전문점은 이미글로벌브랜드 진출이본격화 온라인소매 전자상거래등 도 이진출 년만에시장 위 점유율 에올라글로벌기업진출의가능성을제시 온라인과오프라인을망라한모든형태의구매과정전반에서디지털마케팅을통한판매전략수립이필수가되고있음 인도소매유통시장은전자상거래뿐만아니라매장형이라고해도 디지털을활용한다양한판매전략을실시하는것이성공의핵심요인 - 1 -

4 인도소비재시장, 디지털로승부하라 인도소비자의구매결정에서광고 제품리뷰 신제품런칭안내등온라인상에서접하는정보가결정적역할 인도정부는디지털인디아정책을, 글로벌및대기업들은관련분야대 규모투자를추진하고있어인도사회의디지털화는가속화될전망 우리기업의진출시장으로서인도소매유통시장에대한 SWOT 분석결과, 디지털을활용한전방위시장공략을핵심전략으로도출 ( 시장 ) 고성장과더불어소비품목및구매방식에대한신수요확대는강점 (S) 이나, 현대적소매시장이미성숙하고점포형소매업수익성이낮은약점 (W) 보유 ( 경쟁력 ) 디지털을활용한진출분야를확대할수있는것은우리기업에게기회요인 (O) 으로작용하지만인도시장에서글로벌브랜드경쟁이격화되는데반해우리브랜드의인지도가낮은점은불리 (T) ( 전략 ) 이상의 SWOT 분석을바탕으로디지털을키워드로한성공적인인도소매시장진출전략을아래와같이네가지로제안 전략 디지털세대소비를집중공략 디지털사회의주역인청년층및중산층소비트랜드분석에기반한유망품목중점공략 전략 디지털을활용한유통시장공략 우리나라온라인유통채널또는현지벤더를통한온라인진출플랫폼확보후진출 전략 현지생산후온라인판매 인도제조업육성정책을활용 현지생산한제품의온라인판매로외국인투자전자상거래제한을극복 전략 디지털을활용한물류 유통사업진출 디지털물류 유통망사업진출과함께온 오프라인을연계한옴니채널사업도유망 - 2 -

5 Global Market Report Ⅰ 인도소비재시장현황및특징 1 소비재시장개요 가. 소비재시장규모와구조 인도소매유통시장현황 인도소매유통시장규모는세계 5위수준이며, 가장빠른속도로성장하는시장중하나 인도소매유통시장은 2008/09 회계연도 ( 이하 2008년도 ) 이후연평균 17.5% 씩성장하여 2013년도약 6,489억달러를기록 인도소매유통시장은두자릿수성장을거듭하여 2020 년 1 조달러까지규모를늘릴것으로예상 ( 인도소매유통시장구조및규모 인도의소매유통시장은점포 ( 매장 ) 를운영하는점포형소매점이 98.1% 로 대부분을차지 - 3 -

6 인도소비재시장, 디지털로승부하라 점포형소매에서 2/3 을차지하는복합소매점은여전히 98.3% 가키라나 (Kirana, 동네잡화점 ) 로불리는전통적소매형태로운영 하지만최근슈퍼마켓과같은현대적소매형태가빠르게확산 점포형의 을구성하는전문소매점은의류 레져 가전 등을중심으로급속한현대화가진행중 인도소매유통시장에서비점포형매출의비중은 1.9% 로아직까지매우 낮지만최근인터넷소매를중심으로빠르게성장 인터넷소매의비중이 1.5% 로늘면서비점포형의비중확대를주도 유통채널별현대화가가속화되면서메이저기업의매출은증가일로 Flipkart( 온라인 ), Reliance Fresh( 슈퍼마켓 ) 등온오프라인메이저기업의 매출은지속증가 인도의현대적소매업은향후 5 년간 21% 성장이예상 2004 년 ~14 년간의성장률 24.9% 에는미치지못하나, 현대적소매업 성장률은 21% 로전통적소매업 (10%) 보다두배이상성장 특히인도온라인시장은 년 억달러로규모를늘리고 년 에는 배까지성장할것으로기대 - 4 -

7 Global Market Report

8 인도소비재시장, 디지털로승부하라 나. 인도소비재시장의특징 인도유통시장의주요특징 대규모의소비층을보유한주요도시에소매클러스터가형성 소매시장은상위 7 개도시에집중 ( 뭄바이, 델리 NCR, 캘거타, 벵갈루루, 첸나이, 하이데라바드, 푸네 ) 뭄바이가전체소매시장규모의 29% 를차지하고있으며, 뉴델리와 벵갈루루는각각 25% 와 15% 를차지 주요도시를중심으로소매시장의현대화가속 뭄바이는인도에서소매시장면적대비가장넓은쇼핑몰면적 (59%) 을 보유하고있고, 뉴델리와푸네가그뒤를잇고있음. 연소득 4,500 달러가넘는 1,000 명의가구를기준으로쇼핑몰면적을 계산했을때는푸네가가장넓은면적을보유 소비자들의평균연령이낮고소득수준지속증가 두터운경제활동인구의지속증가와함께소비재시장도함께성장 2010 년기준가구별평균소득은 6,393 달러이나, 2020 년에는 3 배증가한 18,448 달러까지증가할전망 ㅇ주요글로벌브랜드중 61% 가이미인도에진출 경제성장에따른도시화트렌드를반영하여, 글로벌브랜드의대다수가 주요도시에위치 - 6 -

9 Global Market Report

10 인도소비재시장, 디지털로승부하라 2 소비트렌드분석 가. 소비트렌드형성배경 청년층중심의인구구조 인구분포의황금비율 인도인구는 12.9 억명으로, 중국에이어세계제 2 위의인구대국 생산가능인구 (15-64 세에해당 ) 지속증가로 인구보너스 효과 - 8 -

Global Market Report 15-061 기성세대와전혀다른기호와성향을지닌청년층이소비를주도 도시중산층이소비의핵심으로부상

11 Global Market Report 기성세대와전혀다른기호와성향을지닌청년층이소비를주도 도시중산층이소비의핵심으로부상 중산층소비자는인도내수시장의비약적확대를견인 인도는구매력평가기준 (PPP) 으로세계 3 위의경제대국 인도중산층인구 5,000 만명 2020 년 2 억명전망 - 9 -

12 인도소비재시장, 디지털로승부하라 인도전역과델리의가구당소득계층의 분포는크게다름. 국가전체로는중간층바로아래단계인연소득 2,500~5,000달러인가구가약 1/3(33.7%) 로가장많음. 중산층은전체가구의 44.7% 를차지하고있는데, 이중대부분이하위중간층 (40.2%) 델리를비롯한도시중산층의구매력은국가전체평균보다월등 하게높음. 인도에서인구가가장많은델리에서는중산층이 87.8% 로국가 평균 (44.7%) 의약 2 배 인도정부가추진하는산업회랑및스마트시티사업을비롯한신도시 사업도인도도시중산층양산에기여 산업회랑 ) 델리, 뭄바이, 첸나이, 벵갈루루 4 대권역의산업회랑을중 심으로인근에신도시를건설 스마트시티 ) 향후 5 년간 100 개를목표로인도주요거점지역에 스마트시티를건설중

13 Global Market Report 사회전반의디지털화확산 디지털기기이용자급증으로생활속디지털기반이강화 스마트폰을포함한휴대폰이용자수가빠르게증가 농촌지역지도자 빤차야트 이장에해당 에게통신비를지원하여휴대폰구입이어려운농촌주민도무료로휴대폰을사용할수있도록함 년기준인터넷이용자수도 억명에이를전망 시민들이가장직접적으로체감할수있는변화중의하나는우편시스템의 전산화 과거 우편물도착여부확인불가 현재 우편물검사시스템전 산화로실시간확인가능및분실률제로 과거 전산시스템미비로현금송금에 일소요 현재 우체국 은행지점을현재 개에서 년내 개추가개설및전산화진행

인도소비재시장, 디지털로승부하라 은행시스템도괄목할만한변화 모디정부가추진하는 인 계좌 운동에서은행의디지털화가핵심 이를위해온라인세금납부의무화 인터넷뱅킹확산및시스템전산화 현금카드및신용카드사용장려 현금지급기설치등은행시스템현대화에 박차 그외다양한정부행정에 IT를적극활용

14 인도소비재시장, 디지털로승부하라 은행시스템도괄목할만한변화 모디정부가추진하는 인 계좌 운동에서은행의디지털화가핵심 이를위해온라인세금납부의무화 인터넷뱅킹확산및시스템전산화 현금카드및신용카드사용장려 현금지급기설치등은행시스템현대화에 박차 그외다양한정부행정에 IT를적극활용 경제특구를비롯한정부주도사업의인허가과정에대한가이드라인 발표및접수를모두인터넷상에서실시하고 승인여부도 일이내 인터넷상에서발표 인도전역의 대도시에건설을추진중인스마트시티도 에기반한 도시를건설하는것이핵심 농업도 연계스마트농업 농산물가격안정화를위해모바일기기 등을이용한농산물관리및판매를이미실시

15 Global Market Report 나. 소비트렌드특징 현대적소매업이용현황은인도소비트렌드의변화를단적으로예시 현대적소매업은 청년층, 중산층및여성이용자, 자가구매의비중이 높고, 식료품, 의류, 가전, 전자, 가정용품구매가중심

16 인도소비재시장, 디지털로승부하라 현대적소매업의주이용연령대는점포형이 세청년층이고인터넷 모바일은연령대가보다낮은반면 홈쇼핑은연령대가다소높게형성 생활수준개선및편의제품수요증가 식료품비중은지속낮아지는대신공산품, 교통, 통신, 교육, 문화 활동을비롯한서비스소비가절반이상으로증가 청년층중심으로생활수준개선욕구를충족시키는헤어, 향수, 화장품등의제품소비증가 도시직장인증가에따라시리얼등포장식품을중심으로편의제품 수요도증대 결재는현금과카드결재모두가능하나 온라인구매인경우상품전도 후현금지급 방식이보편적 특히고가및브랜드제품수요가급증 샴푸, 헤어드라이어, 스킨 로션등스타일링관련은프리미엄급 상품의인기가높고, 기타글로벌브랜드제품 ( 아디다스, 리복등 ) 판매가빠르게증가 이미 33 개국의유명다국적브랜드제품이인도현대적소매점포에 입점

17 Global Market Report 청년층, 도시중산층에더해최근농촌에서도글로벌브랜드에대한 수요가증가하는추세 구매의전과정에걸쳐온라인활용도급속하게확산 인도소비자들은구매결정부터실제구매에이르기까지인터넷및 모바일을적극활용 델리및수도권 세소비자 명을대상으로한설문조사결과 응답자 는월 회이상온라인쇼핑을하고있으며 는향후 스마트폰과모바일앱을통한쇼핑을보다자주할것이라고응답 같은설문조사결과 쇼핑몰이온라인검색기능과소셜미디어를활용 하는것을소매점의중요장점으로응답 (76%) 또한광고, 제품리뷰, 신제품런칭안내등에서온라인마케팅의역할을 필수로인식 특히 세소비층은 80% 가소셜미디어를비롯한온라인마케팅이 구매결정에중요하다고답변

18 인도소비재시장, 디지털로승부하라 Ⅱ 인도현대적소매업업종별분석 1 소매업종별현황 * 동장은자사생산제품을판매하는전문소매점을제외한복합소매점과온라인소매점을 중심으로분석 인도의점포형소매업은 복합소매점 (63.9%), 전문소매점 (33.7%), 백화점 (0.5%) 으로분류 점포형소매업에서복합소매점의비중은 10 년간 5.9% 포인트감소 이는복합소매점의 98.3% 를차지하는전통적소매점의상대적부진에 기인 현대적소매점중하이퍼마켓 과슈퍼마켓 은 규모가비슷한반면편의점 은이들의 12~13% 수준에불과 한편 14 년까지 10 년간비중을가장크게확대한업종은전문소매점 인도의비점포형소매업은 온라인소매 (1.5%), 방문판매 (0.4%), 통신 판매 (0.0%, 온라인결재제외 ) 로분류 온라인소매매출은 4,190 억루피를기록하며지난 10 년간인도전체

19 Global Market Report 소매업에서의비중을 1.4% 포인트확대 온라인소매는이미현대적소매점의매출 억루피를초과할뿐만아니라 년간연평균성장률이 로현대적소매점 의두배 그밖에방문판매도비중을조금씩높이고있고, 통신판매도성장률이높지만 매출은 130억루피에불과

20 인도소비재시장, 디지털로승부하라 2 점포형 : 복합소매점 인도대기업자회사가현대적복합소매업의절반이상을장악 현대적복합소매점브랜드 1 위 Big Bazaar(32.1%) 는 Future Group 계열사, 2 위 Reliance(16.1%) 는 Reliance Group 계열사, 3 위 More(6.3%) 는 Birla Group 계열사 SM 운영 그외점유율이낮은브랜드다수존재

21 Global Market Report 하이퍼마켓 인도하이퍼마켓의시장규모는 24 억달러로현대적복합소매업의 49% 를차지 1 위사인 Big Bazaar* 의매출은 16 억달러로 HM 총매출의 2/3 규모 2 위인 Hypercity 는매출 1.7 억달러로점유율이 7% 에불과하고, 나머지 8 개사매출을모두합해도 Big Bazaar 매출의 1% 이하규모

22 인도소비재시장, 디지털로승부하라 슈퍼마켓 시장규모는 22 억달러로하이퍼마켓과비슷하나, 점포수가많고 상위브랜드집중도도낮은편 상위 대브랜드의매출점유율은 Reliance Fresh(1 위 ) 33%, More(2 위 ) 8%, Nilgiri's(3 위 ) 6% 이고, 점포수로도 24%

23 Global Market Report 편의점 인도편의점시장은 3 억달러규모로현대적복합소매업의 6% 에불과 6 개사중 6Ten, Easy Day, Kendriya Bhandar 상위 3 대브랜드가 전체매출과점포수의 80% 이상을차지 6Ten 시장점유율 1 위 (40.6%) 로 REI Agro 사가 2007 년에설립 Easy Day 시장점유율 2 위 (21.5% 를차지 ) 이고, Bharti Enterprises 의 소매부문이 2008 년에설립 Kendriya Bhandar 중앙정부및관련기관의직원용점포운영

인도소비재시장, 디지털로승부하라 3 비점포형 : 온라인 (on-line) 소매업 인도온라인소매업은빠른성장을거듭하여점포형을앞지를전망 인도현대적소매업을주도하는온라인소매는 년까지 년간 성장하여 억루피 약 억달러 시장을형성 주요글로벌경제전망기관및은행에서는 년인도의온라인소매 규모를

24 인도소비재시장, 디지털로승부하라 3 비점포형 : 온라인 (on-line) 소매업 인도온라인소매업은빠른성장을거듭하여점포형을앞지를전망 인도현대적소매업을주도하는온라인소매는 년까지 년간 성장하여 억루피 약 억달러 시장을형성 주요글로벌경제전망기관및은행에서는 년인도의온라인소매 규모를 억달러로추정한데이어 년에는 배까지성장이가능할 것으로전망 온라인상에서주로판매되는품목에서인도소비자들의구매선호도가더 높은것으로나타남. 의류 서비스 전자제품 티켓 미용 가전등온라인판매품목대부분에걸쳐인도소비자들이세계평균보다높은온라인구매율을보임 그결과현대적소매업중상점을통한판매보다온라인판매비중이급격히 증가

25 Global Market Report 특히현대적상점이밀집한수도권과뭄바이를비롯한 대상권에서도 상점을통한판매와온라인판매비중은각각 17%, 2%( 14 년 ) 에서 13%, 11%( 19 년 ) 로온라인의비중이빠르게상승 온라인소매는상위 대브랜드가시장의 를차지 온라인소매는 등현지업체비중이 이상 (Flipkart) Amazon 출신의 Sachin Bansal 이 2007 년벵갈루루에서 시작한로컬기업으로시장점유율 1 위 (45%) 2010 년설립후시장점유율을빠르게확대 (26%) 그외 Jabong, Shopclues 등현지업체도빠르게사업을확장하고있음. 글로벌기업인 도 년인도에현지법인을세우고온라인소매 경쟁에합류 은높은인지도를앞세워인도온라인시장에진출한지 년만에 시장점유율 3 위로상승 (12%) 인도온라인소매의급성장이예상되는배경은다음과같음. 디지털기반의빠른확산

26 인도소비재시장, 디지털로승부하라 ( 인터넷 ) 인터넷사용자가 ( 14) 2 억명 ( 20) 6 억명으로증가할전망 모바일 핸드폰사용자수급증 소비자태도변화 편의와선택다양성이쇼핑의키워드로등장 관련서비스급증 각종앱출시에따른신규사업허가및홍보활성화 국내외메이저사도관련분야에대규모투자계획을발표

27 Global Market Report 이는전세계온라인소매유통시장의성장세가둔화되고있는것에비해 인도는매년 가넘는성장세를보이며넥스트차이나로부상하고 있기때문

28 인도소비재시장, 디지털로승부하라 Ⅲ 사업환경분석 1 제도및상관행 가. 관련산업규제및우대정책 유통업의외국인투자정책 기본적으로인도외국기업진출관련정책은업종별로 1 자동인가, 2 정부개별인가, 3 금지로구분 도매유통은 1 자동인가에해당하며, 외국자본의자회사설립이가능 소매업과가장유사한 도매유통은고객이물건을픽업 해서현금으로결재 배송을직접하는형태 반면소매유통은 2 정부에의한개별허가가필요한업종이며, 단일브랜드 소매업과복합 ( 멀티브랜드 ) 소매업에적용규제가상이 단일브랜드소매업은판매하는제품이한개브랜드에한정되는소매업 으로, 외국인투자는정부의사전승인을얻으면 51% 까지지분보유가능 복합 ( 멀티브랜드 ) 소매업분야외국기업의투자는도매및단일브랜드 유통보다어렵고, 정부승인이필수

29 Global Market Report 유통업관련규제및운영현황 인도유통업관련규제는 1 복합 ( 멀티브랜드 ) 소매업정부인가조건, 2 현지조달비율규제, 3 전자상거래에관한규제로구분 1 복합소매업정부인가조건 소매업외국인투자에대한규제완화는국민의회당집권기 ( ) 에 시작했지만영세소매업자들의정치적영향력으로개방이지연 모디정부 가복합소매업의외국인직접투자를 51% 까지허용 했으나실제로는많은장벽이존재 복합소매업은중앙정부 (DIPP 와 FIPB) 승인을받은후진출희망주정부 노동국 (Labor Department) 의인가도필요 2 현지조달비율규제 외국자본비율이 51% 가넘는단일브랜드소매업과외국자본이있는 복합소매업의경우제품조달액의 30% 이상을현지기업에서조달 특히복합 ( 멀티브랜드 ) 소매업은인도현지중소기업조달이필수

30 인도소비재시장, 디지털로승부하라 현지제품조달액목표달성은사업시작부터 5 년간은조달총액의평균, 이후에는 1 년마다달성요구 현지조달규정을위반한경우의벌칙규정은외환관리법 (Foreign Exchange Management Act 1999) 을따름

31 Global Market Report 전자상거래에관한규제 인도정부는원칙적으로 B2C 전자상거래는인정하지않음. 단일및복합소매업모두전자상거래는인정하지않으나, Cash & Carry 형태의도매사업은사업자간 (B2B) 의상거래로예외적인정 단, 자사생산제품의전자상거래직접판매는허용 이에따라인도내제조한상품은자사사이트에서직접판매가가능 디지털인디아 (Digital India) 정책 디지털인디아는인도의디지털사회화및지식경제진입을목표로하는 통합프로그램으로, 모디노믹스 * 의대표사업중하나 디지털인디아는 3 대비전과 9 개의이행과제로구성 대비전은디지털인프라구축, 수요기반거버넌스및 서비스제공, 국민디지털역량강화 로구성 1 ( 디지털인프라 ) 디지털금융서비스, 공공서비스센터, 공공클라우드등 인터넷망과사이버공간의구축및안보가핵심

32 인도소비재시장, 디지털로승부하라 2 ( 거버넌스및서비스 ) 행정기관과사법체계를포괄하는통합적온 라인 / 모바일시스템구축이목표 3 ( 디지털역량 ) 국민이디지털문해력증진, 자료및서비스의디지털 언어화및클라우드화, 디지털협력플랫폼구축등 상기 3 대비전달성을위해인터넷보급과서비스를골자로한 9 개의 핵심축을제시 1 ( 초고속인터넷 ) 농촌, 도시, 국가행정기관으로사업영역을구분 2 ( 전화 ) 42,300 여개마을에무선기지국설치로무선전화보급률제고 3 ( 공공인터넷 ) 농촌지역커뮤니티서비스센터개소, 우체국의다목적 서비스센터화등을통해인도전역의인터넷생활권화추진 4 ( 전자정부 ) 전자정부구축을정부개혁의핵심사업으로추진 5 ( 전자서비스 ) 정부의 3 대대국민서비스개선을별도사업화 6 ( 대국민정보공개 ) 전국민에데이터개방및상호소통플랫폼구축 7 ( 전자제품국산화 ) 국내전자제품생산장려를위한세금및인센티브 도입 8 (IT 일자리창출 ) 북동부 7 개주를중심으로 IT 직업훈련확산

33 Global Market Report ( 조기실천 ) 우선실천분야로 IT를이용한공무원대량메시지플랫폼및전자출근부, 전대학 Wi-fi 구축, 전자교과서등은이미실행 인도정부는디지털인디아를통해최소 180만개의직접및간접적일자리가창출될것으로예상 2025년인도경제에 5500억달러에서 1조달러정도의경제적효과로인해국내총생산 (GDP) 이 20~30% 포인트까지도상승할것으로기대 나. 상관행 유통업에서는아직까지낡은상관행이지배적 현대적소매점에서도제조업체간에는리베이트와리스팅수수료 (listing fee) 등의상관행이만연 수주및발주는전화로이루어지는경우가대부분이며그외 FAX, 메일도활용 반품은다수의중간도매상개입및취약한물류로인해현실적으로어려움. 통상소매업체가제조업체로부토일부환불을받고가격을인하하여판매 목표달성, 판촉등에서의상관행도존재 일정기간의판매목표에대한달성리베이트, 상품의카탈로그수수료 (listing fee), 일정기간소매점포의선반등사용후수수료납부 (gondola end fee) 등

34 인도소비재시장, 디지털로승부하라 판촉의경우에는소매기업에매장광고, 무료샘플제공등의형식으로마 케팅비용을전가 최근에부상하고있는판촉수단으로는고객관리수단으로서휴대폰의 SMS(short message service) 나포인트카드제도등이있음. 높은부동산임대료가부담으로작용 다수의지방슈퍼마켓은점포임대계약을맺고있는데, 일반적으로인도에서부동산임대계약은 21년 임대료는 3년마다갱신되며, 임대료의매출액대비비율은업종등에따라다르지만, 대체로부담비율이매우높은편 쇼핑센터에임차인으로입주하는전문점이나외식기업의매출액대비임대료비율은대개 20% 정도

35 Global Market Report 연관산업 : 물류 유통 인도물류시장은분절되어있어전국적인대형도매업자가부재 도시의인구밀도는높으나도시화율자체가낮고州별여건이상이 인도는 100 만명이상의도시가 56 개있고, 1 km2당인구수는 378 명으로 인구밀도가매우높음. 그러나인구는전역에분산되어있어전체인구대비도시화율은 32.0% 로매우낮음. 州별로언어, 문화, 생활습관이상이하여동일한마케팅기법으로 다양한소비자요구를충족하기는어려움. 인구의분산뿐만아니라주정부및지자체의권한이강한것도물류 시장의파편화 다양화의한요인 트럭의통행허가는州별로관리 운용되고있으며, 상품이州를넘는 경우에도원칙적으로세금이부과 이에따라州별운송망관리로여러물류업체를거치는경우가대부분 특정도매업 (C&FA: Carry and Forwarding Agent)* 에대한높은의존도 C&FA 는제조업체또는수입업체와계약하고, 주문에따라제품의인도, 분류, 발송을담당 제조업체가유통업체에직접출하하는경우도있지만, 인도에서는 70% 의 기업이 C&FA 의기능을아웃소싱

36 인도소비재시장, 디지털로승부하라 유통단계별다수의중간상인개입 제조업체공장부터소비자에게도착하기까지다수의중간상인이개입 인도는국토면적이넓은데다전통적소매업의비율이높기때문 중간상인을거치면서각유통단계에서부과되는수수료 ( 중개업자의 마진 ) 는상품가격인상의최대원인 인도대기업및주요글로벌진출기업들은자체물류네트워크를강화 인도국내외대기업들은물류의발전가능성과배송의편의성을고려 하여독자적유통망구축을확대하는추세

Global Market Report 15-061 유통의마지막단계인세일즈까지직접관리 현대적소매의경우제조업체가소매기업의구매담당자에대해세일즈활동을수행하게되는데, 전통적소매를위한판매의경우는유통업자가미치는영향이큼.

37 Global Market Report 유통의마지막단계인세일즈까지직접관리 현대적소매의경우제조업체가소매기업의구매담당자에대해세일즈활동을수행하게되는데, 전통적소매를위한판매의경우는유통업자가미치는영향이큼. 이때문에제조업체는유통업자에게담당지역의영업을일임하지않고, 주요지역에는직원을전담시키거나포상과신용제공등의인센티브를부여함으로써유통업자의관리와동기부여의향상을도모 물류부문의향후성장잠재력은높은편 인도소비재는 70% 가도로운송으로시간과비용손실이막대 수도델리와상업도시뭄바이를연결하는도로를이용한트럭수송에도 나흘이소요 도로수송은물류수단중단위당단가가가장높아고비용을초래

38 인도소비재시장, 디지털로승부하라 하지만인도는발전가능성이높게평가되어신흥국중에서도물류지수가높은편임 인도는특히저온유통 프로젝트물류 이상수송 현대적창고시설 물류단지 항만 이상보관 서비스 발전가능성이매우높음

Global Market Report 15-061 온라인유통은고유의특성에대한이해가필요 온라인유통에서는온라인사업자가온라인매매플랫폼을제공하고

39 Global Market Report 온라인유통은고유의특성에대한이해가필요 온라인유통에서는온라인사업자가온라인매매플랫폼을제공하고 벤더가수입업체가되어전반적소매유통을담당 온라인사업자 플랫폼제공 제품입점결정 히트상품개발 현지벤더 제품소싱 해외제품소싱시실질적인구매담당 배송업체 운송전문업체로온라인사업자가결정

40 인도소비재시장, 디지털로승부하라 Ⅳ 평가및진출방안 1 진출환경종합평가 분석방법 분석을통해진출전략을도출 인도소비재시장의트렌드및사업환경을종합하고이를토대로인도 소비재시장의강점 (S: Strength) 과약점 (W: Weakness), 우리기업의기회 (O: Opportunity) 및위험 (Threat) 요인을파악 상기분석을토대로강점 (S) 활용 - 기회 (O) 포착, 강점 (S) 활용 - 위험 (T) 해소, 약점 (W) 보완 - 기회 (O) 포착, 약점 (W) 보완 - 위험 (T) 해소전략을도출 SWOT 분석을활용하여우리기업의대인도소비재시장진출전략을제시 강점 인도소매시장은빠르게성장하며소비품목과구매방식에대한 새로운수요가지속창출 인도소매시장은청년층및중산층을중심으로급속하게성장 ( 수요확대 ) 청년층중심의세계 2 위인구대국으로두터운소비층보유 ( 수요다양화 ) 브랜드및고급제품, 현대적쇼핑환경에대한수요급증 ( 제도개선 ) 외국인투자에유리한기업환경조성진행중 특히사회전반의디지털화진행으로온라인소매업의급속한발전이예상 ( 전자상거래 ) 2014 년인도전자상거래는 27% 성장하여 38 억불규모,

Global Market Report 15-061 향후 5 년간 21% 성장하여세계평균을상회할전망 약점 현대적소매업은시작단계이고특히점포형소매는수익성저조 아직까지는현대적소매업이용비중이낮고기반도열악 낡은상거래관행및부패지속은신규투자자에게장애요인으로작용 ( 전자상거래

41 Global Market Report 향후 5 년간 21% 성장하여세계평균을상회할전망 약점 현대적소매업은시작단계이고특히점포형소매는수익성저조 아직까지는현대적소매업이용비중이낮고기반도열악 낡은상거래관행및부패지속은신규투자자에게장애요인으로작용 ( 전자상거래 ) 인도는 12억넘는인구중온라인구매자가 3,900만명에불과하여, 전자상거래상위 30대국가에진입하지못했음. 물류 유통인프라가열악하여배송이어렵고추가비용이소요 인도정부의온라인소매유통업에대한외국인직접투자제한조치등은성장의저해요인으로작용 점포형소매점은수익구조가열악

42 인도소비재시장, 디지털로승부하라 경쟁심화에따른과도한가격할인으로수익률이 18~22% 수준으로 글로벌소매점대비 7~8% 포인트가낮음. 점포임대료가판매수익중최대 에달하는등유지비용이높음에도 인도소비자들의특성상점포운영필요성이높음. 기회 디지털을활용한진출분야확대 디지털화가진행되어다양한형태의소매유통진출이가능 다채널판매증가로인도전통소매업도변화필요성에직면 한국전자상거래는세계적수준으로, 모바일 - 온라인 - 오프라인으로 이어지는소비자구매절차원활한연동의노하우제공등에기회 한국은이미다양한진출플랫폼을확보 기진출대기업이구축한한국의이미지, 유통망활용시유리 인도와 CEPA 를체결하여 FTA 미체결한대부분의국가에비해비용 절감등에서유리한위치 전용공단입주와스마트시티추진도기회 현지에서제품을제조 생산한후판매 Make in India 등인도정부의외국인제조업투자유치육성정책을활용 하여현지에서제품을생산하고전자상거래및현대적소매유통을통해 직접판매

43 Global Market Report 우리기업입장에서는가치사슬활동을인도로확대함으로써생산단가 절감및거대한신규시장확보가가능 위기 글로벌경쟁이갈수록격화되는데반해인도에서브랜드인지도를 지닌우리나라제품은소수에불과 현지전통적소매업자에더하여다국적소매업자까지경쟁이본격심화 현지소매업자들의영향력이강하고전통적구매방식과현대적방식이 혼재 한국의인도진출은자동차, 전기전자등특정품목에편중되어있음. 여진출업체상당수가자동차, 전기전자등제조대기업의 차 차 벤더로구성 양국간문화적차이가크고, 인도는한류의비영향권 글로벌브랜드라고할수있는한국의명품소비재가많지않은상황에서인도소비자들에게어필할수있는제품개발과판매전략이필요

44 인도소비재시장, 디지털로승부하라 분석및전략도출

45 Global Market Report 진출전략 가. 디지털세대소비를집중공략 유망품목 청년층및중산층의소비트랜드분석을토대로발굴 ( 주방 가정용품 ) 인도중산층의소득증가에따라생활가전및가정용품 수요도동반증가 생활가전및가정용품은 18 년까지매년 13% 가량성장을거듭 하여 83 억달러규모로성장할전망 ( 식음료 ) 간편한즉석식품과포장음료에대한수요급증 현대화와도시화에따른라이프스타일의변화로쉽고간편하게먹을수 있는즉석식품과이동중섭취가가능한포장음료의소비가빠르게증가 인도의식품소비는 14 년도 1 조달러에서 20 년도 3 조 6 천억달러로 확대가예상될만큼소비에서큰비중을차지 인도의음료소비도 12 년도전체가공식품부문에서육류, 어패류, 농 산물과식용유다음으로많은 19.6% 의비중을차지

46 인도소비재시장, 디지털로승부하라 연이은식품관련안전사고발생으로웰빙식품에대한수요도증대 ( 미용 패션 ) 개인의개성을표현하는제품에대한수요증가 의류 신발 액세서리핸드백등패션상품과비누 치약 헤어제품등의 개인위생용품에이어최근에는고급바디용품 화장품수요도증가 ( 유아용품 ) 5,000 만유아인구를대상으로하는다양한상품시장존재 인도는 세이하인구만 만명으로 년까지유아용품시장규모는 억달러로증가할전망 ( 모바일관련 ) 스마트폰및스마트폰충전기 마케팅도디지털세대의특성을반영하여온라인수단을적극활용 온라인을통한철저한시장조사와정확한타겟팅, 현지인기사이트 등을활용한마케팅이중요

47 Global Market Report 나. 디지털을활용한유통시장공략 : 온라인상거래선제적진출 방식 우리나라온라인유통채널의활용 인도에기진출한국내 대기업 / 홈쇼핑기업과제휴를통한한국제품구매력강화 ( 한국유통채널활용 ) 인도에서유일한홈쇼핑및인터넷쇼핑관련한국 투자업체인 과스타 를활용 실질적인구매역할을하는벤더들은수입전량완판의부담으로계 약체결에매우보수적으로, 소위 되는물건 만을구매희망 한국중소기업은이미인도에진출해있는 과스타 를통 해제품을판매할경우구축된유통망 현지상황에따른유연한대 처방안마련 현지거점을통한신속한대응등의이점 이합작투자한 은인도의메이저유통업체 개사와계약하여약 여개도시에제품을운송할수있는넓은 유통망을구축 인도전역으로제품판매가가능 ( 현지업체와합작투자 ) 인도온라인유통시장단독진출은현실적으로 어려우므로 또는스타 와같은합작투자진출을고려

48 인도소비재시장, 디지털로승부하라 - 기존현지유통업체합작또는 M&A, 전국적체인보유한업체 (Café Coffee Day, 주유소, 영화관등 ) 활용 - 인도내주요대기업들이나지방의핵심소매유통업체들과협력해내수 유통망과마케팅전략을파악하는전략이필요 방식 현지벤더를통해온라인진출플랫폼확보후진출 유통사업자가아닌경우인도온라인유통망을통한소비재판매는 1 수입벤더의리스크회피, 2 적정내수기업발굴부진, 3 인증등 통합지원부족으로실질적성과창출에어려움 대중소기업협력재단과인도온라인진출희망내수기업발굴추진 - 인도온라인사업자및벤더와공동으로현지내수시장수요분석을통해 시장성이높은제품을보유한적정내수기업발굴이필요 총괄지원하는 온라인진출통합지원센터 운영으로한국기업의진입 장벽해소추진 - 해외수출경험이전무한내수기업의해외시장진입을위해서는인허가, 인증, 제품통관, 물류, 파워벤더발굴등취약분야에대한통합지원필요 한국의유력유통업체가온라인무역상사의기능을수행하는모델도 검토할필요

49 Global Market Report 다. 현지생산후온라인판매 : 전자상거래투자진출 현지생산 - 현지판매가유리한품목을중심으로현지투자진출로생산한 제품을판매하는방식을적극검토 인도에대한소비재수출은근본적어려움이내재 복잡한유통구조로인해통상인도수입제품의판매가는수입가의 배 이상으로책정 인도는여전히세계적으로최종재관세가높은나라중하나 (Make in India) 인도정부핵심정책인 Make in India 를이용한제조업 진출, 생산후온라인쇼핑몰을통해판매 - ( 유망분야 ) 자동차 화학 정보통신기술 (IT) 등인도정부가선정한 25 개중점육성분야를중심으로투자진출을우선추진하는것이유리 ( 환경개선 ) 노동법개정, 세제개혁, 부지수용간소화, 부정부패 척결등기업환경을획기적으로개선하는방안도포함 ( 외국인투자유치활성화 ) 방산분야및보험분야의외국인투자한도를 기존 26% 에서 49% 로확대하는등외국인투자유치확대에역점

50 인도소비재시장, 디지털로승부하라 이밖에도대규모자금을유치하여인프라를개선하고 인도내 개의 스마트시티를건설키로하는등의개발계획까지망라 한국기업만의투자진출기회요인활용 ( 한 인도 CEPA) CEPA 개선협상, 대인도진출재도약기대 상호호혜적양허범위및수준확대방안을마련하고 (T/F 팀설치 ), 이를토대로 2 차검토위원회에서양허수준개선협상을실시 ( 인프라관련 ) 양국간인프라협력을위해 100 억달러규모의 EDCF 및 수출신용제공등협의 ( 인프라 ) 생산은한국전용공단, 유통은공동물류센터활용 ( 한국전용공단 ) 우리나라중소 중견기업들은라자스탄州에설립한 한국전용공단입주로 'Make in India' 정책의혜택을받는데유리 ( 공동물류센터 ) 우리나라중소 중견기업들은 KOTRA 뉴델리공동물류 센터활용이가능

51 Global Market Report 라. 디지털을활용한물류 유통사업진출 유통망의디지털구축및운영 인도는아직 90% 이상의소비가영세한전통적소매유통을통해이루어 지므로자사제품을취급할수있는유통망의구축이중요함. 열악한인프라로인해물류비용과시간이많이소요되고, 상품파손 우려도크기때문에물류및유통망구축이필수 이에물류및콜드체인등인프라병행투자진출이확대되는추세 물류비용이총매출의 16~25% 까지차지하므로비효율적물류해결이소매유통업수익성제고가관건 복합브랜드유통업은 50% 인프라투자규정이있으므로이를적극적으로활용하는것이오히려유리 IT 를접목한하이테크물류발전가능성이높은데주목 인도는전력, 교통, 항만등전통적인프라와통신, IT 서비스등현대적 인프라모두개발잠재력이풍부 특히다국적기업들이인도의열악한물류환경극복을위하여 3PL 시장을아웃소싱하는방향으로전환함에따라수요증대가예상

52 인도소비재시장, 디지털로승부하라 온 오프라인을연결하는새로운사업모델을발굴하여 온라인플랫폼 구축및운영서비스를제공 이미글로벌소매유통업에서는온라인과오프라인의경계가모호 온라인과오프라인주요플레이어들은온라인과물리적쇼핑을결합한 창의적인옴니채널 (omnichannel) 제공방향으로선회 ( 오프라인 온라인 ) 오프라인에서구축한브랜드인지도를활용하여 온라인진출 ( 온라인 오프라인 ) 고객대면접촉을하기어려운온라인상의거리감 해소를위하여오프라인접점기회를마련

53 Global Market Report 옴니채널등소매유통형태의변화로전자적유통망구축과운영의노하우를갖춘최신디지털유통서비스업에대한수요증대 소비자가스마트폰으로제품을검색하고오프라인으로제품을체험한다음에다시온라인으로구매하는진정한 옴니채널 이완성되려면 모바일 -온라인 -오프라인 으로이어지는소비자의구매절차가원활하게연동되어야하기때문 이를위해서는온라인제품검색시가장가까운매장의주소, 재고현황등을알려주는등의서비스가도입되어야하며전자상거래를활용하기위한데이터센터운용, 사이버보안등부가적인역량도중요 우리나라는옴니채널구축에선도적인기술과경험을보유하고있어온-오프라인을아우르는플랫폼사업자로서유리한위치 우리나라는 15년세계 7위전자상거래시장일뿐만아니라온라인및모바일을활용한소매유통시장발전도가높고특히디지털을활용한금융및물류인프라에뛰어난경쟁력을보유

54 인도소비재시장, 디지털로승부하라 참고자료 최윤정 글로벌가치사슬을활용한인도제조업진출전략. Global Strategy Report KOTRA. KOTRA 인도신흥중산충의소비키워드. Global Business Report KOTRA 신흥국온라인유통시장동향과진출방안. Global Market Report. KOTRA 인도 e-리테일소싱페어. KOTRA 뉴델리무역관. Agility Agility Emerging Markets Logistics Index A. T. Kearney. 2015a. Global retail development index b. On Solid Ground Study. BCG and RAI Retail 2020: Retrospect, Reinvent, Rewrite - Leadership Perspectives on Trends in Indian Retail. The Boston Consulting Group and Retailers Association of India. CBRE Asia Pacific Consumer Survey. Euromonitor. India Retail Market 각년호. Global Insight Quarterly Review and Outlook First-quarter India Retail Forum 웹사이트 ( JETRO 인도의가공식품유통구조조사. Knight Frank Think India. Think Retail. KPMG Logistics in India (Part 2) Logistics Game Changers Indian Retail: The Next Growth Story

55 Global Market Report The Economist Online retailing in India : The great race. Mar 5th The Wealth Report, Open Magazine UN UN World Population Prospects. 인도정부디지털인디아웹사이트 (

56 인도소비재시장, 디지털로승부하라 부록 1 유망소비재 히트소비재

57 Global Market Report 향후히트예감소비재

58 인도소비재시장, 디지털로승부하라

59 Global Market Report 부록 2 유통망별주요업체 Avenue Supermarts Ltd. (ASL)

60 인도소비재시장, 디지털로승부하라 Big Bazar

61 Global Market Report Reliance Retail

62 인도소비재시장, 디지털로승부하라 Infiniti Retail (CROMA-TATA Group

63 Global Market Report CJ O Shopping

64 인도소비재시장, 디지털로승부하라 Snapdeal.com

65 Global Market Report Flipkart

66 작성자 글로벌전략지원단최윤정연구위원 아대양주팀박민준차장 뉴델리무역관임성식과장 뭄바이무역관조동준대리 벵갈루루무역관박혜조대리 Global Market Report 인도소비재시장, 디지털로승부하라 발행인발행처발행일주소전화홈페이지 김재홍 KOTRA 2016년 5월서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02) ( 대표 ) ISBN : 이책의저작권은 에있습니다 저작권법에의해한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다

67 인도소비재시장, 디지털로승부하라

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 콜롬비아 / 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략 / 79 # 첨부. 화장품관

Global Market Report 17-023 Global Market Report 중남미주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 29 3. 콜롬비아 / 46 4. 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략