Ⅰ. 추진배경및경과 1 Ⅱ. 시장분석과전망 7 1. 글로벌헬스케어시장 8 2. 국내동향분석 10 Ⅲ. 목표및추진방향 15 Ⅳ. 전략과제 한국의료패키지진출확대 의료 관광 IT융합을통한외국인환자유치활성화 글로벌진출을위한지역특화전략 47 4.

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1 의료해외진출및외국인환자유치지원종합계획 의료해외진출및외국인환자유치지원종합계획 (2017 년 ~2021 년 ) (2017 년 ~2021 년 ) 관계부처합동 동관계부처합관계부처합동

2 Ⅰ. 추진배경및경과 1 Ⅱ. 시장분석과전망 7 1. 글로벌헬스케어시장 8 2. 국내동향분석 10 Ⅲ. 목표및추진방향 15 Ⅳ. 전략과제 한국의료패키지진출확대 의료 관광 IT융합을통한외국인환자유치활성화 글로벌진출을위한지역특화전략 글로벌역량강화 한국의료브랜드글로벌위상제고 70 Ⅴ. 사업추진체계 78 Ⅵ. 재정소요계획 79 Ⅶ. 기대효과 80 [ 첨부 ] 1. 단위과제별시행계획 지역별해외진출및환자유치현황 85

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4 의료해외진출및외국인환자유치지원종합계획

5 I 추진배경및경과

6 Ⅰ 추진배경및경과 1 추진배경 의료해외진출및외국인환자유치지원에관한법률 시행 (ʼ ) 에따라글로벌헬스케어산업분야에대한육성 지원종합계획수립추진 제 1 차의료해외진출및외국인환자유치지원종합계획 ( ) ( 근거 ) 의료해외진출및외국인환자유치지원에관한법률제 18 조 ( 수립주기 ) 5 년단위의종합계획및매년시행계획 ( 주요내용 ) 목표및추진방향, 투자재원의조달및활용계획, 기반조성, 국제교류및협력, 국내보건의료서비스에미치는영향및외국인환자권익보장등 ( 심의기구 ) 정책심의위원회 ( 동법제 19 조 ) 국내보건의료산업성장과세계주요국의보건의료세계화노력에대응하여한단계도약을위한글로벌헬스케어산업육성책마련시점 ( 그간평가 ) 국내글로벌헬스케어산업은단기간에급속한양적성장 ( 필요성 ) 국내시장을벗어나인류보건증진에기여하고부가가치를창출할 수있도록글로벌헬스케어산업지속을위한중장기적종합플랜필요 2

7 Ⅰ. 추진배경및경과 2 추진경과 의료해외진출및외국인환자유치지원에관한법률 ( 이하 의료 해외진출법 ) 국회통과 (ʼ ) 시행 ( ) 범부처의료진출및외국인환자유치정책심의위원회 개최 ( ) * 기재부, 외교부, 문체부등의각정부부처, 관련공공기관, 민간협회, 의료기관등참석 - ( 주요안건 ) 1의료해외진출법시행준비상황 추진계획, 2중동환자대상비의료서비스개선대책, 3불법브로커단속등시장질서건전화대책등 의료해외진출법 설명회개최 ( ) 의료해외진출법 제19조에따른 의료해외진출및외국인환자유치정책심의위원회 구성 (ʼ16.7월) * ( 구성 ) 복지부장관 ( 위원장 ), 기재부, 법무부, 문체부, 산업부, 금융위등관계중앙행정기관고위공무원, 공공기관의장, 민간전문가등 15명이내 의료해외진출및외국인환자유치지원종합계획 수립을위해각계전문가등현장중심간담회통해의견수렴 3

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9 Ⅰ. 추진배경및경과 연관산업진출, 국제원조, 의료진연수등관련부내의견수렴 (10.6) 관계부처, 지자체의견수렴 (ʼ16.10 월 ) 정책심의위원회에서종합계획심의 의결 (ʼ16.11 월 ) 5

10 의료해외진출및외국인환자유치지원종합계획

11 II 시장분석과전망

12 Ⅱ 시장분석과전망 1 글로벌헬스케어시장 글로벌헬스케어산업은타산업대비시장규모가크고고령화와융 복합의료기술의출현으로지속적시장확대전망 보건산업의세계시장규모는 9조 2,411억달러 (ʼ14년기준 ) 로예측되며 2015~2020년연평균성장률은 5.2% 로, IT 및자동차산업보다높음 * 2015 BMI, WHO 자료 ** IT산업 0.9%( 14~ 19), 자동차산업 3.1%( 13~ 20) ( 자료 : Gartner, IHS) 세계보건의료시장에서선진국은글로벌진출확대, 아시아, 신흥개발도상국의의료서비스시장확대 ( 선진국 ) 주요선진국은정부주도의전담기관설립과민관협력시장진출로글로벌헬스케어시장확산 정부주도및민관협력사례 ( 아시아 ) 중국등아시아의료서비스시장은꾸준한성장세를기록하여 20 년세계시장의약 26% 점유예상 ( 출처 : WHO, BMI) ( 신흥국 ) CIS 중동등신흥국중심으로의료현대화투자, 해외의료자본 인력유치노력본격화 8

13 Ⅱ. 시장분석과전망 주요국가 이란 < 주요신흥국가의료현대화추진현황 > 주요내용 국가중장기의료개혁계획 (Health Transformation Plan) - 향후 5 년간병원 20 개 (11 만 5 천병상 ) 등 20 조원규모보건의료인프라구축 UAE ʼ16년 1월, 두바이헬스케어시티 (DHC) 는월드케어웰니스빌리지 (WorldCare Wellness Village) 조성계획발표 러시아 극동지역의료현대화사업 : 자유항, 캄차카주종합병원건립등추진 (ʼ16 ʼ20년) 터키 공공의료개선 PPP 예정 32 개약 180 억불 (19.8 조 ) 추진 * 출처 : ( 이란 ) Health Evolution Plan in the Islamic Republic of Iran, MOHME 2014, (UAE) Strategy Business Group, 월, ( 러시아 ) 국제의료클러스터에관한연방법, 블라디보스톡자유항에관한연방법 개정안, ʼ16 년, ( 터키 ) 터키보건부 고부가가치산업인의료관광시장의지속적인성장으로외국인환자유치를 위한국가간경쟁심화 * ( 세계의료관광시장규모 ) ( 15)517 억달러 ( 22)1,438 억달러 (Allied Market Research, 2016) 아시아지역은저렴한진료비와높은수준의의료서비스등으로의료관광 산업의새로운허브로빠르게성장하는추세 < 주요의료관광목적지 > * 출처 : 한국의료관광총람 2013 : 전략편 ( 한국관광공사 ) < 아시아주요국가의글로벌헬스케어사업정책 > 국가명태국일본중국 지원정책내용 ʻ 아시아의건강수도 ʼ 발전계획 (ʼ04) 등통해의료관광산업육성 관광과연계한헬스케어상품개발및의료관광객출입국제도지원 ʼ13년아베정부는글로벌헬스케어산업을아베노믹스성장전략으로제시 해외의료관광박람회참가및프로모션활동등네트워크지원 ʼ20년까지건강서비스산업규모를 8조위안 (1.2조달러) 로확대 ( 국무원, ʼ13) 주요지방정부는보건의료산업육성위해의료특구등조성 9

14 2 국내동향분석 1 의료해외진출 현황 2000년이후국내의료기관의해외진출은본격화되었으며, 국내경쟁이극심해지면서중소형병원들을중심으로활발하게진출 년 11개국 58건에이어 2015 년기준 18개국 141 건진출로빠르게증가 - 중국이 52건 (37%) 으로가장많은비중을차지하고있으며미국 33건 (23%), 카자흐스탄 9건 (6%), UAE 8건 (6%) 순 다양한진출경험을축적하고성공노하우를모색하고있으며, 지속적수익창출모델발굴시도 < 한국의료해외진출의흐름 > 구분시기진출주체및유형대표사례 1 기 1980~ 90 년대 ODA, 선교목적 연세친선병원 (ʼ89, 몽골 ), 동산의료원 (ʼ95, 카자흐스탄 ) 2 기 2000 년대 민간병원자발적진출 - 클리닉및전문병원 함소아한의원 (ʼ03, 미국 ), 오라클피부성형외과 (ʼ07, 중국 ), 우리들병원 (UAE, ʼ08) 3 기 2010 년 ~ 현재 G2G 기반및민관협력진출프로젝트 분당서울대병원 (ʼ14, 사우디아라비아 ), 서울대병원 (ʼ15, UAE) 10

15 Ⅱ. 시장분석과전망 2 외국인환자유치 현황 외국인환자유치가시작된 2009년 6만명에서지속적으로증가 ( 연평균 30.5%) 하여 2015년총 30여만명에달함 < 년외국인환자수및진료수입 > 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 ( 단위 : 명, 억원 ) 연평균증가율 실환자수 60,201 81, , , , , , % 진료수입 547 1,032 1,809 2,673 3,934 5,569 6, % - ( 국적별 ) 중국 (34%), 미국, 러시아, 일본순이며카자흐스탄, UAE 등국가중심으로꾸준히증가세 - ( 진료과별 ) 내과통합진료 (21.3%), 성형외과, 검진센터, 피부과, 정형외과 순이며정형외과 (17.0%) 와성형외과 (13.9%) 는증가추세 11

16 - ( 지역별 ) 외국인환자를많이유치한지역은서울 (55.8%) > 경기 (19.1%) > 인천 (5.4%) 으로수도권집중현상지속 (80.3%) * 수도권환자비율 : ( 09) 87.8 ( 11) 81.0 ( 13) 80.3 ( 14) 79.7 ( 15) 80.3% 2015년말기준외국인환자유치의료기관 2,813개소, 유치업자 1,432개소등록 ( 연평균증가율 18.3%) < 외국인환자유치기관등록현황 > 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 연평균증가율 의료기관 1,453 1,814 2,091 2,530 2,497 2,688 2, % 유치업자 ,181 1, % 합계 1,547 2,000 2,415 3,097 3,314 3,869 4, % 3 그간의정책평가 의료해외진출을위한글로벌진출기반마련 진출시장의규모성장과함께기존성형 피부미용등소규모 ( 의원급 ) 진출에서, 중대형전문 특성화, 다양한진료과목진출로다변화 성공적외국인환자유치를통해한국의료의세계기여와새로운블루오션창출 ʼ15년기준누적 120만명이상의외국인환자유치성과 * 외국인환자유치 09년 60,201명대비 15년 296,889명으로 393% 증가 극복해야할과제 민간부문의경험및노하우부족, 투자규모 제도화수준미흡으로인한해외진출시행착오최소화 12

17 Ⅱ. 시장분석과전망 < 의료기관해외진출시애로사항및지원필요사항 > 애로사항 지원필요사항 법 제도 의료기관설립인허가지연문제 의료인면허 파견취득절차 비용 현지정부와의협력통한인허가문제해결 해외근무를위한절차간소화 정보제공 현지정책 법률 관례정보부족 전문적인컨설팅업체선별 진출국의료법령, 규정, 행정서비스지원 컨설팅, 교육프로그램, 세미나등운영 금융세제 해외수익금의국내송금의어려움 세제부담, 현지금융고이자율 국내금융 세제지원확대 송금애로사항해결 인력 현지종사자의잦은이직 글로벌역량을갖춘인재부족 법률, 사업, 보험, 재무, 문화등인재풀 DB 구축 글로벌역량을갖춘인재양성기관설립 현지네트워크 현지마케팅의어려움 지역사회네트워크진입어려움 현지지방정부와의협력체제구축 정부지원기관현지설립 ( 현지지원센터 ) 유치의료기관의다양한의료상품부족, 환자안전성, 불법브로커등으로 외국인환자이용편의저하극복 < 외국인환자유치시애로사항및지원필요사항 > 애로사항 지원필요사항 해외홍보 한국의료에대한해외인지도낮음 개별기관에서한국의료브랜드홍보수행한계 정부차원에서한국의료우수성홍보강화통한해외인지도제고 인력 외국인환자유치사업전문인력및전문성부족 전문인력양성위한교육확대및인력인증제도도입 상품 외국인환자맞춤의료상품부족 외국인환자의료상품개발지원및관련정보플랫폼구축 법 제도 불법브로커및불법유치행위로인한한국의료신뢰도저하 유치기관의제도적지원체계미비 불법유치행위근절을통한건전한유치시장기반마련 유치기관세제지원방안마련 13

18 의료해외진출및외국인환자유치지원종합계획

19 III 목표및추진방향

20 Ⅲ 목표및추진방향 16

21 Ⅲ. 목표및추진방향 Ⅲ Vision & Goals 17

22 의료해외진출및외국인환자유치지원종합계획

23 IV 전략과제

24 Ⅳ 전략과제 중점전략주요과제단위과제 1 패키지형진출모델발굴및지원 한국의료연관산업동반패키지수출 2 ICT 기반헬스케어해외성공사례창출 3 제약 의료기기 화장품등보건의료산업수출지원 1. 한국의료패키지진출확대 진출단계별지원을통한민간역량강화 금융 세제 정보지원 4 진출준비단계 : 체계적정보제공및비즈모델개발 5 진출본격화단계 : G2G, G2B 협력및컨설팅, 프로젝트지원 6 현지정착단계 : 안정화및원활한정착지원 7 금융 세제지원환경조성 8 국내외정보네트워크구축 9 한의약해외진출지원 한의약의세계화지원 10 한의약환자유치기반조성 11 한의약해외인지도제고 2. 의료 관광 IT 융합을통한외국인환자유치활성화 의료 관광융합의료상품확대 외국인환자유치기관지원강화 맞춤서비스를통한외국인환자편의성강화 12 방한외국인대상융 복합의료상품개발확대 13 해외기업과한국의료연계통한방한경로다양화 14 외국인환자유치의료기관지원 15 외국인환자유치업자역량강화지원 16 맞춤형비의료서비스제공 17 통합정보제공체계구축통한한국의료접근성강화 18 외국인환자대상사전사후관리서비스제공 외국인환자의권익 안전보호를통한신뢰도제고 19 외국인환자권리강화 20 외국인환자의료분쟁예방및해결지원 21 유치기관의외국인환자안전성관리강화 20

25 Ⅳ. 전략과제 중점전략주요과제단위과제 22 의료특구등전략지역대상한국의료패키지진출추진 중국 아시아전략 23 진출의료기관현지정착지원 3. 글로벌진출을위한지역특화전략 4. 글로벌역량강화 5. 한국의료브랜드글로벌위상제고 중동 아프리카전략 러시아 CIS 몽골전략 중남미전략 국내글로벌헬스케어인재양성 외국의료인국내연수확대 지방의료기관글로벌역량강화 한국의료의브랜드포지셔닝 한국의료해외인지도제고를위한홍보강화 인류사회에기여하는한국의료 24 한류등활용한외국인환자유치확대 25 의료 +IT 모델로한국형병원건설프로젝트참여 26 국비환자송출및민간의료관광시장확대 27 아프리카지역신시장개척 28 정부간협력체계구축으로진출확대 29 공공병원현대화프로젝트참여및수요발굴 30 환자유치채널확대를위한시스템구축 31 한국형원격협진시스템구축으로중남미의료IT 시장진출 32 정부간협력으로제약 의료기기시장진입확산 33 보건의료분야공공조달시장적극참여 34 글로벌헬스케어전문인력수요분석 35 현장수요에근거한글로벌역량구축 36 인력양성지원체계및인프라구축 37 연수활성화제도적기반조성 38 국제의료연수센터등인프라구축 39 연수생의체계적관리및네트워크구축 40 국내-해외지역간협력기반지원 41 지자체환자유치역량강화 42 지방의료기관진출지원 43 한국의료브랜드분석 44 체계적홍보전략수립 45 한국의료우수성에대한학술적근거조사및축적 46 홍보사례발굴및스토리텔링통한컨텐츠제작 47 해외홍보인프라강화 48 나눔의료확대 49 ODA, EDCF 등국제원조사업과의협력 50 국내외기업의사회책임활동과연계지원 21

26 1 한국의료패키지진출확대 1- 한국의료연관산업동반패키지수출 패키지형진출모델발굴및지원 < 패키지형진출모델 > 국제입찰참여활성화로병원 제약플랜트형프로젝트진출지원 - 보건의료국제입찰참여지원을위한전문국제입찰팀운영 * 외국정부, 국제기구등이주도하는보건의료현대화사업프로젝트발굴, 입찰정보수집, 타당성조사, 컨설팅등지원 보건의료연관산업참여를위한플랫폼구축 - 의료, 건설, 금융, 의료기기등분야별전문가로구성된기업, 인력등해외진출종합플랫폼구축 * 의료기관, 건설사, 제약사, 의료기기사, IT업체, 지역전문가등 - 해외진출플랫폼에서프로젝트별로관련분야의매칭을통해체계적프로젝트추진을위한컨소시엄구성지원 * 프로젝트 Deal sourcing 타당성조사 프로젝트관련민 관전문기업간담회 분야별전문인력컨소시엄구성지원 22

27 Ⅳ. 전략과제 ICT 기반헬스케어해외성공사례창출 해외원격의료시스템진출지원 - 중국, 중남미등 G2G, G2B 협약국가대상원격협진서비스솔루션개발 사업추진을통해단계적으로세계보건의료 ICT 시장진출확대 ICT 기반의료시스템해외진출단계별전략 < ICT 기반헬스케어해외진출주요현황 (ʼ16. 下 ~) > 지역 중국 주요내용 고대안암병원, 중국중평한일건강검진센터 ( 허난성 ) 과원격협진서비스 서울성모병원, 루이진병원 ( 상하이 ) 등환자대상모바일당뇨관리서비스 몽골 이대목동병원, 몽골모자병원과취약지역의료기관간원격의료서비스 러시아 해운대백병원, 극동철도청과원격화상진료센터운영추진 중남미 페루 칠레 가천대길병원, 까예따노병원과취약지역의료기관간모자보건원격협진시스템구축 보건산업진흥원, 칠레공공의료분야원격의료역량강화를위한정책컨설팅 23

28 제약 의료기기 화장품등보건의료산업수출지원 제약 국내제약기업의해외진출을위한전략적컨설팅지원 - R&D 기획, 해외 M&A, 해외 JV(joint venture), 글로벌마케팅, 해외 라이선싱, 해외인허가획득지원등을위한컨설팅비용지원 해외제약시장진입활성화를위한생산 유통 현지화지원 - 제약산업수출협의체운영및신흥국진출을위한현지수입 유통법인설립지원 * 제약사 건설사등민관협의체운영하여제약플랜트수출지원 - 수출의약품품질경쟁력확보를위한의약품제조품질관리 (GMP) 모의실사지원 * 미국 FDA 와유럽 EMA 등의제약기업 GMP 시설실사에대비한컨설팅회사등의내부심사 제약기업의국제기구의약품조달시장참여확대지원 - 국제의약품구매기구 (UNITAD), 글로벌펀드 ( 개도국의약품지원기금 ) 등의구매의약품입찰을위한세계보건기구 (WHO) 사전적격성평가통과지원 * 국내백신수출액중 WHO 사전적격성인증을통한수출이 95%(1억 9천만달러 ʼ13) 로, 전체시장규모는약 22억 3천만달러 (ʼ12, UN연례보고서 ) - 국제기구의의약품수요 ( 에이즈 결핵 말라리아진단 치료제 백신등 ) 에대응한기업설명회, 간담회등국제기구대상홍보기회마련 24

29 Ⅳ. 전략과제 제약산업정보포털 ( 을통하여해외진출전략 수립에필요한국가별의약품종합정보서비스제공 제약기업맞춤형정보 수출역량자가진단 해외제약전문가온라인컨설팅 글로벌컨설팅지원 ( 글로벌 R&D, 인허가획득 ) 해외진출성공 정보포털을활용한온라인지원을통해제약기업맞춤형전략수립지원 오프라인컨설팅연계를통한제약기업성과창출 * 제약협회, 식약처, 특허정보원, 심평원, 신약조합, Pharma etrack, Thomson Cortellis RI 등지표구축을위한자료연계 의료기기 의료기기패키지진출을위한인프라강화 - 중국, 중동등주요병원진출국내의료기기기업의생산시설설치, 현지기업과 ODM OEM 등의협력을지원 - 현지병원내국산의료기기의 A/S 및현지마케팅을위한 해외종합지원센터 확대추진 ( 16년베트남 인도네시아 중동 중국등 ) 시장을선도하는유망제품의동반진출지원 - 치료재료, 의료용소모품등틈새시장개척을통한동반진출이가능한제품을중심으로해외시장개척활동지원 * 유망제품의기업설명회개최, BIO KOREA, KIMES 등국내박람회, MEDICA, Arab Health 등국제박람회참가지원 - 외국인환자를대상으로혈당측정기, 체성분측정기등가정용의료기기의소비를촉진하기위한홍보추진 * 메디컬코리아지원센터내체험공간설치, 병원연계홍보등 - 유망신제품의료인실증평가사업의지원대상을해외의료인연수생으로확대하여, 국산의료기기의해외진출기회제공 25

30 화장품 피부과 성형외과진출연계중국내체험관설치및진출지원 - 피부과 성형외과진출이활발한중국을중심으로, 패키지소비가가능한코스메슈티컬화장품의오프라인판매장설치 운영 - 중기청의 중국인증집중지원사업 과연계하여, 화장품의중국위생허가획득소요비용지원확대 * 화장품, 의료기기, 가공식품등업체를대상으로 1억원내외의비용을지원하며, 시험 인증, 기술컨설팅, 대리인비용등지원 - 중국의나고야의정서발효에대응하기위한국내생물종화장품원료 DB 구축및정보제공 * 旣구축된안전성및규제원료 DB를확대하여나고야의정서발효에대응해국내생물종화장품원료데이터를추가구축 한류관광 뷰티서비스 의료관광연계패키지소비유도 - 미용 성형의료기관및뷰티서비스업체와여행사 외국인환자 유치업체간연계관광프로그램개발 26

31 Ⅳ. 전략과제 1- 진출단계별지원을통한민간역량강화 진출준비단계 : 체계적정보제공및비즈니스모델개발 진출준비단계주요과제 해외의료시장정보조사 분석 - 주요타켓국가와신흥국현지시장정보, 법 제도, 세제 금융, 인허가 면허등행정절차및노하우에대한정보조사 * ʼ16년 13개국 21년 23개국 ( 누적 ) 의료해외진출전문포털등을통해종합적정보제공 - 의료해외진출종합포털 (KOHES) 고도화로국가별국제입찰프로젝트, 제약 의료기기, IT 등연관산업정보를종합적으로제공 * 의료해외진출관련국가 국제기구별입찰및낙찰정보, 관련업체및컨설팅업체정보, 주요조달수요기관구매내역 / 주계약자납품내역등 ** 제약산업정보포털 ( 진흥원 ), 의료기기통합정보 BANK (info.mditac.or.kr, 식약처 ) 등연계 한국형의료진출을위한 Biz-Model 개발 적용 - 한국의료의강점에기반하여국가별의료시스템해외진출을위한맞춤형진출모델개발 - 진출대상현지수요를파악하여의료IT, 각종진료분야 ( 건강검진, 산부인과, 치과등 ), 보건의료 R&D( 임상시험 ) 등을종합적으로활용 27

32 진출본격화단계 : G2G G2B 협력, 컨설팅, 프로젝트지원 진출본격화단계주요과제 G2G G2B 협력확대 - 국가별의료해외진출프로젝트발굴및추진을위한정부간보건의료협력강화 확대 * 보건의료협력협의체개설, 세미나개최, 상호간교환초청을통해진출의료인면허취득, 취업비자발급등지원 맞춤형컨설팅제공 - 지역별 유형별맞춤형진출지원을위한 Global Healthcare Key Opinion Leaders( 이하 GHKOL ) 사업을확대하고, 全단계에걸친컨설팅수행 * GHKOL 사업확대 ( 전문가수 ) : ʼ16년 43명 21년 100명 * ( 컨설팅분야 ) 시장조사, F/S( 타당성조사 ), Biz-model 개발, 제안서작성및협상, 인력진출, 사업화, 법 제도등단계별컨설팅지원 의료시스템해외진출컨설팅지원사업 (GHKOL) 분야별, 국가별민간전문가 (Global Healthcare Key Opinion Leaders) 를선정 활용하여해외진출하고자하는의료기관에맞춤형, 단계별단기컨설팅제공을통해진출준비단계에발생할수있는리스크를최소화하고국내의료시스템해외진출역량강화에기여 28

33 Ⅳ. 전략과제 해외진출프로젝트지원 - 성공가능성이높고우수한해외진출프로젝트대상사업추진단계별일부소요비용을지원함으로써성공사례창출지원 * 타당성조사 (F/S), 인허가및협상, 인력채용 교육연수, 홍보마케팅등 < 의료해외진출프로젝트지원사업개요및실적 > 29

34 현지정착단계 : 안정화및원활한정착지원 현지정착단계주요과제 해외진출의료기관대상정착지원 - 진출의료기관들의애로사항을조사하여컨설팅, 프로젝트지원을통한현지정착지원으로성공률제고 * 15년까지총 44건철수 : 중국 (23), 미국 (7), 몽골 (4), 베트남 (3), 러시아 (2) 등 - ( 주요원인 ) 정보부족, 파트너와의문제, 인력수급문제, 수익창출모델부재등 현지핵심정보 DB 구축 제공 - 현지정부관계자, 해외투자파트너, 의료기관, 제약, 의료기기등현지핵심전문가에대한 DB 구축및정보제공 * 주요사업, 재무상태, 경영성과등 - 신뢰할수있는파트너및협력업체, 인허가담당관계자등초청해현지설명회개최, 진출의료기관과네트워크구축기회마련 의료기관의원활한철수지원 - 청산절차, 수익금처리등철수과정지원을위한컨설팅제공 - 현지적응에실패하고철수하는사례및원인분석하여 실패사례집 발간 - 철수과정에서의료기관들이필요한정보들을모아매뉴얼마련 * 건물7, 재정청산방법, 고용계약해지절차등관련현지법 제도 30

35 Ⅳ. 전략과제 1- 금융 세제 정보지원 금융 세제지원 금융지원 - 의료해외진출프로젝트투자를위해한국의료글로벌진출펀드 (500억원), 글로벌헬스케어펀드 (1,500 억원 ) 등펀드활용강화 의료기관 - 펀드운용사간투자세미나, 기업투자설명회 (IR), 투자상담회등정보교류 네트워크場확대로펀드투자활성화 - 신규의료해외진출지원펀드추가조성으로중 소형병원대상의료특화벤처캐피탈육성을통한모험자본확대조성추진 (ʼ18년 ~, 旣조성펀드소진시점고려 ) 의료기관해외진출을위한초기자금을지원하고, 진출후안정적경영및수익창출을위한재원지원 - 정책금융기관협력을강화하여수은 산은 무보등신산업정책금융지원대상에의료해외진출포함추진 * 금융위 신성장정책금융협의회 ( 산은 기은 수은 무보등 ) 신성장정책금융센터 와관계기관 MOU 체결시보건산업진흥원참여 (ʼ16.6월) - 의료해외진출금융 세제컨설팅제공 * 병원컨설팅전문기업및관련기관협력, GHKOL 전문가활용을통한진출단계별맞춤형금융지원제공 - 복지부, 기재부, 금융위및관련정책금융기관 ( 산은, 수은, 무보등 ) 등 의료해외진출금융지원협의체 구성 운영 * 의료해외진출부문금융지원촉진방안, 해외진출파일럿프로젝트심사 평가, 의료해외진출특화모태펀드조성, 활용방안등검토 31

36 기능 주요내용 금융 세제컨설팅 금융기관및의료기관이활용할수있는의료해외진출에특화된신용평가및프로젝트사업성평가매뉴얼개발 * ( 가칭 ) 의료기관신용평가방법론구축연구선행 해외진출계획의료기관들의원활한금융조달을위한사업계획타당성검토및금융 세제자문컨설팅서비스제공 투자설명회 (Investment Fair) 개최 해외진출의료기관-국내외투자자간만남의장 ( 場 ) 마련을위한투자설명회개최 * 의료기관해외진출에투자가능한펀드, 해외진출프로젝트설명회 * 1:1 비즈니스파트너링, 의료기관-민간투자기관투자매칭지원 Bio Korea, Medical Korea 등국제행사활용 세제지원 - 해외진출의료법인에대한법인세지원을통한진출인센티브제공 (ʼ17 년 ~) * 의료해외진출을위해지급한비용은고유목적사업에사용한비용으로인정 - 의료해외진출세제지원지원방안마련을위해관계부처등과의지속적협의추진 * 의료해외진출사례분석및전략연구, 한국의료해외진출경쟁력강화방안연구, 경제적파급효과분석연구등 국내외정보네트워크구축 해외정보네트워크구축 - 글로벌국제은행, 의료해외진출전문기관 ( 오스트리아 VAMED, 캐나다 Interhealth 등 ) 등과파트너쉽및프로젝트공동수행협력체계마련 32

37 Ⅳ. 전략과제 글로벌국제은행의병원플랜트사업참여현황 (ʼ15 년 ) 유럽부흥개발은행 (EBRD) 에서참여하는터키의병원플랜트사업이 8 개, 전체 6 억 국제금융공사 (IFC) 는브라질, 이집트, 인도, 멕시코, 터키등 18 개병원건립프로젝트진행중 유럽투자은행 (EIB) 는스페인, 폴란드, 오스트리아등 6 개병원프로젝트진행중 국제헬스케어포럼참여및개최 - 의료해외진출글로벌네트워크구축을위한주요아젠다별국제헬스케어포럼, Health Summit 등참여및개최 - 글로벌의료시장에서한국의료인지도제고및정보공유, 네트워킹, 비즈니스미팅등통해투자사업발굴 (Deal Sourcing) 진행 - 의료해외진출유관기관간 ( 진흥원-Kotra) 협업을통한연관산업동반진출이가능한패키지형진출기회모색및정보교류의장마련 국내범부처민관협의체운영 - 의료해외진출법상정책심의위원회및전문위원회를중심으로정례적회의개최로아젠다발굴및민간의애로사항공유, 지원방안마련 * 문체부 ( 관광공사 ), 법무부, 산업부 (KOTRA), 외교부 (KOICA, 대사관 ), 기재부, 미래부, 국토부, 경찰청등범부처및민간의료해외진출전문가로구성 33

38 1- 한의약세계화지원 한의약해외진출지원 정보 가이드라인제공 - 러시아, 카자흐스탄등수요가있는국가별진출여건, 법 제도적정보를수집하여한방의료기관진출가이드라인마련 * 중동 4개국 (UAE, 사우디, 카타르, 쿠웨이트 ) 보건의료현황조사및한국의료기관진출전략수립 연구과제내대체의학분야포함 ( 한국보건산업진흥원, ʼ16년 ) 진출사업화지원 - 해외진출수요발굴, 한방의료기관매칭, 맞춤형컨설팅, 프로젝트지원, 네트워킹지원등을통해진출과정지원 면허취득지원 - 주요상대국전통의약분야면허제도와면허취득방법조사 제공 - G2G 협력, 보건부관계자대상초청프로그램개발등통해한의약교육과정과한의사양성제도를소개 * 한의사면허취득이용이한미국중심한방의료기관진출 (ʼ15년말기준총 22개소진출, 미국 18개소 ) 한의약환자유치기반조성 환자유치역량강화 - 한방의료기관대상맞춤형컨설팅제공및한방의료기관환자유치가이드를통해역량강화지원 * 외국인전용진료실, 코디네이터운영, 비의료서비스등중소규모한방의료기관대상가이드라인제공 년시행중인컨설팅프로그램에대한 3개년결과를평가하고질보완및개선 ( 컨설팅사례집발간 ) 34

39 Ⅳ. 전략과제 융합상품개발 - 중증치료부터건강 미용중심진료까지다양한상품개발로외국인 의료서비스수요대응 - 중증치료 ( 항암치료와연계한면역치료, 재활치료등 ) 및항노화 ( 비만, 피부노화, 안 ( 眼 ) 질환등 ) 분야양한방협진프로그램개발 - 자유여행객, 비즈니스방한객, 환자가족등대상건강 미용중심 한방상품개발하고에이전시연계다국어홍보지원 * 외국인관광안내소, 의료기관국제진료센터내한방상품비치를통해일시적체류중인환자가족, 방한외국인대상집중홍보 한의약해외인지도제고 한의약이미지개발 - 동의보감 등세계인에게한의약의우수성을홍보할수있는상징물, 브랜드, 슬로건등을개발하고마케팅과연계 * 인도고대전통의학고서에서유래된 아유르베다 (Ayurveda) 는현재는세계적으로알려진인도의의료관광브랜드가됨 - 국내한의약치료사례, 우수한성과를기반으로스토리구성, 홍보영상 홍보책자등을제작하여한의약우수성노출확대 한의약홍보관구축 - 전통의학의수요가있는해외주요국가, 국내외국인밀집지역에한의약홍보관구축 운영 (ʼ16년국내 1개 국내 국외로확대 ) * (ʼ15-16년) 유라시아의학센터, 카자흐스탄한의약홍보관 ( 비상설 ) 및청주국제공항한의약홍보관을통해한의약홍보중 * 한국어학당, 한국문화원, KOTRA, 한국공항공사등기관과협력추진필요 - 홍보관내한방기관, 한의약상품등정보제공을포함하여교육강좌개설, 체험프로그램, 무료진료회등다양한프로그램운영 35

40 2 의료 관광 IT 융합을통한외국인환자유치활성화 2 - 의료 관광융합의료상품확대 방한외국인대상융 복합의료상품개발확대 유관산업연계통한융 복합의료상품개발 - 외국인의방한동기 ( 관광, MICE, 업무 ) 에따라관련산업과연계한융 복합의료상품개발통해방한외국인의한국의료체험기회확대 * 의료서비스가아닌타목적으로방한한외국인이의료서비스를이용하게되는비율이 29.5% 로나타남 (2015 의료관광만족도조사, 한국관광공사 ) - ( 관광산업연계 ) 지자체별고유문화관광컨텐츠에기반해관광 교통 숙박 쇼핑사업자들과의료기관을연계한상품개발 < 관광과의료연계한융 복합상품구성 ( 안 ) > Tour Package Non-medical Provider Medical Provider K-medi Culture Package - 기존대표 인기상품 한국관광공사 지자체 여행사상품 - 관광시장참가자 Agency( 국내, 해외 ) Hotel( 단체 / 개인 ) - 참여의료기관 성형외과, 피부과, 한의원, 건강검진등 - 신 ( 新 ) 융 복합상품개발 운영 교통 인프라 모든의료기관 음식점 쇼핑몰 스파, 마사지등 화장품샵 - (MICE 산업연계 ) 한국관광공사, KOTRA 등관공서, 정부개최 MICE 관광산업과연계해방한일정에의료서비스체험추가 * MICE : Meeting, Incentive Travel, Conference, Exhibition 36

41 Ⅳ. 전략과제 - 국내 MICE 산업규모세계 4위 ( 아시아 2위 ), MICE 관련방한외국인도증가추세 - ( 여객산업연계 ) 공항, 항구인근의료기관과연계를통해외항사, 크루즈사등여객산업연계 ( 크루즈관광객, 여객산업종사외국인직원등대상 ) 의료관광상품개발 * ʼ15년기준크루즈한국입국외국인직원 30만명 ( 한국관광공사 ) 해외관광객대상야간 주말진료상품개발 - 방한외국인관광객대상주간관광일정과야간 주말의료서비스연계한상품개발통해외래관광객의외국인환자로의유치활성화 - 주간여행패키지와인근한의원, 피부 성형외과, 치과등의료기관의야간 주말진료를연계한상품개발확대 * 중국인관광객은패키지형태의프로그램화된야간관광선호 ( 제주지역야간관광객선호행동에관한연구, 2015) < 야간 주말진료상품구성 ( 안 ) > VIP 외국인환자대상의료관광상품개발 제공 - 환율, 유가등외부요인에영향을받지않고소비여력이충분한 VIP 외국인환자의눈높이에맞는서비스제공으로고부가가치창출 * ( 예시 ) 입국에서출국까지전일정컨시어지서비스제공, 뷰티-의료-휴양-한방등결합한 웰니스관광상품 개발등 37

42 외국인환자동반자대상의료관광프로그램개발 - 외국인환자와동반하여방문하는동반자대상관광프로그램확대로의료관광부가가치제고 - 동반자의문화적특성과환자체류기간을고려한병원인근일일 (one-day) 관광프로그램개발 * 외국인환자의 52.5% 가평균 2명의동반자와방한, 2015년동반자규모는 31만명 (2015 의료관광만족도조사, 한국관광공사 ) 해외기업과한국의료연계통한방한경로다양화 인센티브의료관광유치활성화 * 인센티브관광 : 기업체가우수임직원에게포상으로해외연수등기회부여 - 인센티브관광기획전문가와협업해상품기획 개발에서유통까지이르는유치프로모션전개 * 휴양목적의의료서비스가포함된상품개발 ( 의료 + 관광 =Occupational Wellness), 의사결정권자또는대행사를대상으로마케팅수행 * ʼ14년기준인센티브관광객 1인당평균소비액 2,096달러 ( 일반관광객의 1.3배 ) ( 한국관광공사 ) - 중국, 일본, 러시아, 중동등주요타겟국가에서개최되는소비자대상대형관광박람회참가, 한국의료홍보 * 모스크바국제광광전, 카자흐스탄국제관광박람회투어리즘, EXPO Japan 등 국내 외보험사의환자유치보험상품확대 - ( 해외보험사 ) 외국인환자송출실적이우수한외국보험사를선정, 홍보레터발송등을통해환자유치독려 * 한국의우수의료기관, 세계 TOP 클래스치료분야등정보제공및한국병원체험행사를연계하여한국의료체험기회확대 - ( 국내보험사 ) 관계부처협력을통해환자유치보험상품개발 판매활성화지원 38

43 Ⅳ. 전략과제 2 - 한국의료연관산업동반패키지수출 외국인환자유치의료기관지원 외국인환자미용성형부가가치세 (10%) 환급연장 * ʼ 까지연장하는조특법개정안국회제출 ( 기재부, 16.9 월 ) * 첫분기 (ʼ16.4~6 월 ) 270 개의료기관 9,600 건, 약 27 억원환급 의료기관국제진료센터확대및전문성강화 - 병원예약부터진료, 진료후사후관리까지외국인환자에특화된의료서비스를전주기적으로제공하는국제진료센터구축 * 국제경쟁력을보유한분야 ( 건강검진, 여성, 한방, 치과, 성형등 ) 중심으로부설국제진료센터인프라확대및투자유치지원 < 국제진료센터의외국인환자특화시스템 > 통역제공 외국인친화인프라 국가별맞춤식단 외국인라운지 외국인전용병동 의료통역사배치, 언어장벽최소화 외국어로된진료계약서, 예상진료비및치료계획서 국가별식습관과문화적특성에따른맞춤식단 Skyp( 화상통신 ) 사용통한고국과연결이용이한환경조성 현지 TV 방영, 의학용어및안내문번역제공 외국인환자유치기관평가 지정제도확대 - 외국인환자유치의료기관이갖추어야할가이드라인을제시하고평가를통해기준을충족하는의료기관을정부가지정 - 공인된외국인환자유치의료기관에대한지원체계마련 외국인환자유치기관으로지정될경우공식지정마크부여및정부채널로유치된외국인환자에대한우선배정등적극지원 39

44 외국인환자유치업자역량강화지원 환자와유치업자간신뢰구축위해외국인환자유치업윤리강화 - 환자의권익보호및서비스질보장관련내용을포함한윤리장전제정지원을통해환자신뢰도제고 - 유치업체운영매뉴얼등을포함한유치업비즈니스가이드북개발 배포 해외의료홍보회, 국제의료관광컨퍼런스등에유치업자참여지원 * MTA(Medical Tourism Association) 의 World Medical Tourism&Global Healthcare Congress, IMTJ(International Medical Travel Journal 의 International Medical Travel Summit 등 - 해외의료기관및에이전시등해외파트너발굴기회제공등을통한 국제적네트워크강화 우수유치업자평가 지정제도시행 - 신청유치업자에대해평가를통해우수유치업자로지정하고, 홍보등지원체계마련 진료비미회수등리스크관리 - 메디컬결제서비스활용도제고및연계상품개발 * ʼ15년한국보건산업진흥원과외환은행공동개발, 환자가진료비를은행에선입금하고치료종료후환자동의를거쳐은행이병원에진료비를지급하는서비스 40

45 Ⅳ. 전략과제 2 - 비의료서비스등맞춤서비스를통한외국인환자편의성강화 맞춤형비의료서비스제공 외국인환자맞춤형식단제공 - 국가별메뉴선정및레시피개발, 외국인환자전문조리사양성및 교육프로그램확대, 외국인환자식국내생산시스템구축등 의료통역지원강화 - 언어별전문의료통역사양성, 의료통역연계후의료기관대상 사후평가실시로통역의질개선 메디텔활성화 - 의료기관과숙박업체가연계된외국인환자대상 메디텔 복합상품개발 * ( 숙박업체 ) 투숙금액할인, 호텔내부대시설이용, 통역지원등 * ( 의료기관 ) 투숙환자 24시간 on-call, 환자민원관리, 응급환자의뢰시앰뷸런스제공등 의료관광비자 (C-3-3) 발급시스템개선 - 메디컬코리아지원센터 ( 명동소재 ) 내의료관광비자발급지원법무부인력배치를통해원스톱서비스제공추진 * ( 산업부 ) 코트라내법무부직원파견, 외국인투자자출입국관리원스톱서비스실시 - 일관성있는비자발급을위한비자발급안내지침구체화 세분화 - 한국보건산업진흥원메디컬코리아지원센터 - 출입국관리사무소간외국인환자권익보호를위한상시업무협력체계구축 - 출입국관리사무소내메디컬다이렉트폰부스설치및시범운영 (ʼ17년) 41

46 < 한국의료이용촉진위한비자발급및출입국수속지원 > 통합정보제공체계구축통한한국의료접근성강화 한국의료정보통합제공체계구축 - 한국보건산업진흥원의 메디컬코리아다국어홈페이지 와한국관광공사의 의료관광온라인플랫폼 통합운영을통한외국인환자편의제고 * 5개언어 ( 영 중 일 러 아랍어 ) 제공 진료비등정보게시 visitmedicalkorea 홈페이지 - 소비자가 one-click 으로의료와관광관련정보를쉽게조회가능하도록상호연계강화 * 의료관광상품소개및예약안내, 외국인환자유치의료기관 진료과 의사정보, 외국인환자유치업체, 메디컬비자질의응답, 불법브로커신고등제공 42

47 Ⅳ. 전략과제 컨시어지서비스정보플랫폼구축 - 외국인대상건강검진플랫폼을발전시켜컨시어지서비스정보안내 예약까지제공되는의료와비의료의全주기통합정보플랫폼구축 * 통합의료관광온라인플랫폼 ( 내컨시어지서비스기능추가 메디컬코리아지원센터를통한원스톱지원서비스제공 - 의료불만해결, 분쟁절차지원등외국인환자들의편의성제고를위한통합컨트롤타워역할정립 - 메디컬코리아지원센터와의료관광안내센터, 지자체등유관기관의료관광자원간효과적활용및업무효율성강화 * 의료관광관련전국의료관광안내센터공동로고및대표번호개발, 공통홍보아젠다발굴 수행, 의료관광상품공동마케팅추진및의료통역사인력풀공유등 * 소수언어인력의메디컬코리아지원센터인력확보및지역의료관광센터와공동활용 메디컬코리아지원센터 - 지자체, 의료관광센터협력구상도 43

48 외국인환자대상사전사후관리서비스제공 주요국현지에사전사후관리센터설립 - 외국인환자유치주요전략국현지에사전사후관리센터를설립하여방한외국인환자대상사전, 사후관리서비스실시 * 보건산업진흥원및관광공사해외지사와연계하여서비스제공 - 국내의료기관과몽골등수요가있는주요해외의료기관간원격의료 시스템구축하여, 원격상담실시 < 외국인환자사전 사후관리기능 > 현지사전사후관리센터 한국의료기관 외국인환자사전지원 (Pre-Care) 환자검사 진료자료정보시스템등록 ( 영상자료, 검사결과서등 ) 환자 보호자오리엔테이션 ( 치료일정및주치의정보, 한국생활문화정보안내등 ) Medical Visa 지원 ( 비자발급시, 구비서류안내등 ) 환자사전상담 환자에게방한시필요사항고지 외국인환자사후지원 (Post-Care) Final Medical Report 상의사후조치사항에기반하여, 환자사후관리지원 환자의사후관리병원선택지원 사후관리병원과연계하여, 환자의신체상태관찰생활습관 ( 식이, 운동, 복약등 ), 치료경과에대한조언 상담 환자경과정보모니터링 환자사후관리상담ㆍ컨설팅 인천국제공항내메디컬코리아지원센터설치추진 - 출국환자사후관리지원뿐아니라불만접수, 불법브로커신고, 입국환자에대한한국의료서비스정보제공지원 44

49 Ⅳ. 전략과제 2 - 외국인환자권익 안전보호를통한신뢰도제고 외국인환자권리강화 적정유치수수료율고시및관리 - 외국인환자유치기관대상으로 2년마다수수료율현황정기조사실시통해고액수수료방지 불법브로커단속강화및신고포상제실시 - 경찰청 보건복지부 지자체등과협업, 불법브로커단속체제구축 * 불법브로커벌칙 : 3년이하의징역또는 3천만원이하벌금 - 경찰청 복지부등유관기관협력강화, 불법의심병원및불법브로커상시모니터링및현장점검 - 불법브로커신고센터운영과신고포상제를통한신고활성화유도 외국인환자의료분쟁예방및해결지원 외국인환자의료분쟁예방교육실시 - 외국인환자유치기관대상외국인환자의료분쟁사례, 외국인환자의잠재적고충사항등을공유하여의료분쟁의예방체계구축 외국인환자의료분쟁지원체계강화 - 진흥원-의료분쟁조정중재원 MOU(ʼ15.10) 에기반한핫라인구축, 의료분쟁발생시통역지원서비스제공및분쟁관련무료상담지원 < 외국인환자의료분쟁해결지원협력프로세스 ( 안 )> 45

50 국가별분쟁해결특성조사 - 주요유치국의의료분쟁해결제도조사를통해국가별분쟁해결에대한 문화적 법적특성을이해, 외국인환자의료분쟁시지원 국가별의료분쟁해결제도 ( 일본 ) 주로당사자간합의나보험제도이용, 일본의사회배상책임보험분쟁처리규정 ( 미국 ) 강제심사제도운영, 제3자가분쟁당사자들의동의를얻어사건을해결하는조정제도 ( 영국 ) NHSLA( 국가보건서비스소송국 ), 비영리상호부조기관 MDU( 의사방어기구 ) 유치기관의환자안전성관리강화 유치의료기관배상책임보험및유치업자보증보험가입강화 - 유치의료기관의배상책임보험가입의무화를통해외국인환자안전성제고 - 유치업자의보증보험갱신관리강화및보증보험이용도제고를위한홍보강화 미등록유치기관의등록및등록기관실적관리강화 - 미등록유치기관의등록유도, 무실적보고및실적미보고의료기관의실적관리를위해중앙-지자체협력관리 - 유치실적보고시스템과의료기관전산시스템연계추진 환자안전국제적공신력확보 - 한국의의료기관평가인증제도, 유치의료기관평가 지정제도를 국제적으로인정받을수있도록평가지표개선및홍보 46

51 Ⅳ. 전략과제 3 글로벌진출을위한지역특화전략 국가별의료수요파악을통한진출가능성이높은전략국가선정 아시아보건의료시장성장, 중동보건의료국책프로젝트수행, 러시아 CIS 외국인환자유치증가, 중남미는제약 원격의료등에서전략국가로선정 * 시장매력도, 진출입가능성, 유치시장등조사 분석 < 국가별특징및고려사항 > ( : 높음, : 보통, : 낮음 ) 국가시장매력도진출가능성유치시장 아시아 중동 러시아 CIS 몽골 중남미 급속한경제성장및보건의료시장규모증가 한국의료에대한수요높음 국책프로젝트중심경기부양추진 보건의료지출비지속증가 의료현대화프로젝트사업진행중 부족한인프라대비증가하는의료수요 지역별차별화된전략수립 외국자본개방확대 한국의료면허인정 ( 중국 ) 외국인투자정책혜택 의료인프라확충정책 정치적불확실성높음 한국의료면허불인정 지리적조건으로인한원격의료등 ICT 기반의료시스템요구 제약 의료기기수출 경제적, 지정학적으로향후가장큰유치시장 유치채널다양화와한국의료위상강화가중요 1인당평균진료비최상위 ( 중증질환자多 ) ʼ15 년전체외국인환자유치 12.5% 차지 높은진료수입 - 47

52 3 - 중국 아시아전략 시장분석 보건의료시장현황 경제성장 수명증가로의료수요증가 - ʼ13년중국의총의료비지출규모는 4,750억달러로, 매년약 10% 씩고도성장하여 20년에는 1조달러전망 1) 중국 아시아보건의료투자확대 - 중국은 ʼ20년까지건강서비스산업규모를 8조위안 (1.2조달러 ) 규모로확대할계획이며, 민간및외국자본유치를통해의료특구조성추진 - 베트남, 말레이시아, 인도네시아등아시아국가는민관차원에서보건의료분야투자확대 국가공공부문민간부문 베트남 말레이시아 인도네시아 헬스케어마스터플랜 - ʼ10~ 20 년전국 6 만병상추가도입 제11차말레이시아플랜 (ʼ16~ 20) - 중점지역보건의료인프라확충 4 단계보건의료개선전략시행중 ( 05~ 24) - 병원건립, 의과대학신축등추진중 빈맥병원 (Vinmec Hospital) - 병원 10 개추가, 의과대학설립 IHH Healthcare Bhd - 서비스분야, 병원그룹확대 실로암병원그룹 - 네트워크확대 ( 병원추가설립 ) 1) 중국위생계획생육위원회연감 (2015) 및 Global Growth Markets(GGM) 백서 (2014) 48

53 Ⅳ. 전략과제 지도 / 지역전략 ( 중국 ) 중국진출및유치전략지역현황 한국의료에대한수요, 의료특구중요도, 경제성장정도등을기준으로의료진출및환자유치전략지역선정진출및유치전략 구분전략지역주요전략 의료진출 상하이 장쑤성 후난성 지린성 베이징 광둥성 쓰촨성 저장성 산둥성 산시성 헤이룽장성 랴오닝성 의료특구진출확대 진출형태 / 지역별맞춤지원 성공 / 실패사례제공 환자유치 상하이 장쑤성 베이징ㆍ광둥성 산둥성 톈진 단체관광연계 비의료서비스강화 한국의료홍보강화 밑줄친진출전략지역은주요의료특구포함 : - 산둥성 ( 칭다오국제건강아일랜드, 웨이하이한중산업합작광장, 옌타이현대서비스업밀집구 ) - 장쑤성 ( 타이저우건강의료구, 옌청경제기술개발구, 창저우시타이후국제의료산업원, 창저우티엔닝건강양로서비스클러스터 ) - 광둥성 ( 광저우고급의료성 ), 쓰촨성 ( 청두국제의학성 ), 후난성 ( 창사건강산업원 ) 49

54 진출전략 의료특구등전략지역대상한국의료패키지진출추진 중국의료특구진출 - 의료특구조성하는중국지방정부와의협력 * 통해한국의료진출확대및우대조건 ( 세금감면, 행정절차지원등 ) 확보 * 사업파트너발굴 연결지원 : 한국의료기관현지홍보, 비즈니스미팅행사, 특구관리자초청하여의료기관대상설명회및진출상담기회제공등 - 특구내제약 의료기기 화장품기업등보건의료산업유치정보파악및의료기관과의동반진출지원 병원건설참여 - 동남아국가에서추진되는병원건설등보건의료인프라확대사업참여지원 - 정부간협력채널구축통해공공병원또는민간프로젝트 * 에국내의료기관및연관산업체참여지원 * 신도시내병원건립, 민간의료그룹의병원확대프로젝트등 진출의료기관현지정착지원 맞춤형지원 - 중국진출지역별보건의료관련법규 정책정보제공, 보건당국협력등을통해진출의료기관지원 - 진출형태별표준계약서, 관련절차 제도, 계약조건, 유의사항, 인력채용등진출형태에맞춘표준안내정보제공 성공 실패사례제공 - 현지화에성공한우수진출및실패사례를공유하여후발의료기관들의시행착오감소유도 50

55 Ⅳ. 전략과제 - 현지에안정적으로정착한의료기관의성공요인 ( 시장 고객 경쟁사 경영과정 수익구조 마케팅등 ) 분석및활용 한류등을활용한외국인환자유치확대 단체관광을연계한환자유치 - 여행사연계, 디렉토리북발간 * ( 연 1회 ), 한국의료기관의료상품홍보, 비즈니스미팅등을통해단체환자유치채널확대 * 현지여행사, 기업, 보험사, 항공사등정보, 의료관광상품, 유치계약현황등 비의료서비스강화 - 중국, 일본, 베트남등환자유치주요국대상비의료서비스전문인력양성및활용지원 * 지역전문의료코디네이터, 의료통역사양성및취업연계 한국의료홍보강화 - 인터넷파워블로거 ( 왕홍 ( 網紅 )) 에게한국의료체험기회를제공하고 SNS 등을통해구체적인체험사례홍보 * 중국의주요진료과목인성형 (1위), 피부 (3위) 고객은 20대 40대초중반으로, 파워블로거를이용한홍보가효과적 - 한류 (K-Drama, K-POP, K-Cosmetic 등 ) 와의료를접목한메디컬드라마등홍보컨텐츠개발 - 중국후난성, 상하이, 베트남등전략지역에거점의료기관선정 * 하여자선의료, 환자송출, 정보수집등 한국의료홍보센터 기능수행 * 현지에서한국의료우수성을가장잘홍보할수있는대표진료과목과진료역량을보유한의료기관 51

56 3 - 중동 아프리카전략 보건의료시장현황 높은성인병발생률, 인구증가율등으로의료서비스수요지속증가 * * MENA 헬스케어시장은 810 억불 ( 11) 에서 1,440 억불 ( 20) 로, 연평균 6.6% 증가전망 - 수요대비부족한의료인프라확충을위해, 헬스케어공공지출확대 * * ʼ13 년기준 GCC 헬스케어지출중 70% 가공공지출이며, 연평균 7.8% ( 09~ʼ13) 증가 중동, 저유가장기화로의료자급체제확보및헬스케어산업육성 - 병원건설지속투자 *, IT 기반의료시스템구축, 자국의료인력양성 * ( 이란 ) ʼ16 년현재종합병원 20 개 (150 억불 ) 를비롯하여, 암센터 / 진단센터등설립추진 아프리카, 공적개발원조위주 * 의보건의료협력및정상순방 ( 韓정상, 아프리카 3개국순방, 16.5월) 등모멘텀을활용한보건의료산업협력확대 * 16 국제개발협력종합시행계획 : 아시아중점기조를유지하며, 아프리카비중확대 - 아시아 (43.8%), 아프리카 (18.7%), 중남미 (6.7%), 중동 CIS (5.4%) 등 52

57 Ⅳ. 전략과제 지도 / 지역전략 중동 - 아프리카內지역구분및전략지역선정 ( 지역구분 ) 경제통합, 지리적위치, 종교, 사회 문화등에따라, 4 개지역으로구분 지역특징 ( 경제, 종교, 사회 문화등 ) GCC (6 개국 ) 이란, 터키, 이집트 마그레브 (4 개국 ) 아프리카 ( 사하라이남 ) 인구 52 백만명, GDP 1 조 7 천억불 (1 인당 41,454 불 ) 걸프산유국연합 ( 전세계석유 40% 매장 ) / 1 조 8 천억국부펀드운용 ( 전세계 35%) 종교 : 이슬람교 ( 수니파 ) 인구 2 억 4 천 9 백만명, GDP 1 조 4 천억불 (1 인당 6,099 불 ) 제조업발달, 대형내수시장, 이란핵협상타결로시장기회확대 종교 : 이슬람교 이란 ( 시아 ), 터키 ( 수니 ), 이집트 ( 수니 ) 인구 91 백만명, GDP 3 천억불 (1 인당 6,045 불 ) 자원은풍부하나 ( 알제리, 리비아 ) 전반적으로낙후, 적극적시장개방정책 종교 : 이슬람교 ( 수니파 ) 인구 11 억, GDP 2 조 3,860 억불 (1 인당 2,891 불 ) 원유, 원자재수출중심의취약한경제구조 ( 전략지역선정 ) ʻ 환자유치 ʼ, ʻ 의료시설현대화 ʼ 수요에기반한, 전략지역선정 중점전략지역선정 지역별시장ㆍ정책특징 병원 현대화 사하라이남아프리카 이란터키 마그레브 GCC 환자유치 구분 GCC 이란터키 마그레브 아프리카 시장특징 보건의료지출비지속증가 외국인투자혜택 신성장동력으로의료관광육성 글로벌국제은행병원플랜트사업 국책프로젝트중심경기부양추진 의료서비스투자계획추진 정부의제조업분야적극지원 건강보험제도미흡 감염병, 만성질환만연 53

58 진출전략 의료 +IT 융합모델로한국형패키지병원건설프로젝트참여 한-이란보건의료협력 MOU 관련, 후속사업성과창출 - 병원정보시스템 (HIS) 등한국형병원모델을기반으로한 7개이란신규병원건설 * 및건강보험시스템 (NHIS) 진출추진 * 1 샤히드라자이병원, 2 나마지병원, 3 마흐디클리닉, 4 파르디스병원, 5 타브리즈병원, 6 샤리병원, 7 아라크병원 국책보건의료프로젝트발굴및수주ㆍ계약지원 -각국가별프로젝트사전분석후해외진출종합포털 (KOHES) 을통해, 참여희망의료기관에정보제공및컨설팅실시 * (GCC) ʼ15년기준 350개병원건설중또는계획이며, 이중 70개는 1억불이상규모 * ( 터키 ) 공공의료개선을위한 32개 PPP 프로젝트추진예정 ( 약 180억불 ) 국내병원현지진출촉진및 IT 헬스케어서비스시장진출 - 유관기관을활용한현지맞춤형서비스 * 로국내병원진출촉진, 현지만성질환의예방 관리수요에대응한 IT 헬스케어 Biz-Model 개발 ** * KOTRA 해외무역관등유관기관을활용한중동현지시장조사, 파트너발굴및지원 ** 모바일 웨어러블기기활용건강관리, 유전자데이터분석기반의료서비스모델등 국비환자송출및민간의료관광시장확대 중동환자유치채널확대ㆍ다변화 - 국비환자송출확대 : UAE 아부다비에이어쿠웨이트 두바이보건청등인근국가 지역과의정부간 (G2G) 환자송출협약체결 - 민간유치채널확보 : 국영기업, 보험사등과협력으로단체환자유치 54

59 Ⅳ. 전략과제 이슬람친화적환경조성과의료한류홍보병행 -아랍어의료통역교육강화 *, 할랄식단 관광상품다양화, 모바일기반맞춤형통합정보 ( 생활, 관광등 ) 제공등으로이슬람친화적환경조성 * 의료기관연계아랍어의료통역인턴십운영등을통한, 현장중심교육강화 - 한류행사연계무료진료회 * 개최, 현지미디어와협력채널구축 **, 국내병원의홍보컨텐츠에대한아랍문화친화적개편 감수지원 * 중동정부 Visiting Doctors 행사 ( 외국의료진초청진료사업 ), UAE 국영기업대상등 ** 현지미디어대상업무협약및한국의료팸투어등 의료진연수확대, 한 - 중동의료교류등으로신뢰구축 - 전략국가 (UAE, 쿠웨이트 ) 대상으로의료진연수확대 *, 의사중심에서간호사 의료기사등으로교육대상다양화 * ( 사우디 ) 연수시행중, ( 쿠웨이트 ) 연수협약체결 (ʼ16.5월) - 한 아랍보건의료포럼개최, 국제의료학술대회지원 * 등으로병원및 의료진, 비즈니스주체간의상호교류활성화 * ( 예시 ) 국제의료학술대회개최시중동세션구성, 현지의료진초청비용등지원 아프리카지역신시장개척 양국기업간의 1:1 비즈니스미팅 *, 보건의료비즈니스포럼개최, EDCF 병원사업연계 ** 등을통해국내보건의료산업진출지원 * ʼ16.5월아프리카 3개국 ( 에티오피아, 우간다, 케냐 ) 순방을계기로, 국내 12개기업과아프리카 151개기업 ( 에티오피아 60개, 우간다 35개, 케냐 56개 ) 참여 ** EDCF는병동건설및인프라구축, 병원은특정질환전문센터의투자 운영참여 국가별 진출형태별맞춤형정보제공 ( 표준계약서, 제품등록절차, 계약등 ) * 국내 19 개제약社, 의약품 기술수출등계약형태로아프리카진출중 ( 16.2 월기준 ) 55

60 3 - 러시아 CIS 몽골전략 보건의료시장현황 의료시설 장비노후및인적자원부족 - 보건의료인프라구축및현대화를위한국가차원의보건의료프로젝트 * 추진중 * 러시아 ( 국가보건의료프로그램 2020), 카자흐스탄 ( 카자흐스탄 2050정책 ), 우즈베키스탄 ( 국민보건개혁과발전에관한법률제정 ) 등 한국의료이용환자증가 - 공공병원의긴대기시간, 복잡한등록절차등의료기관에대한만족도저하로민간병원선호및해외의료관광수요증가 - 한국의료기술신뢰로최첨단기술을요하는심혈관질환, 종양질환, 정형외과등중증질환치료증가 의료시장개방 - 러시아는모스크바및극동 시베리아지역내국제의료인프라유치를위한국제의료특구조성추진중 - 우즈베키스탄은한국의료인면허인정및의료기기 의약품인허가절차간소화 (ʼ15년 MOU 체결 ) 56

61 Ⅳ. 전략과제 지도 / 지역전략 러시아 카자흐스탄 몽골 정부간 (G2G) 협력체계구축으로진출확대 공공병원현대화프로젝트참여및수요발굴 러시아 CIS 등환자유치채널확대를위한시스템구축 진출전략 정부간 (G2G) 협력체계구축으로진출확대 러시아극동지역진출 - 한-러협력워킹그룹구성 운영 (MOU 체결, 16.9월 ) 하여러시아극동지역 ( 블라디보스톡자유항 ) 진출기반마련 * 의료인면허인정, 의약품및의료기기인허가절차간소화, 의료인교육등 러시아, 몽골등의료 ICT 기술을활용한원격의료시스템개발 운영협력 - ICT 보건의료기술협력 MOU * 를토대로한국의우수한 ICT 기술 수출지원 57

62 * 러시아 (ʼ16.9 월 ), 몽골 ( 16.7 월 ) - 환자상태 치료방법등에대한사전관리및귀국후사후관리등원격협진 치료를위한사전사후관리센터 (PPCC) 설치 운영 공공병원현대화프로젝트참여및수요발굴 병원건설참여 - 러시아캄차트카주립병원건설프로젝트에참여하여한국형병원모델제시 - 병원설계및건축, 의료장비, 병원경영, 제약, IT 기술등패키지형진출기반마련 * 보건산업진흥원캄차트카주립병원건립프로젝트참여 (MOU 체결, 16.9월) ** 캄차트카주립병원개원전의료진임상연수및의료경영연수진행 공공병원위탁운영 - 러시아 CIS 국가의공공병원운영위탁을통해한국형병원시스템진출확대 * 카자흐스탄아스타나제1번, 제6번시립병원위탁운영추진 국가발주공개입찰및민관협력사업발굴 - G2G 실무협의체를통해발굴한공공병원위탁운영, 민관협력 (PPP) 및국제입찰등정보제공으로국내의료기관의진출지원 환자유치채널확대를위한시스템구축 국내의료기관과현지국영보험사 * 간업무협약을통해환자유치 채널확대 58

63 Ⅳ. 전략과제 - 러시아국영기업 ( 철도청, 석유회사, 철강회사등 ) 임직원의의료보험을전담하는현지대형보험사간환자송출협력 * ( 러시아 ) Sogaz, Rosgosstrakh, Ingosstrakh 등 / ( 카자흐스탄 ) 국영의료보험제도 18년도입예정 한국의진료코드를러시아어로번역하여진료정보서비스강화 - 건강보험심사평가원에등록된행위별수가코드 (111천개 ) 를러시아어로번역후의료기관에보급하여진료비내역서등관련서류현지어로제공 * 한국의료서비스에대한신뢰도증가및환자의보험사제출서류간편화도모 59

64 3 - 중남미전략 보건의료시장현황 의료인프라현대화프로젝트를통하여해외의자본, 의료기술및건강보험시스템도입추진 - 페루의경우, 신규건립, 시설개선등으로 200여개의병원 (170개지역병원, 23개주립병원, 11개국립병원 ) 에약 30억달러투자계획 대륙별의료 IT 시장연평균성장률 ( ) ( 단위 : 백만달러, %) 출처 : Market and Market Researc 넓은국토, 부족한의료인프라문제등을해소하기위해의료 IT 시장은높은성장세기록 ( 연평균성장률 31.8%) - 칠레등일부주요국가에서보건부주도로 ICT 기반의료시스템구축및의료정보표준화추진 저소득층의료비부담경감과정부구매의약품예산절감을위하여제네릭의약품사용장려 - 브라질은고혈압과당뇨병치료의약품을무상제공 ( 연간약 2억달러소요 ) 하고있으며, 제네릭의약품비율이약 60% 구성 60

65 Ⅳ. 전략과제 주요전략 한국형원격협진시스템구축으로중남미의료IT시장진출 중남미국가별로원격의료도입목적에맞는원격협진서비스모델개발, 시범사업실시및모델타당성검증 - 전문의가부족한페루취약지역모자보건센터와대도시 ( 수도리마등 ) 거점병원전문의를연계하여산부인과등원격의료를통한협진실시 < 페루원격협진사업체계도 > 정부간협력 (G2G) 으로제약 의료기기시장진입확산 정부간보건의료협력을통해인 허가절차가간소화된에콰도르, 멕시코의사례를중남미전역으로확산하여의약품수출촉진 < 중남미국가인 허가절차간소화현황 > 국가 주요내용및효과 적용연도 에콰도르 페루 멕시코 한국의약품자동승인인정제도 (Homologation) 인정 별도허가절차없이서면심사만으로인정 의약품위생선진국 (Countries of High Surveillance) 에한국포함 인허가심사기간단축및현지공장실사면제 의약품제조품질관리기준 (GMP) 실사면제기간확대 종래 2 년에서 5 년으로연장하고향후상호면제추진 ʼ14.3 월 ʼ15.4 월 ʼ16.4 월 61

66 - 한 - 중미 * 6 개국자유무역협정 (FTA) 체결에대비하여, 중미국가와의 MOU 체결을시작으로규제완화, 민간교류활성화등추진 * 온두라스, 엘살바도르, 과테말라, 니카라과, 코스타리카, 파나마 빠르게성장하고있는중남미의료기기시장 * 개척을위하여기술 제품홍보회및비즈니스미팅개최지원 * 브라질의경우세계 10위규모의의료기기시장 ( 13 년기준약 565 억달러 ) 으로연평균약 13% 성장하고있으며, 국내의료기기수출은약 6천 2백만달러기록 ( 15년) 보건의료분야공공조달시장적극참여 중남미지역의수요를반영한 IT 기반병원수출을위해금융권의유기적인참여를이끌어낼수있는기반마련 ( 산자부협조 ) - 건설사 의료기관 의료IT기업등으로구성된컨소시엄이병원건설입찰에참여, 수주하는경우보증서발행요건완화검토 * 현재사업경험전무, 영세성을이유로보증을못받거나보증금액이극히적어수주후프로젝트착수가어려운사례발생 국제기구차관사업으로발전할수있는지식공유사업 *(KSP) 과연계하여공공조달시장입찰시비교우위확보 ( 기재부협조 ) * 미주개발은행 (IDB) 공동니카라과브로드밴드종합계획컨설팅이후네트워크구축을위한 5천만달러규모의 IDB 차관도입결정 ( 15년) 중남미지사 (ʼ17년신설, 보건산업진흥원 ) 를활용하여현지공관 KOTRA 무역협회등중남미현지공공기관간협력체계구축및공동사업발굴 - 한국의료의긍정적여론조성및인지도확산을위한언론매체활용홍보, 컨퍼런스참가, 세미나개최등현지홍보사업추진 - 현지진출기업의애로사항해소를위한컨설팅지원및의견수렴을위한진출기관간상시업무협의체구축 62

67 Ⅳ. 전략과제 4 글로벌역량강화 4 - 국내글로벌헬스케어인재양성 글로벌헬스케어전문인력수요분석 수요조사에기반하여연도별전문인력양성계획수립 - 글로벌경쟁력을갖춘의료인력, 의료통역, 의료코디네이터, 유치업마케터, 제약 의료기기 화장품업계종사자등육성 글로벌헬스케어분야취업현황조사를통해수급분석실시 현장수요에근거한글로벌역량교육 의료해외진출전문인력양성을통한현지경쟁력제고 - 간호사, 의사, 의료기사대상으로외국문화, 의료시스템, 외국어, 현지인력관리등국제역량전문교육실시 * 국제역량간호사과정 (150시간, 6개월 ), 중국진출치과의사과정 (100시간, 4개월 ) 등 - 중동, 중국, 러시아 CIS, 동남아시아등핵심지역별의료시장분석, 관련법규, 해당언어의료회화등지역전문가교육실시 * 중동의료전문가과정 (110 시간, 4 개월 ), 중국의료전문가과정 (110 시간, 4 개월 ) 등 - 패키지진출상품개발, 진출프로세스, 성패사례, 철수과정, 금융 투자방안, 파견준비등진출기관재직자대상직무역량과정개발 운영 * 보건의료패키지진출과정 (16 시간 ), 의료해외진출전문가과정 (110 시간, 4 개월 ) 등 - R&D 기획, 후보물질발굴, 임상, 시판허가, 생산, 마케팅등제약 화장품 의료기기재직자해외진출을위한글로벌특화교육운영 * 의약품글로벌마케팅전략과정 (16 시간 ), 의료기기특허전문과정 (16 시간 ) 등 63

68 외국인환자유치활성화를위한전문인력양성 - 의료통역인력양성교육및의료통역능력검정시험확대, 보수교육을통해외국인환자언어별통역서비스질제고 * 의료통역전문과정 (200시간, 8개월 ), 아랍어의료통역인턴십과정 (120시간), 의료통역능력검정시험 (ʼ16년 5개언어 ( 영어, 중국어, 일본어, 러시아어, 아랍어 ) 21년 7개 ( 기존 + 몽골어, 베트남어 ) - 외국인의료코디네이터양성, 국제의료관광코디네이터 * 대상현장맞춤형보수교육실시 - 컨시어지서비스, 홍보 마케팅, 신규시장발굴, 비즈니스모델개발등유치업자전문성제고를위한과정개발 운영 * 외국인환자유치업가이드에대한신규자, 실무자, 관리자대상단계별교육 - 의료분쟁예방, 외국인환자보험실무등유치의료기관재직자직무교육과정추가개발 운영 * 현재운영과정 : 국제의료회화과정 (80시간, 3개월 ), 외국인환자리스크관리과정 (24시간) 등 글로벌특성화대학원발전및구축지원 - ( 제약 ) 기술경영, 경제성평가, 글로벌제약마케팅등전문가육성을위하여제약산업특성화대학원을전문대학원으로개편추진 - ( 의료기기 ) 특성화대학원별특화프로그램및기업인턴십강화, 제조업인력재취업지원등을통해전문인력양성 (ʼ17년) - ( 의료정보 ) 의료 IT 전문가재교육, 정밀의료학제화및국가차원의자격검증체계마련등단계적전문가확충 - ( 간호인력 ) 글로벌역량을갖춘간호인력양성을위한국제간호사특성화대학원지정추진 64

69 Ⅳ. 전략과제 인력양성지원체계및인프라구축 의료해외진출및외국인환자유치전문인력양성기관지정확대를통한종합적인인력양성지원체계마련 - 양성기관을통해관련교육, 조사 연구, 홍보, 정책지원수행 * 16.8월, 의료해외진출및외국인환자유치지원에관한법률 에따라한국보건복지인력개발원을양성기관으로지정 고용및진출지원을위한인력통합플랫폼운영 ( 및취업연계과정으로국내 외구인기관과구직자간매칭서비스제공 * 관계부처, 기관, 협회, 대학등유관기관연계및 Medical Korea Job Fair 개최시 의료해외진출전문회사 와수료생, 의료기관경력자간인력매칭지원 채용조건에맞는인력을선발하여사전교육을실시하고, 취업알선기관과컨소시엄형태로현지의료기관취업지원실시 ( 예시 ) 사우디왕립병원방사선사취업연수과정 ( 고용부 K-Move 스쿨사업 ) ( 교육기간및인원 ) 월 ~9월, 6개월 1회, 각 606시간, 10명 ( 교육대상 ) 사우디의료기관취업을희망하는방사선사 * 영어구사력중급이상, 방사선사면허소지, 학사학위이상, 2년이상경력등 ( 교육예산 ) 1인당 680만원 * 자부담 68만원 ( 교육생모집및선발 ) 1차서류전형 2차면접및어학심사 최종합격 ( 교육내용 ) 임상영어, 사우디방사선사직무, 글로벌소양등 - 플랫폼을통한온라인및오프라인상담을통해전문인력취업연계지원및보수교육등을통한사후관리 의료통역, 의료서비스및연관산업 ( 제약, 의료기기, 화장품, 디지털헬스케어등 ) 전문가 DB 구축 관리 - 교육수료생, 자격시험합격자등온라인등록및정보관리를통해자문, 컨설팅, 연구등글로벌헬스케어전문가수요에대응 지원 65

70 4 - 외국의료인국내연수확대 연수활성화제도적기반조성 민간의료연수활성화추진 - 정부간협력뿐만아니라민간의료기관간협력사업으로진행되는외국인연수에대해서도엄격한절차를통해제한적의료행위 * 가가능하도록확대 * 외국의의료인면허를가진자로서일정기간국내에체류하는자는교육 연구사업을위한업무수행을위해필요한범위내에서복지부장관의승인을받아의료행위를할수있음 신규국가연수생의경우의료연수승인심사위원회의검증절차를통해제한적의료행위를승인받을수있도록추진 * 외국인의사 치과의사의국내연수중제한적의료행위승인에관한고시 제6조제 3항에서는보건복지부장관이필요하다고인정하는경우승인심사위원회개최 ( 단, 연수기간갱신시필수개최 ) 연수생들의연수기회확대및우수연수기관육성을위한국내연수의료기관추가지정병행 - 연수의료기관확대에따른연수의질담보를위해수의료기관선정에필요한평가체계도입 - 사전교육프로그램 (Pre-training program), 연수프로그램 (Fellowship, Sub -specialty, 장 단기 ) 등직능별 권역 국가별특성에맞는표준안마련 * 연수의료기관 지도전문의역할및책임, 연수생경과보고, 평가방법등기준제시 외국의료인연수의전문분야다양화 - 의사중심에서치과의사, 간호사, 의료기사, 병원경영자등교육대상확대및대상별연수프로그램마련 * 임상진료중심에서병원경영, 재무관리, 보험급여시스템등외국의료인연수교육내용확대 66

71 Ⅳ. 전략과제 국제의료연수센터등인프라구축 외국의료인을위한국제의료연수센터설립 - 외국의료인력을대상으로전문의료분야교육및실습이가능한 K-Medi 연수센터건립 - 제약 의료기기전시 홍보및교육을통한제약 의료기기마케팅실시 * ( 유사사례 ) 대규모치과의사대상임플란트시술교육실시, 교육이수치과의사들이제품을사용하도록하는 Lock-in 전략사용 K-Medi 연수센터건립 운영계획 대구영남권 1개소진행및수도권추가운영계획으로현재대구경북첨단의료복합단지내 K-Medical센터 ( 외국의료인력통합연수센터 ) 건립및운영예정의료기관과연계한의료진연수사업및임상연구등추진, 외과계수술교육을위한첨단시뮬레이션센터포함 연수생의체계적관리및네트워크구축 연수생간의견수렴등네트워크장마련 - 연수생대상정기발표회및간담회개최 * 연수종료시해당연수프로그램에대한수료생발표등 - 예비연수생을위한사전오리엔테이션프로그램운영등네트워킹지원 * 연수의료기관별특징 ( 주요전공과목등 ), 인력수요, 연수생수기등정보제공 수료생사후관리강화 - 연수의료기관 - 국가별수료생동문회간국제행사공동개최, 상호강사 초빙, 환자송출추천등지속적인네트워크유지관리 67

72 4 - 지방의료기관글로벌역량강화 국내 - 해외지역간협력기반지원 지자체 - 해외도시간자매결연체결등협력지원 - 지자체의보건의료특성및수요를반영하여관련해외도시 지역매칭및네트워크구축등해외도시 지역과의전략적제휴지원 * ( 예시 ) 자매도시의료기관및보건관계자초청, 현지한국의료기관설명회개최 - 지방도시 지역간우수진출 유치전략공유및벤치마킹, 공동현지홍보회개최등지속협력토록협의체운영, 세미나개최등지원 지역클러스터의자원공동활용을통한해외진출효과성제고 - 연구시설 장비등기존지역클러스터 * 의자원을공동활용, 보건의료신기술개발, 연관산업육성및해외협력확대 ** 지원 * 오송 대구첨단의료복합단지, 원주의료기기테크노밸리등 ** 미국 Research Triangle, 싱가포르 Biopolis, 프랑스소피아앙티폴리스등해외클러스터와협력을통한보건의료기술개발및프로젝트발굴 - 지역별대표보건의료기술개발을위한연구사업지원및지식공유 - 조성된보건의료클러스터간긴밀한네트워크구축지원을위한프로그램운영및컨소시엄구성으로진출전략마련 ( 사례 ) 병원헬스케어혁신파크 A 병원이의료산업발전을위해건립중인의료산업연구클러스터 ( 약 3,000 억원소요 ) 의료진의조언이필요한기업과의료산업에대한아이디어와열정을가진의료진을연결시켜시너지를내기위해조성 국내최초병원이중심이된연구클러스터로국내최대병원소유연구소 7만 6,033m2 ( 약 2만3000평 ) 규모로한국수력원자력방사선보건원을비롯해유전체분석업체마크로젠등제약회사, 의료기기업체등 30여개소입주예정 의료기기, 헬스케어 ICT, 휴먼유전체, 나노의학, 재생의학등 5개분야에대한집중적인연구가시행예정 68

73 Ⅳ. 전략과제 지자체환자유치역량강화 외국인환자유치활성화시도협의회활성화 - 불법브로커 과도한수수료단속, 지역특화의료관광상품개발등지자체와협력체계공고화를위해시도협의회정기개최 지역선도의료기술육성지원 사업, 의료관광클러스터 집중육성및단계별지원체계강화 - 지역휴양 관광자원등과연계해의료기관, 요양시설등이복합된 글로컬 (Glocal) 의료관광 컨텐츠개발 홍보지원 * 글로컬 (Glocal) 은글로벌 (Global) 과로컬 (Local) 의합성어로글로벌한지방인프라구축의미 단계별지원체계 <1 단계 > 의료관광모델개발 지자체별선정된핵심의료기술, 의료서비스등대상수도권대비우수한유적, 생태, 크루즈, 음식등의킬러콘텐츠와의연계를통한 ʻGlocal 의료관광모델 ' 개발지원 <2 단계 > 상품접근성확대 모델과연계한스토리텔링을강화함과동시에수도권-지방상생형네트워크구축통해지방으로의의료이용접근성확대 <3 단계 > 마케팅 홍보강화 지자체국제행사개최또는해외자매도시초청행사등수도권에기구축된국제홍보인프라의적극활용을통한의료관광상품마케팅활성화 <4 단계 > 지속발전체계구축 의료 관광상품공모전개최등으로우수사례를공유, 포상함으로써후발주자견인및사업의지속적인발전체계마련 69

74 지방의료기관진출지원 중앙-지방정부간협력강화 - 지자체와협력을통해해외진출프로젝트, 의료기관, 보건의료기업등발굴하고해외마케팅강화 - 지방자치단체, 지방의과대학및기관등과정기적협의체운영 - 지자체산 학 연 관네트워크구축, 패키지형프로젝트참여를위한컨소시엄구성지원 해외진출지원사업에대한정보접근성강화 - 해외진출프로젝트지원사업, GHKOL 컨설팅 등의료해외진출지원사업지방설명회, 간담회개최로사업안내및참여유도 * 주요권역별 ( 수도권, 중부권, 남부권등 ) 사업설명회개최, 간담회개최를통한지역진출기관들의애로사항발굴 70

75 Ⅳ. 전략과제 5 한국의료브랜드글로벌위상제고 5 - 한국의료브랜드포지셔닝 한국의료브랜드분석 세계속한국의료현위치및타겟층분석 - 국내의료수준과한국의료의대외적이미지에대한조사 연구 - 의료진출과외국인환자유치각분야별주요타겟국가및대상분석 * ( 의료진출 ) 주로정부관계자, 투자자등의사결정자 ( 환자유치 ) 불특정다수및잠재고객, 의료및연관산업관계자 체계적홍보전략수립 홍보방향및체계적전략수립 - 대외적으로잘알려져있는성형 미용이미지를통한환자저변확대와함께중증질환치료관련우수한의료기술강조로한국의료브랜드가치제고 - 타겟층의문화특성과생활패턴, 접촉하는매체등에따라홍보내용과수단 활용매체차별화 < 주요타겟별홍보전략 > 타겟불특정다수의사결정자 기존고객 ( 환자 가족 ), 잠재고객 컨셉브랜드홍보 ( 한류연계 ) 한국의료체험참여형홍보 주요내용 브랜드로고및한국의료의우수성 한국의료의우수성, 주요의료기관등 한국의료이용사례 수단 공항, 항만, 면세점 국제컨벤션, 현지설명회, 초청행사, 의료인연수 SNS, UCC, 구전, 현지언론 효과브랜드인지도제고지지그룹형성, 협력기회확대 지지그룹형성및치료사례확산 71

76 5 - 한국의료해외인지도제고를위한홍보강화 한국의료우수성에대한학술적근거조사및정보제공 한국의료우수분야선정및관련근거 (Evidence-base) 확보 - 분야별전문가의자문통해국제적기준에서한국의료가강점을가진우수분야를분석하여선정 - 선정된우수분야와관련된객관적인임상자료및과학적 학술적근거, 데이터등조사하여결과를홍보책자로발간 * 암, 심장, 신경계질환, 치과등 5년생존율, 완치율, 의료수술횟수등 * 실제한국의료이용통계지속발간 : 지역 ( 국가 ) 별국내방문의료기관, 진료과및질병, 의료기관별스타의사등 외국인들의정보접근성및이해도제고 - 어려운학술정보등은주요국의언어를활용하여친근한그림, 만화, 스토리등으로쉽게이해할수있도록재구성하여제공 * Medical Korea 홈페이지, 현지홍보회, 대사관등을적극활용 홍보사례발굴및스토리텔링통한컨텐츠제작 홍보 한국의료우수사례등컨텐츠발굴 제작 - 성공적치료, 감동, 나눔사례들을발굴 수집하여영상 인포그래픽 스토리등콘텐츠제작 다양한매체를통한한국의료확산 - 재외공관 문화원및국내관광명소, 외국대사관과협조및공항 해외저널 기내지 SNS 등을통한홍보 한류스타및드라마활용 - 한류스타홍보대사선정및의학드라마를통한중증환자수술장면노출등한류연계홍보추진 72

77 Ⅳ. 전략과제 해외홍보인프라강화 글로벌거점병원선정 지원 - 기진출의료기관중주요거점을선정하여한국의료소개및우수성홍보, 자선의료시연및현지의료시장정보채널등기능수행 * 국산의료장비, HIS, 원격의료시스템도입, 환자의뢰, 현지정보제공등에소요되는비용지원 메디컬코리아홍보관설치 - 주요타켓국가내한국의료상설홍보관을설치해한국우수의료상품안내및양 한방한국의료체험공간조성 * 단독설치, 진출병원, 진흥원지사, 문화원등활용검토 국제행사개최및참여확대 - Medical Korea, Bio Korea 등국제행사를통해 G2G, G2B 협력을강화하고민간기업들의비즈니스기회확대 - 보건산업진흥원-재외공관-코트라무역관등유기적으로협력하여보건의료현지홍보회, 한국의료설명회, 로드쇼등효과성제고 ( 가칭 ) Foreign Advisory Committee 구성 - 한국에서치료받은주요인사를중심으로한국의료진출방안, 전략 자문및국제행사, 인터넷등을통한해외홍보대사로활용 한의약과스포츠 문화예술행사연계 - 세계스포츠행사, 국가별문화예술행사와연계하여한의약국제진료소및홍보부스운영 * 2018 평창동계올림픽, 2018 인도네시아자카르타아시안게임등 - 주요국가별로연예인등인지도높은예술인대상한의약체험초청, 홍보대사위촉등으로홍보효과극대화 73

78 5 - 인류사회에기여하는한국의료 나눔의료확대 나눔의료확대로해외저소득층의료지원 - 나눔활동의지속적확대로국제사회에기여하고, 한국의료에대한긍정적이미지확산 나눔의료웹사이트 구축 - 분야별 기관별로산발적으로수행되는한국의료의나눔수요를공유하고, 통합적지원을위한웹사이트구축 운영 * 보건산업진흥원나눔의료, 국제보건의료재단 (KOFIH) 국제협력단 (KOICA) 프로젝트, 국내기업또는시민사회단체의보건분야해외공헌사례등 나눔의료활동에대한홍보 - 한국의료우수지원사례선정 공유, 나눔의료기념만찬등나눔의료기여기관및기여자에대한공로인정및홍보 ODA, EDCF 등국제원조사업과연계 국제보건의료재단 (KOFIH), 국제협력단 (KOICA) 등원조기관과협력확대 - 국제원조유관부처 기관협력을통해한국의료기술과경험을활용한개도국의보건의료환경개선사업및아젠다발굴 * 외교부 ( 국제협력단 ), 기재부 ( 수출입은행 ), 복지부 ( 보건산업진흥원, 국제보건의료재단 ) 등 공적개발원조 (ODA), 대외경제협력기금 (EDCF) 과연계하여후속사업발굴검토 - 볼리비아, 페루등보건의료분야 ODA 원조국가에는의료기관운영 관리컨설팅, 간호사등의료인력파견, 의료기기수출등모색 74

79 Ⅳ. 전략과제 < ʼ16 년 ODA 지원현황 > 국가사업내용총지원액 * 볼리비아병원건립및시설개선, 의료인력역량강화등 페루취약계층검진, 건강증진프로그램, 모자보건센터개선등 * 다년도계속사업 / 단위 : 억원 - 우즈베키스탄국립아동병원건립후 (ʼ18년말 ) 운영컨설팅, 아동병원 의료진연수프로그램등후속사업추진 우즈베키스탄국립아동병원건립개요 우즈베키스탄타슈켄트소재, 280 병상규모 ʼ13.12 월 1 억달러규모의 EDCF 자금지원, KOICA, KOFIH 사업연계 컨소시엄구성, 컨설팅서비스계약 ( 교육훈련, 설계, 병원경영및장비도입, ʼ15.6 월 ) - ODA 지원을통해친한 ( 親韓 ) 정서가높은국가및지역을발굴하여 수익창출가능한프로젝트제안 < ODA 후속사업 ( 예시 ) > 사업구분내용사례 위탁운영 병원건립후해당병원위탁운영및병원경영컨설팅참여 일본국제협력단 (JICA) 은베트남 3대병원인베트남박마이병원 (Bach Mai Hospital) 의 ODA사업추진시 (ʼ00년), 지속적인병원경영및연수교육실시를통한양국협력관계유지 의료인연수 사업추진병원인력 ( 의료인, 의료기사, 행정인력, 경영자등 ) 대상연수프로그램운영 캄보디아유일한안과전문병원인앙두엉병원신축시건축및기자재지원뿐만아니라, 병원경영및의료진연수프로그램운영 (ʼ15.5월) 환자송출 사업추진병원에서한국으로환자송출 - 75

80 국내외기업의사회책임활동과연계지원 국내외기업의사회책임활동 * 으로서의료분야연계 * CSR(Corporate Social Responsibility) - 정부기관-글로벌기업-의료기관의다자간파트너쉽을구축하여중장기적으로의료분야사회책임활동수행 * ( 역할 ) ( 정부 공공기관 ) G2G, G2B 협력을통한환자발굴, ( 의료기관 ) 의료서비스제공을통한치료지원, ( 기업 ) CSR 연계환자건강관리, 생활지원등 현지기업또는현지진출국내기업, 시민단체등과연계 - 현지에공장, 사업장등을운영하는곳을중심으로기업의사회책임활동으로서의료지원수행 * ( 사례 ) 유진크레베스는베트남에양식기 ( 스푼, 포크, 나이프류 ) 공장을운영하며베트남지역민들을위한 CSR 활동수행 한국선의복지재단, 한국심장재단, 세종병원등과협력해베트남심장병어린이들을무료수술 76

81 의료해외진출및외국인환자유치지원종합계획

82 V VI VII 사업추진체계 재정소요계획 기대효과

83 Ⅴ. 사업추진체계 Ⅵ. 재정소요계획 Ⅴ 사업추진체계 정책심의위원회구성및운영 구성 ( 안 ) * 전문위원회구성 운영관련사항은정책심의위원회의결을거쳐위원장이결정 ( 시행령제9조제6항 ) ( 운영 ) 반기별 1 회원칙, 필요시수시개최 정책심의위원회기능 의료해외진출및외국인환자유치지원종합계획심의 ( 법제18조 ) 종합계획에따라수립하는연도별시행계획심의 ( 법제18조 ) 기타의료해외진출및외국인환자유치지원에필요한관계기관간업무협의및전문위원회 * 에서상정한안건심의 * 위원회의업무를효율적으로수행하기위하여위원회산하관계분야전문가로구성 구분역할및기능비고 정책심의위원회 의료해외진출및외국인환자유치에관한주요정책의심의 조정 전문위원회위원회상정안건에대한사전심의, 전문적검토분석 조사수시개최 79

84 Ⅵ 재정소요계획 총재정투자계획 ( 규모 ) 2017~2021년까지약 2,200억원수준투자계획 ( 재원 ) 정부예산및고용보험기금 ( 인력양성 ) - 정부예산 ( 복지부, 문체부 ) : 약 2,000억원 - 고용보험기금 : 약 200억원 ( 단위 : 억원 ) 구분 2017년 2018년 ~2021년 총계 총계 411 1,800 2,200 * 재정소요는향후관계부처협의등에따라변경가능 80

85 Ⅶ. 기대효과 Ⅶ 기대효과 1 의료해외진출증가로보건의료산업국제경쟁력상승 의료기관해외진출 (ʼ15 년 ) 141 개 ( 21 년 ) 211 개로확대전망 * ʼ17~21년까지 5년간생산유발 5조 8천억원, 부가가치 2조 3천억원추정 ( 15.1월산업연구원, 보건산업진흥원재가공 ) 국제사회內한국의료브랜드이미지및경쟁력상승 - 의료기술을통해국제사회에기여, 이를통한글로벌인지도제고 * 나눔의료, 의국의료인력연수, ODA 사업연계로국제보건의료수준향상에기여 - 글로벌의료기관과경쟁을통해국제경험및노하우축적, 신규의료기술개발, 비교우위의료기술발굴, 투자활성화등 - 주요진출국가, 연관산업과의네트워크강화 * 주요권역별 분야별 ( 제약 의료기기 ICT 건설 금융등 ) 현지전문가네트워크및의료해외진출거점구축으로신규해외진출프로젝트지속발굴 신기술개발및글로벌진출을통한국제경쟁력제고 - 제약 의료기기 화장품 건설 금융등전 후방연관산업활성화및원격의료 정밀의료 디지털헬스케어등신규산업생태계창출 * 대규모프로젝트발굴및수행을주도할수있는민간기업및전문기관 (Key Player) 창출및산업활성화 2 외국인환자국내유치로국부창출확대, 일자리창출로국민경제기여 외국인환자유치 (ʼ15 년 ) 30만명 ( 21 년 ) 80만명증가및국내의료서비스이용에따른진료수입 (ʼ15 년 ) 6,694 억원 ( 21 년 ) 1조 7천억원으로증가전망 81

86 환자및동반객의항공 숙박 관광 쇼핑등연관산업발전으로부가가치및고용창출효과 * ʼ17~21년까지 5년간부가가치총 4조원, 8만명고용창출효과추정 ( 15.1월산업연구원, 보건산업진흥원재가공 ) 외국인환자국적, 문화, 질병등에따른체계적맞춤형서비스제공을통해한국의료편의성및신뢰도제고 한국의료의국제적브랜드제고및국내외국인환자유치의료기관, 유치업체등의글로벌헬스케어경쟁력강화 3 글로벌헬스케어일자리창출및국제감각을갖춘인력양성 보건의료분야신규일자리창출및의료서비스확충 - 유망보건의료서비스분야의신규일자리창출및취업기회확대 * 의료통역, 의료서비스, 국제마케팅및연관산업 ( 제약, 의료기기, 화장품, 건설, ICT, 금융등 ) 분야신규일자리창출에기여 - 다양한보건의료서비스접근성강화로對국민후생제고 * 의료 관광 교육 금융등연관산업분야의신규상품개발및서비스확대로환자맞춤형보건의료서비스다양화 4 지역특화진출로현지수요발굴및현지진출효과성제고 ( 중국 아시아 ) 현지정부우대정책확보및국내기관진출애로사항 개선으로의료시스템현지진출성공률제고 ( 중동 아프리카 ) 보건의료국책프로젝트수주및국비환자송출확대 ( 러시아 CIS 몽골 ) 공공병원 현대화 프로젝트 참여로 한국형 병원시스템구축 ( 중남미 ) ICT 기반의료서비스수출기반마련및성공모델창출 82

87 Ⅶ. 기대효과 권역별의료기관해외진출및외국인환자유치전망 ( 출처 : 보건산업진흥원 ) 구분 의료기관해외진출 ( 개 ) 외국인환자유치 ( 명 ) ʼ15 년 21 년전망 ʼ15 년 21 년전망 중국 아시아 , ,000 중동 아프리카 ,956 18,000 러시아 CIS 몽골 , ,000 중남미 - - 5,017 11,000 5 국내보건의료서비스에미치는영향 국내의료인프라와비교할때외국인환자비중은작은수준이고, 그영향도미미함 - 외국인환자규모는내국인환자 100명당, 외국인환자는 (ʼ14년) 1명 ~ ( 20년) 3명이내에머물것으로전망 - 따라서, 병상점유율, 의료자원등측면에서늘어나는외국인환자를충분히수용할것으로예측되며, 그영향도미미할것임 * 외국인환자증가가내국인의료서비스이용에미치는영향분석 ( 16.7, 보건산업진흥원 ) 외국인환자증가로인한국내보건의료선순환가능 - 국제적수준의병원인프라구축, 의료서비스질향상등의료기관의국제경쟁력증가, 국가경제및의료와연관산업일자리창출등에기여 - 향후, 외국인환자증가추세를모니터링하면서이에맞는진료인프라구축, 병원전반의서비스개선등을한다면선순환효과가능 * 외국인환자증가에맞는진료인프라및프로세스구축 ( 국제진료소, 전담인력배치 ), 외국인환자대상의료 비의료서비스전문인력양성등 83

88 붙임 1 단위과제별시행계획 주요과제단위과제주과부처 ʼ17 ʼ18 ʼ19 ʼ20 ʼ21 한국의료패키지진출확대 한국의료연관산업동반패키지수출 진출단계별지원을통한민간역량강화 금융 세제지원및진출플랫폼구축 한의약의세계화지원 1 패키지형진출모델발굴및지원 2 IT 기반헬스케어해외성공사례창출 3 제약 의료기기 화장품등보건의료산업수출지원 4 진출준비단계 : 체계적정보제공및비즈모델개발 5 진출본격화단계 : G2G, G2B 협력및컨설팅, 프로젝트지원 6 현지정착단계 : 안정화및원활한정착지원 7 금융 세제지원환경조성 8 국내외네트워크구축 9 한의약해외진출지원 10 한의약환자유치기반조성 11 한의약브랜드해외인지도제고 복지부산업부 복지부 복지부중기청 복지부 복지부 복지부외교부 복지부기재부 복지부 복지부 복지부 복지부 2. 의료 관광 융합을통한외국인환자유치활성화 방한외국인대상융 복합의료상품확대 외국인환자유치기관지원강화 비의료서비스등맞춤서비스를통한외국인환자편의성강화 외국인환자권익 안전보호를통한신뢰도제고 12 방한외국인대상융 복합의료상품개발확대 13 해외기업과한국의료연계통한방한경로다양화 14 외국인환자유치의료기관지원 15 외국인환자유치기관역량강화 16 맞춤형비의료서비스제공 17 통합정보제공체계구축통한한국의료접근성강화 18 외국인환자대상사전사후관리서비스제공 19 외국인환자권리강화 20 외국인환자의료분쟁예방및해결지원 21 유치기관의환자안전성관리강화 복지부문체부 복지부 복지부기재부 복지부 복지부 복지부문체부 복지부문체부 복지부경찰청 복지부 복지부법무부 84

89 Ⅶ. 기대효과 주요과제단위과제주과부처 ʼ17 ʼ18 ʼ19 ʼ20 ʼ21 3. 글로벌진출을위한지역특화전략 중국 아시아전략 10 중동 아프리카전략 11 러시아 CIS 몽골전략 12 중남미전략 22 의료특구등전략지역대상한국의료패키지진출추진 23 진출의료기관현지정착지원 24 한류등활용한외국인환자유치확대 25 의료 +IT 모델로한국형병원건설프로젝트참여 26 국비환자송출및민간의료관광시장확대 27 아프리카지역신시장개척 28 정부간협력체계구축을통한진출확대 29 공공병원현대화프로젝트참여및수요발굴 30 환자유치채널확대를위한시스템구축 31 한국형원격협진시스템구축으로중남미의료IT 시장선점 32 정부간협력으로제약 의료기기시장진출촉진 33 보건의료분야공공조달시장적극참여 복지부 복지부 복지부문체부 복지부 복지부 복지부 복지부 복지부 복지부 복지부 복지부 복지부 4. 글로벌헬스케어인프라구축 13 국내글로벌인재양성지원 14 해외의료인국내연수확대 15 지방의료기관글로벌역량강화 34 글로벌헬스케어전문인력수요분석 35 현장수요에근거한글로벌역량구축 36 인력양성지원체계및인프라구축 37 연수활성화제도적기반조성 38 국제의료연수센터등인프라구축 39 연수생의체계적관리및네트워크구축 40 국내 - 해외지역간협력기반지원 41 지자체환자유치역량강화 42 지방의료기관진출지원 5. 한국의료브랜드글로벌위상제고 복지부 복지부고용부 복지부 복지부 복지부 복지부 복지부지자체복지부문체부지자체복지부지자체 16 한국의료의브랜드포지셔닝 17 한국의료해외인지도제고를위한홍보강화 18 인류사회에기여하는한국의료 43 한국의료브랜드분석 44 체계적홍보전략수립 45 한국의료우수성에대한학술적근거조사및축적 46 홍보사례발굴및스토리텔링통한컨텐츠제작 47 해외홍보인프라강화 48 나눔의료확대 49 ODA, EDCF 등국제원조사업과의협력 50 국내외기업의사회책임활동과연계지원 복지부 복지부 복지부 복지부문체부외교부복지부산업부외교부 복지부 복지부외교부복지부 85

90 붙임 2 지역별보건의료시장, 해외진출및환자유치현황 1 중국 아시아 현지보건의료시장분석 ( 의료수요 ) 높은경제성장률, 평균수명증가, 양질의의료서비스요구등으로보건의료수요가빠르게증가 - ʼ13년중국의총의료비지출규모는 4,750억달러로, 매년약 10% 씩고도성장하여 2020년에는 1조달러에이를것으로추정 2) 최근 5 년 (ʼ11~ʼ15) 아시아지역경제성장률 7.0% ( 전세계 3.5%, G7 1.5%, EU 1.0%) 3) 최근 40 년 (ʼ70~ʼ10) 아태지역평균수명 15 년이상증가 (OECD 10 년증가 4) 최근 10 년 (ʼ00~ʼ10) 아태지역일인당보건의료비연평균증가율 5.6% (OECD 평균 3.6%) 5) ( 정책동향 ) 낙후된보건의료인프라를개선하기위한적극적정책추진 - 중국은 20년까지건강서비스산업규모를 8조위안 (1.2조달러 ) 규모로확대할계획이며, 민간및외국자본유치를통해의료특구조성을추진 - 베트남, 말레이시아, 인도네시아등기타주요국들은민관차원에서보건의료부분에대한투자확대 국가공공부문민간부문 베트남 말레이시아 인도네시아 헬스케어마스터플랜 - ʼ10~ʼ20년전국 6만병상추가도입 제11차말레이시아플랜 (ʼ16~ʼ20) - 중점지역보건의료인프라확충 4단계보건의료개선전략시행중 (ʼ05~ʼ24) - 병원건립, 의과대학신축등추진중 빈맥병원 (Vinmec Hospital) - 병원 10 개추가, 의과대학설립 IHH Healthcare Bhd - 서비스분야, 병원그룹확대 실로암병원그룹 - 네트워크확대 ( 병원추가설립 ) 2) 중국위생계획생육위원회연감 (2015) 및 Global Growth Markets(GGM) 백서 (2014) 3) IMF World Eononomic Outlook Database 활용, 아시아지역은신흥국및개발도상국 29 개국대상 4) 한눈에보는보건 (2012 아시아 / 태평양판 ), OECD 5) 한눈에보는보건 (2012 아시아 / 태평양판 ), OECD 86

91 Ⅶ. 기대효과 의료해외진출현황 ( 기관수 ) ʼ15 년중국진출의료기관수는 52 개로가장큰비중을차지하며, 아세안진출의료기관수는 27 개로의료기관진출지역중 3 번째로큰비중차지 < 연도별중국및아세안진출의료기관수 ( 누적 ) > 년도 전체 ( 개소 ) 중국 ( 비율 ) 아세안 ( 비율 ) 17 (22%) 6 (8%) 23 (25%) 10 (11%) 32 (29%) 17 (15%) 43 (34%) 23 (18%) 52 (37%) 27 (19%) * 자료 : 한국보건산업진흥원자체조사 ** 아세안 (10) : 라오스, 말레이시아, 미얀마, 베트남, 브루나이, 싱가포르, 인도네시아, 캄보디아, 태국, 필리핀 ( 진출형태 ) 투자리스크가적은프랜차이징이가장많았고, 자본투자를동반한합자 합작방식도점차증가 < 의료기관의중국및아세안진출형태 > 프랜차이징 합자 합작 라이센싱 단독투자 위탁경영 기타 * 총계 합계 중국 아세안 * 자료 : 한국보건산업진흥원자체조사 ( 누적 ), 2015년 12월기준 * 기타 : 연락사무소 ( 진료과목 ) 피부 성형이 65% 이상으로주요진료과목이지만, 치과 신경외과 산부인과등과같이전문화된진료과목도진출 < 진료과목별중국및아세안진출현황 > 피부 성형 치과 종합 건강검진 신경외과 진단검사의학과안과이비인후과 산부인과 한방기타총계 합계 중국 아세안 * 자료 : 한국보건산업진흥원자체조사 ( 누적 ), 2015년 12월기준 * 기타 : 하지정맥등 87

92 외국인환자유치현황 ( 일반현황 ) 지리적근접성, 한류등의요인으로인해 ʼ15 년환자유치상위 10 개국중 4 개국이아시아국가 * 중국 10 만명 (1 위 ), 일본 1.9 만명 (4 위 ), 몽골 1.26 만명 (6 위 ), 베트남 0.5 만명 (7 위 ) ( 중국 ) ʼ15 년중국환자유치실적총 99,059 명, 총진료비는 2,171 억원 (1 인당평균진료비 219 만원 ) 으로 2012 년이래외국인환자유치실적 1 위 < 년중국환자현황 > 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 환자수 ( 비율 ) 4,725 (7.8) 12,789 (15.6) 19,222 (15.7) 32,503 (20.4) 56,075 (26.5) 79,481 (29.8) 99,059 (33.4) 전년대비증가율 24.6 * 출처 : 보건산업진흥원, 외국인환자유치실적보고, 각년도별, 단위 : 명, % < 2015 년중국환자진료주요진료과목 > 구분 성형외과 내과통합 피부과검진센터 정형외과 산부인과 신경외과 일반외과 한방통합 기타 합계 환자수 26,537 18,161 13,692 8,734 6,767 4,594 3,528 3,415 1,573 24, ,286 * 출처 : 보건산업진흥원, 외국인환자유치실적보고, 각년도별, 단위 : 명 ( 아세안 ) ʼ15 년아세안 (ASEAN) 환자유치실적총 15,775 명, 총진료비는 395 억원 (1 인당평균진료비는 250 만원 ) < 년아세안환자현황 > 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 환자수 ( 비율 ) 1,392 (2.3) 3,237 (4.0) 4,526 (3.7) 7,137 (4.5) 10,043 (4.8) 12,242 (4.6) 15,775 (5.3) 전년대비증가율 28.9 * 출처 : 보건산업진흥원, 외국인환자유치실적보고, 각년도별, 단위 : 명, % < 2015 년아세안환자진료주요진료과목 > 구분 성형외과 내과통합 검진센터 산부인과 정형외과피부과치과일반외과 한방통합 기타 합계 환자수 3,965 3,192 1,122 1,046 1, ,401 17,413 * 출처 : 보건산업진흥원, 외국인환자유치실적보고, 각년도별, 단위 : 명 88

93 Ⅶ. 기대효과 2 중동 아프리카 현지보건의료시장분석 높은성인병발생률, 인구증가율등으로헬스케어시장지속증가 - MENA 지역헬스케어시장은 ʼ11년 810억불에서 20년 1,440억불로, 약 630억불증가 ( 연평균증가율 6.6%) 전망 (Al Masah Capital Research, 2014) * 이는높은성인병 ( 당뇨병, 심혈관질환등 ) 발병률및높은인구증가율에서기인 높은의료수요대비, 의료시설ㆍ인력등보건의료인프라부족 - 의료시설부족ㆍ낙후, 또한숙련된자국의료진이부족하여의료진 ( 의사, 간호사 ) 상당수가외국인으로충당되고있음 < GCC 국가, 의료인력중외국인비중 ( 07) / 출처 : Frost & Sullivan > 구분 UAE 사우디 카타르 오만 바레인 의사 80% 80% 74% 73% 20% 간호사 92% 56% 미확인 41% 48% 89

94 헬스케어분야공공지출확대를통한보건의료인프라확충 - 각국정부는민생안정차원에서해외치료지원, Medical City 조성, 외국의료진채용등헬스케어분야공공지출확대 * * ʼ13년기준 GCC 헬스케어지출중 70% 가공공지출이며, 연평균 7.8%( 09~ʼ13) 증가 - 특히이란의경우, ʼ16. 1월경제제재해제로병원건설및현대화등그간의낙후된보건의료인프라에대한공공투자추진 * 이란, ʼ16년현재종합병원 20개 (150 억불 ) 를비롯하여, 암센터 / 진단센터등설립추진 - 다만저유가의장기화에따라, 최근민관협력방식 (PPP, Public-Private Partnership) 의프로젝트발주확산 * * UAE, 쿠웨이트, 이란등중동국가다수 PPP 도입 ( 에너지분야 병원건설등타분야확산 ) 포스트오일시대대비, 미래신산업으로자국헬스케어산업육성 - 중동국가다수, 자국의 중장기발전계획 에보건의료분야포함 국가 중 장기발전계획 중점육성분야 이란 국가중장기의료개혁계획 병원건설, 의료기기, 의료정보시스템 사우디 VISION 2030 건설, 에너지, 보건, 교육, 방산등 UAE 아부다비경제비전 2030 의료, 석유화학, 금속, 관광, 금융두바이전략계획의료, 관광, 건설, 교육 쿠웨이트 쿠웨이트국가비전 2035 의료, 석유화학, 금융, 교육 카타르 카타르국가비전 2030 의료, 에너지, 교육, 금융, 관광, 정보통신 - IT 기반의료시스템구축, 의료 Free - Zone( 면허 세제혜택 ) 등을통해자국인프라선진화및외국의료기관유치, 의료관광허브화추진 의료해외진출현황 ( 출처 : 보건산업진흥원자체조사 ) ( 기관수 ) 2011 년첫진출이후, 현재 UAE 에 8 개의료기관운영중 < 중동 아프리카, 연도별진출의료기관수 ( 누적 ) > 년도 ʼ11년 ʼ12년 ʼ13년 ʼ14년 ʼ15년 전체 ( 개소 ) 중동 아프리카 ( 개소 ) 비중 (%)

95 Ⅶ. 기대효과 ( 진출형태 ) 투자리스크가적은위탁경영, 라이센싱위주로진출 < 중동 아프리카, 의료기관진출형태 ( 월기준 ) > 단독투자 라이센싱 위탁경영 기타 ( 연락사무소 ) 총계 1개소 2개소 3개소 2개소 8개소 ( 진료과목 ) 종합병원및건강검진, 신경외과, 재활의학과등진출 < 중동 아프리카, 진료과목별진출현황 ( 월기준 ) > 종합 건강검진 신경외과 재활의학과 기타 ( 연락사무소 ) 총계 2개소 1개소 2개소 1개소 2개소 8개소 외국인환자유치현황 ( 출처 : 보건산업진흥원, 외국인환자유치실적보고 ) ( 전체규모 ) ʼ15년중동 아프리카환자유치실적총 7,956명으로, 전체외국인환자유치실적의 2.7% 비중차지 ( 전년대비 20.1% 증가 ) < 중동 아프리카, 년환자유치현황 > 구분 ʼ11 년 ʼ12 년 ʼ13 년 ʼ14 년 ʼ15 년 전년대비증가율 환자수 ( 전체대비비중, %) 2,706 명 (2.2) 3,082 명 (1.9) 4,715 명 (2.2) 6,626 명 (2.5) 7,956 명 (2.7) 20.1% ( 진료수입 ) ʼ15년중동 아프리카환자진료수입총 550억원으로, 전체외국인환자진료수입의 8.2% 비중차지 (1인당평균진료비 692만원 ) < 중동 아프리카, 15 년도진료수입현황 > 총진료수입 ( 전체대비비중 ) 전년대비증가율 1인당평균진료비 550억원 (8.2%) 12.9% 692만원 ( 진료과목 ) 내과통합 (2,983 명 ), 소아청소년과 (699 명 ), 피부과 (697 명 ) 순 < 중동 아프리카, ʼ15 년주요진료과목 > 구분 내과통합 소아청소년 피부 정형외과 치과 산부인과 검진센터 이비인후 한방통합 기타 합계 환자수 2, ,459 12,415 91

96 3 러시아 CIS 몽골 현지보건의료시장분석 ( 정책동향 ) 보건의료분야개혁을위해의료기관현대화, 국제선도의료기관유치등국가차원의중장기적인보건의료정책수립 < 러시아 중앙아주요국중장기보건의료정책 > 국가 중장기보건의료정책 러시아국가보건의료프로그램 2020, 즈다로비예 ( 국가건강보건증진프로그램 ) 카자흐스탄 우즈베키스탄 카자흐스탄 2050 정책, 살라마티카자흐스탄, 암치료개선프로그램 국민보건개혁과발전에관한법률제정 ( 의료서비스 ) 보건의료인프라부족으로고난이도의료서비스제공이 어려운상황이며, 치료목적의해외방문 * 지속증가 * 한국방문러시아 중앙아 몽골환자수 : 1,149 명 ( 09 년 ) 49,775 명 ( 15 년 ) ( 의약품 ) 러시아를제외한대부분중앙아국가들의제조업기반이약해 의약품을수입에의존 * 하고있으며, 현지생산의약품에대한신뢰도가낮은편 * 의약품수입비율 : 카자흐스탄 90%, 키르기스스탄 95%, 몽골 70% 등 (e-health) 러시아및중앙아국가대부분이국토면적이넓고대부분의의료시설이수도에편중되어의료접근성개선을위한원격의료수요가큰상황으로 e-health 분야에서향후성장 * 이예상 * 정부차원 e-health 프로젝트 : 러시아 (e-healthcare 프로젝트 ), 몽골 (e-health 프로젝트 ) 진출기관수, 연도별추이, 진출형태, 진료과목 ( 기관수 ) 러시아 중앙아 몽골진출의료기관수는 ʼ15 년 17 개기관이운영 중으로의료기관진출국중가장큰비중차지 92

97 Ⅶ. 기대효과 < 연도별러시아 중앙아 몽골진출의료기관수 ( 누적 ) > 구분 전체 ( 개소 ) 러시아 CIS 몽골 비중 (%) * 자료 : 한국보건산업진흥원자체조사 ( 진출형태 ) 단독투자형태위주로진출이가장많으며, 자본투자를동반한합자 합작방식으로도진출이증가 < 의료기관의러시아 중앙아 몽골진출형태 > 구분 프랜차이징 단독투자 합자 합작 라이센싱 위탁경영 인수합병 기타 * 총계 러시아 CIS 몽골 * 자료 : 한국보건산업진흥원자체조사 ( 누적 ), 2015년 12월기준 * 단위 : 개소, 기타 : 연락사무소 ( 진료과목 ) 건강검진 치과 한방등전문화된진료과목위주로진출 < 진료과목별러시아 중앙아 몽골진출현황 > 구분 한방 치과 종합 건강검진 신경외과 기타 * 총계 러시아 CIS 몽골 * 자료 : 한국보건산업진흥원자체조사 ( 누적 ), 2015년 12월기준, 단위 : 개소 * 기타 : 연락사무소 유치규모, 진료수입, 진료과목 ( 전체규모 ) ʼ15 년러시아 중앙아 몽골유치실적총 49,775 명으로비중 16.7% 차지 93

98 < 년러시아 중앙아 몽골환자현황 > 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 전년대비증가율 전체 60,201 81, , , , , , 러시아. 중앙아환자수 ( 비중 ) 몽골환자수 ( 비중 ) 2,099 (3.5) 5,915 (7.2) 850 1,860 (2.3%) 11,176 (9.1) 3,266 (2.7%) 19,212 (12.0) 8,407 (5.3%) 28,797 (13.6) 12,034 (5.7%) 42,647 (16.0) 12,803 (4.8%) 37,253 (12.5) 12,522 (4.2) * 출처 : 보건산업진흥원, 외국인환자유치실적보고, 각년도별, 단위 : 명, % ** CIS(12) : 그루지야, 러시아, 몰도바, 벨라루스, 아르메니아, 아제르바이잔, 우즈베키스탄, 우크라이나, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄 ( 진료수입 ) 러시아 중앙아 몽골환자가지출한총진료비는 1,730 억원으로, 전체진료수입의 25.9% 를차지 (1 인당평균진료비는 613 만원 ) < 주요국적별진료수입현황 > 총진료수입 2014년 2015년 전년대비증가율 총진료수입 ( 총진료수입 ) 1 인당평균진료비 전체 266, ,976 1 인당평균진료비 러시아 중앙아 1,487 (26.7) 349 몽골 ,451 (21.7) 279 (4.2) * 출처 : 보건산업진흥원, 외국인환자유치실적보고, 각년도별, 단위 : 억원, 만원, % ( 진료과목 ) 진료과목별로보면내과통합진료 1 위 (20,650 명 ), 검진센터 (10,574 명 ), 산부인과 (5,413 명 ) 순 < 2015 년러시아 중앙아 몽골환자진료주요진료과목 > 구분 내과통합 검진센터 산부인과 일반외과 피부과정형외과 비뇨기과 신경외과 한방통합 기타 합계 전체 20,650 10,574 5,413 4,094 3,950 3,694 3,053 3,225 2,057 20,894 77,604 러시아. 중앙아환자수 15,783 8,858 3,712 3,209 3,171 2,725 2,507 2,486 1,811 16,067 60,329 몽골환자수 4,867 1,716 1, ,827 17,275 * 출처 : 보건산업진흥원, 외국인환자유치실적보고, 각년도별, 단위 : 명 94

99 Ⅶ. 기대효과 4 중남미 현지보건의료시장분석 ( 시장규모 ) ʼ15 년기준중남미보건산업시장은약 399 조달러이며, 20 년까지 5.7% 의성장률을보이며지속적으로강세를보이는시장임 < 중남미국가들의보건의료관련지출현황및전망 ( )> ( 단위 : US 십억달러 ) (E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) CAGR 보건산업 (A+B+C+D) 399, , , , , , % 제약 (A) % 의료기기 (B) % 화장품 (C) % 의료서비스 (D) 399, , , , , , % 2020년추정치중화장품은수치가업데이트되지않음에제외됨출처 : BMI Research ( 의료인프라 ) 중남미는국가별 지역별편차가크며증가하는수요에비해전반적으로의료진및의료시설등이부족 - 특히, 브라질은 6,930개의병원을보유하여인도, 중국, 일본에이어세계 4위이나, 인구천명당병상수는 2.14개에불과 (50위) < 중남미전략국가의의료지표현황 (2016)> 항목콜롬비아멕시코페루칠레아르헨티나브라질 GDP (US 억달러 ) GDP 대비보건의료지출비율 1 인당보건의료비 (US 달러 ) 2,896 10,655 2,168 2,461 5,464 17, % 6.2% 5.4% 8.6% 4.1% 8.8% ,

100 항목콜롬비아멕시코페루칠레아르헨티나브라질 병원수 ( 공공병원수 ) 1,153 (802) 4,467 (1,432) 529 (286) 414 (245) 3,302 (1,328) 6,930 (2,405) 의사수 ( 인구천명당의사수 ) 94,135 (1.9) 299,181 (2.3) 82,314 (2.6) 31,730 (1.8) 176,289 (4.0) 417,496 (2.0) 병상수 ( 인구천명당병상수 ) 53,143 (1.10) 125,867 (0.97) 47,414 (1.50) 32,002 (1.77) 251,162 (5.71) 449,689 (2.14) 출처 : BMI Research, Worldwide market factbook 2016 ( 정책현황 ) 각국정부들은의료수준향상을위해중장기적으로의료시설 현대화프로젝트를추진하는등다양한정책수립 ( 브라질 ) 의료진확충및병원신 증축에 300만달러투자계획 - 빈곤지역의료혜택정책으로영국과스웨덴등선진국의보건정책을표방 ( 페루 ) 보건의료인프라구축에 30억불투자계획발표 ( 14.8) - 주로빈곤층약 750만명대상으로무료진료서비스 ( 지방의빈곤층을위한의료서비스확충 ), 보험료의무료화및가입촉진 ( 칠레 ) 공공의료인프라현대화, 전문의료진확충 - 4년동안총 40억불의예산, 60개의병원신축프로젝트진행중 (20개건설중, 20개건축설계및계획중, 20개향후추진계획 ) - 원격진료및병원정보시스템현대화사업 (SIDRAⅡ) 입찰예정 ( 에콰도르 ) 향후 2017 년까지의사인력확충및 14개의병원신축계획 - ʼ17년까지보건의료예산을 50% 인상예정 의료해외진출현황 ODA 사업의일환으로멕시코, 에콰도르, 페루등중남미국가에 십여개의한국의료기관건립 96