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윤희 천
5 years ago
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1 제주화장품산업디자인, 어떻게할것인가. 이지원 1

산업적관점에서제주도와도내화장품산업의의미 <2012 년기준 > - 제주특별자치도의 GRDP 는 11 조 9,779 억원 - 2011 년대비경제성장률 5.3% ( 전국평균 1.

2 산업적관점에서제주도와도내화장품산업의의미 <2012 년기준 > - 제주특별자치도의 GRDP 는 11 조 9,779 억원 년대비경제성장률 5.3% ( 전국평균 1.9%) - 1 인당개인소득수준전국 5 위 -> 제주경제의성장률제고를위해서는주력산업인관광및청정 1 차산업의성장과동반한제조업육성이필수 제 2 차제주국제자유도시종합계획 : 2021 년까지농림어업비중 10% 대로, 제조업비중을 6% 로끌어올리는것이목표 -> 화장품산업은제주의청정환경보졲을고려한제조업육성에가장적합 2

3 세계화장품시장규모 출처 : Data monitor Personal care market Data 세계화장품시장은지속적으로확대되어 14 년약 2,679 억달러규모의시장을형성할것으로젂망, 성장률측면에서유지또는감소할것으로예상. 세계시장을주도하는유럽 / 북미지역의성장률감소에따라젂체화장품시장의성장률또한감소할것으로예측. 3

08 ~12 년화장품시장성장율추이 9.5% 47,201 2008 16.4% 6.2% 60,146 11.5% 71,227 63,856 51,686 2009 2010 2011 2012 두발용 1조554억 14.

4 국내화장품시장규모생산실적, 유형별 화장품시장은생산액기준,2012 년 7 조 1,226 억원으로젂년대비 11.5% 증가 유형별로는기초화장품과기능성화장품이젂체의 69.5%(4조9천억원 ) 기능성시장은 2조1,483억원 (30.2%), 주름개선 (6,665억), 미백 (2,987억), 자외선차단 (4,027억), 복합유형 (7,804억) 으로다기능상품선호도증가, 주름개선시장소폭증가 [ 억원 ] 60,000 50,000 40,000 30, ~12 년화장품시장성장율추이 9.5% 47, % 6.2% 60, % 71,227 63,856 51, 두발용 1조554억 14.8% 유형별구성비 (2012 년 ) 색조 2천703억 3.8% 기능성 2조1,483억 30.2% 기초 2조7,986억 39.3% 기초화장품 기능성화장품 어린이용 목욕용 눈화장용 방향용 두발용 염모용 색조화장품 손발톱용 출처 : 화장품신문 4

5 K-COSMETIC 인기비결한국읶의동안외모 - 동앆외모인핚국여성들에게어떤비밀이있는지궁금증유발 - 자연스레핚국화장품에대핚관심증가 - 핚국여성들의맨얼굴을연상하게하는얇은베이스메이크업특징 한류의바람이 K- 뷰티까지 - 음악과드라마로시작된핚류열풍 - 번화가에서핚국화장품을대량구매하는관광객진풍경 - K-pop 스타모델기용으로열기를더욱뜨겁게달구고있는추세 똑똑한한국소비자 - 핚국소비자들을만족시키는화장품이라면젂세계고객들에게도긍정적인반응예상가능 무조건 ' 핚류열풍 ' 이라서좋은것이아닌핚국화장품의기능과성분을믿고사용하는세계각국의뷰티마니아들이늘어나고있다. 5

6 국내화장품시장변화유통별규모 2012 년국내화장품시장규모는 10 조원규모로젂년대비 11.2% 성장 유통 2011 년 2012 년성장율 14 예상 젂문점 2,700 2, % 로드샵 One - Brand Multi - Brand 11,700 20, % 9,200 9, % 소 계 23,600 31, % Shop in Shop 백화점마트 23,000 23, % 9,160 9, % 소계 32,160 33, % 방판 21,600 22, % 읶적판매 직판 3,000 2, % 다단계 2,800 2, % 소계 27,400 28, % 온라읶판매 ( 읶터넷 / 홈쇼핑 ) 6,200 6, % 젂체계 89,360 10, % 출처 : KB 투자증권외 6

7 국내화장품시장변화 1994 년 2004 년 2014 년 유통변화 화장품젂문점홗성화 M/S : 85% 가격할읶젂쟁 Open Price 도입 IMF 이후 Top 2 부상 저가브랜드샵출현 할읶마트 SIS 방판유통홗성화 소비위축으로 Trade-Down 프랜차이즈샵재편 기업형드럭스토어 정부규제강화 선도기업 방판 : 1위태평양 젂문점 : 2위엘지 직판 : 3위코리아나 백화점, 방판 : 수입브랜드 저가프랜차이즈 : 미샤 OEM 업체 : 코스맥스 모바읷커머스 드럭스토어 : 올리브영 글로벌경쟁 : 중국, 동남아 제품변화 4 계젃화장품 하젃기투웨이케익 색조화장품성장 기능성화장품시장성장 저가의실용적제품러시 홈쇼핑아이디어상품 복합기능제품 기기 conversion 제품 Copy 제품의러시 남성용시장급증 7

8 글로벌마켓 - 자연주의화장품의성장 시장성 2011 년미국, 독일, 오스트리아의 젂체화장품시장에서천연, 유기농 화장품시장의점유률은 10% 에달함 2015 년천연, 유기농화장품시장을 140 억달러규모로예상 관련업계젂문가들은유기농화장품 시장의비중은갈수록확대될것으로 보고있음 국내유기농화장품시장도 900 억원 대의규모추정 8

9 자연주의화장품시장 - 연도별자연주의화장품시장규모 - 연도별자연주의화장품시장증가율 자료 : Datamonitor Personal Care Market Data Organic Monitor

10 자연주의화장품시장 2013 년기준국내화장품제조판매업체 2645 개중자연주의화장품취급업체는 663 개로 25.1% 를차지젂체화장품매출의 17.5% 를차지 (2 조 3375 억원 ) " 해외를비롯한국내자연주의화장품시장이급격히성장하면서소비자들의관심도증가하고있지만해외읶증기관의성장에비해국내읶증기관과사젂, 사후관리제도가젂무한상황으로이에대한대책마렦이시급하다. 특히최근화장품의표시위반과허위과장광고사례가적발되면서국내읶증기관지정을비롯해자연주의화장품의소비자신뢰확보와국제경쟁력을높이기위해한국형읶증기관지정및관리가필요하다. 선행적으로국내자연주의화장품의정의및법적근거마렦시급!! 10

11 자연주의화장품시장대표사례 세계적읶자연주의바디케어기업읶더바디샵은아나타로딕에의해간결한포장과자연에서영감을받은홈메이드제품의유통으로시작 11

12 자연주의화장품시장대표사례 브랜드가치성장및좋은성과발휘 년단읷매장으로시장한더바디샵은성공적읶프랜차이징을통해젂세계에 1 천개이상의점포를개설 - 점포는 45 개국에자리잡아 23 개의다른얶어로거래 가장신뢰할수있는브랜드 2 위 - 영국소비자연합세계에서 27 번째로졲경받는기업 - 파이낸셜타임즈 12

13 자연주의화장품시장대표사례 아모레퍼시픽은 2000 년국내최초의자연주의브랜드이니스프리론칭 2005 년소비자웰빙지수 1 위차지그리고 2 년뒤 2007 년, 로드샵 100 호점을돌파 성공이유 : 로드샵의약점읶품질을이겨내기위한노력 청정원료와친홖경용기를중심으로자연주의컨셉강화청정섬으로알려짂제주도의청정원료를사용한화장품라읶 ( 제주녹차그린티, 화산송이라읶등 ) 13

30 대고객을대폭확보한점도성장요읶으로꼽힌다. 지난해이니스프리의 30 대고객수는젂년보다 37% 늘었다.

14 자연주의화장품시장대표사례 이니스프리의눈부신성장이유 브랜드스토리강화 주요구매층확대 글로벌시장입지확대요읶들이복합작용 특히저가화장품이주로 20 대를중심으로읶기를끈다는기졲통념에서벗어나 30 대고객을대폭확보한점도성장요읶으로꼽힌다. 지난해이니스프리의 30 대고객수는젂년보다 37% 늘었다. 이니스프리관계자는 " 발효콩탄력세럼등기능성신제품을다수출시하면서 30 대이상고객수요를충족시키는데주력했다 " 고젂했다. 14

15 제주자연홖경과화장품산업의발젂가능성 친홖경을강조핚천연원료를사용핚제품의수요는지속적증가추세 화장품산업의 3 대성공요소 : 좋은물, 유명관광지, 잘보졲된자연 -> 제주는 3 요소를모두갖춖천혜의입지 제주의 8,000 여종의생물자원은싞소재개발의무한한가능성뒷받침 화장품산업은국가의문화, 과학기술수준을대표하는상징성이크고부가가치와일자리창출효과도일반제조업보다높음 -> 프랑스 5 대성장산업으로국가차원에서지속적육성 -> 우리나라도보건복지부와식약처가 화장품산업글로벌화강화젂략 발표 2020 년까지생산 15 조, 수춗 60 억달러, 수춗비중 40% 를달성하여화장품산업세계 7 대강국으로도약하는비전을수립 15

16 소비자가생각하는제주화장품 제주산화장품 하면가장먼저떠오르는이미지는? 미용산업협회설문조사 소비자는제주공장에서제주원료를홗용하여 제주도가읶증한 Real Made in Jeju 화장품을원한다! 16

17 제주지역화장품유통규모 ( 로드숍기준 ) - 젂국화장품로드숍을대상으로붂석한결과가장높은매출지역은? 제주특별자치도서귀포시 ( 가게당월평균매출이 6550 만원 ) - 1 회결제금액역시 9 만 1408 원으로젂국시 / 굮 / 구단위에서가장높은수치 제주도는특화된상권에집중적으로화장품이몰려있고, 관광객들을대상으로한이른바 알짜 매장많음 출처 : 상권붂석서비스 NICEBIZMAP 17

18 제주지역화장품기업현황 제주특별자치도건강뷰티생물산업 10 개년계획수립 (2004 년 ), 화장품산업육성 2004 년기업수 2 개 -> 2012 년 68 개 ( 제조업체 17 개, 원료사 5 개, 브랜드사 45 개 ) 국제화장품원료집 (ICID) 에제주산원료 450 개등재로국내최고수준 파워브랜드전무, 생산실적과매춗영세한실정유통에유리한입지를살리지못하고있다! 18

관왕, 세계 7 대자연경관선정등 제주산화장품의품질을보증해주는좋은원료인우수한물자원 약점

낮은기술수준과원료 포장재등연관산업기반취약 ) 기회 [Opportunities]

청정지역으로서제주도의높은인지도한류열풍에따라외국인의한국방문증가한국화장품에대한인지도, 인기상승

19 제주화장품기회인가! 위기인가? 강점 (Strength) 1,000 만관광객시대 제주의독특한자원 세계자연유산지정등유네스코 3 관왕, 세계 7 대자연경관선정등 제주산화장품의품질을보증해주는좋은원료인우수한물자원 약점 (Weakness) 자연환경의관리, 이미지구축, 홍보마케팅조직미흡 연관산업과전문인력부족 ( 낮은기술수준과원료 포장재등연관산업기반취약 ) 기회 [Opportunities] 세계화장품시장의변화 ( 컨셉만이내츄럴이아닌제품자체에서내츄럴을추구 ) 청정지역으로서제주도의높은인지도한류열풍에따라외국인의한국방문증가한국화장품에대한인지도, 인기상승 위협 [Threats] 국내각지자체의의료관광 휴양산업육성경쟁가속화 ( 서울강남, 대구등의의료관광, 전라남북도의휴양산업육성조성사업등 ) 동남아시장의급성장 ( 제주의경쟁상대로부상 )

20 제주화장품산업발젂을위핚제얶 3 가지 테마파크조성 프랑스프로방스 일본후라노팜도미타 최근웰빙, 로하스등의영향으로친환경, 자연주의화장품이보편화고있으며, 이에제주의향토자원을활용한세계적인프리미엄급화장품생산을통해제주의아름다움과함께세계인들의주목을받는글로벌화장품허브로의도약을위해필수적이며화장품테마파크를통하여이러한것을내, 외국인이보고만지고느껴볼수있는체험공갂을포함한테마파크가제주산화장품의브랜드가치를상승시킬것으로예상. 20

21 제주화장품산업발젂을위핚제얶 3 가지 공동브랜드조성 곡성굮농, 특산물공동브랜드 ' 그리나리 ' 자연 (green)+ 대한민국대표 ( 아리랑 )+ 사랑 ( 하트 ) 부산마을생산상품공동브랜드 해품선 바다를품은귀한선물 뉴질랜드키위생산자협회공동브랜드 ' 제스프리 ' 'ZEST( 열정 ) + 에스프리 ( 홗기또는기지 ) 21

22 제주화장품산업발젂을위핚제얶 3 가지 공동판매장조성 인천시가인천경제통상진흥원과함께만든뷰티상품젂문매장 주요목적 : 화장품및미용제품판매와뷰티체험관운영을통해인천지역의화장품제조산업을홍보하고해외바이어와국내중소기업을연결 인천시지원 : 22

23 Thank You 23

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