중국 ICT 기술및시장동향 ( 모바일기기중심 ) 이규복 부품소재연구본부 Convergence Communication Components Research Center 0

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정현 종
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1 중국 ICT 기술및시장동향 ( 모바일기기중심 ) 이규복 (leekb@keti.re.kr) 부품소재연구본부 0

2 목 차 ICT 산업기술및시장동향 ( 모바일기기중심 ) 모바일기기기술트랜드 모바일부품소재산업및기술트랜드 한중모바일산업생태계분석 중국주요 ICT 기업및경쟁력분석 웨어러블기기동향 1

3 ICT 산업시장및기술동향 ( 모바일기기중심 ) 2

4 자동주차 승객보호 자율주행 순항제어 차량정보 3

5 u 일본으로부터주요수입소재 / 재료 - PCB 및 F-PCB 기판재료수입 - 반도체패키징및몰딩재료수입 (BT 수지, 레진등 ) - 반도체생산재및재료수입 - 배터리소재수입 u 일본으로부터주요소재 / 재료등을 수입하여부품 / 모듈등을제조함에 따른것이주원인 u 일부 ICT용소재는중국으로부터의 수입증가세를보임 4

6 Competitive Structure of Mobile Device < 최근모바일시장의경쟁구도변화 : 기술변화 Spec 경쟁 가격경쟁 기술변화 의순환구조 > 경쟁요소변화기술변화 Spec 경쟁가격경쟁 핵심경쟁요소산업수익성 기술대응력선발업체극대화, 후발업체적자지속 디자인, 제조경쟁력수익성의하향평균화 원가구조, 생산규모 MS 상위업체만수익, 이외적자 1 차 Cycle Winner & Loser 2 차 Cycle Winner & Loser 3 차 Cycle Winner & Loser 4 차 Cycle Winner & Loser 휴대전화출시 (90 92) 휴대폰소형화 (92 94) 아날로그휴대폰가격하락 (94 96) 모토롤라독점시기 W : Nokia L : Motorola, Ericsson Analog Digital 전환 (96 00) 카메라폰, 폴더형디자인 (00 02) 휴대폰단가인하 (03 05) W: Nokia, Samsung L : Motorola, Ericsson W : Samsung, LGE L : Nokia, Siemens W : Nokia L : 모든업체 3G 전환 (06 07) Touch Screen 채택 (07 08) Feature Phone 가격인하 (08 09) W : Samsung, LGE L : Motorola W : LGE L : Nokia W: Nokia, 중국저가업체 L : 모든업체 앱스토어출시, 스마트폰시장확대 ( ) H/W Spec / 가격경쟁 (11 13) 웨어러블기기출현 (14?) W: Apple, MOT, HTC L : Nokia, LGE, SEMC W : Samsung, Apple. L : Nokia W :?? L :?? 5

7 Trend of World Mobile Phone Market * Q / 2012, Mobile phone Shipment Volume & Market Share (unit : 1Millions Set) Vendor Q Unit Shipments Q Market Share Q Unit Shipments Q Market Share Samsung % % Nokia % % Apple % % LG Electronics % % ZTE ( 중 ) % % HUAWEI ( 중 ) % % Lenobo ( 중 ) % % TCL ( 중 ) % % SONY % % Yulong ( 중 ) % % Others % % Total % % Source : Gartner, October,

8 Trend of World Smartphone Market * 2013 / 2012, Smartphone Shipment Volume & Market Share (unit : 1Millions Set) Vendor 2013 Unit Shipments 2013 Market Share 2012 Unit Shipments 2012 Market Share Year-over-Year Change Samsung % % 42.9% Apple % % 12.9% HUAWEI ( 중 ) % % 67.5% LG Electronics % % 81.1% Lenovo ( 중 ) % % 91.7% Others % % 35.9% Total 1, % % 38.4% Source : IDC, January

9 Smartphone Market Share World Map, Q Source : GeekChamp, March

10 Mega Trend of Mobile Communication Service 5G 9

11 Mobile Phone Trend B4G? 5G? Mobile 구분 WCDMA(3G) (384Kbps) HSPA(3.5G) (14Mbps) LTE (3.9G) (100Mbps) 4G (600Mbps) 노래 1 곡 (5 분용, 6MB) 125 초 3.4 초 0.5 초 0.08 초 CD 1 장 (1 시간용, 700MB) 4 시간 6 분 56 초 9.3 초 5G, B4G? 10

12 Mobile Phone Trend Flexible/Strechable/Foldable Mobile Phone (Flexible Display/Battery/Substrate/IC/Module/Sensor) To Fusion / Convergence Mobile Phone 11

13 Block Diagram of Smartphone Antenna Antenna SAW Filter Crystal / TCXO Bluetooth / Wi-Fi / NFC Memory (DRAM / NAND) Application Processor Sensor Switchple exer PA LNA RF Transceiver Baseband Modem Speaker / Microphone Camera Module (Front / Back) Display Module Duplexer Power Management Touch panel / Tablet panel PA SAW Filter Battery 12

14 Application Processor NAND Flash / DRAM Memory 안테나 배터리 13

15 14

16 한중모바일산업생태계분석 15

17 u 1980년대말, 모토롤라의아날로그방식카폰과대형휴대단말기의등장과함께모바일산업이태동 u 1996년 CDMA 휴대폰을세계최초상용화하고, 유럽형 GSM휴대폰기술개발을통한수출주력상품화와함께산업이본격적으로형성하기시작 u CDMA 기술의세계최초상용화를통한휴대폰산업진출 ( 기술중심 ) u 유럽형 GSM 휴대폰기술개발을통한수출주력상품화추진 ( 수출주력 ) u 기술력중심으로산업이형성되어부품에대한개발이동시에이루어져부품의자급력도꾸준히성장 u 인터넷망및이동통신망의조기구축으로산업적기반조성이선결되어모바일산업의빠른성장을유도 u 3세대및 4세대이동통신표준화및상용화성공을바탕으로세계적인모바일강국으로성장 16

18 u 80년대후반, 개혁개방이본궤도에오르면서통신관련수요가폭발적으로증가하고있었으나, 당시중국의통신행정과인프라, 산업수준은극히낙후한상태에처해있었음 이에중국정부는수요자중심의행정체제를구축하고관련통신인프라를구축하기위해대대적인투자를진행하기시작하였음 ( 정부주도의산업육성 ) u 세계휴대폰선진기업의생산기지화를통한모바일산업진출 ( 대량생산중심 ) 따라서, 대규모의양산기술 (OEM) 기반으로모바일산업성장 2009년부터자체브랜드로전환시작 u 양산기반으로성장한휴대폰산업으로인해설계및부품선정등의기술력미흡 u 따라서, 대부분부품을해외수입에의존하고있고, 신기술개발력이한국대비떨어지나휴대폰기술의보편화및모듈화경향에따라경쟁력확대중 17

19 u 휴대폰메이커가부품업체와함께기술적성장을리드해가는구조 안테나, 카메라모듈, 터치센서, RF필터, 멀티미디어프로세서등휴대폰메이커의기술전략에따라새로운부품개발이루어짐 이러한구조로인해휴대폰메이커의부품단가인하요구압박에영향을받음 u 1차부품납품업체와 2, 3차납품업체와의매출및기업구조가큰차이를보임 또한, 휴대폰업체뿐만이아니라 1차납품업체로부터납품단가인하압력을동시에받음 따라서, 2, 3차납품업체의경우, 자체기술개발인력및연구개발비투자가미미하여, 휴대폰업체의공급선변화가빈번함에어려움발생 u 모바일부품이단위소자나부품에서모듈단위로변화해가고있어개발력이 떨어지는 2, 3 차납품업체의생존력이보다약화되어가고있음 18

20 모바일기기제조관련업계 ( 약 40 개 ) 모바일부품공급업계 ( 약 900 개 ) 대기업납품부품군 대기업의모바일기기직접개발및생산으로사장되어가는산업군 팬텍 Memory AP (Application Processor) 디스플레이모듈 배터리모듈 베이스밴드모뎀 ( 삼성, LG 제품채용시작 ) 이미지센서 센서류 3 차벤터업체군 19

21 u 세계휴대폰생산기지화에따라중요도가떨어지는저사양의부품납품업체도 사업장의규모와매출규모가커기본적인경쟁력을확보하고있음 u 2005년이후부터대만의자본및기술력과중국의저가양산능력을바탕으로한경쟁력있는합작부품업체들의등장이두드러짐 고사양의부품을저가생산이가능해져모바일선진업체인국내휴대폰업체로의납품이늘고있음 또한, 해외우수유학생들에대한중국정부의지원책으로인해회사설립시부터연구소설립지원등미국식의기술력을바탕으로한업체들의등장이많아지고있음 u 중국휴대폰업체의경우, 아직까지한국휴대폰에대한모방성향이있지만, 동일 규격스마트폰을한국보다저렴하게생산하여자국시장을중심으로경쟁력급부상 샤오미, 14 년 7 월말현재중국스마트폰시장점유 1 위차지 20

22 모바일기기제조관련업체 < 모바일기기개발및생산업체 > HUAWEI ZTE XIAOMI LENOVO COOLPAD LEGEND APANDA < 모바일기기 OEM 전문생산업체 > 폭스콘 Wing Shing 가짜모바일기기조립업체 복제모바일기기개발, 생산업체 모바일부품업체 1차벤더업체군 < 해외부품업체품목 > Memory AP (Application Processor) 베이스밴드모뎀 RF 송수신칩 2차벤더업체군 근거리무선통신칩 디스플레이모듈케이스 < 중국부품업체품목 > 배터리모듈케이스및 디스플레이모듈단자 배터리모듈 메인기판용케이블 메인기판 (PCB, FPCB) 안테나용금속판 안테나 케이스전도성재료 케이스 전자파차폐재료 전자파차폐막 기존휴대폰부품재활용 21

23 u 중국모바일업체는한국업체대비경쟁력확대중 국내휴대폰업체전략은중국의영향으로고가스마트폰지향이아닌중저가 스마트폰의비중증대로변화중임 국내기업의강점인하드웨어가모듈화등으로기술보편화가이루어져중국업체의 경쟁력이급부상중임 LTE 및 5G 등차세대이동통신으로의기술진화가나타나면서우수한통신기술표준을추진하고있는국내이동통신경쟁력은향상되나, 거대시장을바탕으로한중국자체표준화추진이향후중국과의경쟁포인트가될전망 조기 5G 이동통신전략수립및표준화추진으로세계표준선도필요 22

24 u 중국업체의중저가스마트폰시장공략과새로운웨어러블 ICT 기기의등장이 위협과기회의요소로작용할전망 국내휴대폰업체는하드웨어완결성이우수하며, 뛰어난품질관리능력보유 경쟁력있는부품업체들을협력회사로보유해 Vertical Integration 에서장점 ( 삼성전기, 삼성 SDI, LG 이노텍, LG 화학등 ) 그러나, 중국의저가공세와생산단가압박으로인한해외생산비중증대로수익구조 문제점도래 ( 한국휴대폰중 80% 이상해외생산중 ) 다양한웨어러블 ICT기기의등장과사물통신의확대가예상되어새로운시장및기술의선도가능성있음 ICT 기기는 2014년대비 2020년에 6배이상증가가예상되어다양한신시장창출기대 23

25 중국주요 ICT 기업및경쟁력분석 24

26 중국스마트폰및부품동향 (1) u 중국산스마트폰생산단가약 30 달러수준까지가능 - 수출가격 (FOB 기준 ) 도대략 50 달러대까지맞출수있는것으로분석 - 스마트폰의평균판매가격이 50 달러넘게형성되는남미나동유럽, 중동아프리카 시장에서중국산스마트폰이가격경쟁력을가질수있는것으로분석 < 각국스마트폰시장규모및중국제품점유율 > Source : Gartner,

27 중국스마트폰및부품동향 (2) u 중국스마트폰주요브랜드중에서글로벌시장에서가장존재감이두드러진기업은 화웨이와중싱 (ZTE) u 두기업모두통신시스템과장비사업을기반으로휴대단말사업확장사례 u 샤오미는초기중국내수시장위주의사업추진하여 14 년현재중국시장점유 1 위 차지 < 중국스마트폰주요업체경쟁력분석 > Source : LG 경제연구원및각사자료,

28 중국스마트폰및부품동향 (3) u 중국토종부품업체들은시장확대를위해수익성을단기적으로포기하는박리다매형 시장전략이특징 < 중국스마트폰용중국부품현황 > Source : 모건스탠리,

중국선도그룹비교분석 (1) 샤오미 (Xiaomi, 小米, 좁쌀 ) u 샤오미, 14 년 2 분기중국스마트폰시장점유 1 위 -

Share Main Model 중국현지가격 Samsung 18.3% 12.

0% (1,499 만대 ) Redmi, Redmi 1S, Redmi Note 약 110~300 불 Lenovo 11.

29 중국선도그룹비교분석 (1) 샤오미 (Xiaomi, 小米, 좁쌀 ) u 샤오미, 14 년 2 분기중국스마트폰시장점유 1 위 - 14 년 1 ~ 2 분기중국스마트폰시장점유율 Vendor 2014/1Q Market Share 2014/2Q Market Share Main Model 중국현지가격 Samsung 18.3% 12.0% (1,323 만대 ) Galaxy S5, Galaxy Note3 약 500~600 불 Xiaomi 10.7% 14.0% (1,499 만대 ) Redmi, Redmi 1S, Redmi Note 약 110~300 불 Lenovo 11.0% 12.0% (1,303 만대 ) K860 약 300~400 불 Source : Canalys, July, 2014 레이준, Xiaomi CEO à 린빈샤오미, Xiaomi 공동창업자 à 28

30 중국선도그룹비교분석 (2) 샤오미 u 신생업체중국샤오미의돌풍 4 년된업체가애플과삼성을밀어내고중국스마트폰시장 1 위로급부상세계시장 에서도 5 위로등극 (LG, 6 위 ) 애플의아이폰복제폰출시로이슈가되며스마트폰시장에진출 SW 의강점을기반으로스마트폰기술력까지함께성장 자체인터페이스 미유아이 (MIUI, UI 솔루션 ) 전세계사용자 5,000 만명 대형매장이나광고없이인터넷또는 SNS 마케팅을통한젊은층확보 ( 저가화가능 ) Source : Chosun Biz, May,

31 중국선도그룹비교분석 (3) 샤오미 u 삼성갤럭시 S5, 아이폰 5, 샤오미스마트폰 (Main Board) 비교 < 갤럭시 S5 전후면 > < 아이폰 5 전후면 > < Mi-2 전면 > 30

32 중국선도그룹비교분석 (4) 화웨이 vs. 레노버 u 중국화웨이는통신장비세계 2 위, 레노버는 PC 세계 1 위기업으로휴대폰사업진출 Source : LG 경제연구원및각사자료,

33 중국선도그룹비교분석 (5) 화웨이 vs. 레노버 u 국유기업인 ZTE 이상장해자금을끌어모은반면, 민영기업인화웨이는상장하지않고 국유은행들의지원을받는상반된행보를보임. u 화웨이는종업원조직인공회가 98% 넘는주식보유, 실제주요의사결정권은사실상 런정페이회장이행사하는구조 u 양원칭레노버 CEO 도창업회장이지명한후계자, 공식적으로 1 대개인대주주로오너 경영, 모토롤라휴대폰사업부인수로경쟁력가속전망 < 중국화웨이, 레노버지배구조 > Source : LG 경제연구원및각사자료,

34 중국휴대폰업체성장요인분석 (1) u 초기스마트폰은 HW 와 SW 기술력을바탕으로한선진업체들이시장을점유하였으나 스마트폰이공통플랫폼화및모듈화경향이생산에강점을가지고있는중국스마트폰 업체들의급성장요인으로작용 u 샤오미등의중국업체는삼성및애플등의선진제품을복제하며기술력성장추진 u UI/UX, 다양한센서적용, 웨어러블기기등장에빠른기술개발가능여부가성장관건 ß 스티브잡스의아이폰 4 발표 레이준의샤오미 ( 하 ) 발표 < 샤오미 ( 상 ) 와애플 ( 하 ) 의스마트폰 > 33

중국휴대폰업체성장요인분석 (2) u 중국스마트폰의급성장세는세계최대인자국시장의성장에의존한것이지만, 가격 우위를갖춘제조역량, 안정된부품조달체계, 통신장비 PC SW 분야와의시너지와함 께정부지원책에도기인 [ 산업연구원, 2014 년 5 월자료참고 ] u 중국업체들의입지상승추세는평균소득수준이낮은중국시장에서로컬업체들의중저가폰경쟁력이매우높은점에기인 u

35 중국휴대폰업체성장요인분석 (2) u 중국스마트폰의급성장세는세계최대인자국시장의성장에의존한것이지만, 가격 우위를갖춘제조역량, 안정된부품조달체계, 통신장비 PC SW 분야와의시너지와함 께정부지원책에도기인 [ 산업연구원, 2014 년 5 월자료참고 ] u 중국업체들의입지상승추세는평균소득수준이낮은중국시장에서로컬업체들의중저가폰경쟁력이매우높은점에기인 u 화웨이, 레노버, 샤오미등중국을대표하는스마트폰제조업체들의기술수준이가격경쟁력못지않게크게높아진것도작용 u 중국은스마트폰부품의 1차공급지로서부품의내제화율이높고, TD-LTE 등중국주도의이동통신핵심기술과표준을확보하며성장중 u 중국스마트폰은낮은브랜드및핵심기술력, 지식재산권문제등의성장제약요인이있지만, 아세안등잠재성장률이높은신흥시장을기반으로글로벌입지강화가능 34

36 웨어러블디바이스동향 35

* 한국기술및시장속도세계적수준 * 기술개발시글로벌시장선점가능 연 65% 성장 1,400 만대 * 자료

37 Wearable Device Market Trend * 산업부, 웨어러블스마트디바이스메가프로젝트자료참조 웨어러블컴퓨터시장은 2015년약 420억달러이상성장전망, 이후폭발적증가예상 * 시장형성초기로진입장벽이높지않음 * 한국기술및시장속도세계적수준 * 기술개발시글로벌시장선점가능 연 65% 성장 1,400 만대 * 자료 :Credit Suisse( ) The Next Big Thing-Wearable Are In Fashion 36

38 * 산업부, 웨어러블스마트디바이스메가프로젝트자료참조 멀티모달사용자인터페이스 증강현실구현기술안경, 콘택트렌즈, HMD 웨어러블안전강화의류 생체정보측정센서, 바이오셔츠 제스처인식센서 전자피부 의류 / 직물형터치인터페이스 터치장갑 섬유형나노제너레이터 웨어러블파워제너레이터 헬스모니터링신발 압전센서, 전원 37

39 Wearable Device Trend Glass type < Google s Google Glass > < Telepathy s One wearable communication device > < Nissan s 3E Wearable Device > < Recon Instruments s Wearable Device > 38

40 Wearable Device Trend Apple < Apple s iglass > < Apple s Eye Tracking System > < Apple s iwatch > 39

41 Wearable Device Trend Band type < Jawbone s Wristband > < Nike+ FuelBand > < Yanko Design s Sound Brace > < Apple s wrist-wearable ipod > < Baidu s plump hand ring health wristband > 40

42 중국휴대폰업체급성장에대한대책 u 중국스마트폰의급성장세는가격과대량생산기술을바탕으로이루어져, 차기스마트폰시장주도를위해서는기술및제품차별화전략강화가시급 u 포스트스마트화및초연결시대에대비하여유망핵심부품산업의미래경 쟁력확보와수출확대를위한민 관의전략적투자강화가필요 u 스마트폰의해외생산이확대되면서스마트폰용부품이전체스마트폰수출 을견인하고있어, 완제품을대체하는우수한부품개발및수출확대전략 필요 u 5G 이동통신, 사물인터넷시대에요구되는웨어러블스마트기기등차세대 스마트단말의핵심기술과시장주도를위한발전전략필요 u 차세대이동통신및 ICT 표준에대한선도적추진을통한기술및시장주도 전략필요 u 타산업과의다양한융합기술개발로신시장의조기선점추진필요 u 획일화된제품군에서탈피글로벌현지시장에맞는맞춤형제품출시필요 41

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Microsoft PowerPoint - 휴대폰13년전망_2012.10_IR협의회.ppt

Microsoft PowerPoint - 휴대폰13년전망_2012.10_IR협의회.ppt 휴대폰산업 IT총괄 권성률 2)369-3724 srkwon@dongbuhappy.com 변화의 시대 동부 리서치센터 _ 기업분석팀 자동차/타이어 임은영 2)369-3713 휴대폰 시장 성장률 한자리수 시대 13년 휴대폰 시장은 6.3% 성장으로 12년 4.7% 성장 대비 소폭 개선 하지만 스마트폰 성장률은 4%대에서 2%대로 둔화 13년 전세계 스마트폰 비중은