프랑스의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 ( ,

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1 프랑스의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 ( ,

2 프랑스의화장품시장개요 - 프랑스는세계최대의화장품생산국 ( 약 152억유로 ) 이고, 소비국 ( 약 104억유로 ) 인동시에, 수출국 ( 약 60억유로 ) 임 프랑스화장품산업의주요교역국은독일및미국으로, 특히프랑스의화장품수출 / 수입대비율은향수의경우 1500%, 기초화장품 800%, 그리고색조화장품 400% 로수출이수입을월등히능가하고있음 프랑스의기초화장품, 아이섀도우및립스틱생산량은모두매해조금씩증가하는추세이며향수의경우감소하는추세임 특히증가추세인품목으로는남성용화장품, 바디슬리밍크림, 그리고얼굴용노화방지크림등이있음 프랑스의화장품산업은항공산업, 자동차산업, 농산품 식품산업의뒤를이어제4위로프랑스의수출에기여하고있음 - 프랑스의화장품유통구조는대형유통업체에서는중저가품을, 화장품전문유통업체에서는고급품을, 약국에서는약국용브랜드를취급함 프랑스에서이름이안알려져있는브랜드가화장품시장에발을딛기에는합작투자나납품형식을띄지않은한무리가있음 프랑스의화장품시장동향 수요동향 - 수요동향통계의자료원은 Colipa(the European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association) 이며, 2004년수치로향수류, 색조화장품류, 스킨케어류, 헤어케어류, toiletries류 ( 비누, 치약, 샤워제품등 ) 를포함 - 프랑스의화장품시장규모는소비자판매가로계산할경우약 104억유로로서유럽국가중독일뒤를이어제2위를차지하고있음. 공장도가로계산할경우역시 65억유로로서유럽국가 16개국중 2위임 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 2

( 서유럽 16 개국화장품시장규모 ) ( 단위 : 10 억유로 ) *RSP : Retail Sale Prices ( 표준소비자가 ), MSP : Manufacturing/Ex-Factory Sales Prices ( 공장 도가 ) - 그러나서유럽 16개국의 2004년화장품시장평균증가율이전년대비 2% 인것에비하여, 프랑스시장의증가율은 -0.

3 ( 서유럽 16 개국화장품시장규모 ) ( 단위 : 10 억유로 ) *RSP : Retail Sale Prices ( 표준소비자가 ), MSP : Manufacturing/Ex-Factory Sales Prices ( 공장 도가 ) - 그러나서유럽 16개국의 2004년화장품시장평균증가율이전년대비 2% 인것에비하여, 프랑스시장의증가율은 -0.5% 로역시독일과함께유일하게마이너스성장하였음. 프랑스시장이약소하게나마감소한이유로는워낙화장품시장이포화상태인데다가, 경기침체로소비자들의소비심리가위축되어서임 - 프랑스의화장품시장이전반적으로 2003년대비위축된것에도불구하고그나마 2004년에플러스성장율을보인분야로는남성화장품, 바디슬리밍제품, 스킨케어제품 (+2.4%), 색조화장품 (+1.8%) 등임. 이중특히, 남성화장품의경우꾸준히수요가증가하고있으며, 남성용향수의경우전체향수시장의 25%, 그리고남성용화장품의경우전체화장품시장의 10% 를조금상회함 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 3

4 - 화장품분야별로본시장규모는기초화장품을포함한스킨케어제품은 31 억 2,300 만유로, 아이섀도우와립스틱을포함한색조화장품은 10 억 9,300 만유 로, 그리고향수제품은 18 억 3,700 만유로임 ( 서유럽 16 개국화장품분야별시장규모 ) ( 단위 : 10 억유로, 표준소비자가기준 ) ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 4

5 ( 단위 : 10 억유로, 공장도가기준 ) - 화장품분야별로본전년대비시장증가 / 감소율은기초화장품을포함한스킨 케어제품은 2.4% 성장, 아이섀도우와립스틱을포함한색조화장품은 1.8% 성장, 그러나향수제품은 -2.2% 로마이너스성장하였음 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 5

6 (10 억유로, 권장소비자가 ) ( 단위 : 10 억유로, 공장도가기준 ) - 프랑스의 2004 년도국민 1 인당화장품소비량은 168 유로로전년의 170 유로에 비해조금감소함 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 6

생산동향 - 생산동향통계의자료원은프랑스경제산업부산하 SESSI( 산업통계국 ) 이며, 2002년또는 2003년수치로향수류, 색조화장품류, 스킨케어류, 헤어케어류, toiletries류 ( 비누, 치약, 샤워제품등 ) 를포함 - 프랑스의화장품시장생산통계는 20인이상을고용하고있는업체들을기준으로하였을때 152억 6,500만유로이며, 제조업체수는 207개,

7 생산동향 - 생산동향통계의자료원은프랑스경제산업부산하 SESSI( 산업통계국 ) 이며, 2002년또는 2003년수치로향수류, 색조화장품류, 스킨케어류, 헤어케어류, toiletries류 ( 비누, 치약, 샤워제품등 ) 를포함 - 프랑스의화장품시장생산통계는 20인이상을고용하고있는업체들을기준으로하였을때 152억 6,500만유로이며, 제조업체수는 207개, 화장품업계정규직종사자수는약 47,000명정도 (SESSI, 2002년 ) - 업종별생산분포는향수류가가장크게 32% 를차지하며, 그뒤로기초화장품류 ( 바디크림, 썬크림등도포함 ) 가 28%, 샴푸등의헤어케어류가 17%, 색조화장품류 12%, toiletries류 ( 목욕용품, 비누등 ) 가 11% 임 ( 화장품분야별분포도 ) * 목욕용품 : 11% / 헤어케어 ( 샴푸등 ) : 17%, 기초화장품 ( 로션, 크림등 ) : 28%, 향수류 : 32% / 색조화장품 ( 아이섀도우, 립스틱 ) : 12% - 프랑스의화장품생산업체는대부분파리수도권지역에밀집해있음 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 7

명이상을고용하고있는업체들을기준으로모두 12개이며, 同업종종사자는 3,927명, 세금을제외한매출액은 9억 8천만유로임 ( 색조화장품분포도 ) - 프랑스의기초화장품 ( 크림 로션류

8 ( 프랑스內화장품업체분포도 ) * 종업원수가 20 명이상인업체에한하며동그라미는종업원수 - 프랑스의향수제조업체는 20명이상을고용하고있는업체들을기준으로모두 57개업체가있으며, 同업종종사자는 12,871명, 세금을포함하지않은매출액은 50억 9,600만유로에달함 - 프랑스의색조화장품 ( 립스틱, 아이섀도우, 메이크업베이스등 ) 제조업체는 20 명이상을고용하고있는업체들을기준으로모두 12개이며, 同업종종사자는 3,927명, 세금을제외한매출액은 9억 8천만유로임 ( 색조화장품분포도 ) - 프랑스의기초화장품 ( 크림 로션류 ) 제조업체는 20 명이상을고용하고있는 업체들을기준으로모두 58 개업체가있으며, 同업종종사자는 14,330 명, 세 금을제외한매출액은 43 억 9500 만유로임 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 8

( 기초화장품분포도 ) * 손 발용크림 : 3% / 얼굴세안및 makeup removal : 10%, 얼굴용로션 : 2% / 바디크림 ( 아기 용포함 ) : 25%, 썬크림 : 8% / 각종얼굴용크림 ( 아이크림포함 ) : 52% 유통구조 - 프랑스화장품시장의유통구조는크게다음과같이나눌수있음 mass market ( 전체화장품매출의 55% 차지 )

9 ( 기초화장품분포도 ) * 손 발용크림 : 3% / 얼굴세안및 makeup removal : 10%, 얼굴용로션 : 2% / 바디크림 ( 아기 용포함 ) : 25%, 썬크림 : 8% / 각종얼굴용크림 ( 아이크림포함 ) : 52% 유통구조 - 프랑스화장품시장의유통구조는크게다음과같이나눌수있음 mass market ( 전체화장품매출의 55% 차지 ) >Carrefour, Auchan, Monoprix 등의중대형유통업체 > 대중을위한중저가의제품취급 (L Oreal, Nivea, Diadermine 등 ) > 주로목욕용품, 샴푸, 중저가의화장품류 selective distribution ( 전체화장품매출의 26% 차지 ) >Marionnaud, Sephora, Douglas, Nocibe 등의고급화장품전문유통업체 > 고가품의명성있는브랜드만취급 (Lancome, Dior, Sisley, Guerlain 등 ) 약국 (11%) > 약국전용판매브랜드인 Vichy, Roc, Nuxe, Caudalie, Avene 등취급 > 각약국브랜드의에이전트들이직접전국의약국들을방문하여마케팅함 > 매해꾸준히약 5% 의매출증가율을보임 direct sales (8%) > 인터넷판매, 네트워크판매등 > 성공한대표적인예로브라질업체 Natura 가있음 ( ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 9

10 ( 프랑스의화장품유통구조 ) ( 자료원 : Le Monde ( )) - 이외에도일명 보따리장사 들이북아프리카나아시아에서들여오는제품들 도암시장에서거래되고있으나공식적인수치는없음 경쟁품목 - 프랑스는화장품제조로는세계최강이기때문에고가품이든중저가품이든프랑스와경쟁하기에는무리가있음. 특히나프랑스인들은프랑스산에대한자긍심이대단하여한국산제품이프랑스시장의틈새를비집고들어가기가상당히어려울것으로사료됨 - 프랑스화장품시장에서프랑스제품이차지하는비율은 90% 가넘는것으로추정되며, 그나마나머지 10% 도대부분미국제품이거나이탈리아제품임. 특히對미국수입은 2003년도에 40% 나증가하였는데, 그이유는강한유로화와상대적으로많이약해진미달러가치때문이었음 - 한국기업태평양의향수 Lolita는성공적으로프랑스에진출한케이스이나이는태평양에서프랑스에자체생산공장을매입하여현지생산하고있기때문이며한국에서직수입하는경우가아니기때문에가능했던것으로판단됨 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 10

11 ( 유통업체 Monoprix 의중저가화장품의가격예 ) 향수 기초화장품 (facial cream) 아이섀도우립스틱방향제 Roger Gallet 24~34 Gemey Mabelline 7.10 ( 단색 ) 9.50 ( 두가지색 ) 8.90 ( 보통형 ) ( 막대형 ) Revlon ( 막대형 ) Bourgeois 9.90 ( 파우더형 ) 7.90 ( 튜브형 ) 9.90~10.30 Nivea ~ ( 막대형 ) L Oreal Diadermine 4.30 Garnier 9.10 Reckit Benckiser 2.90 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 11

12 ( 화장품전문유통업체 Marionnaud 의고가제품가격예 ) 향수기초화장품아이섀도우립스틱 Dior Dior Homme 50ml, Dior Prestige 50ml, Couleurs Dior Rouge, Givenchy Very Irresistible 50ml, Chanel no. 5 50ml, 62,30 Duo Estee Lauder Beautiful 30ml, Daywear Plus 50ml, pure color Lancome hypnose 30ml, Nutrix 125ml, color focus duo Rouge Absolu Guerlain l Instant 50ml, palette ombre eclat ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 12

독일의화장품시장동향 목차 1. 독일의화장품시장개요 2. 독일의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 ( ,

2006. 6. 23. 독일의화장품시장동향 목차 1. 독일의화장품시장개요 2. 독일의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7453, shinilgi@khidi.or.kr) 독일의화장품시장개요 - 2004년독일화장품을포함한바디케어시장의규모는 11,046 백만유로로전년대비 -1.7% 성장하였으며, 이중메이크업, 스킨케어, 향수, 남성용화장품의규모는