Microsoft Word - 해외 IPTV 사업 성공 사례 분석_FT_ doc

Size: px

Start display at page:

Download "Microsoft Word - 해외 IPTV 사업 성공 사례 분석_FT_ doc"

미려 오
4 years ago
Views:

1 해외 IPTV 사업성공사례분석 (1) - France Telecom - 이정환 (Lee, Jung Hwan) KT 경제경영연구소, ljh77@kt.com 한영숙 (Hahn, Yeong Sook) KT 경제경영연구소, literacy@kt.com - 요약 France Telecom(FT) 는프랑스제 1 의기간망사업자이며글로벌통신사업자로서유무선통신, 인터넷, IPTV, 기업용데이터서비스등을전세계에제공하고있다. 07 년말기준으로모바일 1 억 960 만명, 유선및브로드밴드 5,350 만명의고객을확보하고있는 FT 는 IPTV 사업추진을통해 TPS 고객확보및매출증진으로성장동력기반을구축하였다. 비록자국내후발사업자로시장에진입하였지만유럽내최초로홈게이트웨이단말 (Livebox) 개발을통해댁내통신거점을선점하여 IPTV 와인근사업 ( 브로드밴드, FMC 등 ) 성장을도모하였다. 이에따라 PSTN 고객의급격한감소에도불구하고, 홈부문전체매출증가의효과를거두었다. 프랑스의 IPTV 사업은허가제가아닌신고제이며, 통신망, 케이블망, 위성망구분없이단일면허를부여하고있으며망동등접근규제 (LLU 조항 ) 로타 IPTV 사업자는자가망구축없이 FT 망을사용할수있다. 또한위성방송중심 (MS 59%) 으로유료방송시장이성장해왔으나도시미관을고려한안테나설치규제는 IPTV 사업자에게시장확장의좋은호재로작용하고있다. 한편, FT 의 IPTV 사업주요전략은프리미엄컨텐츠, 브랜드로열티, Screen 확대및홈네트워크시장선점전략으로나누어볼수있다. 즉 1 프리미엄채널중심의상품운영및자체채널화 2 Orange 브랜드활용글로벌시장공략 3 인기컨텐츠중심의 Screen 확장으로타사업과시너지강화, 4 Livebox 활용한홈네트워크시장선점을추진하고있다. 이를통해 IPTV 사업성장 (IPTV 보급률 8% 66%, 매출 135% 성장 ) 및타사업성과기여 ( 브로드밴드매출 6.2 억유로증가, 모바일 TV 가입자 95% 증가 ) 등 IPTV 사업을기존핵심역량을지원하며디지털컨버전스시대를준비하는중 / 장기성장사업관점에서추진하고있다. 주제어 : FT, IPTV, Orange TV, 프랑스유료방송 1

2 1. FT 총괄실적 2. 사업현황 3. 주요전략및성과 4. 요약및시사점 1. FT 총괄실적 FT IPTV 매출은출시이후, 연평균 40% 의증가를보이고있으며, 가입자도꾸준한증가세를나타내고있다. FT 의 08 년 3 분기전체실적은약 135 억유로로, 전년同期대비약 3% 증가한것으로나타났다. 사업부문별매출구성의경우, Home Communications(PSTN (VoIP 포함 ), 브로드밴드, IPTV) 사업이전체에서 38% 로두번째큰비중을차지하고있다. IPTV 서비스매출의경우연평균 40% 의증가율을보이며, 특히가입자증가는 06 년에서 07 년사이에 50.2% 의증가를보였다. [ 표 1] FT 주요재무성과 (Worldwide) ( 단위 : 백만유로 ) 구분 Q 증가율 (2007 3Q 대비 ) 매출액 51,702 52,959 13,550* 0.3 % 순이익 6,988 10,799 5,091 - CAPEX 6,732 6,979 1, % [ 표 2] 핵심사업부문매출현황 ( 단위 : 백만유로 ) 구분 Q ( 매출비중 *) 증가율 ( 07 3Q 대비 ) Personal Comm. 29,119 7,604 (50%) 0.8% Home Comm. 22,671 5,711 (38%) 0.7% Enterprise Comm. 7,721 1,900 (12%) -0.7% * 매출액은각부문간겹치는매출액 (1,665 백만유로 ) 제외 [ 표 3] 가입자수현황 (France Only) ( 단위 : 천명 ) 구분 H 증가율 이동통신 23,268 24,226 24, % PSTN* 25,470 22,962 21, % 브로드밴드 6,884 7,917 8,080 2% Livebox 3,437 5,209 7,447 43% -VoIP 2,081 4,102 6,035 47% -IPTV 577 1,149 1,603 40% * 결합상품으로인한가입자중복포함 * 출처 : FT Annual Report 자료 (2008) 및 Atlas 프랑스유무선통신시장총람보고서 Data 활용재구성 2

3 2. 사업현황 가. 규제환경 프랑스는통신과방송의규제와정책이분리되어있고, IPTV 는다른유료방송서비스와동일한법적용을받으며, 동등한의무전송규정이적용된다. 프랑스는 IPTV 사업면허를허가제가아닌신고제로하여경쟁을활성화하고자하였다. 또한, IPTV 에지상파재전송의무규정을두어타유료방송대비경쟁력을갖출수있었다. 망이용에있어서는 LLU( 가입자선로공동활용 ) 제도를두어 FT 의망을임대하여 IPTV 서비스를제공하는사업방식이가능했다. [ 그림 1] IPTV 사업규제요소 사업면허 정부의과감한규제개혁과경쟁활성화정책 ( 허가제가아니라신고제 ) 통신망, 케이블망, 위성망구분없이전송사업자에게단일한일반인가면허 채널 / 컨텐츠 망동등접근 전송규제대상에해당되며 (VOD 제외 ) 의무전송채널은 France 2 를포함한공공채널전부와지역채널일부 유럽전반적으로개방과경쟁정책으로지배적사업자의네트워크를여러통신사업자들과이용가능하도록네트워크동등접속문제를 LLU제도통해해소현재 FT만이자가보유망을사용중이고다른사업자들은 LLU제도를활용하고있음 - Iliad IPTV 서비스약 80% 는 FT 임대망이용 규제기관 IPTV를제공하기위한네트워크에대해서는통신규제기관인 RCEP가, ADSL을통해제공되는시청각서비스에대해서는방송규제기관인CSA가규제 (CSA는 IPTV를위해특별히 declarations 라는인가조건부여, VoD제외 ) 방송통신통합법을제정하여 EU지침에의한수평적규제체계를전면적으로도입 -방송/ 통신의구분없이전송과컨텐츠 2계층으로분류하여전송사업면허는 IPTV사업가능 * 출처 : Atlas 및 IPTV 시장의국내외현황및시사점, KISDI(2008) 나. 경쟁환경 프랑스는위성방송의시장점유율이높으나, IPTV 에서위성방송컨텐츠를제공하는협업관계가형성되어있다. FT 의브로드밴드점유율이높지만, LLU 제도로 IPTV 시장경쟁은활성화되어있다. 현재프랑스의유료방송가입자수는약 1820 만, 07 년기준, 유료방송보급률이 72% 에이른다. 위성방송의시장점유율이 59% 로높으나, 케이블과함께그규모가감소추세에있는반면, IPTV 가입자는증가추세에있다. ( 위성방송중심으로유료방송시장이이루어져왔으나안테나설치규제이슈로점차약해지고있음 ) 3

4 [ 그림 2] 프랑스유료방송시장 / 브로드밴드시장구성 ( 07 년가입자 M/S 기준 ) 케이블 24% IPTV 17% iliad 20% etc 9% FT 49% 위성 59% neuf cegetl 22% 다. 사업전략 1) 컨텐츠 FT 는사업초기, 타사업자와의제휴를통해컨텐츠를확보하였으며, 인기컨텐츠독점화를위해방송국개국등자체채널화를추진하였다. 구체적으로는, 스포츠컨텐츠확보를위해 Orange Sports TV 를개국 ( 07 년 ) 하였고, 프랑스축구리그를독점중계하였다. 고객이선호하는영화컨텐츠의확보를위해 Orange Cinema Series 라는자체채널도출시하였다 ( 08 년 ). 상품구성은기본채널과프리미엄 Pay TV 채널로구분하여운영하고있으며, 이와별도로 VOD 요금제도추진하고있다. Orange TV 는기본채널보다프리미엄채널이강하도록상품을구성하여, 영화, 키즈, 성인, 해외방송등 18 개카테고리로나누어프리미엄 Pay TV 채널을추가판매하고있다 ( 무제한 VoD 서비스출시 ( 07 년 ): 3 개의 VoD 채널에대해채널당월 7.3 유로에정액판매 ). [ 표 4] Orange TV 상품패키지현황 구분기본서비스옵션 On-Demand 사항프리미엄 pay-tv MAX 월 유로 (8Mbps) 월 유로 (18Mbps) 무료셋탑박스, 무료패키지 (60 개이상채널 ) 프리미엄컨텐츠, VoD 이용가능 프랑스내무제한통화 안티스팸및자녀감시 (parental) 서비스 VoD 건당 1~3.90 유로 가입형 VoD 가입당 4.90 유로 (24/24 Jeunesse, 24/24 Musique, 24/24 Series) Bouquet Thematiques(9.90 ) Bouquet Cine(9.90 ) Orange cinema Series(12.0 ) Orange Sport(6.0 ) Bouquet jeunesse(4.90 ) Bouquet Polonais(4.90 ) Bouquet Lusophone(3.90 ) Bouquet chinoises(3.90 ) Bouquet Arabes(4.90 ) Bouquet Italien(4.90 ) Bouquet adultes(8.90 ) Pink X(3.90 ) Bouquet Musique(4.90 ) Bouquet Berbere(6.0 ) Bouquet HD(4.90 ) OM TV Max(3.90 ) OL TV Max(3.90 ) Girondins TV max(3.90 ) 타임컨트롤 : 월 5 유로 (PVR+HD 셋톱박스포함 ) 멀티룸 TV : 월 7 유로 * 출처 : France Telecom Orange TV 홈페이지인용, 재구성 4

기업관점의운영비 ( 인건비등 ) 절감 자가설치 Kit 구성 ⑵ Orange 브랜드명통일 (2006년) - NExT 전략의일환으로브랜드통일에착수, 유선서비스를제외한모든서비스를 Orange 브랜드명으로통일 - Orange 브랜드통일과함께글로벌사업본격추진 ( 유럽, 중동, 북아프리카등사업확장 ) ⑶

5 2) 브랜드및서비스 Orange 로브랜드명을통일함으로써, 모바일을비롯한모든부문의세계시장진출을본격화하고있다. Orange 브랜드통합과함께, 유럽뿐아니라, 아프리카등시장커버리지를확대중이다. 또한, Cross Platform TV 를활용하고, 고객자가설치보편화및고객편의지향의진화된 TV 를제공함으로써, 서비스고도화에박차를가하고있다. ⑴ 고객자가설치보편화 (2003 년 ) - 고객이직접통합단말을구매후자가개통 장비업체와의전략적제휴를통해설치가용이한통합단말개발. 기업관점의운영비 ( 인건비등 ) 절감 자가설치 Kit 구성 ⑵ Orange 브랜드명통일 (2006년) - NExT 전략의일환으로브랜드통일에착수, 유선서비스를제외한모든서비스를 Orange 브랜드명으로통일 - Orange 브랜드통일과함께글로벌사업본격추진 ( 유럽, 중동, 북아프리카등사업확장 ) ⑶ Cross Platform TV 진화 - Multi Room TV: 1 개 STB 으로여러대의 TV 방송시청가능한 TV - Catch Up TV: TV on demand 기능으로실시간채널방송중일시정지후재생가능 - PVR: Personal Video Recorder 의약자로네트워크상 or STB 내에녹화가능 [ 그림 3] FT Cross Platform TV 접근 가족단위소비 개인소비 * 출처 : France Telecom Orange TV 홈페이지인용, 재구성 5

3) 스크린확대 IPTV 서비스기반을모바일과 PC 로확장함으로써, IPTV 고객을유치하고, 확보된고객을대상으로광고 BM 강화를추구하였다. 06 년모바일 IPTV 사업을개시 (HSDPA 기반 ) 하였고, 스포츠중심 VoD 서비스를제공중에있다. 한편, 웹포탈서비스를 TV, 모바일로확대함으로써, 온라인광고 BM 사업확장을추진하고있다.

6 3) 스크린확대 IPTV 서비스기반을모바일과 PC 로확장함으로써, IPTV 고객을유치하고, 확보된고객을대상으로광고 BM 강화를추구하였다. 06 년모바일 IPTV 사업을개시 (HSDPA 기반 ) 하였고, 스포츠중심 VoD 서비스를제공중에있다. 한편, 웹포탈서비스를 TV, 모바일로확대함으로써, 온라인광고 BM 사업확장을추진하고있다. ⑴ 모바일 Window 확장 - 05 년 10 월 Sagem 등과공동으로파리등지에서모바일방송시범서비스개시 (DVB-H 방식 ) - 06 년 11 월프랑스전역에정액제적용한 HSDPA 기반고화질스트리밍서비스 TV HD Mobile 개시 (60 개채널및다양한패키지 ( 월 12 유로무제한이용등 )) - 프랑스테니스오픈, 럭비월드컵등일부토너먼트서비스를 VoD 형태로제공 ⑵ PC Windows 확장 - 웹포털사이트 Orange.fr 을 PC 및 Mobile 통해접속가능 - 온라인광고등 New BM 으로확장하여, Orange 포탈사이트및 Orange 소유의기타사이트에서광고수입, 검색엔진 Voila 에서의스폰서링크 - 유료컨텐츠서비스 : 주문형비디오및비디오게임다운로드서비스 - E-commerce: Alapage 브랜드를통한문화, 하이테크, 엔터테인먼트상품판매 [ 그림 4] 모바일 TV 컨텐츠현황 * 출처 : FT IR 자료 (2007.4) 6

7 4) 홈네트워크 통합단말 ( Livebox ) 을활용하여 IPTV 고객기반을확대하였다. FMC 서비스등홈네트워크사업기반다지기에주력, 디지털홈서비스시장에서주도적역할을추구하고있다. ⑴ TPS 기반통합단말출시 (2003 년 ) - 경쟁사 Iliad 의 VoIP 서비스가국내유선착신무제한통화에추가하여 14 개국 ( 유럽, 북미, 아시아등 ) 국제전화무제한추진 - 이에대응하여, FT 는 Multi Service 및패키지요금을통해자사고객 Lock-in 유도. (Livebox 가입시인터넷, TV, 전화모두사용가능 ) Freebox Livebox - 경쟁사 Iliad 의 Freebox 와대비, 디자인이뛰어난 Livebox 는고객의 호응도가높음 (Livebox 는유료이나, 디자인경쟁력활용, 중장년층대상으로타깃마케팅 ) ⑵ 통합단말활용 FMC 서비스개시 (2006 년 ) - VoIP 등장으로인한유선매출감소, 브로드밴드경쟁가열및이통시장의요금인하경쟁으로무선부문매출도위협받고있음. 이에따라미래성장동력을찾기위한전략으로 FMC 사업개시 - 06 년 FMC 서비스 (Unik) 런칭, 07 년가입자 47 만명확보등지속적성장 가정내에서는 WiFi 경유로 Livebox 에접속되어 IP 전화로기능하며, 집밖에서는 Orange 의 GSM 네트워크에접속되어휴대폰사용가능 ⑶ 홈네트워크사업본격추진 (2008 년 ) - 홈네트워크개발조인트벤처설립 Thomson(Livebox 및 IPTV 미들웨어공급 ) 및 Sagem(IPTV STB 공급 ) 과홈네트워킹미들웨어 ( Soft At Home ) 개발 STB, TV 세트, 전화, 기타가전기기간커뮤니케이션기능향상초점 STB 로댁내거점확보및미들웨어로디지털홈서비스주도 [ 그림 5] FT 홈네트워크 Store your files (TV, music, video, ) and enjoy it from any device connected ORANGE TV Watch/Listen your PC contents on TV/Hifi VOIP REMOTE ACCESS ))) Livebox Mini / Ultimate Access your home contents remotely Simple & intuitive interface to manage & use digital contents on any devices Home Manager INTERNET Watch TV on PC UNIK Watch enhanced TV on wifi mobile Liveradio * 출처 : FT, The Home Network, a new expansion field for Telcos (2007) 7

8 3. 주요전략및성과 가. 프리미엄서비스화 프리미엄채널중심의상품운영, 인기컨텐츠에대한자체채널화 (Orange Sports, Orange Cinema Series ) 로가입자증가와매출향상에기여하고있다. 초기의영화, 키즈, 성인등 8 개카테고리를 ( 07 년 ) 18 개카테고리로확대 ( 08 년말 ) 하였고, 기본 60 개채널과별도로장르를세분화하고, 해외방송추가확보와함께프리미엄채널화하였다. 또한 Orange TV 고객의주요관심영역인스포츠, 영화분야의자체채널을출시하게된다. - 스포츠채널 Sports TV 개국및프랑스축구리그 ( Ligue 1 ) 독점계약 ( 07 년 ) - 영화컨텐츠제공을위해 Orange Cinema Series 채널출시 ( 08 년 ) 이와같이 07 년부터시작된자체채널의출시는 IPTV 의가입자증가및유료 VoD 판매량의꾸준한증가로나타났다. IPTV 가입자수는 06 년대비 07 년약 2 배로성장하였고, VoD 판매건수또한약 3 배증가하였다. [ 그림 6] IPTV 가입자및유료 VOD 판매량증가 ( 단위 : 명 ) < 가입자 > ( 단위 : 건 ) <VOD 판매 > 58 만 99% up 115 만 만 246 만 273% up * 출처 : Content Strategy FT Content Division( ) 나. 브랜드로열티활용및고객편의서비스제공 Orange 는 FT 의이동통신사업부문브랜드였으나지난 06 년 Re-Branding 계획에따라 FT 서비스전반의브랜드로자리잡고있다. IPTV 역시 MaLigne TV 를 06 년 Orange TV 로명명하여브랜드통일에합류하였다. Orange 브랜드의국제적지명도가높고, Orange 브랜드로모바일서비스가제공되고있기때문에, Orange TV 런칭시사용자들로부터심플하고기억하기쉽다는반응을얻어, IPTV 보급에용이했다. 향후 FT 그룹의 IPTV 기반컨버전스전략에서중요한영화, 음악등의컨텐츠를이미지화하고있다는점에서유리한것으로판단된다. 8

9 한편, Livebox 의간편한설치및 Simple 한디자인은고객에게 IPTV 가쉽게 다가갈수있도록하였으며, 이에따라 FT 는 Orange TV 의가입자수를쉽게확보할수있었던것으로평가된다. [ 그림 7] FT 의 Orange 브랜드 프랑스 판매 ( 대리점 ) 유선전화 인터넷, IPTV, 모바일 * 출처 : France Telecom 홈페이지 다. 인기컨텐츠중심 Screen 확대 인기컨텐츠를 3 Screen (TV, PC, Mobile) 대상으로확대함으로써 IPTV 와모바일사업의성과향상을추구하였다. TV, PC, Mobile 간서비스연계를위해 Cross Platform 을구축, 스포츠, 영화등인기컨텐츠중심의 Screen 확대로 IPTV 와모바일가입자증가및매출향상에기여하였다. Orange Sports TV 채널을출시하고, 축구컨텐츠를멀티윈도우연계서비스로제공하였다. 프랑스업계최초로 TV, PC, 모바일모두제공될수있는멀티미디어방송으로제작하였고, TV 와웹포탈에서는토요일마다주요경기를생방송으로독점중계하며각경기에대한 Lique1 사진, 경기분석, 전문가평가, 선수인터뷰등을 VoD 로제공하였다. Orange 모바일가입자들에게도해당경기들이제공되며, SMS 로경기결과수신가능하다. 기타스크린확대서비스로는 Orange Cinema Series, 24/24 VOD Services 등이있다. 스크린확장의결과, IPTV 와모바일 TV 가입자수는 07 년대비 08 년각각 76%, 95% 증가하였고, 모바일 TV 의월평균사용량또한 06 년대비 07 년 105% 성장하였다. [ 그림 8] FT 의 Mobile TV 월평균사용량증가 ( 단위 : 건 ) 66% up 105% up 88 백만 26 백만 43 백만

10 라. 홈네트워크시장선점 통합단말을활용하여 IPTV 가입자확보, 브로드밴드고객 Lock In, 홈부문전체매출향상및홈네트워크사업을본격추진하고있다. FT 는유럽내최초로홈게이트웨이단말 (Livebox) 개발을통한댁내통신거점선점으로, IPTV 와인근사업 ( 브로드밴드, FMC 등 ) 성장을지원하고있다. 인터넷, TV, 전화서비스를통합단말로모두이용가능하며 08 년 1 분기기준약 680 만개의 Livebox(FT 통합단말 ) 를판매, 이를활용하여인터넷고객을 Lock-In 하고홈부문전체매출을향상시켰다. ( 브로드밴드매출 6.2 억유로증가 ( 04~ 06 년간 ) 및하락추세인홈부문매출이 Livebox 로인해상승국면전환 ) FT 는 FMC 서비스와 ( 06 년 ), 홈네트워크솔루션사업 ( Soft At Home ) 을통해, 본격적인홈네트워크사업을추진하고있다. [ 그림 9] Livebox 보급및홈부문매출추이 매출 보급수 156 만개 95.5 억 98.8 억 96.7 억 344 만개 95.7 억 521 만개 * 출처 : France Telecom Annual Report (2008) 4. 요약및시사점 FT 는 TPS 고객기반확보를통해 IPTV 시장에진입하였고, 킬러컨텐츠와자체채널로컨텐츠차별화를시도하여지속적인 IPTV 사업성장을이루어내고있다. IPTV 고객기반확보를위해인터넷, 전화, IPTV 통합단말인 Livebox 를보급하였고, 매출증가를위해지속적으로컨텐츠경쟁력확보에주력, 스포츠, 영화중심의프리미엄채널서비스를제공하고 (Orange Sport TV 개국등 ) 컨텐츠차별화를위해자체채널을추진하였다. (Orange Sports TV, Orange cinema Series 등 ) 이러한활동에따라, FT 는 03 년런칭이후가입자수는 14 배, IPTV 보급률은 8 배성장 ( 08 년기준 ), 지속적인 ARPU 의향상으로 06 년 ~ 07 년간매출이 135% 향상하는성과를거둔것으로추정된다. 수익성은 07 년기준 IPTV 10

11 영업이익은마이너스를나타내고있으나지속적인매출증가로 09 분기점달성을예측하고있다. 년손익 [ 그림 10] IPTV 가입자수및유료 VoD 판매량 IPTV 가입자수 / 보급율 9.2 만 8% 139 만 66% 가입자수 IPTV 보급율 유료 VOD 판매량 % up 66 만 246 만 [ 그림 11] IPTV 매출및 ARPU 연도별 ARPU/ 매출 매출 ARPU 875 백만유로 U$22.4 U$21.3 U$21.6 8% Up 4% Up 2% Up 1,569 백만유로 IPTV 영업이익 2007 년기준영업이익마이너스 2009 년 BEP 예상 * 출처 : France Telecom Annual Report (2008) **IPTV 매출은 Home Communications 매출을기준으로한추정치임 U$27 U$24 12% Up 한편, 통합단말보급을촉진하여홈부문매출증가및홈네트워크시장에진입하였으며, IPTV 서비스스크린확장을통해컨텐츠경쟁력으로인한성과를모바일사업에서이어나가고있다. TPS 기반통합모뎀 (Livebox) 활용하여인터넷고객을 Lock-In 하고, 브로드밴드매출증가에기여하였다. 이에따라, 04 년 ~ 06 년간브로드밴드매출은 625 백만유로증가하였고, 3 Screen 확대로모바일 TV 가입자 95% 증가, 월평균사용량성장으로매출이상승하였다. ( 모바일사용량 05 년 2 천 6 백만건, 06 년 4 천 3 백만건, 11

12 07 년 8 천 8 백만건 ) 전체매출은 PSTN 고객의급속한감소 (4.3 백만명 ) 에도불구하고, Livebox 판매증대로홈부문전체매출은상승하였다. [ 그림 12] IPTV 매출및 EBITDA 브로드밴드매출비중분석 ADSL Livebox 20% 41% 80% 59% ADSL 매출에서 LiveBox 가차지하는비중증가 ( 05 년 20% 06 년 41%) * 출처 : Convergence & Broadband in France operation and Group transformation(2007.3) [ 그림 8] IPTV 보급률 / ARPU PSTN 고객감소대비 Livebox 보급을통한매출증가 [ 그림 9] Cable vs. IPTV ARPU 추이 * HCS 매출 : Home Communication Services 중 Consumer Service 매출 * 출처 : France Telecom Annual Report (2008) 12

13 참고문헌 France Telecom 2004~2008 Annual Report France Telecom Orange TV 홈페이지 Atlas 프랑스유무선통신시장총람, 2008 Content Strategy FT Content Division, IPTV 시장의국내외현황및시사점, KISDI, 2008 FT, The Home Network, a new expansion field for Telcos, 2007 Convergence & Broadband in France operation and Group transformation,

<3230303520BBEABEF7B5BFC7E228C3D6C1BE292E687770>

<3230303520BBEABEF7B5BFC7E228C3D6C1BE292E687770> 2 1) 1. 5 2. 6 2.1 6 2.2 7 2.3 13 2.4 16 2.5 19 2.6 25 2.7 28 3. 32 3.1 33 3.2 42 46 1.,,,. 2004 13 4,841 0.6%. 2004,,. *, (02) 570 4491, sky@kisdi.re.kr( : ) * *, (02) 570 4164, milip@kisdi.re.kr( :,