2019 년 해외시장맞춤조사 No 품목 : 홍삼음료 (Red Ginseng Drink) 국가 : 미국 (U.S.A) 구분 : 경쟁력분석형 사업명 : 2019 년해외시장맞춤조사 주관기관 : 한국농수산식품유통공사

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자현 이
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1 2019 년 해외시장맞춤조사 No 품목 : 홍삼음료 (Red Ginseng Drink) 국가 : 미국 (U.S.A) 구분 : 경쟁력분석형 사업명 : 주관기관 : 한국농수산식품유통공사

2 Contents Ⅰ. Competitive Product ( 경쟁제품 ) SUMMARY 4 1. 미국홍삼음료경쟁제품선정 6 2. 미국홍삼음료경쟁제품포지셔닝 7 3. 미국홍삼음료경쟁제품현황 8 Ⅱ. Competitor ( 경쟁기업 ) SUMMARY 미국홍삼음료경쟁기업포지셔닝 미국홍삼음료경쟁기업현황 미국홍삼음료경쟁기업분석 21 Ⅲ. Buyer Interview ( 바이어인터뷰 ) SUMMARY 25 Interview 1 에이치마트 (H Mart) 26 Interview 2 비타민월드 (Vitamin World) 28 Interview 3 다누림유에스에이 (Danurim U.S.A) 30 Ⅳ. Competitiveness ( 경쟁력파악 ) SUMMARY 제품경쟁력검증 기업마케팅벤치마킹 37 Ⅴ. 부록 1. 미국홍삼음료유사제품정보 홍삼캡슐제품정보 1-2. 홍삼캡슐경쟁기업분석 * 참고문헌 43

3 Ⅰ. Competitive Product SUMMARY 1. 미국홍삼음료경쟁제품선정 2. 미국홍삼음료경쟁제품포지셔닝 3. 미국홍삼음료경쟁제품현황

4 Competitive Product ( 경쟁제품 ) 미국 (U.S.A) 홍삼음료 방문매장선정 구분 가공식품 신선식품 기능성 음료 / 주류 전통식품 유아식품 식자재 슈퍼마켓 슈퍼마켓 슈퍼마켓 슈퍼마켓 슈퍼마켓 슈퍼마켓 슈퍼마켓 공통 할인점 할인점 할인점 할인점 할인점 할인점 할인점 방문매장선정 후보 : 품목별방문매장 선택 : 조사희망매장 미국 (U.S.A) 홍삼음료매장조사 선택 ( 품목 ) 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 편의점 유기농매장 드럭스토어 편의점 한인마트 유기농매장 창고형매장 달러스토어 재래시장 OTC 달러스토어 아시안마트영유아매장 MLM 자판기 리퀴드샵 스프라우츠파머스마켓 (Sprouts Farmers Market) ( 슈퍼마켓 ) 에이치마트 (H Mart) ( 아시안마트 ) 한남체인슈퍼마트 (Hannam Chain Supermart) ( 아시안마트 ) 매장일반정보 미국슈퍼마켓체인점 미국내 300 개매장보유 한국산제품판매매장 미국내 97 개매장보유 한국산제품판매유통, 미국내 8 개매장보유 제품명 진셍마스터 (Ginseng Master) 제품명 고려홍삼플러스 (Korea Ginseng Drink Plus) 제품명 홍삼원 (Korean Red Ginseng) 브랜드스프라우츠파머스마켓 1) 브랜드 A 사브랜드 D 사 원산지미국원산지한국원산지한국 가격 32 달러 (37,840 원 2) ) 가격 21 달러 (24,833 원 ) 가격 15 달러 (17,738 원 ) 판매 제품정보 용량 30ml 용량 1,200ml 용량 1,000ml 포장재질 ( 외부 / 내부 ) 포장구성 ( 묶음 / 낱개 ) 유리병 낱개 포장재질 ( 외부 / 내부 ) 포장구성 ( 묶음 / 낱개 ) 종이상자 / 유리병 묶음 (120ml * 10 병 ) 포장재질 ( 외부 / 내부 ) 포장구성 ( 묶음 / 낱개 ) 종이상자 / 비닐파우치 묶음 (50ml * 20 포 ) 인증 GMP 인증 (-) 인증 (-) 주요첨가물 시베리아산인삼뿌리, 중국산홍삼뿌리 첨가물 수삼 1 채, 홍삼농축액 첨가물 홍삼추출액, 생강뿌리 1) 스프라우츠파머스마켓 PB 상품임 2) 1 달러 =1,182.5 원 (KEB 하나은행매매기준율적용, ) - 4 -

5 Competitive Product ( 경쟁제품 ) 미국 (U.S.A) 홍삼음료경쟁제품 선정및포지셔닝 ( 단위 : 달러 /10ml) 경쟁제품선정기준 오프라인매장입점제품 온라인매장입점제품 경쟁제품분류기준 제조사브랜드 생산지 판매처유형 경쟁제품포지셔닝기준 X 축 : 브랜드및생산지 Y 축 : 현지판매소비자가격 미국 (U.S.A) 홍삼음료경쟁제품분석 미국브랜드 미국생산 경쟁제품 ( 제조사 ) 진셍마스터 ( 스프라우츠파머스마켓 ) 진셍 ( 스프라우츠파머스마켓 ) 소비자가격 (10ml 당 ) 10.7 달러 (12,653 원 ) 6 달러 (7,095 원 ) 미국현지경쟁제품 한국, 글로벌경쟁제품 용량 (ml) 포장재질 포장구성 인증 30 유리병 낱개 GMP 30 유리병 낱개 GMP 고려홍삼비골드 (A 사 ) 0.8 달러 (946 원 ) 750 종이상자 / 유리병 낱개 (-) 고려홍삼플러스 (A 사 ) 0.2 달러 (237 원 ) 1,200 종이상자 / 유리병 묶음 (120ml*10) (-) 한국브랜드 한국생산 홍삼원 (D 사 ) 0.2 달러 (237 원 ) 1,000 종이상자 / 비닐파우치 묶음 (50ml*20) (-) 천년홍삼진액 (B 사 ) 0.2 달러 (237 원 ) 1,500 종이상자 / 비닐파우치 묶음 (50ml*30) HACCP 6 년근홍삼 (C 사 ) 0.1 달러 (118 원 ) 2,100 종이상자 / 비닐파우치 묶음 (70ml*30) (-) (*) 현지판매홍삼음료 7 개제품분석 3) 3) 현지조사결과, 판매되는홍삼음료가 7 개로제한되어유사품목인홍삼캡슐 2 건을부록에기재 - 5 -

6 1. 미국홍삼음료경쟁제품선정 미국오프라인매장방문, 홍삼음료경쟁제품 7개선정미국오프라인매장중슈퍼마켓체인점인스프라우츠파머스마켓과대표아시안마트인에이치마트, 한남체인슈퍼마트총 3곳을방문하여홍삼음료경쟁제품 7개를선정함 한국브랜드제품 5개, 미국브랜드제품 2개선정미국오프라인매장 3곳에서판매가확인된제품으로는한국브랜드제품이 5개, 미국브랜드제품이 2개임. 미국슈퍼마켓체인점스프라우츠파머스마켓의 PB 상품 2개, 한국브랜드 A사제품 2개, B사 1개, C사 1개, D사 1 개총 5개제품을경쟁제품으로선정함 경쟁제품조사지표선정, 가격, 용량, 포장재질, 포장구성등 미국에진출한홍삼음료경쟁제품을소비자의제품구매기준이될수있는 가격, 용량, 포장재질, 포장구성, 인증을조사지표로선정하여분석함 [ 표 1.1] 미국홍삼음료경쟁제품선정 구분판매채널경쟁제품 ( 제조사 ) 소비자가격 미국브랜드미국생산 슈퍼마켓 진셍마스터 ( 스프라우츠파머스마켓 ) 진셍 ( 스프라우츠파머스마켓 ) 32 달러 (37,840 원 ) 18 달러 (21,285 원 ) 고려홍삼비골드 (A 사 ) 60 달러 (70,950 원 ) 천년홍삼진액 (B 사 ) 25 달러 (29,563 원 ) 한국브랜드한국생산 아시안마트 6 년근홍삼 (C 사 ) 25 달러 (29,563 원 ) 고려홍삼플러스 (A 사 ) 21 달러 (24,833 원 ) 홍삼원 (D 사 ) 15 달러 (17,738 원 ) 자료 : 미국홍삼음료 7 개제품분석결과 - 6 -

7 2. 미국홍삼음료경쟁제품포지셔닝 미국슈퍼마켓판매미국제품, 제조사브랜드와생산지동일미국슈퍼마켓 1개를방문하여홍삼음료경쟁제품을조사한결과, 선정된 2 개제품모두스프라우츠파머스마켓의 PB 상품이며, 제조사의국적과생신지의위치가모두미국인것으로조사됨 아시안마트판매한국제품, 제조사국적과생산지동일아시안마트 2곳을방문하여경쟁제품 5개를선정함. 선정된 5개제품모두한국브랜드제품이며, 제조사국적과생산지가모두한국인것으로확인됨 경쟁제품최고가제품, 10ml당 10.7달러 (12,653원 ) 경쟁제품최저가제품, 10ml당 0.1달러 (118원) 경쟁제품중 10ml당가격이가장높은제품은스프라우츠파머스마켓의진셍마스터제품으로 10ml당 10.7달러 (12,653 원 ) 임. 반면, 가격이가장낮은제품은 C사의 6년근홍삼제품으로 10ml당 0.1달러 (118원) 로조사됨 [ 표 1.2] 미국홍삼음료경쟁제품시장포지셔닝분석 단위 : 달러 /10ml 경쟁제품제조사국적생산지소비자가격 ( 제조사 ) 미국한국글로벌미국한국글로벌 (10ml 당 ) 진셍마스터 10.7달러 슈퍼 ( 스프라우츠파머스마켓 ) (12,653 원 ) 마켓진셍 6달러 ( 스프라우츠파머스마켓 ) (7,095 원 ) 고려홍삼비골드 0.8달러 (A사) (946 원 ) 고려홍삼플러스 0.2달러 (A사) (237 원 ) 아시안천년홍삼진액 0.2달러 마트 (B사) (237 원 ) 6년근홍삼 0.1달러 (C사) (118 원 ) 홍삼원 0.2달러 (D사) (237 원 ) 자료 : 미국홍삼음료경쟁제품 7개분석결과 - 7 -

8 3. 미국홍삼음료경쟁제품현황 경쟁제품 7개평균가격, 28달러 (33,110원 ) 경쟁제품의평균가격은 28달러 (33,110 원 ) 이며, 경쟁제품중가격이가장높은제품은 A사의고려홍삼비골드제품으로 60달러 (70,950 원 ) 임. 반면, 가격이가장낮은제품은 D사의홍삼원제품으로 15달러 (17,738 원 ) 임 경쟁제품평균용량은 944ml, 가장큰용량은 2,100ml 경쟁제품의평균용량 (ml) 은 944l임. 경쟁제품중용량이가장큰제품은 C 사의 6년근홍삼제품으로 2,100ml 이며, 진셍과진셍마스터제품의용량이 30ml로경쟁제품중가장용량이작음 경쟁제품 7개중 5개, 외포장과내포장으로이루어진제품경쟁제품 7개중 5개는외포장과내포장으로이루어져있으며, 그중 3개는외부포장은종이상자와내부포장은비닐파우치로이루어짐. 그외 2개제품은외부포장은종이상자와내부포장은유리병으로되어있음 경쟁제품 7개중 3개, GMP 또는 HACCP 취득제품경쟁제품중인증을보유한제품은 3개이며, 인증종류는 GMP와 HACCP 2 가지임. GMP 인증을보유한제품은스프라우츠파머스마켓의진셍, 진셍마스터이며 GMP 인증을홍보문구로사용함 [ 표 1.3] 미국홍삼음료경쟁제품현황 경쟁제품 ( 제조사 ) 소비자가격용량 (ml) 포장재질포장구성인증 진셍 ( 스프라우츠파머스마켓 ) 진셍마스터 ( 스프라우츠파머스마켓 ) 고려홍삼플러스 (A사) 고려홍삼비골드 (A 사 ) 천년홍삼진액 (B 사 ) 6 년근홍삼 (C 사 ) 홍삼원 (D 사 ) 18 달러 (21,285 원 ) 32 달러 (37,840 원 ) 21 달러 (24,833 원 ) 60 달러 (70,950 원 ) 25 달러 (29,563 원 ) 25 달러 (29,563 원 ) 15 달러 (17,738 원 ) 30 유리병낱개 GMP 30 유리병낱개 GMP 1, ,500 2,100 1,000 자료 : 미국홍삼농축액경쟁제품 7 개분석결과 종이상자 / 유리병 종이상자 / 유리병 종이상자 / 비닐파우치 종이상자 / 비닐파우치 종이상자 / 비닐파우치 묶음 (120ml*10) (-) 낱개 (-) 묶음 (50ml*30) 묶음 (70ml*30) 묶음 (50ml*20) HACCP (-) (-) - 8 -

Shop 1 스프라우츠파머스마켓 (Sprouts Farmers Market) 슈퍼마켓 브랜드 기본정보 1943

건강과웰빙트렌드에맞춘신선 식품을비롯해건강식품등다양한상품을판매하는슈퍼마켓체인점 4) 매장정보 위치 도시 ( 지역

홍삼제품판매매대전경 홍삼 제품 매대모습 판매제품정보 홍삼 제품 판매정보 진셍 (Ginseng) 진셍마스터

9 Shop 1 스프라우츠파머스마켓 (Sprouts Farmers Market) 슈퍼마켓 브랜드 기본정보 1943 년에설립된슈퍼마켓임. 본사는미국아리조나에위치하고있으며, 총 300 개매장을보유하고있음. 건강과웰빙트렌드에맞춘신선 식품을비롯해건강식품등다양한상품을판매하는슈퍼마켓체인점 4) 매장정보 위치 도시 ( 지역 ) 상세주소 로스앤젤레스 1431 W Imperia Hwy, LA Habra, CA 홍삼제품판매매대전경 홍삼 제품 매대모습 판매제품정보 홍삼 제품 판매정보 진셍 (Ginseng) 진셍마스터 (Ginseng Master) 4) 자료 : 스프라우츠파머스마켓 (Sprouts Farmers Market)(

Master) 제품제형 액상형 제조사 스프라우츠파머스마켓 (Sprouts Farmers Market) 첨가물 시베리아산인삼뿌리, 중국산홍삼뿌리, 서양인삼뿌리,

10 제품명진셍 (Ginseng) 제품제형액상형 제조사 스프라우츠파머스마켓 (Sprouts Farmers Market) 첨가물 서양인삼 ( 화기삼 ), 에탄올 (45~55%), 탈이온수 원산지미국인증 GMP 가격 18 달러 (21,285 원 ) 포장재질유리병 용량 30ml 포장구성낱개 제품명 진셍마스터 (Ginseng Master) 제품제형 액상형 제조사 스프라우츠파머스마켓 (Sprouts Farmers Market) 첨가물 시베리아산인삼뿌리, 중국산홍삼뿌리, 서양인삼뿌리, 감초뿌리, 은행엽, 사삼뿌리, 생강뿌리, 탈이온수, 에탄올 (46%~56%) 원산지미국인증 GMP 가격 32 달러 (37,840 원 ) 포장재질유리병 용량 30ml 포장구성낱개

Shop 2 에이치마트 (H Mart) 아시안마트 브랜드 기본정보 1982 년에설립된아시안마트임.

부에나파크 상세주소 5111 Beach Blvd, Buena Park, CA 90621 홍삼제품판매매대전경 홍삼제품 매대모습

Ginseng Antler Extract Liquid Gold) 천년홍삼진액 (Korean Red Ginseng Millenium

11 Shop 2 에이치마트 (H Mart) 아시안마트 브랜드 기본정보 1982 년에설립된아시안마트임. 미국내 97 개의매장을보유하고 있으며, 건강식품, 스낵, 음료, 야채등다양한제품을판매하고있음 5) 매장정보 위치 도시 ( 지역 ) 부에나파크 상세주소 5111 Beach Blvd, Buena Park, CA 홍삼제품판매매대전경 홍삼제품 매대모습 판매제품정보 홍삼제품 판매정보 고려홍삼플러스 (Korea Ginseng Drink Plus) 고려홍삼비골드 (Korean Red Ginseng Antler Extract Liquid Gold) 천년홍삼진액 (Korean Red Ginseng Millenium Extract) 6 년근홍삼 (Red Ginseng Extract) 사진자료 : 망치 (Maangchi) 홈페이지 5) 자료 : 에이치마트 (H Mart)(

12 제품명 고려홍삼플러스 (Korea Ginseng Drink Plus) 제품제형 액상형 제조사 A 사첨가물 수삼 1 채 (3 년근이상, 국산 ) 홍삼농축액 ( 고형분 60%, 홍삼성분함량 70mg/g 이상, 국산 ), 정제수, 액상과당, 잡화꿀 ( 국산 ), 구연산, 안식향산나트륨 ( 합성보존료 ), DL- 사과산, 구연산나트륨, 니코틴산아미드 원산지한국인증 (-) 가격 21 달러 (24,833 원 ) 포장재질종이상자 / 유리병 용량 1,200ml 포장구성묶음포장 (120ml * 10 병 )

13 제품명 고려홍삼비골드 (Korean Red Ginseng Antler Extract Liquid Gold) 제품제형 액상형 제조사 A 사첨가물 배과즙 ( 국산 ), 저당, 액상과당, 사양벌꿀 ( 국산 ), 홍삼농축액 ( 고형분 60% 이상, 홍삼성분함량 70mg/g 이상 ( 국산 ) 3%, 고려영지정, 녹용추출액, 올리고당, 구연산 원산지한국인증 (-) 가격 60 달러 (70,950 원 ) 포장재질종이상자 / 유리병 용량 750ml 포장구성낱개포장

(29,563 원 ) 포장재질종이상자 / 비닐파우치 용량 1,500ml 포장구성묶음포장 (50ml * 30 포 ) 제품명 6 년근홍삼 (Red Ginseng Extract) 제품제형 제조사 C 사첨가물

14 제품명 천년홍삼진액 (Korean Red Ginseng Millenium Extract) 제품제형 제조사 B 사첨가물 액상형 홍삼농축액 (0.62%) 혼합식물성추출물 ( 지황, 찹쌀, 감초, 생강, 대추, 한국앙겔리카뿌리, 천궁, 계피, 모란, 복령, 설탕시럽, 전화당, 보산, 구연산나트룸 원산지한국인증 HACCP 가격 25 달러 (29,563 원 ) 포장재질종이상자 / 비닐파우치 용량 1,500ml 포장구성묶음포장 (50ml * 30 포 ) 제품명 6 년근홍삼 (Red Ginseng Extract) 제품제형 제조사 C 사첨가물 액상형 6 년근홍삼, 올리고당류, 타우린, 구연산, 비타민씨, 수크랄로스, 혼합허브추출물, 잔탄검, 허브향료 원산지한국인증 (-) 가격 25 달러 (29,563 원 ) 포장재질종이상자 / 비닐파우치 용량 2,100ml 포장구성묶음포장 (70ml * 30 포 )

수산물, 과일, 건강식품, 스낵등다양한제품을취급하고있으며, 미국 내 8 개개매장을보유하고있음 매장정보 위치 도시 ( 지역 )

15 Shop 3 한남체인슈퍼마트 (Hannam Chain Supermart) 아시안마트 브랜드 기본정보 1988 년에설립되었으며주로한국산제품을판매하는유통매장임. 수산물, 과일, 건강식품, 스낵등다양한제품을취급하고있으며, 미국 내 8 개개매장을보유하고있음 매장정보 위치 도시 ( 지역 ) 부에나파크 상세주소 5301 Beach Blvd, Buena Park, CA 홍삼제품판매매대전경 홍삼제품 매대모습 판매제품정보 홍삼제품 판매정보 홍삼원 (Korean Red Ginseng) 사진자료 : 옐프 (Yelp) 홈페이지

16 제품명 홍삼원 (Korean Red Ginseng) 제품제형 제조사 D 사첨가물 액상형 물, 올리고당, 식물혼합추출물 ( 대추, 생강뿌리, 계피껍질, 리시움과실 ( 고지베리 ), 홍삼추출액 ( 한국 ), 인공허브향료, 시트릭산 ) 원산지한국인증 (-) 가격 15 달러 (17,738 원 ) 포장재질종이상자 / 비닐파우치 용량 1,000ml 포장구성묶음포장 (50ml * 20 포 )

17 Ⅱ. Competitor SUMMARY 1. 미국홍삼음료경쟁기업포지셔닝 2. 미국홍삼음료경쟁기업현황 3. 미국홍삼음료경쟁기업분석

18 Competitor ( 경쟁기업 ) 미국 (U.S.A) 홍삼음료경쟁기업 선정및포지셔닝 ( 단위 : 조원 ) 경쟁사선정 경쟁제품선정기업체 경쟁사분류 제조사국적 제조기지설립지역 경쟁사포지셔닝 X 축 : 국적및생산지 Y 축 : 매출액 미국 (U.S.A) 홍삼음료경쟁기업분석 미국브랜드미국생산 한국브랜드한국생산 판매채널제조사진출채널홍보채널홍보문구매출액 슈퍼마켓 아시안마트 스프라우츠파머스마켓 (Sprouts Farmers Market) D 사 1 오프라인 2 온라인 1 오프라인 2 온라인 SNS 플랫폼자사홈페이지 미국공식홈페이지 SNS 플랫폼 A 사 1 오프라인자사홈페이지 글루텐프리스프라우츠브랜드 GMP 인증공장생산 6년근홍삼농축액카페인 인공색소 보존제프리활력전통고품질레드에너지 대한민국특산품고려홍삼남녀노소고려인삼캐릭터건강 & 행복 6 조 1,608 억 2,500 만원 (52 억 1,000 만달러 6) ) 1 조 2,000 억원 323 억 5,248 만원 (*) 현지판매홍삼음료제조기업 3 개사분석 6) 1 달러 =1,182.5 원 (KEB 하나은행매매기준율적용, )

19 1. 미국홍삼음료경쟁기업포지셔닝 미국기업및한국기업, 3개선정미국에진출한경쟁기업분석을위해오프라인매장 3곳에서각각 1개의경쟁기업을선정함. 미국기업인스프라우츠파머스마켓과한국기업인 A사와 D사가경쟁기업에포함됨 경쟁기업 3 개모두, 제조사의국적과생산지동일 경쟁기업제조사의국적과생산지를조사한결과, 3 개기업모두제조사의 국적과생산지가동일한것으로확인됨 경쟁기업 3개중미국기업의매출액이가장큼스프라우츠파머스마켓의 18년도매출액은 6조 1,608억 2,500만원이며, D사와 A사의매출액은각각 1조 2,000 억원, 323억 5,248 만원인것으로확인됨 [ 표 2.1] 미국홍삼음료경쟁기업시장포지셔닝 단위 : 조원 경쟁사 스프라우츠파머스마켓 (Sprouts Farmers Market) 제조사국적생산지미국한국글로벌미국한국글로벌 매출액 6 조 1,608 억 2,500 만원 (52 억 1,000 만달러 ) D 사 1 조 2,000 억원 A 사 323 억 5,248 만원 자료 : 미국진출홍삼음료제조기업 3 개사분석결과

20 2. 미국홍삼음료경쟁기업현황 경쟁기업 3개사, 온라인채널활용하여제품판매경쟁기업 3개사모두오프라인채널을통해제품을판매함. 3개사중스프라우츠파머스마켓과 D사는온라인채널에도진출하였으며공통적으로자사홈페이지를통해제품을판매함. D사는자사홈페이지외아마존, 이베이, 한양마트 ( 온라인한인마트 ) 에서도제품을판매하고있는것으로확인됨 경쟁기업 3 개사, 자사홈페이지통해제품홍보 경쟁기업 3 개사모두자사홈페이지에서외국어서비스를제공하고있으며, 이외스프라우츠파머스마켓과 D 사는 SNS 플랫폼을홍보채널로활용하고있음 경쟁기업 3개사중 2개사, 식품안전성강조경쟁기업 3개사중 2개사는식품안전성을강조하여홍보하고있음. 스프라우츠파머스마켓은자사제품이 GMP 인증을취득한공장에서생산되었으며, 글루텐이함유되지않았다는점을강조함. 또한, D사는보존제, 카페인, 인공색소등이함유되지않았다는점을강조하여홍보함 [ 표 2.2] 미국홍삼음료경쟁기업현황 경쟁사진출채널홍보채널홍보문구매출액 스프라우츠파머스마켓 (Sprouts Farmers Market) 1 오프라인 2 온라인 SNS 플랫폼자사홈페이지 글루텐프리스프라우츠브랜드 GMP 인증공장생산 6 조 1,608 억 2,500 만원 (52 억 1,000 만달러 ) A 사 1 오프라인자사홈페이지 대한민국특산품고려홍삼남녀노소고려인삼캐릭터건강 & 행복 323 억 5,248 만원 D 사 1 오프라인 2 온라인 미국공식홈페이지 SNS 플랫폼 6 년근홍삼농축액카페인 인공색소 보존제프리활력전통고품질레드에너지 1 조 2,000 억원 자료 : 미국진출홍삼음료제조기업 3 개사분석결과

30ml 포장유리병 ( 낱개 ) 가격 32 달러 (37,840 원 ) 제품명 용량 스프라우츠레드차이니즈진셍 (Sprouts Red Chinese Ginseng) 30ml 포장유리병 ( 낱개 ) 가격 14.

21 3. 미국홍삼음료품경쟁기업분석 1 스프라우츠파머스마켓 (Sprouts Farmers Market) 기업 기본정보 기업명 홈페이지 위치 스프라우츠파머스마켓 (Sprouts Farmers Market) investors.sprouts.com 미국아리조나피닉스 규모매출액 (18 ) 7) 6 조 1,608 억 2,500 만원 (52 억 1,000 만달러 ) 기업 진출채널 < 오프라인매장 > 스프라우츠파마스마켓 ( 슈퍼마켓 ) < 온라인매장 > 자사홈페이지 제품명 용량 진셍마스터 (Ginseng Master) 30ml 포장유리병 ( 낱개 ) 가격 32 달러 (37,840 원 ) 제품명 용량 스프라우츠레드차이니즈진셍 (Sprouts Red Chinese Ginseng) 30ml 포장유리병 ( 낱개 ) 가격 14.5 달러 (17,146 원 ) 기업 홍보채널 SNS 플랫폼 ( 페이스북, 인스타그램, 트위터등 ) 자사홈페이지 홍보문구 글루텐프리스프라우츠브랜드 (Sprouts Brand) GMP 인증공장생산 사진자료 : 스프라우츠파머스마켓 (Sprouts Farmers Market) 온라인쇼핑몰, 인스타그램홈페이지 7) 자료 : 마켓와치 (Market Watch)(

22 2 A 사 기업 기본정보 기업명 위치 A 사 충북진천군 규모매출액 ( 18) 8) 323 억 5,248 만원 기업 진출채널 < 오프라인매장 > 에이치마트 ( 아시안마트 ) 고려홍삼플러스제품명 (Korea Ginseng Drink Plus) 용량 1,200ml 포장종이상자 / 유리병 ( 묶음 ) 가격 21 달러 (24,833 원 ) 기업 홍보채널 자사홈페이지 홍보문구 대한민국특산품고려홍삼남녀노소고려인삼캐릭터건강 & 행복 8) 자료 : 중소기업현황정보시스템 (sminfo.mss.go.kr)

3 D 사 기업 기본정보 기업명 D사 위치 대전광역시대덕구 규모 매출액 ( 17) 9) 1조 2,000 억원 < 오프라인매장 >

( 묶음 ) 기업 진출채널 가격 15 달러 (17,738 원 ) 제품명 홍삼원 < 온라인매장 > 아마존, 이베이, 자사홈페이지,

미국공식홈페이지 SNS 플랫폼 ( 페이스북, 인스타그램, 트위터등 ) 홍보문구 6년근홍삼농축액카페인 인공색소

23 3 D 사 기업 기본정보 기업명 D사 위치 대전광역시대덕구 규모 매출액 ( 17) 9) 1조 2,000 억원 < 오프라인매장 > 브랜드매장, 한남체인슈퍼마트 제품명 용량 포장 홍삼원 (Korean Red Ginseng) 1,000ml 종이상자 / 비닐파우치 ( 묶음 ) 기업 진출채널 가격 15 달러 (17,738 원 ) 제품명 홍삼원 < 온라인매장 > 아마존, 이베이, 자사홈페이지, 한양마트 용량 포장 1,000ml 종이상자 / 비닐파우치 ( 묶음 ) 가격 18 달러 (21,285 원 ) 기업 홍보채널 미국공식홈페이지 SNS 플랫폼 ( 페이스북, 인스타그램, 트위터등 ) 홍보문구 6년근홍삼농축액카페인 인공색소 보존제프리활력전통고품질레드에너지 (Red Energy) 사진자료 : 페이스북홈페이지 9) 자료 : 한국기업평가 (

24 Ⅲ. Buyer Interview SUMMARY Interview 1 에이치마트 (H Mart) Interview 2 비타민월드 (Vitamin World) Interview 3 다누림유에스에이 (Danurim U.S.A)

A) 업태 아시안마트 / 수입 유통업체 수입 유통업체 수입 유통업체 인터뷰대상기업체선정 식품수입유통업체 홍삼제품취급경험 홍삼 제품 취급 아이홍삼 (Kids Red Ginseng for 3-5 Years) 코리아레드진셍 (Korea Red

danurimu.s.a.com) 블랙진셍티 (Black Ginseng Tea) 미국 (U.S.

25 Buyer Interview ( 바이어인터뷰 ) 미국 (U.S.A) 홍삼음료인터뷰 대상바이어업체선정 에이치마트 비타민월드 다누림유에스에이 (H Mart) (Vitamin World) (Danurim U.S.A) 업태 아시안마트 / 수입 유통업체 수입 유통업체 수입 유통업체 인터뷰대상기업체선정 식품수입유통업체 홍삼제품취급경험 홍삼 제품 취급 아이홍삼 (Kids Red Ginseng for 3-5 Years) 코리아레드진셍 (Korea Red Ginseng) 사진자료 : 에이치마트 (H Mart) 홈페이지 ( 비타민월드 (Vitamin World) 홈페이지 ( 다누림유에스에이 (Danurim U.S.A) 홈페이지 ( 블랙진셍티 (Black Ginseng Tea) 미국 (U.S.A) 홍삼음료바이어인터뷰 에이치마트 (H Mart) 비타민월드 (Vitamin World) 다누림유에스에이 (Danurim U.S.A) 가격 20 달러 (23,630 원 10) ) 가격대의홍삼음료취급 100 캡슐 / 통홍삼캡슐제품 17 달러 (20,086 원 ) 에판매 한국계미국인높은가격대, 베트남계미국인낮은가격대 제품선호 포장 병이나파우치포장이보편적 플라스틱통, 유리병, 또는파우치형태 제품판매 FDA 승인로고 부착된제품판매율높음 주요소비층 한국계미국인, 한국인, 중국인, 아프리카계미국인이주요소비자 한국산홍삼의효능과풍미 선호 한국계미국인베트남계미국인이 주요소비자 (*) 현지경쟁품취급바이어인터뷰 3 개사 10) 1 달러 =1,182.5 원 (KEB 하나은행매매기준율적용, )

Interview 1 에이치마트 (H Mart) 전문가소속 에이치마트 H Mart H Mart ( 에이치마트 ) 아시안마트 / 수입 유통업체 전문가정보 Ms. Suh (Sales Staff) 사진자료 : 이터오스틴 (Eater Austin) 홈페이지 에이치마트 (H Mart) Sales Staff, Ms.

26 Interview 1 에이치마트 (H Mart) 전문가소속 에이치마트 H Mart H Mart ( 에이치마트 ) 아시안마트 / 수입 유통업체 전문가정보 Ms. Suh (Sales Staff) 사진자료 : 이터오스틴 (Eater Austin) 홈페이지 에이치마트 (H Mart) Sales Staff, Ms. Suh 에이치마트 (H Mart) 는미국소매업체로 1980 년부터 30 년넘게한국식품유통 서비스를제공하고있으며, 모든제품을한국에서직수입함 에이치마트는온 오프라인매장을병행해서운영하고있으며, 미국전역에 70 여 개의오프라인매장을운영하고있음 매니저인 Ms. Suh 에따르면에이치마트의주요고객은한국계미국인, 한국인, 아프리카계미국인그리고중국인으로다양한소비층을이루고있음. 고객들은 에이치마트에서판매하는홍삼제품중드링크제를가장선호한다고함

27 Q1. 제품가격에대한의견에이치마트가취급하고있는홍삼음료제품의평균가격은 20달러 (23,630 원 ) 이며, 중간사이즈 10개입으로구성된제품판매를선호합니다. 일반적으로홍삼제품은상대적으로다른식품에비해비싼제품으로인식됩니다. Q2. 제품포장에대한의견 병이나비닐파우치형태의보편적인포장방법으로구성된제품을취급하고 있습니다. Q3. 제품주요소비층에대한의견한국인뿐만아니라, 한국계미국인, 중국계미국인, 아프리카계미국인이주소비층으로형성되어있습니다. 소비자들은홍삼에대해좋은인식을가지고있습니다. 매우건강한제품이라고생각하며, 홍삼이힘을증진시켜준다고생각합니다. Q4. 제품에대한기타의견에이치마트는한국산홍삼만을판매하고있으며, 홍삼을원료로만든양갱, 홍삼농축액, 홍삼절편등다양한형태의제품을함께취급하고있습니다. 에이치마트가취급하고있는홍삼제품중가장유명한브랜드는 D사브랜드입니다

28 Interview 2 비타민월드 (Vitamin World) 비타민월드 (Vitamin World) 전문가소속 Vitamin World ( 비타민월드 ) 수입 유통업체전문가정보 Ms. Fesefeldt (Merchandising Manager) 사진자료 : 비티민월드 (Vitamin World) 홈페이지 비타민월드 (Vitamin World) Merchandising Manager, Ms. Fesefeldt 비타민월드는미국수입유통업체로 1977 년부터 40 년넘게전세계에서비타민, 홍삼 제품등과같은건강기능식품을수입하고있으며수입해온제품을재포장하고유통 해온기업임 비타민월드는온라인쇼핑몰및오프라인매장을병행하여운영하고있음 매니저 Ms. Fesefeldt 에따르면주요고객인미국인은한국산홍삼의효능과풍미를 선호하여한국산홍삼제품을구매하는소비자들이많은것으로나타남

29 Q1. 제품가격에대한의견 비타민월드가취급하고있는홍삼제품은캡슐형태의제품입니다. 포장단위는 100 캡슐 / 통이며, 판매가격은 17 달러 (20,086 원 ) 입니다. Q2. 제품포장에대한의견 홍삼제품은일반적으로플라스틱통또는유리병이나비닐파우치형태에포장되어 판매되고있습니다. Q3. 제품주요소비층에대한의견 비타민월드의고객들중한국산홍삼의효능과풍미를선호하여한국산홍삼 제품을구매하는소비자들이많습니다. Q4. 제품에대한기타비타민월드는자체브랜드를가지고미국에서생산한제품을판매하고있습니다. 한국에서홍삼추출분말을수입하여자사의생산시설에서재가공한뒤홍삼캡슐제품을만듭니다. 예전에는홍삼차가비타민월드매장에서가장인기있는제품이었지만, 시장경쟁이심화되면서지금은홍삼캡슐제품을주력제품으로판매하고있습니다

Interview 3 다누림유에스에이 (Danurim U.S.A) 다누림유에스에이 (Danurim U.S.A) 전문가소속다누림유에스에이 (Danurim U.S.A) 수입 유통업체전문가정보 Mr. Nathan (President) 사진자료 : 다누림유에스에이 (Danurim U.S.A) 홈페이지 다누림유에스에이 (Danurim U.S.A) President, Mr.

30 Interview 3 다누림유에스에이 (Danurim U.S.A) 다누림유에스에이 (Danurim U.S.A) 전문가소속다누림유에스에이 (Danurim U.S.A) 수입 유통업체전문가정보 Mr. Nathan (President) 사진자료 : 다누림유에스에이 (Danurim U.S.A) 홈페이지 다누림유에스에이 (Danurim U.S.A) President, Mr. Nathan 다누림유에스에이 (Danurim U.S.A) 는미국수입 유통업체로한국에서직수입을 하고있으며종종현지수입업체를통해제품을구매하기도함. 현재홍삼뿌리, 홍삼절편, 홍삼차등다양한종류의홍삼제품을취급하고있음 다누리유에스에이는주로오프라인매장으로제품을유통하고있으며, 온라인 쇼핑몰을통해서도제품을유통및판매하고있음 대표인 Mr. Nathan 에따르면다누림유에스에이의주고객은한국계미국인, 베트남계 미국인이가장많음. 한국계미국인은높은가격대의한국산홍삼제품을선호하며, 베트남계미국인은낮은가격대의홍삼제품을가장선호한다고함

31 Q1. 제품가격에대한의견한국계미국인들은주로높은가격대의한국산홍삼제품을구매하는경향이있는반면, 베트남계미국인들은낮은가격대의한국산홍삼제품을구매하거나한국산제품보다저렴한다른국가의제품을선호합니다. Q2. 제품포장에대한의견일반적으로제품포장지에 FDA 승인로고가부착되어있는경우, 미국소비자들에게신뢰를줄수있기때문에 FDA 승인로고가부착되지않은제품에비해판매가더수월한편입니다, Q3. 제품주요소비층에대한의견 다누림유에스에이의주요고객은한국계미국인과베트남계미국인입니다. 미국인소비자들은주로다이어트를목적으로홍삼제품을구매합니다. Q4. 제품에대한기타의견다누림유에스에이는현재홍삼뿌리, 홍삼절편, 홍삼차를취급하고있으며, 한국산홍삼제품보다가격대가저렴한중국산홍삼제품을취급하기도합니다. 이러한홍삼제품을미국수입업체로부터구입할때도있고한국에서직접수입하여판매할때도있습니다

32 Ⅳ. Competitiveness SUMMARY 1. 제품경쟁력검증 2. 기업마케팅벤치마킹

6 달러 (3,075 원 11) ) 용량 경쟁제품 7 개의 평균용량은 944ml 제품 경쟁력 포장재질포장구성인증 경쟁제품 7 개중 3

33 Competitiveness ( 자사제품경쟁력파악 ) 미국 (U.S.A) - 제품경쟁력검증 미국기업한국기업경쟁제품평균경쟁력평가의견 가격 경쟁제품 7 개의 10ml 당평균가격은 2.6 달러 (3,075 원 11) ) 용량 경쟁제품 7 개의 평균용량은 944ml 제품 경쟁력 포장재질포장구성인증 경쟁제품 7 개중 3 개는 종이상자와비닐파우치에포장됨 경쟁제품 7 개중 4 개는 묶음포장으로판매되고있음 경쟁제품 7 개중 3 개는 HACCP 또는 GMP 인증보유제품임 미국 (U.S.A) - 마케팅벤치마킹 진출채널홍보채널홍보문구 마케팅 벤치마킹 경쟁사 경쟁기업 3 개사중 2 개사 온라인채널활용 경쟁기업 3 개사중 2 개사 SNS 플랫폼활용 미국기업 GMP 인증강조. 한국기업인삼캐릭터, 대한민국특산품강조 11) 1 달러 =1,182.5 원 ( , KEB 하나은행매매기준율적용 )

34 1. 제품경쟁력검증 1) 가격 Mr. Nathan 제품의견 한국계미국인은높은가격대, 베트남계미국인은낮은가격대홍삼제품선호함 경쟁제품 10ml당평균 2.6달러 (3,075 원 ), 가장높은가격, 10ml당 10.7달러 (12,653 원 ) 경쟁제품 7개의 10ml당평균가격은 2.6달러 (3,075원 ) 임. 평균가격보다높은가격의제품은스프라우츠파머스마켓의 PB 상품인진셍마스터와진셍제품으로각각 10ml당 10.7달러 (12,653 원 ), 6달러 (7,095원 ) 임. 반면가격이가장낮은제품은 C사의 6년근홍삼제품이며, 10ml 당 0.1달러 (118 원 ) 로확인됨 [ 표 4.1] 미국홍삼음료가격경쟁력분석단위 : 달러 /10ml 2) 용량 경쟁제품평균용량 944ml, 가장큰용량은 2,100ml 경쟁제품 7개의평균용량은 944ml 임. 평균용량보다작은용량의제품은스프라우츠파머스마켓의진셍 (30ml) 과진셍마스터 (30ml), A사의고려홍삼비골드 (750ml) 제품임. 반면, 경쟁제품중용량이가장큰제품은 C사의 6년근홍삼제품으로용량은 2,100ml 임 [ 표 4.2] 미국홍삼음료용량경쟁력분석 단위 : ml

35 3) 포장 Mr. Suh 제품의견 홍삼음료 10개입으로묶음포장된제품을선호함 경쟁제품 7개, 유리병또는비닐파우치포장재사용 7개중 3개는외포장은종이상자, 내포장은비닐파우치로확인됨. 2개는외포장은종이상자, 내포장은유리병으로확인됨. 나머지 2개는외포장없이유리병제품인것으로나타남 경쟁제품 7개중 4개는묶음포장, 나머지는낱개포장오프라인매장 3곳에서판매중인 7개홍삼음료제품의포장구성을분석한결과, 7개제품중 4개는묶음포장제품으로확인됨. 묶음포장된제품은한국브랜드제품이며, 평균적으로 1박스에 72.5ml 제품이 22.5개씩포장된것으로확인됨 [ 표 4.3] 미국홍삼음료포장재질경쟁력분석 [ 표 4.4] 미국홍삼음료포장구성경쟁력분석

36 4) 인증 경쟁제품 7 개중 3 개, GMP 또는 HACCP 인증보유 미국에판매되고있는제품 7 개중 3 개제품은 GMP 또는 HACCP 인증을 보유한제품임. 스프라우츠파머스마켓제품 2 개는 GMP 인증을, B 사의천 년홍삼진액제품은 HACCP 인증을보유한제품임 [ 표 4.5] 미국홍삼음료인증경쟁력분석

37 2. 기업마케팅벤치마킹 1) 판매채널 경쟁기업 3 개사중 2 개사, 온라인채널을활용하여제품판매 선정된경쟁기업 3 개사모두오프라인판매채널을보유하고있으며, 그중 A 사와 D 사는아시안마트에진출한것으로확인됨. D 사의경우오프라인채널 외, 아마존, 이베이온라인매장에도진출한것으로조사됨 [ 표 4.6] 미국홍삼음료경쟁기업판매채널분석 오프라인 온라인 경쟁기업 스프라우츠파머스마켓 슈퍼마켓 스프라우츠파머스마켓 에이치마트 아시안마트 한남체인슈퍼마트 자사홈페이지 아마존 (Amazon) 이베이 (Ebay) A 사 D 사 2) 홍보채널 경쟁기업 3 개사중 2 개사, 소셜미디어플랫폼 (SNS) 홍보채널로활용 3 개사의홍보채널을분석한결과, 3 개사모두자사홈페이지를활용하여제품과 회사를홍보하고있음. 스프라우츠파머스마켓과 D 사는소셜미디어플랫폼인 인스타그램, 페이스북, 트위터를홍보채널로사용하고있음 [ 표 4.7] 미국홍삼음료경쟁기업홍보채널분석 경쟁기업 자사홈페이지 타사홈페이지 SNS 플랫폼 페이스북인스타그램트위터 스프라우츠파머스마켓 A 사 D 사

38 3) 홍보문구 경쟁제품홍보문구로 PB 상품. 인삼캐릭터, 고품질 등사용 경쟁기업중스프라우츠파머스마켓은경쟁제품이자사 PB 상품이라는점과 GMP 인증을취득한공장에서생산한제품이라는점을강조하여홍보함. A사의경우제품포장지에 고려인삼캐릭터 를부착하고 대한민국특산품 이라는문구를사용하여경쟁제품이한국산제품임을강조함. D사는자사의경쟁제품은카페인, 인공색소, 보존제가함유되지않은안전한식품이라는특징을강조하여제품을홍보하고있음 [ 표 4.8] 홍삼농축액홍보문구분석

39 VI. 부록 1. 미국홍삼음료유사제품정보 1-1. 홍삼캡슐제품정보 1-2. 홍삼캡슐경쟁기업정보

40 1-1. 미국홍삼캡슐제품정보 1 제품명 파낙스진셍 (Panax Ginseng) 제조사 내츄럴팩터스 (Natural Factors) 원산지 캐나다 제품제형 캡슐형 가격 12.5 달러 (14,781 원 12) ) 용량 60 알 포장 플라스틱통 인증 (-) 주요첨가물 진세노사이드 (10%)(Rg1&Rb1), 유기농아마씨오일, 소프트젤, 황랍, 레시틴분말등 2 제품명 아시안진셍 (Asian Ginseng) 제조사 네이쳐스웨이 (Nature s Way) 원산지 미국 제품제형 캡슐형 가격 32 달러 (37,840 원 ) 용량 60 알 포장 플라스틱통 인증 TRU-ID 13) 주요첨가물 인삼뿌리추출물, 진세노사이드, 하이프로멜로스, 마그네슘스테아레이트등 12) 1 달러 =1,182.5 원 ( , KEB 하나은행매매기준율적용 ) 13) 유기농원료로제조된상품인증

1-2. 미국홍삼캡슐경쟁기업분석 1 내츄럴팩터스 (Natural Factors) 기업 기본정보 기업명 홈페이지 위치 내츄럴팩터스

com 미국워싱턴먼로 규모직원수 (18 ) 14) 300 명 < 오프라인매장 > 스프라우츠파마스마켓 ( 슈퍼마켓 ) 제품명 용량 포장

5달러 (14,781 원 ) 제품명 파낙스진셍 (Panax Ginseng) < 온라인매장 > 아마존 (Amazon) 용량 포장 60 알

41 1-2. 미국홍삼캡슐경쟁기업분석 1 내츄럴팩터스 (Natural Factors) 기업 기본정보 기업명 홈페이지 위치 내츄럴팩터스 (Natural Factors) naturalfactors.com 미국워싱턴먼로 규모직원수 (18 ) 14) 300 명 < 오프라인매장 > 스프라우츠파마스마켓 ( 슈퍼마켓 ) 제품명 용량 포장 파낙스진셍 (Panax Ginseng) 60알플라스틱통 기업 진출채널 가격 12.5달러 (14,781 원 ) 제품명 파낙스진셍 (Panax Ginseng) < 온라인매장 > 아마존 (Amazon) 용량 포장 60 알 플라스틱통 가격 12.5 달러 (14,781 원 ) 기업 홍보채널 SNS 플랫폼 ( 페이스북, 인스타그램, 트위터등 ) 자사홈페이지 홍보문구 유전자변형생물 (GMO) 미첨가유기농 사진자료 : 내츄럴팩터스홈페이지, 인스타그램 14) 자료 : 인팩트닷컴 (INCFACT)(incfact.com)

2 네이쳐스웨이 (Nature s Way) 기업명 네이쳐스웨이 (Nature s Way) 기업 기본정보 홈페이지 위치 www.naturesway.

진출채널 가격 32 달러 (37,840 원 ) 제품명 아시안진셍 (Asian Ginseng) < 온라인매장 > 아마존 (Amazon) 용량 포장 60 알 플라스틱통 가격 22.

42 2 네이쳐스웨이 (Nature s Way) 기업명 네이쳐스웨이 (Nature s Way) 기업 기본정보 홈페이지 위치 미국위스콘신그린베이 규모설립년도 15) 1969 년 < 오프라인매장 > 스프라우츠파마스마켓 ( 슈퍼마켓 ) 제품명 용량 포장 아시안진셍 (Asian Ginseng) 60 알 플라스틱통 기업 진출채널 가격 32 달러 (37,840 원 ) 제품명 아시안진셍 (Asian Ginseng) < 온라인매장 > 아마존 (Amazon) 용량 포장 60 알 플라스틱통 가격 22.9 달러 (27,079 원 ) 기업 홍보채널 SNS 플랫폼 ( 페이스북, 인스타그램등 ) 자사홈페이지 홍보문구 TRU-ID( 유기농원료로제조된상품인증 ) 비건식품 사진자료 : 네이쳐스웨이홈페이지, 인스타그램 15) 자료 : 블룸버그 (Bloomberg)(

43 [ 참고문헌 ] [ 참고문헌 ] 참고사이트 1. 스프라우츠파머스마켓 (Sprouts Farmers Market)( 2. 에이치마트 (H Mart)( 3. 망치 (Maangchi)( 4. 옐프 (Yelp)( 5. 마켓와치 (Market Watch)( 6. 중소기업현황정보시스템 (sminfo.mss.go.kr) 7. 국기업평가 ( 8. 스프라우츠파머스마켓온라인쇼핑몰 (shop.sprouts.com), 9. 인스타그램 (Instagram)(instagram.com) 10. 페이스북 (Facebook)Facebook.com) 11. 에이치마트 (H Mart)( 12. 비타민월드 (Vitamin World)( 13. 다누림유에스에이 (Danurim U.S.A)(

발행겸편집 : at 한국농수산식품유통공사 발행일자 : 2019.06.21 본보고서내용의전부또는일부에대한무단전재및재배포는저작권법에의하여금지되어있습니다.

2019 년 해외시장맞춤조사 No 품목 : 건조청국장 (Dried Cheonggukjang) 국가 : 미국 (U.S.A) 구분 : 경쟁력분석형 사업명 : 2019 년해외시장맞춤조사 주관기관 : 한국농수산식품유통공사

2019 년 해외시장맞춤조사 No 품목 : 건조청국장 (Dried Cheonggukjang) 국가 : 미국 (U.S.A) 구분 : 경쟁력분석형 사업명 : 2019 년해외시장맞춤조사 주관기관 : 한국농수산식품유통공사 2019 년 해외시장맞춤조사 No. 1905-17 품목 : 건조청국장 (Dried Cheonggukjang) 국가 : 미국 (U.S.A) 구분 : 경쟁력분석형 사업명 : 주관기관 : 한국농수산식품유통공사 Contents Ⅰ. Competitive Product ( 경쟁제품 ) SUMMARY 4 1. 미국건조청국장경쟁제품선정 6 2. 미국건조청국장경쟁제품포지셔닝