2019 년 해외시장맞춤조사 No 품목 : 건조청국장 (Dried Cheonggukjang) 국가 : 미국 (U.S.A) 구분 : 경쟁력분석형 사업명 : 2019 년해외시장맞춤조사 주관기관 : 한국농수산식품유통공사

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기영 진
4 years ago
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1 2019 년 해외시장맞춤조사 No 품목 : 건조청국장 (Dried Cheonggukjang) 국가 : 미국 (U.S.A) 구분 : 경쟁력분석형 사업명 : 주관기관 : 한국농수산식품유통공사

2 Contents Ⅰ. Competitive Product ( 경쟁제품 ) SUMMARY 4 1. 미국건조청국장경쟁제품선정 6 2. 미국건조청국장경쟁제품포지셔닝 7 3. 미국건조청국장경쟁제품현황 8 Ⅱ. Competitor ( 경쟁기업 ) SUMMARY 미국건조청국장경쟁기업포지셔닝 미국건조청국장경쟁기업현황 미국건조청국장경쟁기업분석 19 Ⅲ. Buyer Interview ( 바이어인터뷰 ) SUMMARY 23 Interview 1 한양마트 (Hanyang Mart) 24 Interview 2 아리랑슈퍼마켓 (Arirang Supermarket) 26 Ⅳ. Competitiveness ( 경쟁력파악 ) SUMMARY 제품경쟁력검증 기업마케팅벤치마킹 32 Ⅴ. 부록 * 미국건조청국장유사제품정보 35

3 Ⅰ. Competitive Product SUMMARY 1. 미국건조청국장경쟁제품선정 2. 미국건조청국장경쟁제품포지셔닝 3. 미국건조청국장경쟁제품현황

4 Competitive Product ( 경쟁제품 ) 미국 (U.S.A) 건조청국장 방문매장선정 구분 가공식품 신선식품 기능성 음료 / 주류 전통식품 유아식품 식자재 슈퍼마켓 슈퍼마켓 슈퍼마켓 슈퍼마켓 슈퍼마켓 슈퍼마켓 슈퍼마켓 공통 할인점 할인점 할인점 할인점 할인점 할인점 할인점 방문매장선정 후보 : 품목별방문매장 선택 : 조사희망매장 미국 (U.S.A) 건조청국장매장조사 선택 ( 품목 ) 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 편의점 유기농매장 드럭스토어 편의점 한인마트 유기농매장 창고형매장 달러스토어 재래시장 OTC 달러스토어 아시안마트영유아매장 MLM 자판기 리퀴드샵 시온마켓 (Zion Market) ( 한인마트 ) 한남체인슈퍼마트 (Hannam Chain Supermart) ( 아시안마트 ) 아마존 (Amazon) ( 온라인매장 ) 매장일반정보 한국산제품판매유통, 미국내 7 개매장보유 한국산제품판매유통, 미국내 8 개매장보유 미국대표전자상거래플랫폼 제품명청국장가루제품명청국장가루제품명호시낫토 제조사자연나라제조사 D 사제조사사산누마고로쇼텐 원산지한국원산지한국원산지일본 가격 1) 9 달러 (10,647 원 ) 가격 7 달러 (8,281 원 ) 가격 8.3 달러 (9,819 원 ) 판매 제품정보 용량 (g) 500 용량 210 용량 70 포장재질플라스틱포장재질플라스틱포장재질플라스틱 포장타입통포장타입통포장타입트레이 인증 (-) 인증 HACCP 인증 (-) 주요원료콩주요원료콩 100% 주요원료낫토, 소금, 밀가루 1) 1 달러 =1,183 원 ( , KEB 하나은행매매기준율적용 ) - 4 -

5 Competitive Product ( 경쟁제품 ) 미국 (U.S.A) 건조청국장경쟁제품 선정및포지셔닝 ( 단위 : 달러 /10g) 경쟁제품선정기준 오프라인매장입점제품 온라인매장입점제품 경쟁제품분류기준 제조사브랜드 생산지위치 판매처유형 소비자가격 경쟁제품포지셔닝기준 X 축 : 국적및생산지 Y 축 : 소비자가격 미국 (U.S.A) 건조청국장경쟁제품분석 미국현지경쟁제품 한국글로벌경쟁제품 경쟁제품 ( 제조사 ) 소비자가격 (10g 당 ) 용량 (g) 제품제형 포장재질 포장타입 주요원료 주요원료 ( 콩 ) 원산지 미국브랜드 한국생산 청국장가루 ( 자연나라 ) 0.2 달러 (237 원 ) 500 분말플라스틱통콩한국 맥가루청국장 (C 사 ) 0.8 달러 (946 원 ) 200 분말플라스틱통 메주 / 콩 ( 대두 ) 100% 한국 한국브랜드 한국생산 청국장가루 (D 사 ) 0.3 달러 (355 원 ) 210 분말플라스틱통콩 100% 한국 분말청국장 (B 사 ) 0.2 달러 (237 원 ) 500 분말플라스틱통 콩 ( 대두 ) 100% 미국, 캐나다, 호주 일본브랜드 낫토파우더 ( 시가와쇼우텐 ) 3.4 달러 (4,022 원 ) 30 분말플라스틱파우치 콩 ( 대두 ), 낫토균 캐나다 일본생산 호시낫토 ( 사산누마고로쇼텐 ) 1.2 달러 (1,420 원 ) 70 환플라스틱트레이 낫토, 소금, 밀가루 (-) 자료 : 현지판매건조청국장 6 개제품분석 - 5 -

6 1. 미국건조청국장경쟁제품선정 미국오프라인매장 2곳방문, 경쟁제품 4개선정미국오프라인매장중한인마트와아시안마트 2곳을방문하여경쟁제품 4개를선정함. 4개중 3개는한국브랜드제품이며, 1개는미국브랜드제품인것으로확인됨 미국온라인매장, 구매후기많은제품을경쟁제품으로선정미국온라인매장시장점유율 1위 2) 인아마존쇼핑몰에서건조청국장소비자구매후기가많은제품을선정함. 3) 구매후기가가장많은호시낫토 ( 사산누마고로쇼텐 ) 와낫토파우더 ( 시가와쇼우텐 ) 2개제품을경쟁제품으로선정함 경쟁제품조사지표선정, 가격, 용량, 포장, 원료 미국에진출한건조청국장경쟁제품을소비자의제품구매기준이될수있는 가격, 용량, 포장재질, 포장타입, 원료를조사지표로선정하여분석함 [ 표 1.1] 미국건조청국장경쟁제품선정 판매채널 국적및 생산지 경쟁제품 ( 제조사 ) 소비자가격 미국브랜드한국생산 청국장가루 ( 자연나라 ) 9 달러 (10,647 원 ) 오프라인매장 한국브랜드한국생산 분말청국장 (B 사 ) 맥가루청국장 (C 사 ) 9 달러 (10,647 원 ) 15 달러 (17,745 원 ) 청국장가루 (D 사 ) 7 달러 (8,281 원 ) 온라인매장 일본브랜드일본생산 호시낫토 ( 사산누마고로쇼텐 ) 낫토파우더 ( 시가와쇼우텐 ) 8.3 달러 (9,819 원 ) 10.3 달러 (12,185 원 ) 자료 : 미국건조청국장 6 개제품분석결과 2) 유로모니터 (Euromnitor) ( 3) 아마존 (amazon) 홈페이지 (

7 2. 미국건조청국장경쟁제품포지셔닝 미국한인마트, 아시안마트판매제품 4개중 3개, 제조사국적과생산지동일미국오프라인매장 2곳에서판매되는경쟁제품 4개중 3개의제조사국적과생산지는모두한국인것으로조사됨. 반면, 1개제품의제조사국적은미국이고, 생산은한국인것으로확인됨 온라인매장에서조사된제품, 제조사국적과생산지동일미국온라인매장아마존 (Amazon) 에서판매되고있는경쟁제품 2개의제조사국적과생산지를확인한결과, 2개제품의제조사국적과생산지위치가모두일본인것으로확인됨 건조청국장경쟁제품, 10g당평균가격 1달러 (1,183원 ) 미국오프라인매장과온라인매장에서판매하는제품 6개의 10g당평균가격은 1달러 (1,183 원 ) 로조사됨, 최저가제품은오프라인매장에서판매되고있는자연나라의청국장가루와 B사의분말청국장으로 10g당 0.2달러 (237 원 ) 에판매되고있으며, 최고가제품은온라인매장에서판매되고있는시가와쇼우텐의낫토파우더제품으로 10g당 3.4달러 (4,022 원 ) 로조사됨 [ 표 1.2] 미국건조청국장경쟁제품시장포지셔닝단위 : 달러 /10g 경쟁제품제조사국적생산위치소비자가격 ( 제조사 ) 미국한국글로벌미국한국글로벌 (10g 당 ) 청국장가루 0.2달러 ( 자연나라 ) (237원 ) 분말청국장 0.2달러오프라인 (B사) (237원 ) 매장맥가루청국장 0.8달러 (C사) (946원 ) 청국장가루 0.3달러 (D사) (355원 ) 호시낫토 1.2달러온라인 ( 사산누마고로쇼텐 ) (1,420 원 ) 매장낫토파우더 3.4달러 ( 시가와쇼우텐 ) (4,022 원 ) 자료 : 미국건조청국장경쟁제품 6개분석결과 - 7 -

8 3. 미국건조청국장경쟁제품현황 경쟁제품 6개중 5개, 청국장분말제품미국에진출한경쟁제품 6개중 5개는청국장분말제형제품인것으로확인됨. 1개제품은청국장환제형제품으로온라인매장에서판매되고있음 경쟁제품 6개중 4개, 제품용량 200g 이상미국에서판매되고있는경쟁제품 6개의용량을분석한결과, 제품용량이평균 252g 이며, 경쟁제품 6개중 4개제품의용량이 200g 이상인것으로확인됨. 경쟁제품중용량이가장작은제품은시가와쇼우텐의낫토파우더제품으로 30g임 경쟁제품 6개중 4개, 플라스틱통에포장경쟁제품 6개중 4개는플라스틱통에, 나머지는플라스틱트레이와플라스틱파우치에포장되어판매되고있는것으로확인됨. 플라스틱통에포장된 4개의제품은한국에서생산된제품이며, 이외 2개의제품은일본에서생산된제품임 [ 표 1.3] 미국건조청국장경쟁제품현황 경쟁제품 ( 제조사 ) 소비자가격 용량 (g) 제품제형 포장 주요원료 청국장가루 ( 자연나라 ) 9 달러 (10,647 원 ) 500 분말 플라스틱통 콩 분말청국장 (B 사 ) 9 달러 (10,647 원 ) 500 분말 플라스틱통 콩 ( 대두 ) 100% 맥가루청국장 (C 사 ) 15 달러 (17,745 원 ) 200 분말 플라스틱통 메주 / 콩 ( 대두 ) 100% 청국장가루 (D 사 ) 7 달러 (8,281 원 ) 210 분말 플라스틱통 콩 100% 호시낫토 ( 사산누마고로쇼텐 ) 8.3 달러 (9,819 원 ) 70 환 플라스틱트레이 낫토, 소금, 밀가루 낫토파우더 ( 시가와쇼우텐 ) 10.3 달러 (12,185 원 ) 30 분말 플라스틱파우치 콩 ( 대두 ), 낫토균 자료 : 미국건조청국장경쟁제품 6 개분석결과 - 8 -

9 Shop 1 시온마켓 (Zion Market) 한인마트 브랜드 기본정보 시온마켓은 1970 년샌디애고에설립되었으며, 현재부에나파크, 로스앤젤레스 등미국내총 7 개매장을보유하고있음. 수산물, 과일, 가공식품, 스낵 등한국제품을전문적으로판매하고있음 4) 매장정보 위치 도시 ( 지역 ) 상세주소 부에나파크 5400 Beach Blvd, Buena Park, CA 건조청국장판매매대전경 건조청국장 매대모습 판매제품정보 건조청국장 판매정보 청국장가루 분말청국장 4) 에쓰디보이저 (SD Voyager) (sdvoyager.com) - 9 -

10 제품명청국장가루제품제형분말 제조사 자연나라 (Jayone Foods Inc) 포장재질 플라스틱 원산지한국포장타입통 가격 9 달러 (10,647 원 ) 주요원료콩 용량 500g 콩원산지한국 제품명 분말청국장 제품제형 분말 제조사 B사 포장재질 플라스틱 원산지 한국 포장타입 통 가격 9달러 (10,647 원 ) 주요원료 콩 ( 대두 ) 100% 용량 500g 콩원산지 미국, 캐나다, 호주

11 Shop 2 한남체인슈퍼마트 (Hannam Chain Supermart) 아시안마트 브랜드 기본정보 1988 년에설립되었으며주로한국산제품을판매하는유통매장임. 당사는수산물, 과일, 건강식품, 스낵등다양한제품을취급하고 있으며, 미국내 8 개매장을보유하고있음 매장정보 위치 도시 ( 지역 ) 상세주소 부에나파크 5301 Beach Blvd, Buena Park, CA 건조청국장판매매대전경 건조청국장 매대모습 판매제품정보 건조청국장 판매정보 맥가루청국장 청국장가루

12 제품명 맥가루청국장 제품제형 분말 제조사 C사 포장재질 플라스틱 원산지 한국 포장타입 통 가격 15달러 (17,745 원 ) 주요원료 메주 / 콩 ( 대두 ) 100% 용량 200g 콩원산지 한국 제품명 청국장가루 제품제형 분말 제조사 D사 포장재질 플라스틱 원산지 한국 포장타입 통 가격 7달러 (8,281 원 ) 인증 / 특허 HACCP 용량 210g 주요원료 콩 100% 콩원산지 한국

13 Shop 3 아마존 (Amazon) 온라인매장 브랜드 기본정보 1994 년시애틀에설립된미국의대표전자상거래플랫폼. 식품, 의료, 보석등다양한품목판매하고있으며, 미국외브라질, 캐나다, 영국, 프랑스, 일본등여러국가에서아마존웹사이트를운영하고있음 5) 매장정보 위치 도시 ( 지역 ) 상세주소 시애틀 PO Box 81226, Seattle, WA 건조청국장판매페이지 건조청국장 매대모습 판매제품정보 건조청국장 판매정보 호시낫토 (Hoshi Natto) 낫토파우더 (Natto Powder) 사진자료 : 아마존 (Amazon) 홈페이지 5) 아마존 (Amazon) 홈페이지 (

14 제품명 호시낫토 (Hoshi Natto) 제품제형 환 제조사 사산누마고로쇼텐 ( 株式会社笹沼五郎商店 ) 포장재질 플라스틱 원산지일본포장타입트레이 가격 8.3 달러 (9,819 원 ) 주요원료낫토, 소금, 밀가루 용량 70g 제품명 낫토파우더 (Natto Powder) 제품제형 분말 제조사 사가와쇼우텐 ( 株式会社佐川醤油店 ) 포장재질 플라스틱 원산지일본포장타입파우치 가격 10.3 달러 (12,185 원 ) 주요원료대두, 낫토균 용량 30g 콩원산지캐나다

15 Ⅱ. Competitor SUMMARY 1. 미국건조청국장경쟁기업포지셔닝 2. 미국건조청국장경쟁기업현황 3. 미국건조청국장경쟁기업분석

16 Competitor ( 경쟁기업 ) 미국 (U.S.A) 건조청국장경쟁기업 선정및포지셔닝 ( 단위 : 억원 ) 경쟁사선정 경쟁제품선정기업체 경쟁사분류 제조사국적 제조기지설립지역 경쟁사포지셔닝 X 축 : 국적및생산지 Y 축 : 자본금 미국 (U.S.A) 건조청국장경쟁기업분석 미국현지경쟁기업 한국, 글로벌경쟁기업 판매채널 판매매장 구분 제조사 진출채널 홍보채널 홍보문구 자본금 기타정보 한인마트 시온마켓미국브랜드한국생산 자연나라 (Jayone Foods Inc) 오프라인온라인 자사홈페이지, SNS 플랫폼 전통한국의맛한국산건강 & 행복 (-) 설립년도 : 2000 년, 직원수 : 69 명 아시안한남체인마트슈퍼마트 한국브랜드한국생산 D 사 오프라인온라인 자사홈페이지 전통의맛식품명인 14 억 8,345 만원 매출액 : 43 억 8,910 만 1,000 원 온라인매장 아마존일본브랜드일본생산 사산누마고로쇼텐 ( 株式会社笹沼五郎商店 ) 온라인 (-) U.S 어워드수상 1 억 921 만원 6) (1,000 만엔 ) 직원수 : 20 명 자료 : 현지판매건조청국장제조기업 3 개사분석 6) 1 엔 =1,092.2 원 ( , KEB 하나은행매매기준율적용 )

17 1. 미국건조청국장경쟁기업포지셔닝 경쟁기업 3개의제조사국적, 미국 한국 일본미국에진출한경쟁기업을분석하기위해방문한오프라인매장 2곳에서각각 1개의경쟁기업과온라인매장에서조사된 1개기업을선정하여총 3개사의규모를분석함. 미국기업인자연나라, 한국기업인 D사, 일본기업인사산누마고로쇼텐이경쟁기업에포함됨 경쟁기업 3개중 2개, 제조사의국적과생산지일치경쟁기업의제조사의국적과생산지를조사한결과, 3개기업중 D사와사산누마고로쇼텐의제조사국적과생산지는각각한국과일본으로제조사의국적과생산지가동일하며, 자연나라의경우제조사국적은미국이나생산지가한국인것으로확인됨 경쟁기업 3개중 1개, 자본금 14억이상기업자본금정보가비공개된자연나라를제외한경쟁기업 2개의자본금을조사한결과, D사은 14억 8,345 만원, 사산누마고로쇼텐은 1억 921 만원 (1,000 만엔 ) 으로조시됨 [ 표 2.1] 미국건조청국장경쟁기업시장포지셔닝 단위 : 억원 경쟁사 자연나라 (Jayone Foods, Inc) 제조사국적생산위치자본금미국한국글로벌미국한국글로벌 (-) D 사 14 억 8,345 만원 사산누마고로쇼텐 ( 株式会社佐川醤油店 ) 자료 : 미국진출건조청국장제조기업 3 개사분석결과 1 억 921 만원 (1,000 만엔 )

18 2. 미국건조청국장경쟁기업현황 경쟁기업 3개사, 모두온라인채널활용하여제품판매조사된경쟁기업 3개사의진출채널을조사한결과, 3개사모두온라인채널을통해제품을판매하고있으며공통적으로진출한온라인매장은아마존 (Amazon) 매장인것으로확인됨. 미국기업인자연나라의경우아마존외프레쉬디렉트, 야미바이등타기업대비다양한온라인채널과오프라인채널을보유하고있음 경쟁기업 3개중 2개, 자사홈페이지내외국어서비스제공경쟁기업 3개중 2개는자사홈페이지내외국어서비스를제공하고있음. 반면, 일본기업인사산누마고로쇼텐의경우미국내홍보채널을보유하고있지않은것으로확인됨. 미국기업인자연나라는 SNS 플랫폼인페이스북과인스타그램을활용하여제품과기업을홍보하고있는것으로조사됨 제품의효능보다는 전통 과 수상경력 을강조 경쟁기업들은건조청국장제품의효능보다는 전통 또는 수상경력 을강조하 여제품을홍보하고있음 [ 표 2.2] 미국건조청국장경쟁기업현황 경쟁사진출채널홍보채널홍보문구자본금 자연나라 (Jayone Foods, Inc) 1 오프라인 2 온라인 자사홈페이지, SNS 플랫폼 전통한국의맛, 건강 & 행복 (-) D 사 1 오프라인 2 온라인 자사홈페이지 전통의맛, 식품명인 14 억 8,345 만원 사산누마고로쇼텐 ( 株式会社笹沼五郎商店 ) 1 온라인 (-) U.S 어워드수상 1 억 921 만원 (1,000 만엔 ) 자료 : 미국진출건조청국장제조기업 3 개사분석결과

3. 미국건조청국장경쟁기업분석 1 자연나라 (Jayone Foods Inc) 기업명 자연나라 (Jayone Foods Inc) 기업 기본정보 홈페이지 www.jayonefoods.

온라인매장 > 아마존, 프레쉬디렉트, 야미바이, 아리랑유에스에이등 기타정보 제품명 용량 포장 설립년도 : 2000 년 7) 직원수 : 69 명 8) 청국장가루 500g 플라스틱통 가격 9 달러 (10,647 원 )

2 달러 (2,603 원 ) 기업 홍보채널 Ÿ 자사홈페이지 ( 레시피제공 ) Ÿ SNS 플랫폼 ( 페이스북, 인스타그램 ) Ÿ 식품전시회참가 ( 미국 ) 홍보문구 Ÿ Ÿ Ÿ 전통한국의맛한국산건강하게먹는것,

19 3. 미국건조청국장경쟁기업분석 1 자연나라 (Jayone Foods Inc) 기업명 자연나라 (Jayone Foods Inc) 기업 기본정보 홈페이지 위치 7212 Alondra Blvd, Paramount, CA 기업 진출채널 규모 < 오프라인매장 > 시온마켓, 한남체인슈퍼마트, 가주마켓, 아리랑슈퍼마트, 플라자마켓, 세븐일레븐, 웨그먼스등 < 온라인매장 > 아마존, 프레쉬디렉트, 야미바이, 아리랑유에스에이등 기타정보 제품명 용량 포장 설립년도 : 2000 년 7) 직원수 : 69 명 8) 청국장가루 500g 플라스틱통 가격 9 달러 (10,647 원 ) 제품명 용량 포장 매운양념청국장 (Fermented Soybean Paste-Spicy) 300g 비닐랩 가격 2.2 달러 (2,603 원 ) 기업 홍보채널 Ÿ 자사홈페이지 ( 레시피제공 ) Ÿ SNS 플랫폼 ( 페이스북, 인스타그램 ) Ÿ 식품전시회참가 ( 미국 ) 홍보문구 Ÿ Ÿ Ÿ 전통한국의맛한국산건강하게먹는것, 나를행복하게만드는일 (Eating Healthy, Makes me Happy) 사진자료 : 자연나라 (Jayone Food Inc) 홈페이지, 페이스북 (facebook), 아리랑유에쓰에이 (Arirang USA) 홈페이지 7) 자연나라 (Jayone Food Inc) 홈페이지 ( 8) 아울러 (Owler) (

홍보채널 Ÿ 자사홈페이지 ( 외국어서비스제공 ) 홍보문구 Ÿ Ÿ 100 년동안지켜온전통의맛 식품명인 (Grand Master) 사진자료 : D 사홈페이지, 아마존

20 2 D 사 기업 기본정보 기업명 위치 D 사 경북안동시 규모자본금 ( 18) 9) 14 억 8,345 만원 < 오프라인매장 > 한남체인 슈퍼마트 제품명 용량 포장 청국장가루 210g 플라스틱통 가격 7 달러 (8,281 원 ) 기업 진출채널 제품명 청국장가루 < 온라인매장 > 아마존 용량 포장 210g 플라스틱통 가격 (-) 10) 기업 홍보채널 Ÿ 자사홈페이지 ( 외국어서비스제공 ) 홍보문구 Ÿ Ÿ 100 년동안지켜온전통의맛 식품명인 (Grand Master) 사진자료 : D 사홈페이지, 아마존 (Amazon) 홈페이지 9) 중소기업현황정보시스템 (sminfo.mss.go.kr) 10) 검색일 ( ) 기준재고가없음에따라해당온라인매장내가격정보를비공개함

3 사산누마고로쇼텐 ( 株式会社笹沼五郎商店 ) 기업명 사산누마고로쇼텐 ( 株式会社笹沼五郎商店 ) 기업 기본정보 홈페이지 위치 www.tengunatto.

21 3 사산누마고로쇼텐 ( 株式会社笹沼五郎商店 ) 기업명 사산누마고로쇼텐 ( 株式会社笹沼五郎商店 ) 기업 기본정보 홈페이지 위치 Sannomaru 3-chome 4-30, Mito City, Ibaraki Prefecture 규모자본금 ( 18) 11) 1 억 921 만원 (1,000 만엔 ) 제품명 호시낫토 (Hoshi Natto) 기업 진출채널 < 온라인매장 > 아마존 용량 포장 70g 플라스틱트레이 가격 8.3 달러 (9,819 원 ) 기업 홍보채널 해당업체는미국내홍보채널을보유하고있지않은것으로확인됨 홍보문구 Ÿ 레드리버밸리유에스어워드 (Red River Valley U.S Award) 수상 자료 : 사산누마고로쇼텐 ( 式会社笹沼五郎商店 ) 홈페이지 11) 사산누마고로쇼텐 ( 式会社笹沼五郎商店 ) 홈페이지 (

22 Ⅲ. Buyer Interview SUMMARY Interview 1 한양마트 (Hanyang Mart) Interview 2 아리랑슈퍼마켓 (Arirang Supermarket)

23 Buyer Interview ( 바이어인터뷰 ) 미국 (U.S.A) 건조청국장인터뷰 대상바이어업체선정 한양마트 아리랑슈퍼마켓 (Hanyang Mart) (Arirang Supermarket) 업태 한인마트 ( 직수입 ) 한인마트 인터뷰대상기업체선정 식품수입유통업체 청국장제품취급경험 청국장취급 궁중청국장 분말청국장 사진자료 : 한양마트 (Hanyang Mart) 홈페이지, 아리랑유에쓰에이 (Arirang USA) 홈페이지 미국 (U.S.A) 건조청국장바이어인터뷰 A 사제품 한양마트 (Hanyang Mart) 아리랑슈퍼마켓 (Arirang Supermarket) 200g: 15 달러 (17,745 원 ) 12) 소비자가격 한양마트취급건조청국장제품 200g 에 8 달러 (9,464 원 ), 생청국장제품 300g 에 5 달러 (5,915 원 ) 아리랑슈퍼마켓취급생청국장제품 150g 에 2 달러 (2,366 원 ) 플라스틱용기 제품포장 플라스틱용기포장제품취급, 작은사이즈 (200g 미만 ) 선호 저렴한가격과간편성추구, 플라스틱포장선호 기타 주요소비자층 한인과중국인이주요고객, 한식당운영고객보유 한인이주요고객, 한식당및제과점운영고객보유 자료 : 현지경쟁품취급바이어인터뷰 2 개사 12) 1 달러 =1,183 원 ( , KEB 하나은행매매기준율적용 )

Interview 1 한양마트 (Hanyang Mart) 한양마트 (Hanyang Mart) 전문가소속 한양마트 (Hanyang Mart) 한인마트 ( 직수입 ) 전문가정보 Mr. Jason (Grocery Dept. Manager) 13) 한양마트 (Hanyang Mart) Grocery Dept. Manager, Mr.

24 Interview 1 한양마트 (Hanyang Mart) 한양마트 (Hanyang Mart) 전문가소속 한양마트 (Hanyang Mart) 한인마트 ( 직수입 ) 전문가정보 Mr. Jason (Grocery Dept. Manager) 13) 한양마트 (Hanyang Mart) Grocery Dept. Manager, Mr. Jason 한양마트는미국한인소매업체로 1986 년뉴욕에서시작하여 30 년넘게한국 식품을취급해온기업임. 미국동부뉴욕과뉴저지일대에한인교포소비자들에게 기여하고있음. 현재취급하는한국식품은모두한국에서직수입하고있음 한양마트는주로오프라인매장을운영하고온라인주문을통한온라인판매도 병행하고있음. 매니저 Mr. Jason 에따르면주요고객은한국계미국인이가장많음 13) 사진자료 : 한양마트 (Hanyang Mart) 홈페이지 (

25 소비자가격용량원산지제품제형 15달러 (17,745 원 ) 200g 한국분말, 환 Q1. 제품가격에대한의견한양마트에서판매하고있는한국산건조청국장의가격은 200g 8달러 (9,464 원 ), 생청국장의가격은 300g 에 5달러 (5,915 원 ) 입니다. A사의건조청국장제품의가격이 200g 에 15달러 (17,745 원 ) 이라면저희가판매하고있는제품보다거의 2배가까이비싼것같습니다. Q2. 제품포장에대한의견저희매장에서판매하는건조청국장제품은플라스틱통에판매하고있으며, 생청국장제품은동그란형태로비닐랩에포장하여판매하고있습니다. 미국내다른매장도저희매장과같이건조청국장은플라스틱통, 생청국장제품은비닐랩에포장된제품을판매하고있습니다. 플라스틱은가격이저렴하고편리하기때문에가장많이사용하는포장형태입니다. 현재한양마트에서판매하는제품은각각건조청국장 200g, 생청국장 300g 제품입니다. 저희매장을방문하는고객분중더작은사이즈의제품을찾는 경우가자주있어사이즈가작은제품을판매한다면판매가더잘될것같습니다. Q3. 제품주요소비자층에대한의견저희매장의주요고객은한국인과중국인입니다. 개인고객들과한식당을운영하시는점주들도저희매장을자주이용하며, 청국장제품은한식당에서가장많이구매해가는편입니다. 아직까지건강관리센터나양로원등에청국장을판매해본적은없습니다. Q4. 기타의견저희매장을찾는고객들은건조청국장보다는생청국장을찾는고객이더많습니다. 주로가정에서먹기위해신선한생청국장을구매하는가족단위고객이많은편이며, 한식당에서도생청국장만을구매합니다

26 Interview 2 아리랑슈퍼마켓 (Arirang Supermarket) 아리랑슈퍼마켓 (Arirang Supermarket) 전문가소속 아리랑슈퍼마켓 (Arirang Supermarket) 한인마트 전문가정보 Mr. Chang (General Manager) 14) 아리랑슈퍼마켓 (Arirang Supermarket) General Manager, Mr. Chang 아리랑슈퍼마켓은미국서부 ( 캘리포니아 ) 에위치한소매업체로 1983 년부터 36 년간 다양한한국식품을취급해온기업임. 현재매장에서판매하는제품은한국에서 직수입하지않고, 지역유통업자들로부터조달받고있음 아리랑슈퍼마켓은오프라인매장을운영하고있으며, 오프라인매장외에도온라인 매장및모바일서비스도준비중에있음. 매주세일정보를공식홈페이지를통해 배포하고있으며신선식품부터가공식품까지다양한제품을판매하고있음 매니저인 Mr. Chang 에따르면아리랑슈퍼마켓의주요개인고객은한인이며, 한식당, 제과점등에서도식료품구매를위해아리랑슈퍼마켓을이용한다고함 14) 사진자료 : 아리랑슈퍼마켓 (Arirang Supermarket) 홈페이지 (

소비자가격용량원산지제품제형 15달러 (17,745 원 ) 200g 한국분말, 환 Q1. 제품가격에대한의견저희매장에서는건조청국장은취급하지않고있으며생청국장제품만취급하고있습니다. 저희가판매하는생청국장제품은 150g에 2달러 (2,366 원 ), 350g에 4~5 달러 (4,732~5,915 원 ) 에판매하고있습니다.

27 소비자가격용량원산지제품제형 15달러 (17,745 원 ) 200g 한국분말, 환 Q1. 제품가격에대한의견저희매장에서는건조청국장은취급하지않고있으며생청국장제품만취급하고있습니다. 저희가판매하는생청국장제품은 150g에 2달러 (2,366 원 ), 350g에 4~5 달러 (4,732~5,915 원 ) 에판매하고있습니다. 350g 제품은브랜드에따라가격차이가조금있습니다. 건조청국장은현재저희매장에서판매하고있지않아정확한답변을드리기어렵지만 15달러 (17,745 원 ) 는다소비싸다고생각됩니다. 제가알기로는미국내다른슈퍼마켓에서판매되는건조청국장제품은보통 200g 에 10달러 (11,830 원 ) 이하로판매되는것으로알고있습니다. 아무래도생청국장이워낙저렴하기때문에 200g에 10달러 (11,830 원 ) 이상인건조청국장제품은소비자들이받아들이기어려울것같습니다. 만약 A사에서 15달러 (17,745 원 ) 에제품을판매하기를희망한다면건강기능식품전문매장에서는해당가격에판매가가능할것같습니다. Q2. 제품포장에대한의견저희매장을방문하는고객들은저렴한가격과편의성이뛰어난제품을선호합니다. 플라스틱은가장저렴한포장재질중하나이며포장된식품이잘새지않아청국장과같은식품포장에가장많이사용됩니다. 특히저희매장에서청국장을구매하는제과점이나한식당은저렴한가격에플라스틱포장을선호합니다. Q3. 제품주요소비자층에대한의견아리랑슈퍼마켓을찾는고객들은한인고객이가장많습니다. 가정요리를위해식재료를구매하시는개인고객들이가장많은편이며, 한식당을운영하시는분들과제과점을운영하시는분들이청국장을자주구매합니다. 청국장을식당이나제과점에서직접만드는경우오래걸리고번거로워보통저희매장에서이미만들어진청국장을구매합니다. 제과점에서는청국장을이용해떡을만드는데활용한다고알고있습니다. 제과점이나한식당의경우제품구매시가격이가장중요한요소이므로 A사의건조청국장제품은비싸다고느낄것입니다

28 Ⅳ. Competitiveness SUMMARY 1. 제품경쟁력검증 2. 기업마케팅벤치마킹

2달러 (237원) 15) 저렴함 용량 A 사제품의용량 (200g) 은 경쟁기업 6 개제품의 평균용량보다 52g 작음 제품 경쟁력 포장재질 & 포장타입 주요원료 ( 콩 ) 원산지 경쟁제품 6 개중 4 개,

29 Competitiveness ( 자사제품경쟁력파악 ) 미국 (U.S.A) - 제품경쟁력검증 A 사미국기업한국기업글로벌수출기업경쟁제품평균경쟁력평가의견 가격 A사제품의 10g당평균가격은경쟁기업 6개사제품의 10g당평균가격보다 0.2달러 (237원) 15) 저렴함 용량 A 사제품의용량 (200g) 은 경쟁기업 6 개제품의 평균용량보다 52g 작음 제품 경쟁력 포장재질 & 포장타입 주요원료 ( 콩 ) 원산지 경쟁제품 6 개중 4 개, 플라스틱통에제품포장 경쟁제품 6 개중 3 개, 한국산콩으로건조청국장제품제조 미국 (U.S.A) - 마케팅벤치마킹 진출채널홍보채널홍보문구 마케팅 벤치마킹 경쟁사 미국기업과한국기업, 오프라인, 오프라인채널 모두진출일본기업, 온라인채널만진출 자사홈페이지, 식품전시회참가 미국기업과한국기업, 전통 강조 일본기업, U.S. 어워드수상 강조 15) 1 달러 =1,183 원 ( , KEB 하나은행매매기준율적용 )

30 경쟁제품경쟁기업인터뷰경쟁력분석부록 1. 제품경쟁력검증 1) 가격 Mr. Jason 제품의견 취급중인한국산건조청국장대비약 2배비쌈. 생청국장가격대비 3배이상비싼편 A사제품, 경쟁제품 10g당평균가격낮은가격미국에진출해있는건조청국장경쟁제품 6개의가격을분석한결과, 10g당평균 1달러 (1,183 원 ) 에판매되고있음. A사의제품가격이 10g당 0.8달러 (946 원 ) 인것과비교하여경쟁제품의평균가격은 1달러 (1,183 원 ) 로 0.2달러 (237 원 ) 더비싼것으로나타남 [ 표 3.1] 미국건조청국장가격경쟁력분석단위 : 달러 /10g 2) 용량 Mr. Jason 제품의견 개인고객의경우 200g 이하에소량제품을선호하는경우가많음 경쟁제품평균용량 252g, 가장큰용량은 500g 미국에판매되고있는경쟁제품 6개의평균용량은 252g으로 A사제품대비 52g 큰편임. 용량이가장큰제품은자연나라와 B사제품으로제품의용량은 500g이며, 가장작은제품은시가와쇼우텐의제품으로제품의용량은 30g임 [ 표 3.2] 미국건조청국장용량경쟁력분석단위 : g

31 3) 포장 Mr. Chang 제품의견 편리하고저렴한플라스틱재질의포장선호함 경쟁제품 6개중 4개, 플라스틱통포장판매미국판매중인경쟁제품 6개중 4개가플라스틱통으로포장되어판매되는것으로확인되었으며, 나머지 2개제품은플라스틱트레이와플라스틱파우치에포장되어판매되는것으로조사됨 [ 표 3.3] 미국건조청국장포장경쟁력분석 4) 주요원료 ( 콩 ) 원산지 경쟁제품 6 개중 3 개, 한국산콩으로제조된제품 사산누마고로쇼텐의제품의경우주요원료인콩의원산지를공개하고있지않아원료원산지분석항목에서제외함. 사산누마고로쇼텐제품을제외한 5 개경쟁제품의콩원산지를확인한결과 5개중 3개제품의원산지가한국인것으로확인됨. 이외각각시가와쇼우텐은캐나다산콩, B사는미국, 캐나다, 호주산콩을원료로사용함 [ 표 3.4] 미국건조청국장주요원료 ( 콩 ) 원산지경쟁력분석

32 2. 기업마케팅벤치마킹 1) 판매채널 모든경쟁기업온라인시장진출 선정된경쟁기업 3개사모두온라인시장에진출했으며, 주요채널은아마존온라인쇼핑몰인것으로확인됨. 경쟁기업 3개사중 2개사는오프라인채널을보유하고있으며, 자연나라는오프라인채널로한남체인슈퍼마트, 가주마켓, 온라인채널로는프레쉬디렉트, 야미바이등타경쟁기업대비가장많은판매채널을보유하고있는것으로조사됨 [ 표 3.5] 미국건조청국장경쟁기업판매채널분석 오프라인 온라인 경쟁기업 한인마트아시안마트슈퍼마켓아마존프레쉬 디렉트 야미바이 자연나라 D 사 사산누마고로쇼텐 2) 홍보채널 경쟁기업 3 개사중 2 개사, 자사홈페이지홍보채널로활용 건조청국장경쟁기업 3개사중 2개사가자사홈페이지를홍보채널로활용하고있는것으로확인됨. 자연나라의경우 3개사중유일하게 SNS 플랫폼을홍보채널로활용하고있는것으로조사되었으며, 사산누마고로쇼텐은미국내홍보채널을별도로보유하고있지않은것으로확인됨 [ 표 3.6] 미국건조청국장경쟁기업홍보채널분석 경쟁기업 자사홈페이지 페이스북 SNS 인스타그램 자연나라 D 사 사산누마고로쇼텐

33 3) 홍보문구 경쟁기업 3 개사중 2 개사, 전통 강조하여제품홍보 경쟁기업 3개사중 2개사는 전통 이라는단어를사용하여제품을홍보하고있으며, 한국기업인 D사는 식품명인 (Grand Master) 문구를함께사용하고있음. 일본기업인사산누마고로쇼텐은제품의효능또는특징을강조하기보다는레드리버밸리유에스어워드 (Red River Valley U.S Award) 에서수상한경력을강조하여홍보하고있는것으로확인됨 [ 표 3.7] 미국건조청국장홍보문구분석

34 VI. 부록 SUMMARY * 미국건조청국장유사제품정보

제품명제조사원산지제품제형가격용량포장재질포장타입조사매장 맥양념청국장 C사한국생청국장 5달러 160g 외부 : 종이, 내부

35 1. 미국건조청국장유사제품정보 1 생청국장 제품명제조사원산지제품제형가격용량포장재질포장타입조사매장 냄새없이구수한청국장 E사한국생청국장 4달러 120g 플라스틱파우치한남체인슈퍼마트 주요원료대두 99%, 천일염 1% 2 생청국장 제품명제조사원산지제품제형가격용량포장재질포장타입조사매장 맥양념청국장 C사한국생청국장 5달러 160g 외부 : 종이, 내부 : 비닐외부 : 상자, 내부 : 랩한남체인슈퍼마트 주요원료 청국장, 한식간장, 고춧가루, 멸치가루, 새우가루, 마늘가루

36 3 생낫토 제품명제조사원산지제품제형가격용량포장재질포장타입조사매장 킨노쯔부 (Kin No Tsubu) 미즈칸 (Mizkan Co. Ltd) 일본생낫토 2달러 135g 플라스틱트레이한남체인슈퍼마트 주요원료 콩 ( 대두 ), 물 4 생낫토 제품명제조사원산지제품제형가격 미토노아이지나토 (Mito no Aji Natto) 시라키쿠 (Shirakiku) 일본 생낫토 7 달러 용량 136.5g 포장재질 포장타입 조사매장 플라스틱 트레이 한남체인슈퍼마트 주요원료콩 ( 대두 )

37 [ 참고문헌 ] [ 참고문헌 ] 참고사이트 1. 유로모니터 (Euromnitor) ( 2. 아마존 (amazon) 홈페이지 ( 3. 에쓰디보이저 (SD Voyager) (sdvoyager.com) 4. 자연나라 ( 5. 페이스북 ( 6. 아울러 (Owler) ( 7. 중소기업현황정보시스템 (sminfo.mss.go.kr) 8. 아리랑유에쓰에이 (Arirang U.S.A) ( 9. 사산누마고로쇼텐 ( 式会社笹沼五郎商店 ) ( 10. 한양마트 (Hanyang Mart) 홈페이지 ( 11. 아리랑슈퍼마켓 (Arirang Supermarket) 홈페이지 (

발행겸편집 : at 한국농수산식품유통공사 발행일자 : 2019.06.21 본보고서내용의전부또는일부에대한무단전재및재배포는저작권법에의하여금지되어있습니다.

2019 년 해외시장맞춤조사 No 품목 : 홍삼음료 (Red Ginseng Drink) 국가 : 미국 (U.S.A) 구분 : 경쟁력분석형 사업명 : 2019 년해외시장맞춤조사 주관기관 : 한국농수산식품유통공사

2019 년 해외시장맞춤조사 No 품목 : 홍삼음료 (Red Ginseng Drink) 국가 : 미국 (U.S.A) 구분 : 경쟁력분석형 사업명 : 2019 년해외시장맞춤조사 주관기관 : 한국농수산식품유통공사 2019 년 해외시장맞춤조사 No. 1905-10 품목 : 홍삼음료 (Red Ginseng Drink) 국가 : 미국 (U.S.A) 구분 : 경쟁력분석형 사업명 : 주관기관 : 한국농수산식품유통공사 Contents Ⅰ. Competitive Product ( 경쟁제품 ) SUMMARY 4 1. 미국홍삼음료경쟁제품선정 6 2. 미국홍삼음료경쟁제품포지셔닝 7 3.