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은정 애
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1 II. 투자환경과 진출사례 KOTRA 나윤수본부장 1. 한-러 교역현황 2. 한국기업의 대러 투자동향 3. 대러시아 투자 전략 2

한 - 러교역규모가급증 03 년이후한국의대러수출이급증 03~06 년동안연평균 47% 의수출증가율기록 06 년에도 34% 의증가율을기록하였으며, 07 년 1-7 월에도 42% 증가 다른 BRICs 국가들에비해두드러진성장세 수입은꾸준한증가세 06 년은 16.2% 증가, 07 년 1-7 월은 58.

수입은에너지및자원관련제품이대부분 원유, 석탄등원자재관련수입이최근들어급증 한국의對러수출입 10 대품목 (MTI 기준 ) ( 백만달러, %) 수출품목 06 07 상반기 06 07 상반기수입품목금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율 총 계 5,179 34.0 3,797 38.9 총 계 4,573 16.2 3,268 55.2 1 자동차 1,694 58.

2 한 - 러교역규모가급증 03 년이후한국의대러수출이급증 03~06 년동안연평균 47% 의수출증가율기록 06 년에도 34% 의증가율을기록하였으며, 07 년 1-7 월에도 42% 증가 다른 BRICs 국가들에비해두드러진성장세 수입은꾸준한증가세 06 년은 16.2% 증가, 07 년 1-7 월은 58.6% 증가 원유수입의급증에기인 ( 백만달러 ) 한-러무역은그동안적자가지속되었으나, 06년이후흑자로전환 최근급속한수출증가에기인 수입 수출 자료 : 한국무역협회 3 한 - 러주요수출입품목 대러수출은자동차, 무선통신기기등소수품목이주도 자동차, 무선통신기기등의내구소비재와선박해양구조물, 건설광산기계등자원개발관련품목의비중이약 80% 를차지 수입은에너지및자원관련제품이대부분 원유, 석탄등원자재관련수입이최근들어급증 한국의對러수출입 10 대품목 (MTI 기준 ) ( 백만달러, %) 수출품목 상반기 상반기수입품목금액증가율금액증가율금액증가율금액증가율 총 계 5, , 총 계 4, , 자동차 1, , 원유 , 선박해양구조물 알루미늄 무선통신기기 합금철선철및고철 합성수지 석유제품 자동차부품 석탄 건설광산기계 기타철강제품 플라스틱제품 니켈제품 기호식품 어류 유선통신기기 목재류 철강판 갑각류 자료 : 한국무역협회 4

한국자동차판매급증을통한 A/S 시장도형성 현대, 기아, 대우등판매호조 현대 04, 05 년연속 1 위, 기아, 대우 10 위권이내유지 현대 ( 엑센트, EF소나타, 산타페 ), 기아 ( 스펙트라 ) 는현지위탁생산, 대우 ( 넥시아, 마티즈, 다마스 ) 는우즈베키스탄생산 ( 천불

3 한국산자동차판매동향 소형차중심으로판매호조 엑센트 ( 현대 ), 스펙트라 ( 기아 ), 넥시아 (UZ 대우 ), 마티즈 (UZ 대우 ) 등소형차위주판매호조 * 구매력증가에따른 세컨드카 수요증가 전반적인고급화선호성향 소득증가에따라 NF 소나타, 산타페, 그랜저, 뉴엘란트라등한국산직수입차량에대한 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000,000 15,000 10,000 5, 수요도증가추세 0 현대엑센트 현대소나타 현대투산 겟츠 기아스펙트라 대우넥시아 마티즈 5 한국의대러시아자동차부품수출 한국자동차판매급증을통한 A/S 시장도형성 현대, 기아, 대우등판매호조 현대 04, 05 년연속 1 위, 기아, 대우 10 위권이내유지 현대 ( 엑센트, EF소나타, 산타페 ), 기아 ( 스펙트라 ) 는현지위탁생산, 대우 ( 넥시아, 마티즈, 다마스 ) 는우즈베키스탄생산 ( 천불 ) 400, , ,000 대러자동차부품수출액 신차기준연간 250 만대시장 05 년 180 만대, 06 년 0 만대, 07 년 250 만대 ( 예상 ) * OEM 부품수출은진출사례거의없음 250,000 0, , ,000 50,

4 WTO 가입으로교역환경개선 08 년상반기내러시아의 WTO 가입유력 소련해체직후인 1993년 6월에신청 푸틴정부들어가입절차가본격화 06년 11월미국과의양자협상이타결되면서 WTO 가입이가시화 WTO 가입으로시장경제체제가보다정착될것으로예상 관세및비관세장벽철폐, 행정의투명성증대등으로개방경제의체질개선 평균 12.9% 의수입관세율이가입후 7년내에평균11% 수준으로인하 에너지및자원중심의경제구조에서벗어나산업다각화가진전될것으로기대 WTO 가입이후다음단계로 OECD 가입및 EU 등의주요경제권과 FTA 추진전망 7 가입후주요품목관세율변화 WTO 가입후품목에따라 7 년이내의기간동안관세율을단계적으로인하 최대수출품목인자동차의관세는 25% 에서 14% 로인하될전망 의료용품, 화장품의류, 플라스틱, 신발등소비재품목의관세인하효과도클것으로예상 전기 전자제품의관세인하효과는상대적으로미미 향후러시아가개별국가와 FTA 를적극적으로추진할계획으로있어실제관세인하효과는한시적 제한적일전망 (%) 현행관세율 WTO가입후적용세율 최종목표세율 의료용품 비료 향료, 화장품 플라스틱과그제품 가죽제품 모피, 모피제품 의류 신발류 철강제품 기계류 전기기기와그부품 일반차량 선박 정밀기기 시계 자료 : KOTRA 모스크바무역관 8

5 1. 한 - 러교역현황 2. 한국기업의대러투자동향 3. 대러시아투자전략 9 연도별대러투자 연도별대러신고및투자금액 연도별대러신고및투자건수 (US$ 천 ) 0,000 신고금액 투자금액 25 신고건수투자건수 180, ,000 $ 140,000 1, ,000 80, ,000 40,000 5, (6월) (6월) 10

6 대러주요투자사례 주요대러투자사례 CIS 전체한국기업진출현황 기업명 LG전자 생산품목 / 업중 냉장고, 세탁기등백색가전 소재지 모스크바주루자 진출연도 06 가동 국별 러시아 우크라이나 제조업 - 법인 2 사무소 80 5 교민업체 소계 2 13 오리온코야 쵸코파이등제과제품 도시락등용기라면 모스크바주즈베니고라드 / 뜨베리 모스크바주라멘스코에 04 가동 04 가동 우즈베키스탄 카자흐스탄 기타국가 총계 롯데쇼핑범한판토스 롯데백화점등유통 물류기지 모스크바시 모스크바주루자 07 개관 07 가동 러시아경제규모에비해진출실적미약 독일의경우 4,500 개기업진출중 계룡건설삼성전자 대규모주택단지건설 LCD, PDP TV 하바로프스크 칼루가주 ( 모스크바인접 ) 04 진출 07.9 착공 최근전자회사중심으로직접투자확대 국민브랜드로인식됨. 중산층구매력급증 식품업체의성공적진출, 확대추진중 한 - 러교역현황 2. 한국기업의대러투자동향 3. 대러시아투자전략 12

7 투자환경 유리한점 한국과의보완적산업구조 구매력있는내수시장 왕성한서구적소비수요 CIS 의종주국시장지위 외환거래자유화 한국상품에대한브랜드인지도 한국기업에대한선호도 러정부의한국기업유치희망 러자국산업과상충분야미약 복제품생산능력미비 자원확보기지 지역개발프로젝트 대고객서비스개념취약 외국인투자유치촉진정책 외국인부동산소유허용 불리한점 기초인프라의취약 상대적으로높은인건비 물류산업의낙후와통관지연 언어장벽 법과제도의잦은변경 금융산업의낙후 중앙집권적복잡한행정규제 사회주의적관행잔존 정보접근의어려움 개방속도의지연 부정부패의잔존 사회주의적비효율 / 비생산성 사회범죄와치안불안 열악한외국인생활환경 13 투자유망분야 업종건설 / 엔지니어링건축자재건설장비 / 플랜트물류유통자동차및부품전기전자자원에너지개발소자본서비스전문서비스농림업부동산 / 레저 진출전략전국적인건설붐. 극동시베리아개발, 소치경기장등건설붐에따른수요증가. 고가의유럽산석권국내기업상대적진출부진. 일부기업성공사례현대화부진분야. 창고업중심의물류, 트럭킹유망외국기업진출급증. 차별화전략 < 한국식백화점 > 외국인투자증가, 자국산신차개발. 부품 OEM진출기회전력현대화추진, 발전설비증설. 다양한진출가능성외국기업진출제한. 러시아기업프로젝트참여가능무역, 식품등서비스업진출기회한국인전문가부재. 법률, 회계등수요증가극동시베리아지역진출가능. 한국기업진출희망최대호황산업. 레저산업수요증가. 외국인소유허용 14

8 진출전략 러시아투자진출체크포인트 10선 1. 광활한국토와산재한거주인구를고려한다 2. 사회주의적제도 / 관행의잔존여부를확인한다 3. 중앙및지방의지원범위를사전에체크한다 4. 검증안된정보에현혹되지않고정도를간다 5. 처음부터대사관, KOTRA와같은현지공공기관의지원을받는다 6. 러시아어구사인력을양성한다 7. 예정된기한내에완성되지않을때를대비한다 8. 성공한국내기업의사례를벤치마킹한다 9. 부산물에서손실을만회한다 10. 한국직원의생활환경을고려한다 생활환경 < 교육 > 모스크바, 빼째르는양호, 기타지역국제학교부재 < 의료 > 모스크바사설병원은양호하나고가의의료비, 열악한공공의료 < 주택 > 높은주택임차료. 풍부한녹지공간 < 치안 > 대도시지역의숨은범죄, 경찰부패 < 물가 > 세계최고물가수준이나, 인건비는아직낮은편. 지속상승중. < 레저 > 제한적레저시설에높은이용료. * 수준높은공연문화 ( 볼쇼이 ) < 교통 > 대도시교통체증. 난폭운전. 도로열악 < 외국인차별 > 한국인에대한인식양호 * 한국을동경하는러시아인다수 15 진출전략 ( 계속 ) 투지입지선정체크포인트러시아지역별외국인투자규모 (04 년 ) 지방정부의투자인센티브점검 지역간소득격차해소를위한지방정부의투자유치활동증가로지역간인센티브차이발생 사업환경뿐아니라정주환경고려필요 해당지역의낙후산업개발을위한투자유치의경우투자수익성검증이중요함 물류및유통관련인프라점검 주요소비시장들과의인접성평가. 모스크바, 상트페테르부르크등대도시중심으로투자가집중되고있음 공장설립을위한인프라현황점검. 전기, 수도, 통신등인프라구축을투자가가직접해결해야함 외국인투자액규모 2억불미만 2억불 -4억불 4억불 -6억불 6억불이상투자없음 16

9 한국투자기업소재지 ( 모스크바지역 ) 축척 : 1 : 4 백만 오리온 LG 전자 + 협력 범한판토스 모스크바시 삼성전자 Lotte 한국야쿠루트 17 한국투자기업의식품판매 오리온쵸코파이, 쵸코보이 한국야쿠르트도시락라면 18

10 한국투자기업사업장전경 LG 전자 한국야쿠르트 범한판토스 삼성전자 19 모스크바의차량홍수

11 Thank you! 스빠시바! 21

C O N T E N T 목 차 요약 / 4 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요국별대형유통망현황 / Ⅲ. 시사점및진출방안 ( 첨부 ) 국가별주요수입업체

Global Market Report 13-045 2013.6.07 CIS 대형유통망현황및진출방안 C O N T E N T 목 차 요약 / 4 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요국별대형유통망현황 / Ⅲ. 시사점및진출방안 ( 첨부 ) 국가별주요수입업체 C IS 대형유통망현황및진출방안 요 약 - 1 - Global Market Report 13-045 - 2 - C IS 대형유통망현황및진출방안