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현수 시
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1 Shaping the future of travel in Korea 1 한국 여행 시장의 미래 지도: 4대 핵심 백서(아마데우스, Frost & Sullivan 공동 발간) October 2013

2 Shaping the future of travel in Korea 2 목차 머리말 한국 여행 시장의 과제와 방향 한국 여행자들 Me 효과(Me Effect): 한국 여행자의 개인화 증가 중소기업 출장자 자유 개별 여행자의 증가 여성 출장자 한국 여성 출장자의 증가 친인척 방문 여행자 여행 시장에 미치는 변화 Me 효과 레드 테이프 효과(Red Tape Effect): 여행 장벽 해소 한국 경제의 국제화 한국 인바운드 시장 한국, 선망하는 관광지로 부상 여행 시장에 미치는 변화 레드 테이프 효과 립프로그 효과(Leapfrog Effect): 아-태지역 기술 및 인프라 발전에 따 른 전통적인 여행 형태의 변화 기술 활용도가 높은 한국 여행자 한국의 독특한 소셜 미디어 환경 여행 시장에 미치는 변화 립프로그 효과 바벨 효과(Barbell Effect): 럭셔리 여행 시장과 저가 여행 시장의 성장 신흥 시장의 빠른 성장 저가 여행객 유치의 필요성 저가 여행객 유치를 위한 한국 시장의 방향 여행 시장에 미치는 변화 바벨 효과 요약: 한국 여행자들 부록 접근방식 도움 주신 분들 Frost & Sullivan 소개

발전에 따 른 전통적인 여행 형태의 변화 기술 활용도가 높은 한국 여행자 한국의 독특한 소셜 미디어 환경 여행 시장에 미치는 변화 립프로그 효과 바벨 효과(Barbell Effect): 럭셔리 여행 시장과 저가 여행 시장의 성장 신흥 시장의 빠른 성장 저가 여행객 유치의 필요성 저가

3 Shaping the future of travel in Korea 3 머리말 이 보고서는 당사가 작성한 아-태 지역 여행 시장의 미래 지도(Shaping the future of travel in Asia Pacific); 4대 핵심(The big FOUR travel effects) 보고서의 후속 보고서로서, 지정학적, 사회적, 경제적 및 기술 동향 등의 분석을 통해 향후 20년간 한국 여행 산업의 변화를 분석한 내용입니다. 본 보고서 의 주요 목적은 여행자의 행동 변화가 운송 회사(항공사, 철도사업자 및 유사업체), 숙박 업소, 관광업 체 및 여행사와 같은 중개업체 등 여행 업계 전반에 미치는 영향을 살펴보는 것입니다. 한국은 아-태 지역 내 중국과 일본에 이어 세 번째로 중요한 아웃바운드 여행 시장입니다. 지난 30년 동안 한국 기업의 해외 진출이 가속화 되고 국민의 경제 수준이 향상됨에 따라 해외 여행자 수가 크게 증가했습니다. 이러한 성장에 상응하여 한국 여행자들의 여행에 대한 기대수준이 높아지고, 여행 형태 의 다양화를 가지고 왔습니다. 한국 여행자들은 과거 패키지(단체)여행 중심의 관광(레저)여행에서 벗 어나서 점차 개별 여행으로 변화하고 있습니다. 그리고 출장 여행 부문에서는 중소기업 출장자 및 여 성 출장자와 같은 새로운 집단이 부상함에 따라 기존의 대기업 남성 임원이 주축을 이루었던 추세에 변화가 일고 있습니다. 이러한 추세는 기술의 활용에 힘입어 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 한국인은 전 세계에서 기술 활용도가 가장 높은 집단입니다. 즉, 인터넷을 이용하여 여행을 계획하고 예약을 진행하는 일반인들이 증가하고 있습니다. 그러나 한국인들이 소셜 미디어 등 인터넷 매체를 활 용하는 방식은 다른 나라와는 달리 매우 독특한데, 이는 한국 시장에서 영업을 하는 여행 업체들이 반 드시 숙지해야 하는 중요한 사항입니다. 오늘날 한국 인바운드 시장의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 한국 정부가 인바운드 여행을 적극 장 려하고 있으며, 그 결과 2012년에는 한국을 방문하는 해외 여행자가 1100만 명을 넘어섰습니다. 한국 인바운드 시장 성장의 주요 원동력은 중국 여행자들이지만, 인도, 인도네시아와 같은 신흥 시장의 여 행자들도 급속하게 늘어나는 추세입니다. 따라서 한국은 이들 국가에서 오는 방문자들이 편리하게 여 행할 수 있도록 인프라를 개선하고 불필요한 조치를 해소하는 등의 준비가 필요합니다. Angel Gallego 사장, 아마데우스 아시아 본 조사에서 사용된 통계 수치와 제시된 방향은 운송 회사(항공사, 철도사업자 및 유사업체), 숙박 업 소, 관광업체 및 여행사 등 중개업체에 각각 달리 적용 및 활용될 수 있으므로, 관련 업체들이 각자 상 황을 검토하여 적합한 결론을 스스로 도출할 수 있길 기대합니다. 본 조사와 백서에서 무엇보다도 강조하고자 하는 점은 아-태 지역이 세계 여행 산업 및 기타 관련 산 업에서 차지하는 위상과 중요성 입니다. 그럼 즐겁게 읽어 주십시오! apacwhitepapers@amadeus.com

한국은 아-태 지역 내 중국과 일본에 이어 세 번째로 중요한 아웃바운드 여행 시장입니다. 지난 30년 동안 한국 기업의 해외 진출이 가속화 되고 국민의 경제 수준이 향상됨에 따라 해외 여행자 수가 크게 증가했습니다. 이러한 성장에 상응하여 한국 여행자들의 여행에 대한 기대수준이 높아지고, 여행 형태 의 다양화를 가지고 왔습니다.

4 Shaping the future of travel in Korea 4 한국 여행 시장의 과제와 방향 이번 조사에서 우리는 2030년까지 아-태 지역내 여행 산업을 근본적으로 변화시킬 수 있는 4대 핵심 요인들을 살펴보았고, 이를 효과 라고 정의하였 습니다. 그리고 각각의 효과들이 여행 시장에서 여행자 및 여행 업체에 유기적인 영향을 미치고 있음을 확인할 수 있었습니다. Me 효과(Me Effect) 여행의 틈새시장 세분화 친인척 방문 여행자, 여성 출장자 및 중소기업 출장자 등, 새로운 여행 형 태가 전례 없이 증가할 것으로 전망 립프로그 효과(Leapfrog Effect) 기술 및 인프라의 발전으로 인한 전통적 여행 형태의 변화 최신 기술의 선진 도입은 오늘날 여행 시장을 중간 발전 과정이 생략된 형 태로 빠르게 진화됨 레드 테이프 효과(Red Tape Effect) 아-태 지역 내 여행 장벽 해소 아-태 지역의 자유화와 경제 성장으로 인한 신규 여행 시장의 성장 바벨 효과(Barbell Effect) 럭셔리 여행 시장과 저가 여행 시장의 성장 여행 시장의 이분화 현상이 심화되고 향후 고가 여행을 추구하는 여행자 또는 저가 여행을 요구하는 여행자로 편향 집중되는 현상이 진행될 것으 로 예상됩니다. 특히 저가 호텔 및 저가 항공 업체가 지속적으로 성장할 것으로 예측됩니다.

Me 효과(Me Effect) 여행의 틈새시장 세분화 친인척 방문 여행자, 여성 출장자 및 중소기업 출장자 등, 새로운 여행 형 태가 전례 없이 증가할 것으로 전망 립프로그 효과(Leapfrog Effect) 기술 및 인프라의 발전으로 인한 전통적 여행 형태의 변화 최신 기술의 선진 도입은 오늘날

5 Shaping the future of travel in Korea 5 한국 여행자들 지난 30년 동안 한국은 국민 소득 증가, 산업화의 가속화, 한국 기업의 세 계화 등의 성과를 거두었습니다. 이는 곧 한국 여행 시장 성장의 원동력이 되었습니다. 1960년 세계 최빈국으로 꼽히던 한국은 중공업과 제조업을 기반으로 현재 세계 10대 경제 대국으로 부상했습니다. 2011년에 매출액 기준 세계 500대 기업에 한국 기업이 14개 포함되었고, 한국 대기업의 해 외 매출액은 총 매출의 44%(2000년)에서 52%(2011년)로 증가했습니다. 그림 1: 한국의 해외 출국자 수, 1980~2012년 (Mio) 15 13,736,967 12,488, 세계화 정책에 발맞추어 임원들의 해외 출장도 빠르게 증가했습니다. 1990년대에는 해외 여행 자율화 및 경제 성장으로 인해 관광과 교육을 목 적으로 해외로 떠나는 사람들이 늘었습니다. 그 결과 1980년에 35만 명 미만이었던 해외 출국자 수가 2012년에는 약1400만 명에 이르러 연평 균 성장률 12%를 상회하였습니다. 현재 한국의 해외 출국자 수는 인구의 25%에 이르는데, 이는 일본의 2배에 해당하고 아-태 지역에서는 가장 높 은 수준입니다. 한국은 아-태 지역에서 해외 출국자 수 기준으로 3위의 여 행 시장이며, 인구가 두 배 이상인 일본과 비교해도 크게 뒤지지 않습니다. 여행자 수가 급속하게 증가하면서 한국 여행자의 성향도 달라지고 있습니 다. 과거에 주를 이루었던 대규모 단체 여행의 형태에서 벗어나 점점 개별 자유 여행(FIT) 또는 소규모 집단 여행의 형태로 변하고 있습니다. 자유 개 별 여행자의 증가는 여행업체와 중개업체의 환경에도 변화를 가져오고 있 습니다. 동시에 해외 거주 친인척 방문(VFR)여행도 지속적으로 증가할 것 으로 예상됩니다. 승객 총 6 5,508,242 한국 중소기업들의 해외 시장 진출 모색 현상에 따라 중소기업 출장자 수 요도 빠르게 증가하고 있습니다. 또한 기업내 여성 임원의 증가로 인한 여 성 출장자 수도 가파르게 성장할 것으로 예상됩니다. 3 0 출처: KTO 338,840 1,560, 우리는 지금까지 한국 여행 시장에서 급속한 성장과 다양한 변화를 지켜 보았고 당사는 향후 15~20년간 아-태 지역에 적용되는 4대 핵심 요소가 한국에도 동일하게 적용되리라고 믿습니다.

그림 1: 한국의 해외 출국자 수, 1980~2012년 (Mio) 15 13,736,967 12,488,364 12 9 세계화 정책에 발맞추어 임원들의 해외 출장도 빠르게 증가했습니다. 1990년대에는 해외 여행 자율화 및 경제 성장으로 인해 관광과 교육을 목 적으로 해외로 떠나는 사람들이 늘었습니다.

6 Shaping the future of travel in Korea 6 Me 효과(Me Effect) 한국 여행자의 개인화 증가

7 Shaping the future of travel in Korea 7 해외 여행 수요가 매년 증가하고 현재 출국자 수 가 새로운 기록을 달성하고 있습니다. 해외 여행 자가 늘어남에 따라 여행 상품도 점점 더 다양해 지고 있습니다 홍기정 대표이사, 모두투어네트워크 이번 조사를 통해 우리는 한국 여행자들이 개인의 목적, 개인의 취향 등, 개인에 초점을 맞춘 형태의 여행을 점차 선호한다는 사실을 확인하였습니 다. 즉, 기존의 단체(패키지)여행 형태 혹은 정형화된 출장 형태에서 벗어 나서 소규모 그룹 혹은 개별 여행의 형태로 변화되고 있습니다. 이러한 개 별화된 새로운 여행 형태는 중소기업 출장자, 개별 자유 여행자, 여성 출 장자 혹은 친인척 방문 여행자 등의 집단에서 확인되는데, 우리는 이 현상 을 Me 효과 라고 정의하겠습니다. 중소기업 출장자 흥미로운 사실은 한국 경제에서 대기업이 차지하는 중요성에도 불구하고 대다수의 한국인들은 중소기업에서 일한다는 점입니다. 고용 직원 수가 300명 미만인 기업이 한국 총 고용의 85%를 차지하고 한국 기업의 99% 가 중소기업이지만, 중소기업이 총수출에서 차지하는 비율은 35%에 불 과합니다. 조사에 따르면, 현재 수출시장에 집중하는 중소기업은 소수이 고 다수는 내수시장을 겨냥하고 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 다수 의 중소기업들이 지속적인 성장을 위해서는 해외시장 진출이 필연적이라 고 인식하고 있습니다. 2 한편, 한국 정부는 중소기업 해외 확대 정책을 적극 장려하고 있습니다. 중 소기업들은 인접 시장을 새로운 매출원으로 인식하고 있고, 이는 곧 해외 로 출국하는 중소 기업 출장자의 증가로 이어질 가능성이 높습니다. 그러 나 중소기업 출장자의 여행 형태는 대기업 출장자의 여행 형태와 크게 다 를 가능성이 있습니다. 중소기업 출장자의 경우 출장 예산의 규모가 적고 일본 및 중국과 같은 근거리 시장에서 사업을 도모할 가능성이 높기 때문 입니다. 즉, 중국이 한국 중소기업의게 중요한 시장으로 부상할 것입니다. 3 자유 개별 여행자의 증가 대기업뿐만 아니라 중소기업들(SME)도 해외 진 출에 관한 새로운 비지니스 기회를 모색하고 있 습니다. 이는 곧 해외 출장자 수의 증가를 가져올 것입니다. 박학진, 여객지원부 임원, 대한항공 우리는 지난 20년 동안 대기업들이 한국 경제에서 차지하는 중요성과 세 계화를 이루어내는 과정을 지켜보았습니다. 예를 들어, 1967년에 설립된 현대자동차는 현재 193개국에서 자동차를 판 매하고 있는 세계 최대 규모의 자동차 제조업체입니다. 그리고 삼성전자 는 현재 세계적 규모의 IT회사로 부상하여, 전 세계 88개국에서 조립 공장 과 판매망을 운영하고 있습니다. 또한 현재 매출액 기준 세계 500대 기업에 한국 기업 14개사가 포함되어 있으며 그 중 3개 회사가 100대 기업에 속해 있습니다. 자유 개별 여행자가 증가하는 추세입니다. 소비 자들은 IT 기술의 발전으로 인해 개인의 니즈에 맞춘 여행 상품을 기대하고 있으나, 현재 여행사 들은 이러한 소비자의 요구에 적절히 대응을 못 하고 있는 실정입니다 이영근 팀장, 관광문화팀, 한국관광공사 한국인은 모험심이 강합니다. 젊은 사람들이 영 어가 유창해지면서 해외 여행에서 언어 장벽이 낮아지고 있습니다. Angel Gallego 사장, 아마데우스 아시아 대기업들이 국제화됨에 따라서 한국 출장자 규모도 크게 증가했습니다. 지난 10년간 한국의 출장 여행 시장은 연 평균 6% 성장하여, 현재 아시아 지역에서 3위이자 전 세계 8위의 대규모 시장이 되었습니다. 1 1 출처: GBTA BTI Outlook Annual Global Report & Forecast, 2013년 2 출처: Korea Institute for Industrial Economics and Trade, Korean SME s Capabilities for Globalization and Policy Implications 3 출처: Korea Institute for Economics and Trade, Korean SME s Capabilities for Globalization and Policy Implications

즉, 기존의 단체(패키지)여행 형태 혹은 정형화된 출장 형태에서 벗어 나서 소규모 그룹 혹은 개별 여행의 형태로 변화되고 있습니다. 이러한 개 별화된 새로운 여행 형태는 중소기업 출장자, 개별 자유 여행자, 여성 출 장자 혹은 친인척 방문 여행자 등의 집단에서 확인되는데, 우리는 이 현상 을 Me 효과 라고 정의하겠습니다.

8 Shaping the future of travel in Korea 8 전통적으로 한국 사회에서는 가족이 중심이었습니다. 따라서 한국 사람 들은 흔히 그룹 투어에 참여하여 해외관광을 즐겼습니다. 그러나 한국 문 화가 차츰 개인화되면서, 자유 개별 여행자( Free Independent Travellers, FIT )가 증가하고 있습니다. 자유 개별 여행자가 레저 여행 시장의 주류를 형성하고 있습니다. 본 조사에 따르면, 현재 한국 여행 시장에서 그룹(패키지) 여행은 30%를 차지합니다. 물론 가족 단위의 소규모 그룹 형태의 여행을 하는 사람이 아 직은 많습니다. 한국은 일본에 비해 혼자(솔로) 여행을 하는 경우가 일반적 이지 않습니다. 즉, 일본의 경우 단독 여행자가 관광(레저)여행 시장의 약 ¼을 차지하는 반면에, 한국의 경우 9%에 불과합니다. 자유 개별 여행자의 증가는 한국 여행 업계 환경에 변화의 바람을 일으키 고 있습니다. 일부 대규모 여행사들도 FIT 시장에 점차 주력하고 있습니다. 예를 들어, 하나투어(Hanatour)는 하나 프리(Hana Free)라는 FIT 브랜드를 보유하고 있습니다. 그러나 자유 개별 여행에서는 여행자 스스로가 여행 의 일정을 주도적으로 진행 관리할 책임이 있습니다. 본 조사에서는 한국 관광(레저) 여행자의 약 40%가 여행사에 의존하지 않고 직접 일정을 조사 해서 예약을 진행하고 있는 것으로 파악되었습니다. 이러한 추세는 특히 젊은 세대에서 두드러지며 여기에서 인터넷이 중요한 역할을 합니다. 한 국 여행자들은 인터넷을 이용하면 여행사 이용 시보다 가격이 저렴해진다 고 생각하고, 스스로 찾아내는 과정을 즐기기 때문입니다. 여성 출장자 한국 여성 출장자의 증가 한국 출장자의 다수는 남성이며, 여성의 비중은 전체 출장자 규모의 1/4 미만을 차지하고 있습니다. 이는 놀랍게도 일본을 제외한 아-태 지역 주 요 국가 중 가장 낮은 수준입니다. 한국 여성의 노동 시장 참여율이 55% 에 이르며 이는 아-태평양 지역 주요 국가 중에서 중간 수준입니다. 하지 만, 기업내 여성 임원의 비중은 단 2%이고, 한국 대기업에서 여성 CEO 비 중은 불과 1% 미만입니다. 4 이는 여성 임원 출장자수가 적은 원인을 대변 하고 있다고 볼 수 있습니다. 그림 2: 여성 출장자의 비율 100% 90% 80% 70% 60% 50% 44% 40% 40% 32% 30% 27% 22% 21% 20% 13% 1% 0% 호주 중국 인도 인도네시아 일본 한국 싱가포르 출처: 아시아 태평양 지역 1,531 여행객 조사, 2012년 8월 다양한 문화적, 사회적 요소들이 여성의 최고 경영진 승진을 가로막는 걸 림돌로 작용하지만, 이러한 요소들도 서서히 바뀌고 있습니다. 한국 대기 업에서 성별 다양성을 장려하는 움직임이 감지되고, 업무 관행을 유연하 게 개선하려는 의지가 높아짐에 따라 여성의 임원 진출 비율이 늘어날 것 으로 예상됩니다. 2012년 한국 최초의 여성 대통령 선출은 이러한 추세를 상징적으로 보여주는 사례라고 하겠습니다. 한국 기업에서 여성 임원 진출이 늘어남에 따라서 여성 출장자 규모도 또 한 2012년 50만 명 수준에서 2030년에는 200만 명으로 크게 확대될 것으 로 예상됩니다. 특이점은 여성 여행자들의 경우, 여행 준비 방법, 예약 방 법, 여행의 목적 및 기대 수준 등이 기존의 출장자의 행동과는 상이하기에, 관련 업체들은 이런 변화에 걸맞는 서비스를 제공할 필요가 있습니다. 4 출처: Heidrick & Struggles, A more diverse workplace: Increasing women s power in Korea, 2013년

즉, 일본의 경우 단독 여행자가 관광(레저)여행 시장의 약 ¼을 차지하는 반면에, 한국의 경우 9%에 불과합니다. 자유 개별 여행자의 증가는 한국 여행 업계 환경에 변화의 바람을 일으키 고 있습니다. 일부 대규모 여행사들도 FIT 시장에 점차 주력하고 있습니다.

9 Shaping the future of travel in Korea 9 친인척 방문 여행자 여행 시장에 미치는 변화 Me 효과 한국은 해외 거주 교포들(diaspora)이 약 700만 명에 이르고 있음니다. 다 수는 미국, 중국 및 일본에 거주하고 있지만, 호주, 캐나다 및 뉴질랜드와 같은 나라에서 거주하는 한국인 수도 점차 늘어나고 있습니다. 이러한 추 세에 힘입어 해외 친인척(Visiting Friends and Relatives)를 방문코자 하는 한국인들이 매년 늘고 있습니다. 그림 3: 국가별 해외 거주 한국인 (Mio) 3 백만 중국 미국 일본 캐나다 러시아 호주 기타 출처: 한국 외교 통상부 본 연구에 따르면 한국 관광(레저) 여행자의 약 절반이 해외에 거주하는 가까운 친인척이 있으며 그 중 90%는 해외 친인척을 방문할 의사가 있다 고 밝혔습니다. 이러한 현상 때문에, 고객의 니즈를 정확히 파악하여 새로운 서비스를 창 출하는 것이 여행 서비스 공급 업체의 과제가 되었습니다. 예를 들어, 여성 출장자를 위한 호텔내 여성전용 층 운영이나 여성 고객 성향에 맞춘 마 케팅 커뮤니케이션 방법 등을 고려할 수 있겠습니다. 일반적으로 여성 출 장자들의 경우 남성들과는 달리, 주변 동료의 추천 혹은 의견이 여행 선택 에 많은 영향을 줍니다. 중소기업 출장자들의 경우 출장 예산이 비교적 많지 않습니다. 이에 출장 자들은 스스로 일정을 조사하고 예약을 진행하는 경우가 많습니다. 따라 서, 여행 서비스 공급 업체들은 이들을 위해 보다 폭넓은 서비스 혹은 무 료 서비스를 제공해야 할 것으로 예상됩니다. 마지막으로 친인척 방문(VFR) 여행자들의 경우 해외 교포들의 주요 거주 국가를 중심으로 해외 친인척 방문 여행자들의 성장이 예상됩니다. 또한 역으로 해외 거주 교포들의 방한도 예상할 수 있습니다. 따라서 한국 교포 들이 많은 국가들을 중심으로 한국인 해외 친인척 방문객 수요 확대 및 해 외 거주 교포들의 한국 방문에 대한 여행자 확대등에 대비한 준비가 필요 할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서 친인척 여행자의 증가로 인해 한국인이 다수 거 주하는 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드 등 국가로 출국하는 사람들이 늘어날 가능성이 있습니다. 예를 들어, 호주를 방문하는 한국 여행객 중 13%가 친 인척 방문 여행자입니다. 이는 비즈니스 여행 수요의 약 2배에 달하는 수 치입니다. 6 친인척 방문 여행자들은 대개 일반 관광(레저) 여행자들보다 평균적으로 오래 체류하며(특히 장년층의 여행자 경우) 호텔보다는 자체 숙박시설을 이용하는 경향이 두드러 집니다. 미국과 캐나다는 한국인이 선호하는 방문지 입 니다. 현지 친인척 및 유학 중인 자녀 방문에 대 한 수요가 많기 때문이죠. Simon Akeroyd 부사장, 신사업개발, 아마데우스 아시아

22 0.18 0 중국 미국 일본 캐나다 러시아 호주 기타 출처: 한국 외교 통상부 본 연구에 따르면 한국 관광(레저) 여행자의 약 절반이 해외에 거주하는 가까운 친인척이 있으며 그 중 90%는 해외 친인척을 방문할 의사가 있다 고 밝혔습니다.

10 Shaping the future of travel in Korea 10 레드 테이프 효과(Red Tape Effect) 여행 장벽 해소

11 Shaping the future of travel in Korea 11 한국 입국 시 비자문제가 중국 여행객들의 한국 방문을 가로막는 큰 걸림돌입니다. 박학진 여객지원부 임원, 대한항공 여행자는 편리함을 원합니다. 비자 처리에서 불필 요한 절차를 없애면 여행자 증가에 큰 도움이 될 것입니다. Angel Gallego 사장, 아마데우스 아시아 오늘날 각국 정부는 국가간의 보다 원활한 교류를 위해 무역 및 여행 관 련 산업을 저해해 온 규정들에 대한 자유화를 지속적으로 추진하고 있습 니다. 이는 무비자 및 항공 여행 협정의 자유화 현상 등을 통해 확인되고 있습니다. 이에 한국 정부도 또한 자유무역협정과 외국인 한국 투자의 저 해 요소들에 대한 개선 방안들을 지속적으로 제시하는 등의 노력을 취하 고 있습니다. 이는 한국 인바운드 여행시장의 성장을 촉진할 것으로 보입 니다.즉, 여행을 방해하는 불필요한 형식 및 규제들 (red tape) 이 점점 사 라지고 있기 때문에 우리는 이 현상을 레드 테이프 효과 라고 정의하겠 습니다. 한국 경제의 국제화 한국 경제는 다른 주요 아시아 태평양 국가에 비해서 세계 무역 의존도가 높습니다. 수출이 한국 GDP의 절반을 차지하며, 이는 아시아 태평양 경제 권의 여타 선진국인 일본 및 호주 보다 훨씬 높은 수준입니다. 5 즉, 대외 무 역 의존도가 높기 때문에 한국의 대기업들은 대부분 국제화되어 있으며 해외 출장 수요 또한 높습니다. 이로 인해 년 약 250만 명 해외 출장 수요 가 발생하고 있습니다. 한국 정부는 글로벌 경제에서 한국의 입지를 적극적으로 강화하고 있으며 무역 장벽을 낮추고 있습니다. 2003년 FTA 로드맵을 수립한 이후 한국 정 부는 주요 무역 상대국과 자유무역협정(FTA)을 적극적으로 추진했습니다. 한국은 이미 13개국과 자유 무역 협정을 체결하고 있으며, 이 외에도 다수 의 무역 협정 협상을 진행중에 있습니다. 무역 장벽이 낮아짐에 따라 한국 과의 무역 거래 및 이에 수반되는 출장 여행은 더욱 증가할 것입니다. 특 히, 해외 거래를 모색하는 중소기업 수가 늘어나고 이와 더불어 외국 기업 의 한국 진입을 어렵게 많들었던 일부 장벽들이 지속적으로 철폐되면서 한국 진출을 원하는 외국 기업들이 늘어날 것으로 예측됩니다. 한국 인바운드 시장 한국의 출장 여행 시장은 전통적으로 아웃바운드 위주였습니다. 2012년 한국을 방문한 해외 출장자 수는 21만 5,000명에 불과하고, 주요국가로는 중국, 일본 및 인도 출장자들이였습니다. 6 일반적으로 해외 기업에게 한국 은 주요 시장이 아니었기 때문에 인바운드 출장자 수는 지난 10년 동안 거 의 변화가 없었습니다. 이는 언어, 불필요한 절차 및 국내 기업에 대한 우 대 조치 등 한국에서 사업을 진행하는데 어려움이 있었기 때문입니다. 한국 소비자들은 자국 제품을 선호합니다. 예를 들어 한국 도로를 누비는 대부분의 자동차들은 현대, 기아 자동차들이죠. 주요 유럽 및 북미 브랜 드의 자동차들이 조금씩 한국 시장에 발판을 확 보하기 시작한 지 얼마 되지 않았습니다. Simon Akeroyd 부사장, 신사업개발, 아마데우스 아시아 그러나 한국 경제 규모가 커지고 한국 시장의 접근성이 개선되면서, 외국 기업의 관심이 늘어나고 이에 따라 인바운드 출장 규모도 증가할 전망입 니다. 한국, 선망하는 관광지로 부상 한국의 인바운드 관광 시장은 급속도로 성장하고 있으며, 지난 10년 동안 두 배 이상 증가했습니다. 증가치의 대부분은 빠르게 성장하는 아시아 국 가에서의 방문자들 이였습니다. 예를 들어, 한국을 찾는 중국인 관광객은 지난 10년 동안 10배 가량 늘었으며 인도네시아 및 태국 방문객 수도 또 한 크게 증가했습니다. 한국 정부는 인도 및 인도네시아와 같이 급속도로 성장하는 국가 여행자들의 한국 방문을 장려하기 위해 해당 국가의 비자 완화 정책으로 가닥을 잡아갔습니다. 이는 한국을 찾는 여행자를 증가시 키는 교두보 역할을 하였습니다. 5 출처: OECD, External Trade as Percentage of GDP 6 출처: Korean Tourism Organisation

이에 한국 정부도 또한 자유무역협정과 외국인 한국 투자의 저 해 요소들에 대한 개선 방안들을 지속적으로 제시하는 등의 노력을 취하 고 있습니다. 이는 한국 인바운드 여행시장의 성장을 촉진할 것으로 보입 니다.

12 Shaping the future of travel in Korea 12 그림 4: 한국 인바운드 여행자, 년 표 1: 18-30세 여행자가 선호하는 관광지 호주 중국 인도 인도네시아 일본 싱가포르 #1 유럽 유럽 유럽 유럽 유럽 태국 #2 북미 영국 북미 일본 1,460,2911,790,933 1,948,819 3,518,792 대한민국 537, ,439 77, ,944 기타 #3 영국 싱가포르 영국 말레이시아 출처: 아시아 태평양 지역 1,531 여행객 조사, 2012년 8월 2,836,892 2,653, , ,148, , ,149 여행 시장에 미치는 변화 레드 테이프 효과 중국 출처: KTO 344, , , ,639 유럽 , , ,143 미주 776, ,822 기타 아시아 지역 한국의 인바운드 여행 시장의 성장은 한국의 호텔 및 항공사 등 관련 업체 들에게 함축적인 의미를 지닙니다. 한국의 여행 관련 업체들은 영어 구사 력 향상 및 적극적인 마케팅을 통해 성장세를 구가하고 있는 인바운드 시 장에 보조를 맞추어야 합니다. 반면 한국 정부도 해외 기업들이 한국 시장 에 진출하기 어려웠던 많은 장벽을 해소하고, 좀 더 매력적인 시장으로 변 화시킬 수 있도록 적극협조해야 합니다. 예를 들어, 지속적인 비자 요건을 완화하는 정책등은 한국 인바운드 관광 여행을 지속적으로 촉진할 수 있 는 좋은 예시라고 생각됩니다. K팝 등의 요소가 한국 방문에 대한 관심을 증폭시켰고, 한국은 아시아 젊 은이들이 선망하는 관광지가 되기 시작했습니다. 이른바 한류 현상이 사실상 국제화 되면서 한국 정부에서는 국제 무역 촉진에 한류를 적극 활 용하고 있습니다. K팝의 영향으로, 한국은 누구나 방문하고 싶은 선망하는 여행지가 되었습니다. K팝은 한국을 넘 어 아시아인이 함께 즐기는 문화의 한 장르가 되 었으며 특히 일본 및 태국 등에서 대중적인 인기 를 끌고 있습니다. K팝 스타들의 인기는 아시아 지역을 중심으로 점점 더 높아지고 있으며 아시아 여행자들의 한 국 방문을 촉진하는데 일조하고 있습니다. Mark Dougan 전무 이사, Frost & Sullivan Simon Akeroyd 부사장, 신사업개발, 아마데우스 아시아 이제 한국은 아시아 태평양 지역의 많은 젊은이들이 선호하는 관광지입니 다. 당사의 조사에 따르면 한국은 인도를 제외한 모든 국가의 18-30세 여 행자 집단에서 가장 선호하는 3대 관광지로 꼽힙니다.

시장에 미치는 변화 레드 테이프 효과 중국 출처: KTO 344,473 445,484 298,233 192,639 유럽 2006 2003 1990 550,846 562,648 370,143 미주 776,333 585,822 기타 아시아 지역 한국의 인바운드 여행 시장의 성장은 한국의 호텔 및 항공사 등 관련 업체 들에게 함축적인 의미를 지닙니다.

13 Shaping the future of travel in Korea 13 립프로그 효과(Leapfrog Effect) 아-태지역 기술 및 인프라 발전에 따른 전통적인 여행 형태의 변화

14 Shaping the future of travel in Korea 14 한국의 높은 인터넷 사용률은 누구든지 여행에 관 련한 정보를 손쉽게 얻을 수 있도록 해주었으며 이 는 여행객의 목적지에 대한 식견을 높여주고 있습 니다 홍기정 부회장, 모두투어 네트워크 향후 20년은, 선진 기술력이 여행자의 여행 형태에 혁신적인 영향을 미 칠 것으로 예상되며 또한 이는 여행 산업의 가장 중요한 쟁점으로 대두될 것입니다. 고속 모바일 인터넷의 기술이 여행 컨텐츠 조회. 가격 조회, 여 정 관리 등의 여행 프로세스내에서 엄청난 변화를 가져올 것이라 예상되 며, 이러한 영향은 아시아 태평양 시장에서 더욱 두드러지게 나타날 전망 입니다. 한국은 선진기술의 채택에 있어서 세계를 선도하고 있으며, 여행 산업에 기술 활용 방향을 제시하는 데 있어서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니 다. 한국과 같은 국가들은 선진 기술을 이용하여 다른 시장을 빠르게 앞 지르거나 뛰어넘기 때문에 (여행 시 모바일 기기 및 소셜 미디어 사용 증 가와 같은 방식으로) 우리는 이 현상을 립프로그 효과 라고 정의하겠습 니다. 기술 활용도가 높은 한국 여행자 한국의 기술 인프라는 경이적입니다. 어디에서 나 와이파이에 연결됩니다. 어느 곳에서도 인터 넷에 연결될 수 있죠. 지하철에서 보는 한국의 기 술은 어느 곳보다 높은 수준입니다. 모든 사람이 최신 스마트폰(삼성)을 가지고 있으며 새로운 기 술을 받아들이는 수준은 세계 최고입니다. Angel Gallego 사장, 아마데우스 아시아 한국인은 아-태 지역에서 정보 기술을 가장 잘 활용하는 국민일 것입니다. 실제 50세 이하 한국인의 하루 평균 인터넷 사용 시간은 2시간이 넘습니 다. 절반이 훨씬 넘는 한국인들이 여행을 비롯한 상품과 서비스를 인터넷 으로 구매합니다. 7 본 연구에 따르면 한국은 인터넷을 이용하여 여행관련 컨텐츠를 검색하고 예약하는 비중이 아시아 태평양 지역에서 최고 수준입 니다. 즉, 한국 여행자의 66%가 여행사 혹은 여행 업체의 웹사이트 등 인 터넷을 통해 예약을 합니다. 빠르게 성장하는 한국의 FIT 영역에서도 인터 넷이 여행자 스스로가 여행을 독립적으로 계획하고 예약하는 데 큰 도움 이 되고 있습니다. 동시에 2013년 한국의 스마트폰 보급율은 약 73%에 육박하며, 이는 세계 최고 수준입니다. 한국의 여행자들은 세계에서 가장 빠르고 안정적인 모 바일 서비스를 기반으로, 스마트폰을 적극 활용하고 있습니다. 그림 5: 국가별 여행 시 스마트폰을 사용하는 비율 100% 비즈니스 여행자 80% 관광 여행자 60% 51% 45% 43% 39% 40% 40% 39% 33% 33% 27% 22% 20% 17% 15% 13% 6% 0% 호주 중국 인도 인도네시아 일본 한국 싱가포르 출처: : 아시아 태평양 지역 1,531 여행객 조사, 2012년 8월 따라서 여행 관련 업체들이 한국 여행자들을 쉽게 이해하는 데 있어서 인 터넷의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 한국 관광(레저) 여행자들은 인터 넷 및 모바일을 통해 여행 관련 상품을 구매하려는 경향이 강하고. 이는 기존의 여행 상품 판매 방법 및 유통 경로에 대한 의존도가 더욱 낮아질 것을 의미합니다. 7 출처: Korea Communications Commission, Survey on the Internet Usage, 2011년

한국은 선진기술의 채택에 있어서 세계를 선도하고 있으며, 여행 산업에 기술 활용 방향을 제시하는 데 있어서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니 다.

15 Shaping the future of travel in Korea 15 한국의 독특한 소셜 미디어 환경 그림 6: 여행 중 소셜 미디어를 이용하는 관광(레저) 여행자 비율 한국의 소셜 미디어 네트워크는 모든 연령대에 서 빠르게 유행하고 있고 이러한 새로운 채널은 여행 수요를 창출하는데 도움이 됩니다 81% 78% 인도 인도네시아 이우상 상무, 중국 토파스 한국의 소셜 미디어 문화는 매우 활발하면서도 독특합니다. 한국인의 2/3 가 소셜 미디어를 사용하고 20대의 소셜 미디어 사용율은 거의 100%에 달하지만, 사용 유형은 타 국가들과는 상당히 다릅니다. Yahoo와 Facebook 같은 웹 사이트는 한국에서 네이버와 Tistory 같은 경쟁업체에 뒤쳐 져 있습니다. 한국에서는 개인 블로그가 매우 일반화되어서, 소셜 미디어 사용자의 84%가 블로그를 읽거나 관리합니다. 그리고 2/3는 Cyworld 가 제공하는 개인화된 온라인 페이지로서 자유롭게 개성을 표현 할 수 있는 미니홈피 를 가지고 있습니다. 8 호주 53% 소셜 미디어 42% 97% 한국인들은 여행 중 소셜 미디어를 적극적으로 사용하고 있고, 한국 관광 (레저) 여행자의 80% 이상이 여행지에서 소셜 미디어를 사용한다고 응답 했습니다. 이는 인도네시아를 제외한 아시아 태평양 지역에서 가장 높은 비율이며 일본의 두 배 이상입니다. 82% 72% 일본 한국 싱가포르 출처: 아시아 태평양 지역 1,531 여행객 조사, 2012년 8월 여행 시장에 미치는 변화 립프로그 효과 한국 여행자들은 여행을 조사하고 관리하기 위해 인터넷을 점점 더 많이 사용하게 될 것입니다. 그리고 이러한 인터넷 사용은 스마트폰을 통해 이 루어지는 경우가 점점 증가합니다. 따라서 여행 업체들은 효과적인 웹사 이트뿐만 아니라 모바일 버전도 개발해야 합니다. 소셜 미디어 또한 여행 시장에 중요한 요소가 될 것입니다. 여행자들이 소 셜 미디어를 통해 여행 관련 조사뿐만 아니라 여행 상품 거래까지 하기 때 문입니다. 예를 들어, 주요 소셜 미디어 플랫폼에서 관련 서비스를 제공을 확대하기 때문에 소셜 미디어 사이트에서 직접 구매하는 일이 더욱 일반 화될 가능성이 높습니다. 인바운드 시장을 다루는 한국 여행 업체들은 한 국과 매우 다른 해외의 소셜 미디어에 적응하고 국제 시장에서 사용되는 강력한 소셜 미디어 솔루션을 개발해야 합니다. 8 출처: Korea Communications Commission, Survey on the Internet Usage, 2011년

한국에서는 개인 블로그가 매우 일반화되어서, 소셜 미디어 사용자의 84%가 블로그를 읽거나 관리합니다. 그리고 2/3는 Cyworld 가 제공하는 개인화된 온라인 페이지로서 자유롭게 개성을 표현 할 수 있는 미니홈피 를 가지고 있습니다.

16 Shaping the future of travel in Korea 16 바벨 효과(Barbell Effect) 럭셔리 여행 시장과 저가 여행 시장의 성장

17 Shaping the future of travel in Korea 17 신흥 시장의 빠른 성장 저가 여행객 유치의 필요성 동남아시아의 여행자 수는 증가했지만 일본 여 행자에 비하면 여행 경비가 적습니다. 동남 아시 아 여행자들은 대한항공과 같은 고급 항공사 대 신에 저가 항공사를 주로 이용하죠. 박학진 여객지원부 임원, 대한항공 당사의 보고서 아-태 지역 여행 시장의 미래 지도 (Shaping the future of travel in Asia Pacific); 4대 핵심(The big FOUR travel effects) 에서 설 명된 바와 같이 향후 20년 동안 아-태 지역 전체 여행자의 급격한 성장은 중국, 인도 및 인도네시아 등 신흥 경제국에서 비롯될 전망입니다. 이들 국가에서 한국을 찾는 여행자는 눈에 띄게 늘어나고 있으며, 한국 인바운 드 시장 타켓이었던 일본인 관광객 보다 더 급격하게 증가하고 있습니다. 그러나 여행자 수의 빠른 증가에도 불구하고 2030년까지 이들 신흥 경제 국의 1인당 평균 소득은 선진국에 비해 크게 낮을 것으로 예상되기 때문 에 대부분의 여행자들은 여전히 저가 여행을 선호할 것으로 예상됩니다. 일본, 중국, 동남아시아 등으로의 단거리 여행에 대한 수요는 장거리 여행 수요보다 더 빠르게 증 가하고 있습니다. 이처럼 단거리 여행 수요가 급 속도로 증가하는 것은 저가 항공의 높은 경쟁력 때문이라 할 수 있습니다. 이우상 상무, 토파스 현재 제주 항공 및 진에어와 같은 한국 저가 항공사들이 눈에 띄는 성장 세를 보이고 있기는 하지만, 저가 항공사들의 국제 노선 점유율은 여전히 10% 미만으로 저가 항공 점유율이 30%를 넘는 싱가포르에 비해서 상대 적으로 매우 낮은 수치입니다. 즉, 50%를 상회하는 한국 저가 항공사의 국 내 노선 점유율이 10 국제 노선 점유율로 이어지지 않고 있다는 의미입니 다. 본 조사에 따르면 지난 1년 동안 한국 관광(레저) 여행자의 35% 또는 출장자의 25%가 저가 항공사을 이용한 경험이 있다고 응답했는데, 이는 동일 조건 아-태 지역과 비교했을 때 매우 낮은 비율입니다. 신흥 경제권에서 유입되는 여행자의 증가에 발맞추어, 한국은 저가 항 그림 7: 지난 1년 간 저가 항공사를 이용한 여행자 비율 공 및 호텔과 같은 시설 확충을 통해 저가 여행객의 요구를 수용해 나가 야 합니다. 그렇지 않을 경우, 점차 현지 호텔 시설 부족 및 높은 숙박 가 격 등의 문제를 안고 있는 일본 여행 시장과 비슷한 문제에 직면하게 될 것입니다. 앞으로 인프라의 성장은 여행의 스펙트럼을 점점 더 럭셔리 여 행 시장과 저가 여행 시장으로 집중시키게 되므로 우리는 이 현상을 바 벨 효과 라고 정의하였습니다. % 관광 여행자 비즈니스 여행자 호주 중국 인도 인도네시아 일본 한국싱 가포르 출처: 아시아 태평양 지역 1,531 여행객 조사, 2012년 8월 한국의 저가 항공사들이 고전하는 또다른 요인은 한국 여행자들이 가지고 있는 항공사에 대한 높은 서비스 기대치 입니다 출처: CAPA Centre for Aviation

경제국에서 비롯될 전망입니다. 이들 국가에서 한국을 찾는 여행자는 눈에 띄게 늘어나고 있으며, 한국 인바운 드 시장 타켓이었던 일본인 관광객 보다 더 급격하게 증가하고 있습니다.

18 Shaping the future of travel in Korea 18 한국에서의 항공 여행은 고급 이라는 이미지를 가지고 있으며 한국 사람들은 항공사가 다소 특 별하고 기차나 버스 등 타 교통 수단보다 우수한 서비스를 제공해야 한다고 생각합니다. 그래서 한 국에서 진에어와 같은 저가 항공사들은 다른 국 가에서보다 더 많은 서비스를 제공하고 있습니 다 한국에서 성공한 저가 항공사들은 국적사인 대한항공과 아시아나 항공의 자회사들이며, 듀얼 브랜드 모델의 형태로 운영 중이기 때문에 저가 항공 본연의 비지니스 모델과는 다소 차이가 있습니다. 그러나 중국, 인도 및 인 도네시아와 같은 신흥 시장의 급격한 성장에 대응하기 위해서 한국은 저 가 항공편을 늘리고 수요 증가에 대처하기 위하여 인프라를 확충해야 합 니다. 즉, 모든 항공 운송의 중심지인 인천 공항 외에, 김포공항과 지방 공 항의 인프라도 늘려가야 합니다. 또한 저가 항공편의 급격한 성장 가능성 에 대비한 인천공항의 터미널 확대가 반드시 필요한데, 특히 저가 항공 전 용 터미널을 확보할 수 있다면 더욱 이상적일 것입니다. 박학진 임원, 여객지원부, 대한항공 그러나 특히 중국, 인도 및 인도네시아 여행자들의 증가를 위해서 저가 항 공의 공급은 중요한 요소입니다. 한국이 인바운드 관광지로서 경쟁력을 높이기 위해서는, 저가를 원하는 여행객 유치의 역량 강화가 선행되어야 합니다. 한국 방문자들은 서울만이 아닌 다양한 지역을 통해 입국하게 될 것입니다. 이러한 수요를 촉진 시키는 열쇠는 기술력입니다. 기술력 없이는 새 로운 입국 경로 마련에 어려움이 있을 뿐 아니라, 입국 후 도심을 연결하는 부분 또한 제한됩니다 현재 일본, 한국 및 중국에서 저가 항공사의 점 유율이 낮은 편이지만, 앞으로는 성장 가능성이 매우 높습니다 Simon Akeroyd 부사장, 신사업개발, 아마데우스 아시아 여행 시장에 미치는 변화 바벨 효과 Peter Harbison 회장, CAPA - Centre for Aviation 저가 여행객 유치를 위한 한국 시장의 방향 저가 항공사들의 요금 경쟁력 정책, 중산층의 성 장 등의 요인이 결합하면서 향후 저가 항공사들 은 호황을 누릴 것으로 예상됩니다. 즉, 누구든 여 행이 가능한 시대가 열린다는거죠. 향후 20년 여행 시장의 성장은 대부분 개발도상국에서 비롯될 것이므로 예상되며. 한국의 여행 산업도 이러한 변화를 준비해야 합니다. 특히 중국, 인도, 인도네시아 같은 신흥개발 도상국을 중심으로 신흥 부자들의 증가 하고 이들의 럭셔리 여행에 대한 요구도 증가하게 될것입니다. 그러나 이 러한 개발도상국의 평균 국민소득은 선진국의 수준에 뒤떨어지기 때문에, 여행 시장의 성장은 대부분 저가 여행객으로 인해 이루어질 것입니다. 한 국은 인바운드 여행자들을 위한 숙박 문제를 해결해야 합니다. 즉, 한국에 서 1박 평균 비용은 중국이나 일본에 비해 높습니다. 11 차세대 여행자들은 비용에 더욱 민감할 것 으로 예상되며 한국은 이러한 저가 여행자들을 위 한 방안을 마련해야 합니다. Peter Harbison 회장, CAPA - Centre for Aviation 11 출처: 호텔 가격 지표, 2012년

그러나 중국, 인도 및 인 도네시아와 같은 신흥 시장의 급격한 성장에 대응하기 위해서 한국은 저 가 항공편을 늘리고 수요 증가에 대처하기 위하여 인프라를 확충해야 합 니다. 즉, 모든 항공 운송의 중심지인 인천 공항 외에, 김포공항과 지방 공 항의 인프라도 늘려가야 합니다.

19 Shaping the future of travel in Korea 19 요약 한국 여행자들 한국은 아시아 태평양 지역에서 주요 여행 지역 중 하나입니다. 아웃바운 드 여행자 규모는 중국, 일본에 이어 세번째 규모이나 총인구 대비 해외 여행자 비율은 중국 및 일본에 비해 월등히 높고 현재 성장 속도로 미루어 향후 몇 년 내에 일본을 추월할 가능성이 있습니다. 지난 수십 년 동안 한국 기업들의 해외 진출 가속화로 인해 출장 수요가 급증하고 1인 국민 소득 증가에 따른 관광과 해외 유학 등의 여행자수 증 가는 한국 아웃바운드 여행 시장 성장으로 이어졌습니다. 그 결과, 여행자 수가 연 평균 12% 이상 증가했습니다. 이번 조사에서 우리는 아웃바운드 지속적인 여행자 증가로 한국인 여행자의 여행 형태가 더욱 다양화될 것 으로 예측하고 있습니다. 관광(레저)목적으로 패키지 여행에서 벗어난 개 별 자유 여행을 선호하고, 여행에 관한 컨텐츠 조사, 요금 비교, 예약을 위 한 수단으로 인터넷을 사용하는 한국인들이 늘어날 것으로 예상됩니다. 그리고 중소기업 출장자들이 증가되고 중요도가 높아짐에 따라 아웃바운 드 출장시장의 세분화가 진행될 가능성도 있습니다. 이는 항공사와 호텔 그룹과 같은 여행 관련업체에 많은 함축적 의미를 가 지고 있습니다. 많은 여행자들이 인터넷을 이용하여 여행 정보 조회, 비 교, 예약 등을 진행하며 여정 전반을 스스로 관리하기 때문입니다. 이러한 여행자 행동의 변화는 여행 시장 전반의 변화 및 관련 업체들의 여행자 접 근 방법의 변화를 가져올 것입니다. 예컨대 한국의 독특한 소셜 미디어 영 역과 높은 스마트폰 사용률은 여행 업체들이 웹 사이트의 모바일 버전을 개발해야 한다는 의미입니다. 그리고 아웃바운드 관광(레저)시장의 세분화 에 대비하여 만반의 준비를해야 합니다. 그러나 여행 업체들이 기술 활용도가 높은 한국 여행자들에 대한 이해를 갖추는 것이 무엇보다 시급합니다. 한국 인바운드 시장 성장에 대비한 정부 기관의 협조 또한 중요합니다. 한 국은 향후 아시아 태평양 지역의 저가 여행자 성장에 대비하여 저가 항공 사 및 호텔을 확대하는 데 주력해야 합니다. 또한 한국의 인바운드 시장에서도 성장 변화가 이루어질 것으로 예상됩니 다. 한국으로 입국 절차 등의 접근성이 개선되면서 한국을 방문하는 외국 출장자들의 수도 크게 증가할 것으로 보입니다. 그리고 한국이 선망하는 관광지로서 입지를 계속 강화함에 따라 특히 젊은 세대의 여행자 수가 증 가할 것입니다. 아시아 태평양 관광(레저)시장의 성장 잠재력은 여러 조사 에 따라 충분히 입증되었습니다. 그러나 이 기회를 활용하기 위해서 한국 은 특별히 저가 시장의 인프라 강화에 초점을 맞추어야 합니다. 한국 여행 시장 성장 가능성은 무궁무진합니다. 한국이 시장의 성장 가능 성에 대해 충분히 이해하고 준비한다면,서 앞으로도 선망하는 여행지로 서의 입지를 다져나갈 수 있을 것입니다. 끝

지난 수십 년 동안 한국 기업들의 해외 진출 가속화로 인해 출장 수요가 급증하고 1인 국민 소득 증가에 따른 관광과 해외 유학 등의 여행자수 증 가는 한국 아웃바운드 여행 시장 성장으로 이어졌습니다. 그 결과, 여행자 수가 연 평균 12% 이상 증가했습니다.

20 Shaping the future of travel in Korea 20 부록 접근방식 우리는 여행 서비스 관련 업체, 산업 협회 및 여행자 등 세 가지 부문에서 질적 및 양적 정보를 구했습 니다. 특히 산업 협회, 전국 관광 단체, 항공사, 호텔, 여행사 및 컨설턴트를 비롯한 지역 전체의 여행 산업 리 더들 대상 일대일 면담을 실시했습니다. 또한 당사는 아마데우스사 임원들과의 면담을 실시했습니 다. 도움 주신 분들은 보고서 뒤에 기재되어 있습니다. 우리는 7개의 주요 시장인 호주, 중국, 인도, 인도네시아, 일본, 한국 및 싱가포르의 출장자 관광(레저) 여행자 1,531명(지난 12개월 내에 최소한 한 번 해외 여행을 가진 사람으로 정의)과 양적 조사를 실시 했습니다. 따라서 이 조사에는 두 개의 선진국 시장(OECD 국가인 호주, 일본 및 한국 이외에 싱가포 르)과 인구가 많은 신흥 시장인 중국, 인도 및 인도네시아의 여행자가 포함되었습니다. 조사는 온라인 설문 방식으로 실시되었습니다. 또한 당사는 World Tourism Organisation(WTO), Centre for Aviation(CAPA), Pacific Asia Travel Association(PATA), Asian Development Bank(ADB) 및 Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD)의 다양한 데이터 소스로부터 이 지역의 여행 산업에 대한 기존 공개 정보를 검 토했습니다. 도움 주신 분들 본 보고서의 작성에 시간과 아이디어를 제공해 주신 모든 분들께 진심으로 사의를 표합니다. Angel Gallego, 사장, 아마데우스 아시아 Dr Li Qiang, CIO, 에어 차이나 박학진 임원 여객지원부, 대한항공 Jayson Westbury, CEO, 호주 여행사 연합회(Australian Federation of Travel Agents) John Koldowski, 리써치 책임자, Pacific Asia Travel Association(PATA), Jonathon Broughton, GSR 책임자, American Express Corporate Travel 홍기정 부회장, 모두투어 네트워크 Markus Keller, 지역 영업 이사, Accor Hotels Mitsunori Nobe, 사장 겸 CEO, JTB-CWT Business Travel Solutions, 일본 Keisuke Okada, EVP Alliances & International Affairs, All Nippon Airways Peter Harbison, 회장, Centre for Aviation(CAPA)

따라서 이 조사에는 두 개의 선진국 시장(OECD 국가인 호주, 일본 및 한국 이외에 싱가포 르)과 인구가 많은 신흥 시장인 중국, 인도 및 인도네시아의 여행자가 포함되었습니다. 조사는 온라인 설문 방식으로 실시되었습니다.

21 Shaping the future of travel in Korea 21 Puneet Mahindroo, 전임 Corporate Director of Revenue Management & Global Distribution, Taj Hotels, Resorts and Palaces Rajnish Kapur, CIO, Makemytrip.com, 인도 이우상 상무, 토파스 Yeoh Siew Hoon, 편집자 겸 설립자, Web-in-Travel 이영근 관광문화팀장, 한국관광공사 또한 시간을 내어 주시고 의견을 주신 다음의 선임 아마데우스 담당자에게도 감사를 드립니다. Ankur Bhatia 이사, 아마데우스 인도 Bruno Des Fontaines 부사장, 솔류션 그룹, 아마데우스 아시아 John Chapman 부사장, 항공사 영업, 아마데우스 아시아 Karun Budhraja 부사장, 기업 홍보실, 아마데우스 아시아 Leon Herce 부사장, 지사 관리 및 지원, 아마데우스 아시아 Miho Ohtake 사장, 아마데우스 일본 Simon Akeroyd 부사장, 신사업 개발, 아마데우스 아시아 면책 사항 본 보고서에 나오는 의견 및 관점은 기본적으로 해당 제공자 의견을 모두 반영한 것은 아닙니다. 모든 정보는 출판 시점 기준으로 정확한 정보입니다. 본 보고서에 대한 자세한 내용은 아마데우스 아시아 홍보 담당자에게 문의하십시오. 이메일:

22 Shaping the future of travel in Korea 22 아마데우스 회사 소개 아마데우스사는 여행 산업내 IT 기술 솔루션을 제공하는 글로벌 그룹입니다. 고객 업체로는 여행 관련 컨텐츠 제공업체(예: 항공사, 호텔, 철도 및 페리 운영업체 등), 여행 판매자(여행사 및 온라인 여행사) 및 여행 구매자(기업 및 여행 관리 회사) 등이 있습니다. 아마데우스 그룹은 스페인 마드리드(본사), 프랑스 니스(기술 개발 센터) 및 어딩(데이터 센터)의 각각 본사를 운영하고 전 세계 71개의 지역 지사를 통해 약 1만 명의 직원을 고용하고 있습니다. 아마데우스 그룹은 트랜잭션 기반 비즈니스 모델을 운영합니다. 2012년 12월 31일자로 마감된 2012 회계연도에 이 회사는 29억 1030만 유로의 매출과 11억 770만 유로의 EBITDA를 보고했습니다. 아마데우스는 스페인 주식 시장에 AMS.MC 로 상장되었으며 IBEX 35 지수의 하나입니다. 기타 아마데우스사에 대한 자세한 내용은 볼 수 있습니다. Frost & Sullivan 소개 Frost & Sullivan는 고객이 성장을 가속화하고 성장, 혁신 및 리더십에서 최고 수준의 위치에 도달할 수 있도록 해 드립니다. 회사의 성장 파트너십 서비스(Growth Partnership Service)는 CEO 및 CEO의 Growth Team에게 강력한 성장 전략을 창출, 평가 및 이행할 수 있는 체계적인 조사와 모범 관행 모델 을 제공해 드립니다. 당사는 50년의 경험을 활용하여 6대륙의 40개가 넘는 사무소에서 신흥 비즈니스 와 투자 커뮤니티를 만들어 글로벌 1000대 기업과 협력하고 있습니다. Frost & Sullivan의 성장 파트 너십 서비스(Growth Partnership Service)에 대한 자세한 내용은 볼 수 있습 니다.

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