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1 2014년 해외시장 진출 호 부진 품목 - 국가 및 무역관별 중소기업글로벌지원센터

2 목 차 아시아대양주 5 싱가포르 - 싱가포르무역관 6 미얀마 - 양곤무역관 7 라오스 - 비엔티안무역관 8 방글라데시 - 다카무역관 9 베트남 - 호치민무역관 10 베트남 - 하노이무역관 12 캄보디아 - 프놈펜무역관 13 스리랑카 - 콜롬보무역관 14 말레이시아 - 쿠알라룸푸르무역관 15 인도 - 뉴델리무역관 16 인도 - 첸나이무역관 18 일본 - 도쿄무역관 30 일본 - 오사카무역관 31 미국 - 뉴욕무역관 56 미국 -LA무역관 58 미국 - 시카고무역관 59 미국 - 달라스무역관 60 미국 - 워싱턴무역관 61 3 인도 - 뭄바이무역관 19 인도 - 방갈로르무역관 20 인도네시아 - 자카르타무역관 21 인도네시아 - 수라바야무역관 22 태국 - 방콕무역관 23 파키스탄 - 카라치무역관 24 필리핀 - 마닐라무역관 25 뉴질랜드 - 오클랜드무역관 26 호주 - 시드니무역관 27 호주 - 멜버른무역관 28 일본 29 중국 - 베이징무역관 36 중국 - 상하이무역관 37 중국 - 다롄무역관 38 중국 - 광저우무역관 39 중국 - 시안무역관 40 중국 - 선양무역관 41 중국 - 정저우무역관 42 중국 - 샤먼무역관 43 중국 - 난징무역관 44 멕시코 - 멕시코시티무역관 68 도미니카공화국 - 산토도밍고무역관 70 과테말라 - 과테말라무역관 71 베네수엘라 - 카라카스무역관 72 브라질 - 상파울루무역관 73 브라질 - 리우데자네이루무역관 74 아르헨티나 - 부에노스아이레스무역관 75 일본 - 후쿠오카무역관 32 일본 - 나고야무역관 33 중국 35 중국 - 우한무역관 45 중국 - 창사무역관 47 중국 - 청두무역관 48 중국 - 칭다오무역관 49 중국 - 충칭무역관 50 중국 - 항저우무역관 51 중국 - 홍콩무역관 52 대만 - 타이베이무역관 53 몽골 - 울란바토르무역관 54 북미 55 미국 - 실리콘밸리무역관 62 미국 - 마이애미무역관 63 미국 - 디트로이트무역관 64 캐나다 - 토론토무역관 65 캐나다 - 밴쿠버무역관 66 중남미 67 칠레 - 산티아고무역관 76 파나마 - 파나마무역관 77 페루 - 리마무역관 78 쿠바 - 아바나무역관 79 콜롬비아 - 보고타무역관 80 파라과이 - 아순시온무역관 81 에콰도르 - 키토무역관 82

3 구주 83 독일 - 프랑크푸르트무역관 84 독일 - 함부르크무역관 85 독일 - 뮌헨무역관 86 그리스 - 아테네무역관 87 네덜란드 - 암스테르담무역관 88 덴마크 - 코펜하겐무역관 89 루마니아 - 부쿠레슈티무역관 90 벨기에 - 브뤼셀무역관 91 불가리아 - 소피아무역관 92 스웨덴 - 스톡홀름무역관 93 스위스 - 취리히무역관 94 러시아 - 모스크바무역관 108 러시아 - 블라디보스톡무역관 109 러시아 - 노보시비르스크무역관 110 러시아 - 상트페테르부르크무역관 112 아제르바이잔 - 바쿠무역관 113 스페인 - 마드리드무역관 96 영국 - 런던무역관 97 오스트리아 - 빈무역관 98 체코 - 프라하무역관 99 크로아티아 - 자그레브무역관 100 폴란드 - 바르샤바무역관 101 프랑스 - 파리무역관 102 핀란드 - 헬싱키무역관 103 헝가리 - 부다페스트무역관 104 이탈리아 - 밀라노무역관 105 CIS 107 아랍에미리트연합 - 두바이무역관 120 사우디아라비아 - 리야드무역관 121 모로코 - 카사블랑카무역관 122 알제리 - 알제무역관 123 오만 - 무스카트무역관 124 요르단 - 암만무역관 125 터키 - 이스탄불무역관 126 이스라엘 - 텔아비브무역관 127 남아프리카공화국 - 요하네스버그무역관 138 수단 - 카르툼무역관 139 케냐 - 나이로비무역관 140 가나 - 아크라무역관 141 에티오피아 - 아디스아바바무역관 142 우크라이나 - 키예프무역관 114 카자흐스탄 - 알마티무역관 115 우즈베키스탄 - 타슈켄트무역관 116 벨라루스 - 민스크무역관 117 중동 119 이집트 - 카이로무역관 128 쿠웨이트 - 쿠웨이트무역관 130 이란 - 테헤란무역관 131 리비아 - 트리폴리무역관 132 이라크 - 바그다드무역관 133 시리아 - 다마스커스무역관 134 카타르 - 도하무역관 135 아프리카 137 나이지리아 - 라고스무역관 143 카메룬 - 두알라무역관 145 탄자니아 - 다레살람무역관 146 콩고민주공화국 - 킨샤사무역관 147 모잠비크 - 마푸투무역관 148 참고자료 중소기업 수출 유망 33개 품목별 진출 유망 해외시장 현황 FTA 체결 현황 152 4

4 2014년도 해외시장(국가 및 무역관별) 진출 호ㆍ부진 예상품목 아시아대양주 싱가포르 - 싱가포르무역관 미얀마 - 양곤무역관 라오스 - 비엔티안무역관 방글라데시 - 다카무역관 베트남 - 호치민무역관 베트남 - 하노이무역관 캄보디아 - 프놈펜무역관 스리랑카 - 콜롬보무역관 말레이시아 - 쿠알라룸푸르무역관 인도 - 뉴델리무역관 인도 - 첸나이무역관 인도 - 뭄바이무역관 인도 - 방갈로르무역관 인도네시아 - 자카르타무역관 인도네시아 - 수라바야무역관 태국 - 방콕무역관 파키스탄 - 카라치무역관 필리핀 - 마닐라무역관 뉴질랜드 - 오클랜드무역관 호주 - 시드니무역관 호주 - 멜버른무역관 5

5 싱가포르 - 싱가포르무역관 주소 : 7 Temasek Boulevard, #13-02 Suntec Tower One, Singapore 전화 : (65) / 팩스 : (65) / 이메일 : jisahwa_sin@kotrakbc.or.kr 동남아 주요국 소비재 시장의 Showcase 역할 - 다민족 국가의 특성 및 매년 증가하는 외국인관광객 중심의 소비시장 형성으로 다양한 제품의 수요 상존 풍부한 물류 인프라를 바탕으로 동남아 물류 허브 기능 - 전세계 글로벌 물류기업이 대부분 주재하고 있고, 인근국에 비해 안정적인 물류 네트워크 기반 구축으로 활발한 연간 물동량 유지 MICE산업 및 관광산업 연계로 외국인 관광객 유입 급증 년 970만 명 수준의 관광객이 2012년 1,500만 명 수준으로 급증하고, 연간 6,000여 회의 다양한 전시 컨벤션 행사 개최로 세계 1위의 MICE 산업국가로 부상하였음 - 생활소비재 - 농수산식품 및 가공식품 - 가전제품(핸드폰, TV, IT 및 통신관련 디지털 제품) - 건강용품(가정용 자가 진단기, 의료용품, 건강보조식품) - 미용제품(화장품, 피부관리 관련 제품) - 건축자재(내외장재) - 화학제품 - 철강제품 - 여성 의류 및 잡화류 - 전력기자재(변압기, 케이블, 스위치기어) - 굴착용 기자재 - 기능성 음료(과일음료, 홍삼음료) - 김제품 - 중저가 화장품 및 의류(기능성 차별화가 어려운 일반 화장품 및 저가 의류) - 의료장비 - 반도체 생산설비 - 건설장비 - 조선기자재 일부(선박 보수/수리 관련 수요 급감) - 교육기자재(온라인 교육 콘텐츠) - 자동차부품(A/S 품목 제외) - 건설용 렌털 장비 참가업체 선정을 위한 시장성 검토기간 배려 요망 - 사절단 파견시점을 기준으로 2개월 전까지 참가업체가 확정되려면, 적어도 4~5개월 이전에 참가업체 모집이 이루어져야 1개월 정도의 시장성 검토가 가능한 바, 적극 협조 요망 사절단 리스트 작성시 영문 리스트 제공 요망 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

6 미얀마 - 양곤무역관 주소 : 7 Temasek Boulevard, #13-02 Suntec Tower One, Singapore 전화 : (65) / 팩스 : (65) / 이메일 : kortrade@singnet.com.sg 신정부, 경제개발 및 인프라 구축 지속 확대 예상 - 수출입 정책 완화, 외국인 투자유치 강화 등 신정부의 정치, 경제 개혁 적극 추진 국제관계 개선으로 인해 차관 도입 재개 예정 - 신규 차관은 전력, 통신, 도로 등 기초 인프라 확대에 우선적 사용 미얀마의 경제 개방 확대로 인한 외국인 투자 및 진출 증가 전망 - 원유/가스, 구리, 망간 등 다양한 천연자원과 낮은 임금의 풍부한 인적 자원 등 개발 잠재력을 보유한 시장으로 평가 - 미얀마의 전략적 중요성을 인식, 중국, 미국, 일본 등 주요국 진출이 빠르게 증가 - 건설 장비 및 건축 자재 - 기초 원부자재 - 기초소비재(화장품, 샴푸, 음료, 식품 등 소비재를 중심) - 중고승용차(재고물량 증가) - 철강제품 아시아대양주 7

7 라오스 - 비엔티안무역관 주소 : P.O.Box 6365, 3rd Fl. Alounmai Bd., 23 Singha Rd., Vientiane, Lao PDR 전화 : (856) / 팩스 : (856) / 이메일 : laoskotra@gmail.com 라오스는 성장동력인 수력발전과 광업부분에 대한 꾸준한 투자를 통해 2010년 이후 8% 이상의 경제성장을 달성하고 있으며 2014년에도 8%대의 성장을 이어갈 전망임 - 건설중장비, 상용차, 송배전 시설 등의 수입 증대 예상 2013년 2월 WTO 가입과 서비스시장 개방 등으로 외국투자자의 서비스산업에 대한 관심이 높아지고 있음 - 외식업을 중심으로 한 프랜차이즈 진출이 두드러짐 국가 경제성장과 국민의 소득 증대로 소비자 구매력이 증대 - 삶의 질이 향상됨에 따라 미용, 의료, 보안 등에 대한 수요가 증가하고 있으며, 승용차 등 일부 사치재의 소비가 증대됨 - 상용차, 승용차, 건설중장비, 차량부품, 의료기기, 변압기, 건축자재 - 인테리어 소비재, 화장품, 가구, 의류, 방범 보안 설비 및 프로그램 - 매장관리 프로그램 및 앱 등 소프트웨어, 네트워크 및 인터넷 등 전자통신 장비 - 일반 생활소비재, 제조설비, 컴퓨터 및 주변기기 등 - 주로 가격에 민감한 제품으로, 열악한 물류환경 때문에 인근 중국과 태국 제품과의 가격 경쟁이 어려움 - 또한 제조업이 발달하지 않고 공장이 거의 없어 기계류 등 제조설비 관련 제품시장이 없음 라오스와 태국은 지리적으로 가까울뿐더러 비슷한 언어, 문화, 취향을 공유하고 있기 때문에 태국과 거래 경험이 중요함. 하나의 시장으로 보고 진출 전략을 수립하는 것이 바람직함 가족경영을 바탕으로 하나의 회사가 여러 계열사를 보유 하고 있음. 표면적으로 관련이 없어 보이는 바이어지만, 혈연과 지연으로 네트워크가 조직적으로 이루어져 있는 경우가 많음 소량주문에도 탄력적으로 대응하고, 일단 시장 진입 후 주시하는 자세가 필요함. 시장규모가 작기 때문에 경쟁자가 많지 않으며, 향후 선점효과를 누릴 수 있는 가능성이 높음 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

8 방글라데시 - 다카무역관 주소 : MCC Bldg 7th Fl., Gulshan Ave., Gulshan 1, Dhaka-1212, Bangladesh 전화 : / 팩스 : / 이메일 : jmorning@kotra.or.kr 경제성장 둔화 년 말 총선을 앞두고 정치 불안정이 심화되면서 성장률 둔화 조짐 * 10/11 6.7% 11/12 6.3% 민간투자 부진 - 정치 불안, 잦은 시위와 폭력사태, 높은 금리 등으로 투자가 크게 부진 * 현지 경제연구소(CPD), 최근 GDP 대비 투자비율 19%는 지난 6년간 최저치라고 발표 정부의 수입억제 완화 움직임 - 연초 중앙은행은 시중은행들에게 수입을 위한 자금 제공 확대를 요청 - 6월초, FY 14년 예산안에서 기계장비와 원부자재에 대한 관세율 인하안 제시 FY 14년 예산, 전년대비 17.5% 증액 - 총선을 의식, 인프라 에너지 등 분야의 개발에 중점 개발지출 21.5% 증가 - 합성수지 - 철강제품 - 섬유직물 - 인조섬유(폴리에스테르 스테이플 파이버 등) - 특수차량 - 선박 엔진 및 부품 - 각종 종이제품 - 자전거 - 제약기계 - 섬유용 화학제품(염료) - 자동차 및 수송기계 생산에 소요되는 부품, 소재, 기계류 - 전자제품 생산에 소요되는 부품, 소재, 기계류 - 화장품 및 생활용품 수입 의존도가 매우 높은 가운데 한국 상품에 대한 인지도 및 인식이 좋음 최근 냉장고 생산 등 일부 제조업 분야에서도 뚜렷한 성장세가 나타나고 있음 한국기업과 최초 상담결과가 좋아도 실거래로 이어지지 못하는 경우 중 상당수가 최소 물량에 대한 의견이 불일치 한데 기인함 - 따라서 장기적 관점에서 접근을 필요로 함 아시아대양주 9

9 베트남 - 호치민무역관 주소 : 704B Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi MInh City, Vietnam 전화 : (84) / 팩스 : (84) / 이메일 : kotrasgn@hanmail.net 베트남 경제 성장 둔화 년 GDP증가율이 5.03%로 계속 성장률이 떨어지는 추세 - 베트남정부가 소비진작과 기업활동의 격려를 위하여 세금감면 등이 국회에서 최근 결정, 시행을 앞두고 있음 소매시장의 위축 - 최근 기업재고지수가 개선되는 등 긍정적 신호도 발견되나, 소비심리의 위축에 따라 중고가 제품의 판촉이 쉽지 않은 상황 노동집약산업에서 기술집약산업으로 이동중 - 삼성전자, 인텔 등 기술집약 산업의 기업이 유치가 장려되고 있음 - 봉제, 신발 업계 역시 고용의 양을 늘리기 보다는 효율성을 강조하는 업계 추세가 발견됨 - 산업밸브, 펌프류, 파이프, 피팅류 등의 산업기계류 - 보안제품(금고, 출입통제시스템 등), 소방제품 - 의료제품(의료용기기, 약품 등) - 화장품(특히 얼굴화장품으로 저가일 것) - 발전기, 수처리 관련 제품 등 - 소프트웨어 및 콘텐츠 - 선박제조 관련 제품 - 의류제품, 신발류, 액세서리류 등 고가소비제품 - 현지로컬기업을 대상으로 한 전자부품 등 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

10 지역의 산업별 특성을 살려 무역사절단 참가업체 구성하는 것이 바이어 발굴의 심도를 높이며, 참가업체가 다수인 것이 일반적으로 바이어의 상담장 방문을 용이하게 하므로 통합사절단이 바이어 유치 측면에서는 보다 유리함 바이어발굴 과정에서 제품에 대한 산업적 이해가 쉽지 않는 경우가 있는데, 이는 주로 인력절감요소를 갖는 하이테크 제품을 베트남에 소개하려고 할 때 나타남 (예컨대 호치민무역관 베트남인 현지직원 중, 집에 전자레인지가 있는 경우는 절반정도에 불과함) 중고가 소비제품의 판촉관련, 유통채널이 주로 오프라인으로 형성되어 있고 판매양이 크지 않은 편으로, 단순히 온라인 광고, 홈쇼핑 광고 등으로 시장에 접근하는 것은 주의를 해야 함 아시아대양주 11

11 베트남 - 하노이무역관 주소 : 13 fl. Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Str., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam 전화 : (84) / 팩스 : (84) / 이메일 : kotrahanoi@kotra-hanoi.org.vn 글로벌 경기침체에 따른 경기불황으로 내수침체가 심화되고 있으며, 13년 2분기까지 4.9%의 경제성장률을 기록하였으며 하반기에도 부진한 성적이 예상됨 반면, 중산층이 꾸준히 증가하고 있으며 이에 따라 생활소비재의 수요 증가가 증가하고 있음. 특히, 내수침체에도 불고하고 여성용품과 유아용품에 대한 수요는 계속 증가하고 있음 한류의 영향은 작년에 이어 올해도 지속될 것으로 전망되며, 이미 시장에 많이 진출해 있는 화장품 외에 한국 식품류(홍삼류, 음료, 김, 스낵 등)의 인기가 계속 높아지고 있음 소비인식이 진작됨에 따라 값싼 중국산을 대체하기 위한 질 좋은 한국 상품을 찾는 바이어가 늘고 있으며, 적당한 수준의 가격경쟁력을 갖춘다면 시장 진출 가능성이 높음 - 식품류(홍삼, 음료, 스낵 등) - 산업기자재(밸브류, 파이프, 피팅류 등) - 의료제품 (의료용기기, 약품 등) - 기타 재생 섬유 및 생활 소비재용 부직포 등 - 선박제조 관련 제품 -건축 건설 장비 및 기자재 - 로봇 등 첨단기술의 고가품 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

12 캄보디아 - 프놈펜무역관 주소 : PGCT center, St.274, Phnom Penh P.O Box2444 전화 : (855) / 팩스 : (855) / 이메일 : kotrapnh@gmail.com 2013년 5월, 최저임금 20% 상승을 통한 내수시장 성장으로 인해 생활필수품, 화장품, 의약품, 가공식품 등 소비재 전 품목에 대한 수입 호조가 예상됨 2013년 7월 28일 선거 결과가 야당 득표율 45%로 야당이 선전함에 따라 이후 정국 불안이 향후 시장전망에 큰 변수가 될 수 있음 정부의 농업 진흥정책과 인건비 상승에 따른 농기계 및 비료, 농약 수입 증가가 예상됨 - 농자재 : 농기계, 정미기계, 비료, 농약 등 - 생활필수품, 의약품, 가공식품 - 운송기계 및 산업기계 : 상용차, 중장비 * 농업과 관광업, 건설업 성장을 통한 관련 산업기계 수입증가가 예상됨 - 화장품 - 운송기계를 제외한 기계류(공작기계, 콤프레서 등) 및 선박과 그 부품 - 전기자재, 신재생에너지 설비 사절단 참가업체의 품목 변경 금지 - 시장조사 단계나 현지 방문 직전, 참가업체가 품목을 바꾸는 사례가 있어 품목 중복, 무역관 업무과중 및 준비 부족 등으로 상담주선에 차질이 발생하는 경우가 있기 때문임 아시아대양주 13

13 스리랑카 - 콜롬보무역관 주소 : No. 443, 1st Floor, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka 전화 : / 팩스 : / 이메일 : colombo@kotra.lk 내전종식으로 위축된 관광산업 급격히 활성화 - 13년 3월부터 대한항공 직항이 개설되면서 13년 1-5월까지는 전년 동기대비 25% 증가한 3,892명이 입국 철강 및 기계류 등 건설과 관련되거나 자본재로 활용되는 기계류는 지속적으로 수입이 증가 하고 있는 편임 소득수준이 낮고 인구가 적은 관계로 고가품의 소비재 보다는 중구간 저가품의 수요가 많음 - 중간재 : 화학, 섬유의류, 제지 - 투자재 : 기기장비, 운송장비, 건축자재 - 소비재(식재료) 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

14 말레이시아 - 쿠알라룸푸르무역관 주소 : Korea Business Center, 9th Floor, Menara Hap Seng, Jala P.Ramlee, KL 전화 : / 팩스 : / 이메일 : Trademissonkl@gmail.com 13년 말레이시아 경제성장률은 5% 수준을 보일 것으로 전망 민간소비의 경우 12년 이후 공공부문 임금이 상향조정되고, 중저소득층에 대한 금융지원이 실시됨에 따라 안정적으로 증가세가 유지될 것으로 예상됨 수출입과 관련, 12년에는 전세계적인 경기침체의 영향으로 수입도 침체가 예상되나, 13년에는 경기회복에 따른 소비의 증가로 다시 6.4%대의 성장을 보일 것으로 예상 - 식품 - 화장품(미백제품, 안티에이징제품, 한방화장품) - 기능성 직물(고급 섬유) - 자동차 부품 - 건설 중장비 - 조선 플랜트 기계류 - LED 조명 - 태양광 모듈 - 의약품 - 의료기기 - 스테인리스 스틸 플랜지 - 반도체 장비 - 배터리 - PCB - 건설용 중장비 부품 - 인테리어 부자재(타일, 벽지) - 기능형 IT 기기(회의용, 교육용으로 쓰이며 특별한 기능이 있는 IT 기기) - 반도체(아날로그 반도체 등 특수 반도체) - 휴대용 정보처리기기(넷북, 노트북 등) - 기능성 음료 및 식품(주스, 건강보조재) - 가정용 전기기기 - 고무제품 - 고무 및 팜플랜테이션 관련 기기 - 신발 - 의류 아시아대양주 15

15 인도 - 뉴델리무역관 주소 : 12th Floor, Building No.5-A, DLF Cyber City, Gurgaon , Haryana 전화 : (91) / 팩스 : (91) / 이메일 : ktcdelhi@ktcdelhi.net 12억의 인구로 풍부한 내수시장 잠재력과 저임노동력을 가지고 있으며, 경제성장과 더불어 구매력을 갖춘 소비계층이 급증함 전력, 도로, 용수 등 열악한 사회간접자본과 부패한 관료주의는 경제 발목을 잡고 있고, 과다한 재정적자와 대외부채로 적극적인 경제정책을 쓸 수 없게 하고 있으며, 카스트 제도 및 종교갈등은 주요한 성장 저해 요인이 되고 있음 소득불균형과 소비양극화 형태를 보이면서도 품질보다는 가격을 최우선시하는 시장임. 수차례 협상을 통한 끈질긴 가격인하요구와 낮은 마진율에 대응할 필요가 있고, 약속한 내용은 반드시 문서화하여 계약에 반영해야 함 2014년 4-5월 5년마다 돌아오는 총선이 실시될 예정으로 여야 모두 경제개혁을 약속하고 있고 정권 초기에 비교적 강력한 개혁정책을 실시하여 포퓰리즘에 얽매여서 침체되고 있는 경기 상황을 돌파할 계기가 될 것으로 전망 - 발전설비 - 송배전설비 - 변압기 - 건설장비 - 광산설비 - 철도기자재 - 자동차부품 - 금형 - 다이캐스팅 - 철강제품 - 알루미늄 - 공작기계 - 공구 - 열교환기 - 비료 - 석유화학 - 산업용배터리 - 포장기계 - 건축자재 - 핸드폰 액세서리 - 이미용품 - 유아 및 아동용품 - 식품(김, 한국음식) - 건강식품(홍삼) - 한류 관련 상품 (드라마, 캐릭터, 음반 등) - 높은 관세와 가격 중심 시장으로 인한 진입 장벽이 큰 품목 : 각종 생활용품 및 소비재 - 정책 변화로 인한 제한품목 : IT통신보안장비(자국산선호정책, Preferential Market Access Policy 도입 예상으로 공공 및 국방분야는 물론 민간 분야에서도 자국산 선호 가이드라인이 공표될 것으로 예상됨), 자동차용 선팅필름(대법원에 의해 부착금지) 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

16 종합품목 사절단보다는 유관 업종으로 사절단 구성이 좋음. - 한 지역 내 유관 업종을 구성하기 어렵다면 지자체간 연계해서 2~3개 업종으로 구성하는 것도 방법임 영문홈페이지 및 카탈로그는 꼭 준비해서 무역관에서 주선 중인 바이어와 미리 교신했다가 상담장에서 만날 경우 만족도도 높고 성과를 올릴 가능성이 많음 항공일정을 지나치게 빡빡하게 잡아서 상담장 호텔에만 있다가 바로 떠나는 경우가 있는데, 상담회 다음날 하루 정도를 비워서 개별상담진행 또는 산업시찰, 문화체험을 통해 현지시장을 이해할 수 있는 시간을 배정하는 것이 바람직함 아시아대양주 17

17 인도 - 첸나이무역관 주소 : No463, LR Swamy Parvatham Block 2nd Floor Teynampet Chennai 전화 : (91-44) / 팩스 : (91-44) / 이메일 : kotra@chennaiktc.com FY2013년도 인도 경제가 글로벌경제위기와 루피화 급락으로 주춤하지만, 인도 경제가 10년간 평균 8% 경제성장률을 기록하며 꾸준한 성장세를 나타내고 있음을 감안할 때 양국 간의 교역규모는 향후 증대될 것으로 보임 우리나라의 對 인도교역은 2010년 1월부터 발효된 한인도 포괄적경제동반자협정(CEPA)에 힘입어 FY2013년도 무역흑자규모는 22억 달러로 전년 대비 8% 감소하였으나 꾸준하게 무역역조 규모는 유지해 오고 있음 FY2014년도 인도 주요 수입 품목은 원유 및 석유제품, 기계류, 가공하지 않은 보석류 등이 차지할 것으로 예상되며, 주요 수입 대상국은 중국, 미국, UAE, 사우디아라비아 순으로 기록될 전망 - 자본재 등 기존 주력 품목, 한-인도 CEPA 조기 수혜 품목, 내수시장 급성장으로 인한 소비재 수요 증가 품목, 신규설비 투자 확대 및 수출산업화 추진으로 인한 산업재 수요 증가 품목 등 - CEPA 수혜품목 : 차량용 디젤엔진, 특수차량 섀시부품, 산업기계류, 버스 화물차 등 차량, 정밀기기, 플라스틱소재 성형기기, 전력기자재 등 - 산업재 중 수요증가 품목 : 페인트, 보안장비, 관개시설 장비, 조선기자재, 정밀 플라스틱소재, 식품 제약 포장 및 가공기계, 산업설비 자동화기계, 전기전자 부품, 의료 치과장비 및 기기, 재생에너지 관련 기자재 등 - 농산품, 식료품, 고가소비재, 무선 호출벨, 건강보조제품 무역사절단 참가업체는 필히 영문 카탈로그 및 영문홈페이지를 구비해 주실 것을 부탁드림 상담회에 임할 때 가격이나 운송, 선적 가능 물량, 대금결제 방법 등 실제 계약서에 기재할 내용에 충분한 준비를 갖추어야 성과를 낼 수 있음 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

18 인도 - 뭄바이무역관 주소 : No.93, 9th Floor, Maker Chamber VI, Nariman Point, Mumbai , India 전화 : (91) / 팩스 : (91) / 이메일 : ktcmumbai@kotra.or.kr 올해 인도 경제는 경상수지 적자가 증가하고 루피화 가치 폭락으로 침체된 상황이며 IMF는 최근 이번 회계연도의 인도 경제 성장률을 0.2%에서 5.6%로 하향 조정함 이에 인도 정부에서는 최근 FDI 한도 확대와 같은 투자 유입 활성화 방안과 인프라 건설 산업 정체를 막기 위한 규제 완화를 시도 중임 인도 경제의 젊은 소비 인력과 탄탄한 내수시장을 고려할 때, 양국 간의 교역규모는 향후 증대될 것으로 보임 - 화장품 등 미용관련 제품, 의료 건강 장비, 보안장비, LED 표시등 - 소득 수준이 높아짐에 따라 화장품 등 미용관련 제품, 의료 건강 장비, CCTV와 같은 보안장비 시장이 커지고 있음 - 각종 건설현장에서 쓰이는 LED 표시등에 대한 수요 증가 예상 - 직물 원단, 전력 전자 장비, 식료품 - 직물 원단은 환율 영향을 많이 받는 품목으로 최근 발생한 루피 급락 등의 추이를 볼 때 상황이 좋지 않음 - 전기전자 장비 관련 시장 자체가 침체기임 - 식료품의 경우 수입 규제가 까다롭고 현지 업체와 글로벌 업체들의 경쟁이 치열함 상담 이후, 참가기업과 바이어 간의 적극적이고도 빠른 의사소통이 중요함. 무역관에서 아무리 follow-up을 시행하여 피드백을 전달하더라도 느린 대응으로 거래가 이루어지지 못하는 경우가 발생함 아시아대양주 19

19 인도 - 방갈로르무역관 주소 : #711, 7th Floor, Prestige Meridian-1, M.G road, Bangalore , Karnataka, India 전화 : (91) / 이메일 : shshin@kotra.or.kr 인도는 각 주의 특징에 맞는 시장 진출 공략 필요함 - 예) 소비재 : 뉴델리, 뭄바이 / IT, 전기전자 : 방갈로르, NCR / 섬유산업 : 첸나이, 방갈로르 / 물류 유통업: 콜카타 / 금융 및 해운 : 뭄바이 등 젊은 소비층과 중류층이상의 인구비중이 높아지고 있어 이에 맞는 시장을 공략하는 것도 이점이나 프리미엄급의 고가의 상품은 아직 시장형성에 어려움이 있음 젊은 여성 직장인들의 소비증가에 따라 이를 타깃으로 한 미용시장과 패션시장이 증가추세를 보임 유아용 가구 및 장난감시장, 주방용품 등과 같은 생활소비재 시장이 호조를 띔 한편, 의료기기시장과 건설장비시장은 높은 기회대비 경쟁이 높아 시장진출시 가격 및 서비스 차별화 전략을 펼쳐야 할 필요가 있음 - 산업용 기계부품 - LED - IT 전자관련 제품 - 건설용 장비부품 - 섬유기기 - 의료장비 - 항공관련부품 - 미용제품 - 기타 생활소비재 - 교육관련제품 - 각종 식품류(건강보조식품, 유가공 식품류) - 농산물 - 중고품(모든 제품포함) 몇몇 인도 바이어들은 거래시작 전 여러 사업을 동시에 하려는 경향이 있어 사업을 진행시킬 품목을 확실히 하여야 함 가격면에서 민감하고 꼼꼼하니 상담 후 성과까지 인내심을 가지고 꾸준히 접촉하여야 함 관련 제품에 대한 영문 카탈로그나 홈페이지 구축필요 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

20 인도네시아 - 자카르타무역관 주소 : Suite 2102, Wisma GKBI Jl Jend. Sudirman Kav 28 Jakarta 전화 : (62) / 팩스 : (62) / 이메일 : sung333@kotra.or.kr 6%대의 경제 성장률 지속 년 동남아에서 가장 좋은 6.23%의 경제 성장률 기록 경제 성장의 3대 요인 - 풍부한 자원 및 플랜테이션 농업 : 아국의 경우 유연탄, 가스, 원유, 고무 수입 - 중산층 확대로 커지는 내수 시장 : 중산층 규모가 1억 3천 4백만 - 지속되는 외국인투자 유치(FDI) : 외국인 투자 4대 제조업은 봉제, 자동차, 오토바이, 전자산업 주목할 만한 산업 동향 - 커지는 소비재 및 식품 소비 : 2011년아 유통시장 규모는 전년 대비 16.8% 성장한 341억 달러 기록, 유통시장에서 식품부분이 전체의 71%에 이름 - 홈쇼핑 및 방문판매 유통채널 : 홈쇼핑, 방문판매가 활발, 한국의 히트 상품이 현지에서 성공 (예 : 해피콜, 도깨비 방망이 등) 년 의료보험제도 시행을 앞두고 기대되는 의료시장 ( CT, MRI 등) - SW 중심으로 한국 IT 기업 진출 가능 * 카카오톡 및 RBT(Ring Back Tone) 진출 활발 * SW 분야 모바일 콘텐츠나 기업용 솔루션 제공 진출이 바람직 - 전력수요 증가로 발전소 및 송배전 망 건설 계획 * 송배전 증설, 공장 및 가정의 전기수요 증가로 발전소 건립이 예정되어 있어 관련 기자재 수요 높음 - 산업용 기계 및 화학 원자재 수요 증가 * 전자분야의 사출, 공작, 몰드 등과 식품 및 소비재 생산용 처리, 가공, 포장기계 수요가 높을 것으로 예상 호조 품목 - 화장품 - 식품(프랜차이즈 포함) - 후라이팬 - 밀폐용기 - 쥬서기 - 미용기구(마사지기 등) - 밸프(오일 및 가스분야) - 파이프(오일 및 가스분야) - 소형 발전기 - LED 제품 - 스티커, 팬시 제품 - 건강보조식품 및 건강보조장비(헬스 장비 등) - 발전기자재 - 섬유 및 봉제 액세서리 - 의료장비 - 의약품 - IT 소프트웨어(사무실 사용) - 산업용 기계 - 소형 가전 및 전자장비 부진 품목 - 자동차 부품 - 일반 문구류 - 단순 완구 - 섬유 원단 - 합성수지(PE, HDPE, LDPE 등) 아시아대양주 21

21 인도네시아 - 수라바야무역관 주소 : Plaza BRI, 3rd floor, Suite 301 Jl. Basuki Rahmat , Surabaya 60271, Indonesia 전화 : (62-31) / 팩스 : (62-31) / 이메일 : pioneer@kotra.or.kr 수라바야는 인도네시아 동부 자바의 州 都 이며 인근에 많은 공장이 밀집되어 있는 제조업 도시임(수라바야 300만, 인근 포함 550만 명 인구) 소비제품(건강보조식품, 화장품 등)과 IT제품, 철강 및 기계 등에 골고루 수요가 있음 한편 중앙정부, 공공기관 및 외국투자기업 등은 모두 자카르타에 위치 하고 있어 경제 및 산업 활동은 자카르타 수도권 중심으로 이루어지고 있음 - Machinery, Mechanical Equipment - Iron and Steel - Plastic and Plastic Goods - Anorganic and Organic Chemical - Base chemical - Textile - Fertilizer - Electronics - Aluminium processing, Sport equipment - Leather and leather products including footwear - Automotive and Parts - Grain - Waste, leftover food industry - Fruits 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

22 태국 - 방콕무역관 주소 : ExchangeTower, Unit3201, 32nd Fl, 388 Sukhumvit, Klongtoey, Bangkok, Thai 전화 : (66) ~6 / 팩스 : (66) ~3 / 이메일 : okbody@kotra.or.kr 자본재 및 중간재를 수입, 가공 수출에 주력 - 태국의 수입을 주도하고 있는 품목은 원자재, 부품, 기계류 등 - 가공 수출을 위한 부품 및 중간재 수입도 증가하고 있음 대외 의존도가 높은 시장 - 공산품은 주로 수입에 의존, 미국, 일본, 중국산 비중이 높음 - 제조업은 주로 외국인 투자에 의해 유지, 발전되고 있음 한국산 소비재 상품 인지도 상승 - 원산지에 따른 제품 가치를 평가하는 경향이 강함, 중국 상품의 경우 가격과 품질 면에서 기대치가 낮음 - 근래 한류 열풍으로 한국 소비재 상품의 인지도 지속 상승 인터넷 쇼핑 확산 - 현지 인터넷 사용자는 20백만 명으로 전체 인구의 29% 차지 - 전체 유통시장에서 인터넷 쇼핑 차지 비중 18%에 이름 - 화장품 - 합성고무 - LED조명 - 건강보조식품 - 보안장비 - 의료기기 - 제과 - 식품첨가제 - 의류 - 건축자재 - 액세서리 - 기능성 음료 - GPS, 차량위치추적시스템 - 스포츠용품 - 미용제품 용기 - 캐릭터상품 - 문구 - 금형 - 자동차부품 - 정수기 - 인삼, 홍삼 관련 제품 - 주방용품 아시아대양주 23

23 파키스탄 - 카라치무역관 주소 : 10th Floor Technology Park, ST-8, Shahrah-e-Faisal, Karachi,Pakistan 전화 : (92-21) / 팩스 : (92-21) / 이메일 : kingca@kotra.or.kr 2014년 GDP 성장률은 4.4%로 예상되고 있는데 2013년 5월 새로운 정부 구성 이후 경제정책에 대한 기대감이 반영된 것으로 보임 인플레이션율은 작년 이후 상승세가 꺾이고 있으나 증세로 인해 다시 물가상승에 대한 우려가 고개를 들고 있으나 높은 인플레이션을 기록하지는 않을 것으로 전망됨 파키스탄의 외부 계정은 악화 되고 있음. 재무부에 따르면 현재 비축금은 중앙은행에만 약 67억불에 불과함. 또한 정부는 IMF에 차관을 분할 상환해야 하는데 이것은 외환보유고에 악영향을 줄 것으로 보임. 외환보유고 안정화 및 국제금융기관에의 빛 상환 등을 위해 올해 마지막 분기에 또다시 IMF 구제금융을 받아야 할 수 도 있음 법과 사회질서 상황 등이 경제활동에 중요한 위협을 하고 있음, 대 테러 전쟁과 기타 치안 관련 이슈들이 올해 동안 영향을 줄 것임 - 의료장비, 섬유, 화학제품, 화장품, 철강제품, 통신장비 - 보안상품 - 스포츠용품 한국업체의 경우 당장 계약이 이루어 지지 않더라도 장기적인 안목과 인내심을 가지고 꾸준히 코트라 서비스에 참여한다면 성과를 거둘 수 있을 것으로 예상됨 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

24 필리핀 - 마닐라무역관 주소 : UNIT 1504, 15F, BDO Equitable Tower 8751 Paseo de Roxas Street, Makati City Philippines 전화 : (63-2) /3244 / 팩스 : (63-2) / 이메일 : manila@kotra.or.kr 자동차산업 - 자동차 판매량이 증가 추세이며 중고시장이 활발하고 사용기간 도 길어 자동차부품 A/S 시장이 유망함 건설경기 호황으로 시멘트, 샌드위치파넬, 바닥재, 인조대리석 등과 같은 건축기자재의 지속적인 수요가 예상됨 제조업이 미약해 대부분의 공산품을 수입에 의존, 생활소비재 수출 유망. 단, 가격에 민감한 시장인 만큼 가격경쟁력 확보 중요 - 자동차 부품 OEM, A/S비품 - 건설 중장비 (트럭, 굴삭기, 콘크리트펌프) - 네트워크 통신장비 - 건축자재 (샌드위치파넬, 바닥재, 인조대리석) - 플라스틱 레진(PP, PE, ABS등) - 산업용 화학제품 - 일반가전제품(TV, 냉장고 에어컨, 선풍기), 브랜드 제품을 선호함 - 다이어트 및 건강보조식품, 한방 관련 제품류 - 농수산물(과일, 채소, 곡식류) 아시아대양주 25

25 뉴질랜드 - 오클랜드무역관 주소 : Level 5, BDO Tower, 120 Albert St. Auckland, New Zealand 전화 : (64-9) / 팩스 : (64-9) / 이메일 : kotra@kotra.co.nz 외진 곳에 위치한 작은 시장 - 바이어들은 다품종 소량 구매 경향이 뚜렷하고, 최소 주문량에서 우리 기업들의 요구사항을 충족시키지 못하는 경우가 많음 - 인접국인 호주에 대한 의존도가 높아 뉴질랜드 시장이 호주 시장의 일부로 인식되는 경우가 많으며, 실제로 호주 바이어가 뉴질랜드 시장을 관할하는 경우도 많음 1차 상품에 대한 수출의존도 과다 - 전체 수출에서 1차 상품이 차지하는 비중이 60%를 넘고 있어, 이들 상품의 국제가격 변동에 따라 전체 수출액과 무역수지가 영향 받는 현상이 나타남 바이어의 보수적 성향 - 일단 좋은 거래관계를 유지하면 거래처를 잘 바꾸지 않는 보수적 성향을 갖고 있음. 이러한 유럽형 보수성 때문에 상호 신뢰가 쌓이면 안정적인 거래를 지속하는 장점도 많음 - 식품포장재 - 핸드툴 - 플라스틱수지 - 건축단열재 - 건축용 슈링크랩 - 페인트수지 - 휴대전화 액세서리 - 한국가공식품 - 농부자재 - 농기계 - 중장비부품 - 중장비 어태치먼트 - 철강제품 - 건축내외장재 - 안전장비 - 첨단미용기기 - 의료기기 - 자동차 소모품 - 소방호스 - 산업용 플라스틱제품 - 농축산물 - 임산물 - 의약품 - 의류 - 안경 및 콘택트렌즈 - 유행에 민감한 소비재 및 팬시류 - 비누 및 치약류 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

26 호주 - 시드니무역관 주소 : Suite 4, Level 24, 1 Market Street. Sydney NSW 2000 전화 : (61) / 팩스 : (61) / 이메일 : info@kotra.org.au 호주 경제는 2012년에는 3%대의 경제성장률을 기록하였으나 금년 들어 국제원자재 가격의 하락에 따른 광물자원산업의 경기둔화, 호주 전반의 고비용 구조에 따른 제조업경쟁력 약화, 생산성 향상율 둔화 등으로 인해 2013년, 2014년 모두 2% 성장률에 머무는 등 성장세 둔화 전망 호주 정부는 경제침체 가능성에 대비해 2011년 이후 7차례 기준금리 인하해 현재 2.75%의 금리를 유지하고 있으며, 향후에도 호주 경기 감속을 억제하고 및 기업, 개인사업자의 금리 부담 완화를 추가적인 금리 인하가 예상되고 있음 지속된 금리인하와 국제 원자재 가격 하락에 따른 호주 광산붐 투자 감소로 인해 호주달러 가치 변동성이 심화되고 있음. 2013년 4월까지 1.02~1.04미달러 수준의 강세를 지속하던 호주달러는 7월 기준 0.91~92 수준으로 작년 대비 12% 하락해 주요 10개국(G10) 통화 가운데 14% 하락한 엔화 다음으로 약세를 나타내고 있음 호주 정부가 광삼붐을 대체할 만한 성장동력 찾기에 고심하는 가운데 경기하락에도 수요가 지속되고 있는 주택건설, 인프라 분야가 유망시 되고 있음 - 건축자재(알루미늄 프로파일 등), 유압관련기기, 보안장비, 자동화설비, 중 저압 전력케이블, 치기공 관련기기 - OEM용 자동차 부품, 화장품(스킨케어, 기능성화장품 포함), 소프트웨어, 정밀부품, 철강파이프류, 주류, 임플란트제품, LED, 주방기기 호주는 바이어 Pool이 한정돼 있어 지자체, 유관기관, 중진공 등에서 사절단 참가기업 모집 시 품목을 다양화하여 업체간 바이어 면담이 중복되지 않도록 기업 선정 요망 참가기업은 바이어 면담에 필요한 상담자료(가격리스트, 카탈로그, 동영상 자료 등)를 사전에 준비하여, 당일 상담시 다양한 마케팅 툴로 효과적으로 제품에 대해 설명할 필요 참가업체는 사절단 파견 시 제품에 대한 이해도가 높고, 바이어가 현장에서 구매 의향이 있을 경우 세부 거래 조건에 대해 협상 및 의사결정이 가능한 담당자로 파견 요망 아시아대양주 27

27 호주 - 멜버른무역관 주소 : Level 3, 468 St. Kilda Road Melbourne Vic 3004 전화 : (61-3) / 팩스 : (61-3) / 이메일 : info@kotramelbourne.or.au 공산품의 약 90%를 수입에 의존, 생활소비제도 수출이 유망한 품목이라 할 수 있으나 가격에 민감한 제품인 만큼 가격 경쟁력이 관건임 자동차산업의 경우, 자동차 생산량이 감소 추세이긴 하나 호주의 최대 제조업으로 자국내 고용효과가 큰 만큼 정부 지원금을 투입하며 유지하고 있음 - 호주 빅토리아 및 남호주 지역에 GM Holden, Toyota, Ford사가 제조공장을 두고 있어 자동차 OEM 부품을 수출하고 있으나 최근 Ford가 2016년 10월 완성차 공장 폐쇄를 발표하여 OEM 수요 감소가 예상됨 - 반면 호주의 자동차 보유량이 약 1200만대 수준이며 자동차 사용 기간도 길어 자동차 부품 A/S 시장이 유망하나 가격경쟁력이 중요함 전기 및 가스 요금이 비싼 호주는 에너지 절감 제품 및 에너지 스토리지 장치 등에 대한 관심이 많음 - 호주는 최근 5년간 ( 년) 가정의 전기세가 약 75% 인상되었고, 가스 및 기타 연료는 45% 인상된 바 있음 - 금년 총선에서 현 당인 노동당이 재집권할 경우 탄소세를 폐지하고 배출가스거래제를 일자로 도입할 계획임 - 자동차 부품 OEM, A/S 제품 - 기계/공구류 - 건설 중장비, Hydraulic fitting류 - 보안장비 - 플라스틱 레진(PP, PE, ABS등) - 광케이블, 광부품 - 농업 관련 제품(농약 및 농기계, 농기계 부품 등) - 식약청 허가가 필요한 품목(의료기기 및 건강식품) - 광산 개발장비(최고급 선진국 제품 또는 현지 기반이 있는 장비만을 선호) - 유가공 식품류, 한방 관련 식품류 - 제조업이 미약한 관계로 전기, 전자 제품 부품의 수요가 없음 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

28 2014년도 해외시장(국가 및 무역관별) 진출 호ㆍ부진 예상품목 일 본 일본 - 도쿄무역관 일본 - 오사카무역관 일본 - 후쿠오카무역관 일본-나고야무역관 29

29 일본 - 도쿄무역관 주소 : 9nd Floor Shinkokusai Bldg. 4-1, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 전화 : (81-3) / 팩스 : (81-3) / 이메일 : kotratky@kotra.or.jp 아베노믹스로 인한 양적완화 정책 등으로 엔화환율 하락, 주식시장 호조로 경제 회복에 대한 기대감이 확산되고 있는 가운데, 아베 내각의 참의원 선거 압승으로 향후 아베노믹스가 더욱 강화될 것으로 전망 또한, 주식시장 호황 등의 영향으로 소비가 증가 추세에 있으며 엔화 약세로 인한 수출경기 호조로 제조업 경기 회복이 기대되고 있음 다만, 2014년 4월 일본의 소비세율이 현행의 5%에서 8%로 인상됨에 따라 개인소비의 급격한 감소가 우려되고 있으며, 특히 자동차나 주택 등 지출규모가 큰 내구재 소비가 크게 줄어들 것으로 예상 - 전기전자 부품 전반 - 자동차부품 - 기능성화장품 - 절전 및 친환경 에너지 절약형 제품 - 생활소비재 관련 아이디어 상품 - 개호상품 - 전문 의료기기 관련 상품 - 소재 및 화학제품 - 기계부품류 및 비철금속류 - 건축자재, 의류 등 - 농수산물 및 식품류(엔화약세로 인해 수입물가가 상승에 기인) 동일 품목 위주의 전문사절단 파견 요망 - 바이어의 입장에서는 1개 업체와의 상담을 위해 시간과 노력을 들여 상담장까지 오려고 하지 않기 때문에 바이어 모집 애로 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

30 일본 - 오사카무역관 주소 : 7F Sakaisuji Honmachi Center Bldg. 1-6 Honmachi 2-Chome Chuo-ku, Osaka, Japan 전화 : (81) / 팩스 : (81) / 이메일 : osaktc@kotra.or.jp 일본시장은 우리나라와 비슷한 중공업 강세의 산업구조를 가지며 제3국 수출부문에서 경쟁하는 구조임. 2011년 이후 진행된 엔화가지의 지나친 상승을 막으려는 아베노믹스 정권이 월 발족하여 엔저, 대대적인 경기부양을 실시 중에 있음. - 창조적인 가전제품(특히 절전, 발전 관련 제품) - 석유 화학 - 탄소섬유 관련 국내에서 개발한 제품 - 섬유원료 - 세라믹 등 요업제품 - 기타화학공업 - LED - 식품 - 철강 - 산업동 전자제품 - 수송기계 - 금속광물 정확하고 만족스러운 매치메이킹을 위하여 3개월 이상의 준비기간 확보가 매우 중요함 (사전 업체 선정 등) 촉박한 기간에 바이어를 찾다 보면 매치메이킹의 정확성이 떨어지는 경우가 있어 바이어 찾기의 시간 확보가 절대 확보되어야 함 일본 31

31 일본 - 후쿠오카무역관 주소 : 11F Nihonseimei Hakataekimae Bldg, Hakataekimae 3-2-1, Hakata-ku, Fukuoka-city, Fukuoka-pref Japan 전화 : (81) / 팩스 : (81) / 이메일 : fukuoka@kotra.or.jp 2012년 한-규슈간 무역액은 수입이 3,394억 엔(전년대비 33.4% 증가)으로 3년 연속 증가, 수출이 6,312억 엔(전년대비 5.1%감소)으로 3년 만에 감소하였음 주요 대한 수입품목으로는 (수입액이 많은 순으로) 석유 제품, 반도체등 전자부품, 철강의 플랫 롤 제품, 자동차부품, 항공기 등이 있음. 2012년은 석유 제품이 큰 폭으로 신장(전년대비 266.2% 증가) 하여 수입액 전체를 크게 증가 시켰음 대한 수출품목은 (수출액이 많은 순으로) 철강의 플랫 롤 제품, 반도체등 전자부품, 반도체 제조장치, 유기화합물, 과학광학기기 등이 있음 - 식품류(수산물) - 화학제품 - 기계류 - 자동차 부품 - 의류 등 - 전기/전자부품류 - 철/비철금속류 - 각종 기계부품류 등 업체 만족도를 감안하여 사전에 어떤 바이어(1. 2차 벤더 등)와 상담을 원하는지 정확한 정보 제공이 필요 적격 바이어와 상담주선, 미스매칭 방지 등을 위해서는 사전에 충분한 시장성검토가 필요함. 따라서 사절단 파견 확정을 빠르게 할 필요가 있다고 생각함(최소 4개월전) 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

32 일본 - 나고야무역관 주소 : Nagoya Int l Center Bldg., 47-1, Nagono, 1-Chome, Nakamura-ku, Nagoya, Japan 전화 : (52) / 팩스 : (52) / 이메일 : hongsm@kotra.or.kr 중부지역은 일본내 주요 자동차 생산거점이 집결 - 도요타, 스즈키, 미쓰비시 등 글로벌 완성차 업체들과, 관련 부품기업 500여 개사 밀집 - 동일본대지진 직후 일본 자동차 업계는 심각한 타격을 입음 * 지진 및 쓰나미 피해로 국내 부품조달망이 붕괴, 지진발생 당월 생산량은 전년대비 절반 이하로 감소 중부지역은 일본 항공우주산업의 중심지 - 일본의 주요 항공우주 기업인 미쓰비시중공업, 가와사키중공업 후지중공업의 생산거점 및 협력기업들이 집적 년 중부지역의 항공기 및 관련부품 생산액은 일본 전체의 52.9%를 차지 - 자동차부품 - 기계부품 - 항공기부품 - 석유화학제품 - 의류 - 전자부품 - 광학기기 - 대두류 - 목재 - 자동차 - 사무용기기 - 의약품 - 통신기기 - 원동기 - 비금속광물제품 - 유기화합물 상담시 기업 및 제품의 소개 자료 일본어판 준비 필수 - 영어자료만으로는 바이어의 이해도가 떨어짐 무역관이 제공하는 정보 이외에 미팅예정 바이어에 대한 사전조사를 통해 신뢰감을 줄 수 있음 전체 일정 및 상담시간표에 대한 협조 필요 - 상담시간 중 중요한 통화를 해야 한다며 자리를 비우거나 행사장에서 사라지는 참가기업이 종종 발생 일본 33

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34 2014년도 해외시장(국가 및 무역관별) 진출 호ㆍ부진 예상품목 중 국 중국 - 베이징무역관 중국 - 상하이무역관 중국 - 다롄무역관 중국 - 광저우무역관 중국 - 시안무역관 중국 - 선양무역관 중국 - 정저우무역관 중국 - 샤먼무역관 중국 - 난징무역관 중국 - 우한무역관 중국 - 창사무역관 중국 - 청두무역관 중국 - 칭다오무역관 중국 - 충칭무역관 중국 - 항저우무역관 중국 - 홍콩무역관 대만 - 타이베이무역관 몽골 - 울란바토르무역관 35

35 중국 - 베이징무역관 주소 : Korea Business Center, Beijing Suite 22, Hyundai Motor Tower, 38 Xiaoyun Road, Chaoyang District, Beijing(PRC : ) 전화 : (86-10) ext 15 / 팩스 : (86-10) / 홈페이지 : 성장 : 투자부진 및 내수회복 지연에 따른 경기둔화 우려 년 경제성장률 목표를 7.5% 제시 투자 : 인프라 투자 호조로 경제성장 견인 - 상반기는 에너지 부분 투자 부진으로 증가세 둔화 양상을 보이고 있으나, 하반기부터 신도시화 등으로 투자호조 전망 소비 : 완만한 회복세, 반부패에 따라 고급 소비시장은 타격 - 최저임금 인상 및 소득수준 향상으로 완만한 소비 증가세 전망 교역 : 글로벌 경기회복 여부에 따라 성과 달라질 듯 - 글로벌 경기개선으로 증가할 것으로 전망되었으나, 대내외 경기부진에 따라 소폭 증가에 그칠 전망 - 자동차부품 : 패드, 콤프레샤, 필터 및 액세서리 - 전기/전자 : 산업용 각종 계측기, 산업용 각종 전자부품 - 컴퓨터/정보통신 : ICT, 하이테크 IT제품, 콘텐츠 - 환경 : 공기청정기, 오수처리기 - 의료/건강 : 소형의료기기 - 기계류, 부품/소재류 등 제조업체가 공급 타겟인 제품 - 전력, 발전소 등 전력 관련 SOC 분야 설비, 부품류 - 시장경쟁이 치열한 중저가 보급형 제품류 * 의류, 범용건자재, 일반도료, 일반 소비재, 일반문구류 - 인증을 갖추지 않은 식품, 보건식품, 화장품류 - 농수산물, 식품 - 주류, 차, 전통식품(중국인의 기호에 맞지 않으며, 고관세) 제품인증 사전 획득 첨단기술 제품 출시 특허권과 상표권 등록은 필수 제품특성에 맞는 유통방식 선택 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

36 중국 - 상하이무역관 주소 : KOTRA Shanghai, Room 3110, Shanghai Maxdo Center, No. 8, Xing Yi Road Shanghai, China, 전화 : (86-21) / 팩스 : (86-21) / 이메일 : shanghai@kotra.or.kr 중국의 소형 자동차부품 시장은 연평균 18.3%로 성장 애프터마켓 부품 수요가 급증하고 있으며 예비 센서와 GPS 등 액세서리 제품 수요 증가 중국기업의 산업 업그레이드 추세로 수입부품 수요가 크게 늘고 있으나 중국산 부품 수준 제고로 중국산의 수입산 대체현상 가속화 세계 경제 회복 조짐으로 해상운송업과 조선업도 2014년 연말부터 점차 경기가 회복될 것으로 기대 중국 내수시장 진출 성공을 위해서는 타깃지역, 소비층 분석, 경쟁품목 분석 등 다각도로 필요 인증이 필요한 제품의 경우 인증부터 취득해야 중국시장 진출을 현실화 할 수 있으며 중국내 상표분쟁이 늘고 있기 때문에 중국시장 진출을 고려하는 기업은 상표등록을 우선시할 필요 - Car LCD TV, Display 등 자동차 전자제품 - 핸드필 및 디자인이 우수한 패턴물 - 방수, 냉감소재, 速 干 제품, 땀흡수제품 등 특수 기능성 소재 - 전기밥솥, 스팀청소기, 녹즙기 등 소형 가전제품 - RFID, ITS, BEMS, Home Network Switch 및 관련 부품소재로 IT SOC 및 스마트시티 관련 품목 - 자동차부품 금형 - 정밀도, 기술 함량이 낮은 일반 기계 및 부품(현지에서의 가격경쟁력이 낮음) - 자동차, 선박에 사용되는 소모품(철강, 첨가제, 안정제, 원자재 등) - 아동복(중국의 수출산업이며 OEM 업체가 많고 로컬 브랜드도 다수 존재. 고급 수입 아동복에 대한 수요가 높을 것으로 보이지만 실제 바이어 접촉시 가격 등 이유로 관심도 낮음) - 자동차 시트용 섬유(중국내 Nylex 등 섬유 제조 기술이 선진국 수준 중국 37

37 중국 - 다롄무역관 주소 : Rm 4505, World Trade Center, No.25 Tongxing Street, Dalian, China 전화 : (411) ~3 / 팩스 : (411) / 이메일: juljuli@kotra.or.kr 중국 미래 시장은 첨단신기술제품, 에너지원, 전자 상거래 등 관련 부문에 발전 잠재력이 상당함 한국과 무역은 더욱 활발해 짐에 따라 교역액은 상승했음. 동시에 다른 나라(예로 태국, 말레이시아, 미얀마 등)의 제품에 대한 관심이 고조됨에 따라 관련 국가로부터의 수입액도 상승세를 보이고 있음. 특히 태국 등 동남아시아 국가의 제품에 양호한 만족도를 보이고 있음 과거 수출 촉진을 위주로 경제를 발전시켰지만 점차 내수 촉진을 통한 시장경제 발전을 꾀하고 있음 - 식품(음료수, 과자, 사탕, 우유, 커피, 조미료 등) - 선박용 기계 - 주방 용품 - 생활용품(비누, 컵, 치약, 칫솔, 수건 등) - 침구류 - 의류(특히 여성 패션 의류) - 식품류(김, 술, 농산품, 보건식품 등) - 화훼류 - 화장품 - 보석류(옥 등) - 의료용품 - 반도체 용품 - LED관련 제품 - 호신용품(특히 여성용) - 방역 제품 - 디지털 자물쇠 - 사료 - 엔진 중국의 수입정책을 확인해야 함. 일부 제품에 대한 무역관 시장조사 결과 통관이 불가하거나 실질적으로 절차가 너무 까다롭고 어려워 실제 통관이 불가한 제품임을 안내하였는데도 불구하고 시장에 진출하려고 하는 경우가 있음 중국바이어들은 상품의 A/S를 중시하기 때문에, 한국의 생산업체가 이를 보증해 주기를 희망함. 또한 단기적 협력 보다는 신뢰가 형성된 장기적인 협력을 원함 한국 상품이 중국시장에 들어올 때, 포장이 규격화되고 중국어로 표시되어 있기를 희망함 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

38 중국 - 광저우무역관 주소 : Unit A, Teem Tower NO.208 Tianhe Rd., GuangZhou China 전화 : (86-20) / 팩스 : (86-20) ~7 / 이메일 : chiniac@kotra.or.kr 14년도 경제성장률은 6~7%내외가 예상됨 - 중국정부의 도시화 정책 및 중산층의 성장으로 인하여 새로운 패턴의 비즈니스 기회가 지속적으로 형성될 전망임 온라인 유통의 급속한 발전으로 수출활로의 다원화 추세를 비롯하여 중 일관계 악화 때문에 한국산 제품 수요 급증 추세는 14년도에도 지속될 것으로 보임 전자상거래 확대 - 2억 5,000만에 달하는 모바일 쇼핑족의 성장으로 모바일 커머스시장이 2012년도에만 488.7% 성장함. 한류열풍의 영향으로 한국상품에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것임 도시화 및 인구구조의 변화 - 도시화 정책 및 인구 구조의 변화가 소비시장 확대에 큰 영향을 미치고 싱글족들은 소형가전 시장을 주도할 것으로 예상되 고령화 추세로 의치 세정기, 의료보조기기, 안마기, 보청기 등의 수요 증대 예상 환경의식 및 식품안전 인식고조 - 공해와 자연재해로 인한 의식 변화는 음식물 쓰레기 처리설비, 공기청정기, 손 세정제, 피부 클렌징, 유제품 등의 제품에 좋은 기회 예상 - 녹즙기 - CCTV - 여성생리대 및 팬티라이너 - 신용카드 및 IC카드 - 보양식품 및 영양제 - 스킨케어 제품(페이셜마스크) - 친환경 수성페인트 - 도어락 - 차량블랙박스 - 휴대용 가스버너 - 모바일 게임 - 안경 - 유아용 화장품 - 주차유도 시스템 - 음식물 쓰레기 처리기기 - 케이블전선류 - TV상품 - 건자재 - 굴삭기 - 주방설비 - 에어콘 - 냉장고 - 세탁기 - 컴퓨터 - 자동차부품 - 자동차 액세서리 - 프린트 관련 기기 중국 39

39 중국 - 시안무역관 주소 : 7F-705, Maike International Mansion, No33, Tangyan Road, High-Tech Development Zone, Xi'an, China 전화 : (029) / 팩스 : (029) / 이메일: goldjb@kotra.or.kr 산시성은 최근 5년 연평균 GDP성장률이 중국평균을 상회하는 14%를 기록, 서부대개발이 심화되는 향후 10년간은 이 증가율을 유지할 전망임 산시성은 중국 최대의 에너지(석유, 석탄,천연가스)생산지역으로서 에너지화공, 기계장비(중형트럭, 비행기, 수송배관등),금속가공, 농업 등의 산업이 발달해 있으며 전반적으로 중화학 공업 위주로 발달 12년 삼성전자의 진출과 더불어 IT산업도 집중 육성하고 있음. 우수한 대학과 연구소가 집중되어 있어 산업 기초가 탄탄한 편임 12년 시안시 GDP 8,300달러 달성, 13년 만불에 달할 것으로 전망되며, 내수 확대에 따라 쇼핑몰 등 상권 확대중이고 수입품 시장이 확대 - 정밀계측기 - 정밀기계 - 공구 - 친환경건축자재 - 에너지절약기술 및 제품(흡수실열펌프, 고효율 보일러, 폐열회수이용설비) - 환경설비 및 기자재(대기오염, 폐수정화) - 유아용품 - 고급패션용품 - 친환경식품 - 농자재(과수원예, 친환경농약비료, 종자) - 항공부품 - 산업용특수섬유 - 의료기자재 - 고급주방용품 - 화장품 - 의약품생산기계 - 보안기자재 - 산업용LED 조명 - 실험장비(연구소) - 레저용품 - IT솔루션(ITS, 보안, 자동화) - 중형트럭 - 소형차 - 석유석탄천연가스 수송관련 설비 - 전자부품 - 섬유 - 대형설비 - OEM자동차부품 - 사출성형기 등 지자체간 협업을 통해 동종품목 규모화 사절단 파견시 효과 높음, 예를 들면 부울경 IT 사절단, 수도권 환경 사절단, 서울시 패션 사절단 등 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

40 중국 - 선양무역관 주소 : Room1105, SK Building, No.61 Shenglinan Street, Shenyang, China 전화 : (8624) / 팩스 : (8624) / 이메일 : kortra_sy@kotra.or.kr 동북진흥정책으로 심양 및 요녕성 경제는 큰 발전을 가져왔으나 경제발전 불균형으로 2012년부터 정부는 대내 지향형 경제발전 패러다임으로 내수시장 진작 등 지역경제 발전 특성을 보임 첨단장비 제조, 통용항공, IC장비, 자원화관리 및 신에너지창출/효율화 프로젝트 등 산업위주로 중점 추진 중 - 자동차 엔진부품 - 변속기 - 전자부품 - 스마트제품 - 신재생에너지 - 기술요구가 낮은 자동차부품 및 A/S부품 - 일반 가공식품 - 홍삼 등 건강보건식품 종합품목보다 현지수요에 맞는 산업분야별 전문사절단 모집이 효과적임 실질적인 성과도출을 위해 관련업체는 상담회 이후, 지사화사업 등 사업 형태로 현지 바이어와 지속적인 관심과 접촉이 필요 중국 41

41 중국 - 정저우무역관 주소 : KOTRA Zhengzhou, Rm 1010, Wangding bld, No.25, Shangwuwaihuan Road, Zhengzhou, Henan, China, 전화 : (86-371) / 팩스 : (86-371) / 이메일 : zhengzhou@kotra.or.kr 과거 중국의 전통적 농업기지, 물류기지 역할을 해왔으며 대외개방 정도가 낮았음 현재 중국 중서부 지원정책의 확대와 내수시장 개발이 활성화 되면서 점점 더 많은 주목을 받고 있으며 중서부 지역에서 산업발전이 가장 빠른 지역임 - 음료수 - 제과류 - 분유 - 소가전 - 농식품 가공 가공기술 설비 - 자동차 부품(자동차 부품 금형, 자동차 전자제품 등) - 화장품 - 1차성 농수산물 - 정밀도 기술 함량이 낮은 일반 기계 및 부품 - 건축자재 참가업체 모집 조기 완료(3개월전)로 충분한 시장조사 시간 확보 중국 시장진출을 위한 인증 등이 준비된 업체 선정 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

42 중국 - 샤먼무역관 주소 : G Room, 21F, International Plaza, 8 Lujiangdao, Xiamen, Fujian, China 전화 : (86-592) / 팩스 : (86-592) / 이메일 : prince@kotra.or.kr 샤먼은 중국의 6대 경제특구의 하나로 다국적기업의 최적 투자도시의 하나로 꼽힘 주로 대만 자본 유치를 통해 발전하여 대만기업의 진출이 활발하며 중국과 대만의 ECFA(경제협력기본협정) 체결로 인해 대만과의 협력은 더욱 강화되고 있음 샤먼시 경제는 13년 1~5월 11.2% 성장하였으며 내수에서는 사회소비품소매총액은 6.7% 증가하였음 샤먼시 정부의 정보기술(IT) 산업 육성 노력으로 관련 부품 등 수요 증가 예상 - LCD 패널 - 컴퓨터용 디램 모듈 - 액정디바이스 부속품 - 렌즈 - 인쇄회로 - 플라스틱제 포장용기 - 폴리카보네이트 - 생활 소비재 - 원단 - 피혁 - 가공식품 - 건강식품 - 미용용품 - 의류 - 액세서리 - 주방용품 - 선물용품 - 인테리어 용품 - 기저귀 - 골프용품 - 첨단 산업용 부품 - 농산품 - 중국진출시 필수적인 인증을 취득하지 않은 품목 중국 43

43 중국 - 난징무역관 주소 : Rm A, Fl 40, Zhujiang No.1 Tower, Zhujiang Road, Nanjing, China 전화 : (25) / 팩스 : (25) / 이메일 : ksy@kotra.or.kr 중국 31개 省 市 중 종합경제실력 1위 외자유치 전국 1위, 대외교역 2위 (광둥성 다음) - 세계 500대 기업중 360개 진출 한국기업 최대 투자지 ~2010년 한국기업 대중 투자금액 1위 * 삼성, 포스코, LG, 기아, 효성, 코오롱 등 2000여개사 진출 중요 2선 거점 도시 다수 보유 년 난징에서 청소년 올림픽(Nanjing youth Olympic Games in 2014)이 개최되며 국제적인 행사로 도시 건설, 교통 개선, 설비 업그레이드, 환경 보호, 도시 문화수준 향상 등에 대한 관심이 높은 상태임 - 생활소비재(패션잡화, 화장품, 주방용품, 고급가전, 유아용품, 생활용품) - 건설 중장비기계 부품 - 친환경 고기능 건자재 - 환경설비(환경보호관련 설비 및 계측장비, 에너지 절감 장비 및 제품, 풍력발전 설비, 수처리 관련 제품 및 설비) - 전자부품소재(FPD, 반도체부품, 산업용 각종 전자부품) - 중국내 인증 미 획득 보건/식품/전자제품 - 중국산 대비 품질 경쟁력 없는 범용 건자재, 소비재 기업별 중국어 소개 자료 제작 제공요망 유사 동종업계 혹은 컨소시엄, 모듈화 해서 사절단 구성 - 종합사절단의 경우 고객만족도, 성과창출 저조 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

44 중국 - 우한무역관 주소 : Room 3711, Wuhan New World Int'l Trade Center 568 Jianshe Avenue, Hankou, Wuhan, Hubei, China 전화 : (86) / 팩스 : (86) / 이메일 : parkyh@kotra.or.kr 내륙 지역의 물류 중심지 - 우한은 주변 9개 성( 省 )의 철도, 육로, 수로의 교차점으로 교통 및 물류 이점 활용한 발전 잠재력이 매우 큰 시장임 안정적 경제 발전 - 중국의 성장이 전체적으로 둔화되고 있는 지금(최근 3년간GDP 성장률 7~8%), 후베이성의 주요 경제 지표는 안정적인 성장률을 보이고 있으며 특히 공산품 및 농산품의 생산 성장률은 매년 성장세를 유지하고 있음 소비 수준의 향상 - 정부의 지속적인 투자로 우한 시는 1인당 GDP 1만 불을 돌파하였음. 고급 사치품시장이 연평균 50%씩 성장하고 있고, 고가격 프리미엄 제품의 소비 역시 점차 상승 되고 있음 - 소비자들의 성향이 가격보다 제품의 성능이나 질적인 측면을 더욱 중시할 것으로 보임 - 식음료(전통차, 고급음료, 분유 등 유제품, 기타 웰빙 제품) - 주방용품(친환경 반찬통 등) - 미용제품(비비크림, 악세 사리, 색조화장품, 매니큐어 등) - 의류(여성의류, 아동복 및 모자 등 가격경쟁력 및 디자인 우수한 제품) - 건축자재(도어락, 바닥재, 벽지, 난방자재, 기타 친환경 자재 등) - 가스용품(가스보일러, 가스누출 탐사기 등) - 의료용품(임플란트 제품, 의료기기, 기타 의료 소모품 등) - 오수처리기계 및 용품(공업폐수처리 설비, 하천오수, 쓰레기 처리설비) - 자동차 관련 설비 및 부품(BMS, 충전소 솔루션, 블랙박스, 배기가스 절감장치, 엔진오일 등) - IT 전자 관련 제품(광통신 모듈, 인터넷 통신 관련 제품, 창의적 컴퓨터, 휴대폰 주변 제품) - 농산품 가공기계(색채 선별기, 입자 선별기, 다기능 이앙기 등) 중국 45

45 - 중저가 대량생산이 가능한 범용 제품군(중저가 원단류, 중저가 공작기계) - 중국제품 대비 특별한 비교우위가 없는 제품군(LED 부품설비, 태양광 패널 등) - 중국 소비자 기호에 맞지 않는 제품군(보건(건강)식품, 전통주, 전통과자, 어물류 등) 한국 업체가 내륙 시장에 진출 시, 수출이 많이 이뤄지는 연해 중심의 시각에서 벗어나 내륙을 자체의 특성에 주목할 필요가 있음. 철저한 사전조사로 내륙 시장 특성에 대한 이해가 필요함 중국 바이어 특히 내륙바이어들은 국제화 수준이 낮아 영어 의사소통이 어려움. 이러한 바이어들의 성향을 고려하여 자료를 준비하는 등 사전준비가 필요함 제품 수출입과 직접적으로 연관되는 중국의 세관 법이나 상법 등에 대한 사전 이해를 권장함. 중국의 법규가 한국의 법규와 다른 점 들이 존재하므로 관련 사항을 사전 조사하여 파악하는 것이 필요함 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

46 중국 - 창사무역관 주소 : 湖 南 省 沙 市 韶 山 北 路 159 号 通 程 大 酒 店 室 전화 : / 팩스 : / 이메일 : lingji@kotra.or.kr 물류산업 비중 증대 년까지 물류개발구는 2~3곳, 국가 A급 물류산업원 150곳 건설예정 - 고속철의 개통으로 물류여건이 개선됨 후난성 내 대형유통기업을 통한 진출유망한 생활소비재 품목 - 외국계 유통업체(일본-평화당백화점, 독일-메트로), 후난성 유통업체(뿌뿌까오, 지아룬두오), TV홈쇼핑(해피고, 하이타오, 지아리고) 등 대형유통기업이 있어 시장접근성이 좋음 - 다른 지역에 비해 소비성향이 매우 높은 도시 : 소비지출액(13위)저축액(23위) 전국 35개성 기준(2010) 에너지절약 환경보호 산업 - 에너지절약 산업, 자원재활용 산업, 환경보호산업이 등이 주요산업 부분으로 산업 규모가 빠른 속도로 확장될 것 - 패션잡화(의류, 가방, 액세서리류) - 화장품(미백, 스킨케어 및 미용 관련 기계류) - 주방용품 - 기타 일상용품 - 수처리 관련 제품 및 설비, 환경보호설비, 쓰레기 처리 설비 등 - 자동차 부품 산업 - 성정부차원의 수질 개선을 위한 환경 프로젝트 - 조선해양 - 국내 토종 농산품 또는 수산품 - 가구제품 품목별(테마) 접근 필요 - 상담매칭 시 바이어 발굴 용이 중문자료 및 철저한 사전 준비 요망 - 일부 업체의 경우 제품에 대한 중문 자료의 부재로 바이어의 참가업체 제품에 대한 전반적인 이해도가 떨어짐 중국 47

47 중국 - 청두무역관 주소 : 29/F Tower2. Plaza Central, Shuncheng Street, Jinjiang District, Chengdu, Sichuan 전화 : (86) / 팩스 : (86) / 이메일 : ctukbc@kotra.or.kr 내륙의 소비 유통 도시로서 GDP 대비 소비율이 가장 높은 도시임 연해지방의 도시들에 비해 한류가 아직까지 살아있어 한류 관련 상품이 유망함 환경설비에 관한 수요가 늘어나고 있는 추세이며 한국의 관련설비의 선진기술 및 제품에 대한 관심이 높음 - 주방용품 - 화장품 - 한류 관련 제품 - 오폐수 처리설비 - 쓰레기 소각설비 - 전기전력 기자재 및 부품 - 고주파 전원공급기 - 배전용 차단기 - 스위치 - 농기계 - 식품가공기계 - 사료첨가제 - 축산자동화 설비 - IT 애니메이션, 통신설비 및 부품 등 - 중고기계 및 설비 - 농수산물, 식품, 의류(중저가) - 일반 소비재, 문구류 중국 다른 대도시와 달리, 내륙 도시들은 한글 현수막 제작이 어려우니 한국에서 제작 후 지참을 요청 시장성 저 평가업체 파견 금지 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

48 중국 - 칭다오무역관 주소 : RM AHG/15, Qijian Tower, No.40 Hongkong Middle Road, Qingdao P.R. China 전화 : (532) / 팩스 : (532) / 이메일 : qdkbc@kota.or.kr 산동성은 광동성, 절강성에 이어 중국에서 가장 부유한 성 중의 하나로서 총 GDP는 칭다오가 미화 약 1,000억불, 산동성이 8,000억불에 이르고 있음 중국의 여러 성 가운데 가장 한국 투자기업 진출이 활발하고 한국문화에 매우 익숙해 있는 성으로서 특히 한국 식품 및 각종 생활용품에 대한 수요가 높음 산동성의 주요 수출국가는 미국, 일본, 한국, 홍콩 등이며 주요 수입국가는 한국, 호주, 미국 등임. 총 수입규모는 2012년 기준 1,600억불에 이르고 있음 - 의료위생용품 - 정밀기계 - 수송기계 - 산업용전자제품 - 전자부품 - 알루미늄광 - 안경 및 콘텍트렌즈 - 중전기기 - 구리관련 용품 - 고무제품 - 목재 등 원부자재 관련 제품 - 수산물 - 정밀화학제품 - 섬유사/원료/직물 - 운동 및 취미오락기구 - 생활용품 - 철강제품 - 산업기계 - 인쇄물 중국 49

49 중국 - 충칭무역관 주소 : 7 Temasek Boulevard, #13-02 Suntec Tower One, Singapore 전화 : (65) / 팩스 : (65) / 이메일 : yxhappy2012@gmail.com 중 서부 최대 자동차 생산기지 - 로컬 자동차 기업의 경쟁력 제고를 위한 고품질의 산업재(자본재+부품) 수요 증가 - 신규 자동차 기업 진입, 전기자동차 등 신에너지 자동차 집중투자로 기술협력사업 기회 확대 내수 소비시장 지속적 확대 - 서부지역 경제 급성장 및 호구제 개혁 등으로 현지 중산층 소득 증가, 내수 및 식음료 등 프랜차이즈 시장 지속적 확대 IT 산업의 지속적 육성 - 충칭은 대표적인 노트북 생산기지로 현재 세계 생산량의 1/4을 생산중임. 현재 지방정부 차원에서 신성장동력 산업으로 클라우드 컴퓨팅 산업 집중 육성 중 - 화장품 - 식음료 - 생활용품 - 커피 - 식음료 - 미용 - 프랜차이즈 - IT 시스템 구축 - IT 보안 분야 - 프로젝트 수주 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

50 중국 - 항저우무역관 주소 : Room Wanyin International Center No.100 Minxin Road JiangGan District. Hangzhou 전화 : (0571) / 팩스 : (0571) / 이메일 : @kotra.or.kr 저장성은 방직업, 의류업, 피혁업, 기계제조업, 전자 및 통신설비 제조업업, 석유화학, 제약업 등이 주력 산업임 1인당 GDP가 1만불을 초과하는 부유한 지역임 과거에는 저가의 노동력을 선호하여 해외 생산업체가 많이 진출하던 경제가 이젠 소비도시로 변모 저장성 주요 수입 품목은 전기전자, 고신기술, 강철, 농산물, 유기 화학물 등이며 주요 수입 대상국은 미국, 한국, 오스트레일리아, 유럽, 일본 등임 - 분유 - 과일 - 농산물 - 음료 - 건강보조제품 - 화장품 - 의류 - 액세서리 - 미용 - 자동차 부품 - 기계 - 고가소비재 참가업체는 동영상 및 샘플을 대무역관 제공, 바이어에게 제품에 대하여 정확하게 소개할 수 있도록 협조 요망 중국 51

51 중국 - 홍콩무역관 주소 : Rm 3102, 31/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 전화 : (852) / 팩스 : (852) / 이메일 : kotra5@kotra.org.hk 소비시장, 중국인 관광객 증가에 지속적 성장 기대 년의 경우 중국 관광객들은 홍콩 소비시장의 40%가량 차지, 홍콩경제 성장률에 0.5-1%가량 기여한 것으로 나타남 평균소득 증가, 소득 격차 심화 - 홍콩 가정의 월평균 소득은 2001년 1만8,710홍콩달러(약 2,400U$)에서 2011년 2만 500홍콩달러 (약 2,650U$)로 증가하였음 - 빈부격차는 심화되는 추세로 소득 불균형을 나타내는 지니계수가 43.4로 부유국 중에서 빈부격차가 가장 높은 편에 속함 - 따라서 홍콩 진출 시 고급화 전략을 사용하여 홍콩 고소득 계층을 타겟팅하고 아울러 중국인 관광객에도 어필하는 경우가 많음 한류 인기 매우 높아 - 한류 상품, 서비스, 문화상품에 대한 인기가 매우 높아 한국산 제품의 인기와 신뢰도가 높으며 한류 문화콘텐츠 행사가 홍콩에서 다수 개최 큰 호응을 얻어 한류 스타를 활용한 마케팅이 효과가 높은 편임 - 화장품 - 식품 - 의류 - 전자제품 - 섬유 - 제조업 관련 품목(홍콩에는 현재 생산공장 90% 이상이 광둥성으로 이전하였기 때문에 인쇄, 출판, 보석가공, IT연구단지 등 지극히 일부 생산기지를 제외하고는 생산기반이 전무한 상태임) 홍콩을 중국진출을 위한 관문으로 삼기 위해서는 홍콩에서의 꾸준한 바이어 및 에이전트와 미팅/교류를 통해 시간을 두고 전략적으로 접근하는 것이 좋음 좋은 기회가 왔다고 낮은 가격에 진출하기 보다는 고급화, 하이엔드 포지셔닝을 위한 장기적인 노력이 중요할 것임 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

52 대만 - 타이베이무역관 주소 : Rm.2214, 22Fl., TWTC Int'l Trade Bldg., 333 Keelung Rd., Sec.1, Taipei 105, Taiwan, R.O.C 전화 : (886-2) / 팩스 : (886-2) / 이메일 : kotra.tpe@msa.hinet.net (에너지 절약형 상품 인기) 대만전력공사의 전기료인상과, 성수기(6월~9월)의 전기료 가중청구로 인해 전기료에 대한 대만인들과 기업들의 부담이 갈수록 높아져 가고 있음. 이에 따라 현재 대만에서는 각종 에너지 절약형 상품이 큰 인기를 끌고 있음 (불황속 가격 민감도 상승) 대만 경기 침체로 기업들이 재정난이 겪으면서 품질에 대한 요구조건은 완화된 반면에 가격이 구매결정의 가장 중요한 요소가 되고 있는 추세임. 이 기회를 잘 활용한다면 우리기업 제품이 대만내 기득권을 차지하고 있는 일본 및 유럽제품을 대체해 나갈 수 있을 것으로 사료됨 (한류 영향품목 영향력 확대) 한류의 영향으로 한국산 제품들이 인기를 끌고 있음. 식품, 화장품, 패션액세서리, 생활가전, 자동차 등 한류 영향품목을 중심으로 대만 시장개척 활동 강화 필요함. 한편, 한국산 제품들을 중저가로 인식하고 있는 대만인들이 많으므로 인식 전환을 위한 노력 필요 - 아이디어 상품인 쥬서기, 청소로봇 등 소형 생활가전, 한국산 화장품, 패션액세서리 등 한류의 영향을 받은 품목, 한-대 최대 교역품목인 반도체를 중심으로 반도체칩, 관련부품, 관련장비, 치과, 성형외과, 안과 관련 의료기기, 친환경 에너지 절약형 제품, 모바일게임 및 APP 등 - 컴퓨터 및 주변기기, 자동차부품, 특장차, 건설중장비, 승강기, 건축자재, 가구류, 골프용품, 범용 문구류 등 무역사절단과 직접적인 관련성이 적은 인솔자와 수행인원의 과다한 출장 지양 중국 53

53 몽골 - 울란바토르무역관 주소 : #901 Bluemon Center, J. sambuu street-32, Post Office 20-A box 15, 8th khoroo, Baga Toiruu, Sukhbaatar disctrct, Ulaanbaatar, Mongolia 전화 : (976) / 팩스 : (976) / 이메일 : kotramongol@gamil.com 경제성장률, 고속 성장세 다소 둔화 예상 년 17.3%, 2012년 12.2% 성장, 2013년은 16.2% 성장 예상 년 경제성장율은 몽골 정부에서 17% 성장을 전망하고 있으나 너무 낙관적인 것으로 평가받고 있으며 하향 조정이 불가피할 것으로 예상됨 - 세계 자원가격 하락 등으로 인한 광물(수출의 90% 이상 비중) 수출 부진이 예상되며 광산업 침체 시 전체적으로 GDP 감소 우려 정부의 3대 국정과제 중 하나로 산업화 추진 - 대통령 재선 성공으로 정치리스크 감소, 일관성 있는 정책추진 토대 마련 - 철도, 도로 건설 등 인프라 구축 및 강화 추진 전망 - 인프라 구축에 필요한 장비 및 자재 수요 증가 예상 - 중고자동차 - 자동차부품 - 중장비 - 전자제품 - 의료기기 - 신재생에너지 제품 (태양광/풍력 시설 증가에 따른 수요) - 가구류 - 식품류 한국 상품 인지도가 높아 무척 선호하고 있으나 수량 면에서 이견이 생기는 경우가 있어 이를 해결하는 것이 비즈니스에서 관건으로 작용하고 있음 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

54 2014년도 해외시장(국가 및 무역관별) 진출 호ㆍ부진 예상품목 북 미 미국 - 뉴욕무역관 미국 - LA무역관 미국 - 시카고무역관 미국 - 달라스무역관 미국 - 워싱턴무역관 미국 - 실리콘밸리무역관 미국 - 마이애미무역관 미국 - 디트로이트무역관 캐나다 - 토론토무역관 캐나다 - 밴쿠버무역관 55

55 미국 - 뉴욕무역관 주소 : 460 Park Ave. 14th Floor New York, NY 10022, U.S.A 전화 : (1) / 팩스 : (1) / 이메일 : kotrany@hotmail.com 경제성장률은 완만한 회복세 지속 년 1분기 경제성장률이 속보치 대비 비교적 큰 폭 하향조정 되었음에도 불구하고 미국 경제는 주택시장 회복과 증시 상승에 힘입어 민간소비 회복세가 강화되면서 완만한 회복세를 보이고 있는 것으로 평가 개인소비지출(Personal Consumption Expenditure)은 내구재를 중심으로 지출이 비교적 큰 폭 증가하면서 회복세가 강화 년 1분기 개인소비지출 증가율은 2.6%를 기록, 전분기(1.8%) 대비 증가세가 큰 폭 확대되었음 미국 기업들의 설비투자(Equipment & Software 기준)는 회복세는 이어가고 있으나, 최근 증가율은 큰 폭으로 둔화되고 있음 년 1분기 설비투자 증가율은 4.1%로 전분기(11.8%) 대비 증가율 크게 둔화 미국 고용시장 부진은 그 동안 미국 경기회복의 발목을 잡아 왔으나 2012년 이후 신규 취업자 수 등 핵심 고용지표를 중심으로 개선흐름이 지속 년 5월 비농가(Nonfarm) 신규 취업자 수는 시장 예상치(16.3만명)를 소폭 상회한 17.5만명 증가해 전월(14.9만명) 대비 증가 폭 확대 물가는 낮은 상승률이 지속되는 가운데, 최근 휘발유 가격 하락세가 지속되면서 상승 폭이 더욱 축소되고 있음 년 4월 소비자물가는 전년 동월대비 1.1% 상승하는데 그쳤으며 전월 대비로는 0.4% 하락한 것으로 나타남 - 폴리에스터 원단 - 실크 원단 - 자카드 원단 - PU 원단 - SPANDEX 원단 - NYLON 원단 - 오가닉 원단 - OUTDOOR JACKET용 원단 및 완제품 - 기능성 의류 원단 - 여성용 Dress 의류 원단 및 완제품 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

56 - 가죽 관련 원단 및 완제품 - 드링크류 - 차 - 냉동 가공식품 - 여성용 기능성 화장품 - 주름살 제거용 기초 화장품 - MANICURE/PEDICURE 관련 제품 - 생활가전 완제품(LED 제외) - 아이디어 IT 제품 - 산업용 기계 - 자동차 부품 중 생산업체에게 직접 납품해야 할 제품 - 농업용 기계 - 농산물 중 곡물류 - LED 전구 - 건축관련 벽지 - 페인트 - 지붕 등 업체들이 단발성 출장은 지양하고 중/장기적인 안목에서 관련 사업(무역사절단, 관련 전시회, 해외세일즈 출장 등)을 통한 마케팅 플랜을 정립하기를 요망 드림 미국 내에 필요한 여러 인증(EX. FDA, CE 등)을 미리 확보토록 권장하여 바이어가 요청시 바로 제시할 수 있도록 협조 참여업체들의 한국내 관련 산업에서 차지하고 있는 위치가 중/상위권의 경쟁력이 있는 업체들로 선별되기를 요청 참여업체들의 제품관련 브로슈어 또는 웹사이트는 반드시 영문으로 구비되기를 요청(샘플 Label도 영문) 북미 57

57 미국 - LA무역관 주소 : 4801, Wilshire Blvd. Suite 104, Los Angels, CA, 전화 : / 팩스 : / 이메일 : info@kotrala.com 미국의 실업률은 2013년 6월 기준 7.6%를 기록해 2010년 이후 점점 낮아지고 있으며, 올해에는 7%대에 머무를 것으로 보임. 이는 정상수치인 5~6%에 비해서는 여전히 높지만 미국 경제의 회복세를 보여주는 것이며, 2014년에는 7.2% 정도를 유지할 것으로 예상함 미국 경제성장률은 부채 문제로 인한 정부 예산 삭감 및 세금 인상 등의 조치에도 회복세를 보이고 있으며, 2013년에는 1.8%의 성장률을 보일 것으로 예상함. 2014년에는 2.4%로 다소 높아져 향후 수년간 평균 2%의 성장률을 유지할 전망임 소비자들의 소비심리가 회복되는 추세를 보이고 있음. 소비회복과 함께 매출증가가 기대되는 품목으로는 각종생활소비재, 자동차, 의류/섬유, 엔터테인먼트 사업, 스마트폰와 태블랫PC로 대표되는 전자제품이 있음 - 의류섬유직물 - IT 전자 통신장비 및 네트워크 장비 - 생활 소비재 중 심의 완제품 - After Market용 자동차 부품 - UL 인증을 획득한 LED Module 및 관련제품 - 철강제품 - FDA 등 인증을 획득한 식음료품 - UL 인증을 획득한 전자제품 - 유압 브레이커 - OEM용 자동차 부품 - 일반 중장비 - 화학 원료 - 난방 기기 - 공장 및 plant에 필요한 기계류나 산업설비 - 농기구 - 미국에서 필요한 인증이 없거나 영어가 제대로 표기되지 않은 웹사이트 및 카탈로그로 홍보해야 하는 제품 낮은 시장성으로 인해 상담주선이 어려운 품목은 선정되지 않도록 건의했으나 전혀 반영되지 않고 있으며, 확약서를 받는 조건부 수용을 하더라도 시장조사만 할 경우 불만을 초래할 수 있고 좋은 바이어와 상담을 주선하기도 불가능함 - 무역관에서 시장성이 낮아서 상담주선이 불가한 업체들은 선정하지 않기를 요망함 몇몇 참가업체의 경우 사절단 참가를 원하지 않으나 지자체나 유관기관의 권유 때문에 참가했던 경우가 간혹 있었음 - 이런 업체들은 열정적으로 상담에 임하지 않아 바이어들에게도 좋지 않은 인상을 남기기 때문에 업체 선정시 적극 참고 요망 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

58 미국 - 시카고무역관 주소 : 111 East Wacker Dr. Suite 2229 Chicago IL 전화 : (1) / 팩스 : (1) / 이메일 : info@kotrachicago.com MAPI자료에 따르면 2013년 27개(자동차, 가정용품, 제약, 철강, 금속, 건설장비, 산업용 기계, 전자, 통신기기 등) 분야의 제조업 생산은 2.2%, 2014년에는 3.6% 증가할 것으로 예상함 반도체, 컴퓨터 기기, 통신기기 등 하이테크 제품도 2014년 반등을 기대 광산 건설 기계 시장의 경우도 회복될 것으로 예상. 2013년 2%대에서 2014년 5%의 성장이 기대 의료기기 시장은 4%의 성장을 지속할 것으로 기대되나 의약품 시장의 생산은 2014년도에 다소 감소할 것으로 전망 일반 소비재의 경우 가격 경쟁력이 시장진입을 위한 중요 요인으로 중국산 및 다른 개발 도상국가 제품에 의해 밀려나고 있는 상황임. 특히 경기침체 이후 소비자들이 가치중심 구매패턴을 보이며 품질은 유명브랜드와 비슷하나 가격이 보다 저렴한 제품을 찾는 경향이 강해지고 있음 - 자동차 엔진용 고무 패킹 - 고급 양말 - 유리 음식보관 용기 등과 같은 기능과 성능이 우수한 소비재 - 블루투스 제품 - 정밀 주조 - 소형 가전제품 - 단조 제품 등 정밀 금속 가공 제품 - 플라스틱 단순 금형 제품 - 와이퍼 블레이드 - 일반 소비재 - 정수기 - 미용제품 등 북미 59

59 미국 - 달라스무역관 주소 : 3030 LBJ Freeway Suite 1200, Dallas TX 전화 : / 팩스 : / 이메일 : joonglk@kotradallas.com 경기가 완만한 회복기조 속에 주택시장이 개선되고 있으며, 노동시장 또한 회복세를 보임 셰일가스와 셰일 오일 등의 비재래형 자원 생산이 급증하고 있으며 수출 면에서도 석유 제품 수출이 증가하고 있음 무역수지 개선 및 기업과 가계의 에너지 비용절감에도 기여할 것으로 보이며 소비 투자 여력 확대를 통해 미국 잠재성장률을 끌어올리는데 기여할 것으로 보임 관할지역 특성 - 텍사스 주정부는 2010년 텍사스 6대 사업 을 선정 : 에너지, 석유화학, IT 컴퓨터, 우주항공(국방), 생명공학, 첨단기술(반도체, 나노기술 등) 관련 산업 육성에 적극적임 - 휴스턴은 세계 에너지의 수도(Energy Capital)로 불리며 글로벌 에너지기업이 운집하여 있고, 달라스-오스틴을 중심으로 첨단사업기반이 견고하게 구축되어 있음 - 핸드폰 - 컴퓨터 및 주변기기 액세서리 - 식품 및 음료 - IT 소프트웨어 및 부품 - 자동차 부품(냉동공조) - 건설 장비 및 부품 - 위성 및 지상파 수신기(Verizon, DirectTV, AT&T, Time Warner Cable 등) - 교과서 - 간행물 잡지 - 전단지 - 리플렛 등 인쇄 - 주방용품(프라이팬 등) - 난연 기능을 가진 재생 폴리에스테르 원사 - 화장품, 화학제품, 섬유제품 등 자동차 부품, 기계 부품, 항공, 의료기기, IT 제품 등의 분야의 경우 단독이 아닌 통합 사절단 또는 전문 사절단 등으로 바이어들에게 어필하는 것이 효과적 수출을 희망하는 업체는 제품에 요구되는 관련 인증 취득 요망 상담 바이어 국가의 시장 소비행태, 추세, 트렌드 숙지 필요 제품 설명서 및 카탈로그는 제품 신뢰의 기본으로 영문 카탈로그 준비 및 홈페이지 구축 필요 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

60 미국 - 워싱턴무역관 주소 : 1660 L Street NW Suite 301 Washington DC 전화 : (202) / 팩스 : (202) / 이메일 : washington@kotra.or.kr 경제가 회복세를 보이고 있지만 아직까지 미 정부의 예산절감의 효과로 전체 경제가 낙관적이지 못함 Recession에서 회복세가 주택시장등을 통하여 보여짐 2014년에도 계속하여 Buyers market이 예상 한미 FTA 체결로 인하여 대미수출 증가 기대 호조 품목 - 에너지 절약 제품 - e-commerce - 서비스업체(IT & IT Service Provider) - 가구(주택시장 회복에 따른 부가 시장) 부진 예상(미 전체) - 기계 부품 및 각종 부품 (제조산업부진) - 도체 부품 - 농수산물: 가격경쟁력 떨어짐 - 유류 : 봉제산업 부재 참가업체 모집 조기 완료로 충분한 시장조사 시간 확보 필요 미국 진출을 위한 인증 확인 (준비된 업체 지원) 진출희망 시장에 대한 사전 시장정보 학습필요 북미 61

61 미국 - 실리콘밸리무역관 주소 : 3003 N First St., San Jose, CA 전화 : (408) / 팩스 : (408) / 이메일 : info@kotrasv.org 실리콘밸리의 핵심산업으로는 반도체, 통신기술 및 IT, 디지털 콘텐츠 등이 있으며, 포괄적으로(미국 서북부)는 바이오/제약 연구, 식품유통, 농업기기, 항공기제조 등임 총 250억 달러 가치에 달하는 미국 유명 바이오의약품 제약 회사들은 2016년에 특허권 보호가 만료되어 바이오의약품 시장의 지각 변동이 예상되며 이로 인해 2014년까지 biosimilar의 가치는 194억 달러에 달할 것으로 전망 최근 Green 산업 또한 각광받는 산업으로 떠오르고 있고 수혜 확대가 예상되나, 가격경쟁력을 앞세운 중국 등의 도전에 직면해야 하는 것이 과제임 - 의료기구 및 장비 - 바이오 테크 관련 부품 및 기술 - 디지털 콘텐츠 - 엔터테인먼트 및 문화상품 - 3D 영화 - 모바일 게임 - 반도체 관련 제품 및 장비 부품 - 항공기 부품 및 소재 - 소비재 제품 및 서비스 (식료품, 액세서리, 친환경 제품 등) - 목재 제품(가정용 가구 등) - 비철 건축 자재(시멘트, 고무자재 등) - 의류 및 액세서리 제품 종합 무역사절단 보다는 특정 산업을 집중 공략할 수 있는 전문 사절단 파견 요망 사전 정확한 시장조사와 참가자의 대바이어 상담교육 권장 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

62 미국 - 마이애미무역관 주소 : 2 S Biscayne Blvd., Suite3770, Miami, FL 33131, U.S.A. 전화 : / 팩스 : / 이메일 : kotra.mia@gmail.com 미국의 對 중남미 교역 최대 교두보 지역으로 중개/유통/물류 산업이 발달하였음 중남미 중개 무역 관련 상품은 소량/다품종 주문이 많고 적기 배송을 중시하기 때문에 현지 물류 지원이 가능한 수출업체를 선호하는 경향이 있음 히스패닉 인구의 소비력 증가, 노년 부유층 인구의 유입 증가 등으로 일반 소비자의 소비력은 증가 추세임 - 의료소모품, 의료기기 등 (FDA 인증 보유 필수) - 병원장비(의료IT 등) - 미용/패션/뷰티 제품 - LED 조명(UL 인증 보유 필수) - 기계 부품 - 중장비 및 중장비 부품 - 건축 및 인테리어 부자재 - 미국에서 필요한 인증이 없는 모든 제품 사절단 참가업체 구성을 상호 간 시너지 창출 가능 품목으로 구성하는 것을 권유 드림 일부 제품은 미국 수출을 위해서는 인증 취득이 필수적인 바, 사전에 반드시 확인이 필요하며 중남미 바이어 또한 미국 인증 취득 제품 수입을 선호하는 경향이 있으니 참고하기 바람 북미 63

63 미국 - 디트로이트무역관 주소 : 101 W. Big Beaver Road Suite 545, Troy MI USA 전화 : / 팩스 : / 이메일 : detroit@kotradtt.org 미국 시장의 전체적인 경기는 2009년 위기 이래 계속해서 회복 중에 있으며, 가장 최근인 올해 2분기의 경우 미 경제 분석국의 발표에 따르면 약 1.7 퍼센트의 경제성장률을 기록하였음 디트로이트 무역관이 관할하는 미시간/오하이오 지역의 경우 자동차 산업에 매우 특화된 지역인데, 이른바 Big 3로 불리는 미국의 주요 완성차 업체인 GM, Ford, Chrysler 모두 2분기 우수한 영업 실적 (판매증가율 평균 10 퍼센트)을 내며 시장점유율 상승을 이뤄냄 - 미국 내 자동차 및 자동차 부품 제조 산업은 2009년의 GM, Chrysler 파산 위기를 극복하고 매우 좋은 실적을 보이고 있음. 특히 미국 내 부동산 경기가 크게 회복됨에 따라 일반 승용차에 비하여 상대적으로 소형픽업트럭과 SUV 등의 수요가 크게 증가하고 있음 - 교과서, 간행물 잡지, 전단지, 리플렛 등 인쇄물 관련해서 지난 5년간 미국의 전자책 (E-Book, Kindle) 시장 등의 멀티미디 관련 산업이 급성장한 반면 인쇄 관련 산업은 매출이 연평균 3.2% 감소하는 등 하락세를 보이고 있음 항상 각 무역관의 특성에 맞는 참가업체가 충분한 현지 사전조사 및 정확한 시장성 평가 후에 사절단으로 참가하는 것이 바람직하다고 봄 예를 들어, 디트로이트 무역관의 경우 미국 내 주요 완성차 업체 및 1차 벤더가 대부분 위치한 미시간 주에 위치하여 자동차산업에 매우 특화된 지역임 하지만 사절단 방문 시 자동차와 전혀 관련 없는 품목을 취급하는 업체인 경우가 있고 이런 경우 현지 바이어/유통망/디스트 리뷰터가 극히 저조한 경우가 많아 상담 주선이 어려움 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

64 캐나다 - 토론토무역관 주소 : 65 Queen St. W. Suite 600, Toronto, ON, CANADA M5H 2M5 전화 : / 팩스 : / 이메일 : info@kotra.ca 세계 경제의 불확실성에도 불구, 캐나다 경제는 탄탄한 내수에 힘입어 2010년 이후부터 2-3% 수준의 성장을 지속하고 있고, 최근 미국 경제가 회복 모멘텀을 이어가고 있어 기본적으로 건실한 기조가 계속될 것으로 전망 캐나다는 미국과 연간 교역량이 4,800억불에 달하고 지리적 인접성과 문화생활의 유사성으로 인해 미국 시장 진출의 파일럿 및 플랫폼 마켓으로 활용할 수 있음 예년에 비해 소비자들의 주머니 사정은 상대적으로 얇아져서 가격에 대한 민감도가 높아지긴 했지만, 합리적인 가격을 바탕으로 더욱 높은 품질을 추구하는 스마트 소비자로 변화 호조 품목 - 자동차부품 : 디트로이트, 시카고 등과 지리적으로 인접, 국도 401을 따라 자동차부품 1차 벤더들이 클러스터 형성 - 스마트 생활소비재(유통) : 일상적인 경쟁제품들과 다소 차별화되는 혁신형(innovative) 제품들에 대한 수요는 꾸준히 지속되고 있음 - 기타 기계류 및 신재생에너지 분야 등 부진 품목 - 자동차부품 중 1차 벤더 대상이 아닌 품목들 : 자동차 Prototype, A/S부품 등 - IT제조부품 : 광통신부품, 반도체장비부품 등 - 기타 기계부품류 : Shaft, 세륜기, 중장비기계 등 사절단은 당일 성공적인 미팅도 중요하지만, 참가이후의 사후 관리 중요성이 매우 높다는 점에서 성과 유망업체들에 대해서는 지사화 사업 등을 연계한 지속적인 마케팅사업 참가 요망 자동차부품 등 현지 중점 산업분야의 경우 단독 사절단 보다는 통합 사절단으로 연계하는 것이 바이어들에게 어필하는데 보다 효과적임 - 매년 11월초 Korea Autoparts Plaza - MAGNA Day 개최 의료기기, 신재생에너지, IT제품 등의 분야는 사업성과를 위해 전문 사절단으로 진행 요망 북미 65

65 캐나다 - 밴쿠버무역관 주소 : # Canada Place, Vancouver, BC Canada V6C 0R5 전화 : (604) / 팩스 : (604) / 이메일 : ktc@kotrayvr.com 자원개발 프로젝트 활발 - 오일샌드 프로젝트를 중심으로 자원개발 프로젝트 재개 예상 - 기계플랜트, 중소형 기자재를 중심으로 캐나다 진출 유망 - 한국 대기업 캐나다 프로젝트 진출에 우리 우리 중소기업의 동반 진출 기회 확대 한류 인식 확산 - 밴쿠버 중심으로 아시아계 인구 유입 증가 - 한류를 포함한 아시아 문화 및 제품에 대한 인식 개선 - 순수 한국 식품 및 상품에 대한 인식 제고 풍부하고 다양한 천연자원 보고. - 광물 등 에너지 자원산업 발달, 세계 10위내 자원 20여종(석탄, 가스, 원유, 우라늄, 니켈/아연, 석면, 목재/펄프, 곡물 등) - Oil Sand 등 세계 2대 석유 매장량 보유(1,481억 배럴) - 서부캐나다를 중심으로 석유, 가스 및 광물자원에 대한 관련 플랜트 수요 증가 - 경공업 소비재 제조산업 취약 및 수입 의존 * 자동차, 항공, 철강 등 중공업, 엔지니어링, 환경 서비스산업 발달 * 경공업 취약으로 생플품 수입의존적 구조 - 밸브 - 중후판 - 건설 중장비 - 한국산 과일, 과자류 및 냉동식품 - 화장품 - 건강 제품 - 산업용 화학물 및 원료 - 수의용 의료기기 - 보안 카메라 - 특이한 저가 문구류 - 전자부품, 금형/기계부품 및 기타 산업재 - 미용기기, 의료기기 - 유아용 가구 및 장난감 - 의류용 섬유 및 직물원단 - 주방용품 사전 미팅을 통한 대바이어 샘플 적극 지원 및 사후 Follow Up 요청 캐나다에 수출을 희망하는 업체는 제품에 요구되는 관련 인증취득 요망 제품에 대한 영문 카탈로그 및 홈페이지 구축 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

66 2014년도 해외시장(국가 및 무역관별) 진출 호ㆍ부진 예상품목 중남미 멕시코 - 멕시코시티무역관 도미니카공화국 - 산토도밍고무역관 과테말라 - 과테말라무역관 베네수엘라 - 카라카스무역관 브라질 - 상파울루무역관 브라질 - 리우데자네이루무역관 아르헨티나 - 부에노스아이레스무역관 칠레 - 산티아고무역관 파나마 - 파나마무역관 페루 - 리마무역관 쿠바 - 아바나무역관 콜롬비아 - 보고타무역관 파라과이 - 아순시온무역관 에콰도르 - 키토무역관 67

67 멕시코 - 멕시코시티무역관 주소 : Paseo de la Reforma 265, Edificio Axtel, Piso 2, Col. Cuauhtemoc, Mexico D.F., C.P 전화 : (52-55) / 팩스 : (52-55) / 이메일 : mexico@kotra.or.kr 중남미 최대의 수입품 소비시장 - 중남미 최대 교역시장으로, 對 한국 수입은 232억 달러( 11년 기준)를 기록하고 있음 - 근로자의 절반이 넘는 51.8% 인구가 한 달에 약 430달러의 임금을 받고 있는 빈부 격차가 매우 큰 시장 대미 의존형 시장 - 대미 교역이 전체교역의 64%로 압도적 비중 점유 - 미국과 3,300 Km의 국경 인접 및 NAFTA 이후 미국의 생산 판매 기지화 상권의 지방분산화 - 멕시코시티(41%), 과달라하라(22%), 몬테레이(21%) 등 3대도시에 상권의 84%가 집중되어 있음. 대형 국제입찰 프로젝트 시장 발달 - 석유화학 및 발전 등 건설 엔지니어링 프로젝트 시장 형성되어 있음 가격시장, D/A 보편화 시장 - 멕시코 소비자 80% 이상이 제품구입 시 가격요인을 최우선 고려 - L/C방식보다 D/A, D/P 선호하며, 통상 60 90일의 D/A 요구가 상거래 관행임. 하지만, 현금거래 방식에도 익숙해있으므로 T/T 거래에도 익숙한 편임 - 전기 전자분야(보안장비, 측정기계, 절전형 가전제품) - 환경 분야(친환경 제품, 에너지 절감기, 태양열, 풍력 등 신재생에너지 관련 제품, LED) - 의료 건강분야(가정용 소형의료기, 진단시약, 의료용 1회용 소모품, 의료기기) - 스포츠 레저분야(헬스기구, 런닝머신 등) - 문구 선물(선물용품, 팬시용품) - 전력기자재 - 대형 STAMPING DIE - 화장품용 케이스 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목

68 - 섬유 피혁(의류, 모자 등 섬유제품 전반) - 컴퓨터 정보통신(프트웨어, 게임, 아케이드 게임기, 온라인 게임 - 유리 광학(각종 거울 제품(의료용 거울, 화장품 케이스용 거울 등), 카메라, 유리공예, 렌즈 등 - 도자기, 타일 - 승강기, 에스컬레이터 - 농수산물 식품(음료, 식품 등 건강식품) - 플라스틱 인젝션 몰드 - 자동차(자동차부품) - 조립식 행거, 드레스룸 - 기계 - 절삭공구 - 건설중장비(유압브레이커, 크레인, VIBRATOR 등 각종 건설기계류) 무역사절단 참가업체 숫자 대비 인솔자 수가 지나치게 많아서 무역사절단 지원 이외 잡무 발생함 - 인솔자수를 참가업체 출장자 수 대비 적정 수준으로 제한 필요 시장성이 저조하다고 평가된 업체를 무리하게 파견함으로써 고객불만족과 항의 야기 - 참가업체로부터 사전에 항의를 하지 않겠다는 서한을 받더라도 실제 현장에서 무역관에 불만을 토로하는 경우가 많음 - 이에 무역사절단 사업의 내실화 및 성과 제고를 위해서는 시장성 저조업체가 선정되는 것을 지양 모든 상담용 자료는 기본적으로 영문으로 작성 사절단 파견을 불과 1-1.5개월 남겨놓고 참가업체가 확정되고, 회사 및 제품정보도 부실하게 제공되어 무역관이 상담주선을 하는데 큰 어려움이 있음 중남미 69

69 도미니카공화국 - 산토도밍고무역관 주소 : Bldg Diandy 13, 7-N, Ave. Roberto Pastoliza #16, Naco, Santo Domingo 전화 : (809) / 팩스 : (809) / 이메일 : greenwon@kotra.or.kr 2013년 초부터 본격화된 새 조세정책으로 제품가격이 상승하여 공산품 판매량은 줄어들 것으로 전망되며 경제성장세도 급격한 상승은 기대하기 어려움 고용 측면에선 새 회사 설립 및 대출에서의 인센티브 등으로 인해 2014년부터 14.7%의 실업률이 낮아질 것으로 보이며 시장 소비확대로 이어질 개연성은 있음 도미니카(공)의 수출과 수입은 각각 9%와 3%의 성장률을 보일 것으로 예상됨 - 중소형 발전기 - 태양열 집열판 - 호텔용품(호텔용 주방기기, 금속양식기, 건축장식재, 가구류) - 보안기기(CCTV, Camera, Web Cam, 가스총, 전자총, 도어록, 자동차 경보장치, 보안 솔루션, 인식 시스템, 금속 탐지기) - 자동차 관련 제품(자동차 부품, 타이어(중고 재생타이어 포함), 자동차 액세서리, 자동차 정비용 기기) - 사무용 가구(사무용 목제 가구(모듈),용 철제 가구(모듈)) - 에어컨 및 부품(가정용, 사무실용, 공장용, 차량용 등) - 건축자재(내외장재, 조립식 주택자재(비플라스틱제)) - 생활용품(플라스틱 각종 생활용기) - 공구 및 기계류(다이아몬드 공구, 가정용 공구, 자동차용 비치 공구, 포장, 인쇄 및 식가공기계) - IT 관련 제품(신용카드 리더기, 금전출납기, 통신 부가서비스 솔류션) - 건강, 미용용품 - 중남미에 아직 인식이 일반화 되지 않은 한국 식품류 등 - 의류, 신변 잡화 등 년도 해외시장 진출 호ㆍ부진 예상품목