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3 C O N T E N T S I. 전 세계 정보보안 시장 현황 및 전망 1. 전 세계 정보보안 시장 현황 및 전망 1 Ⅱ. 미국 정보보호 산업 동향 1. 미국 정보보호 시장 동향 26 가. 정보보안 시장 현황 및 전망 26 나. 물리보안 시장 현황 및 전망 33 다. 주요 정보보호 제품 및 서비스 수요 현황 49 라. 정보보호 시장 유통 구조 및 주요 바이어 리스트 미국 정보보호 기술 동향 83 가. 보안위협 동향 83 나. 보안의식 동향 미국 정보보호 정책 동향 88 가. 정보보호 관련 주무부처 및 정책기관 88 나. 정보보호 관련 주요 정책 미국 정보보호 기타 동향 99 가. 정보보호 제품 평가 인증 정보 99 나. 미국 정보보호 기관 및 단체 105 다. 미국 정부/공공기관의 (연간) 조달 및 입찰정보 107 라. 미국 정보보호 산업 관련 전시회 미국 정보보호 정부 조달시장 113 Ⅲ. 캐나다 정보보호 산업 동향 1. 캐나다 정보보호 시장 동향 128 가. 정보보안 시장 현황 및 전망 128 나. 물리보안 시장 현황 및 전망 143 다. 주요 정보보호 제품 및 서비스 수요 현황 152 라. 정보보호 시장 유통 특성 및 주요 바이어 리스트 캐나다 정보보호 기술 동향 172 가. 보안위협 동향 172 나. 보안의식 동향 캐나다 정보보호 정책 동향 175 가. 정보보호 관련 주무부처 및 정책 기관 175 나. 정보보호 관련 주요 정책 캐나다 정보보호 기타 동향 184 가. 정보보호 제품 평가 인증 정보 184 나. 캐나다 정부/공공기관의 (연간) 조달 및 입찰정보 187 다. 캐나다 정보보호 관련 전시회 189

4 C O N T E N T S Ⅳ. 멕시코 정보보호 산업 동향 1. 멕시코 정보보호 시장 동향 196 가. 정보보안 시장 현황 및 전망 196 나. 물리보안 시장 현황 및 전망 202 다. 주요 정보보호 제품 및 서비스 수요 현황 205 라. 정보보호 시장 유통 특성 및 주요 바이어 리스트 멕시코 정보보호 기술 동향 210 가. 보안위협 동향 210 나. 보안의식 동향 멕시코 정보보호 정책 동향 216 가. 정보보호 관련 주무 부처 및 정책기관 216 나. 정보보호 관련 주요 정책 멕시코 정보보호 기타 동향 218 가. 정보보호 제품 평가 인증 정보 218 Ⅴ. 브라질 정보보호 산업 동향 1. 브라질 정보보호 시장 동향 228 가. 정보보안 시장 현황 및 전망 228 나. 물리보안 시장 현황 및 전망 브라질 정보보호 기술 동향 234 가. 보안위협 동향 234 나. 보안의식 동향 브라질 정보보호 정책 동향 240 가. 정보보호 관련 주무 부처 및 정책기관 240 나. 정보보호 관련 주요 정책 브라질 정보보호 관련 기타 동향 243 가. 정보보호 제품 평가 인증 정보 243

5 C O N T E N T S Ⅵ. 아르헨티나 정보보호 산업 동향 1. 아르헨티나 정보보호 산업 동향 248 가. 정보보안 시장 현황 및 전망 248 나. 물리보안 시장 현황 및 전망 251 다. 주요 정보보호 제품 및 서비스 수요 현황 254 라. 정보보호 시장 유통 특성 및 주요 바이어 리스트 아르헨티나 정보보호 기술 동향 260 가. 보안위협 동향 260 나. 보안의식 동향 아르헨티나 정보보호 정책 동향 266 가. 정보보호 관련 주무 부처 및 정책기관 266 나. 정보보호 관련 주요 정책 아르헨티나 정보보호 기타 동향 271 가. 정보보호 제품 평가 인증 정보 271 나. 아르헨티나 인증 관련 기관 및 단체 272 다. 아르헨티나 정부/공공기관의 (연간) 조달 및 입찰정보 277 라. 아르헨티나 정보보호 산업 관련 전시회 279

6 Korea Internet & Security Agency 6

7 전 세계 정보보안 시장 현황 및 전망

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9 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 1. 전 세계 정보보안 시장 현황 및 전망 - 전 세계 정보보안 시장은 2011년 284억 달러 규모에서 연평균 7.6%의 높은 성장세를 보이며 2016년 284억 달러 규모에 이를 전망 - IT 시장이 크게 확장됨에 따라 사이버 공격 유형도 다양화와 함께 양적으로도 크게 늘고 있어 보안 시장의 중요성이 날로 높아지고 있음 - 모바일 시장의 확대와 클라우드 컴퓨팅 및 BYOD, 빅데이터, 사물인터넷 등 새로운 환경의 IT 트렌드가 확산되면서 이들이 정보보안 시장의 신성장동력으로 역할을 하고 있음 IT업계가 발전함에 따라 사이버 공격 유형이 다양화되고, 양적 규모도 더욱 커지고 있음 - 다양한 서비스가 인터넷 상으로 제공되고 방대한 양의 데이터가 전산망에서 처리됨에 따라, 외부 공격에 의한 피해는 전에 없이 막대한 후유증을 야기 중 - 더욱이 최근 클라우드 컴퓨팅이나 모바일 플랫폼 등 기존 PC 환경과 차별되는 컴퓨팅 환경이 도래하면서 새로운 보안 위협이 부상 - IT업계에서 보안을 뚫고 피해를 입히는 해킹 공격과 이를 막기 위한 정보보안 솔루션 간의 대결은 흡사 군비경쟁( 軍 備 競 爭 )과 같은 양상을 띠며 발전하고 있음 전 세계 정보보안 1) 시장 규모는 2011년 284억 달러로서 2016년까지 연평균 7.6% 성장할 전망 - IT 시장 조사기관 IDC 2) 는 2011년 전 세계 정보보안 시장(서비스 부문을 제외)을 284억 달러 규모로 추산했으며, 2016년까지 연평균 7.6%로 성장하여 410억 달러에 달할 것으로 전망 * IDC는 동기간 동안 웹 보안이 가장 빠른 11.2% 이상 성장할 것으로 내다봤으며, 보안과 취약 관리(9.6%), IAM(8.9%)가 그 뒤를 따를 것으로 전망 - 또 다른 시장 조사기관 Gartner는 서비스 시장을 포함한 정보보안 시장이 2013년 657억 달러 규모로 성장한다고 예측 1) IDC와 Gartner 등 세계 IT 전문 시장조사 기관들은 정보보안 시장을 Cyber Security Market으로 표현 2) IDC, Worldwide IT Security Products Forecast and 2011 Vendors Shares,

10 Korea Internet & Security Agency 2010년~2016년 전 세계 정보보안 시장 성장 전망 추이 (단위 : 백만 달러) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 1) 엔드포인트 정보보안 시장 정보보안 시장의 전통적인 양대 축은 엔드포인트 보안 시장과 네트워크 보안 시장으로서 이 중 엔드포인트 보안시장은 향후 5년간 연평균 7.6% 성장할 전망 - 엔드포인트 보안 시장은 엔드 유저의 SW 설치를 통해 제공되는 가장 기본적인 솔루션으로서, 최근 멀웨어(malware: 악성 소프트웨어) 위협의 증가와 부분유료화(freemium) 모델의 등장, 모바일 보안 필요성 등에 힘입어 여전히 꾸준한 성장세를 구가 - IDC는 엔드포인트 보안 시장을 2013년에 42억 달러로 추산했으며, 향후 5년 간 연평균 성장률 (CAGR)은 전체 정보보안 시장 성장률과 같은 7.6%로 예측 - Symantec이 엔드포인트 보안 시장에서 가장 큰 점유율을 차지한 가운데, McAfee(Intel), Trend Micro, Sophos, Kaspersky Lab 등이 주요 사업자로 자리해 있음 * 기업 시장은 상위 5위 사업자들의 점유율 총합이 65%로 하위 사업자들의 규모도 상당한 수준이지만, 개인 시장에서는 상위 5위 사업자의 점유율이 85%를 넘어설 정도로 압도적인 시장 장악력을 보유. 이는 전반적으로 엔드포인트 보안 시장의 경쟁 구도가 상당 부분 안정화되어 있음을 의미 2

11 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 2009년~2016년 전 세계 엔드포인트 정보보안 시장 성장 전망 추이 (단위 : 백만 달러) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 주요 사업자별 전 세계 엔드포인트 정보보안 시장 점유율 (2011년 매출 기준) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 기업용 엔드포인트 시장의 연평균 성장률은 7.1% 수준이 될 전망 - IT 시장 조사기관 IDC는 기업용 엔드포인트 정보보안 시장을 2013년 42억 달러 규모로 추산하고 있으며, 2011년 이후 5년 간 7.1% 대의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망 - 기업용 엔드포인트 시장의 주요 사업자로는 Symantec(20.0%)과 McAfee(19.3%)가 양두 체제를 구축하고 있으며, 그 뒤를 Trend Micro, Sophos, Kaspersky Lab, ESET 등이 잇고 있음 3

12 Korea Internet & Security Agency 2009년~2016년 전 세계 기업용 엔드포인트 정보보안 시장 성장 전망 추이 (단위 : 백만 달러) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 주요 사업자별 전 세계 기업용 엔드포인트 정보보안 시장 점유율 (2011년 매출 기준) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 4

13 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 2) 네크워크 보안 시장 전통적인 정보보안 시장의 다른 한 축인 네트워크 보안 시장은 향후 5년간 약 6.1%의 성장세를 보일 전망 - 네트워크 보안은 통신 인프라나 네트워크 서버 장비 등을 겨냥한 공격에 대응하기 위한 수단을 의미 - 침입감지시스템(IDS, intrusion-detection-system)이나 게이트웨이/방화벽, 가상사설망(VPN, virtual private network) 3), 콘텐츠 필터링 도구 등이 네트워크 보안 솔루션에 속함 - IDC에 따르면, 네트워크 보안 시장 규모는 2013년에 85억 달러이며, 2011년부터 2016년까지 연평균 성장률은 엔드포인트 보안 시장보다 다소 낮은 6.1%를 기록할 전망 - 엔드포인트 보안 시장과 달리 네트워크 보안 시장은 글로벌 네트워크 장비 업체나 IT 솔루션 사업자들의 영향력이 커서 네트워크 사업자 Cisco가 시장 점유율 1위를 달리고 있으며, 그 뒤를 Check Point, Juniper Networks, Fortinet, McAfee, Palo Alto, Microsoft, IBM, Dell 등이 따르고 있음 2010년~2017년 전 세계 네트워크 정보보안 시장 성장 전망 추이 (단위 : 백만 달러) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 3) 공공 네트워크 하에서 특정 단말 간의 통신만 허용하기 위해 가상으로 구축하는 비공개 네트워크 5

14 Korea Internet & Security Agency 주요 사업자별 전 세계 네트워크 정보보안 시장 점유율 (2012년 매출 기준) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 3) 클라우드 기반 보안 시장 최근 클라우드 컴퓨팅 시스템 도입이 늘어나면서 정보보안 시장에도 클라우드 기반 서비스가 확산 중 - 클라우드 컴퓨팅의 등장은 보안 솔루션의 제공 방식에도 적지 않은 변화를 야기하면서 클라우드 기반 정보보안 서비스가 기존 설치형 SW 보안시장을 점차 대체 - 특히 메시징, ID 접속 관리, 엔드포인트 보안, 취약점 관리, 웹 필터링, 네트워크 보안 등의 분야에서 클라우드 기반의 보안 서비스 모델이 빠르게 확산 - 클라우드 보안 서비스는 주로 기업의 IT 인프라 구축 시 비용 절감 차원에서 많이 도입되고 있으며, 솔루션 도입의 유연성 덕분에 복잡한 서버 설비를 갖춘 환경에서 기존의 설치형 및 장비형 보안 솔루션에 추가적인 보안 필요성에 의해 채택되는 경향이 큼 - IDC는 클라우드 보안 시장의 규모가 2013년에 33억 달러에 달할 것이며, 특히 웹 보안 측면에서 성장세가 두드러질 것으로 전망 - 클라우드 보안 시장의 선도업체로는 Cisco, Zscaler, Websense, Symantec, McAfee(Intel) 등이 있음 6

15 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 2010년~2016년 전 세계 클라우드 기반 정보보안 시장 성장 전망 추이 (단위 : 백만 달러) 출처: IDC( ), William Blair 재인용 ( ) 주요 사업자별 전 세계 클라우드 기반 정보보안 시장 점유율 (2011년 매출 기준) 출처: IDC( ), William Blair 재인용 ( ) 4) 데이터센터 보안 시장 인터넷 서비스의 확산과 특히 빅데이터 시대가 도래하면서 데이터센터 보안의 중요성이 날로 증가 - 인터넷 서비스의 확산과 빅데이터 시대의 도래로 막대한 데이터를 통합 관리하는 데이터 센터의 중요성이 증대됨에 따라, 최근에는 데이터 센터에 대한 사이버 공격을 예방하기 위한 보안 솔루션의 중요성도 함께 증가하는 추세 7

16 Korea Internet & Security Agency - 특히 최근 성장세가 두드러지는 클라우드 기반 서비스는 데이터 센터가 중심축이 되는 만큼, 이용자들의 불안감을 해소시키기 위해서라도 데이터 센터가 보안상의 허점을 보이지 않도록 각별히 신경을 써야 하는 상황 - 데이터 센터 보안은 IT 네트워크의 복잡성이 증가하고 데이터의 생성과 보관 규모가 천문학적인 규모로 이뤄지면서 성장 동력을 확보 - 최근 일부 정부에서는 데이터 센터에 대한 보안 사고의 위험성을 미리 예측하고 직접적인 규제를 통해 보안 강화를 도모 - IDC에 따르면, 데이터 센터 보안 시장은 2013년에 130억 달러에 달할 전망이며, 향후 5년 간 연평균 성장률은 9.3%를 보일 것으로 예상 - 데이터 센터 보안 시장에서는 서버 및 네트워크 장비 사업자의 시장 장악력이 강하며, McAfee를 인수한 Intel을 비롯해 Imperva, F5 Networks, Trustwave, Protegrity, IBM, Symantec 등이 주목할 만한 업체 2011년~2016년 전 세계 데이터센터 정보보안 시장 성장 전망 추이 (단위 : 백만 달러) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 8

17 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 주요 사업자별 전 세계 방화벽(Firewall) 정보보안 시장 점유율 (2011년 매출 기준) 출처: IDC( ), William Blair 재인용 ( ) 5) 데이터 유실 예방 보안 시장 개인의 단말을 업무에 활용하는 BYOD 시대가 도래하면서 기업 정보 유실 사고 예방이 중요해졌으며, 개인 사생활 보호에서도 데이터 유실 예방 솔루션의 필요성이 증대 - 데이터 유실은 민감한 기업 데이터의 안전한 보관을 보장하기 위한 솔루션을 총칭. 특히 최근에는 개인이 다양한 단말을 업무에 활용(BYOD)하며 막대한 데이터가 생성되는 시대가 도래하면서, 이들 데이터를 보다 안전하게 취급하기 위한 수요가 증대되면서 데이터 유실 예방 시장도 높은 성장세가 기대 - 한편 데이터 유실 예방 솔루션은 사생활 보호 측면에서도 중요하게 여겨지고 있음 - IDC에 따르면 데이터 유실 예방 시장은 2013년에 6억 7,900만 달러 규모로 예측되고 있어 정보보안 세부 시장 중 작은 편에 속하나, 향후 5년 간 연평균 성장률은 14.6%로서 모바일 보안과 함께 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 기대 - 데이터 유실 예방 시장은 Symantec, McAfee(Intel), Websense, CA Technologies 등이 시장을 선도하고 있으며, 이 외에도 Check Point, Trustwave, Sophos, Trend Micro, Fidelis 등이 주목할 만한 업체로 꼽힘 9

18 Korea Internet & Security Agency 2010년~2016년 전 세계 데이터 유실 예방 솔루션 시장 성장 전망 추이 (단위 : 백만 달러) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 주요 사업자별 전 세계 데이터 유실 예방 솔루션 시장 점유율 (2011년 매출 기준) 출처: IDC( ), William Blair 재인용 ( ) 6) 침입 감시(IDS)/예방(IPS) 시스템 시장 침입 감시(IDS)/예방(IPS) 시장은 성장세가 잠시 주춤한 상황으로서 향후 5년간 3.4%의 성장을 기대 - 침입감시 및 예방 시스템(IDS/IPS, Intrusion Detection/Prevention System)은 네트워크 환경의 대중적 보급에 따라 다양한 경로를 통한 단말 및 네트워크 인프라 침입 공격이 활성화한 것이 가장 큰 시장의 성장 요인 10

19 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 - 의심이 가는 접속 트래픽을 사전에 감지해 침입에 의한 피해를 최소화하고 가능하다면 색출해 내는 것이 침입감시/예방 시스템의 역할 - IDS/IPS 시장은 현재 성장세가 둔화된 상황이지만, 다양한 단말 플랫폼이 연결되는 커넥티드 환경이 보급될수록 외부 침입에 취약성을 드러내는 만큼 향후 견실한 성장세를 구가할 것으로 전망 - IDC에 따르면, 해당 시장 규모는 2013년에 19억 달러로 추산되며, 향후 5년 간 연평균 성장률은 3.4%로 종전 2.5%보다 소폭 증가할 전망 - McAfee(Intel), Cisco, IBM 등 주로 네트워크 장비 사업자들이 시장을 선도하고 있으며, 이 밖에 주요 사업자로는 Sourcefire 4), HP, Check Point 등이 있음 2011년~2016년 전 세계 IDS/IPS 시장 성장 전망 추이 (단위 : 백만 달러) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 주요 사업자별 전 세계 IDS/IPS 시장 점유율 (2012년 매출 기준) 출처: IDC( ), William Blair 재인용 ( ) 4) Cisco(14.4%)가 지난 2013년 7월, IDS/IPS 시장의 4위 사업자인 Sourcefire(11.2%) 인수를 발표 11

20 Korea Internet & Security Agency 7) 콘텐츠 보안 시장 인터넷 서비스의 확산으로 막대한 양의 콘텐츠가 유통되면서 콘텐츠 보안 시장도 세부 시장을 형성 - 애플리케이션 단에서 불법 스팸 및 콘텐츠 손상 피해를 막는 것이 콘텐츠 보안 솔루션의 주 역할 - 특히 최근에는 단일 콘텐츠를 다양한 단말에서 이용하는 경향이 두드러지면서, 모든 단말의 보안 시스템을 통합하는 컨버전스 전략이 추진됨 - IDC는 콘텐츠 보안 시장의 규모를 2013년에 31억 달러로 추산하고 있으나, 최근 전체 정보보안 시장 내 비중이 격감하고 있으며, 향후 5년 간 연평균성장률은 1.7% 수준에 머무를 전망 - McAfee가 시장 1위 자리를 차지하고 있는 가운데, Blue Coat, Cisco, Websence, Symantec, Trend Micro 등이 고른 점유율을 기록하며 각축전을 벌이는 양상 2010년~2017년 전 세계 콘텐츠 보안 게이트웨이 시장 성장 전망 추이 (단위 : 백만 달러) 출처: Infonetics Research( ), William Blair( ) 재인용 주요 사업자별 전 세계 콘텐츠 보안 게이트웨이 시장 점유율 (2012년 매출 기준) 출처: Infonetics Research( ), William Blair( ) 재인용 12

21 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 8) 방화벽 및 가상사설 네트워크 시장 전통적인 보안 솔루션인 방화벽과 가상 사설 네트워크는 최근 하락세가 두드러지는 분야로 꼽힘 - 클라우드 컴퓨팅과 멀티 플랫폼의 확산이 성장 동력으로 작용하고 있는 반면, 외부 접근을 원천적으로 차단하는 방화벽과 소수의 이용자들만 접근할 수 있어 폐쇄적 성향이 짙은 가상 사설 네트워크는 공유와 협업을 골자로 하는 현 IT 트렌드에 역행하는 기능으로 작용 - IDC는 해당 시장을 2013년 약 26억 달러 규모로 추산하고 있는 가운데, 향후 5년 간 연평균 성장률을 전반적인 정보보안 시장 성장 추세와 달리 1.6%의 하향세를 기록할 것으로 전망 - 주요 사업자는 Cisco, Check Point, Juniper Networks, Microsoft 등 대부분 IT 솔루션 업계의 메이저 사업자들로서 상위 4개 업체가 전체 시장의 3/4를 차지하고 있을 정도로 상위권의 시장 영향력이 막강 2011년~2017년 전 세계 방화벽 시장 성장 전망 추이 (단위 : 백만 달러) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 13

22 Korea Internet & Security Agency 주요 사업자별 전 세계 방화벽 시장 점유율 (2012년 매출 기준) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 9) 통합 위협 관리(UTM) 및 차세대 방화벽(NGFW) 시장 통합 위기 관리(UTM, Unified Threat Management) 솔루션은 복잡하고 다양한 보안 기능을 단일 솔루션으로 통합하여 관리 - 네트워크와 단말 플랫폼이 복잡해질수록 보안 기능도 다양하고 복잡해지는 경향이 있는데, 이를 하나의 솔루션 하에서 관리함으로써 효율을 높이는 것이 목적 - 차세대 방화벽 역시 같은 목적 하에 제공되는 솔루션으로서, 향후 전통 방화벽들이 이 같은 통합 솔루션으로 편입될 가능성이 높아 보임 - UTM은 이용자가 쉽게 도입하고 관리할 수 있어 비용 측면에서 유리하다는 장점이 있으며, 이것이 가장 큰 성장 동력으로 작용 - 전통적인 보안 솔루션을 미래 IT 환경에 적합한 차세대 보안 솔루션으로 전환하는 데도 UTM이 활용되며, 컨버전스 시대에도 적합 - IDC에 따르면, UTM 시장 규모는 2013년에 32억 달러이며, 향후 5년 간 연평균성장률은 14.1%로 매우 빠른 성장이 기대됨 - Check Point, Fortinet, Palo Alto Networks가 전체 시장의 약 50%를 장악하며 경쟁하고 있으며, Dell, Juniper Networks, McAfee(Intel) 등이 IT 솔루션 제공 노하우를 활용한 통합 솔루션 사업에 힘 쏟고 있음 14

23 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 2011년~2017년 전 세계 UTM 시장 성장 전망 추이 (단위 : 백만 달러) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 주요 사업자별 전 세계 UTM 시장 점유율 (2012년 매출 기준) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 10) 취약점 및 위기 관리 시장 해커들이 HW 단말이나 네트워크 인프라가 지니고 있는 취약점을 간파해 공격하는 것에 대한 피해를 예방하거나 최소화하는 솔루션 - 모바일 시장처럼 특정 플랫폼 의존도가 높은 환경에서 위기 관리 솔루션의 필요성이 크게 증가하는 분위기이며, 과거에는 보안에 대한 경각심이 높지 않았던 중소기업도 최근 보안 필요성에 절감하고 있는 것도 시장 성장세를 견인 요소로 작용 15

24 Korea Internet & Security Agency - IDC에 따르면, 2013년 취약점/위기 관리 시장 규모는 약 48억 달러, 향후 5년 간 연평균 성장률은 10.2%로 추산 2010년~2016년 전 세계 취약점 관리 시장 성장 전망 추이 (단위 : 백만 달러) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 주요 사업자별 전 세계 취약점 관리 시장 점유율 (2011년 매출 기준) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 취약점/위기 관리 시장의 세부 시장으로서 최근 보안 관련 정보를 전문적으로 관리하는 보안 정보 및 사건 관리(SIEM, Security Information & Event Management) 솔루션 및 서비스도 중요한 시장으로 부상하고 있음 - SIEM 솔루션은 주요 보안 사고 정보를 취합, 분석함으로써 차후 발생할 사이버 공격의 피해를 경감시키는 것이 목적 16

25 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 - IDC는 SIEM 시장 규모가 2013년에 약 17억 달러에 이를 것으로 전망했으며, 연평균 성장률은 약 11.3%로 관측 2010년~2016년 전 세계 SIEM 시장 성장 전망 추이 (단위 : 백만 달러) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 주요 사업자별 전 세계 SIEM 시장 점유율 (2011년 매출 기준) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 취약점/위기 관리 시장의 세부 시장으로서 취약점 평가(Vulnerability Assessment) 시장 역시 중요한 시장으로 관심을 모으고 있음 - 취약점 평가 솔루션은 해당 시스템에 어떤 취약점이 있는 정확히 인지하는 것 - 취약점을 정확히 짚어내는 데는 해커의 도움이 절실하기 때문에 화이트 해커의 중요성이 강조되는 시장 - IDC에 따르면, 취약점 평가 시장 규모는 2013년에 약 9억 9,800만 달러 규모로 추산되며 향후 5년 간 9.8% 수준의 연평균 성장률을 기대 17

26 Korea Internet & Security Agency - 대체로 IBM, HP, EMC 등 메이저 IT 솔루션 사업자들이 노하우를 활용한 위기 관리 솔루션 제공 측면에서 강점을 지니고 있지만, 기타 하위 업체들 비중이 약 절반에 달할 정도로 취약점 위기 관리 솔루션 시장은 가장 파편화가 두드러진 것으로 꼽힘 * 실제로는 화이트 해커 한 명으로 이뤄진 개인 기업이 시스템의 취약점을 짚어주는 경우도 적지 않은 것으로 파악 2010년~2016년 전 세계 취약점 평가 시장 성장 전망 추이 (단위 : 백만 달러) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 주요 사업자별 전 세계 취약점 평가 시장 점유율 (2011년 매출 기준) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 18

27 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 11) ID 및 접속 관리(IAM) 시장 ID 및 접속 관리 시장은 향후 연평균 9.4%의 높은 성장률을 보일 전망 - ID 및 접속 관리(IAM: Identity and access management)는 보안의 기본으로서 허가를 받은 계정에 한해서만 네트워크 접속 및 데이터 접근을 허용하는 것이며 암호화 알고리즘에서부터 신원 인증 시스템까지 전반적인 계정 및 비밀번호와 관련된 솔루션도 여기에 포함 - 온라인 결제 등 보안에 구멍이 났을 때 치명적인 손해로 이어지는 영역에서의 수요가 ID 및 접속 관리 시장의 최대 원동력 - 무엇보다 클라우드 컴퓨팅 시스템이 속속 도입됨에 따라, 클라우드 데이터에 접근하려는 외부 공격에 대한 보호장치로서 인증 솔루션의 필요성은 더욱 증대되는 양상 - IDC에 따르면, IAM 시장 규모는 2013년 49억 달러에서 연평균성장률 9.4%를 구가할 것으로 예상 - 암호화 알고리즘 개발은 비교적 복잡한 기술력이 필요한 것이 아니므로, IAM 시장은 파편화 정도가 심한 시장 중 하나로서, IBM, EMC, Oracle, CA Technologies, Symantec, SafeNet 등이 대표적인 시장 선두주자로 꼽히지만, 기타 사업자의 점유율이 42.5%에 달하는 상황 2012년~2017년 전 세계 IAM 시장 성장 전망 추이 (단위 : 백만 달러) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 19

28 Korea Internet & Security Agency 주요 사업자별 전 세계 IAM 시장 점유율 (2012년 매출 기준) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 12) 모바일 보안 시장 모바일 정보보안 시장은 클라우드 보안 시장과 함께 최근 가장 주목 받는 분야 - 클라우드 보안이 다른 보안 시장 분류로 설명되는 것과 달리, 모바일 보안은 기존 PC 및 서버 장비와는 전혀 다른 플랫폼 특성 탓에 완전히 다른 시장으로 구분되는 분위기이며, 때문에 사실상 모바일 보안 시장은 기존 정보보안 시장 분류에 모바일 이라는 개념을 추가한 것들이 많음 - 모바일 정보보안 시장은 모바일 위협 관리(MTM: Mobile threat management), 모바일 정보보호 및 제어(MIPC: Mobile information protection and control), 모바일 VPN(MVPN: Mobile virtual private network), 모바일 ID 및 접속 관리(MIAM: Mobile identification and access management), 모바일 보안 및 취약점 관리(MSVM: Mobile security and vulnerability management), 기타 등으로 구분 가능 - IDC에 따르면, 모바일 보안 시장의 연평균 성장률은 22.3%로 가장 빠를 전망이며, 2013년 시장 규모는 12억 달러로 추산 - 모바일 보안 시장의 주요 플레이어는 Good Technology, MobileIron, Airwatch, NQ Mobile, Lookout, Mocana 등 신생업체들이 많은 편 - 기존 보안 솔루션 사업자들이 아직 모바일 보안 사업에 대한 확신을 갖지 못하는 사이, 신생 벤처들이 빠르게 시장에 진출해 세력을 확보하고 있는 상황 20

29 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 2011년~2017년 전 세계 모바일 보안 시장 성장 전망 추이 (단위 : 백만 달러) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 모바일 기업 정보보안 시장은 최근 기업들이 BYOD 도입을 확산하면서 크게 성장할 전망 - 기업용으로 배포되어 사용되는 단말들을 통합적으로 관리하거나, 업데이트 및 애플리케이션 일괄 설치, 기밀 정보 유출 예방 등의 솔루션에 대한 수요가 최근 증가 - 특히 직원 개개인이 자기 소유의 단말을 기업 업무에도 활용하는 BYOD(Bring Your Own Device) 트렌드가 확산되기 위해서도 기업용 모바일 보안 솔루션은 필요 - 모바일 기업 관리 시장 역시 연평균 성장률 22.4%로 가파른 성장세가 기대되며, 2013년에는 12억 달러의 시장 규모를 이룰 것으로 추정 2011년~2016년 전 세계 기업용 모바일 보안 시장 성장 전망 추이 (단위 : 백만 달러) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 21

30 Korea Internet & Security Agency 주요 사업자별 전 세계 기업용 모바일 시장 점유율 (2011년 매출 기준) 출처: IDC( ), William Blair( ) 재인용 22

31 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 전 세계 정보보안 시장 세부 시장별 규모 및 특징 (단위 : 십억 달러) 분류 방화벽 (Firewall) 침입감시/예방 시스템 (IDS/IPS) 콘텐츠 보안 네트워크 (Content Security) 보안 데이터 유실 예방 (Network (Data Loss Security) Prevention) 통합 위협 관리 (Unified Threat Management) 데이터 센터 보안 (Datacenter Security) 엔드포인트 보안 (Endpoint Security) 보안정보/사건 관리 (Security Information & Event Management) ID 및 접속 관리 SW 보안 (Identify and Access (Software Management) Security) 모바일 보안 (Mobile Security) 모바일 기업 관리 (Mobile Enterprise Management) 취약점/위기 관리 보안 (Vulnerability/Risk 서비스 Management) (Security 클라우드 기반 서비스 Services) (Cloud-based Services) 출처: William Blair( ) 2013년 내용 시장 규모 비허가자의 침입 방지, 데이터 26 암호화, 보안 가상 접속 등 비허가자의 네트워크 및 컴퓨팅 자원 접근 감시/방지, 의심 행위 19 감지 등 멀웨어로부터 이메일 및 웹 콘 텐츠 보호, 웹 접근 필터링, 스 31 팸 필터링 등 민감한 데이터에 대한 접근 제 한, 데이터 조작 방지 시스템, 7 디스크 암호화 등 단일 보안 솔루션을 통해 다양 32 한 보안 애플리케이션 제공 데이터베이스, 파일, 웹 애플리 케이션을 겨냥한 공격에 대한 130 예방 솔루션 바이러스, 스파이웨어, 트로이 94 목마 등 멀웨어 감시 및 제거 보안 관련 로깅/사건 정보 및 패 17 치의 통합 관리 솔루션 비허가자의 침입 방지 49 모바일을 겨냥한 바이러스 등 멀웨어 감지 및 제거, 기밀 정보 12 유출 방지 등 단말 보급, 재고/자산 관리, SW 배급, 원격 단말 관리, 모니터 12 링, 이용 보고/분석 등 OS 취약점, 프로세스 취약점 파 48 악을 통한 위기 관리 솔루션 클라우드를 통한 보안 솔루션 제 공, 써드파티 이메일/웹 필터링 33 등 연평균 성장률 (CAGR) 2012~ % 2012~ % 2012~ % 2011~ % 2012~ % 2012~ % 2011~ % 2011~ % 2012~ % 2012~ % 2012~ % 2011~ % 2011~ % 23

32 Korea Internet & Security Agency 24

33 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 미국 정보보호 산업 동향 25

34 Korea Internet & Security Agency 1. 미국 정보보호 시장 동향 - 미국 정보보안 시장은 전 세계 시장의 약 40% 가량 차지하고 있는 가장 큰 시장으로서 2012년 343억 달러 규모로 추산되며 연평균 10% 대의 높은 성장세를 보이고 있음 - 물리보안 시장은 2012년 건설 및 주택 경기의 활성화와 교체 수요에 힘입어 4.2%의 높은 증가세를 보이며 310억 달러 규모에 달함 가. 정보보안 시장 현황 및 전망 1) 미국 정보보안 시장 규모 및 전망 미국 정보보안 시장은 전 세계 시장의 40% 가량을 차지해 세계 최대 시장을 형성하고 있으며, 2013년 375억 달러의 시장 규모를 형성할 것으로 전망 년 197억 달러에 달하던 미국 정보보안 시장은 2010년 278억 달러로 성장했으며, 2013년에는 시장 규모가 375억 달러에 달할 것으로 전망되는 등 지속적 성장세가 예상되고 있음 - 그러나 2009년까지 연 평균 13%의 성장세를 유지했으나, 2010년 이후 10% 수준으로 낮아짐 2011년 7월 미국 국방부의 사이버보안 전략 및 이에 대한 5대 전략적 이니셔티브와 같은 적극적인 美 정부의 정보보안 투자 기조가 나타남 - 최근 미국의 IT예산 증가세는 둔화되었지만, 정보보안 예산은 지속적으로 증가 - 미국의 정보보안 예산은 2006년부터 2009년까지 최근 4년간 평균 9%를 보이고 있는데, 미국의 지속적인 정보보안 예산 투자를 통해 침해사고에 대비하고 있음 - 미국은 침해사고 발생 유무에 관계없이 침해사고 발생에 대비하여 정보보호 예산 지속 투자 26

35 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 미국 정보보안 시장 규모 및 전망 (단위 : 십억 달러) 출처: IDC & RNCOS, Global IT Security Market Forecast to KISA( ) 재인용 전 세계 정부기관의 사이버 공격에 대비한 정보보안 시장 규모는 2013년 111억 9,500만 달러로서 이 중 미국이 62억 달러로서 전체의 55%를 차지 - 미국 정부의 사이버 공격 대비 정보보안 시장 규모는 2013년 62억 달러 규모로서 연평균 4.9%로 성장해 2023년에 101억 달러 규모에 이를 전망 - 미국의 사이버 공격에 대한 정부 예산은 국방부(DoD), 국토안보부(DHS)를 중심으로 집행 * 국방부 소속의 미 공군은 사이버 방어를 위해 2014 회계연도에 1,970만 달러의 예산을 정부에 요청했으며, 美 국토안보부는 2014 회계연도에 정보보안 인력 확충을 위해 1,300만 달러의 예산을 요청 - 미국 정부에 대한 사이버 공격은 주로 중국, 러시아, 이란 등의 지역에서 오는 공격으로 분석되고 있음 년 정보보안 시장 분야별 비중으로는 네트워크 보안이 24억 달러 규모로서 가장 크며(39%), 다음으로 데이터 보안, IAM, 클라우드 보안이 따르고 있음 27

36 Korea Internet & Security Agency 2013년~2023년 미국 정부의 사이버 공격 대비 정보보안 시장 규모 및 전망 (단위 : 십억 달러) 출처: SDI(Strategic Defence Intelligence)( ) 2013년 미국 정부의 사이버 공격 대비 정보보안 세부 시장별 비중 (단위 : 십억 달러) 출처: SDI(Strategic Defence Intelligence)( ) - 美 정부에 대한 사이버 공격은 주로 중국, 러시아, 이란 등으로부터 오는 공격으로 분석되고 있음 년~2023년 추진되는 미 정부기관의 정보보안 관련 주요 프로그램은 아래와 같으며, 이 중 네트워크 보안 관련 프로그램이 전체 예산의 약 34%를 차지 28

37 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 2013년~2023년 미국 정부의 사이버 공격 대비 정보보안 주요 프로그램 프로그램명 보안 형태 공급자 추진 기간 계약금액 Einstein intrusion detection system Cyber Genome project Automated Program Analysis for Cybersecurity(APAC) Mission-oriented Resilient Clouds(MRC) Active Authentication Program(AAP) National Cyber Range(NCR) Sensor Shadow - Cyberspace Operations Program Agile Cyber Technology(ACT) programme Cyber Analytical Information Technology Services Cyber Camouflage, Concealment and Deception 네트워크 보안 네트워크 보안 데이터 보안 클라우드 보안 ~ 억 5천만 달러(~2014), 총 38억 달러 예정 ~2013 7,700만 달러 예정 ~2015 4,000만 달러 예정 ~ IAM ~ 네트워크 보안 네트워크 보안 네트워크 보안 네트워크 보안 네트워크 보안 ~2015 5,400만 달러 General Dynamics Advanced Information Systems(GD-AIS) 출처: SDI(Strategic Defence Intelligence)( ) 2012~ 만 달러 L-3 Stratis 2012~ 만 달러 Point One Inc 2010~2015 6,832만 달러 이후 - 2) 미국 정보보안 산업 주요 사업자 미국 정보보안 시장은 전 세계 시장의 약 40%를 차지하고 있는 만큼 가장 크고, 성장성도 향후 7%대로 높은 만큼 IT 분야별 주요 사업자들이 대거 진입해 활동 중 - 엔드포인트 분야에서는 Symantec, 네트워크 분야에서는 Cisco, 모바일 분야에서는 SAP, IAM 분야는 IBM과 EMC, UTM 분야에서는 Check Point, 방화벽은 Cisco, 콘텐츠 보안은 McAfee 등 쟁쟁한 사업자들이 자사의 강점 분야를 중심으로 점차 다른 보안 사업 분야로 영역을 넓히며 경쟁 중 29

38 Korea Internet & Security Agency 미국 주요 정보보안 사업자들의 보안 시장 사업 영역 구분 보안 관리 호스팅 서비스 애플리케 이션/정보 보안 네트 워크 보안 엔드 포인트 보안 IAM 세부 SIEM/Log 관리 화이트리스팅 컴플라이언스, 위기 관리 사기 방지(Antifraud) 네트워크 접근 제어 취약점 관리 MSSPs DDoS 방지 메시지 필터링 DLP 데이터베이스 보안 방화벽 VPN IDS/IPS 차세대 방화벽/UTM 웹/URL 필터링 네트워크 행동 분석 안티바이러스/ 안티멀웨어 엔드포인트 암호화/ 데이터 유실 방지 안티피싱 모바일 보안 SSO 고급 인증(Advanced Authentication) 하드웨어 토큰 통합계정관리 Barracuda Networks CA technologies Check Point Cisco HP IBM Juniper McAfee Networks /Intel RSA /EMC SafeNet Sophos Syman -tec Trend Micro Trust Wave

39 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 Symantec 엔드포인트 시장 전통의 1위 사업자 년 전세계 엔드포인트 시장 35% 이상의 높은 점유율로 세계 시장 선두를 달림 - 지난 2013년 2분기 매출은 전년 동기 16억 7,000만 달러에서 2.5% 상승한 17억 1,000만 달러를 기록했으며, 이 같은 매출 호조세는 엔드포인트 시장 전반의 성장에 따르는 것으로 분석 - Symantec은 기업 쇄신을 위한 4.0 전략 의 일환으로 사업 구조를 단순화하기 위해 크게 이용자 생산성 및 보호(User Productivity & Protection) 정보 보안(Information Security segment) 정보 관리(Information Management)의 세 부문으로 사업 구조를 개편 * 이용자 생산성 및 보호 부문은 기존의 엔드포인트 보안 및 관리 서비스에 해당하며, 특기할 만한 점은 이 중 모바일 엔드포인트 보안 서비스의 2분기 매출이 7억 3,200만 달러로서 전체 2분기 매출의 43%를 차지했다는 사실 Cisco 네트워크 산업 최대 강자로서 네트워크 보안 분야에서도 시장 선도 역할 - Cisco는 1990년 중반 네트워크 보안 시장에 진출한 이래 주요 사업자로 자리매김 - Cisco는 인수합병을 통해 보안 시장 사업 영역을 확대해 왔으며, 최근에는 지난 2013년 7월 전 세계 IDS/IPS 시장 4위 사업자 SourceFire를 인수하여 업계 2위에서 1위 자리로 오른 바 있음 IBM IT업계 최대 기업으로서 연이은 인수를 통해 보안 시장에 적극 진출 - IBM은 2005년 보안 사업자 MicroMuse를 인수를 통해 본격적으로 보안 시장에 뛰어들었으며, 2006년 ISS, 2011년 Q1 Labs를 연이어 인수하며 사업 영역을 확대 - IBM은 전 세계 취약점 관리 부문(11.1%)와 취약점 평가(10.6%) 부문 1위 사업자이며, SIEM분야 에서 2위(13.0%), IDS/IPS 분야에서 3위(12.2%) 사업자로 활동 중 EMC 보안 인증 기술 전문 기업 RSA 인수로 보안 시장 강자로 급부상 - IT 솔루션 기업 EMC는 2006년 인증 분야 전문 기업 RSA 인수 후 ID 및 인증 관련 기술의 우위를 앞세워 사기 방지(fraud detection), 로그 및 이벤트 분석 솔루션 분야에서 선도 기업 위치를 점함 - 그러나 스토리지 분야 세계 최대 기업임에도 불구하고 데이터 모니터링, 데이터베이스 보안 분야에서 Imperva, IBM, Oracle 등에 뒤처져 있음 31

40 Korea Internet & Security Agency HP 네트워크 관리에서의 강점을 바탕으로 성장 가능성이 높은 SIEM 시장을 선점 - 보안 관리 소프트웨어 업체 ArcSight 인수 후 자사의 네트워크 관리 소프트웨어 OpenView와의 시너지 효과를 통해 전 세계 SIEM 시장에서 확고한 시장 선도자 지위(23.6%) 확보 - 빠르게 성장 중인 개인 IPS 분야에서 두각을 나타낸 Tipping Point를 인수한 3com을 재인수하며 보안 시장 포트폴리오를 확대 Intel/McAfee 보안 시장 최대 기업 McAfee 인수로 보안 시장 블루칩으로 부상 - Intel이 2010년 8월, 76억 8,000만 달러를 들여 보안시장 전 영역에서 일정한 기술과 시장을 확보하고 있는 McAfee을 인수함으로써 순식간에 보안시장 최대 주목 받는 기업으로 급부상 - 이후 추가적으로 방화벽 시장 강화를 위해 Stonesoft를 인수 32

41 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 나. 물리보안 5) 시장 현황 및 전망 1) 물리보안 시장 규모 및 전망 2012년은 미국 물리 보안 시장이 가장 큰 매출을 기록한 해 - 미국 물리보안 시장 제품 수요 증가에는 범죄의 만연, 주택 및 상업 빌딩의 신규 건설, 경기 안정화에 의한 구매력 증가 등이 주요 원인으로서 2011년~2012년에 걸쳐 꾸준한 성장세를 보임 * 미국 물리보안 시장은 2008년~2009년 전 세계적인 경기 침체로 인한 건설 경기의 하락으로 신규 수요나, 장비 업그레이드 및 교체 등의 수요가 연기되거나 삭감 되는 등 전반적으로 시장 성장이 정체된 기간이었음 2012년 미국 물리보안 시장은 310억 달러로서, 2011년(298억 달러) 대비 4.2% 성장 - 미국 물리 보안 시장의 매출은 장비 판매, 설치, 서비스, 호스팅 및 모니터링 서비스 등으로 분류 년 물리보안 시장은 298억 달러로서 2010년 288억 달러에서 3.4% 정도 성장 - 건설 경기의 회복이 보안 장비 판매, 설치 및 모니터링 시장 등 전반적인 매출 상승에 기여 - 공공기관 및 대규모 기업체 등을 중심으로 수요가 늘면서 2012년 미국 전체 물리보안 시장규모는 310억 달러에 달함 - 보안 장비 시장 매출은 건설 경기 활성화에 따른 상업용 빌딩의 건설로 전체 매출의 67.7%가 주거용이 아닌 상업적인 영역에서 발생 - 또한 보안 시장에서 정부기관이 차지하는 매출도 비중이 높은데, 2012년 DHS(Department of Homeland Security)의 예산은 공항, 해안 및 고속도로 등의 수송 관련 보안 분야에서 50억 달러의 예산을 편성 2006년~2012년 미국 물리보안 시장 규모 추이 (단위 : 백만 달러) 32, , , , , , , , , , , , , , , , , 출처: Security Sales and Integration Association, Electronic Security Association, Ken Research(2013) 5) 본 보고서에서 물리보안 시장은 침입탐지, 비디오 감시 장비, 출입통제, 화재 감지 및 알람, 인터콤/텔레폰 시스템, 홈 자동화 시장 등을 아우르는 전자보안시장(Electronic Security Market)과 동일한 개념으로 사용 33

42 Korea Internet & Security Agency 미국 물리보안 시장은 전반적으로 침입탐지. 비디오 감시 장비, 출입통제, 화재감지. 인터폰, 통합보안장비. 외부감지, 홈자동화 및 그 외의 제품으로 구성 제품군 침입탐지 비디오 감시 장비 출입통제 화재 감지 및 알람 그 외 제품 품목 도난경보기, 담장 침입 감지 시스템, 모션감지기 등 CCTV, VSAAS, IP 기반 보안시스템, 메가픽셀카메라, 고화질 카메라 등 인증시스템, 카드기반 접근제어, 도어/현관 출입제어 등 화재 알람 패널 및 디바이스 인터콤, 통합보안장비. 외부감지, 홈자동화 등 출처: Ken Research( ) 2012년 보안 시장은 침입탐지 및 비디오 감시 장비가 각각 25.8%, 24.1%의 비중을 보이며 높은 상승세를 이어왔으나, 상대적으로 통합시스템, 인터콤 시장은 뚜렷한 감소세를 기록 년도 각 품목별 점유율은 침입탐지(25.8%). 비디오 감시 장비(24.1%), 출입제어(15.3%), 화재감지 및 알람(12.1%), 통합시스템(4.4%) 및 인터콤/텔레폰 시스템(3.9%) 등의 순 - 침입탐지는 2011년 17.8%에서 2012년 25.8%로 8%의 높은 상승세를 보임 - 비디오 감시 장비는 2011년 20.1%에서 2012년 24.1%로 4%의 성장을 기록 2007년~2012년 미국 물리보안 시장 제품군 별 시장 점유율 추이 구분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 침입탐지 18.6% 17.4% 17.3% 17.6% 17.8% 25.8% 비디오 감시 장비 19.8% 19.9% 19.7% 19.8% 20.1% 24.1% 출입제어 17.8% 19.5% 17.1% 17.3% 17.1% 15.3% 화재 감지 및 알람 13.1% 13.3% 12.9% 13.1% 12.8% 12.1% 통합시스템 11.2% 10.3% 8.2% 9.1% 9.3% 4.4% 인터콤/텔레폰 시스템 9.3% 9.7% 9.1% 8.3% 8.2% 3.9% 옥외 감지 장치 5.8% 5.1% 5.7% 5.1% 4.4% 2.2% 홈자동화 4.4% 4.8% 3.3% 4.9% 4.8% 1.8% 그 외 0/0% 0.0% 6.7% 4.8% 5.5% 10.4% 출처: Security Sales and Integration Association, Ken Research( ) 보안 제품별 매출 규모는 침입탐지 및 비디오 감시 장비가 가장 높은 점유율에 힘입어 2012년 각각 80억 달러와 74억 달러를 기록 34

43 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 2007년~2012년 미국 물리보안 주요 제품 매출 규모 추이 (단위 : 백만 달러) 구분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 침입탐지 5, , , , , ,003.6 비디오 감시 장비 5, , , , , ,476.2 출입제어 4, , , , , ,746.3 화재 감지 및 알람 3, , , , , ,753.6 출처: Security Sales and Integration Association, Ken Research( ) 2012년 미국 물리보안 장비 설치시장은 350만대의 신규 설치가 발생했으며, 이는 2011년과 비교하여 8.4% 정도 증가한 규모 년 장비 신규 장비 설치는 주택 가입자의 수요 증가에 기인하는데, 이는 주택 매매 및 신규 주택 건설에 따른 수요로 분석 - 보안 장비 설치 신규 수요는 2011년 자연재해로 인한 재산 피해로부터 스스로를 보호하기 위해 필요성 인식이 높아진 결과임 년 설치된 장비는 326만대로서, 주택 및 상용 빌딩 양쪽의 건설경기 퇴조의 영향으로 2010년 319만 대 대비 2.0%의 낮은 증가세를 보임 2006년~2012년 미국 물리보안 장비 설치 시장 규모 추이 (단위: 천 대) 4, , , , , , , , , , , , , , 출처: Security Sales and Integration Association, Ken Research( ) 2012년 미국 보안 시장에서 물리보안 장비를 통한 모니터링 서비스 이용자 규모는 2,880만 명을 기록하면서 시장이 회복되고 있음을 입증 년 모니터링 서비스 이용자 2,880만 명은 2011년 2,730만 명에 비해 5.5% 정도 증가한 규모 년에서 2009년 구간은 경기 퇴조의 영향으로 전체 사용자 수가 3,240만 명에서 2,750만 명으로 낮아지면서 하향세를 기록 35

44 Korea Internet & Security Agency 2006년~2012년 미국 물리보안 시장의 장비 모니터링 서비스 사용자 수 추이 (단위 : 백만 명) 출처: Security Sales and Integration Association, Ken Research( ) 미국 물리보안 산업에서 사용자층을 주거용 및 비주거용으로 분류 년 물리보안 산업 시장 비중은 주거용이 33.7%, 비주거용이 66.3%를 차지했으며, 이와 같은 매출 구조는 지난 몇 년간 비슷한 수준을 유지하고 있음 - 비주거용에서는 상업용 빌딩, 정부 등의 기관 수요가 높음 2006년~2012년 미국 주거용 VS. 비주거용 물리보안 시장 매출 비중 추이 출처: Security Sales and Integration Association, Ken Research( ) 향후 미국 물리보안 시장은 2012년 310억 달러에서, 2013년 326억 달러, 2017년에는 407억 달러를 기록하면서 지속적으로 성장할 것으로 전망 - 시장 성장 주요요인은 1)범죄 테러 방지에 대한 관심 증가 2)기술발전 신제품 개발에 따른 기존제품 업그레이드 수요 증가 3)가격인하에 따른 수요저변 확대 등으로 분석 36

45 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 2013년~2017년 미국 물리보안 시장 전망( 단위 : 백만 달러) 출처: Ken Research( ) 미국 주거용 보안 시장은 2013년 112억 달러에서 2017년 146억 달러 규모로 지속 성장할 전망 년 112억 달러 규모에서 2014년 121억 달러에 이어 꾸준히 성장하여 2017년에는 146억 달러 규모에 이를 것으로 전망 2013년~2017년 미국 주거용 물리보안 시장 전망 (단위 : 백만 달러) 16, , , , , , , , , , , , , 출처: Ken Research( ) 미국 비주거용 물리보안 시장은 2010년 큰 하락세를 보였으나 전반적으로 지속 성장하여 2012년 206억 달러 규모를 형성 - 미국 비주거용 물리보안 시장 규모는 2006년 176억 달러에서 2009년 194억 달러까지 높은 상승세를 견지했으나 2010년 경기 하락의 영향으로 192억 달러로 하향세를 보임 년은 반등하여 196억 달러의 회복세를 보였고 2012년에는 206억 달러로 높은 성장세를 보임 37

46 Korea Internet & Security Agency 2006년~2012년 미국 비주거용 물리보안 시장 규모 추이 (단위 : 백만 달러) 21, , , , , , , , , , , , , , , , , , 출처: Ken Research( ) 2) 물리보안 주요 분야별 시장 현황 가) 출입 제어(Access Control) 시장 미국 출입 제어 시장은 지난 6년간 경기침체의 영향으로 성장과 침체를 반복하는 불규칙한 성장세를 보이고 있으나, 매출 규모는 침입 탐지와 비디오 감시 장비 시장에 이어 세 번째로 큰 시장 규모를 형성 년에는 경기 및 주택시장 부진으로 시장 수요가 감소하였으나 2010년에는 경기가 회복세를 보이면서 다시 회복세로 전환 년 9.11 테러 이후 공공기관뿐만 아니라 사회 전체적으로 보안에 대한 관심이 높아지면서 출입통제시스템 등 보안제품 수요 지속 증가 - 또한 2007년 버지니아공대 총기사건 등 크고 작은 총기사고가 꾸준히 발생하고 있어 출입통제 시스템 등 보안시스템에 대한 지출 및 투자 지속 - 최근에 사용자는 경고에 반응하는 것보다는 주의 깊은 모니터링 및 접근제어 통제가 신뢰할 수 있고 범죄 예방 효과가 있을 것으로 인식이 변함에 따라 해당 분야 수요가 높아지고 있음 생체인식 기술, 스마트카드 등 신기술 개발에 따른 혁신적 신제품 출시가 계속되면서 출입통제시스템 시장 성장 지속 - 생체인식 분야 시스템은 2012년 전체 접근제어 시장에서 8%를 차지 38

47 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 - 전형적인 생체인식 기술은 지문인식, 안면인식, 홍채인식, 망막스캔, 음성 및 손가락 모양 인식 등으로 구성 - 접근제어에서 가장 최근 도입되고 있는 기술은 서서히 대중성을 얻고 있는 NFC 기술임 접근제어 시스템은 네트워크형과 독립형(Stand-alone) 모두 가능 - 독립형 또는 오프라인 시스템은 개인식별번호(PIN), 마그네틱 스트라이프, 근접카드, 스마트카드 등의 인식을 요구하는 전자 도어록을 가지고 있음 사용자 입장에서는 최근 접근제어 분야 대부분의 가격이 떨어지고 있어 제품 구입이 용이해 지고 있음 미국 전자출입통제시스템(Electronic Access Control system) 시장 규모 추이 (단위 : 백만 달러) 5, , , , , , , , , , , , , , , , , 출처: Security Sales and Integration Association, Ken Research ( ) 디지털 도어록 2012년 기준 미국 디지털 도어록(HS코드 ) 수입시장 규모는 6억 1,753만 달러로서 전년 대비 3.3% 증가 - 국별로는 멕시코, 중국 등이 전체 수입 시장의 80% 이상을 점유 * 시장점유율(2012년 기준) : 멕시코 44.0%, 중국 35.4% - 멕시코 및 중국에 이어 대만(10.42%), 필리핀(3.2%), 캐나다(3.1%), 등이 상위 수입국이지만 멕시코, 중국과 비교해 큰 격차를 보이고 있음 - 우리나라는 2012년 기준, 약 1,167만 달러를 수출하여 2011년 약 1,057만 달러에서 10.38%의 증가를 기록했으며, 수입시장 점유율 1.9%로서 제 6위 수입대상국임 39

48 Korea Internet & Security Agency 미국 디지털 도어록 주요 수입대상국별 수입 규모 (단위 : 백만 달러, %) 순위 국가 2010년 2011년 2012년 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 1 멕시코 중국 대만 필리민 캐나다 한국 합계 출처 : World Trade Atlas 국산제품은 한미 FTA 발효에 따라 현재 무관세로 수입되고 있음 - 디지털 도어록 제품에 대한 일반 수입관세는 2012년 현재 5.7% 미국 보안 시장에서 디지털 도어록 제품은 2015년까지 연평균 8.4%의 높은 성장세를 보일 전망 - 경기회복에 따른 기업들의 자본투자 증가, 건설경기 회복, 신제품 개발 등에 힘입어 2015년까지 연평균 8.4% 성장하여 89억 달러에 달할 전망 - 분야별로는 생체인식 기술(Biometrics)을 활용한 출입통제시스템이 연평균 17.3%의 높은 성장세를 기록하며 시장성장을 주도할 전망 - 반면 카드(Card) 기반의 디지털 도어록은 5.9%, 키패드(Keypad) 기반의 디지털 도어록은 4.7%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상 - 카드(Card) 기반 디지털 도어록은 원가 하락 및 스마트카드 등 신기술 적용이 시장성장을 주도할 것으로 보이며, 키패드(Keypad) 기반의 디지털 도어록은 원가절감에 따른 수요상승이 주된 시장성장 동인이 될 전망 미국 전자출입통제시스템(Electronic Access Control system) 시장 전망 (단위 : 백만 달러) 구분 2005년 2010년 2015년 CAGR(2010~2015) 전자출입통제시스템 4,825 5,935 8, % 카드기반 1,700 1,975 2, % 생체인식 , % 키패드기반 % 소프트웨어 , % 기타 1,495 1,645 2, % 주 : 시장규모는 현지 시장수요(Market Demand) 기준 출처 : The Freedonia Group, KOTRA(2012) 재인용 40

49 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 나) 비디오 감시 장비 시장 비디오 감시 장비 산업은 미국에서 가장 빠르게 성장하는 물리보안 분야로서 2012년 다른 어느 해보다 가장 큰 매출을 보인 해였음 - 비디오 감시 장비 분야는 지난 몇 년간 기술 발전에 힘입어 최근 몇 년간 견실한 성장을 기록 - 해당 분야는 CCTV 카메라, IP 카메라, IP 비디오, 메가픽셀 카메라, 스토리지, 소프트웨어, 하드웨어 및 전문 서비스 등의 분야를 포함하며 스토리지 가격 사용의 편의성 분석 기술 발달 및 클라우드 서비스를 접목한 VSaaS와 같은 신시장 도래 등이 긍정적인 변화를 불러옴 - 네트워크 기반의 비디오 감시는 지난 몇 년간 점진적으로 시장점유율을 높여오고 있음 - 아날로그 시스템은 현재 큰 규모의 시장 점유율을 보이고 있으나, IP 또는 네트워크 기반 장비 시장의 성장에 따라 향후 하향세를 보일 것으로 전망 비디오 감시 산업은 장래 물리보안 산업에서 주도적인 성장세가 기대됨 - 미국의 영상 감시 시장은 지속적으로 성장해 2011년 59억 달러에서, 2012년 74억 달러를 기록 2007년~2012년 미국 비디오 감시 장비 시장 규모 추이 (단위: 백만 달러) 8, , , , , , , , , , , , , , 출처: Security Sales and Integration Association, Ken Research ( ) 보안 카메라(CCTV) 시장 향후 미국 보안카메라 시장은 디지털저장장치, 화질개선, 인터넷 기반의 모니터링 시스템 등 기능 개선 및 범죄자들의 행동패턴을 포착해낼 수 있는 Smart CCTV' 등과 같은 신기술 도입 등의 기술 진화가 주된 성장 요인이 될 전망 41

50 Korea Internet & Security Agency 보안카메라 시장은 2016년까지 연평균 5.9% 성장하여 시장규모가 약 17억 달러에 달할 것으로 전망 2012년 기준 보안카메라(HS코드 기준) 수입시장 규모는 2억 5,213만 달러로서 전년 대비 약 15.7% 증가 - 중국(35.43%), 일본(14.6%), 캐나다(11.9%), 등 3개국이 전체 수입시장의 62%를 점유하고 있으며, 중국은 저가 경쟁력을 바탕으로 빠르게 시장을 확대 중 (* 중국산 보안카메라 수입시장 점유율 추이 : 14.3%( 07) 21.5%( 09) 35.4%( 12) ) - 우리나라의 대미 수출액은 2012년 기준 전년대비 3.64% 증가한 2,200만 달러로 일본에 이어 수입시장 점유율 4위를 기록함 - 점유율 관점에서 일본과는 2.6% 정도의 격차이나 1위인 중국과는 26%로 많은 차이가 보임 년도는 전년대비 13.6% 증가한 2,100만 달러로 2012년도와 같이 수입시장 점유율 4위를 기록 - 우리나라의 수입시장 점유율은 2007년 이후 하락세를 보이고, 점차 회복세를 찾고 있으나 2007년 수준을 회복하지 못한 상황 * 우리나라 시장점유율 추이 : 15.6%( 07) 10.0%( 08) 6.3%( 09) 9.1%( 10) 9.7%( 11) 8.7%( 12) 미국 보안카메라 주요 수입대상국별 수입 규모 점유율기준 (단위 : 백만 달러, %) 순위 국가 2010년 2011년 2012년 증감률 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 2012/ 중국 일본 캐나다 한국 독일 이스라엘 출처 : World Trade Atlas 미국과 유럽 등 선진국에서는 지능형 CCTV 통합관제 시스템 기술의 혁신 및 품질 제고를 위한 연구가 활발히 진행되고 있음 CCTV는 아날로그에서 디지털화, 네트워크화, 고화질(HD), 고성능 및 다채널로 빠르게 변화하고 있음 - 기존 아날로그 카메라에서 IP를 기반으로 한 네트워크 카메라로 시장 전환이 빠르게 가속화되고 있으며, 화질도 SD에서 HD급 제품의 판매 수량이 상승해 2015년에는 전체 네트워크 카메라 판매 수량의 60%를 HD급이 차지할 전망 42

51 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 CCTV 시장이 성장함에 따라 CCTV와 관련된 저장매체, 즉 영상저장장치 시장도 동반 성장할 전망 - CCTV 저장매체는 기존 VCR에서 최근에는 DVR로 시장이 전환돼 가고 있는 추세 - IP카메라 시장이 확산되면서 보안 이슈가 커지고 있어 DVR이 단순히 영상을 저장하는 단계에서 이제는 이를 백업하고 영구 보관할 수 있는 시스템으로 전환되는 추세 영상감시 장치로서 CCTV 통합관제시스템이 지속적으로 확신되면서 매우 다양한 분야에 파급되고 있음 - CCTV 기능이 단순한 주변상황 감시형 아날로그 CCTV에서 최근에는 네트워크 기반의 지능형 CCTV로 빠르게 발전하고 있음 * 지능형이란 고정식 카메라 및 단일 센서를 이용한 기존 아날로그, 디지털 CCTV 감시 통합관제 시스템의 문제점(모니터링 인식도 저하, 상시 음영지역 모니터링 기능 불가, 유지보수 비용 증가 등)을 개선해 실시간(사전 예방형) 모니터링이 가능하도록 루프센서, 열적외선 이미지 센서, RFID 및 초음파 방식 등을 활용한 통합관제시스템으로 진화함을 뜻함 바이오인식 기술 적용 지능형 CCTV 시스템으로 진화 - 모바일 바이오인식 기술은 의료 정보 금융보안 서비스와 아울러 지능형 CCTV 시스템의 영상보안 기술과 결합하면서 새로운 시장을 창출하고 있음 - 최근의 지능형 CCTV 바이오인식 기술은 CCTV 시스템 가시거리 내의 객체 식별을 물체와 사람으로 구분해 식별하고 나아가 이동식 카메라에 의한 사람의 움직임 및 얼굴인식 기술을 결합한 휴먼 재식별 융합 기술로 발전하고 있음 - 아울러 범죄자를 대상으로 휴먼바이오 정보(지문 얼굴 홍채 등)를 등록 관리함으로써 사건의 재범 예방에 주력하고 있음 다) 침입 탐지 (Intrusion Detection) 시장 미국 침입탐지 시장은 물리보안 장비 산업에서 가장 앞서가는 시장의 하나로서 2012년 전체 보안시장의 25.8%를 점유하며 미국 물리보안 산업에서 가장 많은 비중을 차지 - 도난 경보기 등을 포함한 침입탐지 시장은 주거용 물리 보안 시장의 38%를 차지함 - 오피스 빌딩 및 유통 부문은 침입 알람 장비 시장의 주요 사용자 군 - 침입 알람 시스템은 펜스감지, 아웃도어 모션 감지, 지붕 및 벽의 감시, 도어 및 창문 개폐, 창문 파손 센서 등을 포함 미국 침입탐지 시장은 2011년 52.9억 달러에서 2012년 51% 성장을 기록하며 80억 달러 규모에 이름 - 침입탐지 시장은 2007년 50억 달러에서 2012년 80억 달러로 성장, 연평균 9.7%의 성장률을 기록 - 매출 상승은 주택 경기의 활성화에 주로 기인하며, 침입 알람의 신규 설치가 매출 증가를 가져옴 - 침입탐지 시장은 2008~2009년 경기 후퇴로 인한 침체기를 거쳐, 2010년 이후 회복세를 기록 중 - 침입탐지 장비의 수요는 대부분 신규 수요로서, 상업용 침입 탑지 시장의 68%, 주거용의 72%가 기존 제품의 업그레이드보다는 신설로 나타남 43

52 Korea Internet & Security Agency 2007년~2012년 미국 침입 탐지 시장 규모 추이 (단위 : 백만 달러) 9, , , , , , , , , , , , , , , 출처: Security Sales and Integration Association, Ken Research ( ) 미국 침입 탐지 시장은 연동성과 호스팅이 지원되는 시스템으로 진화하고 있음 - 침입 탐지 시장은 주거용과 상업용 모두 스마트폰 및 태블릿으로 원격 모니터링, 제어 및 엑세스가 가능한 통합형 솔루션으로 진화 - 이러한 기술 진화는 침입 감지 알람이 다른 보안 장비와 같이 연동되어 제어되기를 원하는 고객의 요구에 부합하며, 웹 상에서의 제어도 비디오 감시 장비와 같이 조작이 가능 미국 침입 탐지 시장은 장비의 데이터 전달 기술의 진화로 디지털화 가속 - 커뮤니케이션 기술 진화로 알람 시스템은 알람 시그널 전달을 위해 전화/디지털 전송 및 무선 전송, VoIP, 장거리 전파 등 다양한 종류의 기술을 활용 가능 - 일반 전화망 사용은 지난 몇 년간 계속적으로 감소하고 있으며, 또한 2G 사용 역시 감소 추세 - 셀룰러 전송 및 VoIP가 침입 탐지 시장의 디지털화가 증가됨에 따라 시장 점유율을 높이고 있으며 3G/4G 등의 확산으로 점차 연결성(connectivity)이 증가할 전망 센싱 기술의 증가 및 구현 - 침입 탐지 시스템의 최근 첨단 센서 기술 구현이 포함되고 있으며 침입탐지 장비의 성능 향상은 설치 및 테스팅 시간을 상당히 경감시키고 있음 - 스마트 센서는 사용자가 불필요한 트래픽을 보내지 않도록 함 * 예를 들면 알람여부가 비활성화 되어있을 때 감지된 시그널을 보내지 않게 해줌. 이러한 트래픽 감소는 긴급 메시지가 빠르게 전송될 수 있도록 함 44

53 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 3) 미국 물리보안 시장 구도 및 주요 플레이어 동향 미국 내 보안장비 시스템 관련 업체는 경비, 알람 모니터링, 제품 인스톨 서비스 제공업체까지 모두 포함할 경우 약 총 5,000여 개를 상회 미국의 물리보안 시장은 완성품 제조업체 기준으로 약 300개의 업체가 경쟁하고 있음 - 최근 수년간 업체 간의 활발한 인수합병이 이루어졌음에도 불구하고, 전반적으로 미국 물리보안 산업은 매우 세분화 되어있는 편임 - 그러나 하이테크가 요구되는 기술 집약(Technology-intensive) 보안 제품군에서는 소수 업체에 집약된 시장 구조를 보이고 있음 서비스 업체의 경우는 직원 수가 대부분 30명 이내의 매우 작은 규모이며 서비스 제공 범위는 소재 지역에 국한 물리보안 장비 업체들의 매출 형태는 보안 장비 판매와 보안 장비 임대 및 모니터링 서비스에서 발생하는 가입자형 월별 서비스 매출로 분류할 수 있음 고객 보안 서비스를 제공하고 있는 기업이 최종적으로는 가장 많은 장비의 수요처임 - 보안 서비스에서 가입자형 월별 매출을 창출하는 기업체는 ADT, Tyco integrated Security, Stanley Convergent Security, Vivint Inc., Monitronics International 등이 있음 2011년~2012년 가입자형 보안장비 월별 매출 상위 업체의 매출 규모 (단위 : 백만 달러) 업체명 ADT Tyco Integrated Security NA 70.8 Stanley Convergent Security Vivint Inc Monitronics International Protection Solumins Inc Diebold Security NA 12.7 출처: The US Electronics Security Industry Outlook to

54 Korea Internet & Security Agency 미국 보안 장비 판매시장에서 United Technologies, Honeywell International, Tyco International (스위스계 업체)이 시장점유율 상위 3개 업체로 자리잡음 - 이 외에 Assa Abloy(스웨덴), Checkpoint Systems, L-3 Communication, Robert Bosch(독일), Safran(프랑스) 등도 주요 플레이어로 활동 중 미국 보안 장비 시장 점유율 상위 3개 업체의 매출 및 직원 수 규모 (단위 : 억 달러, 명) 업체명 전체 매출액 미국 내 매출액 종업원 수 United Technologies ,200 Honeywell International ,000 Tyco International ,000 * 주: United Technologies, Honeywell International 등은 2010 회계연도, Tyco International은 2011 회계연도 기준 출처 : The Freedonia Group 4) 미국 물리보안 시장의 제품 및 기술 전망 상호 커뮤니케이션 및 연동성이 강화된 솔루션이 시장을 지배 - 최근 몇 년간 물리보안 시장은 기술의 발전으로 상호 커뮤니케이션 등 보다 진화된 기능을 가진 제품으로 향상된 보안 서비스를 제공할 수 있었음 - 다양한 보안 장비의 상호 연동은 보안 감시 카메라를 가진 화재 알람 같은 서로 다른 영역의 단말 개발 및 동작 표준 등의 컨버전스 등에 기인함 - 또한 사용자와 다양한 단말/장비간의 상호 커뮤니케이션이 가능하게 된 점은 주거용 사용자의 주목을 끄는 주된 요인 클라우드 기반의 솔루션으로 진화 - SaaS(Software as a Service) 및 클라우드 서비스 모델이 결합된 보안서비스가 시장에서 확대 중인 가운데 저렴한 운용 및 모니터링 비용, 사용자의 보안 규정 준수 욕구 등이 성장 동력으로 작용하고 있음 - 또 다른 성장이 기대되는 영역은 보안 정보 제공 및 이벤트 관리(SIEM: Security Information and event management) 서비스로서, SIEM은 네트워크 하드웨어 및 애플리케이션에 의해 제공되는 보안 정보를 실시간으로 분석하여 제공 - 클라우드 기반 보안 서비스인 SECaas(Security-as-a-Service) 역시 신원관리, 암호, 접근 제어 등을 포함하여 클라우드 기반의 장점을 십분 활용하려는 사용자층에 의해 도입이 확대되고 있음 46

55 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 미국 물리보안 시장에서의 IT 기업의 영향력 증대 - 미국 물리보안 시장에서 디지털 시스템이 확대됨에 따라 보안 부문에 IT 기업의 진출이 증가 - 최근 몇 년간 브로드밴드 기반의 보안 솔루션 진화는 Cisco와 같은 IT 기업이 호스팅 기반, 매니지드 보안 서비스 등으로 보안 시장 진출에 발판을 마련하는 계기로 작용 - 연동성과 상호 커뮤니케이션이 강화된 솔루션에 대한 요구 증가로 웹 기반의 커뮤니케이션 관련 서비스 역시 성장을 지속할 전망 합병 및 기업 인수로 성장 가속 - 보안 산업에서 대다수의 기업이 지난 몇 년간 사업 영역 확대를 위해 경쟁사 인수 및 합병 등의 작업을 계속해 왔으며 인수 및 합병은 인수 기업으로 하여금 새로운 기술을 연동하여 신시장으로 사업을 확대할 수 있는 계기를 제공 - 미국 물리보안 시장은 세계 최대 규모로 외국 플레이어의 등장은 최근 몇 년간 두드러진 현상 * Tyco International(스위스), Assa Abloy(스웨덴), Robert Bosch(독일), Safran(프랑스) 등 해외 주요 보안 기업이 미국 시장에 본격 진출해 주요 플레이어로 활동 중 - Diebold Security, Stanley Black & Decker 같은 미국 내 전통 보안기업들은 유통업체 네트워크를 확보하기 위해 주요 지역의 플레이어를 인수&합병하는 전략을 구사하고 있으며, 이와 같은 방식의 전략이 최근 몇 년간 보안 업계의 통합을 주도 5) 한국 기업의 대미 수출 현황 (한미 FTA 발효 전후) 2012년 주요 경쟁국의 수출이 부진을 보이고 있는 가운데, 우리나라는 수출 증가세를 유지하며 선전 중 년 1~4월 중 중국, 일본, 캐나다, 독일 등 주요 경쟁국의 수출액이 모두 마이너스 성장을 기록한 가운데, 우리나라만이 5%에 가까운 수출 증가세 시현 - 이는 가격경쟁이 치열한 상황에서 한미 FTA에 따른 관세(2.1%) 철폐로 국산제품의 가격경쟁력이 제고될 것으로 판단한 바이어들의 주문 물량이 증가했기 때문으로 분석 보안 카메라 대미 수출 동향 (단위: 천 달러, %) 순위 국가 (1~4) 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 1 중국 41, , , 일본 40, , , 한국 18, , , 캐나다 38, , , 독일 11, , , 합계 205, , , 출처: World Trade Atlas 47

56 Korea Internet & Security Agency 보안제품을 수입하여 현지 업체에 판매하고 있는 Glotech라는 미국 바이어는 한미 FTA로 인해 보안카메라의 수입관세(2.1%)가 즉시 철폐되었다는 점을 현지 업체들에게 적극 홍보 - 관세 인하분 자체는 크지 않았으나 보안카메라 시장의 가격경쟁이 치열하고 한국 제품은 중국, 대만 등 경쟁국 제품에 비해 품질 수준이 월등히 높았으므로 현지 바이어들이 관심을 보이기 시작 - 특히, 그 동안 중국산 제품의 품질문제로 한국으로 수입선 전환을 고려중이던 현지 업체들의 경우, 한미 FTA에 따른 2.1%의 관세철폐로 국산 제품의 가격이 낮아지자 적극적인 구매의사를 표명 - Glotech의 경우 한미 FTA 발효 직후 한국산 보안카메라 수입물량을 5~10% 가량 증대시킴 48

57 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 다. 주요 정보보호 제품 및 서비스 수요 현황 1) 정보보안 제품 동향 및 수요 미국 정보보호 시장은 보안제품 및 서비스 시장 비중이 크게 나타나고 있으며, 특히 지속적인 솔루션 개발에 중점을 둠 - 보안 솔루션 가운데 안티바이러스, 이메일 보안 등에서 지속적인 신제품 출시가 이루어지고 있으며, 취약성 관리, SIEM(Security Information & Event Management) 등의 분야도 급성장이 예상됨 - 미국 시장에서 보안 서비스 분야는 전체 보안 시장의 큰 부분을 차지하고 있으며, 실행, 평가 및 아키텍처 디자인을 포함한 애플리케이션 및 무선 보안 솔루션 등의 수요 증가에 힘입어 급성장 중 - 미국 정보보안 장비 시장은 장비 출하량과 매출이 10% 가량의 성장세를 보이고 있는 것으로 추정되며, 미국을 겨냥한 보안 위협 증가로 방화벽 가상사설망(VPN) 등의 수요가 늘어나고 있기 때문으로 분석 - 기능별로는 통합보안장비(UTM)이 28.5%로 가장 높은 비중을 차지했고, 방화벽/가상사설망(VPN) 부문이 28.3%로 2위로 나타남 모바일 정보보안 최근 IT시장이 PC에서 모바일 기반으로 전환됨에 따라 정보보안 시장에서 모바일 플랫폼이 차지하는 비중도 점차 높아가고 있음 - 모바일 플랫폼은 기존 PC 및 서버 장비와 전혀 다른 특성을 지니고 있어 관련 보안 솔루션이 완전히 새로운 시장을 형성 - 모바일은 클라우드 트렌드와 함께, 신규 수요 규모나 점유율이 큰 변동 없이 안정되어 있는 성숙 시장으로 인식되어 온 정보보안 시장에 새로운 성장 동력으로 작용 - IT 전문 시장조사기관 Infonetics Research에 따르면 2012년 글로벌 모바일 보안 솔루션 시장의 매출은 전년대비 58.7% 증가한 9억 6,400만 달러를 기록한 것으로 추정되며, 향후 5년간 70억 대의 스마트폰과 태블릿 PC가 신규 판매될 것으로 전망됨에 따라, 2017년 모바일 단말 보안 소프트웨어 시장의 규모는 현재의 3배를 뛰어넘는 29억 달러에 이를 것으로 추산 - 모바일 보안 솔루션 시장에는 Symantec, McAfee, Kaspersky Lab, Trend Micro 등 기존 정보보안 시장의 강자들이 주요 플레이어로 진출해 있으며, Good Technology, MobileIron, AirWatch 등 신생 벤처들도 세력을 확보하며 치열하게 각축을 벌이고 있음 - 한편 Cisco, Juniper, F5 등 가상 사설 네트워크(Virtual Private Network, VPN) 분야에서 강세를 보여 온 기업들은 모바일 VPN 클라이언트를 통해 모바일 보안 시장에 진입할 것으로 예상 49

58 Korea Internet & Security Agency Symantec은 엔드포인트 정보보안 시장에서의 선두를 유지하고 시장 환경 변화에 대비한 장기적 비즈니스 모델을 구축하기 위해 지난 1월 Symantec 4.0 전략 을 발표하고 본격적인 기업 쇄신과 함께 모바일 분야 투자를 강화 년 부임한 Symantec의 Steve Benett CEO가 주도하고 있는 대내외적 변신의 핵심인 4.0 전략 은 파트너사와 고객의 만족감 증대 맞춤형 'Right for me' 솔루션 글로벌 전략과 지역별 전략의 연관성 증대 사업 구조 단순화를 골자로 함 - 이를 위해 R&D 투자를 매출의 12~16% 수준까지 끌어올려 기술 지원 및 백업 서비스를 강화하고 다변화하는 사이버 위협에 대처할 수 있도록 모바일 분야를 중심으로 서비스 및 상품의 품질과 이용자 체험을 개선할 계획 - Symantec Mobile Security는 ios, Android 및 Windows OS 기반의 모바일 단말을 각종 멀웨어(Malware) 및 보안 위협으로부터 보호할 수 있는 앱 형태의 종합 솔루션을 지향 - 안티바이러스 기술, 방화벽, SMS 안티스팸 등의 기능이 기본적으로 포함되어 있으며, Symantec Mobile Management Platform을 통해 복수의 모바일 단말 보안을 일원적으로 관리 가능 - 지난 4월에는 모바일 단말에서 이용하는 이메일, 일정 기록, 주소록 등 개인 정보 비중이 높은 기능의 보안을 따로 관리할 수 있는 이메일 클라이언트를 서비스에 새롭게 추가 - 기업용 솔루션을 이용할 경우 관리자 권한에서 하위 이용자 그룹을 분류하고 해당 분류에 따라 자유롭게 보안 수준을 설정할 수 있으며, 개별적으로 보안이 설정된 wrapped app 을 한 번의 로그인으로 통합 관리할 수 있는 기능도 제공 - SSL Policing과 URL 화이트리스팅(whitelisting) 6) 기술을 적용해 서드파티 모바일 앱을 통해 전송되는 정보를 암호화하고, 정보를 요구하는 앱 서버 외의 다른 곳으로 정보가 유출되지 않게 함 Symantec Mobile Security 이용 화면 출처: Symantec 6) 특정 URL에 대해서만 접속을 허용하는 URL 필터링 기술 50

59 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 엔드포인트 시장 2위 사업자 McAfee 역시 모바일 보안 시장에 적극적인 투자를 쏟고 있으며, 현재 전 세계적으로 1억 5,000만 대의 모바일 단말에 보안 솔루션을 제공 중 - McAfee의 모바일 보안 솔루션인 McAfee Mobile Security 는 Android, Blackberry, Symbian OS를 지원하고 있으며, 개별 OS 전용 앱스토어나 McAfee의 홈페이지를 통해 무료로 다운로드 받을 수 있음 - 최신 바이러스 및 악성 프로그램으로부터의 실시간 보호 기능, 위험 웹사이트 자동 차단을 통한 피싱 및 스캠 방지, 도난 및 분실 예방, 원격 데이터 백업 및 복원 등이 주요 기능으로 제공 - 단말이 분실 될 경우에는 원격으로 장치를 잠글 수 있으며, SIM 카드가 교체되어도 계속 단말을 추적 모바일 단말, 엔드포인트, 게이트웨이, 서버, 클라우드 보안 솔루션에 주력하고 있는 정보보안 기업 Trend Micro은 특히 기업 고객들 대상으로 사업을 주력하고 있으며, BYOD 트렌드 확산을 사업 확장의 기회로 보고 있음 - Trend Micro의 모바일 보안 솔루션은 모바일 단말 관리, 모바일 보안, 데이터 보안, 앱 관리 등 모바일 보안 관련 기능을 통합적으로 제공하는 데 초점을 맞추고 있음 - 독립형(stand-alone) 솔루션으로 이용하는 것은 물론, Trend Micro Control Manager 콘솔을 통해 다른 Trend Micro 엔드포인트 보안 솔루션도 일원화해 관리 가능 - 현재 ios, Android, Blackberry, Symbian, Windows Phone을 지원 클라우드 정보보안 클라우드 보안 솔루션 시장 역시 기업들의 클라우드 컴퓨팅 시스템 도입이 확산됨에 따라 가파른 성장세를 보이고 있음 - 시장조사기관 VisionGain은 2013년 한 해 클라우드 보안 솔루션 매출이 32억 달러에 달할 것으로 추산했으며, 또 다른 IT 전문 시장조사기관 TechNavio는 2012년부터 2016년까지 글로벌 클라우드 보안 솔루션 시장이 연평균 49.4%의 성장률을 기록하며 약 42억 달러 규모에 이를 것으로 전망 - 클라우드 보안 솔루션은 모바일 보안 솔루션과 달리 개인 고객보다는 기업 고객이 압도적으로 높은 비중을 차지 - 클라우드 보안 및 클라우드 기반 보안 솔루션 시장의 주요 플레이어는 Symantec, McAfee, Trend Micro, CA Technologies, Fortinet 등의 전통 보안 시장 강자와 Zscaler, Symplified, Websense 등 클라우드 보안 전문 기업들임 Symantec의 클라우드 보안 사업 부문 역시 모바일 부문과 함께 급격한 상승세를 보이며 Symantec의 신성장동력으로 기대를 모으고 있음 - Symantec은 모바일 및 클라우드 보안 전문 기술을 보유한 중소 규모 업체들을 인수하거나 제휴 관계를 통해 경쟁력을 키우고 있는 가운데 지난 2013년 5월 기업용 모빌리티 플랫폼 기술을 51

60 Korea Internet & Security Agency 보유한 캘리포니아 기반의 Webalo와 채널 파트너십을 맺으며 클라우드 보안 시장 경쟁력을 높임 * Symantec Sealed Program 에 참여한 Webalo는 클라우드 기반 모바일 앱의 접속 경로를 관리하는 자사 플랫폼에 암호화, 인증, 데이터 유실 방지, 앱 유통 등을 위해 Symantec의 보안 기술을 적용 Intel의 보안 사업 부문 자회사인 McAfee는 클라우드 사업 후발 주자로서 클라우드 사업에 투자를 아끼지 않고 있는 Intel과의 시너지 효과를 누리며 클라우드 보안 사업을 확대하고 있음 - McAfee의 클라우드 보안 플랫폼인 McAfee Cloud Security 는 기업과 클라우드 시스템 간의 보안 브리지를 구축해 기업에서 자체 보안 사례 및 정책을 확장하고 이를 클라우드로 이동되는 데이터에 적용해 클라우드 컴퓨팅을 안전하게 이용할 수 있도록 지원 - 해당 제품군은 이메일, 웹 및 ID 인증 트래픽을 보호하고 최신 위협으로부터 실시간으로 보호하는데 McAfee Global Threat Intelligence를 활용 - 기업에서 클라우드 컴퓨팅 도입을 고려할 때 가장 중요하게 여기는 요소인 보안과 정보 접근 권한 문제를 해결하기 위해 McAfee는 맞춤형 클라우드 보안 플랫폼 서비스를 제공 - 이를 통해 이메일 트래픽 웹 트래픽 및 ID 트래픽과 같은 클라우드 트래픽의 기본 형태를 보호하며, 채널 및 위치에 관계없이 데이터가 이동하는 모든 위치에 보안이 제공될 수 있도록 하는 다양한 배포 옵션을 제공 McAfee의 주요 클라우드 채널 트래픽 보호 원리 출처: McAfee 52

61 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 기업 시장에 강점을 보유하고 있는 Trend Micro는 클라우드 보안 솔루션 시장에서 다양한 성과를 거두고 있음 - 업계 최초로 기업 내에서 사용하는 웹 앱과 플랫폼의 취약성을 감지하고 보호하는 클라우드 기반의 보안 솔루션 Trend Micro Web App Security 를 출시 * 클라우드 기반의 Trend Micro Web App Security 는 데이터 보안 기능을 단순화/자동화하고 보안 서비스의 범위를 확장했으며, 솔루션 내에서 SSL 인증을 무제한으로 발행할 수 있고, 개별 애플리케이션의 보안 수준을 이용자의 필요와 선호에 따라 조정하는 것 역시 가능 - Trend Micro는 대형 IT업체들과의 전략적 제휴도 강화하고 있으며 일례로 최근 Facebook에 자사의 Smart Protection Network 기반 보안 서비스인 TrendMicro Online Guardian Application 을 다국어로 지원하는 파트너십을 체결 * Trend Micro의 Smart Protection Network는 Web App Security 와 마찬가지로 클라우드를 기반으로 하고 있으며, 글로벌 네트워크로 구성된 보안 위협 감지 센서를 통해 사전에 멀웨어와 스팸 링크 등을 차단하는 기능 보유 Facebook 보안용 Trend Micro Online Guardian Application 소개 화면 출처: Facebook - Trend Micro의 클라우드 보안 솔루션인 Deep Security 와 Secure Cloud 는 Amazon의 클라우드 서비스 AWS(Amazon Web Services)를 공식 지원 - Deep Security 와 Secure Cloud 는 AWS의 EC2에서 동작하는 데이터와 및 애플리케이션을 가장 효과적이고 효율적으로 보호할 수 있게 구축되어 있다는 특징을 지님 - 특히 가장 높은 단계의 정부 표준인 EAL 4+ CC인증 취득했으며 또한 보안 관리를 자동화하기 위해 AWS Cloud Formation, RightScale, Chef and Puppet과 같은 AWS 클라우드 관리 툴을 유연하게 통합하는 기능 보유 * Deep Security 는 AWS 애플리케이션 보안 관리를 단순화 및 자동화하고, 침입 감지 및 예방, 로그인 기록 감시, 양방항 방화벽, 안티멀웨어 보호, 보고 기능 등을 제공하고 있으며, Secure 53

62 Korea Internet & Security Agency Cloud 는 AWS의 고객 기밀 데이터를 보호하기 위해 자동으로 데이터를 암호화하고 관리하는 솔루션으로서 인가를 받은 서버만 해당 암호화 키에 접근할 수 있도록 설정되어 있음 2) 물리보안 제품 동향 및 수요 미국 물리보안 시장은 전반적으로 침입탐지, 비디오 감시 장치, 출입통제, 화재감지, 인터콤/텔레폰 시스템, 통합보안장비, 외부감지, 홈자동화 및 그 외의 제품으로 구성 미국 물리보안 시장의 제품별 분류에서 2012년 매출 중 가장 높은 비중을 차지하는 분야는 침입 탐지 분야임 - 침입 제어 단말은 2012년 25.8%의 점유율을 기록했으며 도난경보기, 펜스 탐지, 침입 감지 시스템, 모션 감지 센서 등으로 구성됨 - 2번째 순위인 비디오 감시 보안 시스템은 디지털 및 아날로그 기반의 CCTV를 포함 2007년~2012년 미국 물리보안 산업 제품 형태별 분류 및 부문별 비중 출처: Security Sales and Integration Association, Ken Research ( ) 54

63 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 미국 물리보안 시장은 유통업체 및 시스템 통합제공자에 의해 고객에게 제공되는 다양한 타입의 서비스 형태로 분류 가능 년 물리보안 시장을 서비스 형태로 분류할 경우 가장 큰 시장은 비거주용 판매 및 설치 시장으로서 전체의 31.4%를 차지 - 그 다음은 가정용 판매 및 설치로 비주거용의 절반 정도인 16.3%를 점유 - 장비 판매 및 설치에 이어 서비스 및 모니터링 시장이 뒤를 잇고 있는데 그 규모는 비주거용 및 주거용에서 각각 15.1%, 8.9%를 차지하고 있으며, 장비 판매 시장의 절반 정도 규모를 점유 중 2006년~2012년 미국 물리보안 산업 서비스 형태별 분류 및 부문별 비중 출처: Security Distribution and Marketing Association, Ken Research ( ) 55

64 Korea Internet & Security Agency 2011년~2012년 미국 비주거용 물리보안 산업 사용자별 분류 및 부문별 비중 출처: Security Distribution and Marketing Association, Ken Research ( ) 미국 비주거용 물리보안 시장 규모는 상업용 빌딩, 유통업체, 교육 및 병원 등의 순서로서 각각 18.1%. 13.9%, 13.4%, 9.8%의 점유율을 기록 - 그 뒤를 이어 산업계/공장, 정부, 인프라 시설 등의 순으로 각각 9.1%, 8.9%, 8.1%%의 순임 미국 주거용 물리보안 시장의 주요 제품은 침입탐지, 화재경보, 출입제어, 비디오 감시장비, 홈자동화 등의 제품으로 구성 - 특징으로는 보안 의식의 증가로 침입 탐지 시스템의 비중이 2011년 18.6%에서 2012년 37.6%로 크게 증가하였으나, 화재 감시 알람 등은 23.1%에서 18.5%로 4.6% 포인트 가량 하락 - 비디오 보안 감지와 출입제어 장비는 지속적으로 성장하고 있으며, 각각 2011년 12.5%, 6.4%에서 2012년 15.7%, 9.9%로 증가함 56

65 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 2010년~2012년 미국 주거용 물리보안 시장의 형태별 분류 및 부문별 비중 출처: Security Sales and Integration Association, Ken Research (2013) 디지털 도어록 시장 미국 디지털도어록 업계는 5~6년 전에 비해 많이 침체되어 있으며 가격 위주로 시장이 형성되면서 취급업체들의 마진율도 지속적으로 하락하고 있으나 향후 경기회복이 진행되면 나아질 것으로 기대 - 경기부진의 영향 등으로 대부분의 고객들이 가격이 저렴한 제품을 찾고 있으며, 중국산의 경우 가격도 저렴하고 품질수준도 나쁘지 않고 A/S도 충실한 편이어서 중국 제품을 선호하고 있음 - 현지 소비자들을 대상으로 사전 수요조사 결과, 한국제품이 중국제품에 비해 차별성을 가지지 못하고 있는 것으로 나타나고 있으며, 아시아산 제품은 대부분 다 비슷하다는 인식이 미국 소비자들 사이에서 팽배해 있음 - 한국산 제품의 경우, 중국산과 경쟁할 수 있는 가격 경쟁력을 갖춰야 미국 시장에서 승산이 있을 것으로 판단 디지털 도어록은 가정용(Residential) 보다는 산업용(Industrial) 시장에 주력할 필요 - 미국 디지털도어록 시장의 경우, 산업용 시장이 2010년 기준, 전체 시장의 24%를 차지하고 있는 최대의 세부 시장 - 산업용 시장의 경우, 대량 오더가 많으며 향후 경기회복에 따라 신규 설비투자 및 재고물량 확충 등으로 보안장비 수요도 크게 증가할 전망 57

66 Korea Internet & Security Agency 전자출입통제시스템 수요처별 시장규모 및 향후 성장률 (단위 : 백만 달러) 구분 시장규모(2010) 점유율(2010) 시장규모(2015) CAGR(2010~2015) 산업용 1, % 2, % 정부/공공기관 1, % 1, % 주거용 % 1, % 기타 1, % 3, % 합계 5, % 8, % 출처 : The Freedonia Group 산업용 시장 진출을 위해서는 건축기자재 등과 같은 빌딩 하드웨어 및 보안서비스 전문업체 등을 집중 공략할 필요 CCTV 시장 보스턴 마라톤 테러 이후 미국 주요 도시들이 적극적으로 CCTV 확충에 나서면서 테러 예방을 위한 사회 안전 인프라 차원에서 수요가 늘어가고 있음 - Fortune과 BBC 등의 외신에 따르면 보스턴 경찰청은 거리 행인의 얼굴을 생생하게 찍을 수 있는 '눈높이(eye-level)' CCTV를 도입하는 등 시내 CCTV 감시망을 대폭 강화하는 방안을 추진 중 - 에드워드 데이비스 경찰청장은 내년 보스턴 마라톤 경기 때 무인정찰기를 현장에 띄우는 계획도 검토하고 있다고 밝힌 바 있음 - 뉴욕시의 레이 켈리 경찰청장도 테러의 단골 표적인 맨해튼에 CCTV 설치를 확대하고 있음 - 샌프란시스코 경찰청도 시내 중심가인 '마켓 스트리트'에 CCTV를 추가 설치하는 방안을 제안 미국 지방자치단체는 CCTV 확충을 위해 연방 정부의 국토안전부에서 지원금을 받을 수 있음 - 미국 하원 국토안보위원회 산하 테러방지 정보 소위원장인 피터 킹(공화 뉴욕) 의원은 방송 인터뷰에서 테러 예방 수단으로 CCTV 확충을 지지하면서 한 바 있음 자치단체 CCTV 시장 수요가 점차 늘어날 것으로 전망되는 가운데 사생활 침해 우려가 큰 반면, 테러 예방 효과가 비용 대비 크지 않아 대규모로 CCTV를 설치하는 것을 기피하고 있는 지방 자치단체도 있음 (로스엔젤레스 등) 58

67 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 라. 정보보호 시장 유통 구조 및 주요 바이어 리스트 1) 정보보안 시장 가) 유통구조 및 방식 일반 소비자를 대상으로 하는 경우는 소매 유통업체를 통하거나 온라인 등을 통한 벤더의 직접 판매 방식이 활용되고 있으며, 금융, 통신, 정부 분야 등 규모가 크거나 전략적으로 중요한 프로젝트의 경우 시스템 통합업체(SI)들과 제휴해 제품을 판매하는 경향이 보편적 - 일반 소비자 대상의 소매 시장의 경우 브랜드와 성능 이외에도 가격, 활용 용이성 및 소프트웨어의 업데이트 빈도 등이 경쟁력에 중요한 영향을 미치는 요소로 작용 미국 정보보안 산업의 유통 구조 출처: STRABASE 미국 보안 소프트웨어 판매 채널은 직접 판매 방식과 간접 판매 형태인 유통업체(Distributor /Retailer) 경유 방식의 2가지로 구분 - 직접 판매는 현지에서 세일즈를 직접 수행하기 위해 지사 법인을 설립하거나 에이전트 계약을 맺는 방식으로, 2000년을 전후로 국내 주요 벤더들의 경우 장기적 현지 시장 개척 및 적극적 시장 진출 관점에서 현지 법인을 설립을 선호 59

68 Korea Internet & Security Agency * 그러나 시장 진입이 지연되거나 경기 후퇴가 지속될 경우 본사의 경영 환경에 부담을 초래할 수 있는 단점 보유 - 간접 판매는 IT 및 SW 전문 도매(Wholesales) 유통 기업이나 PC 제조업체, 대형 소프트웨어 Retailer를 경유해 유통하는 판매 방식으로, 2004년 이후 국내 기업들이 미국 및 해외 시장 진출 시 선호하는 유형 * 미국 내 IT 전문 유통기업(Distributor)으로는 Ingram Micro, Tech Data, Avnet, Arrow Electronics, SYNNEX 등이 주요 플레이어로 활동하고 있으며, Retailer로는 주로 소비자용 전자 디바이스, 가전 및 소프트웨어를 취급하는 대형매장으로 Best buy, Circuit City, OfficeDepot, Staples 등이 유명 최근 소프트웨어 업계에 불고 있는 클라우드 기반 유통 방식인 SaaS(Software as a Service)에 대해 보안 소프트웨어 업계 역시 중장기적 경쟁 패러다임의 변화에 대한 대응으로 SaaS 기반 보안 서비스 역량 확보가 필수 - 소프트웨어 제품의 유통 방식에 있어서 SaaS 모델과 라이센스 모델이 결합된 형태의 서비스 포트폴리오 구성 준비 필요 나) 주요 바이어 소프트웨어를 비롯한 미국 내 IT 제품 전문 도매 유통업체들은 다음과 같음 미국 IT 및 소프트웨어 전문 도매 유통업체 Top 10 순위 업체명 연매출 1 Ingram Micro, Inc. 358억 달러(CY 2012) 2 Avnet, Inc. 255억 달러(FY 2013) 3 Tech Data Corp. 254억 달러(FY 2013) 4 Arrow Electronics, Inc. 214억 달러(FY 2011) 5 Tyco International 104억 달러(FY 2012) 6 SYNNEX Corporation 103억 달러(FY 2012) 7 IKON Office Solutions, Inc. 42억 달러(CY 2009) 8 ScanSource, Inc. 29억 달러(FY 2013) 9 Newegg Inc. 25억 달러(FY 2012) 10 MA Laboratories, Inc. 20억 달러(FY 2012) 출처: Computer and Office Equipment Distributors, Handbook of Industry Profiles 2009, Hoover 60

69 글로벌 정보보호 산업 동향 조사 Ingram Micro, Inc. 항목 내용 설립연도 1979년 주소 1600 E. St. Andrew Place Santa Ana, CA 전화번호 (714) 이메일 홈페이지 연 매출(CY 2012) 358억 달러 직원 수(2012년) 15,022명 주요 취급 품목 IT Peripherals, Systems, Software(15~20%), Networking 출처: wikipedia, Google finance Avnet, Inc. 항목 내용 설립연도 1955년 주소 2211 S. 47th St. Phoenix, AZ 전화번호 (480) 홈페이지 연 매출(CY 2012) 255억 달러 직원 수(2012년) 19,100명 주요 취급 품목 Electronics, Technology Solutions, Logistics, Managed Technologies 출처: wikipedia, Google finance Tech Data Corp. 항목 내용 설립연도 1974년 주소 5350 Tech Data Drive Clearwater, FL 전화번호 (727) 이메일 홈페이지 연 매출(FY 2013) 254억 달러 직원 수(2012년) 9,000명 주요 취급 품목 IT Peripherals, Systems, Software, Networking 출처: wikipedia, Google finance 61