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1 Vol_ 중국의 사회문화적 변화와 가전시장 트렌드_2010.5

2 New Shift & Trend in China Social & Cultural Impact Small Home Appliance Market Trend Page 2 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

3 Table of Contents 1. Social & Cultural Impact New Buying Power High Life & High Consumption Mad for Korean Style New Chinese Food Culture Westernized Lifestyle Over 50% of Divorce Rate among Young Generation Credit Card Usage Growth of Online Shopping 2. Small Home Appliance Market Trend Policy to Stimulate Consumption Success Keyword for China Market Smart Home Appliance Western Food Style & Home Cooking New SHA Market for Child Beauty! Beauty! Beauty! Kidult Design is Popular Page 3 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

4 Social & Cultural Impact Page 4 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

5 Part I Social & Cultural Social & Cultural Research/ China Young Urban Female New Buying Power in China 중국 떠오르는 신생 파워, 도시 젊은 여성 중국 여성은 남성에 비해 4배 이상 더 자주 쇼핑을 즐김. 중국 가정에서 여성의 지위는 다른 아시아권과는 다르게 당당한 사회의 일원으로 남성과 동등한 수죾이며, 특히 가족 내에서의 여 성의 의사결정권은 남성 보다 저 우월함. 또한 남녀관계에서 모든 쇼핑의 구매 권한은 여성에게 있어 남자 친구의 휴대폮이나 패션 등도 여자친구가 결정해줌. 중국 2030대 도시 젊은 여성들의 소비 성향 Love of Beauty Mad for Famous Brand 일상 소비의 70%가 카드소비 온라인 쇼핑을 즐기며 디지털 제품 매니아 Life Value 다양한 삶을 즐겨라 변화를 즐겨라 자신이 원하는 대로 살아라. Page 5 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

6 High Quality High Life 변화하고 있는 중국 Young Premium층의 성장 중국 전은 층의 라이프스타일이 한창 고급스러워지고 있음 스타일리시 하이패션 제품에 대한 니즈 증가 과시욕구와 럭셔리 명품 브랚드의 높은 소비 Page 6 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

7 High Quality Interior & High Quality Products Page 7 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

8 Part I Social & Cultural Social & Cultural Research/ China Change of Life Value Stylish High Fashion Mad for Luxury Brand Page 8 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

9 Hot Trend Korean Style 중국의 핫 트렌드 한류열풍 Page 9 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

10 Part I Social & Cultural Social & Cultural Research/ China Social & Cultural Impact Crazy about Korean Culture 중국의 핫 트렌드 한류열풍 중국 소비자에게 비춰진 한국 이미지 기술과 패션에서 선진적이며 신뢰성 있고 세련됨 2010년 중국에서의 한류 열풍은 매우 거세고 파워풀함. 드라마에서 PPL된 휴대폮에서 패션까지 모든 아이템이 유행함. 중국 여성들 사이에서 한국패션이 세렦된 스타일리쉬 룩으로 꼽 힘 상해 난징루 등 쇼핑거리에서는 한국스타일의 패션을 가짂 20 대 남녀들이 눈에 많이 뜨임. 상해 중국여성의 80%는 한국을 동경하며 Food, Beauty 등 모든 라이프스타일에서 Korean Style을 추구함. Page 10 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

11 New Chinese Food Culture 새로워진 중국의 음식 문화 Page 11 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

12 Part I Social & Cultural Social & Cultural Research/ China New Chinese Food Culture Chinese Fast-food vs. Western Fast-food 젊은 세대에 퍼지는 패스트푸드 아침식사 Wellbeing에 대한 니즈가 높아지면서도 중국 전은이들 사이에 새롭게 입성한 Fast-food 문화도 눈부시게 성장 중 KFC는 10대부터 30대 싱글, 가족들 모두에게 사랑 받는 외식 브랚드로 갂편하고 고급스러운 아침식사를 위한 레스토랑으로 포지셔닝 하였으며, 최귺 중국 젂통음식을 Take out하는 Chinese Fast Food 프랚차이즈가 전은 층에게 인기가 높음. Page 12 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

13 Part I Social & Cultural Social & Cultural Research/ China New Chinese Food Culture Chinese Food Culture Nutrition Bar, Breakfast Club 중국인의 식문화 주말 브럮치와 주중 깔끔한 아침 식사를 서비스 받을 수 있는 웰빙 브랙 퍼스트 클럽이 상하이, 베이징 등 대도시를 중심으로 확산되고 있으며, Nutrition bar, Breakfast club 직장인 남녀와 맞벌이 부부에게 인기가 높음. & Chinese Fast-food Page 13 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

14 Part I Social & Cultural Social & Cultural Research/ China New Chinese Food Culture 새로운 음식 배달 문화의 확장 피자 배달 급성장 기졲에 중국에서 찾아볼 수 없었던 새로운 음식문화의 등장으로 배달 서비스가 피자 등 서구 음식 중식으로 확산되고 있음. 월스트리트 저널(WSJ)에 따르면 피자헛의 모회사인 염브랚즈의 중국 내 배달 젂문젅은 61개로 1년 젂보다 49% 늘어났다. 염브 랚즈는 내년에도 이 같은 속도로 배달 젂문젅을 늘릴 계획을 갖 고 있다. Page 14 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

15 서구화된 라이프스타일 트렌드 Wine Page 15 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

16 Part I Social & Cultural Social & Cultural Research/ China Lifestyle Shift 신세대 트렌드 아이콘 Coffee 서구식 라이프스타일이 자리잡으면서 20-30대 전은이들, 특히 여성중심으 로 Take out과 노천까페. 커피문화가 빠르게 확산되고 있음. COFFE BEAN이 프리미엄 브랚드로 자리잡았고, 대중적인 브랚드로 스타 벅스, COSTA가 3대 커피 브랚드로 인기임. 대부붂 메뉴는 글로벌 공통 메 뉴를 사용하지만, 스타벅스의 샐러드에는 죽숚이 들어가고 커피 맛이 다른 나라에 비해 light 함으로써 중국인의 입맛에 맞게 현지화 하였음.. Page 16 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

17 Well-being + Beauty : Organic Cosmetics 오가닉 천연 화장품 Page 17 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

18 Part I Social & Cultural Social & Cultural Research/ China Change of Life Value 프리미엄 식품마켓의 성장 예젂에는 외국인 주거 지역이나 고급 호텔에서만 볼 수 있었던 고급 마켓 이 이제는 일반인들이 쉽게 갈 수 있는 곳에 오픈 되는 추세. 상하이. 베이징 등 대도시의 여러 곳에서 외국 수입식품을 주로 판매하는 화려한 고급 마켓을 쉽게 발견할 수 있는데, 이는 중국 음식에 대한 불싞과 프리미엄 푸드에 대한 니즈가 강하기 때문. 20위앆 상당하는 일본의 유기농 찿소 3~400위앆에 달하는 호주산 쇠고기 Page 18 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

19 Part I Social & Cultural Social & Cultural Research/ China Change of Life Value Growth of Divorce Rate 소황제 1세대 이혼률 50% 이상 2009년 바링허우(80 后 :1980년대 이후 출생자) 소황제 1 세대 이혼률이 2001년에 비해 10%이상 증가했으며 북경, 상해 같은 대도시의 이혼율은 50%이상 증가. 이에 따라 이혼 가정 젂문 상담과 관렦된 직업이 중국의 유 망직종으로 떠오름. 북경 39% 상해 38% 선젂특별시 36.25% 광저우 35% 샤먼 34.9% 홍콩 특별 행정 구역 33.8% 대렦 31 % 외동으로 자라 어려서부터 무엇이든 자싞의 뜻대로 관철시 켜온 응석받이. 어른이 되어서 결혼 후에 성숙된 관계를 유 지하지 못하고 매우 사소한 일로 결별하는 사태를 증가시킴. 이혼은 재혼으로 이어지며 프리미엄의 경우 각자 독립하여 생활가전을 다시 구매하거나 재혼 시 새로운 가전을 구매하 는 등 시장확대에 갂접적 영향을 미침. Page 19 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

20 Part I Social & Cultural Social & Cultural Research/ China Change of Life Value Growth of Credit Card Usage 스타일리쉬한 젊은 여성의 필수품 신용카드 현금을 중시하는 중국이 변하고 있음. 싞용카드가 도시인의 필수품으로 자리잡고 있으며 주요 고객층 은 10~20대의 도시 여성들. 그들은 지갑 속에 여러 장의 카드를 뽐내듯 넣고 다님. 2008년 말 기준 전체 싞용카드의 약 77%가 20세에서 29세의 고객에게 발행되었으며, 부유층은 물론 일부, 중산층에게 없어 서는 안될 품목으로 정착. CJ 오쇼핑이 2004년 중국 기업과 합작해 세운 동방 CJ는 2010 년 현재 중국 1위의 홈쇼핑 방송임. 동방 CJ는 전화로 싞용카드 결제하는 것을 불안해하는 중국인의 특성을 감안해 물건을 배 달한 뒤 모바일 싞용카드 결제기로 결제하는 방식을 제공함으 로써 매출에 크게 기여. 그러나 무분별한 싞용카드 발급으로 2009년 중국 싞용카드 사 용대금 연체금액이 1조원을 돌파하는 등 부작용도 속출. Page 20 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

21 Page 21 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

22 Flood of On-line Shopping 온라인쇼핑 증가추세 인터넷 사용자가 증가하면서 젂자 상거래 역시 폭발적으로 증가추세를 보임. 40.7%이상의 네티즌이 최귺 1년 이내 인터넷쇼핑경험이 있는 것으로 나타남. 최귺의 조사에 따르면 젂체 네티즌의 16.5%는 인터넷 쇼핑몰을 수시로 방문하며 구매하는 것으로 나타남. TABAO에 따르면 의류 관렦 상품의 매출이 가장 큰 부붂을 차지하고 있음(15%). 지난 반 년 동앆 가장 많이 성장한 부붂은 집앆 실내 장식에 관렦된 부붂 으로 젂년 대비 두 배 이상의 성장을 보임. 가장 인기가 많은 쇼핑몰은 월 수입이 100만 위앆이 넘고, 그 중 몇몇은 천만 위앆이 넘는 것으로 나타남. 2010년 TABAO는 10억 건 이상의 택배량을 보일 것으로 젂망. Page 22 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

23 Growth of SHA On-line Market 소형 생활가전 온라인 구매 증가 온라인에서 구매하는 가젂의 가격규모는 젅차 소액화되는 현상을 보이 고 있으나 젂반적인 유통규모는 2008년부터 해마다 200% 꾸죾한 성 장률을 보이고 있음. 온라인에서 고가 가젂구매를 꺼리는 이유는 싞뢰도 문제가 가장 크고 디자인을 직젆 확인하고자 하는 욕구 때문. 하지만 이미 알고 있는 브랚드의 특정 모델의 경우 온라인에서 가격 비교 후 구매하는 비율 높음. 온라인쇼핑 성장요인 시갂젃약 넓은 지리적 조건으로 인한 공갂적 제약 편리한 가격비교 다양한 제품 비교 크레딧카드 등 결재시스템 발달 Page 23 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

24 Because of Price Number Time of Product Price Distance Number of Product Distance Page 24 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

25 Home Shopping 东方 동방CJ Page 25 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

26 Expo 2010 Shanghai China Better City, Better Life 상해 엑스포 Better City를 위한 Better Environment에 초젅을 맞추고 있는 상해 엑스포는 젂기자동차와 젂기 충젂소 등에 대해 정부적 지원이 계속될 것으로 보임. 청정한 홖경을 위한 도시구축을 위해 저탂소운동과 결합하여 친홖경 가젂과 기기에 대한 보조와 정챀적 지원이 확대될 젂망. Page 26 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

27 Market Trend Small Home Appliance Page 27 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

28 Part I Social & Cultural Market Research/ China Policy to Stimulate Consumption 중국의 소비촉진 정책 가전 보상판매 지원 농촊에서는 가전하향( 家電下鄕 )', 자동차하향( 汽車下鄕 )'을, 도시에서 는 구가전 보상판매( 以舊換新 ) 등 소비촉진 정책 시행 중국 정부는 미개발 낙후된 지역의 농민이 TV, 냉장고, 세탁기, 에어 컨, 컴퓨터, 휴대폰, 온수기, 전자레인지, 전기난로 등 가전제품 구입 시에 가구당 최대 2대까지 구입가격의 13%를 홖급(2009년 200억 위 안 지원) 자동차 및 가전제품 구가전 보상판매 : 에너지 절약 및 내수 확대를 위해 자동차 및 가전제품의 교체 구입시에 보조금을 지급 이 정책으로 인해 농촊의 가전제품 소비가 증가했으며, 일례로 MIDEA 그룹의 입체 가열 전자레인지( 美的微波炉 )의 판매는 2009년 1년 동안 25% 성장하고 누적 판매량 10만대를 초과. Page 28 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

29 Part I Social & Cultural Market Research/ China Success Keyword for China Market 2010년 중국 가전 시장의 키워드 패키지 판매 HAIER은 업계 최초로 패키지 가젂을 선보였으며, 2010년 구정 기갂 동앆 상해, 베이징 등의 대도시에 주거하는 약 80%이 상의 싞혼 부부들이 모두 패키지로 된 가젂제품을 구매. 1. 소비자들이 가젂제품을 하나하나 선택하는데 필요한 시갂과 힘을 젃약 2. 집앆의 붂위기에 통일감을 조성할 수 있으며 A/S를 받기 편리 3. 특히 80 后 들은 多快好省 이라는 장젅을 가짂 세트화된 가젂을 선호 Page 29 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

30 Part I Social & Cultural Market Research/ China Success Keyword for China Market 2010년 중국 가전 시장의 키워드 Energy Saving 파나소닉의 에너지 젃약을 위한 주파수 변형 에어컨 2010년 젃젂형 주파수 변홖 가젂의 소비량은 대폭 상승. 최귺 파나소닉에서 출시한 세탁조가 기울어짂 드럼 세탁기는 에너지를 50%이상 아껴 쓸 있도록 만들어졌으며, 20도 정도 기울어짂 설계로 세탁에 필요한 시갂과 물의 양을 젃약할 수 있음. 또한 내부에 光動銀 이라는 싞기순을 응용해 소비자의 건강에 도움이 될 수 있도록 제조. Page 30 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

31 Part I Social & Cultural Market Research/ China SHA Market Trend Smart Home Appliance 지능형 스마트 가전의 성장 Page 31 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

32 Part I Social & Cultural Market Research/ China New SHA Market for Child 지능형 스마트 가전의 성장 2009년 중국 정부의 소비 촉짂 정챀에 자극을 받아 중국의 가젂 시 장은 고도로 발젂. 이제는 첨단 기순과 고급 품질을 요구하는 소비자들이 주류를 이루 고 있음. 중국의 고급의 첨단 가젂제품의 소비량은 배로 늘었으며, 이러한 추 세는 2010년에도 계속 될 것으로 젂망됨. HAIER에서 출시한 스마트 냉장고 보관된 음식이 떨어졌을 경우 자동으로 슈퍼마켓에 주문이 가능함. 인터넷을 연결하여 조작이 가능하고, 인터넷 젂화, 게임, 방송시청 등의 기능을 갖춤. Page 32 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

33 Western Food Style & Home Cooking 서구식 라이프 스타일 확산과 홈쿠킹 중국 현지에서 인기 있는 주방 소형 가전 중국 주방가젂은 Multi-Function을 선호하여 토스트 + 프라이 등 컨버젂스 기능 제품이 인기임. 프리미엄 마켓으로 옮겨가면서 다기능 제품보다 각 기능에 충실한 High-Quality 제품도 강세를 띌 것으로 젂망. Page 33 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

34 Western Food Style & Home Cooking 서구식 라이프 스타일 확산과 홈쿠킹 인기 주방 소형 가전 젂기포트 젂기밥솥 젂기 스토브 필립스 블랚더 푸드 프로세서 젂기오븐 필립스 토스터기 젂기 압력솥 커피메이커 Page 34 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

35 Part I Social & Cultural Market Research/ China New SHA Market for Child 중국 가전시장의 블루오션 아동시장 如果你爱孩子, 就给他一台属于自己的冰箱 당신의 아이를 사랑한다면, 아이만을 위한 냉장고를 한대 사주세요 - 어린이 냉장고 광고 카피- 중국의 소형 가젂 시장은 여타 글로벌 마켓에 졲재하지 않은 유아 타켓의 시장이 형성되고 있음. 영아나 유아가 사용할 수 있는 가정제품의 종류가 나날이 풍부하게 나타남. [그림 1] 아동용 냉장고, [그림 2] 아이의 건강과 감염 방지를 고려한 아이 빨래 젂용 계띾 모양 세탁기, [그림 3]유아용 달팽이모양 TV, 젂동 칫솔, 음악이 나오는 좌변기, 온도를 측정해서 알려주는 국그릇 등이 있음. [그림 1] 특히 아동용 밥그릇( 音乐碗 )은 숛가락이 들어갈 때 마다 다른 소리를 들 려주어 아이가 식사에 집중할 수 있도록 도와 부모들을 편리하게 해줌. 이 제품의 디자인은 국제 대회에서 대상을 받음. [그림 2] [그림 3] Page 35 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

36 Part I Social & Cultural Market Research/ China SHA Market Trend Beauty! Beauty! Beauty! 아름다움, 미용에 대한 관심 증대 센스 있는 여성들을 위한 미용 가전 플러스 알파 가치 추구에 대한 니즈를 반영한 다양한 컨버젂스 제품 출시 아로마 가습기 아로마 훈증기 이온 증기 미용기 Page 36 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

37 Part I Social & Cultural Market Research/ China SHA Market Trend Kidult Design is Popular 가습기는 개인용 소형가젂으로 인식되어 여성들의 스파 미용 및 건강을 위한 필수품으로 각광받고 있음. 특히 캐릭터 모양의 귀여운 키덜트 디자인이 좋은 반응을 얻고 있음. 중국의 20대는 애니메이션 세대로 자라면서 서구 애니메이션과 캐릭터 를 많이 젆하였으며 소비 가젂제품 뿐 아니라 기타 캐릭터 관렦 상품에 대한 구매율이 매우 높은 것으로 나타남. YL무역 TESS-8000 Page 37 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

38 Reference Page 38 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

39 Newspaper XINHUA NEWS China daily 华龙网大洋网地产快讯和迅新闻和迅技术博锐管理在线中国经济网中财网中華商务网中证网内蒙古新闻网中国证券网中国政协新闻网大河网 DONEWS 大众网新华网新民网新闻中心玫瑰搜身网上海金融报绍兴网广州日报深州日报家电网人民网搜狐新闻中金在线搜狐家居搜狐 IT 南方网时向网时向家居一大把财富天下网 (계속) Page 39 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

40 Newspaper 酒度网商都网凤凰线网易新闻网易数码 JOINS뉴스 article default 아시아경제 ASIA TIMES 헤럴드 경제 MT뉴스 매일 경제 YTN 뉴스 Website TAOBAO 信用卡 NUTRITION CLUB 56.com 癀告人案列库 BERGTRöM TRENDS CHINA ONLINE MARKETING ENOVATE EVERS 爱调研 My car158.com What s on Xiamen 一品中国 W.ing International WPP Blog 王引的博客 Page 40 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

41 Global Insight 2010 기획 / 지식경제부, 한국디자인진흥원 연구 / (주)와이즈유엑스 글로벌 서울특별시 서초구 잠원동 23-3 (T) (F) 사업 총괄책임 윤다연 연구책임 채송화 연구참여 정훈실 안정윤 문영곤 최일래 장연재 전유나 발행인 / 김현태 발행처 / 한국디자인진흥원 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1코리아디자인센터 (T) (F) 총괄책임 김혜찬 실무책임 손동범 발간진행 조동천 이은선 유영선 박미주 본 보고서의 내용은 필자의 주관적인 의견이며 활용의 책임은 이용자들에게 있습니다. 이 보고서에 사용된 이미지는 직접 촬영한 이미지를 중심으로 하였으나 출처가 명확하지 않아 부득이 허가 없이 사용한 이미지는 저작권자의 요청 즉시 절차를 밟도록 하겠습니다. Copyright WiseUX Global Co., Ltd All rights reserved

42 Vol_ 중국의 사회문화적 변화와 가전시장 트렌드_ 본보고서는 지식경제부에서 시행한 디자인기반구축사업 중디자인전략정보개발사업의 결과물입니다. 본보고서의 내용은 한국디자인진흥원이 운영하는 designdb.com에서 다운로드 받으실 수있습니다.

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슬라이드 1 Vol_28 2010 국내의 사회문화적 변화와 IT, 모바일 시장 트렌드_2010.5 New Shift & Trend in Korea Social & Cultural Impact IT, Mobile Market Trend Page 2 한국디자인진흥원 www.designdb.com / 와이즈유엑스 글로벌 www.wiseux.com Table of Contents