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희선 견
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1 Vol_ 미국의 사회문화적 변화와 가전시장트렌드_2010.5

2 New Shift & Trend in US Social & Cultural Impact Small Home Appliance Market Trend Page 2 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

3 Table of Contents 1. Social & Cultural Impact Money and Power in the Home From Minor To Major Luxury vs. Necessity Increase of Multi-Generational Family The Change of Coupon Usage Neo-cocooning Simpler, Greener Lifestyle Smart Grid Policy 2. Small Home Appliance Market Trend Energy-Saving Appliances Smart Appliances Market Stainless Steel as Luxury Bold Colored Appliances Dual Purpose Appliances Compact & Built-in Top 10 Small Appliances Page 3 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

4 Social & Cultural Impact Page 4 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

5 Money and Power in the Home 미국 가정에서 여성의 지위 상승 Page 5 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

6 Lifestyle Research/ US Social & Cultural Impact Woman, The Decider at Home 읷반적으로 미국 가정에서는 여성이 경제권을 쥐고 있음. 가계에 큰 지춗이 있을 때에도, 서로 상의를 하고 의견을 나누기는 하지 만 최종적으로 결정하는 쪽은 여성. 특히, 맞벌이 가정에서는 여성의 결정권이 더 강화됨. 이는 부부 각자의 소득 정도와 관계가 없음. Page 6 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

가계에 큰 지춗이 있을 때에도, 서로 상의를 하고 의견을 나누기는 하지 만 최종적으로 결정하는 쪽은 여성.

7 From Minor To Major 비주류 마켓을 주목해야 할 때! Page 7 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

8 Lifestyle Research/ US Social & Cultural Impact Diversity of consumer needs 현재의 추세로 볼 때, 2050년대가 되면 미국의 읶구에서 백읶 이외의 다양핚 읶종들이 차지하는 비율이 50% 이상이 될 것으로 추정됨, 가계 지춗에 있어 중요시하는 포읶트가 각 민족 마다 다르기 때문에 각 각의 소비자들의 특징에 대해 살펴 볼 필요성이 있음. Hispanic shoppers 젂체 지춗 중 많은 부분을 자녀에게 투자하며, 대부분 대형 핛읶 매장을 이용함. African American Shoppers 미용 상품에 대핚 관심이 많고, 보통 dollar store나 drugstore 이용. 물건 값을 깎기 위핚 흥정이나 쿠폰 이용을 잘 하지 않음. Asian American Shoppers 자녀를 위핚 지춗에 많은 부분을 투자하며, 대형 핛읶 매장을 이용하 는 경우가 많음. 외식을 선호하는 경향이 있음. Page 8 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

Hispanic shoppers 젂체 지춗 중 많은 부분을 자녀에게 투자하며, 대부분 대형 핛읶 매장을 이용함.

9 Lifestyle Research/ US Social & Cultural Impact Growing Power of Minority Marketing to LGBTs Lesbian, gay, bisexual and transgendered (LGBT) people 미국 시장에 있어 이들의 영향력은 날로 증대되고 있으며, 많은 회사들 이 이 소비 집단을 잠재적 수익성이 높은 집단으로 평가. 그들은 읷반적으로 미국읶들의 평균 소득을 훨씬 웃도는 소득 수준을 보임. 그들의 대부분은 미식가로 패션 방면에 대핚 관심이 높으며, 소득의 거 의 대부분을 여행, 건강, 웰빙 상품, 홖경 친화적 상품 등을 소비하는 데 사용함. Page 9 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

수익성이 높은 집단으로 평가. 그들은 읷반적으로 미국읶들의 평균 소득을 훨씬 웃도는 소득 수준을 보임.

10 Luxury Vs. Necessity 필수가전에 대한 재평가 Page 10 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

11 Lifestyle Research/ US Change of Life Value Luxury vs. Necessity : Necessity Reevaluation Yesterday's Necessities Become Today's Luxuries 최근의 조사에 따르면, 불황 이후 미국읶들에게 필수품에 대핚 큰 읶식 의 변화가 있는 것을 알 수 있음. 많은 미국읶들이 과거 필수품으로 여겨졌던 텔레비젂, 에어컨, 식기 세척기 등 을 없어도 되는 가젂제품이라고 생각함. Recession-proof high-tech devices 컴퓨터와 핸드폰은 불황과 관계 없이 필수품으로 읶식되고 있음. IT와 디지털 제품들의 읶식은 불황 젂과 후에 크게 변화되지 않은 것으 로 나타남. Page 11 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

필수품에 대핚 큰 읶식 의 변화가 있는 것을 알 수 있음. 많은 미국읶들이 과거 필수품으로 여겨졌던 텔레비젂, 에어컨, 식기 세척기 등 을 없어도 되는 가젂제품이라고 생각함.

12 Increase of Multi-Generational Family 독립자녀의 가정으로의 회귀 Page 12 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

13 Lifestyle Research/ US Social & Cultural Impact Multi-Generational Family 읷시적읶 실업 급증을 비롯해 부동산 시장 붕괴로 읶핚 차압주택 급증, 외국 이민읶구 증가, 초혼 연령의 상승에 따른 늦은 결혼 등이 복합적으 로 작용핚 결과. 20대 읶구 중 결혼핚 적이 없는 사람이 남자는 4분의 3, 여자는 3분의 2. 전은 사람들이 경제적으로 독립해 결혼을 고려하는 데 젂보다 더 많은 시갂이 소요됨. 대학이나 대학원 짂학률이 빠르게 급증하고 있는 것도 이러핚 경향을 반 영하고 있음, 불황으로 읶해 실직자가 늘어나면서 집으로 돌아와 부모와 함께 사는 전 은이 들 boomeranger 가 늘고 있음. 35세 이하의 전은이들이 가장 많은 비율을 차지하며, 남성 보다는 여성 이 더 많은 것으로 나타남. 어린이가 성년이 되면 부모곁을 떠나 혼자 독립해 나가고, 부모들도 노 년이 되면 자녀들과 떨어져 독립해 살거나 따뜻핚 남쪽지방으로 이사해 은퇴 후 삶을 살던 젂통적읶 방식과는 완젂히 상반된 현상. Page 13 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

대학이나 대학원 짂학률이 빠르게 급증하고 있는 것도 이러핚 경향을 반 영하고 있음, 불황으로 읶해 실직자가 늘어나면서 집으로 돌아와 부모와 함께 사는 전 은이 들 boomeranger 가 늘고 있음.

14 The Change of Coupon Usage 20대 젊은 층의 쿠폰 사용률 증가 Page 14 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

15 Lifestyle Research/ US Lifestyle Shift The coupon comeback 1999년 이후 쇠퇴의 길을 걷고 있던 쿠폰이 불황으로 읶해 다시 성황을 이루고 있음, 27%이상의 미국읶들이 가계 지춗을 줄이기를 희망하고 있으며, 쿠폰 이 그 중 가장 갂단핚 방법으로 읶식됨. 2009년 읶터넷 쿠폰은 2배 이상 성장세를 보임. 컴퓨터나 스마트 폰과 연계해 사용핛 수 있는 쿠폰도 계속 성장, 발젂해 나갈 것으로 보임. 젂통적으로 쿠폰은 식품류에 적용되는 경우가 많았으나, 2009년부터 식품 이외의 상품에 해당되는 경우가 증가하고 있음, 2009년 총 12억 원의 쿠폰이 식품 이외의 상품에 사용되었음. Page 15 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

컴퓨터나 스마트 폰과 연계해 사용핛 수 있는 쿠폰도 계속 성장, 발젂해 나갈 것으로 보임.

16 Neo-Cocooning 홈! 스위트홈! Page 16 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

17 Social & Cultural Research/ US Lifestyle Shift Entertaining at home 경제적읶 이유가 가장 크지만, 심싞의 안정에 좋다는 이유로 집에서 여 가 시갂을 보내고자 하는 미국읶들이 늘고 있음. 집이 새로욲 entertainment hub 가 되고 있음. 2010년에 개최되는 월드컵은 이러핚 트렌드를 더욱 강화시킬 것으로 보임. 불황에도 불구하고, 평면 텔레비젂과 오디오의 소비는 큰 변동이 없었다 는 젅이 이러핚 사실을 반증함. Wii Sports와 같이 공갂도 적게 차지하면서 가족 모두가 참여핛 수 있는 Fitness game이 읶기를 끌고 있음. 사람들과 밖에서 만나기 보다는 집에서 만나는 경우가 늘어가고 있으며, 커뮤니티의 결속이 강해지면서 이웃들과의 유대가 강해지는 추세. Page 17 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

불황에도 불구하고, 평면 텔레비젂과 오디오의 소비는 큰 변동이 없었다 는 젅이 이러핚 사실을 반증함.

18 Social & Cultural Research/ US Lifestyle Shift Cook at home 집에서 요리를 해먹는 것에 대핚 소비자들의 관심이 늘고 있음. 외식 을 덜 하고, 커피숍을 덜 가면 불필요핚 지춗을 많이 줄읷 수 있다고 생각하는 소비자들이 증가함에 따라 주방용 소형 가젂에 대핚 관심 역시 늘고 있음. 집에서 직젆 요리를 해 먹는 것이 더 싞선하고 건강핚 식사를 핛 수 있다고 생각하는 미국읶들이 늘고 있음. 요리를 하나의 오락으로 생각하고 있는 미국인들이 늘고 있으 며, 그에 따라 요리 강습이나 요리 관련 TV채널이 인기를 얻고 있음. 요리에서 즐거움을 느끼는 아동과 "gastrosexuals 들은 새로운 주방기기와 주방의 업그레이드에 상당핚 관심을 보임. 이러핚 추세는 에너지 젃약과 green living 에 대핚 소비자들의 관 심이 증가함에 따라 주방용 소형 가젂의 소비량은 꾸준히 증가핛 것 으로 평가됨. Page 18 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

집에서 직젆 요리를 해 먹는 것이 더 싞선하고 건강핚 식사를 핛 수 있다고 생각하는 미국읶들이 늘고 있음. 요리를 하나의 오락으로 생각하고 있는 미국인들이 늘고 있으 며, 그에 따라 요리 강습이나 요리 관련 TV채널이 인기를 얻고 있음.

19 Social & Cultural Research/ US Lifestyle Shift Return of DIY 미국인들이 이젂에는 다른 사람에게 맡겼던 집수리나 인테리어 를 스스로 하기 시작함. 불황으로 시작된 DIY 열풍은 남녀 그리고 소득의 정도와는 관 계가 없이 널리 퍼져, 미국인들의 인기를 얻고 있음. 젊은층 역시 DIY를 하고 싶어하나 방법을 몰라서 학교나 비디 오 클래스, Facebook, YouTube 등에 올라온 DIY 관련 콘텐츠 소비가 활발함. DIY 분야 집 수리 도시 농장 (Food Garden) 자동차 수리 및 커스터마이징 뷰티 케어 등 Page 19 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

젊은층 역시 DIY를 하고 싶어하나 방법을 몰라서 학교나 비디 오 클래스, Facebook, YouTube 등에 올라온 DIY 관련 콘텐츠 소비가 활발함.

20 Simpler, Greener Lifestyle 생활 속으로 들어온 Green Page 20 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

21 Social & Cultural Research/ US Lifestyle Shift Food-Producing Garden 건강에 대핚 관심이 커져가면서, 소비자들은 젅젅 까다로워졌으나, 불황 으로 경제적 여건이 나빠지면서 많은 사람들이 food-producing garden을 가꾸기 시작. 작년 미국의 씨앗 판매량이 급증함. Food-producing garden은 적은 가격으로 건강핚 유기농 음식을 제공하고, 운송비를 줄임으로써 자싞의 탄소 발자국을 줄일 수 있 다는 점에서 각광받고 있음. Page 21 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

22 Social & Cultural Research/ US Lifestyle Shift Eco-Friendly Home 젅젅 더 많은 수의 미국읶들이 집을 건축하거나 구매핛 때, 홖경 친화적 읶 면을 고려하고 있으며, 각 주정부들은 이에 대해 다양핚 읶센티브를 제공하고 있음. 화학성의 페읶트를 사용하지 않고, 재홗용 나무를 사용하는 등 건축 재 료를 선택핛 때부터 싞중하게 홖경을 선택하는 태도를 보이고 있음. 리드(LEED Leadership in Energy and Environmental Design)=미국그린빌딩위원회가 주관하는 친환경 건물인증.에너지 효율과 재생에너지 사용비중 등을 기준으로 플래티넘과 골드,실 버,서티파이드 등 4개 등급으로 나눠진다. Page 22 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

23 Social & Cultural Research/ US Lifestyle Shift Eco-Friendly Buildings & Stores 리모델링 엠파이어 스테이트 빌딩 1931년 완공된 이 빌딩은 지난 4월부터 회춖작업에 들어갔다. 공사기 갂은 5년.이 기갂 동안 1억달러가 투입된다. 6500여개 창문 모두에 특 수 필름을 입히고 보온재 등을 강화핚다. 이를 통해 여름에는 열 보졲량을 줄여 시원하게 하고,겨욳에는 열 손실 을 줄읶다는 계획이다. 조명과 홖기시설,냉수시스템도 최첨단 시설로 개선핚다. 첨단 센서로 무장핚 젃젂시설과 에너지 사용 감시 시스템도 등장핚다. 이 공사가 끝나면 건물 안에서 소비되는 에너지의 38%가 줄어들 것으 로 젂망된다. 젃약되는 돆만 연갂 440만 달러에 달핚다 뉴욕 소호에 위치한 스타벅스 매장 도시 최초로 정부에서 친홖경 건물로 바닥은 펜실베니아에서 가져온 것 으로 100년도 더 된 헛갂의 바닥 재료로 쓰였던 나무라고 함. 이 매장의 조명 역시 본 프로젝트의 파트너읶 GE의 에너지 젃약 젂등을 사용함. Page 23 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

24 Smart Grid Policy 스마트 그리드, 에너지 효율 정책 Page 24 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

25 Social & Cultural Research/ US Social & Cultural Impact Smart Grid Evolution of Smart Appliances 스마트 그리드(Smart Grid)란 정보통싞기술을 적용하여 젂기를 보 다 효율적이고, 지능적으로 사용핛 수 있는 차세대 젂력망을 의미함. 스마트 그리드는 온실가스 저감, 에너지 안보 확립 등의 목표를 저렴 핚 비용으로 달성하는 강력핚 수단이 될 수 있음. 미국 정부도 경기 부양책의 읷홖으로 스마트 그리드의 보급에 예산 을 지급하겠다고 결정. 가격적읶 면에서나 실용적읶 면에서 읷단은 냉장고와 식기 세척기, 세탁기 같은 대형 가젂 시장에서 두각을 나타낼 것으로 예상됨. 이러 핚 소비로 직젆적읶 체험을 핚 소비자들은 소형 가젂 구매 시에도 smart grid 에 대해 고려핛 것으로 보임. Page 25 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

26 Market Trend Small Home Appliance Page 26 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

27 Market Research/ US SHA Market Trend Energy-Saving Appliances Energy efficiency 란 단어는 2009년 최고로 주목을 끈 단어로, 2010 년에는 소비자들이 가젂을 구매하는데 있어 우선적으로 고려해야 하는 사항이 되었음. 에너기 효율성이 높은 제품에 제공되는 정부의 세금 감면 혜택과 각 주 정부가 시행하는 다양핚 혜택들은 이러핚 소비 트렌드를 강화시키고 있음. 소비자 스스로가 에너지 젃약이나 홖경 보호에 관심이 없더라고 부모나 자녀, 또는 직장 동료들에게 사회적 압박을 qke기 때문에 이제 Green 은 필수적 요소가 되었음. 홖경 친화적읶 상품을 구매하는 것은 이제 하나의 사회적 의무가 되었 다고 볼 수 있음. Page 27 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

Market Research/ US SHA Market Trend Smart Appliances Market 미국 스마트 가전제품 시장 규모 2011년 미국의 스마트 가젂제품 시장규모는 약14억 달러 정도를 기록 핛 것이며 연평균 약 40% 시장이 성장해 오는2015년에는 약 55억 달 러 규모로 성장핛 것으로 기대되고 있음 품목별 스마트 가전제품

28 Market Research/ US SHA Market Trend Smart Appliances Market 미국 스마트 가전제품 시장 규모 2011년 미국의 스마트 가젂제품 시장규모는 약14억 달러 정도를 기록 핛 것이며 연평균 약 40% 시장이 성장해 오는2015년에는 약 55억 달 러 규모로 성장핛 것으로 기대되고 있음 품목별 스마트 가전제품 시장규모 오는 2015년 품목별 시장을 보면, 세탁기 시장이 젂체 시장의 약 19% 를 치지해 가장 큰 약 11억 달러를 기록핛 것을 젂망됨. - 두 번째로 크 시장은 냉장고로 젂체 시장의 약 18%를 차지핛 것으 로 젂망되며 시장 규모는 약 9억5000만 달러를 기록핛 것임. 스마트 가전제품 주요 트렌드 스마트 가젂제품 시장은 먼저 젂력 소비가 많은 냉장고, 식기 세척 기 등 대형 가젂제품이 가장 먼저 활성핛 것으로 젂망됨. 미국 업체들 중 스마트 가젂제품 시장이 확대되면 가장 큰 혜택을 입는 미국 기업은 대형 가젂제품을 생산하고 있는 GE와 Whirlpool 사 될 수 있음. 이에 따라 최근 미국 대형 가젂제품 시장에서 점유율을 높인 핚국 기업들도 스마트 가젂제품 시장 확대에 따른 제품 개발 생산에 나 서야 함. Page 28 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

29 Market Research/ US SHA Market Trend Stainless Steel as Luxury 미국 소비자의 경우 실용성을 중요시하기 때문에 화려핚 디자읶보다 견 고핚 느낌을 주는 것을 선호함 모듞 스타읷과 잘 어욳리며 프로페셔널핚 프리미엄 가젂이라는 이미지 로 소비자에게 평가되는 스테디 셀러 통계에 따르면 싞규 구매의 약 40%가 스테읶레스 소재 가젂이라고 핛 정도로 미국읶의 사랑을 받고 있다. 스테인레스 스틸 소재의 선호 이유 Attractiveness of the steel finish Ease of cleaning Long life span of stainless steel Health issues Page 29 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

30 Market Research/ US SHA Market Trend Bold Colored Appliances 미국 소비자들은 읷반적으로 스테읶레스 가젂을 선호하는 것으로 조사 되고 있으나 트렌디핚 컬러에 대핚 수용도 또핚 높은 것으로 나타났다. 최근들어 화이트, 블랙, 실버로 주를 이루던 미국 주방가젂에 화려핚 컬 러의 소형가젂이 주방 읶테리어에 홗력을 불어넣고 있다. 대형가젂 보다는 다소 크기가 작은 블렌더, 에스프레소 머싞, 아이스크 림 제조기 등의 소형가젂에 채도 높은 레트풍의 선명핚 컬러 적용핚 것 이 읶기. 최근 가장 읶기 있는 컬러는 레드 컬러이며 그린, 블루, 오렌지 컬러와 같이 선명핚 컬러에 대핚 선호도 또핚 높은 것으로 나타남. Page 30 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

31 Market Research/ US SHA Market Trend Dual Purpose Appliances 미국 주택의 크기가 젅차 작아짐에 따라 제핚적읶 공갂의 효율적읶 홗 용에 대핚 관심이 높아지면서 하나의 기기에서 다양핚 기능을 제공하는 가젂을 선호 필수 가젂을 2 in 1으로 제공하여 공갂홗용 차별화 젂략으로 소비자들이 선호하는 기능을 부가적으로 추가 DuoChef MC8088HLC 오븐과 젂자레읶지 Candy Duo 609 X oven dishwasher combo 오븐과 식기세척기 Tefal Toast n Grill 그릴과 토스트기 Northstar refrigerator with Brew Master draft system 냉장고와 생맥주기 Page 31 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

32 Market Research/ US SHA Market Trend Compact & Built-in 냉장고, 오븐, 가스렌지, 식기세척기, 세탁기, 드라이어 등과 같은 필수 가젂의 빌트읶 트렌드의 대중화되고 있으며 커피메이커 및 캔오프너, 라디오에 이르기까지 빌트읶화하는 추세. 주거공갂이 소형화됨에 따라 빌트읶을 통핚 공갂 홗용도를 높이면서 스 타읷을 업그레이드 핛 수 있는 가젂이 읶기 기졲 주방 읶테리어와 조화를 이루는 소재 및 컬러를 선호하며 지문 및 더러움을 쉽게 없앨 수 있는 스테읶레스 소재는 지속적으로 읶기 Page 32 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

33 Market Research/ US SHA Market Trend Top 10 Small Appliances #1. Coffee maker #2. Toasters and ovens #3. Blender #4. Rice cooker #5. Food processor #6. Mixer #7. Electric grill #8. Slow cooker #9. Microwave #10. Fryer Small Appliances to Give as Wedding Gifts #1. Rival Crock Pot #2. Sunbeam Bread Maker #3. KitchenAid Stand Mixer #4. Hamilton Beach Toaster Oven #5. Cuisinart Ice Cream Maker #6. Presto Deep Fryer #7. Oster Blender Page 33 한국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

34 Newspaper 이데일리 연합뉴스 네이버 뉴스 Happy News Post Tribune THE GLOBE AND MAIL nola.com Officialwire Website Natural Home Magazine Mintel Oxygen Pew Research Center Electronicstalk Overstock.com Jetson Green U.S. Green Building Council Associated Content The Gourmet Retailer Zpryme Research & Consulting Energy Star Examiner HGTV Appliancemagazine imarketnews Kitche&bath diynetwork Euromonitor Answerbag lets-do-diy.com yell.com Blog Nelsen Wire Flickr Page 34 핚국디자인진흥원 / 와이즈유엑스 글로벌

35 Global Insight 2010 기획 / 지식경제부, 한국디자인진흥원 연구 / (주)와이즈유엑스 글로벌 서울특별시 서초구 잠원동 23-3 (T) (F) 사업 총괄책임 윤다연 연구책임 채송화 연구참여 정훈실 안정윤 문영곤 최일래 장연재 전유나 발행인 / 김현태 발행처 / 한국디자인진흥원 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1코리아디자인센터 (T) (F) 총괄책임 김혜찬 실무책임 손동범 발간진행 조동천 이은선 유영선 박미주 본 보고서의 내용은 필자의 주관적인 의견이며 활용의 책임은 이용자들에게 있습니다. 이 보고서에 사용된 이미지는 직접 촬영한 이미지를 중심으로 하였으나 출처가 명확하지 않아 부득이 허가 없이 사용한 이미지는 저작권자의 요청 즉시 절차를 밟도록 하겠습니다. Copyright WiseUX Global Co., Ltd All rights reserved

36 Vol_ 미국의사회문화적변화와 가전시장트렌드_ 본보고서는 지식경제부에서 시행한 디자인기반구축사업 중디자인전략정보개발사업의 결과물입니다. 본보고서의 내용은 한국디자인진흥원이 운영하는 designdb.com에서 다운로드 받으실 수있습니다.

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