중소벤처기업 M&A 지원센터란? 벤처기업육성에관한특별조치법 제15조의 13에의거중소벤처기업 M&A 활성화를위한지원기반구축을위하여중소기업청장이지정한기관 중소기업청의중소벤처기업 M&A 활성화를위한지원기반구축사업의일환으로서 4개공기관과민간사업자인삼일회계법인을지원센터로지정하여

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지애 즙
7 years ago
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1 중소벤처기업 M&A 지원센터 삼일회계법인은민간사업자로는유일하게중소기업청이지정한중소벤처기업 M&A 지원센터입니다.

2 중소벤처기업 M&A 지원센터란? 벤처기업육성에관한특별조치법 제15조의 13에의거중소벤처기업 M&A 활성화를위한지원기반구축을위하여중소기업청장이지정한기관 중소기업청의중소벤처기업 M&A 활성화를위한지원기반구축사업의일환으로서 4개공기관과민간사업자인삼일회계법인을지원센터로지정하여중소벤처기업 M&A의새로운지평을열어가고있습니다. 특히, 성장기회부족, 자금부족, 인력수급의어려움, 부실한경영시스템등중소벤처기업의특성을고려한맞춤서비스를제공하고있으며, 이를통해중소벤처기업의 M&A 성공가능성을제고하고있습니다. 또한, 중소벤처기업 M&A 정보 인력 자금등모든기능이집결하는 HUB로서중소벤처기업 M&A 활성화를선도해나아가고있습니다. 지원센터는다음과같은국가지원사업을지원하고있습니다. 정보제공 M&A 중개지원 기타정책사업 M&A 매도 매수기업정보제공 M&A 가이드북배포 중소 벤처기업 M&A 중개지원 정책자금지원 M&A 상담 자문서비스지원 컨설팅 M&A 거래정보망에서활동할전문중개기관지정 운영 M&A 거래정보망운영및교류활성화 삼일회계법인은민간사업자로서는유일하게중소벤처기업 M&A 지원센터로지정되어중소기업청의지원하에중소벤처기업 M&A를지원하는전문가집단입니다. 삼일회계법인은 1971년설립된한국의대표적인종합컨설팅그룹으로서회계 세무 인사 재무등다양한분야에걸쳐 3,000여명의전문가들이복잡한기업문제에대한최상의해결책을제시하고있습니다. 특히, M&A 시장에서삼일회계법인이가진경험은독보적이며, 과거몇년간수백건의 Deal을지원하고국내기업, 해외기업, 공기업에게포괄적인재무자문서비스를제공하여, 최근수년동안국내 1위의 M&A 주간사로선정되고있습니다. 이에중소기업청의중소벤처기업 M&A 활성화를위한정책의일환으로삼일회계법인이 M&A 지원센터로지정되었는바, 중소벤처기업의각종 M&A 관련서비스에대한접근성을높여중소벤처기업 M&A 시장활성화를이끄는성공파트너가되겠습니다. 센터장유상수부대표

정보제공 M&A 중개지원 기타정책사업 M&A 매도 매수기업정보제공 M&A 가이드북배포 중소 벤처기업 M&A 중개지원 정책자금지원 M&A 상담 자문서비스지원 컨설팅 M&A 거래정보망에서활동할전문중개기관지정 운영 M&A 거래정보망운영및교류활성화 삼일회계법인은민간사업자로서는유일하게중소벤처기업 M&A 지원센터로지정되어중소기업청의지원하에중소벤처기업

3 국내최고의 M&A 전문가들이쉽게알려주는 중소기업청연계사업 정보제공 M&A 1:1 전문가상담 M&A, 회계 세무, 법률관련전문가들의신속하고충실한 1:1 상담을통해 M&A 궁금증해결 상담은비공개로진행되며상담글등록후 5일이내에답변이제공 답변은전문가가직접이메일또는전화로제공 M&A 가이드북배포 M&A 에대해궁금한사항을알기쉽게기술한가이드북배포 기존대기업위주로소개되었던 M&A 지침서에서벗어나중소벤처기업을위해비전문가도쉽게이해하고업무에활용할수있도록제작 삼일회계법인중소벤처M&A지원센터유상수센터장 M&A 를추진하는경영진의전략적의사결정시고려사항, M&A 준비및실행, 관련세무및법률규정, 주요절차및계약서, 체크리스트등실무와관련된내용이수록 삼일회계법인최고 M&A 전문가들의경험과지식을일목요연하게정리

기존대기업위주로소개되었던 M&A 지침서에서벗어나중소벤처기업을위해비전문가도쉽게이해하고업무에활용할수있도록제작 삼일회계법인중소벤처M&A지원센터유상수센터장 M&A

4 M&A 중개지원 M&A 상담 자문서비스지원 지원대상 신청방법 기대효과 M&A 와관련된세무 회계, 법률등의전문정보서비스를받고자하는중소 벤처기업 M&A 거래정보망의상담서비스신청 ( 또는오프라인신청 M&A 를희망하는중소 벤처기업에게맞춤형서비스를제공하여 M&A 시장활성화를지원하고자함 M&A 거래정보망에서활동할전문중개기관지정 운영 신청자격 선정기준 주요역할 M&A와관련한업무를수행중인창투사, 회계법인, 법무법인, Boutique 등으로중소벤처기업 M&A 지원센터 * 등의추천을받은자 * 중소벤처기업 M&A 지원센터 : 삼일회계법인, 기술보증기금, 벤처기업협회, 한국중견기업연합회, 신용보증기금 최근 3 년내중소기업대상 M&A 실적, M&A 거래정보망에등록이가능한매도 매수희망기업보유수, 전문인력보유현황등을평가 M&A 거래정보망에신청된중소 벤처기업을대상으로 M&A 거래및전문가자문서비스제공 Benefit 등록중개기관이성사시킨 M&A 기업에게는중기청의각종자금, 컨설팅, 펀드에우선참여할수있도록추천 전문가콜사업결과에대하여는상담및분석정보수준에따라소정의실비 ( 건당 2만원 ~20만원까지 ) 를제공 기대효과 M&A 거래정보망에 DB 화된모든매수 매도기업을대상으로지정된전문중개기관의 M&A 활성화 M&A 거래정보망운영및교류활성화 운영목적 주요내용 국내외대기업, 중소 벤처기업, M&A 중개기관간, 유관단체등에게 M&A 와관련한온 오프라인교류의허브를제공할수있는기반을구축 중개기관정보제공및온 오프라인상담서비스제공, M&A 추진의사가있는기업에 IR 기회마련및중개기관알선등

삼일회계법인, 기술보증기금, 벤처기업협회, 한국중견기업연합회, 신용보증기금 최근 3 년내중소기업대상 M&A 실적, M&A 거래정보망에등록이가능한매도 매수희망기업보유수, 전문인력보유현황등을평가 M&A 거래정보망에신청된중소 벤처기업을대상으로 M&A 거래및전문가자문서비스제공 Benefit 등록중개기관이성사시킨 M&A 기업에게는중기청의각종자금,

5 국가지원사업외삼일회계법인중소벤처기업 M&A 지원센터업무 M&A 컨설팅 M&A 수행과정에서업무역량부족, 규모의영세성등으로중소벤처기업이흔히직면하는이슈사항들을해결하기위한자문 지원사업 IPO 상장요건검토내부통제제도점검 우회상장우회상장요건검토대상기업정보제공 M&A 컨설팅 Deal 구조설계및진행자문 해외 IPO 자문 SPAC M&A 컨설팅 매수협상자문 투자유치 매수 매도주간자문 기업가치평가 회계 세무 관련규정자문 자금조달지원 SPAC 시나리오수립 SPAC 과 M&A 지원합병심사요건검토 벤처금융등투자유치계약조건검토협회 공기관등자금지원자문 Global M&A 지원 일본 중국등 M&A 수요가큰아시아지역을중심으로 Global M&A 자문사업제공 중국현지기업또는공장인수자문 기술력확보를위한일본기업 M&A 자문 정부의다각적인지원정책자문 일본 중국현지 PwC와의 Co-work 수행 Global M&A 분야다수의전문가와다양한컨설팅경험보유

세무 관련규정자문 자금조달지원 SPAC 시나리오수립 SPAC 과 M&A 지원합병심사요건검토 벤처금융등투자유치계약조건검토협회 공기관등자금지원자문 Global M&A 지원 일본 중국등 M&A

6 Deal 서비스 신성장동력발굴지원, 자금조달지원, 기타외적성장지원등중소벤처기업이중견기업으로성장할때직면하는이슈사항들을해결해주는지원사업 신성장동력발굴지원 사업포트폴리오분석을통한미래방향성제시 성장이정체된기존사업구조에신사업을결합하여미래수익성제고 기존사업과시너지가극대화될수있는인수대상기업 사업탐색 다양한 Deal structure를비교분석하여기업가치및주주가치를극대화하는전략수립 Deal 과정전반에걸친종합적자문을통해성공적인거래종결지원 인수효과분석및연계발전전략수립자문 인수이후신속한안정화를위한조직구조개선자문등제공 자금조달지원 사업인수를위한자금조달지원 기존사업의성장을위한투자유치지원 PMI 매수 매도후보자물색 (MOU LOI 등 ) 실사및타당성분석 기타외적성장지원 M&A One-Stop Total Service 지배구조및사업구조개선자문 경영권분쟁해결및방지 기술이전관련절차자문 Global M&A 지원등 자금조달 가치평가및가격협상 Deal 구조수립

과정전반에걸친종합적자문을통해성공적인거래종결지원 인수효과분석및연계발전전략수립자문 인수이후신속한안정화를위한조직구조개선자문등제공 자금조달지원 사업인수를위한자금조달지원 기존사업의성장을위한투자유치지원 PMI 매수

7 M&A Club membership program 정회원혜택 정회원가입시매수 매도대상기업정보, M&A 시장동향등성공적인 M&A를위한핵심정보를주기적으로제공받을수있음매수 매도대상기업등록및정보제공 매수 매도기업등록 매수 매도기업리스트제공 업종 지배구조 재무현황별기업분석 유사기업 M&A 사례분석 M&A 시장동향정보제공 풍부한네트워크를활용한센터내전담팀의기업정보수집 다양한기업정보제공 기업간 Match up 을통한기업가치증대, 시너지극대화, 지배구조개선등의효과창출 M&A 최신뉴스제공 산업별 M&A 특성분석 M&A 관련규정업데이트정보제공 M&A 관련설명회및세미나초청 *M&A Club membership program 은연회비형식의유료사업입니다.

M&A 사례분석 M&A 시장동향정보제공 풍부한네트워크를활용한센터내전담팀의기업정보수집 다양한기업정보제공 기업간 Match up 을통한기업가치증대, 시너지극대화,

8 Contacts 삼일회계법인의중소벤처기업 M&A 지원센터에서는 60 여명의전문가들이중소벤처기업 M&A 시장활성화를위해 노력하고있습니다. 센터장고문부센터장실무총괄실무담당 유상수부대표오창걸전무이도신상무유홍서부장홍승환회계사 최영수회계사 이병도회계사 홍지윤변호사 문의 02) ) S/N: 1603F-BR Samil PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see for further details.

hseoyu@samil.com heena@samil.com www.samil.com S/N: 1603F-BR-007 2016 Samil PwC. All rights reserved.

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