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1 C O N T E N T S 목차 01. 뉴질랜드 대만 마카오 말레이시아 방글라데시 베트남 스리랑카 싱가포르 아제르바이잔 인도 인도네시아 일본 중국 캄보디아 태국 파키스탄 필리핀 호주 홍콩 573 [ 부록 ] C 2010 KOTRA - NIPA, All rights C 2010 reserved KOTRA-NIPA, All rights reserved 1

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3 인도네시아 인도네시아 < 자료>

4 주요국정보통신현황 시장성및성장성지수비교 IT 기반해외진출확대를모색하기위한시장성및성장성지수비교 ICT 시장의상대적인위치를파악하기위해다양한지표( 총 12 개) 를지수화한결과 인도네시아는중국및인도에비해시장성및정부의 ICT 발전의지가낮은편이 나, ICT 발전지수및전자정부지수는인도보다높은것으로평가 - 시장성지표 : GDP(2008 년, IMF), GDP/Capita(2008 년, IMF) - 성장성지표 : GDP 증가율전망(08~14 년, IMF), ICT 수입액(2008 년, PCTAS) - ICT 발전지수 : ICT Access Index/ICT Use Index/ICT Skills Index (2008 년, ITU) - 정부의 ICT 발전의지 : 정부 ICT 비전및 ICT 우선도(2009 년~2010, WEF) - 전자정부지수(2010,UN) 및 對한국 ICT 수입비중(2008 년, PCTAS) 280 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

5 인도네시아 정보통신( 정보화) 현황 정보화관련지표 ICT 발전지수(IDI, ICT Development Index) 구분 2008년 2007년 순위점수순위점수 스웨덴 한국 인도네시아 세부지표별 ICT 발전지수추이 세부지표 2008 년 2007 년 07년대비 조사수치발전지수순위조사수치발전지수순위 성장률 인구 100명당인터넷이용자 ICT 이용 인구 100 명당유선초고속인터넷가입자 인구 100 명당무선초고속인터넷가입자 인구 100명당유선전화회선수 인구 100명당이동전화가입건수 ICT 접근성 인터넷이용자대비국제인터넷대역폭 1, 컴퓨터보유가구비율 인터넷접속가능가구비율 ICT 활용 능력 중등교육기관총취학률 고등교육기관총취학률 성인식자율 (literacy rate) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 281

6 주요국정보통신현황 정보통신주무부처 통신정보기술부 (MCIT : Ministry of Communications and Information Technology) - 통신산업정책수립및시행총괄 년 1 월우정통신국 (DGPT : Directorate General of Posts and Telecommunications) 과통신정보부(State Ministry of Communications and Information) 를통합하여설립 통신규제국 (BRTI : Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) - 통신분야규제및감독, 조정기능담당기관으로, 2003년 7월통신네트워크운영의투명성, 독립성, 공정성을기하기위해설립 - 이전에는 DGPT 가규제및감독기능도담당하였으나, 2000년 8월통신법개정으로규제/ 감독기관을분리하여신설 - 통신규제위원회(KRT : Telecommunications Regulatory Comittee), 우정통신사무국 (DGPOSTEL : Directorate General of Posts and Telecommunications) 으로구성 방송위원회(KPI : Komisi Penyiaran Indonesia, 영문 IBC) 년말개정된방송법에근거하여설립하였으며, 전국단위의 KPI는 9명의위원이있고, 지방차원의 KPI는 7명의위원으로구성됨 - 방송프로그램의표준수립, 방송규칙규정등을통한방송감독및규정위반의경우제재를담당하여공정하고균형잡힌국가정보질서유지를돕고, 방송의올바른사회적역할을도모함 주요 IT 개발정책및전략 통신관련법령 - 정부는통신산업구조조정과해외기업의시장진입등을통해통신부문을단계적으로자유화하여이부문성장을도모하는것을우선적인목표로삼고있음 - 자유화정책은 1990년대초반정부가두개의국영기업 PT. Telkom과 PT Indosat의지분을부분적으로매각함으로써시작되었음 년 8월에는 Telkom이독점하던전국규모의유선전화서비스면허를 Indosat에도제공하였으며, 2003년 Indosat만제공하던국제전화서비스를 Telkom도제공하는등규제완화와민영화는인도네시아통신정책의기본을이루고있음 282 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

7 인도네시아 인도네시아 ICT 발전로드맵 513 전략 - 인도네시아정부는 2015 년정보화사회건설(Information Society on Year 2015) 을목표로 5 Flagship, 1 Platform, 3 Pillars으로구성된전략제시 - 주요내용으로는민관협력전략을바탕으로인프라규제, 인력양성개발제도구축에기반을두어오픈소스활용, IT 산업발전진흥, 킬러애플리케이션개발지원, 전자조달, e- 러닝, 디지털 TV방송실시등의정책이슈포함 - Flagship 프로그램의성공적인수행을위해서, 인도네시아정부는단기( ) 와장기( ) 의두가지전략적계획을수립해운영 < Flagship 프로그램추진장단기전략계획 > 단기 ( ) 장기 ( ) ICT 산업의지역센터확대 Business Competence Standard 를유효화하고 ICT industry 를전문화함 국내시장과수출시장에맞는컴퓨터하드웨어와소프트웨어의성장 OSS 산업의성장 40억달러의수출목표달성과 40,000 명에대한새로운일자리창출 ICT가국가경제성장의주된성장동력전략 ICT가국내시장뿐아니라세계시장의수요도충족할수있게함 인도네시아 ICT 2025 전략 - 인도네시아는 2025 년까지지식기반사회건설을목표로정보인프라개발, 규제 / 인센티브시스템/ 제도의정비와통합, ICT 관련인적자원개발을추진하는전략 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 283

8 주요국정보통신현황 < ICT 2025 전략의주요내용 > 연도 세부계획 2004 기관/ 제도의통합과융합 ICT의중요성에대한캠페인전개 - 인센티브시스템과규제정비(Cyber Law, 전자조달도입, 전자정부지침공론화, 정품소프트웨어캠페인개최 ) - 모든영역에서 ICT 활용, ICT 접근성및 e- 지식활용능력강화, 정부투명성을향상시키고 e-정부강화 프로그램강화 2015 인도네시아정보사회로진입 2020 ICT 기반의발전된국가건설 2025 인도네시아지식기반사회실현 USO(Universal Service Obligation) 프로그램 - 시골지역에통신네트워크를보급하는 USO(Universal Service Obligation) 프로그램으로 43,022개마을에네트워크를구축완료 - USO의예산은통신사업자들수입중 0.75% 의기부로이루어짐 U SO D evelopm ent D efinition Targets Fu nding Technology Gr ad ually ch an ge ac cording to condition - Rur al villa g es - H o us eh old - S ervic e a dvance m ent - O perator contribution - G ov t. bu dg et - Loca l contribution - G ra n t Government Duty : c.q D G of P ost and Teleco m municatio n Supported by - Telecom O perators - Local Government 전자정부구축 - 인도네시아정부는 IT 산업의중요성및역할을인식하여, 국영기업인 TELKOM과 INDOSAT을통해서 IT 정책구현및서비스를확대하고있음 284 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

9 인도네시아 - MCIT 내에 ICT 조정팀(TKTI : Tim Koordinasi Telematika Indonesia) 을구성하여국가정보 기술체계 (NITF : National Information Technology Framework) 를수립, 추진중에있음 - 전자주민증, 여권발급, 출생신고, 결혼신고, 비자, 외국인등록, 면허증관리, 자동차 이력관리, 인력자원관리, 세금관리, DSS(Decision Support Systems), EIS(Executive Information Systems) 등의시스템을구축 - 416개지방정부중약 350 개정도가공식웹사이트를구축하였으나, 제대로 관리되는곳은 100개도 되지 않아전자 정부에 대한 인식이아직 확산되지 않음 Cyber City 프로젝트 - 21세기국가경쟁력강화를위해인터넷을중심으로정보산업국가로의도약을위해 1999년 6월부터수행 - 총면적은 44ha( 약 10 만평) 규모로무역전시관, 데이터센터, 인큐베이팅센터등 각종시설을수용한일종의 IT 클러스터 - e- 비즈니스, 인큐베이터, 멀티미디어, 교육, 테크놀로지파크등 5개의핵심사업을 전개 IT 관련통상정책 수출입관리제도 - ICT 제품수출은일반제품과비슷한과정으로수출되고있음 수출시스템은수입시스템에비해그리복잡하지않으며, 해외시장에소프트웨어와하드웨어를수출하는수출업자들은 PEB(Product Export Notification) 를받아수출하면되고, CO(Certificate of Origin) 는필요시취득하면됨 - IT 및전자제품수입업자들은제품을수입하기에앞서특별수입인증번호(NPIK) 를취득해야함 < 대표적인 NPIK 강제품목군리스트 > HS 번호수입관세제한부가가치세 Automatic Data Processing machines and units % NPIK VAT (10%) % NPIK VAT (10%) % NPIK VAT (10%) % NPIK VAT (10%) % NPIK VAT (10%) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 285

10 주요국정보통신현황 HS 번호수입관세제한부가가치세 Telephone Sets, including router, modem, LAN and reception apparatus % NPIK, Cert VAT (10%) % NPIK, Cert VAT (10%) % NPIK, Cert VAT (10%) % NPIK VAT (10%) % NPIK, Cert VAT (10%) % NPIK, Cert VAT (10%) 유의사항 - NPIK는 ICT 제품이나전자제품을수입하는데필수적인허가요건으로수입업자들은 기본적인수입자번호(API) 나 NPIK 뿐만아니라, 특별수입자(IT) 와선적전검사(LS) 서류도반드시확보해야함 - 특별수입자번호(IT) 와선적전검사(LS) 는무역장관령 No.44/M-DAG/PER/10/2008에 명기되어있으며 ICT 제품의수입업자는제품을수입하기에앞서 IT와 LS를취득해야함 - 원거리통신장비를제외한보통의 ICT 장비는차량과마찬가지로사전통관 관리체제를적용받으므로차량의경우와같은 Prior notice를받아야함 - 하드웨어와달리소프트웨어수입과정에서는 NPIK, LS, IT 뿐만아니라 Attorney General of Indonesia(Kejaksaan Agung) 에서발급하는특별한면허도필요 IT 관련조세정책 조세행정체계 - 외국납세의무자는인도네시아에서발생하는원천소득에대해납세의무가있으며 주요조세로는법인세, 개인소득세, 부가가치세등이있는데, 법인세는 2009년부터 28% 의단일세율로조정되었으며 2010년에는 25% 로인하될전망 - 개인소득세는 2,500만루피아까지는 5% 가부과되고, 총 5개구간에걸쳐최고 35% 까지세금이부과되는구조 - 부가세는현행단일세율로 10% 를적용하고있음 - 하드웨어제품세금(2 종) : 부가세와사치세 부가세(VAT) 는 10% 의단순과세시스템을적용 사치세(PPnBM) 는 ICT 제품중일부특정한 HS 코드에대해서부과하는판매세로, 제품에따라 10~20% 로다양하게적용되고있음 - 소프트웨어제품세금(2 종) : 로열티세금과소프트웨어소득세 정부는소프트웨어라이센스를파는제품에대해서 15% 의로열티세금제도를실시하고 있으며 IT 서비스에대해서도 6% 정도의소프트웨어소득세가부가되고있음 286 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

11 인도네시아 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 2009년인도네시아 IT 시장규모는전년대비 6.0% 성장한 74.9억달러를기록 년 IT산업시장규모의 90.3% 를차지하고있는하드웨어시장은전년대비 5.8% 증가한 64.0 억달러, IT 서비스(5.9% 비중) 는전년대비 15.8% 증가한 3.8 억달러, 소프트웨어(3.8% 비중) 는전년대비 1.8% 감소한 2.9억달러기록 - 인도네시아는아시아/ 태평양 IT시장의 2.5% 점유, 2013년까지연평균 9.9% 의성장을보여 109.2억달러규모의시장형성전망 < 인도네시아IT 시장규모 > ( 단위 : 백만달러) 자료 : IDC( ) 인도네시아정부는 IT 사업의중요성을인식하여 DETIKNAS(The Board of Information Technology and National Communication) 라는기구를설립하여 IT 산업 발전을위한 정책을추진하고있음 인도네시아 IT 산업은 40조 3 천억루피아의생산규모를가지고, 수출 28억달러규모및 58,000명의고용을창출하고있음 인도네시아정보기술의성장은전자정부, 전자상거래, 온라인교육, 온라인의학, 온라인실험실등의서비스가개시되면서인도네시아정보통신산업의발전을주도 인도네시아정부는 e-procurement 기능강화를위해 2010년부터모든정부기관에 e-procurement 시스템을도입할예정 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 287

12 주요국정보통신현황 유선통신 2008년인도네시아의유선통신가입자는전년대비 55.5% 증가한 3,038만명으로 보급률은 13.4% - 인도네시아는많은섬으로구성되어유선통신시장보다무선통신시장중심으로 성장 < 인도네시아의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 유선통신가입자 8,058 10,376 13,508 14,821 19,530 30,378 보급률 자료 : ITU( ) Fixed-Wireless 시장을중심으로유선통신성장 - 고정무선기술은기존네트워크를이용할수있어인프라비용이추가로필요하지않아단기간내에가입자확보및수입을창출할수있다는장점으로유선통신사업자는지방의저소득계층을대상으로정책실시 - PT Telkom, Indosat의 StarOne, 모바일사업자 Bakrie Telecom, Mobile-8 Telecom 등이고정무선서비스를제공하거나준비중에있으며 Bakrie Telecom이자바지역에국한되어있던고정무선 CDMA 면허를전국면허로확대하였으며, 모바일사업자 Mobile-8 Telecom이수도자카르타를시작으로고정무선서비스준비중에있음 < 인도네시아의유형별유선통신가입자현황 > ( 단위 : 명, %) 구분 Fixed-Line 가입자 8,738,343 8,717,871 8,674,228 Fixed-Wireless 가입자 6,014,031 10,811,635 21,703,843 자료 : ITU( ) Fixed-Line과 Fixed-Wireless를포함한유선통신시장은유선통신인프라를독점하고있는 PT Telkom사가독점 - PT Telkom은유선시장의지배적사업자로써인도네시아유선통신시장의 98% 이상을점유하고있으며 Indosat/Bakrie/Mobile-8은나머지 2% 시장을차지 년 PT Telkom사의 Fixed-Wireless 가입자는 1,330만명으로 2008년전체가입자의 63% 를차지하였으며 Bakrie사는 33.6% 차지 288 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

13 인도네시아 < 인도네시아 Fixed-Wireless 통신사업자별가입자수 > ( 단위 : 명 ) 통신사 PT Telkom 4,175,853 6,363,000 13,305,181 Indosat 358, , ,589 Bakrie 1,479,198 3,820,701 7,304,543 Mobile ,530 자료 : PT Telkom 무선통신 2008년인도네시아의무선통신가입자는 1억 4,058만명이며보급률은 61.8% - 인도네시아의무선통신가입자는 2003년부터 2008년까지연평균 50.0% 의성장률을보이며빠르게성장하고있으며, 보급률도 2003년에비해 53.1%p 성장 < 인도네시아의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 무선통신가입자 18,495 30,337 46,910 63,803 93, ,578 보급률 자료 : ITU( ) 인도네시아는전세계의이동통신시장에서 6번째로많은이동통신가입자를보유하고 있으며매년무선통신가입자의수가급증하고있음 년무선통신가입자는 1억 6,660 만명, 2013년에는약 2.5억명으로증가 할전망 < 인도네시아의무선통신사업자별가입자전망 > ( 단위 : 천명) 구분 가입자규모 192, , , ,000 자료 : CIC(2009) 인도네시아의무선통신시장에는 11 개의사업자가경쟁을하고있으나, Telkomsel(41%), Indosat(24%), Excelcomindo(17%) 3개사업자가시장의 82% 점유 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 289

14 주요국정보통신현황 < 인도네시아의무선통신사업자 > ( 단위 : %) 운영사 브랜드 Fixed Wireless Cellular Telkom Flexi CDMA2000 1X/800MHz Bakrie tel Esia CDMA2000 1X/800MHz Mobile-8 Fren(FWA), Hepi(Cell) CDMA2000 1X/800MHz CDMA2000EV-DO1X/800MHz Sampoerna Ceria CDMA2000EV-DO 1X/450MHz Primasel Smart CDMA2000EV-DO 1X/1900MHz Indosat StarOne/IM3,Matrix CDMA2000EV-DO 1X/800MHz Telkomsel Excelcomindo Simpati XL Hutchison 3 Natrindo Axis PSN 자료 : CIC(2009) 통신시장의과다경쟁으로인하여 2010년통신사간 M&A 본격진행예상 - 상위 3 개사(Telkomsel, Indosat, XL) 가시장의 82% 를차지하고있으며, 나머지 8개사는 M&A 진행이예상(Bakrie사는 Huchison 혹은 Axis 를인수할전망) 휴대폰판매현황 년인도네시아의휴대폰시장은 1,931 만대, 약 20억달러규모 < 휴대폰판매전망 > ( 단위 : 천대, 백만덜러) 구분 판매량 9,699 9,784 12,879 16,050 20,286 19,314 22,017 판매규모 1,368 1,247 1,727 1,742 1,908 1,793 2,004 자료 : Gartner(2010.3) 290 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

15 인도네시아 와이맥스 인도네시아정부는와이맥스서비스를위해총 15개 Zone에 8개의운영사업자선정 - 8개운영사업자는 Telkom, PT Indosat Mega Media, Pt Internux( 한국업체), PT First Media, PT Jasnita Telekomindo, PT Berca Hardayaperkasa, PT Rahajasa Media Internet, PT Comtronics/PT Adiwarta Perdania 컨소시엄등임 - 표준주파수는 2.3GHz 로결정되었으며, 주파수사용료로총 4,600억루피아가 정부에납입될예정, 운영사는 10년간사용할주파수에대하여각각주파수사용 료를납부해야하며인도네시아정부는와이맥스제품내국산화율을 30% 이상 으로규정하고있음 와이맥스와관련된기술은 PT TRG(Teknologi Riset Global) 가 2006년부터제공하여왔으며, 2008 년 'TRG 와이맥스' 란제품을시장에출시 - 현재 PT SiiX Elektronik Indonesia사가 TRG사와제품공급계약을완료 < 와이맥스단말기생산계획 > ( 단위 : 대/ 월) 구분 BTS(Base Transceiver Station) CPE(Customer premises Equipement) 4,000 10,000 20,000 30,000 자료 : CIC(2009) PC 시장 인도네시아의 2006년 PC 보급대수는 451 만대, 보급률은 2.0%, 2009년에는약 1,020만대 - 인도네시아의 PC 보급률은다른아시아국가보다저조한수준을보이고있으며 2009년 PC 보급대수는 2007년대비 27.5% 증가한약 1,020만대에달할전망 < 인도네시아의 PC 보급현황 > ( 단위 : 천대, %) 구분 PC 보급대수 2,759 3,022 3,285 4,510 보급률 자료 : ITU( ) 2009년 PC시장규모는 17억 6,440 만달러, 2010년은전년대비 14.2% 성장한 20 억 1,560만달러전망 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 291

16 주요국정보통신현황 - 노트북수요증가, 인터넷사용자수증가, ICT 프로그램에의한구매증가로 PC 수요는꾸준히성장할전망 PC 시장은 ACER와 HP 가시장을주도, ACER은노트북시장의 40%, 데스크톱시장의 1/3을점유하고있음 인터넷 2008년기준인도네시아인터넷이용자는 1,800 만명규모, 이용률은 7.9% - 브로드밴드가입자는 40만명으로가입률은 0.2% < 인도네시아의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 인터넷이용자 5,100 5,628 7,896 10,576 13,000 18,000 인터넷이용률 브로드밴드가입자 브로드밴드가입률 자료 : ITU( ) 년인터넷가입자의 72% 가 Dial-up 방식의인터넷을이용하고있으며, ADSL은 16%, Wirelss(Cell/LAN/WAN) 는 6% 의순임 유선통신시장독점을기반으로인터넷시장 1 위, Telkom - 인터넷시장은 Telkom사가 17.1% 의시장을점유하여 1 위를차지하였으며, First Media, CBN 등이그뒤를따르고있음 < 인도네시아의 2008 년유형별인터넷이용현황 > < 인도네시아의 2008 년인터넷시장점유율 > 자료 : APJII(Indonesian Internet Service Provider Association) 292 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

17 인도네시아 기타분야 - 소프트웨어 2004년소프트웨어개발회사는약 250 개로집계되었으나, 2008년에는 2배가까이 증가하였으며 2010년에는 500여개로증가할전망 - 소프트웨어기업들은자카르타, 반둥, 수라바야에집중되어있으며, 주로금융관련 응용프로그램, 지리정보시스템(GIS), 재고관리시스템, 행정정보시스템, 사무자동화, 애니메이션, 멀티미디어프레젠테이션, 인트라넷/ 인터넷, LAN-WAN integrated, 컨 설턴트서비스등의소프트웨어를개발해공급하고있음 - 소프트웨어시장규모는 2억 8,600 만달러로집계되었으며, 약 7.5만명정도의 인력이소프트웨어분야에종사하고있음 IT 서비스 년 IT 서비스는전년대비 15.8% 증가한 4.4억달러를기록하여 2013년에는연평균 7.0% 성장하여 36억달러규모전망 - 하드웨어설치분야가전체서비스시장의 20% 를차지하고있으며 IT 서비스가주로이용되는산업은금융, 은행, 통신분야로전체지출의 50% 를차지 나. IT 유망분야및향후시장전망 무선통신 2010년 4월경서비스될와이맥스시장진출을위해우선고정형와이맥스시장에맞춰 NPU(NETWORKING PROCESS UNIT), PSU(Power Supply Unit), Repeator, Air Ventilate Unit, Antena, Multiflex, Duplex 등이동통신장비에초점을맞춰마케팅을해나갈필요가있음 과다가격경쟁, 낮은마진율로인하여상위 3~5개사를제외하고 M&A 활동이전개될전망이어서, 인도네시아중하위통신업체인수를통한인도네시아통신시장진출필요 아직까지보편화된서비스영역은아니지만, 전체인도네시아가구의 27% 가통장계좌를가지고있어향후 Mobile 뱅킹시장의고성장이기대되고있음 세계적인휴대폰기술력과가격경쟁력을바탕으로국내업체들의휴대폰및관련소프트웨어시장진출이용이 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 293

18 주요국정보통신현황 인터넷 국영통신기업인 TELKOM과 INDOSAT은인터넷서비스의향상을위해장비성능향상및기지국과통신선의확대등기반시설개선을추진하고있어향후인터넷이용자의확대가전망됨 인터넷작동을지원하기위해인터넷서비스공급업체들은유/ 무선모뎀을활용해서비스를제공하는데, USB 모뎀, HSDPA, 3G, GPRS와무선인터넷을지원하는 PCMCIA 모뎀과같은무선모뎀을사용이증가하는추세 인도네시아에서는무선통신의발달이더빠르게진행되고있어관련업체의시장진출이용이 소프트웨어 인도네시아소프트웨어발전방향은중소기업의발전을위한전자상거래와온라인사업에대한오픈소스에초점을맞추고있어소프트웨어업체들은게임이나음악등개인적목적보다는사업활동을지원하기위한소프트웨어솔루션패키지를개발하는데역점을두고있음 인도네시아소프트웨어시장은단기적으로비즈니스지원소프트웨어가, 장기적으로는게임등개인용프로그램이성장전망이밝은편임 인도네시아의불법소프트웨어보급률이거의 85% 에달하여우리기업의시장진출에장애로작용할전망 294 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

19 인도네시아 정보통신분야협력현황 IT 분야교역현황 對인도네시아 IT 분야수출입실적 ( 단위 : 천달러) 품목 수출 수입 전체 828, , , , , ,500 정보통신기기 774, , , , , ,862 전자부품 249, , ,848 60,262 67,316 50,616 반도체 29,272 36,598 52,025 23,774 27,233 19,356 평판디스플레이 88, , ,379 1,461 2,759 1,398 센서 전자관 57,803 45,833 39,368 5,544 5,647 2,036 수동부품 22,784 26,042 24,855 15,608 19,177 17,076 접속부품( 기구부품) 48,900 45,286 37,832 12,487 11,269 10,180 컴퓨터및주변기기 166, ,637 94,571 38,327 25,945 21,887 컴퓨터 2,384 4,675 10, 주변기기 147,316 97,553 70,587 34,060 19,249 18,507 컴퓨터부품 8,222 6,349 6,286 4,187 6,534 2,827 소프트웨어및콘텐츠 8,869 5,060 7, 통신및방송기기 113, , ,585 5,208 8,472 7,572 통신기기 113, , ,480 5,194 8,469 7,564 방송국용기기 영상및음향기기 243, , , , , ,743 광자기매체 정보통신응용, 기반기기(Broad IT) 54,194 60,625 66,103 35,131 47,155 36,638 의료정밀광학기기 23,846 22,579 31,904 10,498 9,687 9,762 가정용기기 18,153 15,639 13,083 21,160 33,790 19,274 사무용기기및장비 1,365 1,175 1, 전기장비 10,829 21,232 19,631 3,473 3,649 7,600 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 295

20 주요국정보통신현황 인도네시아 ICT 수입현황(2008 년) ( 단위 : 백만달러) ICT 수입현황 한국미국중국홍콩일본 Electromedical Equipment Electronic Equipment and Components 1, Household machines and appliance Instruments, apparatus and appliances, NES Lamp: lighting and visual signalling equipment Measuring/checking/precision instruments Medical instruments/apparatus/appliances not elsewhere specified Medical X-Ray, alpha, beta, gamma ray Equipment 1, Office machines and appliances 3, Sound/image recording/reproducing apparatus: accessories 1, Telecommunication equipment 3, , 자료 : PC-TAS(2010) 정부간 IT 관련협력현황 아세안국가와의국제협력세미나개최 ( ) - 서울대행정대학원아시아정책개발센터가주관하고정보통신부가후원한 'IT 한국의 비전과아세안국가의국제협력세미나' 개최 한-인도네시아 IT 장관회담( ) - 진대제정보통신부장관은인도네시아시암술무아리프통신정보부장관과전자정부협력에관한양해각서를교환하고인도네시아바탐시에서시범실시예정인전자정부구축사업을지원하기로합의 ICT Training Center 건립( ) - 한국정부( 외교통상부, KOICA) 와인도네시아 DEPKOMINFO 가공동예산을투입하여 Jababeka와 Bekasi에 ICT를건립 - 한국정부의예산지원은약 890 만달러였으며, 인도네시아의분담금은약 100만달러 296 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

21 인도네시아 한- 인도네시아정상회담( ) - 이명박대통령의인도네시아방문에맞춰인도네시아정보통신부를대상으로와이브로시연회를개최 - 2.3GH대주파수배정가능영역중에미배정상태인 85% 의주파수를이동형와이맥스( 와이브로) 에일부배정해줄것을요청 우리 IT 기업진출현황 회사명진출형태연도업종직원( 한국: 외국) LG전자단독법인 1995 가전제품 30:2000 삼성전자단독법인 1991 가전제품 22:2000 LG씨엔에스단독법인 2006 IT 서비스 5:8 볼레넷인도네시아단독법인 2000 온라인게임 모바일콘텐츠 3:75 보광인도네시아단독법인 2000 가전제품 8:800 삼콘단독법인 1999 전자부품 8:420 한성전자단독법인 1996 리모콘, 모니터, 전자 통신장비 7:435 태항단독법인 2002 VCR 모터 4:500 미리오인도네시아단독법인 2005 전자부품제조 2:200 동산인도네시아단독법인 2001 플라스틱사출및조립 2:285 연호전자인도네시아단독법인 2002 전자부품-코넥터 1:94 선샤인테크닉인도네시아단독법인 2000 전자기기용플라스틱제품 2:240 태봉인도네시아단독법인 1993 전자부품-물류 2:250 영신인도네시아단독법인 1996 전자부품프레스부품제조 2:146 에스씨인도네시아단독법인 2001 전자 통신장비 3:1000 대화인도네시아단독법인 2001 전자제품부품 2:300 스타링인도네시아단독법인 2000 전자 4:310 신성단독법인 2002 TV/MNT용전자부품 1:230 세림자야인도네시아단독법인 2001 전자부품조립 2:200 코스텍인도네시아단독법인 2001 전자부품 3:130 시테끄인도네시아단독법인 2000 전자통신장비 1:200 오리엔탈쎄라익단독법인 2006 전자부품 1:80 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 297

22 주요국정보통신현황 우리 IT 기업진출확대방안 인도네시아 IT 시장진입장벽강화에대한대응전략모색 - 인도네시아정부는국내 IT 시장의보호를목적으로투자진출분야에서외국인투자지분제한을수입분야에서는선적전검사(LS) 와 IT라는추가적인규제조치를시행하고있음 - 이러한규제조치는한국뿐아니라모든수입대상국에공히적용되는규제이므로이러한규제조치에적극적으로대응함으로써위기를기회로바꾸는적극적인마케팅전략이필요함 - 즉적절한현지파트너를발굴해시장에중장기적인진출전략을모색해야하며규제조치에대해신속한대응을통해타국경쟁기업들보다먼저시장을선점해야함 < 2010 년발주될주요예정프로젝트 > 구분프로젝트분야가격 1 Infrastructure IT Products IT IDR 140,000,000 2 Electronic Punch Card Machine / Absence Machine Stationery IDR 212,630,000 3 Licensed Software Procurement IT Software IDR 134,900,000 4 Implementation on LAN / WAN to the Museum IT Services IDR 412,400,000 5 ICT Capital Goods Procurement for Education purpose IT Hardware IDR 245,000,000 6 Data Processing Center Procurement IT Hardware IDR 191,482, Internet Access Development (West Kalimantan, South Kalimantan Provinces) Internet Access Development (Bali, East and West Nusa Tenggara Provinces) Internet Access Development (North Sulawesi, Gorontalo and Central Sulawesi Provinces) Internet Access Development (West Sulawesi, South Sulawesi and South East Sulawesi Provinces) Internet Access Development (Central Java and Special Region of Yogyakarta) IT Services IDR 161,693,128,499 IT Services IDR 111,981,062,255 IT Services IDR 84,332,129,830 IT Services IDR 121,533,328,854 IT Services IDR 142,588,751, Internet Access Development (East Java Provinces) IT Services IDR 131,026,957, Internet Access Development(Nanggro Aceh Darusalam and North Sumatra Provinces) IT Services IDR 160,130,318, Broadcasting Vehicle ICT 통신및방송 IDR 2,500,000, Upgrade Network Security and Data Center IT Services IDR 254,471, C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

23 인도네시아 인도네시아 ICT 프로젝트활용 - 인도네시아정부는통신, IT 인프라, 소프트웨어, 하드웨어, Mobile 커뮤니티건립등다양한분야의 IT 개발사업을진행중 년에는약 112개의프로젝트가 Launching될예정이어서한국 IT 기업들은발주될주요프로젝트에참여하여진출 인도네시아국가통신망프로젝트의활용(Palapa Ring 프로젝트) - 인도네시아정부는 2007년 7월부터인도네시아 33개주 460개지방을 7개링으로연결하는대규모통신망구축프로젝트를진행중임 - 총 2억 5,500만달러를투자해 35,280km의수중케이블과 21,708km의육상케이블로링을형성해각지방에 300~1,000기가 BPS의고속망서비스를제공하겠다는계획 ~2011년까지 2 차사업이진행될예정이며, PT Indosat Mega Media, PT Telkomsel, PT Bakrie Telekom사가주요사업자로예상되므로한국기업들은업체와의긴밀한협업관계를통해진출이가능할것으로보임 - 그러나인구밀도가낮은소외지역을주로대상으로하고있어수익성보다는공익성을앞세운프로젝트이므로한국기업들은이러한프로젝트에직접적인참여보다는장비와기자재를납품하거나기술을제공하는방식으로시장참여를모색할필요가있음 < Palapa Ring 프로젝트참여유망기업 > 기관명 내용 PT. INDOSAT MEGA MEDIA (IM2) PT. TELKOM SEL PT. BAKRIE TELECOM 소재지 Jl. Kebagusan Raya No. 36, Pasar Minggu, Jakarta Indonesia 전화 팩스 담당자 소재지 President Director -Indar Atmanto Wisma Mulia 12th floor Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Jakarta 12710, Indonesia 전화 팩스 담당자 소재지 President - Mr. Kiskenda Suriahardja Wisma Bakrie, 5thFloor Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 전화 팩스 담당자 Head of Investor Relations - Mr. Wim Andrian C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 299

24 주요국정보통신현황 인도네시아현지생산연계수출추진 - 인도네시아정보통신부는통신부품이나제품의국내생산을적극장려하고있음 - 따라서이를적절히활용해일부부품의현지생산과정부조달프로젝트입찰을 - 연계시켜나가는전략을구사할필요가있음특히인도네시아가동남아시장의교두보역할을할수있고, 국내통신서비스 업체들간의네트워크확장경쟁이치열해관련부품이나장비의국내시장도일정 규모창출되고있는상황을적절히이용해야할것임 300 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

25 인도네시아 일반현황 국가개요 항목내용비고 면적 190만km2한반도의 9배 국가 개요 인구 2억 3,000만명 수도 정부형태 자카르타 대통령중심제 정치대통령 : 수실로밤방유도요노( 취임) 경제지표 항목내용비고 GDP 4,968억달러 2008년 실질경제성장률 6.2% 2008년 경제 지표 실업률 8.3% 2008년 물가상승률 11.1% 2008년 화폐단위/ 환율 Rupiah(Rp)/US$1 = Rp10, 년 외환보유고 516억달러 2008년 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 301

26 주요국정보통신현황 IT 관련유관기관, 단체및행사 유관기관, 단체, 협회 기관명 소재지 Business Computer Association (APKOMINDO) Harco Mangga Dua Block I No. 28 Jl. Mangga Dua Raya Jakarta Pusat 10730, Indonesia 전화 , 팩스 담당자 Mr. Henkyanto Tjokroadhiguno (Chairman), Mr. Sutiono Gunadi (Secretariat General) 기관명 Internet Kiosk Association of Indonesia(AWARI) 소재지 Jl. Hang Lekir Raya No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Indonesia 전 화 팩 스 담당자 Mr. Irwin Day (Chairman), Mr. Bill Fridini (Secretariat General) 기관명 Indonesian Internet Service Provider Association(APJII) 소재지 Cyber Building 11th Floor Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan Indonesia 전화 팩스 담당자 Ms. Sylvia Efi Widyantari Sumarlin (Chairman), Mr. Darji (Corporate Secretary) 기관명 소재지 Business Software Association(ASPILUKI) Menara DEA Floor 8 Jl. Mega Kuningan Barat No. 1 Jakarta Selatan, Indonesia 전화 팩스 담당자 Mr. Djarot Subiantoro (General Chairman) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

27 인도네시아 기관명 The Indonesian ICT Society (MASTEL) 소재지 Jl. Terusan Hang Lekir I / 25 Kebayoran Lama Jakarta Selatan Indonesia 전화 / 팩스 담당자 Mr. Giri Suseno (Chairman), Ms. Retno S. Renggana (Secretary General) 기관명 소재지 ICT Watch (ICT 시장동향조사) Arthaloka Building, 12th Floor 1205 A Jl. Jend. Sudirman Kav 02 Jakarta Pusat, Indonesia 전화 팩스 담당자 Mr. Rapin Mudiardjo (Coordinator), Mr. Donny (Senior Researcher) Mr. Yan Aryanto (Researcher) 기관명 National ICT Board (DETIKNAS) 소재지 Depkominfo Gedung Depan Lt. 3 Jl. Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat Indonesia 전화 팩스 담당자 Mr. Mohammad Nuh, Mr. Kemal A. Stamboel 기관명 PT. Teknologi Riset Global 주소 Wisma Kosgoro Lt. 13, Jl. MH. Thamrin 53, Jakarta 전화 팩스 담당자 웹사이트 Mr. Sakti Wahyu Trenggono, Mr. Gatot Tetuko, Ms. Weni C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 303

28 주요국정보통신현황 기관명 PT. Siix Elektronics Indonesia 주 소 Jl. Bungur Lot 295, Batamindo Industrial Park, Muka Kuning, Batam, Indonesia 전 화 팩 스 담당자 Mrs. Ang Jit Hoon 웹사이트 전시회및행사 전시회명 ICT EXPO 2009 개최장소 PRJ Kemayoran 개최기간 2009년 12월 16 일~18 일(3 일) 주관 ECMI (Exhibition & Convention Management Int l) 소재지 Pasar Gambir Block B. 33, Jakarta Utara, Indonesia 전화 팩스 담당자 Ms. Rima Wirza (Indonesia Contact), Ms. Melissa (Overseas Contact) Ms. Winarni Rahayu (Exhibition Contact) 참가국가 9 개국(China, France, Germany, Japan, Korea, Singapore, United Kingdom, USA) 119개사 참관객 5,113 명 비 고 방송, 통신, 컴퓨터, PC 주변기기, 인터넷, IT, 텔레커뮤니케이션을다루는전시회로, 동시개최되는 INDO WIRELESS 2006 에는한국, 싱가포르, 중국, 대만미국, 프랑스, 인도네시아에서약 150개사가참가하였음 주요미디어 매체명 Chip Magazine 형태월간지 주요내용인터넷, IT( 정보통신) 분야 발행부수 소재지 3만부 PT. Elex Media Computindo Jl. Palmerah Selatan no. 22 Jakarta Pusat 전화 팩스 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

29 인도네시아 주요에이전트 회사명설립년도종업원수연매출액취급품목소재지 PT. Industri Telekomunikasi Indonesia 1974년 731명 6,290억루피아 정보통신제품, 네트워크장비 Inti Building Jl. Moh. Toha No. 77 Bandung, West Java 전화 #4602 팩스 담당자 Mr. Agus Santoso 비고 TELKOM과 Indosat의주력네트워크설비공급업체 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 305

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31 일 본 일본 < 자료>

32 주요국정보통신현황 시장성및성장성지수비교 IT 기반해외진출확대를모색하기위한시장성및성장성지수비교 ICT 시장의상대적인위치를파악하기위해다양한지표( 총 12 개) 를지수화한결과 일본은중국및인도에비해 ICT 발전지수, 시장성은높으나정부의 ICT 발전의지 는상대적으로낮은것으로평가 - 시장성지표 : GDP(2008 년, IMF), GDP/Capita(2008 년, IMF) - 성장성지표 : GDP 증가율전망(08~14 년, IMF), ICT 수입액(2008 년, PCTAS) - ICT 발전지수 : ICT Access Index/ICT Use Index/ICT Skills Index (2008 년, ITU) - 정부의 ICT 발전의지 : 정부 ICT 비전및 ICT 우선도(2009 년~2010, WEF) - 전자정부지수(2010,UN) 및 對한국 ICT 수입비중(2008 년, PCTAS) 308 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

33 일 본 정보통신( 정보화) 현황 정보화관련지표 ICT 발전지수(IDI, ICT Development Index) 구분 2008년 2007년 순위점수순위점수 스웨덴 한국 일본 세부지표별 ICT 발전지수추이 세부지표 2008 년 2007 년 07년대비 조사수치발전지수순위조사수치발전지수순위 성장률 인구 100명당인터넷이용자 ICT 이용 인구 100 명당유선초고속인터넷가입자 인구 100 명당무선초고속인터넷가입자 인구 100명당유선전화회선수 인구 100명당이동전화가입건수 ICT 접근성 인터넷이용자대비국제인터넷대역폭 7, , 컴퓨터보유가구비율 인터넷접속가능가구비율 ICT 활용 능력 중등교육기관총취학률 고등교육기관총취학률 성인식자율 (literacy rate) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 309

34 주요국정보통신현황 정보통신주무부처 총무성 (MIC/Ministry of Internal Affairs and Communications) - ICT 부서는정보통신국제전략국, 정보유통행정국, 종합통신기반국 - 정보통신국제전략국( 情報通信国際戦略局 ) 은 2008년 7월신설되어 ICT 산업의종합정책 기술정책 국제정책담당, 정보유통행정국은방송의디지털화, ICT(Information & Communications Technology ) 활용고도화및우정사업담당, 종합통신기반국은전기통신사업의경쟁을촉진하고정보통신인프라의환경을정비하며전파의유효이용및세계최첨단무선브로드밴드환경을구축 ( 경제산업성 (METI/Ministry of Economy, Trade & Industry) - 경제, 산업, 에너지 환경및통상정책등대외경제담당 주요정책 세부내용 경제정책대외정책상품제조, 정보, 서비스산업 1) 산업인재, 2) 기술혁신의촉진, 환경정비, 3) 지적재산의적절한보호 4) 공업표준, 지적기반의정비, 5) 경영이노베이션, 산업화촉진 6) IT 활용의촉진, 7) 유통, 물류기반정비, 8) 정보시큐리티대책추진 9) 소비자행정( 제품, 거래) 의추진, 10) 경제산업통계의정비 1) 통상정책, 2) 무역투자촉진 3) 경제협력의추진, 4) 무역관리 1) 상품제조산업진흥, 2) 정보산업강화, 3) 서비스산업 4) 콘텐츠산업, 5) 화학물관리법 중소기업, 지역경제산업 1) 중소기업사업환경의정비, 2) 경영혁신, 창업촉진 3) 경영안정, 거래의적정화, 4) 마을만들기추진 에너지, 환경원자력안정, 산업보안 1) 석유, 천연가스, 석탄의안정공급확보, 2) 에너지원의다양화, 에너지의고도이용 3) 에너지절약의추진, 4) 원자력의추진, 전력기반의고도화 5) 광물자원의안정공급확보, 6) 온난화대책, 7) 자원순환추진 8) 환경경영, 경쟁력의강화 1) 원자력안정 2) 산업보안 자료 : C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

35 일 본 주요 IT 개발정책및전략 국가정보화추진전략 - 일본정부는정보통신기술의발달로인한급격한사회경제구조변화에대응하기위해 2000년 11월 IT 기본법( 고도정보통신네트워크사회형성기본법) 제정 년 1월내각에 IT 전략본부를설치하여 IT 기반정비를중심으로한 "e-japan 전략" 발표, 2003년 7월에는 2005년까지세계최첨단 IT 국가실현을목표로 ' e-japan 전략Ⅱ' 책정. 이결과 ADSL의보급확대에따른인터넷보급률의비약적인향상과고기능휴대전화의보급, 전자상거래환경정비등을통해세계최첨단의수준을실현 년 1 월, 2010 년까지 ' 언제, 어디서든, 누구라도 IT와함께하는생활을실감할수있는사회실현' 을위한 'IT 신개혁전략' 책정, 2008년 6 월에는 'IT 신개혁전략' 의목표달성을위한 'IT 정책로드맵' 발표 < 일본의 IT 전략(2001~2006) > - 3 개년긴급플랜 i-japan 전략 : 2015 년일본정부는 'IT 정책로드맵' 을발표한이후클라우드컴퓨팅등신기술의등장, 2008년 9월이후발생한미국발금융위기에의한세계경제의동시침체등 'IT 신개혁전략' 책정시예상하지못한외부환경변화에대응하기위해 2009년 4 월 3 개년긴급플랜 을발표, 7월에는 2015년까지의중장기전략인 'i-japan전략 2015' 책정 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 311

36 주요국정보통신현황 < 일본의신 IT 전략(2010~2015) > 자료 : 경제산업성, 일본정보처리개발협회정보화백서(2009) - 3 개년긴급플랜 : 3년간 3조엔약 50만명신규고용창출 첫째, 디지털특구등에의한 3대중점프로젝트추진으로전자정부 전자지자체의추진, 일본건강정보커뮤니티구상실현, 이러닝등디지털교육의추진과디지털활용인재의육성및활용 둘째, 산업 지역활성화및신산업육성을위해 ASP SaaS 활용을활성화하여중소기업의생산성향상, 지역 농림수산업의활성화, 그린 IT, 지구온난화대책마련을통한경제위기의극복과사회경제기반정비를추진 셋째, 디지털기반정비를위해브로드밴드인프라정비, 지상디지털방송의원활한이행, 차세대디바이스기술등혁신적인디지털기술개발을위한연구개발을추진 - "i-japan전략 2015" 의 3대중점분야 전자정부 전자지자체분야 : 2015년까지디지털기술에의한행정창구개혁, 행정오피스개혁, 투명한행정개혁을추진하여이용자의편리성향상, 행정사무의간소화및표준화, 투명한행정실현을목표로하고있음 의료 건강분야 : 디지털기술 정보의활용을통해지역의의사부족등의료부문이직면하고있는문제해결, 일본판 EHR( 가칭) 실현, 세계의의료서비스의질향상을위한원격의료기술도입을추진 교육 인재분야 : 대학등교육기관의정보교육, 디지털기반및원격교육을위한교원디지털활용지도력향상, 지원체제정비등을추진 312 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

37 일 본 < 중점계획 2008 주요시책 > 분야 시책방향 주요담당기관 의료분야등횡단적인대형디자인 건강정보를활용한고도의예방의료지원과의료기관에의한고품질의료제공실현 후생노동성, 내각장관 후생노동성, 총무성, 경제산업성, 문부과학성, 내각장관 의료구조개혁 병원진료보험청구서의온라인화실현 후생노동성, 경제산업성 사회보험카드( 가칭) 의실현내각장관, 총무성, 후생노동성, 경제산업성 의료에대한효과적인커뮤니케이션실현후생노동성, 경제산업성, 총무성 환경배려 사회안전 도로교통 사회보험정보입수, 관리가능한환경실현 IT기구에의한에너지사용량배제 IT 를활용한에너지관리고도화, 물류및교통흐름효율화 IT 를활용한환경정보수집, 정리, 분석, 축적및다양한정보제공 전자공약추진 폐기물트레이서빌리티향상에 재해등에의한피해감소 주요식품의생산유통이력정보충실 안전운전지원시스템실용화 교통사고피해자의신속한구조 IT를활용한자원순환추진 내각장관, 총무성, 재무성, 문부과학성, 후생노동성, 경제산업성 총무성, 경제산업성 총무성, 경제산업성, 국토교통성, 내각부, 경찰청 환경성, 경제산업성, 총무성, 농림수산성, 외무성 환경성 환경성, 경제산업성 내각부, 총무성, 국토교통성, 농림수산성, 문부과학성, 경찰청, 방위성 농림수산성 내각장관, 경찰청, 총무성, 경제산업성, 국토교통성 경찰청, 총무성 편리성, 서비스향상을실감할수있는전자정부실현전체 전자행정 업무, 시스템최적화 전체 전자행정추진체제강화 전체 시스템의신뢰성, 안전성확보, 시큐리티고도화전체 기업경쟁력강화 IT 활용으로인한세계최고수준의기업경영의충실 전자상거래의공통기반구축및이용 경제산업성, 총무성, 후생노동성, 농림수산성, 국토교통성내각장관, 총무성, 경제산업성, 국토교통성 2010년까지텔레워커취업인구 20% 달성전체 윤택한생활 2010년까지 IT를활용한평생학습수강자확대문부과학성, 총무성 복지, 간호, 육아의기반정비와저출산, 고령화사회를지탱할새로운기술의개발 후생노동성, 총무성 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 313

38 주요국정보통신현황 분야시책방향주요담당기관 유니버설 디자인화 IT 사회 정보접근, 커뮤니케이션의세계화실현후생노동성, 총무성, 경제산업성 이동의세계화실현국토교통성, 총무성 브로드밴드제로지역의해소총무성, 농림수산성 인프라 초고속이동통신시스템실현 총무성 정비 지상파디지털티비방송으로전면이행내무관리, 총무성 안전한유비쿼터스단말기, 전자텍등의고도이용, 활용실현 정부기관, 지방공공단체의정보시큐리티의철저한대책전체 총무성, 경제산업성, 농림수산성, 국토교통성 주요인프라의철저한정보시큐리티화 내각장관외 세계최고의안심 IT사회 기업의정보시큐리티에대한대책실시 개인의 IT 이용에대한불안감해소 내각장관외 내각장관외 사이버범죄의박멸을포함, 횡단적인정보시큐리티의기초형성내각장관외 세계규모의인터넷이용환경실현 정보윤리교육의추진 내각장관, 경찰청, 총무성, 문부과학성, 경제산업성내각장관, 경찰청, 내각부, 총무성, 문부과학성, 경제산업성 학교의IT기반정비총무성, 문부과학성 인적기반 구축 교원의IT활용지도력향상 학생의학력향상을위한학습콘텐츠충실 문부과학성 문부과학성 세계적 IT인재육성연구개발 학생의정보활용능력향상 고도의IT인재육성을위한종합적인대처 문부과학성 문부과학성, 총무성, 경제산업성, 법무성 인터넷등을이용한원격교육의촉진문부과학성, 총무성 혁신적인 IT기술에의한산업경쟁력의유지및향상총무성, 경제산업성 지속적인이노베이션을구체화하기위한연구개발기반실현 전체국민이 문부과학성, 총무성, 경제산업성, 국토교통성, 농림수산성 IT를실감할수있는사회실현총무성, 경제산업성 국제시장에서국산제품, 서비스의경쟁력강화총무성, 경제산업성, 문부과학성 일본발기술표준획득총무성, 경제산업성 국제사회 위상향상 일본발정보발신력강화 국내경유 문부과학성, 내각부, 경제산업성, 내각장관, 총무성, 외무성 IT통신로확보총무성, 문부과학성 IT를활용한관광정보발신강화 국토교통성 IT 분야의전략적, 포괄적인협력추진내각부, 총무성, 경제산업성 국제공헌 아시아역내의언어, 문화의다양성에의한디지털디바이더해소국토교통성, 총무성, 경제산업성 아시아지역 IT활용모델구축 총무성 314 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

39 일 본 - 통신방송분야의개혁총무성은현행법체계는전송되는정보( 콘텐츠) 가통신, 방송, 유선설비, 무선설 비등에따라법률이상이하여통신방송분야의개혁을위해종합적법체계에 관한검토를추진중 < 현행법체계 > < 신법체계 > 자료 : 정보통신백서(2009) - 디지털화와브로드밴드화의진전, IP화의영향으로어떠한법률에도저촉되지않는 IPTV, 이동수신용지상방송서비스등이출현하고있어총무성은방송의유사서비스에동일한법률이적용되는새로운법체계를마련중에있음 국제경쟁력강화 - IT 국가경쟁력회의 총무성은민관의지속적인 IT산업의국제경쟁력강화를위해 2007년 5월부터 IT 국제경쟁력회의개최. IT 산업의국제경쟁력평가, 차세대 IP 네트워크, 무선및디지털방송의 BRICs, 중동, 동남아시아지역전략마련등의정책을논의하고있음 - 유비쿼터스특구 IT 산업의국제경쟁력강화를목적으로 2008년 1월창설되어 2010년까지실시하는프로젝트로 2008년부터글로벌시장에서통용되는무선통신단말기의개발지원플랫폼의실증, 멀티원세그먼트서비스의실증등 28개의프로젝트(35지역에서실시) 를순차적으로추진중임 - 총무성은 2009년 3월유비쿼터스물류, 지역활성화, IT 등 3분야를유비쿼터스특구로지정하여 2011년까지 2년간실시예정 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 315

40 주요국정보통신현황 IT 관련통상정책 수출입관리제도 - 일본은통상정책목표를국내외적산업활동활성화와장기적성장확보에두고시대흐름에따라차별적통상정책추진. 통상정책의특징은전문관료중심, 민관협력체제구축, 산업정책중심, 배타적비관세장벽및구조적무역장벽유지, 다자간협력강화및다자주의를통한문제해결로요약할수있음 년싱가포르를시작으로멕시코, 말레이시아등과체결한 EPA(Economic Partnership Program) 이발효되고있으며, 강점분야인자동차, 기계류등의수출은증가하고원재료는저렴한가격으로수입하는선순환구조정착 년일본의 FTA 추진현황을보면 9 개국가 지역(ASEAN) 과발효완료, 2개국과서명완료, 한국등 5 개국가 지역과교섭중에있음. 일본정부는 IT 분야제품( 서비스) 에대하여 0% 관세정책유지. 한국 IT 제품현지수출시무관세제도로통관절차는매우간단하고소요일수도 2~5 일정도임( 필요서류는 Invoice, LC, BL 등) - 관세제도일본의관세제도는기본적으로우리나라와매우유사, 관세는특혜관세와비특혜 관세로구분할수있으며특혜관세는중국, 동남아국가등후발개도국에적용 하는관세와 FTA 체결국에적용하는관세가있음 < 일본의 FTA 발효 서명 교섭현황과무역구성비 > 단위 : %) 진행상태 FTA 상대국 지역 일본의무역구성비 수출수입상대국 지역 무관세화율( 무역액기준) 싱가포르 멕시코 말레이시아 칠레 발효 태국 인도네시아 부루네이 필리핀 ASEAN 소계 서명 베트남 스위스 GCC( 걸프협력협의회) 인도 교섭중 오스트레일리아 페루 한국 합계 자료 : 제트로무역투자백서(2009) 일본 316 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

41 일 본 - 일본은특히자국의지적재산권을해할수있는물품에대한단속을강화하고있는데한국물품에대한지적재산권관련단속이가장심한것으로나타나국내수출입업계혹은현지업체의유의가요구됨 - 특히중국에대한특혜관세적용제외품목중한국의직접적인경쟁품목이되는물품이많아향후대일수출전망을밝게하고있음 - 통관절차화물수입항도착 보세지역으로화물반입 수입신고, 납세신고 세관에의한 심사, 검사 관세등의납부 수입허가 보세지역으로부터화물반출 수입자 화물인수로이루어짐 - 외국에서일본에도착된물품을세관에수입신고하면검사가필요한물품은검사를 거쳐수입허가가떨어지고관세및세금을납부하는일련의절차로이루어짐 - 필요서류로는송품장, 원산지증명서, 특혜제도원산지증명서( 필요한경우), 수입규제품목에대한승인서( 필요한경우) 등으로이루어짐 조세제도 - 일본은재무성산하에국세청(National TAX Agency) 과세관(Japan Customs) 이 설치되어내국세및관세업무관장. 민간기구는관세협회를운영하고있음 - 일본진출현지기업( 법인또는지사) 은현지관계당국의조세정책에따라국세와 지방세부담의의무가있음 - IT 산업의경우대부분의제품 서비스에관세 0% 정책을도입하고있어관세 납부의무 절차는불필요하나현지에진출한 IT 기업은( 현지법인또는지사) 진출 형식에따라국세와지방세납부의무가있음 < 일본의조세체계 > 국세 지방세 세목납부비율비고세목납부비율비고 소득세 5-40% 소득에따라차등부과법인주민세 2-80만자본금에따른차등과세 법인세 22-30% 법인종류에따라차등부과고정자산세 - 고정자산액평가액기준 소비세 4% 4% 고정과세소비세 1% 1% 고정과세 관세 0% IT 분야는대부분 0% 자료 : 도쿄 IT 지원센터 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 317

42 주요국정보통신현황 < 일본의법인종류별법인세율 > 구분 1990년 1998년 1999년비고 보통법인 중소법인 소득 800만엔이하 협동조합 특정의료법인 자료 : 도쿄 IT 지원센터 318 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

43 일 본 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 일본 IT 시장규모는 2009년전년대비 7.5% 감소한 1,147.8억달러를기록 - 일본의 IT 시장은아시아태평양전체 IT 시장의 37.7% 를점유, 2013년까지 1.1% 성장하여 2013년에는 1,174.9억달러수준에달할전망 - IT 서비스시장은전체일본 IT 시장의 43.2% 를점유, 하드웨어는 37.5%, 소프트웨어는 19.4% 를점유하고있음 < 일본 IT 시장규모 > ( 단위 : 백만달러) 자료 : IDC( ) 경제성장기여도 년국내실질 GDP의성장률은 2.4%, ICT 산업의기여도는 0.8% 수준. 과거 5년간의평균기여도는약 34% 로 ICT 산업은국내경제성장을견인하는역할을하고있음 년 ICT 산업의고용자수는전년대비 2.0% 증가한 396.2만명으로전체산업의 6.9% 차지 년일본의실질정보화에투자한비용은전년대비 6% 증가한 19.8조엔으로민간기업의설비투자가차지하는정보화투자의비율은 22%. 2007년일본정보통신자본스톡은전년대비 4.9% 증가한 43.9조엔으로민간자본스톡이차지하는정보통신자본스톡비율은 3.7% C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 319

44 주요국정보통신현황 < 실질 GDP 성장률에대한 ICT 산업의기여도고용자추이> 자료 : 총무성, ICT 경제분석에관한조사(2009 년) < 일본의실질정보화투자추이 > 자료 : 총무성, ICT 경제분석에관한조사(2009 년) 유선통신 2008년일본의유선통신가입자수는 4,843만명규모이며 38% 의보급률기록 - 유선통신가입자수는전년대비 7.5% 감소했으며, 1996년 6,154만명을이후 감소세를보이고있음 - ISDN 가입계약자수는전년비 8.1% 감소한 593만명으로계속감소추세 320 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

45 일 본 < 일본의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 유선통신가입자 60,219 59,608 58,053 56,029 52,346 48,427 보급률 자료 : ITU( ) 일본의주요유선통신사업자로는 NTT계열의 NTT East, NTT West, NTT Communications, NTT DoCoMo 가있으며, 그외에 Softbank, KDDI Corp 가있음 무선통신 일본의 2008년무선통신가입자수는 1억 1,040만명이며 86.7% 의보급률을기록 - 일본의무선통신가입자수는 2000년유선통신가입자수를넘어선후지속증가세를이어옴, 2008년에는전년대비 4.8% 증가한 1억 1,040만명기록 - 한편 PHS서비스의가입자규모는전년비 1.1% 감소한 456만명규모 < 일본의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 무선통신가입자 86,655 91,474 96,484 99, , ,395 보급률 자료 : ITU( ) 3G 무선통신가입자수는전년대비 13.1% 증가한 9,963만명으로무선통신가입자규모의의 90.2% 차지 < PHS 가입계약건수추이 > < 3G 휴대전화가입계약건수추이 > 자료 : ( 사) 전기통신사업자협회 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 321

46 주요국정보통신현황 일본의주요무선통신사업자로는 NTT DoCoMo, KDDI, Softbank Mobile( 이전의 Vodafone K.K.) 이있음 - 무선통신시장점유율 1위인 NTT DoCoMo 는 Softbank, KDDI 뿐만아니라새로운사업자 emobile 의영향으로, 2005 년이후로점유율이지속감소하고있으며, 2008년처음으로점유율이 50% 아래로떨어져 49.7% 를차지 - KDDI는 28.3% 로전년대비소폭상승하여 2 위를기록하였으며, Softbank는 17.3% 로 3위를기록 와이맥스 2009년 2월 UQ커뮤니케이션이 2.5GHz대와이맥스서비스를시작 년 7월 4,480엔의상용서비스개시 - 서비스지역은동경 23 구와요코하마, 가와사키등일부지역을대상으로하고있으나 2009년말부터전국주요도시로확대예정 IPTV/ 모바일TV IPTV 년 3월 NTT 프라라의다채널디지털방송서비스( 히카리 TV) 가입자규모가 50만명을확보하였으며 KDDI는광케이블을이용한다채널디지털방송서비스인 히카리 one TV 서비스제공 < 히카리TV 가입자예측 > ( 단위 : 건) 자료 : 인터넷백서(2009) 322 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

47 일 본 - IP 이용영상배신서비스 2009년 5 월전기통신이용방송사업자( 유선이용방송사업자) 등록자수는 21개사로이가운데 IP 멀티캐스트방식에의한방송서비스를제공하고있는사업자는비비케이블, 아이캐스트, KDDI, 크레보, USEN 등 5개사임 - 지상파디지털 IP 재송신동향 아이캐스트와 NTT 프라라는 NTT의 NGN 회선상용서비스( 프렛츠히카리넥스트) 로지상파디지털방송의 IP 재송신서비스시행중이며 2009년 5월기준지상파디지털방송의 IP 재송신서비스가시청가능한지역은도쿄도, 오사카부, 카나가와현, 아이치현, 치바현, 사이타마현등 6개지역임 < IP 이용영상배신서비스현황 > 서비스명 서비스개시시기 서비스개요 STB 이용료 서비스요금 유선이용방송사업자등록상황 BBTV 채널서비스 ^ 베이식채널 35CH ^ 아라카르트채널 5CH -전자렌탈비디오 1,260엔월 2,394엔 유선이용방송제1호 히카리 one TV 서비스 히카리 one TV 서비스 ^ 전문채널 36ch ^ 유료채널 10ch - 비디오렌탈서비스약 5천작 기본료에포함 월 2,520엔 유선이용방송제4호 히카리 TV TV서비스 ^ 기본서비스 10ch ^ 베이직채널 46h ^ 프레미엄채널 22ch - 비디오렌탈서비스 : 약 5천작 - 가라오케서비스 : 13,000곡이상 525 엔 월 2,625엔부터 유선이용방송제12호 NGN 상용서비스( 프렛츠히카리넥스트) 에의한지상디지털방송 IP재송신 기본료에포함 월 1,050엔부터 쿠레아퉈르 재일중국인을대상으로한인터넷 TV 방송서비스 ^ IPTV 10ch ^ n VOD 500작이상 기본료에포함 월 2,980엔 유선이용방송제20호 GyaONEXE ^ TV 서비스 9ch ^ PPV 4천이상 ^ 비디오서비스 9,000작이상 500 엔 월 480엔부터 위성이용방송제18호 자료 : 인터넷백서(2009) 모바일 TV 년지상파 DTV 단말기보급률 46.9% 일본의모바일 TV 서비스는지상파 DTV 의모바일수신용방송인원세그(1seg) 와 Mobile Broadcasting사의전용위성을이용한서비스가있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 323

48 주요국정보통신현황 1seg는지상파방송을같은시간에동일한내용을방송하는것으로수신단말기만구입하면무료로시청이가능하며위성모바일 TV는한국의위성 DMB처럼월이용요금을지불하는서비스로제공되었으나무선통신사업자와의제휴실패및사업부진으로 2008년 7월사업이종료됨 일본의 1seg 대응단말기출하량은 2008년 11월말 4,670 만대( 누계) 규모 PC 시장 PC시장동향 - MM 総研 ( 구: 멀티미디어종합연구소) 에의하면, 2009년일본의 PC시장은전년대비 5.8% 감소한 1,250만대로예상되어 3년만에마이너스성장을보임 년예상출하대수는개인시장은 0.5% 증가한 640 만대, 기업시장은 11.7% 감소한 610만대로규모 인터넷 일본의 2008년인터넷이용자는전년대비 1.4% 증가한 9,598 만명, 보급률은전년대비 1.1% 증가한 75.4% 를기록 < 일본의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 인터넷이용자 61,640 79,480 85,290 87,540 94,655 95,979 인터넷이용률 자료 : ITU( ) 인터넷이용시사용하는단말기로는모바일단말기사용자가전년대비증가한 7,506 만명, 컴퓨터사용자는전년대비 5.7% 증가한 8,255만명 219만명 < 일본의인터넷이용시사용하는단말기현황 > 324 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

49 일 본 기타 위성이동통신 - 위성이동통신시스템은정지위성을이용한시스템(N-STAR, 인마루샷토), 주회위성을이용한시스템( 이리듐, 오브컴) 이있으며, 휴대전화의전파가닿지않는산간지역이나해상, 상공등에서도이용할수있다는특성이있어재해및위급상황의통신수단으로주목을받고있음 < 위성이동통신서비스가입자규모 > 자료 : 총무성 - IT서비스 2007년 IT서비스업의전체매출액은전년대비 0.40% 증가한 16조 7,959 억엔, 소프트웨어개발분야는전년대비 0.79% 감소한 11조 722 억엔, 정보처리및운영 관리 분야는전년대비 2.77% 증가한 57,237억엔 년 SW솔루션상위 10개제품의시장규모는 1 위통합운영관리툴(15.0%), 2위 OS(14.4%), 3위 DB(8.7%) 의순이며 2013년주요품목의성장전망은 1위 스토리지관리 툴(169.9%), 2 위 통합운용관리 툴(160.7%), 3위 업무관리 툴 (160.5%) 의순임 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 325

50 주요국정보통신현황 < SW솔루션상위 10 제품( 금액기준) > No 제품명 2008 년( 억엔) 2013 년( 억엔) 실적비율예측비율 성장률 (%) 1 통합운용관리툴 2, , OS 2, , DB 1, , 통합미들웨어 1, , 대기업 ERP 1, , 애플리케이션서버 스토리지관리툴 , 중견 중소기업ERP 기계 전기 CAD 업무관리툴 기타 3, , 합계 14, , 자료 : 솔루션 마케팅편람(2009/ 후지키메라) - 인터넷비즈니스 온라인게임시장규모는 2006년 1,000 억엔을돌파. 2008년시장규모는 1,122억 엔규모 전자서적시장은 2002년 10 억엔, 2003년 18 억엔, 2007년약 355 억엔, 2008년 500억엔으로급성장 2008년인터넷광고시장은전년대비 17.5% 증가한 5,373억엔으로인터넷광고시장 4,460 억엔(83%), 모바일 913 억엔(17%) 규모 나. IT 유망분야및향후시장전망 전자정부 전자지자체 2,300여시정촌에서추진하고있는일본의 e-government 시장은정보화시스템구축 경험이앞선한국기업에게기회요인 일본의지방정부 ( 市町村 ) 는독립적성격이강하여자체정보화예산과의사결정으로프로젝트를추진하고있으며총무성이추진하고있는 2010 년까지의주요추진계획은다음과같음 - 신청서, 신고서제출절차의온라인이용률 50% 이상확대 - 시스템운용경비삭감, 업무처리시간단축 326 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

51 일 본 - 전체정부의업무및시스템공통화, 집중화, 공동이용화 - 정보시스템의신뢰성확보 교육정보화 2011 년 8월 1일부터완전디지털방송전환시점에맞추어학교의 IT 환경정비사업과 e-learning 사업을본격추진할계획에있어교육정보화사업에앞선한국기업에게기회요인 - 진출가능성이높은분야는개방형학교시스템, 미래형교실, 학습환경구축, 학술통계시스템, 교육콘텐츠등임 < 일본의학교 IT 환경정비사업 > 사업분야현재목표예산( 억엔) 초중고전체TV의디지털화 1% 100% 1,183 교무용컴퓨터보급 (1 대/ 교원 1 인) 58% 100% 87 교육용컴퓨터보급 (1 대/ 학생 3.6 인) 7.0 인 3.6 인 2,491 모든교실에 LAN 구축 63% 100% 310 자료 : 문부과학성발표(2009.5) 디지털사이네지( 전자간판) 새로운광고매체, 디지털사이네지 - 디지털사이네지시장은최근 30 50% 의성장세를나타내고있으며, 새로운광고 매체로각광 년시장규모는약 500 억엔규모이며, 2015년에는 1 조엔의시장( 하드웨어 : 40%, 콘텐츠 : 60%) 전망 재택 원격근무지원솔루션 2005 년부터총무성의원격 재택근무도입장려정책과 IT 기술의발전에따른도입비용감소, 보안성강화, 최근유행하고있는신종인플루엔자의 ' 펜데믹대책' 마련에필요한 USB 및소프트웨어기반의기존 PC를원격근무클라이언트화하는솔루션의수요가증가추세 원격근무지원솔루션시장은년간연평균규모로성장하여 2008~ % 년에는억엔규모의시장으로성장예상총무성은재택근무자의수를 ,417. 전체근로자의에해당하는약만명으로확대하기위해세제혜택및 20% 1,300 체험프로젝트를추진 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 327

52 주요국정보통신현황 정보통신분야협력현황 IT 분야교역현황 對일본 IT분야수출입실적 품목 ( 단위 : 천달러) 수출 수입 전체 9,369,748 7,976,683 6,616,685 14,028,683 13,608,914 10,332,869 정보통신기기 8,686,522 7,175,027 6,010,861 11,864,766 11,305,098 8,541,380 전자부품 6,654,667 5,068,763 3,786,034 9,651,556 8,860,827 6,686,738 반도체 4,452,855 3,575,701 2,717,560 6,367,516 5,650,312 3,825,246 평판디스플레이 1,948,896 1,235, ,031 1,562,288 1,604,189 1,588,015 센서 9,609 25,684 11, , , ,502 전자관 4,288 3,233 3,459 14,834 5,989 4,612 수동부품 58,061 42,363 30, , , ,825 접속부품( 기구부품) 174, , , , , ,142 컴퓨터및주변기기 757, , , , , ,195 컴퓨터 19,961 27,764 24, ,168 84,370 43,289 주변기기 631, , , , , ,957 컴퓨터부품 28,178 27,084 16,055 33,151 26,822 20,165 소프트웨어및콘텐츠 78,501 66,479 83,115 81, ,564 67,784 통신및방송기기 884,427 1,120,326 1,382, , , ,910 통신기기 877,626 1,113,120 1,374, , , ,520 방송국용기기 6,801 7,207 7,837 54,502 37,512 28,390 영상및음향기기 328, , , , , ,698 광자기매체 61,583 97, , , , ,839 정보통신응용, 기반기기(Broad IT) 683, , ,824 2,163,917 2,303,816 1,791,489 의료정밀광학기기 246, , ,943 1,405,554 1,596,222 1,142,942 가정용기기 125, ,911 96,895 72,426 56,666 38,357 사무용기기및장비 66,644 61,744 19, ,189 72,548 58,337 전기장비 244, , , , , , C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

53 일 본 일본 ICT 수입현황(2008 년) ( 단위 : 백만달러) ICT 수입현황 한국 미국 중국 홍콩 Electromedical Equipment Electronic Equipment and Components 23,747 4,480 3,925 2, Household machines and appliance 4, ,904 8 Instruments, apparatus and appliances, NES Lamp: lighting and visual signalling equipment Measuring/checking/precision instruments Medical instruments/apparatus/appliances not elsewhere specified Medical X-Ray, alpha, beta, gamma ray Equipment 6, ,013 2, , , , , Office machines and appliances 20, ,297 12, Sound/image recording/reproducing apparatus: accessories 6, , Telecommunication equipment 12,134 1,223 1,129 5, 자료 : PC-TAS(2010) 정부간 IT 관련협력현황 한 일통신장관회담 - 제 1 차 ( , 동경) - 제 2 차 ( , 서울) - 제 3 차 ( , 일본) - 제 4 차 ( , 서울) 한 일통신협력협의회( 국장급) - 제 1 차 ( ~ 14, 동경) - 제 2 차 ( ~ 13, 서울) - 제 3 차 ( ~ 7, 동경) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 329

54 주요국정보통신현황 - 제 4 차 ( ~ 5, 서울) - 제 5 차 ( ~ 26, 동경) - 제 6 차 ( ~ 11. 3, 서울) - 제 7 차 ( , 동경) - 제 8 차 ( ~ 12, 서울) - 제 9 차 ( , 동경) - 제10 차 ( , 서울) 한 중 일 IT 장관회의 - 제 1 차 ( , 모로코말라케시) - 제 2 차 ( ~ 9, 한국제주) - 제 3 차 ( ~ 27, 일본훗가이도) 한 중 일국장급회의 - 제 1 차 ( ~ 18, 일본오까야마) - 제 2 차 ( ~ 27, 중국곤명) - 제 3 차 ( ~ 7.1, 한국제주) 한 중 일 IT 실무협의체회의( 국장급) - 차세대이동통신실무협의체회의 제 1 차 ( , 한국서울), 제 2 차 ( , 일본동경) - 차세대인터넷실무협의체회의 제 1 차 ( , 한국서울), 제 2 차 ( , 일본동경) - RFID/ 센서네트워크실무협의체회의 제 1 차 ( , 일본동경), 제 2 차 ( ~ 10, 한국서울) - 통신망안전및정보보호실무협의체회의 제 1 차 ( , 한국서울), 제 2 차 ( , 일본동경) - 디지털TV 방송실무협의체회의 제 1 차 ( ~ 29, 중국북경), 제 2 차 ( ~ 13, 일본삿포로) - 통신서비스정책포럼회의 제 1 차 ( , 한국서울), 제 2 차 ( , 일본동경) - 공개SW 국장급회의및공개SW 활성화포럼 제 1 차 ( , 중국북경) 제 2 차 ( , 일본동경) 제 3 차 ( ~ 4, 한국서울) 제 8 차 ( ~ 20, 일본도쿄) 330 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

55 일 본 우리 IT 기업진출현황 회사명진출형태연도업종 AhnLab 현지법인 2002 백신 CDNetworks 현지법인 2005 콘텐츠딜리버리 NHN 현지법인 2001 온라인게임 Dasan Networks 현지법인 2002 네트워크장비 HANDYSOFT 현지법인 1997 BPM Gretech 현지법인 2004 웹하드 IMJ 현지법인 2006 PC주변기기 I-ON 현지법인 2002 CMS M2Soft 현지지사 2001 리포팅툴 NADASOFT 현지지사 2004 Total security Solution NURIVISION 현지지사 2007 스팸메일방지솔루션 SecureSoft 현지법인 2002 Total security Solution TERRACE 현지법인 2006 스팸메일방지솔루션 TimeSpaceSystem 현지법인 2001 다언어처리솔루션 TmaxSoft 현지지사 2001 WAS, 미들웨어 MGame 현지법인 2005 온라인게임 삼보컴퓨터현지법인 1999 PC 개발, 판매 Unimo Tech. 현지법인 1995 DVR, 무전기 COWON System 현지법인 2005 MP3 플레리어 스콥정보통신현지법인 2005 네트워크관리 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 331

56 주요국정보통신현황 일반현황 국가개요 항목내용비고 면적 377,829 km2한반도의 1.7배 인구 1억 2,758만명 국가 개요 수도 정부형태 정치 도쿄 내각책임제 천황 : 아키히토 수상 : 하토야마유키오(2009년 9월 16 일취임) 경제지표 항목내용비고 GDP US$ 49,092억 2008년말 실질경제성장률 -3.5% 2008년 경제 지표 실업률 5.7% 2009년 7월 물가상승률 소비자물가 : 0.2% 국내기업물가 : 0.9% 2008년 12월 화폐단위/ 환율 Japan Yen/US$1 = Japan Yen 년 9월 24일 외환보유고 US$ 10,423억 2009년 9월 332 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

57 일 본 IT 관련유관기관, 단체및행사 유관기관 단체 협회 기관명 소재지 MCPC(Mobile Computing Promotion Consortium) Shibakoen Minatoku Tokyo Japan 전화 팩스 담당자 Mr. Matsuoka or Ms. Matsumori 기관명 소재지 CIAJ (Communications and Information network Association of Japan) 3rd Fl., JEI Hamamatsucho Bldg Hamamatsucho Minatoku Tokyo Japan 전화 팩스 담당자 Mr. Sato 기관명 소재지 IPA (Communications and Information network Association of Japan) Honkomagome Bunkyoku Tokyo Japan 전화 팩스 기관명 DCAJ (Digital Content Association of Japan) 소재지 3-23 Ichibancho Chiyodaku Tokyo Japan 전 화 팩 스 담당자 Mr. Namikoshi C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 333

58 주요국정보통신현황 기관명 소재지 MCF (Mobile Contents Forum) Higashi Shibuyaku Japan 전화 팩스 담당자 Ms. Koshiga 기관명 소재지 CSAJ (Computer Association of Japan) 4F Shuwa-tameike Bldg Nagata-cho Chiyoda-ku Tokyo 전화 팩스 담당자 Ms. Inoue/Manager 기관명 소재지 JNSA (Japan Network Security Association) Nishishinbashi Minato-ku Tokyo 전화 팩스 담당자 Ms. Hayashi 334 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

59 일 본 전시회및행사 전시회명 IC CARD WORLD 2010 개최장소 Tokyo Big Site 개최기간 2010년 3월 9일 년 3월 12일 주관일본경제신문사 소재지 Otemachi Chiyodaku Tokyo Japan 전화 팩스 전시면적 4,175 m2 참가국가한국, 미국, 대만, 프랑스, 말레이시아, 중국 참관객 15만명 전시회명情報 Security EXPO 2010 개최장소 Tokyo Big Site 개최기간 2010년 5월 12일 년 5월 14일 주관 Reed Exhibition Japan 소재지 Shinjuku Nomura Bldg. 18F Nishishinjuku Shinjukuku Tokyo Japan 전화 팩스 전시면적 17,760 m2 참가국가한국, 미국, 대만, 독일, 핀란드, 중국, 러시아 참관객 113,824 명 ( 동시개최전시회포함) 비고정보보안의모든제품이일당에모이는전문전시회 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 335

60 주요국정보통신현황 전시회명소프트웨어개발환경전 2010 개최장소 Tokyo Big Site 개최기간 2010년 5월 12일 년 5월 14일 주관 Reed Exhibition Japan 소재지 Shinjuku Nomura Bldg. 18F Nishishinjuku Shinjukuku Tokyo Japan 전화 팩스 전시면적 8,350 m2 참가국가한국, 중국, 태국, 베트남, 대만, 필리핀, USA 참관객 113,824 명 ( 동시개최전시회포함) 비고기업용소프트웨어, 수탁개발전문전시회 전시회명임베디드시스템개발기술전 2010 개최장소 Tokyo Big Site 개최기간 2010년 5월 12일 년 5월 14일 주관 Reed Exhibition Japan 소재지 Shinjuku Nomura Bldg. 18F Nishishinjuku Shinjukuku Tokyo Japan 전화 팩스 전시면적 25,690 m2 참가국가한국, USA, 대만. 중국 참관객 113,824 명 ( 동시개최전시회포함) 비고임베디드시스템및개발기술전문전시회 336 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

61 일 본 전시회명 Interop Tokyo 2010 개최장소 Makuhari Messe 개최기간 2010년 6월 9일 년 6월 11일 주관 CMP Technology Japan 소재지 Minamiaoyama Minatoku Tokyo Japan 전화 팩스 전시면적 30,000 m2 참가국가한국, USA, 대만, 이스라엘, 중국 참관객 13,993명 비 고 NGN, 차세대 IDC, 서버, 네트워크의가상화, Cloud Computing, 차세대무선통신, 그린 ICT를중심으로전시하는일본최대급인터넷관련전시회 전시회명 Wireless Japan 2010 개최장소 Tokyo Big Site 개최기간 2010년 7월 14일 년 7월 16일 주관 RIC TELECOM 소재지 Yushima Bunkyoku Tokyo Japan 전화 Mr. Ito 팩스 전시면적 17,020 m2 참가국가한국, USA, 대만, 이스라엘, 중국, 싱가포르, 필리핀, 벨기에, 스페인등 14개국 참관객 34,312명 비고기업용무선솔루션및과최신무선기술의일본최급전시회 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 337

62 주요국정보통신현황 전시회명 Auto ID EXPO 2010 개최장소 Tokyo Big Site 개최기간 2010년 9월 15일 년 9월 17일 주관 CNT 소재지 Kandatsukasac Chiyodaku Tokyo Japan 전화 담당 - Mr. Yoshida 팩스 전시면적 10,000 m2 참가국가한국, 대만, 중국 참관객 20,930명 전시회명 CEATEC JAPAN 2010 개최장소 Makuhari Messe 개최기간 2010년 10월 5일 년 10월 9일 주관일본 Electronics Show 협회 소재지 Sumitomo Shibadaimon Bldg Shibadaimon Minatoku Tokyo Japan 전화 담당 - Mr. Tanioka 팩스 전시면적참가국가참관객 54,000 m2 한국, 미국, 대만, 이스라엘, 중국, 인도, 필리핀, 영국, 프랑스, 스위스, 핀란드, 호주 등 27개국 15,302명 비고 IT Electronics 산업아시아최대급종합전시회 338 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

63 일 본 행사명 IT Pro EXPO 2010 개최장소 Tokyo Big Site 개최기간 2010년 10월 18일 년 10월 20일 주관 Nikkei BP 소재지 Shirogane Minatoku Tokyo Japan 전화 전시면적 25,690 m2 참가국가한국, 대만, USA 참관객 65,000명 주요미디어 매체명 Denpa Shinbun 형태일간지 주요내용 전자부품가전제품등엘렉트로닉스업계의전문신문 발행부수 295,000 소재지 Higashigotanda Shinagawaku Tokyo Japan 전화 매체명 Nikkan Kogyo Shinbun 형태일간지 주요내용 유통 서비스나운수 과학기술 금융 교육 농업 행정 정치등폭넓게취급하는 비즈니스전문신문 발행부수 500,000 소재지 Koamicho Nihonbashi Chuoku Tokyo Japan 전화 팩스 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 339

64 주요국정보통신현황 매체명 Nihon Keizai Shinbun 형태일간지 주요내용 발행부수 3,060,000 일본에서최대경제전문신문. 동사가작성하는주가지수( 닛케이평균주가) 는 NIKKEI225 로서세계적으로인지되고있음 소재지 Otemachi Chiyodaku Tokyo Japan 전화 매체명 형태일간지 주요내용 발행부수 170,000 소재지 Nikkei Sangyo Shinbun 일본경제신문사가발행하는산업 기업정보로특화한비즈니스종합신문. 테크놀 로지, 매니지먼트, 마케팅의각분야를중심으로뉴스를보도 전화 Otemachi Chiyodaku Tokyo Japan 매체명 형태온라인 주요내용 발행부수 Nikkei IT Pro 일본에서가장많이비즈니스전문잡지를발행하는 Nikkei BP가운영하는 IT 전문 사이트. 정보시스템, 플랫폼, 네트워크, 시큐러티, OSS 등의정보를제공 회원등록불필요하기때문에불명 소재지 Shirogane Minatoku Tokyo Japan 전화 매체명 Mycom Journal 형태온라인 주요내용 Mainichi 신문사관련 IT 전문정보제공 Web Site. 한국에일본인기자가상주 발행부수 소재지 회원등록불필요하기때문에불명 Hitotsubashi Chiyodaku Tokyo Japan 전화 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

65 일 본 매체명 Impress Watch 형태온라인 발행부수 소재지 회원등록불필요하기때문에불명 20 Sanbancho Chiyodaku Tokyo Japan 전화 팩스 매체명 IT Media 형태온라인 주요내용 IT를중심으로정보나서비스를제공하는 Web Site. SoftBank 자본 발행부수 소재지 회원등록불필요하기때문에불명 Kokusai Bldg. 8F Marunouchi Chiyodaku Tokyo Japan 전화 주요에이전트 회사명 Advanced IT Corporation 설립년도 2007년10월1일 종업원수 연매출액 3명 미공개 취급품목 Network Security, 암호화, DRM, OSS 등 소재지 Okuzawa Setagayaku Tokyo Japan 전화 팩스 담당자 Toshiaki Saisho/ 사장 비고전토시바연구개발센터시큐러티기술센터장 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 341

66 주요국정보통신현황 회사명 m&m Research Inc. 설립년도 2004년 5월 종업원수연매출액취급품목소재지 2명 미공개 Mobile관련제품 Futaba Shinagawa Tokyo Japan 전화 팩스 담당자 Hashimoto Seiji/ 사장 회사명 MFUSION Co., Ltd 설립년도 2002년 8월 종업원수연매출액취급품목소재지 12명 200만달러 중소기업을위한생산관리시스템 5F ST Bldg Nishinippori Arakawa-ku Tokyo Japan 전화 팩스 담당자 Eiji Nitta/ 과장 342 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

67 일 본 회사명 Inovtech 설립년도 2005년 7월 종업원수연매출액취급품목소재지 10명 미공개 Web 관련 S/W, Groupware Kitashinjuku Shinjuku-ku Japan 전화 팩스 담당자 HongDeuk Kim / 사장 회사명 Japan Asia Solution Network,Inc. 설립년도 1998년 6월 종업원수 연매출액 100명 미공개 취급품목 Web 관련 S/W, 기업용 S/W, 수탁개발 소재지 Omorikita Ohta-ku Tokyo Japan 전화 팩스 담당자 Kato Yuichi / 사장 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 343

68 주요국정보통신현황 정보통신분야바이어 기업명 NEC モバイリング ( 株 ) (NEC Mobiling,Ltd) 설립년도 매출액 종업원 1972년 1,245억엔( 平成 21年 3月期 ) 1,018명 주 소 ( 영문) DSM-Shinyokohama Bldg.6th Floor)6-3, Shinyokohama 2-chome, kouhoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa ,Japan ( 일문) 横浜市港北区新横浜 DSM新横浜ビル6F 담당자福元英一 (Eiichi Fukumoto) 직위 Manager 전화 팩스 주요아이템 제품( 컴퓨터, 플랫폼, 네트워크, 소프트웨어, 주변기기, 반도체/ 전자디바이스기기등), 솔루션사업( 보안, 환경, 유비쿼터스등) 기업명キヤノンIT ソリューションズ ( 株 ) (Canon IT Solutions Inc.) 설립년도 매출액 종업원 1982년 36억엔 4,249명 주 소 ( 영문) Mita, Minato-ku, Tokyo ( 일문) 東京都港区三田 담당자 石川祐二 (Ishikawa Yuji) 직위 Deputy Section Chief 전화 팩스 주요아이템정보시스템컨설팅, 설계, 구축, IT 아웃소싱서비스등 344 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

69 일 본 기업명 ( 株 ) ミエデンシステムソリューション (mieden system solution Ltd.) 설립년도 매출액 종업원 2006년 35억엔 351명 주 소 ( 영문)12F. WTC Bldg Hamamatsu-cho Minato-ku Tokyo ( 일문) 東京都港区浜松町 世界貿易センタービル本館 12階 담당자 三宅 邦彦 (Kunihiko MIYAKE) 직위 Director 전화 팩스 주요아이템시스템컨설팅, 엔지니어링( 기반계, 업무계등), 시스템개발 기업명 ( 株 ) トッパン エヌエスダブリュ (TOPPAN NSW Co., Ltd. ) 설립년도 매출액 종업원 2002년 100만엔 50명 주 소 ( 영문) Koishikawa Bunkyo-ku Tokyo ( 일문) 東京都文京区小石川 和順ビル9階 담당자 大竹正敏 (Ohtake Masatoshi) 직위 Sales Manager 전화 팩스 주요아이템시큐리티( 입/ 퇴실관리등), 넷솔루션( 등하교메일송신서비스) 등 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 345

70 주요국정보통신현황 기업명技研商事インターナショナル ( 株 ) (GikenShoji International Co.,Ltd. ) 설립년도 매출액 종업원 1976년 14억엔 40명 주 소 ( 영문) 4th Kasumigaseki-IHF Bldg Kasumigaseki, Chiyoda-Ku, Tokyo ( 일문) 東京都千代田区霞が関 3-5-1霞が関 IHFビル4階 담당자森川浩伸 (Hironobu Morikawa) 직위 Manager 전화 팩스 주요아이템 소프트웨어시큐리티, 인터넷커뮤니케이션서비스 기업명 ( 株 ) 日立製作所 (Hitachi,Ltd.) 설립년도 1910년 매출액 2조 8,072억 6,900만엔 종업원 40,223명 주 소 ( 영문) Hitachi Omori 2nd Bldg., 27-18, Minami Oi 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan ( 일문) 東京都品川区南大井六丁目 27番 18号日立大森第二別館 담당자 大澤範夫 (Norio Osawa) 직위 Senior Manager 전화 팩스 주요아이템종합기계컴퓨터 (, 휴대폰등), IT 서비스서버 (, 소프트웨어, 하드웨어, 정보시스템 ) 346 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

71 일 본 기업명日立ビジネスソリューション( 株 ) (Hitachi Business Solution Co., Ltd.) 설립년도 매출액 종업원 1976년 155억엔 1,200명 주 소 ( 영문) Sakuragicho Naka-ku Yokohama ( 일문) 横浜市中区桜木町一丁目 1番地 8 담당자菊地進 (Kikuchi, Susumu) 직위 Director 전화 팩스 주요아이템소프트웨어( 접객/ 판매관리시스템, 지도정보시스템등), 시스템구축서비스 기업명 ( 株 ) バイトルヒクマ (Bait Al-Hikma) 설립년도 1982년 매출액 19억 6,600만엔 종업원 235명 주 소 ( 영문) 2F. SK Bldg Shimoochiai Shinjuku-ku Tokyo ( 일문) 東京都新宿区下落合 SKビル2階 담당자寒川直樹 (Samakawa Naoki) 직위 Director 전화 팩스 주요아이템 소프트웨어시스템개발( 인사업무서포터) 등 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 347

72 주요국정보통신현황 기업명アドックインターナショナル ( 株 ) (ADOC International co.,ltd) 설립년도 매출액 종업원 1990년 2억엔 250 명 주 소 ( 영문) tokyo tachikawa akebono ( 일문) 東京都立川市曙町 ファーレ立川センタースクエアビル11F 담당자 堀内朋和 (Tomokazu Horiuchi) 직위 Manager 전화 팩스 주요아이템 통신인프라보수, 운용 기업명 ( 株 ) 野村総合研究所 (Nomura Research Institute) 설립년도 매출액 종업원 1965년 3,422억엔 4,714 명 주 소 ( 영문) 17F. YBP Bldg. 134 Godo-cho Hodogaya-ku Yokohama ( 일문) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町 134YBPビル17F 담당자 武居輝好 (teruyoshi takesue) 직위 IT Analyst 전화 팩스 주요아이템 IT 컨설팅서비스, IT솔루션서비스 348 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

73 일 본 기업명설립년도매출액종업원 ( 株 )NSS ( 일본종합시스템) 1979년 5,000만엔 159 명 주 소 ( 영문) Shinhuku6 B.D, Shinjuku-ku, Tokyo ( 일문) 東京都新宿区新宿 新宿 6丁目ビル 담당자 伊藤 俊秀 (Ito Tshihide) 직위 CEO 전화 팩스 주요아이템 정보처리시스템개발, 소프트웨어작성등 기업명 ( 株 ) キングジム (KING JIM CO.,LTD.) 설립년도 1948년 매출액 282억 8,400만엔 종업원 528 명 주 소 ( 영문) Higashikanda Chiyoda-ku Tokyo ( 일문) 東京都千代田区東神田 담당자 倉田慎一 ( KURATA SHINICHI) 직위 Manager 전화 팩스 주요아이템제조( 타입레코더, 네임카드등) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 349

74 주요국정보통신현황 기업명サンテック ( 株 ) (SANTEC CORPORATION) 설립년도 매출액 종업원 1979년 39억엔 125명 주 소 ( 영문) 5823 Okusanenjyozaka Komaki City Aichi ( 일문) 愛知県小牧市大草年上坂 5823 담당자 長谷川康彦 (Yasuhiko Hasegawa) 직위 Sub Leader 전화 팩스 주요아이템통신선로설계, 회선활용계설설계, 통신노선공사등 기업명 ( 株 )QUICK 電子サービス (QUICK Electronics Services Corp.) 설립년도 매출액 종업원 1983년 133억엔 195명 주 소 ( 영문) Asutel Kayabacho Shinkawa Chuo-ku Tokyo ( 일문) 東京都中央区新川 アステール茅場町 담당자 伊藤浩孝 (Hirotaka Ito) 직위 Senior Manager 전화 팩스 주요아이템서버관리, 시스템운용, 솔루션 350 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

75 일 본 기업명船井電機 ( 株 ) (FUNAI ELECTRIC CO., LTD.) 설립년도 매출액 종업원 1951년 3,500억엔 1,100명 주 소 ( 영문) Suda-chou Kanda Chiyoda-ku Tokyo ( 일문) 千代田区神田須田町 담당자松井勉 (Tsutomu Matsui ) 직위 Tchnical director 전화 팩스 주요아이템제조( 액정모니터, 프린터등) 기업명 ( 株 ) 亜細亜情報システム (ASIA INFORMATION SYSTEM) 설립년도 매출액 종업원 2004년 10억엔 48명 주 소 ( 영문) 4F. TOC Bldg Nishigotanda Shinagawa-ku Tokyo ( 일문) 東京都品川区西五反田 TOCビル4階 담당자 藤原 俊雄 (Toshio Fujiwara) 직위 Adviser 전화 팩스 주요아이템시스템개발, 컨설팅, 패키지솔루션사업 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 351

76 주요국정보통신현황 기업명 ( 株 ) ソリトンシステムズ (Soliton Systems K.K.) 설립년도 매출액 종업원 1979년 136억엔 407명 주 소 ( 영문) Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo ( 일문) 東京都新宿区新宿 담당자 松田 俊宏 (Toshihiro Matsuda) 직위 Manager 전화 팩스 주요아이템 IT 시큐리티제품개발, 판매, 콘텐츠발신 기업명 설립년도 株式会社ワイドテック (WIDETEC Co., Ltd) 2000년 매출액 3억 4,000만엔 종업원 40명 주 소 ( 영문) 5F. Esprit Bldg Kameido Koto-ku Tokyo ( 일문) 東京都江東区亀戸 エスプリ亀戸ビル5F 담당자 李光一郎 (Koichiro Lee) 직위 CEO 전화 팩스 주요아이템시스템개발( 네트워크시스템, 네트워크감시시스템등) 352 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

77 일 본 기업명クラリオン ( 株 ) (Clarion) 설립년도 1940년 매출액 1,815억 5,400만엔 종업원 10,132명 주 소 ( 영문) 7-2 Shintoshin Chuo-ku Saitama city Saitama Japan ( 일문) 埼玉県さいたま市中央区新都心 7-2 담당자 深田章広 (FUKADA AKIHIRO) 직위주심 ( 主査 ) 전화 주요아이템 Car Stereo, ITS, 네비게이션 RFID 기업명住友商事 ( 株 ) (Sumitomo Corp.) 설립년도 1919년 매출액 11조 4,845억엔 종업원 68,633명 주 소 ( 영문) Harumi Chuo-ku Tokyo Japan ( 일문) 東京都中央区晴海 1丁目 8番 11号 담당자 粕谷孝一 (KASUYA KOUICHI) 직위부장대리 전화 주요아이템상사( 인프라, 메디아서비스, 금속, 운송등) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 353

78 주요국정보통신현황 기업명 ( 株 )CCC (Culture Convenience Club Co.,Ltd.) 설립년도 매출액 종업원 1983년 2,200억엔 28,360명 주 소 ( 영문) F Ebisu Shibuya-ku Tokyo Japan ( 일문) 東京都渋谷区恵比寿 恵比寿ガーデンプレイスタワー 35階 담당자 小野正 (ONO TADASHI) 전화 팩스 주요아이템콘텐츠유통 ( 츠타야,T 포인트카드) 기업명설립년도매출액종업원 シンセイコーポーレーション 1973년 미공개 45명 (Shinsei Corp.) 주 소 ( 영문)Shinsei Bldg. 111 Toyozawa-cho Himeji City Hyogo Japan ( 일문) 兵庫県姫路市豊沢町 111番地シンセイビル 담당자 林範植 직위전무 전화 주요아이템상사(WiMax 모뎀, RFID, 바이오메트릭스제품) 354 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

79 일 본 기업명설립년도매출액종업원 インタコンポ (INTERCOMPO) 1972년 16억엔 57명 주 소 ( 영문) ICI Bldg Shibuya Shibuya-ku Tokyo Japan ( 일문) 東京都渋谷区渋谷 ICIビル 담당자 山本和明 (YAMAMOTO KAZUAKI) 직위부장 전화 팩스 주요아이템전자부품 ( 반도체, LCD, LED 등) 기업명 설립년도 京セラ (Kyocera) 1959년 매출액 1조 1,285억엔 종업원 65,273명 주 소 ( 영문) Yaesu Chuo-ku Tokyo Japan ( 일문) 東京都中央区八重洲 담당자 박선미 직위사원 전화 팩스 주요아이템솔러( 태양광발전) 시스템, 산업용공구, 의료재료등 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 355

80

81 중 국 중국 < 자료>

82 주요국정보통신현황 시장성및성장성지수비교 IT 기반해외진출확대를모색하기위한시장성및성장성지수비교 ICT 시장의상대적인위치를파악하기위해다양한지표( 총 12 개) 를지수화한결과 중국은일본및인도에비해성장성, 정부의 ICT 발전의지, 그리고 對한국 ICT 수 입비중은높으나 ICT 발전지수및전자정부지수가일본보다낮은것으로평가 - 시장성지표 : GDP(2008 년, IMF), GDP/Capita(2008 년, IMF) - 성장성지표 : GDP 증가율전망(08~14 년, IMF), ICT 수입액(2008 년, PCTAS) - ICT 발전지수 : ICT Access Index/ICT Use Index/ICT Skills Index (2008 년, ITU) - 정부의 ICT 발전의지 : 정부 ICT 비전및 ICT 우선도(2009 년~2010, WEF) - 전자정부지수(2010,UN) 및 對한국 ICT 수입비중(2008 년, PCTAS) 358 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

83 중 국 정보통신( 정보화) 현황 정보화관련지표 ICT 발전지수(IDI, ICT Development Index) 구분 2008년 2007년 순위점수순위점수 스웨덴 한국 중국 세부지표별 ICT 발전지수추이 세부지표 2008 년 2007 년 07년대비 조사수치발전지수순위조사수치발전지수순위 성장률 인구 100명당인터넷이용자 ICT 이용 인구 100 명당유선초고속인터넷가입자 인구 100 명당무선초고속인터넷가입자 인구 100명당유선전화회선수 인구 100명당이동전화가입건수 ICT 접근성 인터넷이용자대비국제인터넷대역폭 2, , 컴퓨터보유가구비율 인터넷접속가능가구비율 ICT 활용 능력 중등교육기관총취학률 고등교육기관총취학률 성인식자율 (literacy rate) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 359

84 주요국정보통신현황 정보통신주무부처 공업정보화부 (Ministry of Industry and Information) 년 3월제11차전국인민대표자대회에서국무원기구개혁방안에의하여기존 신식사업부와국가발전및개혁위원회의공업산업관리기능, 국방과학기술위원회의 원자력을제외한기능, 국무원신식화공작판공실( 정보화추진실) 의기능을통합하여 - 설립전자및정보제품의생산, 통신및소프트웨어산업, 국가경제및산업서비스의 정보화촉진을관장및규제개혁및산업관리기능등총괄 상무부 ( 商務部, Ministry of Commerce The People's Republic of China) - 중국상업및대외무역전반을총괄 - 대외무역, 경제개발을담당하며이에대한일반정책을수립하고실행함 주요 IT 개발정책및전략 중국 " 가전하향( 家电下乡 )" 정책의확대시행 - 중국정부는지속발전, 농촌지역내수확대, 가전산업발전을위해그동안시범 적으로시행하던가전하향( 家电下乡 ) 정책을 2009년 2월 1일부터 4년간전국적 으로확대시행하기로결정 - 가전하향정책은농민이지정된가전제품구매시정부가직접보조금을지급하는 혜농( 惠农 ) 정책으로 LCD-TV의경우판매가에따라 191~224 달러( 평균 173 달러, 판매가의 13% 를보조금으로지급) 를보조 - 단기적인면에서중국의가전하향으로인한 IT 제품의실수요가낮을것으로 전망되나장기적으로농촌의실구매력이점차높아짐에따라 IT 제품에대한 가전하향정책은실효를거둘수있을것으로보임 < 중국가전하향의내용 > 구분 내용 기간 2008년 12 월 ~ 2011년 11 월 (2009년 2 월부터전국으로확대) 대상 농촌호구를가진모든농민 적용제품 TV, 냉장고, 세탁기, 휴대폰( 입찰완료), PC, 온수기, 오토바이, 에어컨( 입찰예정) 보조금판매가의 13% 를정부에서지급( 중앙정부 80%, 지방정부 20% 부담) 가격상한 1,000 위안( 핸드폰) ~ 2,500 위안( 냉장고) 예상효과 4억 8,000 만대의가전제품수요가예상( 최대 1,343 억달러) 자료 : 중국상무부, 대외경제정책연구원, Displaybank 360 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

85 중 국 < 가전하향정책의변천과정 > 일시 내용 - 재정부와상무부, 3 개성( 산동, 허난, 쓰촨) 을가전하향시범지역으로선정 - 이를규범화하기위해 가전하향보조금관리잠정방법 을제정, 가전하향보조금은 중앙정부와지방정부가각각 80% 와 20% 를부담 쓰촨성의가전하향시범시행정식시행( 종료) 상무부와재정부, " 가전하향지정사품전용표식카드실시" 문건발표, 이후 생산된제품에적용 - 재정부와상무부 " 가전하향추진방안" 을발표 : 대상지역을시범 3개성에서 14개의 성과도시로확대, 해당제품에세탁기를추가 - 공업정보화부, 재정부, 상무부, 북경에서열린 " 가전하향공작전국추진회의" 에서 시범지역을 부터 12개성과 2 개도시( 靑島, 大連 ) 로확대 - 국무원상무회의에서유통활성, 소비확대, 대외무역의안정적성장에대해논의 - 농촌유통네트워크의발전과제품종류를확대하여가전하향을강화 - 국무원, ' 유통활성화를통한소비확대에관한의견' 발표 : 부터가전하향 정책의전국실시( 모든지역에서동일하게 4 년간시행), 오토바이, 컴퓨터, 온수기, 에어컨등으로해당제품확대 가전하향전국시행 전자렌지, 전자조리기도가전하향정책보조금대상에추가, 가구당제품구매제한 1대에서 2대로확대 IT 산업의 3 대임무, 6 대중점공정, 10 대조치발표(2월 18 일) - 중국당국은 IT 산업의향후 3대임무를발표하고이를토대로 6대중점적으로키워나갈공정들과이에따른 10대조치를발표함 < IT 산업의중점내용 > 일시 내용 3 대임무 1. 골간산업의안정적성장확보 2. 자주혁신과관건기술돌파 3. 업무혁실및서비스방식혁신 6대중점공정집적회로, 평판디스플레이, TD-SCDMA, D-TV, 컴퓨터및인터넷, 소프트웨어 10 대조치 재정투입, 투자환경개선, 재정 조세지원, 외향형기업지지, 전통산업에의 IT 기술응용, 자주혁신, 융자체제, M&A 구조조정, 내수확대, 산업안전및손해예고 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 361

86 주요국정보통신현황 국가전자정보산업기지건설 년신식산업부는 1 차로북경, 천진, 청도, 상해, 소주, 항주, 심천, 복주-하문연해지역, 광동성주강델타지역등 9개도시와지역을국가전자정보산업기지로확정하여중국 IT의지역화발전을시도 수출세환급정책조정 년 12월 10일에재정부는중국의외국기업들을배려하기위한차원에서 2004년 11월 1 일부터컴퓨터, IC, 일부이산부품, 이동통신기지국등일부 IT 제품의수출세환급률을 17% 로조치함 년 9월 14일에국가재정부등 5 개부처들은부품, 통신류, 디지털 A/V 등 IT 제품들의수출세환급률을 17% 로상향조정 - 이번조치는주로중국에서일정한경쟁력을갖춘 IT 기업들을대상으로하였으며, 해당 IT 제품의수출세환급액은년간수십위안에이름 정보서비스업중점적발전 - 3월 27 일 < 서비스업발전의가속화에대한국무원의약간의의견> 이중앙정부 사이트에정식발표되었으며이는정보서비스업에대한정책을포괄하고있음 - 관련된내역은서비스업의발전구조, 과학적인서비스업의발전배치, 농촌서비스업, 서비스업의대외개방수준향상, 서비스영역의개혁, 텔레콤, 정보, 정보서비스 등 10여개부분 - 적극적으로 정보서비스업과소프트웨어산업을발전시키고정보화로 공업화를 견인하는방침을견지하고정보인프라시설을최적화하며 '3 망' 융합을적극적으로 추진, 전자상거래와전자정무를촉진해야한다고규정함 - 정보서비스업발전에관한정책이발표됨에따라정보서비스업은적어도 3가지 방면에서새로운발전추세를나타내게될것이며시스템통합과네트워크서비스를 위주로하는전통적인시장구도에변화가나타나게될것 - 우선, 텔레콤산업의시장진출규제완화, 정보서비스업발전을위한망융합사업의 촉진, 도시및농촌지역의정보서비스시스템건설등이주요과제로전망됨 - 중국최초서버안전표준실시중국국가표준화관리위원회와 국가품질감독검사검역총국이 공동으로 발표한 국제 GB/T < 정보안전기술 서버안전기술요구> 가 정식으로 실시되었으며 이는중국최초의서버안전표준 - 국가표준위는중국의정보안전등급보호를다섯개등급으로분류하며최고안전 표준은 5 급으로, 중국의주요한성급및주요한도시의금융, 세무등핵심부처는 모두 3급이상에해당함 - 국제표준화관리위원류강( 劉鋼 ) 에따르면서버의운영체제시스템, 데이터뱅크, 응용 362 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

87 중 국 - 소프트웨어와하드웨어시스템등을포함해안전등급이 3급이상인서버는반드시공안부에서안전검측을받아야함만약요구에부합되지않으면반드시외국제품의안전문제를제거하거나혹은안전표준에부합되는제품을구매해야하며상기조치를취한다음여전히중국국가안전표준에부합되지않을경우해당서버에대해정돈개선혹은사용정지조치를취할가능성도존재 노동과사회보장정보화건설기획 - 11월 18 일에열린 '2007 전자정무중대공정 CIO 보고회' 는현단계중국노동보장 네트워크는모든성급( 省級 ) 노동보장부처와 70% 에근접한지급( 地級 ) 이상도시를 커버했으며 1,800만장의사회보장카드를캐리어로타지역에서도지속적으로 사회 - 보험에참가할수있는기초를마련했다고밝힘프로젝트다음단계로지역간업무협조를적극추진하면서 기간내에사회보장 카드가서로다른지역에서통용할수있는것을목표로함 - 전국범위내네트워킹을통한사회보장카드의통용업무가실현됨에따라타지역 으로이전하기어려운문제가효과적으로해결될것으로기대 소프트웨어와집적회로산업발전장려에관한정책 - 부가가치세징수즉시환급과기업소득세감면정책조항으로중국소프트웨어산업발전을촉진하고있으며이로인해소프트웨어산업규모는 2000년의 600억위안수준에서 2007년의 5,800 억위안으로성장하였고, 소프트웨어업체가참여하여제정한국가표준과업계표준은 600여건으로집계되고있음 모든촌에방송TV 가통하게하는공정소개( 村村通 ) - 중국공산당중앙과중국국무원이 3 농( 三農 : 농민, 농촌, 농업) 건설에서추진하고있는 IT 프로젝트에는모든촌에 TV가통하게하는공정도포함됨 - 중국의농촌지역특히국경지대, 소수민족, 빈곤지역을대상으로방송TV 보급화서비스제공을목표로하며모든촌에방송TV가통하게하는공정의주요목적은다음과같음 이미완성된촌촌통( 村村通 ) 공정의성과를공고히하여방송커버리지를상승 커버범위를확대, 품질을높여난청지역을없애며프로그램수를확대 커버품질을높이고프로그램수를확대 서비스방식을개선하고촌촌통( 村村通 ) 공정의장기적이고효과적인메커니즘을설립하며향후농촌지역에존재하는다양한방송TV 프로그램을시청하기어려운문제를해결하고방송TV 커버율이하락되는상황을개정하며성향( 城響 ) 지역의방송TV 조율발전을촉진 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 363

88 주요국정보통신현황 2007 년모든촌( 村 ) 에서전화가통하게하는공정완성상황 년정보산업부는농촌통신발전과농촌정보화건설을지속적으로추진하면서행정촌전화개통, 자연촌전화개통, 농촌정보서비스등세개방면에서 ' 모든촌에서전화가통하게하는공정' 에대한실시를강화하였으며연간예상목표를실현했음 < 모든촌( 村 ) 에서전화가통하게하는공정의주요성과 > 주요성과 행정촌모든촌에서 전화가통하게하는 공정연간임무를원만하게 완성 발빠른공정조치로 예상치의 7배에달하는 공정진척률을보여 향촌( 響村 ) 네트워크망 구축속도가전면적으로 가속화 농촌정보서비스 구도를형성 자주혁신기술을채택해 중국산업사슬의발전을 견인함 전화가통하지않은 세부내용 3,759개행정촌에전화를개통하여전국행정촌의전화개통 비중은 99.5% 에이르렀으며 29 개성, 자치구, 직할시의모든행정촌에전화가 개통되며국( 티베트제외) 행정촌의전화개통문제는기본상해결 이번공정에서 6개기간통신사업자는전화가개통되지않은 20가구이상농호가 집중된 2만 36개자연촌에새로전화를개통하였으며이는정부당국에서정한 예상치의 7배가넘는진척률을보임 동공정이진행됨에따라전국범위내 97% 이상향진( 響鎭 ) 이네트워크망 접속조건을구비하였고 90% 의향진에브로드밴드가개통되었으며일부행정촌에도 브로드밴드혹은내로밴드인터넷접속이가능해져촌의네트워크망건설을 뚜렷하게개선하였음. 현재상하이, 쟝수( 江蘇 ), 광둥( 廣東 ) 등성시는행정촌에 브로드밴드를도입하는목표를기본상실현 정보산업부는기간통신사업자를인도하고기업의전략전환과결부시켰으며농업과 관련된부처와사회여러방면의합작을강화하면서농촌정보서비스를 촉진하였으며정보전원( 信息田園 ) 농촌과학114 농촌당원간부원격교육망 농신통( 農信通 ) 농업신시공( 農業新時空 ) 등농촌수요에부합되는정보서비스를 발전시키고있음 현재각지역의농민을대상으로서비스를제공하고있는정보테라스는 이러한정보테라스에가입한농민은 2,400 여개, 2,700여만가구에이르렀으며농촌지역을 대상으로한다양한형식의서비스는 7 만여종, 농촌의유형별농업과관련된 네트워크망은이미 6,000개를초과함 공정은자주혁신을주장하며농촌특징에부합되는낮은원가, 실용적인기술수단과 서비스방식등방면에서적지않은탐색과시험을진행되었으며 SCDMA 무선접속시스템, 위성전화, 브로드밴드셋톱박스, 농촌정보기, 점점통( 点点通 ) 천부농업정보망( 千府農業信息網 ) 등특색있는기술과서비스모식이대량 응용 보급되고작용을발휘하였음 공정은주로국산기술설비를채택하였으며공정에사용된국산설비케이블의 구매비용은 144억위안으로전체구매비용의 88% 를차지함 - 통신기업에대한외국인투자관리규정외국인이중국기업과합자로전국이나성, 자치구, 직할시등에기간통신서비스를할 경우등록자본금최저한도는 10 억위안, 부가통신서비스의경우에는 1,000만위안 364 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

89 중 국 - 인터넷시청프로그램서비스관리규정콘텐츠권리자가해적판의유통을억제하는효과를기대할수있으나 1억 6,000만 인터넷사용자를보유한중국인터넷콘텐츠비즈니스시장의진입장벽으로작용 할수도있다는우려도있음 2008년부터개인정보보호법시행예정 - 기업이공익과취재목적을제외하고당사자동의없이제3자에게개인정보를제공하는행위를금지하는법안을시행할예정 IT 관련통상정책 - 수출입관리제도및관세제도수입관세율은최혜국세율, 협정세율, 보통세율등으로구분하여적용하고있으며, 같은품목에세율을달리하는경우낮은세율을적용하고있음 - 중국은 WTO 가입양허안에대한이행을지속한다는차원에서 2007년 1월 1일부로 HS코드 8단위기준 44 개세목의최혜국세율을다시인하한데이어, 재정부는 2008년 1월 1일부로수입관세율을조정하였음 년평균 15.3% 관세를부과한것에반해 2007년부터 9.8% 로점차적으로 인하하고있어 시장개방의의지를피력하고있으나 WTO 가입양허안에따른 9.4% 에는미치지못하고있음 년전체평균수입관세율은 9.9% 로공업품에대한관세율은평균 9.0% - 한국, 인도, 라오스등의국가는경우아시아태평양무역협정에따라 1,079개상품에 대해협정세율을적용받고있음( 종전방콕협정) - 중국은첨단기술산업과제조업발전을촉진시키기위해 IT 제품의원료나핵심부품에 대해서는상대적으로낮은관세를적용하고있음 - 영상기록기기및재생기기, TV 카메라, 비디오카메라에대해서는대당수입가격에 따라종가세또는종가세와종량세를동시적용하는복합관세부과 년전체평균수입관세율은 9.9% 로공업품에대한관세율은평균 9.0% - 통관절차수출입화물통관은일반적으로신고 화물검사 관세징수 통관, 반/ 출입등 4 단계를거치며, 가공무역방식의수출입화물및관세의감면혹은추후납부대상 수출입화물및화물인출후일정기간내세관감독이필요한수출입화물은신고 화물검사 관세징수 통관, 반/ 출입 통관종료등 5단계통관절차를거쳐야함 - 통관에필요한서류로는인보이스, 선적서류(P/L,B/L,AWB 등), 수출대금영수신고 확인증( 수출의경우), 통관의뢰서, 상품검사의뢰서등이있음 - 통관에소요되는비용으로는관세(8~10%), 증치세 17%, 상품검사수수료 1.5% C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 365

90 주요국정보통신현황 내외( 품목에따라다름), 기타통관비용( 항만사용료등) 등 유의사항 년개인휴대반입하는사치품에대한수입관세를대폭인상하였으므로유의해야하며대상 IT 품목은캠코더, 디지털카메라임 IT 관련조세정책 - 조세행정체계중국정부는경제체계개혁프로그램의일부로서 1994 년에세제개혁을진행하였으며, 본세제개혁으로세제의간소화, 구조의합리화, 세부담의공평성진전등을거시 경제의관점에서달성할것으로기대 년세제개혁과동시에보편적납세신고제도를도입하고, 세무대리제도및 징수관리의전산화를적극적으로추진하였으며, 엄격한세무조사제도를구축함 - IT에대한많은조세혜택을부여하고있으며관련내용은표를참조할것 < 중국주요조세현황 > 조세종류 내용 기업소득세법 2008년 1월 1 일부터내 외자기업의소득세제도를통일하여, 세율은 25% 개인소득세 소비세 증치세 2008년 3월 1일부터개인소득세의급여소득공제기준을기존의월 1,600위안에서 2,000위안으로인상 소비세는모든재화에대하여증치세부과가징수된이후소수의재화에선별적으로부과되는과세로중국에서과세대상소비재를생산, 수입하거나위탁가공하는모든기업, 단체, 개인은소비세의납세의무가있음 재화의판매등에따른부가가치발생분에대해부과하는부가가치세로재화의판매, 가공, 수선및교체용역의제공행위에대해과세 < 중국주요 IT 관련조세혜택 > 조세종류첨단기술산업의발전을장려를위한세제혜택기술개발비기업소득세법실시세칙 내용 - 소프트웨어산업에대한증치세율을 3% 로인하하였으며상업기업에속하는소규모 납세의무자의증치세율은 4% 로인하 - 기업소득세과세가액에서 50% 차감하고있으며 2003년 1월1일부터 IT 제품에 대한평균관세율은 2002년의 3.5% 에서 1.5% 로인하 - 국내외국계투자기업모든급여, 보너스, 직원의무보험 100% 공제를허용하며 공공건설, 에너지절약분야기업소득세 3년간 100% 면제, 이후 3년은 50% 만징수 - 하이테크기업비용추가공제혜택부여, 납세년도내중국기업의기술이전소득이 500 만위안을초과하지않는경우, 해당소득에대해기업소득세를면제하고 500만 위안을초과할경우기업소득세를감면하여징수함 366 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

91 중 국 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 중국 IT시장규모는 2009년전년대비 7.0% 성장한 731억달러를기록 - 중국은 2009년아시아태평양 IT 시장의 24.0% 를전세계 IT 시장의 5.1% 를차지하고있는세계최대규모의 IT 시장으로 2013년까지연평균 12.6% 의고성장을거듭, 1,131억달러규모의시장으로발전할전망 - 중국의 IT 시장은하드웨어부문이 78.4% 를차지하며하드웨어위주의시장이형성되어있으며 IT 서비스는 14.4%, 소프트웨어는 7.2% 를차지 < 중국 IT 시장현황> ( 단위 : 백만달러) 자료 : IDC( ) 위협적으로성장하는중국 IT 산업 - 중국은세계최대의 IT생산국이자미국에이어세계 2위수요시장으로통신장비등일부기술은이미선진국에근접하는등量과質모두에서빠른성장을지속 유선통신 년중국의유선통신가입자는억만명으로보급률 , % 유선통신인구로는세계최대시장이나보급률에서는저조한편이며유선가입자의 - 대부분이도시가입자로농촌보급률이저조 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 367

92 주요국정보통신현황 - 도시유선전화보급률은 40.3% 에달하는반면농촌지역의보급률은 21.6% < 중국의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 유선가입자 262, , , , , , ,700 보급률 자료 : ITU( ), The Ministry of Industry and Information Technology(2010.2) 유선통신업계는 3대통신사업자가점유하고있음 - 중국의 3대통신사업자는전체유선통신시장의 97% 이상을차지하고있으며 2005년이후유선통신업은 3대통신업체위주로주도되고있음 - 이중이동통신사의매출성장속도가상대적으로빠르고이동통신사와유선통신사의매출격차는더욱확대되고있어심각한불균형을이루고있음 - China Mobile이시장주도 2007년차이나모바일이전체통신업에서차지하는매출액비중은 47.95% 로 업계독점우위가한층더강화되고있음 - 차이나모바일은무선통신사업에주로치중하고있는데최근유선통신과브로드 밴드가입자추가확보를위해유선통신망확장을계획하고있음 자료 < 2008 년중국통신사별서비스사용자수 > ( 단위 : 만명 ) 구분 China Mobile China Telecom China Unicom 합계 유선통신 2,062 (5.9%) 21,900 (62.6%) 11,000 (31.5%) 34,962 (100%) 이동통신 45,018 (73.7%) 2,797 (4.6%) 13,294 (21.8%) 61,109 (100%) 브로드밴드 500 (6.8%) 4,357 (58.9%) 2,543 (34.4%) 7,400 (100%) : 2008년중국내주요통신사통계데이터 무선통신 중국의 2009년무선통신가입자는 7억 2,100 만명, 보급률 54.0% - 폭발적인성장세를이어가고있으며신규가입자규모, 기존가입자규모에서세계 최대수준 - 도시지역은포화상태이나농촌지역은큰잠재시장대도시위주로보급이이루어지고있는데북경, 상해, 광주등대도시는보급률이 75~100% 로선진국수준인데반해안휘( 安徽 ), 귀주( 貴州 ), 호남( 湖南 ) 등중서부 지역은평균 20% 내외를맴돌고있음 368 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

93 중 국 < 중국의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 무선통신가입자 334, , , , , ,001 보급률 자료 : ITU( ), Gartner(2010.2) China Mobile의시장독점 년선통신시장은최대통신사업자인 China Mobile이전체시장의 72.1% 를점유하고있으며그뒤를 China Unicom이 20.1% 를점유 < 중국의무선사업자가입자추이 > ( 단위 : 천명 ) 무선사업자서비스형태시장점유율 2009년 2008년 China Mobile GSM900/ % 520, ,202 China Unicom GSM900/ % 144, ,365 China Telecom CDMA 7.8% 56,090 27,910 China Total 721, ,477 China Telecom, 7.8% China U nicom, 20.1% China Mobile, 72.1% 자료 : Garther (2009.3) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 369

94 주요국정보통신현황 휴대폰수출은 4 억대, 내수시장은 2억 500 만대(2009 년기준) - 세계최대의휴대폰생산국으로 2009년중국의휴대폰생산상위 5개브랜드는삼성전자, Nokia, Motorola, ZTE, Huawei 등으로외국기업들이중국내전체생산량의 66.7% 를점유 년 1~5월에휴대폰사용자수는 4,572만명이새로증가하였으며총사용자수는약 6.87 억명에달함. 중국공업과정보화부에따르면 2009년 8월말까지중국휴대폰사용자수는 7.1억명을초과하였음 - 중국휴대폰시장점차적으로포화상태에이르고있는상황에서판매성장률은일정폭으로하강되고있지만전체적으로보면중국휴대폰시장은여전히천만명정도의연간사용자성장률을유지하고있음 중국내수시장은 Nokia가 40% 이상을점유하며 1위 - 그뒤를삼성, 모토로라, 소니에릭슨, LG전자등이뒤따르고있음 - 삼성은베이징올림픽공식파트너로선정되어올림픽기간동안적극적인마케팅을통해브랜드가치를높였으며시장점유율확대를위해힘쓰고있음 - 그밖에가격경쟁력을바탕으로중국국내브랜드들이뒤따르고있는데아직까지글로벌휴대폰제조사들의기술력과의큰격차를보이고있어주로저가시장을겨냥한판매전략으로시장을공략중임 - 가전하향정책으로인한농촌보급률확대기대중국정부가추진하고있는중국농촌의정보화사업인가전하향정책의대상 IT 품목중하나로핸드폰이선정되어있으며장기적인관점에서농촌의무선통신 보급에큰기대를걸고있음 지능형휴대폰, 뮤직휴대폰, 3G 휴대폰은향후시장발전의브라이트스폿이됨 ~2007년뮤직휴대폰이약 50~70% 의시장점유율을차지, 2008년에는 3G 휴대폰이 46% 의시장점유율로뮤직휴대폰 30% 의시장점유율을초과하였음. 2009~2010년 3G 휴대폰의시장점유율은지속성장할추세이며시장점유율비중은약 50% 로유지될것임 < 중국휴대폰시장규모및성장추이 > ( 단위 : 억위안) 구분 (E) 2010(E) CAGR 뮤직휴대폰 % 지능형휴대폰 % 3G 휴대폰 % 자료 : CCID 합계 , , , , C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

95 중 국 3G 중국의 3G 시장 년 1월중국공업신식화부가통신 3사에 3G 면허를발급하면서향후세계 에서가장큰시장으로성장할중국 3G 시장의시작을알림 - 중국공업신식화부에따르면향후 5년간 3G 시장의부가가치규모는약 10조 위안이될것으로전망하고있으며관련투자규모는 1.5조위안규모 - 3G 시대개막에앞서중국의무선통신 3사는활발한인수합병을통해 3G 서비스를위한기술및가입자확보에총력을기울였는데차이나유니콤은차이나 넷콤을 인수하며 WCDMA에 대한 라이센스를 확보하였으며 차이나 텔레콤은 차이나유니콤의 CDMA 부문을인수하며차이나유니콤의 CDMA 가입자 2,791만 명을보유하게됨 - 차이나모바일은 TD-SCDMA 기지국을확충하는데 588억위안을쏟아부으며 2011년까지 3G 커버리지를현재의 2G 규모로확충 < 중국 3G 3사의 3G 통신기술현황 > 3G 사업자 China Mobile China Unicom China Telecom 서비스방식 TD-WCDMA WCDMA CDMA2000 중국내약 64.5% 의휴대폰사용자가 3G 서비스를인식하고있음 - CNNIC에따르면현재중국내약 64.5% 의휴대폰사용자가 3G 서비스를인식 하고있으며사용자규모는약 3.47 억명에달함. 그중 23.1% 의휴대폰무선인 터넷사용자는미래 6개월내에 3G 휴대폰의무선인터넷서비스를이용할계획 이있다고함 - 중국공업과정보화부에따르면 2009년 10월까지중국 3G 사용자수는약 977만 명이며그중 China Mobile TD 사용자수는 394만명임 - CCID에따르면 2009년 1월까지중국 3G 시장규모는약 1,254억위안에달하 였으며그중, TD-SCDMA의시장규모는 587.5억위안에달함 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 371

96 주요국정보통신현황 < 중국 3G 설비시장규모및시장점유율현황(2009년 1 월까지) > ( 단위 : 억위안) 자료 : CCID( ) 와이맥스 2011년와이맥스가입자 839 만명예상(Analysys International) - 통신사업자들이각지에서와이맥스테스트및네트워크구축을추진하고있는동시에주요지방정부들도와이맥스기반의 Wireless City 구축을주도 해외기업과파트너쉽으로와이맥스사업개시 년에대련과성도시정부는 Intel과손잡고와이맥스망을배치하기시작하였 으며 2007 년에북경, 상해, 천진, 무한, 항주, 심천등 6개도시들은 Wireless City 구축계획을확립하고모바일와이맥스망구축작업을진행하고있음 - 이 6 개도시들은정부의주도하에와이맥스망을구축하고있으며, 정부가정책적 편의를제공하고정부가지정된 1 개회사에서투자, 운영, 유지보수를담당 - 심천은 'Wi-Fi+WiMax' 방식으로 Wireless City를구축한다는계획이며여러가지 요인으로봤을때심천시의 Wireless City 구축은다른도시들보다앞서갈것으로 예상되고있음 - 상해시정보화위원회( 上海市信息化委员会 ) 과 China Telecom( 中国电信 ) 상해회사가 함께 2008년상반기에상해시 Wireless City 구축계획를발표하였으며이는중국 내첫번째로목표와완성시간이확정된 Wireless City 관련대형프로젝트임 2010년말까지상해시 2G/EDGE/TD 네트워크인구 Coverage Rate와정부근 무구역, 비즈니스핵심구역및서비스업집중구역무선브로드밴드 Coverage Rate가모두 100% 에달할것임 상해시 Wireless City 구축은 주로 "Wi-Fi+WiMax" 기술을 채용하고 있으며 ADSL과비슷한무선브로드밴드접입서비스제공이가능함 372 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

97 중 국 Wireless City 구축후현지시민들이사무실, 공원, 공항, 호텔등모든공공장소에서무선인터넷을사용할수있을예정 현재상하이시양포( 杨浦 ) 구, 민항( 闵行 ) 구에서관련 " 무선도시" 네트워크구축공사는이미시작되었으며올해말까지제1기공사가완성될예정임 중국와이맥스관련투자규모는 67 억위안, 관련시장은 259억위안 - 중국국가무선전파주파수관리연구소는 2007~2010년까지중국의와이맥스기지국시스템에대한투자는 65억 9,600 만위안, 와이맥스고정단말과무선랜카드시장규모는 258억 7,500만위안에이를것으로전망 IPTV/ 모바일TV IPTV 가입자 100만돌파 년 3분기중국 IPTV 가입자수는 2006년말에비해 46만명증가하여백만명을돌파 - IPTV 상용화지역규모가확대됨에따라상해, 하남, 흑룡강, 절강등지역은 IPTV에대한소비자들의인지도도점차높아지고있음 - 주요인터넷매체정보에따르면중국 IPTV 가입자규모는 2007년 120만명에서 2008년 260만명으로두배이상증가하였으며 2009년은 460만명으로전년대비 77% 증가될것으로예측 < 중국 IPTV 가입자규모및성장추이> 자료: IDC( ) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 373

98 주요국정보통신현황 2008년중국 IPTV 관련설비시장규모는전년대비 48.1% 증가한 19.92억위안 년중국내 IPTV 가입자수대폭증가로 IPTV 관련설비의시장규모도큰폭으로성장되었음 < 중국 IPTV 설비시장규모및성장추이> 자료: CCID( ) PC 시장 2006년중국의 PC 보급대수는 7,411만대로보급률 6% - 시장규모는크지만보급률은극히저조, 중국정부의 PC 보급정책으로인해보급률상승에기대로관련업체의수요증가가예상 < 중국의 PC 보급현황 > ( 단위 : 대, %) 구분 PC 보급대수 50,410,000 52,990,000 63,520,000 74,110,000 보급률 자료 : ITU( ) 중국 PC 시장은로컬브랜드가점령 - 컴퓨터시장초기 HP, IBM, Compaq, Dell 등해외브랜드가절대적인우위를 점하였으나 1995 년부터 联想, 海尔, 长城, 同方, 方正, 紫光 등중국로컬브랜 드가빠른속도로성장하면서로컬 PC 브랜드는중국시장점유율 85% 이상을 차지하고있음 374 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

99 중 국 2008년중국 PC 시장판매량지속확대, 연간누계판매대수 3,218.5만대 년중국 PC 시장( 데스크톱, 노트북및 PC 서버포함) 판매량은 2,794만대에달하였으며매출규모는 1,417.6 억위안에달함 년에는연간누계판매량은 3,218.5만대로전년대비 15.2% 증가하였으며누계매출액은 1,612.4억위안으로 9.6% 증가 < 2008년중국 PC 시장판매량및매출액 > ( 단위 : 만대, 억위안 %) 구분 판매량 매출액 대수전년동기대비금액전년동기대비 데스크톱 PC 2, % % 노트북 PC % % 자료: CCID( ) 인터넷 중국의인터넷이용자는약 2억 1,258명 - 중국인터넷은 1994 년처음도입되었고, 1996년이후중국유학생들이대거귀국하면서인터넷기업들이등장하기시작하여각종인터넷기업들이설립되며급격히증가함 - 인터넷이용자는세계최대규모이나보급률에서는세계평균을하회함 - 휴대폰을통한인터넷접속자수가증가하고있으며 2008년휴대폰으로인터넷에접속한사용자가 7,305만명에이르러전체네티즌의 29% 를차지, 향후휴대폰을이용한모바일인터넷접속자는급속도로증가할전망 < 중국의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 인터넷이용자 79,500 94, , , , ,000 인터넷이용률 자료 : ITU( ) 인터넷은브로드밴드화가가속화 - 인터넷가입자는점차광대역접속방식으로전환하고있으며 Dual-up 방식의인 터넷접속은점차감소하며반면광대역방식인터넷접속이빠르게증가하고 있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 375

100 주요국정보통신현황 E-Commerce 2008년중국 B2B시장전체거래규모 2조위안돌파 년중국 B2B시장거래규모는약 2.97조위안으로전년대비 42.2% 증가 - 중국경제지속발전과국제경제회복에따라 2012년까지중국 B2B시장거래규모가 10조위안에달할것으로전망 < 중국 B2B 시장거래규모및성장률 > ( 단위: 만억위안, %) 구분 (E) 2010(E) 2011(E) 2012(E) 금액 성장률 105.7% 96.9% 63.3% 42.2% 26.3% 36.8% 4.09% 34.3% 자료: 중국전자상무협회( ) 2008년중국온라인쇼핑이용자규모 7,000만명초과 년중국내온라인쇼핑이용자규모는전년대비 38.2% 증가한 7,600만명 년은약 1.1억명으로전년대비 44.7% 증가할것으로예측 < 중국온라인쇼핑시장이용자규모및성장률 > ( 단위: 만명, %) 구분 (E) 2010(E) 2011(E) 이용자규모 5,500 7,600 11,000 15,500 21,000 성장률 (%) 27.6% 38.2% 44.7% 40.9% 35.5% 자료: 중국전자상무협회( ) 2008년중국온라인쇼핑시장거래규모천억위안돌파 년중국온라인쇼핑시장전체거래규모는전년대비 117.4% 증가한 1,263 억위안 < 중국온라인쇼핑시장(B2C, C2C) 규모및성장률 > ( 단위: 억위안, %) 구분 (E) 2010(E) 2011(E) 시장규모 561 1,263 2,236 3,779 5,690 성장률 (%) 117.4% 125.1% 77.0% 69.0% 50.6% 자료: 중국전자상무협회( ) 376 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

101 중 국 온라인게임 2008년중국온라인게임시장규모 200억위안초과 년상반기에발표한 '2008~2009 년중국온라인게임산업발전보고' 에따르면 2008년중국온라인게임시장규모가 207.8억위안에달하였으며전년대비 52.2% 증가되었음 2008년중국온라인게임매출액은 180억위안을넘어섬 년중국온라인게임시장실제매출액은전년대비 76.6% 증가한 183.8억 위안으로, 2008~2013 년동안연평균복합성장률(CAGR) 은 16.7% 에달할것으로 전망 년 MMoRPG 온라인게임시장매출액은전년대비 87.8% 증가한 150.8억 위안으로 2008~2013 년동안연평균복합성장률(CAGR) 은 13.0% 에달할것임 년중국캐주얼게임시장실제매출액은전년대비 11.5% 증가한 28.2억위 안으로, 2008~2013년동안 33.7% 의연평균복합성장률(CAGR) 로발전할것으로 보임 중국내온라인게임사용자수지속증가 년중국내온라인게임총사용자수는 4,936만명으로전년대비 2.9% 증 가, 2008~2013 년동안연평균복합성장률(CAGR) 는 13.9% 에달할것임 년중국내비용을지불하는온라인게임사용자수는 3,042만명으로전년 대비 36.0% 증가, 2008~2013 년동안연평균복합성장률(CAGR) 은 14.3% 에달 할것임 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 377

102 주요국정보통신현황 나. IT 유망분야및향후시장전망 휴대폰 카메라, 동영상, MP3, GPS, TV, 인터넷등다기능휴대폰 - 휴대폰의카메라기능이보편화됨에따라소비자의요구수준도더욱높아져, 더 욱큰액정과높은화소수에대한요구로현재 3.5인치의액정에 500만화소의 휴대폰이시장에판매되고있음 - 3G 휴대폰의시대가열림에따라더욱많은국내소비자가화상통화와고속인 터넷서비스를체험할것으로예상되며 3G의고속통신기능을만끽하기위한 3G 전용고기능단말기의판매증가가예상됨 한국휴대폰제조사에는호재 - 3G 단말기에대한수요증가가예상되는데이미삼성은 2-3년전부터유럽의 2 세대 GSM와연동되는 TD-WCDMA 단말기를선보인바있음 - 특히중국의 3G 3 사가서비스하는통신기술이모두다른바, GSM 단말기에강한 Nokia 등의유럽기업보다 TD-WCDMA와 CDMA, WCDMA 모두에강점이있는한국휴대폰제조사들에게유리하게작용할것임 브랜드이미지구축과소비자의니즈에대해빠른대처필요 - 중국시장에서스타일의양극화경향이두드러지게나타나는데한국스타일의휴대폰은트렌드를중시하는소비력이강한젊은집단이선호하며유럽, 미국스타일의휴대폰은가격대비우수한성능을장점으로기능을중시한실용을중시하는소비자가선호하는휴대폰으로인식되고있음 - 중국휴대폰시장의빠른유행변화와소비자의니즈를재빨리파악하고유행을선도하는등빠른대처가중요하며, 판매에서부터사후서비스까지철저하게관리해긍정적인브랜드이미지형성이중요한경쟁요소가되고있음 노트북 노트북수요량증가로주목받고있는중국 년에서 2012년까지세계노트북수요량은 1.4억대에서 2.85억대로연평균성장률이 45.1% 를기록할것으로예상 년에는저가노트북이시장점유율 10% 를차지할것으로보이는가운데노트북의주요생산지인중국에서노트북은유망제품중하나로부각되고있음 378 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

103 중 국 LCD-TV 컬러TV 업그레이드 - 디스플레이기술의평판화, 디지털화가시장주류로전환함에따라중국컬러TV 업체들이보유한경쟁우위가점차약화되고있음 - 중국의완벽하지못한제품기술로인해컬러 TV 생산부품인 LCD( 액정디스플레이패널) 과 PDP를모두수입에의존하는것이원인 - 제품가치가패널에집중되면서 LCD모듈이컬러TV의 80% 가치를차지하는핵심부품이기때문에이로인해 TV제품부가가치공간이대폭위축되고완제품업체의수익공간이감소하고있음 < 중국컬러TV 산업품목별생산량통계및성장예측 > ( 단위 : 만대) 구분 2007년 2008년 2009 년(E) 2010 년(E) CRT 1,544 1,977 2,590 2,360 LCD 1,962 3,335 5,560 7,340 PDP 합계 3,695 5,505 8,348 10,810 자료: 중국전자시상산업협회( ) 연이은정책출범으로중국컬러TV 산업구조조정이촉진될전망 - 가전하향정책, 전자정보산업계획제정에이어국가발전개혁위원회는 2009년부터 3년간 LCD( 평판액정디스플레이패널) 산업발전을위한대규모자금을투입하기로결정 - 핵심자재및부품개발을독려하여산업전반에걸친구조업그레이드를추진 - 모듈과컬러TV 완제품의일체화개발과생산을지원함으로중국내조립능력을제고하고컬러TV 완제품산업을강화 LCD패널수입관세정책변화 - 중국재정부통보에의하면 2009년 1월1일부터 2010년 12월31 일기간내, TFT-LCD 생산기업에서중국내생산하지못하는건축기자재, 시스템, 산업장비, 부품등을수입할경우, 관세와증치세면제하며중국국내에서생산하지못하는원자재와소모품을수입할경우, 관세면제함 - TFT-LCD 수입관세우대정책적용범위는 PDP와 OLED 생산기업까지확대됨 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 379

104 주요국정보통신현황 IT 시장의경쟁력하락우려 2001 년부터외국기업이대규모로중국에진출하면서, 중국은세계최고의 IT 제품생산기지가되었으며세계의 IT 기업들이중국진출에박차를가하여 R&D 센터를설립하고, 지역의 R&D 센터를점차적으로글로벌 R&D 센터로확대하고있음 - 중국상무부에의하면 IT 정보산업에대한투자는향후에도급속히성장할것이며, 전자정부및기타 IT분야에대한투자도높은성장률을보일것으로전망 - 그러나중국의 IT산업의발전수준이여전히낮은편이고 IT 관련업체들간치열한가격전쟁, 높은특허수수료지불문제로인해중국의값싼노동력과풍부한자원등에대한이점도감소하고있음 380 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

105 중 국 정보통신분야협력현황 IT 분야교역현황 對중국 IT분야수출입실적 품목 ( 단위 : 백만달러) 수출 수입 전체 35,880 38,223 39,344 19,419 22,982 19,868 정보통신기기 33,694 35,309 35,995 17,510 20,796 18,025 전자부품 20,612 23,063 26,336 8,869 11,529 10,125 반도체 9,261 8,729 9,189 4,211 5,864 4,634 평판디스플레이 9,494 12,096 14,720 2,443 2,964 3,091 센서 전자관 수동부품 접속부품( 기구부품) 1,194 1,510 1,524 1,248 1,443 1,312 컴퓨터및주변기기 5,852 4,107 2,427 4,784 4,776 4,209 컴퓨터 ,413 1,595 1,519 주변기기 4,410 3,089 1,873 1,644 1,883 1,517 컴퓨터부품 1, ,714 1,281 1,154 소프트웨어및콘텐츠 통신및방송기기 5,775 6,567 6,397 2,242 2,685 2,135 통신기기 5,756 6,532 6,359 2,214 2,652 2,113 방송국용기기 영상및음향기기 1,355 1, ,551 1,724 1,452 광자기매체 정보통신응용, 기반기기(Broad IT) 2,186 2,914 3,349 1,909 2,187 1,842 의료정밀광학기기 가정용기기 사무용기기및장비 전기장비 1,489 2,118 2, C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 381

106 주요국정보통신현황 중국 ICT 수입현황(2008 년) ( 단위 : 백만달러) 구분 ICT 수입현황 한국 미국 중국 홍콩 일본 Electromedical Equipment Electronic Equipment and Components 147,531 24,536 7,765 18,074 2,091 18,091 Household machines and appliance Instruments, apparatus and appliances, NES 13,339 1, , ,183 Lamp: lighting and visual signalling equipment 1, Measuring/checking/precision instruments 14, , ,937 Medical instruments/apparatus/appliances not elsewhere specified 1, Medical X-Ray, alpha, beta, gamma ray Equipment Office machines and appliances 40,333 3,600 1,877 13, ,784 Sound/image recording/reproducing apparatus: accessories 5, , Telecommunication equipment 22,250 3,829 1,315 8, ,659 자료 : PC-TAS(2010) 정부간 IT관련협력현황 대( 對 ) 중국 IT MOU 체결 : ( 북경), ( 서울) 우리 IT 기업진출현황 회사명진출형태연도업종직원 LG CNS China 독점투자 2001 IT 서비스, S/W 500~1,000 LG전자합작투자 1995 제조업 1,000이상 삼성 China 합작투자 1995 제조업 2~3만 SK Mobile Corporation 합작투자 2004 제조업-휴대폰 500~1,000 Nexon 중국지사합작투자 1998 IT서비스 NCsoft China 합작투자 2006 IT서비스 100이상 50~100이상 Wemade Entertainment 독점투자 2005 온라인게임개발 20~30 INFINITT 합작투자 2004 IT서비스 40 DUZON China 독점투자 2001 IT, 회계컨설팅등 38 WonSung Co.Ltd. 독점투자 2004 제조업-전자기술 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

107 중 국 일반현황 국가개요 항목내용비고 면적 960만km2한반도의 43.3배 인구 13억 2,802만명 2008년 국가 개요 수도 정부형태 정치 베이징 (Beijing) 인민민주주의정부 국가주석 : 후진타오 ( 취임) 총리 : 원자바오 ( 취임) 경제지표 항목내용비고 GDP 21조 7,817억위안 2009년 1~9월 실질경제성장률 7.7 % 2009년 1~9월 경제 지표 실업률 4.2% 2008년 물가상승률 -1.1% 2009년 1~9월 화폐단위/ 환율위안/US$1=6.8282위안 2009년 12월 31일 외환보유고 2조 2,725억달러 2009년 1~9월 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 383

108 주요국정보통신현황 IT 관련유관기관, 단체및행사 유관기관, 단체, 협회 기관명 소재지 浙江省软件行业协会 (ZheJiang Software Association) 杭州市文三路 90号东部软件园科技大厦 A408 室 (Rm.408, No.90 Wensan Rd, Hang Zhou, China) 전화 팩스 담당자 Mr. 谢旭颜 (Xie Xu Yan)/ 이사장 기관명 소재지 青岛市通信行业协会 (QingDao Communication Industry Association) 青岛市延安三路 139号邮电宾馆后楼 206(Rm.206, No.139 Yan An 3Th Rd, Qing Dao) 전화 팩스 담당자 Mr. 刘同良 (Liu Tong Liang)/ 이사장 기관명 소재지 重庆市软件行业协会 (ChongQing Software Association) 重庆市北部新区高新园星光大道 62号海王星大厦 B区 3 楼 (Rm.421, G-Green Industry Base Huayuan Industry Development Area Tianjin China) 전화 팩스 담당자 Ms. 李 静 (Lee Jing)/ 이사장 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

109 중 국 기관명 소재지 天津市软件行业协会 (Tianjin Software Association) 天津市华苑产业区海泰发展六道 6号海泰绿色产业基地 G座四层西侧 421 室 (Rm.421, G-Green Industry Base Huayuan Industry Development Area Tianjin Chinai) 전화 팩스 담당자 Mr. 郭红旗 (Guo Hong Qi)/ 회장 기관명 소재지 深圳市计算机行业协会 (ShenZhen Computer Industry Association) 深圳市南山区科技园科发路 3号长城大厦 4楼 411 室 (Rm.411, 4/F ChangCheng Building, No.3 Kefa Rd, NanShan District, ShenZhen) 전화 팩스 담당자 Ms. 王冬梅 (Wang Dong Mei)/ 비서장 기관명 中国计算机行业协会 (China Computer Industry Association) 소재지 北京万寿路 27 号 (No.27 WanShou Rd, Beijing) 전 화 팩 스 담당자 Ms. 于萱 (Yu Xuan)/ 비서장 기관명 소재지 中国计算机学会 (China Computer Federation) 北京 2704 信箱中国计算机学会 (China Computer Federation, No.2704 Letter Box, Beijing, ) 전 화 팩 스 담당자 Mr. 李国杰 (Li GuoJie)/ 이사장, Mr. 杜子德 (Du ZiDe)/ 비서장 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 385

110 주요국정보통신현황 기관명 北京通信信息协会 (Beijing Information & Telecommunication Association) 소재지北京东城区北河沿大街 79 号 (No.79 BeiHeYan Street, DongCheng District, Beijing) 전화 팩스 담당자 Mr. 王旭东 (Wang XuDong)/ 이사 기관명 中国互联网协会 (Internet Societyof China) 소재지北京市东城区赵府街 20 号 (No.20 Zhaofu Street, DongCheng District, Beijing) 전화 팩스 담당자 Mr. 黄澄清 (Huang ChengQing)/ 비서장 기관명 中国电子科技集团公司第十五研究所 ( 华北计算技术研究所 )( 중국전자과기집단공사제십 오연구소( 화북컴퓨터기술연구소)) 소재지北京市北四环中路 211 号 (No.211 SiHuanZhong Rd, Beijing) 전화 / 팩스 담당자 Mr. 刘爱民 (Liu AiMin)/General Manager 기관명 소재지 中国电子信息产业发展研究院 (CCID)( 중국전자정보산업발전연구원) 北京市海淀区万寿路 27 号院电子大厦四层 (4F, DianZi Building, No27 WanShou Rd, Haidian District, Beijing) 전화 / / 팩스 담당자 Mr. 张旭明 (Zhang Xuming)/ 원장 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

111 중 국 기관명北京中关村 IT 专业人士协会 (Beijing ZhongGuanCun IT Professionals Association) 소재지 北京市海淀区苏州街 49-3号盈智大厦 305 室 (Rm.305, No.49-3 YingZhi Building, Suzhou Street, Haidian District, Beijing) 전화 /6177 팩스 담당자 Mr. 郭为 (Guo Wei)/ 이사장 기관명 소재지 北京软件行业协会 (Beijing Software Industry Association) 海淀区知春路 23 号 ( 大运村 13 号楼 ) 室 (Rm , No.23 ZhiChun Rd, HaiDian District, Beijing) 전화 팩스 담당자 Mr. 张琳 (Zhang Lin)/ 부회장 기관명 深圳市网络媒体协会 (Shenzhen Association Of Online Media.) 소재지深圳市商报路 2号商报大厦 5 楼 (5F, ShangBao Building, No.2 Shangbao Rd, Shenzhen) 전화 팩스 담당자 Mr. 林青 (Lin Qing)/ 회장 기관명 上海市软件行业协会 (Shanghai Software Industry Association) 소재지 上海钦州路 100号 7 楼 (7F, No.100 QinZhou Rd, Shanghai) 전 화 팩 스 담당자 Mr. 严德铭 (Yan DeMing)/ 비서장 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 387

112 주요국정보통신현황 기관명 소재지 广东软件行业协会 (GuangDong Software Industry Association) 广东省广州市天河区天河北路 888号 8 楼 (8F, No.888 North TianHe Rd, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province) 전화 담당자 Mr. 杨海洲 (Yang HaiZhou)/ 회장 기관명 深圳市软件行业协会 (ShenZhen Software Industry Association) 소재지深圳市同心路一号信息办 B 座三楼 (3F-B Information Office, No.1 TongXin Rd, Shenzhen) 전화 / 담당자 Mr. 邓爱国 (Deng Aiguo)/ 이사장 전시회및행사 전시회명慕尼黑上海电子展 (Electronica & Productronica China 2009) 개최장소 上海新国际博览中心 (Shanghai New International EXPO Centre) 개최기간 2010년 3월 16 일 ~ 18일 주관 Messe München International(MMI) 소재지上海市浦东新区浦电路 438号双鸽大厦 503室 전화 ( 팩스 ) 담당자 Ms. 邱燕 (Qiu Yam)/Sales Manager 참가업체 주요참가업체 380개 OMRON, Tyco Electronics, Komax, J.A.M., Fuji Electric, Mitsubishi Electric, Panasonic, THB 등 참가국중국, 미국, 일본 비 고 전시회는현지에서상당한영향력이있는국제전자전시회며전시범위는반도체, 전자부품, Passive Component, Connector, 모니터, 자동차전자류등임. 388 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

113 중 국 전시회명国际半导体设备与材料展暨研讨会 (SEMICON China 2010) 개최장소 上海新国际博览中心 (Shanghai New International EXPO Centre) 개최기간 2010년 3월 16 일 ~ 18일 주 관 中国电子商会 ( 중국전자상회) Semiconductor Equipment and Materials International(SEMI) 소재지上海市浦东新区张江高科技园祖冲之路 295号 201室 SEMI China上海办公室 전화 ext. 230 팩스 담당자 Mr. 李忠豪 (Lee jeffery)/sales Manager 전시면적 참가업체 57,500m2이상 1000개이상 참가국중국, 한국, 일본, 구미 참관객 10,000명 비 고 현재중국내영향력이가장큰반도체제조산업관련국제적전시회임. 참가기업은세계반도체제조분야의주요설비및재료제조상들을포함하고있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 389

114 주요국정보통신현황 전시회명 개최장소 2010中国 ( 上海 ) 国际测绘仪器及 GIS/GPS/RS技术展览会 China(Shanghai) International Survey and Mapping Equipment & 3S Technology Exhibition 上海光大会展中心 (Shanghai Everbright Convention & Exhibition Center) 개최기간 2010년4월8일-2010년4월 10일 주 관 上海市红外与遥感学会 (Shanghai Society of Infrared & Remote Sensing), 上海市地球物理学会 (Shanghai Geophysical Society), 上海市技术交易所 (Shanghai Technology Transfer & Exchange) 소재지 上海市浦东新区桃林路 18号环球广场 B座 1408 室 ( Room 1408, B Block, No.18 Universal Plaza Taolin Road, Pudong New Area, Shanghai) 전화 팩스 담당자 Mr. 袁文 (Yuan Wen)/Manager 전시면적참가업체참관객 23900평방미터 Digital Earth technology, geographic information software, spatial information and digital technologies, GNSS satellite navigation products, surveying and mapping equipment, GIS hardware, 4D Technology and Application 중국건축, 교통, 항공, 국방, 수력, 전력, 통신, 환경보호, 지진, 석유, 해양등업계장비, 기계구매자 비 고 동전시회는중국내영향력이가장큰 3S 분야전시회임. 참관바이어는行做展会先做专业参观逆向筹备方式 2010 CISME 专业观众数据库包括勘測院所中心 測繪國土規劃 資質單位 高校實驗室社團 農林水利 石油考古등관련기관단위공급상, 대리상을위주로유치함. 매핑시스템기술설명회, 국제원격탐지기술설명회, 국제지리정보기술설명회등행사를진행하여여러나라기술인사들을요청함 390 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

115 중 국 전시회명第 75 届中国电子展 (75th China Electronics Fair) 개최장소 深圳会展中心 (Shenzhen Convention & Exhibition Center) 개최기간 2010년 4월 9 일 ~ 11일 주관 Organizer- 中国电子器材总公司 (CEAC) China Electronic Appliance Corporation 소재지上海市徐汇区漕溪路 125弄 16号 906室 전화 / / 팩스 담당자 Mr. 颜三强 (Yan SanQiang)/Manager 전시면적 60,000m2 참가업체 주요참가업체 2,000개 Motorola, EPSON, TOSHIBA, TDC, PHILIPS, HKE, NSK, SANYO, 华盛电子, KYOCERA, 中电器材, National 松下电工, TYCO, 华仪电子, SCHOTT, 大西洋仪器, CETC 등 참가국중국, 한국, 일본, 미국등 참관객 60,000명 비 고 년부터시작된중국내영향력이가장크고가장권위적인전자분야관련 1964 IT 전시회중의하나임. C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 391

116 주요국정보통신현황 전시회명 2010 中国 ( 上海 ) 国际电脑及信息技术展览会 (COMPUTEX SHANGHAI) 개최장소 上海光大会展中心 Shanghai Everbright Convention&Exhibition Center 개최기간 2010년 5월 6 일 ~ 8일 주 관 上海市对外经济贸易委员会 ( 상해시대외경제무역위원회), 中国通信企业协会通信器材分会 ( 중국통신기업협회통신기재본회 ), Shanghai Industry & Commerce Exhibition Co.,Ltd. 소재지上海市浦东大道 2508号龙居大厦 403室 전화 / #2001 팩스 담당자 Mr. 田越 (Tian Yue) 전시면적참가업체주요참가업체 50,000m2이상 2,000개초과 Acer, AMD, HP, Intel, SONY 등 PC, 통신제품, 모니터, PC주변기기등분야의중국및외국기업 참가국중국, 미국, 일본, 대만 참관객 50,000명 비 고 중국내가장큰규모의 PC 관련전시회며전시분야는 PC, 통신제품, 모니터, 부품, PC 주변기기, 소프트웨어, 메모리설비, 멀티미디어, 디지털전자제품등을포함함. 392 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

117 중 국 전시회명 개최장소 2010 中国西部国际信息通信博览会 International Expo on Information Telecommunication, West of hina,chongqing 2010 重庆国际会议展览中心 (CQ International Convention & Exhibition Center) 개최기간 2010년5월13일-2010년5 월15일 주 관 重庆市经济和信息化委员会 (Chongqing Economic and Information Commission), 重庆市科学技术协会 (ChongqingScience and Technology Association), 重庆市企业 信息化技术支持中心 (Chongqing Information) Centerof Technological Support for Enterprise 소재지 重庆市南岸区江南大道 27号江南明珠 807 室 (Rm807, Jiangnan Mingzhu Building, No.27, Jiangnan Ave., Nan an District, Chongqing, China ) 전 화 팩 스 담당자 Mr. 李辉雁 (Hui Yan Lee)/Manager 전시면적 참가업체 평방미터 정보통신기술, 소프트웨어, 정보서비스, 인터넷응용기술, 전자상거래, 3G 애플리케이션및모바일, 컴퓨터디지털통신제품 참관객금융, 증권, 협회, 상회등업계구매자 비 고 동전시회는현지에서상당한영향력이있는국제전자전시회임. 전시범위 : -Information telecommunication technologies and their application -Software and information service -3Gindustry and mobile sets -Digital telecommunication products and netbooks -Investment inviting, procurement -Industry and information C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 393

118 주요국정보통신현황 전시회명 2010 年中国 ( 成都 ) 电子展 (CEF West China 2010) 개최장소 成都世纪城新国际会展中心 (New International Convention & Exposition Center Chengdu Century City) 개최기간 2009년 9월 7 일 ~ 9일 주 관 Organizer- 中国电子器材总公司 (CEAC) China Electronic Appliance Corporation 四川省信息产业厅 ( 사천성정보산업청) 소재지北京市复兴中路 49号 전화 / ext)58/22/25 팩스 / 담당자 Mr. 陈震宇 (Chen ZhenYu)/Manager 전시면적 11,000m2 참가업체 주요참가업체 400개 Agilent Technologies, Tektronix, ROHDE & SCHWARZ, 一航兴华, LeCroy, FLUKE, Lio&TAIJING, VICTOR 참가국중국, 구미 참관객 12,000명 비 고 동전시회는 1964년부터시작된중국내영향력이가장크고가장권위적인전자 IT 분야관련전시회중의하나임. 전시분야는전자부품, 전자재료, 전자계측장비, 소비전자류, 통신제품등임. 동전시회는전자제품제조상들이중국서부지역의빅바이어와접촉할수있는좋은기회가될것임. 394 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

119 중 국 전시회명 2010 年中国国际信息通信展览会 (P&T/Wireless & Networks Comm China 2010) 개최장소 中国国际展览中心新馆 (NCIEC) 개최기간 2010년 10월 11 일 ~ 15일 주 관 1) Ministry of Industry and Information Technology of the People s Republic of China(TBC) 2) China Council for the Promotion of International Trade 3) China PTAC Communications Services Co., Ltd. 4) China International Exhibition Center Group Corporation 소재지北京市西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 F106A 전화 팩스 담당자 Mr. 李佳博 (Lee Jia Bo)/Manager 전시면적 50,000m2 참가업체 주요참가업체 2,000개 China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Corporation, China Mobile Communications Corporation, China Satellite Communications Corporation, Ericsson, Fujitsu, Intel, LG, Microsoft, NEC, SAMSUNG, Nokia, Siemens, Alcatel Shanghai Bell 등 ICT분야의중국및외국기업 참가국중국, 미국, 한국, 일본등 참관객 50,000명이상 비 고 중국내영향력이가장큰정보통신분야의전시회중의하나로중국ICT산업의오 스카상으로평가를받고있음. 전시회기간에 ICT 중국고위층세미나, ICT기업살롱 등행사도함께열릴예정임. C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 395

120 주요국정보통신현황 전시회명第 76 届中国电子展 (76th China Electronics Fair) 개최장소 上海新国际博览中心 (Shanghai New International EXPO Centre) 개최기간 2010년 11월 10 일 ~ 12일 주관 Organizer- 中国电子器材总公司 (CEAC) China Electronic Appliance Corporation 소재지上海市徐汇区漕溪路 125弄 16号 906室 전화 / / 팩스 담당자 Mr. 颜三强 (Yan SanQiang)/Manager 전시면적 60,000m2 참가업체 주요참가업체 2,000개 Motorola, EPSON, TOSHIBA, TDC, PHILIPS, HKE, NSK, SANYO, 华盛电子, KYOCERA, 中电器材, National 松下电工, TYCO, 华仪电子, SCHOTT, 大西洋仪器, CETC 등 참가국중국, 한국, 일본, 미국등 참관객 60,000명 비 고 년부터시작된중국내영향력이가장크고가장권위적인전자분야관련 1964 IT 전시회중의하나임. 396 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

121 중 국 주요미디어 매체명 电脑时空 (Cyber Space Magazine) 유형신문지/ 주간( 週刊 ) 주요내용학교, 가정, 사무실등대중을상대로실질적인정보와지식성을겸비한 IT 주간임. 발행량신문지 10 만부( 매호) N/A ( 변경중) 소재지北京市西城区三里河路 58号 605室 전화 #8059 팩스 담당자 Ms. 张蕾 (Zhang Lei)/Manager 매체명 网友世界 유형신문지/ 주간( 週刊 ) 주요내용 네트워크를중심으로게임, 소프트웨어, 인터넷문화, 디지털제품등내용포함. 최 신소프트웨어, 최고디지털제품으로영향력이높음. 발행량신문지 35 만부( 매호) 소재지北京市海淀区知春路 113号银网中心 B座 16层网友世界杂志社 전화 至 8020 팩스 담당자 Mr. 王亚民 (Wang Ya Min)/Manager C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 397

122 주요국정보통신현황 매체명 CHIP 新电脑 유형신문지/ 주간( 週刊 ) 주요내용 디지털및통신종합매체주간임. 세계최신기술, 경험, 성과와중국 IT 영역의발 전을세계에홍보함. 발행량신문지 만부( 매호) 소재지北京市朝阳区安定路 1号国家奥林匹克中心体育馆南区西 -1 전화 팩스 담당자 Mr. 雷霆 (Lei Ting)/Sales Manager 매체명 计算机世界 (China Computerworld) 유형신문지/ 주간( 週刊 ) 주요내용 국내외 IT 산업뉴스, 제품및기술, 네트워크통신, 시장분석최신정보. 중국신문 지/ 주간 10강중유일한 IT 전문주간. 발행량신문지 26 만부( 매호) 소재지北京市万寿路翠微中里 16号 3号楼 3层 전화 #1801 팩스 담당자 Mr. 姚刚 (Yao Gang)/Sales Manager 398 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

123 중 국 매체명 中关村在线 (zol.com.cn) 유형 IT전문사이트 주요내용 Page View 각종 IT 제품최신시장정보( 디지털, 이동통신, PC, 소프트웨어등) 종합매체 IT전문 사이트며등록회원수는 2,857 백만/ 일 500만명에달함 소재지北京市海淀区知春路 113号银网中心 A座 9层 전화 팩스 담당자 Mr. 高迎兵 (Gao Ying Bing)/ 업무부매니저 Mr. 贾贝 (Jia Bei)/Sales Manager 매체명 电脑报 (Popular Computer Week) 유형신문지/ 주간( 週刊 ) 주요내용 국내외 IT 산업뉴스, PC(Desktop, Notebook) 시장최신동향, 전자산업관련최신 정보, 하드웨어테스트와소프트웨어테스트결과관련정보, 게임제품동향, 네트 워크와소프트웨어산업관련내용등포함 발행량신문지 70 만부( 매호), 종합본: 125 만여부/ 년 소재지重庆市渝中区双钢路 3号科协大厦 13楼 1306 室 " 电脑报网络事业部 " 전화 / ext)13033 팩스 담당자 史先生 (Mr.Shi)/Sales Manager C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 399

124 주요국정보통신현황 매체명 中国电脑教育报 ( 중국컴퓨터교육보) 유형신문지/ 주간( 週刊 ) 주요내용 발행량 종합적인 IT 산업보도, 소프트웨어, " 게임공간", " 디지털과뉴라이프", " 네트워크와 안전", " 교육정보화", " 초보자PC 교육" 등임( 현재중국내발행량이가장큰 IT전문미 디어중의하나임 ) 35 만부( 매호) 소재지北京市海淀区紫竹院路 66号赛迪大厦 16层 전화 / / 팩스 / 담당자 张小姐 (Miss.Zhang)/Sales Manager 매체명 IT 时代周刊 (IT Time Weekly) 유형잡지/ 주간( 週刊 ) 주요내용 발행량 세계 IT 산업최신동향, 뉴스및금융, 제조업, 주식시장등 IT기술을이용하는산업 분야의최신동향등임 211,987 부( 매호) 소재지 广州市先烈中路 92号院 12号楼 7层 전 화 팩 스 담당자 Mr. 方漾舟 (Fang YangZhou)/Sales Manager 400 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

125 중 국 매체명 微型计算机 (Micro Computer) 유형잡지/ 격주( 半月刊 ) 주요내용 발행량 PC 하드웨어제품, 최신 PC 기술, 소프트웨어 ( 중국내발행량과영향력이가장큰 PC 전문잡지중의하나임) 30 만부( 매호) 소재지中国重庆市渝中区胜利路 132号 전화 / / 팩스 담당자 Mr. 夏一珂 (Xia YiKe)/ 주임 매체명 数字魅力 ( 디지털매력) 유형멀티미디어전자잡지/ 월간( 月刊 ) 주요내용 발행량 세계최신 IT, 디지털제품정보, 디지털패션라이프관련정보등 ( 현재중국내 발행량과영향력이가장큰 65 만부( 매호) IT 전문멀티미디어전자잡지임) 소재지广州市天河路 490号壬丰大厦 24楼 전화 팩스 담당자 Mr. 金朝龙 (Jin ZhaoLong)/Sales Manager/ 휴대폰 : C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 401

126 주요국정보통신현황 매체명 大众软件 (Popsoft) 유형잡지/ 격주( 半月刊 ) 주요내용최신 PC 류제품, 하드웨어제품, 시스템소프트웨어제품, PC 및온라인게임 발행량 30 만부( 매호) 소재지北京市海淀区亮甲店 130号恩济大厦 5层 전화 ext)8800 팩스 담당자 Mr. 高庆生 (Gao QingSheng)/General Manager 매체명 IT 世界网 (IT.com.cn)-"IT 세계망" 유형 IT전문사이트 주요내용 각종 IT 제품최신시장정보( 디지털, 이동통신, PC, 소프트웨어등), 중국내선두 3 위의 IT전문사이트며등록회원수는 210만명에달함 Page View 2,143 만/ 일, 독립IP: 345 만/ 일 소재지广州市天河路 490号壬丰大厦 24楼 전화 팩스 담당자 Mr. 杨骏 (Yang Jun)/ 업무부매니저/ 휴대폰 : , Mr. 金朝龙 (Jin ChaoLong)/Sales Manager/ 휴대폰 : C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

127 중 국 매체명 太平洋电脑网 (PConline.com.cn)-"PACIFIC ONLINE LIMITED" 유형 IT전문사이트 주요내용 Page View IT 산업, IT 관련제품의최신정보, 현재중국내경영규모가가장큰 IT전문사이트며 사용자수는 2,200 만/ 일 3,900만명이상에달함 소재지广州市天河区石牌西路 1-7号太平洋数码广场 B场 11楼 전화 팩스 담당자 Mr. 刘江 (Liu Jiang)/Sales Manager 매체명 天极网 (yesky.com) 유형전문 IT소비사이트 주요내용 1) 6,400 여개 IT 제품브랜드, 10만여종 IT 상품및견적, 3,500여개 IT제품판매상정보등 2) Intel과협력한권위적인 IT제품테스트가가능함 Page View 3,000 만/ 일, 등록사용자수 : 550만명 소재지北京市海淀区海淀中街 15号远中悦来大厦 2层 전화 ext)207 팩스 담당자 Ms. 李欣 (Li Xin)/ 마케팅담당 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 403

128 주요국정보통신현황 매체명 硅谷动力 (enet) 유형전문 IT소비사이트 주요내용 Page View IT 상품, 기업, IT 제품평정, 가격및최신시장정보등약 120,000종 IT제품정보 및 2,000여개등록 IT 제품판매상정보보유, 현재중국내가장영향력을가진인 터넷 IT매체중의하나임 1,800 만/ 일 소재지北京建国门南大街乙一号金龙大厦四号楼五层 전화 ext)3203 팩스 담당자 杨小姐 (Ms.Yang)/Sales Manager 회사명 소재지 神州数码科技有限公司 (Digital China :Shenzhou Digital Technology Co., Ltd.) 北京海淀区上地九街九号神州数码科技广场 (Digital China Plaza, No.9, ShangDi Jiu Street, HaiDian District, Beijing) 담당자王先生 (Mr.Wang)/ 화복( 华北 ) 지역네트워크사업담당 전화 팩스 설립년도 종업원수 년 5,000명이상 자본금 1,000만USD이상 연매출액 1 억위안(CNY) 이상 취급품목 PC, 서버, 메모리제품, PC 부품, PC 주변기기, 네트워크제품, 이동사무설비, 시스템관리소프트웨어, 데이터베이스등각종 IT제품및 IT서비스 비 고 세계 100여개주요 IT제조상과협력관계에있으며각종 IT제품은중국내 1,000 여개유통상, 대리상을통하여판매되고있음. 404 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

129 중 국 주요에이전트 회사명 소재지 北京都美科电子技术有限公司 (Beijing Doemc Electronic Technology Co.,Ltd ) 北京市海淀区复兴路甲 36号百朗园 B-1828(B-1828, BailangYuan Building, No.36 Fuxing Jia Road, Haidian Disctrict, Beijing) 담당자 Mr. 耿波 (Geng Bo)/Manager 담당자연락처 전화 팩스 설립년도종업원수자본금 년 20-30명 100만RMB 연매출액 500 만위안(CNY) 이상 취급품목컴퓨터, 노트북 비고동사는주로컴퓨터, 노트북등제품판매와기술서비스제공업체임. 회사명 소재지 四川瑞海电脑有限公司 (ChangChun MingWei Technology Co., Ltd.) 成都市武侯区新南路亚华商厦六楼瑞海电脑有限公司 (6/F, YaHua Building, XinNan Rd, WuHou District, ChengDu City, China) 담당자 Mr. 程刚 (Cheng Gang)/Manager 담당자연락처 전화 / 팩스 설립년도종업원수자본금 년 명 100만RMB 연매출액 5000 만위안(CNY) 이상 취급품목컴퓨터, 노트북, 프린터기등각종 IT 제품 비 고 IBM, Lenovo, Dell 고있음 등제품대리판매하고있으며중국각지역에판매망을이루 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 405

130 주요국정보통신현황 회사명 소재지 长春市明威科技有限公司 (ChangChun MingWei Technology Co., Ltd.) 长春市前进大街 2000号阳光大厦 802 室 (Rm.802, YangGuang Building, No.2000 QianJin Rd, ChangChun, China) 담당자 Mr. Yang/Manager 담당자연락처 전화 팩스 설립년도 종업원수 자본금 년 명 500만RMB 연매출액 260 만위안(CNY) 이상 취급품목 UG NX Ideas Imageware Solid edge NX Nastran Teamcenter 비 고 중공업소프트웨어전문대리판매업체이며중국북방지역에서영향력있는업체임 회사명 소재지 深圳市庆茂科技有限公司 (LIMO Technology Co., Ltd.) 北京市北四环中路六号华亭嘉园 C座 4B(4B-C, HuaTing JiaYuan, No.6 North SiHuangZhong Rd, Beijing, China) 담당자 Ms. 马力 (Ma Li)/General Manager 담당자연락처 전화 팩스 설립년도 종업원수 자본금 년 100명 500만RMB 연매출액 만위안(CNY) 이상 취급품목 GPS, 디지털카메라, EPC, MP4, 노트북, AC LED, TV-BOX, IT 부품등 비 고 동사는台湾锂科科技股份有限公司, 台湾健豪科技, 台湾松格科技에서공동투자하여중국에설립한회사임. 회사자체브랜드 马力 제품을위주로하고있으며 SON Y SANYO 등업체에서비스를제공하고있음. 중국본사는심천( 深圳 ) 에있으며상하이, 베이징, 시안에각각상무센터를설립하였음. 406 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

131 중 국 회사명佳杰科技 ( 中国 ) 有限公司 (ESC Technology (China) Ltd.) 소재지 广州市天河软件园建中路 50 号佳都国际大厦 (JiaduGuoji Building, No.50 Jianzhong Rd, Tianhe Software Park, Guangzhou) 담당자 담당자연락처 Ms. 李靖 (Li Jing)/ 消费产品事业部 ( 소비제품사업부)-판매주관 ext)2086 전화 팩스 설립년도 종업원수 년 1,000명 자본금 5,000만USD이상 연매출액 1 억위안(CNY) 이상 취급품목 PC, Notebook, PC 주변제품, 디지털제품, 서버, 메모리제품, 데이터베이스및관리소프트웨어, 응용소프트웨어, 네트워크제품, IT서비스등 비 고 취급중인브랜드로 IBM, HP, SUN, ORACLE, Microsoft, Apple, D-Link, Toshiba, Autodesk, Borland, NAI, Benq, Real, Citrix, Veritas, BEA, Logitech, Viewsonic, VCON, Targus, DICOTA, Silex 등이있음. 현재중국지역에서 5,500 여개지역별유통상및소매상을보유함. 회사명 소재지 紫光数码有限公司 (UNIS DIGITAL CO.,LTD.) 北京市海淀区清华大学东门紫光大楼 405 室 (Rm.405 ZiGuang Building, East Door QingHua University, Haidian District, Beijing) 담당자 Mr. 李敬 (Li Jing)/CEO 전화 팩스 설립년도종업원수자본금 북경본사) 상하이연락처, 담당자 :Mr. 刘威 Liu Wei) 2006년 200명 1,000만CNY 연매출액 1 억위안(CNY) 이상 취급품목 PC, Notebook, 서버, 네트워크제품, PC 외부장치, 주변제품등 비 고 현재 HP, SAMSUNG, BENQ, 富士施乐 (FujiXerox), 华为 3com, Intermec, Powerware, Acer 등유명 IT브랜드제품의대리판매및 AS 업무를하고있음. C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 407

132 주요국정보통신현황 매체명 소재지 담당자 北京大恒创新技术有限公司 (Beijing Daheng Innovative Technology Co.,Ltd) 北京市海淀区苏州街 3号大恒科技大厦北座 11 层西侧 (11F, BeiZhuo Daheng Keji Building, No.3 Suzhou Street, Haidian District, Beijing) Mr. 关华 (Guan Hua)/General Manager Ms. 申健 (Shen Jian)/Product Manager 전화 팩스 http// 설립년도 종업원수 자본금 1993년 500명 3,000만 연매출액 1 억위안(CNY) 이상 취급품목소프트웨어, GPS 시스템, 통신설비, 위성안테나, PC주변기기등 비 고 동사는중국주식시장사장회사 "Daheng New Epoch Technology, Inc." 의자회사로세계유명 IT, 디지털제품을전문적으로대리및판매하고있음. 취급중인브랜드로는 ASK, InFocus, 松下 (Panasonic), LG, Philips, Wacom, DA-LITE이있으며, 소프트웨어분야로는 Autodesk, MSC, Pathtrace, Interact, 통신설비분야로는 GNMobile, FURUNO 등이있음. 회사명 소재지 北京晓通网络科技有限公司 (Beijing Xiaotong Network Science&Technology Limited Company) 中国北京市海淀区中关村南大街甲 18号北京国际大厦 A座 5/10 层 (5F/10F-A Beijing Guoji Building, No.18 Zhongguan Village avenue 18, Haidian District, Beijing) 담당자 Ms. 郭志芳 (Guo ZhiFang)/Manager 전화 팩스 설립년도종업원수자본금연매출액 년 명 2 억위안(CNY) 10 억위안(CNY) 취급품목네트워크제품, 광( 光 ) 케이블, IT서비스 비 고 대리판매중인네트워크관련제품브랜드로思科 (Cisco), 三康 (3Com), 康普 (CommScope) 등이있음. 408 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

133 중 국 회사명 소재지 담당자 建达蓝德计算机国际贸易 ( 上海 ) 有限公司 (XANDER COMPUTER INTERNATIONAL (SHANGHAI) CO.,LTD.) 上海浦东新区商城路 518号内外联大厦 22 楼 (22F NeiWaiLian Building, No.518 ShangCheng Rd, Pudong New District, Shanghai) 王小姐 (Ms.Wang)/ 업무담당 전화 팩스 설립년도 종업원수 자본금 년 500명 500만USD 연매출액 1,000 만위안(CNY) 이상 취급품목 비 고 Desktop, Notebook, 모니터, 하드디스크, MOUSE, 메모머리카드, 프린터등 PC 및 PC 주변제품, 애프터서비스 중국시장에진출한외국유명브랜드의하드웨어로는 Seagate, Maxtor, WD, ExcelStor의하드디스크및 Envision 모니터등이있음. 회사명 소재지 佳都电子科技有限公司 (Jiadu Electronics Technology Co., Ltd.) 广州天河软件园建工路 4 号新太科技大厦六楼 (6F XinTaiKeji Building, No.4 JianGong Rd, TianHe Software Park, Guangzhou) 담당자 Ms. 逯雯 (Lu Wen) 전화 ext)3716 팩스 설립년도종업원수자본금연매출액 년 1,000명 2,000만위안 5,000만위안이상 취급품목 IT 제품, 애프터서비스 비 고 각종외국유명하드웨어제품의중국지역도매업무를하고있으며, 자사브랜드 제품개발도동시에하는대형로컬 IT 대리상임. 현재 TDK, NEC, SAMSUNG, INKE 등세계유명 IT 제품브랜드의중국지역대리, 판매업무를맡고있음. C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 409

134 주요국정보통신현황 회사명英迈 ( 中国 ) 投资有限公司 (Ingram Micro(China) Investment Company., Ltd.) 소재지 上海市宜山路 900号科技大厦 C 楼第九, 十, 二十五层 (25F, 10F, 9F Building C, Keji Building No.900 YiShan Rd, Shanghai) 담당자 Ms. 逯英 (Lu Ying)/Manager 전화 팩스 설립년도종업원수자본금 년 100명이상 7,109만달러 연매출액 1,000 만위안(CNY) 이상 취급품목 PC, PC 주변제품, 부품, 소프트웨어등 비 고 동사는 Ingram Micro가설립한중국지사로현재 40여개외국유명 IT제품브랜드 의중국지역대리업무를하고있으며타지역판매상 8,000 여개를보유함. 회사명 소재지 广州伟达电脑有限公司 (Guangzhuo Weida Computer Co.,Ltd) 广东广州天河区石牌西路 119号天晟明苑 A609(Rm,A609 TianCheng MingYuan, No.119 West ShiPai Rd, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province) 담당자 唐先生 (Mr.Tang)/General Manager 전화 팩스 설립년도 종업원수 자본금 연매출액 년 50명 100만위안 200만위안이상 취급품목 PC 전원, 하드디스크 비고东芝 (TOSHIBA), 希捷 (Seagate) 하드디스크, " 航嘉 " PC전원의현지대리점 410 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

135 중 국 회사명 소재지 담당자 上海祁天实业有限公司 (Shanghai QiTian Industry Co.,Ltd.) 上海市长安路 1138号中房华东大厦 6楼 E 座 (6F-E ZhongFang HuaDong Building, No.1138 ChangAn Rd, Shanghai) 宋柏葵 (Mr.Song BaiKui)/Manager 전화 팩스 설립년도종업원수자본금연매출액 년 30-40명 100만달러 200만위안이상 취급품목 IT 제품, IT 서비스, 네트워크제품, 네트워크배선등 비 고 IBM, HP, DELL의 PC, PC 주변제품, 서버및 cisco, d-link, netscreen, smc 등브 랜드의네트워크제품을판매하고있음. C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 411

136 주요국정보통신현황 유망분야별주요 IT 기업현황 회사명 소재지 담당자 联想集团 ( Lenovo Group) 中国北京海淀区上地创业路 6 号 (Haidian District, Beijing, China on the road to start on the 6th ) 杨元庆 (Yang yuanqing) 전화 팩스 설립년도종업원수연매출액 년 25000이상 억US 취급품목컴퓨터통신프린터등종합 IT 그룹 비 고 Lenovo 1984년 11월 1일단 20 만위안의창업자금으로설립. 1985년생산액이 300 만위안, 1986년 1800 만위안, 1987년 7000 만위안에이르면서고속성장 첫번째 Legend PC 가시장에출시됨. Legend가수입컴퓨터제품대리점 에서자체브랜드의컴퓨터제품을생산하고판매하는업체로역할이바뀌고 Legend PC가 China Torch Program 의승인을받음 <Legend> 중국시장에 서최초로시장점유율 1 위달성.1999 <Legend> 가아시아태평양지역에서최고의 PC 벤더로발전하고중국내상위 100대전자업체들중 1 위로도약 <Legend> 세계시장으로의확장을위해그준비작업으로기업의새로운로고인 <Lenovo> 발표 Lenovo는 IBM의 PC사업부를 12억5000 만달러 ( 약 1조 3000 억원) 에인수하여 PC 시장주요업체로부각. 2005년말델사의 William J. Amelio CEO 겸사장으로취임. 현재올림픽파트너프로그램에참여하는첫번째 중국기업. 이탈리아토리노 2006년동계올림픽과 2008년중국베이징올림픽자 금을지원. 412 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

137 중 국 회사명北大方正集团有限公司 (Founder Electronics Co., Ltd. () 소재지 담당자 北京市海淀区成府路 298号中关村方正大厦 6 层 (Haidian District, Beijing, Chengfu Rd298 Zhongguancun 6-Founder) 任伟泉 (Ren weiquan) 전화 팩스 설립년도종업원수연매출액취급품목 년 21000이상 3,975,571 만위안 PC 전자출판소프트웨어정밀화학 비 고 중국최초로설립한사영상업은행이다. 현재중국상업은행분야에중요한지위를차지하고있음. 회사명 소재지 담당자 京东方科技集团股份有限公司 (BOE Technology Group Co., Ltd.) 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 (No.10 JiuXianQiao Rd, ChaoYang District, Beijing, China) 왕둥성/ 대표 전화 팩스 설립년도종업원수연매출액취급품목 년 명 7,088,447 만위안 모니터관련제품 비 고 디스플레이기술을위주로하는대형기업이며관련산품의생산량이중국내지 세계에서앞서고있음. C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 413

138 주요국정보통신현황 회사명百度在线网络技术 ( 北京 ) 有限公司 () 소재지北京市海淀区上地十街 10 号 (No. 10, Shangdi 10th Street, Haidian District, Beijing) 담당자 李彦宏 (Li yanhong)/ceo 전화 팩스 설립년도 종업원수 연매출액 취급품목 년 6000명 억위안 검색사이트 비 고 세계최대의중국어검색엔진으로간단한정보제공하기위해만들어짐. 2007년 9월 26 일, 중국인터넷네트워크정보센터 (CNNIC) 는 "2007 중국검색엔진시 장조사보고서" 발표, 결과는 2006년 62.1% 사용자로부터 74.5% 로상승된점유 율을보임. " 세계최대의중국어검색엔진" (2008년 11월 18 일) 알렉사웹사이트 순위에서 11 위. 최신통계에서중국검색엔진이 74.88% baidu, 13.54% google, yahoo 3.94 % 임. 회사명 소재지 腾讯公司 (Tencent) 深圳市高新科技园南区高新南一道飞亚达高科技大厦 3-10 层 (Floor 3-10, Fiyta building, Gaoxinnanyi Avenue, Southern District of Hi-tech Park, Shenzhen.) 담당자 马化腾 (Ma huateng)/ 대표 전화 팩스 설립년도 년 종업원수 7000 연매출액 130억달러 취급품목메신저, 온라인미디어, 모바일등서비스 비 고 1998 년설립된騰訊회사는선두적인인스턴트메신저제공업체와인터넷기술업체이 다. 騰訊은인스턴트메신저기술의개발과응용에주력해오고있으며, 방대한고 객자원과현지화우세를기반으로인터넷, 통신망, 이동네트워크, 휴대장비및각종 통신단말기를통해인스턴트메신저서비스를제공하고, 온라인엔터테인먼트등기 타부가서비스를제공하고있다. 騰訊이자체개발한인스턴트메신저소프트웨어인 騰訊인스턴트메신저 ( Tencent Instant Messenger, TIM 혹은騰訊 QQ로약칭) 이 용자는 5,500 만명에달해, 중화권최대의실시간통신네트워크를형성하고있다. 414 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

139 중 국 회사명 소재지 담당자 网易公司 (Net Ease) 北京市朝陽區光華路 1號嘉里中心北樓 15 層 (Floor 3-10, Fiyta building, Gaoxinnanyi Avenue, Southern District of Hi-tech Park, Shenzhen.) 丁磊 (Ding lei)/ceo 전화 팩스 설립년도 종업원수 연매출액 년 N/A N/A 취급품목 1 뉴스포커스( 焦點新聞 ) 2 인터넷쇼핑몰( 網易商城 ) 3 커뮤니티( 網易社區 ) 4 검색엔진( 搜索引擎 ) 5 ( 免費郵箱 ) 6 인터넷경매( 網上拍賣 ) 7 Private 서비스( 個人服務 ) 비 고 網易는버추얼커뮤니티서비스( 회원 200 만명확보) 개인서비스( 등록자 38 만명) 등의분야에서비교우위에있음. 특히영화 음악 스포츠등다채로운주 제를갖춘커뮤니티서비스가중국네티즌들에게큰인기를끌었고, 網易는이를 통해사이트의인지도를끌어올림. 회사명 소재지 담당자 搜狐公司 (SOHU) 北京市海淀区中关村东路 1号院搜狐网络大厦 层 (Vision international Centre,No.1 Park Zhongguancun East Road,Haidian District, Beijing , P.R. China) 张朝阳 (Zhang chaoyang)/ceo 전화 팩스 설립년도 종업원수 연매출액 취급품목 年 N/A 3900만달러 인터넷서비스 비 고 搜狐의웹사이트구성과카테고리분류기준은중국 3대포탈사이트들중에서미국 의 Yahoo 와가장흡사한모습을보임. 搜狐는모르는곳을여행할때는지도에의 지하고, 인터넷서핑을할때는搜狐에서찾아라( 出門找地圖, 上網找搜狐 ) 라는선전 문구를내세울정도로검색엔진에서여타포탈사이트들에비해우위에있음을강조 하고있음. 이밖에뉴스및스포츠 건강정보등기타콘텐츠들도충실한편이며, 무료공간(20Mb) 도제공하고있음. C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 415

140 주요국정보통신현황 회사명 소재지 深圳市迅雷网络技术有限公司 (ShenZhen Thunder Network Technology Co., Ltd.) 广东省深圳市南山区科技南十二路曙光大厦第十一层东 ( Guangdong Province, Shenzhen, Nanshan District, 12 South Road, the dawn of Science and Technology Building, 11th Floor East) 담당자 邹胜龙 (Zhou shenglong)/ceo 전화 팩스 설립년도 종업원수 연매출액 년 300명이상 만위안 취급품목게임, 미디어, 다운로드 비 고 중국최대의다운로드서비스제공업체임. 선진기술과서비스로인ㄱ지도가높음. CEYUAN (Ceyuan 벤처스), ( 모닝벤처스), IDGVC, 피델리티아시아벤처등업체와 파트너관계를유지함. 회사명 소재지 北京新浪網公司 (Beijing Sina Corporation) 北京市朝陽區建國路 88號 SOHO現代城 C座 16 層 ( Chaoyang District, Beijing City, No. 88 Jianguo Road, SOHO New Town C Block 16 ) 담당자 王志東 (Wang zhidong)/ceo 전화 팩스 설립년도 종업원수 연매출액 취급품목 년 N/A N/A Sina.Online 인터넷서비스 비 고 Sina는전세계중화권을대상으로하는서비스제공업체로 15개의지역웹사이트 를갖고있고크게 3 가지부류의서비스를제공하고있음. 그중 Sina.com은온라 인미디어및엔터테인먼트서비스를, Sina.Online은유료온라인서비스및무선 부가서비스를, Sina.net 는중소업체들에포털사이트, 무선단문메시지, 가상ISP, 검 색엔진, 카테고리별정보, 온라인게임, 전자상거래, 유료, 온라인교육, 기업 전자솔루션등부가서비스를제공하고있음. Sina는전세계에 6천만명이상의등 록회원과 1 천만명이상의유료회원을갖고있음. 416 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

141 중 국 회사명 소재지 담당자 金山软件有限公司 (Kingsoft Software Co., Ltd.) 北京市海淀区小营西路 33 号金山软件大厦 ( Kingsoft Building, No.33 West Xiaoying Rd, Haidian District, Beijing, China) 求伯君 (Qiu bojun)/ceo 전화 팩스 설립년도종업원수연매출액취급품목 년 430명 만위안 WPS Office 金山词霸 金山毒霸등소프트웨어 비 고 1989 년오피스소프트웨어중국첫본토기업제품임. 주하이, 베이징, 청두, 대련, 심천에서 R&D 센터설립. 두개핵심사업은온라인게임과소프트웨어임. WPS, Kingsoft, PowerWord, JX 등지명도가높은상품개발했음. 회사명 소재지 담당자 北京瑞星信息技术有限公司 (Beijing Rising International Software Co.,Ltd. ) 北京市海淀区中关村大街 22号中科大厦 1305 号 (Zhongguancun Street, Haidian District, Beijing on the 22nd Division of Building No. 1305) 王莘 (Wang xin)/ceo 전화 팩스 설립년도종업원수연매출액취급품목 년 120명 28.5만위안 소프트웨어 비 고 1991 년경제개혁이후중관촌컴퓨터에중국의초기안티바이러스브랜드임. 안 티바이러스연구, 개발, 생산및네트워크보안제품들이모두자신의지적재산권 및특허기술의번호를가짐. C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 417

142 주요국정보통신현황 회사명用友软件股份有限公司 (UFIDA Software Co., Ltd. ) 소재지 담당자 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号用友大厦 (Haidian District, Beijing Shangdi Information Industry Base to open up road blocks on the 15th Yongyou) 王文京 (Wang wenjing)/ceo 전화 팩스 N/A 설립년도종업원수 년 2875명 연매출액 11억1300만위안 취급품목기업응용소프트웨어와전자정부관리소프트웨어, 서비스 비 고 1988 년에설립된융유( 用友 ) 소프트웨어주식유한회사는중국최대의독립소프트웨어벤더(ISV) 로, 장기간기업응용소프트웨어와전자정부관리소프트웨어, 서비스및솔루션발전에주력해왔으며금융정보화와소프트웨어아웃소싱등영역에서선두를달리고있음. 회사명 소재지 담당자 中軟網絡技術 (ChinaSoft International) 中关村科学院南路 2号融科资讯中心 C 座北楼 ( Zhongguancun Science Academy on the 2nd South Raycom Information Center C, North Building) 陈宇红 (Chen yuhong)/ceo 전화 팩스 설립년도종업원수연매출액 년 5000명이상 10억위안 취급품목번역, 의료용, 재무, 세무, 군대, 철도통신, 항공등분야응용소프트웨어 비 고 애플리케이션소프트웨어및솔루션제공업체임. 고객의충성도가매우높으며첨 단기술, 풍부한경험, 우수한 IT 서비스로업계의높은명성을떨침. 중국에서처음 전자정부서비스제공업체임. 418 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

143 중 국 회사명 소재지 담당자 华为技术有限公司 (Huawei Technologies Co., Ltd.) 深圳市龙岗区坂田华为基地 ( Bantian,Longgang District Shenzhen ,P.R.China) 吴训新 (Wu yuxin)/general Manager 전화 팩스 설립년도 종업원수 연매출액 취급품목 년 40000명이상 125.6억달러 통신장비 비 고 네트워크와원격통신장비를제공하는회사중가장큰업체이며세계에서이산업 분야를이끄는기업중하나임. Huawei 는연구개발과, 통신장비의생산과마케팅, 전기통신설비를위한네트워크솔루션을맞춤화하여제공하고, 전기통신운영업체 Top50중 35 개의회사에납품하고있으며중국뿐만아니라스웨덴, 미국, 인도, 러 시아등세계곳곳에 R&D 센터를가지고있음. 다른업체가기술개발에초점을두 고있을때, 이기업은고객니즈에바탕을둔로드맵을통해고객만족을높임. 향 후 IPTV 관련기술보유및시장진출가능성을가짐. 상대적으로높은 R&D투자로인 해다른경쟁업체보다기술개발에우위를가질수있음. 통신기술의인프라가구 축되지않은미개척시장에진출할수있는가능성이높음. 회사명 UT 斯达康通讯有限公司 (UT Starcom Communication Co., Ltd.) 소재지 담당자 北京市东城区东长安街 1号, 东方广场经贸城东二办公楼 10 层 (Dongcheng District, Beijing Changan Rd No.1 Oriental Plaza Economic City Second East office building 10-storey) 우잉/ 대표 전화 팩스 설립년도종업원수연매출액취급품목 년 3677 ( 명) 만위안 핸드폰 비 고 현대통신의세계선도업체로중국지출을했으며중국통신산업에많은기여를해왔음. C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 419

144 주요국정보통신현황 회사명 소재지 中兴通讯 (ZTE) 深圳市南山区科技南路 55 号中兴通讯大厦 (ZTE Building, No.55 North KeJi Rd, NanShan District, ShenZhen, China) 담당자 徐旭 (Xu xu)/ 研发部主管 (Head of R&D) 전 화 팩 스 설립년도종업원수연매출액취급품목 년 4.78만명 3,477,718 만위안 통신제품 비고중국중요한하이테크기술기업으로세계종합통신제조분야에도앞서있음. 회사명 소재지 담당자 海信集团 (Hisense Group) 山东省青岛市东海西路 17 号 (No.17, West DongHai Rd, Qingdao, Shandong, China) 저우허우젠/ 대표 전화 팩스 설립년도종업원수연매출액 년 명 4,693,865 만위안 취급품목가전제품, 통신, 전자등 비 고 1969 년에설립된하이신( 海信 ) 그룹은처음칭다오무선전신제2공장에서 1980년대의 칭다오TV 공장, 1990년대의하이신그룹에이르기까지 30여년간급속도로성장해왔 음. 중국개혁개방의호기를타고선진기술을도입하는한편기업자체 R&D를강 화해종합경쟁력을꾸준히향상시켜왔음. 420 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

145 중 국 회사명 소재지 담당자 清华同方股份有限公司 (Tsinghua Tong Fang Co., Ltd.) 北京市海淀区清华同方科技广场 A座 29 层 (29/F-A, Tsinghua Tong Fang Technology Square HaiDian District, Beijing, China) 룽융린/ 대표 전화 팩스 설립년도종업원수연매출액 년 명 1,462,589 만위안 취급품목 PC, 전자, 반도체등각종 IT 제품 비 고 회사는자체핵심기술을기반으로 IT, 에너지와환경, 응용핵전자기술, 바이오의약 4 대산업을발전하고있음. 회사명 소재지 담당자 海尔集团 (Haier Group) 山东省青岛市海尔路 1 号海尔工业园内 (Shandong Qingdao Haier Road Haier Industrial Park on the 1st) 장루이민/ 대표 전화 팩스 설립년도종업원수 년 50310명 연매출액 1180 亿元 취급품목가전제품, 통신, 소프트웨어, 금융, 부동산 비 고 중국최대의가전메이커 년주식회사로전환하였고, 1990년이후중국내가 전메이커의인수합병을통해대형기업집단으로성장하였음. 냉장고세탁기등백색 가전에특히강하며 1990 년대후반이후독일, 미국을시작으로해외시장을활발히 개척하고있음. C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 421

146 주요국정보통신현황 회사명 TCL 소재지广东省惠州市鹅岭南路 6 号 (SGuangdong Huizhou Eling South Rd No.6) 담당자 리둥성/ 대표 전화 팩스 설립년도 종업원수 연매출액 년 37113명 3,909,756 만위안 취급품목 PC, 가전제품, 핸드폰등각종 IT제품 비 고 가전, 통신, 정보등을위주로경영하는초대형국유지주기업임. 중국가전업계에 선도지위를차지하고있음. 회사명 소재지 담당자 上海盛大网络发展有限公司 (Shanghai Shanda Networking Development Co., Ltd.) 上海市浦东新区碧波路 690号 1 号楼 (Shanghai Pudong New Area, No. 690 Bibo Road, Building 1) 陈天桥 (Chen tianqiao)/ceo 전화 팩스 설립년도종업원수연매출액취급품목 년 900명 만위안 传奇, 疯狂坦克, 泡泡堂, 神迹, 英雄年代, 冒险岛, 武林外史, 边锋, 仙境传说 등 비 고 샨다의성장과정은단계별로중국온라인게임산업구조에영향을미침. 1999~2001 년( 제1 단계): 샨다설립및온라인게임핵심업무확정. 2001~2003 년( 제2 단계): 한국대형온라인게임인 미르의전설( 傳奇 ) 을성공적으로대행, 운영함으 로써중국온라인게임산업의새로운운영모델을제시. 2003~2005 년( 제3 단계): 자 체콘텐츠및경영노하우등의경쟁우위를바탕으로콘텐츠와플랫폼을통합시켜 홈엔터테인먼트산업모델을구축. 2005~2007 년( 제4 단계): CSP( 칩스케일패키지) 온 라인게임무료운영모델을통해수익모델을변환. 422 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

147 캄보디아 캄보디아 < 자료>

148 주요국정보통신현황 정보통신( 정보화) 현황 정보화관련지표 ICT 발전지수(IDI, ICT Development Index) 구분 2008년 2007년 순위점수순위점수 스웨덴 한국 캄보디아 세부지표별 ICT 발전지수추이 세부지표 2008 년 2007 년 07년대비 조사수치발전지수순위조사수치발전지수순위 성장률 인구 100명당인터넷이용자 ICT 이용 인구 100 명당유선초고속인터넷가입자 인구 100 명당무선초고속인터넷가입자 인구 100명당유선전화회선수 인구 100명당이동전화가입건수 ICT 접근성 인터넷이용자대비국제인터넷대역폭 7, , 컴퓨터보유가구비율 인터넷접속가능가구비율 ICT 활용 능력 중등교육기관총취학률 고등교육기관총취학률 성인식자율 (literacy rate) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

149 캄보디아 정보통신주무부처 우정통신부 (MPTC : Ministry of Posts and Telecommunications) - 정보통신규제총괄, 유선전화네트워크관리( 국제포함) 국가정보통신개발청 (NIDA : National Information Communication Technology Development Authority) - 총리실직속기구로 ICT 관련사업실무추진 주요 IT 개발정책및전략 국가전략개발계획 (NSDP : National Strategic Development Plan) 개년국가개발전략으로빈곤탈피를최우선목표에두고있으며이를 달성하기위한정보통신기술부문추진기본전략이며, 2008년 7월총선이후 개년국가전략개발계획수립을추진중에있음 - 4 각전략(RS : Rectangular Strategy) 과이들을통합하는 Good Governance로이 루어지며 35억달러를투자할계획 - 인프라스트럭쳐부문에대한투자는 8.8 억달러가설정되어있으며, 이중운송인프라에 5.5 억달러, 수자원관리 1.5 억달러, 전력 1.2 억달러, 통신부문 6천만달러배정 - 정부개혁및행정부문에대한투자규모는 2억 2천만달러로설정되어있으나 하부부문별투자규모는발표되지않음 < 국가전략개발계획 > 구분 4 각전략 Good Governance 내용 - 농업부문의향상, 인프라스트럭쳐복구및건설, 민간부문의육성과고용창출, 역량강화및인적자원개발등으로구성되며이들 4개전략은다시 4개의하부전략으로구성 인프라스트럭쳐복구및건설전략은운송인프라건설, 수자원관리및관개, 에너지개발및전력망개발, 정보통신기술(ICT) 개발등의 4개세부전략으로구성 정보통신기술(ICT) 개발전략 1 높은통신비용의급격한인하 2 도시지역의통신망확장및중소도시, 농촌지역으로의확대 3 합리적인요금및높은품질의체신서비스를도시로부터농촌지역으로확대및관련기관역량강화 4 정보언론매체( 라디오, TV 및신문) 서비스의질적제고및효율성향상, 서비스영역확대 5 민간부문의참여촉진을위한개방정책의지속적추진 - 부패척결, 행정개혁, 사법개혁, 군개혁등의 4개의하부전략으로구분 행정개혁에있어서정보통신기술을이용한대국민서비스, 관리의점진적자동화를통해공공서비스의투명성과질을향상시키는데주안점을둠 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 425

150 주요국정보통신현황 < 2006~2010 국가전략개발계획부문별할당량 > ( 단위 : 백만달러) 부문할당량 % 시외 % 시내 % Social Sectors Education(of which Basic Education to receive 60%) Health Sub-Total 1, Economic Sectors Agriculture & Land Mgmt: other than crops Seasonal Crops: Rice & others Rural Development Manufacturing, Mining & Trade Sub-Total Infrastructure Transportation (Roads, Ports, Rlys., Civil Aviation) Water and Sanitation (excluding rural) Power & Electricity Post & Telecommunications Sub-Total Services & Cross Sectoral Programmes Gender Mainstreaming Tourism Environment and Conservation Community and Social Services Culture & Arts Governance & Administration Sub-Total Unallocated Grand Total: , , C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

151 캄보디아 - 정보통신기술정책( 안) 국가정보통신기술개발청(NIDA) 에서작성한 IT 정책(Draft IT Policy) 은정식으로정부의 채택과정을거친단계는아니나전반적인정책을파악할수있는자료로평가되고 있음 - 교육, 사업, 공공서비스의인터넷을통한향상에중점을두고있으며정보통신기술의 사용, 통신, 인터넷콘텐츠관리와관련된규정을포함하고있는데크게 6개부문을 설정하고있음 국가지도자및국가에대한기여정책 법적제도적기본체제정책 인력양성정책 콘텐츠정책 인프라정책 기업육성정책 - 정부는 IT 분야에대한 100% 외국인기업의참여를허용하고있으며 IT 장비및 시스템에대한수입관세를인하해주고있으며, 체신서비스와같은배달서비스에 대한외국인투자지분을 51% 까지인정하여 2012년 1월에는 100% 외국인투자법 인도허용될예정 - 전국에통신서비스를제공하기위한투자자본금은최소 9,650만달러로설정하고 있으며, 투자인센티브와관련하여정부에서제공하는법인세면제혜택은통신서비스 프로젝트에대해서는적용되지아니하며투자설비에대한수입관세면제혜택만 받을수있음 - 캄보디아정부행정전산화캄보디아정부의행정전산망구축은우리나라정부의경제협력기금(EDCF) 차관에 의해 2 단계로추진되고있음. 제1단계는광케이블설치등물리적인네트워크구축 이며제2 단계는행정업무전산시스템(GAIS : Government Administration Information System) 구축으로 2단계사업이종료단계에있음 - 캄보디아행정업무전산화(GAIS) 대상은주민등록, 차량등록, 모터사이클등록, 부동산 등록과관련된업무등임 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 427

152 주요국정보통신현황 < 단계별캄보디아정부행정전산화 > 정부정보통신망구축을위한광케이블망설치 - 정부는각부처와지방자치제를연결하는네트워크구축과함께전국을광케이블망으로연결하기위한프로젝트를추진 - 광케이블 Backbone망은베트남국경 Bavet에서태국국경 Poipet으로연결되는축과이에평행인 Siem Reap과 Kampong Cham 으로연결되는망으로, Sihanoukville에서라오스국경방향의 Stung Treng으로연결되는축의 X자형태로구성되고있음 - 백본망구축재원이정부자금보다는외국원조, 민간기업투자등에의존하고있음 현재건설중인광케이블망및회사 - CFOC Network : 중국국적의회사로 2008년에광학섬유네트워크공사를시작하였으며, 약 3000km에이르는캄보디아전지역으로확장할것임 - Vietel Cambobia : 캄보디아대부분의상업지역에걸쳐서광학섬유네트워크를연결하며베트남에있는 Vietel 원형까지연결되어있음 - China/GMS Project : 광학섬유원형네트워크공사는 2007년부터실행되었으며중국의경제적인협력으로 2010년완공을계획하고있음 - Japan/JBIC Project : 광학섬유원형네트워크공사는 2008년부터실행되었으며일본의경제적인협력으로 2010년완공을계획하고있음 428 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

153 캄보디아 < 캄보디아광학섬유원형네트워크 > 상태경로사업자케이블망 Kampong Cham - Stung Treng - Laos - - 건설계획 Phenom Penh - Kampong Speau - SihanoukVille Phenom Penh - Kampot - SihanoukVille PhenomPenh - Battambong - Banteasy Mencheay PhenomPenh - SiemReap - Banteasy Mencheay PhenomPenh - Skun - Stung Treng - Laos PhenomPenh - Svey Rieng - Vietna CFOC NET 36~72 Vietel 24 계획 Skun - PhenomPenh - Kampot - SihanokVille TC(JBIC) 48 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 429

154 주요국정보통신현황 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 내전으로인한기간인프라부족으로국가재건을위해투자중임 - 캄보디아는오랫동안내전, 정국불안등으로인하여기존 IT 인프라가완전히파괴 되었으며정부재원을이용한각종인프라에대한투자가매우부진하기때문에 IT 대한투자도매우미흡하여유선전화및인터넷보급도매우낮은수준이지만이동 전화는급격한성장세를유지하고있음 - 캄보디아정부는 2000년대중반에이르러서우리나라정부의대외경제협력차관을 기반으로행정전산망에대한투자를시작하였으며 1단계네트워크의구성및 2단계 행정전산시스템도입이완료된상태 - 아직까지는인터넷망이각지방을연계하지못하고있는수준이며전국적인네트 워크가구축되기까지는 2~3년정도추가소요될것으로분석되고있음 - 캄보디아정보통신산업확대를저해하고있는또하나의요인은낮은전력보급률 캄보디아의전력보급률은 20% 수준에머무르고있어정보통신기기의보급률이 매우낮은현실을감안할때, 캄보디아정보통신산업의발전을위해서는기초 인프라에대한투자가뒷받침되어야할듯 정부의 IT 정책자체가미흡하지만민간사업자위주의투자는활발 - 캄보디아의 IT 정책은국가정보통신기술개발청(NIDA) 에서총괄하고있으나종전의 IT 업무를담당하던우정통신부(MPTC) 와업무혼선이빚어지고있고각부처마다일관되지못한 IT 정책을수립하는등전체적으로정부차원의 IT 행정체제가완비되지못하고있는실정 - 정부투자는미흡한상태이나미개척시장을선점하기위한민간기업들의투자는상대적으로매우활발해지는양상을보이고있음 - 통신시장은 1993년에완전개방된자유경쟁시장으로서고정전화는물리적인네트워크의부족으로부진하지만이동통신시장은여러업체가경쟁하는가운데급속히성장하는추세에있음 430 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

155 캄보디아 유선통신 2008년캄보디아의유선통신가입자수는 4.3만명으로 0.3% 의보급률기록 - 유선통신시장은 1991 년평화협정체결후유엔임시행정부(UNTAC) 에서설치하여운영한후캄보디아정부에인도하였는데, 1980년대에프놈펜의전화회선수는단 3,000회선에불과하였음 - 현재유선통신망을관장하고있는우정통신부(MPTC) 는유선통신망을가설할수있는재원이절대적으로부족한현실이고이미가설되어있는유선망은대도시위주로편재되어있어농촌지역은거의유선통신망이없는실정 < 캄보디아의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 유선통신가입자 보급률 자료 : ITU( ) - 캄보디아유선통신사업자현황현재유선통신서비스업체는민간 2 개업체와우정통신부(MPTC) 에서직접운영 하는 1 개사업체, 총 3개사가경쟁하고있음 < 캄보디아의유선사업자현황 > 사업자 현황 MPTC 우정통신부(MPTC) 에서직접운영 Camintel 1995년인도네시아의 PT Indosant사와합작회사로출범 2007년우리나라의경안전선에서지분을인수 Camshin 태국 SHIN사의자회사로 1993년설립 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 431

156 주요국정보통신현황 무선통신 2008년캄보디아무선통신가입자수는약 424 만명, 보급률은 29.1% 를기록 년까지는이용자가 640만명까지확대될것으로예상되어향후에도성장세가 이어질것으로전망 < 캄보디아의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 무선통신가입자 ,062 1,722 2,583 4,237 보급률 자료 : ITU( ) 정부의자율경쟁정책하에 8개사업자가경쟁 - 현재무선통신서비스허가를받은업체가 8개사에이르고있어캄보디아의작은 IT 시장규모를감안할때과잉경쟁에대한우려가있는것이사실이나정부는무선통신경쟁에대한규제방안을마련하지못하고있는실정이며결국시장경쟁에맡긴다는정책하에앞으로도신규사업자를허가하는노선을취하고있음 년이후신규로시장에진입한업체는 CamTel, Cadcomms, Applifone, Latelz, Veittel 등이있는데이들후발업체들은고객확보를위해많은마케팅활동을전개하고새로운서비스를도입하고있음 취약한유선통신인프라의대체자원으로써급속한성장을기대 - 유선통신망이열악한상황아래이동통신부문이이를대체하고있으나아직도이동통신서비스가제공되지않는지역도많은편이며유선통신망구축에대한미래투자가불확실한만큼무선통신부문의급속한성장을기대하고있음 무선통신서비스공급업자 - Mobitel이최초의모빌폰서비스공급업자로 GSM방식을채택하고있음 Mobitel 이외에 2개업체가 GSM 방식의서비스를공급하고있으며, CDMA 등여타방식 의서비스공급업자 2개사가캄보디아정부로부터라이센스를취득했으나영업은 아직개시하지않고있음 SMS, MMS, GPRS, CDMA 등의기술에투자하기시작 - 몇몇투자가들은캄보디아의미래의가능성있는 3G 네트워크를논의중임 432 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

157 캄보디아 < 캄보디아의무선사업자현황 > 무선사업자서비스형태무선사업자서비스형태 Camshin GSM 1800 Camtel AMPS Mobitel GSM 900 Applifone GSM 1800 Casacom GSM 900 Veittel - NMT Latelz - 자료 : ITU PC 시장 캄보디아의 2007년 PC 보급대수는 5.2만대로보급률은 0.4% 에불과 - 캄보디아 PC 보급률은매우저조하고아직까지개인의구매력이낮으며, PC의가격이비싼편이기때문에일반개인보다는기업체들위주의업무용 PC 보급이이루어지고있는실정. 개인의경우아직 486급의 PC를사용하는경우도많음 < 캄보디아의 PC 보급현황 > ( 단위 : 천대, %) 구분 PC 보급대수 보급률 자료 : ITU( ) 노트북판매는저조하며기업체위주의판매가이루어짐 - 데스크톱 PC 판매가주종을이루고있으며노트북 PC 판매는저조한수준으로 대형컴퓨터유통업체들이노트북 PC 판매를적극홍보하고있으나 1,500달러에 이르는고가로구매가저조함 - PC 판매에대한정확한통계는없으나캄보디아업계에서는월 3,000~4,000대 정도로추정하고있으며개인의구매경향은저가, 중고품위주이며기업체의구 매는고가, 신제품위주인것으로알려짐 PC 하드웨어제조업전무, 전량수입에의지하고있음 - 캄보디아에는컴퓨터하드웨어제조업체가전무하여대부분수입제품이유통되고있으며 IBM, Compaq, DELL, HP, Toshiba 등의제품이주를이룸 - 한편저조한개인소득으로중고 PC 판매가활발하며 Porlink, Powertree, Fivestar, Biostar 등의중고제품브랜드가있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 433

158 주요국정보통신현황 한국산 PC 제품의비중이가장높아 년캄보디아에서수입된 PC 중한국, 중국산 PC의비중이가장높았으며그외미국, 싱가포르, 베트남등도주된수입국가임 < 캄보디아의 PC 수입현황 > ( 단위 : 달러, %) 구분 금액비중금액비중금액비중 한국 409, ,070, , 중국 2,292, ,057, , 싱가포르 777, , , 미국 1,236, , , 기타 3,457, ,998, ,593, 합계 8,173, ,730, ,172, 자료 : Customs House, Ministry of Commerce, 캄보디아 KBC 인터넷 2008년캄보디아의인터넷이용자는 7.4만명으로보급률은 0.5% 를기록 - 저조한유선인프라로인터넷광케이블등이일부구간에만설치되어있고낮은 전력보급과 PC 보급률, 인터넷접속요금이과도하게높은점등은인터넷보급률 상승에장애요인이되고있음 년까지 Dial-up을통한인터넷의시간당접속요금이 1달러가넘는등소비 수준에비해인터넷요금이과도하게높게책정되었으나이후지속적인신규인터넷 서비스업체의등장으로가격이꾸준히인하되고있음 - 현재캄보디아의도메인보유수는 320 개정도,.com이 199 개,.org가 55 개,.gov가 38 개,.edu가 21 개,.net가 7개임 < 캄보디아의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 인터넷이용자 인터넷이용률 자료 : ITU( ) 434 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

159 캄보디아 캄보디아는 서비스를 1993년부터이용하기시작 - 상업적으로는 1997년처음시행 캄보디아인터넷서비스업체는총 17개 - 캄보디아모든민간통신업체는우정통신부(MPTC) 의국영통신업체인 Telecom Cambodia의통신망을사용하고있으며 2008년 17개업체가인터넷서비스제공 인터넷카페 - 청소년층을중심으로인터넷사용인구가빠른증가세를보이면서시내곳곳에인 - 터넷카페가늘어나고있는추세인터넷카페가처음등장한시기는 1997 년경으로수도프놈펜을중심으로씨엠립, 바탐방, 시아누크빌등주요도시에 300개정도가운영되고있는것으로파악 - 인터넷카페는주고객인외국인이많이거주하거나왕래하는프놈펜과씨엠립에 집중되어있으며시간당사용료는 5달러로비싼편임 - 인터넷카페이용자가주로이용하는서비스는인터넷폰임 인터넷서비스방법 - Dial up Internet - 휴대전화를통한 9.6kbps의느린속도로의한접속 - BWA( 인터넷서비스공급자) - xdsl 모뎀을이용한빠른속도에의한접속 - 케이블모뎀 < 인터넷사업자및제공서비스 > 사업자 Camintel Citylink Angkornet Camshin PPCTV WiCam 서비스 xdsl xdsl xdsl, 무선브로드밴드 CDMA, 무선브로드밴드케이블모뎀, xdsl xdsl, 무선브로드밴드 Telesurf 무선로드밴드 Online xdsl, 무선브로드밴드 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 435

160 주요국정보통신현황 기타 소프트웨어 - 캄보디아의전반적인전산화수준은지난수년간급격히진전되어왔지만아직도 - 절대적인수준은매우낮은상태에머무르고있음캄보디아의일반적인컴퓨터사용자는통상적인소프트웨어인 MS Office, Adobe Acrobat, MS Tools 등을사용하는데그치고있으며일부비정부기구(NGO) 와 중견기업등에서 Peach Tree, QuickBooks, HR Access, SAP, SPAA, STATA 등의전문소프트웨어를사용하고있는정도임 - 국가정보통신기술청(NIDA) 의 조사에 의하면 전문소프트웨어 패키지를 사용하는 기업의비율은회계금융부문이 47.0% 에달하고있지만, 물류부문은 3.6% 에그친 것으로나타남 - 네트워크운영체제는마이크로소프트사의윈도우가 92.2%, 매킨토시 1.4%, Lunix 4.8%, SUN So/Solar 1.6% 등으로나타났는데네트워크형태는 LAN 69.6%, WAN 22.5%, WLAN 7.9% 등의비율을보임 436 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

161 캄보디아 나. IT 유망분야및향후시장전망 국제사회의무상원조가차지하는비중이큰시장 외국정부및비정부기구(NGO) 무상원조가중요한비중 - 외국정부의공식적인유/ 무상원조는 2008년 6.9억달러에서 2009년에는 10억 달러로확대되는등캄보디아정부의부족한재정자원을크게보완하는기능을 수행 - 정보통신기술관련원조규모는명확하게밝혀지지는않지만우리나라정부의행정 전산망구축지원이나, 세계은행, 아시아개발은행등의결제시스템구축등점차 확산되는추세임 - 캄보디아는빈곤국의하나로각종비정부기구(NGO) 의지원이활발하며기초적인 생활용품외에학교등의교육기관에서필요로하는정보통신기기의공급에서도 중요한위치를차지하고있는것으로파악됨 - 외국정부및비정부기구등의정보통신기기유/ 무상공급채널과민간부문의판매 망을통해정보통신기기의급속한확대가이루어질것으로예상. 원조제공기관 이나기구와협력하여정보통신기기공급을확대하는방안도강구할필요가있음 PC 및관련 IT 기기 고도성장지속에따른소득증대및정보통신기기구입확대 - 캄보디아내전이후사회적안정과높은실질성장으로구매력이향상되고있으며 인터넷보급의확대에따라젊은층을중심으로한 IT 제품의수요는증가될 것 으로전망 중고품위주의시장 - IT 제품의수요는신품시장규모는매우적고중고품시장중심으로형성되어있으며중고 IT 기기는미국, 일본, 싱가포르등으로부터수입되고있으며일부는정부기관또는비정부기구를통해원조형태로반입되고있음 - 중고품은수입후고객의요구에맞게재조립되어판매되고있는데이로인해몇세대가지난제품이현지에서판매되고있음 - PC의경우 300달러에서 700달러제품이주를이루며부피가작은핸드폰등의 IT 제품의경우에도신제품보다중고품거래가활발한편이며핸드폰은소규모수입상들이개별적으로외국에서구입하여판매하는경우도많으며현재캄보디아내약 250개의 PC 판매점이있는것으로파악됨 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 437

162 주요국정보통신현황 인터넷 아직까지인터넷활용은낮으나개선여하에따라시장잠재력은충분 - 캄보디아국가정보통신기술개발청(NIDA) 의 2007년도조사에의하면부문별중소기업체의인터넷활용비중은 ICT 부문이 89%, 금융 83%, 관광 82%, NGO 81%, 운송물류 81%, 무역업 70%, 언론및오락 68%, 제조업 66%, 건설 66%, 교육 51%, 건강 50%, 소비재 48.5%, 식당 40% 등으로나타나아직도중소기업의인터넷활용도가낮은상황이며점차확대될가능성이높음 - 한편개별이용자외에주요도시를중심으로인터넷카페가많이개설되어있는데 2003년에 159개가 2006년에는 307개로급증하였음 - 인터넷카페초기에는외국인을대상으로서비스하였으나젊은층의인터넷이용이늘어나면서단순정보검색보다인터넷전화(VoIP) 서비스도제공하고있는데인터넷전화서비스는캄보디아정부에서불법으로규정하였음에도불구하고단속은이루어지지않고있음 - 캄보디아의인터넷시장은인프라의개선, 사용료의인하등이진점됨에따라빠른속도로확대될것으로예상되고있는분야임 소프트웨어 현재시장중요성은낮으나 PC 보급확대로중요한시장으로성장 - 캄보디아의소프트웨어시장은급성장하고있으나패키지의경우불법복제가단속되지않고있어정상적인시장으로서의중요성이낮음 - 그러나소프트웨어등지적재산권에대한보호법령은마련되어있으며컴퓨터보급확대와함께유망한부문으로평가됨 438 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

163 캄보디아 정보통신분야협력현황 IT 분야교역현황 對캄보디아 IT분야수출입실적 품목 ( 단위 : 천달러) 수출 수입 전체 18,406 15,281 12, 정보통신기기 13,411 7,046 1, 전자부품 반도체 평판디스플레이 센서 전자관 수동부품 접속부품( 기구부품) 컴퓨터및주변기기 949 3, 컴퓨터 249 3, 주변기기 컴퓨터부품 소프트웨어및콘텐츠 통신및방송기기 12,000 2, 통신기기 11,988 2, 방송국용기기 영상및음향기기 광자기매체 정보통신응용, 기반기기(Broad IT) 4,995 8,235 11, 의료정밀광학기기 1,238 1,371 2, 가정용기기 사무용기기및장비 전기장비 3,405 6,534 9, C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 439

164 주요국정보통신현황 정부간 IT관련협력현황 IT 장관회담 : ( 부산), ( 서울), ( 프놈펜) 부총리 - 노준형정보통신부장관은 11 월캄보디아방문, 캄보디아의 IT인프라구축지원을 강화할방침을밝히고, 속안(Sok An) 부총리와의면담에서양국 IT 협력강화방안 논의 IT 차관회담 : ( 서울), ( 서울) 한국-캄보디아 IT 분야협력합의(2002.4) - 양승택정보통신부장관은캄보디아훈센총리를만나정보기술협력을강화하기로 - 합의양국은전자정부구축과 CDMA방식무선통신서비스분야에협력키로합의 우리 IT 기업진출현황 회사명진출형태연도업종 직원 ( 한국: 외국) 호림테크놀로지( 주) (City Link Telecom) 법인-합작 ( 캄보디아 City Link 사와합작) 2008 VoIP, ISP 5:50 기산텔레콤( 주) 법인-단독 2006 캄보디아정부행정전산망구축 10: C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

165 캄보디아 일반현황 국가개요 항목내용비고 면적 181,035 km2남한의 1.8배 국가 개요 인구수도정부형태정치 1,340만명 2009년 프놈펜 (Phnom Penh) 입헌군주제 국왕 수상 : Norodom Sihamoni( 국가원수) : Hun Sen( 실권자) 경제지표 항목내용비고 GDP 108.2억달러 2008년 실질경제성장률 7% 2008년 경제 지표 실업률 0.7% 2007년 물가상승률 20% 2008년 화폐단위/ 환율리엘(Riel)/US$1 = 4,050 리엘 2009년 외환보유고 21억 5,600만달러 2008년 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 441

166 주요국정보통신현황 IT 관련유관기관, 단체및행사 유관기관, 단체, 협회 기관명 소재지 The Open Institute N. 19. Street 374, Pnom Penh 전화 (855) / 팩스 N/A 담당자설립연도직원수 Mr. Be Chantra, Public Officer 년 15명 활동 & 아이템 IT 관련상담 & Aid Organizations( 학교등시설) - Local 비고 사회발전및통신을촉진시키기위한목적으로만들어진지역비정부조직으로, 최근에열린학교교육, 사회의변화에따른여성의사회적지위권변화, 광고/ 홍보및사전편찬등의프로그램을운영 기관명 소재지 Institute de Techonologie du Cambodge (ITC) Confederation de la Russie, Phnom Penh 전화 (855) / / 팩스 (855) 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Dr. Phoeurng Sackona, Director 년 60명 사립기술학교 (IT) IT 분야전문교육기관으로프랑스정부의상당한지원을받고있으며, 사회의 기회를받지못한사람들에게 IT에관련된직업과관련해서새로운기술과관련된 직업에헌신할수있도록사회적으로도움을주고있는조직임. 또한캄보디아 외부에있는공동분야의비즈니스랑관련된소비자들에게자료의디지털화도제공하고 있음 442 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

167 캄보디아 기관명 소재지 DDD-Digital Divide Data N. 119BEo. Street 360, Phnom Penh 전화 (855) / / 팩스 N/A 담당자설립연도직원수활동 & 아이템 Mr. Kunthy Kann, General Manager / 2001년 35명 비즈니스컨설턴트, 경영마케팅조사연구 IT 분야의공급및컨설턴트 기관명 소재지 American Assistance for Cambodia/Japan Relief Cambodia (AAFC) N.219, Street 228, Phnom Penh 전화 (855) / 팩스 (855) 담당자설립연도직원수 Mr. Nuon So Thero, Country Director 년 15명 활동 & 아이템교육프로그램, Aid Organizations - International 비고 미국의저널리스트 Bernie Krisher에의해서설립되었으며캄보디아의교육및 보건기술, 캄보디아외곽발전계획등전분야에걸쳐서 Interlink 프로그램을 제공하고있음. 특히외곽오지의마을에서시내중심부로인터넷접속을할수 있게제공하는데초점을맞추고있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 443

168 주요국정보통신현황 기관명 The Open Forum of Cambodia (OFC) - KhMER OS 소재지 N.17D, Street 296, Sangkat Toul SvayPrey Ⅱ, Phnom Penh. 전화 (855) / 팩스 (855) 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mrs. Thida Khus, Chairperson Mr. Ho Sovann Ka, Excecutive Director 년 30명 통신 - 마케팅, 분석컨설팅서비스 신문간행물 - 발행자인터넷카페, Aid Organizations - International 과출판물을통해통신을제공해주는비정부조직으로, 2003년웹사이트 경영관리( 창조) 컴퓨터및컴퓨터에사용되는크메르유니코드등의프로그램 활동들까지활동영역을확대해서실시하고있음 기관명 소재지 ireach Cambodia #141 Street, Sangkat Tuol Sanke, Khan Russiei Keo, Phnom Penh 전화 (855) 팩스 N/A 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mr. Chea Sokhour, County Project Leader 년 17명 Aid Organizations - International 캄보디아상공부, 국제리서치센터(IDRC) 와의협력기관으로, 2005년시작됨 도시외곽시골사람들에게컴퓨터통신을제공하기위한작업을하고있으며, 현재두개의 E-단체인 KEP와 Kamchai Mear가이미시작함 444 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

169 캄보디아 기관명 소재지 The Center for Information Systems Training (CIST) Street 371, Tropeang Chhuk Village, Borey Soria, Phnom Penh 전화 (855) 팩스 N/A 담당자설립연도직원수활동 & 아이템 Mr. Stehly Gean-Noel, Deputy Director 년 9명 컴퓨터교육, Aid Organizations - International 기관명 소재지 ICT Association Suite 103, Hotel Cambodiana, Phnom Penh 전화 (855) 팩스 N/A 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mr. Chanthan Ken / President 년 3명 IT 관련컨설팅 2006년캄보디아의 ICT 유지및개발을위해서설립. 3 명의직원이사기업, GTZ 등의 NGO, 세계은행, JICA 등의회사와협력을하고있음 50여개의회원업체가있으며그중 14개는자금마련에공헌하고있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 445

170 주요국정보통신현황 기관명 소재지 Blue IT Co., Ltd N. 24Eo, Street 388, Phnom Penh 전화 (855) / / 팩스 N/A 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mr. Mun Someth, Project Manager 년 8명 IT 서비스 - 웹사이트그래픽디자인네트워킹 Microsoft & 리눅스시스템, IT 관련컨설팅 웹사이트디자인, 3D 애니메이션, Networking 서비스, 동영상편집, 고객서버 관리기술등을제공 기관명 소재지 SuperSoft Group N. 588Eo, Mational Road No 5, Phnom Penh 전화 (855) / / 팩스 N/A 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mr Chum Samnang, Software Developer 년 5명 혁신적인비즈니스, 웹디자인, 고객웹사이트다양한분야에걸친소프트웨어개발 서비스등제공 정보기술 solution 분야의신입단체로, 웹디자인고객서버구축소프트웨어들의 개발/ 관리에경험이있으며이미사기업의웹서버구축, 디자인등의프로젝트를 많이시행 446 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

171 캄보디아 기관명 소재지 Conical Hat Software(Cambodia) Ltd N. 27DEF, Preah Monivong, 5th floor, Phnom Penh 전화 (855) / 팩스 N/A 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mr. Ted Perrein, Managing Director / 2004년 35명 Software Solution 캄보디아의소프트웨어솔루션회사이며, 캄보디아의중소기업및대기업과여러 외국기업들에게회계, 지급명부( 임금대장), 재고품목록에대한광고등의 소프트웨어패키지를제공하고있으며, 그들의고객들이본소프트웨어제품을 사용할수있도록교육훈련도제공하고있음 기관명 소재지 Moor Software Development Co,. Ltd N. 206A Trasak Paem (St.63). Phnom Penh 전화 (855) / 팩스 N/A 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mr Sothy, Programmer N/A 2001년 21명 소프트웨어개발과웹디자인 웹과소프트웨어개발회사로, 특히중소기업들(SMEs) 에게제공하는소프트웨어 솔루션과웹개발등에전문화가되어있으며, 고객들을위해서 Microsoft 윈도우 Platform 에초점을맞춘소프트웨어제품을개발하고있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 447

172 주요국정보통신현황 기관명 소재지 Filida Co., Ltd N. 8A Street 460, Toul Tumpoung, Chamkamon, Phnom Penh 전화 (855) / 팩스 N/A 담당자설립연도직원수 Mr. Hour Penglang, IT Manager 년 10명 활동 & 아이템컴퓨터시스템개발, 시스템조작, 웹디자인, 웹호스팅 비고 IT 분야의새롭게등장한회사로, 중소기업및대기업의컴퓨터시스템개발, 웹디자인및웹호스팅을제공 기관명 소재지 KingSoft Development N. 3AEo, St. Sang Kat Toeuk Tla, Khan Roeussey keo, Phnom Penh 전화 (855) / 팩스 N/A 담당자설립연도직원수 Mr. Lim Kevtheara, General Manager 년 15명 활동 & 아이템 Software Solution, 자료구축, 소프트웨어개발및네트워킹 비고 IT 서비스제공회사로, 소프트웨어제품을다른나라들중에서특히중국에서 수입하고있으며, 정부관련시설및의복공장등다양한분야에서프로젝트를 수행한바가있음 448 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

173 캄보디아 기관명 소재지 Blue Techonology N. 73BG, St 360, Phnom Penh 전화 (855) / 팩스 (855) 담당자설립연도직원수 Mr. Sou Sakal, Busniess Manager / 1999년 10명 활동 & 아이템컴퓨터시스템개발, 시스템컨설팅, 웹디자인, 웹호스팅 비고 컴퓨터시스템개발및컨설팅회사로, 씨엠립, 씨하누크빌, 바탐방, 반테이먼체이, 캄퐁참, 캄퐁돔, 칸달주등캄보디아곳곳에서쓰이고있음 기관명 소재지 K Digital Solutions Co., Ltd N. C48, St V1-18, Khan Russey Keo, Phnompenh 전화 (855) / 팩스 N/A 담당자설립연도직원수 Mr. Cheam Sithy, Managing Director 년 9명 활동 & 아이템소프트웨어개발, 세일프로세스경영, IT 분야컨설팅 비고 K Digital Solutions Co., Ltd 는지역기술정보서비스제공자이다. 이회사는 자료등의하부조직경영. 웹사이트개발교육훈련, 컨설팅등을제공한다. 최근에 이회사는도서관관리시스템웹개발등다양한프로젝트를수행했다. C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 449

174 주요국정보통신현황 기관명 소재지 Deam Computer ITN'L PTE., LTD #29B/C, Preah Sihanouk Blvd, Phnom Penh 전화 (855) , 팩스 (855) 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mr. Michael K wek, General Manager N/A 1994년 25명 Compaq Toshiba 와같은컴퓨터브랜드및프린터기등 제품의분배 Deam Computer ITN'L PTE., LTD 는주로중소기업대기업을포함한기업체들 그리고각정부기관, NGO 기관, 또개인 PC사용자들에세 COMPAC TOSHIBA와 같은브랜드의컴퓨터를공급하는업체다. 기관명 소재지 ITD - Information Technology Dimension N. 94, Sothearos (St.3), Phnom Penh 전화 (855) / / 팩스 N/A 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mr. Hang Samrang, Managing Director 년 8명 컴퓨터프로그램, 소프트웨어기술적인부분컨설팅 ITD - Infomation Technology Dimension 는소프트웨어 컨설팅회사이며웹베이스구축과컴퓨터프로그램개발에 있어서상당히많은경험을가지고있다 450 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

175 캄보디아 기관명 소재지 Cam Info Service #8A, St 460 Toul Tompoung 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh 전화 (855) / / 팩스 N/A 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mr. Sun Sochiat, Director 년 7명 정보기술컨설팅, 공급자 시스템개발과유지, ICT 컨설팅, 비즈니스컨설팅, 연구보조등을제공하는 ICT 솔루션회사이며, 고객들의요청시고객특별시스템도구축하기도함 기관명 소재지 Yeji Info Services N. 92A, St 432, Phnom Penh 전화 (855) / / 팩스 N/A 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mr. Sharon Robinon, Manager / 2001년 15명 컴퓨터부품장치의유지컨설팅, 컴퓨터네트워킹& 보안 컴퓨터네트워킹 & 보안, 컴퓨터소프트웨어및교육훈련용 CD 소비자들에게 배포하는등높은퀄리티의 IT 서비스제공 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 451

176 주요국정보통신현황 기관명 소재지 KhmerDot IT & Web Solutions N. 44z St 592 Phnom Penh 전화 (855) / / 팩스 N/A 담당자설립연도직원수 Mr. Koung Samboth, General Manager 년 6명 활동 & 아이템정보기술컨설팅 & 공급자 비고 웹제공자(WPP) 로기업과개인에웹호스팅서비스를제공하며, 실무경험이 풍부하며빠른발전을보이고있음 기관명 소재지 IT Group N. 44B, St 350 Phnom Penh 전화 (855) 팩스 N/A 담당자설립연도직원수 Mr. Mak Pechkorse, Director 년 12명 활동 & 아이템정보기술컨설팅 & 공급자, 웹디자인, 컴퓨터네트워킹, 컴퓨터소프트웨어 비고 웹디자인, 그래픽디자인, 자료구축관리시스템, 네트워크시스템에전문화된개발 회사이며, 호텔, 가라오케, 숙박업소, 식당등의데이터베이스구축및소프트웨어, 웹디자인개발에여러해에걸친경험을가지고있음 452 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

177 캄보디아 기관명 소재지 Comintel N. 1, Sisowath, Corner Street 88, Phnom Penh 전화 (855) 팩스 (855) 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mr, Nhek Korsal Vithyea, Director 년 70명 통신회사인터넷서비스공급자컨설팅 유선전화, 인터넷/ 회선, 공용전화, 선불제전화요금카드, 선불제인터넷 요금카드등을공급하는회사이고캄보디아내전국시도중에서고정전화 부분에서는첫번째로랭크된회사임 기관명 소재지 Camnet N. 60, Preah Monivong, Phonom Penh 전화 (855) / 팩스 (855) 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mr. Chakrya Moa, Deputy Director / 1997년 100명 인터넷서비스공급자 캄보디아우정통신부산하의조직이며캄보디아내인터넷서비스를제공 고객들에게만사용혹은전체사용(, www, FTP, Telnet 등) 으로 나눠서제공 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 453

178 주요국정보통신현황 기관명 소재지 ONLINE N. 60, Preah Monivong, Phnom Penh 전화 (855) 팩스 (855) 담당자설립연도직원수 Mr. Chris Maloy, C대 년 40명 활동 & 아이템컴퓨터부품, 유지 & 컨설팅, 컴퓨터교육, 인터넷서비스공급자 비고 캄보디아내에서가장큰인터넷서비스공급자중하나로, DSL 브로드밴드, 무선인터넷또는 Dial up 서비스를제공 기관명 소재지 TELESURF N. 33, Sihanouk (St 274), Phnom Penh 전화 (855) / 팩스 (855) 담당자설립연도직원수 Mr. Okhna Kit Meng, Direntor General 년 250명 활동 & 아이템인터넷서비스공급자 & 컨설팅 비고 CamGSM Company LTD 에의해서설립, 무선인터넷브로드밴드서비스를제공 무선인터넷브로드밴드서비스는가장앞서간인터넷기술로활용되고있어, 그들의소비자로하여금 1.2m/s까지다운로드및업로드속도를가능하게함 454 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

179 캄보디아 기관명 소재지 City Link Telecom N , Sihanouk (St 274), Sangkat Boeing Prolit, Phnom Penh 전화 (855) 팩스 (855) 담당자설립연도직원수 Mr Chotana Chhay, Vice C대 년 40명 활동 & 아이템인터넷서비스공급자 & 컨설팅 비고 대한민국의호림기술과캄보디아의 직통인터넷비자카드 City Link와의합작회사 VPN, ADSL 무제한, ADSL 플러스그리고호스팅서비스를고객들에게제공 기관명 소재지 Mfone CO., Ltd (Camshin) N. 721 Preah Monivong, Phnom Penh 전화 (855) / 222 / 333 팩스 (855) 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mr. Meas Piliphin, Department Manager / 년 300명 통신회사- 휴대폰고정전화의서비스 & 공급업체 통신장비공급및서비스 Shenington 투자로설립되었으며, 무선통신시스템이랑서비스를제공 1,800MHz의휴대전화서비스및네트위크 WCDMA 211 실시 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 455

180 주요국정보통신현황 기관명 소재지 Angkornet Phnom Penh Center, Block A, Ground Floor. Sihanouk Blvd. corner Sothearos Blvd, Phnom Penh 전화 (855) 팩스 (855) 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mr. Sok Channda, Director 년 30명 인터넷서비스공급자 & 컨설팅, 컴퓨터장치, 컴퓨터프로그래밍컨설팅정보통신 장치공급자컨설팅서비스 MediaRing와캄보디아주재의 Anana 컴퓨터주식회사의합작회사 MediaRing이 40% 의주식을보유하고있으며 WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access) 기술을이용한빠른인터넷속도를공급하는캄보디아내 첫번째인터넷서비스공급자(ISP) 임 기관명 소재지 Phnom Penh Municiple Cable Television (PPCTV) N. 3A, Monireth (St 217), Phnom Penh 전화 (855) / 팩스 (855) 담당자설립연도직원수 Mr. Sok Chomroeun, Director 년 70명 활동 & 아이템케이블 TV, 인터넷서비스공급자 비고 Phnom Penh Municipal 정부와사기업과의합작으로설립지역및국제방송(BBC, CNN, CNBC, Worldnet, ABC Asia Pacific, TV5( 프랑스), DW( 독일), MTV, Star Sports, Chinese, Vienamese, Thai, Cambodia Korean 등) 을가입자들에게공급해주고있으며, 최근에는인터넷그리고 IP서비스도케이블 TV를통해제공해주고있음 456 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

181 캄보디아 기관명 소재지 WiCAM Corporation Co., Ltd N. 113, Yothapol Khemarak Phomin (St. 271), Phnom Penh 전화 (855) / 팩스 (855) 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mr. Ngeth Chan Thoi, Chairman 년 28명 인터넷서비스공급자, 컨설팅 a/b 기술에기초한무선인터넷서비스공급자(WISP) 최근에는 WiFi 카드또는 WiFi 장비를이용해서서비스를이용할수있도록함 ISP, 핫스팟, 무선인터넷, VPN, VolP, Copper 라인등을제공 기관명 소재지 Wireless Internet Provider (IP) Limited N. 136, Pasteur (St 51), Phnom Penh 전화 (855) 팩스 (855) 담당자설립연도직원수 Mr, Khan Angkeabot, CEO 년 30명 활동 & 아이템인터넷서비스공급자 & 컨설팅 비고 무선인터넷서비스공급체로, 소비자들에게최근및미래의인터넷과개인네트워 크의문제해결을도와주며 WiMax, 인터넷 &, 무선개인네트워크등을제공 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 457

182 주요국정보통신현황 기관명 소재지 Cambodia Advance Communications or CadComms (qb) Co., Ltd N. 825 ABC, Preah Monivong, Phnom Penh 전화 (855) / 팩스 (855) 담당자설립연도직원수 Mr. Chenda Nou, Product & Service Manager 년 150명 활동 & 아이템통신회사 - 송신기및핸드론통신서비스 비고 'QB' 라는이름으로 3G W-CDMA 서비스시작, 핸드폰서비스도제공하고있음 기관명 소재지 Ezecom N. 7D Confederaion de la Russie, Cambodia Chamber of Commerce 전화 (855) 팩스 (855) 담당자설립연도직원수 Mr. Paul Blanche- Horgan, CEO 년 26명 활동 & 아이템인터넷서비스공급자 & 컨설팅 비고 주로가정용및회사용인터넷을공급하는회사로, 정보통신산업에 30여년의국제경험을가지고있음 458 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

183 캄보디아 기관명 소재지 Viettel Cambodia N. 42, Oknha Peich (St 242), Phnom Penh 전화 (855) / 팩스 (855) 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mr. Hong Anh Xua, President N/A 2007년 60명 통신회사 캄보디아국외첫번째베트남 operator, 전세계에서가장빠르게성장하는베트 남의모바일 Operator( 최대 3년에 550만의가입자를수용할수있고거의시장에 서 30% 를차지하고있음) 기관명 소재지 Mobitel - CamGSM Company Limited N. 33, Sihanouk(St 274) Phnom Penh 전화 (855) / 팩스 (855) 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Ohkna Ket Meng, Director General 년 250명 통신관련기기핸드폰서비스공급자 캄보디아내에서가장큰모바일서비스회사중하나 Luxemburg-base 국제핸드폰회사와 Millicom International Celluar SA와캄보디 아의로얄그룹과협력을맺고있음 캄보디아내의두터운소비자층을확보하고있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 459

184 주요국정보통신현황 기관명 소재지 ClickNet N. 50, Samdech Pan (St 214), Corner Street 63. Phnom Penh 전화 (855) 팩스 (855) 담당자설립연도직원수 Mr. Darren Conquest, Deputy Chief Managing Officer 년 25명 활동 & 아이템인터넷서비스공급자 & 컨설팅 비고 무선인터넷공급및디지털전화회사로전용회선을대여해서무선인터넷의문제해결선불제 WiFi 인터넷카드및인터넷패키지로매달우편물을통해지불하는방식을하고있으며선불제카드는다양한소매아웃렛이있는모든핫스팟이제공되는위치에서구할수있음 기관명 소재지 GT-TELL (Cambodia) Investment Company Ltd. No. 58 ABCE, Mao Tse Toung Blvd Phnom Penh 전화 (855) / / 팩스 (855) 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mr. Sok Leab, IT Manager 년 50명 통신기기 태국사마트그룹, 말레이시아텔레콩그룹, 캄보디아정부(30%) 등의합작회사 지역및국제회의전화및 CNIP(Call Number Identification Presentation), CNIR(Calling Number Identfication Restriction), 모바일인터넷과 SMS문자 서비스를제공 460 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

185 캄보디아 기관명 소재지 Cambo Technology (ISP) Co., Ltd 7 / F, Golden Tower-Office Block #116, St 215, Phnom Penh 전화 (855) 팩스 (855) 담당자설립연도직원수 Mr Ram Yu, Business Executive 년 20명 활동 & 아이템인터넷서비스제공자 & 컨설팅 비고 로컬데이터서비스, 브로드밴드인터넷서비스등을지역고객들한테제공하고 있으며, 프놈펜도시주변에광섬유네트워크가건설되어있음 주요미디어 기관명 소재지 CM Magazine (CM) N. 2B, Street 230, Phnom Penh 전화 (855) / / 팩스 N/A 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mr. Oung Samnang, Director / 2002년 8명 신문잡지등의정기간행물 IT와관련된새로운특징과교육훈련등을실고있는유일한 IT 관련잡지 모든사람이무료소프트웨어를다운받으면서컴퓨터매거진에대한정보를얻을 수있고해당웹사이트를통해 질문에대해서상세한답변을제공해주고있음 IT와관련된고객질문공간이있으며고객들의 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 461

186 주요국정보통신현황 기관명 소재지 Mobile Phone Magazine N. T61, Street Platinum, Phnom Penh 전화 (855) / / 팩스 N/A 담당자설립연도직원수 Mr, Sothy Khuth, Administration Manager 년 12명 활동 & 아이템잡지광고에이전트 / 컨설팅 비고 휴대폰제품과가장최근의 IT 기술과소프트웨어에초점을맞추는지역잡지회사 잡지간행물들을캄보디아내 22개도시급에배포하고있음 매달발행되고있으며가장최신의휴대폰과가격견적등이제시되어있음 기관명 소재지 IT City Magazine N. 441, Preah Monivong, Phnom Penh 전화 (855) / / 팩스 (855) 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mr Pel Chan Virk, Genaral Manager 년 12명 잡지간행물 모바일및 PC 관련소식과현시장에나와있는하드웨어및소프트웨어에대한 정보를제공해주고, 캄보디아사람들을위한최근정보기술도제공 대다수가프놈펜과각도급도시에배포 462 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

187 캄보디아 기관명 소재지 Phone City Magazine N. 441, Preah Monivong, Phnom Penh 전화 (855) / 팩스 N/A 담당자설립연도직원수활동 & 아이템비고 Mr Pel Chan Virk, Genaral Manager 년 12명 잡지간행물 IT City Magazine 과같은소유주의회사로가격견적표와함께휴대폰의제품을 보여주며, PC와하드웨어역시이잡지속에포함되고있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 463

188

189 태 국 태국 < 자료>

190 주요국정보통신현황 시장성및성장성지수비교 IT 기반해외진출확대를모색하기위한시장성및성장성지수비교 ICT 시장의상대적인위치를파악하기위해다양한지표( 총 12 개) 를지수화한결과 태국은중국및인도에비해정부의 ICT 발전의지, 對한국 ICT 수입비중은낮으나, ICT 발전지수는인도보다높은것으로평가 - 시장성지표 : GDP(2008 년, IMF), GDP/Capita(2008 년, IMF) - 성장성지표 : GDP 증가율전망(08~14 년, IMF), ICT 수입액(2008 년, PCTAS) - ICT 발전지수 : ICT Access Index/ICT Use Index/ICT Skills Index (2008 년, ITU) - 정부의 ICT 발전의지 : 정부 ICT 비전및 ICT 우선도(2009 년~2010, WEF) - 전자정부지수(2010,UN) 및 對한국 ICT 수입비중(2008 년, PCTAS) 466 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

191 태 국 정보통신( 정보화) 현황 정보화관련지표 ICT 발전지수(IDI, ICT Development Index) 구분 2008년 2007년 순위점수순위점수 스웨덴 한국 태국 세부지표별 ICT 발전지수추이 세부지표 2008 년 2007 년 07년대비 조사수치발전지수순위조사수치발전지수순위 성장률 인구 100명당인터넷이용자 ICT 이용 인구 100 명당유선초고속인터넷가입자 인구 100 명당무선초고속인터넷가입자 인구 100명당유선전화회선수 인구 100명당이동전화가입건수 ICT 접근성 인터넷이용자대비국제인터넷대역폭 3, , 컴퓨터보유가구비율 인터넷접속가능가구비율 ICT 활용 능력 중등교육기관총취학률 고등교육기관총취학률 성인식자율 (literacy rate) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 467

192 주요국정보통신현황 정보통신주무부처 정보통신부 (MICT : Ministry of Information and Communication Technology) 년 10 월정보통신기술개발의기획 진흥및조정을위해정부조직개편으로 MICT 설립 - 정보통신기술개발의기획 진흥및조정부처로서정보통신분야의장기적인전략을수립하고, 그세부적인운영계획을작성 국가통신위원회 (NTC : National Telecommunications Commission) 년 10 월설립된독립통신규제기관으로주파수관리, 경쟁, 라이센스, 인터넷, 통신번호부여, 산업활성화, 소비자보호등통신관련중요정책을담당 - 주요임무는통신발전에대한마스터플랜작성및정책수립, 통신서비스에대한기준및분류설정, 통신서비스를위한주파수이용허가및규제, 통신라이센스요구사항및절차수립, 통신요금구조및서비스수립, 번호체계수립및관리등 - 태국정부는향후 NTC의기능을통합한 NBTC(National Broadcasting Telecommunication Commission) 을설치하여총괄규제기구를설립할계획에있으며, NBTC 설립전까지 NTC 에방송산업에대한감독책임을부여, 기존케이블TV사업자및커뮤니티라디오국에게만라이센스를부여하도록제한함 태국정보통신협회 (TICTA : Thai Information and Communication Technology Association) - 아시아지역의 ICT 허브가되기위한 ICT의개선및경제성장을통한삶의질향상을위해설립된기관 - 정부와민간부문, 전자업계의동맹을구축하여 ICT 개선에있어서주무부서인 MICT와진지한협력구현 - 정보광보국 (PRD, Public Relations Department) 총리산하의방송규제및운영기관으로방송국에대한사업면허발급, 채널의 할당및프로그램의검열등방송관련미디어통제권을가짐 - Channel 11등지상파 TV 및다수의라디오채널소유및운영 468 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

193 태 국 주요 IT 개발정책및전략 IT 년 'IT 2010' 중장기계획을수립하여제9 차(2002~2006), 10 차(2007~2011) 경제개발계획에반영 - 기본전략 : 지식, 지혜및평생교육사회로의전환을위한인적자원투자, 기술혁신, - 정보화인프라투자증진기본목표 : 국가발전동력으로서의정보통신기술활용, 교육받은기술인력비중을 OECD 국가수준(30%) 까지향상, 기술및정보기반산업비중을 GDP의 50% 수준 까지확대 < 5 대실천과제및목표 > 구분 e-government e-commerce e-industry e-education e-society - 행정지원부서는 2004년까지완전전산화 내용 - 민원부서는 2005년까지 70%, 나머지는 2010년까지전산화 - 정보화기술사용을통한기업의경쟁력향상 - 주요수출기업및소비기업을대상으로중점추진 - 지식기반경제로의전환을위해 2010년까지민간부문의정보통신기술생산지원및 사용장려 - 지식기반사회로의전환에수반되는변화와진보를위한인적자원개발 - 정보격차해소 - 삶의질향상 - 지식및학습사회로의전환 Second National ICT Master Plan( ) - 'IT 2010' 과 'First National ICT Master Plan( )' 의뒤를잇는 ICT 개발계획으로, 기술 경제 사회전반의변화에발맞춰새로운전략들로구성됨 - 기본전략 : ICT 인적자본양적 질적개발, ICT 고속네트워크개발, ICT 통제시스템개발 - 기본목표 전체인구의 50% 가정보에접근하고활용할수있도록함 국가별네트워크준비지수(NRI : Networked Readiness Index) 상위 25% 로의향상 GDP 내 ICT 관련부문 15% 로의확대 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 469

194 주요국정보통신현황 < Second National ICT Master Plan 6 대전략 > 구분 내용 Strategy 1 - 지각과판단력으로 ICT 를창조 개발 사용가능한 ICT 인력개발 Strategy 2 - National ICT Governance를통한 ICT 관리 Strategy 3 - 기본 ICT 인프라개발 Strategy 4 - 공공부문의통제를위한 ICT 활용 Strategy 5 - 국가경제가치향상및수입창출을위한태국내 ICT 산업의경쟁력향상 Strategy 6 - 지속가능성장을위한 ICT 활용 IT Infrastructure Development - 태국 NECTEC(National Electronics and Computer Technology Center, 태국정보통신부산하전자컴퓨터기술센터) 에서는리서치기능뿐만아니라국가전반의 IT 인프라구축을위한다양한파일럿프로젝트를추진 < NECTEC 추진프로젝트세부내역 > 구분 IT 발전기반법 E-Commerce Information Security 전자정부 (GITS) Thai Social/Sicentific Academic and Research Network 내용 - 전자거래법, 전자서명법, 컴퓨터범죄방지법, 데이터보호법, 국가정보법 등의 IT관련법령제정 년 Electronic Commerce Resource Center (ECRC) 설립 - 태국전자상거래의경쟁력확보가주된정책목표 - 인터넷의보안문제해결을위해 Thai Computer Emergency Response Team (ThaiCERT) 설립 - 정부의 e-government 서비스를전체국민에게제공 ( 관련 URL : - ThaiSARN : 차세대인터넷프로젝트 전자정부프로젝트 - e-citizen Smart Card Project : 2007년까지 6,300만명에달하는모든국민에대하여전자카드를발급할목적으로설립된프로젝트 - e-government Project : 전자정부조달시장, HR 및 e-service 시장, DOC/MOC/ PMOC 부문에대한투자확대 - e-passport Project : 총 70억바트투자추진 470 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

195 태 국 < 태국정보통신정책의추진체계 > IT 관련규제정책 태국판 RoHS( 전기전자제품유해물질사용금지지침) - 태국판 RoHS의경우 EU-RoHS의맥락을같이하며 e-waste/hazardous waste management 관련법률의조정을통해제정됨 - U-RoHS 지침과동일한유해물질기준치를규정사용을제한하고있으며, 사용제한될유해물질은세탁기 냉장고 에어컨 PC TV 등총 8개의제품군에서적용되나, 태국판 RoHS의경우강제성을띠지않음 - 태국판 RoHS 표준발표는유해물질사용여부에따른전기전자제품의공급망제한으로소비자의친환경제품선택의폭을넓힐것으로예상 IT 관련통상정책 수출입관리제도 - 휴대폰을태국으로수입할경우수입업자는각모델별로필요서류와샘플을제출하고국가통신위원회(The National Telecommunications Commission) 로부터허가를받아야함 - 중고휴대폰, 컴퓨터를수입할경우에는태국산업부(Ministry of Industry) 에속한 Department of Industrial Works에서제품상태를확인하는절차를거쳐야함 - 태국은컴퓨터등주요 IT 제품에는무관세부여, 제품별상세관세율은다음과같음 < 태국 IT 제품수입관세율 > 품목 관세율 프린터 0~10% 노트북, 키보드 PC, HDD, ODD 일체, 휴대폰등 0% 디지털카메라, 비디오레코더 3% C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 471

196 주요국정보통신현황 - 통관절차통관절차는 수입통관 신청서 제출에서 시작하여 보세창고로부터의 화물반출로 종료되며, 통관과정에서소요되는시간은대부분 1~2일가량 - 입업자는수입물품통관을위해수입통관신청서를 4부작성하여수입관련서류와 함께관할세관에제출해야함 - 입물품에대해관세및관련제세가통보되면수입업자는검사물품을준비하고 지정된검사원이샘플검사를하며검사는수입신고서등의서류와실제물품과의 일치여부검사와수입금지품목의수입여부검사 2개항목 IT 관련조세정책 조세행정체계 - 태국재무부산하관세국(The Customs Department) 에서아래와같은각종관세업무를관장하고있음 통관세금수납 다른정부기관을대신하여부가세, 특별소비세, 지방세등을수출입품목에징세 수출및수입이관련규정에맞게진행되도록감독 재무부에관세정책권고 수출입통계공표 한국진출기업의태국조세적용현황 제한비율( 원천징수) 적용기간 대상조세 이자소득배당소득사용료소득원천징수 기타( 부동산소득, 사업소득 ) ㆍ소득세 ㆍ석유소득세 금융기관 ( 보험회 사포함 ) : 10% - 산업적업종또는 25% 이상법인 : 20% - 산업적업종 & 10% 이상법인 : 15% 15% 이후 이후 472 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

197 태 국 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 태국의 IT 시장규모는 2009년전년대비 1.0% 성장한 56.0억달러를기록 년아시아태평양 IT시장의 1.8% 점유, 상대적으로시장규모는작으나 2013년까지연평균 9.0% 의성장률을보이며 77.5억달러규모의시장으로발전할전망 - 하드웨어시장은전체태국 IT 시장의 72.6% 를점유하고있으며 IT 서비스는 18.4%, 소프트웨어는 9.0% 를점유하고있음 < 태국 IT 시장규모 > ( 단위 : 백만달러) 자료 : IDC( ) 유선통신 유선통신시장의성장감소추세 - 태국의 2008년유선통신가입자는 702만명으로 10.4% 의보급률 < 태국의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 유선통신가입자 6,632 6,812 7,035 7,072 7,024 7,024 보급률 자료 : ITU( ) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 473

198 주요국정보통신현황 - 태국유선통신시장의주요사업자인 TOT와 True Corporation, TT&T의유선통신가입자수는전년대비 0.6% 감소하였음 년 1분기 TOT는유선통신시장의 55.7% 차지, 다음으로 True Corporation은 27.1%, TT&T는 17.2% 를차지 독점사업자인 TOT의가입회선수소폭상승 - 태국유선통신네트워크독점사업권을보유하고있는 TOT는 2008년유선통신가입회선수 371만회선으로전년대비 0.8% 상승(2007년 368 만회선) 년말유선통신시장에서 55.4% 의점유율을보이던 TOT는 2008년 1분기소폭상승한 55.7% 차지 - TOT의경쟁사인 True Corporation과 TT&T의유선통신가입회선수는 2008년각각 179 만회선, 117 만회선기록, 전년대비각각 2.9%, 1.6% 의감소세를보임 주요사업자 - TOT은태국국영통신사업자로태국전역에걸친유선통신서비스제공 - True Corporation은유선통신시장제2사업자로태국주요도시로의서비스제공 - TT&T은 True Corporation의뒤를잇는사업자로태국지방으로의서비스제공 무선통신 2008 년의태국무선통신시장은견조한성장세로성숙기에진입하였으며, 92.0% 의보급률기록 년태국무선통신가입자수는 6,200만명으로전년대비 17.0% 증가하였으며, 2009년 6월기준가입자는전년동기대비 13.2% 증가한 6,583만명수준 < 태국의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 무선통신가입자 21,828 27,379 31,137 40,723 53,000 62,000 보급률 자료 : ITU( ) 년 6월기준 1인이 1대이상의휴대폰을소유하는경우가많음에따라실질적인무선통인이용자는약 3,300 만명이며, 이는 2008년 3,186만명대비 3.6% 증가 - 상호접속료(inter-connection) 요금제도입은태국이동통신가격안정화에도움이될것으로기대되며이동통신업체들의네트워크확장을통해가입자규모성장이지속될것으로보임 474 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

199 태 국 태국무선통신사업자는 2강체제 - AIS, DTAC 2 사업자의가입자가 4,140만명으로전체시장의 80.7% 를점유 - 태국무선통신시장은아직까지 AIS의시장점유율이가장높으나 DTAC의경우시장점유율확대를위해다양한요금제및프로모션을펼치고있음 - 대형인터넷사업자인 True가통신사 Orange를합병해서비스를제공하고있는 True Move 의경우무선데이터통신, 와이파이서비스를위주로한각종프로모션을제공하고있음 < 주요무선통신사업자현황 > 사업자기술방식서비스지역가입자수성장률점유율 AIS GSM/WCDMA 전국망 2,500만명 25% 48.7% DTAC GSM/WCDMA 전국망 1,640만명 % 자료 : ITU( ) 휴대전화는가격경쟁력위주의저가제품이대세 - 휴대전화판매량은다른 IT 제품에비해크게감소하지않았지만, 2009년휴대전화평균가격은 2,800~3,000바트에머무르는낮은가격대를형성 - 태국시장의경우고가보다는저가의휴대전화가더경쟁력이있는상황 소비침체로인한휴대전화시장성장감소세 년휴대전화시장은전년대비 20% 상승한 960 만대(2006년은 800 만대, 500 억바트규모) 년휴대전화판매량은 860 만~920만대로 2008년에비해 4.2~10.4% 하락할 것으로예상되며, 2009년휴대전화판매수익은 477억 3 천만~538억 2천만바트로 2008년에비해 6.5~17.1% 하락 < 휴대폰단말기판매량 > ( 단위 : 천대) 사업자 판매대수 5,800 6,500 8,000 9,600 9,598 8,600~9,200 자료 : 2004~ Post Today Newspaper 2008~ Kasikorn Research Center, 전망치 3G는 2011년까지높은성장이기대 년말까지 3G 가입자규모는 45 만명으로증가, 2011년에는 730만명으로크게확대될전망 - 태국 3G 시장은선불가입자에비해후불가입자의성장률이높음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 475

200 주요국정보통신현황 - 후불가입자규모성장요인은무선부가가치서비스(WVAS) 등에의한비음성부문의 매출이증가하고있기때문인것으로분석됨 - 주요이동통신사업자인 AIS, DTAC, True Move의경우 3G 상용화를위해계속 적인시범서비스운영 - 3G의상용화가본격화되면 2011년까지단말기사용자들가운데약 10% 이상이 3G 네트워크를사용하게될것으로전망 - 태국은 2009년 11월 3G 모바일브로드밴드주파수경매를앞두고있음 와이맥스 2008년모바일와이맥스시장은시장진입단계 년태국에서는 2.5와 3.5GHz 주파수대역의와이맥스테스트및시범사업을 위한입찰이진행되었음 - Advanced Info Service, TA Orange, Siemens, T&T, Intel Thailand 등의사업자들이 2005 년라이센스를신청하였고, 안정적인시범운영뒤 2008년 TT&T 등와이맥스 분야의시장선도기업들이상용화단계에진입 향후 1~2년와이맥스시장의성장기대 년민간사업자와이맥스관련사업투자계획은최소 20억바트이상 - 와이맥스서비스개시는시골지역을포함하여인터넷브로드밴드의사용을크게확산시킬것이며와이맥스를지원할수있는통신기기시장이성장할것으로전망 IPTV 태국에서 IPTV 는현지인들에게인지도가매우낮은편이며, 대형통신기업을 중심으로시장도입단계임 - 광대역서비스의확산과디지털미디어에대한수요증대에따라 IPTV 산업의성장 잠재력은높은편임 < 태국의 IPTV 주요사업자 > 사업자 True TT&T 내용 년 9월기준 3천명의가입자를확보하고있으며 2008년말까지수익을낼수있는기준인 6,000명을목표로함 년기준 15 개채널을비롯한가라오케온디맨드서비스등을제공하고있으며, 대중을대상으로하기보다는상류층및외국인을위한프리미엄서비스로타깃을잡고있음 년 6월태국에서 ADC, True에이어세번째로 IPTV를출시 12개무료채널제공 - IPTV 인프라구축및콘텐츠개발에 2 억바트를투자하고있으며, 2008년말까지 2만가입자확보를목표로함 476 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

201 태 국 인터넷 인터넷시장은꾸준한성장세 - 태국의인터넷이용자는 2004년 697만명에서 2008년 1,610만명으로꾸준한 증가추세를보이고있으며, 2009년인터넷이용자는 1,700만명으로 26.6% 의 인터넷이용률이기대됨 - 전화모뎀사용비율이아직높고브로드밴드의이용률은낮은편으로, 2008년브로드밴드 가입자는 95만명이며가입률은 1.4% 수준 년이후브로드밴드사용요금이인하되고 ISP별로신규가입자확보경쟁이 본격화되면서브로드밴드인터넷이점차보급되기시작해 2011년까지 840만명의 브로드밴드사용자를확보할것으로전망 < 태국의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 인터넷이용자 6,000 6,970 9,909 11,413 13,416 16,100 인터넷이용률 브로드밴드가입자 브로드밴드가입률 자료 : ITU( ) 주요사업자 사업자 CS Loxinfo True 내용 년 8월기준방콕내위치한기업체가운데 65% 는 ADSL 사용, 35% 는인터넷전용선사용 - Shin Satellite의 CSL(CS LoxInfo Plc) 은인터넷전용선시장내 30% 의점유율차지 - 한편인터넷서비스분야의치열한경쟁과불확실한통신관련정책으로인해낮은성장률을예상 하고있음 -2008년 True Internet의시장점유율은 20~23%, 업계제2사업자에위치 년방콕내브로드밴드가입가구약 100 만가구, 이중 True Internet 가입가구는약 65만 가구에달하며약 60% 의시장점유 -2010년방콕내 True Internet 브로드밴드가입가구약 70만가구기대 - Wifi 지역을현 4,000곳에서 1 만곳으로늘리고, 연계서비스성장률 3배를목표로 100억바트를 투자할계획이며, 혁신 네트워크 서비스에중점을두고 3G 관련사업운영과산업확장을목표 로투자할것이라고밝힘 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 477

202 주요국정보통신현황 하드웨어 태국내 ICT 시장은컴퓨터하드웨어, 컴퓨터소프트웨어, 컴퓨터서비스, 통신네분야로분류, 이중컴퓨터하드웨어는 2008년 757.2억바트로태국 ICT 시장의 13.9% 차지 년 Desktop PC, Traditional Notebook, Mini Notebook은 498.5억바트로 2008년전체컴퓨터하드웨어시장의 65% 를차지 년 Mini Notebook의유행으로전년대비 800% 확대된 80,000대기록 - 3G, WiMax 기술의도입으로 Traditional Notebook과 Mini Notebook의사용은더욱더증가할전망 - CRT의경우 2009 년중반부터생산과판매를중단한상태, 기존의 LCD를대체하는 OLED(Organic Light Emitting Diode) 시장성장기대 소프트웨어 컴퓨터소프트웨어는 2008년 629.4억바트규모로태국ICT 시장의 11.6% 차지 년시장규모는 5.1% 성장한약 660억바트 < 컴퓨터소프트웨어시장 > ( 단위 : 백만바트 ) 구분 ( 증가율) Enterprise Software 50,470 55,547 57,550(3.6%) Mobile Application 2,133 2,640 3,192(20.9%) Embedded Software 1,937 2,359 2,725(15.5%) 기타 2,075 2,391 2,651(10.9%) 합계 56,616 62,937 66,117( 5.1%) 주 ) Enterprise Software(Package Software, Software Development), Mobile Application(Business Application, Entertain Application), Embedded Software(RFID, Sensor/Wireless Sensor Network), Others(E-Learning, CAD/CAM, Games( 온라인게임제외) 등) 자료 : Thailand ICT Market 2008 and Outlook 2009, NECTEC/SIPA 478 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

203 태 국 나. IT 유망분야및향후시장전망 온라인게임 태국온라인게임시장은 2009년말까지전년대비 10% 의성장한 25억바트 - 그러나매년평균 15% 의성장률을보이던데반해 2009년의경우성장세감소 축구, 야구, 경주와같은보편적인스타일의게임(Casual Game) 이인기가높음 이러한게임은게임로딩이나즐기는데시간이오래소모되지않는특성이있고익히기가쉬워현지에서좋은반응을얻고있음 휴대폰 국제브랜드는중, 고가시장을겨냥하여야하며태국에서신규로도입하고있는 3G기술을지원할수있어야저가브랜드와의경쟁을피할수있음 TV휴대폰과한휴대폰에두개의 SIM카드가있는제품이사용자들에게인기를얻고있음 DMB(Digital Multimedia Broadcasting)/Mobile TV Phone - 향후 2년뒤 DMB폰시장의큰성장기대 - I-mobile사의 TV 626 모델의경우 2008년 7월출시이후매달약 3만대의판매실적을기록 Smart Phone - PC의장점을휴대폰과결합한형태의 Smart Phone은태국내새로운트렌드로 자리잡고있음 - 세계휴대폰시장이 2009년 1분기에 8.6% 의성장률을기록하고, 태국휴대폰 시장이 12% 의감소세를보인반면 Smart Phone 시장은 10% 의성장률기록 < 태국스마트폰판매현황 > ( 단위 : 천대, %) 구분 성장률 전체휴대폰시장 14,000 12, 자료 : IDC Smart Phone Smart Phone 시장은 True Corporation이 2009 년초애플이 'iphone 3G' 를정식출시하면서인기가한동안계속되었으나최근새롭게등장한 RIM 'BlackBerry' 로인해 iphone의인기는큰폭으로감소 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 479

204 주요국정보통신현황 년기준태국 BlackBerry 의인기는 'BB(BlackBerry) Lover' 트렌드로빠르게확산되고있으며 BlackBerry의평균가격대는 12,000바트를크게웃돌고있음 Touchscreen Phone 년태국터치스크린폰의판매는 400~500% 의성장률을보이며급격히성장하고있으며이러한증가세는 2010년에도계속될것으로전망 - Samsung은최근 Candy Touchscreen Phone을출시하여 1년안에 40~50만대가판매될전망이며, 주된대상은청소년층과사회초년생층으로출시가격은 5,990바트 휴대폰시장주요사업자 사업자 Samsung Nokia Acer Apple (I-Phone) 내용 년 8월 31일기준방콕휴대폰시장의 30.5% 점유율차지, 태국전체휴대폰시장의 경우는 27.5% 를차지하며 Nokia에이어 2위 - 터치스크린, 스마트폰시장에서의강한판매고로 2009년 35% 의점유율을계획하며 Nokia를 따라잡을것을기대 - 최근 Candy Touchscreen Phone 출시, 2009년말 Mobile TV Phone을출시예정 년 8월 31일기준방콕휴대폰시장내 28.7% 의점유율로 Samsung의뒤를이어 2 위, 태국전체휴대폰시장의경우 33% 의점유율로 1위 - Samsung 을크게경계하며최근뮤직폰, 웹브라우징, 서비스에집중하고있음 - 최근상류층을타겟으로한 Nokia N79 mini 를출시, 출시가격은 21,100바트 - 소비자들의수요가높은 Wi-Fi 인터넷, GPS, , 채팅등의기능을갖춘스마트폰을개발 년상반기 5 개, 하반기 5개의새로운모델을출시예정이며스마트폰시장에서매년 15% 의성장을전망 - True Corporation에서 Apple 아이폰을독점판매, 반응이좋아 5만대를모두판매하는데 어려움이없을듯, 최근출시된 RIM사의 Blackberry로인해아이폰의인기는큰폭으로감소 - 한편 2009년 8월출시한아이폰 3Gs는아이폰 3G를잇는두번째모델로두배로빨라진 속도와태국어버전지원을주요특징으로함 - True Corporation 은태국내아이폰시장을확대하기위해 230 만바트(6.9 만달러) 를지출하여 아이폰구매자를위한 AS센터로 3G Lounge를설립 Desktop PC 아직까지태국 Desktop PC 시장의경우많은경쟁자가존재하지않고있으며사업을확장하고있는여러중소기업들이좋은소비자층이될수있음 - 그러나 3G, WiMax 기술의도입으로 Desktop PC 시장의성장률은감소할것으로예상 한편 Desktop PC의경우경기침체의영향을최소화하기위하여높은구매력을갖추고있는부유층을타깃으로할필요가있음 480 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

205 태 국 Mini Notebook/NET Book 2008년부터태국내컴퓨터수요는 PC시장에서 Mini Notebook 시장으로크게변화 - 이에따라 Desktop의성장세는계속해서감소하는반면 Notebook의판매량은꾸준한증가추세를보임 - 특히 Mini Notebook의경우 2008년 80,000대의시장규모를기록하며전년대비 8배의괄목할만한성장세를보임 < 태국 PC 시장주요사업자 > 사업자 Acer Hewlett- Packard Dell 내용 - 대만의컴퓨터제조업체로, 2009년 7월기준태국내노트북시장의 41% 의점유율을 차지하며 5년연속업계내 1위고수 년 11월태국 Desktop PC 시장의 29% 를차지, 마켓리더로서자리잡고있음 - 변화하는 PC 시장의트렌드에발맞춰소비자의라이프스타일에따른 Desktop PC의 소형화, 이동가능성에중점을두어생산 년태국랑싯에위치한 Zeer IT Mall을시작으로방콕을비롯한태국전역의쇼핑몰과 IT몰에 Dell Concept Store 오픈 - 새로운 Dell Concept Store 는 "build-to-order" 방식을통해 PC 의스타일, 디자인, 색상, 기술적사양등을소비자개개인의취향에맞추어제공 온라인서비스/ 쇼핑 인터넷사용자의증가에따라태국온라인서비스/ 쇼핑시장도꾸준히성장하고있음 년온라인서비스/ 쇼핑시장의규모는전년대비 30~40% 증가한 250~300억바트이며 2009년은전년대비 20~30% 증가한 300~390억바트 - 태국통계청조사에따르면온라인상주문이가장활발히이루어지는분야로의류(16.5%), 각종주문예약서비스(14.9%), 도서(13.6%) 를꼽음 디지털카메라 2008년태국디지털카메라시장은 100 만대, 85억바트규모이며디지털카메라의평균가는 8,500바트정도임 년에는 110 만대, 88억바트의시장규모로디지털카메라의평균가는 8,000 바트. 이는소비침체로인한업계의가격하락전략으로분석됨 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 481

206 주요국정보통신현황 주요사업자 사업자 Sony 내용 년 10월기준 Sony의디지털카메라시장점유율은 30% 를기록하며업계 1 위를차지, 이는 2008년대비 5% 상승한수치임 Canon - 디지털카메라시장제2사업자로최근새로운 DSLR 모델출시 Olympus Samsung - 디지털시장제3사업자로 2009년한해동안 5개의새로운 SLR 모델을출시하는계획으로 디지털카메라시장내점유율확대를위해노력함 - 디지털카메라시장제4사업자로최근 Touch, Point and Shoot을골조로소형화에초점을 맞춘 ST550 모델을출시, 한편삼성전자는 2010년도태국내오디오-비주얼기기및가전 제품생산력확대를위해 40억바트를투자할계획 인터넷서비스 2009년인터넷서비스시장규모는전년대비약 8~10% 성장한 130~135억바트 - WiMax와 3G체제휴대폰으로인터넷서비스시장의큰성장기대 - 태국통계청에따르면 2009년 e-commerce 시장규모는최대 4조 274.6억바트를예상, 온라인쇼핑이용자의증가로성장세지속기대 - 향후 1~2 년뒤온라인광고, 온라인게임, e-banking, e-learning, Mobile Banking, Mobile Payment 등인터넷서비스사업의성장전망 482 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

207 태 국 정보통신분야협력현황 IT 분야교역현황 對태국 IT분야수출입실적 ( 단위 : 천달러) 품목 수출 수입 전체 1,059,728 1,060, ,470 1,596,725 1,367,725 1,298,645 정보통신기기 914, , ,090 1,538,535 1,300,289 1,248,364 전자부품 573, , , , , ,281 반도체 294, , , , , ,286 평판디스플레이 119, , ,359 5,363 4,253 1,732 센서 2,077 2,535 1, ,354 2,937 전자관 68,980 42,985 28,535 2,411 2,006 1,445 수동부품 28,245 29,280 27,503 40,901 36,102 37,290 접속부품( 기구부품) 59,100 83,316 90,289 31,394 32,728 45,542 컴퓨터및주변기기 45,892 47,501 26, , , ,951 컴퓨터 3,255 2,065 2,852 1,661 2,104 1,461 주변기기 20,683 24,328 17, , , ,776 컴퓨터부품 18,285 17,960 2,971 25,518 30,283 30,349 소프트웨어및콘텐츠 3,668 3,148 3,571 5,403 5,845 3,364 통신및방송기기 165, , , , , ,209 통신기기 165, , , , , ,842 방송국용기기 , 영상및음향기기 128, , , , ,631 86,767 광자기매체 정보통신응용, 기반기기(Broad IT) 145, , ,379 58,190 67,436 50,282 의료정밀광학기기 47,196 36,255 37,777 9,174 9,485 11,148 가정용기기 56,023 60,642 60,515 28,540 38,476 23,764 사무용기기및장비 14,650 4,296 2, 전기장비 27,652 38,482 27,062 20,134 19,200 15,350 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 483

208 주요국정보통신현황 태국 ICT 수입현황(2008 년) ( 단위 : 백만달러) ICT 수입현황 한국 미국 중국 홍콩 일본 Electromedical Equipment Electronic Equipment and Components 10, , ,975 Household machines and appliance Instruments, apparatus and appliances, NES Lamp: lighting and visual signalling equipment Measuring/checking/precision instruments Medical instruments/apparatus/appliances not elsewhere specified Medical X-Ray, alpha, beta, gamma ray Equipment 1, , Office machines and appliances 6, , Sound/image recording/reproducing apparatus: accessories Telecommunication equipment 2, , 자료 : PC-TAS(2010) 정부간 IT관련협력현황 IT MOU 체결(2003.8) IT 장관회담 ( 서울), ( 방콕), ( 서울) ( 방콕), ( 서울) 484 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

209 태 국 우리 IT 기업진출현황 회사명진출형태연도업종 직원 ( 한국: 외국) 거산음향합작 1997 마이크로스피커, 리시버 2:100 게임월드합작 1995 인터넷서비스,ADSL, 온라인게임 6:16 광일엔지니어링단독 2001 전자제품부품 2:120 글로벌써킷단독 2008 PCB 8:130 녹산인터내셔널단독 1996 전자부품 2:4 뉴인텍VRK 합작 2000 전기부품-콘덴서 1:60 대경정밀단독 2003 전자제품부품 2:65 대아전자단독 2000 전자부품 4:385 대영인터내셔널합작 1992 LED, 전자부품 2:3 대원아이인터내셔널단독 2006 LCD 모니터,PMP,PDP TV 등 N/A 대창하이테크단독 2000 냉장고부품 170:30 동양마그네트와이어단독 1995 마그네트와이어( 전자부품) 5:150 동진전자단독 2003 전기전자부품 250:180 동화산업단독 2001 영상및음향기부품 4:230 맥슨전자합작 1988 통신기기제조및판매 4:500 미경전자단독 2008 전자부품 1:50 미래전자단독 1999 전자부품조립 3:190 비트컴퓨터단독 2004 Software, 프로그램솔루션 1:10 삼도태국법인단독 1995 PCB 4:300 삼미사운드단독 1988 스피커, 음향기기 3:210 삼성전기공장단독 1990 전기전자제품 20:916 삼성전기방콕사무소단독 1997 전기전자제품 1:1 삼성전자공장합작 1988 CTV, 세탁기, 냉장고, 오디오, 에어컨 18:1500 삼성전자방콕사무소합작 N/A CTV, 세탁기, 냉장고, 오디오, 에어컨 N/A 삼화단독 1997 전자부품 5:110 삼화산업단독 1996 전자부품 2:250 성주음향단독 2004 스피커 3:160 신성델타테크단독 2007 전자제품부품 10:190 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 485

210 주요국정보통신현황 회사명진출형태연도업종 직원 ( 한국: 외국) 신안정밀단독 1999 전자제품부품 5:120 엔씨트루합작 2004 온라인게임 3:80 은성산업단독 2003 전기부품 2:85 조일전자단독 2001 전자제품부품 5:70 태진미디어합작 2006 반주기, 앰프, 스피커 2:14 한솔전자태국법인단독 1988 컴퓨터용모니터 6:550 해진전자단독 2007 전자부품 4:70 ALPHA HITECH 단독 2003 전자부품제조및가공 6:230 ANYON 전기단독 2005 전기부품 5:350 E&TECH 단독 2008 HDD ACTURATOR 5:855 HENKEL 합작 1988 전자제품부품 2:56 KEI CORP 단독 2007 전기전자부품 4:70 LG전자합작 1997 세탁기, 에어컨등 9:209 LG필립스디스플레이스단독 1995 전기, 전자도소매 3:3 LN스리타이합작 1988 통신기기 6:400 MAXON CIC THAILAND 단독 2005 통신기기( 무전기) 2:4 SD글로벌단독 2003 전자부품 6:90 SK M TECH 단독 2004 전자부품 3:60 SON & ARRK THAI 단독 2006 전자제품부품 7:43 SOUTH STAR 단독 2007 전자부품 N/A THAI KEC SALES 합자 1995 반도체제품 2:7 TSP-T 합작 1996 반도체 Lead Frame 제조 1: C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

211 태 국 일반현황 국가개요 항목내용비고 국가 개요 면적인구수도정부형태정치 514천km2한반도의 2.3배 6,574만명 방콕 (Bangkok) 입헌군주제 국왕 : 푸미폰국왕 총리 : 아피싯베차시바 경제지표 항목내용비고 GDP 2,772억달러 2008년 실질경제성장률 4.5% 2008년 경제 지표 실업률 1.4% 2008년 물가상승률 4.2% 2008년 화폐단위/ 환율 Baht/US$1 = Baht 2009년 11월 19일 태국중앙은행기준 외환보유고 1,106억달러 2008년 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 487

212 주요국정보통신현황 IT 관련유관기관, 단체및행사 유관기관, 단체, 협회 기관명 담당자 Ministry of Information and Communication Technology(MICT : 정보통신부) Second Lieutenant Ranongrak Suwanchawi 설립연도 기관명 담당자 National Telecommunications Commission(NTC : 국가통신위원회) General Choochart Promphrasid ( 장성출신) 설립연도 기관명 소재지 Software Industry Promotion Agency(SIPA : 소프트웨어산업진흥원) 89/2 Moo 3 Building 9, 11th Floor, Chaengwattana Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 전화 팩스 설립연도 기관명 The Association of Thai Computer Industry(ATCI : 태국컴퓨터산업협회) 소재지 Level 6, Phayatai Plaza Building, 128 Phayatai Road, Bangkok 전화 팩스 설립연도 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

213 태 국 기관명 소재지 The Association of Thai Software Industry(ATSI : 태국소프트웨어산업협회) 99/30 Moo 4, Floor, Software Park Tower, Chaeng Wattana Road, Klong Klua, Pak Kred, Nontabuti 전화 , ext 1501 팩스 설립연도 전시회및행사 행사명 Thailand Game Show 2010 장 소 Queen Sirikit National Convention Center 시 기 비 고 The gamer fair taking the theme of Open Up! For Games for all true gamers is packed with activities for brain gain and fun time. 행사명 Thailand Mobile Expo 2010 장소 Queen Sirikit National Convention Center 시기 비 고 A road show of the new innovation from various mobile brands, accessories and related devices, all at special prices. 행사명 Commart X Gen 2010 장소 Queen Sirikit National Convention Center 시기 2010년개최일자미정 비고 IT products selling for Cool price and high technology. 행사명 Commart Comtech Thailand 2010 장소 Queen Sirikit National Convention Center 시기 2010년개최일자미정 비 고 IT products selling for Cool price and high technology. The new phenomenon of IT exhibition. C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 489

214 주요국정보통신현황 행사명 Thailand International Logistics Fair 2010 장 소 Bangkok International Trade and Exhibition Center(BITEC) 시 기 비 고 Logistics, Software Information Technology and Services 주요미디어 매체명 Telecom Journal 형태주간지 주요내용통신및 IT 신문으로서정부기관, 교육기관, 사기업을초점에두고있음 소재지 327/17-19 Soi Sriumporn, Senanikhom Rd, Senanikhom Jatujak, Bangkok 전화 팩스 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

215 파키스탄 파키스탄 < 자료>

216 주요국정보통신현황 시장성및성장성지수비교 IT 기반해외진출확대를모색하기위한시장성및성장성지수비교 ICT 시장의상대적인위치를파악하기위해다양한지표( 총 12 개) 를지수화한결과 파키스탄은중국및인도에비해전반적인 ICT 환경이낮은수준이며, 특히정부 의 ICT 발전의지및전자정부지수그리고 對 한국 ICT 수입비중이저조한것으로 - 평가시장성지표 : GDP(2008 년, IMF), GDP/Capita(2008 년, IMF) - 성장성지표 : GDP 증가율전망(08~14 년, IMF), ICT 수입액(2008 년, PCTAS) - ICT 발전지수 : ICT Access Index/ICT Use Index/ICT Skills Index (2008 년, ITU) - 정부의 ICT 발전의지 : 정부 ICT 비전및 ICT 우선도(2009 년~2010, WEF) - 전자정부지수(2010,UN) 및 對한국 ICT 수입비중(2008 년, PCTAS) 492 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

217 파키스탄 정보통신( 정보화) 현황 정보화관련지표 ICT 발전지수(IDI, ICT Development Index) 구분 2008년 2007년 순위점수순위점수 스웨덴 한국 파키스탄 세부지표별 ICT 발전지수추이 세부지표 2008 년 2007 년 07년대비 조사수치발전지수순위조사수치발전지수순위 성장률 인구 100명당인터넷이용자 ICT 이용 인구 100 명당유선초고속인터넷가입자 인구 100 명당무선초고속인터넷가입자 인구 100명당유선전화회선수 인구 100명당이동전화가입건수 ICT 접근성 인터넷이용자대비국제인터넷대역폭 컴퓨터보유가구비율 인터넷접속가능가구비율 ICT 활용 능력 중등교육기관총취학률 고등교육기관총취학률 성인식자율 (literacy rate) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 493

218 주요국정보통신현황 정보통신주무부처 Ministry of Information Technology(MoIT) - IT 산업과, 경제생활모든분야에서의 IT 기술사용촉진을담당하고있는부서로, 파키스탄정부의 IT산업에대한규제완화와함께민간의산업참여를유도하고있음 - 기존 MoST(Ministry of Science and Technology) 하에서 2000년 3월 IT & Telecom Division이설립되어 IT와통신분야의모든조직이집중 - MoST는 2002년 Ministry of Information Technology 로독립하였으며, IT & Telecom Division은 MoIT의하부조직으로속하게됨 - MoIT의설립목적은 21세기파키스탄의 IT 및통신분야에서경쟁력확보이며, 전자정부화, 소프트웨어산업개발, IT 및통신분야첨단인프라구축및인재육성등을우선과제로설정하고있음 MoIT 지원, 정부및민간기관/ 기업 Electronic Certification Accreditation Council (ECAC) - 정보통신분야전자인증발행위원회 Electronic Government Directorate (EGD) - 전자정부 5개년계획추진 National ICT R&D Fund 기관명 - 정보통신학과관련장학사업운영 ( 지방소도시출신 IT 영재육성) - 정보통신분야산학협동연구개발지원등 National Radio Telecommunication Corporation (NRTC) 년설립된파키스탄통신장비제조기업으로국방및민간용통신장비생산 - 교환기, VHF Radio Set, Broadband VHF Antenna, DC Regulated Power Supply 등을생산 National Telecommunication Corporation (NTC) - 파키스탄연방정부, 지방정부및자치기관에전화서비스공급 - 기타 CDMA2000 기술기반무선전화서비스, 인터넷, 인트라넷, 웹호스팅, 화상회의서비스제공 Pakistan Computer Bureau (PCB) - 컴퓨터관련분야( 시스템디자인, 소프트웨어개발, 컴퓨터프로젝트관리등) 에대해다양한기관에기술지 원과컨설팅제공 Pakistan Software Export Board (PSEB) - Information Technology Parks 운영및 Backborn 구축등인프라지원 - Software 수입시 NOC 발행 - 기타파키스탄 IT 산업육성을위한연구, 금융기관연계자금지원등 Special Communication Organization (SCO) - 파키스탄저개발지역(Azad Jammu, Kashmir, Northern Area) 에통신서비스를제공하기위해파키스탄정 부에의해설립 - 일반전화, 이동전화, 인터넷서비스제공및임대라인제공 Universal Service Fund (USF) - 낙후지역에대한통신망확대와인터넷보급률확대목적으로정부가설립 - 통신사업자들의출연으로자금조성 494 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

219 파키스탄 주요 IT 개발정책및전략 파키스탄 IT 개발정책 - 파키스탄은남아시아 IT 및정보통신중심지로육성하기위해인도를추격대상 가상국가로선정하고말레이시아및태국등동남아 IT 선발개발도상국을모델로 삼고있음 - 파키스탄정부는인적자원개발, 교육훈련, ITPark, 통신, 소프트웨어, IT 관련제조업, 연구개발등 IT산업전반에대한 IT 정책을수립하여시행하고있음 IT 관련법규정비 - IT 프로그램전체에있어가장핵심적인부분으로온라인거래및행정프로세스의 재정비를위해관련법규마련및각종제도보완 년전자거래에관한법령(The Electronic Transaction Ordinance) 을선포하였으며 이에따라전자거래및전자형태로저장된정보에대한인정근거가마련 년부터데이터보호에관한법률(The Data Protection Act) 과전자서명에관한 법(The Electronic Signature Law) 이시행되고있으며, 2008년 5월 31일에는 파키스탄정보통신부가마련한온라인범죄에관한법률 (The Electronic Crimes Act) 이공포되었음 IT 산업성장지원을위한전담기구설립등조직정비 년 3 월, IT 사무국을과학기술부내에설치한데이어 IT 분야의중요성증대에따라 2002 년에정보통신부(Ministry of IT) 를신설하고관련분야의우수인력을 PM(Project Manager) 으로채용하여전자정부추진등정보화사업을전담 - 공공분야에서부터 IT 관련정책을강력하게추진위해정부는 2002년 10월기존의 IT 위원회를전자정부추진기구(Electronic Government Directorate, 이하 EGD) 로전환하여정보통신부내의전자정부관련전담조직으로상설화 Information/Software Technology Parks(ITPs /STPs) - PSEB(Pakistan Software Export Board) 는 IT 및 IT기반서비스기업에최소의비용과최적의작업환경을제공하기위해파키스탄주요도시인이슬라마바드, 라호르, 카라치에 STPs를설립하여지원하고있음 - IT 업체들에게저렴한비용으로사무실임차, 안정적인전원공급및고속인터넷이가능토록하고있으며현재총 11개의 IT Park가조성되어총 75만평방피트에달함 년후반정부는기간산업을위한소프트웨어산업의필요성을인식, 이슬라마바드에 STPs 단지를조성하였으며, - 현재다수의소프트웨어기업들이입주해있으며입주업체는 PSEB(Pakistan Software Export Board) 에등록하여야하며, 소프트웨어발전/ 소프트웨어교육/ 소프트웨어수출관련기업들만이등록가능함 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 495

220 주요국정보통신현황 - 라호르에는 Aiwan-e-lqbal 단지에첫번째소프트웨어공원을조성되었으며이단지에는회의센터, 행정구역, 도서관, 서비스구역, 회교사원등이들어와있으며, 총 80,000평방피트이상의면적에, 모두소프트웨어회사들에게임대되고있음 - 카라치에서는추가로 Software Technology Park 건립을위해 CIVIC Center 맞은편에 47층건물의 IT Tower 건설을위한부지매입이완료된상태로곧건축에들어갈예정임 < 파키스탄 IT/ST Park 현황 > IT/ST Park 임대가능면적입주 IT 기업수 ISLAMABAD 지역 Awami Makaz 70,000sqf 36개사 Evacuee Trust Complex 173,000sqf 29개사 Rose IT Park( 라왈핀디소재) 30,000sqf 1개사 LAHORE 지역 Awani-e-Iqbal Complex 76,824sqf 16개사 NetSol IT Village 43,000sqf 3개사 Imran House 28,378sqf 2개사 Bahria Complex 30,872sqf 2개사 JGC-Descon Engineering 38,000sqf 1개사 KARACHI 지역 Ceasar Towers 100,000sqf 22개사 C-1, Tariq Center 65,000sqf 4개사 자료 : Pakistan Software Export Board 전자정부(E-Government) 추진 5개년계획 - 파키스탄은 IT 산업육성과정부의효율적운영을위해전자정부추진 5개년계획을 2005년수립하여추진하고있음 - 이를위해파키스탄정부는 E-Government Directorate(EGD) 를설립하여주요과제수립및프로젝트수행을추진하고있음 - 전자정부 5개년계획은파키스탄정부의 IT 관련인프라구축, 정부내부간통신, 문서관리, 인사관리, 예산관리를위한응용프로그램과시스템을구축하는한편, 민원서비스등대국민서비스를위한사이트및응용프로그램구축을목표로추진되고있음 496 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

221 파키스탄 연번 < 진행중인 E-Government 프로젝트 > 1 Federal Government Data Centre and Intranet 프로젝트명 2 Consultancy for Reengineering of Govt. of Pakistan's Business Processes 3 E-Services for Ministry of Population welfare 4 E-Services at Chief and Deputy Commissioner's Office - Islamabad 5 E-Enablement of Trading Corporation of Pakistan 6 E-Services at Civil Services Academy, Lahore 7 E-services for ICT administration 8 E services for ministry of food Agriculture & Lifestock 9 E-Enablement of Islamabad Police 10 E-Services at Capital Development Authority 11 E-Enablement of Establishment Division 12 E-Services at Ministry of Interior 13 E-Services at Ministry of Health `4 HMIS for Karachi & Sheikh Zahid Hospital Lahore 15 Telemedicine Project for Rural Areas in PUNJAB and SINDH 16 Online Access to Case Law - Supreme Court 17 Online Access to Case Law - Punjab 18 Online Access to Case Law - NWFP 19 Online Access to Case Law - Sindh 20 Economic Developing Mapping at 5 Districts (Pilot Project) 21 Online tracking system for Cargo handling Freight Wagons & Locomotives 자료 : Electronic Government Directorate - EGD는 2009/2010년신규프로젝트로 E-Government IT 보안감사프로젝트, 연방병원에대한전자문서화프로젝트, 발로치스탄법원과이슬라마바트고등법원의법령및판례온라인접속프로젝트등을추진할예정임 < 년신규추진예정프로젝트 > 연번 프로젝트명 1 IT Security Audit of e-government Projects. 2 Prime Minister's Special Initiative for Paperless Governance for Federal Hospitals. 3 Online Access to Statutory and Case laws - Baluchistan 4 Online Access to Statutory and Case laws - Islamabad High Court 5 Computerization of Aiwan-e-Sadr 자료 : Electronic Government Directorate C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 497

222 주요국정보통신현황 2015년까지전국가구의 75% 고속인터넷서비스제공 - 향후 3년동안브로드밴드연결회선목표를 160 만개( 현재 10 만개) 로설정, 2015년까지전국가구의 75% 에고속인터넷서비스를위한인프라를구축할계획 IT 관련통상정책 IT 산업에대한 Incentive 및규제완화 - Information Technology Park 를통해저렴한비용으로사무실을제공하는한편, 광통신망설치를통해보다빠른인터넷접속환경을제공하고도서관및회의실을 제공하는등 IT산업발전을위한기초인프라제공` - 소프트웨어기업을위해 ISO인증취득과 CMM/CMMI Rating을위한자금지원 - IT 및 IT기반서비스기업에대한해외투자기업에대해 100% 지분허용 년까지 IT 기업의소프트웨어및관련서비스수출로인한소득에대해 - 면세혜택부여벤처케피탈자금에대한 7 년간면세기간(Tax Holiday) 제공 파키스탄의 IT 기업들은 대부분 중소기업 규모로 이루어져 있으며, 파키스탄 정부는 IT산업특성상높은초기 Risk로인한사업자금조달의어려움을인식하고 IT 산업에투입될재원조달방안과지적재산권등을보호하기위한법적, 제도적 - 장치를마련해가고있음컴퓨터장비에대한최소감가상각률(30%) 적용 - Internet Merchant 계정개설허용 - 파키스탄정부는 Call Center, 소프트웨어, 이동통신, 전자상거래등 IT 분야를투자 장려분야로선정하고투자지역선정시해당지방정부로부터의무적으로발급 받아야했던 NOC(No Objection Certificate) 규정을철폐하여투자절차의간소화를 - 도모하고있음외국인지분율제한철폐, 정부허가제폐지( 일부제한분야제외) 과실송금제한 철폐( 이윤의 100% 송금허용) 등과감한규제완화조치를시행하고있음 - 한편파키스탄정부는컴퓨터완제품및부분품, 네트워크장비관련제품등주요 IT 제품에대한영세율관세를적용하는등 IT 산업에대한각종세제혜택을부여 하고있음 498 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

223 파키스탄 수출입관리제도 - 파키스탄정부는기본적으로는경제개방정책을바탕으로한성장전략을채택하여 수입규제에적극적인모습은보이지않고있음 - 특히정부의산업화정책추진에필수적인기계/ 설비및 IT 관련제품의수입에 대한관세혜택부여등수입자유화정책기조를유지하고있음 - 또한, 남아시아자유무역지대(SAFTA) 를비롯하여중국, 말레이시아와 FTA 협정을 체결하는등주요교역대상국과의자유무역협정체결을중점추진하고있음 - 그러나지난 2004/05 회계연도부터 3년동안지속되었던연평균 7% 이상의 경제성장으로업종별단체의영향력이증대되고있으며만성적인무역수지적자와 정정불안에따른외국인투자유출로 IMF 구제금융을신청한파키스탄정부가 일부수입규제제도를실시하기도하였음 - 이에따라반덤핑등무역규제제소/ 조사가꾸준히이어지고진행되고있으나 IT 관련제품에대한규제는없음 - Software 수입시 통관을 위해서는 PSEB(Pakistan Software Export Board) 의 NOC 요구 - 관세제도파키스탄정부는 IT산업에대한지원차원에서 HDD, CD Rom 등부분품은물론 노트북, 개인용컴퓨터등 IT 관련각종완제품에대해서도영세율의수입관세를 적용하고있음 - 또한 DCL, ISDN 시스템등대부분의관련제품에 5% 의최저관세율을부과하고 있으며이밖에 16% 의 Sales Tax와 2% 의 Income Tax가별도로부과됨 - 한편, 핸드폰에는대당 500루피의정액관세를부과하고있었으나 2009~2010년 정부예산안에서는이를 250루피로인하하였음 유의사항 - 파키스탄내수출입통관은주로통관전문회사를이용하는경향이있으며통관 절차는우리나라와크게다르지않음 - 수입시에는통상적으로 ' 수입신고사전준비( 관세산출및송장, B/L, 포장명세서등 통관에필요한서류준비) 물품도착후선박회사측으로부터 Delivery Order 수취 수입물품을보세구역에장치하고적하목록(Manifest), 송장, B/L 등선적 서류를구비하여해당세관에수입신고 수입신고서심사및물품검사 관세 납부' 의절차를따름 - 수출시에는 ' 송장, 포장명세서, 신용장또는계약서사본, 원산지증명서등의관 계서류준비하여세관에신고 Machine Number 부여 수출품입항허가 수출품검사 EDS 납부 최종물품검사 선적' 의단계를거침 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 499

224 주요국정보통신현황 - 정치/ 종교적문제로인하여돈육, 주류관련품목과이스라엘이원산지이거나이스라엘을경유하여수입되는품목은통관이제한되어있음 - 한편파키스탄바이어들은세금을줄이기위해통관서류에대한언더밸류를요구하는경우가많으나최근정부에서반덤핑관세부과와세관통제강화를통해탈세및밀수를강력하게재제함에따라향후국내기업의대파키스탄수출시이에대한주의가요망됨 IT 관련조세정책 조세행정체계 - 파키스탄의조세업무는재정국(Federal Bureau of Revenue) 에서총괄하며법인세, 개인소득세, 관세업무등을관장함 - 법인세 법인세법에따르면외국인투자회사와내국회사에 35% 의동일한세율이적용되고 있으며, 소기업으로등록된경우에는 20% 의우대세율을적용받음 IT 기업의경우 2016 년까지소프트웨어및관련서비스의수출로인한소득에대해면세 - 소득세 근로자소득세관련면세점은연소득 180,000 루피( 여성근로자는 200,000 루피) 이며 0.5~20% 의누진세율이적용됨 외국인의경우연간( 회계연도기준) 183일이상체류하거나취업비자를소유한 경우, 파키스탄인과동등하게부과되고그이하는 30% 의세율이적용됨 2016 년까지 IT 기업의소프트웨어및관련서비스수출로인한소득에대해면세혜택 부여 - General Sales Tax 파키스탄의주요간접세로우리나라의부가가치세와비슷하여특징은 ' 기본적으로 최종소비자가부담' 하는것으로징수방법은한국과마찬가지로거래징수방식을 채택하고있음 즉과세대상재화를공급하는사업자나기업체가납세의무자가되며, 일반세율은 16% 임 실제징수방식은그재화를생산하기위하여원자재등을매입할때에거 래상대방에게 Sales Tax 를지급하고, 매입또는생산한재화를판매할때에 그재화의매입자로부터역시 Sales Tax를징수하여차액을매월 15일까지 " National Bank of Pakistan(NBP)" 를통해세무당국에납부하는방식을취하고 있음 500 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

225 파키스탄 한국진출기업의파키스탄적용세율및제한세율 대상조세 제한비율( 원천징수) 적용기간 이자소득배당소득사용료소득원천징수 기타( 부동산소득, 사업소득) ㆍ소득세 ㆍ초과세 ㆍ부과세 12.5% ㆍ배당지급법인이산업적 기업& 수익자가 20% 이상 소유한법인조합제외 ( ):10% ㆍ기타 : 12.5% 10% 이후 지급분 이후개시 사업연도 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 501

226 주요국정보통신현황 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 파키스탄의 IT 시장 2000년이후고성장 - 파키스탄의 IT 산업은 1990년대에이르러본격형성되기시작하였으며 2000년이후연평균 30% 이상의급격한성장세를보임 - 파키스탄은 2009~2010년에 IT 산업의부가가치액이 90억달러에이르고직접고용한인력역시 25만명수준에달할것으로예상 파키스탄 FDI IT/ 통신분야집중 - 파키스탄은산업발전단계로볼때필요한자본과기술을자체적으로충당할능력이없기때문에외국인투자유치를 IT 정책의최우선과제의하나로삼고있으며특히 IT 분야에대한외국인투자비중이매우높음 - 파키스탄의이동통신분야에대한투자는주로외국자본에의해이루어지고있으며 2006년차이나모바일의 Pak-Tel 인수등해외기업의현지시장진출이이어지고있음 IT 통신시장( 무선/ 인터넷) 급격히확대 - 내 외국기업의투자확대가주로이동통신분야에집중되면서지난 2002년에 SIM 발매수 170만건을기록하였던파키스탄의이동통신시장은 2008년내에 8천만건 ( 누계기준) 을넘어서고 2009년 1분기까지 9천만건이상을기록하며폭발적으로 증가하고있음 - 또한인터넷서비스가입자수역시 2009년기준 400만명수준까지꾸준히 확대되고있으며 DSL과케이블등초고속통신망으로의이전역시매우빠르게 진행되고있음 유선통신 파키스탄유선통신가입자는 442만명이며보급률은 2.5% - 파키스탄의유선통신보급률은아태지역최저수준으로아직까지유선인프라가극히미약하며정부차원에서도유선인프라보다는무선인프라를위주로성장정책을펼치고있어향후성장세도미약할것으로전망됨 502 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

227 파키스탄 < 파키스탄의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 유선통신가입자 4,047 4,502 5,228 5,240 4,806 4,416 보급률 자료 : ITU( ) 무선통신 2008년무선통신가입자는 8,802만명이며보급률은 49.7% - 파키스탄무선통신보급률은아직 49.7% 에불과해시장보급률이낮으나 1.65억명이넘는인구로인해잠재성장력은매우큰시장임 < 파키스탄의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 무선통신가입자 2,404 5,023 12,771 34,507 62,961 88,020 보급률 자료 : ITU( ) 파키스탄정부의고강도수입억제정책으로무선통신시장다소위축 년에파키스탄은 152억달러의무역적자를기록하였으며 2009년역시무역적자추세가지속확대되어 IMF 구제금융신청의큰요인으로작용하였음 - 파키스탄정부는무역수지적자해소를위해휴대폰등 386개품목에대한수입억제정책을펼쳐중장기적으로폭발적인성장세인무선통신시장의성장세는향후제한적인수준에그칠것으로전망 파키스탄무선시장은 Mobilk가 36% 를점유 - 파키스탄에는 Mobilink, Ufone 등총 6개의이동통신사업자가있으며이중 Mobilink, Ufone, Warid, Telenor 등 4개사가전체시장의 95% 이상을과점하는형태를 보이고있음 년차이나모바일의 Pak-Tel 인수등해외기업의현지시장진출등무선통신 분야는외국자본진출이활발 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 503

228 주요국정보통신현황 < 파키스탄이동통신회사시장점유율현황 > 회사명설립년도 2007년 2008년 Mobilink % 36% Warid % 18% Telenor % 21% Instaphone % 1% U Fone % 21% CMpak(Zong) % 4% 자료 : Pakistan Telecommunication Authority PC 시장 파키스탄 PC 시장은저가, 중고 PC가주를이룸 - 파키스탄은전형적인저가 PC 위주의시장으로낮은소득수준으로인해중고 PC에대한선호도가높은상태이며보급률도매우낮은수준 - 최근기업부문을중심으로신규제품에대한수요가지속적으로증가하고있으며시장규모는연간 60만대수준으로추정되고있음 인터넷 파키스탄의인터넷이용자는 1,850만명이며이용률은 10.5% - 파키스탄의인터넷서비스시장은아직까지 Dial-up 방식의인터넷접속이대중적이며브로드밴드시장은 2005년도부터본격화되기시작 - 가정의경우주로 40kbps에서 50kbps 안팎의모뎀서비스를주로사용하고있으며최근 DSL 서비스로의전환추세가가속화되고있음 - 인터넷서비스의최대수요처인기업분야의경우 256Kbps ~ 2Mbps 급 DSL 서비스를주로이용하고있으며시장규모확대로이용료역시대폭인하되어현지의인터넷이용여건이상당부분개선되는양상을보이고있음 < 파키스탄의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 인터넷이용자 8,000 10,000 10,500 12,000 17,500 18,500 인터넷이용률 브로드밴드가입자 브로드밴드가입률 자료 : ITU( ) 504 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

229 파키스탄 나. IT 유망분야및향후시장전망 인터넷파키스탄의인터넷서비스는아직까지 DSL 서비스로이전하고있는추세 Dial-Up 서비스가주류를이루고있으나점차 DSL 서비스는지난 2005년도에본격화되었으며이후가파른성장세를거듭하고있음 < 파키스탄인터넷서비스가입자현황 > 구분 Dial-Up DSL 사용자( 백만) 증가율 (%) 가입자증가율 (%) , , , , 자료 : Pakistan Telecommunication Authority 파키스탄의 DSL 서비스는 2007년이후급격한성장을보이고있음 년 3월기준약 27만명의가입자수를보이고있으며이는전년대비약 150% 증가한수준 - Point Topic Global Broadband의분석에따르면이는세계에서네번째로빠른성장세라고함 이러한빠른성장세에도불구하고파키스탄의인터넷시장은가입자수와차세대통신분야에대한투자면에서세계시장에아직많이뒤쳐진상태 - 가정의경우주로 40kbps에서 50kbps 안팎의모뎀서비스를주로사용하고있으며최근 DSL 서비스로의전환추세가가속화되고있음 - 인터넷서비스의최대수요처인기업분야의경우 512kbps ~ 4mbps 급 DSL 서비스를주로이용하고있으며시장규모확대로이용료역시대폭인하되어현지의인터넷사용여건이점차개선되는양상을보이고있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 505

230 주요국정보통신현황 ITCN(Information Technology Commerce Network) 에따르면 1990년대후반부터시작된광케이블설치로현재파키스탄통신선의 85% 가 Fiber Optic으로이루어져있고전체 40개도시가광케이블로연결되어데이터전송이가능한상태임 - 그러나부족한통신인프라와관리미흡으로기존전화선과광케이블을이용한서비스의실제전송속도는 ISP에서제시하는속도에훨씬미치지못하고있는실정이며잦은통신두절상태가반복되고있는현실임 브로드밴드 파키스탄의 Broadband 서비스기술은 DSL, Cable, FTTH와 WiMax가사용되고있음 - DSL이시장의 65% 를차지하여주를이루고있으며, DSL 서비스사업자는 Micronet, LinkDotNet, Cybernet, MultiNet, PTCL 등이있음 - HFC(Hybrid Fiber-Coaxial) 는파키스탄시장의약 25% 를점유하고있으며 Worldcall(Pvt)Ltd가주요 ISP임 - 한편, Worldcall은파키스탄최대의 Cable Modem Broadband 서비스사업자로, 인터넷서비스와함께 VOD 서비스, Digital Cable방송서비스등을제공하고있음 FTTx 서비스의가입자의빠른증가 - FTTx 서비스가입자의증가는최근 IPTV 등초고속인터넷서비스를겨냥한수요가증가하는이유로분석되고있음 2008년파키스탄의통신업체들은 FTTH서비스나 WiMax 서비스를제공하기시작했으며, 약 2,800명의 FTTH 서비스가입자와 2만명의 WiMax 서비스가입자가서비스를이용하고있음 무선통신 저렴한휴대폰요금과낮은수익률때문에파키스탄이동통신업체들은가입자수확보에노력하고있으며그와함께통신기지국설치도늘어나고있음 - 그러나 2006년이후가입자수증가세가둔화됨에따라새로운부가가치서비스의필요성이대두되고있음 파키스탄정부는외환위기타개를위한수입억제정책의일환으로휴대폰을사치품으로규정신용장유보금액상향조정대상리스트에포함시키는등가격인상요인이증가,, 휴대폰판매및이동통신가입자증가추세가다소정체되는양상을보이고있음 - 그러나중장기적으로이동통신시장에수입억제정책으로인한가격인상의수요제한효과는제한적수준에그칠것으로예상됨 506 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

231 파키스탄 3G 서비스 - 파키스탄은기존 2G 서비스가주를이루고있으나 3G 서비스시작을위한준비 작업을진행중이며정부차원의검토가마무리된상태로가까운시일내 3G 서비스가시작될수있을것으로전망됨 - 파키스탄정부는이미 3G 서비스주파수대역을배정받았으며곧 3G 주파수 - 대역입찰에들어갈것이라고발표함또한파키스탄정보통신부에서는이미 3G 사업자선정을위한최종절차에관한 컨설팅을받고있는중이라고밝힘 PC 및모니터 파키스탄은중고 PC/ 모니터에대한선호도가높은상태이지만컴퓨터사용인구비율 도매우낮은수준에머물러있음 - 최근기업부문을중심으로신규제품에대한수요가지속증가하고있으며시장 규모는연간 60만대수준으로추정되고있음 - 모니터역시중고제품의판매비중이높으며 15인치와 17인치컬러모니터가전체 판매량의다수를차지하고있음 최근 LCD 모니터판매역시꾸준히증가하고있으며삼성, LG 등우리브랜드제품에대한현지소비자의선호도가높아향후시장성장에따른판매비중확대가기대됨 소프트웨어 - e-banking 파키스탄에는총 54 개의금융기관이비교적활발한영업활동을영위하고있으며, 주요은행들이인터넷뱅킹등 e-banking 서비스를제공함에따라계좌조회등 제한적인터넷서비스는전은행으로확대되었음 - 그러나현재인터넷뱅킹서비스는계좌조회등에한하고있으며온라인계좌이체 등의서비스는일반에는제공되고있지않음 - 현지진출국내정보통신기업인현대정보통신은향후인터넷뱅킹시스템의시장성이 큰것으로보고이분야에대한영업을확대해나가고있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 507

232 주요국정보통신현황 정보통신분야협력현황 IT 분야교역현황 對파키스탄 IT분야수출입실적 품목 ( 단위 : 천달러) 수출 수입 전체 75,403 54,083 25,830 1,844 2,098 2,180 정보통신기기 64,474 41,449 19, 전자부품 2,299 2,095 5, 반도체 평판디스플레이 센서 전자관 수동부품 , 접속부품( 기구부품) 830 1, 컴퓨터및주변기기 8,505 9,170 6, 컴퓨터 주변기기 3,740 4,052 1, 컴퓨터부품 958 1, 소프트웨어및콘텐츠 3,111 3,012 2, 통신및방송기기 47,688 21,314 5, 통신기기 47,654 21,207 5, 방송국용기기 영상및음향기기 5,978 8,870 3, 광자기매체 정보통신응용, 기반기기(Broad IT) 10,930 12,634 5,863 1,811 2,012 2,138 의료정밀광학기기 3,239 5,260 3,465 1,738 1,969 2,016 가정용기기 5,844 2,545 1, 사무용기기및장비 전기장비 1,779 4,448 1, C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

233 파키스탄 파키스탄 ICT 수입현황(2008 년) ( 단위 : 백만달러) ICT 수입현황 한국 미국 중국 홍콩 일본 Electromedical Equipment Electronic Equipment and Components Household machines and appliance Instruments, apparatus and appliances, NES Lamp: lighting and visual signalling equipment Measuring/checking/precision instruments Medical instruments/apparatus/ appliances not elsewhere specified Medical X-Ray, alpha, beta, gamma ray Equipment Office machines and appliances Sound/image recording/reproducing apparatus: accessories Telecommunication equipment 1, 자료 : PC-TAS(2010) 우리 IT 기업진출현황 회사명진출형태연도업종 직원 ( 한국: 외국) 현대정보기술단독투자 2003 소프트웨어/ 시스템구축 NA 삼성전자연락사무소 1998 G전자연락사무소 1989 IT 기기( 휴대폰 LCD 모니터등) 마케팅관리 IT 기기( 휴대폰 LCD 모니터등) 마케팅관리 NA NA C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 509

234 주요국정보통신현황 현대정보기술 년 파키스탄중앙은행전산시스템확장사업( 총 30 만불) 을수주, 중앙은행본점의금융시스템확장및네트웍인프라확장을추진 년에는파키스탄중앙은행의금융인프라구축사업수주, 2001년과 2002년에는 1,2차확장사업사업도수주하였음 - 현재금융기관인터넷뱅킹사업등에관심을두고영업활동 우리 IT기업의진출확대방안 E-Government 등파키스탄정부추진프로젝트활용 - 파키스탄정부당국은정부의업무생산성향상및투명성제고및행정서비스이용비용절감을위해지난 2000년연방내각회의의승인을통해 E-Governmen 추진을정보통신관련첫번째정책과제로결정하고정부부처인프라구축, 연방정부산하기관기관별특화애플리케이션및대국민 E-서비스지원인프라구축부문을중심으로다양한관련프로젝트가추진되어지금까지총 18개의프로젝트가완료되고 22개의프로젝트가진행중임 ~10 회계년도에는보안감사관련프로젝트, 연방병원전자무선화프로젝트및발로치스탄및연방고등법원법령및판례검색시스템구축등신규프로젝트추진이예정되어있는바, 이에대한지속적모니터링및수주를위한마케팅활동강화가요구됨 금융기관 IT 시장공략필요 - 파키스탄소재은행들의경우주요은행을제외한 Local 은행들은은행간및내 부전산시스템구축이미진한곳이다수임 - 인터넷뱅킹의경우도계좌조회등의서비스만가능하고자금이체등다양한서 비스는일반에제공은못하고있으므로국내 IT 기업들의진출여지가큼 파키스탄 IT 인력의국내유치및활용 - 파키스탄은인구 1억 7천만명이상의풍부한노동력보유하고있으며소득수 준에비해정보통신, 소프트웨어를중심으로관련인력의양과질역시우수한 - 편임또한 영어가 상용어로서 국제비즈니스를 위한 언어 구사가 자유로운 편으로 KOTRA 에설치된 Contact Korea 등을통해현지우수인력을확보하는것을 고려할수있음 510 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

235 파키스탄 일반현황 국가개요 항목내용비고 면적 796,095 km2한반도의 3.6배 국가 개요 인구수도정부형태정치 165.9백만명 2008년 이슬라마바드 (Islamabad) 연방공화국 Asif Ali ZARDARI 대통령 (2008년 9월 9 일취임, 8 년간의군사정권이후의문민정부) 경제지표 항목내용비고 GDP US$ 1,666억 2008년 실질경제성장률 5.8% 경제 지표 실업률 7.4% 2008년 12월 31일 물가상승률 12% 2008년 12월 31일 화폐단위/ 환율 Pakistan Rupee(PKR)/US$1 = RS 년평균환율 외환보유고 US$ 113,69억 2008년 12월 31일 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 511

236 주요국정보통신현황 IT 관련유관기관, 단체및행사 유관기관, 단체, 협회 < 파키스탄 IT 및통신관련기관/ 기업 > 기관명업무 Electronic Certification Accreditation Council (ECAC) - 정보통신분야전자인증발행위원회 Electronic Government Directorate (EGD) - 전자정부 5개년계획추진 National ICT R&D Fund National Radio Telecommunication Corporation (NRTC) National Telecommunication Corporation (NTC) Pakistan Computer Bureau (PCB) Pakistan Software Export Board (PSEB) Special Communication Organization (SCO) - 정보통신학과관련장학사업운영 ( 지방소도시 출신 IT 영재육성) - 정보통신분야산학협동연구개발지원등 년설립된파키스탄통신장비제조기업으로국방및민간용통신장비생산 - 교환기, VHF Radio Set, Broadband VHF Antenna, DC Regulated Power Supply 등을생산 - 파키스탄연방정부, 지방정부및자치기관에전화서비스공급 - 기타 CDMA2000 기술기반무선전화서비스, 인터넷, 인트라넷, 웹호스팅, 화상회의서비스제공 - 컴퓨터관련분야( 시스템디자인, 소프트웨어개발, 컴퓨터프로젝트관리등) 에대해다양한기관에기술지원과컨설팅제공 - Information Technology Parks 운영및 Backborn 구축등인프라지원 - Software 수입시 NOC 발행 - 기타파키스탄 IT 산업육성을위한연구, 금융기관연계자금지원등 - 파키스탄저개발지역 (Azad Jammu, Kashmir, Northern Area) 에통신서비스를제공하기위해파키스탄정부에의해설립 - 일반전화, 이동전화, 인터넷서비스제공및임대라인제공. Telecom Foundation (TF) - Universal Service Fund (USF) - 낙후지역에대한통신망확대와인터넷보급률확대목적으로정부가설립 - 통신사업자들의출연으로자금조성 Virtual University (VU) - 자료 : MoIT 및 KBC 조사종합 512 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

237 파키스탄 기관명 소재지 Pakistan Telecommunication Authority(PTA) Wireless Compound, Rafique Shaheed Road, Karachi 전화 92-21) 팩스 92-21) 담당자 Mr. Abdul Batin / Director 기관명 소재지 Pakistan Computer Bureau(PCB) PCB 24-B, Sector-H91, Ministry of Information Technology, Islamabad 전화 92-51) 팩스 92-51) 담당자 Mrs. Shahida Saadullah / Director General 기관명 소재지 Pakistan Software Export Board(PSEB) 2nd Floor, Evacuee Trust Complex, F-5, Islamabad 전화 ) / 팩스 92-51) 담당자 Talib Hussain / Managing Director 기관명 소재지 National Telecommunication Corporation(NTC) 2nd Floor, Evacuee trust Complex, F-5, Islamabad 전화 92-51) / 팩스 92-51) 담당자 Major Asim / Director NTC, Islamabad Region C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 513

238 주요국정보통신현황 기관명 소재지 Ministry of Information Technology TIP Building, Plot No , Street No. 2, Sector I-9/2, Industrial Area, Islamabad 전화 92-51) 팩스 92-51) 담당자 Arif Aslam Kundi / Director IT 기관명 소재지 Electronic Government Directorate(EGD) 10-D, 3rdFloor, Taimur Chamber, Blue Area, Islamabad 전화 92-51) , 5889 팩스 92-51) 담당자 Mr. Syed Raza Abbas /Executive Director www-e-government.gov.pk 기관명 소재지 Special Communication Organization(SCO) Qasim Road, Rawalpindi 전화 92-51) , 팩스 92-51) 담당자 Mr. Imran /Manager Customer Care C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

239 파키스탄 전시회및행사 전시회명 개최장소 ITCN(Information Technology and Telecom Show) Karachi Expo Centre 개최기간 주관 E-Commerce Gateway Pakistan 소재지 18, C.P. & Berar Cooperative Society, Block 7 & 8 Amir Khusro Road, Karachi-75350, Pakistan 전화 92-21) / 팩스 92-21) 담당자 전시면적 Mr. Adeeb Ijaz /GM Communication 26,600 s/m 참가국가말레이시아, 싱가포르, 대만, 미국, 영국, 러시아, 중국등 참관객 4만명 전시회명 개최장소 Connect IT Karachi Expo Center 개최기간 주관 Pegasus Consultancy (Pvt) Ltd. 소재지 2ndFloor, Business Center, Mumtaz Hassan Road, Karachi 전화 92-21) 팩스 92-21) 담당자 전시면적 Syed Faisal Ali / Project Manager 5,886 s/m 참가국가중국, 싱가포르, 태국, 인도, 한국등 12개국 참관객 3천명 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 515

240 주요국정보통신현황 주요미디어 매체명 Spider 형태월간 주요내용게임, 인터넷등 IT 산업전반 발행부수 소재지 48,000부 Haroon House, Dr. Ziauddin Ahmed Road, Karachi 전화 92-21) 팩스 92-21) 주요에이전트 회사명설립년도종업원수연매출액취급품목소재지 Eurasia Telecommunication 1965년 5명 100만달러 Wireless Communication Equipment 307, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road, Karachi 전화 92-21) 팩스 92-21) 담당자 N/A Anas Farooqi /General Manager 회사명 설립년도 종업원수 연매출액 취급품목 소재지 COMCEPT (Pvt.) Ltd 1992년 300명 300만달러 Power Rectifier, Telephone Sets 전화 92-51) 팩스 92-51) 담당자 316, Main Margalla Road, F-10/3, Islamabad Afrasyab /Business Development Manager 516 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

241 파키스탄 회사명설립년도종업원수연매출액취급품목소재지 Premier (Pvt.) Ltd. 1993년 100명 1,250만달러 Networking & Communication Items 2ndFl, Business Plaza Mumtaz Hasan Road, Karachi 전화 92-21) 팩스 92-21) 담당자 M. Imran /Asst. Manager Sales 회사명 설립년도 종업원수 연매출액 취급품목 소재지 ECA Soft 2004년 16명 200만달러 전화 92-21) Business Solution Automation 등 팩스 92-21) 담당자 194, Bl-7 & 8 Opp. Hill Park, K.M.C.H.S. Karachi Mr. Salman Zamin / CEO 회사명 설립년도 종업원수 연매출액 취급품목 소재지 Commtel Systems 2001년 150명 150만달러 전화 92-42) 팩스 92-42) 담당자 TANDBERG Video Conferencing Systems 등 5/2, Queens Road, Lahore, Pakistan Mr. Fareed Malik / Head of Sales C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 517

242 주요국정보통신현황 회사명설립년도종업원수연매출액취급품목소재지 Comstar ISA LTD 1996년 160명 500만달러 Networking Equipment & Solution 6thFl, Ilaco House, Abdullah Haroon Road, Karachi 전화 92-21) , ) 팩스 92-21) 담당자 Mr. Sami Ullah Bajwa / CEO 회사명설립년도종업원수연매출액취급품목소재지 Mobile Zone 2002년 250명 1,500만달러 Cell Phones 12th Floor, Block-B, Saima Trade Tower, I.I. Chundrigar Road, Karachi 전화 92-21) ~5 팩스 92-21) 담당자 Ayaz Misbah / Head of Sales 회사명 설립년도 종업원수 연매출액 취급품목 소재지 United Mobile 2001년 500명 1,800만달러 Cell Phones 전화 92-21) ~6 팩스 92-21) 담당자 Suite 301, 3rd Fl, Business Avenue, Sh-e-Faisal, Karachi Zeeshan Haroon / Senior Manager, Corporate Sales 518 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

243 파키스탄 유망분야별주요 인터넷 IT기업현황 회사명설립년도종업원수연매출액취급품목소재지 Brain Net 1982년 200명 1,600만달러 Dial-up Rates, Scratch Cards, Web Housing 등 730 Nizam Block Allama Iqbal Town, Lahore 전화 92-42) 팩스 92-42) 담당자 Basit Farooq Alvi /Sales Head 회사명설립년도종업원수연매출액취급품목소재지 World Call Communication Ltd. 1996년 2,400명 1억달러 USB Devices, Internet services등 103-C/11, Gulberg, III, Lahore 전화 92-42) 팩스 92-42) 담당자 Sadiq Yousuf /Director Strategy & Customer Services C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 519

244 주요국정보통신현황 회사명설립년도종업원수연매출액취급품목 Cyber Internet Services 1997년 700명 3,000만달러 Internet Service Provider, Web mail service 등 소재지 Ground Fl, Lakson Square Bd, No. 2, Sarwar Shaheed Road, Karachi 전 화 ) Ext 팩 스 92-21) , (92-21) 담당자 Warris Hussain Ansari / Head of Sales 회사명설립년도종업원수연매출액취급품목 Nexlinx 1996년 500명 1,500만달러 Satellite, DSL, Wireless, ISDN, Dialup 등 소재지 37 C1/C, Gulberg III, Lahore,Pakistan 전 화 92-42) 팩 스 92-42) , 8041 담당자 Fawad Ahmed /Head of Sales 회사명 설립년도 종업원수 연매출액 취급품목 소재지 Nayatel 2002년 500명 1,000만달러 Internet, Cable TV, Telephone 등 GD Arcade, 73-E Fazal ul Haq Road, BlueArea, Islamabad 전화 92-51) 팩스 92-51) 담당자 Sheikh Wajid /Head of Sales 520 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

245 파키스탄 회사명설립년도종업원수연매출액취급품목소재지 Link dot net 2007년 100명 1,200만달러 Business DSL, Domain Hosting, ISDN, Data Network 등 F-J Plaza Block#2,2ndFloor, F-7/2 ) Islamabad 전화 92-51) 팩스 92-51) 담당자 Khurram Riaz /Head of Sales 회사명설립년도종업원수연매출액취급품목소재지 GERRY s. Net 2001년 100명 1,500만달러 Switch DSL Broadband, Dial-up Port,Wireless Links 등 4th Floor, Central Hotel Building, Mereweather Road, Karachi 전화 92-21) 팩스 92-21) 담당자 Babar Shafiq /Head of Operation C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 521

246 주요국정보통신현황 모바일 회사명설립년도종업원수연매출액취급품목소재지 Pakistan Mobile Company (Ali) 1994년 5,000명 12억달러 GSM Connections, Mobilink PCO 5 P Gulberg II, Lahore 전화 92-51) 팩스 92-42) 담당자 Mr. Shahab /Coordinator President 회사명 설립년도 종업원수 CMPak Limited 2008년 3,500명 연매출액 3억 8,000만달러 취급품목 GSM Connections 소재지 CMPak Limited, 68 E, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad, Pakistan 전화 92-51) 팩스 92-51) 담당자 Mr. Fareed 522 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

247 파키스탄 회사명 설립년도 Telenor Pakistan Limited 2005년 종업원수 - 연매출액 6억 7,000만달러 취급품목 소재지 GSM Connections 13-K, Moaiz Center, F-7/Markaz, Islamabad, Pakistan 전화 92-51) 팩스 92-51) 담당자 Aamir Ali Khan /Corporate Sakes Manager 회사명설립년도종업원수연매출액취급품목소재지 Warid Telecom Limited 2007년 2,000명 4억달러 GSM Connections 65-W, Executive Height, Fazal e Haq Road, Blue Area Islamabad 전화 92) 팩스 92) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 523

248 주요국정보통신현황 회사명 설립년도 종업원수 Pakistan Telecom Mobile Limited 2001년 5,500명 연매출액 4억 1,000만달러 취급품목 소재지 GSM Connections 13-B, F-7 Markaz, Jinnah Super, Islamabad 전화 92-51) 팩스 92-51) 담당자 Fawad-ul-Zafar /Corporate Sales Manager 회사명설립년도종업원수연매출액취급품목소재지 Special Communication Organization 1976년 1,000명 3,500만달러 Land Lime, CDMA, Calling Cards Qasim Road, Rawalpindi 전화 92-51) / / 팩스 92-51) 담당자 Mr. Imran /Manager Customer Care 524 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

249 필 리 핀 필리핀 < 자료>

250 주요국정보통신현황 시장성및성장성지수비교 IT 기반해외진출확대를모색하기위한시장성및성장성지수비교 ICT 시장의상대적인위치를파악하기위해다양한지표( 총 12 개) 를지수화한결과 필리핀은중국및인도에비해시장성, 對한국 ICT 수입비중, 정부의 ICT 발전의지 가낮으나, ICT 발전지수는인도보다높은것으로평가 - 시장성지표 : GDP(2008 년, IMF), GDP/Capita(2008 년, IMF) - 성장성지표 : GDP 증가율전망(08~14 년, IMF), ICT 수입액(2008 년, PCTAS) - ICT 발전지수 : ICT Access Index/ICT Use Index/ICT Skills Index (2008 년, ITU) - 정부의 ICT 발전의지 : 정부 ICT 비전및 ICT 우선도(2009 년~2010, WEF) - 전자정부지수(2010,UN) 및 對한국 ICT 수입비중(2008 년, PCTAS) 526 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

251 필리핀 정보통신( 정보화) 현황 정보화관련지표 ICT 발전지수(IDI, ICT Development Index) 구분 2008년 2007년 순위점수순위점수 스웨덴 한국 필리핀 세부지표별 ICT 발전지수추이 세부지표 2008 년 2007 년 07년대비 조사수치발전지수순위조사수치발전지수순위 성장률 인구 100명당인터넷이용자 ICT 이용 인구 100 명당유선초고속인터넷가입자 인구 100 명당무선초고속인터넷가입자 인구 100명당유선전화회선수 인구 100명당이동전화가입건수 ICT 접근성 인터넷이용자대비국제인터넷대역폭 8, , 컴퓨터보유가구비율 인터넷접속가능가구비율 ICT 활용 능력 중등교육기관총취학률 고등교육기관총취학률 성인식자율 (literacy rate) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 527

252 주요국정보통신현황 정보통신주무부처 교통통신부 (DOTC : Department of Transportation and Communications) - 통신및교통분야의정책입안총괄부처 - 14 개의부속기관(Attached Agencies) 을두고있으며, 그중하나인통신위원회가통신관련업무를수행 - 교통통신부는통신위원회감독권한을보유 국가통신위원회 (NTC : National Telecommunications Commission) 년설립된정부기관으로필리핀의방송 통신서비스를감독, 조정, 통제하는 규제기관으로방송, 통신회사및개인네트워크운영자에대한규제감독기능수행 - 주요업무는통신 방송서비스의인허가및규제, 감독, 감시, 제재및통신 서비스요율허가, 주파수행정, 통신시장의경쟁환경조성등 통상산업부 (DTI : Department of Trade and Industry) - 비즈니스친화적환경구축및 e-commerce 정책을주도하는정부부처 - e-commerce 에대한법적기반및규제프레임워크구축 - 하부기관인정부공무원과민간분야의직원들로구성된정보통신전자상거래회의 (ITECC) 에서실질적인계획과실행을담당 정보통신기술위원회 (CICT : Commission on Information and Communications Technology) - IT 정책계획, 조정및집행총괄하며대통령실의직속기관 - 정부부처의 IT 진흥, 개발, 규제및전략적 ICT 시스템과비용효과적인통신시설및서비스의수행주도 국가컴퓨터센터 (NCC : National Computer Center) - 공공서비스를위한각정부부처의합리적이고최적의 ICT 활용을위한마스터플랜 개발하는기관 과학기술연구소 (ASTI : Advance Science and Technology Institute) - 과학기술부(Department of Science and Technology) 산하의 ICT 관련과학기술 연구및개발(R&D) 주도 - 첨단네트워킹연구, 무선통신기술및네트워크애플리케이션및소프트웨어와같은 ICT 분야의프로젝트주도 528 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

253 필리핀 주요 IT 개발정책및전략 5대 IT 전략분야집중육성 - 필리핀정부는 2004년 CICT(Commission on Information and Communications Technology) 를설립하여 5대 IT 아웃소싱분야를집중적으로육성하는전략발표 - 5 대육성분야는콜센터서비스, 소프트웨어개발, 애니메이션, 의료기록복사, BPO 분야임 The CyberService Corridor : 10억달러를투자하여필리핀을종단하는 600마일의 고속통신망구축 IT 관련통계관리를위해 Inter-Agency Committee 구성 Computer For All Initiative : 컴퓨터및인터넷사용자확산을위해가격인하 정책추진 Community e-centers : 정부의 e-government 서비스와각종 IT서비스접근을 위한 e-center 마련 외국인투자유치정책 - 외국인투자자가 Industrial Estate나 Science Park에투자할경우장비수입에대해무관세혹은 1% 수입관세를적용하거나, Special Investors Resident Visa 취득시일정기간법인세면제등의인센티브제공 - 정부의주요육성산업은 Call Center, Medical Transcription, 애니메이션제작하청, 소프트웨어개발하청등의서비스산업 IT 년 2월대통령령으로발효된 IT 21(National Information Technology Plan for the 21th Center) 은장기적인정보화촉진계획및비전을제시 - NITP에의해 2021 년까지의목표수립및달성이제시되어있으며교육, 통신, 인적자원, 과학기술등에서의 IT기술을개발하는것을목적으로하고있음 1 단계(~2000 년) : 가정 회사 학교 정부기관의정보화인프라구축 2 단계(~2005 년) : IT활용을생활화하여도약의전기를마련 3 단계(~2010 년) : 필리핀을아시아의정보중심지로육성 GISP(Government Information System Plan : 2000년 7 월채택) - 필리핀정부의온라인시스템(Government Online) - 전자정부구현을목적으로정부기관, 국영기업, 지방정부, 정부용역/ 물품공급업체를온라인으로연결하여정보교환및온라인을통해업무를처리하는시스템 - ICT 기술을활용하여투명하고도신뢰할만한정부운영및거래를도모함으로써좋은정부구현을목적으로하고있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 529

254 주요국정보통신현황 - CICT 자료에의하면현재시스템의 98% 가구축완료되어정상가동되고있는것으로파악되었음 NITP(National Information Systems Plan) - Ramos 정부에서시작되었으며국민에게권한을위임하고글로벌경쟁력을확보 - 하기위해도입되었음전략적자원으로서의 IT의중요성부각과경제개발의중요한툴로활용하는것을 목적으로하고있음 Philippine ICT Roadmap 년까지의전략적로드맵으로 ICT 및주요정책을담고있음 산업발전을위한전반적인정책방향 IT 관련통상정책 - 수출입관리제도필리핀으로수입되는컴퓨터, 통신장비등에대한수입제한은없으며, 관세율도 대체로낮은편이며컴퓨터소프트웨어는대부분관세가없음 - 통신용하드웨어수입의경우수입자가 National Telecommun-ications Commission 으로 부터수입인증을받아야함 - 통관절차단순소비재인경우 : 수입업자등록 대상품목의수입규제( 제한, 자유) 여부및관세율 확인 신용장개설 은행이 세관 앞 출고허가서 발행 소비재 반입신청서( 증명서 유첨) 제출 소비재수입증명서, 확인서제출 수입품반출, 완료 - 단순소비재가아닌경우 : 수입업자등록 대상품목의수입규제( 제한, 자유) 여부 및관세율확인 신용장개설 은행이세관앞출고허가서발행 유의사항 - 통관시필요서류는 Commercial Invoice, Bills of Lading, Packing List, Certificate of Origin, Insurance Certificate 등이며, 사전수입허가등이필요한수입관리대상 품목인지확인해야함 - 정부가수입관리대상품목을최근자료로수정하여발표하지않아사전에 Bureau of Import Service 에문의하여확인해둘필요가있으며, 사전수입허가대상품목을 허가없이수입할경우 30% 의벌금이부과될수있음 530 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

255 필리핀 IT 관련조세정책 조세행정체계 - BIR(Bureau of internal Revenue) 과 BOC(Bureau of Custom) 가각각내국세및 관세를부과및징수하고있고, 지방정부에서도각종지방세를부과및징수함 - 세금부과는각각의행정행위때마다징수하는방식과정기적으로부과및징수하는 형태가있으며 Documentary Stamp Tax 의경우, 서류작성행위시부과하는 경우이며, Income Tax는정기적으로부과하는형태의세금임 - 소득세는법인및개인에대해부과, 법인의경우 2009년부터 30% 부과( 기존 35% 에서인하) - 부가가치세는 12% 부과, 기타로 Excise Tax, Documentary Stamp Tax 등각종 세금이있으며지방정부별로지방세등을부과 - 외국기업이 IT 분야에투자할경우, 투자청등에신고하여일정기간세금면제혜택을 받을수있음 한국진출기업의필리핀조세적용현황 제한비율( 원천징수) 적용기간 대상조세 이자소득배당소득사용료소득원천징수 기타 ( 부동산소득, 사업소득 ) ㆍ소득세 ㆍ자산세 ( 까지) ㆍ사업단일세율세 ( 부터) ㆍ은행:5%( 효력을 가지는날로부터 5년동안은 10%) ㆍ기타 :15% ㆍ10% 이상법인:0% ㆍ기타 : 15% 10% 이후 지급분 이후 개시하는과세연도 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 531

256 주요국정보통신현황 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 2009년필리핀 IT 시장규모는전년대비 3.5% 성장한 29.1억달러를기록 - 필리핀은 2009 년아시아/ 태평양 IT시장의 1.0% 를점유, 2013년까지연평균 11.5% 의성장률을보이며 43.5억달러규모의시장으로발전할전망 - 하드웨어시장은전체필리핀 IT시장의 73.0% 를점유하고있으며 IT 서비스는 19.4%, 소프트웨어는 7.6% 를점유하고있음 - IT 서비스는필리핀정부의적극적인정책으로 IT 성장을주도하고있으며향후높은성장세가예상됨 < 필리핀 IT 시장규모 > ( 단위 : 백만달러) 자료 : IDC( ) 필리핀 IT 산업의핵심분야 BPO(Business Process Outsourcing) 분야 - 필리핀은풍부한영어구사인력을보유함에따라콜센터, 의료및법률기록등 각종 BPO 산업발전에우수한여건을갖추고있어, BPO 산업이연간 40~50% 의 급성장세를보임에따라관련 IT 시장성장의견인역할을하고있음 년기준세계 BPO 시장에서필리핀의비중은 15% 로급상승하고있으며인 도(37%), 캐나다(27%) 에이은 3위를차지하고있음 - 필리핀의 BPO 산업시장규모는 2009년기준으로 73억달러규모에서 2010년에는 120억달러규모에달할것으로전망되고있으며고용창출은 2009년 44.6만명 에이르고있음 - 콜센터등고객관리, 소프트웨어개발, 사무관리지원, 엔지니어링디자인등이주 요분야이며, 2008년기준 contact center가 68%, Back Office 14%, Software 10%, Engineering 4%, Transcription 2%, Animation 2% 를차지하고있음 532 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

257 필리핀 - 또한 BPO 산업과연계된컴퓨터, 시스템장비등하드웨어및소프트웨어시장도성장세를보이고있으며소프트웨어산업도 BPO 산업의성장에맞춰비용절감차원에서다양한제품수요가나타나고있으며새로운응용소프트웨어에대한수요도은행, 금융기관및통신회사등을중심으로매우커지고있음 유선통신 필리핀의유선통신보급률은 4% 대로저조한수준 - 빈부격차가심해부담이높은전화요금으로 2008년유선통신가입자는 408 만명, 보급률은 4.5% - 유선통신요금, 특히국제전화요금은세계최고수준이며, 일반국내요금또한 비싸저소득층의유선통신보급을저해하고있음 < 필리핀의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 유선통신가입자 3,340 3,438 3,367 3,633 3,940 4,076 보급률 자료 : ITU( ) 유선통신시장의 70% 를 PLDT가차지 - PLDT(Philippines Long Distance Telecom) 는 필리핀 제 1의 기간통신업체로 전국적으로 177만개의회선을보유하고있으며유선통신시장의약 70% 를점유 - 전국적인유선통신서비스를제공하는필리핀유일의업체이며뉴욕증권거래소에 상장되어 있고 홍콩투자회사인 First Pacific과 일본의 이동통신 사업자인 NTT - Docomo가지분참여를하고있음최근유선통신가입자의이탈로인해 PLDT는유선통신사업부문에대한투자를 축소하는한편무선초고속통신망증설을통한매출액증대를모색 - 가입자재유치를위해인터넷게임과비즈니스콜센터를통해, 자회사인 epldt ( 공식적으로는 Infocom Technologies) 의유선사업영역을확대하고있음 무선통신 2008년무선통신가입자는 2003년대비약 3배증가한수준 - 필리핀의무선통신가입자는 2008년 6,812만명으로전년대비 18.8% 증가하였으며, 보급률은 75.4% 로, 2012년에는연평균 4.4% 성장하여 8,285만명규모전망 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 533

258 주요국정보통신현황 < 필리핀의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 무선통신가입자 22,510 32,936 34,779 42,869 57,345 68,117 보급률 자료 : ITU( ) Globe Telecom, Smart Communications, Piltel, Innove TM, Digitel Mobile 등 5개사업자가경쟁 - Globe Telecom은 2008년 2,470만명의가입자를확보하여시장의 34.7% 를점유하여 1 위를유지하고있으며, Smart(PLDT 의자회사) 2,091 만명(29.4%), Piltel 1,430만명 (20.1%), Innove TM 827 만명(11.6%), Digitel Mobile 298 만명(4%) 의가입자를확보하고있음 - Globe Telecom 의선불자가입비중은 97% 에달하며전체매출액중데이터매출 (SMS 포함) 의비중이 47% 에달하는특성을보이고있음 534 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

259 필리핀 < 필리핀의무선사업자별가입자추이 > ( 단위 : 천명) 무선사업자서비스형태 2007년 2008년점유율 Globe Telecom GSM900/WCDMA 18,443 24, Smart Communications GSM900/1800/WCDMA 19,997 20, Piltel GSM900/1800 8,712 14, Innove TM GSM900 7,490 8, Digitel Mobile GSM1800 2,880 2,978 4 Philippines Total 57,524 71, Innove TM 12% 기타 4% Globe Telecom 35% Piltel 20% Smart Communicat ions 29% 자료 : Garther (2009.3) 3G 서비스시작 - 통신위원회(NTC) 는사업자들의반대에도불구하고 2005년 3G 가이드라인을발표하여 Smart, Globe, Sun Cellular 등 4개사업자가 3G 사업권을획득하여서비스를시작하였음 - Smart는 WCDMA 방식의 3G 시험서비스실시에이어상용화하였고 Globe는 2008년 8월 3G 아이폰을출시하며 3G 서비스를개시 휴대폰판매현황 년필리핀의휴대폰판매량은 793 만대, 판매규모는 6.7억달러규모 < 휴대폰판매전망 > ( 단위 : 천대, 백만달러) 구분 판매량 9,305 7,869 6,648 6,816 7,947 7,933 8,640 판매규모 1, , 자료 : Gartner(2010.3) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 535

260 주요국정보통신현황 와이맥스 필리핀의와이맥스도입은초기단계 년 National Telecommunucations Commission(NTC) 는무선인터넷주파수를할당받았으며 2010년부터본격적인서비스가추진될것으로전망됨 - Smart는 2006년 4월무선인터넷 Smart Bro 에와이맥스를도입하였으며, Globe도 2008년 8월에 Fixed 와이맥스를도입하여 4분기부터주요도시와 DSL 라인설치가불가능한지역을중심으로와이맥스를도입 - 필리핀은인터넷/ 브로드밴드보급률이낮고국토가 7,100여개의섬으로구성된지형적특성등을감안할때향후와이맥스시장의성장잠재력은충분한것으로평가되고있음 IPTV/ 모바일TV - IPTV 필리핀의 IPTV 서비스는 PLDT와 BayanTel이사업성을검토중이나 2009년 11월까지는정식또는시험서비스가실시되지않고있음 - IPTV 의기본인프라인인터넷통신망보급이지연되고있는상황임을감안할때, 향후 IPTV의빠른도입은어려울것으로보였으나한국기업들이교민을상대로 IPTV를도입운용하고있어여건이성숙되면바로상용화단계로의전환이가능 할것으로보임 - 정식 IPTV 라고할수는없으나, ABS-CBN이 ABS-CBN Interactive에서프로그램 전송을 실시하고있으며, GMA도대기업신문사인 Philippine Daily Inquirer와 합병하여 INQ7Interactive, Inc. 를설립, 웹사이트에서자사프로그램을전달중임 모바일 TV 년 4 월, Globe Telecom은 ABS-CBN과제휴하여필리핀최초의모바일 TV 서비스 Globe Mobile TV 를 시작하였고, 현재까지 대부분의 3G/HSDPA 휴대 단말기에서 ABS-CBN, GMA, CNN, thehub, Sports 등의프로그램을실시간으로 - 시청이가능해졌음필리핀최대의이동통신사업자 Smart 도 'mytv' 브랜드로 DVB-H 방식의모바일 TV 서비스를제공하고있으나, 지원단말기는 Nokia N92 1기종이며서비스지역도 마닐라등 6개지역으로제한되는등아직초기단계임 PC 시장 필리핀의 2006년 PC 보급대수는 630 만대이며, 보급률은 7.5% 536 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

261 필리핀 - 필리핀정부에의하면필리핀 PC 수요의약 20% 가가정용이고, 80% 가기업용으로 사용되고있으며, 연평균 20% 의성장을보이고있다고함 - 주요업체로는 Acer, IBM, HP, Compaq, Dell 등의미국기업들이시장을점유하고 있음 - 최근 필리핀에는 정보검색, 게임 등을 목적으로 인터넷 카페 증가와 BPO 산업의 성장 등의 요인으로 향후 PC 및 노트북에 대한 수요는 지속적으로 증가할전망 < 필리핀의 PC 보급현황 > ( 단위 : 천대, %) 구분 PC 보급대수 2,847 3,684 4,521 6,300 보급률 자료 : ITU( ) 인터넷 필리핀의 2008년인터넷이용률은 6.2% 에불과하며이용자는 562만명수준 - 필리핀인터넷이용자는 2000 년부터지속적으로증가해왔으며, 2008년에는이용자가 562만명에달함 - PC의가격인하에따른보급확대와인터넷가입비의인하추세그리고서비스업체의경쟁심화등에힘입어사용기반이점차확대되고있음 - 정부는 7,107개의섬으로이루어진지리적인특성때문에유선인프라보급에한계를느끼고무선인터넷보급에주력하고있음 - 이용자가점차 DSL에서무선인터넷으로이동하는추세이며통신회사들도요금상의혜택등을내세워이러한추세를적극지원하고있음 < 필리핀의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 인터넷이용자 4,000 4,400 4,615 5,000 5,300 5,618 인터넷이용률 자료 : ITU( ) 50여개인터넷사업자가난립 - 필리핀인터넷시장은 PLDT, Globe Telecom, BayanTel 등의주요통신업체들의시장지배력이높은가운데 50여개의크고작은사업자들이난립하고있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 537

262 주요국정보통신현황 기타분야 - 소프트웨어필리핀의소프트웨어시장은 ERP(enterprise resource planning) 및 e-business application 을중심으로필리핀기업의수요가증가하고있으며, 회계및인사관리 시스템등도인기를얻고있음 - 대체로저장, 시스템관리및전사적자원관리프로그램등기본솔루션제품들의 수요가많으며보안솔루션도점차시장규모가커지고있어, 기존의 IT 인프라를 보호하려는경향이강해지고있는추세를보임 - 필리핀소프트웨어산업은다국적기업의생산기지가많아자국시장보다수출시장이 매우큰비중을차지하고있으며, 불법복제율이 71% 에달할정도로일반화되어있음 - 필리핀에진출해있는외국기업으로는 Oracle, Lotus, IBM과 Microsoft가애플리케이션 소프트웨어 시장의 선두그룹을 형성하고 있으며, Accenture, Arthur Andersen, Price WaterhouseCoopers, Ernst & Young, and James Martin 등이컨설팅 시장을주도하고있음 - IBM 필리핀은소프트웨어시장에서 1 억달러가량의매출을기록하고있으며, Lotus는농무부등정부부처에그룹웨어솔루션을제공하고있음 - Unisys는 Banco Filipino, Insular Savings Bank와관세청전국커뮤니케이션 - 네트워크확장및통계청전산화사업등을진행하고있음시스코는전세계네트워킹아카데미프로그램의일환으로 100여개의교육기관을 설치하는등의서비스를제공하고있음 538 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

263 필리핀 나. IT 유망분야및향후시장전망 IT 산업향후필리핀의가장핵심산업 필리핀정부는 IT 산업이주요역점산업이될것으로보고여러가지 IT 정책과인센티브를준비하며 IT 인프라구축에힘쓰고있음 BPO(Business Process Outsourcing) 분야의성장 - 필리핀은자국을동아시아 IT 시장의허브로삼아여러 BPO 사업을추진하고있으며관련인프라구축을위한프로젝트를진행중 - BPO 산업의주력인콜센터들의하드웨어에대한수요가많고, 기업들도주기적으로장비를교체또는업그레이드함에따라향후하드웨어의수요는증가세가지속될전망 PC 시장 필리핀의 PC 보급률은 2006년기준 630만대로보급률은 8% 미만이며, 조사자료의부재로정확하게파악하기는어려우나 2009년에 8% 는넘지않음 향후 PC 및노트북에대한수요는증가세가지속될전망 - 최근필리핀에는인터넷카페가늘어나고있으며, 학생들의 PC 이용이일반화되어있고, 정보검색 게임등을목적으로인터넷카페를많이활용하고있음 - 이에따라 PC 에대한친숙도가높아지고있으며, BPO 산업의성장등의요인으로향후 PC 및노트북에대한수요는증가세가지속될전망임 국민형 PC 보급프로그램에따른수요확대 - 필리핀정부의국민형 PC 보급프로그램으로인해저가형 PC의보급이추진되고있어향후 PC 수요는증가할전망 기타분야 휴대폰 - 향후교체수요및추가수요를감안할때휴대폰관련시장의잠재력은매우높은것으로분석되고있음 - 또한필리핀은전세계최대문자서비스이용국가로하루약 2,500만건의문자서비스가이용되어 SMS이용을위한휴대폰구매수요가예상 하드웨어및컴퓨터주변기기 - 필리핀기업들의 IT 관련지출을보면하드웨어 30%, 네트워크장비 20%, 소프트웨어 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 539

264 주요국정보통신현황 20%, IT 서비스 17.3%, 주변기기 11.6% 로하드웨어및컴퓨터주변기기등의지출비중이높게나타남 - 또한 BPO 산업의주력인콜센터들의하드웨어, 주변기기에대한수요가많고, 기업들도주기적으로장비를교체또는업그레이드함에따라향후하드웨어및주변기기의수요는증가세가지속될전망임 Broadband Solution, 네트워크시스템 - 필리핀은광대역통신망이활성화되지않아인터넷이용자의 75% 가 Dial-up연결로통신망을이용하고있으며, 정보화가진전됨에따라향후이용자는점차증가할것으로예상됨 - 또한, 콜센터, BPO 산업의성장, 인터넷카페, 인터넷게임, E-Commerce 등의확대와인터넷쇼핑, 인터넷뱅킹등향후인터넷을활용한서비스의증가가예상됨에따라광대역통신및네트워크시스템수요는증가세가지속될전망임 년필리핀최대통신사업자인 PLDT(Philippine Long Distance Telephone Company) 는 DSL 가입자 13 만명, 무선광대역통신망가입자 4만명수준 540 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

265 필리핀 정보통신분야협력현황 IT 분야교역현황 對필리핀 IT분야수출입실적 품목 ( 단위 : 천달러) 수출 수입 전체 1,669,865 1,669,308 1,526,316 1,383,850 1,416,807 1,430,212 정보통신기기 1,622,088 1,609,559 1,480,347 1,351,373 1,369,958 1,394,459 전자부품 1,353,938 1,385,993 1,328,533 1,114,713 1,179,573 1,229,403 반도체 1,204,539 1,226,565 1,132, , ,392 1,037,352 평판디스플레이 795 2,574 2,176 60,028 54,364 25,059 센서 1, ,748 23,433 40,287 전자관 ,567 1, 수동부품 73,415 81, ,874 64,825 77,822 93,067 접속부품( 기구부품) 72,165 73,445 51,633 22,842 26,513 31,981 컴퓨터및주변기기 14,337 12,230 19, , , ,412 컴퓨터 3,518 4,737 3, , 주변기기 4,630 4,349 4,764 74,827 44,461 28,415 컴퓨터부품 4,939 2,472 10,894 65,718 77,770 79,177 소프트웨어및콘텐츠 1, 통신및방송기기 224, ,880 79,674 52,287 33,547 23,728 통신기기 222, ,000 79,264 52,268 33,499 23,709 방송국용기기 1, 영상및음향기기 28,183 34,141 47,699 42,094 31,586 32,786 광자기매체 968 1,315 4, 정보통신응용, 기반기기(Broad IT) 47,777 59,749 45,969 32,477 46,849 35,753 의료정밀광학기기 21,173 31,986 20,345 21,601 17,405 10,851 가정용기기 8,237 11,128 7, 사무용기기및장비 ,778 26,759 22,650 전기장비 17,982 16,383 18,425 4,068 2,557 1,995 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 541

266 주요국정보통신현황 필리핀 ICT 수입현황(2008 년) ( 단위 : 백만달러) ICT 수입현황 한국 미국 중국 홍콩 일본 Electromedical Equipment Electronic Equipment and Components 14, , ,376 Household machines and appliance Instruments, apparatus and appliances, NES Lamp: lighting and visual signalling equipment M e a s u r i n g / c h e c k i n g / p r e c i s i o n instruments Medical instruments/apparatus/appliances not elsewhere specified Medical X-Ray, alpha, beta, gamma ray Equipment Office machines and appliances 4, ,666 Sound/image apparatus: accessories recording/reproducing Telecommunication equipment 자료 : PC-TAS(2010) 정부간 IT관련협력현황 한-필리핀 IT 협력강화( ) - 노무현대통령은아로요필리핀대통령과정상회담을갖고 IT 에너지자원분야에서실질적인협력을강화하기로합의 - 진대제정통부장관도리안드로라모스멘도자필리핀교통통신부 (DOCT) 장관, 비길리오페냐정보통신기술위원장등과 IT 장관회담을열고 IT 협력양해각서(MOU) 를교환 - IT 정책, 광대역통신망, DMB, 기술표준, 이동통신등 12개분야에서협력해나가기로합의 한-필리핀 IT 차관회담(2005.9) - 노준형정통부장관은비르질리오르페냐필리핀정보통신위원회위원장을만나민간의활발한 IT 교류협력을지원하기위한정부간협력강화를희망하고, 필리핀의 `IT 21 정보화촉진계획`등 IT발전전략및정책분야에서의협력확대제안 542 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

267 필리핀 우리 IT 기업진출현황 번호회사명진출형태연도업종 직원 ( 한국: 외국) 1 얼티메이트전자법인-단독 1996 제조업( 전자) 2:100 2 아이피디엑스법인-단독 2003 서비스업 2:36 3 에버텔법인-단독 1999 서비스업 3:40 4 엔터인터네셔널필리핀 법인-단독 2003 서비스업 2:10 5 기린텔레콤필리핀법인-단독 1993 제조업 3:800 6 뉴일렉트로닉시스템 법인-단독 2000 제조업 3:60 7 단암필리핀법인-단독 1997 제조업 5:500 8 대경필리핀법인-단독 1993 제조업 4:400 9 대덕필리핀 법인-합작 1996 제조업 13: 대동정밀법인-단독 1996 제조업 3:20 11 동호전자법인-단독 1993 제조업 2:70 12 듀텍어셈블리법인-단독 2002 제조업 2:45 13 범준전자법인-합작 2001 제조업 1:22 14 부길테크법인-단독 2001 제조업 2:30 15 삼영전자법인-단독 2002 제조업 2:10 16 선비기술법인-단독 2007 제조업 2: 성음전자법인-단독 1997 제조업 2: 유진광전자법인-단독 2001 제조업 5: 라딕스 20 부강전자 21 씨에이치글로벌테크 22 헤드라인정보통신 법인-단독 1991 제조업 2:130 법인-단독 1998 제조업 3:90 법인-단독 2004 제조업 3:300 법인-단독 2002 제조업 2: 지에이앤피텍법인-단독 2005 제조업 1:80 24 채널라인법인-합자 1999 제조업 2: 케이엘텍법인-단독 1994 제조업 4: 태성필리핀 법인-단독 1994 제조업 5: 하나밀리온법인-단독 2002 제조업 5: 하이텍알씨디필리핀스법인-단독 1996 제조업 6:300 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 543

268 주요국정보통신현황 번호회사명진출형태연도업종 직원 ( 한국: 외국) 29 혜성산업 법인-단독 1996 제조업 2: 건양필리핀법인-단독 1994 제조업 2:50 31 용화필리핀법인-단독 2005 제조업 3:52 32 프로에스엠디텍법인-단독 2006 제조업 2: 삼성전자( 판매법인) 법인-단독 1996 도소매 유통 6: 삼성전기필리핀법인법인-단독 1997 제조업 16: 삼성전자( 생산법인) 법인-단독 2001 제조업 9: 프라임마이크로법인-단독 1995 제조업 4: 풍산마이크로텍 필리핀 법인-단독 1996 제조업 9: 동선정밀 법인-합자 2004 제조업 2:20 39 셀텍법인-단독 2005 서비스업 1:30 40 암플러스테크놀러지법인-단독 2003 제조업 3:120 우리 IT 기업진출방안 필리핀의 BPO 등성장산업과연계한수출확대모색 - 필리핀의 BPO산업은연간 40~50% 이상의고성장을하고있으며향후잠재력이높은분야임. 따라서 BPO산업과연계된시스템및하드웨어등의수출을집중적으로모색할경우수출확대기회진출가능 필리핀현지투자를통한진출확대 - 필리핀에진출한대부분의다국적기업들은부품을수입하여현지에서생산하는체제를갖추고있음. - 이는가격경쟁력확보를주목적으로하고있는데필리핀이가격위주의시장인점을고려하면효과적인방법으로판단됨 - 따라서현지투자를통해가격경쟁력을확보하여내수시장및수출시장진출을모색할수있을것으로예상되며, 또한 IT 분야는필리핀의투자우선산업에포함되어있어현지진출시각종금전적및비금전적인센티브를받을수있음 정부조달및프로젝트연계분야진출추진 - 필리핀은최근금융위기를극복하기위해정부조달및프로젝트시장을확대할예정임. 특히에너지, 전력분야의프로젝트추진이예상됨에따라에너지, 전력등프로젝트와연계된분야의 IT 시장진출가능성이높을것으로전망됨 544 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

269 필리핀 일반현황 국가개요 항목내용비고 면적 300,800 km2한반도의 1.3배 국가 개요 인구 9천 2백만명 2009년 수도 정부형태 마닐라 대통령중심제 정치대통령 : Ms. Gloria M. Arroyo 2010년 경제지표 항목내용비고 GDP US$ 1,507억 2008년 실질경제성장률 4.6% 2008년 경제 지표 실업률 6.3% 2008년 물가상승률 9.3% 2008년 화폐단위/ 환율페소 (PHP)/US$1 = PHP 년 1-6월 평균환율 외환보유고 US$ 338억 2008년 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 545

270 주요국정보통신현황 IT 관련유관기관, 단체및행사 유관기관, 단체, 협회 기관명 소재지 Commission on Information and Communications Technology (CICT) CICT-NCC Bldg., C.P. Garcia Avenue, 1101 Diliman Quezon City 전화 (632) loc. 100 팩스 (632) 담당자 Ray Anthony Roxas-Chua III/ Chairman 기관명 소재지 Business Processing Association Philippines (BPAP) 9/F The Palisades Condominium, 107 Perea St., Legaspi Village, Makati City 전화 (632) 팩스 (632) 담당자 OSCAR SAÑEZ/Chief Executive Officer 기관명 소재지 Information Technology Association of the Philippines (ITAP) PO Box 3240, Makati Central Post Office 1272, Makati City 전화 (632) 담당자설립년도 OSCAR SAÑEZ/Chief Executive Officer 년 546 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

271 필리핀 전시회및행사 전시회명 개최장소 9th E-Services Philippines SMX Convention Center 개최기간 ~ 주관 Center for Int'l Trade Expositions & Missions(CITEM) 소재지 Golden Shell pavilion, Roxas Boulevard corner Senator Gil J. Puyat Ave. Pasay City, Philippines 전화 632) 팩스 (632) 담당자전시면적참가국가참관객 Mr.Jose Mulato (Project Director) 160 exhibitors Philippines, Russia, India, US, Europe, etc. 2,126명 비고 BPO, 애니메이션, 그래픽등 IT 아웃소싱서비스및 IT장비전문전시회 전시회명 개최장소 6th International Telecommunications, Broadcasting, Electronics, Gadgets IT and E-Commerce Services(COMMWORLD 2009) SMX Convention Center 개최기간 ~ 주관 Global-Link MP Events International, Inc. 소재지 Unit 1003 Antel 2000 Corporate Centre Bldg., Valero St. Salcedo Village, Makati City, Philippines 전화 (632) / 팩스 (632) / 담당자 전시면적 Ms. Jing Lagandaon(Chief Operating Officer) 9130 S/M 참가국가호주, 홍콩, 영국, 미국, 일본, 덴마크, 이탈리아, 싱가포르, 인도 참관객 9,300명 비고방송. 통신, 인터넷.IT. 텔레커뮤니케이션전문전시회 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 547

272 주요국정보통신현황 주요미디어 매체명 PC Buyer s Guide 형태월간지 주요내용컴퓨터관련뉴스, 리뷰, 분석등전문잡지 소재지 McGuire Publishing Inc., 35 Sta. Rosa Street, San Francisco del Monte, Quezon City 전화 (632) 팩스 (632) 매체명 T3 Mag 형태월간지 주요내용발행부수소재지 하이테크하드웨어및제품관련전문지 N/A 6F & 7F Robinsons Cybergate Center Tower 3, Robinsons Pioneer Complex Pioneer St., Mandaluyong City 전화 (632) 매체명 PC World 형태웹진 주요내용컴퓨터, 소프트웨어, 주변기기관련전문지 발행부수 소재지 N/A Media G8way Corp. 3F Annex Wing A, ZETA II Building 191 Salcedo Street Legaspi Village, Makati City 전화 (632) 팩스 (632) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

273 호 주 호주 < 자료>

274 주요국정보통신현황 시장성및성장성지수비교 IT 기반해외진출확대를모색하기위한시장성및성장성지수비교 ICT 시장의상대적인위치를파악하기위해다양한지표( 총 12 개) 를지수화한결과 호주는중국및인도에비해 ICT 발전지수및전자정부지수는높으나성장성지 수와對한국 ICT 수입비중이낮은것으로평가 - 시장성지표 : GDP(2008 년, IMF), GDP/Capita(2008 년, IMF) - 성장성지표 : GDP 증가율전망(08~14 년, IMF), ICT 수입액(2008 년, PCTAS) - ICT 발전지수 : ICT Access Index/ICT Use Index/ICT Skills Index(2008 년, ITU) - 정부의 ICT 발전의지 : 정부 ICT 비전및 ICT 우선도(2009 년~2010, WEF) - 전자정부지수(2010,UN) 및 對한국 ICT 수입비중(2008 년, PCTAS) 550 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

275 호 주 정보통신( 정보화) 현황 정보화관련지표 ICT 발전지수(IDI, ICT Development Index) 구분 2008년 2007년 순위점수순위점수 스웨덴 한국 호주 세부지표별 ICT 발전지수추이 세부지표 2008 년 2007 년 07년대비 조사수치발전지수순위조사수치발전지수순위 성장률 인구 100명당인터넷이용자 ICT 이용 인구 100 명당유선초고속인터넷가입자 인구 100 명당무선초고속인터넷가입자 인구 100명당유선전화회선수 인구 100명당이동전화가입건수 ICT 접근성 인터넷이용자대비국제인터넷대역폭 10, , 컴퓨터보유가구비율 인터넷접속가능가구비율 ICT 활용 능력 중등교육기관총취학률 고등교육기관총취학률 성인식자율 (literacy rate) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 551

276 주요국정보통신현황 정보통신주무부처 광대역통신디지털경제부 (DBCDE : Department of Broadband, Communications and Digital Economy) 년 12 월, 기존의정보화담당부처인통신정보기술예술부 (DCITA : Department of Communications, Informational Technology and Arts) 에서예술과체육분야를다른부처로이전하고, 호주의주요정책흐름과최근의방송 통신융합의추세에맞추어, 광대역통신디지털경제부를설립 - 통신기술, 방송과미디어및디지털시대에맞춘우정사업에대한정책과지원을총괄하며향후호주의경제발전에이바지하는것을목적으로하고있음 호주통신미디어청 (ACMA : Australian Communications and Media Authority) 년 1월호주방송위원회와호주통신위원회의합병으로설립된 DBCDE 산하의 규제기관으로방송, 인터넷, 라디오통신, 전자통신의내용및관련법규의적정 운용의감시하며, 관련법규수정이필요한경우통신부장관의수탁을받아의견 공모나취합등을행할수있는권한을부여받음 - ACMA 는관련산업들의허가조건, 규약및표준을준수하도록자율규제를활성화 시키는것을목적으로하고있으며, 경쟁환경조성, 소비자보호, 라디오및방송 주파수관리등의업무를수행함 호주정보관리국 (AGIMO : Australian Government Information Management Office) - 정부서비스및프로그램수행에있어새로운 ICT 활용을증진시키는것을목적으로 설립된전자정부관련책임집행기관으로정부정책, 정보, 프로그램, 서비스등을 전달하는정보통신기술의활용과관련된촉진, 조정기능을수행함 - 호주정부부처와공공기관의 ICT를효과적이고효율적으로활용할수있도록 장려하고, ICT 활용과관련된자문, 실행전략등을제공함 - 재무부산하의기관으로, 과거 NOIE(National Office for Information Economy) 의 기능을계승 호주경쟁소비자위원회 (ACCC : Australian Competition and Consumer Commission) 년 7월 AUSTEL과 SMA를통합시경쟁규제감독권한을이관받아통신부문에서의불공정거래행위를감시 - 원산지표시/ 전자상거래/ 제품안전에관한소비자보호정보, 보험/ 석유/ 철도/ 항공/ 전기/ 가스/ 정보통신산업관련각종보고서및신조세제도 GST 관련정보등을제공함 호주지식정보경제청 (NOIE : National Office for Information Economy) - 국무총리산하의지식정보경제를전담하는기구로서 1998년설립후 2000년 DCITA 장관에의해통신, 정보기술, 예술분야의실무적인기구로기능이확장됨 552 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

277 호 주 - 호주의전자상거래, 온라인서비스, 인터넷관련정책조정및세계수준의지식경제사회구현을위한기관임 주요 IT 개발정책및전략 National Broadband Network Project(NBN) - 국가브로드밴드망확충계획으로, 국가인프라및디지털경제기반의프로젝트 < NBN 프로젝트개요 > 비전관민합작투자로전국가적브로드밴드망구축 자금조달 430억호주달러규모의정부펀드투입 기술전국적 FTTN 망 자금지원방법 communication fund(20 억) + Future Fund(27 억) 의사결정기구 현테스크포스대체 규제현규제시스템의전면개편 강점와이맥스에비해 Fixed-Line Fiber 기술이진보해있음 약점정부펀드운용가능성불확실 비서비스지역에대한대안 위성통신 - Telstra, Optus & Terria, Axia NetMedia, Telco TransACT, Tasmanian government, Acacia 등의업체가입찰에참여하였으나모두부적격판정을받았고, 그대안으로정부주도의별도회사를설립하여프로젝트를추진하기로함 정부 51%, 민간 49% 비율의프로젝트추진회사설립결정 호주정부는민간과공동으로설립한회사를통해 430억호주달러규모를향후 8년간출자하여호주전역에혁신적인광통신망을설치할계획임 Internet Service Provider(ISP) Filtering 'Live' Pilot 년 5 월, 호주정부는 4년간 1.3억호주달러규모의광범위한사이버안전 시스템구축을위한지원을결정 - 새로운법규제정, 교육과더불어 ISP(Internet Service Provider) 를통한직접적 인필터링시스템구축을포함, 특히유해콘텐츠의원천적인 공급차단에역점이 주어지고있으며이를위해 ISP들을대상으로필터링소프트웨어를공급, 시범운영을 개시할예정 시범운영을통해필터링의실질적인효과, 실제인터넷환경과의적합성, 그에 따른비용및부대효과등을측정하고함 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 553

278 주요국정보통신현황 - 디지털교실화사업기술인력확충및교육의내실화는호주가성장동력을 유지하기위해가장중요하게 취급되고있는이슈지만그를뒷받침할구체적정책은부족한상태 - 이에호주정부는 2007년 10 억달러규모의중고교컴퓨터펀드, 주정부및지방 정부와의협력하에교사에대한인터넷사용교육확대, 모든학생을대상으로하는 온라인교육과정개발, 온라인컨퍼런스장비확충, 부모의교육과정참여를유도하는 포털사이트개발등의정책을실시하고있음 년 10 억호주달러규모의중고교컴퓨터펀드(National Secondary School Computer Fund) 를통해전국 100만여명의학생에게혜택제공 - National Secondary School Computer Fund는다음과같은내용을포함 중 고교는 IT 장비및시설확충을위해백만호주달러의자금지원을신청할수있음 전체학생의 99% 는정부가추진하고있는 National Broadband Network 계획에 따라고속인터넷사용이가능하게될것이며나머지 1% 의학생은무선 위성통신 등으로지원받게됨 IT 관련통상정책 - 수출입관리제도수입된모든품목들에는원산지규정(ROO) 이적용되며, WTO 회원국( 한국포함) 에서 생산된물품들인경우에는우선순위로빠른처리와여러혜택이주어지며특혜 관세의적용여부가결정 - 원산지를규정하는원칙은수입된품목이어느특정한나라한곳에서전부 생산되었는지, 아니면한곳이상의나라에서생산절차를거쳤는지여부에따라서 - 결정검역은호주통관과정에있어가장까다로운부문중하나이나, ICT 제품의경우 목재포장규정외에는특별히적용되는바가없으며, 목재포장에대한검역관련 규정은한국의국립검역소를통해안내받을수있음 - IT 제품중의료기기에해당하는품목은호주의약청(TGA : Therapeutic Goods Administration) 에등록절차를완료하여야함 - 수입관세의기본관세율은 5% 이나 WTO 회원국으로서 ICT 제품수입은대부분 무관세가적용되고, LDC 국가와 DC 국가( 주로후진국, 개발도상국) 의경우품목에 따라관세혜택이주어지며, 원산지규정에의해한국제품으로분류되는상품의 경우기본관세율이적용됨 - 모든수입품목에는 10% 의일반판매세(General Sales Tax, 부가가치세와유사) 가 부과되나, 수입업자는관세청으로부터환급받을수있음 554 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

279 호 주 통관절차 - 수입된물품들의통관을위해서는세관에서제시하는최소한의서류수속을밟아야하며, 수입에관련된모든서류들은추후세무조사등을대비하여수입절차이행후에라도수입된날짜로부터 5년간보관할필요가있음 - 수입신고는전과정이컴퓨터에의하여처리되고있는데, 검역에관련이없는물품들의 98% 가 Green Line 으로분류되며, 그밖의검사과정이요구되는경우에는 Red Line으로분류되어철저한검사과정을거치게됨 유의사항 - 제도상이나시스템면에서선진화되어있어통관상의불필요한시간지연및비용발생은거의없음 - 기본적으로수입자가제출하는서류를신뢰하며일부수입품에대해서만검사를실시함 IT 관련조세정책 조세행정체계 - 국세는호주국세청(Australian Taxation Office) 에서일반판매세등내국세관련행정담당하고있으며, 수입관세는관세청(Australian Customs) 에서담당 - 연방국가임에도불구하고주및지방정부의과세권한은제한적이며, 제품수출과관련하여적용되는주(state) 단위의지방세는없음 한국진출기업의호주적용세율및제한세율 대상조세 제한비율( 원천징수) 적용기간 이자소득배당소득사용료소득원천징수 기타( 부동산소득, 사업소득 ) 소득세( 비공개법인의 분배소득의유보액에대한 추가조세포함 ) 15% 15% 15% 한국 : 이후발생소득호주 : 이후발생소득 한국: 이후개시하는사업연도 호주: 이후 개시하는소득연도 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 555

280 주요국정보통신현황 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 2009년호주 IT 시장규모는전년대비 1.4% 성장한 294.8억달러를기록 년아시아/ 태평양 IT시장의 9.7% 를점유, 2013년까지연평균 4.1% 의성장률을보이며 347.8억달러규모의시장으로발전할전망 - 하드웨어시장은전체호주 IT시장의 44.7% 를점유하고있으며 IT 서비스는 38.5%, 소프트웨어는 16.7% 를점유하고있음 - 향후호주 IT 시장은아/ 태지역평균성장률(CAGR 6.8%) 보다낮은 4.1% 의성장률을나타낼것으로전망 < 호주 IT 시장규모 > ( 단위 : 백만달러) 자료 : IDC( ) 유선통신 호주의 2008년유선통신가입자는 937 만명이며, 보급률은 44.5% - 호주유선통신산업은무선통신의성장으로인해하락세를보이고있는가운데, 2008년기준유선통신규모는 937 만명, 보급률은 44.5% 를기록 < 호주의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 유선통신가입자 10,460 10,370 10,120 9,940 9,760 9,370 보급률 자료 : ITU( ) 556 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

281 호 주 유선통신사업자현황 - 유선통신서비스사업자수는약 372개로대표적인사업자로는 AAPT, Neighbourhood Cable, Optus, Powertel, Primus, Soul, SwifTel, Telstra, TransAct 등이있음 - 제 1의유선통신사업자는 Telstra로시장의 90% 이상을점유하며 Telstra 역시유선통신매출의감소세를겪고있음 유선통신가입자를잠식해가는 VoIP 시장 - 호주의 VoIP는 PSTN의음성전화요금보다더저렴하게제공되며대부분의 VoIP 사업자들은망내무료통화를제공하고있음 - 호주의 VoIP 사업자중하나인 Gotalk 는시내, 시외및이동전화요금에대해무제한통화요금제를도입하여음성전화서비스시장에경쟁을야기 보통 VoIP 에서이동전화로의통화가분당 $0.20 이지만 Gotalk 의요금제는이동전화로거는요금에대해서도정액제를적용 무선통신 호주무선통신가입자는 2,212 만명, 보급률은 105.0% 로포화시장(2008 년) - 무선통신시장의성장률은둔화되고있는추세로 2004년전년대비 14.9% 였던무선통신가입자증가율은 2008년전년대비 4.0% 의증가에그침 - 호주의무선통신선불제와후불제가입자비중은 5:5 수준 < 호주의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 무선통신가입자 14,347 16,480 18,420 19,760 21,260 22,120 보급률 자료 : ITU( ) 안정적인 3G 서비스로인한무선통신시장성장 - 이동통신사업자들은비음성분야와데이터통신매출규모를확대하기위해무선통신사업자는 3G 서비스로전환 년에는호주전체모바일가입자의약 50% 가 3G 서비스를이용. 2012년에는 90% 가 3G 서비스를이용할것으로전망 - 3G로인해전반적인무선통신부문의매출증가가이어지고있으며 3G 부문의가입자규모는전년동기대비 532% 증가한 200만명을기록 - Optus는모바일네트워크부문을 HSDPA로업그레이드하면서 3G 네트워크확장을통해데이터매출이 26% 까지상승 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 557

282 주요국정보통신현황 - Hutchison은 2005년 2G CDMA 네트워크공급을중단하고, 3G 시장에주력해데이터서비스매출의 109% 성장을기록함 무선통신사업자현황 - Telstra는기존의 CDMA 서비스를 850MHz 대역의 WCDMA 기반 3G 서비스 Next-G로 대체 제공 - Optus, Hutchison, Vodafone 역시 WCDMA 망을통해 3G 서비스를제공하고있으며, WCDMA 3G 망을 HSDPA 로업그레이드하여보다빠른속도를지원할계획 < 호주의무선통신사업자별현황 > ( 단위 : 천명) 무선사업자서비스형태 2008년 2007년 SingTel Optus GSM900/1800 5,352 6,846 WCDMA 2,281 1,156 Hutchison WCDMA 1,864 1,587 CDMA 457 Telstra GSM900/1800 4,865 3,672 WCDMA 4,656 3,295 Vodafone Australia GSM900 2,088 3,388 WCDMA 1,696 1,080 합계 22,802 21,481 자료 : Gartner(2009.3) - 무선통신사업자들은이미포화상태에접어든호주의무선통신시장에서가입자확보에주력하기보다차세대네트워크부문에투자를확대하고, 데이터부가서비스에서매출을추가로확보하기위해노력하고있음 와이맥스 세계에서가장빠른와이맥스, 실제보급현황은부정적 - 호주는정부차원에서와이맥스의구축을지원하면서 OPEL에 20억호주달러를 투자해와이맥스를호주전역에구축할계획예정 년 6월시장조사기관 Frost & Sullivan에의하면호주의브로드밴드가구보급률이 이미 77% 에이르렀기때문에와이맥스의구축은니치영역에그칠것으로전망 558 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

283 호 주 IPTV/ 모바일TV IPTV - TPG는 30개이상의채널을 PC로전송하는 IPTV 서비스를출시하였으며, 해당 서비스는 TPG의 ADSL2+ 가입자들을대상으로제공 - See TV 는스리랑카콘텐츠를제공하며, TransACT는캔버라지역에국한하여 VoD 서비스를포함한유료방송서비스를제공 Mobile TV - 호주이동통신사업자들은 3G 망을이용한모바일 TV 서비스를제공 - Telstra는 2007년 7월 BigPond TV를출시함으로써 25개 TV 프로그램을 on-demand 기반으로가입자들에게제공하고있으나호주는 인도입계획은가시화되지않고있음 DVB-H 나기타유사기술에 대한구체적 년 Broadcast Australia는 DVB-H 방식으로 Irdeto, Thomson 및삼성전자와 제휴하여시드니에서시범서비스를실시했으며, 인터랙티브서비스, 기술지원, DVB-H 솔루션성능을테스트함 인터넷 2008년호주의인터넷이용자는 1,517만명이며 72.0% 의이용률 - 호주의인터넷이용자는 2003년이후꾸준한성장세를지속하고있음 년 12월기준전체가입자의 51% 를차지하던 1.5Mbps 이상속도의이용자비율이 2009년 6월기준 57% 로크게증가하였음 - 호주브로드밴드가입자는 514 만명, 보급률은 24.4% 로, 큰폭으로성장하고있음 < 호주의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 인터넷이용자 11,837 12,364 12,899 13,440 14,300 15,170 인터넷이용률 브로드밴드가입자 517 1,012 2,016 3,900 4,830 5,140 브로드밴드가입률 자료 : ITU( ) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 559

284 주요국정보통신현황 인터넷이용자중 DSL 이용자는전체의 57% - 전화모뎀이아닌 DSL(Digital subscriber line) 이용자는전체의 57% 인 420만명 규모로, 이는 2008년 12월의 63% 보다감소한수치임 - DSL 다음으로는 Mobile Wireless Subscriber 의비중이높은편인데, 2008년 12월 130 만명(22%) 수준이던가입자비중이 2009년 6월에는 2 백만명(27%) 으로크 게증가하였음 인터넷사업자현황 - 브로드밴드시장에서 Telstra 는도 소매부문시장점유율의 80% 이상장악하고있음 < 호주의브로드밴드인터넷사업자현황 > ( 단위 : 천명, %) 사업자 Testra( 소매) Testra( 도매) Optus AAPT Total 가입자수 1,839 1, ,288 점유율 42.9% 37.8% 17.0% 2.3% 100% 자료 : BMI, 2007년 3/4 분기, 호주 KBC 나. IT 유망분야및향후시장전망 광케이블및관련부품 브로드밴드확대에따른호주통신사업자의 1,2차벤더들을통한광부품진출 - 호주브로드밴드사업자들은대부분호주기업들과거래를하므로호주에대한직접적인수출방안은현지사정상어려운실정임 - 광케이블및관련부품류에대한한국제품과한국기술에대해호의적임 - 최근 NBN( 호주국가브로드밴드망구축사업) 프로젝트가윤곽을드러내고있어우리기업들이호주통신사업자들에게부품을수급하는 1,2차벤더들에광케이블과광부품류진출여지가확대 모바일시장 - 모바일시장진출확대포화상태에서더딘성장을보이던이동통신시장은 3G의확대와더불어새로운 발전기회를맞고있음 - 종래에는단순통화중심의이동통신서비스가주를이루었다면젊은층을중심으로 다양한모바일콘텐츠에대한수요가증가하고있고, 아울러결제시스템, 상품 560 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

285 호 주 쿠폰등모바일기술을이용한새로운서비스부문이본격적인성장을이룰것으로예상되어각종모바일콘텐츠, 모바일서비스플랫폼, 모바일솔루션등의시장진출이유망함 - 호주기업들이한국모바일콘텐츠부문에서관심을갖는분야 Voucher Ticketing(Mobile Card) Video Streaming GSM Base Station QR Code In game AD Image recognition technology Mobile TV advertisement solutions 기타분야 하드웨어( 내구소비재) 시장진출확대 - 전세계우수브랜드와중국의저가상품이격심한경쟁을펼치고있으나전반적으로높은소득수준, 세련된소비자취향, 젊은층의구매력증가등을감안할때앞선기술의참신한 IT 내구소비재시장은진출가능성이열려있음 - 또한일부제품군의경우다른선진국에비해다소늦게시장이형성되고있는경우도적지않아이에대한적절한공략으로시장을확보할수있음 - 한국산내구소비재로서호주바이어들이꾸준히관심을보이고있는품목은 LCD TV, 모니터류, 미니노트북등이며특히자체브랜드 OEM 생산가능한한국업체에대해높은관심을보이고있음. 휴대용 PMP는 ipod Touch 및 iphone의등장으로경쟁력이호주시장에서경쟁력이떨어짐 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 561

286 주요국정보통신현황 정보통신분야협력현황 IT 분야교역현황 對호주 IT분야수출입실적 품목 ( 단위 : 천달러) 수출 수입 전체 1,144, , , ,643 99,724 82,520 정보통신기기 937, , ,479 58,434 42,277 40,246 전자부품 14,573 13,365 20,576 8,641 14,587 9,546 반도체 5,998 3,977 6,268 4,752 11,396 6,845 평판디스플레이 ,308 센서 558 1, 전자관 수동부품 ,761 1, 접속부품( 기구부품) 6,772 7,103 13, , 컴퓨터및주변기기 61,799 63,949 51,714 29,783 19,125 18,895 컴퓨터 6,654 4,718 3, ,262 주변기기 51,152 56,098 45,866 1,636 1,795 2,035 컴퓨터부품 3,072 2,101 1, 소프트웨어및콘텐츠 922 1, ,664 16,573 15,083 통신및방송기기 569, , ,113 17,274 7,445 9,574 통신기기 569, , ,249 17,234 7,017 9,426 방송국용기기 618 1, 영상및음향기기 288, , ,007 2,649 1,071 2,081 광자기매체 2, 정보통신응용, 기반기기(Broad IT) 207, , ,032 69,209 57,448 42,274 의료정밀광학기기 16,434 15,248 14,888 57,689 47,570 34,702 가정용기기 112,280 94, ,304 3,531 2,621 2,555 사무용기기및장비 9,808 6,023 7, 전기장비 68,993 88,009 70,371 7,781 7,135 4, C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

287 호 주 호주 ICT 수입현황(2008 년) ( 단위 : 백만달러) ICT 수입현황 한국 미국 중국 홍콩 일본 Electromedical Equipment Electronic Equipment and Components Household machines and appliance 1, Instruments, apparatus and appliances, NES Lamp: lighting and visual signalling equipment Measuring/checking/precision instruments Medical instruments/apparatus/appliances not elsewhere specified Medical X-Ray, alpha, beta, gamma ray Equipment , Office machines and appliances 6, , Sound/image recording/reproducing apparatus: accessories 3, , Telecommunication equipment 4, , 자료 : PC-TAS(2010) 정부간 IT관련협력현황 한- 호주양해각서(MOU) 체결 (2006.2) - 정보통신연구진흥원은호주국립정보통신기술연구소와두기관간상호교류및협력확대를위한양해각서(MOU) 를체결 - MOU 체결은기술, 평가및시장분석정보에대한상호협력에서부터기술이전, 인적교류등광범위한분야를포괄하고있어두국가간IT분야에서상호협력과교류를넓힐수있을전망 한-호주 IT 협력논의 (2005.6) - 정보통신부가주최한 한 호 뉴(KANZ) 브로드밴드서밋(Broadband Summit) 2005' 가서울신라호텔에서개막, 3국대표가자국의주요 IT정책을발표 - 진대제정보통신부장관은세계최고의브로드밴드인프라를가진한국과세계적수준의영상처리기술을가진호주및뉴질랜드가협력모델을구축해나가기를제안 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 563

288 주요국정보통신현황 진대제정보통신부장관, 호주와 IT 분야협력 (2003.5) - 진대제정보통신부장관은리차드알스톤호주 IT장관을만나양국간 IT분야협력증진을위한실천방안에대해논의하였으며향후전자정부의고도화를위해협력을합의 우리 IT 기업진출현황 회사명진출형태연도업종 직원 ( 한국: 외국) LG 전자호주현지법인 법인 단독 1987 (61-2) 전자 통신 대우일렉트로닉스시드니지사 법인 단독 (61-2) 전자 통신 삼성전자호주현지법인 현지법인 1987 (61-2) samsung.com 전자 통신 한빛아이엔비 두산중공업 법인 단독 2000 N/A 법인 단독 1997 N/A 인공위성발사서비스 정보처리 컴퓨터운용 토필드현지법인 2008 N/A 디지털셋톱박스 564 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

289 호 주 일반현황 국가개요 항목내용비고 면적 인구 768만km2한반도의약 35배 21,424천명 2008년 9월 국가 개요 수도 캔버라 정부형태영연방입헌군주제, 의원내각제( 양원제) 정치 Queen Elizabeth Ⅱ 영국여왕 수상 : Kevin Rudd 경제지표 항목내용비고 GDP US$ 10,693 억 2008년 실질경제성장률 2.5% 2008년 경제 지표 실업률 4.3% 2008년 물가상승률 4.5% 2008년 화폐단위/ 환율 Australian Dollar(A$)/US$ 1 = A$ 외환보유고 US$ 280억 2008년말 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 565

290 주요국정보통신현황 IT 관련유관기관, 단체및행사 정부기관 기관명 소재지 Australian Competition and Consumer Commission Australian Competition & Consumer Commission GPO Box 3131 CANBERRA ACT 2601 전화 팩스 기관명 Australian Communications and Media Authority Level 15, Tower 1 Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney NSW 2000 소재지 PO Box Q500, Queen Victoria Building NSW 1230 전 화 팩 스 유관기관, 단체, 협회 기관명 소재지 Australian Information Industry Association Postal address : PO Box 246 Deakin West ACT 2600 Australia Street address : 39 Torrens Street Braddon ACT 2612 Australia 전화 팩스 기관명 Australian Telecommunications Users Group 소재지 Suite 506, Level 5, 815 Pacific Highway, Chatswood NSW 2067 전화 (02) 팩스 (02) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

291 호 주 기관명 Australian Mobile Telecommunications Association 소재지 PO Box 4309 Manuka, ACT Australia 2603 전화 팩스 기관명 Internet Industry Association of Australia 전화 +61 (2) 팩스 +61 (2) 전시회및행사 전시회명 CEBIT Australia 2010 개최기간 개최주기 전시장 매년 Sydney Convention and Exhibition Centre 개최규모 (SM) 전시품목 Satellite & Broadcast / Telecommunications / VoIP & IP Comms / Wireless & Networking / Navigation & Telematics / RFID / Supply Chain / Point Of Sale / Retail IT / Smart Card / IPTV & Digital Content / Web Applications / e / Marketing / Managed Services / IT Services / IT Security / Business Software / e.government / e.finance / CRM / Components, Peripherals& Office Printing / Mobile Computing / future parc / Export Alley / Open Source C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 567

292 주요국정보통신현황 주요 IT 기업현황 주요 IT 기업 업체명 888 Links Group Pty Ltd 주소 Shop 7, 15-16/53 Park Road, Cabramatta, NSW 2166 전화 팩스 담당자 Mr. John Luu / Joint Managing Director 업체명 Access Data Communications Pty Ltd 주소 356 Torrens Road, Kilkenny, South Australia 5009 전화 팩스 담당자 Mr. Sergei Ostashkevich / Business Development Manager 업체명 Airwide Solutions Australia Pty Ltd 주소 Level 6, 21 Berry Street, North Sydney, NSW2059 전화 팩스 담당자 Mr. Chrispin Swan / Managing Director 568 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

293 호 주 업체명 Australian Fibreoptic Solutions Pty Ltd 주소 Unit 31, Musgrave Road, Coopers Plains, QLD 4108 전화 팩스 담당자 Mr. Bruce Norton Keen / Managing Director 업체명 Australian Tel-Tec Pty Ltd 주소 Unit 2, 14 Leighton Place, Hornsby, NSW 2077 전화 팩스 담당자 - 업체명 Benelec Pty Ltd (1978 년설립) 주소 Unit 2/ Gardeners Road, Mascot, NSW 2020 전화 팩스 담당자 Mr. Marco Benchoam / Managing Director 업체명 C Direct Pty Ltd 주소 243A Lower Heidelberg Road, East Ivanhoe, Victoria 3079 전화 팩스 담당자 - C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 569

294 주요국정보통신현황 업체명 C10 Communications Pty Ltd 주소 Unit R8, Regents Park Estate, 391 Park Road, Regents Park, NSW 2143 전화 팩스 담당자 Mr. Benjamin George / Sales Manager 업체명 Charatech Corporation Pty Ltd 주 소 Level 2, 222 Kings Way, South Melbourne, Victoria 3205 전 화 팩 스 담당자 Mr. Harry Charalambous / Managing Director 업체명 JTEC Pty Ltd (Panaseer) 주소 Nancarrow Avenue, Ryde, NSW 2112 전화 팩스 담당자 Mr. Jason Van Eyl / Sales Manager 업체명 Madison Technologies Pty Ltd 주소 75 Proprietary Street, Tingalpa, Queensland 4173 전화 팩스 담당자 Ms. karen Moon / Marketing & Sales Manager 570 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

295 호 주 업체명 Mobile Communications Systems Pty Ltd 주소 Bell Street, Heidelberg Heights, Victoria 3081 전화 팩스 담당자 Ms. Jane Warring / Managing Director 업체명 Nextgen Networks Pty Ltd 주소 Level 6, 333 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000 전화 팩스 담당자 Mr. Phillip Sykes / Managing Director 업체명 NG Technology Pty Ltd 주소 3 Foden Avenue, Campbellfield, Victoria 3061 전화 팩스 담당자 Mr. David Ng / Managing Director 업체명 Paclink Communications Pty Ltd 주소 Level 5, 2 Help Street, Chatswood, NSW 2067 전화 팩스 담당자 Mr. Craig Martyn / Managing Director C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 571

296 주요국정보통신현황 업체명 Symbio Networks Pty Ltd 주소 Level 2, Waterloo Street, Surry Hills, NSW 2010 전화 팩스 담당자 - 업체명 T. C. Communications Pty Ltd 주소 Unit 3A, Cameron CTR, 255 Rawson Street Auburn, NSW2144 전화 팩스 담당자 Mr. Kevin Dennehy / Sales Manager, Ms. Diana minglis / Marketing Mgr. 업체명 Vicom Australia Pty Ltd 주소 1064 Centre Road, Oakleigh South, Victoria 3167 전화 팩스 담당자 Mr. Bruce Campbell Williams / Business Development, Director Mr. Brad Korff / Marketing Services Manager 572 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

297 홍 콩 홍콩 < 자료>

298 주요국정보통신현황 시장성및성장성지수비교 IT 기반해외진출확대를모색하기위한시장성및성장성지수비교 ICT 시장의상대적인위치를파악하기위해다양한지표( 총 12 개) 를지수화한결과 홍콩은중국및인도에비해 ICT 발전지수, 정부의 ICT 발전의지는높으나, 對 한 국 ICT 수입비중이낮은것으로평가 - 시장성지표 : GDP(2008 년, IMF), GDP/Capita(2008 년, IMF) - 성장성지표 : GDP 증가율전망(08~14 년, IMF), ICT 수입액(2008 년, PCTAS) - ICT 발전지수 : ICT Access Index/ICT Use Index/ICT Skills Index (2008 년, ITU) - 정부의 ICT 발전의지 : 정부 ICT 비전및 ICT 우선도(2009 년~2010, WEF) - 전자정부지수(2010,UN) 및 對한국 ICT 수입비중(2008 년, PCTAS) 574 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

299 홍 콩 정보통신( 정보화) 현황 정보화관련지표 ICT 발전지수(IDI, ICT Development Index) 구분 2008년 2007년 순위점수순위점수 스웨덴 한국 홍콩 세부지표별 ICT 발전지수추이 세부지표 2008 년 2007 년 07년대비 조사수치발전지수순위조사수치발전지수순위 성장률 인구 100명당인터넷이용자 ICT 이용 인구 100 명당유선초고속인터넷가입자 인구 100 명당무선초고속인터넷가입자 인구 100명당유선전화회선수 인구 100명당이동전화가입건수 ICT 접근성 인터넷이용자대비국제인터넷대역폭 817, , 컴퓨터보유가구비율 인터넷접속가능가구비율 ICT 활용 능력 중등교육기관총취학률 고등교육기관총취학률 성인식자율 (literacy rate) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 575

300 주요국정보통신현황 정보통신주무부처 Office of the Government Chief Information Officer(OGCIO) 년 7월에설립되었으며홍콩정부내외의정보통신기술사업전반의정책을 - 담당하고있음정보통신기술서비스와지원을제공하며 'Digital 21' 이라는전략하에정보통신 기술의정책, 전략, 계획및조치등을제정하며정부의정보통신기술관련부문 투자도담당하고있음( : Office of the Telecommunications Authority (OFTA) 년 7 월에설립되어텔레커뮤니케이션서비스의기술과경제의규제, 텔레커뮤니케이션시장의공정한경쟁유지및라디오주파수스펙트럼관리를담당하고있음( : 주요 IT 개발정책및전략 지역사이버센터시범테스트 (District Cyber Centre Pilot Scheme) 년 2월에공표한정책으로초기에는 14 개지역사이버센터로시작, 2009년 7월에서비스를확대실시하여(2007년 8월 Tin Shui Wai가새로운가맹지역으로가입) 총 33개의지역이사이버센터시범테스트에참여하고있음 - 각지역사회내의저소득가정, 청소년, 노년층, 부녀자등을주요대상으로컴퓨터및관련설비제공, 기술지원, 인터넷연결및사용자교육등의서비스를제공 - Hong Kong Cyberport Management Company Limited, Hong Kong Council of Social Service와 Internet Professional Association 이공동으로만든 'DCC(District Cyber Center) 동맹' 의책임하에진행되며지역사이버센터의전면적인총괄과통신망지원을강화하여지역센터의운영효과와서비스질을향상시키고있음 Digital 21(2008 년) - 홍콩정부는 IT전략의일원인 'Digital' 21 전략에서세계적인디지털도시로의발전을공 표 년 "Digital 21" 은 5 개분야( 디지털경제추진, 선진과학기술확대및창조성 고무, 과학기술협력과무역허브로의발전, 신세대공공서비스촉진, 디지털지식형 사회건립) 의계획을포함하고있으며, 향후정보통신기술발전의기초설립을목 - 적으로하고있음또한, 정보화사회구현을위한투자로 2007~2008년예산중 54억홍콩달러가 공공서비스의효율과품질개선에투자되었음 576 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

301 홍 콩 Wireless City 건설 년정부는 20 억홍콩달러를투자하여정부부처와공공장소( 공항, 공원등) 등약 350개지역에 Wi-Fi 설비를구축하겠다고발표 - 최대인터넷서비스사인 PCCW 의주도로진행되어, 2009년기준 350개정부부처와공공장소( 공항, 공원등) 에 Wi-Fi서비스가제공되고있으며하루 1,500명이 Wi-Fi 서비스를이용하고있음 IT 단지구축 - 사이버포트는 2001 년정부가아시아/ 태평양지역의 IT 허브도시및최고의디지털도시건설을비전으로 20억달러를투자하여 PCCW가건립한정보기술단지 - 홍콩 IT 기업을비롯한글로벌 IT 기업 100 여개사가입주해있으며, 1만명의 IT 전문인력이근무하고있음 년에는연구개발중점 IT 단지인사이언스파크를설립하여 Philips, Microsoft 등의글로벌 IT 기업들이입주해있으며, 사이언스파크는광둥성, 심천, 광저우 IT 기업과활발한교류를하고있음 중국과의 ICT 협력안 년중국정부가최초로중국 5 개년계획( ) 에홍콩을포함함에따라홍콩을중국경제의한부분임을강조하는계기가되었으며, 2007년체결한 ICT 협력안에의해중국과홍콩간의 ICT 분야협력이한층더강화됨 - 이에따라, 중국과의교역을위해신기술에투자하는홍콩중소기업이점차증가하는추세임 - 중국과의 CEPA 중국과홍콩간의 CEPA(Closer Economic Partnership Arrangement) 를통해전자 제품을포함한모든홍콩원산지제품을무관세로중국에수출할수있게되어 CEPA를통한혜택은홍콩 IT시장의주요버팀목이될것으로전망됨 IT 관련통상정책 수출입관리및관세제도 - 전략물자, 의약품, 독극물등소수의제한품목을제외한모든물품거래가자유로우며, 담배, 주류, 메틸알코올, 하이드론카본오일을제외한일반상품의수출입에대해서는 무관세정책을적용함 - 자유무역항으로서 IT 상품을포함한일반수출입상품에대해수입쿼터제도와 관세가없음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 577

302 주요국정보통신현황 유의사항 - IT 제품의경우홍콩무역관리품목리스트중이중목적사용가능품목 (Dual-use Goods List) 의 3,4,5,7번항목에포함될수있으니주의해야함 - 일반적으로무사히통과하나일부품목들은수출입자격라이센스신청자와소비자는최종사용목적에대한보고를해야하는경우도있음 < 홍콩무역관리품목리스트 > 분류 품목 0 핵원료/ 기기/ 장비 1 재료, 화학물질, 미생물, 독소 2 가공물질 3 전자제품 4 컴퓨터 5 텔레커뮤니케이션및정보보안 6 센서와레이저 7 내비게이션, 항공전자용품 8 해양물품 9 추진기장치와우주선및관련장비 IT 관련조세정책 조세행정체계 - 조세체계는매우간단한편으로, 부가가치세나영업세와같은간접세없이직접세만부과 - 외국인투자에대한법인세감면이나공제와같은특혜가없으며, 홍콩법인은모두 - 동등한대우를받음세목으로는개인소득세(SALARIES TAX), 사업소득세(PROFIT TAX), 자산소득세 (PROPERTY TAX), 유산상속세(ESTATE DUTY), 인지세(STAMP DUTY), 관세와 기타수수료(DUTIES, FEES AND CHARGES) 등이있음 - IT 제품을홍콩에수출할경우특별히고려해야할세금은없으며, 세율은 법인세 16.5% 와개인소득세 15% 임 - 세금은매년 4월 1일부터익년 3월 31일까지소득합계로계산함 578 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

303 홍 콩 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 2009년홍콩의 IT시장규모는전년대비 5.5% 감소한 50.1 억달러규모, 연평균 4.7% 의성장을보여 2013년에는 60.1억달러규모를기록 - 홍콩은아시아 태평양 IT시장의 1.6% 만을점유해상대적으로시장규모가작으나, 2013 년까지연평균 4.7% 의완만한성장률을보이며 60.1억달러규모의시장으로발전할전망 - 하드웨어시장은전체홍콩 IT시장의 60.6% 를점유하고있으며 IT 서비스는 26.8%, 소프트웨어는 12.5% 를점유하고있음 < 홍콩 IT 시장규모 > ( 단위 : 백만달러) 자료 : IDC( ) GDP 대비 IT 비중은낮지만증가할전망 - 홍콩의 IT 시장은 2006~2008년연간 GDP의 2% 를차지하였으며 2009년이후약 2.2% 대로증가 - 대부분의 IT 제품이홍콩을경유해수출입되고있으며내수를통해소비되는 IT 제품은 5% 내외 인터넷과무선통신이 IT산업주도 - 홍콩은세계에서인터넷가입률과이동통신가입률이가장높은도시로인터넷및무선통신분야가홍콩 IT 시장을주도하고있으며, 관련파생상품들의발전이두드러짐 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 579

304 주요국정보통신현황 다국적 IT업체들의아시아 IT통신허브로이용 - 홍콩의우수한 IT 인프라를기반으로다국적기업들이홍콩을아시아의정보통신허브및아시아경제허브로이용 < 홍콩 IT 산업의 SWOT 분석 > 강점 (Strength) - 중국 IT 시장진출을위한마케팅, 서비스허브 - 소비자수요와기술변화에신속하게적응하는홍콩기업 - 세계에서가장자유로운무역항 - 세계최고의이동통신기술과서비스인프라 위협 (Threat) - 미국의존도높은시장구조 - 주변국과치열한경쟁구도 - 중국정부의지배 단점 (Weakness) - 대만, 한국주변국과비교해낮은 IT기술수준 - 소규모내수시장 기회 (Opportunity) - 정부의적극적인 IT산업발전의지 - 아시아시장허브유지를위한 IT 수요증가 - 중국-홍콩경제긴밀협정확대 유선통신 홍콩의유선통신인프라는아시아최고수준 - 홍콩의 2008년유선통신가입자는 410만명으로 58.7% 의보급률을나타냄 년 12월이전의유선전화가입자수는 IP전화가입자를포함하고있었지만이후독립적인통계가발표되었음 < 홍콩의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 유선통신가입자 3,806 3,763 3,793 3,836 4,125 4,100 보급률 자료 : ITU( ) IP 전화가입자증가추세 - 홍콩의 IP 전화서비스이용자는점차증가하고있는추세로 1년동안의증가량보다 2008년 12월에서 2009년 7월사이의증가폭이더높음 - 특히, 가정용 IP전화서비스가입자수증가가두드러짐 580 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

305 홍 콩 < IP 전화서비스가입현황 > ( 단위: 명) 구분 2006년 2007년 2008년 2009년 7월 IP 전화가입자수 - 370, , ,985 상업용 - 64,193 64,410 63,561 가정용 - 305, , ,424 자료 : OFTA( ) 유선기간망의높은디지털화와자유로운정부규제 - 홍콩은세계최초로유선디지털화를갖춘도시로유선전화관련인프라면에서한국과함께아시아지역에서가장발달한도시중하나임 - 홍콩의 ICT 산업은정부규제가자유롭고거의자율경쟁에가까움에따라대부분의유선기간망을사기업이소유하고있음 - 특히광섬유케이블의존도가매우높고아시아최대의상업위성스테이션을운영하고있어뛰어난유선기간망인프라를갖춤 - 홍콩의유선전화는 1993년에번호고정성제도가도입되어운영되고있으며모든유선가입자들은이사를통해전화회사가바뀌어도고정적인국번을유지 무선통신 홍콩의 2008년무선통신가입자는 1,158 만명, 보급률은 165.9% - 홍콩의무선통신보급률은세계최고수준을유지하고있으며, 전체 인구보다많은 1,158만명의무선통신가입자를보임 - 무선통신가입자는전년대비 7.7% 증가하였으며보급률도매년큰폭으로상승 하고있음 < 홍콩의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 무선통신가입자 7,349 8,214 8,544 9,444 10,752 11,580 보급률 자료 : ITU( ) - 또한, 이용고객의 53% 가후불제 SIM(Post-paid SIM) 카드를사용하고있으며 47% 가선불제(Pre-paid SIM) 를사용하고있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 581

306 주요국정보통신현황 < 휴대폰이용현황 > ( 단위 : 명) 구분 2006년 12월 2007년 12월 2008년 12월 2009년 6월 SIM카드이용고객수 9,444,140 10,588,504 11,374,224 11,705,058 Post-paid SIM 5,153,303 5,698,205 6,089,985 6,211,041 Pre-paid SIM 4,290,837 4,890,299 5,284,239 5,494,017 자료 : OFTA( ) Hutchison Telephone, CSL New World Mobility Group, China Mobile Peoples Telephone Company 등이경쟁하고있으며, 그밖에 SmarTone-Vodafone, Sunday, PCCW Mobile 등이있음 - CSL New World Mobility Group은제 1의사업자로 2008년 329만명의가입자를 확보하여시장의 28.9% 를점유하고있음 - Hutchison Telephone은 329만명으로 23.7%, China Mobile Peoples Telephone Company는 205만명으로 18.0% 의시장을차지하고있음 3G 이용고객꾸준히증가 년 1월 133만명에서 2007년 200만명으로약 51% 증가하였고 2008년 281만명으로 40% 증가함 년 6 월, 3G 휴대폰이용자수는 313 만명으로전년동기(2008년 6 월 : 238 만명) 대비 31% 증가, 향후 3G 기술의발전으로 3G 휴대폰사용자수가계속증가하고있음 < 3G 이용고객수 > ( 단위 : 명) 구분 2006년 12월 2007년 12월 2008년 12월 2009년 6월 3G 가입자 1,331,651 2,004,565 2,812,002 3,131,675 자료 : OFTA( ) 음성통신요금은저렴, 데이터통신은부진 - 한자문화권이라는특성상데이터입력의어려움때문에 SMS을포함한데이터서비스매출은음성서비스매출에비해저조하여전체매출에서데이터매출비중은 10% 수준 - 홍콩의음성통신요금은기본료 135HKD$( 약 23,000 원) 수준 휴대폰판매현황 년의홍콩휴대폰시장은 472 만대, 9.1억달러규모를나타냄 582 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

307 홍 콩 < 휴대폰판매전망 > ( 단위 : 천대, 백만덜러) 구분 판매량 2,514 3,299 4,095 4,487 5,167 4,719 5,154 판매규모 , 자료 : Gartner(2010.3) 한국보다짧은휴대폰교체주기 - 홍콩은 GSM 방식으로한국보다휴대폰출고가격이 10~20 만원가량저렴하고, 번호이동의활성화로핸드폰교체주기가한국보다짧은 9 개월~1년정도로시장규모에비해휴대폰수요가많음 PC 시장 홍콩 PC 시장은 2003년이후꾸준히성장하였으며 2007년 PC 보급대수는 475 만대, 보급률은 65.9% - BMI에의하면홍콩컴퓨터시장규모는 2008년 16억달러로 2008부터 2012년까지연평균 7.6% 증가할전망 - PC 판매량이꾸준히증가하고있으며노트북판매량이전체 PC판매량증가에크게작용함 - 노트북은 PC 시장을주도하고있는데그중넷북의인기가가장두드러지고있으며, 소비자들이저렴한제품을선호함에따라넷북은 2009년홍콩노트북판매량의 20~25% 를차지할것으로전망되고있음 < 홍콩의 PC 보급현황 > ( 단위 : 대, %) 구분 PC 보급대수 3,766 4,187 4,172 4,482 4,749 보급률 자료 : ITU( ) 홍콩의컴퓨터시장은 Lenovo가주도 - 홍콩의컴퓨터시장은 Lenovo를중심으로 HP, Dell 이시장을점유하고있으며, 이외에 SONY, Acer, Sharp, 삼성등이시장을점유하고있음 - Lenovo는판매량과액수면에서모두홍콩의 PC와노트북시장의선두를달리고있으며, 전체시장의 1/4을차지함 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 583

308 주요국정보통신현황 활발한무선인프라구축으로관련컴퓨터기기의수요가증가 - 무선인터넷과브로드밴드의보급과더불어최근컴퓨터회사들은무선애플리 케이션과브로드밴드관련소프트웨어개발에집중하고있어 PC 시장성장을 촉진할것으로기대 인터넷 높은 PC 보급률로인터넷이용률도아시아최고수준 년홍콩의인터넷이용자는 468만명이며이용률은 67.0% - 우수한인프라, 중국본토와의지리적근접성, 영어와중국어 2개언어의통용으로인해홍콩은아시아태평양지역의인터넷허브로서자리매김하고있음 - BMI에의하면홍콩인터넷이용자수는향후 5년간매년 1.6% 의성장으로 2013년까지 546만명에이르러이용률은 75% 를기록할것으로예상 < 홍콩의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 인터넷이용자 3,557 3,863 4,185 4,481 4,516 4,678 인터넷이용률 브로드밴드가입자 1,268 1,518 1,659 1,796 1,899 1,963 브로드밴드가입률 자료 : ITU( ) 2008년홍콩의브로드밴드가입자는 196만명이며보급률은 28.1% - 브로드밴드가입자는 2003년부터 2008년까지연평균 9.1% 의성장률을보이며매년꾸준히증가하고있음 년홍콩 OFTA는브로드밴드무선액세스라이센스를발급했으며모바일 LTE(4G) 네트워크발전을가속화시킬것으로보임 인터넷사업자현황 년 9월기준 165 개의크고작은인터넷서비스제공사업자가있으나, 일부대형인터넷서비스사업자들이시장을장악한상태 - ADSL, 기업용광섬유(FTTB), 지역다지점분배서비스(LMDS), 비동기전송방식 (ATM), 케이블모뎀과같은브로드밴드서비스보급률이증가하고있음 584 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

309 홍 콩 홍콩브로드밴드시장선두는 PCCW 년 6월말기준 PCCW는브로드밴드시장의 66.5% 를차지 - PCCW는 127만명의브로드밴드가입자를보유하고있으며이는전년동기보다 8% 증가한수준 < 홍콩의브로드밴드시장점유율(2008년 6 월기준) > 자료 : OTFA( ) IPTV 세계선두의 IPTV 보급률 - 홍콩은 600 개의위성과유선방송채널을보유하고있으며, IPTV 가입자는약 100만명에달하여세계선두의 IPTV 보급률을보임 - 유료 TV 서비스사업자로는 Hong Kong Cable Television Limited(i-Cable), PCCW Media Limited(Now TV), TVB PAY VISION Limited등이있음 - PCCW는 Now TV라는브랜드하에 IPTV 서비스를제공하고있으며 2009년 6 월기준, 95만 3,000명의가입자를보유하고있음 기타분야 - 소프트웨어홍콩은제조업기반이전무하고, 서비스업이주류를이룬산업구조로소프트웨어 산업이발전하기좋은산업구조 - Microsoft는중화권의전략중심지로홍콩을선정하여 2009년 10월 Windows7을 런칭하였고, Lenovo와파트너십을구축하여홍콩소프트웨어시장공략에나섬 - SaaS(Software as a Service) 의수요가계속증가하고있으며, Forrester Research의 조사에따르면홍콩과중국기업의 61% 가 2009년내에 SaaS의사용을계획한 것으로나타남 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 585

310 주요국정보통신현황 - 제조회사들의효율성향상과고객응대를위한소프트웨어에대한수요는점점세분화되고있으며, CRM, ERP 등비즈니스관리를위한애플리케이션도증가하고있음 - 기업소프트웨어의리더격인 SAP는여전히강세를유지하고있으며홍콩내에서 Hong Kong and China Gas Company(Towngas) 와 Giant Wireless Technology 등의굵직한고객들을보유하고있음 하드웨어 - 하드웨어시장에서는 Lenovo가홍콩 PC와노트북시장의선두로시장점유율 25% 를차지하고있음 586 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

311 홍 콩 나. IT 유망분야및향후시장전망 소프트웨어 홍콩이금융허브로써의입지를고수하기위해투자를지속하고있는만큼, 금융서비스영역에서소프트웨어수요가가장높을것으로예상됨 - 고객관리시스템(CRM) 및비즈니스관리를위한애플리케이션도증가하고있으며, SaaS(software-as-a-service) 모델역시수요가증가할것으로예상되어, 향후진출이용이할것으로전망 무선통신 무선통신가입률은세계최고, 정부의무선인프라확충에따른수요증대예상 - 홍콩의무선통신가입률은세계에서가장높은수준으로, 정부에서정책적으로 Wi-Fi와 브로드밴드등의무선이동통신인프라확충을추진하고있으며, 편리함을지향하는 홍콩시민들의소비성향과맞아떨어져매년꾸준히성장하고있음 - 최근에는 iphone 이주도한스마트폰의인기가폭발적이며, 홍콩주요지역 Wi-Fi - 설치에따른소형노트북의수요가증가하고있음향후지속적으로포터블무선통신기기의수요가높을것으로전망되며, 이분야 완제품이나부품, 기술등의진출이용이할것으로전망 E-Commerce의급성장 - E-Cmmerce 분야는홍콩정부의주도하에최근들어빠르게성장하고있으며, 특히온라인뱅킹과금융서비스분야가이를주도하고있음 년대인구의 4% 에불과하던인터넷쇼핑몰이용자수는현재 70% 까지확대되어 2006년홍콩인들의전자상거래사용률은 97.3% 에달하고있으며, 인터넷쇼핑몰이용인구도급격히증가하고있음 RFID 분야 - 홍콩의선적및물류회사는효율성과실무향상을위해 IT 기술, 특히 RFID 기술도입을적극적으로추진하고있음 - 또한홍콩은유비쿼터스도시를계획하고있어유비쿼터스컴퓨팅의기반기술의 하나인 RFID는활용도가더욱높아질것으로예상 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 587

312 주요국정보통신현황 PC - 데스크톱및노트북 PC 수요의증가예상무선인터넷과브로드밴드의보급으로최근컴퓨터회사들은무선애플리케이션과브로드밴드관련소프트웨어개발에집중하고있으며, IPTV, Wi-Fi 등의서비스는데스크톱및노트북 PC 수요를증가시킬것으로예상 IT 서비스분야 은행및금융산업에서의 IT 서비스분야 - 홍콩의 IT 서비스는많은분야에서사용되고있으며수요가높은산업영역은은행, 금융, 전자물류, 무역, 운송, 제조, 도소매, 그래픽및멀티미디어임 - 이중은행및금융영역의투자가가장유망한것으로나타나고있으며현재홍콩의전자증권교역마켓과인터뱅크 RTGS (real time gross settlement) 시스템등금융권의여러분야에서 IT서비스가사용되고있음 - 또한물류업계에서사용되고있는 GPS 시스템, EDI(electronic date interchange), RFID(radio frequency identification) 기술등은모두 IT를기반으로하고있기때문에앞으로도발전할가능성이큰분야로물류역시 IT벤더들의주요투자기회가되고있음 물류항구로써효율성을더하기위해선적및물류회사들은효율성향상을위한 IT 인프라에투자하고있음 중국과연계한홍콩의역할 - 홍콩의발달된 IT 서비스및컨설팅산업은중국과해외기업의교량역할을하며많은해외기업이중국진출의거점으로홍콩을선택하고있음 - 해외기업들의대홍콩투자증가는홍콩 IT산업이주강삼각주지역에진출하는기회로작용하고있으며, 홍콩의중국반환이래최근 10년간주강삼각주지역에는약 7.7 만개의홍콩회사( 혹은홍콩회사가관리하는제조공장) 가설치되었음 - CEPA 에의한혜택역시상품과서비스를수출하는데효과적으로작용하였으며, 2007년 3월부로홍콩의 IT 서비스제공자들도 HKSS(Hong Kong Service Supplier) 자격증을발급받을수있게되어중국에서의 IT 서비스제공활동이가능해짐 588 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

313 홍 콩 정보통신분야협력현황 IT 분야교역현황 對홍콩 IT분야수출입실적 품목 ( 단위 : 천달러) 수출 수입 전체 10,750,404 10,625,905 10,802,326 1,281,288 1,102, ,853 정보통신기기 10,421,444 10,351,962 10,547,895 1,217,115 1,045, ,214 전자부품 7,227,822 6,314,393 6,697, , , ,734 반도체 6,262,804 5,268,489 5,591, , , ,932 평판디스플레이 544, , ,460 52,911 59,014 37,830 센서 42,071 49,296 53,521 2,288 4,764 2,663 전자관 12,274 5,044 2,935 1, 수동부품 150, , ,318 44,551 23,245 19,459 접속부품( 기구부품) 209, , ,315 54,323 52,943 37,683 컴퓨터및주변기기 957, , ,356 84,314 70,261 41,691 컴퓨터 4,206 5,196 10,351 2,377 1,147 2,079 주변기기 851, , ,569 48,067 48,783 17,086 컴퓨터부품 77,382 68, ,399 25,665 14,976 16,348 소프트웨어및콘텐츠 24,038 19,588 14,037 8,204 5,355 6,179 통신및방송기기 1,797,580 2,943,585 2,757, ,031 94,177 64,677 통신기기 1,794,161 2,940,920 2,753, ,207 93,471 64,252 방송국용기기 3,419 2,664 4, 영상및음향기기 338, , ,275 22,955 15,873 8,447 광자기매체 100, , ,635 10,794 8,008 12,666 정보통신응용, 기반기기(Broad IT) 328, , ,431 64,173 57,693 49,638 의료정밀광학기기 86,529 70,905 64,296 29,085 28,774 31,063 가정용기기 17,443 12,750 14,732 6,442 4,827 4,977 사무용기기및장비 5,772 5,083 5, 전기장비 219, , ,320 28,007 23,403 13,286 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 589

314 주요국정보통신현황 홍콩 ICT 수입현황(2008 년) ( 단위 : 백만달러) ICT 수입현황 한국 미국 중국 일본 Electromedical Equipment Electronic Equipment and Components 61,661 4,522 2,766 12,116 6,109 Household machines and appliance 2, , Instruments, apparatus and appliances, NES Lamp: lighting and visual signalling equipment Measuring/checking/precision instruments Medical instruments/apparatus/appliances not elsewhere specified Medical X-Ray, alpha, beta, gamma ray Equipment 10, ,987 2, , Office machines and appliances 30, ,681 18,193 2,050 Sound/image recording/reproducing apparatus: accessories 11, , Telecommunication equipment 30, ,048 19,956 1,931 자료 : PC-TAS(2010) 한-홍정부간 IT관련협력현황 우수 IT 중소벤처기업해외자본유치적극지원 ( ) - 한국정보통신부는 11월 6일부터 8일까지홍콩지역벤처캐피탈을대상으로홍콩 증권거래소에서국내우수 IT기업에대한투자유치설명회와 1:1 투자유치상담회를 지원함 - 인터넷유무선음원공급, 산업용 PDA, URC 기반지능형로봇, 무선인식(RFID), 지 능형교통시스템(ITS) 분야에속해있는전문협의회소속의세연테크놀러지등 5개 우수기업과홍콩벤처캐피탈리스트 500여명이참석 590 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

315 홍 콩 진대제정통부장관, 홍콩방문 (2006.2) - 진대제정보통신부장관은 2월 13일홍콩을방문하여 Wong 홍콩특별행정부 IT장 관(Secretary for Commerce, Industry & Technology) 과 회담을 갖고 홍콩 Science & Technology Park를방문함 - 방문을통해홍콩의 IT산업동향을파악하고우리의 Wibro. DMB의진출가능성 을모색함 도널드창홍콩정상 IT 전시회비공식방문 ( ) - 홍콩의도널드창행정장관내외가 18일예정되어있던 APEC 정상 IT 전시회 관람공식일정보다하루앞선 17 일, 존창통상장관과함께벡스코글래스홀에 마련된 IT전시관을방문 - 장애학생을위한기술인디지털매직미러, 협동학습과자료공유를손쉽게할수 있는동작인식기반유비쿼터스테이블등을직접시연하였으며 WiBro 단말기 와미래차형태의와이브로체험존에큰관심을보임 과학기술부, APEC 기후센터및 elmbl 개소 ( ) - APEC 회원국의합의로부산에유치. 설립된 "APEC 기후센터(APCC)" 가제13차 APEC 정상회의기간인 11월 18일에개소식을갖고본격적인업무를추진함 - 또한, 태평양지역의연구활동과연구력증진및공동연구를촉진할지원기반구축을목적으로 Web 기반의사이버랩(eIMBL: 국제분자생물사이버랩) 을아시아태평양국제분자생물학네트워크 (A-IMBN: Asia- Pacific International Molecular Biology Network) 산하에설립함 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 591

316 주요국정보통신현황 한국 IT기업진출현황 회사명진출형태연도연락처분야 KEC HK Corp.Ltd. N/A 1988 (852) 다이오드, 트랜지스터, 유사반도체 LG전자생산법인 1987 (852) 가전제품 호미전자( 홍콩) 유한공사판매법인 1994 (852) 전자부품 해동전산유한공사현지법인 1998 (852) 통신, IT 하이닉스반도체 N/A 2001 (852) 반도체. 통신. 컴퓨터용품 한국전자( 홍콩)( 유) KEC H.K. Corp.. Ltd. 판매법인 1988 (852) 반도체부품판매업 태봉전자( 홍콩)( 유생산법인 1991 (852) 전자부품, Car, Tuner 일창전자유한공사판매법인 1994 (852) 전자부품 와이즈월드일렉트로닉스 N/A 1989 (852) 다이오드, 트랜지스터, 유사반도체 웨이테크인터내셔널판매법인 1992 (852) 컴퓨터주변기기 (RAM, LCD, CPU) 이성유한공사생산법인 1989 (852) 전자제품 영채전자유한공사현지법인 1995 (852) 전자부품 성문전자( 홍콩) 유한공사생산법인 N/A (852) 콘덴서, 배선설비, PVC 부맥스( 홍콩) 유한공사생산법인 1993 (852) 통신기기, 방송장비(PCB, FPCB, COMPONENTS) 브라이트스톤( 홍콩) 법인 N/A 1992 (852) 다이오드, 트랜지스터, 유사반도체 비고국제유한공사판매법인 1995 (852) 방송수신기, 기타영상및음향기기, GPS device 삼성전자판매법인 1989 (852) 반도체, 가전, 통신, 컴퓨터 삼성SDI( 홍콩)( 유) 판매법인 1996 (852) CPT, CDT, LCD, VFD 미니파( 홍콩) 유한공사현지법인 1982 (852) 전자부품 백금정보통신홍콩유한공사 생산/ 판매법인 1998 (852) 전자부품 동운인터내셔날( 홍콩) 판매법인 2002 (852) 컴포넌트, 반도체, 기초지식직접회로 두산홍콩( 유) 판매법인 1979 (852) 전자부품 국제홍리유한공사현지법인 2001 (852) 전자관, 기타전자부품( 다이오드, 트랜지스터, 유사반도체제외) 넥스티노홀딩스 판매법인 2002 (852) 전자 경인전자(H.K.)( 유) 생산법인 1989 (852) S/W, V/R, R/C 592 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

317 홍 콩 일반현황 국가개요 항목내용비고 면적 1,104 km2서울의 1.8배 국가 개요 인구 수도 700.8만명 2009년상반기 특정수도없음 정부형태행정수반책임제 ( 중국과는 1국 2 체제의자치정부) 정치행정수반대행 : 도날드쩡(Donald Tsang) 경제지표 항목내용비고 GDP US$ 701억 2008년 12월 실질경제성장률 -3.8% 2009년 2분기 경제 지표 실업률 5.4% 2009년 2분기 물가상승률 0.5% 2009년상반기 화폐단위/ 환율 HongKongDollar(HK$)/US$1 = HK$ 년 9월 외환보유고 US$ 1,770억 2009년 2월 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 593

318 주요국정보통신현황 IT 관련유관기관, 단체및행사 유관기관, 단체, 협회 기관명 소재지 The Hong Kong Information Technology Industry Council 4/F, Hankow Centre, 5-15 Hankow Road, Tsimshatsui, Kowloon 전화 팩스 담당자 Mr. Paul Kan(Chairman) 기관명 소재지 Hong Kong Information Technology Industry Council Hankow Centre, 4/F., 5-15 Hankow Road, Tsimshatsui Kowloon 전화 팩스 담당자 Clement Chen (Chairman) 기관명 Information and Software Industry Association Ltd 소재지 Suite 802, Tower 6, China Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon 전화 팩스 담당자 Ms. Ivy So (Administrative Officer) 기관명 소재지 Hong Kong Computer Society Room 1915, China Merchants Tower, ShunTak Centre, 168 Connaught Rd, entral, Hong Kong 전화 팩스 담당자 The Hon. Bernard Chan (Chairman) 594 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

319 홍 콩 기관명 소재지 Hong Kong Information Technology Federation(HKTIF) , 25/F, Stelux House, 698 Prince Edward Road East, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong 전화 팩스 담당자 N/A 기관명 소재지 Hong Kong Information Technology Joint Council (HKITJC) 1002 Winful Centre, 30 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong 전화 팩스 담당자 Ms. Rachel Chan 전시회및행사 전시회명 개최장소 Hong Kong Electronics Fair 2009 (Autumn Edition) Hong Kong Convention & Exhibition Centre 개최기간 2009년 10월 13 일 ~ 16일 주관 Trade Development Council hkelectronicsfairae.hktdc.com 전화 (+852) 팩스 (+852) 담당자전시면적참가부스참관객 May Wong 65,117 sqft 2,469 부스 51,851명 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 595

320 주요국정보통신현황 전시회명 개최장소 HKTDC Hong Kong Electronics Fair 2010 (Spring Edition) Hong Kong Convention & Exhibition Centre 개최기간 2010년 4월 13 일 ~ 16일 주관 Trade Development Council hkelectronicsfairae.hktdc.com 전화 팩스 담당자전시면적참가기업참관객 Ada Fung 51,761sqft 2,121 부스 49,950명 전시회명 International ICT Expo 2010 개최장소 Hong Kong Convention & Exhibition Centre 개최기간 2010년 4월 13 일 ~ 16일 주관 Trade Development Council ictexpo.hktdc.com 전화 팩스 담당자전시면적참가기업참관객 Ms. May Wong 9,115sqft 585 부스 27,105명 596 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

321 홍 콩 전시회명 개최장소 Hong Kong Computer Festival 2008(HKCF2008) Sham Shui Po, HongKong 개최기간 2008년 12월 5 일 ~ 8일 주관 Sham Shui Po District Council, The Chamber of Hong Kong Computer Industry 전화 (+852) 참가기업 참관객 170 부스 382,000명 전시회명 electronicasia 2009 개최장소 Hong Kong Convention & Exhibition Centre 개최기간 2009년 10월 13 일~16일 주관 Hong Kong Trade Development Council, MMI ASIA Pte Ltd 전화 팩스 담당자전시면적참가부스 Mr. Benny Chan 12,860.25sqft 562부스 주요미디어 매체명 PC Station 주요내용 IT 트랜드, IT제품소개 전화 팩스 가격 HK$20 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 597

322 주요국정보통신현황 매체명 발간사 PC Tech PC Tech Company Ltd 주요내용 IT 트랜드, IT제품소개 전화 팩스 가격무료 매체명발간사 PC Market PC Market Publishing Ltd 전화 (852) 가격 HK$30 매체명 The IT Magazine 발간사天使软件有限公司 주요내용 정보통신산업및현황 전화 팩스 가격무료 매체명발간사주요내용 Computer World Questex Asia 컴퓨터관련하드웨어및소프트웨어 전화 팩스 가격 HK$ C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

323 홍 콩 매체명발간사주요내용 Wireless Asia Questex Asia 아시아정보통신산업및현황 전화 팩스 가격 HK$ 55 매체명발간사주요내용 MIS asia Fairfax Business Media 아시아의정보통신시장현황 mis-asia.com 전화 ( 싱가포르) 팩스 가격 HK$ 60 주요에이전트 회사명설립년도종업원수취급품목소재지 GS1 Hong Kong 1998년 50명 EPC, RFID 22/F, OTB Bldg., 160 Gloucester Rd., Wanchai, Hong Kong 전화 팩스 담당자 Vincent So 비고서비스제공업체 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 599

324 주요국정보통신현황 회사명 설립연도 종업원수 NetMon Information Systems Limited 1999년 10명 취급품목컴퓨터서버, 컴퓨터, 소프트웨어, 인터넷서비스등 소재지 Flat 2, 17/F Wan Chai Commercial Centre Johnston Road Wan Chai, Hong Kong 전화 팩스 담당자 Mr. Jon Woo 비고수출기업, 서비스제공사 회사명 설립연도 종업원수 Computer And Technologies International Ltd 1999년 200명 취급품목컴퓨터, 소프트웨어, 데이터관리시스템등 소재지 30/F MLC Millennia Plaza 663 King's Road North Point, Hong Kong 전화 팩스 담당자 Mr. Cheung-Shing Ng 비고수출기업, 서비스제공사 600 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

325 홍 콩 회사명설립연도종업원수취급품목소재지 Universal Computer Company 1999년 20명 컴퓨터및관련액세서리 17/F Po Sing Centre, Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong 전화 (+852) 팩스 (+852) 담당자 Mr. W. F. Chow (Sale Manager) 비고수입기업, 소매업자 회사명설립연도종업원수취급품목소재지 Zodiac Pacific (HK) Ltd 2003년 5명 컴퓨터주변기기및액세서리 Room 1103, 11/F, Honour Industrial Centre, 6 Sun Yip Street, Chai Wan, Hong Kong 전화 팩스 담당자 N/A Mr. Andy Lee(Manager) 비고수입업체 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 601

326 주요국정보통신현황 회사명 설립연도 종업원수 CDS INT'L LTD 2006년 20명 취급품목텔레비전및비디오설비, 컴퓨터주변기기, 컴퓨터하드디스크 소재지 전화 팩스 담당자 Unit 908, 9/F, Westley Square, 48 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong Mr Raymond Lau(Manager) 비고소싱, 트레이딩 회사명 설립연도 종업원수 Manywell Ltd 2009년 4명 취급품목컴퓨터하드디시크, USB 플래시드라이브, 메모리카드 소재지 전화 팩스 담당자 Room D, 5/F, Sui Sing Building, Cheung Sha Wan Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong N/A Mr. Brian Ma 비고컴퓨터관련기기유통, 소매및도매업체 회사명설립연도종업원수취급품목소재지 Milliard Devices Limited 2001년 9명 전자기기, 카메라관련제품, 오디오및비디오기기, 컴퓨터하드디스크, 컴퓨터주변기기 Rm 2306, 23/F, New Trend Centre, 704 Prince Edward Road East, San Po Kong, Hong Kong 전화 팩스 담당자 Mr. David Tsang(Sales & Marketing Director) 비고수입업체, 제조업체, 소매업체 602 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

327 홍 콩 회사명설립연도종업원수취급품목소재지 First Mobile Group Holdings Limited 1996년 150명 모바일기기및액세서리 Suite , West Wing, Grandtect Centre, 8 On Ping Street, Shatin, N.T., Hong Kong 전화 팩스 담당자 Mr. K.Y. Ng(Chief Executive Officer, Executive Director) 비고수입업체 회사명설립연도종업원수취급품목소재지 Gameone Interactive.com Inc. 2000년 25 (HK), 35 (China) 컴퓨터소프트웨어, 비디오게임 Unit A, 21/F, North Point Industrial Building, 499 King s Road, North Point, Hong Kong 전화 / 팩스 담당자 Mr. Sze Yan Ngai(President) 비고제조업체, 서비스업체 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 603

328 주요국정보통신현황 회사명 설립연도 종업원수 Broadway Photo Supply Ltd 1949년 명 취급품목카메라및사진관련기기, 전자기기, 컴퓨터주변기기및액세서리 소재지 1/F, Great Wall Factory Building, 11 Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong 전화 팩스 담당자 Mr. Walter Leung(Manager, Merchandising Dept) 비고체인스토어, 도매, 소매, 수출업체 회사명설립연도종업원수취급품목소재지 Telewide Enterprises Ltd. 1995년 10명 모바일콘텐츠, 모바일솔루션 Room 12, Unit 518, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road 전화 팩스 담당자 James Ng N/A 비고소프트웨어개발업체 604 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

329 홍 콩 회사명설립연도종업원수취급품목소재지 Expert Systems IVR (Asia) Co., Ltd. 1994년 40명 소프트웨어 Unit 9, 22/F, Kodak House II, Quarry Bay, Hong Kong 전화 팩스 담당자 William Hui 비고소프트웨어개발업체 회사명 설립연도 종업원수 Zooinnet Hong Kong Ltd. 2007년 15명 취급품목 IPTV, 모바일미디어플랫폼, 비디오스트리밍디스크 소재지 Level 5, Unit 518, Cyberport 3 (Core F), 100 Cyberport Road 전화 팩스 담당자 N/A Mr Raymond Lau(Vice President) 비고소프트웨어 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 605

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331 2010년주요국정보통신현황 - 아시아 대양주 KOTRA 발행인 조환익 발행처 KOTRA, NIPA 편집인 곽동운 발행일 2010년 주소 서울시서초구헌릉로 13 ( 우 ) 전화 02) ( 대표) Copyright 이책의저작권은 c2010 by kotra. All rights reserved. kotra 에있습니다. 저작권법에의하여한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다.

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