순 서 연구배경및목적 1. 러시아 IT 시장분석 3. IT 산업성장환경 18. 시사점및기업진출전략 33 / 46

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홍기 피
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1 Global Strategy Report Global Strategy Report 4차산업혁명시대의러시아 IT시장 : 현황분석및한국의협력방안

2 순 서 연구배경및목적 1. 러시아 IT 시장분석 3. IT 산업성장환경 18. 시사점및기업진출전략 33 / 46

3 IT IT IT IT IT, (SEZ), (Skolkovo), (Yandex) -

4 Ⅰ 연구배경및목적 1 연구배경 IT IT - IT - IT IT IT. - IT,

5 2 연구목적과추진방향 IT IT - IT,, IT - IT - IT - IT IT

6 Ⅱ 러시아 IT 시장분석 1 시장현황과구조 IT IT IT( ) - IT - IT IT 4.0(industry 4.0) IT * ** ***. - 3 ICT 5, 7, 53, ICT 40, , 43 IT IT - 3 -

7 - IT IT IT 2016 구분 (e) 2016(f) 2017(f) 2018(f) 2019(f) 2020(f) IT 시장규모 943, , , , ,435 1,029,125 1,111,043 1,200,593 하드웨어 487, , , , , , , ,072 PC 395, , , , , , , ,139 소프트웨어 186, , , , , , , ,519 IT 서비스 268, , , , , , , ,001 - IT , , IT 100 IT

8 - 100 IT

9 IT -, - - 지표 2014 년전년비증가율출처 소프트웨어 40 억달러 -20% IDC 개인용컴퓨터바이러스치료소프트웨어 DPC 기반대규모서비스공급업체매출 2014년말기준상업적 DPC 총수 IT 서비스 IaaS 러시아시장내서버공급정보보안분야장비및서비스 38.9억달러 -32% (791만개 ) (-22.7%) IDC 120억루블 0% Eset 70억루블 +43.5% TAdviser Center 175개 +6% PMR 65.7억달러 -15% (2,500억루블 ) (+2.2%) IDC 26억루블 +26% J son & Partners (6,800만달러 ) (+4.8%) Consulting 14.3만개 -5.6% (9.26억달러 ) (+2.4%) IDC +13% ( 루블기준 ) J son & Partners Consulting - 6 -

10 유료 TV 가입자 3,760만가구 +7.1% J son & Partners Consulting UPS 시장 (2013 년 3분기 ) -20% ( 달러기준 ) IDC 북리더기시장 87만개 +8.8% Pocket Book РУССОФТ Экспорт российской индустрии разработки прог раммного обеспечения IT, IT BMI, 2015 IT 49.5%, 20.6%, 29.9% IT 56.1%, 19.5%, 24.4% IT - IDC 2013 IT 65%( 18%, 18%, 10%, 19%), IT 20%, 15% -, 50% ( 30%) - 7 -

11 IT IT -. -, 2014 對 (Import-Substitution Strategy) - PC,. IT PC - (hybrid) - PC % PC %

12 -, , - BitBlaze, 20-50% IT - IT,

13 - (sales office) Russoft, 80%. - SAP, Oracle, Microsoft. - IT ERP 1C 社 40~50% BI(Business Intelligence) 30% % ,425 - SAP, Oracle, Microsoft - Transtelecom CISCO Avaya, Diasoft Platform

14 - Kaspersky Lab, ABBYY, Parallels, Acronis, Spirit. IT BMI, IT ,800 - IDC IT 41.8%, IT 2.9%, IT 10.2%, IT 16.8%, 28.3% - - IT. IT IT - IT, IT 2.5% 50% (Igor Schegolev) IT (Rostelecom)

15 - 3 SaaS(Software as a Service), PaaS(Platform as a Service), IaaS(Infrastructure as a Service) SaaS 74% IT SWOT (BMI Research ) (Strengths) - 1 4,500 IT - IT 2 IT - IT -,, IT (Weaknesses) - IT, - - IT (gray market)

16 - 對 (Opportunities) - IT IT (Threats) - - IT - - IT

17 2 주요러시아 IT 기업현황 100 IT CNews, IT (9,280 ) 10% IT NKK 3.5% 1,409-2 LANIT 社 NKK,, IT. - TAdviser IT Rostech ,107 (1,830 ) 15.1% IT IT 2015 IT

18 2015 년결산기준 회사명 활동분야 2015 년총매출 (VAT 포함 ), 천루블 2014 년총매출 (VAT 포함 ), 천루블 매출증가율 2015/ NKK (NCC) 기업그룹 140,914, ,200, % 2 Lanit 기업그룹 102,794,267 91,372, % 3 Gazprom Avtomatizatsiya (Gazprom Automation) IT 서비스 60,675,952 59,635, % 4 Technoserv IT 서비스 51,786,182 45,153, % 5 Softline IT 서비스 47,533,036 38,009, % 6 Laboratoriya Kasperskogo (Kaspersky Lab) 7 Luxoft 8 1С (1S) 9 ITG (Inline Technologies Group) 소프트웨어개발 소프트웨어개발소프트웨어개발 37,548,540 26,996, % 37,542,172 18,585, % 35,600,000 33,300, % IT 서비스 35,537,000 33,261, % 10 RRC Group IT 장비유통 34,616,344 26,579, % * 자료 : CNews Analystics, 2016( 100 IT 10 IT 구분회사명활동분야 2015 년총매출 (VAT 포함 ), 천루블 2014 년총매출 (VAT 포함 ), 천루블 매출증가율 2015/ RT-Inform IT 서비스 2,000, , % 2 Amtel-Service IT 서비스 2,430, , % 3 IT Link IT 서비스 616, , % 4 STG IT 서비스 831, , % 5 Timlis-technology IT 서비스 801, , % * 자료 : CNews Analystics, 2016(

- 5 IT. - RT-Inform Rostech 2012 100 IT 10 20 57.3% 77.

19 - 5 IT. - RT-Inform Rostech IT % 77.3% * 자료 : CNews Analystics, 2016( IT % IT

20 100 IT IT 72% 90.9% IT 10 9 * 자료 : CNews Analystics, 2016( -, 3,,,,,,,

21 Ⅲ IT 산업성장환경 1 정부의 IT 산업관련정책 IT (Innovation). -,, IT ,,, IT 2010 (Skolkovo) IT - IT 5 - IT, IT

22 ,300 2, IT ,500 1) ,,, -,,,,,,,, , 1) О мерах по развитию отрасли ИТ в Российской Федерации АПКИТ при участ ии

23 ,,,, - IT 45 목표지표 달성목표 달성기한 GDP에서혁신섹터의비중 17% 2020년 전체기관 ( 기업 ) 수에서기술혁신을수행하는기관비중 25% 2020년 GDP에서 R&D 지출비중 3% 2020년 산업생산기업의총지출에서기술혁신지출비중 2.5% 2020년 산업생산상품에서혁신상품의비중 25% 2020년 산업생산상품에서세계시장에새로운혁신상품의비중 0.28% 2020년 산업수출기업의수출에서혁신상품비중 15% 2020년 기술수출입수지 3억달러이상 2020년 세계하이테크상품수출에서러시아하이테크상품의수출비중 25% 2020년 IT 발전지수국제순위에서러시아의순위 TOP 년 * 자료 : Стратегия инновационного развития Российской Федерации на перио д до 2020 года

24 국가프로그램과학및기술발전경제발전및혁신경제산업발전및산업경쟁력제고정보사회 ( ) 목표지표 달성달성목표기간 과학 R&D 분야의총제품에서혁신적제품의비중 34% 2020 과학 R&D 분야의기술혁신총지출에서기업자체여력으로실시하는기술혁신지출비중 69.9% 2020 기술혁신총지출에서기계, 장비, 프로그램구입지출비중 15.9% 2020 과학 R&D 분야혁신적상품, 노동, 서비스시장에서새로운혁신적상품, 노동, 서비스비중 16.7% 2020 전체기관 ( 기업 ) 수에서기술혁신을수행하는기관비중 25% 2020 산업기업의상품, 노동, 서비스에서기술혁신에대한지출비중 2.5% 2020 산업기업의혁신적활동 ( 전체연구기관에서기술, 조직, 마케팅혁신기업비중 ) 60% 2020 IT 발전지수국제순위에서러시아의순위 TOP 전자문서형태로중앙정부및지방자치단체의서비스를받는국민의비중 70% 2018 통신분야에서고생산성일자리수 483, 정보발전통합지표별러시아연방주체들의차별화정도 * 자료 : Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пер иод до 2020 года IT IT IT, -,,, IT IT

25 IT. - IT,,,,, IT, 2 -, IT 목표지표 2012년대비 2020년성장률기본발전시나리오강화된발전시나리오 산업규모 ( 금액기준 ) 51% 130% 기성소프트웨어 (canned software) 규모 92% 133% 주문형소프트웨어 (custom software) 규모 39% 122% 시스템통합서비스규모 33% 93% 국내시장규모 39% 60% 기성소프트웨어판매규모 42% 67% 서비스판매규모 40% 60% 하드웨어판매규모 37% 57% Стратегия развития отрасли информационных технологий в Россий ской Федерации на годы и на перспективу до года

26 - IT ,100 - IT 6,200 IT 110 IT IT IT - IT,, IT 목표지표 달성목표 달성기한 GDP 성장률대비 IT 산업성장률 3배 2018년 IT산업제품수출규모 90억달러 2018년 IT분야제품생산규모 4,500억루블 2018년 IT산업기업에벤처투자규모 400억루블 2018년 IT산업의하이테크일자리수 600,000개 2018년 고등학교졸업자대상직업인기도순위에서 IT 분야직업순위 4위 2018년 План мероприятий Дорожная карта Развитие отрасли информац ионных технологий

27 IT IT GDP IT IT 4,500 IT , IT ,, 6 -,,,,,, -,

28 ICT 발전과관련된 2030 년까지러시아과학기술발전전망 리스크기회연구우선분야 < 글로벌 > - 인터넷에서정보통제강화 - 보안요구와인간의개인적자유간의불균형증대 - 사이버범죄증가및그피해규모증대 - 기술적기반교체 ( 무어의법칙작동중단, 신소재개발, 포토닉스등 ) 에따른 ICT 시장의급격한변화 < 러시아국내 > - 디지털불평등 심화 - ICT을응용한의료및기타사회적서비스의광범위한제공의준비부족 - 국가안보침해, 국가및사회질서파괴목적으로 ICT 잠재력이용가능성 - 효과적인문서보안의필요성 - 가상현실기술의대중적적용에대한준비부족 - 수퍼컴퓨터기능유지및생산 - 빅데이터작업 - 인간-디지털환경 의새로운인터페이스조성 - 정보플랫폼의수렴 - 곳곳에초고속인터넷망접속가능 - 통합관리환경조성 - Computing model의새로운원칙 - 정보, 콘텐츠및지식제공의효과적형태개발 - 인터넷의진화 (Semantic web, IoT) - 인공지능시물레이션, 의식및행동인식모델 - 의인화된로봇개발 - 전자통신기술 - 정보가공및분석기술 - 전기회로망, 전자장비, 로봇기술 - 예측모델 - 알고리즘및소프트웨어 - 정보보안 - 컴퓨터시스템및컴퓨터아키텍처 Прогноз научнотехнологического развития Российской Федерации на перио д до года

29 2 산업성장인프라와 4 차산업 % 3,070, 55% (TMT Consulting) ARPU 346 Top5 67% - Top 5 90% MTS, Rostelecom, AKADO 순위 러시아 모스크바 업체명시장점유율 (%) 업체명시장점유율 (%) 1 Rostelecom 37 MTS 30 2 ER-Telecom 9 Rostelecom 19 3 MTS 9 AKADO 17 4 Vimpelcom 7 Vimpelcom 14 5 TTK 5 Megafon 10 70% - Internetworldstats.com

30 % 73.5% 46.4% - FOM, ,800 67% - TNS Web Index % 8,300 - Gfk, 37.2%, 19.2% PC. -,

2016 2 2 5,163 76% - USIM - 1 USIM 1 7 (J son & Partners Consulting) 2016 2 Mobile TeleSystems(MTS)

31 ,163 76% - USIM - 1 USIM 1 7 (J son & Partners Consulting) Mobile TeleSystems(MTS) 31%, Megafon 30%, Vimpelcom(Beeline) 23%, Tele2 15%, 1% - GSM, CDMA-450, AMPS, DAMPS GSM 80%

32 J son & Partners Consulting, 2015 (2,610 ) 3% 2,530 ( 6% ) %. - 2,000,, MP3, %, 67% ,300 97% 스마트폰을통한모바일인터넷사용자수및 1 대당월평균트래픽 ( 단위 : 백만명 (USIM 카드기준 ), 기가바이트 (Gb)/ 월 )

33 IT ,, - (Amazon), (ebay) (Yandex Money) 社 (22~44 ) 75% 1, 45% 1 - -, (Webmoney), (Qiwi) (Paypal)

34 (IoT) 4 - IoT. - IoT IoT - PTC Thingworx SAP 社 IoT Nest 社 Thermostat - 3 社,, 2016 IoT

35 러시아 IT 근로자임금환경 IT, - 30~40% < 표 > 주요국가별 IT 엔지니어월평균임금 국가 월평균임금 미국 독일 5,192 영국 4,484 핀란드 4,112 싱가포르 4,090 터키 3,190 중국베이징 2,620 러시아 (2014년 6월 ) 2,546 중국상하이 2,528 체코 2,148 러시아 (2015년 1월 ) 1,634 * 자료 : CNews, Hay Group ( 단위 : 유로 ) 50~70% IT 87,000 74,000, 59, IT 50,000 52,

36 Ⅳ 시사점및진출전략 1 현지기반을활용한직접진출 (SEZ, Special Economic Zone) 9 6 & ( 新 ) 4 < 표 11 > 러시아산업, 기술혁신특구지정현황 구분명칭위치특구지정일 기술 & 혁신경제특구 산업경제특구 젤레노그라드 두브나 상트 - 페테르부르크 톰스크 모스크바인근 모스크바인근 상트 - 페테르부르크 톰스크 2005 년 12 월 이노폴리스타타르스탄 2012 년 10 월 이스톡모스크바인근 2012 년 12 월 리페츠크 알라부가 톨리야티 티타늄밸리 모스크바인근 타타르스탄 사마라 스베들로프스크 2005 년 12 월 2010 년 12 월 모글리노프스코프 2012 년 2 월 칼루가칼루가 2012 년 12 월 블라디보스톡연해주 2014 년 8 월 아스트라한아스트라한 2014 년 11 월 스투피노콰드랏모스크바인근 2015 년 8 월

37 * 자료 : 러시아경제특구청 - IT, & - 14%,, -. < 표 12 > 러시아경제특구의세제특혜 구분 산업, 기술혁신특구 러시아일반 연방귀속법인세 5년간 0% 2% 지방귀속법인세 % 18% 재산세 10년까지 0% 2.2% 토지세 5년까지 0% 1.5% 교통세 ( 루블 /1 마력 ) 11 년까지 0% 사회보장세 2017년까지 14% 34% 자유관세제도 + - 인프라지원 + - * 자료 : 러시아경제개발부

38 러시아정부의경제특구정책변화 , (Law on Special Economic Zones in the Russian Federation) - (Federal Agency for Special Economic Zone Management) 同 (Kaliningrad) (Magadan)

39 - - -, - - (Skolkovo) IT (Medvedev) 386 ( ha ) -, (R&D), (Skolkovo Institute),, - 80 (partnership) - IT,,,

40 , ,,, 14% -,,,,, -,,. - IT 5 (startup) , IT 451 1/3 -, MIT IT

< 그림 8 > 스콜코보혁신센터내 IT 기업입주추이및현황 * 자료 : Skolkovo Foundation: Information Technology Cluster - 2012 IT 250 2013 316, 2014 336 2015 451 - IT 451

41 < 그림 8 > 스콜코보혁신센터내 IT 기업입주추이및현황 * 자료 : Skolkovo Foundation: Information Technology Cluster IT , IT IT (62 ), (52 ), (48 ). IT 2) -. 2) 스콜코보혁신센터는기업의입주평가절차에대한명확한기준을대외적으로공개하지않고있으며본내용은필자가 2016 년 9 월스콜코보혁신센터를방문하여관계자를면담한내용을바탕으로작성하였음

42 -,, ~30%. (Yandex) Startup School 社 - 60%,, IT 社 IT Startup School Startup Startup CIS - Startup

43 2 로컬기업과의공동사업추진 IT - IT IT < 표 13 > 러시아의주요 IT 시장분석및컨설팅업체 업체명 웹사이트주소 CNews TAdviser J son & Partners Consulting AC&M (Advanced Communications and Media) ТМТ Consulting JM Consulting & Systems tmt-consulting.ru * 자료 : 저자정리 - IT. IT IT - IT (APKIT) IT

44 < 표 14 > 러시아 IT 산업관련주요협회 협회명개요웹사이트주소 컴퓨터및 IT 기업협회 년 1 월설립된 APKIT RUSSOFT ARPP Domestic soft AIR 러시아최대 IT 관련협회. 소프트웨어업체, 컴퓨터및장비생산업체, 유통업체등이회원사로등록소프트웨어개발업체를회원사로둔협회. 본부는상트-페테르부르그에위치바이러스치료, 언어프로그램부터자동화시스템까지 IT 산업과관련된응용소프트웨어생산업체협회인터넷-개발업체협회. 웹개발시장참여자들의지원및발전목적설립 internet-associati on.ru * 자료 : 저자정리 - APKIT IT IT - < 표 15 > 러시아 IT 관련주요전시회및행사정보 전시회및컨퍼런스 IT-Summit IoT Russia 개요컴퓨터및 IT 기업협회인 APKIT가주관하는 IT 관련최대컨퍼런스사물인터넷관련국제컨퍼런스로 ICT 전문통신사 Telecom Daily 주관 웹사이트주소 /iot2016.html IT-Events IT 관련전시회및행사정보사이트 it-sobytie.ru/it-expo

45 * 자료 : 저자정리 - IT-Summit IT. - IT-Summit APKIT,. IT (Import Substitution Strategy) IT PC, -, IT. -, IT

46 - 20 < 표 16 > 러시아소프트웨어프로그램개발산업수입대체목표 제품 / 기술 수입비중 (%) 2014 년현재 2020 년목표 비즈니스어플리케이션 (ERP, CRM 등 ) 바이러스치료소프트웨어 인터넷서비스 ( 이메일, 파일교환, 브라우저등 ) 클라이언트 / 모바일 OS 오피스소프트웨어 * 자료 : - ERP, CRM 50%, 25% -, OS - IT 90% 7, 14%. - made in Russia 産

47 -, OEM IT - IT -. 러시아 IT 1 위기업 NKK(NCC) CEO 인터뷰 3) IT NKK IT security, -, IT ) NKK 의 Alexander N. Kalinin CEO IT NKK

48 - ERP SAP Cisco Microsoft -,, - (modification) -, IoT, - -,

49 Импортозамещение в сфере ИТ вызовы и ответные меры Как можно заработать бизнесу на замещению импорта разбор программы по импортозамещению в России ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ ИТОГИ ГОДА Развитие интернета в регионах России Российский рынок мобильного доступа в интернет Итоги года Российский рынок смартфонов Итоги года РУССОФТ Экспорт российской индустрии разработки программного обе спечения Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли ин формационных технологи ТМТ РЕЙТИНГ ШПД итоги квартала года

50 작성자 글로벌전략지원단 박지원전문위원 Global Strategy Report 차산업혁명시대의러시아 IT 시장 : 현황분석및한국의협력방안 발행인발행처발행일주소전화홈페이지 김재홍 KOTRA 2016년 12월서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02) ( 대표 ) ISBN : (95320)

순 서 연구배경및목적 1 연구배경 연구목적과추진방향. 러시아 IT 시장분석 3 시장현황과구조 주요러시아 기업현황. IT 산업성장환경 18 정부의 산업관련정책 산업성장인프라와 차산업. 시사점및기업진출전략 33 현지기반을활용한직접진출 로컬기업과의공동사업추진 참고문헌 / 4

Global Strategy Report 16-013 Global Strategy Report 4 차산업혁명시대의러시아 IT 시장 : 현황분석및한국의협력방안 순 서 연구배경및목적 1 연구배경 연구목적과추진방향. 러시아 IT 시장분석 3 시장현황과구조 주요러시아 기업현황. IT 산업성장환경 18 정부의 산업관련정책 산업성장인프라와 차산업. 시사점및기업진출전략