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1 C O N T E N T S 목차 01. 뉴질랜드 대만 마카오 말레이시아 방글라데시 베트남 스리랑카 싱가포르 아제르바이잔 인도 인도네시아 일본 중국 캄보디아 태국 파키스탄 필리핀 호주 홍콩 573 [ 부록 ] C 2010 KOTRA - NIPA, All rights C 2010 reserved KOTRA-NIPA, All rights reserved 1

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3 뉴질랜드 뉴질랜드 < 자료>

4 주요국정보통신현황 시장성및성장성지수비교 IT 기반해외진출확대를모색하기위한시장성및성장성지수비교 ICT 시장의상대적인위치를파악하기위해다양한지표( 총 12 개) 를지수화한결과 뉴질랜드는중국및인도에비해 ICT 발전지수및전자정부지수는높으나성장성 지수와對한국 ICT 수입비중이낮은것으로평가 - 시장성지표 : GDP(2008 년, IMF), GDP/Capita(2008 년, IMF) - 성장성지표 : GDP 증가율전망(08~14 년, IMF), ICT 수입액(2008 년, PCTAS) - ICT 발전지수 : ICT Access Index/ICT Use Index/ICT Skills Index (2008 년, ITU) - 정부의 ICT 발전의지 : 정부 ICT 비전및 ICT 우선도(2009 년~2010, WEF) - 전자정부지수(2010,UN) 및 對한국 ICT 수입비중(2008 년, PCTAS) 2 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

5 뉴질랜드 정보통신( 정보화) 현황 정보화관련지표 ICT 발전지수(IDI, ICT Development Index) 구분 2008년 2007년 순위점수순위점수 스웨덴 한국 뉴질랜드 세부지표별 ICT 발전지수추이 세부지표 2008 년 2007 년 07년대비 조사수치발전지수순위조사수치발전지수순위 성장률 인구 100명당인터넷이용자 ICT 이용 인구 100 명당유선초고속인터넷가입자 인구 100 명당무선초고속인터넷가입자 인구 100명당유선전화회선수 인구 100명당이동전화가입건수 ICT 접근성 인터넷이용자대비국제인터넷대역폭 10, , 컴퓨터보유가구비율 인터넷접속가능가구비율 ICT 활용 능력 중등교육기관총취학률 고등교육기관총취학률 성인식자율 (literacy rate) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 3

6 주요국정보통신현황 정보통신주무부처 경제개발부 (Ministry of Economic Development) - 외교통상부와정보통신관련기타부처를직 간접적으로지원하는국가전체개발부처로 8개부서로나뉘어있음 - 에너지및커뮤니케이션과가 IT 및방송통신부분과주파수관련주부처로 IT 통신 우편산업의규제에관한정책적조언, e-commerce와국토전반에걸친 IT 발전전략수립, 주파수계획& 할당및관련상업방송관련업무를담당 - 현재경제개발부의통신및 IT 담당장관은스티븐조이스(Steven Joyce) 장관임 주요 IT 개발정책및전략 Digital Strategy 뉴질랜드정부는 2006년에마련된 Digital Strategy를통해정책방향과세부실행안및목표를제시하고있음 < Digital Strategy 주요내용 > 실행안연관부처진행시기현재상황 환경보호및이산화탄소가스배출감소 정부와사업체간의원격작업의개선 화상회의증가 에너지효율표시 Ministry of Economic Development State Services Commission Energy Efficiency and Conservation Authority 2012년까지업무를위한자동차이동수준을 5% 까지줄임 공공기관에서의화상회의기반마련과확장. 2012년까지 2010 년까지컴퓨터, 노트북, 모니터들의에너지효율성표시 정부추가지원고려중 진행중 브로드밴드투자지원 브로드밴드개선 교육, 의료기관의별도망마련으로인터넷속도개선 Ministry of Economic Development Ministry of Research, Science and Technology 2012년까지 80% 의사용자들은 20Mbps 의속도, 90% 의사용자들은 10Mbps 이상의속도를사용할수있도록 2008년 9월까지 중단 U l t r a - f a s t B r o a d b a n d Initiative 로대체 디지털방송 아날로그방송전면중단및디지털방송으로전환 Ministry of Economic Development 2012 년까지 4 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

7 뉴질랜드 통신서비스규제 (Telecommunications Services Obligation) - 통신서비스규제는 1990 년국영기업이었던 Telecom 을민영화하면서정부와 Telecom 간에맺은계약으로서월정액요금제를통해모든비상업적용도의시내통화는무한정무료로사용할수있게하고이에따른비용은사업자및정부가서로나눠서부담하도록하고있음 - 다른통신사업자들도이규제아래동일한서비스를시행하고있으며 Telecom 외에 Vodafone, TelstraClear, WorldxChange, Compass, CallPlus, Woosh, Teamtalk, Airnet과 NZ Communications 등이동일한요금제를시행하고있음 Ultra-fast Broadband Investment Initiative - 10년내전국 80% 가구에최소 100Mb/s의초고속광케이블설치목표 - 정부예산 NZ$15 억( 약 US$11 억) 및민간자본 NZ$35 억( 약 US$26 억) 가량이투입될 예정임 Crown Fibre Holdings( 이하 CFH) 설립 : 사업자선정및예산집행담당(2009 년 10월 29 일) - 는전국개도시지역민간사업자를선정사업자와공동투자를통해지역별 CFH 33, 이하를설립하고매설및운영을위임함 Local Fibre Company( LFC) Dark-fibre 최종제안서마감일은년월일이며발표및낙찰자선정은 Short List CFH 가별도로공지하는일정에따라진행 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 5

8 주요국정보통신현황 IT 관련통상정책 수출입관리제도 - 국민경제의주요원천인동식물자원을기생충및질병으로부터보호하고자연환경의보존을위해엄격한검역및통관절차를시행하고있음 - 시장개방을원칙으로하고있어수입규제는없으나예외적으로취약한국내제조업을보호하기위해반덤핑조치를취하는경우도있으며우리나라냉장고와세탁기에대해고율의덤핑관세를부과한예가있음 - 뉴질랜드에서사용되는모든유 무선통신장비는반드시통신인증(Telepermit) 을받도록되어있으며 Telepermit 은뉴질랜드거주자에게만수여하고, 외국에서 Telepermit을신청할경우뉴질랜드에 Telepermit Holder로서모든책임을질대리인을지명해야함 - 처리기간은 3 주고, 신청비는 NZ달러이며비용이추가될수있음 관세제도 - 뉴질랜드는주요공산품의수입과농산물수출을위해개방적인경제환경을유 지하고있고일부품목에대한관세율을점진적으로인하하면서적극적으로자유 무역을지향하고있음 - 공산품중자국산업에영향을줄수있는제품의수입관세율은 7% 였으나, 2008년 7월부터 5% 로인하조정함 - IT 관련제조업의발달이상당히미약하여관련제품은대부분무관세적용을받고 있으나자국내에서생산되는극히일부품목에대해약 5% 가량의관세가부과 되고있음 - 호주, 캐나다, 싱가포르, 브루나이, 칠레, 태국등과자유무역협정을체결했으며, 2008년 4월에는중국과의자유무역협정을체결 통관절차 - 수입업자는상업송장등관세평가및세번분류에필요한기본적인내용을포함한 선적서류를세관에제출하여수입허가및관세납부절차를진행하여야하며원칙 적으로물품의반출이전에관세, GST( 부가가치세 12.5%) 및특별소비세(Excise Duty) 등을완납하고세관에서발행하는물품인도증(Delivery Order) 을교부받아 - 야물품을반출할수있음극히예외적인경우를제외하고모든뉴질랜드로수입되는물품은 GST라불리는 부가가치세가부과되는데이의세율은 12.5% 이며산정기준가격은세관신고가격+ 관세+ 운송및보험료가포함된가격임 - 또한모든수입되는물품은 25.38NZ달러의 IETF(Import Entry Transaction Fee) 라 불리는수입통관수수료가부과되는데여기에는농림수산부에서부과하는 3.38NZ달 6 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

9 뉴질랜드 러의검역수수료가포함되어있음 - 수입통관서류작성시기입사항에대해서는뉴질랜드세관이발행하는 Fact Sheet 7 에서자세히살펴볼수있으며주요사항으로는통관종류, 입국항구, 상업송장번호, 운 송수단, 수입일자( 일/ 월/ 년), 물품상세내역등임 - 물품검사는세관에서 CASPER라불리는컴퓨터시스템을활용하여무작위로수 입품을검사하는데, 평균검사비율은 7.5~10% 수준이며주로파출검사를실시 하고있음 - 샘플통관은가격기준으로 750달러까지만허용되므로비록전시회출품용혹은상 담용샘플도송장가격으로 750달러이상의물품을반입하는경우정식통관절차 를거쳐야함 - 유의사항간단한샘플통관시송장가격을 750달러미만으로표기하거나경우에따라서는 아예신고를하지않는것이문제발생소지를줄이는데도움이됨 - 여러가지상황을고려하여보다정확한가격으로신고를하여야할경우에는 국제적으로인정된 ATA carnets( 임시통관요청서류) 시스템을활용하는것이바람직함 - 공식적으로인정되는것은아니지만현지공공기관행사( 무역관주관시장개척단) 에참가할경우, 해당기관의공문도샘플통관에큰도움이되고있음 - 모든수입업자는통관업자를통하지않는경우에반드시세관인터넷 또는 EDI를이용하여전자문서를통해반출신청을하여야하 며이때추가로송장, B/L, Packing List 등의서류등이요구될수있음 IT 관련조세정책 - 조세행정체계뉴질랜드의 조세제도를 총괄하는 기관은 뉴질랜드 국세청이며 매년 4.1~ 익년 3.31을기본세제연도로하여경상비용을제외한순수기업이윤및부동산거래 등에따른이윤등을과세대상으로하고있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 7

10 주요국정보통신현황 조세종류 < 뉴질랜드조세현황 > 조세내용 법인세 부가가치세 조세인센티브 (R&D 세금환급) 뉴질랜드내에서영업활동을하는법인에대해서는국내영업소득뿐만아니라전세계소득에대해일괄적으로 30% 의세율이적용되나외국기업의경우는뉴질랜드내에서벌어들인영업소득만과세대상이됨 현행부가가치세율은 12.5% 로서연매출액 4만NZ달러가넘는회사는의무적으로부가가치세를신고하여야하며최근정부의재정적자타개책으로수년내에부가가치세율을현행 12.5% 에서 15% 로인상하는방안이검토중에있음 연구개발관련지출비용의 15% 에해당하는금액에대한국세청의세금환급이주요내용으로사업장이뉴질랜드내에소재하는 R&D 기업에대해직원급여, 장비감가상각, 각종소모품, 제반행정경비, 건물임차료, 보험, 수도/ 전기세등경비등을국세청에연말세금신고시신고하면환급받을수있음 한국진출기업의뉴질랜드적용세율및제한세율 대상조세 제한비율( 원천징수) 적용기간 이자소득배당소득사용료소득원천징수 기타 ( 부동산소득, 사업소득) ㆍ소득세 ㆍ초과유보세 10% 15% 10% 한국 : 이후지급분뉴질랜드 : 이후개시하는소득연도에부과되는조세 한국 : 이후개시하는과세연도뉴질랜드 : 이후개시하는소득연도에부과되는조세 8 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

11 뉴질랜드 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 뉴질랜드 IT시장규모는 2009년전년대비 0.1% 감소한 42.8억달러를기록 - 뉴질랜드 IT 시장의 2009년아태지역 IT시장점유율은 1.4% 로시장규모는작으나 2013년까지연평균 5.7% 의성장률을보이며 53.4억달러규모의시장으로 발전 할전망 - IT 서비스시장은전체 IT시장의 45.0% 를점유하고있으며하드웨어는 40.7%, 소프트웨어는 14.3% 를점유하고있음 < 뉴질랜드 IT 시장규모 > ( 단위 : 백만달러) 자료 : IDC( ) 2007년전체 ICT 시장의수익규모는전년대비 3.3% 증가한 182억 NZ달러 년성장률 7.9% 에비하면다소감소한수치이며, 전체 2인이상의 ICT 관련사업체는 2,181 개에달하는것으로조사( 통계청) 전체 IT 관련수익의 32% 가유무선통신및관련서비스분야 - 소수의대형사업체에집중( 집중률 93.9%) 되어있으며, 뒤를이어컴퓨터및주변장치판매수익이 18% 차지 - 텔레콤및통신관련서비스분야에집중되어있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 9

12 주요국정보통신현황 유선통신 2008년뉴질랜드의유선통신가입자수는 175만명이며보급률은 41.4% - 휴대전화나인터넷전화보급증가에따라통화요금과통화량이감소, 지속적으로 축소되고있음 < 뉴질랜드의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 유선통신가입자 1,798 1,801 1,729 1,762 1,747 1,750 보급률 자료 : ITU( ) - 유선통신사업자현황 Telecom(Telecom Corporation of New Zealand Ltd) 이시장점유율 83% 로시내및 시외전화시장을사실상독점하고있으며 Telstra Clear가나머지시장의대부분을 차지 - Telecom은국영기업으로 1987년설립된후 1989 년민영화되었으나, 여전히 통신전반에걸쳐지배적세력을유지하고있음 < 사업자별유선통신매출액및시장점유율 > ( 단위 : 백만달러) 연도 Telecom TelstraClear 기타 합계 성장률 ,243(81.2%) 447(16.2%) 72(2.6%) 2, ,178(80.3%) 460(17.0%) 74(2.7%) 2, % ,220(81.0%) 446(16.3%) 76(2.8%) 2, % ,187(81.2%) 429(15.9%) 78(2.9%) 2, % ,170(82.2%) 395(15.0%) 74(2.8%) 2, % ,100(82.9%) 364(14.4%) 70(2.8%) 2, % 자료 : Paul Budde(2008), "New Zealand-Local Access Market-Statistics & Overview" 재정리 10 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

13 뉴질랜드 무선통신 2008년뉴질랜드의무선통신가입자는 462 만명, 보급률은 109.2% 년뉴질랜드의무선통신가입자는전년대비 8.7% 성장한 462만명규모로성장률은다소감소했으나꾸준히증가하고있는추세를보이고있음 < 뉴질랜드의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 무선통신가입자 2,599 3,027 3,530 3,802 4,251 4,620 보급률 자료 : ITU( ) Vodafone과 Telecom Mobile이시장을양분 - Vodafone은 2003년이후시장의 50% 를점유하고있음 - Vodafone 은 3G 인프라구축에 5억 NZ 달러투자, 전국커버리지 97% 달성(2009.5) - Telecom은 2009년 6월까지 3억 5,700만 NZ 달러를투자, 뉴질랜드의 97% 를커버하는 3G 네트워크구축을완료 - Telecom은기존 CDMA방식에서 GSM 방식으로이동통신사업전환, XT Network 라는새로운 GSM 브랜드사업을전개(2009.5) < 사업자별무선통신가입자수추이및점유율 > ( 단위 : 천명) 연도 Telecom Vodafone 가입자합계 보급률 ,261(48.5%) 1,338(51.5%) 2,599 65% ,352(44.7%) 1,675(55.3%) 3,027 75% ,601(45.4%) 1,929(54.6%) 3,530 86% ,703(44.8%) 2,099(55.2%) 3,802 92% ,981(46.6%) 2,270(53.4%) 4, % ,176(47.1%) 2,444(52.9%) 4, % 자료 : ITU( ), "New Zealand-Mobile Communications-Statistical Overview and Major Operators" 재정리 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 11

14 주요국정보통신현황 와이맥스 각사업자들의와이맥스개시시기는미정 - 뉴질랜드는 2009년까지브로드밴드를확산시킨다는계획하에 2.3GHz와 2.5GHz의 주파수를와이맥스용으로할당하기로하고 2007년 12 월주파수경매를실시, 총 6 사가 215MHz의스펙트럼을총 302만달러에낙찰받았음 - Telecom은 54만달러에 2.5GHz의 40MHz 스펙트럼을확보하였으며 Vodafone은 40만 달러에 2.5GHz의 35MHz 스펙트럼을 허가받아 와이맥스시장 진입 - 준비중무선브로드밴드사업자인 Woosh Wireless는향후사업방향을와이맥스로전환 하고자 38만달러에 2.3GHz대의 35MHz 확보 - 오클랜드에서 3.5GHz대의스펙트럼을이용하여이미와이맥스서비스를제공하고 있는 CallPlus도 30만달러에 2.5GHz대의 30MHz을낙찰받았음 - Kordia는 35만달러에 2.3GHz대의 35MHz 를, 캐나다회사인 Craig Wireless는 62만달러에 2.5GHz대의 40MHz를할당받음 PC 시장 2006년뉴질랜드의 PC 보급대수는 220 만대, 보급률은 54.2% < 뉴질랜드의 PC 보급현황 > ( 단위 : 천대, %) 구분 PC 보급대수 1,771 1,924 2,077 2,200 보급률 자료 : ITU( ) 인터넷 뉴질랜드의 2008년인터넷이용자는 305만명이며이용률은 72.0% 년까지는완만한증가를보이다 2006년보급률이가파르게상승함 비싼인터넷비용과느린서비스로브로드밴드시장이비활성화 - 뉴질랜드는다른 OECD 국가대비접속속도가느리고비용이비싸며브로드밴드인터넷용광케이블이용은네트워크의부족으로발전이매우느린상태 년까지전국 80% 지역에최소 100Mbps 광케이블인터넷을보급하는것을목표로 'Ultra-fast Broadband Initiative' 프로젝트를추진하고있음 12 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

15 뉴질랜드 < 뉴질랜드의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 인터넷이용자 2,447 2,513 2,578 2,786 2,925 3,047 인터넷이용률 자료 : ITU( ) 인터넷서비스사업자현황 - 뉴질랜드에는 Telecom, TelstraClear, Ihug, CallPlus, Orcon 등 57개의 ISP가존재하나사실상 Telecom이시장의 75% 가량을장악하고있음 < 인터넷사업자현황 > 구분내용 Telecom TelstraClear Vodafone Orcon Slingshot Woosh Wireless - Xtra라는브랜드로 256Kbps~8Mbps의고정고속인터넷제공 - ' 고(Go)'(40NZ 달러/ 月에 3G 까지이용가능) 부터 ' 프로(Pro)'(80NZ 달러/ 月에 40GB까지이용 가능) 까지다양한요금제제공 년 12월부터 2억 1천만달러를투자하여 Alcatel과공동으로 FTTP 구축작업 진행중 - 호주 TelstraClear 사의 NZ 현지법인으로광동축혼합망 (HFC/hybrid fibre and coaxial cable) 상에서케이블모뎀통해웰링턴과크라이스트처치지역커버 - 크라이스트처치지역에 25Mbps의인터넷서비스를제공하고있으나월 170달러에달하는비싼이용료로인해가입자를확보하지못하고있음 년 7월 Vodafone NZ가 ihug라는뉴질랜드 ISP 를합병, ISP 서비스를시작하였으며이동통신+ 유선전화+ 인터넷을통합한서비스를선보이며 ISP 시장의변화를이끌고있음 년 6월국영방송통신네트워크사인 Kordia에합병됨 - 와이맥스영역으로사업확장계획 - 대형유선통신사업자인 CallPlus계열 ISP로서 Toll Call 서비스와결합된브로드밴드인터넷서비스를제공하고있음 - 현재오클랜드, 웰링턴, 크라이스트처치, Invercargill 지역일부에최대다운로드속도 1.6Mbps의서비스를제공하는무선 ISP C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 13

16 주요국정보통신현황 나. IT 유망분야및향후시장전망 초고속브로드밴드(FTTH) 시장 FTTH 초고속브로드밴드장비및부품수요급증 년 10월 FTTH 전담국영기업(CFH) 의설립으로 FTTH 프로젝트추진현실화 - 향후 10년간진행될 FTTH 프로젝트로인해광케이블및관련장비시장이 크게확대될것이며초고속인터넷을이용한각종콘텐츠제공솔루션에대한 수요도크게증가 예상되어우리기업의앞선 하드웨어장비및부품진출 유망 초고속인터넷콘텐츠시장활성화 - FTTH 완성후이를이용한상업콘텐츠분야에대한기업들의관심증가하고있음 - 우리나라에서이미일반화되어있는 e- 러닝, IPTV, 동영상서비스등의콘텐츠솔루션분야의진출이유망함 IPTV IPTV의초기시장으로관련장비의수요증가예상 - Video Ezy( 비디오렌탈기업) 는 2008년 4 월미들웨어인셋톱박스대여, e비디오렌탈 사업을뉴질랜드의 1,000여개매장에서시작함으로서 IPTV 사업시작발표 - 초고속인터넷인프라부족으로관련시장이활성화되어있지못하나 FTTH 프로젝트 시작과함께관심이높아지고있음 - 우리나라의경우앞선 IPTV 서비스경험을바탕으로통합솔루션및장비분야를 개척한다면장기적인관점에서좋은성과를거둘수있을것으로판단 스마트카드/ 디지털방송/e-Commerce - 스마트카드의확산추세한국스마트카드사가현지사업자와합작법인 Snapper 를설립, 수도웰링턴에서 서비스를개시함으로써오클랜드, 크라이스트처치등주요대도시를중심으로도입을 추진하고있어기타지역에대한우리제품의진출이유력함 2012 년아날로그방송중단예정뉴질랜드정부는현재약인디지털보급률이에이를것으로예상 - 60% TV 75% 되는년에아날로그방송을전면중단할계획으로년을기점으로디지털방송 장비및수신기의지속적인수요증가가예상됨 14 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

17 뉴질랜드 정보통신분야협력현황 IT 분야교역현황 對뉴질랜드 IT분야수출입실적 품목 ( 단위 : 천달러) 수출 수입 전체 113, ,240 75,310 6,737 7,906 9,226 정보통신기기 85,957 69,871 51,436 3,371 4,919 3,039 전자부품 633 1,304 1,143 1,493 1, 반도체 평판디스플레이 센서 전자관 수동부품 접속부품( 기구부품) 컴퓨터및주변기기 1,570 2,114 1,607 1,168 2,742 1,607 컴퓨터 주변기기 715 1,472 1, 컴퓨터부품 소프트웨어및콘텐츠 , 통신및방송기기 73,962 56,442 38, 통신기기 73,848 56,387 38, 방송국용기기 영상및음향기기 9,793 10,007 10, 광자기매체 정보통신응용, 기반기기(Broad IT) 27,496 33,369 23,874 3,366 2,986 6,187 의료정밀광학기기 1,746 2,629 1,701 1, ,622 가정용기기 8,715 8,616 6, 사무용기기및장비 566 1,849 1, 전기장비 16,469 20,275 14,070 2,057 2,328 4,428 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 15

18 주요국정보통신현황 뉴질랜드 ICT 수입현황(2008 년) ( 단위 : 백만달러) ICT 수입현황 한국 미국 중국 홍콩 일본 Electromedical Equipment Electronic Equipment and Components Household machines and appliance Instruments, apparatus and appliances, NES Lamp: lighting and visual signalling equipment Measuring/checking/precision instruments Medical instruments/apparatus/appliances not elsewhere specified Medical X-Ray, alpha, beta, gamma ray Equipment Office machines and appliances 1, Sound/image recording/reproducing apparatus: accessories Telecommunication equipment 자료 : PC-TAS(2010) 우리 IT 기업진출현황 회사명진출형태연도업종 직원 ( 한국: 외국) 삼성전자지점 2006 도소매업( 무역업) 4:8 엘지전자지점 2007 제조업 1:30 16 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

19 뉴질랜드 일반현황 국가개요 항목내용비고 면적 270,534 km2남한의 2.7배 국가 개요 인구수도정부형태정치 4,339천명 2009년 11월 웰링턴 의원내각제 국가원수 : Queen Elizabeth Ⅱ 수 상 : John Key 경제지표 항목내용비고 GDP 125.6억달러 2008년 실질경제성장률 -0.9% 2008년 경제 지표 실업률 4.2% 2008년 3/4분기 물가상승률 3.4% 2008년말 화폐단위/ 환율 NZ Dollar(NZ$)/US$1 = NZ$ 년 1월말 외환보유고 121억달러 2008년 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 17

20 주요국정보통신현황 IT 관련유관기관, 단체및행사 유관기관, 단체, 협회 기관명 소재지 The New Zealand Institute PO Box Auckland 1142 New Zealand 전화 팩스 담당자 이메일 David Skilling / Chief Executive david_skilling@nzinstitute.org 기관명 소재지 ICT Wellington Level 9, Baldwin Centre, Lambton Quay PO Box , Wellington, New Zealand 전화 팩스 담당자 이메일 Phillip Loader Phillip.Loader@growwellington.co.nz 기관명 소재지 InternetNZ Level 9 Exchange Place 5-7 Willeston Street PO Box Wellington 6142, New Zealand 전화 팩스 담당자 이메일 Peter Macaulay / President president@internetnz.net.nz 18 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

21 뉴질랜드 기관명 New Zealand Computer Society Inc. 소재지 Ground Floor, 158 The Terrace PO Box Wellington 6011 전화 팩스 담당자 이메일 Paul Matthews / Chief Executive ceo@nzcs.org.nz 기관명 소재지 Software New Zealand PO Box North Shore Mail Centre North Shore 0745 AUCKLANDNEW ZEALAND 전화 담당자 이메일 Helen Wattie nee Fisk helen@nzsa.org.nz 기관명 소재지 ICT - New Zealand New Thinking (NZTE 산하기관) PO Box 8680, Symonds Street, Auckland 1150street address Level 11, ANZ Centre, Albert Street, Auckland 1010 전화 팩스 담당자 Peter Lennox / Group General Manager ICT 기관명 소재지 ICT - New Zealand Health IT Cluster PO Box 25233, Panama Street, Wellington Level 7, City Chambers, Cnr Featherston & Johnston Sts (entrance off Johnston Street) 전화 팩스 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 19

22 주요국정보통신현황 전시회및행사 행사명 개최장소 개최기간 NZCSI Events N/A 부정기적 주 관 NZCSI 소재지 Ground Floor, 158 The Terrace PO Box Wellington 6011 전 화 팩 스 담당자 이메일 참가국가 Diane Cain / Office Manager diane.cain@nzcs.org.nz New Zealand 비고 NZCSI 주관의비정기적세미나, 프레젠테이션등의주요행사 행사명 개최장소 개최기간 Informal ICT Networking Event 29th Jan 2009, UNITIEC North Shore CampusCanada as an export gateway 26th Feb 2009 WesthavenFRST research funding 26th Mar 2009 Massey University AlbanyMUA research and capability for ICT secto 30th Apr 2009 Auckland Town Hall, Reception LoungeKEA Global Mentors Service 지속 주관 Auckland ICT Cluster 소재지 N/A 전화 담당자 이메일 참가국가 Doug Cockroft / Treasurer doug.cockroft@eglobal.co.nz New Zealand 비고오클랜드에서매달마지막목요일에열리는비공식인적네트워크모임 20 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

23 뉴질랜드 주요미디어 매체명 ComputerWorld 형태온라인및주간지 주요내용뉴질랜드에서유일한 ICT 전문잡지 발행부수 e-newsletter는 8,000명 소재지 PO Box 6813 Wellesley Street Auckland NEW ZEALAND 전화 팩스 매체명 NZ Herald 형태온라인및일간지 주요내용 뉴질랜드최대일간지 발행부수 e-newsletter는 8,000명 소재지 PO Box 6813 Wellesley Street Auckland NEW ZEALAND 전화 팩스 유망분야별주요 IT기업현황 초고속브로드밴드 (FTTH) 회사명설립년도종업원수소재지매출액담당자 Vector Limited 1994년 800명 101 Carlton Gore Road, Newmarket, Auckland, New Zealand 9억달러 Mr. Simon Mackenzie / CEO 전화번호 이메일 simon.mackenzie@vector.co.nz 주요아이템뉴질랜드최대전기/ 가스네트워크사업자 FTTH 사업유력사업자 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 21

24 주요국정보통신현황 회사명설립년도종업원수소재지매출액담당자 Telecom 1987년 2,000명이상 Level 6 Telecom House, 8 Hereford Street, Auckland, New Zealand 42억달러 Mr. Paul Reynolds / CEO 전화번호 이메일 주요아이템 paul.reynolds@telecom.co.nz 뉴질랜드최대통신사업자로서사실상전국인터넷네트워크를소유하고있음 ( 최근정부에의해소유가분리됨) 회사명 설립년도 종업원수 Kordia 2002년 700명이상 소재지 Level 4, Fidelity House, 81 Carlton Gore Road, Newmarket Auckland, New Zealand 매출액 담당자 1.9억달러 Mr. Geoff Hunt / CEO 전화번호 이메일 geoff.hunt@kordia.co.nz 주요아이템국영방송통신네트워크기업임. 무선인터넷(WiMax) 기술의도입에적극적임 스마트카드 회사명설립년도소재지담당자 Snapper Services Limited 2006년 Level 3, Kennedy Bldg., 33 Cuba Street, The Terrace Wellington, New Zealand Mr. Miki Szikszai / CEO 전화번호 이메일 miki.szikszai@snapper.co.nz 주요아이템웰링턴지역통합교통카드사업자, 오클랜드통합교통카드시스템입찰참가중 22 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

25 뉴질랜드 IPTV 회사명설립년도소재지담당자 Megatel 2001년 Unit B1, Antares Place, Albany, Auckland, New Zealand Mr. Jakob Lee / Managing Director 전화번호 이메일 주요아이템 jakob@megatel.co.nz ISP 사업자, Telecom 별정통신업체, IPTV사업체가전혀없는뉴질랜드에서현재 서비스준비중임 디지털방송 회사명 설립년도 종업원수 Television New Zealand(TVNZ) 1980년 1,000명이상 소재지 Unit B1, Antares Place, Albany, Auckland, New Zealand 매출액 담당자 2.5억달러 Mr. Rick Ellis / CEO 전화번호 이메일 주요아이템 natalie.hall@tvnz.co.nz (PA) 국영방송기업, 현재 Freeview라는디지털방송을송출하고있으며 2012년디지털 방송으로전면전환할계획임 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 23

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27 대 만 대 만 < 자료>

28 주요국정보통신현황 시장성및성장성지수비교 IT 기반해외진출확대를모색하기위한시장성및성장성지수비교 ICT 시장의상대적인위치를파악하기위해다양한지표( 총 12 개) 를지수화한결과 대만은중국및인도에비해 ICT 발전지수와정부의 ICT 발전의지, 전자정부지수 는높으나, ICT 수입액및 對한국 ICT 수입비중은중국보다낮은것으로평가 - 시장성지표 : GDP(2008 년, IMF), GDP/Capita(2008 년, IMF) - 성장성지표 : GDP 증가율전망(08~14 년, IMF), ICT 수입액(2008 년, PCTAS) - ICT 발전지수 : ICT Access Index/ICT Use Index/ICT Skills Index (2008 년, ITU) - 정부의 ICT 발전의지 : 정부 ICT 비전및 ICT 우선도(2009 년~2010, WEF) - 전자정부지수(2010,UN) 및 對한국 ICT 수입비중(2008 년, PCTAS) 26 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

29 대 만 정보통신( 정보화) 현황 정보화관련지표 ICT 발전지수(IDI, ICT Development Index) 구분 2007년 2002년 순위점수순위점수 스웨덴 한국 대만 세부지표별 ICT 발전지수추이 세부지표 2007 년 2002 년 02년대비 조사수치발전지수순위조사수치발전지수순위 성장률 인구 100명당인터넷이용자 ICT 이용 인구 100 명당유선초고속인터넷가입자 인구 100 명당무선초고속인터넷가입자 인구 100명당유선전화회선수 인구 100명당이동전화가입건수 ICT 접근성 인터넷이용자대비국제인터넷대역폭 12, , 컴퓨터보유가구비율 인터넷접속가능가구비율 ICT 활용 능력 중등교육기관총취학률 고등교육기관총취학률 성인식자율 (literacy rate) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 27

30 주요국정보통신현황 정보통신주무부처 교통통신부 (MOTC/Ministry of Transportation and Communication) - 통신, 교통, 기상, 관광등 4개부문에대한법률및정책입안 - 대만통신망및교통망구축을담당하며, 통신관련업무에는전기통신과우편을포함 교통통신부전신총국 (DGT/Directorate General of Telecommunication) 년 MOTC 산하로통신산업규제를위해설립된기관 - General Public, Public Telecommunications, Dedicated Telecommunications, Radio and TV Broadcast Technology, Radio Wave Regulation 등 5개부서로 나뉨 국가통신위원회 (NCC/National Communications Commission) 년 2월 22 일통신과방송의융합, 디지털컨버전스의흐름에발맞추어통신, 정보, 방송부문의규제를위해설립된기관 - 디지털컨버전스의경쟁활성화, 통신과방송의건전한발전촉진, 공익의보호, 문화적다양성과소외계층의고려를주된목적으로함 주요 IT 개발정책및전략 도전 2015 계획 - 도전 2008 계획 에연장되는정부의새로운정책으로, 2015 년경제발전비전을제시 - 제1단계-3 년계획(2007~2009) 은 1) 산업발전, 2) 금융시장, 3) 산업인력, 4) 공공건설, 5) 사회복리에중점을둠 년경제발전비전 제1단계-3년계획 중산업발전계획안의 IT 관련주도성( 主導性 ) 신제품개발품목으로 1) 스마트로봇, 2) TFT-LCD, 3) 반도체, 4) FPD 제조화학품및자재, 5) IC 부품이있음 도전 2008 계획(Challenge 2008 Plan) 년 Green Silicon Island( 綠色砂島 ) 조감도를토대로 2002년 5월국가발전계획인 도전 2008 계획 발표 - 하이테크산업의경쟁력향상, R&D 강화, 과학기술인재육성, 산업고도화등을추진했으며 R&D 국제기지화, 다국적기업의아시아지역본부유치등의과제를선정하여연구개발및인재육성정책강화 년 5월에발표한 도전 2008 계획 은 5년간대만정부의노력으로훌륭한성과를거둠 28 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

31 대 만 < 도전 2008 계획목표와성과내용 > 구분계획목표성과내용 1 최소 15개품목제품및기술세계최고 생산액달성 2006년 27개품목세계최고생산액달성 그중 13개품목이정보통신관련제품 2 GDP 대비 R& D투자비율 3% 2001년 2.08% 대비 2006년 2.58% 로증가 (2007 년통계수치는미공개) 3 브로드밴드사용가구 600만달성 2007년통계 626.7만가구가사용 e-taiwan(2002~2007) 년 5 월, 정보통신혁신위원회(NICI) 는하이테크산업경쟁력강화를위한 도전 2008 계획 의일환으로 e-taiwan 프로그램추진하며 5년에걸쳐 300억대만달러를투자하여 2007년성공적으로마무리 - 정보통신제품 13개품목이세계시장에서 1 위의자리에올랐고, 광대역사용가구 600 만달성으로아시아지역의가장우수한온라인시스템국가로인정받았으며, 7년동안전자화정부시스템이전세계순위 5위안에진입 - 전국 296개온라인서비스센터와정보사이트를만들어낙후된지역민들에게컴퓨터와인터넷사용서비스를제공 M-Taiwan 프로그램(2005~2009) - 정부는유비쿼터스네트워크및 e-service를진흥시키기위한 M-Taiwan Project 강화 - NICI 와내무부, 경제부는향후정보통신네트워크에언제어디서나접속할수 있는유비쿼터스사회에대한인식을같이하고향후 5 년간( ) 총 370 억대만달러규모의 'M-Taiwan 프로그램' 을추진키로합의 - 전국쌍망 ( 雙網 : W-LAN & Cellular) 을통한무선인터넷이용환경을구축하고 무선광대역서비스도입및정부주도의 10개 M-City, 15개 M-Special Area 건립 추진 < M-Taiwan 주요목표및세부목표 > 주요목표및세부목표 장벽없는온라인환경을구축하고, 모바일인터넷보급률을 20위에서 5위로상승 세계의온라인접속요금이가장저렴한 Top 10 국가진입 광대역및무선인프라발전을위해단말기업체, 콘텐츠제공업체, 통신사업자의노력을집결 디지털격차해소를위해원격에서전자정부이용도를높이고광대역유무선인프라활용을증대 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 29

32 주요국정보통신현황 스마트 Taiwan 으로변경(2008~2015) 년부터계획하였던 U-Taiwan 프로그램은 2008년대만새정부가들어서면서스 마트 Taiwan으로변경 - 한국의 U-Korea, 일본의 U-Japan과유사한유비쿼터스네트워크사회구축계획으 로디지털과생활이결합되어더욱편리한생활환경구축을목표 - 사회치안, 인터넷보안시스템, 사생활침해, 고령화사회의의료복지시스템문제들을 디지털시스템과연결해사회와산업발전에도움이되는방법을찾아현실화시키는데주력 - 스마트 Taiwan 프로젝트의 IT 부문주요내용은무선인터넷설립과고속회로 인 터넷서비스제공, IT 운용, 정부서비스의통합, 스마트환경건설과스마트교통관련 서비스의응용을쟁점으로계획함 < 스마트 Taiwan IT 부문주요목적과목표 > 주요목적 1) 기술화서비스의발전도모 2) 국민의편리하고안전한스마트형고급생활환경의건설 주요목표 1) 2011 년까지고속회로 (50Mbps 이상) 인터넷사용점유율 70% 달성 2) 2012년국민디지털생활만족도 60% 도달 와이맥스 Blueprint ( 台灣 WiMax 發展藍圖 ) - 대만은전세계에서와이맥스개발에가장적극적인국가임 - M-Taiwan 의계획의하나로 2005 년 9 월, 과학기술자문위원회 (STAG: Science and Technology Advisory Group) 가와이맥스를 IT 산업의핵심으로개발하기위하여수립한계획임 - M-Taiwan에책정된예산 370억대만달러중 70억대만달러가 2005년에서 2008 년까지와이맥스프로젝트에할당 - 정부는 2008년까지 300 만개의고객구내장치, 30,000개의기지국이설치되고 2012년 800만명의와이맥스사용자를확보할것으로기대 < 와이맥스 Blueprint 기술개발전략의세부정책> 세부정책 칩셋, 고객구내장비(CPE/Customer Premises Equipment), 네트워크구성요소, 시스템통합, 애플리케이션, 상용운영을망라하는완전한와이맥스에코시스템구축하고와이맥스를통해 IPTV 방송을제공할수있는차별화된애플리케이션을개발 대만 Wi-Fi 산업의강점을활용할수있도록와이맥스/Wi-Fi가결합된네트워크개발 e 칩셋, CPE, 송수신기지국(BTS), 시스템통합을포괄하는핵심기술에대해 R&D 지원 제품개발, 제조, 시장개발등을위해국제적인기업들과협력하여기술개발을증진하고민간부문의 R&D 투자를장려하기위한재정지원과민관협력증진 국내외기업들의전략적제휴를통해 M-Taiwan 프로젝트참여촉진, 와이맥스주파수제공 30 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

33 대 만 연구발전보조정책 - 경제부기술처에서는업계의산업기술연구개발장려를위해프로젝트성격및계획에따라보조금을지원해주는등다양한과학기술프로젝트를추진중에있음( 프로젝트사업비의최고 50% 를초과하지않음) 주요지원분야 주도성신제품연구개발지원 과학공업단지의연구개발지원 서비스업발전지원 소규모기업의연구발전계획 (SBIR) 고급제조업및지식형서비스업지원 < 주요 IT 산업의연구발전보조정책 > 세부지원정책 관련산업파급효과가크고해당상품의지적재산권을보유한주도성신제품개발에대해최고연구개발총경비의 50% 까지지원 과학공업단지입주기업의연구개발증대를위해과학공업단지관리국에서해당안건투자금액의 50% 까지( 최대 1 천만대만달러 ) 신기술연구산학합작발전장려금제공 대만회사법에의거하여설립한서비스업종사업체로서비스상품 경영및마케팅모델관련 R&D 투자를실시한자에대해연구개발총경비의 50% 한도내에서자금을지원 1999년 2월부터추진되었으며소기업의연구비용지원을통해중소기업의기술연구를돕고국제적경쟁력을높이기위해시행되고있음중소기업의자체역량강화를위해기술 상품 응용 서비스방면의연구개발지원기업의창조적, 시범적, 통합적기술의응용연구계획을장려온라인서비스이용인구 50% 달성, 광대역가입자 600만확보 R&D센터설립외국기업의대만내 R&D센터설립장려와국내기업의대만내 R&D센터설립장려 IT 관련통상정책 수출입관리제도 - 재정부가제정한관세법및세관수입세칙에의거하여징수, 재정부관정사에서관세정책및제도수립의총괄책임을맡고있으며재정부관세총국에서통관관련행정업무를담당하고있음 - 현재수입품의가격및분류를포함하며 WTO의관세가격협정및국제상품통일분류제도(HS) 등의규정을채택함 관세제도 - 주요 IT 품목별관세율은각상품에따라세분화되어각기다른비율이적용되고있는데기본관세는 0% 에서최대 10% 이며그외영업세( 부가가치세) 5% 가부과됨 - 정부는 IT 산업규모증대와기술발전을위해우리나라를비롯한 149개 WTO 회원가입국에대해최혜국관세를적용하여 IT 관련제품및부품의수입관세를대부분면제해주거나낮은관세를부과하고있음 - 반도체관련품목수입시부과되는관세는대부분면제되고있으며일부부품에는최대 4.5% 의관세율이적용되고있으므로상세한조사가요망됨 - 디스플레이관련품목의수입시역시면제되는비율이높으며부과되는관세율은 0% 에서최대 5% C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 31

34 주요국정보통신현황 < 반도체/ 디스프레이관련관세부과품목 > 구분관세율 CCC코드 품목 0.0% Infra-red ray remote control apparatus 4.5% Electric fence energizers 3.7% Signal generators 반도체 3.5% Other machines and apparatus for electroplating, electrolysis or electrophoresis 2.5% Mixing units for use in sound recording Noise reduction units for use in sound recording 0.0% Other parts of articles of heading No Other electric signalling apparatus, for trains 5.0% Bulbs, electric, for fishing Other discharge lamps 디스 플레이 3.4% 2.5% Aspherical molding lenses Blank for glass Plastic-made blanks for contact lens Other parts and accessories of articles of heading No Parts and accessories of other articles of heading No % Parts of articles of heading No % Cool cathode lamp Sheets and plates of polarising material - WTO 가입국의컴퓨터와모니터, 소프트웨어콘텐츠등의주변기기에대한관세율 은면제, 대부분의 WTO 가입국에대한통신방송기기품목은관세율이면제되고 있으나일부무선통신기기부분품에대해서는최대 10% 까지의높은관세가 부과되 고있음 - 일부통신기기의경우의무적으로국가방송통신위원회의허가를취득해야하며군 사용품용도일경우해당주무기관국방부의허가를취득해야함 < 통신방송기기관련관세부과품목 > 관세율 CCC코드 품목 10% Colour television chassis or PC board assembly 5% Fly back transformer Tuners 3% Signal delay line 32 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

35 대 만 IT 관련조세정책 - 조세행정체계내외국인의투자촉진과 IT산업발전추진을위해대만정부가 1991년부터 실 시해온 ' 산업고도화촉진조례' 가 2009 년말에종료되고, 2010년 1 월부터는 ' 산 업혁신조례' 를실시하여산업고도화촉진조례의취지를이어가게되나 대다수의 투자인센티브가더이상지원되지않음 년부터실시되는신규산업발전촉진방안 ' 산업혁신조례' 의투자인센티브 항 목으로는 R&D, 인재양성, 운영본부설립, 국제물류센터설립등이있으며, IT 관 련조세인센티브내용은아래와같음 < 대만의 IT 관련조세인센티브 > 관련분야 주요인센티브 R&D 인센티브 대만정부는기업의 R&D 관련투자금액의 30% 에대해투자당해연도부터 5년간법 인세를감면함. 단, 연간법인세감면금액은해당년도에납세해야하는법인세의 50% 이하로제한( 마지막해에는이러한제한이적용되지않음) R&D 및인재 배양지출감세 인재양성투자금액의 30% 에대해투자당해년도부터 5 년간법인세를감면함. 단, 연 간법인세감면금액은해당년도에납세해야하는법인세의 50% 이하로제한함 ( 마지막해에는이러한제한이적용되지않음) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 33

36 주요국정보통신현황 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 대만 IT 시장규모는 2009년전년대비 7.6% 감소한 58.8억달러를기록 - 대만 IT 시장의 2009년아태지역 IT 시장점유율은 1.9% 로시장규모는작으며, 2013년까지연평균 4.8% 의성장률을보이며 70.7억달러규모의시장으로발 전할전망 - 하드웨어시장은전체 IT시장의 62.2% 를점유하고있으며 IT 서비스는 23.9%, 소프트웨어는 13.8% 를점유하고있음 < 대만 IT 시장규모 > ( 단위 : 백만달러) 자료 : IDC( ) 대만의하드웨어주요품목세계최대생산규모 - 세계시장의높은점유율을차지하는대만 IT 산업하드웨어의주요항목으로 PC, 메인보드, LCD, CD-ROM 등이있고, 특히품목별로파운드리, IC 패키징, 대형 TFT-LCD 등에서세계최대생산규모를자랑 < 2007 년~2009년대만주요 IT 하드웨어생산량과성장률( 해외생산포함) > 구분 / / (F) 성장률성장률 메인보드 ( 천대) 149, , % 96, % ( 백만달러) 7,447 4, % 4, % LCD ( 천대) 117, , % 117, % ( 백만달러) 19,229 16, % 17, % CD-ROM ( 천대) 88,671 89, % 87, % ( 백만달러) 2,139 2, % 2, % 자료 : MIC( ) (e : 예측) 34 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

37 대 만 유선통신 2008년대만의유선통신가입자수는 1,427만명이며보급률은 62% 를기록 - 유선통신시장은 2005 년기점으로쇠퇴기에접어들고있으며, 향후광대역과같은대체서비스로대체될전망 < 대만의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 유선통신가입자 13,914 14,172 14,480 14,443 14,264 14,273 보급률 자료 : ITU( ) 아시아태평양지역에서는유선통신보급률이높은편이나, 브로드밴드, VoIP 등대 체서비스로의이동으로인해점차감소추세 중화텔레콤의독점이유지되는가운데 4개사업자경쟁 - 기존독점사업자인중화텔레콤과 2000년 MOTC로부터사업권을받은 3개의사업자 Taiwan Fixed Networks, New Century Infocomm, Asia Pacific Broadband Telecommunications 등 4개의사업자가경쟁 무선통신 2008년대만의무선통신가입자수는 2,541 만명, 보급률은 110.3% 를기록 년무선통신가입자는전년대비 4.6% 증가한 2,541만명수준 < 대만의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 무선통신가입자 25,800 22,760 22,171 23,249 24,287 25,413 보급률 자료 : ITU( ) < 대만무선통신서비스별가입자수 > ( 단위 : 천명) 구분 3G 2G PHS 총계 2007년 12월 6,915 15,907 1,465 24, 년 12월 11,292 12,661 1,459 25, 년 9월 14,844 10,370 1,391 26,605 자료 : NCC C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 35

38 주요국정보통신현황 Chunghwa Telecom과 Taiwan Mobile, FarEasTone 경쟁 - 대만의통신시장은 Chunghwa Telecom과 Taiwan Mobile, FarEasTone이 84.5% 의시장점유율( 무선통신가입자수기준) 을차지, Chunghwa Telecom이 35% 의시장을점유하고있음 < 2008년대만 3 대무선통신업체 > ( 단위 : 천명, 억대만달러) 사업자명 Chunghwa Telecom Taiwan Mobile FarEasTone 무선통신가입자( 점유율) 8,947(35.2%) 6,270(24.7%) 6,245(24.6%) 수익( 수익증감률) 1,867.8(0.2%) 543.1(5.9%) 513.4(11.2%) 자료 : 기업별연차보고서 - 대만 3대통신사의 2009년자본지출은전반적으로감소되어 3사전년대비자본지출감소총액은약 50억대만달러에달함 - 무선통신기기구매규모는 3사중 Taiwan Mobile이유일하게전년도구매량을그대로유지하는것을제외하고 Chunghwa Telecom과 FarEasTone에서총 40~45만대감소 < 2009년대만 3 대무선통신업체자본지출및무선통신기기구매계획 > 구분 Chunghwa Telecom Taiwan Mobile FarEastone 2008년 320억대만달러 84억대만달러 104억대만달러 자본지출무선통신기기 2009년약 300억대만달러 68.7억대만달러 91억대만달러 증감률 주요자본 지출항목 -6% 이상 -18.2% -12.5% 광케이블고정전화망 MOD 3G 무선통신기기 50억케이블TV 5.5억고정전화망 13억이상 무선통신기기 36.4억고정전화망약 10억와이맥스(09.4Q 개시예정) 2008년 230만대 120만대 140만대 2009년 200만대 120만대 125~130만대 증감률 -13% 0% -10% ~ -15% 자료 : 연합보, 공상시보 대만무선통신시장의주된성장동력은모바일부가가치서비스 년부가가치서비스규모는 160 억~170 억대만달러규모, 2009년에는 200 억대만달러까지증가 - 국가방송통신위원회(NCC) 의통계에따르면, 모바일인터넷가입자는 2007년부터꾸 준한증가세를보여 2008년 2,541만무선통신 가입자중 1,530만명으로 60% 의 36 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

39 대 만 - 비중차지대만소비자가선호하는모바일부가가치서비스는 1) 벨소리다운로드, 2) MP3 뮤직다운로드, 3) 컬러링다운로드순으로 - FarEasTone은 2009년 11월경 Android 애플리케이션스토어를출시 - Chunghwa Telecom은 Hami( iphone 을 위해 구축된 부가가치 서비스 채널) 를 iphone을비롯한 Windows Mobile, Android 플랫폼을지원하도록할계획 - 대만무선통신업체의부가가치서비스사업확장움직임은대만시장을넘어중 국시장에까지진출하고있음 FarEasTone은중국최대통신업체 China Mobile과전략적연맹을체결하여공 동으로 중국 3G 및 부가가치 시장을 공략하기로 하였으며 China Mobile은 FarEasTone의지분 12% 에대해주식투자하기로함 와이맥스 2007년와이맥스서비스시작 - 대만통신위원회는 2007년 7월 FarEasTone, Vastar Cable TV, Tatung, Vmax, First International, Global On 등 6개업체에와이맥스라이센스발급 년부터대만은 6개와이맥스서비스업체와사업을시작하였고세계최초의전국와이맥스상용화서비스를실시하였으며 Intel, NEC, Nortel, R&S, Motorola, Nokia, Alcatel-Lucent 등국제와이맥스기업과기술합작을시작 년대만와이맥스산업생산액은전년대비 604% 성장한 1.6 억달러에달하였으며, 2012년에는 42.8억달러에도달할것으로전망 IPTV/ 모바일TV - IPTV 대만 IPTV 산업은중화텔레콤이주도하고있으나관련인프라가부족하고전체 TV 산업에서케이블비중이높아 2008년중화텔레콤 IPTV 가입자수는 80만명규모 년전세계 IPTV 사용규모와대만 IP STB 생산규모는각각 1,400만대로 1:1 비율로측정됨( 대만 IP STB 매출액은총 14 억달러) Mobile TV - 5개사업자가 2006년 11월시험모바일 TV 라이센스를발급받고서비스준비중 - China Television(CTV), Public Television Service(PTS), Chinese Television System (CTS), Chung-Hwa Wideband Best Network(Tw-Airnet) 등 4개사업자는 DVB-H 표준을사용하고있으며, Taiwan Television Enterprise(TTV) 는퀄컴의미디어플로를채택하고있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 37

40 주요국정보통신현황 - DVB-H 표준을사용하는 4개사업자는기업간협력체계또는조인트벤처를설립하여 12MHz 통합주파수를사용할수있도록 NCC에요청 PC 시장 2007년대만의 PC 보급대수는 1,741 만대, 보급률은 76% 를기록 < 대만의 PC 보급현황 > ( 단위 : 천대, %) 구분 PC 보급대수 10,655 11,975 13,098 15,413 17,411 보급률 자료 : ITU( ) 대만 PC생산은 90% 이상이중국에서생산되고있으며대만자국내생산량은미미한수준에그침 < PC 해외생산비율 > ( 단위 : %) 자료 항목 데스크톱컴퓨터 노트북컴퓨터 미니노트북컴퓨터 : MIC(2009.3), 경제부(ITIS) 데스크톱 PC 생산규모 년대만데스크톱 PC의생산량은 4,446만대로전년대비 3.5% 감소, 세계시장점유율 33.8% 로생산량순위세계 2위 - 생산량감소주요원인으로는금융위기로미국과유럽상용시장수요의하락, Intel과 AMD 사의끊임없는경쟁, 노트북컴퓨터의기능상승과가격의하락등으로기인 - 노트북생산규모 2007년대만노트북보급률은약 30% 정도로무선통신기술의발달과함께시 장의확대가능성이높음 년대만노트북생산량은전년대비 24.6% 성장한 1억 1,238만대로세계 노트북시장의 92.4% 를차지해세계 1위 - 이 중미니노트북컴퓨터는 2008년 1,110만대로괄목할만한성장을하여세계시 장점유율 99% 를차지 38 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

41 대 만 < 2008년대만 PC 생산 > ( 단위 : 천대, 백만달러) 자료 구분데스크톱노트북미니노트북 생산액( 전년대비성장률) 12,826(-1.4%) 57,309(18.9%) 2,519(4,411.8%) 생산량( 전년대비성장률) 44,461(-3.5%) 112,383(24.6%) 11,098(3,599.3%) 세계시장점유율 33.8% 92.4% 99.0% : MIC(2009.3), 경제부(ITIS) 인터넷 대만의 2008년인터넷이용자는 1,514만명으로이용률은 65.7% - 대만의인터넷이용자는꾸준히증가하고있는추세이며 2008년에는전년대비 2.6% 성장하였음 < 대만의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 인터넷이용자 11,740 12,210 13,210 14,520 14,760 15,143 인터넷이용률 자료 : ITU( ) NCC조사에따르면 2009년 1/4분기인터넷보급률은 46% 를차지 - 유선인터넷사용가구는 493 만가구, 이중 xdsl 사용가구는유선인터넷사용가구의 61% 를차지 - 무선인터넷사용가구는전분기보다 87만가구가늘어난 1,617 만가구, 3G 사용은무선인터넷사용인구의 73% 를차지해성장의주요원인으로자리잡음 기타 - 소프트웨어 2008 년대만소프트웨어( 정보서비스, 컴퓨터소프트웨어, 임베디드소프트웨어) 생 산액규모는 12.3% 성장한 1,559 억대만달러, 2009년생산액은 1,606억대만달 러에이은것으로추산 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 39

42 주요국정보통신현황 < 대만소프트웨어산업규모 > ( 단위 : 백만대만달러) 구분 ( 예측) 2010( 예측) 정보서비스 95,817 93,016 98,196 컴퓨터소프트웨어 51,812 58,440 64,423 임베디드소프트웨어 8,353 9,188 10,083 자료 : MIC(2009.2) 총계 155, , ,702 반도체산업 - 대만반도체산업은시장점유율측면에서 DRAM과 IC 설계는세계 2 위, IC 패키징과 IC 테스팅은세계 1위 < 2008 년세계대만반도체산업경쟁현황 > 구분 DRAM IC 설계 IC 패키징 IC 테스팅 세계시장점유율 22% 21% 50% 50% 세계순위 2 위( 한국, 대만순) 2 위( 미국, 대만순) 1위 1위 자료 : Information Industry Yearbook(2009) 년지속된경제불황으로인해산업규모역시전년대비 26.9% 감소한 9,845억대만달러 년도 예상 구분 IC 산업생산 IC 설계 < 년대만반도체산업생산액 > IC 제조 웨이퍼 OEM/ODM 자체제품 IC 패키징 IC 테스팅 ( 단위 : 억대만달러) IC 제품생산액 생산액 13,473 3,749 6,542 4,469 2,073 2, ,822 - 세계반도체 성장률 -8.1% -6.2% -11.2% -1.1% -27.2% -2.8% -5.7% 15.0% -2.8% 생산액 9,845 3,030 4,350 3,010 1,340 1, ,370 - 성장률 26.9% -19.2% -33.5% -32.6% -35.4% -24.2% -18.7% -24.9% -17.9% 자료 : IEK(2009.2) 40 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

43 대 만 나. IT 유망분야및향후시장전망 무선통신 2012년무선통신서비스수익은 2,166억달러에이를전망 < 무선통신서비스수익및수익성장률 > ( 단위 : 백만달러, %) 항목 서비스수익 211, , , , ,600.8 수익성장률 -5.5% -0.8% 0.5% 1.4% 1.3% 자료 : Gartner(2009.4) - 무선통신업향후계획 Chunghwa Telecom은 3.5G 카드사용가입자수를 13만명증가목표로잡고총 26만명의고객을확보할것으로계획 - FarEasTone은 13~14만명고객증가목표로총 25만명의고객을확보할계획 - Taiwan Mobile는현재 8~9만명의고객을총 25~26만명까지늘릴것으로계획 와이맥스 와이맥스발전에좋은환경조건을가지고있는대만 년와이맥스산업시장생산은약 1,400억대만달러에도달할것으로예측 - 대만와이맥스 CPE 생산규모는전세계약 30% 점유, 5년내전세계생산규모의 80% 를점유할것으로예상 PC 시장 세계시장에서높은점유율을가지고있는데스크톱 PC 시장은 2009년총생산량 4,486만대 노트북시장은 2009년생산량 1억 4,970만대로 91.2% 의세계시장점유율을기록 - 아직시장성장의가능성이큰신흥시장등을위주로 2011년까지두자리수의성장률을기록할것으로보임 통신기술이발전하며무선인터넷, 특히앞으로제공될와이맥스서비스관련기술이탑재된저가노트북의생산및보급률역시증가할것으로보임 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 41

44 주요국정보통신현황 인터넷 대만정부는 2012년까지 30Mbps 브로드밴드커버리지를 80% 까지확대시키는 정책을기반으로 ADSL 보다는광가입자망(FTTx) 가입자가계속증가하는추세를 보임 년 1/4 분기광가입자망(FTTx) 사용가구는 2008년말대비 18만가구가 증가한 125만가구에도달 3G 사용인구가늘어남에따라무선인터넷사용인구가계속적으로증가하고있는추세 기타 - 소프트웨어 2009년관련법규의수정으로기업개인자료관리에더욱엄격한규정이적용될 전 망이며정보보호소프트웨어시장의규모역시 17.3% 의높은성장과함께 168 억대만달러의산업규모를기록할것으로보임 - 대만은 PC, Server와인터넷상품의수출대국이고동남아와중국등지의인터넷 교 류의중심지로성장하여향후대만에인터넷데이터센터(IDC) 를설립하여미래 국제 정보서비스부분에서성장을계속할것으로보임 - 일반서비스업에있어서정보보호소프트웨어의응용력은전자산업이나타제조업에 비해높은편이며아직일반서비스업에대한정보보호소프트웨어의보급률은 앞으로증가할수요에비해크게부족하여성장가능성이높음 - 대만에서개발되는컴퓨터소프트웨어와하드웨어, OEM을생산하는임베디드 소 프트웨어는향후충분한경쟁력이있으며, 스마트식임베디드시스템을탑재한 통신 기기( 스마트폰, 네비게이션) 가향후계속해서개발될전망 - 대만소프트웨어산업은점차적으로통합될전망 최근대만의하이테크제조업체들은중국으로계속이전하고있는추세, 대만시스템통 합시장의수요를급속도로하락시켜향후시스템통합산업은전체적으로합 병이될전망 42 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

45 대 만 정보통신분야협력현황 IT 분야교역현황 對대만 IT분야수출입실적 품목 ( 단위 : 천달러) 수출 수입 전체 6,926,989 5,300,281 4,406,967 7,032,293 7,202,032 6,844,914 정보통신기기 6,737,773 5,134,464 4,269,622 6,951,567 7,142,028 6,791,555 전자부품 6,070,881 4,543,474 3,642,712 5,697,190 5,772,024 5,755,369 반도체 5,216,049 3,867,514 3,049,645 4,927,325 5,016,602 5,121,874 평판디스플레이 634, , , , , ,982 센서 5,812 9,468 7,681 2,662 2,091 1,085 전자관 ,437 2,129 2,601 수동부품 60,590 52,667 39,917 81,955 78,612 51,490 접속부품( 기구부품) 152, , , , , ,908 컴퓨터및주변기기 76,690 68, , , , ,273 컴퓨터 1,126 1,228 2,567 16,618 41,351 17,728 주변기기 53,241 54, , , ,526 48,368 컴퓨터부품 18,872 9,556 3, ,085 96,881 71,486 소프트웨어및콘텐츠 3,451 3,584 2,597 7,179 12,035 8,691 통신및방송기기 197, , , , , ,595 통신기기 195, , , , , ,025 방송국용기기 2,542 4,205 5,930 1,141 1,564 1,570 영상및음향기기 193,294 91,145 58,755 37,682 21,874 25,551 광자기매체 199, , , , , ,767 정보통신응용, 기반기기(Broad IT) 189, , ,344 80,726 60,004 53,359 의료정밀광학기기 69,543 86,236 70,296 56,366 39,077 36,274 가정용기기 35,774 27,650 25,406 4,901 4,299 3,450 사무용기기및장비 3,224 2, 전기장비 80,675 49,804 40,718 18,539 16,015 13,170 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 43

46 주요국정보통신현황 대만 ICT 수입현황(2008 년) ( 단위 : 백만달러) ICT 수입현황 한국 미국 중국 홍콩 일본 Electromedical Equipment Electronic Equipment and Components 30,280 4,937 5,125 3, ,350 Household machines and appliance Instruments, apparatus and appliances, NES Lamp: lighting and visual signalling equipment 2, Measuring/checking/precision instruments 3, , ,002 Medical instruments/apparatus/appliances not elsewhere specified Medical X-Ray, alpha, beta, gamma ray Equipment Office machines and appliances 4, , Sound/image recording/reproducing apparatus: accessories Telecommunication equipment 2, , 자료 : PC-TAS(2010) 44 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

47 대 만 우리 IT 기업진출현황 회사명진출형태연도업종 직원 ( 한국: 외국) LG 필립스 LCD 지점 1999 도매및소매업(TFT-LCD 무역) 27:55 LG 전자지점 1987 도매및소매업( 가전) 2:5 LG 이노텍지점 2004 제조업( 전자부품) 5:8 포르테일렉트론판매법인 2000 도소매및유통 3:17 안립부과기판매법인 2000 도소매및유통 1:10 하이닉스반도체판매법인 1996 제조업( 메모리반도체) 12:24 삼성전기지점 1996 도매및소매업( 전자부품) 4:18 삼성전자판매법인 1994 도매및소매업 (LCD, 반도체, 전자제품) 35:230 삼성 SDI 지점 1994 제조업( 전자제품) 2:12 플랜티넷 서비스법인-합자투자 2004 사업서비스업( 인터넷부가서비스) 2:6 이오테크닉스지점 2000 도매및소매업( 레이저마커) 0:24 주성엔지니어링지점 1999 도매및소매업( 반도체, LCD 장비) 30:15 대만원익쿼츠 파나콤 생산법인-합자투자 1996 반도체제조업( 전기, 전자) 5:90 판매법인-합자투자 2004 도매및소매업( 소프트웨어) 0:28 피케이엘판매법인 2005 제조업(LCD 용광섬유마스크) 10:60 웹젠서비스법인 2004 오락, 문화서비스( 온라인게임) 2:40 텔레트론 지점-합자투자 2001 도소매및유통( 인터넷소프트웨어) 0:12 아조오라엔터테인먼트서비스법인 2002 오락, 문화서비스( 온라인게임) 2:24 픽셀플러스연락사무소 2007 제조업( 이미지센서) 4:1 ( 주) 피에스케이지점 2003 제조업( 반도체장비) 0:30 동진세미캠합자 1999 제조업( 반도체용화학제품) 3:8 세메스 Zen Voce Coproration ( 博磊科技 ) 세계중심과기 Usin Teck Co.,Ltd. ( 佑信科技有限公司 ) 대만코미코 생산법인-단독 2005 반도체제조업 3:0 생산법인-합자투자 2000 제조업( 반도체시설장비대리업) 0:105 생산법인-단독 2006 제조업( 전기, 전자, LCD) 10:65 판매법인 2004 도매및소매업 ( 반도체, LCD 제조장비, 부품등) 생산법인-단독 2006 제조업( 반도체부품가공) 5:25 - C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 45

48 주요국정보통신현황 일반현황 국가개요 항목내용비고 면적 36,000 km2한반도의 1/6배 국가 개요 인구수도정부형태정치 2,309만명 2009년 9월말 타이베이 입헌민주공화제 총통 : 마임주( 취임) 부총통 : 샤오완창( 취임) 경제지표 항목내용비고 GDP US$ 3,781 억 2009년예측 실질경제성장률 -2.53% 2009년예측 경제 지표 실업률 5.83% 2009년예측 물가상승률 -0.73% 2009년예측 화폐단위/ 환율 New Taiwan Dollar(NT$)/US$1 = NT$ 년예측 외환보유고 US$ 3,412 억 2009년 10월말 46 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

49 대 만 IT 관련유관기관, 단체및행사 정부기관 기관명 소재지 경제부기술처 (Department of Industrial Technology) No.15 Fuzhou St., Taipei, Taiwan 전화 (+886) , 팩스 (+886) 담당자 Po-wei Chen (Ext. 590) 기관명 경제부공업국반도체산업부 (Semiconductor Industry Promotion Office, IDB, MOEA) 소재지 5F-1, No.153 Sec.3 Xinyi Rd., Taipei, Taiwan 전 화 (+886) 팩 스 (+886) 담당자 이메일 Cary H. Wang / Manager CaryWang@itri.org.tw 유관기관, 단체, 협회 기관명 소재지 공업국평판디스플레이산업부 (Color Imaging Industry Promotion Office) 6F, No.18 SEC.1 Changan East Rd., Taipei, Taiwan 전화 (+886) 팩스 (+886) 담당자 Jia-lin Chen (Ext. 23) 기관명 소재지 전화 (+886) 팩스 (+886) 담당자 Ms. He( 賀 ) ITIS (Industry & Technology Intelligence Services) 5F, No.2 Sec.3 Bade Rd., Taipei, Taiwan C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 47

50 주요국정보통신현황 기관명 소재지 대만공업국통신산업팀 (Committee of communications Industry Development 6F, No.18 Changan East Rd., Taipei, Taiwan Moea) 전화 (+886) 팩스 (+886) 담당자 Ms. Zhuang( 蔣 ) (Ext.105) 기관명 소재지 TEEMA (Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers Association) (Prince Financial Center)6F, No.109, Sec.6, MinChuan E.Rd.,Taipei, Taiwan 전화 (+886) 팩스 (+886) 담당자 Roger Liao (Ext. 241) 기관명 Photonics Industry & Technology Development Association 소재지 5F, No.9, Roosevelt Rd., Sec.2, Taipei, Taiwan 100 전 화 (+886) 팩 스 (+886) 담당자 Pamela Hsiao (Ext. 805) 이메일 exhibit@mail.pida.org.tw 기관명 소재지 대만기술교역정보망 (Taiwan Technology Market place) Room 106, 51, 195 Sec.4 Zhongxing Rd., Zhudong, Xinzhu, Taiwan 전화 (+886) 팩스 (+886) 담당자 Mr. Lai ( 賴 ) 48 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

51 대 만 전시회및행사 전시회명대만국제반도체전시회 ( 台北國際半導體展, Semi Tech Taipei) 개최장소 Taipei World Trade Center Exhibition Hall 개최기간 2009/09/30~2009/10/02 주관 TAITRA, SEMI Taiwan 소재지 3F, 49-2 Lane 2 Kuang-Fu Road., Section 2 Hsinchu 300, Taiwan 전화 (886-3) (Ext. 222) 팩스 (886-3) 담당자 이메일 Jo-ann, Su jsu@semi.org 전시분야인터넷, IT 텔레커뮤니케이션 개최결과 내년전시예정일 22개국의 260 개외국기업이참가, 총 520개업체가 1,000이상의부스전시 40 명강사/1,628 여명산업리더가포럼에참여, 총 40,000명참관객방문 2010/09/08~2009/09/10(15 주년) 전시회명대만평판디스플레이전시회 ( 台灣平面顯示器展, Display Taiwan 2009) 개최장소 Taipei World Trade Center Exhibition Hall 개최기간 2009/06/10~2009/06/12 주관 Photonics Industry & Technology Development Association (PIDA) 소재지 5Fl., No.9, Roosevelt Road., Sec.2, Taipei100, Taiwan 전화 (886-2) 팩스 (886-2) 담당자 Pamela Hsiao (Ext. 805) 이메일 Pamela@mail.pida.org.tw 전시분야인터넷, IT 텔레커뮤니케이션 개최결과 총 200 개국내외제조상들이참여, 500개부스전시 국내외총 35,000명참관객방문 내년전시예정일 2010/06/09~2010/06/11 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 49

52 주요국정보통신현황 전시회명 개최장소 타이베이국제컴퓨터박람회 ( 台北國際電腦展, Taipei International Information Technology Show) Taipei World Trade Center Nangang Exhibition Hall 개최기간 2009/06/02~2009/06/06 주관 TAITRA 소재지 TAITRA Exhibition Dept., Rm. 2A08, No. 5, Hsin-yi Rd., Sec. 5, Taipei 11011, TAIWAN 전화 (886-2) 팩스 (886-2) 담당자이메일전시분야개최결과 Ms. Sue Lu (Ext.2632) cptex@taitra.org.tw 컴퓨터및주변기기 214개국의국제매주 32,178 명참가, 총 1,712개업체가 4,498 부스전시 국내외총 100,000명참관객방문 내년전시예정일 2010/06/09~2010/06/11 전시회명 개최장소 타이베이컴퓨터응용박람회 ( 台北電腦應用展, Taipei Computer Application Show) Taipei World Trade Center Exhibition Hall 개최기간 2009/07/30~2009/08/03 주관 TAITRA & TICA 소재지 5, Hsin-Yi Rd., Sec.5, Taipei, Taiwan 전화 (886-2) 팩스 (886-2) 담당자 전시규모 Ms. Fan (Ext.2634) 1300 부스 ( 전년도기준) 참가국가대만 1개국 200 개업체 ( 전년도기준) 참관객 58,000 명참관객, 전년대비 1.3% 성장률 전시분야컴퓨터, PC 주변기기, 인터넷, 텔레커뮤니케이션 내년전시예정일 2010/08/05~2010/08/9 50 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

53 대 만 전시회명대만브로드밴드통신전 ( 台灣寬頻通訊展, Broadband Taiwan) 개최장소 Taipei World Trade Center Nangang Exhibition Hall 개최기간 2009/10/26~2009/10/28 주관 TAITRA, TEEMA 소재지 5 Hsin-Yi Rd., Sec. 5, Taipei, 110, Taiwan, R.O.C 전화 (886-2) 팩스 (886-2) 담당자 Ms. Teddy Hsiung (Ext. 2622) 이메일 broadband@taitra.org.tw 전시분야인터넷, IT 텔레커뮤니케이션 개최결과 1. 국외 30개국가의국제통신회사가방문 2. 전시회기간오더량은 2.1억달러를기록 명의외국인사들과 11,099명의국내전문인사들방문 내년전시예정일 2010/10/11~2010/10/14 전시회명 개최장소 타이페이전자게임기국제산업전 ( 台灣電子遊戲機國際產業展, Game Time International Asia TaipeiExpo) Taipei World Trade Center Exhibition Hall 개최기간 2009/05/07~2009/05/09 주관 Haw Ji Co.,Ltd ( 浩基有限公司 ) 소재지 2F, No. 17, PaoChing St., SongShan Dist., Taipei City 10580, Taiwan 전화 (886-2) ~10 팩스 (886-2) 담당자 이메일 Ms. Huang gametime@taiwanslot.com.tw 전시분야에니메이션, 캐릭터, 영화, 게임 개최결과 1. 43개국의 800명이상해외업체주관들이전시에참여 2. 총 100개이상업체가 650개부스전시 명참관객방문 내년전시예정일 2010/05/02~2010/05/04 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 51

54 주요국정보통신현황 전시회명 개최장소 타이베이국제정보보안기술전 台北國際資訊安全科技展, Info Security Taipei) Taipei World Trade Center Nangang Exhibition Hall 개최기간 2009/04/22~2009/04/24 주 관 New Era International Inc. 소재지 2F, No.8, 360, Sec.1 Nei hu Rd., SongShan Dist., Taipei City 10580, Taiwan 전 화 (886-2) 팩 스 (886-2) 담당자이메일전시규모참관객 Iris Pan (Ext.200) 80부스 3500명 전시분야 보안, 안전설비 내년전시예정일 2010/04/21~2010/04/23 행사명대만국제광전자박람회 ( 台北光電週,TaiwanInt'l Opto-electronics Exposition) 개최장소 Taipei World Trade Center Exhibition Hall 개최기간 2009/06/10~2009/06/12 주관 Photonics Industry & Technology Development Association (PIDA) 소재지 5Fl., No.9, Roosevelt Road., Sec. 2, Taipei 100, Taiwan 전화 (886-2) 팩스 (886-2) 담당자 Pamela Hsiao (Ext. 805) 전시분야 개최결과 광학, 정밀기기 293개국내업체와 65개외국업체총 358개기업이참여 803 개부스전시, 1,086명이연구컨퍼런스에참여 총 35,318명참관객방문 참가국가로는일본, 중국, 미국, 한국, 독일등 내년전시예정일 2010/06/09~2010/06/11 52 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

55 대 만 전시회명 개최장소 대만 PCB 및어셈블리전시회 ( 台灣電路板 電子組裝與綠色科技國際展覽會, Taiwan PCB & Assembly Exhibition) Taipei World Trade Center Nangang Exhibition Exhibition Hall 개최기간 2009/10/21~2009/10/23 주관 Taiwan Printed Circuit Association(TPCA) 소재지 2F.,No.1069,Jung-Jeng Rd.,Taoyuan,Taiwan 전화 (886-3) 팩스 (886-3) 담당자 Mr.Hsu (Ext. 302) 이메일 show@tpca.org.tw 전시분야하드웨어, 공구 개최결과 250 개기업이전시에참여, 총 15,000명참관객방문 내년전시예정일 2010/10/20~2010/10/22 주요미디어 매체명 A&S 資安人 형태월간지 (2 달에한번발행) 주요내용 Information Security 발행부수월 20,000 부 소재지 2F, No.8, 360, Sec.1 Neihu Rd., Taipei, Taiwan 전화 (+886) 팩스 (+886) 매체명 IT Home Online 형태인터넷주간지& 신문 주요내용 소재지 IT산업방면이슈 11F, No.6 Sec.2 Nanjing E. Rd., Taipei, Taiwan 전화 (+886) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 53

56 주요국정보통신현황 매체명 Components Times ( 零組件雜誌 ) 형태월간 주요내용발행부수소재지 전자부품관련이슈 23,000 부 11F-3, No.29, Sec.3, Zhongshan N. Rd., Taipei, Taiwan 전화 (+886) (Ext. 225) 팩스 (+886) 매체명 Communication Components Magazine ( 新通訊元件雜誌 ) 형태월간 주요내용발행부수소재지 정보통신의방면이슈 18,000 부 9F, No.141 Sec.2 Minsheng E. Rd., Taipei, Taiwan 전화 (+886) (Ext. 2304) 팩스 (+886) 매체명 Electronics Times ( 電子月刊 ) 형태월간 주요내용 소재지 전자산업관련전반의이슈 11F., No.56, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan District, Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.) 전화 (+886) 팩스 (+886) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

57 대 만 매체명 Micro-Electronics ( 新電子科技雜誌 ) 형태월간 주요내용발행부수소재지 반도체및관련기술방면의이슈 25,000 부 9F, No.141 Sec.2 Minsheng E. Rd., Taipei, Taiwan 전화 (+886) (Ext. 2308) 팩스 (+886) 매체명 Compotech Asia 전자및컴퓨터잡지 형태월간 주요내용발행부수소재지 반도체및컴퓨터관련기술이슈 20,000 부 3B07, No.5 Sec.5 Xinyi Rd., Taipei Taiwan 전화 (+886) (Ext.11) 팩스 (+886) 매체명 Connectimes Internet Network Communication ( 網路通訊雜誌 ) 형태월간 주요내용 소재지 인터넷상품과기술산업응용방면이슈 10F, No.116 Sec.2 nanjing E Rd., Taipei Taiwan 전화 (+886) 팩스 (+886) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 55

58 주요국정보통신현황 주요에이전트 회사명 Yosun Industrial Corp. ( 友尚股份有限公司 ) 설립년도 자본액 종업원수 1980년 37억대만달러 483명 연매출액 637 억대만달러 (2008 년기준) 취급품목 소재지 반도체전자부품 9th Fl., No. 489, Sec. 2, TiDing Ave., Neihu District, Taipei, Taiwan 전화 (+886) 팩스 (+886) 담당자 Lu Jun Yi ( 呂俊毅 ) 이메일 bruce_lu@yosungroup.com 회사명 Supreme Electrpnics Co.,Ltd. ( 至上電子股份有限公司 ) 설립년도 1987년 자본액 17억 2,945만대만달러 종업원수 146 명 (2008년 3 월말기준) 연매출액 329억 4,198 만대만달러 (2008 년기준) 취급품목반도체 LED칩 소재지 7F, No.189, Kangchien Rd., Nei-Hu, Taipei, Taiwan 전화 (+886) 팩스 (+886) 담당자 Peng Lui Xian ( 彭瑞賢 ) 이메일 evanpeng@supreme.com.tw 56 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

59 대 만 회사명 Maxtek Techology CO.,LTD.( 宣昶股份有限公司 ) 설립년도 자본액 1992년 7억대만달러 종업원수 200 명 (2008년 4 월말기준) 연매출액 71 억대만달러 (2008 년기준) 취급품목 IC 설계부품, 표시판, 교통신호등 소재지 5F, No.13-20,Sec.6,Min-Chiuan E.Rd.,Nei-Hu,Taipei,114,Taiwan, R.O.C 전화 (+886) 팩스 (+886) 담당자 Jiang Jin Long ( 江金龍 ) 이메일 james_chiang@maxtek-icrep.com.tw 회사명 Alltek Technology Corp. ( 全科科技股份有限公司 ) 설립년도 1991년 종업원수 151 명 (2008 년기준) 연매출액 61억 1,122 만대만달러 (2008 년기준) 자본액 6억 4,000만대만달러 취급품목 소재지 LED 드라이버 9F, No.360, Ruei Guang Rd., Neihu, Taipei, Taiwan 114, R.O.C 전화 (+886) 팩스 (+886) 담당자 Zhou Si Yuan ( 周司元 ) 이메일 seanchou@alltek.com C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 57

60 주요국정보통신현황 회사명 Wah Lee Industrial Corp.( 華立企業股份有限公司 ) 설립년도 1968년 자본액 11억 4,409만대만달러 종업원수 515 명 (2008년 4 월말기준) 연매출액 143억 1,353 만대만달러 (2008 년기준) 취급품목 LED 백라이트모듈, LED 칩, 조명용고휘도화이트LED, SMD LED 소재지 10F.,No.235, Jhongjheng 4th Rd., Cianjin District, Kaohsiung City 전화 (+886) 팩스 (+886) 담당자 Chen Si Hui ( 沉思慧 ) 이메일 joyce@wahlee.com 회사명 TOPCO Scientific Co., Ltd.( 崇越科技股份有限公司 ) 설립년도 1990년 종업원수 338 명 (2008년 5월 20 일기준) 연매출액 130 억대만달러 (2008 년기준) 자본액 14억 2,941만대만달러 취급품목반도체제품, LED 칩, LED패키징재료 소재지 No.483, Sec. 2, Tiding Blvd., Neihu, Taipei City 114, Taiwan 전화 (+886) 팩스 (+886) 담당자 Liu Li Yi ( 柳立已 ) 이메일 reggie.liu@topco-global.com 58 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

61 대 만 주요바이어 회사명 VIA Technologies,Inc.( 威盛電子股份有限公司 ) 설립년도 종업원수 1992년 1,200명 연매출액 79 억대만달러 (2008 년기준) 자본액 52억대만달러 취급품목반도체제품, IC 설계, 디스플레이어, 임베디드시스템 소재지 1F, 531, Chung-Cheng Road Hsin-Tien, Taipei 231, Taiwan 전화 (+886) (Ext.7165) 팩스 (+886) 담당자 Jina Kim ( 金慧賑 ) 이메일 JinaKim@via.com.tw 회사명 Teco Image System Co., Ltd.( 東友科技股份有限公司 ) 설립년도 종업원수 1997년 320명 연매출액 29 억대만달러 (2008 년기준) 자본액 11억 4,000만대만달러 취급품목레이저팩스기기, 이미지스캐너등전자기기제조업 소재지 2F, Np ,Chung Shan Road., Sec.1,Kuang-In, Taoyuan Hsien. 328 Taiwan, R.O.C 전화 (+886) (Ext.3345) 팩스 (+886) 담당자 Larry Guo ( 郭宗賢 ) 이메일 larry_guo@tecoimage.com.tw C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 59

62 주요국정보통신현황 회사명 COMPAL ELECTRONICS, INC.( 仁寶電腦工業股份有限公司 ) 설립년도 종업원수 1984년 3,300명 연매출액 4,049 억대만달러 (2008 년기준) 자본액 취급품목 소재지 397억대만달러 노트북컴퓨터제조및주변기기자재생산 No.581, Ruiguang Rd., Neihu, Taipei 114, Taiwan, R.O.C 전화 (+886) (Ext.11137) 팩스 (+886) 담당자 Jerry Cho ( 卓文祥 ) 이메일 jerry_cho@compal.com 회사명 Inventec INC.( 英業達股份有限公司 ) 설립년도 종업원수 1975년 4,000명 연매출액 3,500 억대만달러 (2008 년기준) 자본액 취급품목 소재지 282억대만달러 노트북컴퓨터자재제조및주변기기자재생산 No.66, Hou-Kang Street, Shih-Lin District, Taipei, Taiwan R.O.C 전화 (+886) (Ext.21179) 팩스 (+886) 담당자 이메일 Simon Chuang Chuang.simon@inventec.com 60 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

63 대 만 회사명 TECO Electric & Machinery Co.,Ltd.( 東元電機股份有限公司 ) 설립년도 종업원수 1956년 3,600명 연매출액 288 억대만달러 (2008 년기준) 자본액 182억대만달러 취급품목가전제품생산, 정보통신및전기전력서비스 소재지 5F, No. 19-9, San Chong Road., Nan-Kang, Taipei 115, Taiwan 전화 (+886) (Ext.376) 팩스 (+886) 담당자 이메일 Janson, Chien Janson.chien@teco.com.tw 회사명 Transcend ( 創見資訊股份有限公司 ) 설립년도 종업원수 1989년 1,500명 연매출액 333 억대만달러 (2008 년기준) 자본액 취급품목 소재지 39억대만달러 디지털메모리카드및전자제품생산업 No.70, XingZhong Rd., NeiHU Dist., Taipei, Taiwan R.O.C 전화 (+886) (Ext.7558) 팩스 (+886) 담당자 Lin Jin You ( 林金佑 ) 이메일 joe_lin@transcend.com.tw C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 61

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65 마 카 오 마카오 < 자료>

66 주요국정보통신현황 정보통신( 정보화) 현황 정보화관련지표 ICT 발전지수(IDI, ICT Development Index) 구분 2008년 2007년 순위점수순위점수 스웨덴 한국 마카오 세부지표별 ICT 발전지수추이 세부지표 2008 년 2007 년 07년대비 조사수치발전지수순위조사수치발전지수순위 성장률 인구 100명당인터넷이용자 ICT 이용 인구 100 명당유선초고속인터넷가입자 인구 100 명당무선초고속인터넷가입자 인구 100명당유선전화회선수 인구 100명당이동전화가입건수 ICT 접근성 인터넷이용자대비국제인터넷대역폭 17, , 컴퓨터보유가구비율 인터넷접속가능가구비율 ICT 활용 능력 중등교육기관총취학률 고등교육기관총취학률 성인식자율 (literacy rate) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

67 마카오 정보통신주무부처 마카오텔레커뮤니케이션관리국 (DSRT/Direc çã o dos Servi ços de Regula çã o de Telecomunica çõ es) - Transport and Public Works의산하기관으로통신과정보기술분야에대한정책 수행. 2006년 5월정식운영을시작하였으며마카오텔레커뮤니케이션서비스의 총괄적인규제및감독, 텔레커뮤니케이션및 IT 분야의활성화, 국제협력등을 책임지고있음 - 웹사이트: 마카오과학기술위원회 - 과학기술자문조직으로마카오정부의과학기술발전및현대화정책제정관련자문을맡고있으며책임위원회가조직되어있음 - 웹사이트: 과학기술발전기금 (FDCT/Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia) - 마카오특별행정구의기술전략원조를위한기금으로관련분야의교육, 연구및프로젝트를위해기금을제공하고있음. 관련항목으로는과학기술지식의보급과심화, 기업생산력과경쟁력강화, 과학기술발전문화및환경유치등이있음 - 웹사이트: 주요 IT 개발정책및전략 중국과의 CEPA, ICT 협력안 - 중국과의자유무역협정인 'CEPA 보충협의 6' 이정식으로발효되면서마카오서비스제공자가중국광둥성에서전화카드를판매할수있게됨 - 고정및이동전화카드판매가가능하며위성이동전화카드는이에포함되지않음 년 9월22 일, 공업 정보화통신발전국, 광둥성통신관리국이마카오텔레커뮤니케이션관리국과 ' 광둥성의마카오전화카드판매에관한비망록' 을체결하면서 10월부터카드의도소매형식판매가가능해짐 G 응용소프트웨어기술양성과정 - 마카오텔레커뮤니케이션관리국이 3G이동통신경영상과합작하여 3G 응용소프 트웨어에관한 IT인재육성프로젝트를진행하여 3G 기술 소개, 응용패턴개발, 프로그램개발및관리, 시장발전추세, 주제연설과주변국가참관교류활동등을 진행함 - 이를통해마카오 IT인재의 3G기술인식과이해를강화시키고나아가 3G 응용 소프트웨어산업발전을촉진하고자함 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 65

68 주요국정보통신현황 공공장소무선브로드밴드시스템구축 - 마카오 ICT 의발전촉진을위하여 ' 무선브로드밴드시스템' 프로젝트를시행하기로 함에따라공개적으로관련분야전문가들의경쟁입찰을시작 - IEEE b/g(Wi-Fi) 표준에맞춰서비스제공계획이며첫단계로도서관, 박물관, 대형공원및광장등 34개장소에설치하기로하였으며 정부서비스 공공지역, 항구, 활동중심과기타광장및공원등 48개장소에추가설치할 계획임 디지털 TV 발전사업 - 주변국가의방송기술발전과지상파디지털텔레비전의보급추진으로마카오또한기술발전과개혁의필요성하에 2008년 7월마카오텔레커뮤니케이션관리국과마카오텔레비전방송국이 1년동안마카오내전면적인디지털 TV 신호테스트를진행하여디지털 TV의도입을추진중임 - 마카오실정과겸용성을고려하여중국에서 2006년 8월공포한 GB 을디지털 TV표준으로지정하였으며 2012년이후아날로그방송을전면중단할계획 IT 관련통상정책 수출입관리제도 - 마카오는일반수출입상품에대해관세를적용하지않으나동식물, 식품, 의약상품, 화학용품, 과세상품, 광학디스크제작설비및원재료, 무선트랜스시버, 무기및 탄약등은반드시사전허가를거쳐야만수입이가능 - 과세상품에는주류, 담배, 운송수단및연료가있으며수입시반드시마카오경 제국에신청하여허가를받아야하며소비세만부과되며수입세는없음 - 기타위생검역과식물검역을거쳐야하는품목도반드시검역을거쳐야만통관가능하며 IT 관련수입제한품목은없음 - 통관절차마카오 ' 대외무역법' 에따라, 사전허가를거쳐야하는품목일경우먼저해당부 서에신청해수입허가를받아야함 - 품목별로그룹 A부터 G까지로분류되며각그룹별로담당하고있는부서가달라 해당부서심사를거쳐허가를받은후수입화물인수시세관에관련자료와 문건을제출하여통관수속을밟음 - 사전허가대상외의기타품목은화물인수당일수입신고서를작성후세관에 관련서류를제출하면바로통관이가능함 66 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

69 마카오 통관관련유의점 - 상기명시된품목은해당부서의수입허가를받아야하며품목별해당부서상이 - 그룹 A( 가축, 동물, 음식) : Civic and Municipal Affairs Bureau - 그룹 B( 의약제품, 화학제품) : Health Department - 그룹 C( 담배, 주류, 연료, 자동차, 광학디스크제작설비및소재) : Economic Services - 그룹 D( 트랜스시버, 레이더및내비게이션설비) : Office for the Development of Telecommunications and Information Technology - 그룹 E( 무기및포탄) : Macao Public Security Police IT 관련조세정책 - 조세행정체계조세정책은크게산업세(Industrial Tax), 보충소득세(Complementary (Profits) Tax), 직업세(Professional Tax), 여행세(Tourism Tax), 인지세(Stamp Duty), 재산세(Property Tax) 와자동차등록세(Motor Vehicles Tax) 등이있음 - 모든종류의상업적목적의산업에종사하는개인과법인에게는산업세가부과됨. 고정된연간비용(Fixed annual fee) 은비즈니스의형태에따라다르며, 일반적금 액은 37.5달러임 - 보충소득세는우리나라의법인세에해당되며모든상업활동과개인산업을통해 얻어진이윤에순응률방식으로적용(30만마카오달러이상소득은평균 15%, 30만마카오달러이하는 2~15% 사이) 부과됨 < 마카오조세종류 > 조세종류산업세 (Industrial Tax) 법인세인소득세 (Professional Tax) 주요내용 모든종류의상업적목적의산업에종사하는개인과법인에게는산업세가부과되며 일반적금액은 300 마카오달러(USD37.5) 로회사가진행하는각각의활동에적용되며, 연간총세금은다양한활동에대해누적하여청구됨 모든상업활동과개인사업을통해얻어진이윤에부과되며연 30만마카오달러이상수입을 거둔회사의경우 15%, 30만마카오달러이하는 2%-15% 사이로적용 개인의수입에따라차등적용되며, 최저 7% 에서최고 12% 까지부과됨 연수입이 12만마카오달러이하는 7%, 40만마카오달러이상은 12% 가부과 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 67

70 주요국정보통신현황 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 마카오 IT 산업은크게소프트웨어및하드웨어, 자동조절(Automatic Control), 통신 네트워크(Communication Network) 등 3 가지로구분되며, 이중가장발달한부분은 통신네트워크분야임 - 소규모도시국가인마카오정부는카지노와관광산업에주력하며, IT 산업을 비롯한 기타산업발전에는지원이미비함 - 마카오 IT협회에의하면 IT 산업은전체 GDP의약 1% 에불과, 따라서마카오 IT 산업은별도의산업이라구분하기어렵고서비스산업의일부로취급되고있음 - 마카오통계청에의하면 2008년신규설립된총 2,738개회사중 IT 관련기업은 총 86개사로전체신규설립기업의 3% 에불과하며, IT 분야에종사하는근로자는 2천명에불과 < 2008 년마카오산업별신규설립회사및고용현황 > 자료 : 마카오통계청, 마카오정부웹사이트 카지노관련 IT 산업급성장 - 마카오의핵심산업은카지노산업으로최근베네치안을비롯하여쉐라톤, 포시즌 호텔등각카지노리조트가건설되고있음 - 마카오의 IT 산업은게임및관광산업에의해발달하고있으며마카오정부는외국투자가 에게게임라이센스를개방하였으며이러한신규카지노산업건설에서파생되는 IT 제품( 카지노, 보안기기등) 과서비스가급증하고있음 68 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

71 마카오 마카오 IT 관련수출기업과제조업체는전무하며오직수입업자만존재 - 수입기업도극히일부에불과하며, 가공해야하는부품보다주로완제품을수입 - 제품은전세계에서수입하고있으며, 주로중국과홍콩에서수입하고있음 2009년 8 월, 마카오유선통신 2G 모바일서비스제공업체 4 개사, 3G 모바일서비스제공업체 3 개사, 인터넷서비스제공업체 21 개사, 위성방송서비스 4개사가있음 < 마카오통신서비스제공업체현황 > ( 단위 : 개) 구분유선통신 2G모바일 3G모바일 모바일버츄얼네트워크 인터넷케이블 TV 위성방송 자료 제공업체수 : 마카오통신국( ) 유선통신 2008년마카오의유선통신가입자수는 17.6만명이며보급률은 33.4% < 마카오의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 유선통신가입자 보급률 자료 : ITU( ) - 유선통신서비스이용감소추세마카오유선통신서비스사업자는 CTM(Companhia de Telecomunicações de Macau) 가 1981년부터독점으로서비스를제공하고있음 년부터유선통신사용률이감소하기시작하였으며 2009년 8월마카오유선 통신서비스가입자는 172,809 명( 거주용 119,496 명, 상업용 53,313 명) < 마카오유선통신서비스별가입현황 > ( 단위 : 천명) 자료 구분 유선통신가입자 : 마카오통신국( ) 거주용 N/A N/A 상업용 N/A N/A C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 69

72 주요국정보통신현황 무선통신 2008년마카오의무선통신가입자수는 93만명이며보급률은 177.2% - 마카오의무선통신가입자는 2003년부터 2008년까지연평균 20.7% 의높은성장률을보이며빠르게성장하고있음 < 마카오의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 무선통신가입자 보급률 자료 : ITU( ) 선불제가입자를중심으로성장 - 마카오모바일서비스는 4개의 2G 사업자와 3개의 3G 사업자가있음 년 7 월, 마카오무선통신서비스가입자는 993,545 명, 이중선불제서비스사용자는전체사용자의 59.2% 차지 < 마카오의무선통신가입자현황 > ( 단위 : 명) 주 자료 구분 무선통신가입자 804, , , ,545 후불제서비스 360, , , ,202 선불제서비스 443, , , ,343 2G 750, , , ,646 3G 54, , , ,899 : 2008년이전통계는통계기준이달라비교불가 : 마카오통신국( ) 3G 강세 - 3G 사업자는 China Unicom, Hutchison Telecommunications International, CTM 등이경쟁하고있으며 2009년 8월 46만명규모를나타냄 70 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

73 마카오 < 2009년 3~8월 2G, 3G 가입자현황 > ( 단위 : 천명) 자료 : 마카오통신국( ) PC 시장 2006년마카오의 PC 보급대수는약 19만대로보급률은 41.5% < 마카오의 PC 보급현황 > ( 단위 : 천대, %) 구분 PC 보급대수 보급률 자료 : ITU( ) 인터넷 마카오의 2008년인터넷이용자는 25.9만명이며이용률은 49.2% - 마카오의인터넷이용자는전년대비 8.8% 증가한 25.9만명으로꾸준한성장세를 나타내고있음 < 마카오의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 인터넷이용자 인터넷이용률 자료 : ITU( ) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 71

74 주요국정보통신현황 2009년 8월인터넷서비스가입자는 127,006명에달하며브로드밴드가입자가 124,809명으로전체가입자의 98% 를차지 < 인터넷서비스가입자현황 > ( 단위 : 천명) 자료 구분 인터넷서비스가입자 다이얼업가입자 브로드밴드가입자 : 마카오통신국( ) 인터넷시장 CTM이시장의 50% 점유 - 인터넷시장점유율이가장큰사업체는 CTM으로전체시장의 50% 를차지, 그뒤를이어허치슨, 스마톤, 차이나유니콤이각각 18%, 14%, 10% 를점유 < 마카오인터넷사업체별시장점유율 > 자료 : 마카오 IT협회 2009년 8월까지마카오에등록된인터넷서비스사업자는 21개이며최근라이센스를받은업체는 2009년 2월에허가받은 MACAU E-BUSINESS LIMITADA임 Wi-Fi 설치확대 - 마카오정부는 IEEE b/g(Wi-Fi) 표준에맞춰시내도서관, 박물관, 대형공원 및광장등장소에 Wi-Fi 서비스를제공하며 2009년 8 월기준, 146 개의핫스팟(hot spot) 이있음 년초까지 34개장소에설치를마무리지을계획이며그후 48개장소로확대 설치할계획임 72 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

75 마카오 기타 - 소프트웨어 2009 년초, 마카오기업인 Laxino Technology가온라인카지노게임소프트웨어 개발에 500만홍콩달러를투자하였으며첫온라인카지노게임제공업체로의도 약을계획중임 - 보안프로그램의수요가급증한가운데마카오 Cosmos Technology사가출시한 인공 지능형보안프로그램인 CyeWeb 이업계의주목을받고있음. 이미미국과유럽전문가 들의호평을얻었으며호텔, 병원, 학교및사무실등의장소에서사용될예정 나. IT 유망분야및향후시장전망 게임라이센스외국투자자들에게개방 마카오정부는외국투자가들에게게임라이센스를개방하여대규모투자를유치하고있음. 이로인해 IT 서비스와고용시장이함께발달하고있으며카지노들은첨단 IT 기술을통해감시시스템과전반적관리를효율적으로진행할수있게됨 IT 산업틈새시장인온라인쇼핑몰구축서비스 마카오정부가최근전자상거래에관심을갖고있는점, 시민들이쇼핑을선호하나최근오프라인쇼핑을자제하고있는점을고려해볼때마카오 IT산업의틈새시장인온라인쇼핑몰구축서비스사업을추진해볼만함 한국 IT 회사들이갖고있는온라인쇼핑플랫폼과 e-business 노하우를마카오시장에적용한다면시장성이있을것으로분석됨 하드웨어 IT 산업중가장큰성장세를보이는하드웨어 - 마카오 IT산업중하드웨어분야의성장이가장두드러지는데이는게임과관광산업 분야의수요에기인하고, 최근수년간게임과관광산업의 IT분야수요증가로인해 마카오하드웨어시장은연간 10% 의성장을기록하였음 - 하드웨어에대한수요는향후 10년간은지속될전망이어서세계적으로인지도가 높은한국의 MP3, 컴퓨터, 휴대전화등과같은 IT 제품을적극적으로마카오시 장에공급한다면시장점유율은빠른시일내에상승할것으로보이나, 협소한 시장규모가시장진출에가장큰장애요인임 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 73

76 주요국정보통신현황 정보통신분야협력현황 IT 분야교역현황 對마카오 IT 분야수출입실적 ( 단위 : 천달러) 품목 수출 수입 전체 6,127 9,999 7,887 3,159 1,176 2,397 정보통신기기 5,209 7,014 7,447 3, ,316 전자부품 , 반도체 , 평판디스플레이 센서 전자관 수동부품 접속부품( 기구부품) 컴퓨터및주변기기 컴퓨터 주변기기 컴퓨터부품 소프트웨어및콘텐츠 통신및방송기기 2,604 5,544 5, ,356 통신기기 2,593 5,544 5, ,356 방송국용기기 영상및음향기기 1, , 광자기매체 정보통신응용, 기반기기(Broad IT) 918 2, 의료정밀광학기기 가정용기기 사무용기기및장비 전기장비 835 2, C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

77 마카오 마카오 ICT 수입현황(2008 년) ( 단위 : 백만달러) ICT 수입현황 한국 미국 중국 홍콩 일본 Electromedical Equipment Electronic Equipment and Components Household machines and appliance Instruments, apparatus and appliances, NES Lamp: lighting and visual signalling equipment Measuring/checking/precision instruments Medical instruments/apparatus/appliances not elsewhere specified Medical X-Ray, alpha, beta, gamma ray Equipment Office machines and appliances Sound/image recording/reproducing apparatus: accessories Telecommunication equipment 자료 : PC-TAS(2010) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 75

78 주요국정보통신현황 일반현황 국가개요 항목내용비고 국가 개요 면적인구수도정부형태 28.2 km² 54.4 만명 2009년 2분기 특정수도없음 행정수반책임제 정치행정장관 : Fernando Chui Sai On( 崔世安 ) 취임 경제지표 항목내용비고 GDP US$ 214억 2008년 12월 실질경제성장률 13.2% 2008년 12월 경제 지표 실업률 3.6% 2009년 2분기 물가상승률 -1.03% 2009년 9월 화폐단위/ 환율파타카 (pataca/mop)/us$1 = MOP 년 10월 27일 외환보유고 US$ 178억 2009년 9월 76 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

79 마카오 IT 관련유관기관, 단체및행사 유관기관, 단체, 협회 기관명마카오 IT협회 Information Technology Association 소재지 Estrada do Repouso No.51r/c, Macau SAR 전화 / 팩스 담당자 이메일 Michael Choi / Chairman ita@ita.org.mo 기관명 소재지 Macao Computer Society Rua Jorge Alvares, No7-7B, Edf. Viva Court, 15C, Macau 전화 팩스 이메일 mca@mca.org.mo 기관명 소재지 마카오전자무역공사 Transferência Electrónica de Dados - MACAU EDI VAN S.A. (TEDMEV) Posto Fronteirico do Parque Industrial Transfronteirico 4 Andar, Praceta do Parque Industrial, Ilha Verde Macau 전화 팩스 이메일 info@tedmev.com 기관명소재지이메일 마카오전자상회 (Computer Chamber of Macau) Rua Sacadura Cabral, 68, R/C, Macau ccm@ccm.org.mo C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 77

80 주요국정보통신현황 기관명 소재지 마카오IT 교육학회 澳門風順堂街十六號地下 (Macau Information Technology Education Association) 전화 팩스 이메일 기관명 소재지 마카오전자상거래협회 (E-Commerce Association of Macau) Rua de Coelho do Amaral, No.27-A, R/C, Macau 전화 팩스 이메일 전시회및행사 전시회명 개최장소 IT Week Tap Seac Multisport Pavilion (Main Pavilion) AVENIDA PRAIA GRANDE NO.367, EDF. KENG OU 3 ANDAR, MACAU 개최기간 2008년 11월 28 일 ~ 30일 주 관 Macau productivity and Technology Transfer Center, DSRT, Information Technology Association itweek.org.mo 전화 팩스 이메일 참가업체 참관객 Itweek2008@primemps.com 115개사 50,000명 비 고 마카오최대 IT 전시회로전시회뿐만아니라세미나, 각종프로모션행사가함께진행되어 IT 축제와같은성격이며, 제품판매도병행하는퍼블릭전시회로연일마카오시민들로붐빔 78 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

81 마카오 전시회명 개최장소 Communic Macau 2009&Digital Life Carnival Macau Tower Convention&Entertainment Centre 2Fl. 개최기간 2009년 7월17 일~19일 주관 Macao Computer Society, E-Commerce Association of Macau 전화 이메일 참가업체 70개사 비 고 전시회, 판매, 회의및프로모션을동시에진행하며전시구역이성과전시, 상업, 판매, 청년창업및제품소개등의구역으로나누어짐 관련미디어 매체명 발간사 Macau ICT Magazine Macau New Technologies Incubator Centre (Manetic) 주요내용마카오 IT 및통신관련현황 icentre.manetic.org 이메일 contact&id=1&itemid=13 전 화 팩 스 가 격 무료 주요에이전트 회사명 Transferência Electró nica De Dados Macau Edi Van, S.A 설립연도 취급품목 소재지 1999년 텔레커뮤니케이션 Posto Fronteiriço do Parque Industrial Transfronteiriço, 4º Andar, Praceta do Parque Industrial, Ilha Verde, Macau 전화 / 팩스 담당자 이메일 Mr. Michael Choi(CEO) mitmchoi@tedmev.com 비고정보통신관련업체 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 79

82 주요국정보통신현황 회사명설립연도취급품목소재지 CHINA TELECOM (MACAU) CO. LTD. 1981년 인터넷서비스, 전화서비스 Dynasty Plaza 전화 담당자 이메일 Ms. Winnie Wong (Director, Consumer Product Management) 비고텔레커뮤니케이션관련업체 회사명 설립연도 종업원수 NEC Hong Kong Limited (Macau Branch Office) 1984년 480명 취급품목 LCD 모니터, 모바일, IPTV, 기타솔루션및서비스 소재지 25th Floor, The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon, Hong Kong 전화 팩스 담당자 Mr. Fumiaki Yamada 비고서비스업체, 수입업체 회사명설립연도취급품목소재지 TX Macau 2004년 소프트웨어, CPU 13B, Nam Fung Industrial Building, 402 Yu Long Kai, Macau 전화 팩스 담당자 이메일 Ms. Jessie Jiang(General Manager) 비고서비스제공업체 80 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

83 마카오 회사명설립연도종업원수취급품목소재지 Xspeed Computer CO., Limited 2001년 15-20명 PC, 노트북, 컴퓨터주변기기및액세서리 Shop A10, 2/F, You Han Digital City, Macau 전화 팩스 담당자 이메일 Mr. Chung(Sales Executive) 비고소매, 도매업체 회사명종업원수취급품목소재지 Standard Computer Company Ltd. 20명 컴퓨터, 소프트웨어 5B R/C, MACAU, TRAVESSA DOS BOMBEIROS 전화 팩스 담당자 이메일 Mr. Leung 비고소매, 서비스제공업체 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 81

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85 말레이시아 말레이시아 < 자료>

86 주요국정보통신현황 시장성및성장성지수비교 IT 기반해외진출확대를모색하기위한시장성및성장성지수비교 ICT 시장의상대적인위치를파악하기위해다양한지표( 총 12 개) 를지수화한결과 말레이시아는중국및인도에비해 ICT 발전지수와전자정부지수는높지만 對한 국 ICT 수입비중이낮은것으로평가 - 시장성지표 : GDP(2008 년, IMF), GDP/Capita(2008 년, IMF) - 성장성지표 : GDP 증가율전망(08~14 년, IMF), ICT 수입액(2008 년, PCTAS) - ICT 발전지수 : ICT Access Index/ICT Use Index/ICT Skills Index (2008 년, ITU) - 정부의 ICT 발전의지 : 정부 ICT 비전및 ICT 우선도(2009 년~2010, WEF) - 전자정부지수(2010,UN) 및 對한국 ICT 수입비중(2008 년, PCTAS) 84 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

87 말레이시아 정보통신( 정보화) 현황 정보화관련지표 ICT 발전지수(IDI, ICT Development Index) 구분 2008년 2007년 순위점수순위점수 스웨덴 한국 말레이시아 세부지표별 ICT 발전지수추이 세부지표 2008 년 2007 년 07년대비 조사수치발전지수순위조사수치발전지수순위 성장률 인구 100명당인터넷이용자 ICT 이용 인구 100 명당유선초고속인터넷가입자 인구 100 명당무선초고속인터넷가입자 인구 100명당유선전화회선수 인구 100명당이동전화가입건수 ICT 접근성 인터넷이용자대비국제인터넷대역폭 4, , 컴퓨터보유가구비율 인터넷접속가능가구비율 ICT 활용 능력 중등교육기관총취학률 고등교육기관총취학률 성인식자율 (literacy rate) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 85

88 주요국정보통신현황 정보통신주무부처 Jabatan Telekom Malaysia(JTM) - 정보통신기술개발의기획 진흥및조정(2002년 10 월) - 말레이시아의정보통신정책을주관 - 요금인허가, 통신단말/ 장비형식승인, 위성서비스, 표준화및무선주파수할당등통신사업전반에대한규제및감독을담당 통신멀티미디어위원회 (MCMC/Malaysian Communications and Multimedia Commission) 년설립된말레이시아통신및멀티미디어산업규제기관 - 통신및멀티미디어부문경쟁환경조성및사업자감독, 주파수할당, 기술표준안 마련등의규제업무를수행 - 통신멀티미디어위원회는멀티미디어육성정책의하나로말레이시아커뮤니케이션멀 티미디어법안 (Malaysian Communications and Multimedia Commission Act 1998, MCMCA) 에준해설립 - MCMC은 Ministry of Information, Communication and Culture 산하에있음 에너지통신멀티미디어청 (Ministry of Energy, Water and Communication) 년설립되었으며통신, 방송, 전산, 우편, 에너지총괄및인증기관으로총괄 담당 멀티미디어개발기구 (MDec/Multimedia Development Corporation) - 정부산하기관인 MDec은 Companies Act of Malaysia 에준하여설립되었으며, 정부 자금으로운영됨 - MDec 은멀티미디어관련기준법개정, MSC 말레이사아특정실행법개발, 멀티미디어 표준개발그리고정책수립에있어서조언을하는역할담당 - : 혁신과학기술부 (Ministry of Science, Technology and Innovation) - ICT 프로젝트및프로그램에효율적인기술및기술관리지원서비스제공, 과학 기술발전에도움이되는환경조성을목표로함 - : 문화정보통신청 (Ministry of Information, Communication and Culture) - 콘텐츠산업, 그리고통신시설및서비스의개발및관리역할 - : 86 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

89 말레이시아 컴퓨터멀티미디어산업협회 (PIKOM/Association of the Computer and Multimedia Industry) - PIKOM 는말레이시아의정보통신산업(ICT) 을대표하는협회 - PIKOM 협회회원으로 1000 여개의업체가등록되어있고, 회원업체는말레이시아 ICT 산업교역량의 80% 를차지함 주요 IT 개발정책및전략 MSC 프로젝트(Multimedia Super Corridor Project) - 정보통신분야에있어서외국자본과첨단기술을유치할목적으로 1996년중반 시작된 ICT 허브프로젝트 - 미국실리콘밸리및인도방갈로와유사하며약 200억달러의재원을투자하여 20년이내에아시아의실리콘벨리를조성함으로써 2020년선진국으로도약한다는 전략하에정책을시행중에있음 - 최첨단인프라, 최고수준의 IT 네트워크, Cyberjaya를통한도심개발을중점적으로 추진하고있음 IT 네트워크구축 : 2.5~10기가바이트의초고속인터넷망을통해 MSC(Mobile Switching Center) 지역및말레이시아각지를연결하는것을목표로설정 CyberJaya : MSC 입주업체와관련된인력을지원하기위해 1999 년이후건설된사이버 도시로단지제공, 멀티미디어대학, 원격진료병원, 공원시설을유치하는기능수행 - 많은혁신적인신제품이 MSC 에서개발되었으며, 이는 MSC 의발전을가속시킴. 또한테크노엔터프레너쉽, 전자정부, 스마트카드기술, e- 비즈니스, 텔레헬스, 그리고 스마트스쿨의개발에초점을둠 - 세계최조스마트도시를 MSC 내에서개발중임 Putrajaya : 전자정부개념이적용될신행정도시 Cyberjaya : 멀티미디어기술을이용하여글로벌제조및교역활동을위한멀티 미디어산업, R&D 센터, 멀티미디어대학, 그리고다국적기업운영본부가위치 할지식도시 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 87

90 주요국정보통신현황 국가브로드밴드플랜 (NBP: National Broadband Plan) 년에착수된국가브로드밴드계획은에너지 수자원통신부와멀티미디어통 신위원회에의해실행되었고, 브로드밴드서비스를제공하고또한서비스수요 촉진을목적으로함 - 말레이시아정부는 2010년말까지 50% 의인터넷보급률을목표로함 - 정부는정보통신기술을강화하기위해정부가 24 억링깃, 텔레콤말레이시아(TM) 가 89 억링깃, 총금액 113억링깃을투자하여고속브로드밴드사업을시행 년 3월말까지전송량이 10Mbps 인브로드밴드서비스가쿠알라룸푸르및셀랑고르 선정지역에우선제공될것임. 순차적으로서비스를 2010년에서 2012년까지다른 지역으로확대예정 MyICMS 886 프로그램(2006~2010) - MyICMS 886 프로그램은발전된정보통신기술및멀티미디어서비스를통하여말레이시아의국가경쟁력을강화하고삶의질개선을목표로함 - 멀티미디어서비스, 커뮤니케이션, 그리고정보산업투자를확대하여산업및소비자를위한미래서비스산업의성장을보조하는촉진제역할을할것임 - MyICMS 886 프로그램은 8개의신규서비스산업을육성하여 8개의하드및소프트인프라를구축하고 6개의산업분야를발전시킨다는목표를둠 - 8 대서비스 : 초고속인터넷, 3G 이동통신, 모바일 TV, 디지털미디어방송, 디지털홈, RFID, VoIP, USP - 8 대인프라 : 멀티서비스컨버젼스네트워크, 3G 이동통신네트워크, 위성네트워크, 차세대인터넷프로토콜, 홈인터넷, 정보및네트워크보안, 제품디자인개발및제조, 능력개발 - 6 대성장영역 : 콘텐츠개발 ( 교육등), ICT 교육허브, 디지털멀티미디어수신기 ( 셋톱박스), 통신장비(VoIP 폰), 임베디드장치(RFID 등), 외국자본유치 창의멀티미디어클러스터 (CMC/Creative Multimedia Cluster) - 디지털콘텐츠산업은창작컴퓨터애니메이션, 디지털게임, 교육엔터테인먼트프로그램, 이동식서비스, 대화형방송및디지털파일보관및출판등을포함함. MSC 말레이시아(The Multimedia Super Corridor Malaysia) 도입으로디지털콘텐츠산업을개발하고증진시키기위한기반이마련됨 - 해외파트너와공동제작애니메이션과게임개발을촉진하고 IT 역량을강화하기위해 2009년 8월 MSC 말레이시아애니메이션과창의콘텐츠센터(MAC3/The MSC Malaysia Animation and Creative Content Centre) 를설립함 - 국내외시장에콘텐츠의제작 유통을장려하기위해현지만화영화제작자, 시각효과아티스트, 그리고콘텐츠개발자를위한 E-콘텐츠기금과네트워크화콘텐츠개발보조기금(NCDG/Networked Content Development Grant) 설립 88 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

91 말레이시아 IT 관련통상정책 수출입관리제도 - 인증 수입업자는말레이시아품질표준협회 (Standard and Industrial Research Institute of Malaysia - SIRIM) 에공급업자로등록을해야함 수입된 IT 제품은 SIRIM의테스트를거쳐야하며수입업자는제품인증및테스트양식( 형식승인) 과 e- 허가( 전자허가) 양식을제출해야하고 SIRIM이허가서를발행하기까지대략 1~2달정도의시일이소요됨 형식승인을받기위해서는말레이시아품질표준협회에컬러브로셔, 기술시방서 (Technical Specification), 사용자설명서, 테스트리포트, 회사등록증, 제조자로부터받은신고서(declaration letter) 와 100링깃의수수료를제출해야함 e- 허가부서로부터라이센스와형식승인에관한허가를받은후, 라벨부서에서 SIRIM 스티커를발행하면이제품은 SIRIM에서승인하여안전하게사용할수있음 SIRIM 스티커는모든제품에붙여야함. 따라서수입된제품의수량에맞춰스티커가발급됨 - 포장및라벨링 제품의포장이나라벨링에대한특별한요구사항은없으나제조업체와수입업체의이름, 주소, 국가,, 전화번호등중요한정보가제품포장에명기되어야함 - 유의사항하나의관세코드로 IT 제품세트를선적하고자한다면, 모든아이템을한상자에 넣어서포장하여통관해야함 관세 - 수입관세는대부분가격에따라부과되지만특정관세의경우개수에따라부과되기도하며군수품, 부품, 기계등다양한영역에걸쳐수입관세를폐지해왔음 - 말레이시아는아세안-한국 FTA 협정에따라지역적계약을체결해왔으며수입관세는시간이지남에따라점차축소하기로계약함 IT 관련조세정책 조세행정체계말레이시아내에서얻은이익또는해외에서들여와말레이시아에서수익을낸 - 개인이나회사는소득세를내야함년부터은행보험해운항공사업을하는거주회사를제외하고해외에서 ,,, 이윤이생겨말레이시아에서받은소득은세금을부과하지않음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 89

92 주요국정보통신현황 - 말레이시아정부는 2010년부터 2012년까지개인세금납세자들을대상으로인터넷가입비에대한세금경감혜택을매년 500링깃한도로제공계획 - 이전정책에서공무원들은정부로부터 5년마다최고 5,000링깃까지컴퓨터대출을신청할수있는자격이부여되었으나, 현재는컴퓨터소유를장려하기위한정책으로공무원들은 3년마다컴퓨터대출신청이가능 조세종류 과세종류기업소득세개인소득세상품판매세서비스세 내용 - 말레이시아에서이윤을낸소득에대해서는과세가가능함. 은행, 보험, 해운, 항공 사업의경우를제외하고말레이시아밖에서얻어서송금된소득은세금을부과하지않음 - 말레이시아내에서관리와경영이이루어지면말레이시아거주기업으로간주함 - 법인세는 25% 임 - 개인이말레이시아에서취득, 파생혹은말레이시아로송금된소득은과세대상임. 그러나 거주자가아닌개인의경우말레이시아에서얻은소득에만과세가됨 - 소득세 1967 조, 7항에규정된대로말레이시아에얼마나거주했는지로거주자의지위를 규정하고이에따라세율이달라짐. 일반적으로 1년에 182일이상말레이시아에거주한 개인을거주자로간주함. 외국인에대해서는 26% 가과세됨 - 판매세법 1972조에따라수입제품및현지제조상품에대해판매세가부과됨 - 대부분의상품에 5-10% 범위의세금이부과됨 - 세금을부과할수있는사람이세금을부과할수있는서비스를제공할때부과됨 - 법률가, 기술자, 건축가, 측량기사, 컨설턴트등전문직종사자가제공한서비스와광고대행사, 개인병원, 보험사, 통신사, 호텔, 식당등이제공한서비스가대상에포함됨 - 세율은 5% 임 한국진출기업의말레이시아적용세율및제한세율 대상조세 제한비율( 원천징수) 적용기간 이자소득배당소득사용료소득원천징수 기타( 부동산소득, 사업소득) ㆍ소득세ㆍ초과이윤세ㆍ주석이윤세, 개발세, 산림이윤세등의추가소득세ㆍ석유소득세 15% ㆍ 25% 이상법인 : 10% ㆍ기타 : 15% ㆍ기타 :10% ㆍ저작권( 문학예술) : 15% ㆍ저작권( 학술) : 10% 이후 지급분 이후 개시과세연도 ( 소득연도) 90 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

93 말레이시아 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 말레이시아 IT 시장규모는 2009년전년대비 1.2% 감소한 56.4억달러를기록 년아시아태평양 IT 시장의 1.9% 점유, 상대적으로시장규모가작으나 2013 년까지연평균 9.9% 의성장률을보이며 79.8억달러규모의시장으로발전할전망 - 하드웨어시장은전체말레이시아 IT 시장의 62.2% 를점유하고있으며 IT 서비스는 25.3%, 소프트웨어는 12.5% 를점유하고있음 < 말레이시아 IT 시장규모 > ( 단위 : 백만달러) 자료 : IDC( ) 유선통신 2008년말레이시아의유선통신가입자수는 429만명으로보급률은 15.9% - 빈약한기반시설, 가입자들의이동통신및초고속통신망으로의이탈, 유선통신망자체의경쟁력부족등으로 2003 년이후감소추세, 향후 2011년까지말레이시아유선통신보급률은 2008년보다 2% 가량하락예상 - 말레이시아유선통신은가정용가입자가전체유선통신가입자의 65% 를차지, 나머지 35% 는기업용가입자임 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 91

94 주요국정보통신현황 < 말레이시아의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 유선통신가입자 4,572 4,446 4,366 4,342 4,350 4,292 보급률 자료 : ITU( ) Telekom Malaysia 유선통신시장독점 - Telekom Malaysia은말레이시아제1의유선통신사업자로시장의 95% 를점유 2006년에는아시아지역 7개국가와미국을연결하는 2만km의브로드밴드해 저케이블시스템인 Asia-America Gateway를구축하기로하는 MOU 체결 TM은 Fixed & Mobile Pte Ltd 과협력하여 "italk( 국제에어타임트랜스퍼)" 를도입 - TIME DotCom( 구 Time Telekom) 말레이시아제2 유선통신사업자로유선통신 & 무선통신및인터넷서비스제공 - Technology Resources Industries(TRI) TRI Celcom 으로알려져있는통신사업자로, 유선 무선 국제전화및데이터 서비스등을제공 - 이외에 Maxis Communications( 구 Binariang Bhd.) 과 DiGi Telecommunications도 유선통신서비스제공 무선통신 2008년말레이시아의무선통신가입자수는 2,771만명으로보급률은 102.6% < 말레이시아의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 무선통신가입자 11,124 14,611 19,545 19,464 23,347 27,713 보급률 자료 : ITU( ), Gartner(2008.5) 말레이시아는동남아에서무선통신이가장발달한국가중하나임 - 통신산업은인프라와서비스를기반으로놀라운성장을보여무선통신( 휴대폰) 의보급률은 2000년 21.8% 에서 2009년 6월에 100.8% 로급증 - Telekom Malaysia(Celcom), Maxis, DiGi communication 등 3개사업자가경쟁 92 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

95 말레이시아 주요사업자 - Maxis Communications 말레이시아의최대규모모바일사업자 1995년시장에진입하여 900/1,800MHz의 GSM 밴드와 2,100MHz의 UMTS 밴드를이용하여서비스를제공함 Maxis는 Astro와협력하여모바일 TV 콘텐츠제공 fb2mobile 의서비스명으로 3 대인터넷커뮤니티서비스 (Facebook, Twitter, Friendster) 를 모바일을통하여제공 Hired Eltek Valere(M) 사는 free-cooling box 제품을사용한 BTS(Base Transceiver Station) 를시험하고있음 2004 년 3월에는 3G 시범서비스를제공하고 2005년 7월부터본격적으로서비스개시 - Celcom(Telekom Malaysia) 1998년설립된말레이시아이동통신중가장오랜사업자로서 TM의자회사로 말레이시아인구의 97% 를커버할수있는회선을보유하고있음 Celcom(M) Bhd는 USSD(Unstructured Supplementary Services Data) 기반모바일 뱅킹서비스인 "Celcom Air Cash" 를 2009년 6월에출시 향후 모바일커머스서비스를제공할계획이며, Celcom Air Cash는 Celcom Air Cash 사용자간송금, 계좌조회등의서비스를제공 - DiGi Telecommunications 1995년 5 월에디지털셀룰러네트워크를운영한첫번째통신업체이며, 노르웨이 소유회사로 25.3% 의시장을점유 2010 년부터 Turbo 3G서비스를 Penang 전지역으로확대제공할예정이며, 2011년부터 3년간연 3~4억링깃을 3G 인프라에투자할계획 - U mobile 3G 서비스대표사업자중하나로 2009년 6월 U Mobile은 U10 Supplementary Plan과 U Buddy Service를착수 < 업체별통신시장점유율및가입자수현황 > ( 단위 : 백만명, %) 구분 Maxis Celcom Digi U Mobile 가입자수 시장점유율 자료 : The Star( ) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 93

96 주요국정보통신현황 휴대폰판매현황 년말레이지아휴대폰시장은 700 만대, 8.3억달러규모 < 휴대폰판매전망 > ( 단위 : 천대, 백만달러) 구분 판매량 5,437 6,547 7,035 7,381 7,886 6,367 6,933 판매규모 , , , 자료 : Gartner(2010.3) 와이맥스 와이맥스(WiMax/Worldwide Interoperability for Microwave Access) 업체는주요도심지역에무선고속인터넷서비스를시작 년 6월말기준전국적으로 WiMax 총가입자수는 60,800여명에달함 WiMax 업체최근동향 - Packet One Networks (Malaysia) Sdn Bhd (P1) 4G WiIMax 가입자들은 2008년 8월 10만명으로향후 20만명으로증가할것 으로전망됨 2010년에는현재 10억링깃에서 15억링깃으로투자를확대하여말레이시아인구의 45% 까지커버하고 2012년에는 65% 까지확대시킨다는계획임 - YTL e-solutions Berhad YTL의기술파트너인 Cisco, GCT Semiconductor, 삼성은현지 4G WiMax를 개발하고있으며, 2010년하반기에시판할예정임 정부의허가지연과기반시설용용지부족으로인한출시지연으로 190만링깃의 벌금이부과되었으나향후 5년동안 25억링깃을 WiMax 판매를위해투자할 계획임 - REDtone Telecommunications Sdn Bhd REDtone 는 2,000만링깃을투입하여 WiMax 서비스범위를 Sabah & Sarawak까지 확대시킬예정이며, 현재까지 700만링깃이 Sabah에투자되었음 Redtone은서비스개시지연으로 20만링깃의벌금이부과됨 Sabah 에서초고속무선인터넷 (HSBB) 서비스지역범위는 Kota Kinabalu 로 Sandakan 와 Tawau 까지확장할계획이며 Sarawak 지역에서 HSBB 는 Kuching 에공급되며, 2010 년말까지 Sibu, 2010년 1분기에는 Miri로서비스확대 - AsiaSpace Sdn Bhd 94 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

97 말레이시아 서비스개시지연으로 1,700만링깃의벌금이부과됨 WiMax의도입으로 30 억링깃의매출증가를기대하고있으며, 2009년까지약 10억링깃을투자함 IPTV/ 모바일TV 말레이시아 IPTV/ 모바일TV 시장은시작단계 - Maxis는 ASTRO와협력하여 2007년 7월말레이시아에처음으로모바일 TV를시 범적으로실시함 - 텔레콤말레이시아는 2009년 4 분기에 'Hypp.TV' 라는명칭의상업용 IPTV 서비스를 시작하여단기간 Kulim 지역의 10,000가구를대상으로 IPTV를시범적으로운영 텔레콤 말레이시아는 최소 10Mbps의 인터넷 속도를 보장하는 초고속인터넷망 (HSBB, high speed broadband) 을설치중으로 2010년중반부터서비스될예정임 PC 시장 2006년말레이시아의 PC 보급대수는약 604만대로보급률은 23.4% < 말레이시아의 PC 보급현황 > ( 단위 : 천대, %) 구분 PC 보급대수 4,200 4,900 5,600 6,040 보급률 자료 : ITU( ) 인터넷 2008년말레이시아의인터넷이용자수는 1,507만명으로이용률은 55.8% < 말레이시아의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 인터넷이용자 8,643 10,637 12,465 13,475 14,793 15,074 인터넷이용률 자료 : ITU( ) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 95

98 주요국정보통신현황 말레이시아인터넷은 Dial-up의보급을통해급격히성장 - 다이얼업방식의인터넷접속요금을저렴하게책정하여인터넷이용자수가급속히 증가, 초고속인터넷은아직초기수준이나 2003년요금인하이후견고한 성장을 보이고있음 - 말레이시아인터넷서비스시장은 Telekom Malaysia의 TMNet과역시정부가운 영하는 Jaring 등에시장이점유되고있으며이외의소규모 ISP들이서비스를제공 중에있음 기타 - 소프트웨어 2007년소프트웨어트레커시장에서 EAS(Enterprise Application Software) 가 53.5% 로 선두를 차지하고 있고 뒤를 이어 SIS(System Infrastructure Software) 가 25.6%, AD&D(Application Development and Deployment Software) 가 20.9% 를차지 고속브로드밴드 (HSBB) 년부터 2017년까지 10 여년간에걸쳐고속브로드밴드(HSBB) 개발을텔레콤말레이시아등공공및개인협력하에시행하기로함 이프로젝트는국가 GDP를 0.6% 증진시킬것으로예상되며, 정부는 3년동안고속브로드밴드(HSBB) 개발에필요한 24억링깃을투자할계획 텔레콤말레이시아(TM) 는대중을위한브로드밴드(BBGP) 로인터넷보급을확대해나갈것이라고발표 대중을위한브로드밴드(BBGP) : 유선, 무선또는이동통신기술인 ADSL, Wi-Fi, Wi-Max 및고속하향패킷접속 (HSDPA) 등으로최대 4.0Mbps 까지네트워크속도를제공하는인터넷서비스를일컬음 96 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

99 말레이시아 정보통신분야협력현황 IT 분야교역현황 對말레이시아 IT분야수출입실적 ( 단위 : 천달러) 품목 수출 수입 전체 3,211,699 2,985,777 1,962,808 2,566,168 2,452,015 2,263,025 정보통신기기 3,116,571 2,884,629 1,874,132 2,412,876 2,269,528 2,138,579 전자부품 2,138,401 2,034,111 1,395,344 1,790,800 1,709,713 1,446,406 반도체 1,586,801 1,171, ,603 1,632,296 1,575,366 1,361,905 평판디스플레이 271, , ,789 27,395 30,402 27,508 센서 1,656 11, ,174 6,863 3,454 전자관 44,511 42,349 22,396 22,670 13,657 6,603 수동부품 4,506 3,732 3,515 47,427 42,169 29,163 접속부품( 기구부품) 229, , ,694 33,613 41,237 17,772 컴퓨터및주변기기 500, , , , , ,468 컴퓨터 3,296 2,452 2,423 2,074 2,374 2,145 주변기기 407, , , , , ,821 컴퓨터부품 89,112 30,696 9,046 32,757 22, ,603 소프트웨어및콘텐츠 ,718 5,413 12,743 6,899 통신및방송기기 332, , , , , ,571 통신기기 330, , , , , ,170 방송국용기기 1,798 2,146 1, 영상및음향기기 145, , ,267 49,746 50,547 51,956 광자기매체 ,938 13,942 42,178 정보통신응용, 기반기기(Broad IT) 95, ,149 88, , , ,446 의료정밀광학기기 33,355 35,533 23, , ,329 92,858 가정용기기 18,531 19,202 17,655 2,005 2,193 4,177 사무용기기및장비 2,782 2,587 3,374 1,747 2,115 1,645 전기장비 40,460 43,827 44,064 31,516 21,851 25,765 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 97

100 주요국정보통신현황 년전자 IT제품의對말레이시아수출은전년대비 7% 감소한 29억 9,000 만달러를기록. 반면동기간對말레이시아수입은 4% 감소한 24억 5,000만달러로, 5억 4,000 만달러의무역흑자를기록. 반도체, 자동차, 자동차부품, PC, 핸드폰, 그리고기업정보기술제품등같은주요수출품의현지수요축소가수출입감소의가장큰원인임 - 평판 TV의對말레이시아수출은 LCD와 PDP의높은수요로인해 2억 7,100만달러에서 5억 4,300 만달러로급상승. 경기침체가깊어지면서말레이시아사람들의야외활동보다실내에서여가생활을즐기는라이프스타일변화가평판 TV의수요를부채질함. 현재삼성 LCD TV 가말레이시아시장을점령하고있음. 삼성은현지유통과타지역수출을위해한국에서半제품을수입하여말레이시아의조립공장에서제품을생산함 말레이시아 ICT 수입현황(2008 년) ( 단위 : 백만달러) ICT 수입현황 한국 미국 중국 홍콩 일본 Electromedical Equipment Electronic Equipment and Components 20, ,762 1, ,761 Household machines and appliance Instruments, apparatus and appliances, NES Lamp: lighting and visual signalling equipment Measuring/checking/precision instruments Medical instruments/apparatus/appliances not elsewhere specified Medical X-Ray, alpha, beta, gamma ray Equipment 2, , Office machines and appliances 9, , Sound/image recording/reproducing apparatus: accessories 1, Telecommunication equipment 1, 자료 : PC-TAS(2010) 98 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

101 말레이시아 정부간 IT 관련협력현황 한-아세아 IT 협력방안논의( ) - 유영환정보통신부차관은브루나이에서개최된 ' 아세안+ 한국정보통신장관회의 (TELMIN)' 에참석하여한-아세안 IT 협력추진성과및향후계획등에대해논의 - 말레이시아 IT 장관과의면담을통해양국간 IT 협력확대방안에대한의견교류 한국-말레이시아와 IT 협력확대추진( ) - 진대제정보통신부장관은말레이시아의자말루딘(Jamaludin) 과학기술혁신부장관, 림킁약(Lim Keng Yaik) 에너지 수자원 통신부(MEWC) 장관과연속회담을갖고양국의 IT 협력강화방안논의 우리 IT 기업진출현황 회사명진출형태연도업종 직원 ( 한국: 외국) LG CNS 법인-단독 2002 서비스 4:8 LG 전자사무소 1989 수입유통- 전기, 전자 1:180 PDS GLOBAL 법인-단독 2001 서비스 2:3 마이크로텍지점 2005 제조- 전자, 통신 1:1 삼성 SDI 현지법인 1996 제조 46:3,700 서울전자통신( 주) 법인-단독 1999 제조 2:80 V-ENS (M) Sdn Bhd 단독 2002 도소매 유통 18:16 Hyundai Information Iechnolgy Co., td. 단독 2008 서비스업 1:0 Hyundai Corporation KL Office 단독 1980 도소매 유통 1:4 LG International Corporation KL Representative Office 단독 1982 도소매 유통 0:4 Pro Cahaya Global Sdn. Bhd. 합작 2001 도소매 유통 1:4 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 99

102 주요국정보통신현황 일반현황 국가개요 항목내용비고 면적 329,758 km2한반도의 1.5배 국가 개요 인구수도정부형태정치 2,773만명 2008년 12월 콸라룸푸르 (Kuala Lumpur) 내각책임제 국가원수 : DYMM Sultan Mizan Zainal Abidin(13 대) 수상 : Datuk Seri Abdullah Ahman Badawi( 실권자) 경제지표 항목내용비고 GDP US$ 1,586억 2008년 실질경제성장률 -5.1% 2009년상반기 경제 지표 실업률 4% 2009년 3분기 물가상승률 1.3% 2009년 2분기 화폐단위/ 환율 Ringgit Malaysia(RM)/US$1 = RM 년 2분기 외환보유고 US$ 915억 2009년 2분기 100 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

103 말레이시아 IT 관련유관기관, 단체및행사 정부기관 기관명 소재지 전화 팩스 Ministry of Energy, Green Technology and Water Block E4/5 Parcel E, FederalGovernmentAdministrativeCentre, 62668Putrajaya,Malaysia. 담당자이메일설립년도 Mr. Peter Lim (Assistant Secretary), International Relations 년 기관명 소재지 전화 팩스 Ministry of Information, Communication and Culture (KPKK) Tingkat 3, Blok F, Kompleks Pejabat Kerajaan Bukit Perdana, Jln Dato' Onn Kuala Lumpur 담당자 Dr Mohd Ali Mohamad Nor, Deputy Secretary-General, Communication 이메일 기관명 소재지 Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI/ 서비스, 기술및혁신의회) Level 1-7, Block C4-C5 Complex C Federal Government Administrative Center Putrajaya, Federal Territory, Malaysia 전화 팩스 담당자이메일설립년도 Mr. Ahmad Wafi Harussani, Principal Assistant Secretary, Bilateral Unit 2 of International wafi@mosti.gov.my 1973년 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 101

104 주요국정보통신현황 기관명 소재지 Ministry Energy, Water and Communication (MEWC/ 에너지, 수도및통신의회) Block E4/5 Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan, Putrajaya Malaysia 전화 팩스 담당자이메일설립년도 Mr. Peter Lim (Assistant Secretary), International Relations 년 기관명 소재지 Malaysia Communications and Multimedia Commission (MCMC/ 말레이시아통신및멀티미디어위원회) Cyberjaya Selangor Darul Ehsan 전화 팩스 담당자이메일설립년도 a. William Lee Kwong Hwa, Deputy Director, International Affair b. Roslan, Director, Content Development ext 821 c. Nor Akmal Shah Minan, Director, Services & Infrastructure Developmen d. Zamani Zakaria, Senior Director e. Yow Lock Sen, Assistant Director, Education ICT hub ext 8232 f. Azlina, Digital Multimedia Broadcasting ext 8395 g. Hisham, HSBB ext 8185 h. Ahmad Hozi New protocol ext 년 기관명 소재지 전화 팩스 Multimedia Development Corporation (Mdec) MSC Malaysia Headquarters, Persiaran APEC Cyberjaya, SelangorDarulEhsan, Malaysia. 담당자 Bill Chin, Head Practice Innovation, Market and Business Development 이메일 - 설립년도 1996년 102 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

105 말레이시아 유관기관, 단체, 협회 기관명 소재지 전화 팩스 담당자 이메일 설립년도 Multimedia Development Corporation (MDeC/ 멀티미디어개발연합) Multimedia Development Corporation MSC Malaysia Headquarters, Persiaran APEC, Cyberjaya Selangor Darul Ehsan Malaysia Bill Chin, Head-Practice Innovation, Market and Business Development 년 기관명 소재지 MIMOS Berhad Technology Park Malaysia Kuala Lumpur, Malaysia 전화 / 팩스 이메일 설립년도 info@mimos.my 1984년 기관명 소재지 전화 팩스 이메일 설립년도 Cyber Security Malaysia ( 사이버보안말레이시아) Level 7, Sapura@Mines, 7, Jalan Tasik, The Mines Resort City, Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia info@cybersecurity.my 1997년 기관명 소재지 전화 팩스 담당자 이메일 설립년도 The Association of Computer and Multimedia Industry, Malaysia (PIKOM/ 컴퓨터및멀티미디어산업연합) 1106 & 1107, Block B, Phileo Damansara II, No 15, Jalan 16/11, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia Mr. Ong Kean Yew, Senior Manager info@pikom.org.my 1996년 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 103

106 주요국정보통신현황 전시회및행사 전시회명 개최장소 ACM Asean ICT Expo & Forum Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) 개최기간 2009월 11월 24~26일 주관 AMB Exhibitions Sdn Bhd 소재지 전화 휴대전화 담당자 비 고 Suite 1701, 17th Floor Plaza Permata ( IGB Plaza ) 6, Jalan Kampar off Jalan Tun Razak Kuala Lumpur, Malaysia. Mr. Richard Yew - 이번전시회는다음의업계관리자를대상으로함 : 하이테크컴퓨터커뮤니티, 최종사용자, 산업 기관바이어, 컴퓨터메니저, 유지 관리, 물류관리, 개발자, 웹마스터, 웝제작자, 서비스지원부, 그리고지식관리자 전시회명 PIKOM PC FAIR 2009 개최장소 Kuala Lumpur Convention Centre 개최기간 2009월 12월 4~6일 주 관 소재지 전화 담당자 참관객 비 고 Persatuan Industri Komputer dan Multimedia Malaysia (PIKOM) The National ICT Association of Malaysia 1106 & 1107, Block B, Phileo Damansara II, No.15, Jalan 16/11, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA. Ms. Alice Lem or Ms. Jeslynn Wong 1 만명( 지난해기준) 최신노트북, LCD 모니터, 프린터, 기타컴퓨터하드웨어, 그리고악세사리등을 전시하며, 40개이상의컴퓨터벤더와유통업체가참여예정 전시회명 개최장소 ASIA PACIFIC REGIONAL INTERNET CONFERENCE ON OPERATIONAL TECHNOLOGIES (APRICOT 2010) KUALA LUMPUR CONVENTION CENTRE (KLCC) Malaysia 개최기간 2010년 2월 23일부터 2010년 3월 5일까지 주 관 소재지 전화 Persatuan Industri Komputer dan Multimedia Malaysia (PIKOM) The National ICT Association of Malaysia 1106 & 1107, Block B, Phileo Damansara II, No. 15, Jalan 16/11, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA. 담당자 Ms. Alice Lem 비고 40여개국에서 600여개의인터넷관련설치업체를초청예정 104 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

107 말레이시아 주요미디어 매체명 Stuff Magazine 형태온라인, 월간지및주간지 주요내용세계 1 위기계, 기어및테크놀로지잡지, 여러잡지들의모음 발행부수한달 25,000부 소재지 No.45-7, The Boulevard, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, Kuala Lumpur 전화 팩스 매체명 InTech Online (The Star Newspaper) 형태온라인 주요내용소프트웨어, 컴퓨터, 핸드폰, PDA, 오디오, 비디오카메라등 소재지 Menara Star 15 Jalan 16/ Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan 전화 팩스 매체명 PC Gamer (Magazine) 형태온라인및오프라인 주요내용 게임 발행부수월 30,000부 소재지 E03-3 East Wing Subang Square, Jalan SS15/4G, Subang Jaya, Selangor 전화 팩스 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 105

108 주요국정보통신현황 매체명 Majalah PC (Malaysia language magazine) 형태월간지 주요내용소프트웨어, 컴퓨터, 핸드폰, PDA, 오디오플레이어및비디오카메라 발행부수 소재지 30,000부이상 Lot 2, Jalan Sepana 15/3, Off Persiaran Selangor, Seksyen 15, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan 전화 팩스 매체명 PC.Com 형태월간지 주요내용소프트웨어, 컴퓨터, 핸드폰, PDA, 오디오플레이어및비디오카메라 발행부수 소재지 23,000부 , Block F1, Jln PJU 1/42, Dataran Prima, Petaling Jaya, Selangor 전화 팩스 주요에이전트 회사명설립년도종업원수취급품목소재지 Dotcom Telecommunications Sdn. Bhd. 1999년 5명 테스트및측정기기 31-4 Jalan 1/116B, Kuchai Entrepreneurs' Park, Off Jalan Kuchai Lama, Kuala Lumpur 전화 팩스 담당자 이메일 En. Abd Lateb Ishak / Director latebishak@hotmail.com 106 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

109 말레이시아 회사명 설립년도 CIG TECHNOLIGIES SDN BHD 2003년 취급품목수동 RF 기기, 리피터(Repeater) 기기, 모바일커버리지솔루션 소재지 No (2nd Floor), Jalan USJ9/5S, Subang Business Centre, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. 전화 팩스 이메일 회사명 설립년도 종업원수 ASCI COMMUNICATIONS (M) SDN BHD 2000년 14명 취급품목모바일기기및부속품, BTS 기기설치, SDH 전송기기, 라디오시스템및전원시스템 소재지 6B-2, Block 2, Worldwide Business Park, Jalan Tinju, 13/50 Section 13, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. 전화 팩스 담당자 이메일 Mr. Abu Bakar Sutan Taharuddin / CEO sbakar@asci.com.my 회사명 설립년도 종업원수 C & C Universal Sdn. Bhd. 1998년 12명 취급품목케이블, 접속기, 안테나시스템, 마이크로웨이브시스템 ( 전자통신기기) 소재지 No.8, Jalan BK 1/12, Bandar Kinrara Industrial Park, Puchong, Selangor 전화 , 팩스 담당자 이메일 Ms. Yam Man Lye / Sales & Marketing Manager mlyam@cncunieng.com C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 107

110 주요국정보통신현황 주요잠재바이어 회사명 설립년도 종업원수 Smart Pro Solutions Sdn Bhd 2004년 30명 취급품목지능모터컨트롤러( 브랜드명: Powerboss), 보안장비, ICT 프로그래밍 주소 Suite 8B, Jalan Wan Kadir, Taman Tun Dr Ismail, 60000, Kuala Lumpur 전화 팩스 휴대전화 웹사이트 담당자 Mr Sathia / 부사장 (General Manager) 이메일 - 사업유형 엔지니어링제품유통 연간매출액약 280만달러 연간수입액약 150만달러 수입대상국 주요수입품 영국 지능전력컨트롤러 수출대상국말레이시아, 태국, 싱가포르, 인도네시아, 브루나이, 필리핀 관심품목에너지절약기술 제품 제품사용목적 제조업체에게공급 108 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

111 말레이시아 회사명설립년도종업원수취급품목 Fixed Mobile Sdn Bhd 2009년 3명 통합커뮤니케이션솔루션서비스, GSM 주 소 6-5-3, Queen's Avenue, Jalan Shelly, Off Jalan Cheras, KL 전 화 팩 스 휴대전화 웹사이트담당자이메일사업유형 Mr Andrew Yau / 판매부장 andrew@fixedmbile.com.my 솔루션공급 관심품목전화, 콜센터 IT 관련품목 제품사용목적 콜센터에제품공급 회사명 설립년도 종업원수 PC Solutions Sdn Bhd 2006년 8명 취급품목보안 인프라서비스 주소 B-1701, 1st Floor, Kuantan, Pahang, Jalan Beserah 전화 팩스 담당자 이메일 사업유형 Mr Kong Fook Hang / 사장 kongfhmy@yahoo.com 컨설팅및제품설치 연간매출액약 280만달러 수입대상국말레이시아, 대만 주요수입품 보안제품 관심품목 CCTV, 보안제품, 광섬유, 케이블 제품사용목적 프로젝트베이스납품 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 109

112 주요국정보통신현황 회사명설립년도종업원수취급품목 Objective World Sdn Bhd 2005년 5명 IT 인프라개발및관리 주 소 AB21, Accelerator Block, MSC Malaysia Technology Commercialisation Centre, Jalan Multimedia, 63000, Cyberjaya, Selangor 전화 팩스 휴대전화 웹사이트 담당자 사업유형 Thomas Cheah / Chief Technology Officer 소프트웨어개발 연간매출액약 4만달러 수출대상국바레인, 아랍에미리트, 인도, 중국 관심품목 자동화장치, 전자디스프레이시스템개발및설치 제품사용목적 제휴및해외제품유통 회사명설립년도종업원수취급품목 MSC Technology Centre Sdn Bhd 1997년 50명 전략컨설팅서비스 주 소 A-1-01, First floor, SME Technopreneur Centre 2, 2260 Jalan Usahawan1, Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan 전화 팩스 휴대전화 웹사이트 담당자 이메일 사업유형 연간매출액 주요수입품 수출대상국 En Khairul Esyani / Manager khairul@msctc.com.my Services, value added reseller, system integrators 300만달러 품목다변화진행 사우디아라비아, 이란, 레바논, 르완다, 나이지리아, 아랍에미리트, 시리아, 쿠웨이트, 바레인, 우간다 관심품목 IT 보안제품, IT 보안소프트웨어 제품사용목적 IT 보안및검사시스템공급 110 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

113 말레이시아 회사명 설립년도 종업원수 취급품목 Hanodale Technologies Sdn Bhd 2002년 30명 데이터베이스응용솔루션 주소 119D, Level 2, New Business Centre, Batu 3 1/2, Jalan Kelang lama, 58000, KL 전화 팩스 휴대전화 웹사이트 담당자 이메일 사업유형 Mr Venkatesh Prabhu / CEO prabhu@hanodale.com 소프트웨어개발 연간매출액약 45만달러 연간수입액약 17만달러 수입대상국 수출대상국 유럽국가 인도 관심품목맞춤식소프트웨어개발, GPS 시스템개발 제품사용목적 정부및민간업체사용목적 회사명 설립년도 종업원수 VA Resources Sdn Bhd 1978년 130명 취급품목식품포장기기, LED 제품, 자동화시스템 주소 488 D-4-10, Midland Park, Penang 전화 팩스 휴대전화 담당자 이메일 사업유형 Mr Francis Loh / 마케팅부장 (Marketing Director) va_francisloh@yahoo.com 수입유통 연간매출액약 1,000만달러 연간수입액약 850만달러 수입대상국일본, 대만, 한국 주요수입품 LED 제품, 포장장비, 자동화시스템 수출대상국스위스, 말레이시아 관심품목음식점및호텔용 RF(Radio Frequency) 제품 제품사용목적 RF(Radio Frequency) 적용기기 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 111

114 주요국정보통신현황 회사명 설립년도 종업원수 Anixter Communications ( 말레이시아) Sdn Bhd 1994년 10명 취급품목 IT 보안제품, 광섬유, 케이블 주 소 Lot 558E, Jalan Subang 3, off Persiaran Subang, Sungai Penaga Industrial Park, Subang Jaya, Selangor 전화 팩스 웹사이트 담당자 이메일 사업유형 Mr Voon Yau Wai / 해외지사장 Yau-wai.voon@anixter.com 유통 연간매출액약 1,300만달러 연간수입액약 500만달러 수입대상국스웨덴, 미국, 독일, 대만 주요수입품 IT 보안제품, 광섬유, 케이블 수출대상국 유럽국가 관심품목 IP 보안제품, 광섬유케이블 제품사용목적 제품유통 회사명 설립년도 종업원수 취급품목 Cold Fusion Engineering Sdn Bhd 2003년 20명 Low temperature co-fired ceramics (LTCC) for RF and heat (thermal) applications 주소 155A, Phase 1, Bayan Lepas Free Industrial Zone, Bayan lepas, Penang 전화 (604) 팩스 (604) 휴대전화 웹사이트 담당자 이메일 사업유형 Richard Clarence Joseph / 사업개발부장( 한국지역) richard@coldfusion-eng.com 수입유통 연간매출액약 35 억달러(UMW 그룹매출) 연간수입액약 2,000만달러 수입대상국일본, 독일, 홍콩, 중국 주요수입품전자제품, 엔지니어링응용제품 수출대상국일본, 한국, 유럽국가, 미국, 중국, 싱가포르, 말레이시아, 인도 관심품목 LTCC(low temperature co-fired ceramics) 제품, 열확산솔루션 112 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

115 말레이시아 회사명 설립년도 종업원수 LKT Industrial Berhad 1948년 521명 취급품목자동화기기, 시스템통합, 정밀윤활가공 주 소 전화 팩스 Plot 17, Hilir Sungai Keluang Tiga, Bayan Lepas Free Industrial Zone, Phase IV, Penang 휴대전화 웹사이트 담당자 이메일 Kelvin Leong Kok Wah / 마케팅부장 (Senior Manager Corporate Marketing) kelvin.leong.kw@lkt.com.my 사업유형제조, 시스템통합 연간매출액약 6,110만달러 연간수입액약 2,000만달러 수입대상국 주요수입품 수출대상국 US, 유럽국가, UK 반도체 US, 유럽국가, UK 관심품목반도체마무리공정, 레이저마킹장비 제품사용목적 자동화설비 회사명 설립년도 종업원수 취급품목 Comintel Sdn Bhd 1984년 100명 IT 텔레커뮤니케이션제품및통합솔루션 주소 No. 37, Jalan Pelukis U1/46, Glenmarie Shah Alam, Section U1, Temasya Industrial Park 전화 ext 9874 팩스 웹사이트 담당자 이메일 사업유형 Desmond Cheong Yoke Kan / 판매부장 (Director of Strategic Sales) Desmond-cheong@comintel.com.my IT, 텔레커뮤니케이션제품 연간매출액약 280만달러 수입대상국호주, 미국 주요수입품커뮤니케이션제품, 무선통신장비 수출대상국호주, 미국 관심품목 제품사용목적 RF 적용텔레커뮤니케이션장비 제조업자에게공급 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 113

116 주요국정보통신현황 회사명 설립년도 종업원수 MIMOS Smart Computing Sdn Bhd. 1997년 100명 취급품목소프트웨어개발, 하드웨어유지보수, ICT 유통 주 소 No 1, Jalan BK 1/13, Kinrara Industrial Park, Bandar Kinrara 6 1/2 Miles, Jalan Puchong, Kuala Lumpur 전화 팩스 웹사이트 담당자 이메일 사업유형 Aiman Mohd Amin / Engineering Manager aiman@smart.com.my 제조유통 연간매출액약 5,000만달러 연간수입액약 1,000만달러 수입대상국대만, 중국 주요수입품 하드웨어장비 수출대상국쿠바, 나이지리아, 시리아 관심품목 제품사용목적 IT 보안플랫폼하드웨어 소비자에게공급 회사명 설립년도 종업원수 Time Engineering Berhad 1970년 360명 취급품목 IT 응용보안, 물류플랫폼 주 소 TIME Engineering Berhad, Tower 3, Avenue 5, The Horizon, Bangsar South, No 8, Jalan Kerinchi, KL 전화 (603) 팩스 (603) 휴대전화 웹사이트 담당자 이메일 사업유형 Karen Ding / 사업개발부장 (Head of Corporate Development) karen.ding@timegroup.com.my 서비스공급 연간매출액약 12억 1,000만달러 연간수입액약 300만달러 수입대상국싱가포르, 인도네시아, 프랑스, 유럽국가, 미국 주요수입품 응용기술시스템 수출대상국베트남, 사우디아라비아, 미얀마, 중동국가 관심품목 IT 보안, 기업자산관리응용프로그램 제품사용목적 프로젝트기반납품 114 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

117 말레이시아 회사명 설립년도 종업원수 AMP Corporation (M) Sdn Bhd 1997년 120명 취급품목 IT 보안, 시뮬레이션시스템 주소 No 31, Jalan Juruanalisis U1/35, HICOM-GLENMARIE Industrial Park, Shah Alam 전화 (603) 팩스 (603) 휴대전화 웹사이트 담당자 이메일 사업유형 Mohd Rozi / 운영관리부이사 (Chief Operating Officer) rozi@amcop.com.my 시스템통합 연간매출액약 1,000만달러 연간수입액약 50만달러 수입대상국미국, 영국, 덴마크 주요수입품라디오, 레이더 관심품목 하이테크레이더 회사명 설립년도 종업원수 TEM Sdn Bhd 1975년 200명 취급품목파워트랜스미션제품, 기어박스, 펌프 주소 961, Jalan Perusahaan, Prai Industrial Complex, Penang 전화 (604) 팩스 (604) 휴대전화 웹사이트 담당자 이메일 사업유형 Mr. Heng Liang Hok / 부장 (Managing Director) tempg@tem.com.my 수입유통 연간매출액약 1,500만달러 연간수입액약 100만달러 수입대상국대만, 일본 주요수입품기어박스, 펌프 수출대상국브루나이, 인도네시아 관심품목 제품사용목적 파워트랜스미션제품 유통 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 115

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119 방글라데시 방글라데시 < 자료>

120 주요국정보통신현황 정보통신( 정보화) 현황 정보화관련지표 ICT 발전지수(IDI, ICT Development Index) 구분 2008년 2007년 순위점수순위점수 스웨덴 한국 방글라데시 세부지표별 ICT 발전지수추이 세부지표 2008 년 2007 년 07년대비 조사수치발전지수순위조사수치발전지수순위 성장률 인구 100명당인터넷이용자 ICT 이용 인구 100 명당유선초고속인터넷가입자 인구 100 명당무선초고속인터넷가입자 인구 100명당유선전화회선수 인구 100명당이동전화가입건수 ICT 접근성 인터넷이용자대비국제인터넷대역폭 2, , 컴퓨터보유가구비율 인터넷접속가능가구비율 ICT 활용 능력 중등교육기관총취학률 고등교육기관총취학률 성인식자율 (literacy rate) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

121 방글라데시 정보통신주무부처 IT Task force - 총리를비롯해주재국 IT 관련정부기관 20개부처로구성된특별기구로서 IT 개발 정책등에대한주요사항을논의하고심의 과학정보통신기술부 (MOSICT/Ministry of Science and Information & Communication Technology) - IT 분야의주무부처 컴퓨터위원회 (BCC/Bangladesh Computer Council) - 방글라데시의소프트웨어수출과 IT 인력교육을실시 - 과학정보통신기술부산하기관으로공무원교육및전자정부종합데이타센타구축기관 방글라데시전화국 (BTCL/Bangladesh Telecommunication Company Limited) - 국영전화회사로일반전화및인터넷을관할하며산하에 BSCL(Bangladesh Submarine Company Limited) 을두어방글라데시인터넷트래픽관리 통신규제위원회 (BTRC/Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission) - 우정통신부에의해규제되던통신관련규제는 2001년제정된통신법에따라통신규제위원회가설립되며관련권한이이관되었음 - 통신분야의정책집행, 감독, 규제 주요 IT 개발정책및전략 IT 개발정책 - 주재국정부는 2009년 IT 개발정책을확정, 주재국 IT 개발을위한 Road Map을마련 - 5개분야를선정하여 2010 년부터단기(18 개월미만), 중기(5 년), 장기(10 년) 계획하에총 306개의실행계획을구체화하게됨 < IT Road Map > C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 119

122 주요국정보통신현황 e-government 년부터시행되고있는 IT 개발정책시행의일환으로방글라데시정부는효율적이고 투명한정부를위해방글라데시정보통신부산하에컴퓨터위원회 (BCC/ Bangladesh Computer Council) 를두고전자정부를추진중 - 방글라데시정부에서는 High Tech Park 건설, 소프트웨어수출확대, 연구개발자 지원등을통해방글라데시 IT 산업을활성화하고 e-government를계속추진할 예정 - SICT(Support ICT Task Force) 에의해추진된주요방글라데시의 ICT 인프라를 보면 20개중 18 개의블록에광섬유매설설치가완료됐으며, 기획위윈회, IMED, ERD와같은주요부서의경우 472 군데가상호연결돼있고, 총리실을비롯한일부 부처에이미무선인터넷이도입된것이대표적인정책임 방글라데시주요 IT 프로젝트추진내용 - 중앙부처에서추진중인주요 IT 프로젝트는 LAN 설치및산하기관과네트워크구축, 구축, 내부프로세스개선등에집중되어있음 < 주요 IT 프로젝트내용 > ( 단위 : 백만달러) 프로젝트명 담당부처/ 기관설명예산예산출처 Info Bahan BTCL/MoPT Internet Expansion - Korea, EDCF Bangla GovNet BCC/MoSICT National Data Computer & Govt. Network 30 Korea, EDCF Upazilla ICT Center BANBEIS/Ministr y of Education Upazilla ICT Training Center 39 Korea, EDCF National Data Center BCC/MoSICT Govt. Ministries and agency s 4 World Bank SCADA BPDB/MoPEM SCADA REHABILITATION (Chittagong Power Proj.) 11 KFAED Chittagong and Mongla Port Management System Ministry of System Total Port Management system 6 GOB Submarine Cable (Redundant Link) BSCCL/MoPT Mongla Chenai 1800km 40 GOB E-governance in LGED LGED/LGRD KOICA 5 GOB 120 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

123 방글라데시 - 주민등록시스템, 토지및건물내역, 주요통계시스템, 통관시스템, 우편시스템, 의료 시스템, 각종법률및판결내역, 부처별예산/ 집행시스템, 국방시스템, 수출입통계, 교통정보시스템, 교육시스템, 수자원활용시스템등기본인프라및데이터분야에 투자가필요한것으로분석됨 지나치게높은통신비( 인터넷비포함), 방글라데시 SI 업체들의기술부족, 대부분장비의 수입, 방글라데시공무원들의전산화교육미비및마인드저조, 법령재정비, i-hr 인력보강, 예산부족, 정치불안및부패로인한행정낭비와예산집행왜곡등이주요 걸림돌로지적 IT 관련통상정책 수출입관리제도및관세제도 - 지속적인무역자유화정책추진을통해관세율을꾸준히인하하는추세에있으나평균관세율은 5.66% 의관세율을유지 - 관세수입이전체재정수입의절반을차지할정도로의존도가높으며국내관련산업의경쟁력강화및국가보건등에필요한원면, 섬유기계, 농업용기계, 컴퓨터및컴퓨터소프트웨어, 의약품과의료기계, 사료등은관세면제 - 관세는기초원자재수입관세를기존 7% 에서 5% 로인하. 자본재기계부품(3%), 중간재(12%), 완제품(25%) 은 2008년회계년도세율유지 통관절차 - 통관은관련서류의제출, 수입화물의검사와관세산정, 관세납부, 화물인도의순으로진행됨 - 화물의도착통지와함께보세창고에입고되는즉시관세사나통관에이전트를선정하여통관을대행토록하며통관소요일은빠르면 7-12 일, 늦으면 3-4 주이상소요, 통관절차상의금전수수가일반화되어있음 유의사항 - 방글라데시는세관을통관하지않은화물반출의경우에도재수출로규정하여수출과유사한절차를밟아야반출이가능하도록되어있기때문에일명 SHIPBAK 이매우힘듦 년치타공항만의크레인운영권을민간업체에게이양하고컨테이너에대한운반수수료를인하하고, 하역노조를해체시킴은물론수출과수입을이원화하는등의일련의조치로통관소요일은빠르면 3~4 일, 늦으면 1~2주정도로앞당겨졌으나, 조그마한서류하자에도세관공무원들의시비등이매우일반화되어있음 - PSI(Pre Shipment Inspection) 제도 : 선적전제품검사제도란수출국에서수출선적전전문회사에의해상품을검사하는일로수입국정부는수출업자나수입업자가과대송장청구, 과소송장작성등으로외환규제를회피하거나자본을가지고도피하는것을방지할목적으로생긴제도로방글라데시는 2000 년 2월 15일부터국가예산기구의결정에따라시행 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 121

124 주요국정보통신현황 IT 관련조세정책 조세행정체계 - 소프트웨어사업은 2013 년까지총소득세를면제받으며, 소프트웨어와하드웨어의 수입세는다른주변국가들에비해낮은수준 - 방글라데시에서사업중인기업으로부터의소득세는방글라데시에거주하든거주하지 않든과세대상이며, 은행, 금융업체등을포함한기업의소득세율은 45% 임 - 소득세는모든기업들에게부과되며, 회계기간(6월에서 7 월중) 에납부되어야하고 NBR( 국세청) 에의해계약을맺은외국기술자들의수입은방글라데시에온날로부터 3년간면세대상 - Supplementary duty는 1,000cc 이상의승용차, 담배와같은제품에부과 - 소비세는담배, 은행계좌, 섬유를제외한모든제품에서폐지 - 특정제품들은부가가치세를면제받으며, 100% 수출지향적인주문가공의류 생산업자는보세창고를통해면세로수입할수있음 - 從價稅는제품의 CIF(cost, insurance, and freight) 가격을기초로부과됨 IT 조세인센티브 - 법인세의면제와컴퓨터하드웨어 소프트웨어수입시부과되는 5% 관세로 PC 제조업과소프트웨어산업에대한직 간접적인지원을하고있음 - 소프트웨어와 IT 서비스기업을위해면세기간을 5 년으로연장( ) - 컴퓨터하드웨어 소프트웨어수입시부과되는 5% 관세로 PC 제조업과소프트웨어산업에대한직 간접적인지원을하고있음 한국진출기업의방글라데시적용세율및제한세율 대상조세 제한비율( 원천징수) 적용기간 이자소득배당소득사용료소득원천징수 기타( 부동산소득, 사업소득) ㆍ소득세 10% ( 신용판매 이자면제 ) ㆍ10% 이상법인 :10% ㆍ기타 : 15% 10% 이후 지급분 이후 개시하는 과세연도 122 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

125 방글라데시 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 방글라데시은행의조사에의하면, 방글라데시의총 IT 시장규모는 1.6억달러 - IT를유망분야로인정하고이를지원하기위해 TK 300 crore의 EEF(Entrepreneur Equity Fund) 와 TK 50 crore를할당한 IDCOL(Infrastructure Development Company Limited) 발표 < 여러산업분야중 IT 의규모와비율 > ( 단위 : 백만달러, %) 컴퓨터 자료 : BASIS 시장분야규모비율 & 네트워크하드웨어 소프트웨어 다른 ITES(IT Enabled Service) 인터넷 & 네트워크서비스 년 IT 기업수는전년대비 14% 증가한 3,590개로조사 - 하드웨어기업부문은 2000년부터연평균 13% 성장하여 2007년에 2,850개로꾸준한성장을보이고있으며 2007년소프트웨어기업중 1.5만명이상의프로그래머와기술자를보유한기업은 400개 < ICT 기업수 > ( 단위 : 개) 구분 하드웨어 1,200 1,600 1,900 1,950 2,000 2,200 2,500 2,850 소프트웨어 ISP Training & others 총합 1,430 1,980 2,370 2,465 2,560 2,800 3,150 3,590 자료 : BCS C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 123

126 주요국정보통신현황 - ISP 부문기업은소프트웨어부문과함께꾸준한성장을하고있으며, 2007년전국에서 170개의 ISP를운영 < ICT 기업수 > ( 단위 : 개) 기업명 기업수 BCS Members 724 BASIS Members 323 ISPAB Members 74 Total IT Company 1,121 in Bangladesh 자료 : BCS, BASIS, ISPAB 유선통신 2008년방글라데시의유선통신가입자수는 134 만명, 보급률은 0.8% 였으며, 2009년 9월 159 만명, 보급률은 1.0% 규모로소폭증가 < 방글라데시의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 유선통신가입자 ,070 1,134 1,187 1,345 1,590 보급률 자료 : ITU( ), BTRC(Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission) 무선통신 2008 년방글라데시의무선통신가입자수는 4,464 만명에이르며보급률은 27.9% 를기록 - 가입자수가증가하여 2009 년 9월가입자수는 5,140 만명, 보급률은 30% 에이르렀으며, 몇몇시장조사에의하면, 2011년까지무선통신사용자는 7,000만명을초과할것으로전망 < 방글라데시의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 무선통신가입자 1,365 2,782 9,000 19,131 34,370 44,640 51,400 보급률 자료 : ITU( ), BTRC(Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission) 124 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

127 방글라데시 서비스를제공하는 6 개의무선통신회사중, 5개는 GSM 방식기반의기업이고, 나머지하나는 CDMA 방식기반임 - Grameen Phone Ltd.(GP) 사가 45.8% 의점유율로 1 위를차지하였고, Sheba Telecom Ltd.(Banglalink) 가 21% 로 2 위, TMIB(Aktel) 는 19.6% 로 3 위를차지, Warid Telecom International L.L.C(Warid), PBTL(Citycell), Teletalk Bangladesh Ltd.(Teletalk) 세개사업자가그뒤를이어 6.9%, 4%, 2.7% 를기록 PC 시장 2006년방글라데시의 PC 보급대수는 350 만대, 보급률은 2.4% 년전체 PC 판매량은 25 만대이며, 2008년에는전년대비 15% 성장한 29.5 만대예상, 노트북의수요가급증하여전년대비 35% 증가하였으며전체 PC 판매량중 16%(4 만대) 를차지 BCS는 2009년노트북은 40%, PC 전체대수는 25% 증가시키기위한프로젝트진행 < 방글라데시의 PC 현황 > ( 단위 : 천대, %) 구분 PC 보급대수 1,050 1,650 2,250 3,500 보급률 자료 : ITU( ) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 125

128 주요국정보통신현황 인터넷 방글라데시의 2008년인터넷이용자는 55.6만명규모이며이용률은 0.4% 를기록 < 방글라데시의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 인터넷이용자 인터넷이용률 자료 : ITU( ) WiMax 사업자라이센스발급으로 Mobile Internet 활성화, 현재 162여개의 ISP 업체가 인터넷서비스 - 그라민, 시티셀등모바일업체가 Mobile Internet 서비스진행 - Qubee가다카지역을시작으로 WiMax 사업을전개했고 2010년에 Bangla Lion이 서비스개통예정 - SME-4 해저케이블망 Back Up Link : 몽골라 첸나이구간확정 기타 소프트웨어 - 소프트웨어분야는지난 5년간 40% 이상의성장률을보였으며, 50개이상의소 프트웨어와 IT 서비스기업은미국, 캐나다, 유럽, 중동, 일본, 호주, 남아공과그 외남동아시아국가를포함한 30개국가에서비스를수출 /2009 회계년도소프트웨어수출규모는 3,300만달러를기록하였으며최근 통신과재무분야, 제약, 의류, 섬유분야에서의대규모자동화프로젝트가시행 중이어서이로인해앞으로소프트웨어수요가더욱증가할것으로예측 - World bank 지원을받아하이테크공단시설및외국소프트웨어기업을유치하는 소프트웨어아웃소싱기지화정책의추진으로향후수요증가예상 - 소프트웨어의주고객층은대규모생산업체, 재무관리관련기업, 정부등이높은 구매력을가지고있음 126 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

129 방글라데시 나. IT 유망분야및향후시장전망 무선통신 무선전화수요의증가는무선통신산업분야성장의원동력 부가서비스사업의활성화예측 - 기존모바일통신사업자와신규 WiMax 서비스사업자간의 Internet, VoIP 관련 서비스모델별사업경쟁이치열해지면서, 부가서비스사업이활성화되리라예측 중앙은행과일반은행간 On-Line Banking이구축돼 Cheque Clearing 및전자결재시스템이활성화돼 e-commerce 분야진출이요망 모바일콘텐츠및전자상거래구축활성화예상 방글라데시 IT 교육및인력 방글라데시 IT 인력은실무교육이우선적으로필요 - 해외유학파일부를제외하고는대다수의인력이방글라데시대학및대학원출신으로이론은강하나경험이부족하여소프트웨어, 네트워크, 하드웨어업체들의실무교육이중요성야기 - 마이크로소프트, 오라클, IBM, HP, Cisco 등대부분의사업자는실무교육을싱가포르, 인도등국외에서시행하여전체적으로무리가없으나, 구매부서인정부/ 관공서 IT 실무자들의실무능력이현저히떨어져프로젝트진행에어려움이있음 - 하드웨어, 네트워크관련분야는무난한편이나소프트웨어및 System Integration 등경험및창의성을필요로하는분야의교육이필요 정부와외국의적극적지원으로농어촌격차해소 - 기존에오지의학교나가정에열악한전력보급상황으로인해컴퓨터보급이힘들었으나정부의 Solar Home System의적극적인확장보급및외국의지원사업등으로인해농어촌격차가몇년내로해소될것으로기대 및그래픽방송관련국가로개발의소지가있으나한국 Data Entry, Outsourcing, 업체진출시초기교육이절대필요함 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 127

130 주요국정보통신현황 정보통신분야협력현황 IT 분야교역현황 對방글라데시 IT 분야수출입실적 ( 단위 : 천달러) 품목 수출 수입 전체 15,647 25,829 27, ,023 1,066 정보통신기기 7,863 21,101 20, 전자부품 1,891 2,132 1, 반도체 평판디스플레이 센서 전자관 수동부품 접속부품( 기구부품) 컴퓨터및주변기기 3,678 7,598 1, 컴퓨터 주변기기 3,240 7,417 1, 컴퓨터부품 소프트웨어및콘텐츠 통신및방송기기 1,300 10,331 17, 통신기기 1,298 10,323 17, 방송국용기기 영상및음향기기 995 1, 광자기매체 정보통신응용, 기반기기(Broad IT) 7,784 4,729 6, 의료정밀광학기기 1,974 3,080 3, 가정용기기 , 사무용기기및장비 전기장비 5, , C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

131 방글라데시 방글라데시 ICT 수입현황(2007 년) ( 단위 : 백만달러) ICT 수입현황 한국 미국 중국 홍콩 일본 Electromedical Equipment Electronic Equipment and Components Household machines and appliance Instruments, apparatus and appliances, NES Lamp: lighting and visual signalling equipment Measuring/checking/precision instruments Medical instruments/apparatus/appliances not elsewhere specified Medical X-Ray, alpha, beta, gamma ray Equipment Office machines and appliances Sound/image recording/reproducing apparatus: accessories Telecommunication equipment 자료 : PC-TAS(2009) 정부간 IT 관련협력현황 방글라데시 IT Project 는대다수외국의지원및차관사업으로진행되는것이많으며, 향후방글라데시정부의 'Digital Bangla 정책' 과국제사회에서방글라데시의위상 (LDC, Climate Change) 등으로더욱증가할것으로예상. 한국정부도이와관련 지원을확대예정이며 e-government 관련관계부처공무원초청프로그램을지속 적으로시행하고있음 한국정부지원/ 차관 IT - Info Bahan(BTCL) - Bangla GovNet(BCC) 프로젝트 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 129

132 주요국정보통신현황 - GMDSS(Bangladesh Shipping Department) - Upazilla ICT Center(Ministry of Education) - E-Governance in LGED - 이밖에도 WiMax, IT University 등등여러차관제공사업이검토중 한-방글라데시 IT 장관회담개최( ) - 진대제정보통신부장관, 정보통신부청사에서방글라데시통신부장관과 IT 장관회담을갖고양국의 IT 협력방안에대해논의 - 방글라데시통신부장관은한국의 IT 발전상을높이평가하고, 방글라데시통신망현대화사업에대한한국정부의지원과방글라데시 IT 인력교육요청 우리 IT 기업의진출현황 회사명 진출형태 연도 업종 Computer SAMSUNG Hardware, Mobile ELECTRONICS Phone Computer LG ELECTRONICS Hardware, Mobile Phone 직원 ( 한국: 외국) - - SK NETWORKS Internet Service - KT CORPORATION Internet Infrastructure - BNF International ICT Consulting C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

133 방글라데시 일반현황 국가개요 항목내용비고 면적 147,570 km2한반도의약 2/3 인구 1억 6,200만명 2009년 국가 개요 수도 정부형태 정치 다카내각책임제대통령 : Zillur Rahman 수상 : Sheikh Hasina 경제지표 항목내용비고 GDP 796.9억달러 FY 08 실질경제성장률 6.2% FY 08 경제 지표 실업률 2.5% FY 08 물가상승률 8.4% 2009년 1월 화폐단위/ 환율 Taka(TK)/US$1 = TK 년 3월 외환보유고 주 : FY 년 7월 1 일~2008년 6월 30일 59.53억달러 2009년 3월 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 131

134 주요국정보통신현황 IT 관련유관기관, 단체및행사 유관기관, 단체, 협회 기관명설립년도회원수 BCS (Bangladesh Computer Samity) 1987년 662명 비 고 유통, 컴퓨터판매, 소프트웨어개발업자, 수출업자, 인터넷서비스공급업자, ICT 기반교육프로그램과교육시설등을포함한 ICT 부문을대표함 기관명설립년도회원수 BASIS(Bangladesh Association of Software and Information Services) 1997년 260명 비 고 방글라데시의소프트웨어와 IT 서비스산업을대표하는국가무역기관 BASIS 회원기업들은소프트웨어와 IT 서비스산업을통한수익을기대하고있음 기관명회원수설립년도 ISPAB(Internet Service Provider of Bangladesh) 72명 1998년 비고방글라데시의 ICT사업환경을개선하기위해설립됨 전시회및행사 1. BCS Fair 전시회명 2. BCS ICT World Fair 3. BCS IT Expo 주 관 BCS 전시내용 참가기업 참가인원 컴퓨터하드웨어와주변부품 100여개이상 200,000 ~250,000명 132 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

135 방글라데시 전시회명 SoftExpo 주관 BASIS 전시내용 컴퓨터소프트웨어, ITES 참가기업국내기업 : 125 개 / 외국기업 : 26개 참가인원 85,000명 주요미디어 매체명 형태월간 Computer Jagat 언어방글라데시어 내용하드웨어 90%, 소프트웨어 10% 가격 30Taka 순위 1위 구독자수 5,000명 매체명 ebiz 형태 Monthly 언어방글라데시어 ebiz.ittefaq.com 내용하드웨어 90%, 소프트웨어 10% 가격 25Taka 순위 2위 구독자수 4,000명 매체명 Computer Bichitra 형태월간 언어방글라데시어 n/a 내용하드웨어 90%, 소프트웨어 10% 가격 20Taka 순위 3위 구독자수 2,500명 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 133

136 주요국정보통신현황 매체명 형태월간 언어영어 PC World 내용하드웨어 90%, 소프트웨어 10% 가격 30Taka 순위 4위 구독자수 2,000명 매체명 형태월간 언어영어 Computer Tomorrow n/a 내용하드웨어 90%, 소프트웨어 10% 가격 30Taka 순위 5위 구독자수 1,500명 매체명 CNews 형태월간 언어영어 내용하드웨어 90%, 소프트웨어 10% 가격 30Taka 순위 6위 구독자수 1,300명 매체명 Computer Barta 형태월간 언어영어 내용하드웨어 90%, 소프트웨어 10% 가격 30Taka 순위 7위 구독자수 1,200명 134 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

137 방글라데시 유망분야별주요 IT 기업현황 기관명 BanglaLion Communications 주소 House # 67, Road # 1, Block # I, Banani, Dhaka-1213, Bangladesh 담당자 ANM Golam Sarwar / Managing Director 전화 (8802) 팩스 (8802) 기관명 Augere Wireless Broadband Bangladesh Limited 주소 AQC Towers, 57 Dilkusha C/A, Dhaka-1000, Bangladesh 이메일 Martin.harriman@augere.eu 전화 , 팩스 기관명 ICE Technologies 주 소 Erectors House (13th Floor), 18 Kemal Ataturk Avenue, Banani, Dhaka1213, Bangladesh 전 화 팩 스 기관명 TTBC 주소 House 2, Road 1/A, Gulshan1, Dhaka-1212, Bangladesh 담당자 Mr. A. T. M. Mahabubul Alam / ManagingDirector 전화 +88 (02) ,+88 (02) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 135

138 주요국정보통신현황 기관명 Spinnovation Limited 주소 House # 445, Road # 31, 2nd Floor, Mohakhali DOHS, Dhaka-1206 설립년도종업원수사업유형연수입액담당자 2004년 30명 Technology, Consulting & Outsourcing Service 100만달러 Mr. T.I.M Nurul Kabir / 책임자 전화 휴대전화 팩스 이메일 nurul.kabir@spinnovation.com.bd 품목 Software & ITES Service 주요수입국 Annual T/O USA, UK, France, Italy,Germany, Thailand, India 150만달러 기관명 Dohatec New Media 주소 Doha House, 43 Purana Paltan Line, Dhaka-1000 설립년도종업원수사업유형연수입액담당자 1992년 48명 Software Developers 100만달러 Mrs. Luna Shamsuddoha / 사장 전화 , 휴대전화 , 팩스 품목 Software Applications & Products Annual T/O 200만달러 136 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

139 방글라데시 기관명 IT Village 주소 1180, WestShewrapara,Kafrul,Dhaka-1216 설립년도종업원수사업유형담당자 1999년 55명 Software development, data entry Mr. Gazi Aminul Haque / 책임자 전 화 휴대전화 , 팩 스 품 목 Software, Data Entry, media printings Annual T/O 150만달러 기관명 Technohaven Company Ltd. 주소 70 Green Road, FattahPlaza,9thFloor,Dhaka-1205,Bangladesh. 설립년도종업원수사업유형담당자 1986년 90명 Software development & system integration Mr. Habibullah N Karim / 책임자 전화 (880-2) , (880-2) , (880-17) 휴대전화 팩스 (880-2) 품 목 Customer Relationship Management (CRM), Financial Management System (FMS), Human Resource Management (HRM), Supply Chain Management (SCM), banking software, Ticketing & Reservation system, leasing & investment system. Annual T/O 200만달러 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 137

140 주요국정보통신현황 기관명 BeximcoComputersLtd. 주소 BEL Tower, Level -4, Plot -19, Road -1, Dhanmondi R/A, Dhaka-1205 설립년도종업원수사업유형책임자담당자 1983년 110명 Software Development, Hardware Maintenance, Software Maintenance, Hardware repair, Networking, Training Mr. Abu Zafar Khan, General Manager Mr. A S F Rahman 전화 , Ext : 4210, 4215 팩스 품목 Annual T/O Customer Relationship Management (CRM), Financial Management System (FMS), Human Resource Management (HRM), Supply Chain (SCM), banking software, Ticketing & Reservation system, investment system. 400만달러 Management leasing & 기관명 EXCEL Technologies Ltd. 주소 House # 2, Road # 2, Dhanmondi, Dhaka-1205 설립년도종업원수사업유형연수입액담당자 1999년 56명 Importer & Channel Distribution 200만달러 Mr. Goutam Saha / 책임자 전화 , 휴대전화 , 팩스 품목 All range of IT & Networking Products 주요수입국 Annual T/O UK, Japan, Germany, Taiwan 560만달러 138 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

141 방글라데시 기관명 Total Office Systems & Solutions 주소 H#307, Lane#21, New DOHS Mohakhali, Dhaka-1206 설립년도종업원수사업유형연수입액담당자 2000년 30명 Trading, Supply. Service & Indenting. 100만달러 Mr. Syed Md. Abu Foyez / 책임자 전화 , 휴대전화 팩스 품목주요수입국 Annual T/O Computer Hardware, System Integration, Networking, Software, Communication Device Japan, Singapore, China, HongKong, Malaysia, Thailand 175만달러 기관명 Epsilon Systems & Solution Ltd. 주소 B.S Bhaban, 5thFloor,75-76,ScienceLaboratoryRoad,Elephantroad,Dhaka-1205 설립년도종업원수사업유형연수입액담당자 1997년 23명 Importer, whole sell & service provider 65만달러 Mr. Ershad Hossain Ahmed / 책임자 전화 , 휴대전화 이메일 esslbd@dhaka.net 품목 Computer Hardware 주요수입국 Annual T/O China, Malaysia, Singapore 200만달러 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 139

142 주요국정보통신현황 기관명 Infinity Technology International Ltd. 주소 BCIC Bhaban, 30-31, Dilkusha C/A, (16thFloor),Dhaka-1000 설립년도종업원수사업유형연수입액담당자 1993년 45명 Importer, whole sell & service provider 40만달러 Mr. K.M. Rahmatullah / 책임자 전화 , , 휴대전화 팩스 이메일 infinity@citechco.net 품목 Hardware, Software, Networking, Consultancy 주요수입국 Annual T/O U.S.A, Taiwan, China, Malaysia, Singapore 120만달러 기관명 Delta System Limited 주소 153/1, 3rd Floor, GreenRoad,Dhaka-1205,Bnagladesh 설립년도종업원수사업유형연수입액담당자 2001년 39명 Import, Distribution, Supplies, Supports, System Integration, Consulting and development 200만달러 Engr. Mohammad Faizul Hoque Shikder 전화 (880-2) , , , , 휴대전화 , 팩스 (880-2) 이메일 delta@deltabd.net 품목 ICT products, DGDP and Government supplier 주요수입국 Annual T/O 은행명계열사전화 China, Singapore, India, HongKong US$ 3.05 Million NCC Bank Ltd. Elephant Road, , , (Manager) 305만달러 140 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

143 베 트 남 베트남 < 자료>

144 주요국정보통신현황 정보통신( 정보화) 현황 정보화관련지표 ICT 발전지수(IDI, ICT Development Index) 구분 2008년 2007년 순위점수순위점수 스웨덴 한국 베트남 세부지표별 ICT 발전지수추이 세부지표 2008 년 2007 년 07년대비 조사수치발전지수순위조사수치발전지수순위 성장률 인구 100명당인터넷이용자 ICT 이용 인구 100 명당유선초고속인터넷가입자 인구 100 명당무선초고속인터넷가입자 인구 100명당유선전화회선수 인구 100명당이동전화가입건수 ICT 접근성 인터넷이용자대비국제인터넷대역폭 2, 컴퓨터보유가구비율 인터넷접속가능가구비율 ICT 활용 능력 중등교육기관총취학률 고등교육기관총취학률 성인식자율 (literacy rate) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

145 베트남 정보통신주무부처 정보통신부 (MIC/Ministry of Information and Communication) - 베트남은 2007년 8월 1 일부로정부조직을개편하면서과거우정통신부(MPT/ Ministry of Post and Telematics) 를 MIC로개명 - 우편, 통신, 정보기술, 전자기기, 인터넷, 주파수관리, 정보화인프라, 정책입안 규제및방송 홍보담당부처 - 주요업무 국내외언론에대한관리및면허관련업무 출판및출판물유통에대한가이드라인제공및베트남내에서운용되는국내외언론사에대한면허관련업무 언론, 컴퓨터망및출판물상의광고에대한가이드라인제공 우편서비스와관련된계획/ 전략수립및공공서비스에대한가이드라인제공과요금규제및면허관련업무 통신및인터넷발전을위한국가계획및전략수립과통신 인터넷서비스품질, 요금등의규제, 통신면허관련업무 주파수관리및할당 방송및텔레비전산업발전을위한국가적프로그램할당및조직, 기술표준수립및관련서비스요금규제, 방송및 TV 면허관련업무 국가정보통신인프라보안과관련된규제 지적재산권및저작권관련규제 과학기술부 (MOST/Ministry of Science and Technology) - 과학기술관련전반을담당하는정부기관으로과학기술발전및정책수립, 지적재산권, 표준화정책, 품질관리, 원자력발전등의업무를추진 국가정보화추진위원회 (NCICT/National Steering Committee for ICT) 년 12월 3일에설립된국가정보통신운영위원회는베트남정보통신사업의발전을촉진하기위한정부정책수행을목적으로함 - NCICT 의주요역할은베트남정보통신개발에관한정책방향을설정하고, 정보통신개발을위한정책수립및수행을담당 Posts and Telematics Quality Control Directorate - 통신기기및가전기기에대한표준 인증관련업무및제품품질에대한테스트를실시하며, 각통신서비스에대한사후감독및관리담당 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 143

146 주요국정보통신현황 주요 IT 개발정책및전략 베트남정부의 IT 산업정책 - 베트남의 IT 산업은초기단계로매우열악한상황이나베트남정부는향후유망산업으로육성하고자다양한지원대책을추진 - 베트남정부는 IT 산업을 2010년까지매년 20~25% 성장산업으로육성하여시장규모를 60~70억달러규모로확대하는마스터플랜을수립하고체계적인지원추진 - 베트남정부는 IT 산업육성을위한제도적인프라개선을위해 2006년 7월전자거래법, 지적재산권법, 정보기술법을제정하였으며, 세부분야별로는 e-banking, e-finance, e-commerce, e-government, anti-spam에대한시행령을제정운영하는등기업활동지원에필요한법적제도적장치를마련하여운영중에있음 - 베트남정부는 IT 산업발전을위해한국정부를벤치마킹하여정보통신부(MIC) 를설립하고 IT 산업마스터플랜의체계적인집행을주관 베트남산업개발전략 ( ) - 높은경제성장률의유지및 GDP에서의공업부문비중증가를위하여 2006년 4월 베트남 5 개년산업개발전략 승인 - 국내산업개발을위한주요목표및전략을수립한것으로, 6개지역으로나누어각해당지역에적합한산업및개발목표를설정 - 전자및 IT 산업은여타산업에비해가장높은성장률(22~23%) 을보이며, 전산업에서차지하는비중을 2005년 3.0% 에서 2010년에는 6.5~6.7% 수준으로증가시킬계획 - 베트남의산업개발전략중 IT 관련분야로선정된지역은해안지역의 10개성이며정부는이지역의연간성장률은 15.5~16.5% 로전망 < 베트남산업개발전략의 IT 중점분야지역 > 구분지역주요산업부문개발목표 지역 해안지역 10 개성 : - Binh Dinh, Da Nang, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Phu Yen, Quang Binh, Quang Nam, Quang Ngai, Quang Tri, Thua Thien -Hue - 농림수산물가공 - 정유공장및석유화학 - 조선, 기계공학, 건축자재 - 섬유봉제신발 - 전자및 IT - GDP 비중: 46~47% - 연간성장률 : 15.5~16.5% 144 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

147 베트남 베트남 2020 ICT 전략 - 정부는지식기반및정보화사회로의이행을위해 ICT 를주요동인으로하는사회 경제구조개혁비전을제시하며 2010 년까지통신인프라구축, ICT 인력양성, 인터넷보급등에 40억달러를투자할계획 - 유선통신의보급률을 32~35% 로끌어올리고무선통신보급률을 18~20%, PC 보급률은 10% 까지확대할계획이며, 인터넷활용인구도전국민의 50% 수준으로확대하며이중브로드밴드사용자를 30% 수준까지높이는것이목표 년까지중소기업의 90% 이상이전자상거래를비즈니스에적용하고, 70% 의기업이 B2B 형태의거래를하며, 30% 의정부부처가물품구매를온라인으로수행, 15% 의가구가전자상거래를활용할수있도록추진할예정 < 베트남 ICT 산업세부목표 > - 국가전화보급률 : 100명당 32~42명 - 인터넷보급률 : 100명당 8~12 명( 이중 30% 이상브로드밴드) - 인터넷이용률 : 25~35% - PC 보급률 : 100명당 10대 - 전국토의공중전화 100% 보급 - 전국토의 70% 공중인터넷사용가능 - 주요도시간광통신인터넷망구축 100% - 중앙, 지방정부부처및유관기관의광통신인터넷망연계구축 - 전체 100% 대학, 전문취업학교의브로드밴드망구축 - 전체 90% 의중고등학교, 병원의인터넷망구축 년까지의 ICT 비전달성을위한 ICT 459 전략추진 < ICT 459 전략 > 4대우선프로젝트 5대이행프로그램 9대솔루션구축 - e-citizen 개발기반설립 - e-government 개발기반설립 - 정보 지식접근개발역량구축 - 국가 ICT 통제역량강화 - 응용 - 인프라 - 산업화 - 인력양성 - 환경촉진 - 역량강화 : 인식, 시행, 조정 - 자원확보 : 재정, 인력, R&D - 환경조성 : 규제, 파트너쉽및공동 사업, 시장 베트남주요도시 Software Park 설치및확대 - 베트남정부는 IT 산업을육성하기위한노력의일환으로소프트웨어산업을적극육성하려하고있으며이를위해베트남주요도시내 Software Park를조성하여산업기지화하고있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 145

148 주요국정보통신현황 - 현재까지 10개사의소형 Software Park를운영중이나 2012년까지대규모의 Software Park를조성하여산업을더욱확대할예정 < 베트남주요소프트웨어산업단지현황 > 단지명위치총면적 (ha) 수용인원 ( 명) 연면적 ( m2) 완공 Hoa Lac 하노이 63 15, , FPT 다낭 6 3,000 60, VIJA 호치민 , , Thu Thiem 호치민 , , Quang Trung( 확장) 호치민 , , 자료 : 베트남정보통신부 - 전자정부구축 2001 년말정부는 ' 정부행정관리전산화 2001~2005(State Administrative Management Computerization, Period 2001~2005)' 계획을승인하고내각산하에집행위원회 112(Board 112) 를설립하여전자정부를추진 < 베트남 IT 정책추진체계 > 146 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

149 베트남 정보통신인력개발계획 - IT 전문인력은여전히크게부족한것으로평가되어, 베트남정부는 IT 관련고급인력양성을국가적우선과제로설정하였음 년말 IT 인력을양성하던기관은 7 개대학에불과하였으나, 현재는대학, 전문학교, 민간교육기관등을합하여총 100여개이상의기관으로증가함 - 외국계 IT 교육센터도설립추세에있어향후베트남 IT 인력수요증대에따라 IT 인력양성기관은급속히증가할전망 - Nguyen Tann Dung 수상은시장수요에부응할수있도록고급인력양성을위해노력할것을정부각부처및정부관련기관에요청 IT 관련통상정책 수출입관리제도 - 베트남의관세청은유형의재화에대한수출입관세를적용하며인터넷을이용한저작권및관련소프트웨어판매는관세를적용하지않고있음 - 인터넷을통한저작권및소프트웨어판매는시행령 (No. 976/TCT TCCS dated 3/7/2006) 에따라부가세가 0% 적용되고있음 - 베트남통신분야는정부의강력한규제로외국기업의참여가제한적인상황이나 2010년이후에외국기업에대한시장개방을할전망 통관절차 - 베트남통관절차는다른나라와동일하게수입신고와심사에서시작되어, 물품검사, 관세등의납부를거쳐물품을반입하는것으로수속이종결됨 < 베트남통관절차의흐름 > C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 147

150 주요국정보통신현황 유의사항 - 베트남통관절차는제도적으로세부절차가완비되지않은관계로수출입통관세 관련수출입양식을꼼꼼하게준비할필요가있음 - HS Code 에명확히정의되지않은품목에대해서세관/ 세관원의자의적인수입관세가 부과되며, 주말통관이없어급한물품에대한통관이어려움 - 또한부정부패가만연하며, 중고기계의경우신품의 80% 이상이어야통관이되는등 통관관련애로사항이많은실정 IT 관련조세정책 조세행정체계 - IT 산업에제한된조세정책은없으며법인영업에따른일반조세정책적용 < 베트남조세제도현황 > 조세법인소득세 (Corporate Income Tax) 부가가치세 (VAT) 내용 국인투자기업은외국인투자법에의거 10~28% 의법인소득세를납부하며투자우대사업인경우 10~20% 의세율이적용되고일반분야의경우에는 28% 의세율이적용되며우대세율은투자분야및투자지역에따라 10%, 15%, 20% 로구분되므로투자허가서신청시에이를잘확인할필요가있음 < 공업단지의법인소득세율현황 > 외국투자사업내용 우대세율 면세기간 50% 감면기간 공업단지내서비스업 20% 2년 6년 공업단지내제조업 15% 3년 7년 수출가공구내서비스업 15% 3년 7년 수출가공구내제조업 10% 4년 7년 가가치세의표준세율은 10% 이며이외에 0%( 수출품), 5%( 비료, 식품, 석탄등필수품) 의세율이있으며과거에는보석, 귀금속등에는 20% 의부가세율이적용되었으나 2003년도부가세법개정으로부가세율은 0%, 5%, 10% 로단순화되었으며, 20% 적용품목은 10% 로편입됨 개인소득세의과세대상은베트남국내외에거주하는수입이있는베트남국민, 외국인이며연간 183 일이상체류할경우거주자로간주하여거주자용세율을적용하나, 30일이상 183일미만체류할경우에는비거주자로간주하여베트남내에서얻는소득의 10% 만을외국인개인소득세로납부하면되며 30일미만체류시면세됨 < 외국인에대한개인소득세율표 > 개인소득세 베트남인 외국인 VND 세율 VND 세율 0 ~ 5,000,000 0% 0 ~ 8,000 0% 5,000,001~ 15,000,000 10% 8,000,001 ~ 20,000,000 10% 15,000,001~ 25,000,000 20% 20,000,001 ~ 50,000,000 20% 25,000,001 ~ 40,000,000 30% 50,000,001~80,000,000 30% 40,000,001~ 40% 80,000,001~ 40% 148 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

151 베트남 한국진출기업의베트남적용세율및제한세율 대상조세ㆍ개인소득세ㆍ이윤세및이윤송금세 제한비율( 원천징수) 적용기간 이자소득배당소득사용료소득원천징수 10% 10% ㆍ특허권등산업적투자 : 5% ㆍ기타 : 15% 이후 지급분 기타( 부동산소득, 사업소득) 이후 개시사업연도 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 149

152 주요국정보통신현황 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 베트남 IT 시장규모는 2009년전년대비 4.6% 성장한 22.3억달러를기록 - 베트남 IT 시장은아시아태평양 IT 시장의 0.7% 를차지, 상대적으로시장규모가작으나 2013년까지연평균 15.4% 의성장률을보이며 38.7억달러규모의시장으로발전할전망 - 하드웨어시장은전체베트남 IT 시장의 85.9% 를차지하고있으며 IT 서비스는 9.1%, 소프트웨어는 5.0% 를각각차지하고있음 < 베트남 IT 시장규모 > ( 단위 : 백만달러) 자료 : IDC( ) 베트남정보통신산업은 14% 이상의고성장전망 - 베트남정보통신산업은연평균 7.5% 의경제성장속도보다빠른속도로발전하였으며향후베트남의유망산업분야로성장할가능성이매우높음 - 데스크톱, 노트북등 PC 보급수요의지속적인확대가예상되며, 인터넷, 저장및보안장비분야또한매우빠른성장속도를보일것으로전망됨 유선통신 베트남의 2008년유선통신가입자수는 2,959만명으로비교적빠른증가세를보이고있으며보급률은 34.0% 를기록 년베트남국영통신사 VNPT는유선시장의성장으로포화된국번을확보하기 150 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

153 베트남 위해전체유선전화국번을 3자리에서 4자리로변경하기로했으며유선인프라를디지털화하는데노력하고있음 - 베트남은동서로폭이좁으나남북으로긴지리적여건(1,650km) 으로유선통신보다무선통신을통한통신인프라구축에힘쓰고있음 < 베트남의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 유선통신가입자 4,402 10,125 15,845 27,505 28,529 29,591 보급률 자료 : ITU( ) 유선통신사업자현황 - 베트남의유선통신시장은시장자유화정책에의해 5개의유선통신사업자가서비스를 제공하고있으나, 사실상기존독점사업자인국영통신사업자 VNPT가시장을 주도하고있음 - VNPT 이외의 경쟁 사업자들은 자체 네트워크를 보유하지 못하여 대부분의 사업자들은 VNPT의기간망을임대하는방식으로서비스를제공하고있음 무선통신 베트남의 2008년무선통신가입자수는 7,000만명이며보급률은 80.4% 를기록 - 베트남의 2008년 무선통신 가입자는 전년대비 195.0% 의폭발적인 성장률을 기록 - 무선통신부문은베트남에서가장성장가능성이큰산업중하나로, 베트남은 막대한초기비용이필요한유선통신에비해비교적초기투자비용이적은무선통신 인프라가더욱빠른속도로보급되고있음 < 베트남의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 무선통신가입자 2,742 4,960 9,593 15,505 23,730 70,000 보급률 자료 : ITU( ) - 사업자현황 2008 년 6월 베트남무선통신가입자수는약 5,000 만명으로추산되며 MobiFone, Viettel, Vinapho ne 등 3개사가전체시장의 90% 이상을점유 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 151

154 주요국정보통신현황 - 3G 기술라이센스획득을위한무선통신업체간경쟁도더욱치열해지고있으며, 베트남정부는통신망인프라및재무구조가안정적인기업에게만라이센스를부여할것이라고발표하였음 < 베트남의무선통신사업자현황 > ( 단위 : %) 자료 사업자기술방식형태서비스지역점유율 Viettel GSM 국영전국망 40.4 MobiFone GSM 국영전국망 28.0 VinaPhone GSM 국영전국망 23.0 : MPT( 베트남정보통신부) 휴대폰판매현황 년베트남의휴대폰시장은약 1,000 만대, 약 12억달러규모에달할것으 로예상되며대부분의휴대폰수요가하노이와호치민에집중되어있음 < 베트남의휴대폰판매현황 > ( 단위 : 천대, %) 구분 휴대폰판매량 785 1,437 2,525 3,980 6,000 8,000 증감률 자료 : Gfk asia - 베트남의휴대폰시장이성장함에따라평균판매가격은지속적으로하락하고있고제조사들은판매가격에따른다양한모델을선보이고있으며노키아, 삼성, 모토로라의 3사와중국산저가휴대폰이경쟁하고있음 - 삼성전자는베트남에서의성공적인브랜드마케팅으로수년간노키아에이어시장점유율 2 위를고수하고있으며, LG전자는최근시장점유율이큰폭으로성장하는추세 < 베트남의브랜드별판매현황 > ( 단위 : %) 구분 노키아 삼성 모토롤라 소니에릭슨및기타 자료 : Unofficial, Veinamese IT experts 추정 152 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

155 베트남 와이맥스 2008년 3월베트남정보통신부는 FPT Telecom, EVN Telecom, Viettel 및 VNPT 등 4개 통신업체에모바일와이맥스(WiBro) 서비스를실시할수있는라이센스를 1년간발급 - FPT는하노이와하이펑지역에서 2.3~2.4GHz 주파수를 이용할수있으며, EVN Telecom은하노이와동나이지역에서 2.3~2.4GHz를이용할수있음 - Viettel은하노이와타이응엔지역에서 2.3~2.4GHz 를, VNPT 는하노이, 호치민및 다낭에서 2.5GHz를이용하게됨 IPTV/ 모바일TV IPTV 시장은초기수준에머무르고있음 - 베트남에서 IPTV 를규정하는단독법률이나규정은없으며, 정보통신부의통신망규정, 방송법규정및문화콘텐츠심의규정등에포괄적인영향을받고있음 - VNPT, VTC Digicom, FPT Telecom의 3 개사업자가경쟁, FPT사는베트남최초로 2006년 9월호치민지역에서 50개의채널을지원하는 IPTV를공급하기시작하여 2012년까지 50만명의가입자확보를목표로함 - 국영통신기업 VNPT 역시하노이등도심지역을중심으로 2010년까지 10 만명, 2015년까지 28만 5천명을유치목표로하고있으며 2009년 9 월에 'MyTV 라는 브랜드명의 IPTV 서비스를상용화 - 중장기적으로는정부의 IT 산업증려와함께인구대다수를차지하는젊은층의높은인터넷이용률및문화콘텐츠에대한선호도를바탕으로 IPTV의시장환경은 긍정적이나인터넷인구증가대비브로드밴드인구의비중이낮고, 콘텐츠가결여되어있어향후소요될전망임 모바일 TV IPTV가수익모델로자리잡기위해서는 IPTV에특화된 상당한시일이 - 베트남통신사업자 VTC는 2006년 11 월베트남하노이, 하이펑, HCM 시티등일부인근지역에서 DVB-H 표준을이용한모바일TV 서비스를아태지역최초로개시했음 - VTC는노키아와제휴하여 N92를비롯한노키아단말보유휴대폰가입자들에게 8개의로컬채널과 3 개의외국채널및온디맨드채널, 라디오채널등을제공함 PC 시장 베트남 2007년 PC 시장 41% 성장 - IDC에따르면 2007년베트남의 PC 시장규모는전년대비 41% 의급성장세를기록하며 140만대의전체판매량을기록 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 153

156 주요국정보통신현황 년베트남 PC 시장은아시아전체컴퓨터시장성장률 21% 를상회하는 41% 의상승세로노트북의성장률(219%) 이데스크톱컴퓨터(25%) 를압도하며전체 PC 시장을주도하고있음 - 데스크톱의경우, 국내기업인 Mekong Green이 12개사의합작투자로설립되어베트남최대컴퓨터제조기업으로부상하였으며, CMS, FPT Elead, Vivird, Sara VNPC 등최근여러국내기업이컴퓨터제조분야에진출하고있음 노트북시장은 HP가시장주도 - 노트북시장은 HP, Lenovo, Dell, Sony, Acer 등외국기업이주도권을가지고있으며 CMS, Wiscom, Vibird 등국내기업도진출을하였으나외국기업에비해브랜드, 품질경쟁력이절대적으로부족한상황 - HP는시장점유율과제품출하량에서단연선두를유지하고있으며 Acer는저가형 노트북출시로시장점유율이급격하게높아지고있고, Lenovo 또한기존의폭넓은 고객층으로지속적인확대추세를보임 < 베트남노트북시장점유율현황(2008년 9 월) > ( 단위 : 대, %) 브랜드 수입량 수입증가율 ( 대수기준) 수입가격 (U$) 수입증가율 ( 가격기준) 점유율 HP 10, Dell 8, HP Compad 6, Compad 3, Toshiba 3, 총계 46, 자료 : 베트남고품질, 고사양컴퓨터수요확대 - 베트남은연평균 8.5% 의높은경제성장률과매년 50% 가넘는외국인투자 증가 추세로소비구매력이높아지고있으며, PC 구매시고품질, 고사양컴퓨터에 대한 수요가크게증가하고있음 - 베트남 소비자의 컴퓨터 구매패턴을 살펴보면, 500~600달러 이하의 컴퓨터 구입이전체 40% 를차지하고있으며, 기업용및고급컴퓨터를찾는개인의 수요로 1,000달러이상이 28.6% 를차지하는등고급품수요가확대되고있음 154 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

157 베트남 인터넷 베트남의 2008년인터넷이용자는 2,083 만명, 보급률 23.9% 를기록 년베트남의인터넷이용자는 2,083만명으로이용률은 23.9% 에달함 년홍콩-다낭-싱가포르간광케이블설치로인해베트남의인터넷기간망속도는 18Gbps 로크게개선되었으며, 아시아주요국가들과의인터넷망연결사업으로향후 50Gbps까지개선될전망 < 베트남의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 인터넷이용자 3,098 6,345 10,711 14,684 17,872 20,834 인터넷이용률 자료 : ITU( ) 인터넷사업자현황 - 베트남의주요인터넷사업자는 VNPT, FPT, EVN, Viettel이있으며이들 4개회사가전체시장의약 90% 이상을차지하고있음 < 베트남의인터넷사업자현황 > ( 단위 : %) VNPT FPT EVN VIETTEL SPT Other 시장점유율 자료 : FKII(2007.7) 기타 소프트웨어 - 베트남정부의소프트웨어산업에대한전폭적인지원으로전국적으로 800개사가넘는기업과 28,000명의소프트웨어종사자보유 - 베트남소프트웨어시장규모는 2000년기준 5,000만달러에불과하였으나이후연간 25% 이상증가하여 2007년시장규모는 4.98억달러규모로확대되었음 - 세계적인 IT 아웃소싱업체인 Harvey Nash는향후 5년내베트남이아시아에서가장환영받는아웃소싱대상국으로부상할것으로전망하였음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 155

158 주요국정보통신현황 < 베트남소프트웨어산업동향 > ( 단위 : 백만달러) 구분 국내판매 소프트웨어산업 아웃소싱( 수출) 총액 자료 : 베트남정통부(IT and E-Government Status in VN) 나. IT 유망분야및향후시장전망 하드웨어제조업 하드웨어제조업의진출장려 - 강세인소프트웨어시장에비해상대적으로부진한하드웨어제조업의틈새시장을공략함으로써 IT 강국인한국의진보된하드웨어와기술도입방안을모색해야함 - 인텔은하드웨어아웃소싱허브로써베트남의잠재력을인정하여베트남에반도체테스트및조립공장을건설할계획을발표하였음 인터넷시장 다국적인터넷기업의베트남투자진출확대가속화 - 베트남인터넷이용자가 2010년 3,000만명까지확대될것으로전망되면서미래유망온라인시장으로서베트남에대한전략적투자가치가높아지고있어국내관련업체들의관심이요구됨 베트남인터넷산업의최대약점은부족한인프라와빈약한전문인력 - 베트남의인터넷가입비및사용료는대다수베트남인의평균수입에비해매우비싼수준으로외국인조차현지의높은인터넷사용료에부담을가질정도로세계에서가장비싸다는평가를받고있음 - 이같은높은인프라사용료는외국기업의베트남진출에걸림돌로작용하고있으며전반적인 IT 산업의발전저하를초래하고있음 156 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

159 베트남 - 전문인력이매우부족한편으로베트남의현재대부분대학교육이인문사회교육에치중되어인터넷및전자관련전공자의신규배출이크게부족한상황, 베트남정부도이를인지하고 IT 관련전문인력양성에많은투자를하고있으며베트남진출다국적기업들도베트남현지의고급인력유치를진출의성공열쇠중한가지로보고있음 < 베트남 IT 관련전문인력현황 > ( 단위 : 명) 구분 2006년 2007년 2008년 전국 IT 관련기관입학자 30,335 39,299 50,505 졸업후취업자 18,201~21,234 23,579~27,509 30,303~35,353 자료 : 베트남정통부(2008.8) 기타 급부상하는멀티미디어관련시장에대한공략 - 노트북, PMP, Ultra PC, Navigation 등의멀티미디어 IT 기기에대한수요가급성장하고있어한국브랜드가강점을보이는시장에대한다양한현지마케팅이필요함 - 베트남의 IT 전자제품에대한일인당평균소비규모는 36.2 달러로평가되며, 하노이는가장높은 186 달러, 호치민과다낭이각각 148달러와 117달러를기록하는등 IT 전자제품에대한도시와농촌의소비양극화가극명한상황 신개념유통채널을활용한진출전략을수립 - 베트남유통시장은 2009년 1월전면개방하여기존의소매위주의 IT 유통을탈피해대형유통망위주의 IT 유통구조를취할것으로보임 - 따라서한국기업들의현지진출과현지판매망확보및에이전트유치시대형유통망위주의진출을고려해야할필요가있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 157

160 주요국정보통신현황 정보통신분야협력현황 IT 분야교역현황 對베트남 IT분야수출입실적 품목 ( 단위 : 천달러) 수출 수입 전체 425, , ,809 66,319 81, ,854 정보통신기기 342, , ,556 60,554 75, ,807 전자부품 64,608 55, ,808 12,719 8,518 37,885 반도체 29,982 21,856 18, ,401 평판디스플레이 4,155 10,377 59, ,444 센서 , 전자관 19,330 7,940 11,761 4, 수동부품 3,929 4,308 6,828 3,725 2,688 1,859 접속부품( 기구부품) 6,390 9,427 18,316 3,301 3,777 3,991 컴퓨터및주변기기 40,875 36,250 50,320 20,732 15,825 14,221 컴퓨터 7,154 8,822 7, 주변기기 31,155 18,402 23,279 20,267 15,753 13,026 컴퓨터부품 1,485 7,087 19, 소프트웨어및콘텐츠 1,082 1, ,165 통신및방송기기 179, , ,375 1,633 5,747 69,876 통신기기 179, , ,472 1,600 5,741 69,875 방송국용기기 영상및음향기기 57,577 55,194 63,053 25,470 45,486 31,824 광자기매체 정보통신응용, 기반기기(Broad IT) 82, , ,253 5,765 6,377 15,048 의료정밀광학기기 20,706 33,587 44, 가정용기기 23,273 27,133 20,757 1,531 1,319 3,937 사무용기기및장비 546 1, 전기장비 38,318 38,083 40,855 3,734 4,386 10, C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

161 베트남 베트남 ICT 수입현황(2007 년) ( 단위 : 백만달러) ICT 수입현황 한국 미국 중국 홍콩 일본 Electromedical Equipment Electronic Equipment and Components Household machines and appliance Instruments, apparatus and appliances, NES Lamp: lighting and visual signalling equipment Measuring/checking/precision instruments Medical instruments/apparatus/appliances not elsewhere specified Medical X-Ray, alpha, beta, gamma ray Equipment Office machines and appliances 1, Sound/image recording/reproducing apparatus: accessories Telecommunication equipment 1, 자료 : PC-TAS(2009) 정부간 IT 관련협력현황 한-베트남방송통시협력 MOU 체결( ) - 방송통신위원회와베트남정보통신부는한-베트남방송통신협력에관한양해각서체결 - IPTV, 디지털이동방송등방송통신융합서비스, WiBro, 3G 등이동통신서비스, 방송프로그램교류및공동프로그램제작, 방송통신기술개발과표준화분야등에서의협력체결 - 이를통해한국의방송통신-베트남정책과기술교류증진및우리나라가개발한 WiBro, DMB 등방송통신융합서비스와방송콘텐츠의베트남진출이가속화될전망 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 159

162 주요국정보통신현황 한-베트남중소기업협력 MOU 체결(2007.3) - 한- 베트남공동실무위원회설치, 정보및인력교류, 공동연구개발 기술협력 합작투자등중소기업간협력, 양국전시회참가등의양국간포괄적인협력방안포함 정보통신기기상호인정협정 (2006) - 'APEC 정보통신기기의적합성평가에대한상호인정협정' 규정에따라한국정보통신부와베트남우정통신부간제1단계정보통신기기상호인정협정체결 한-베트남 IT 장관회담개최( ) - 노준형정통부장관은우리나라를방문한도쭝타베트남우정통신부장관과양국간 IT 협력및교류확대를위한 IT회담을가짐 - 양국장관은 DMB 와이브로등양국관심사의협력확대방안과우리기업의베트남 진출지원등 IT 현안을논의했으며, 또한지난 1995년에교환한 MOU 효력이종료 됨에따라신규 IT 분야협력을위한 2차 MOU 교환 한-베트남 IT 차관회의개최(2006.5) - 유영환정통부차관은 ' 제2회월드 ICT 서밋' 참가를위해방한중인르남탕베트 남우정통신부차관과 IT 회담을갖고한-베트남 IT 투자협력확대, 멕시코국가정 보화담당관과는멕시코의 DMB 도입과 IT 인력양성관련의제를논의 한-베트남 IT 차관회의개최(2005.9) - 노준형정통부차관은베트남에서열린제2 차아세안 한 중 일정보통신장관 회의에참석하여베트남도쭝타우편통신부장관을만나 2005년 7월이루어진 한 베트남 WTO 가입합의내용이차질없이이행돼양국기업의동반성장과발전에 도움이되기를희망한다는뜻을밝힘 KISDI, 베트남전자정부사업협약조인식(2004.3) - 정보통신정책연구원(KISDI) 은 ' 베트남전자정부를위한전략및로드맵프로젝트' 의 착수보고회의를개최하고, 프로젝트를공동수행할베트남 NIPTS(National Institute of Post and Telematics Strategy) 와정식협약조인식을가짐 - 이번프로젝트는베트남의전자정부비전과전략을제시하고 2008년까지주요사업과단계별추진과정을포괄하는로드맵을작성하는데협력한다는내용으로, 삼성SDS, LG CNS, 현대정보기술등국내 SI업체도함께참여 - 베트남에인터넷훈련센터개소 ( ) 정통부는베트남하노이에국제정보격차해소를지원하는인터넷교육훈련센터 개소식을가졌으며, 동센터는캄보디아, 루마니아에이어세번째임 160 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

163 베트남 베트남우정통신부차관방한 ( ) - 베트남우정통신부(MPT) 마이리엠죽차관등베트남 IT 관계자들이한국정보화 및전자정부구축모델연수를위해방한하여한국의전자정부등정보시스템을 체험하고, 정통부를방문하여양국간 IT 분야협력관계구축및베트남정보화사업에 국내시스템통합(SI) 기업들이참여하는방안등에대해협의 한- 베트남, IT 장관회담개최(2003.4) - 진대제정통부장관은도쭝타베트남우정통신부(MPT) 장관과회담을갖고, 정보기술(IT) 분야협력증진방안에대해논의 - 정통부는베트남통신망현대화사업에참여중인 KT의적정투자수익률보장을베트남측에요구하였으며, 베트남의전자정부구축사업에도움을주기로하고, 베트남현지의소프트웨어활성화를위해국내지자체들과의교류협력도지원키로함 김태현차관방베, 한-베트남 IT 산업협력강화(2002.4) - 이한동국무총리를수행해베트남을방문한김태현정통부차관은마이리엠쭉우정통신청(DGPT) 장관과도트렁따베트남우전공사(VNPT) 회장을만나총리회담에서합의한 ' 한- 베트남정보통신발전포럼' 을통해 CDMA와브로드밴드등에대한기술과정책을교류할실무그룹을구성, 운영하고 IT 인력을교류키로합의 우리 IT 기업진출현황 회사명진출형태연도업종 직원 ( 한국: 외국) ( 주) 진코대표사무소 2000 제조업 ( 통신기기, 방송장비) NA LG 전자 호치민지사 법인-합작 1997 제조업 ( 통신기기, 방송장비) NA SLD텔레콤 NA NA 삼성비나일렉트로닉스합작투자 1994 통신업 ( 무선통신서비스) 제조업 ( 방송수신가, 방송기기) NA NA C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 161

164 주요국정보통신현황 일반현황 국가개요 항목내용비고 면적 329,314 km2한반도의 1.5배 국가 개요 인구수도정부형태정치 8,616만명 2008년 하노이 공화국 국가원수 : 쩐둑루옹국가주석( 취임) 수상 : 판반카이( 취임) 실권자 : 농득만공산당서기장( 취임) 경제지표 항목내용비고 GDP US$ 907억 2008년 실질경제성장률 6.50% 2008년 경제 지표 실업률 4.7% 2008년 물가상승률 17.6% 2007년 화폐단위/ 환율베트남동(Vietnamese Dong, VND)/US$1 = 16,945 베트남동 2009년 2월 24일 외환보유고 US$ 238.7억 2007년 162 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

165 베트남 IT 관련유관기관, 단체및행사 정부기관 기관명 소재지 베트남정보통신부 (MIC) 115 Tran Duy Hung, Hanoi 전화 / 팩스 담당자 이메일 Le Doan Hop/ 정통부장관 기관명 소재지 베트남인터넷정보센터 (VNNIC) Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi 전화 팩스 이메일 기관명 소재지 정보센터 (Information Center) 115 Tran Duy Hung, Hanoi 전화 / 팩스 이메일 기관명 소재지 베트남컴퓨터비상대응팀 (VNCERT) A2/11 Dinh Cong, Hanoi 전화 / 팩스 / 담당자 이메일 Vu Quoc Khanh/ 사장 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 163

166 주요국정보통신현황 기관명 소재지 베트남공공통신서비스기금 (VTF) 53 Le Van Huu, Hanoi 전화 / 이메일 유관기관, 단체, 협회 기관명 소재지 디지털콘텐츠소프트웨어기술연구소 Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi 전화 / 팩스 이메일 기관명 소재지 ICT 국가조종위원회 18 Nguyen Du, Hanoi 전화 팩스 기관명 소재지 ICT 통신개발프로젝트관리위원회 No 2, Vo Van Dung, Dong Da, Hanoi 전화 팩스 기관명 베트남전자산업협회 (VEIA) 소재지 11B Phan Huy Ch ú, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 전화 팩스 담당자 이메일 Bui Quang Do/ 협회장 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

167 베트남 기관명 소재지 호치민컴퓨터협회 (HCA) 79 Truong Dinh, District 1, HCM 전화 팩스 담당자 이메일 Phạm Thiện Ngh ệ/ 편집장 협회명베트남 IT 협회(VAIP) 소재지 1 Han Thuyen, Hanoi 전화 팩스 담당자 이메일 Nguyễn Long vaip@vnn.vn 주요미디어 매체명 정보기술통신저널 형태월간지( 매달 2 부발매), 온라인 주요내용 소재지 IT, 통신분야 95E Ly Nam De, Hanoi 전화 팩스 매체명 소재지 Echip 저널 No4 Lang Ha, Hanoi 전화 팩스 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 165

168 주요국정보통신현황 매체명 PC WORLD 베트남 형태월간지 주요내용 IT, 인터넷, 게임분야 소재지 No185 Giang Vo, Dong Da, Hanoi 전화 팩스 매체명 Techno power 매거진 형태월간지 주요내용전화, 모바일, 칩 소재지 No1, 196 Thai Thinh, Hanoi 전화 팩스 주요에이전트 회사명 Financing and Promoting Technology(FPT) 설립년도 1988년 9월 13일 자본 143만달러 종업원수 800 명 취급품목소프트웨어개발, ISP, IXP, ICP, 소프트웨어프로그램교육, 컴퓨터, 모바일폰포함 IT 장비 소재지 89, Lang Ha, Dong Da, Hanoi 전화 팩스 담당자 이메일 Trung Gia Binh/ 사장 166 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

169 베트남 회사명 소재지 CMC Corporation 29 Han Thuyen, Hai Ba Trung, Hanoi 전화 팩스 담당자 이메일 Ha The Minh/ 사장 회사명 종업원수 Digiworld Corporation 200 명 연매출액 6,250 만달러(2007 년기준) 소재지 213 Vo Van Tan, Dist.3, HCM 전화 팩스 담당자 이메일 Doan Hong Viet/ 사장 회사명 PetroVietnam General Services Joint Stock Corporation(Petrosetco) 취급품목모바일폰유통, 석유산업서비스, 호텔 소재지 12 AB Thanh Đa, P27, Binh Thanh, HCM 전화 팩스 담당자 이메일 Tran Cong Tao/ 사장 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 167

170

171 스리랑카 스리랑카 < 자료>

172 주요국정보통신현황 시장성및성장성지수비교 IT 기반해외진출확대를모색하기위한시장성및성장성지수비교 ICT 시장의상대적인위치를파악하기위해다양한지표( 총 12 개) 를지수화한결과 스리랑카는중국및인도에비해 ICT 발전지수, 정부의 ICT 발전의지등이상대적 으로낮은수준이며, 특히 對한국 ICT 수입비중은매우낮은것으로평가 - 시장성지표 : GDP(2008 년, IMF), GDP/Capita(2008 년, IMF) - 성장성지표 : GDP 증가율전망(08~14 년, IMF), ICT 수입액(2008 년, PCTAS) - ICT 발전지수 : ICT Access Index/ICT Use Index/ICT Skills Index (2008 년, ITU) - 정부의 ICT 발전의지 : 정부 ICT 비전및 ICT 우선도(2009 년~2010, WEF) - 전자정부지수(2010,UN) 및 對한국 ICT 수입비중(2008 년, PCTAS) 170 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

173 스리랑카 정보통신( 정보화) 현황 정보화관련지표 ICT 발전지수(IDI, ICT Development Index) 구분 2008년 2007년 순위점수순위점수 스웨덴 한국 스리랑카 세부지표별 ICT 발전지수추이 세부지표 2008 년 2007 년 07년대비 조사수치발전지수순위조사수치발전지수순위 성장률 인구 100명당인터넷이용자 ICT 이용 인구 100 명당유선초고속인터넷가입자 인구 100 명당무선초고속인터넷가입자 인구 100명당유선전화회선수 인구 100명당이동전화가입건수 ICT 접근성 인터넷이용자대비국제인터넷대역폭 3, , 컴퓨터보유가구비율 인터넷접속가능가구비율 ICT 활용 능력 중등교육기관총취학률 고등교육기관총취학률 성인식자율 (literacy rate) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 171

174 주요국정보통신현황 정보통신주무부처 정보통신기술청 (ICTA : Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka) 년 7 월설립된대통령비서실산하기관으로국가정보화정책기획 수행 - e-sri Lanka 이니셔티브( 전자정부, 전자상거래등) 추진 - 목표 : 정보통신인프라구축, 정부와민간에 e 개념홍보및도입, 정보통신인력 개발, Re-engineering Government, 정보통신정부, 민간부분개발, 정보통신사업 발전으로빈곤퇴치및소득증대 - 기능 : ICT 부분각종이슈및정부정책결정, ICT 관련정부계획수립및총괄, 사업자선정및 ICT 관련정책실행, 스리랑카 ICT 분야에있어서매우중요한 위치를가지는기관 통신관리위원회 (TRC : Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka) - 통신사업발전과불법통신행위제한을위해서 1996년 Sri Lanka Telecommunication Act No.27에의해서설립 - 목표 : 효율적인국내, 국제통신서비스제공보장, 통신서비스에서의사업자와사용자의권익보호, 각통신사의올바르고효율적인경쟁유도, 국내외통신설비개발과유지보수담당, 통신분야의새로운기술개발유도 - 기능 : 통신사업자라이센스발행, 통신사요금결정참여, 통신사감사, 불법주파수사용여부감시, 정보통신관련정보제공, 통신부분에서상당히영향력이강하며자체통계발표가매우유용 스리랑카투자진흥청 (BO I : Board of Investment of Sri Lanka) - 목표 : 스리랑카에투자하는외국인이나외국계회사들의편의를도모 - 기능 : 외국인투자자들에게정보제공, 투자시면세와특혜제공, 외국계회사전용공단조성 주요 IT 개발정책및전략 - e-sri Lanka 프로그램경제를개발하고빈곤을줄이며, 국민삶의질을개선하기위해서 ICT를중점육성 하는 것을 골자로 약 5억 달러 투자하여 ICTA(Information Communication Technology Agency) 설립 - e-sri Lanka 프로그램은전국가적인차원에서진행되고있는데이프로그램은 개별적인프로젝트와전략들로구성되어있음 e-society로써사회전반에 e개념을도입하여현재의농업사회의사회구조를현대화 Information Infrastructure 확충으로현대적인정보통신백본망을설치하여국내와 172 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

175 스리랑카 국외의교류와정보의확산을촉진 Re-Engineering Government로현재비효율적인문서더미와전근대적인구조를 가지고있는정부를 ICT를통해보다나은접근성과효율성을가지는현대적인 정부로탈바꿈 ICT를통한인적자원개발을촉진하고 ICT 분야에서투자와민간부분의확대와 발전을도모함으로써스리랑카에현대적인국제기준과기술도입을앞당김 스리랑카통신산업 10 개년중기계획(2006~2016 년) - 유선통신보급률( 인구 100 명당유선전화접속자수) 을 2006년 7.5명에서 2016년 18.2명으로확대 - 무선통신가입자수를 2006년 541만명에서 2016년 3,251만명규모로확대 - 데이터통신( 인터넷및이메일) 접속자수를현재 12만명에서 2016년 25만명으로 확대시킬것을골자로하고있음 스리랑카전자정부프로젝트추진 - 스리랑카정부는평화정착, 성장, 빈곤감축, 정부의투명성과공정성제고를통한 경제개선을위해 e-sri Lanka 중기로드맵을마련하여 ICTA를설립하여추진하고 있음 년 11월을기해 e-sri Lanka라는전국가적인 Agenda를발표 년 11월출범한마힌다라자팍서대통령의신정부는스리랑카전자정부및 ICT 산업의성장동력산업화추진의중요성을인식하여 ICTA를수상직속기관에서 대통령직속기관으로격상함 < e-village 프로젝트의통신보급 > C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 173

176 주요국정보통신현황 IT 관련통상정책 - 수출입관리제도및관세제도스리랑카의통상정책기본방향은대외지향적무역제도, 스리랑카상품의해외시장 개척강화, 세계경제로의편입을가속화하는것으로서시장이개방되어있음 - 기본적으로대외무역과관세정책은시장지향적인정책의틀내에서보다자유롭고 경쟁적인환경을조성하는방향으로시행되고있으며 1995년스리랑카는 WTO 관세평가협정회원국으로가입, 2003년 1월 1일부로 WTO 관세평가협정적용 원산지규정은 MFN 적용세율은적용하지않으며양자간및지역통상협정에의한 특혜관세에대해서는특별한원산지규정적용 방콕협정, 남아시아특혜무역협정(SAPTA), 인도-스리랑카 FTA, 파키스탄-스리랑카 FTA, 개도국간특혜무역제도(GSTP) 의경우가해당됨 - 관세는기본세율과방콕협정국( 한국등 6 개국) 에대한특별세율로분류적용하고 있으며한국에대한별도의관세및비관세장벽은없음 < 스리랑카주요관세율 > 관세율내용관세율내용 0% 고부가필수품목 15.0% 중간재, 스페어파트, 기타 2.5% 기본원재료 20.0% 자동차또는다른완성품류 6.0% 반( 半 ) 제품품목 특소세 (10%,excise) 선정사치성품목 ( 에어컨, 냉장고, 세탁기, 진공청소기, 비디오플레이어, 오븐, 쿡커, 헤어드라이어와 헤어드레싱품목, Cellular phones, TV) 통관절차 - 모든유/ 무선전화기는 TRC(Telecommunication Regulatory Commission) 로부터발급되는라이센스를얻은후수입될수있으며전화기를수입하기원하는모든수입업자는 TRC로부터라이센스를얻는것이의무사항 - 전화기및관련기기의수입, 거래, 수리센터등을운영하는모든업체또한 TRC로부터벤더라이센스를얻어야영업행위를할수있음 - 유/ 무선전화기 TRC 에라이센스비용지불(10,000 루피(Rs) + VAT 12%) TRC로부터라이센스발급 174 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

177 스리랑카 관련선적서류 TRC에제출 TRC로부터승인 세관에제출 - 기타컴퓨터등 IT 관련제품의통관은선적서류를세관에제출하고관련비용만지불하면, 어떠한규제없이통관가능 통관시유의사항 - 현재스리랑카세관에서는제품에상관없이 100% 전수검사를하고있어따라서 선적서류상의품목리스트및수량이실제와맞지않을경우통관이상당히지연 관세구조 - 필요한수입승인을획득하도록하고있음 < 이동전화기관세구조(HS Code ) > 구분 Import Duty Surcharge VAT PAL SRL TL(Telephone Levy) 세율 6% 15% 면세 5% 1.5% 10% < 고정전화기관세구조(HS Code ) > 구분 Import Duty Surcharge VAT PAL SRL CESS TL(Telephone Levy) 세율 15% 15% 12% 5% 1.5% 1% 10% < 컴퓨터및액세서리관세구조(HS Code 8471) > 구분 Import Duty Surcharge VAT PAL SRL 세율 6% 15% 면세 3% 1.5% IT 관련조세정책 조세행정체계 - 법인세의 경우 투자청 BOI(Board of Investment) 등록 업체는 BOI 규정에 따르며 BOI 비등록업체는세무국 IRD(Inland Revenue Department) 규정에 - 따라적용기타개인소득세및관련조세는 BOI와의사전협약이없는한세무국규정에따름 개인소득세 : 연수입 30 만루피(Rs) 까지는면세, 그이상은최고 35% 까지세금 부과 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 175

178 주요국정보통신현황 < BIO 기업법인세인센티브 > 고용인원 ( 명) 100% 면세기간 10% 20% 250 5년 251~400 6년 401~600 7년 600~800 8년 면세기간완료후추가 2년 2년후 801~1,000 10년 1,001~1,200명이상 12년 * BOI 비등록업체의법인세율은 35% 한국진출기업의스리랑카적용세율및제한세율 제한비율( 원천징수) 적용기간 대상조세 이자소득배당소득사용료소득원천징수 기타( 부동산소득, 사업소득 ) ㆍ소득세 10% ㆍ25% 이상법인 ( 조합제외) : 10% ㆍ기타 : 15% 10% 한국 : 이후스리랑카 : 이후지급분 한국 : 이후개시하는과세연도스리랑카 : 이후개시하는소득연도 176 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

179 스리랑카 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황및전망 비교적잘구축된 IT 인프라설비, 잘교육된 IT 관련인력, 가격경쟁력은스리랑카 가 IT 산업을지탱하는데중요한요소로작용 년에는 IT 및통신산업을운영하고있는스리랑카업체들이교육된전문 인력( 회계, 법률 분야) 을 바탕으로 중동 및 아프리카 지역에 BPO(Business Process Outsourcing) 및 KPO(Knowledge Process Outsourcing) 분야의소프트 웨어솔루션제공 스리랑카는기존의농업중심국가에서벗어나고부가가치산업인 ICT 산업을적극육성해빈곤의감소와생활의질향상을도모하고지식과부의재분배를꾀함 - 또한일반국민에게보다효율적으로투명하고효과적인방법으로질적인서비스를제공하기위해스리랑카정부는 ICT 산업을중점육성하고있고이를위해 e-sri Lanka 추진을위한대통령직속의 ICTA(Information and Communication Technology Agency) 를설립 2007년통신분야의전반적인순이익은 4.3% 정도감소하였지만, 인터넷및이메일 서비스이용률증가 년이후스리랑카정부의통신시장자유화정책으로가격경쟁으로인해 유무선통신사들이저렴한국제전화요금및서비스를제공함으로써국제전화회선 증가등의요인으로통신분야는계속해서성장 스리랑카의통신산업의향후중장기목표 - 스리랑카전역에광통신망구축, 마이크로웨이브및위성통신망을사용함으로 2016년까지고정전화보급률을전체인구의 30%, 이동통신가입자 1,600 만명, 데이터통신( 인터넷& 이메일) 가입자 500만명으로늘어나도록하는것이목표 - 목표를달성하기위해서스리랑카정부는적극적인민간투자를장려하고있음 유선통신 2008년스리랑카의유선통신가입자수는 345 만명, 보급률 17.2% 수준 - 스리랑카의유선통신가입자는지속적으로증가하는추세이며 2008년에는전년대비 25.7% 성장 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 177

180 주요국정보통신현황 < 스리랑카의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 유선통신가입자 ,244 1,884 2,742 3,446 보급률 자료 : ITU( ) 스리랑카통신관리위원회(TRC) 가보다저렴하게시골지역까지서비스확대를위해무선 CDMA 라이센스허가 - CDMA 라이센스를허가받은업체는 Sri Lanka Telecom, Suntel, Lanka Bell, Dialog Telecom PLC 등 4개회사 - 4개회사가운데 Sri Lanka Telecom이전체가입자의 87% 를보유 Sri Lanka Telecom( 년 SLT의전신인 Sri Lanka Telecom Corporation 이공기업으로설립, 1997년일본 NTT가지분을인수하면서민영화 - 위성과해저케이블 3개씩을각각보유하고있는스리랑카최대의통신회사 - 제공하는서비스 Telephony, ISP(Internet Service Provider), Data Service, ADSL, MPLS, IP/VPN, VoIP, Metro Ethernet, NGN, IP Service 등을제공 Lanka Bell( - Lanka Bell은캐나다통신회사인 Nortel로부터집전화의유선개념이아닌무선 개념을도입 - 최근 'Lanka Bell CDMA' 브랜드로 CDMA 통신망을도입하였고, 제공하는서비스는 Bellburst, Bellnet과같은데이터통신서비스와국제전화서비스인 Bellidd 등이 있음 Suntel( - Suntel은스위스기업인 Overseas Telecom AB와 Metrocorp(Pvt), 홍콩기업인 Townsend Limited와현지은행인 NDB와월드뱅크소속의투자기관인 IFC가 만든 Joint Venture - 통화 서비스와 ISDN 서비스, 모뎀커넥션을이용한데이터서비스, 이메일계정과 호스팅같은네트워크서비스를제공 178 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

181 스리랑카 무선통신 2008년스리랑카의무선통신가입자 1,108 만명, 보급률 55.2% 년 9만명이던가입자수는 2005년에 336 만명으로증가하였고, 2008년에는 1,108만명으로증가하였음 < 스리랑카의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 무선통신가입자 1,393 2,211 3,362 5,413 7,984 11,083 보급률 자료 : ITU( ) Dialog Telecom (Telekom Malaysia) 년말레이지아의 TM(Telekom Malaysia) 의지사로설립된회사로공격경영과차별화되고현지화된서비스로제1의무선통신사업자 - Dialog Internet, GPRS Connection, Dialog SAT, WiFi Solution, 국제로밍서비스 (200 여국가) 등여러가지서비스제공 Mobitel (Pvt) Ltd. - Mobitel은 1993년 2월일본이대주주인스리랑카최대의통신회사인 SLT와오스트레일리아의 Telstra가세운스리랑카의 3번째무선통신회사 - 스리랑카정부가인증한 BOI 프로젝트형태로만들어진회사로 15 년간(2008년중반) tex holiday를누리고있는기업 - 스리랑카전역에 1,500개지국을가지고있으며 GPRS, 3G, Internet, GSM Networks, Broadband, 로밍등의서비스를제공 Tigo (Pvt) Ltd - Tigo는 1989 년에설립된회사, 최근인터넷서비스를제공, 현재약 50만정도의가입자확보 - Airtel 인도계 Bharti Airtel의자회사로 2009 년본격적으로시장에참여한이동통신업체, 저렴한가격으로다양한서비스를제공함으로서점차점유율높여가고있음 데이터통신가입자수는 2008년 6월현재 21만명으로 2006년에비해약 60% 정도증가 - 최근에보다빠른데이터통신수요증가로콜롬보를중심으로시외곽지역까지 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 179

182 주요국정보통신현황 서비스를확장하는투자가활발히진행중임 무선통신분야의빠른성장은상거래비용의최소화와빠른정보교환으로인해스리랑카의향후경제개발에크게기여 - 통신시장자유경쟁체제로인해스리랑카내의여러통신사들의가격인하, 질적인서비스확대및도시외각지역까지의커버리지확대의효과를가져옴 PC 시장 PC 제품의수요증가는스리랑카정부의 IT 교육중점육성과은행, 금융그리고통신 산업에서의수요증가로인해매년 PC 수요량은약 6만대에달하며전량수입에 의존하고있음 - PC 제조업체가없어서모든부품을수입하여자국내에서조립, 몇몇큰규모의 수입상이있지만대부분이특정부품만을수입 - 스리랑카 PC 시장은 2005년 73.4만대가보급되어보급률 3.5% 를나타냄 소형 PC, MP3 Player 그리고디지털제품들의수요가증가하고있지만높은관세로인해시장진입에커다란장애요소로작용 < 스리랑카의 PC 보급현황 > ( 단위 : 천대, %) 구분 PC 보급대수 자료 : ITU( ) 보급률 인터넷 2008년스리랑카인터넷사용자는 116만명규모이며이용률은 5.8% < 스리랑카의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 인터넷이용자 ,164 인터넷이용률 자료 : ITU( ) 180 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

183 스리랑카 스리랑카에는 SLT, SUNTEL, DIALOG 3개의주요인터넷서비스공급자가경쟁 - SLT는인터넷시장에가장먼저진출하여인터넷시장의 3분의 2를점유 2005년 4 분기부터스리랑카통신(SLT) 에서콜롬보외곽지역과캔디지역을포함한대도시지역에광역 ADSL서비스를제공 - SUNTEL은인터넷분야의후발주자로서 dial-up Internet access, ISDN Internet access, leased lines, global access, 그리고부가적인서비스를제공 - Dialog는 2001년에인터넷사업을시작하였고최초로와이맥스를이용한광역인터넷도입, Dialog 서비스는스리랑카전지역을커버하고있으며, 200여국에국제로밍서비스제공 Dialog 가입자에게주어지는여러부가서비스( 게임, 비디오, 영화, 음악다운로드) 는타업체에비해월등히앞서있고, Dialog 자회사가소유하고있는 Dialog Broadband Networks는스리랑카 ICT 인프라분야에주요한역할을하고있음 데이터통신가입자는 2008년 23 만명, 한개의계정으로많은사람들이이용하는현실을감안할경우사용자는훨씬많을것으로예상 < 스리랑카데이터통신및 가입자현황 > ( 단위 : 명) 자료 구분 가입자수 85,500 93, , , , ,000 : 스리랑카통신관리위원회(TRC) 6개의등록데이터통신및 ISP(Internet Service Provider), 23개의미등록데이터통신및 ISP(Internet Service Provider) 가있음 소프트웨어 소프트웨어시장은솔루션개발업체와소프트웨어수입업체로구분 - 솔루션개발업체는주로 Re-government와 BPR(Business Process Reengineering), SI(System Integration) 등과관련한업무를하고있으며대표기업으로는 Virtusa, Hsenid 등이있음 - 소프트웨어수입업체는외국에서개발한프로그램의라이센스를현지회사에판매하는역할을하는회사로써 DMS(Oracle) 와 KBSL(i-flex, Symentec) 등 솔루션개발업체들은최근제작, 정부사용애플리케이션개발, 정부기관네트워크구축과같은 e-government 정책으로향후많은수요가예상됨 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 181

184 주요국정보통신현황 하드웨어 아직스리랑카내에하드웨어부품공장이설립되지않았고공장이설립되었다하더라도부품을외국에서수입하여조립하는조립공장이대부분이며스리랑카하드웨어시장은소규모리테일러적인면이강함 스리랑카내하드웨어공급업체 PC House, e-wis, DMS 등임 - HP, IBM, Compaq의딜러와대만및중국제부품딜러수준을벗어나지못하고있고, 최근 PC House에서 Panora 라는자체브랜드를내걸고출시, 내수와수출시장을공략하고있음 나. IT 유망분야및향후시장전망 지방과수도, 도시간부처간 Network 연결 Project 네트워크에대한수요는계속증가하고있어서기업들이관심을가지고참여해볼만한부분임 Network의세계적인강국인한국 현재 SLT와 Dialog GSM 등전화회사들이인터넷과네트워크사업에뛰어들고있으나그전문성과기술력이취약함 한국의전문네트워크업체들이현지업체들과조인트벤처를만들거나지사를설립, 적극적으로진입하면선점되지않은시장의많은부분을점유할수있을것임 보안, 웹솔루션제작 네트워크가본격적으로설치되고컴퓨터사용인구가증가할수록보안에대한문제가점점심각해질것으로예상됨 - 현재컴퓨터사용인구의대다수가바이러스및백신등정보보안에대한개념이거의없는상태임 웹개발역시초보적인수준에머무르고있으며포털사이트도아직초기단계임 웹개발과교육에있어서한국의선진기술에대한인지도는높은편이어서, 정부웹사이트구축에한국웹개발회사들이적극적으로공략한다면진입이용이한부문임 182 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

185 스리랑카 정보통신분야협력현황 IT 분야교역현황 對스리랑카 IT분야수출입실적 품목 ( 단위 : 천달러) 수출 수입 전체 18,672 11,017 10, 정보통신기기 14,023 7,644 7, 전자부품 반도체 평판디스플레이 센서 전자관 수동부품 접속부품( 기구부품) 컴퓨터및주변기기 4,896 3,458 2, 컴퓨터 2,785 1,758 1, 주변기기 1,431 1, 컴퓨터부품 소프트웨어및콘텐츠 통신및방송기기 6,785 1,903 4, 통신기기 6,777 1,897 4, 방송국용기기 영상및음향기기 1,908 1, 광자기매체 정보통신응용, 기반기기(Broad IT) 4,650 3,373 2, 의료정밀광학기기 973 2,078 1, 가정용기기 1, 사무용기기및장비 전기장비 2, C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 183

186 주요국정보통신현황 스리랑카 ICT 수입현황(2008 년) ( 단위 : 백만달러) ICT 수입현황 한국 미국 중국 홍콩 일본 Electromedical Equipment Electronic Equipment and Components Household machines and appliance Instruments, apparatus and appliances, NES Lamp: lighting and visual signalling equipment Measuring/checking/precision instruments Medical instruments/apparatus/appliances not elsewhere specified Medical X-Ray, alpha, beta, gamma ray Equipment Office machines and appliances Sound/image recording/reproducing apparatus: accessories Telecommunication equipment 자료 : PC-TAS(2010) 정부간 IT 관련협력현황 2009 서울글로벌 IT 포럼개최 ( ) - 스리랑카국립과학기술위원회(Muditha Liyanagedara) 참석 - 해외 IT 공무원과국내정부기관및기업체의 IT 전문가등약 150여명이참여하여한국과정보통신분야의실제국제협력사례를공유하며향후협력증진을위한방안논의 진대제정보통신부장관, 마힌다라자팍사(Mahinda Rajapaksa) 스리랑카총리와회담을갖고스리랑카와의 IT 분야협력방안에대해논의 ( ) - 우리나라의 IT 산업현황및성공요인, 정보격차해소를위한한국의활동등에대해설명하고, 스리랑카에서 IT 분야정책개발, 인력개발, 인프라구축등을위해추진중인국가정보화프로젝트인 e-sri Lanka 프로젝트 에우리기업이참여할수있도록스리랑카총리의관심과지원을요청 184 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

187 스리랑카 스리랑카정보통신기술원(ICTA) 과인터넷국제협력및교류에관한업무협정체결 (2004.3) 스리랑카정보통신기술원(ICTA) 과 ' 제2회인터넷주소자원관리에관한국제세미나 (e-connect 2004)' 개최( ) 우리 IT 기업진출현황 회사명진출형태연도업종직원전화 삼성 네트워크 프로젝트 오피스 2005 스리랑카전자정부 네트워크확충 한국인 3명 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 185

188 주요국정보통신현황 일반현황 국가개요 항목내용비고 면적 65,610 km2남북간거리 432km, 동서간거리 224km 한반도의 1/3 국가 개요 인구수도정부형태정치 2,020만명 2008년말 Sri Jayawardnapura이나 Colombo 가정치, 경제, 사회등 모든분야에서실질적인수도역할을하고있음 이원집정부제 대통령 수상 : Mahinda Rajapaksa ( 국가원수) : Fatnasiri Wickremanayake ( 수상) 경제지표 항목내용비고 GDP 407억달러 2008년 실질경제성장률 6.0% 2008년 경제 지표 실업률 5.2% 2008년 물가상승률 22.6% 2008년 화폐단위/ 환율 Sri Lanka Rupee (RS)/US$1 = Rs 년 외환보유고 17억 5,300만달러금제외 186 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

189 스리랑카 IT 관련유관기관, 단체및행사 유관기관, 단체, 협회 기관명 소재지 ICTA ( 스리랑카정보통신기술청) 160/24, Kirimandala Mawatha, Colombo 5, Sri Lanka 전화 , 팩스 담당자 이메일 Chairman - Prof. V.K. SamaranayakeCEO/Managing Director info@icta.lk, prasanna@icta.lk 기관명 소재지 Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka ( 통신관리위원회) 276, Elvitigala Mawatha, Colombo 8, Sri Lanka. 전화 , 팩스 담당자 이메일 Chairman Mr. W.R.A.P. Ranasinghe, Director Mr. Anura Amarasekera dgtsl@trc.gov.lk 기관명 Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT : 스리랑카정보기술연구소 ) 소재지 16th Floor, BoC Merchant Tower No. 28,St., Michael's Rd., Colombo 03, Sri Lanka 전화 , 팩스 담당자 이메일 Prof. S. Karunaratne, Chairman, SLIIT info@sliit.lk 기관명 Board of Investment of Sri Lanka (BOI : 스리랑카투자진흥청 ) 소재지 Level 26, West Tower, World Trade Center, Colombo 01, Sri Lanka 전 화 (+94 11) 팩 스 (+94 11) 담당자 Mr. Saliya Wickramasuriya (Chairman/Director General) 이메일 webmaster@boi.lk C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 187

190 주요국정보통신현황 단체명소재지담당자이메일 Sri Lanka Software Exporters Association C/o Ceylon Chamber of Commerce, 50 Nawam Mwatha Colombo 02 Sri Lanka Chairman, Mr. Jayantha De Silva, IFS 단체명 소재지 Sri Lanka Computer Vendors Association # 51, Sir Marcus Fernando Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 전화 / 팩스 이메일 slcva@infotel.lk 단체명 소재지 Federation of IT Industry and Services # 51, Sir Marcus Fernando Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 전화 / 팩스 이메일 fitis@infotel.lk 단체명 소재지 Infotel Lanka Society Ltd # 51, Sir Marcus Fernando Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 전화 / 팩스 이메일 infotel@infotel.lk 단체명 소재지 Sri Lanka Association for the Software Industry # 51, Sir Marcus Fernando Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 전화 / 팩스 이메일 infotel@infotel.lk 188 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

191 스리랑카 단체명 소재지 Sri Lanka Computer Vendors Association # 51, Sir Marcus Fernando Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 전화 / 팩스 이메일 slcva@infotel.lk 단체명 Association of Computer Training Organisations 소재지 # 51, Sir Marcus Fernando Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 전 화 / 팩 스 이메일 actos@infotel.lk 전시회및행사 전시회명 개최기간 October 2010 개최장소 전시품목 INFOTEL 2010 (2 년에한번개최) BMICH, Sri Lanka Software, Hardware and training Sector 주관 Infotel Lanka Society Ltd. 소재지 전화 팩스 이메일 # 51, Sir Marcus Fernando Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka infotel@infotel.lk 담당자 Ms. Surani Samarasekara Director Operations 주요에이전트 회사명 Softlogic Company Ltd 소재지 No 14 De Fonseka Place, Colombo 05, Sri Lanka 전 화 팩 스 이메일 info@softlogic.lk C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 189

192 주요국정보통신현황 회사명 Metropolitan Group 소재지 85, Braybrook Place, Colombo 02, Sri Lanka 전 화 팩 스 이메일 회사명 소재지 Abans Ltd 498, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka 전화 팩스 회사명 소재지 The CBE Group of Companies 99/6, Rosmead Place, Colombo 7, Sri Lanka 전화 팩스 이메일 회사명 Sighagiri Group of Companies 소재지 Samsung Plaza, # 515, Darly Road., Colombo 10 전화 팩스 이메일 info@singhagiri.lk 회사명 소재지 Nokia Brand Authorized Agent Softlogic Company Ltd No 14 De Fonseka Place, Colombo 05, Sri Lanka 전화 팩스 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

193 스리랑카 회사명 소재지 Motorola/LG/Panasonic Brands - Authorized AgentAbans Ltd 498, Galle Road., Colombo 03, Sri Lanka 전화 팩스 회사명 Sony Erickson Brand - Authorized Agent Metropolitan Group 소재지 85, Braybrook Place, Colombo 02, Sri Lanka 전화 팩스 이메일 mcl@metropolitan.lk 회사명 소재지 Alcatel Brand - Authorized AgentThe CBE Group of Companies 99/6, Rosmead Place, Colombo 7, Sri Lanka 전화 팩스 이메일 cbe@cbe.lk 회사명 Samsung Brand - Authorized AgentSighagiri Group of Companies 소재지 Samsung Plaza, # 515, Darly Road., Colombo 10 전화 팩스 이메일 info@singhagiri.lk 회사명 소재지 LG Brand - Authorized AgentAbans Ltd. No. 498, GalleRoad,Colombo3 전화 팩스 이메일 maheshw@abansgroup.com C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 191

194 주요국정보통신현황 유망분야별주요 유선통신 IT 기업현황 회사명 담당자 소재지 Sri Lanka Telecom Mr.Mahesh Athukorale (Asst.Company Secretary) Lotus Road., P.O Box 503, Colombo 1, Sri Lanka. 전화 , 팩스 이메일 설립년도 1991년 매출액 4억 2,800 만달러 (2008 년) 종업원수 9,925 명 (2008 년말) 회사정보 년 SLT의전신인 Sri Lanka Telecom Corporation 이공기업으로설립, 1997년일본 NTT가막대한자본을들여사기업으로전환 년기준으로 Colombo Stock Exchange(CSE : 콜롬보주식시장) 에서가장큰회사로등록되어있음 - 현재백만명이상의고객과 9 천명이상의직원, 33 개의지역오피스, 위성과해저케이블 3개씩을각각보유하고있는스리랑카최대의통신회사 - 제공하는서비스 Telephony, ISP(Internet Service Provider), Data Service, ADSL, MPLS, IP/VPN, VoIP, Metro Ethernet, NGN, IP service 회사명 담당자 Lanka Bell Mr. D. H. S. Jayawardene - Chairman 소재지 Level 06, East Lower Block 01, World Trade Centre, Echelon Square, Colombo 01 전화 +94-(011) 팩스 +94-(011) 설립년도 1997년 종업원수 500 명 (2008 년말) 회사정보 년이후로가장큰 BOI 프로젝트로기록된 Lanka Bell은 Ireland 회사인 Milford Holdings를최대투자자로하는유선전화기업 - 집전화에유선개념이아닌무선개념을도입, 이기술은캐나다통신회사인 Nortel 로부터채용함(Nortel Proximity I) - 최근 CDMA 통신망을갖추고 Lanka Bell CDMA라는이름으로크게광고중 (Huawei 라는중국계회사로부터도입) - SLT와비슷한여러가지의서비스를제공하고있는데 Bellburst, Bellnet과같은데이터통신서비스와국제전화서비스인 Bellidd 등이주가되고있으며, SR Telecom, Marconi 등회사의기술을도입해서쓰고있음 192 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

195 스리랑카 회사명 담당자 소재지 Suntel Mr. Anders Ekman(Chairman) 110, Sir James Peiris Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka 전화 +94 (011) 팩스 +94 (011) 이메일 설립년도 1996년 종업원수 750 명 (2008 년말) 회사정보 - 스위스기업인 Overseas Telecom AB와 Metrocorp(Pvt), 홍콩기업인 Townsend Limited와현지은행인 NDB와월드뱅크소속의투자기관인 IFC의 Joint Venture로 만들어짐 - 주서비스는통화서비스와 ISDN 서비스, 모뎀커넥션을이용한데이터서비스, 이메일계정과호스팅같은네트워크서비스로이루어져있음 무선통신 회사명 담당자 Dialog Telecom (Telekom Malaysia) Dr. Hans Wijesuriya CEO 소재지 No. 475, UnionPlace,Colombo 2. 전화 팩스 이메일설립년도회사정보 dialog@dialog.lk 1993년 년 8월에말레이시아 TM Telekom 의지사로설립된회사로, 가장많은가입자 수를가지고있는이동통신회사 - 여타두개의회사들에비해막강한자본과기술력을바탕으로새로운서비스들을 많이도입하고있는데 Dialog Internet, GPRS Connection, Dialog SAT, WiFi Solution, 200 여국가에국제로밍서비스등여러가지서비스들을제공중 - 해외회사가어떻게현지지사를설립하면성공할수있는지를알려주는매우좋은 케이스로, 현지화와서비스고급화전략이개도국에서도효과가있음을보여줌 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 193

196 주요국정보통신현황 회사명 담당자 Mobitel (Pvt) Ltd. Mr.Mahesh Athukorale (Asst. Company Secretary 소재지 No.108, W.A.D Ramanayake Mawatha, Colombo 02 전화 팩스 이메일설립년도회사정보 1993년 년 2월일본이대주주인스리랑카최대의통신회사인 SLT와오스트레일리아의 Telstra 사가세운이동통신회사 년에는 Telstra 가 60%, SLT가 40% 의지분을가지고있는공동경영형태였으나 2002년 11월이후로 SLT가모비텔의오너가됨 - 스리랑카정부가인증한 BOI 프로젝트형태로만들어진회사로 15 년간(2008 년중반) tex holiday 를누리고있으며, 현재스리랑카전역에 1,500개지국이있음 -GPRS, 3G, Internet, GSM Networks, Broadband, 로밍등의서비스제공 회사명 Tigo (Pvt) Ltd 담당자 Mr. Dumindra Ratnayake CEO 소재지 No 78, 3rd Fl., Mukthar Plaza Grandpass Road., Colombo 14, 전 화 (94) 팩 스 (94) 이메일설립년도회사정보 anjalee@int.tigo.lk 1989년 년 Millicom International Cellular S.A. 라는외국기업이스리랑카최초로설립한 회사의전신 - Dialog에밀려그다지많은사용자를가지고있지는못하나상대적으로저렴한 요금으로현지인들에게상당히인기가있음 - 근래에인터넷서비스를제공하고있으나아직많이홍보가되지않고있으며, 현재 가입자수는약 50만명정도 194 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

197 스리랑카 회사명 담당자 소재지 Hutchison Telecommunication Lanka (Pvt) Ltd Manager - PR & Promotions 전화 팩스 이메일 설립년도 회사정보 234, Galle Road., Bambalapitiya, Colombo 04. SriLanka cs@hutchison.lk 2004년 - 홍콩에본사가있는 Hutchison Telecommunications International Limited(HTLL) 가 설립한회사로서, 가입자수는상당히미미한수준 회사명 담당자 소재지 Bharti Airtel Lanka (Pvt) Ltd Mr. Sunil Bharti Mittal 전화 팩스 이메일 설립년도 회사정보 하드웨어 회사명 담당자 598, Elvitigala Mawatha, Colombo 5. SriLanka 555@airtel.lk 2007년 - 인도 Bharti Airtel 사의자회사로서, 2009년 1월부터본격적으로영업활동시작 - 저렴한가격과다양한서비스제공으로 1년도채안된현재가입자수가백만명에육박하고있음 PC House M.S.H Rishan(Chairman), Ms. Shiromi Perera(Manager) 소재지 #451, Galle Road., Colombo 3. 전화 팩스 이메일 설립년도 매출액 총직원수 회사정보 thariq@pchouse.lk 1997년 7,200만달러 850명 년에설립되었으며, 여타하드웨어회사들보다아주늦게출발하였지만매우빠른성장속도를보여지금은하드웨어업계에서 1~2위를다투고있음 - 하드웨어로는 Intel, Philips, Gigabyte, Logitech, Labtec과같은브랜드들을주로취급하고있으며 IBM과 Microsoft의소프트웨어와솔루션을취급하고있음 - 스리랑카에서는처음으로 2004년 6 월부터 "Panora" 는 PC House 자체브랜드로내수시장과해외시장을공략하고있음 - 현재 23개의지방대리점과 750명의직원이근무하는스리랑카 Hardware Dealer 중에최대의회사 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 195

198 주요국정보통신현황 회사명 담당자 소재지 Softlogic Trading 전화 팩스 이메일 설립년도 총직원수 Mr. Roshan Rasool / Director, CEO 14, de Fonseka Place, Colombo 05, Sri Lanka pcsales@softlogic.lk 1992년 명이상 ( 해외직원합계) 회사정보 년 7 월에설립된회사로서소프트웨어개발, 하드웨어수출입유통과관련된 비지니스를하고있음 - 현재는 Software 부분과모바일부분, 컴퓨터부분모두별도의회사를두고있고 자회사가 11 개에이르는거대기업으로, 본사는스리랑카에있고싱가포르와파키스탄, 오스트레일리아등지에사무소가있음 - 연간매출은 3천만달러정도이고컴퓨터관련하드웨어부분에서는 Nec와 Dell, Epson의제품을판매하고있고모바일부분에는 Nokia를주로유통하고있음 - Sun, Siemens, Riello, SB Furniture 등여러회사와전략적인제휴도맺고있음 회사명 담당자 소재지 e-wis(e-w Information Systems Ltd.) Mr. Sanjeewa Wickramanayake - Chairman / CEO No. 252, MethodistCentralBuilding,GalleRoad., Colombo3 전화 팩스 이메일설립년도총직원수회사정보 fayek@ewisl.net 1986년 320명 1986년에세워진 Computer Hardware 회사 IBM하고파트너십관계를 맺고주로판매하고있었으나근래에는그사업영역을 넓혀 Lexmark Printers와 Autodesk Software, HP, Microsoft와도파트너십을맺고 각각별도의지사를설립하여판매하고있음 총 12 개의자회사를가지고있으며그영역도솔루션개발서부터하드웨어판매, 소프트웨어판매, 네트워크설비, 인터넷서비스, IT 교육등매우넓은사업스팩드럼을 가지고있는스리랑카의거대 IT 기업 196 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

199 스리랑카 회사명 담당자 소재지 Metropolitan Computers Mr. Niranjan de Silva / CEO 85, Braybrooke Place, Colombo 2, Sri Lanka 전화 팩스 이메일설립년도매출액총직원수회사정보 mcpl@metropolitan.lk 1981년 U$5.4mil. 90명 Metrocorp의 IT 분야자회사로, 통신분야에 Suntel, 컨설팅부분의 MG Consultants, IT 분야의 Metropolital System을가지고있는스리랑카의거대재벌 Canon 복사기, IBM, Acer 컴퓨터, Canon의프린터를주상품으로판매하고있음 소프트웨어 회사명 담당자 소재지 Metropolitan Computers Mr. Niranjan de Silva / CEO 85, Braybrooke Place, Colombo 2, Sri Lanka 전화 팩스 이메일설립년도매출액총직원수회사정보 mcpl@metropolitan.lk 1981년 540만달러 90명 - Metrocorp의 IT 분야자회사(Metrocorp : 통신분야는 Suntel, 컨설팅분야는 MG Consultants, IT 분야는 Metropolital System 을가지고있는스리랑카의거대재벌) - Canon 복사기, IBM, Acer 컴퓨터, Canon의프린터를주상품으로판매 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 197

200 주요국정보통신현황 회사명 담당자 소재지 JIT (Just in Time Holdings) Jit Warnakulasuriya / Chairman 전화 팩스 설립년도 총직원수 회사정보 345, R. A. De Mel Mawatha, Colombo3,SriLanka 1996년 70명 -1996년에설립된 System Integration 과기업형솔루션재공, 컨설팅전문업체 - 회사의규모는그리크지않으나 Avaya, Banqit, Convergsys, Logica, Nortel, HP, Juniper Networks등많은회사들과파트너십을맺고있음 - 주로은행과보험, 정부측에솔루션제공을주로하고있음 회사명 담당자 소재지 전화 팩스 이메일 설립년도 총직원수 회사정보 JKCS (John Keells Computer Services) Mr. Dhananjaya Chandrasekera / CEO 148, Vauxhall Street, Colombo 02, Sri Lanka info@jkcsworld.com 1998년 250명 년에모기업인재벌 Keels Holdings로부터생긴 ICT 분야자회사인 Keels Business System Limited( 이하 KBSL) 은 IBM사의파트너로출발해서지금은회사역량을기업을위한솔루션개발과 SI(System Integration) 에쏟고있음 - 그외에 HP와 IBM, Symentec, i-flex, Avaya등의회사들과파트너십을맺고있고솔루션과소프트웨어를독점판매하고있음 회사명 담당자 소재지 Informatics 전화 팩스 이메일 설립년도 총직원수 회사정보 Mr. Gamini Wickramasinghe / Chairman, CEO 104 Kitulwatta Road., Colombo 08. SriLanka info@informatics.lk 1983년 500명이상 년에창립된소프트웨어와솔루션개발업체로서 400명의직원을거느리고있는 IT회사로써는상당히큰규모를가지는회사 - Web page 디자인과개발, ebiz 애플리케이션개발, 임베디드시스템개발, 시스템리엔지니어링, SI, ERP 솔루션등이주사업영역 198 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

201 스리랑카 회사명 담당자 소재지 hsenid Software International Mr. Dinesh B. Saparamadu / Chairman, CEO 85 1/1 Ward Place, Colombo 7, Sri Lanka 전화 팩스 설립년도총직원수회사정보 1997년 130명 - 통신, 재무, 기업시장에애플리케이션과서비스를제공하는업체로 1997년설립 -Sri Lanka 와싱가포르, 미국에오피스를가지고있는세계적인회사임 - 인사관리와무선통신애플리케이션개발에강세를보이고있으며, 주고객은 Sri Lankan Airlines, Celltel 과주요금융업체와보험업체들이해당 회사명 담당자 Virtusa Dinesh Sattrukalsinghe / Knowledge Consultant 소재지 117, Trans Asia Commercial Complex, Sir Chittampalam Gardiner Mawatha, Colombo2 전화 팩스 이메일설립년도총직원수 salesinquiries@virtusa.com 1995년 3,500 명( 해외직원합계) 회사정보 - 최신소프트웨어, 하드웨어개발, 애플리케이션집적화, 최적솔루션개발과관련된 비지니스를해왔으며스리랑카최대의소프트웨어회사로잘알려져있음 - 본사는미국에있는미국계회사로써미국, 영국, 인도, 스리랑카, 오스트레일리아에 지사를두고있는다국적기업으로, 스리랑카에는회사의 Technology Center를 세워집중전진기지로삼고있는회사임 - 주고객은맥도날드, 제록스, 지멘스, GE Capital, Vignette 등대기업들이포함되어있음 - Productization 이라는개념을도입하여모든소프트웨어개발시고객에최적화되고 비용을최적화시키며비지니스에신속성을더해주는솔루션을제공 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 199

202 주요국정보통신현황 네트워크관련기업 회사명 담당자 소재지 Millenium Information Technologies Mr. Peter D'Almeida / Director, Sales and Marketing No. 1, MillenniumDrive,Malambe,SriLanka. 전화 팩스 설립년도총직원수회사정보 1996년 450명 - Network and Software Company로 1996년 1월에창립되어솔루션개발과데이터 통신, System Integration, 보안, 사무자동화등여러분야에걸쳐많은제품을 생산판매 - Sun Microsystems, CISCO systems, Oracle, iplanet같은 IT 유수기업들과파트 너십을맺고있으며주고객으로는 Dialog GSM, Sampath Bank, Sri Lankan Airlines, Colombo Stock Exchange, Sri Lanka Telecom 등이있음 - 현지에서도 SLT와 Dialog GSM과같은거대통신기업의 ISP시스템구현을담당한 것으로널리알려져 Network 분야에있어서는전문기업으로매우잘알려짐 회사명 담당자 BC Computers (Enterprise Technology) Mr. Sunil Wijesinghe / CEO 소재지 'Bartleet House' No.65, Braybrooke Place, Colombo 02. 전화 팩스 설립년도총직원수회사정보 1982년 63명 -Enterprise Technology는 BC Computers(Bartleet Group) 라는 IT 기업의네트워크 부분자회사로스리랑카에서대단히알려진 Network Solution 기업 - Sri Lanka Telecom(Internet Data Center, Cabling), Central Bank of Sri Lanka, Sri Lankan Airlines, Department of Inland Revenue 등거물급클라이언트들을 다수보유하고있음 - CISCO와제휴를맺고주로 CISCO Solution을구축해주는것으로알려져있음 - 모회사인 BC Computers는 Barleet Group 계열로이그룹의 Chairman Mr. Eraj Wijesinghe는 Colombo Stock Exchange의체어맨과스리랑카올림픽커미티 회장직을겸하고있는정제계의실력자로알려져있음 200 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

203 싱가포르 싱가포르 < 자료>

204 주요국정보통신현황 시장성및성장성지수비교 IT 기반해외진출확대를모색하기위한시장성및성장성지수비교 ICT 시장의상대적인위치를파악하기위해다양한지표( 총 12 개) 를지수화한결과 싱가포르는중국및인도에비해 ICT 발전지수, 정부의 ICT 발전의지가상대적으 로매우높으나, 성장성및 對한국 ICT 수입비중은중국보다낮은것으로평가 - 시장성지표 : GDP(2008 년, IMF), GDP/Capita(2008 년, IMF) - 성장성지표 : GDP 증가율전망(08~14 년, IMF), ICT 수입액(2008 년, PCTAS) - ICT 발전지수 : ICT Access Index/ICT Use Index/ICT Skills Index (2008 년, ITU) - 정부의 ICT 발전의지 : 정부 ICT 비전및 ICT 우선도(2009 년~2010, WEF) - 전자정부지수(2010,UN) 및 對한국 ICT 수입비중(2008 년, PCTAS) 202 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

205 싱가포르 정보통신( 정보화) 현황 정보화관련지표 ICT 발전지수(IDI, ICT Development Index) 구분 2008년 2007년 순위점수순위점수 스웨덴 한국 싱가포르 세부지표별 ICT 발전지수추이 세부지표 2008 년 2007 년 07년대비 조사수치발전지수순위조사수치발전지수순위 성장률 인구 100명당인터넷이용자 ICT 이용 인구 100 명당유선초고속인터넷가입자 인구 100 명당무선초고속인터넷가입자 인구 100명당유선전화회선수 인구 100명당이동전화가입건수 ICT 접근성 인터넷이용자대비국제인터넷대역폭 66, , 컴퓨터보유가구비율 인터넷접속가능가구비율 ICT 활용 능력 중등교육기관총취학률 고등교육기관총취학률 성인식자율 (literacy rate) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 203

206 주요국정보통신현황 정보통신주무부처 정보통신기술부 (MICA : Ministry of Information, Communications and ARTs) - 정보통신관련정책총괄, 산하 6개위원회로구성 - IDA(Infocomm Development Authority), MDA(Media Development Authority), NAC (National Art Council), NHB(National Heritage Board), NLB(National Library Board), PMB(Preservation of Monuments Board) - 문화, 도서, 방송등예술부문과통신, 정보기술등 IT 부문에대한총괄기관 IDA(InfoComm Development Authority) 년 12 월, 정보화촉진과통신규제기능의효과적통합을위해 National Computer Board와 Telecommunications Authority of Singapore를통합하여신설 - 통신서비스사업권인허가, 통신주파수스펙트럼할당, 통신서비스요금책정, 불공정경쟁시정, 사업자간분쟁조정등의규제업무담당 통상산업부 (MTI : Ministry of Trade and Industry) - 싱가포르의통상상공업과무역전반을총괄 - 싱가포르를세계를리드하는글로벌시티로탈바꿈하고다각적인경제활동과글로벌기업활동을주요비전으로삼아산업발전, 국제무역등을주요중점분야로책정 주요 IT 개발정책및전략 in2015정책 - 국가정보화계획을통해달성된성과를기반으로새로운정보통신발전을위한 10 개년계획인 'in2015(intelligence Nation 2015)' 를발표( ) - in2015 의비전은 " 정보통신강화를통한지능형국가및글로벌도시실현"(An intelligent Nation, a Global City, powered by Infocomm) - 국민들의삶의질향상, 경제적경쟁력증대및정보통신산업분야의성장촉진을목적으로다음의목표달성을기대 in2015 정책의세부목표 정보통신산업발전을통한경제사회적분야의부가가치창출 정보통신산업을통한약 164억달러이상의부가가치실현 정보통신분야의수출수익을현재의 3배수준으로증대시켜약 379억달러의수출수익실현 8 만개의새로운일자리창출 90% 이상의가구에서브로드밴드를이용하는국가실현 취학어린이를자녀로둔모든가정에서 1가구 1PC 보유달성 204 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

207 싱가포르 싱가포르의국가정보화추진전략 - 싱가포르는 1980 년 'The National Computerisation Plan' 을시작으로꾸준한정보통신발전전략을꾀하고있으며 1980년이후약 20년간의주요국가전략의목표와성과는다음과같음 < 싱가포르국가정보화추진전략의발전과정 > 국가정보화계획 (National Plans) The National Computerisation Plan ( ) The National IT Plan ( ) IT 2000 ( ) Infocomm21 ( ) Connected Singapore ( ) Intelligence Nation 2015 전략적목표 (Strategic Objectives) 對국민서비스전산화, 지역 IT 산업 개발및산업수요에부응하는 IT 인력 양성 전자데이터교환네트워크를통하여정부 시스템을민간영역으로까지확대 싱가포르를 Island) 로전환 지식국가(Intelligent 정보통신분야를주요성장분야로 고려하여정보통신(Infocomm) 을통한 삶의질향상및기업경쟁력강화추진 개인, 조직, 기업의정보통신을통한 효율성및생산성강화 ; 전산화, 통신 및콘텐츠통합을통한새로운기회 창출 실현 정보통신강화를통한지능형국가및 글로벌도시실현 - 정부전산화 성과 (Outcomes) - 컴퓨터소프트웨어및서비스산업의 수익 10배증가 - IT 인력증대(850명 5,500 명) - 무역, 법률커뮤니티, 의료복지커뮤니티 등 Tradenet, MediNet, LawNet의 성공적도입 - Singapore ONE의전국가적도입 - 전자거래법제정등전자상거래 정책틀마련 - CORENR, 공공디지털도서관카달로그 등 G2B서비스 - 전기통신시장전면자유화 - 국내외정보통신접속증대 - 1차전자정부법수립 - 물류, 제조업, 소매및교육등주요 분야의정보통신을활용한발전촉진 - 2차전자정부법수립 년부터실행중 자료 : 한국정보사회진흥원, 싱가포르정보화추진현황( ) igov2010의 4대추진전략 - 전자서비스의접근성및품질향상 - e-engagement에대한공감대형성 - 정부의수용력및상승효과고무 - 국가경쟁력강화 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 205

208 주요국정보통신현황 < G-Government 4 대추진전략및비전 > M-Government - igov 2010 전략의일부로서전자정부로의접근성을높이기위해 2006년 5월시작된 프로그램 년까지 정부 정보와 서비스를 휴대전화를 통해 제공 개인 CPF(Central Provident Fund : 국민연금) 계정정보확인이나주의 SMS 서비스등의 150여개의 모바일서비스제공 Collaborative Engineering Programme(CEP) - 아/ 태지역에서의신규기술및서비스연구개발분야에대한우위를유지하기위해 IDA 주도로 2004년 8월시작된산 학연계협업프로그램으로이후 4년동안진행됨 - 싱가포르국립대학(NUS) 의엔지니어링공학연구소가프로그램설계와상업화를담당하고, Sun Microsystems 는자사의아/ 태과학기술센터를통해그리드컴퓨팅과같이연구에필요한인프라, 기술적지원서비스를제공하는방식으로진행되고있음 Games Exchange Alliance(GXA) 년 10월 IDA 와싱가포르정보통신기술협회디지털미디어담당국(SiTF DMC) 과공동으로싱가포르를아/ 태지역의컴퓨터게임허브로만들기위해 GXA를설립 - 현재 12 개의게임관련전문회사들로구성되어있으며각회원사는게임배급, 호스팅, 게임현지화, 마케팅등각자의강점분야를회원사에서로제공하는방식으로싱가포르게임회사들의효율적인해외진출을지원 206 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

209 싱가포르 IT 정책의주요기조 싱가포르 IT 정책의주요기조 외국인투자유치해외 IT 시장개척차세대데이터네트워크구성을위한국가정보통신망 (Next Gen NII) 추진 - 정보통신개발청 (IDA) 의전략적인목표는활력있고경쟁력이있는정보통신산업의발전을 도모하기위함이며이를위해외국인의투자를끌어들이고정보통신개발과활용으로글 로벌한경제의경쟁력을높이고있음 - 정보통신주요회사들은새로운수요처를찾아중국, 인도와같은국가로진출, IE Singapore, IDA 등과같은공공기관에서이러한기업들이신시장을찾아국제적인기업 으로성장할수있도록해외진출을적극적으로지원하고있음 - 데이터네트워크인프라와제도는매우중요하며점차적으로정보통신인프라의중요성이 부각되어멀티미디어콘텐츠를부각시키는정책이핵심과제가되고있어향후 5년동안 전략적인투자를통해차세대국가정보통신망(Next Gen NII) 을구체화함으로서한단계 발전하게될것임 - NGNII 은그리드컴퓨팅과같이차세대서비스를가능하게하는실험장이될것이며, 초고속 으로언제어디에서든지연결이가능한그리드컴퓨팅을채택하게될것 - NGNII 은국가그리드의수요를맞추기위해정보통신청은소프트웨어, 계산과저장장치를 제공하는그리드서비스제공업자 (GSPs : Grid Service Providers) 를양성하기위한촉매 역할을하고있음 - 국가그리드는이전에수행하기어려운계산, 데이터의집중화, 응용을가능하게하는새로운 분야의응용에붐을일으키게될것이며, 국가그리드를사용한애니메이션렌더링은렌 더링한대용량의이미지를전송할수있는고속, 대역폭의네트워크연결성을요구하게됨 - 컴퓨터의접근과데이터그리드는광대역연결, 특히중소기업시장과가정에사용하게 될것이며 GSP 서비스의채택은광대역에서데이터가일치하도록하게될것임 IT 관련통상정책 - 수출입관리제도및관세제도싱가포르는전통적인자유무역항으로 HS 6단위를기준으로한 5,842개품목중 국내산업보호를목적으로관세가부과되는품목은주류만해당되며나머지는특별 소비세가부과 - 이외에 1994년 4월 1일부터는모든수입상품에대해 3% 의상품서비스세 (GST : Goods & Service Tax) 가부과되고있으며, 이상품서비스세는 2003년 4%, 2004년 5% 로 인상( 한국의부가가치세에해당) 통관절차 - 자동차의통관화물및사람등은출입국관리청의관리하에있는모든출입국, (ICA) 장을통관해야함출입국관리청직원은자동차에탄사람과화물개인이싱가포르에입국할 - (ICA), 때싱가포르세관규정에따라무역및세관의규칙을이행하게됨 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 207

210 주요국정보통신현황 - 보안의책임을지고있는출입국관리청(ICA) 은육상, 해상, 항공으로운반되는부적격개인이나부적격화물에대한입국이나통관을불허하게됨 - 물품반출및반입신고는모두무역자동화망(TradeNet) 을통해이루어지며관세등각종세금, 부과금은은행간지로망을통해전자적으로결재됨 유의사항 - 보안성있는소프트웨어제품이나정보통신제품에대한수입은소프트웨어제조자에문의해야하고세관에자문을구해야함 - 가격결정목적의정보외에도세관은선박/ 항공기명, 원산지, 포장수및포장단위당수량, 운송및보험비용등과같은서류를요구하고있음 IT 관련조세정책 - 조세행정체계싱가포르에서부과되는직접세의종류는기업소득세( 법인세), 개인소득세, 재산세, 인지세등이있으며자본이익에대한세금은없고 94년부터일종의간접세인소비세 ( 서비스세) 를부과하고있음 조세종류 조세종류 주요내용 법인세법인에대해 17~18% 세금부과 인지세주식및채권매입, 주거용, 상업용건물임대및매입시세금부과 소비세 2007년에기존 5% 에서 7% 로세금을상향조정하였으며, 2010년경 10% 로인상할예정 한국진출기업의싱가포르적용세율및제한세율 대상조세 제한비율( 원천징수) 적용기간 이자소득배당소득사용료소득원천징수 기타( 부동산소득, 사업소득) ㆍ소득세 10% ㆍ25% 이상법인:10% ㆍ기타 :15% 15% 이후 지급분 이후 개시사업연도 208 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

211 싱가포르 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 2009년싱가포르 IT 시장규모는전년대비 3.2% 감소한 61.4억달러를기록 - 싱가포르는 2009 년아시아/ 태평양 IT 시장의 2.0% 를차지하고있으며상대적으로 시장규모가작으나 2013년까지연평균 3.1% 의성장률을보이며 70.4억달러규모의 - 시장으로발전할전망하드웨어시장이전체 IT 시장의 48.1% 를차지하고있으며 IT 서비스시장이 37.4%, 소프트웨어시장이 14.5% 를차지 < 싱가포르 IT 시장규모 > ( 단위 : 백만달러) 자료 : IDC( ) 2009년싱가포르 IT 시장더딘성장 - IDC에따르면싱가포르 IT 시장의성장속도는 0.8% 로일본을제외한아시아/ 태평양국가의 5.8% 보다낮은것으로나타남 유선통신 2008년싱가포르의유선통신가입자수는 186 만명, 보급률 40.2% 수준 - 싱가포르의유선통신회선보급률은기존유선통신가입자들이무선통신및 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 가입자증가로유선통신부문가입자수가지속적으로감소추세 - Singapore Telecom과 StarHub 등서비스제공업체들은멀티미디어데이터서비스와의컨버전스, 휴대전화와의상호보완성을내세우며새로운상품판매로매출증대에노력하고있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 209

212 주요국정보통신현황 < 싱가포르의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 유선통신가입자 1,890 1,857 1,844 1,854 1,862 1,857 보급률 자료 : ITU( ) SingTel, 유선통신시장 95% 이상점유 - SingTel 은 2007 년부터유선전화, 휴대전화, 인터넷등의번들링서비스 'Mio' 를제공하여시장의약 96% 를점유하고있으며직접교환회선 185.1만회선을보유 무선통신 싱가포르아시아/ 태평양지역무선보급률두번째로높은국가 년싱가포르의무선통신가입자수는 638 만명, 보급률 138.2% 를기록, 2012년에는연평균 5.7% 성장하여 817만명규모전망 - 음성통화를통한수익은계속하여정체를보이는반면데이터통신수익은지속적으로성장하여동영상, 음악다운같은부가가치서비스를통해, 싱가포르무선사업자들의 ARPU( 가입자 1 인당회사가얻는수익) 는지속적인증가세 < 싱가포르의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 무선통신가입자 3,577 3,991 4,385 4,789 5,924 6,376 보급률 자료 : ITU( ) SingTel, StarHub, MobileOneel 등 3 개사업자가경쟁하고있으며, 2008년 SingTel 은 294만명의가입자로전체시장의 46.4% 를점유하고있으며, StarHub과 MobileOneel 은각각 163 만(25.7%) 와 177 만(27.9%) 의가입자확보 - Singtel Mobile 국영사업자인 SingTel(Singapore Communications) 의 100% 자회사로, 1990년대 시장자유화이전에는무선시장의독점사업자였으나 2009년시장의 46% 의점유 율을보유한싱가포르최대의무선사업자임 년 8월부터시장아이폰 3GS를싱가포르시장에독점적으로공급하고잇으며 해외에진출하여호주 2위모바일제공업체인 Optu를 100% 소유함 210 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

213 싱가포르 StarHub Mobile - 싱가포르의독점적케이블사업자인 Starhub 의자회사로, 2000년싱가포르무선시장자유화조치에따라사업을시작했으며 2009년시장의 28% 를보유한 2위무선사업자 M1 - Keppel Telecoms(17%) 과 SPH Multimedia(14%), Telekom Malaysia의자회사인 SunShare Investments Ltd(30%) 가전체 61% 의지분을출자하고나머지는주식발행으로 1997년설립되었고 2009년시장의 26% 의점유율을보유한싱가포르의 3번째무선사업자 년 4월싱가포르에서 Prepaid mobile broadband service를제공한첫번째사업자이며 2009년 10월애플사와아이폰공급에대한계약을체결 싱가포르무선사업자들은 3G 서비스보급률확대를위해주변국들에앞서 HSDPA (High Speed Download Packet Access : 고속하향패킷) 를도입하여 2009년 5월총 647만명의모바일가입자중 268만명이 3G 가입자를확보함 < 싱가포르의무선사업자가입자추이 > ( 단위 : 천명, %) 무선사업자서비스형태시장점유율 2008년 2007년 SingTel StarHub MobileOne GSM900/ ,836 1,519 WCDMA , GSM ,133 1,366 WCDMA GSM900/ ,082 WCDMA S tarhu b 28% Mo bile O n e 26% S ing Te l 46% 자료 : Garther (2009.3) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 211

214 주요국정보통신현황 와이맥스 2009년 9월세계 5위기업말레이시아회사 Green packet의자회사인 Packet 1이 Packet의 FBO 라이센스와 WBA 권한을인수하여 2010년 2분기안에와이맥스서비스를제공할계획 - P1으로인해와이맥스의접속가능지역폭이넓어질것으로예상되며이에따른넷북과노트북그리고휴대용인터넷장치에내장되어있는와이맥스서비스의향상이예상됨 싱가포르정부는와이맥스용으로 2.3GHz, 2.5GHz, 5.8GHz 대역을지정해두었으며, Intelligent Nation 2015 프로그램의일환으로와이맥스기술을전면도입, 싱가포르전체를거대한무선네트워크로묶으려는계획을가지고있음 중계무역허브라는특징을이용하여 2008년 3 월부터해상항구규제국(Maritime and Port Authority, MPA) 과 IDA, 싱가포르의모바일와이맥스제공사인 QMax Communications 가공동으로와이즈포트(Wireless-broadband-access at SEAPORT) 서비스를개시 - 자국내항구에정박해있거나해안을지나가고있는선박의여행객및직원용으로무선와이맥스를제공하고있음 한국의포스데이터가장비를공급하며 QMax가운영하는이서비스는싱가포르의주요항구(Jurong, Pasir Panjang, TanJong Pagar, Tuas) 및싱가포르남부해안지역에모바일와이맥스를제공하고있음 Wireless@SG 서비스 년 9월부터싱가포르전역의공공건물및공공장소에서기존 512Kbps에서 1Mbps의무선인터넷서비스를무료로이용할수있는 Wireless@SG 실시 - ' 이동중인사람들 ' 을위한서비스개념으로학생, 여행객, 비즈니스방문객, 에이전트등을 위한서비스로무선인터넷웹브라우저가설치된노트북, 스마트폰등을이용하여 - 인터넷에접속이가능함무선으로초고속광대역인터넷서비스를이용할경우 icell, QMax, SingTel 이 제공하는 Wireless@SG 에가입하여 2013년 3월까지이용할수있으며안전한인터넷 접속서비스를원할경우무료로제공하는 Wireless@SG VPN 서비스를이용할수있음 IPTV/ 모바일TV 싱가포르의유료 TV 시장은단독케이블 TV 사업자인 SCV 가독점하였으나, 2007년 7월 싱가포르최대의통신기업인 SingTel이유료 IPTV인 miotv를제공하면서두기업이 경쟁하고있음 212 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

215 싱가포르 MediaCorp TV가 2006년 2월부터자사의프로그램을온디맨드로전달하는 MediaCorp Online Broadband TV 서비스를제공하고있으며 년 6월부터미국계열 Amaru Inc. 의싱가포르현지법인 M2B Asia Pacific이온디맨드서비스 M2Btv를유료로제공하고있음 SingTel과 StarHub 가각각 'miotv on Mobile', 'StarHub TV on Mobile' 이라는이름으로모바일 TV 서비스를제공중임 PC 시장 2007년싱가포르의 PC 보급대수는 341 만대, 보급률 76.9% < 싱가포르의 PC 보급현황 > ( 단위 : 천대, %) 구분 PC 보급대수 2,540 2,750 2,960 3,180 3,410 보급률 자료 : ITU( ) 인터넷 싱가포르의 2008년인터넷이용자는 337만명규모이며이용률은 73.0% < 싱가포르의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 인터넷이용자 2,237 2,649 2,639 2,611 3,105 3,370 인터넷이용률 브로드밴드가입자 ,003 브로드밴드가입률 자료 : ITU( ) SingNet(SingTel Magix), Pacific Internet 등은 ADSL 을, StarHub Internet(StarHub Cable Vision) 은케이블모뎀을중심으로서비스제공 - SingTel이자사의유선네트워크를활용하여 ADSL 시장을주도하며, Pacific Internet, StarHub Internet 등은 SingTel의 ADSL 서비스를재판매하고있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 213

216 주요국정보통신현황 2008년브로드밴드가입자수는 100만명이며가입률은 21.7% - 브로드밴드가입자가꾸준히증가하고있는추세로 2008년에는가입자가 100만명규모를넘어서고있으며, 유선랜(Fixed line broadband) 가입자는 57만명규모임 214 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

217 싱가포르 정보통신분야협력현황 IT 분야교역현황 對싱가포르 IT 분야수출입실적 ( 단위 : 천달러) 품목 수출 수입 전체 5,270,945 4,769,597 4,693,118 5,282,751 6,374,960 5,912,435 정보통신기기 5,138,222 4,624,668 4,553,573 5,097,573 6,186,003 5,766,493 전자부품 4,403,018 3,886,037 4,054,731 4,271,676 5,322,484 5,233,955 반도체 4,235,750 3,724,954 3,891,101 4,195,972 5,261,488 5,199,467 평판디스플레이 42,678 32,138 32,270 2,974 4,405 2,045 센서 2,460 4,244 9,783 4,250 5,251 2,719 전자관 , 수동부품 32,806 26,959 24,677 46,617 30,834 8,658 접속부품( 기구부품) 88,466 96,739 95,672 21,454 20,249 20,746 컴퓨터및주변기기 128, , , , , ,262 컴퓨터 4,466 7,313 3, , ,143 95,571 주변기기 69,672 89,852 88, , , ,525 컴퓨터부품 48,488 57,095 53,539 97,645 86,782 50,073 소프트웨어및콘텐츠 6,207 3,914 4, , ,544 79,094 통신및방송기기 517, , , , , ,105 통신기기 517, , , , , ,615 방송국용기기 ,494 1,288 2,490 영상및음향기기 37,140 50,843 54,646 19,632 6,323 6,184 광자기매체 51,465 25,644 37, ,667 70,386 25,987 정보통신응용, 기반기기(Broad IT) 132, , , , , ,942 의료정밀광학기기 54,881 60,893 75, , , ,878 가정용기기 18,882 15,231 17,043 6,838 7,881 5,567 사무용기기및장비 4,751 4,993 3,116 1,668 2,984 2,965 전기장비 54,209 63,811 43,656 29,265 29,717 24,533 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 215

218 주요국정보통신현황 싱가포르 ICT 수입현황(2008 년) ( 단위 : 백만달러) ICT 수입현황 한국 미국 중국 홍콩 일본 Electromedical Equipment Electronic Equipment and Components 52,053 7,464 5,629 4, ,697 Household machines and appliance Instruments, apparatus and appliances, NES Lamp: lighting and visual signalling equipment Measuring/checking/precision instruments Medical instruments/apparatus/appliances not elsewhere specified Medical X-Ray, alpha, beta, gamma ray Equipment 2, , , Office machines and appliances 17, ,529 5, Sound/image recording/reproducing apparatus: accessories 2, , Telecommunication equipment 10, , 자료 : PC-TAS(2010) 정부간 IT 관련협력현황 외교통상부, 싱가포르와 FTA( 자유무역협정) 체결( ) 양승택정통부장관, 싱가포르정보통신개발청 (IDA) LAM Chuan Leong 접견 (2001.9) 청장및대사 양승택정통부장관알란찬싱가포르정보통신기술부차관일행접견정보통신,, 협력방안논의 ( ) 216 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

219 싱가포르 우리 IT 기업진출현황 회사명진출형태연도업종투자금액 석영전자현지법인 1997 무역( 반도체무역) 7만달러 디에스티아시아현지법인 2001 소프트웨어판매 170만달러 컴속테크놀로지생산법인 1999 반도체, 전자제품개발및생산, 판매 150만달러 필룩스사무소 2008 전기전자무역 NA 한맨인터네셔날사무소 2005 디지털도어록, 내비게이션 15만달러 하이닉스반도체현지법인 1991 반도체판매 5억달러 진맥스판매법인 1983 무역( 전기전자) 100만달러 일진전기지점 2007 High Voltage Power Cables 100만달러 아이셋미디어현지사무소 2007 Software / T-DMB TPEG 80만달러 KEC 현지법인 1993 무역( 전기전자) 6,000만달러 KCC 현지법인 1992 제조( 전기전자) 7,000만달러 레카스트현지법인 2007 이러닝및온라인게임개발교육 서비스 100 만달러 LS전선현지법인 1992 무역( 케이블) 3,000만달러 ( 주) 엠비즈현지법인 2007 소프트웨어판매 100만달러 뉴포유정보통신현지법인 2003 ( 주) 엔텔스현지법인 2001 누리정보산업 ( 주) 현지법인 1999 러셀현지법인 2006 IT H/W, S/W Trading, e-business, IT Outsourcing Software Platform For Communication Service Semi-conductor, Electronics, Peripherals Trading 반도체장비, 부품, Repair 및 Technical service 200 만달러 150 만달러 100 만달러 170 만달러 삼성전자현지법인 1990 무역( 전기, 전자, 반도체) 56억달러 삼성전기현지법인 2002 무역( 전기, 전자) 3억달러 삼성네트웍스현지법인 2002 Network Service 100만달러 Samsung SDS Asia Pacific Pte Ltd 상원싱가폴현지법인 2005 현지법인 2006 System Integration, IT Consulting 1,500만달러 Electronic Devices, Plastics, Chemicals 200 만달러 대한전선현지사무소 1996 초고압전력케이블및통신케이블 300만달러 광전자 ( 주) 현지법인 2002 전기전자 na 네패스합작법인 2005 제조( 반도체) 2,200만달러 빅샤인아시아현지사무소 2002 무역업-반도체기기 100만달러 하우리아시아현지사무소 2004 무역업-안티바이러스소프트웨어 100만달러 실트로닉스삼성합작법인 2007 제조( 반도체) na C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 217

220 주요국정보통신현황 우리 IT 기업의진출확대방안 유망프로젝트발굴을통한진출 - NNGI 대형프로젝트관련사업에한국기업이참여할수있도록 National Grid Service 제공업자인 3개의컨소시엄주관사를접촉하여국내업체의사업참여 - 현지의유망프로젝트발굴노력지속, 현지마케팅을위해지속적으로관련전시회에참가하여업체및제품홍보, 현지에이전트를통해제품의홍보및판매, 대형프로젝트참여를위해주관사접촉후사업참여가능성타진등 전시회참가지원등 in2015사업의지속적인모니터링 - in2015사업에관한최근의수정된사항입수와지속적인모니터링수행 - Cirrus Cloud Computing 테스트베드프로젝트행사에국내업체가참가하는 EOI와 CFC에국내기업이초청될수있는지모니터링 - 지정된사업자와접촉하여국내사업자가 in2015 프로젝트협력참여가능성타진 e-commerce, 온라인쇼핑몰이용률증가 년온라인쇼핑몰의이용자는 36% 로 2006년 30% 에서이용률이증가하고있는점을이용하여온라인쇼핑몰진출을고려할필요가있음 - IDA 에서매년실시하고있는조사자료에따르면, 가장이용률이높은온라인쇼핑몰연령대는 18~24세로 72% 를차지하고있음 218 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

221 싱가포르 일반현황 국가개요 항목내용비고 면적약 km2서울의 1.15배 국가 개요 인구 수도 정부형태 484만명 2008년 도시국가임 내각책임제 정치 대통령( 국가원수) : S. R Nathan ( 취임일 : ) 총리( 실권자) : Lee Hsien Loong ( 취임일 : ) 임기 임기 6년 5년 경제지표 항목내용비고 GDP 1,613억달러 2007년 실질경제성장률 1.2% 2008년 경제 지표 실업률 2.3% 2008년 물가상승률 6.5% 2008년 화폐단위/ 환율싱가포르달러 (S$)/US$1 = S$ 년 외환보유고 1,742억달러 2008년 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 219

222 주요국정보통신현황 IT 관련유관기관, 단체및행사 유관기관, 단체, 협회 협회명 정보통신기술협회 (Singapore Infocomm Technology Federation) 소재지 55/55A Neil Road Singapore 전화 팩스 전시회및행사 전시회명 Communic Asia 전시일정 2010년 6월 15 일~18일 전시장소 Singapore Expo Convention and Exhibition Centre 전시회명 Globaltronics 전시일정 2010년 9월 15 일~17일 전시장소 Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre 전시회명 Semicon Singapore 전시일정 2010년 5월 19 일~21일 전시장소 Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre 전시회명 HVAC Asia 전시일정 2010년 9월 1 일~3일 전시장소 Marina Bay Sands Convention and Exhibition Centre 전시회명 Asia Pacific Maritime 전시일정 2010년 3월 24 일~26일 전시장소 Singapore Expo Convention and Exhibition Centre 220 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

223 싱가포르 전시회명 Interphex Asia 전시일정 2010년 6월 7 일~8일 전시장소 Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre 전시회명 OSEA 전시일정 2010년 11월 30 일~ 12월 3일 전시장소 Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre 전시회명 CIA 전시일정 2011년 12월 1 일~4일 전시장소 Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre 전시회명 Enviro Asia 전시일정 2011년 12월 1 일~4일 전시장소 Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 221

224

225 아제르바이잔 아제르바이잔 < 자료>

226 주요국정보통신현황 시장성및성장성지수비교 IT 기반해외진출확대를모색하기위한시장성및성장성지수비교 ICT 시장의상대적인위치를파악하기위해다양한지표( 총 12 개) 를지수화한결과 아제르바이잔은중국및인도에비해 ICT 발전지수와정부의 ICT 발전의지는비슷 한수준이나시장성및성장성그리고 對 한국 ICT 수입비중이매우낮은것으로 평가 - 시장성지표 : GDP(2008 년, IMF), GDP/Capita(2008 년, IMF) - 성장성지표 : GDP 증가율전망(08~14 년, IMF), ICT 수입액(2008 년, PCTAS) - ICT 발전지수 : ICT Access Index/ICT Use Index/ICT Skills Index (2008 년, ITU) - 정부의 ICT 발전의지 : 정부 ICT 비전및 ICT 우선도(2009 년~2010, WEF) - 전자정부지수(2010,UN) 및 對한국 ICT 수입비중(2008 년, PCTAS) 224 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

227 아제르바이잔 시장성및성장성지수비교 IT 기반해외진출확대를모색하기위한시장성및성장성지수비교 ICT 시장의상대적인위치를파악하기위해다양한지표( 총 14 개) 를지수화한결과아제르바이잔은전세계 134개국가중 63 위를차지하였고, 비교대상 CIS 5개국가( 아제르바이잔, 그루지야, 카자흐스탄, 러시아, 타지키스탄) 중 2위에랭크되어전반적으로우수한것으로평가 < ICT 시장환경글로벌순위 > 구분 AZE GEO KAZ RUS TAJ General market environment: Venture capital availability Financial market sophistication Availability of latest technologies State of cluster development Utility patents High-tech exports n/a - Burden of government regulation Extent and effect of taxation Total tax rate Time required to start a business No. of procedures required to start business Intensity of local competition Freedom of the press Accessibility of digital content 자료 : Global Information Technology Report by World Economic Forum 아제르바이잔 ICT는에너지분야다음으로가장빠르게성장하고있는산업 - ICT 매출액성장률은최근몇년간연평균 30~35% 의높은수준을보이고있으며향후에도지속될전망, 2018~2020년에는에너지분야매출액을추월할것으로예상 - ICT 분야는비에너지부문에서건설업다음으로큰세수원 년통신및우편분야투자액은 2억 7,050만달러로집계 년 ICT 부문제조업증가율은 28.3% 기록 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 225

228 주요국정보통신현황 정보통신( 정보화) 현황 정보화관련지표 ICT 발전지수(IDI, ICT Development Index) 구분 2008년 2007년 순위점수순위점수 스웨덴 한국 아제르바이잔 세부지표별 ICT 발전지수추이 세부지표 2008 년 2007 년 07년대비 조사수치발전지수순위조사수치발전지수순위 성장률 인구 100명당인터넷이용자 ICT 이용 인구 100 명당유선초고속인터넷가입자 인구 100 명당무선초고속인터넷가입자 인구 100명당유선전화회선수 인구 100명당이동전화가입건수 ICT 접근성 인터넷이용자대비국제인터넷대역폭 4, , 컴퓨터보유가구비율 인터넷접속가능가구비율 ICT 활용 능력 중등교육기관총취학률 고등교육기관총취학률 성인식자율 (literacy rate) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

229 아제르바이잔 정보통신주무부처 정보통신부 (MCIT : Ministry of Communications and Information Technologies) - 정보통신산업전반의정책, 육성및규제, 다른국가기관간활동조정을관장하는중심기관으로민간기업과통신사업분야합작기업설립에관한권한보유 - 현재 ICT 분야 20여개의합작회사보유 범부처요금위원회 (Inter-Ministerial Tariff Commission) - 경제개발부산하기관으로정부-민간합작회사운영및통신서비스요금책정에관한업무수행 주요 IT 개발정책및전략 국가정보통신산업육성전략수립 (2003~2012) 년 2 월국제연합개발계획(UNDP : United Nations Development Programme) 과의협력하에국가정보통신산업육성전략수립 - 주요전략목표는정보화사회구축, 민주주의발전지원, 국가통신인프라확충, 정보보안및국제적인네트워크확대, e-government 및 e-learning 개발, 지식기반 사회로의이향을위한제반여건조성등임 국가전자정부네트워크구축 (National e-governance Network Initiative) 년 6월 UNDP 의지원하에수립, 정부조직내 e-governance 시스템개발을과제로삼고있음 - 주요달성목표는효율적인국가 e-governance 네트워크구축, 정부정보포탈개발, 효과적인정부- 민간상호작용을위한민원시스템설치, 공무원교육훈련, e-governance의법적제도마련을위한국가공공서비스법률안제정등임 ICT 개발정부프로그램도입(2005~2008) 년 10월소위전자정부로대변되는 ICT 개발정부프로그램도입 - 주요목표는정보화사회를위한기반조성으로국가정보통신산업육성전략확장개념 - 법률규제제도정비, 조직적인개혁수행, 자유시장경제및건강한경쟁환경원칙확인, 정보화사회로의이향가속화등을담고있으며 2009~2012년간새로운후속프로그램으로연장, 추진될예정 정보화기기학교보급프로그램(2005~2007) 및학교인터넷보급프로그램(2008~2012) - 프로그램에따라 92% 의고등학교에데스크톱컴퓨터가보급되었음 - 현재아제르바이잔학교에학생 29명당 1명꼴로컴퓨터가보급되었으며 2012년까지모든학교에인터넷이보급될예정임 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 227

230 주요국정보통신현황 국가통신위성사업국제입찰공고(2009년 1 월) - 아제르바이잔정보통신부는 2009년 1월첫번째국가통신위성사업참가국제입찰을 통해사업자선정 - 첫번째통신위성은 2011년 12월에발사될예정이며통신사업자로미국의 Orbital Sciences Corporation 사가선정된바있음 - 프로젝트사업규모는약 2억달러 아제르바이잔의 IT 분야관련법령 - Law on the Right to Obtain Information(2005) - Law on e-signature and e-document(2004) - Law on the Freedom of Information(2005) - Law on Information, Informatization and Protection of Information(1998) - Law on Telecommunication(2005) - Law on E-Trade(2005) - Law on Legal Protection of Databases(2004) - Law on the Right to Obtain Environmental Information(2002) - Law on Biometric Information(2008) IT 관련통상정책 - 관세혜택및종류특별한관세혜택은존재하지않음. 다만, 예외적으로 CIS국가에서제조된상품의 무역거래시수입관세를면제해주고있음 - 한편, 정보통신부는특별혁신구역(Special Innovation Zone) 창설을추진중이며 입주 IT기업에게는면세혜택을제공할예정임 - 대부분 IT 제품에대한수입관세율은 15% 이며품목별정확한관세율은아제르 바이잔관세청( 에서 직접 확인 가능 228 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

231 아제르바이잔 IT 관련조세정책 아제르바이잔에는관세와같이특별한조세혜택은존재하지않음 < 일반조세종류및세율 > 종류세율납세대상자비고 법인세 (Profit Tax) 사회보장세 (Social Contributions) 22%(2010년 1 월, 20% 로인하예정) 25%( 이중 3% 는 종업원소득에서 원천징수 ) 모든법인과세기준 : 발생이윤 고용주과세기준 : 종업원소득 부가세 (VAT) 18% 부과세납부등록( 대상) 자 과세기준 : 제품또는서비스가격 소비세 (Excise Tax) 0.08~12.5% 술, 담배, 휘발유제조자또는 수입자, 자동차수입업자 자동차의경우엔진용량에 따라차등부과 자산세 (Property Tax) 최대 1% 자산( 건물, 차량등) 소유자과세기준 : 연평균가치 토지세 (Land Tax) 면적, 입지, 지목에따라차등부과 토지소유자또는토지 사용자 - 광업세 (Mining Tax) 3~26% 광물자원채굴자 금속 : 3%, 가스 : 20% 원유 : 26% 단일종합세 (Simplified System Tax) 4%( 바쿠지역) 2%( 기타지역) 분기매출이약 26,000달러 미만이고소유자산가치가약 115 만달러를넘지않는 영세업자 과세기준 : 매출액 부가세 법인세 자산세 토지세면세 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 229

232 주요국정보통신현황 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및향후전망 IT 시장현황 2009년아제르바이잔 IT시장규모는전년대비약 10% 성장한 15억달러기록 년 3분기까지의아제르바이잔 IT시장규모는 8.8억달러로전년동기대비 10.4% 증가하였으며, 무선통신부문이전체의 71.8% 를차지하며시장성장을견인 - 최근 5년간연평균 32% 의경이적인성장세를보이고있으며세계금융위기로글로벌경기침체가예상되는금년에도 10% 안팎의성장이예상 - 이러한급성장은 IT 민간기업의활발한경제활동에서비롯되며민간부문이전체시장규모의 80% 차지 < 아제르바이잔의 IT 분야별성장 > (%) 80 유선보급률무선보급률인터넷이용률 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

233 아제르바이잔 유선통신 2008년아제르바이잔의유선통신가입자수는 131만명이며보급률은 15.0% 를기록 - 정보통신부는 2011년까지유선통신보급률을 19.8% 까지끌어올릴것을목표로하고있으나무선통신과의경쟁으로인해급속한증가세는어려울전망 - Aztelekom( 바쿠이외지역), Baktelekom( 바쿠지역), AzEurotel, Catel, Ultel 등이경쟁하고있으며 Aztelekom 50.8%, Baktelekom 42.3%, Ultel 2.5%, AzEurotel 2.1%, Catel 1.6% 의시장을점유하고있음 - Aztelekom( 바쿠이외지역), Baktelekom( 바쿠지역) 은정보통신부가 100% 지분을갖고있는공기업이며 AzEurotel, Catel, Ultel은민간합작기업임 < 아제르바이잔의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 유선통신가입자 941 1,013 1,094 1,177 1,253 1,311 보급률 자료 : ITU( ) < 아제르바이잔유선통신요금 > ( 단위 : 분/ 달러) 시내통화시외통화무선: 유선통화국제통화 무료 CIS 및발틱국가 / 터키및이란 기타국가 무선통신 2008년아제르바이잔의무선통신가입자수는 655 만명, 보급률은 75.0% 를기록 - 무선통신서비스가입자수는 700만명이상으로최근 5년간연평균 10% 를상회하는급속한증가율을보이고있으며 2009년 10월에는보급률은 82.0% 를나타냄 무선통신분야는전체 IT 시장규모( 매출액기준) 의 71.8% 를차지 < 아제르바이잔의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 무선통신가입자 1,057 1,457 2,242 3,324 4,519 6,548 보급률 자료 : ITU( ) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 231

234 주요국정보통신현황 무선통신시장에서는 GSM 사업자 Azercell, Bakcell, Azerfon 3개사와 CDMA 사업자인 Catel 사, 총 4개의사업자가경쟁하고있음 - GSM 사업자 3개사는모바일 TV 같은 3G 서비스를제공하기위해정보통신부로부터라이센스를신청, 취득중에있음 - 아제르셀(Azercell) 아제르바이잔최대무선통신사업자로서비스범위는아제르바이잔전역의 80%, 400만명의가입자를확보하여무선통신시장의 58% 점유 - 박셀(Bakcell) 1994년아제르바이잔통신부와이스라엘의 GTIB 가공동설립한합작기업으로, 2003년정부는보유지분 25% 를 5,500만달러에 GTIB에전량매각 E-TACS(Extended Total Access Communications System) 네트워크를아제르바이잔전역에보급한무선통신시장의선구자였지만 1997년아제르셀의시장진출이후시장점유율이급격하게하락 가입자수약 150만명 - 아제르폰(Azerfon) 'Nar Mobile' 이라는브랜드로 2007년 3월 GSM 서비스개시 독일지멘스(Siemens), 영국의엑스텔(Extel) 및셀렉스(Celex) 등외국기업과아즈텔레콤이각각 90%, 10% 의비율로지분참여를하고있음 가입자수 150만명이상 - CATEL(Caspian American Telecom LLC) 아제르바이잔유일의 CDMA 무선통신서비스사업자 1997년아제르바이잔통신부와미국 Omni-Metromedia Caspian Ltd사가합작기업으로설립 2005년 2월초아제르바이잔최초로 3G CDMA 모바일서비스를바쿠, 숨가이트및압세론반도에개시 IPTV/ 모바일TV IPTV - NGN PBXs가도입되면서바쿠통신회사및 Aztelecom사가서비스를제공하기시작 - 서비스요금은케이블 TV 와비슷하나화질이좀떨어지며, IPTV는 PBX 네트워크 설치시에만제공가능 232 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

235 아제르바이잔 PC 시장 2007년아제르바이잔의 PC 보급대수는전년대비 16.4% 증가한 20.6 만대, 보급률은 2.4% 기록 - Kur, Ultra와같은로컬 PC 조립업체가활동하고있을뿐만아니라전세계유명 브랜드제품이수입되고있으며중국제품이 PC 수입제품의 38% 를점유하며 1위를 차지 - 현재데스크톱과노트북이 7:3의비율로판매되고있으나노트북가격이인하되어 일반소비자들도구매할수있는가격수준으로떨어지고편리한휴대성으로인해 차이는점차감소할것으로전망 < 아제르바이잔의 PC 보급현황 > ( 단위 : 천대, %) 구분 PC 보급대수 보급률 자료 : ITU( ) PC 보급률은 2009년 10월 8% 에불과하나향후성장가능성은매우높음 - 현재컴퓨터주구매자는공공기관이나기업체이며일반가정의 PC 보급은매우 낮으나인터넷사용자가늘어나고인터넷요율이인하되면서가정의 PC 보급률은 늘어날전망 인터넷 아제르바이잔의 2008년인터넷이용자는 244만명규모이며이용률은 28.0% 를기록 < 아제르바이잔의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 인터넷이용자 ,024 1,554 2,445 인터넷이용률 자료 : ITU( ) 아제르바이잔인터넷서비스회사(ISP) 는현재 30개사가넘으며인터넷서비스를제공하는데에는어떤라이센스도필요치않으며 ISP가자체적으로인터넷서비스요금을책정함 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 233

236 주요국정보통신현황 < Aztelecom사의 ADSL 서비스요금 > 속도 AZN USD ISP들은위성을통해인터넷서비스도실시하고있으며특히 AzEurotel, ADANet, AzCom 3개사는자체위성망을소유하고있음 - 정보통신부는통신인프라가미비한시골지역에보다저렴하게통신서비스를제공할수있는방안으로 Wi-Fi나위성통신기술을이용한서비스를권장하고있음 아제르바이잔에는사설인터넷카페가 450개이상이있으며국가에서운영하는 인터넷센터도 30여개가있음 - 일반가정의 PC 보급률이 8% 로낮기때문에인터넷카페는저소득국민들이주로 - 인터넷을사용하는장소임아제르바이잔통계청전망에의하면, 일반가정의인터넷보급률은 2003년 8%, 2007년 28%, 2009년 37% 에서 2013년에는 50% 로늘어날예정 기타 디지털 TV 방송 - 아제르바이잔정보통신부는 2006년디지털 TV 방송네트워크주파수를 ITU에등록 - 현재 10개로컬및외국 TV 채널이 DVB-T 표준으로바쿠에서시험방송되고있으며 2015년에는모든아날로그 TV 채널은디지털방식으로업그레이드될예정 234 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

237 아제르바이잔 정보통신분야협력현황 IT 분야교역현황 對아제르바이잔 IT분야수출입실적 ( 단위 : 천달러) 품목 수출 수입 전체 2,721 1, 정보통신기기 1, 전자부품 반도체 평판디스플레이 센서 전자관 수동부품 접속부품( 기구부품) 컴퓨터및주변기기 컴퓨터 주변기기 컴퓨터부품 소프트웨어및콘텐츠 1, 통신및방송기기 1, 통신기기 방송국용기기 영상및음향기기 광자기매체 정보통신응용, 기반기기(Broad IT) 의료정밀광학기기 가정용기기 사무용기기및장비 전기장비 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 235

238 주요국정보통신현황 아제르바이잔 ICT 수입현황(2008 년) ( 단위 : 백만달러) 구분 ICT 수입현황 한국미국중국홍콩일본 Electromedical Equipment Electronic Equipment and Components Household machines and appliance Instruments, apparatus and appliances, NES Lamp: lighting and visual signalling equipment Measuring/checking/precision instruments Medical instruments/apparatus/appliances not elsewhere specified Medical X-Ray, alpha, beta, gamma ray Equipment Office machines and appliances Sound/image recording/reproducing apparatus: accessories Telecommunication equipment 자료 : PC-TAS(2010) 정부간 IT관련협력현황 노무현대통령, 아제르바이잔대통령과정상회담( ) - 노무현대통령은국빈방한중인알리예프아제르바이잔대통령과정상회담을갖고, IT, 통신, 에너지, 교통, 건설등 10개분야의실질적관계증진및협력 MOU 체결 한국국제협력단 (KOICA), 아제르바이잔정부에정보통신협력프로그램제안( ) - 한국국제협력단이아제르바이잔을방문, 여러기관장들이참석한가운데한국정보통신부사절단이여러정보통신협력프로그램을제안 우리 IT 기업진출현황 회사명진출형태연도협력분야파견직원 SK C&C 법인 2008 지능형교통시스템(ITS) 구축 5명 삼성전자지점 2007 통신기기판매 1명 236 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

239 아제르바이잔 일반현황 국가개요 항목내용비고 면적 86,600 km2대한민국의약 0.9배 인구 897만명 국가 개요 수도바쿠(190 만명) 정부형태 - 정치알리예프(Ilkham Aliyev) 대통령 재선 임기5년 자료 : EIU Country Report( ), Turan News(10월 23 일) 경제지표 항목내용비고 GDP 463억달러 실질경제성장률 10.8% 경제 지표 실업률 4.3% 2007 물가상승률 15.4% 화폐단위/ 환율마나트 (Manat)/US$1 = Manat 외환보유고 - 자료 : EIU Country Report( ) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 237

240 주요국정보통신현황 IT 관련유관기관, 단체및행사 정부기관 기관명 National Television and Radio Council of the Republic of Azerbaijan 전화번호 팩스번호 기관명 Information Computing Center( 정통부산하) 전화번호 팩스번호 기관명 TV & Radio Broadcasting and Satellite Communication production enterprise ( 정통부산하) 전화번호 팩스번호 기관명 State Radio Frequency Department( 정통부산하) 전화번호 팩스번호 기관명 Ministry of Communications and Information Technologies 장관 Mr. Ali Abbasov 주소 Zarifa Aliyeva str. 33, Baku, AZ1000, Azerbaijan 설립년도 2004년 2 월, 통신부에서정보통신부로명칭및기능변경 전화 팩스 이메일 Info@bakcell.com C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

241 아제르바이잔 유관기관 기관명 ICT Institute, Academy of Sciences of Azerbaijan 전화번호 팩스번호 전시회및행사 전시회명 주관회사 담당자 이메일 BakuTel ITECA Caspian Zarina Sirayeva, Sales Manager 전화번호 팩스번호 연혁 1995년최초개최이후매년개최 개최장소아제르바이잔, 바쿠 비고 ICT 관련장비, 소프트웨어, 서비스종합 주요미디어 매체명 소재지 IT Magazine Hajibayov str. 40, Baku, AZ1000, Azerbaijan 전화번호 팩스번호 이메일 매체개요월간지, 아제르어및러시아어출간, 최신 IT 제품에대한트렌드및동향소개 매체명 Infocity 소재지 Sharifzade str. 1, Baku, AZ1014, Azerbaijan 전화번호 팩스번호 이메일 매체개요월간지, 러시아어출간, 발행부수 : 3,500 부 / 최신 IT 제품에대한전문가견해및기사소개 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 239

242 주요국정보통신현황 매체명 소재지 Rabite Dunyasi(The World of Communication) Zarifa Aliyeva str. 33, Baku,AZ1000,Azerbaijan 전화번호 팩스번호 이메일 매체개요아제르바이잔정보통신부공식신문, 아제르바이잔 IT 최신동향및정통부활동소개 주요현지 IT 기업( 잠재바이어) 회사명취급품목설립년도소재지 AZEL (Azerbaijan Electronics) Sales, installation and service of computers, servers, TVs, various office equipment 1991년 71 Rashid Behbudov str. AZ1022, Baku, Azerbaijan 전화번호 팩스번호 이메일 회사명취급품목설립년도소재지 Azercell Telecom LLC Largest GSM operator 1996년 61a, Tbilisi Ave., Baku, AZ1000, Azerbaijan 전화번호 팩스번호 이메일 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

243 아제르바이잔 회사명취급품목설립년도소재지 Azerfon LLC GSM operator 2007년 1240, Nobel ave., Khatai district, building 20C, Baku, AZ1025, Azerbaijan 전화번호 팩스번호 이메일 회사명취급품목설립년도소재지 Aztelekom Production Enterprise Largest landline public telephone operator, provides international, intertown telephone communication services 1992년 3166, Tbilisi ave., Baku, AZ1122, Azerbaijan 전화번호 팩스번호 이메일 회사명취급품목설립년도소재지 Bakcell LLC GSM operator 1994년 24, Uzeir Hajibeyov str., Baku, AZ1000, Azerbaijan 전화번호 팩스번호 이메일 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 241

244 주요국정보통신현황 회사명취급품목설립년도소재지 Baku Telephone Communications Production Enterprise Baku landline telephone network operator; NGN, internet, CDMA, IP TV, cable broadcasting services 1997년 24, Uzeir Hajibeyov str., Baku, AZ1000, Azerbaijan 전화번호 ; 팩스번호 이메일 회사명취급품목설립년도소재지 Bestcomp Group ICT project solutions, system integration, distribution, networking, communication, ICT services 1995년 Vidadi kuc. 189, Baku, AZ1000, Azerbaijan 전화번호 팩스번호 이메일 회사명취급품목설립년도소재지 CASPEL Complex solutions in the IT and telecommunication; data transmission services; advanced network solutions; software development, etc. 1998년 S. Rustem kuc. 47, Baku, AZ1022, Azerbaijan 전화번호 팩스번호 이메일 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

245 아제르바이잔 회사명취급품목설립년도소재지 Delta Telecom Ltd Owner of the largest internet backbone network in the region; Carrier Ethernet, Metro Ethernet network infrastructure. Company provides DATA services, professional IP/MPLS services. Rent of satellite channels. Internet services. 2006년 Serifzade kuc. 241, Baku, AZ1012, Azerbaijan 전화번호 팩스번호 이메일 회사명취급품목설립년도소재지 Kur LLC Largest PC manufacturer in Azerbaijan 2004년 Heyder Eliyev prosp. 71, Mingachevir AZ4500, Azerbaijan 전화번호 팩스번호 이메일 회사명취급품목설립년도소재지 R.I.S.K. LLC IT consultancy, IT outsourcing, application development, GIS. System Integration services: solutions for e-government, banking and financial sector, IP telephony, call centers, security solutions, intelligent buildings, situation analysis, corporate networks, cryptography, e-document management system esened, network monitoring, etc. 1993년 R. Behbudov kuc., 59, Baku, AZ1022, Azerbaijan 전화번호 팩스번호 이메일 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 243

246 주요국정보통신현황 회사명취급품목설립년도소재지 Sinam Ltd E-government provider, system integration and information systems; co-founder of Kur factory 1994년 F. Agayev kuc. 9, Baku, AZ1141, Azerbaijan 전화번호 ; 팩스번호 이메일 회사명취급품목설립년도소재지 Ultra Ltd Intel solutions; assembly of laptops and PCs; sales of full range of office equipment and software 1999년 30, Kaverochkin str., Baku, AZ1007, Azerbaijan 전화번호 팩스번호 이메일 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

247 인 도 인도 < 자료>

248 주요국정보통신현황 시장성및성장성지수비교 IT 기반해외진출확대를모색하기위한시장성및성장성지수비교 ICT 시장의상대적인위치를파악하기위해다양한지표( 총 12 개) 를지수화한결과 인도는중국및일본에비해 ICT 발전지수와전자정부지수, 그리고 對한국 ICT 수 입비중이낮으나정부의 ICT 발전의지는비슷한수준인것으로평가 - 시장성지표 : GDP(2008 년, IMF), GDP/Capita(2008 년, IMF) - 성장성지표 : GDP 증가율전망(08~14 년, IMF), ICT 수입액(2008 년, PCTAS) - ICT 발전지수 : ICT Access Index/ICT Use Index/ICT Skills Index (2008 년, ITU) - 정부의 ICT 발전의지 : 정부 ICT 비전및 ICT 우선도(2009 년~2010, WEF) - 전자정부지수(2010,UN) 및 對한국 ICT 수입비중(2008 년, PCTAS) 246 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

249 인 도 정보통신( 정보화) 현황 정보화관련지표 ICT 발전지수(IDI, ICT Development Index) 구분 2008년 2007년 순위점수순위점수 스웨덴 한국 인도 세부지표별 ICT 발전지수추이 세부지표 2008 년 2007 년 07년대비 조사수치발전지수순위조사수치발전지수순위 성장률 인구 100명당인터넷이용자 ICT 이용 인구 100 명당유선초고속인터넷가입자 인구 100 명당무선초고속인터넷가입자 인구 100명당유선전화회선수 인구 100명당이동전화가입건수 ICT 접근성 인터넷이용자대비국제인터넷대역폭 1, 컴퓨터보유가구비율 인터넷접속가능가구비율 ICT 활용 능력 중등교육기관총취학률 고등교육기관총취학률 성인식자율 (literacy rate) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 247

250 주요국정보통신현황 정보통신주무부처 정보통신기술부 (MCIT : Ministry of Communication & Information Technology) - 인도정보통신산업관련법령정비및제정, 정책수립및집행을통해인도의정보화, 통신서비스, 통신산업육성을담당 통신위원회 (TC : Telecom Commission) - MCIT 의정책을정부에정식제출하여인가를획득하는기능을수행하기위해 1989 년설립되었으며국영통신회사에대한예산배분및시행의권한을가지고있음 인도통신규제국 (TRAI : Telecom Regulatory Authority of India) 년설립된통신분야독립규제기관 - 투명하고공정한경쟁환경조성및통신관련규제업무, 통신요금규정, 정책 입안시가이드라인제공등의업무를담당 통신분쟁해결심의위원회 (TDSAT : Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal) - 면허및서비스와관련하여이해당사자간에발생하는각종분쟁을해결하는기능을위해 2000 년설립, 인도통신규제국의결정, 명령, 지시에대한상소기관의역할 Electronics and Computer Software Export Promotion Council(ESC) - 전자기기, 컴퓨터 SW 및서비스, 통신프로젝트및서비스, 비디오콘텐츠및소프트웨어등의제품수출확대를위해 1989년설립된인도 MCIT 산하기관 Nation Association of Software and Service Companies(NASSCOM) - 인도소프트웨어와 IT 서비스산업에대한무역촉진및관련기술의연구개발과교육을목표로설립된협회 년말기준 1,300 여개의회원사를보유하고있으며, 인도 IT 산업육성정책수립시기업들의의사를전달하고국제적으로인도를대표하는소프트웨어통합단체의역할도수행 인도정보보안위원회 (DSCI : Data Security Council of India) - 인도통신, IT, BPO 아웃소싱업체들의협회인 NASSCOM의주도하에자발적인자율규제기구로서설립된비영리기구 - 정보보안및정보침해관련사례공유, 정보보안관련세미나개최및분쟁해결등을통해인도업체들의 Global Soucing Service Provider 및아웃소싱업체로서의신뢰성을높이는것을미션으로하는기구 재정산업부 (MCI, Ministry of Commerce and Industry) - 인도의경제통상을책임지고있으며재정, 경제, 무역등의세부부처로구성 248 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

251 인 도 주요 IT 개발정책및전략 인도 IT 산업정책 년국가의장기적인 IT 정책을수립하기위한정보기술및소프트웨어발전을위한국가대책반의구성을시작으로 IT 정책을시행해오고있음 년대중반부터소프트웨어산업발전가능성을인식하고소프트웨어산업육성위주의 IT 정책으로시행되어왔으며관세감면, 소득세감면, 외국인투자규제완화등의다양한혜택을부여하고있음 년대들어서는방갈로르와하이데라바드등지에 IT Park 와 ' 소프트웨어테크놀로지파크(STPI)' 를조성하고, 독자통신시설과자가발전설비를구축 - 이외에도비용절감용아웃소싱을줄이기위한기술이전장려정책, 폭발적으로증가하는내수시장을통한수출비중축소, 주요수출국다변화를통한경기동반침체방지, E 정부구축, 도농간 IT 환경격차해소역시인도정부가중요하게추진하고있는 IT 정책의 Agenda임 < 인도정부의주요 IT 산업정책 > 구분 개혁 개방정책및제도의정비 세제혜택및금융지원 집적단지조성및기반시설확충 주요내용 년이후경제개방정책으로외국인투자유치 - 저작권법강화, 불법제품단속, 사이버법(IT Act) 제정(2001) - 소프트웨어분야는 51% 지분까지외국인투자자동인가 - 세금감면: 소프트웨어에대한수입관세폐지, 대규모수출기업에자본재수입관세감면, 소프트웨어수출에대한소득세면제 - 자금지원: 벤처캐피탈에금융지원및해외자본유치 - 기술혁신장려: ISO 9000 인증기업에는특별수입라이센스발급 - 소프트웨어전용수출단지(STP) 및수출촉진지구(SEZ) 등건설 - 정보통신망확충, 정보화저변확대 자료 : NASSCOM, KIEP 등참고정리 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 249

252 주요국정보통신현황 정보기술행동계획 (Information Technology Action Plan) 년에 2008년까지인도를 IT 강국으로만들고세계최대의소프트웨어생산국 으로만들기위한프로젝트 년국가 IT 및소프트웨어개발태스크포스(NTFIT : National Task Force on IT and Software Development) 를설립하여국가 IT 정책안을수립하도록함 - NTFIT 는정보기술행동계획(Information Technology Action Plan) 을통해 IT 산업 진흥을위한종합계획을수립 - 본계획은 3가지의장기액션플랜을통해총 108개의권고사항을수립 IT Action Plan (Part I - Software) IT Action Plan (Part II - Hardware) IT Action Plan (Part-III - Long Term National IT Policy) 주정부차원의 IT 육성정책 - IT 산업육성을위하여다양한주정부차원의지원책이추진되고있는데, 실리콘밸리라할수있는방갈로르가위치한카르나타카주는 1984년 Texas Instrument가투자를개시한이래많은외국계기업의투자대상지가되고있음 - 지역은 IT 산업지원을위해투자금액에무관하게지방판매세( 부가가치세) 를 10년간면제, 일부등록세및취득세는 5년간면제하고있으며전기세는면제됨 MCIT( 정보통신기술부) 추진정책현황 - NeGP를통한전자정부사업 2003~2007 년간전자정부인프라를개선하기위하여정부기록과정보의디지털화, 주정부업무의온라인화, 시민업무의온라인화라는세가지목표를가지고전자정부실행계획(National e-government Action Plan) 을추진 2006년부터 5년간인도정부는 57.5억달러의예산을책정하여 27개의프로젝트와 8 개의세부실행계획을중앙정부, 주및지방정부차원에서실행할수있도록하고있으며, 2008~2009년예산안에서는 MCIT 산하 DoT(Department of Information Technology) 에전년대비 12% 증가한 4,800억루피의예산을책정하였음 - 주데이터센터(SDC : State Data Centre) 구축 NeGP의전자정부사업을지원하기위해핵심인프라를구성하는주요요소로서 SDC(State Data Centre) 를설치하여, 주의서비스, 애플리케이션, 인프라를통합 - 공통서비스센터(CSC : Common Services Centre) 구축 인구의약 70% 가농촌지역에거주하고있어농업국가의성격이짙은특성을고려, MCIT는전자정부의확산을위해농촌지역에 10 만개의공동서비스센터(Common Service Centre) 구축 - 주광역네트워크(SWAN : State Wide Area Network) 구축 250 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

253 인 도 향후 5년에걸쳐총 333억 4,000만루피규모의 SWAN(State Wide Area Network) 설립계획을승인, SWAN은인도내모든주와연합주에서데이터연결속도를 2Mbps로향상시킬목표 Tulip Telecom은 Madhya Pradesh 주정부와 9억 5천만루피상당의계약을 맺고 SWAN 구축에나서고있음 - 전자장치및 IT 기술정책 전자장치및 IT 제품에대한무역정책에서관세와소비세를인하하는등자율화 정책을추진, 일부 IT 하드웨어상품이나원자재에대해서는관세, 소비세지불시 전자결재시스템(EDI) 을도입 인도내 IT 제품생산을촉진하기위하여 EHTP(Electronics Hardware Technology Park) 와 SEZ(Special Economic Zone) 구성 - IN 인터넷도메인정책 : 인터넷도메인이름의획기적인증가를위하여.in의도메인 이름을보다자유롭게사용하고시장에친숙해지도록하기위한새로운도메인사용정책 통신인프라투자 - 인도정부는 11 차경제개발계획(2007~2012 년) 을발표하면서통신인프라구축에 560억달러투자 3G 정책 - TRAI는관련부처및사업자들과 3G 면허계획을협의중이며, 주파수할당과관련하여 450MHz, 800MHz, 2.1GHz 등 3개의대역이 3G 서비스에분배하기로결정 ICT 기술인력지원정책 - 인도소프트웨어협회(NASSCOM) 의 2008년말발표에의하면 2010년까지인도 IT 산업에서전문인력약 50 만명이추가로필요, 박사급인력만연 1만여명필요하나인도에서매년배출되는엔지니어링박사는약 400여명에불과 - 이에기존의 IT 교육기관을대폭늘리고산학협력을강화하는등의내용이담긴인적자원활용계획을수립하여시행 - 11 차경제개발계획(2007~2012 년) 에서과학기술기반조성사업에전기간보다 5배에가까운 26조 8천억원을배정하였으며 2008년인도정부와민간기업의매칭펀드에는기술인력양성목적으로총 3조 8천억원을책정 - 지식사회로의진입을추진하기위해수상직속자문기구로설립된국가지식위원회 (National Knowledge Commission) 는 20곳의 IIIT(Indian Institute of Information Technology) 와 8곳의 IIT(Indian Institute of Technology) 를추가로설립할계획이며, 또한세계은행으로부터 3억 5천만달러상당의지원을받아 Technical Education Quality Improvement Programme(TEQIP ; 기술교육업그레이드프로그램) 을추진할예정임 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 251

254 주요국정보통신현황 IT 관련통상정책 수출입관리제도 - 인도는관세율을낮추고양도가능한특별수입허가제도를중단함으로써수입규제를 완화하면서국내산업의경쟁력을강화하는정책을시행하고있음 - 인도의품질인증및공업표준규격을부여하는제도로는 BIS(Bureau of Indian Standard) 제도가있으며현재까지표준이의무화되어있는품목은 76개품목에 불과하고나머지는임의규격임 - 76개항목에는 IT 관련제품이포함되어있지않으나, BIS에서는 IT관련제품표 - 준화를위한권고안을제시해놓고있는실정임인도는품목에따라관세가다르지만전체품목의 70% 정도가기본최고관세가 적용되며 2007~2008년대부분의제품의기본관세는 10% 임 년 1월인도는 ITA 협정에가입하게되면서 IT 제품(ITA-I 제품 217 아이템; 컴퓨터, 핸드폰등) 의기본관세율이모두 0% 를적용 - 전자제품, 전자부품이나광섬유등의제조에필요한일부원자재관세를감면하고 있으며셋톱박스수입시관세면제, MP3플레이어및 MPEG4 플레이어수입시 관세혜택을주고있음( 관세율 5%) 통관절차 - 인도의통관절차의경우일반선진국관행을따르고있어국제관례에따른절차를준수한다면큰문제가없음 유의사항 - 인도는통관절차가복잡하고통관에이전트와세관원의관계가통관에큰영향을미치게되어사소한서류오류로도통관이장시간지연되는경우가있어확실한통관에이전트를고용하는것이시간을줄일수있는방법임 - 바이어의구매거부로인한수출품재반출을세관에서거부하는사례가빈번히발생되며이경우인도세관에서는원래계약자( 바이어) 의 NOC(Non Objection Certification) 을요구하게되며바이어가이러한점을악용해 NOC를써주지않을경우재반출이불가능하게됨 IT 관련조세정책 - 조세행정체계인도정부는조세제도의투명화, 단순화, 효율화를위해종래각주에서다양한 세율로적용하여운용하던각종세금을단일화하고있음 252 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

255 인 도 한국진출기업의인도조세적용현황 < 과세대상별원천징수세율 > 과세대상인도소득세율한국소득세율주 2 이자 (Interest) % 15% 배당금 (Dividends) 0 주 1 % 20% 로얄티(Royalties) 기술서비스 (Technical Services) 20% 15% 주1 : 배당소득에대한세금은면제되나배당기업에배당분배세를과세 주2 : 이중과세방지협약세율 간접세 - 관세 인도의관세구조는기본관세와상계관세의합으로구성 기본관세는순수한관세를의미하며, 상계관세(Countervailing Duty, CVD) 는내국세인물품세(Excise duty) 를수입품에대해서도동일한수준으로부과하기위한세금임. 인도는교육특별세를추가로부과하고있기때문에실제총관세율은기본관세와상계관세의단순합보다약간높아지게됨 < 회계연도관세산정방식 > 관세관세율산출식 기본관 (Basic duty) 10 가. 기준가격 : 100으로가정 A. Basic duty : 10% = 10 나. 기본관세후가격 : ( 가)+A = 110 상계관세 (CVD) 8 B. Countervailing Duty(CVD) : ( 나) * 8% = 8.8 교육특별세 (Cess) 3 특별부가관세 4 C. CVD Educational Cess: (B) * 3% = D. Total Educational Cess: (A+B+C)*3% = E. Special Countervailing Duty(SCVD) : (A+B+C+B) * 4% + 4% = 다. 총관세 : A+B+C+D+E= 자료 : 2007 Union Budget and Economic Survey, Ministry of Finance 품목에따라다르지만전체품목의정도가의기본관세를적용받고 4~50% 10% 있으며인도의기본관세는지난수년간꾸준히인하되어회계년도에는, 주요기본관세가로범주에들어오게됨낮은관세율이적용되는주요 5~10%. 품목으로는기계류등자본재와특정원자재등의품목이많음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 253

256 주요국정보통신현황 < 년도예산안중주요수입관세율변동품목 > 품목세율 TV 셋톱박스 0% 5% LCD 패널(TV 용) 10% 5% 핸드폰부품 4% CVD 세금철폐 비가공코럴 5% 0% 의약품및백신등벌크의약품 인공심장장치 10% 5%, CVD 7.5% 5%, CVD 철폐 철폐 바이오디젤 7.5% 2.5% 커피수확자동화기기 7.5% 2.5% 연번화된금궤 10g당 100루피 200루피 은 1kg당 500루피 1,000루피 자료 : 2010 Union Budget and Economic Survey, Ministry of Finance - 물품서비스세 재화및각종서비스에부과되었던다양한간접세( 부가가치세, 판매세, 물품세, 서비스세) 를통합한세제로중앙물품서비스세와주별물품서비스세로구성 2010년 4월 1일부로 GST 를도입할의사를인도정부가명확히하였는데, 아직까지통합작업이충분하게이뤄지지않고있어도입시기에대한불확실성이높아지고있음 현행간접세제도하에서는판매세에있어서원천적으로공제되지않는항목이존재하는등다양한이유로공제받지못하는항목이많아세부담이커졌는데, 물품서비스세로각종간접세가통합될경우공제가능성이커져기업들의조세부담이낮아지고, 납부의편의성면에서도편리해질것으로예상됨 - 물품세 상품의제조및생산에대하여부과되는세금, 술, 주정( 酒精 ), 약물에대한물품세는주정부에서징수하며( 州제조세), 여타의상품에대한물품세는중앙정부가징수( 중앙제조세) 중앙제조세는중앙부가가치세(Central Value Added Tax, CENVAT) 로도불리며, 개념적으로는제품이생산된시점에서납세의무가발생. 2008년말세계적인경기침체의여파가인도소비에도부정적인영향을미침에따라 8~16% 대로적용되던물품세의상당부분을 8% 로단일화함 대규모재정적자의누적으로인해 회계연도에다시상향조정할것으로예상되었으나, 예상을뒤엎고 8% 의세율을유지. 동물품세는매년정부예산안에서일부품목에대해산업현황을고려하여조정이이루어짐 254 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

257 인 도 - 서비스세 조세기반확대를위해 1994 년도입되었으며, 매년적용대상서비스범위를확 대중임. 세율은 10% 이며, 교육세를포함 10.3% 납부, 매년 5일까지신고납부 해야하며, 반기별로확정신고해야함. - 판매세 주정부판매세 (State Sales Tax) 와중앙정부판매세 (Central Sales Tax) 의두종류가있음. 중앙정부판매세는판매상의매상고에대해세금을부과하는것으로매상고는매출 채권을포함하여산정, 2010년 GST(Goods and Services Tax) 도입계획과연계 하여매년 1% 씩감소시켜 2010년이후폐지할예정임 - 부가가치세 주정부판매세는 28 개주별로, 제품별로각기달라이를대체하기위해인도정부는 2005년 4월 1 일부가가치세를도입. 판매세는폰디체리연합주와우타르프라데 시주에서만적용 부가가치세율은일반적으로 12.5% 가적용되지만, 예외적으로산업용원자재나 자본재, 포장재, 농산품, 의약품등 270개품목에대해서는 4% 가적용되고, 금, 은등 귀금속에대해서는 1%, 농업용구, 도서, 정기간행물등에는 0% 가적용. 또한 주류및석유제품등에는 20% 또는그이상이부과됨 - 불품입시세/ 진입세 물품입시세는도시내판매, 사용및소비를위해도시로들여오는물품에대해서 시(municipal) 당국이과세하며, 진입세는주내로들어오는물품에대해서주정 부가과세함. 현재물품입시세는마하라쉬트라주에서만징수되고있으며, 세율은 시별로다양하여진입세또한주별로세율이다양 - 인지세 교환, 약속어음, 보험증권, 주식의양도계약, 사채그리고부동산의양도에관한 증서등의서류에대해서다양한비율로과세됨. 인도에서주식의양도에관한 인지세는시장가에대해서 0.25% 를과세함 - 연구개발세 기술수입에대해서는 5% 의 R&D 세를과세함. 기술수입은디자인, 설계, 출판물 그리고연구원서비스( 연구원인도내생활비용도과세대상) 등으로유발된수입을포함 - 기타재산세 시정부는 부동산에 대해, 주정부는 토지로부터의 수익에 대해 부동산세(Real Estate Property Tax) 를과세함. 한편한회계연도에 12만루피를초과하는각 종임대료(Rental Payment) 수익도원천징수대상이됨( 개인 15%, 그외 20%) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 255

258 주요국정보통신현황 직접세 - 법인세 과표( 연간소득) 천만루피이상소득세율천만루피이하 국내기업 외국기업( 지점포함) 특별지원제도하의법인 33.99% (30%+10% 과징금+3% 교육세) 42.23% (40%+2.5% 과장금+3% 교육세) 면제및감면 30.9% (30%+3% 교육세) 41.2% (40%+3% 교육세) * 인도에설립한외국회사현지법인은인도법인으로간주 * 지사프로젝트사무소의경우는외국법인으로간주 - 개인소득세 소득세는소득정도에따라세율이누진과세되며세율은소득에따라 10%, 20%, 30% 의 3단계로이루어져있음 당해회계연도( 인도의회계연도는당해년 4월부터차년도 3 월까지임) 중인도내에 182 일이상머물거나, 또는지난 4년간합쳐서 365 일이상인도에서체재할경우, 당해회계연도에인도에 60일이상머문경우는거주자로간주되어소득세과세됨 연간소득수준 소득세율 남자여자노인 Upto Rs, 160,000 0% 0% 0% Rs, 160, ,000 10% 0% 0% Rs, 190, ,000 10% 10% 0% Rs, 240, ,000 20% 20% 0% Rs, 300, ,000 20% 20% 20% Rs, 500,001-30% 30% 30% * 연소득이 50만루피를초과하는경우에는 30% 외에세금에대해서 10% 의과징금과 3% 교육세가추가로 부과되어실질소득세율은 33.99% 에달함 - 최저한세 최저한세란영업이익이발생한기업이비용공제와손금산입등으로인해법인 세가장부상이익의 15% 이하로산출된경우에라도납부해야하는 15% 의법인 세를뜻함. 256 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

259 인 도 < 최저한세비율> 회사형태과세소득 > 1천만루피과세소득 < 1천만루피 국내회사 11.33% 10.3% 외국회사 % 10.3% - 배당분배세 배당금수령주체의배당소득에대하여는세금이면제됨 배당분배세는배당을실시하는회사가부담하는세금(15%) 으로총 % 의 과세부담을짐(15%+10% 과징금+3% 교육세) SEZ 개발자의이익의경우, 배당분배세과세면제대상이나, 대신배당금수취자로부터 배당세를원천징수함. 즉인도에서과실송금을위해한국의주주에게배당을하기로 결정한경우, 배당세액을원천징수하고차액만을한국으로송금가능 - 원천징수세 모든인도기업은특정지불요건발생시점이나, 피지불인의계좌에지급하는 시점에지정된비율로원천징수하도록규정하고있으며공제한세금은일반적으로 공제월말로부터 7 일이내에인도중앙정부에납부해야함. 주요원천징수대 상에는급여, 전문. 기술서비스료, 이자, 용역료, 임차료, 커미션또는중개료 등이있음 기업은매분기말부터 15일이내조세당국에일정신고서양식을기재하여 전산 신고하여야하며신고누락시에는매월누락분의 1% 에해당하는이자가징수되고 세금과동일금액의벌금이부돠될뿐만아니라형사고소를당할수도있음 - 부유세 개인및회사에대해 300만루피를초과하는비생산요소자산에매년 3월 31일 1% 의부유세를부과함 토지, 비공장건물, 영업이나생산활동에사용되지않는상업용재산, 종업원을 위한 사무실이나기숙사시설, 귀금속또는장식품, 자동차, 비행기등이과세대상임 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 257

260 주요국정보통신현황 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 2009년인도 IT 시장규모는전년대비 4.7% 성장한 224.5억달러를기록 - 인도는 2009 년아시아/ 태평양 IT 시장의 7.4% 를점유, 2013년까지연평균 13.9% 의성장률을보이며 373.6억달러규모의시장으로발전할전망 - 하드웨어시장은전체인도 IT 시장의 59.5% 를점유하고있으며 IT 서비스는 28.3%, 소프트웨어는 12.2% 를점유하고있음 < 인도 IT 시장규모 > ( 단위 : 백만달러) 자료 : IDC( ) 유선통신 - 취약한유선통신인프라 2003~2005년간유선통신시장은약간의성장세를보였으나 2006년이후 가입자 수가다시하락하고있음 년 10월인도유선통신가입자수는 3,725 만명, 보급률 7.1% 수준으로무선 통신서비스에비해정부의지원이미약하고가입자증가추세도매우완만 < 인도의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 자료 구분 유선통신가입자 46,198 50,177 40,770 39,413 37,900 37,250 보급률 : ITU( ), 인도 KBC 258 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

261 인 도 BSNL(Bharat Sanchar Nigam Limited) 년 10월에설립된세계 7위규모의인도의국영통신사로 2008년 3월기준전체통신분야의 24%, 유선전화시장의 81% 를차지하는인도최대의통신업체로통신과관련된대부분의사업에참여하고있음 MTNL(Mahanagar Telephone Nigam Limited) 년 4월인도정부가설립한통신사로 Mumbai, New Delhi 등의대도시지역에유선전화와인터넷서비스를제공하고있으며, 2009년 3월 31일기준 806만명의가입자를보유하고있으며현재인도정부가 56.25% 의지분을소유하고있음 무선통신 세계에서가장뜨거운신흥무선시장 년무선통신가입자는 4억 8,840만명규모이며보급률은 37.7% 년이후인도무선통신시장에 WLL 서비스와신규사업자의등장으로괄목할만한성장세를보이며세계적인무선통신시장으로부상하고있음 - 인도는세계에서가장폭발적인무선통신시장으로매월 800~900만명의신규가입자가발생하고있으며 Gartner에따르면 2010년에는가입자수가 5억명을넘어서 60.7% 의보급률을보일것으로전망하고있음 < 인도의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 무선통신가입자 52,220 90, , , , ,400 보급률 자료 : ITU( ), 은 TRAI 자료 무선통신사업자 - 년기준으로가입자가전체가입자중가입자는로나 2008 GSM 83.2%, CDMA 16.8% 타남 - 인도무선통신시장은도시를위주로성장하였으며주요수도권지역의무선보급률은 80% 대로거의포화상태에이르러무선사업자들은농촌지역으로의진출방안을계획하고있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 259

262 주요국정보통신현황 < 2008년 6 월인도무선통신사업사별가입자수현황 > ( 단위 : 백만명, %) 자료 구분 Bharti Reliance Vodafone BSNL Idea Tata 기타 GSM CDMA 합계 점유율 24.2% 17.7% 17.1% 14.6% 9.5% 9.2% 7.7% : Paul Budde(2008.6), 인도 KBC Bharti Airtel(Bharti Tele-Ventures Limited) 년설립된인도최대의무선통신사업자로 2008년기준 7,500만명이상의 가입자보유, 다국적무선통신사업자인 Vodafone 등이지분의일부를소유하고 있으며최근에는 DTH 서비스를제공하고있음 - Mobile, Telemedia, Enterprise and Digital TV 의전략사업분야로나뉘어있으며, 무선통신서비스는인도및스리랑카에서제공되고있음 Tata Communication - 유 무선 인터넷서비스제공, 국제전화와인터넷서비스에서강점을보임 Reliance Communications 년설립, 9,200 만명의가입자를보유한인도최대의민간통신업체, 2008년 7월위성 TV(DTH) 서비스제공도시작하여방송통신통합커뮤니케이션회사로변화 Vodafone Essar - 전신인허치슨텔레콤이 1994년에뭄바이지역의무선통신사업승인권을확보하면서 1994년부터진출하였으며현재약 8,500만명의가입자를보유하고있음 IDEA Cellular - IDEA라는브랜드로 53억명이상의가입자를보유한 GSM 방식무선통신사업자 3G - 인도의 3G 서비스는난항끝에 2010년 4월 3G 주파수경매를실시할것으로전망 - 인도의 3G 서비스는 2013년에는가입자가 9,000만명에달해전체무선시장의 12% 를차지할것이라는전망 - 국영통신사업자인 MTNL과 BSNL은 2008년에이미 3G 주파수를할당받았으나, 민영사업자들은할당받지못한상태이며최근 MTNL은뉴델리에부분적으로 3G 서비스를출시한상태임 260 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

263 인 도 인터넷 저조한이용률, 초고속인터넷가입자는 40만명수준에불과 년인도의인터넷이용자수는 5,175만명으로이용률은 4.4%(90% 이상이 도시거주인구임 ) - 이중 256kbps 이상의고속인터넷가입자는 252만명인데반해 2Mbps 이상의 초고속인터넷가입자는 40만명수준에불과함 - 256kbps 이상의고속인터넷은연 93% 씩성장하고있으나대용량멀티미디어 콘텐츠를소화하기위한 2Mbps 이상의초고속인터넷성장은아직정체중 < 인도의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 인터넷이용자 18,480 22,000 27,000 32,200 46,000 51,750 인터넷이용률 자료 : ITU( ) 한국보다 5배비싼요금과열악한인프라 - 인도의고속인터넷접속은도심위주로가능한지역이많지도않으며높은요금과 - 느린인터넷회선등은인터넷성장률의발목을잡고있음넓은국토로인한유선인터넷인프라의한계를극복하기위해최근 Wi-Fi, 와이 맥스등을통한무선인터넷인프라가대안으로떠오르고있으나주파수할당과 관련된논란으로완전상용화가지연 서비스사업자 - 유선통신네트워크를장악하고있는국영통신사업자들이인터넷시장에서도우위를점하고있으며, BSNL이 44% 의시장을점유하는제1의 ISP 이며, 그뒤를이어 MTNL이 19% 를차지함 - BSNL( 인도최대통신사업자) 은브로드밴드사업을적극적으로추진해 2008년 1월부터월 50만명씩새로운가입자를유치할예정 - 인도대기업인릴라이언스(Reliance) 역시 50개마을을광케이블이나와이맥스로연결하고 800만중소기업에와이맥스를보급할예정 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 261

264 주요국정보통신현황 와이맥스 2009년 1월부터국영통신사 BSNL이와이맥스무선서비스시작 - BSNL은 2007년인도 8개도시를대상으로테스트서비스를실시하여와이맥스 서비스를준비해오고있으며이를위해 3억 2,800만달러를투자함 - 상용화된 BSNL의와이맥스서비스는데이터통신서비스만가능하나 2010년에는 음성서비스도제공할것으로전망되며국제규격이아닌 FDD 방식을사용하고있음 - 이외 Tata와 Reliance 등의통신사업자들도와이맥스서비스를위해관련기술에 많은투자를하고있어관련기기와모듈수요가크게상승할것으로전망 - 인도의와이맥스서비스는 2010년 4월 3G 주파수경매완료후에주파수경매를 실시할것으로전망 나. IT 유망분야및향후시장전망 인도진출기업은인력수급, 정책변화, IT 진출전략 인프라등의여건을감안하여점진적인 인도에서사업을추진하려는한국기업들은인도를이탈하는다국적기업의사례를 예의주시전반적인기업환경의변화를파악하여효과적인해외사업을추진해야할것임 - 한국은저임금을기초로한기술용역아웃소싱을위하여인도에삼성및 LG 관련 5 개사가진출해있으며, 인도로부터 IT 아웃소싱은초기단계이나사업확장을계획하고있는것으로알려지고있음 - IT 서비스의해외사업경험이부족한한국기업은 BPO를비롯한해외아웃소싱사업의풍부한노하우와네트워크를구축한인도기업과의업무제휴를통해용이하게해외시장진출을추진할수있을것임 - 최근인도 IT 아웃소싱산업은 IT 인력의급격한임금상승, 고급기술인력부족, 심각한 IT 인프라미비등의이유로경쟁력이약화되어해외기업의진출증가세가둔화되는등위험요인이부각되고있음 한국기업은인도외에중국, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 베트남등저임금의숙련인력을활용할수있으면서문화적이질성이낮은다른국가의인력활용과서비스본부설립도적극적으로고려할필요가있음 - IT 서비스에서기술업데이트등혁신창출과발전이강조되는점을감안한다면 보다높은기술경쟁력을갖추고고정적인인력을투입할수있는사업파트너를 선택하는편이나을수있음 262 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

265 인 도 한국기업들은인도경쟁사와경쟁력비교분석을통해비용절감형, 서비스기술형, 기업규모강화형등상황에맞는세분화한진출전략을구상한후이를바탕으로 점진적으로시장에진출하는것이바람직할것으로판단됨 IT 아웃소싱산업의성장을위해서는양질의노동력을지속적으로공급하는것이중요하므로, 고급전문인력을양성하여고부가가치 IT 서비스를제공하는차별화전략을모색해 보아야할것임 - 저임금국가들의서비스인력을성공적으로활용하기위해서는현지의인력현황및구조에 대한철저한조사와이에따른구체적인실천계획을마련해야함 < 인도 IT 산업의경쟁력약화요인 > 구분 경쟁력결정요인 과거 현재 비용절감 - 저임금노동력제공으로선진국대비 30~50% 까지비용절감이가능 - 연평균 30% 의임금상승(2007년미국 엔지니어의최고 75% 수준까지상승) - 영어가능한 IT 전공자매년 40만명배출 - 다국적기업에서활용가능한인력이협소, 고급인력 - 140개의인도 IT 서비스제공업체 인력수급에차질 국제인증획득 - 첨단기술에익숙한고급인력부족 내부적 요인 경제 정치 환경의 - IT 파크설립, IT 기업에대한세제혜택 등호의적인정부정책 년부터소프트웨어기술단지에 입주한 IT 기업들에대해서도소득세및 안정성 - 민주적인정치시스템 소비세, 관세부과예정 정보보안 년 IT Act 발효 - 년콜센터정보유출사건을계기로 보안미비로인한문제점부상 인프라 - 방갈로르등 IT 단지에대한인프라구축 - 방갈로르포화상태, 대체지역부재 외부적 요인 경쟁국 - 일부영어권국가로국한 - 중국, 필리핀, 말레이시아, 동유럽등 경쟁국급부상 시장 - 비용절감형아웃소싱이주류 - 혁신창출과발전강조 자료 : NASSCOM, Newsweek C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 263

266 주요국정보통신현황 정보통신분야협력현황 IT 분야교역현황 對인도 IT 분야수출입실적 ( 단위 : 천달러) 품목 수출 수입 전체 885,724 1,341,782 1,320,410 46,679 64,058 37,628 정보통신기기 798,560 1,243,584 1,203,513 23,204 47,174 22,991 전자부품 98, , ,295 10,291 29,261 13,954 반도체 12,966 17,225 53,707 5,919 25,074 9,196 평판디스플레이 15,806 27,776 77,022 1, 센서 3,209 3,382 2, 전자관 41,176 42,251 35, 수동부품 11,496 14,187 17, ,064 접속부품( 기구부품) 13,813 19,045 18,837 2,148 2,921 3,115 컴퓨터및주변기기 95,458 72,118 59,562 4,914 5,342 5,617 컴퓨터 1,854 2,076 1, ,360 주변기기 58,466 32,062 36,296 4,167 5,016 3,631 컴퓨터부품 31,018 35,822 20, 소프트웨어및콘텐츠 4,120 2,158 1, 통신및방송기기 463, , ,026 7,118 11,746 2,657 통신기기 462, , ,421 7,065 11,738 2,620 방송국용기기 영상및음향기기 139, , , 광자기매체 1, , 정보통신응용, 기반기기(Broad IT) 87,165 98, ,897 23,475 16,884 14,637 의료정밀광학기기 43,600 49,549 50,614 17,613 11,856 9,864 가정용기기 26,324 27,922 37, 사무용기기및장비 2,825 2,703 8, 전기장비 14,416 18,023 19,631 5,434 4,732 4, C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

267 인 도 인도 ICT 수입현황(2008 년) ( 단위 : 백만달러) ICT 수입현황 한국 미국 중국 홍콩 일본 Electromedical Equipment Electronic Equipment and Components Household machines and appliance Instruments, apparatus and appliances, NES Lamp: lighting and visual signalling equipment Measuring/checking/precision instruments Medical instruments/apparatus/appliances not elsewhere specified Medical X-Ray, alpha, beta, gamma ray Equipment 1, , Office machines and appliances 4, , Sound/image recording/reproducing apparatus: accessories Telecommunication equipment 5, , 자료 : PC-TAS(2010) 정부간 IT 관련협력현황 한-인도 IT 장관회담개최( ) - IT/SW분야등포괄적경제협력확대를위해무역위원회는인도상공부와무역구제협력 MOU 를체결하였고, kotra는인도 invest india 및인도상공회의소와각각투자및무역투자진흥협력 MOU 를체결, 또한, 수출보험공사는인도철강공사및인도 icici 은행* 과각각고로건설사업및수출보험분야협력 MOU를체결 한-인도 IT/SW분야 Joint Working Group 회의( ) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 265

268 주요국정보통신현황 한-인도 IT 장관회담개최( ) - 노준형정통부장관과다야니디마란인도통신정보기술부장관은 IT 장관회담을 갖고양국간협력방안논의( 한국) - 한국과인도의소프트웨어분야교류확대, 한 인도정보통신인프라및정보보호 분야협력강화, 한 인도이동통신및통신시장협력확대등을논의 우리 IT 기업진출현황 회사명진출형태연도업종직원( 한국 : 외국 ) LG전자현지법인 1997 삼성전자현지법인 1995 제조/ 판매업 ( 백색가전, 이동통신단말기) 제조/ 판매업 ( 백색가전, 이동통신단말기) 30: :6000 LS전선연락사무소 - 전기/ 기계 - 라이페콤포넌트테크현지법인 - 전자부품 - 아진시스템현지법인 - 전자 - 엘리아킴전자현지법인 - 전자(LG 협력업체) - 연호전자현지법인 - 전자 - 유콤테크놀러지현지법인 - 이동통신 - 아랜택현지법인 - 전자 - 인성전자현지법인 - 전자부품 - 일진전자현지법인 - 전자 - 지레전자현지법인 - 전자 - 한성메탈현지법인 - 전자 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

269 인 도 일반현황 국가개요 항목내용비고 면적 3,287,590 km2 한반도의 남한의 15배 33배 인구 11억 5,400만명 08/09 국가 개요 수도 정부형태 뉴델리 내각책임제 정치 국가원수( 대통령) : 프라티바파틸 ( 취임) 총리 : 만모한싱 ( 취임) 2009년 6 월총선결과, 만모한싱총리재집권성공 경제지표 항목내용비고 GDP 1조 1,589억달러 08/09 실질경제성장률 6.7% 08/09 경제지표 실업률 8.2% 08/09 물가상승률 9.9% 08/09 화폐단위/ 환율 Rupee, Paise/US$1 = Rs 년 12월 7일인도중앙은행환율 외환보유고 2,850 억달러 * 인도회계연도는당해년 4월부터차년도 3월까지임 ** 08/09는 회계연도를말함 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 267

270 주요국정보통신현황 IT 관련유관기관, 단체및행사 유관기관, 단체, 협회 기관명 소재지 National Institute of Technology, Tiruchirapalli Tanjore Main Road., National Highway 67, Tiruchirappalli , Tamil Nadu, India. 전화 (91-431) , , 팩스 (91-431) 이메일 deanac@nitt.edu 기관명 소재지 Centre for Visual Information Technology (CVIT) Center for Visual Information Technology, International Institute of Information Technology, Gachibowli, Hyderabad , Andhra Pradesh, India. 전화 (91-40) , 팩스 (91-40) 이메일 cvit@iiit.ac.in 기관명 소재지 International Institute Of Information Technology, Hyderabad International Institute of Information Technology Gachibowli, Hyderabad, (A.P.), INDIA 전화 팩스 이메일 research@iiit.ac.in, query@iiit.ac.in 기관명 Indian Institute Of Technology, Madras 소재지 Indian Institute of Technology Madras I.I.T. Post Office Chennai 전화 91 (44) /8021 팩스 +91 (44) 이메일 deanadmn@iitm.ac.in C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

271 인 도 기관명 소재지 Center for Development of Advanced Computing (C-DAC) Pune University Campus, Ganesh Khind, Pune , Maharashtra, India 전화 (91-20) 팩스 (91-20) 이메일 goldi@cdac.in 기관명 소재지 Electronic Industries Association of India(ELCINA) ELCINA House, 422 Okhla Industrial Estate, New Delhi , India 전화 91 (011) , 팩스 이메일 elcina@vsnl.com 기관명 소재지 IDC (india) Ltd. 205, 2nd Floor, Shree Complex, #73 St. John's Road., Bangalore , India 전화 (91-80) 팩스 (91-80) 이메일 tgeorge@idcindia.com C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 269

272 주요국정보통신현황 전시회및행사 전시회명 18th Convergence India 2010 개막일 2010년 3월 23일 폐막일 2010년 3월 25일 소재지 행사내용 Pragati Maidan, New Delhi ADSL / DSL / HDSL, Application service providers (ASP) providing SMS, IVR, GPRS based platforms, Audio production equipment & services, Billing & customer care solutions, Billing& delivery solutions for the content, media & telecom industry, Biometrics, BPOs / outsourcing / call centre equipment and services, Bridges & gateways, Broadcast production equipment & services, Camera / lens / lighting and accessories, CATV equipment, CCTV, Community & messaging management, Computer telephony, Content filtering software, Content providers and aggregators, Cryptography and secure communications, Data security, Data warehousing / data mining, Database management, Digital audio broadcasting, Digital forsenics, Digital network infrastructure. 주관 Exhibitions India Pvt. Ltd. 전시회명 8th Converging World 2010 개막일 2010년 2월 25일 폐막일 2010년 2월 27일 소재지 행사내용 Netaji Indoor Stadium, Kolkata Telecom & Broadband, Security & Surveillance, Studio & Broadcast, Information & Networking Technologies, IPTV & Mobile Tv, Gaming Hardware & Software, Power Electronics, Consumer Electronics. 주관 Zeal Broadband Solutions 전시회명 IT India Fair 개막일 2010년 3월 26일 폐막일 2010년 3월 29일 소재지 행사내용 Pragati Maidan, New Delhi Computer Hardware, Peripherals, Networking Products, System Software Application, Database Management, Networking Technologies, Telecom Equipment, Broadband & web hosting services, Network Security Solutions, Multimedia Technologies. 주관 India Trade Promotion Organization N.A. 270 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

273 인 도 전시회명 Infocom 개막일 2010년 1월 20일 폐막일 2010년 1월 23일 소재지 행사내용 Salt Lake Stadium Grounds, Kolkata IT & Software services, Computers, Desktop servers, Computer Peripherals, Internet applications, services and tools, E-Commerce & Web technologies, Telecom products & services, Broadband services, Network computing products & services. 주관 ABP Pvt. Ltd. 전시회명 Embedded Systems Conference and Expo 개막일 2010년 7월 21일 폐막일 2010년 7월 23일 소재지 행사내용 Nimhans Convention Center, Bengaluru Micro Processors, Media Processors, Board Computer, EDA/System Design Tools, Co-Design/Co-Verification, Other Related Technologies, Interface, Real-Time Operating Systems, Middleware, Browser, Driver, Software Components, Embedded Internet Tools, Software Development Support Tools, Debuggers, Compilers/Cross Compilers, System Design Tools, Software Consulting & Integration Services, Software Design Service, System Design Service. 주관 UBM India Pvt. Ltd. 전시회명 Expo Comm India 2010 개막일 2010년 9월 15일 폐막일 2010년 9월 17일 소재지 행사내용 Bombay Exhibition Center, Mumbai, Enterprise Communications, Wireless Technology, Information Technology, Carriers/Service provider, Broad band, Lan and Wan Technologies, Software, PBX, Pagers/paging, Modems, Cellular/ Digital phones, Networking. 주관 EXPOCOMM EVENTS LLC C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 271

274 주요국정보통신현황 전시회명 VAS India 2010 개막일 2010년 1월 21일 폐막일 2010년 1월 21일 소재지 행사내용 Taj Lands End, Mumbai Conference about Developing marketing strategies in order to incite the user to use advanced data services, Develop innovative marketing tools for boosting the penetration of Mobile VAS usage in smaller cities and rural areas, Untapped potential for mobile content and entertainment in India, Mobile games - location tracking - mobile banking - mobile advertising - content security, Worldwide Trends in VAS & the implications for India, The Role of Mobile Operators in delivering mobile content, Future Models for mobile content commerce & distribution, The Role of Aggregators, Labels & third party content providers, VAS as a tool for improving customer & brand loyalty, Role of Network Equipment Vendors - who need to understand what features service providers need and tune themselves in the Indian Environment. 주관 Bharat Exhibitions 전시회명 Electronica and Productionica India 2010 개막일 2010년 9월 7일 폐막일 2010년 9월 10일 소재지 행사내용 Bangalore International Exhibition Center (BIEC), Bengaluru Semiconductors, Sensors, Relays, switches and interconnection technology, Passive components, Motors / drives, Cables, Assemblies and subsystems, ED/EDA and test and measurement technology, Displays, Power supplies, Packaging, Materials processing, Component manufacturing, Manufacturing equipment and logistics for PCBs and other circuit carriers, Technologies in cable processing, Soldering technology. 주관 Messe München International India Pvt. Ltd. 전시회명 India & South Asia Com 개막일 2009년 1월 21일 폐막일 2009년 1월 22일 소재지 행사내용 TBA, Mumbai, India 프미리머통신관련행사이며, 고급수준의회의프로그램을포함한독립된합동네트워크전시회임. 관련업종관계자들에게배울수있는배움의장으로서, 새로운인간관계와고객들도만날수있는만남의장이될것임 주관 Informa Telecoms & Media Informa Telecoms & Media 272 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

275 인 도 주요미디어 기관명 소재지 Communication Today ADI Media Pvt. Ltd., C-35, Sector- 62, Noida , U.P, India 전화 ) 팩스 ) 비고 Communication Today는전화통신과네트워킹상품과기술에대한월간잡지 기관명 소재지 Voice and Data Cyber House, B-35, Sector, Gurgaon , Haryana, India 전화 ) 팩스 ) 비 고 인도의텔레콤과네트워킹의일반적인부분과기술사업에대한주요한정보, 통계, 그리고분석들을제공하는통신사업에관한월간잡지 기관명 소재지 Network Magazine Business Publication Division, Indian Express Newspaper (Mumbai) Ltd., Floor-I, Express Towers, Nariman Point, Mumbai , India 전화 ) 팩스 ) 비 고 확장된상품, 서비스와산업뉴스, 평가, 사례연구, 전문가의의견과경영충고들을 집합시켜연계된기업들이직면한기술적이슈들을해결하도록함 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 273

276 주요국정보통신현황 주요 IT 기업현황 기관명 WIPRO TECHNOLOGIES 전화 (91-80) 팩스 (91-80) 소재지담당자이메일설립년도종업원수사업분야총매출액주요품목 Doddakannelli, Sarjapur Road., Bangalore , India. Mr. Vasudeva Nayak (GM-Overseas) Vasudeva.nayak@wipro.com 년 95,000명 Wipro Technologies 는기술혁명솔루션사업을구원하는글로벌서비스제공업자 인도에서통합산업, 기술과솔루션프로세스사업의선두업자중에하나 400억달러 Consulting, IT Services, and Outsourced R & D, Infrastructure Outsourcing and Business Process Services 기관명 INFOSYS TECHNOLOGIES LTD. 전화 (91-80) , 팩스 (91-80) 소재지담당자이메일설립년도종업원수 Plot No. 44 & 97A, Electronics City Hosur Road., Bangalore , India. K. Murali Krishna (Vice President, Computers and Communications Department) muralikk@infosys.com 년 105,453명 사업분야 IT Business Consulting and Outsourcing Company. 총매출액 주요품목 40억달러 Product Design & Development, Embedded Systems, Product Life Cycle Management and IT Solutions. 274 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

277 인 도 기관명 HCL INFOSYSTEMS LTD. 전화 (91-120) /19, 팩스 (91-120) 소재지담당자이메일설립년도종업원수 E-4, 5 & 6, Sector-11, Noida , Uttar Pradesh, India. Mr. Ajai Chowdhry (Chairman & CEO) Mr. Mandeep Singh (Zonal Manager-Hardware products) akcd@hcl.in, smandeep@hcl.in 년 45,000명 사업분야인도의프리미어정보제공업체이고, 국가의선두 ICT체제통합업체이며분배업체 총매출액 주요품목 27억달러 Desktops & Notebooks, Workstations, Servers, Networking Products, Security Products, Storage Solutions and Display Solutions. 기관명 TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED (TCS) 전화 (91-22) 팩스 (91-22) 소재지담당자이메일설립년도종업원수사업분야총매출액주요품목 Tata Consultancy Services, TCS House, Raveline street, Fort, Mumbai , India. Mr. Girija Pande (Regional Director-Asia Pacific) Girija.pande@tcs.com 년 141,642명 인도의정보기술과서비스업계에아웃소싱하는프로세스사업의가장큰제공업체 중에하나 57억달러 Enterprise Solutions, Infrastructure Outsourcing, Consulting, IT Services, Engineering and Industrial Services, Business Process Outsourcing. C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 275

278 주요국정보통신현황 기관명 PATNI COMPUTER SYSTEMS LTD. 전화 (91-22) 팩스 (91-22) 소재지담당자이메일설립년도종업원수사업분야 Akruti, MIDC Cross Road No. 21, Andheri (E), Mumbai , India. Mr. Satish Joshi (Executive Vice President) 년 14,500 명 (Globally) 정보기술서비스와솔루션사업의선두글로벌제공업체 총매출액 7억 1,900만달러 주요품목 Embedded Software Development, ebusiness and Enterprise Application solutions, GIS, Migration & Re-engineering, Enterprise Management & Maintenance and Business Process Outsourcing. 기관명 TECH MAHINDRA LIMITED 전화 (91-20) 팩스 (91-20) 소재지담당자이메일설립년도종업원수사업분야총매출액주요품목 Sharda Centre, Off Karve Road., Pune , Maharashtra, India. Mr. L. Ravichandran (Executive Vice President and COO) 년 25,482명 글로벌체제통합자이고통신산업에초점을맞춘사업변환컨설팅회사 13억달러 Consulting, Managed Services, Infrastructure Management 276 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

279 인 도 기관명 IBM INDIA PVT. LTD. 전화 (91-80) , 팩스 (91-80) 소재지 Subramania Arcade, No. 12, Banargeta Main Road., Bangalore , India. 담당자 Ms. Reena Tallani (Manager IT Products) 이메일설립년도종업원수 년 100,000명 사업분야 - 총매출액 주요품목 6억달러 Software, Storage, Systems and Servers, Semiconductors 기관명 POLARIS SOFTWARE LAB LTD. 전 화 (91-44) (91-44) 팩스 (91-44) 소재지담당자이메일설립년도종업원수사업분야총매출액주요품목 'Foundation', No. 34, IT Highway, Chennai , India. Mr. Vikas Jain (Head-Sales and Marketing) vikas.jain@polaris.co.in 년 9,192명 세계에서가장정교한은행, 보험소프트웨어회사로, 최고글로벌은행 15곳중에 10곳과최고글로벌보험회사들중에 6곳에서선택받은아웃소싱파트너임 3억달러 Provides - Retail Banking, Retail Banking Products, Enterprise Innovation Center, Investment Banking, Corporate Banking, Enterprise Solution Center, Risk & Treasury C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 277

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281 2010년주요국정보통신현황 - 아시아 대양주 KOTRA 발행인 조환익 발행처 KOTRA, NIPA 편집인 곽동운 발행일 2010년 주소 서울시서초구헌릉로 13 ( 우 ) 전화 02) ( 대표) Copyright 이책의저작권은 c2010 by kotra. All rights reserved. kotra 에있습니다. 저작권법에의하여한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다.