- 미국내다수의소비자들이스포츠용품을구매시직접보고사용해보는소비자증가로다양한브랜드의스포츠용품을전시및판매하는오프라인매장이인기ㅇ미국내야구용품을판매하는인기있는브랜드로는 Adidas, Amer Sports, Newell Brands, Mizuno, Nike, Performance

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서정 연
5 years ago
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1 미국야구용품시장성장세두드러질전망 뉴욕지부 ( 목 ) 1. 주요내용 미국내야구인기가증가함에따라야구용품수요가크게증가할전망 ㅇ시장조사기관 Technavio 에따르면미국야구용품시장은 2020 년까지연평균 4.16% 씩성장할전망 - 메이저리그 (MLB) 인기가미국뿐만아니라세계적으로증가함에따라일반소 비자들의야구용품구매가증가한것으로관련매체는분석 ㅇ야구용품은배트, 글러브, 신발, 야구공, 각종보호용품으로나누어지는것으로 나타난가운데개인소비자, 야구클럽, 스포츠협회등다양한분야에서수요가 증가하는것으로나타남 년에이르면야구배트는야구용품시장내점유율 28% 를차지할것으로 보이며나무배트판매가단연돋보일것으로전망됨 미국내스포츠용품의해외수입물량이점차증가할것으로예상되며야구 용품수입도증가할전망 ㅇ다양한종류의야구용품수입이증가할것으로예상됨에따라제품의가격대도 넓어질것으로전망되는가운데시장조사기관 IBIS World 는고가의프리미엄 야구용품수요가증가할것으로전망 - 고가의야구용품수요증가는야구인기증가와더불어미국경제가완만한 성장세를보이며소비자들의경제적여유가증가함에서비롯된것으로관련 매체는분석 ㅇ소비자들은스포츠용품전문점에서야구용품구입을선호하는것으로나타 났고, 2020 년스포츠용품전문점이전체시장에서 47% 를점유할전망 융복합시대, 미래무역의글로벌리더한국무역협회 - KITA, Smart BRIDGE to 1 the Future Trade - 1

2 - 미국내다수의소비자들이스포츠용품을구매시직접보고사용해보는소비자증가로다양한브랜드의스포츠용품을전시및판매하는오프라인매장이인기ㅇ미국내야구용품을판매하는인기있는브랜드로는 Adidas, Amer Sports, Newell Brands, Mizuno, Nike, Performance Sports 등인것으로나타남 - 야구용품제조업체들은가볍고튼튼한글러브, 스윙할때스피드를향상시킬수있는배트등혁신적인제품들을개발하고있어관련시장의성장에긍정적으로작용할전망 제품 < 혁신적인최신야구용품 > 설명 <Mizuno_MaxCor> ㅇ공과맞닿는면적이넣어회전력상승에도움ㅇ공을멀리날리는데도움을줌 <Baden Sports_Axe Bat> ㅇ핸들을특수디자인하여경기력향상에도움ㅇ부상할가능성을감소시킴 <Adidas_12.75-inch Phenom glove> ㅇ그레인가죽 * 으로만들어짐 ㅇ기존글러브보다 20% 가벼움 * 그레인가죽 : 천연가죽을그대로살려염색가공하고광택을내 어천연가죽특유의모공이살아있어통기성이있고부드러움 출처 : Technavio 2

3 2. 미국야구용품용품수입현황 미국야구용품수입규모는 2016 년 10 월기준전년동기대비 14.2% 감소한 10 억달러를기록 ㅇ對美야구용품주요수출국은중국이 7,656 만달러로전체수입의 74% 를점유하였고, 코스타리카 (1,342 만달러 ), 대만 (650 만달러 ) 등으로해당국가들은對美수출시장의 92% 를점유 - 對美야구용품주요수출국가운데파키스탄 (96.4%), 스웨덴 (61.7%), 스리랑카 (61.7%) 등의국가는전년동기대비두자릿수이상의성장 - 對美야구용품주요수출국가운데캄보디아 (-44.8%), 태국 (-36.4%), 인도 (-25.8%) 등의국가는전년동기대비두자릿수이상감소 < 미국야구용품수입현황 > 순위국가 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 1 중국 103, , ,078 (12.9) (-1.5) (9.2) 2 코스타리카 13,828 13,970 15,882 (19.3) (1.0) (13.7) 3 대만 6,423 7,359 11,091 (-21.8) (14.6) (50.7) 4 캄보디아 14 1,442 2,644 (0.0) (9,975.6) (83.4) 5 스웨덴 1,193 1,292 1,197 (33.2) (8.3) (-7.4) 6 멕시코 1,657 1,700 1,727 (1.8) (2.6) (1.6) 7 인도 ( 인디아 ) (-12.6) (9.2) (-37.7) 8 태국 (25.4) (4.3) (-52.4) 9 스리랑카 N/A 0 24 (-) (0.0) (0.0) 10 파키스탄 (43.6) (-19.5) (33.1) 총계 129, , ,841 (10.8) (1.0) (11.7) 주1: HS Code 기준 주2: ( ) 는전년대비증감률, 2016년 (1월 ~10월 ) 은전년동기대비증감률 자료 : 한국무역협회 (kita.net) ( 단위 : 천달러, 전년대비 %) 116,866 (5.2) 15,423 (-2.9) 8,831 (-20.4) 4,021 (52.1) 1,587 (32.6) 1,414 (-18.1) 622 (129.5) 567 (72.0) 379 (1,471.8) 173 (-43.1) 151,482 (3.9) 2016년 (1월 ~10월 ) 76,458 (-17.8) 13,422 (3.2) 6,498 (-3.4) 1,765 (-44.8) 1,698 (61.7) 1,284 (12.4) 416 (-25.8) 323 (-36.4) 301 (61.7) 283 (96.4) 103,739 (-14.2) 3

4 미국의구기종목품목별수입은 2016년 10월기준대체적으로감소하는양상을보임ㅇ주요수입품목은야구공 (6,082 만달러, 14.6% ), 골프나탁구이외의공 (1,982 만달러, 4.4% ), 소프트볼공 (1,870만달러, 23.1% ) 등으로해당품목들은스포츠공수입시장의 96% 를점유 - 가장많이수입되는품목인야구공은전체스포츠공수입의 59% 를차지하고지난 5년간야구공수입은증가와감소를반복 < 미국스포츠공품목별수입현황 > ( 단위 : 천달러, 전년대비 %) 순위구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 (1 월 ~10 월 ) 1 야구공 (HS Code ) 79,701 (18.0) 79,416 (-0.4) 90,918 (14.5) 90,736 (-0.2) 60,816 (-14.6) 2 골프, 탁구이외의공 (HS Code ) 20,537 (-8.9) 23,219 (13.1) (10.8) (-3.9) 19,815 (-4.4) 3 소프트볼공 (HS Code ) 24,138 (6.6) 23,461 (-2.8) 24,244 (3.3) 30,623 (26.3) 18,701 (-23.1) 4 19cm 이하크기의공 (HS Code ) 4,792 (24.2) 4,213 (-12.1) 4,702 (11.6) 5,151 (9.6) 4,152 (-5.6) 5 마르코폴로구 (HS Code ) 95 (-16.8) 243 (155.0) 244 (0.4) 231 (-5.3) 255 (66.3) 총계 129,263 (10.8) 130,552 (1.0) 145,841 (11.7) 151,482 (3.9) 103,739 (-14.2) 주 : ( ) 는전년대비증감률, 2016년 (1월 ~10월 ) 은전년동기대비증감률자료 : 한국무역협회 (kita.net) 4

3. 미국시장내인기있는야구용품용품 제품 < 야구글러브 TOP 5> 설명 <Rawlings Adult Unisex Playmaker

<Wilson A2000 Baseball Glove> ㅇ벙어리장갑모양으로주로

5 3. 미국시장내인기있는야구용품용품 제품 < 야구글러브 TOP 5> 설명 <Rawlings Adult Unisex Playmaker Series> ㅇ남녀구분없이사용가능하며양손맞춤글러브제작ㅇ안전하게잡기위해공을잡을때도움이되는끈을장착ㅇ가격대비높은품질의가죽과수명이길고오래사용가능 <Wilson A2000 Baseball Glove> ㅇ벙어리장갑모양으로주로 1루수들이쓰는글러브ㅇ안감의통기성이좋아피부에서나오는수분을흡수ㅇ상처가나거나붓는것을방지하기위해천을 2중으로덧댐 <Mizuno GMVP1177PSE3 Baseball Glove> ㅇ글러브내부에부드러운패드가장착되어있음ㅇ좋은품질의가죽과다양한색상으로구성됨ㅇ공을쉽게빠뜨리지않게설계되어있으며유연한질감ㅇ부드러움과컨트롤의균형이잘맞추어져있어소비자들사이에서수요가증가하는추세를보임 <Louisville Slugger 12-inch FG Genesis> ㅇ외관은그물소재로되어있어발열이나땀이나는것을방지ㅇ부상을최소화시키기위해글러브내부에패드를장착해외부충격을감소ㅇ내야수들이주로사용 <Rawlings RCS Series Baseball Glove> ㅇ아마추어선수나전문가들이주로사용하는글러브ㅇ편안함과높은퍼포먼스를동시에도와주는높은품질의가죽으로제작됨ㅇ패드가탑재되어외부충격을감소시키고손목부상방지 자료 : Top10theBest 5

6 제품 < 야구배트 TOP 5> 설명 <Easton BB17MK Mako Beast Comp 3 > ㅇ평점 : 5.0/5.0 ㅇ몸통두꺼운부분을확장시켜타격시힘을최대치로상승ㅇ공이맞닿는부분이많아지면서가속도를더할수있음ㅇ직경은 2 5/8 인치이며빠른스윙을위해무게는가벼움ㅇ가격범위 : $ $ <DeMarini CG Zen Balanced Bat> ㅇ평점 : 5.0/5.0 ㅇ복합소재로만들어졌으며강력한힘을제공ㅇ균형이잡혀있어타율정확도를높이고속도와위치조정이가능ㅇ핸들은공을치고나서돌아오는진동으로부터손을지켜줌ㅇ가격범위 : $ $ <2017 COMBAT MAXUM BBCOR Baseball Bat: AB7MX103> ㅇ평점 : 5.0/5.0 ㅇ다른배트와달리핸들과배럴이같은소재로이루어져있음ㅇ타격시모든힘이가속도로붙어가장큰힘을자랑ㅇ큰타격면을가지고있으며낮은타격무게를가지고있음ㅇ가격범위 : $ $ 출처 : Batsfinder <Marucci Cat 7> ㅇ평점 : 4.5/5.0 ㅇ야구공에즉각반응하며반동효과가뛰어난것으로알려짐ㅇ타격시진동을막아주는기술이탑재되어손에무리가가지않음ㅇ큰타격면을보유하고있으며데드스팟 (dead spot) 이없음ㅇ가격범위 : $ $ <Rawlings Velo Hybrid Balanced Bat> ㅇ평점 : 4.5/5.0 ㅇ복합소재와합금의균형이잘어우러져있음ㅇ Precision Optimized Performance(POP, 배트에맞은공이튀는반발력 ) 기술탑재로정확도와힘을높이는데제격이며퍼포먼스용으로주로사용됨ㅇ오른손잡이의선수들에게맞추어진배트로알려짐ㅇ가격범위 : $ $

4. 시사점 미국경제성장과야구인기증가가야구용품시장의성장을가져올전망ㅇ미국경제의완만한성장세와더불어견조한고용시장을바탕으로개인소득과개인소비모두성장세를기록하여경제와개인소득에일부기인하는야구용품시장도탄력을받아성장할전망ㅇ시장조사기관 IBIS World에따르면스포츠용품판매점 (

58% 를제외한대다수의소비자 (87.42%) 는스포츠용품을구입한것으로나타남 - 설문에응답한소비자중 43.7% 는 1~100달러를소비하는것으로나타났고, 15.6% 는 100~200달러, 8.9% 는 200~300달러, 10.

7 4. 시사점 미국경제성장과야구인기증가가야구용품시장의성장을가져올전망ㅇ미국경제의완만한성장세와더불어견조한고용시장을바탕으로개인소득과개인소비모두성장세를기록하여경제와개인소득에일부기인하는야구용품시장도탄력을받아성장할전망ㅇ시장조사기관 IBIS World에따르면스포츠용품판매점 ( 예 : Dick s, Modell s 등 ) 의스포츠용품수요는지난 2014년이후증가세로전환되어미국내스포츠용품판매가증가하고있음을증명ㅇ시장조사기관 Statista가 2016년미국소비자들이스포츠용품을구입한액수를조사한결과설문에응답한 12.58% 를제외한대다수의소비자 (87.42%) 는스포츠용품을구입한것으로나타남 - 설문에응답한소비자중 43.7% 는 1~100달러를소비하는것으로나타났고, 15.6% 는 100~200달러, 8.9% 는 200~300달러, 10.2% 는 300~500달러를소비 - 야구용품제품별수요는글러브와배트가단연돋보였고야구공, 보호장비 ( 헬멧, 무릎보호대등 ), 운동화등이시장내주요제품들로파악됨 < 미국스포츠용품수요변화 > < 미국스포츠용품구입량별소비자분포도 > ( 단위 : 전년대비 %) ( 단위 : %, 달러 ) 출처 : IBISWorld 출처 : Statista Survey 7

미국소비자들은야구용품구입시제품의기능, 디자인뿐만아니라가격에도민감하게반응하는것으로나타나합리적인가격정책을펼쳐야함ㅇ對美야구용품주요수출국 ( 중국, 코스타리카, 대만등 ) 에서생산되는제품과차별화를두기위해고품질의제품을개발하여차별화를두고, 대형스포츠용품체인점 ( 예 : Dicks, MLB

을포함하여선수용유니폼부터소비자용티셔츠, 유아복등의류판매도증가하고있어야구관련의류개발을통해對美시장을공략할수있을것으로판단됨 미국내 1인당가처분소득도증가할것으로예상되어야구용품시장의성장에긍정적으로작용할전망ㅇ가처분소득 (disposable income) 이향후

8 미국소비자들은야구용품구입시제품의기능, 디자인뿐만아니라가격에도민감하게반응하는것으로나타나합리적인가격정책을펼쳐야함ㅇ對美야구용품주요수출국 ( 중국, 코스타리카, 대만등 ) 에서생산되는제품과차별화를두기위해고품질의제품을개발하여차별화를두고, 대형스포츠용품체인점 ( 예 : Dicks, MLB stores 등 ) 을공략하여미국시장을점유해나갈필요가있음 - 운동능력 ( 예 : 스윙속도, 타율정확도등 ) 을향상시키는제품은美야구협회 (USA Baseball) 나메이저리그구단등의이목을끌가능성이높음 - 야구용품 ( 예 : 배트, 야구공, 글러브등 ) 을포함하여선수용유니폼부터소비자용티셔츠, 유아복등의류판매도증가하고있어야구관련의류개발을통해對美시장을공략할수있을것으로판단됨 미국내 1인당가처분소득도증가할것으로예상되어야구용품시장의성장에긍정적으로작용할전망ㅇ가처분소득 (disposable income) 이향후 5년간성장할전망으로자유롭게소비할수있는소득이증가하여스포츠용품지출도증가할전망ㅇ미국의주요스포츠용품시장은스포츠용품전문판매점 (24%), 도매점 (20%), 프로샵 (19%) 등으로나타남 < 미국주요스포츠용품시장 > < 미국 1인당가처분소득변화추이 > ( 단위 : %) ( 단위 : 전년대비 %) 출처 : IBISWorld 출처 : IBISWorld 8

6% 를점유하였으며이외에동부지역은 21% 인것으로나타남 - 동남부지역에서는플로리다, 동부연안에서는뉴욕, 펜실베니아, 뉴저지, 서부지역에서는캘리포니아, 워싱턴,

9 미국내주요야구용품시장은동남부, 동부연안, 서부, 오대호등으로나타남ㅇ야구용품시장은주로동부지역에분포된것으로나타났지만분포율로볼때에는서부지역이더높은것으로보임 - 서부지역은 2개의주로미국전체시장의 22.6% 를점유하였으며이외에동부지역은 21% 인것으로나타남 - 동남부지역에서는플로리다, 동부연안에서는뉴욕, 펜실베니아, 뉴저지, 서부지역에서는캘리포니아, 워싱턴, 오대호지역에서는오하이오, 일리노이, 텍사스등이주요지역으로나타남 <2016년기준스포츠용품시장점유율 > < 미국지역별스포츠용품시장분포 > ( 단위 : %) ( 단위 : %) 출처 : IBISWorld 주 : 적색 (10%~20%), 황색 (3%~10%), 회색 (3% 이하 ) 출처 :IBISWorld 9

10 5. 미국야구용품관련제품전시회정보 對美야구용품시장진출을위해전시회 / 박람회를적극활용하여네트워킹을형성하고효과적인마케팅의장으로활용하는것이필요ㅇ전시회는다수의참가업체와내방객들을만날수있는좋은기회로한자리에모이는전시회특성상적은비용과짧은시간으로효과적인마케팅결과를얻을수있을것으로판단됨 - 인지도가낮은국내중소기업의경우對美시장진출에한계가있어전시회에참여혹은참관하여미국바이어들과네트워킹을통해관계를형성하여對美시장진출에발판을마련할필요가있을것으로보임 현지바이어들은혁신적인야구용품관련제품에많은관심을보이고있어새로운기술이추가된신상품개발이우선적으로이뤄져야할것으로보임ㅇ신상품에대한기능및효과, 더불어다른상품과의차별성에대해바이어가충분히이해하고인지할수있도록할필요가있음ㅇ바이어들은야구용품관련제품의기능과효과외에도디자인또한중요시여기므로기존상품들과차별화된디자인의제품을개발해야함 전시회정보 1 전시회명라스베가스스포츠박람회 (SLTS 2017) 개최기간개최규모개최국가개최도시전시장전시품목홈페이지 2017년 1월 17일 년 1월 19일 380개업체참가미국네바다주 Las Vegas Convention Center 야구기념품, 헬멧, 배트, 글러브, 저지, 보호용품등 비고 - 10

미국내산업용보일러수요는산업 / 지역별로다른것으로나타남ㅇ산업용보일러수요가높은산업으로는식품, 화학, 종이, 정제, 금속등이며, 공장이밀접하게분포되어있는주나도시에수요가높음 - 아이오와, 오하이오와같이식품산업이밀집되어있는지역에산업용보일러수요가증가하였고, 화학산업 ( 색조화장품

미국내산업용보일러수요는산업 / 지역별로다른것으로나타남ㅇ산업용보일러수요가높은산업으로는식품, 화학, 종이, 정제, 금속등이며, 공장이밀접하게분포되어있는주나도시에수요가높음 - 아이오와, 오하이오와같이식품산업이밀집되어있는지역에산업용보일러수요가증가하였고, 화학산업 ( 색조화장품 미국산업용보일러시장꾸준한성장전망 뉴욕지부 2017. 2. 7( 화 ) 1. 미국산업용보일러시장의성장 미국산업 ( 예 : 식품, 화학, 금속등 ) 발달로인해산업용보일러 1) 수요도증가하고있어향후관련시장의성장이예상됨ㅇ미국산업용보일러시장의완만한성장세가지속되는가운데관련제품수요가연평균 3% 씩성장하여 2022년시장규모가 5억달러에달할전망ㅇ기업들의환경에대한관심이높아지면서온실효과를유발하는탄소발자국