2 미국비료수입현황 미국비료수입규모는 2016 년 4 월기준전년동기대비 29.1% 감소한 25 억달러를기록 ㅇ對美비료주요수출국은캐나다 (10 억달러 ), 러시아 (2 억달러 ), 모로코 (1.6 억달러 ) 등으로해당국가들은對美수출시장의 56% 를점유 - 주요수출국가운데

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서원 육
5 years ago
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1 ㅁ 미국가드닝 (Gardening) 시장비료상품전망밝아 뉴욕지부 ( 수 ) 1 주요내용 미국잔디및정원용소모품수요가증가할것으로전망되어향후관련상품수입역시증가할것으로예상됨ㅇ시장조사기관 Freedonia Group에따르면미국잔디및정원용소모품 ( 예 : 비료, 살충제, 생육배지, 씨앗, 피복등 ) 시장이연평균 3.4% 씩성장하여 2020년 93억달러의시장규모를달성할전망 - 금융위기이후지난 5년간 (2010년 ~2015년 ) 지속된낮은소비심리, 정부지출축소, 비료와농약의환경오염에대한우려등이개선되고있어향후성장세가예상됨ㅇ정원용소모품시장의키워드로는안전, 편리한사용법, 친환경등으로소비자들은관련상품구입시이들을가장중점적으로여기는것으로나타남 미국경제가완만한성장세와더불어농업경제의활성화와고용증가, 임금상승으로주택시장도성장세를보여잔디및정원용소모품시장, 특히비료시장의성장을뒷받침하는것으로나타남ㅇ일반소비자는주택경관을꾸밀목적으로, 정부는공공기관과공원을가꿀목적으로잔디및정원용소모품을구입하는것으로보임 - 직접정원을가꾸며효율적인비용으로친환경적인채소와과일을키울수있다는점이일반소비자들에게구매요인으로작용ㅇ비료중환경오염이적은특수비료의높은수요와음식소비증가에따른농작물재배증가가향후비료시장의성장에긍정적인영향을끼칠것으로전망됨 - 영양손실을극소화하고유독성물질의독성을감소시키는특수비료의경우농장뿐만아니라공원, 비닐하우스, 가정원예등다양한곳에서사용됨 한국무역협회 100년을향한힘찬 1 도약, 전임직원이함께합니다 1

2 2 미국비료수입현황 미국비료수입규모는 2016 년 4 월기준전년동기대비 29.1% 감소한 25 억달러를기록 ㅇ對美비료주요수출국은캐나다 (10 억달러 ), 러시아 (2 억달러 ), 모로코 (1.6 억달러 ) 등으로해당국가들은對美수출시장의 56% 를점유 - 주요수출국가운데한국는전년동기대비무려 105,371% 의성장률을기록한 가운데, 상위 10 개국의對美비료수출은전년동기대비감소세를기록 < 미국비료수입현황 > 순위국가 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 1 캐나다 4,425,401 3,931,794 3,254,075 (-6.8) (-11.2) (-17.2) 2 러시아 722, , ,724 (-37.8) (12.8) (10.0) 3 모로코 154, , (33.8) (65.0) (8.3) 4 카타르 205, , ,594 (27.5) (83.3) (35.4) 5 중국 178, , ,598 (-8.5) (76.1) (147.4) 6 아랍에미리트 34, , ,803 연합 (11,660.6) (274.1) (95.3) 7 트리니다드 382, , ,506 토바고 (-7.1) (-26.5) (2.9) 8 이스라엘 175, , ,857 (-27.9) (-20.6) (90.3) 9 사우디아라비아 193, , ,299 (-26.8) (-15.2) (29.8) 10 오만 484, , ,878 (223.9) (-50.7) (-18.8) 28 한국 1, (-72.7) (-60.6) (-84.4) 총계 8,863,054 8,053,938 8,185,332 (-3.9) (-9.1) (1.6) 주1: HS Code 31 기준 주2: ( ) 는전년대비증감률, 2016년 (1월 ~4월 ) 은전년동기대비증감률 자료 : 한국무역협회 (kita.net) ( 단위 : 천달러, 전년대비 %) 3,519,944 (8.2) 966,458 (7.8) 268,251 (-3.0) 428,939 (-15.8) 624,626 (-19.8) 248,649 (-1.6) 245,888 (-15.1) 170,166 (-35.8) 182,878 (-14.3) 158,332 (-18.3) 163 (68.9) 7,941,907 (-3.0) 2016년 (1월 ~4월 ) 1,025,979 (-29.1) 211,162 (-47.5) 162,804 (-8.7) 162,278 (-1.4) 128,799 (-60.4) 93,574 (-27.8) 78,632 (-16.4) 76,302 (-18.7) 75,044 (0.5) 72,700 (-37.1) 3,955 (105,371.0) 2,487,967 (-29.1) 2

3 ㅇ한국의對美비료수출은 2016 년 4 월기준 396 만달러로미국의비료수입시장에서 28 위를차지 년부터 2014 년까지한국의對美비료수출은감소하였으나, 2015 년부터증가 하고있어관련분야에종사하는한국업체들은적극적으로對美수출을전개하여 미국비료시장내점유율확대를위해노력할필요가있을것으로판단됨 미국의비료품목별수입은 2016 년 4 월기준대체적으로감소하는양상을보임 ㅇ주요수입품목은질소비료 (12 억달러, 전년동기대비 26.7% ), 칼륨비료 (8.7 억달러, 전년 동기대비 39.6% ), 광물성 화학성비료 (3.6 억달러, 전년동기대비 0.7% ) 등으로해당 품목들은비료수입시장의 97% 를점유 - 가장많이수입되는품목인질소비료는전체비료수입의 47.8% 를차지하고 지난 5 년간성장과하락을반복 < 미국비료품목별수입현황 > 순위구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 질소비료 (HS Code 3102) 칼륨비료 (HS Code 3104) 광물성혹은화학성비료 (HS Code 3105) 인산비료 (HS Code 3103) 동물성혹은식물성비료 (HS Code 3101) 총계 4,576,552 (16.1) 3,548,071 (-20.0) 589,442 (-15.7) 110,573 (-0.6) 38,417 (28.6) 8,863,054 (-3.9) 3,822,196 (-16.5) 3,443,693 (-2.9) 638,833 (8.4) 101,927 (-7.8) 47,289 (23.1) 8,053,938 (-9.1) 주 : ( ) 는전년대비증감률, 2016년 (1월 ~4월 ) 은전년동기대비증감률자료 : 한국무역협회 (kita.net) 4,009,409 (4.9) 3,024,218 (-12.2) 906,030 (41.8) 195,886 (92.2) 49,789 (5.3) 8,185,332 (1.6) ( 단위 : 천달러, 전년대비 %) 3,573,865 (-10.9) 3,324,114 (9.9) 876,849 (-3.2) 103,109 (-47.4) 63,971 (28.5) 7,941,907 (-3.0) 2016 년 (1 월 ~4 월 ) 1,190,254 (-26.7) 874,054 (-39.6) 355,429 (0.7) 44,794 (-20.3) 23,437 (-12.5) 2,487,967 (-29.1) 3

36 <Miracle-Gro All Purpose Plant Food> ᄋ 식물성장속도를촉진시킴 ᄋ 화재로부터예방 ᄋ 매주 1-2주에한번사용 ᄋ 가격 : $19.59 <J R Peters Jacks classic No.

4 3 미국시장내인기있는비료상품 제품 설명 <Neptune s Harvest Fish Seaweed Blend Fertilizer> ᄋ 식물생육에필요한양분제공 ᄋ 진딧물과같은해충으로부터보호 ᄋ 토양의생산력을증진시킴 ᄋ 가격 : $45.49 <Safer Brand 9333 Ringer Lawn Fertilizer> ᄋ 식물생육에필요한양분제공 ᄋ 화재로부터예방 ᄋ 비료냄새가나지않음 ᄋ 가격 : $34.36 <Miracle-Gro All Purpose Plant Food> ᄋ 식물성장속도를촉진시킴 ᄋ 화재로부터예방 ᄋ 매주 1-2주에한번사용 ᄋ 가격 : $19.59 <J R Peters Jacks classic No.4 All purpose Fertilizer> ᄋ 식물생육에필요한양분제공 ᄋ 화재로부터예방 ᄋ 스푼이포함되어있어쉽게사용가능 ᄋ 가격 : $13.29 <Neptune s Harvest Fish & Seaweed Blend Fertilizer> ᄋ 꽃과과일이더풍성하게성장하도록도움 ᄋ 가격 : $

<Jobe s 1610 Tree Outdoor Fertilizer Food Spikes>

Micronutrient> ᄋ 식물성장속도를촉진시킴 ᄋ 천연화학비료로구성 ᄋ 가격 :

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Fertilizer> ᄋ 닭의배설물로만들어짐 ᄋ 토양개량하여식물성장에필요한양분제공 ᄋ 가격

5 <Jobe s 1610 Tree Outdoor Fertilizer Food Spikes> ᄋ 작물뿌리에직접적인영향력을끼침 ᄋ 사용하기편리함 ᄋ 질소, 황, 인산염과같이식물의성장을도와주는성분함유 ᄋ 가격 : $7.74 <Natural Spray Concentrated Liquid Fertilizer Micronutrient> ᄋ 식물성장속도를촉진시킴 ᄋ 천연화학비료로구성 ᄋ 가격 : $16.99 <Scotts Turf Builder Lawn Food> ᄋ 뿌리가강하게자랄수있도록도움 ᄋ 토양이양분손실하지않도록함 ᄋ 가격 : $15.48 <ChickenFuel: OMRI-Listed Organic Compost Fertilizer> ᄋ 닭의배설물로만들어짐 ᄋ 토양개량하여식물성장에필요한양분제공 ᄋ 가격 : $14.99 <Tomato-tone Organic Fertilizer> ᄋ 토마토재배에효과적인비료 ᄋ 15가지의필요영양분으로구성 ᄋ 환경친화적인비료 ᄋ 가격 : $8.89 출처 : Comparaboo 5

4 시사점 미국경제의완만한성장세와더불어견조한고용시장을바탕으로개인소득과개인소비모두성장세를기록하여경제와개인소득에일부기인하는가드닝 (Gardening) 시장도성장할것으로기대됨ㅇ직접야채나채소등을재배하여섭취하는 DIY(do-it-yourself) 트렌드가부상하면서잔디및정원용소모품을구입하는소비자가증가하는추세 미국비료시장은 3가지비료 ( 인산, 질소, 배합 )

6 4 시사점 미국경제의완만한성장세와더불어견조한고용시장을바탕으로개인소득과개인소비모두성장세를기록하여경제와개인소득에일부기인하는가드닝 (Gardening) 시장도성장할것으로기대됨ㅇ직접야채나채소등을재배하여섭취하는 DIY(do-it-yourself) 트렌드가부상하면서잔디및정원용소모품을구입하는소비자가증가하는추세 미국비료시장은 3가지비료 ( 인산, 질소, 배합 ) 가주를이루는것으로나타났고, 옥수수, 밀, 콩, 목화등의산업이주요소비처로나타남ㅇ인산비료 (47.9%) 판매가단연돋보였고이외에도질소비료 (33%), 배합비료 (19.1%) 등이시장내주요상품들로파악됨ㅇ옥수수산업 (45.7%) 이비료를가장많이소비하는산업으로나타났고, 기타산업 (35%) 이뒤를이었으며밀산업 (9%), 콩 (6.9%), 목화 (3.4%) 등도주요소비처임 - 미국내비료를가장많이소비하는산업은옥수수산업으로 3가지비료 ( 인산, 질소, 배합 ) 를모두사용하며특히질소비료를가장많이사용 - 전체비료시장의 35% 를점유하는기타산업의경우감자, 토마토, 담뱃잎재배등이포함되며, 더불어골프코스, 조경산업등도관련산업에포함됨 < 미국비료시장의주요품목 > < 미국비료시장의주요소비처 > ( 단위 : 전년대비 %) ( 단위 : %) 자료 : IBISWorld 자료 : IBISWorld 6

1인당가처분소득도증가할것으로예상되어비료시장의성장에도긍정적으로작용할전망ㅇ 2014년부터증가해온가처분소득 (disposable income) 이향후 5년간연평균 2% 씩증가할것으로전망됨에따라자유롭게소비할수있는소득이증가하여정원을가꾸는데필수적인비료관련지출도증가할것으로전망됨 -

7 소비자들은비료구입시상품의기능및효과뿐만아니라가격에민감하게반응하므로합리적인가격정책을펼칠필요가있음ㅇ저가의중국산상품과경쟁하기보다고품질상품을필두로일반소비자뿐만아니라대형업체 ( 예 : Land O Lakes Inc., CHS Inc. 등 ) 를공략하여미국시장을점유해나갈필요가있을것으로판단됨ㅇ비료나살충제사용에서야기되는환경오염문제가대두됨에따라환경오염이적고효율적인특수비료에대한관심도높아지고있음 미국내비료판매가지속적으로증가할것으로예상되는가운데 1인당가처분소득도증가할것으로예상되어비료시장의성장에도긍정적으로작용할전망ㅇ 2014년부터증가해온가처분소득 (disposable income) 이향후 5년간연평균 2% 씩증가할것으로전망됨에따라자유롭게소비할수있는소득이증가하여정원을가꾸는데필수적인비료관련지출도증가할것으로전망됨 - 美달러화가강세를띔에따라해외상품에대한수요가높아지고있어무역가중인덱스 (Trade-weighted index) 역시증가할것으로전망되어미국비료수입시장이성장할것으로전망됨 < 미국 1인당가처분소득변화추이 > < 무역가중인덱스변화추이 > ( 단위 : 전년대비 %) ( 단위 : 전년대비 %) 자료 : IBIS World 자료 : Federal Reserve Bank of ST. LOUIS 7

8 미국내주요농업협동조합은 CHS Inc. 와 Land O Lakes Inc. 등으로나타남ㅇ상위 2개업체들은각각 12.7%, 7.3% 씩시장을점유하며전체시장의 1/5를점유하는것으로나타남ㅇ상위 2개업체외에도 Cargill Inc.(1.6%), Southern States Cooperative Inc.(1.0%), Growmark Inc.(1.0%) 등 3개업체가향후큰성장세를보일것으로주목받고있음 미국내가드닝상품관련시장이형성된주요지역으로는중북부, 동남부, 5대호, 서부등으로나타남ㅇ비료관련도매업이가장많이소재한지역은중북부지역으로美전역의 23.2% 를차지하고이외에동남부 (20.1%), 5대호 (20.3%), 서부 (13.6%) 등으로나타남 - 중북부지역에서는아이오와 (5.4%), 미네소타 (4.2%), 동남부지역은플로리다, 조지아, 노스캐롤라이나등이주요지역으로나타남 < 주요업체별시장점유율 > < 미국지역별시장분포 > ( 단위 : %) ( 단위 : %) 자료 : IBISWorld 주 : 적색 (10%~20%), 황색 (3%~10%), 회색 (3% 이하 ) 자료 : IBISWorld 8

9 5 미국비료관련전시회정보 對美비료시장진출을위해전시회 / 박람회를적극활용하여네트워킹을형성하고효과적인마케팅의장으로활용하는것이필요ㅇ전시회는다수의참가업체와내방객들을만날수있는좋은기회로한자리에모이는전시회특성상적은비용과짧은시간으로효과적인마케팅결과를얻을수있을것으로판단됨 - 인지도가낮은국내중소기업의경우對美시장진출에한계가있어전시회에참여혹은참관하여미국바이어들과네트워킹을통해관계를형성하여對美시장진출에발판을마련할필요가있을것으로보임 현지바이어들은새로운재료로만들어진비료에도많은관심을보이고있어새로운재료를이용한신상품개발이우선적으로이뤄져야할것으로보임ㅇ신상품에대한기능및효과, 더불어다른상품과의차별성에대해바이어가충분히이해하고인지할수있도록할필요가있음ㅇ바이어들은비료의기능과효과외에도상품패키지의디자인또한중요시여기므로기존상품들과차별화된패키징을개발해야함 전시회정보 1 전시회명일리노이비료및화학박람회 (IFCA 2016) 개최기간개최규모개최국가개최도시전시장전시품목홈페이지 2016년 1월 19일 년 1월 21일 170개업체참가미국일리노이주 Peoria Civic Center 비료, 석유화학, 보관용기기및시스템등 비고 - 9

10 전시회정보 2 전시회명미서부농업, 농장박람회 (Western Farm Show 2016) 개최기간개최규모개최국가개최도시전시장전시품목홈페이지 2016년 2월 26일 - 2월 28일 500여업체참가미국미서부켄사스시티 American Royal Complex 화학비료, 카트농업설비등 비고 - 10

미국내산업용보일러수요는산업 / 지역별로다른것으로나타남ㅇ산업용보일러수요가높은산업으로는식품, 화학, 종이, 정제, 금속등이며, 공장이밀접하게분포되어있는주나도시에수요가높음 - 아이오와, 오하이오와같이식품산업이밀집되어있는지역에산업용보일러수요가증가하였고, 화학산업 ( 색조화장품

미국내산업용보일러수요는산업 / 지역별로다른것으로나타남ㅇ산업용보일러수요가높은산업으로는식품, 화학, 종이, 정제, 금속등이며, 공장이밀접하게분포되어있는주나도시에수요가높음 - 아이오와, 오하이오와같이식품산업이밀집되어있는지역에산업용보일러수요가증가하였고, 화학산업 ( 색조화장품 미국산업용보일러시장꾸준한성장전망 뉴욕지부 2017. 2. 7( 화 ) 1. 미국산업용보일러시장의성장 미국산업 ( 예 : 식품, 화학, 금속등 ) 발달로인해산업용보일러 1) 수요도증가하고있어향후관련시장의성장이예상됨ㅇ미국산업용보일러시장의완만한성장세가지속되는가운데관련제품수요가연평균 3% 씩성장하여 2022년시장규모가 5억달러에달할전망ㅇ기업들의환경에대한관심이높아지면서온실효과를유발하는탄소발자국