CONTENTS 요약 03 Ⅰ. 시장개황 05 Ⅱ. 제품현황및관련기업정보 09 Ⅲ. 유통채널 15 Ⅳ. 수입통관및관세 16 Ⅴ. 인증및허가 18 Ⅵ. 관련전시회정보 20 Ⅶ. 시장진출시제언 22 보고서내용문의처 국제무역연구원통상연구실민경실연구원 (

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국희 노
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1 열린시장, 뜨는품목 2017 년 2 월 01 호 베트남미백화장품시장 국제무역연구원 iit.kita.net

2 CONTENTS 요약 03 Ⅰ. 시장개황 05 Ⅱ. 제품현황및관련기업정보 09 Ⅲ. 유통채널 15 Ⅳ. 수입통관및관세 16 Ⅴ. 인증및허가 18 Ⅵ. 관련전시회정보 20 Ⅶ. 시장진출시제언 22 보고서내용문의처 국제무역연구원통상연구실민경실연구원 ( )

3 2 IIT, 국제무역연구원

4 요약 베트남여성들의사회진출이활발해짐에따라화장을하는여성인구가증가하면서화장품시장이지속적으로성장하고있다 년베트남의화장품 퍼스널케어제품시장은 1억 1,820 만달러로연평균 16.4% 의성장세를보이고있다. 특히베트남의고온다습한기후적특성과여성들의하얀피부에대한열망으로미백화장품에대한수요가점차증가할것으로예상된다. 화장품수입은 2012 년 7,460 만달러에불과했으나 2015 년 1억 699만달러로 2012 년대비 43.5% 증가하였다. 베트남수입시장에서태국산제품이강세를보이며전체화장품수입에서 27.5% 를차지하고있다. 한국산제품의수입은꾸준히증가하고있으며 2015 년 1,815 만달러로베트남화장품수입시장의 17.0% 를차지하고있다. 베트남스킨케어시장은매출액상위 5개기업의시장점유율이 40.2% 로높은편이며, 5개기업의점유율이꾸준히증가한것으로나타났다 년기준다국적기업인유니레버 (Unilever) 가 11.6% 의점유율을기록하며 1위를차지했으며한국의 LG 비나코스메틱 (LG Vina Cosmetics) 이 2012 년부터 2위자리를유지하고있다. 각브랜드별로미백제품을주력으로내세우고있다. 우리나라미백화장품은한류의영향으로인지도가높은편이지만글로벌브랜드와의경쟁이갈수록치열해지고있어시장점유율확대를위해서는차별화된진출전략이필요하다. 성분안전성이입증된고품질미백화장품출시 소비자의니즈와트렌드에맞는다양한제품라인준비 지역별맞춤형마케팅전략추진 새로운온라인판매채널활용등을고려한진출전략을마련해야한다. 또한 2015 년한 베트남 FTA 발효로화장품수입관세가인하됨에따라우리제품의가격경쟁력향상으로수출확대기회가마련될것으로보인다. 베트남미백화장품시장 3

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6 Ⅰ 시장개황 1. 시장동향 베트남여성들에게깨끗하고하얀피부는중요한미의기준으로작용 베트남은덥고햇빛이강해피부가잘타고색소침착이빈번하게일어나하얀피부에대한여성들의열망이강하게나타남 - 외출전자외선차단제사용은필수이며마스크, 선글라스, 팔 다리보호용장비도상시착용 베트남여성의사회진출이활발해짐에따라화장을하는여성인구가증가하는추세 대도시를중심으로직장여성, 대학생, 청소년에이르기까지수요층이확대되면서화장품시장이지속적으로성장 잦은야외활동으로인한피부손상을막기위해다양한종류의미백화장품이인기 최근한류열풍으로여자연예인들의하얀피부가선망의대상이되면서한국산미백화장품의인지도가높아짐 자료 : 한국무역협회 아세안 Top3 VIM 을가다 베트남은여성이화장을시작하게된게최근의일이다. 베트남사무직여직원의경우월급의 50% 가량을투자해 1년에두차례정도한국화장품을구입한다. 한국화장품이인기가있는이유는한류의영향이크다. 베트남여자는한국여배우의하얀색피부에높은관심을보이고있으며따라서한국의화이트닝제품에대한관심이크다. 스킨케어와선크림에대한수요확대가예상된다. - 현지진출업체 A사 - 베트남미백화장품시장 5

7 베트남의화장품 퍼스널케어 (Beauty and Personal Care) 제품시장에서 스킨케어 (Skin Care) 제품이차지하는비중증가 베트남의화장품 퍼스널케어제품시장은 2010 년 12.5 조 VND에서 2015 년 26.7 조 VND으로연평균 16.4% 성장 화장품 퍼스널케어제품시장에서스킨케어제품이차지하는비중은 2010 년 18.3% 에서 2015 년 21.0% 까지증가 구분 < 베트남화장품 퍼스널케어시장현황 > 판매액 (10 억 VND) 연평균증감률 목욕용품 1,610 1,848 2,090 2,379 2,628 2, 데오도란트 향수 772 1,010 1,196 1,397 1,581 1, 헤어케어제품 2,437 2,866 3,295 3,811 4,314 4, 면도제품 구강케어제품 3,579 4,268 4,999 5,932 6,781 7, 스킨케어제품 2,293 2,922 3,472 4,185 4,892 5, 색조화장품 758 1,028 1,229 1,476 1,705 1, 기타 1,310 1,590 1,869 2,206 2,517 2,829 - 합계 12,525 15,218 17,759 20,914 23,873 26, 주 : 카테고리별혼합으로계산이중복되어카테고리의총합이전체시장합계와차이가있음자료 : Euromonitor 스킨케어부문에서미백화장품이강세를보이고있음 화장품종류별로피부화이트닝기능이첨가된제품비중이점차증가하는추세 < 페이스마스크 (Face Masks) 매출점유율 > ( 단위 : %) 구분 피부화이트닝 (Skin Whitening) 비화이트닝 (Non-Skin Whitening) 합계 자료 : Euromonitor 6 IIT, 국제무역연구원

8 < 페이셜클렌저 (Facial Cleansers) 매출점유율 > ( 단위 : %) 구분 피부화이트닝 (Skin Whitening) 비화이트닝 (Non-Skin Whitening) 합계 자료 : Euromonitor < 페이셜모이스쳐라이저 (Facial Moisturisers) 매출점유율 > ( 단위 : %) 구분 피부화이트닝 (Skin Whitening) 비화이트닝 (Non-Skin Whitening) 합계 자료 : Euromonitor < 안티에이저 (Anti-Agers) 매출점유율 > ( 단위 : %) 구분 피부화이트닝 (Skin Whitening) 비화이트닝 (Non-Skin Whitening) 합계 자료 : Euromonitor < 토너 (Toners) 매출점유율 > ( 단위 : %) 구분 피부화이트닝 (Skin Whitening) 비화이트닝 (Non-Skin Whitening) 합계 자료 : Euromonitor 베트남미백화장품시장 7

9 2. 수입추이 2015 년기준베트남의화장품수입규모는 1.1 억달러이며이중한국산제품은 17.0% 를차지베트남의화장품수입은 2012 년 7,460 만달러에불과했으나 2015 년 1.1 억달러로 2012 년대비 43.5% 증가 베트남화장품수입시장에서태국산제품이강세를보이고있으나 2013 년부터시장점유율이하락 한국산제품의수입은꾸준히증가하고있으며 2015 년 1,815 만달러로시장점유율 2위를차지 < 베트남의주요국가별화장품 (HS 3304) 수입현황 > 자료 : Trade Map, Uncomtrade 품목별로는로션, 크림, 메이크업베이스등의제품이 8,760 만달러를기록하며전체화장품수입의 82% 를차지 < 베트남의품목별화장품수입액 > ( 단위 : 천달러 ) HS코드 품목 입술메이크업제품 4,064 4,324 5,931 6, 아이메이크업제품 2,852 2,822 3,388 4, 매니큐어또는페디큐어제품 파우더 7,551 7,390 7,434 7, 기타 ( 메이크업베이스, 로션, 크림등 ) 59,420 68,585 77,293 87,606 자료 : Trade Map 8 IIT, 국제무역연구원

10 Ⅱ 제품현황및관련기업정보 1. 제품현황 베트남의스킨케어시장상위 5 대업체의점유율은 40.2% 로높은편 시장점유율 1위부터 5위까지수입브랜드가차지하고있으며 5대업체의점유율이꾸준히증가 - 1 위는다국적기업인유니레버 (Unilever) 로 11.6% 의점유율을기록 - 한국의 LG 비나코스메틱 (LG Vina Cosmetics) 이 2012 년부터 2 위자리유지 시세이도 (Shiseido) 를제외한상위 5대업체는브랜드다각화를통해시장점유율을높이고있음 각브랜드별로미백기능성제품을주력으로내세우고있음 기업명 유니레버 (Unilever) LG 비나코스메틱 (LG Vina Cosmetics) 시세이도 (Shiseido) 바이어스도르프 (Beiersdorf) 로레알 (L Oréal) < 베트남스킨케어부문점유율상위 5대기업 > ( 단위 : %) 기업점유율대표브랜드 v 대기업점유율 자료 : Euromonitor 베트남미백화장품시장 9

2. 주요기업정보 유니레버 (Unilever) [ 기업개황 ] 기업유형 제조 / 판매기업 종업원수 168,000 명 ( 전세계 ) 전화번호 - 홈페이지 https://www.unilever.com.

11 2. 주요기업정보 유니레버 (Unilever) [ 기업개황 ] 기업유형 제조 / 판매기업 종업원수 168,000 명 ( 전세계 ) 전화번호 - 홈페이지 [ 기업정보 ] 1890 년에설립된다국적생활용품기업으로 190여개국가에서 400개이상의브랜드를출시 현재베트남내 150 여개의슈퍼마켓, 대형상업시설, 편의점과 30만개의소매판매점에유통하고있음 [ 제품정보 ] (1) 명칭 : POND s White Beauty Cream (2) 유형 : 색소침착을줄이면서피부톤을밝게해주는보습크림 (3) 용량 : 50g (4) 가격 : 99,000 VND (1) 명칭 : Hazeline Clear White (2) 유형 : 여드름예방과피부각질제거에효과적인클렌징밀크 (3) 용량 : 50g (4) 가격 : 26,000 VND [ 홍보및마케팅방법 ] (1) 베트남지사설립을통한현지고용창출 : 1995 년베트남지사를설립하여 1,500 명을고용하고있으며 2,000 여개현지업체와의협력을통해 1.5 만명의고용효과를창출 (2) 사회공헌활동을통한지역사회와의유대강화 : 특히여성과어린이의삶의질을높이기위한사회공헌활동에집중, 매년 3.3 백만달러투자 (3) 다양한브랜드보유, 전국적인유통망확보, 빠른신제품출시등적극적인시장공략추진 10 IIT, 국제무역연구원

12 LG 비나코스메틱 (LG Vina Cosmetics) [ 기업개황 ] 기업유형 제조 / 판매기업 종업원수 - 전화번호 (848) 홈페이지 [ 기업정보 ] LG Vina Cosmetics 는 1997 년한국의 LG 생활건강과베트남 Vocarimex 가합작하여설립한베트남현지법인으로 OHUI, The Face Shop 등의브랜드를보유 한류스타를활용한브랜드홍보와각종프로모션행사를통해빠른성장세를보임 [ 제품정보 ] (1) 명칭 : OHUI Extreme White Serum (2) 유형 : 비타민성분으로화사하고투명한피부를선사하는고농축세럼 (3) 용량 : 45ml (4) 가격 : 2,300,000 VND (1) 명칭 : The Face Shop Rice Water Bright Light Cleansing Oil (2) 유형 : 쌀뜨물성분이함유된클렌징오일로피부를환하고산뜻하게가꾸어줌 (3) 용량 : 150ml (4) 가격 : 309,000 VND [ 홍보및마케팅방법 ] (1) 후 (Whoo), 오휘 (OHUI) 등고급브랜드를중심으로프리미엄전략추구 : 오휘는베트남고급화장품시장매출 1 위로 오휘 CC 쿠션파운데이션 과간편하게덧바를수있는 오휘스마트커버선블록 등이인기 : 주요백화점에서뷰티클래스개최등을통해소비자에게브랜드체험기회를제공 (2) 더페이스샵 (The Face Shop), 자연주의 라는차별화된컨셉으로중저가브랜드시장공략 : 2005 년호치민에로드숍 1 호매장을오픈한후대도시를중심으로점포를늘려현재전국에 64 개매장운영중 베트남미백화장품시장 11

시세이도 (Shiseido) [ 기업개황 ] 기업유형 제조 / 판매기업 종업원수 - 전화번호 (848) 6275 5994 홈페이지 https://www.shiseido.com.

SPF50+ PA+++ (2) 유형 : 강력한자외선차단효과로피부를보호해주는저자극선크림 (3) 용량 : 50ml (4) 가격 : 930,000 VND (1) 명칭 : Shiseido White Lucent Multi Bright Night Cream (2) 유형 :

13 시세이도 (Shiseido) [ 기업개황 ] 기업유형 제조 / 판매기업 종업원수 - 전화번호 (848) 홈페이지 [ 기업정보 ] 1872 년에설립된시세이도는뷰티와스킨케어분야에서수많은스테디셀러제품을보유 시세이도는베트남을글로벌생산허브로서활용하기위해 2010 년호치민시외곽에공장을두고제품을생산하기시작 [ 제품정보 ] (1) 명칭 : Shiseido Perfect UV Protector SPF50+ PA+++ (2) 유형 : 강력한자외선차단효과로피부를보호해주는저자극선크림 (3) 용량 : 50ml (4) 가격 : 930,000 VND (1) 명칭 : Shiseido White Lucent Multi Bright Night Cream (2) 유형 : 밤사이손상된피부를회복시켜잡티없이화사한피부톤을선사하는나이트크림 (3) 용량 : 50ml (4) 가격 : 1,850,000 VND [ 홍보및마케팅방법 ] (1) 아시아권에서높게나타나는일본브랜드파워활용 : 시세이도제품이가격대가높은편임에도불구하고품질과안전성에대한신뢰를바탕으로베트남소비자들에게인기를끌고있음 (2) 시세이도의대표자외선차단제인 아넷사 를중심으로매년기술력을동원한화이트닝제품출시 12 IIT, 국제무역연구원

바이어스도르프 (Beiersdorf) [ 기업개황 ] 기업유형 제조 / 판매기업 종업원수 16,500 명 ( 전세계 ) 전화번호 (848) 3939 3921 홈페이지 http://www.beiersdorf.

Minimiser Day Cream SPF30 (2) 유형 : 모공케어와수분공급에탁월한화이트닝크림으로자외선차단기능을함유 (3) 용량 : 50ml (4) 가격 : 119,000 VND (1) 명칭 : Nivea Extra White Pore Minimiser Night Cream SPF30 (2) 유형 :

14 바이어스도르프 (Beiersdorf) [ 기업개황 ] 기업유형 제조 / 판매기업 종업원수 16,500 명 ( 전세계 ) 전화번호 (848) 홈페이지 [ 기업정보 ] 바이어스도르프는독일함부르크에기반한스킨케어기업으로대표적인브랜드로니베아 (Nivea), 유세린 (Eucerin), 라프레리 (La Prairie) 등이있음 전세계적으로 150 개이상의계열사를운영하고있으며유럽을중심으로브라질, 러시아, 중국등신흥시장에도진출 [ 제품정보 ] (1) 명칭 : Nivea Extra White Pore Minimiser Day Cream SPF30 (2) 유형 : 모공케어와수분공급에탁월한화이트닝크림으로자외선차단기능을함유 (3) 용량 : 50ml (4) 가격 : 119,000 VND (1) 명칭 : Nivea Extra White Pore Minimiser Night Cream SPF30 (2) 유형 : 자연에서추출한천연영양소성분으로낮동안자외선과열로손상된피부에영양을공급하는화이트닝크림 (3) 용량 : 50ml (4) 가격 : 129,000 VND [ 홍보및마케팅방법 ] (1) 사회공헌활동을통해지역사회와동반성장 : Nivea cares for family 프로젝트의일환으로바이어스도르프베트남은빈곤층아이들을위한 Blue Library 를건립, 2018 년까지전지역에 40 개의도서관을건립하는것이목표 (2) 매스 (mass) 브랜드로서 TV, 신문, 인터넷등광고마케팅에주력 : 니베아는합리적인가격에고성능제품이라는점을내세워홍보. 광고에유명연예인이아닌주변에서쉽게만날수있는사람들을등장시켜평범한소비자들에게어필. 파란색바탕에흰색상품명을새기는배색을광고에도동일하게적용시켜니베아브랜드인지도를높임 베트남미백화장품시장 13

로레알 (L'Oréal) [ 기업개황 ] 기업유형 제조 / 판매기업 종업원수 82,900 명 ( 전세계 ) 전화번호 (848) 3936 9142 홈페이지 http://www.loreal.

Clinical Day Cream (2) 유형 : 지속적인수분공급과함께미백효과까지볼수있는데일리크림 (3) 용량 : 50ml (4) 가격 : 238,000 VND (1) 명칭 : Lancome UV Expert XL-SHield BB

각브랜드마다고유특성을살린차별화된마케팅전략활용 : 로레알의매스브랜드 ( 로레알파리, 메이블린뉴욕등 ) 와프리미엄브랜드 ( 랑콤, 비오템등 ) 를구분하여타겟소비자, 유통경로, 가격, 제품컨셉등에서차별화된접근방식을구사 :

15 로레알 (L'Oréal) [ 기업개황 ] 기업유형 제조 / 판매기업 종업원수 82,900 명 ( 전세계 ) 전화번호 (848) 홈페이지 [ 기업정보 ] 세계최대 1위화장품기업으로서전세계 140 개국에진출해있으며 32개인터내셔널브랜드를보유 2015 년전세계매출이 253억유로에달하는것으로나타남 [ 제품정보 ] (1) 명칭 : L Oréal White Perfect Clinical Day Cream (2) 유형 : 지속적인수분공급과함께미백효과까지볼수있는데일리크림 (3) 용량 : 50ml (4) 가격 : 238,000 VND (1) 명칭 : Lancome UV Expert XL-SHield BB Complete SPF50 PA++++ (2) 유형 : CC 커버기능을통해붉고칙칙한피부톤을균일하고화사하게만들어주면서자외선차단기능을갖춘제품 (3) 용량 : 30ml (4) 가격 : 1,300,000 VND [ 홍보및마케팅방법 ] (1) 각브랜드마다고유특성을살린차별화된마케팅전략활용 : 로레알의매스브랜드 ( 로레알파리, 메이블린뉴욕등 ) 와프리미엄브랜드 ( 랑콤, 비오템등 ) 를구분하여타겟소비자, 유통경로, 가격, 제품컨셉등에서차별화된접근방식을구사 : 소비자들이부담없이구매할수있는매스브랜드의경우화장품전문점, 슈퍼마켓에서판매하고프리미엄브랜드의경우백화점, 면세점등의엄선된유통망을통해판매 (2) 로레알의글로벌시장진출전략 3 단계 : 랑콤등가장인지도가높은고급브랜드를내세워새로운시장에진출 로레알파리와같은매스브랜드로소비자층확대 진출국가의소비자취향을반영한현지화제품출시 14 IIT, 국제무역연구원

Ⅲ 유통채널 베트남에서화장품은대부분백화점, 대형상업시설, 브랜드전문점, 슈퍼마켓등의전문소매점을통해유통과거전통재래시장이가장보편적인유통채널이었으나저가모조품이난립하면서화장품전문소매점이급성장 < 베트남화장품유통경로 > 구분 제조업자 도매업자 소매업자 자료 : 제트로 (Jetro) 특징베트남에서소비되는화장품대부분이외국에서수입되며,

16 Ⅲ 유통채널 베트남에서화장품은대부분백화점, 대형상업시설, 브랜드전문점, 슈퍼마켓등의전문소매점을통해유통과거전통재래시장이가장보편적인유통채널이었으나저가모조품이난립하면서화장품전문소매점이급성장 < 베트남화장품유통경로 > 구분 제조업자 도매업자 소매업자 자료 : 제트로 (Jetro) 특징베트남에서소비되는화장품대부분이외국에서수입되며, 해외기업이현지기업과대리점계약을맺고판매하는경우가많음해외기업의베트남시장진출방법은 1 제조판매 ( 베트남내생산기지설립후판매 ) 와 2 수입판매 ( 현지기업과대리점계약체결또는자회사설립 ) 로나눌수있음대도시에서는주로도매 / 공인대리점을통해제품을유통하고있으며대형유통업체를통해도매상을거치지않고직접상품을매입하는소매점도많음지방에는중소규모의유통업체가많아도매를통해각소매점에상품이제공되는경우가많음여러브랜드를취급하는점포와전문브랜드를취급하는점포를포함전문점 ( 백화점 / 대형상업시설 / 노점 ) 고급브랜드는주로브랜드전문점이나대형상업시설, 번화가에위치한매장을통해판매양판점 ( 슈퍼마켓등 ) 리셀러및도매를통해유통된제품을판매 2000년대베트남에서다단계마케팅이크게유행했으나최근다른방문판매판매채널의부각으로상대적으로하향세자사온라인사이트, 온라인쇼핑몰등을통해판매. Facebook 등의전자상거래 SNS를활용하여해외에서판매하는개인업체도급증하는추세베트남은아직드럭스토어를통한판매가활성화되어있지않고드럭스토어체인수가적음소규모형태의점포가많아다른판매채널보다는물품종류가적음. 편의점최근대도시를중심으로점포수가증가하고있음 베트남미백화장품시장 15

17 Ⅳ 수입통관및관세 베트남의수입통관절차는물품수입신고 서류심사및물품검사 관세납부 물품반출순으로진행 수입통관절차 물품도착및수입신고 수입물품이입항지에도착하면수입자는상업적계약에의한수입여부, 재수출을위한수입여부, 수출물품제조용원재료의수입여부등에대한증빙서류를첨부하여입항지세관에신고 - 서류 (Document) 제출또는전자시스템 (e-customs) 을통해수입신고가능 수입신고시수입신고서, 수입계약서, 상업송장, 포장명세서와함께수입물품에따라수입허가, 원산지증명서등통관에필요한기타필요서류제출 세관당국은수입신고를받으면신고내용에따라서류및물품검사를실시하고수입자에게물품에대한신고수리여부를통지 서류심사및물품검사 전자시스템 (e-customs) 을통해신고한경우일련번호 (serial number) 를부여하고다음과같이분류하여서류심사또는물품검사를실시 - Green Flow : 신고된내용그대로수리 - Yellow Flow : 신고된내용및서류서면심사실시 - Red Flow : 서류서면심사및물품검사실시 관세납부 수입신고수리후규정에따라관세등조세를납부해야하며, 납부시기는물품반출전즉시납부대상과반출후납부대상 ( 납부유예 ) 으로구분하여부과 전자시스템 (e-customs) 을통해수입신고및관세납부한경우월별로수수료납부필수 물품반출 관세납부시기 ( 반출전 / 후 ) 에따라물품반출허용 자료 : 트레이드내비 ( 베트남관세청, Dong Nai 세관및산업무역부 (Ministry of Industry and Trade) 16 IIT, 국제무역연구원

18 베트남화장품수입관세율은 2015 년한 베트남 FTA 발효에따라 FTA 협정세율로적용가능 10 22% 의화장품관세율이 10 년이내에철폐될예정 베트남은화장품판매시부가가치세 (VAT) 10% 부과 < 베트남의화장품수입관세율 > HS 코드품목실행세율 (MFN rate) FTA 협정세율 (FTA Preferential rate) 입술메이크업제품 20% 20% 아이메이크업제품 22% 20% 매니큐어또는페디큐어제품 22% 15.4% 파우더 22% 17.5% 여드름치료용크림 10% 7% 기타얼굴, 피부용로션 20% 14% 기타미용또는화장품 20% 14% 주 : 실행세율 (MFN rate) 은최혜국관세율로서한 베트남 FTA 협정세율을적용할수없을경우적용되는일반관세율자료 : 트레이드내비 ( 베트남미백화장품시장 17

19 Ⅴ 인증및허가 베트남으로화장품수출시사전에베트남의약품청 (The Drug Administration of Vietnam, DAV) 에제품등록필수 베트남정부는화장품이인체에직접적인영향을줄수있다고판단하여보건부산하에있는의약품청의승인을취득하도록규정 - 취급하는제품마다별도의등록이필요하고 1) 비용은품목당 50만 VND, 승인유효기간은 5년 - 등록신청은우편이나서면을통해가능하며일반적으로현지수입업자가신청 - 관련서류와함께품질테스트용샘플 ( 제품당 3 개이상 ) 제출필수 < 베트남화장품등록시필요서류 > 서류제품등록신청서 (Cosmetic Product Proclamation Report) 제조판매증명서 (Certificate of Free Sale) 제조업증명서 (Authorization Letter from the Manufacture) 분석증명서 (Certificate of Analysis) 성분리스트위임장 (Letter of Attorney) 설명수입업자가현지에서발급및작성대한화장품협회에서발급대한화장품협회에서발급제조업체가발급 % 로표시수입업자에대해제조업체가발급한수출판매위임장 자료 : 한국무역협회베트남화장품시장보고서 베트남은아세안화장품규격 (ASEAN Cosmtics Directive) 을따르고있어관련규정을준수해야함 베트남에서정식유통되는화장품은라벨 2) 부착이의무화되어있고의약품청에서발표한금지및제한성분지침을따라야함 1) 예외 : 1 세트상품으로판매되는제품 2 색상과향은다르지만같은성분을이용한제품 3ASEAN Cosmetic Association 의결정에따라보건부산하의약품청이결정한경우 2) 라벨표시필수항목 : 제품명칭 효능, 사용법, 성분, 제조국, 함량, 제조번호, 제품을판매하는회사명과주소, 제조일 사용기한, 유의사항 18 IIT, 국제무역연구원

20 참고 ASEAN 화장품금지성분개정안 전세계적으로화장품안전성문제가제기되면서국가별로유해성분검사강화추세 - 방부제로널리사용되는파라벤 (paraben), 트리클로산 (triclosan) 등의유해성 논란지속 - EU 가이드라인은 2014 년부터파라벤사용을금지했으며, 이에따라 2015 년 1 월 아세안화장품위원회 (ASEAN Cosmetic Committee) 도파라벤 5종을포함한화장품금지성분개정안을발표 베트남의약품청 (DAV) 은아세안화장품위원회의규정을반영하여 2015 년 8월 1일부터파라벤을함유한화장품판매금지 - 회수조치가내려진대상은수입브랜드약 2,100 개제품과현지브랜드 142 개제품 - 수입브랜드로는랑콤, 로레알, Kose, Vichy, Olay, 라네즈, 더페이스샵등이있으며현지브랜드로는 Thorakao, Victory 등이해당 구분세부내용비고 파라벤 5 종금지 트리클로산농도제한 Methylisothiazolinone(MIT) 안전성검토 이소프로필파라벤, 이소부틸파라벤, 페닐파라벤, 벤질파라벤, 펜틸파라벤 마우스워시제품 : 최대 0.2% 치약, 손세정제, 페이스파우더등의화장품 : 최대 0.3% 동남아에서는제품의최대 0.01%(100ppm) 까지최대허용치를두고있음 : 도포및도포후세척제품모두동일하게적용 부터유통금지 적용시기미정 EU 에서는도포후세척하는제품에대한안전성검토중 보릭산 (Boric acid) 적용품목조정 기타 자료 : 대한화장품산업연구원 ASEAN ACD Annex 3 에사용제한성분으로등록됨 cetrimonium chloride, steartrimonium chloride, behentrimonium chloride, citric acid & silver nitrate 혼합물, nano-uv filter trisbiphenyl triazine 최대허용치설정 도포제품에 methylchloroisothiazolinone & methylisothiazolinone(mci/mi) 혼합물사용금지 propylparaben 과 butylparaben 의최대허용치설정 : 단독으로사용시최대 0.14%, 혼합물로사용시최대 0.8% 까지가능 적용품목이위생용품 (hygiene products) 에서구강위생용품 (oral hygiene) 으로변경 베트남미백화장품시장 19

Ⅵ 관련전시회정보 vietbeauty 2017(Vietnam s Premier

23 ~ 25 개최주기매년최초개최년도 2016 참가국가 주요참가국 15 개국 한국, 일본,

개전년도참관객수 8,000 명 주최기관명 홈페이지 전시분야 UBM Asia www.

21 Ⅵ 관련전시회정보 vietbeauty 2017(Vietnam s Premier International Beauty Show) 개최장소베트남, 호치민기간 ~ 25 개최주기매년최초개최년도 2016 참가국가 주요참가국 15 개국 한국, 일본, 미국, 유럽, 호주, 홍콩, 태국, 대만, 중국, 인도네시아등 전년도참가업체 150 개전년도참관객수 8,000 명 주최기관명 홈페이지 전시분야 UBM Asia 화장품, 향수, 헤어제품, 에스테틱제품, 헬스케어기계류등 관련사진 20 IIT, 국제무역연구원

Cosmobeauté Vietnam 2017 개최장소베트남, 호치민기간 2017.

22 Cosmobeauté Vietnam 2017 개최장소베트남, 호치민기간 ~ 20 개최주기매년최초개최년도 2008 참가국가 주요참가국 15 개국 한국, 일본, 미국, 영국, 이탈리아, 싱가포르, 태국, 말레이시아등 전년도참가업체 220 여개전년도참관객수 12,686 명 주최기관명 홈페이지 전시분야 Cosmobeauté 화장품, 향수, 화장품원재료, 헤어제품, 뷰티살롱및스파제품등 관련사진 베트남미백화장품시장 21

Ⅶ 시장진출시제언 국내화장품업체들은안전성을입증받은고품질미백화장품으로베트남시장을공략할필요가있음 중국산짝퉁화장품유통과유해성분검출사건이후로베트남소비자들이화장품성분에대한경각심이높아짐 베트남소비자들을대상으로실시한설문조사결과화장품구매시품질 (76%) 과안전성 (70%) 이가장중요한요소로꼽힘 - 이어서브랜드 (61%), 가격 (61%), 생산국 (47%), 외관

23 Ⅶ 시장진출시제언 국내화장품업체들은안전성을입증받은고품질미백화장품으로베트남시장을공략할필요가있음 중국산짝퉁화장품유통과유해성분검출사건이후로베트남소비자들이화장품성분에대한경각심이높아짐 베트남소비자들을대상으로실시한설문조사결과화장품구매시품질 (76%) 과안전성 (70%) 이가장중요한요소로꼽힘 - 이어서브랜드 (61%), 가격 (61%), 생산국 (47%), 외관 (31%), 사용용이성 / 기능성 (27%) 의순으로나타남 < 화장품구매시고려사항 (n=127)> 자료 : 제트로 (Jetro) 높은품질과제품의안전성에초점을맞춰제품피부손상을최소화하고저자극성분을사용한화장품개발에집중해야함 - 화학물질에대한우려로천연화장품이인기를끌고있음 화장품함유성분과효능을함께홍보하여소비자들에게제품정보제공및신뢰도제고가능 22 IIT, 국제무역연구원

24 소비자의니즈와트렌드에발맞춰다양한제품라인업필요 인위적인미백효과보다는건강하고자연스러운피부색을표현할수있는제품선호 - 화이트닝에주름개선, 탄력강화기능이결합된제품을찾는소비자증가 하나의제품에여러기능이합쳐진 All in One 제품 (BB 크림, CC 쿠션등 ) 이인기 - 자외선차단, 미백기능과더불어커버력까지갖춰사용하기편리하고빠른메이크업이가능 먹는화장품, 이너뷰티 (Inner Beauty) 가유행하면서피부톤개선을위한화이트닝알약제품이출시중 집에서도할수있는미백홈케어제품수요증가 베트남지역별로차별화된마케팅전략필수 하노이중심의북부지역과호치민중심의남부지역은소비성향이다르게나타나지역별로소비자특성에맞는제품홍보및판매전략이필요 보수적인하노이, 과시욕이있어프리미엄제품선호실리적인호치민, 유행에더민감 하노이중심의북부지역은중국과가까이있어중국의영향을남부지역에비해많이받으며이러한특성은하노이사람들의소비성향에도드러난다. 자존심이세며, 과시욕이있다. 소비에있어서는보수적이고소비성향이낮지만프리미엄제품에대해서는호치민보다구매비율이더높다. 호치민은과거전쟁에대한경험으로보다삶을즐기고자하며저축보다는소비를택한다. 실리적이며개방적인성향으로트렌디한상품에더민감하다. 계절적인부분을살펴볼때호치민 ( 남부 ) 은열대성기후로우기, 건기로만구분될뿐이지만, 하노이 ( 북부 ) 는사계절이있기때문에의류나가전제품등에대한수요가남부지역과구별된다. 한마디로북부에서는코트, 난방전열기구등의방한제품이팔리지만호치민은에어컨만있으면충분하다. 자료 : 한국무역협회 아세안 Top3 VIM 을가다 베트남미백화장품시장 23

25 인터넷, 스마트폰보급률이높아짐에따라온라인유통채널이중요한판매수단으로부각 베트남전자상거래시장은 IT, 결제, 물류등관련인프라가취약한상황이나향후빠른속도로성장할것으로전망 년기준베트남전체소비자가전자상거래를통해소비한금액은 40억 7천만달러로전년대비 37% 증가 ( 소비자 1인당 160달러 ) - 옷, 신발, 화장품이주요판매품목으로전체의 64% 를차지 동남아시아대표전자상거래기업인라자다 (lazada) 가베트남온라인쇼핑몰 1위를차지하고있음 <2015 년베트남온라인쇼핑몰사이트순위 > 순위 웹사이트 회사명 1 lazada.vn Recess Co. Ltd. 2 chodientu.vn HoaBinh Technology Solution JSC. 3 hotdeal.vn Hotdeal Co. Ltd. 4 vatgia.com Vatgia Vietnam JSC. 5 enbac.com VCCORP JSC. 6 rongbay.com VCCORP JSC. 7 sendo.vn Sendo Technology JSC. 8 cungmua.com Cungmua Co. Ltd. 9 deca.vn Advertisement Online 24H JSC. 10 adayroi.com Vin-Ecom Co. Ltd. 자료 : VECITA, e-commerce Report IIT, 국제무역연구원

26 [ 참고문헌 ] 국내자료대한화장품산업연구원, 글로벌코스메틱포커스 4호 - 베트남 국가별시장분석, 베트남스킨케어 한국무역협회, 유망시장진출보고서 - 베트남천연화장품 아세안 Top3 VIM을가다 해외자료 Dai wa Institute of Research Group, White of Color Hide Shichinan? Cosmetics Market and Whitening Aspirations of the Vietnamese Woman, 2013 Dai wa Institute of Research, Emerging Markets Newsletter - アジア新興国の化粧品マーケット動向, 進む化粧品メーカーの新興国進出, 2014 Euromonitor, Skin Care in Vietnam, 2016 Beauty and Personal Care in Vietnam, 2015 Jetro, ベトナムにおける化粧品パーソ / ナルケア商品市場調査, 2017 Nikkei Asian Review, Korean Cosmetics Firms Giving Asia a Makeover, 2013 The Wall Street Journal, Recall in Japan Blemishes Skin-Whitening Industry, 2013 VETICA, Vietnam e-commerce Report 2015, 2015 Yano Research Institute, ASEAN 主要 5 ヶ国化粧品市場に関する調査結果 2015, 2015 베트남미백화장품시장 25

27 국제무역연구원 서울시강남구무역센터트레이드타워 48 층

닥터지

닥터지 베트남시장정보및대처방안 코스앤코 & 코스앤코비나 홍승욱 베트남 하노이시인구 : 2015년통계 722만명 베트남의수도로써공공기관이밀집, 많은국영기업의본사가위치 남부호치민시에비해상대적으로경제발전이낮은편이나정부의남북균형발전계획으로급속히성장 베트남 : 15 번째로인구가가장많은나라 (2018 년기준 9,649 만명 ) 30 대이하젊은층의비율이 50% 를넘으며, 생산가능인구가총인구의