헬스케어는 IT 기업들의 새로운 성장 동력이 될 수 있을까

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1 헬스케어는 IT 기업들의 새로운성장동력이될수있을까 고은지 1. 새로운참여자들이늘고있는헬스케어산업 2. IT 기술과의융합을통한헬스케어비즈니스의변화 3. 주요 IT 기업들의헬스케어진출사례 4. 헬스케어가 IT 기업들의성장동력이되기위한과제

2 요약 최근헬스케어산업에다양한기업들의진입시도가이어지고있다. 신규진입업체는전자 부품, IT, 화학소재, 물류 유통분야까지매우다양한영역에걸쳐있다. 특히 IT 기술기반기업들의참여가두드러지고있는데, 헬스케어각과정에서 IT 기술활용을통해비용과효과성의개선을유도할수있다는점에서주목을받고있다. 사실헬스케어영역에서는이미오래전부터 IT 기술과의융합시도가있었기때문에최근의변화가아주새로운것은아니다. 하지만스마트폰이등장하며시 공간의제약을벗어난서비스제공이가능해지고있고, 빅데이터와인공지능등첨단분석기술과의융합으로의료의질적수준이향상되고있다. 예를들어데이터기반의분석을통해환자각각에맞춤화된관리가가능하도록치료법이개선되고있으며, 병원안에서뿐아니라병원밖에서도환자들이연속적인관리를받을수있는환경이만들어지고있다. IT와헬스케어기술의융합속도가빨라지면서관련시장도계속성장하고있다. 헬스케어 IT 시장은병원정보시스템등기존의시장에더해, 인공지능 빅데이터 클라우드 사물인터넷기술등과접목된분야로계속확대되고있다. 무엇보다병원 소비자 보험사등의주수요층이새로운 IT 기술도입에대해강한필요를느끼고있기때문에시장은계속성장해나갈것으로전망된다. 이미 Intel, IBM과같은 IT 기업들은병원정보시스템등다양한서비스솔루션기반으로헬스케어산업에오래전부터진출해왔다. 그러나이들 IT 기업들은과거와달리단순히지원역할이아닌자신들이중심이되어새로운사업모델을창출해내고자한다는점에서다른행보를보이고있다. 최근들어구글, 애플, 아마존과같은거대 IT 기업들또한헬스케어분야에적극적으로뛰어들고있다. 각기업들의헬스케어사업전략이아직구체적으로정립되었다고보기는어렵기때문에비교하기쉽지않지만, 먼저 IBM은기존의료사업의연장선상에서인공지능이라는뚜렷한키워드를내세워차별화하고자하는전략을추진하고있다. 구글과애플, 아마존은각각의강점을바탕으로한성장전략을추진해나갈것으로예상된다. 예를들면구글은개인의료 건강데이터플랫폼, 애플은스마트폰 웨어러블의료기기, 아마존은의약 의료기기유통이나의료서비스 보험분야를중심으로헬스케어사업전략을집중해나갈가능성이높다. 무엇보다이들은헬스케어사업에서존재감을높여갈수록기존의사업기반을동시에강화할수있다고판단하고있기때문에, 헬스케어사업추진에있어서는아무리속도가느릴지라도쉽게포기하지않을것으로예측되고있다. 헬스케어와디지털분야의결합을통해기존의료서비스와건강관리영역에서혁신적인변화가진행중이지만, 많은사람들이기대하는것처럼빠른시일내급격한전환이일어나기는쉽지않을것으로보인다. 기술적으로해결해야할이슈들이아직많고, 보수적인의료계의지지를이끌어내야하는부분등헬스케어신사업모델이자리를잡아가는데있어많은어려움이존재하고있다. 따라서헬스케어분야에뛰어드는 IT 기업들이지속적으로성장해나가기위해서는, 이산업의특수성을충분히이해하는것이무엇보다가장중요하며, 이를위해서는기존헬스케어주체들과의유기적인협력을적극적으로모색해야할것이다. 그리고의료계등고객다수의필요와공감에기반한사례축적을통해단계적으로가치를입증해나가려는노력이필요할것으로보인다.

3 최근헬스케어와관련된행사에가보면병원관계자들이나의약품, 의료기기업체직원뿐아니라, IT 및전자기업들로부터온참가자들을다수만날수있다. 지난 3 월미국라스베이거스에서열린 HIMSS(Healthcare Information and Management Systems Society, 의료정보시스템학회 ) 행사에서도병원정보시스템이나의료기기업체들뿐아니라구글, 아마존, IBM, 시스코등거대 IT 기업들이모두참석하여화제를모았다. 이미의료 IT 분야에서활동하는전문기업들이다수존재하고있지만, 최근새롭게헬스케어분야에진입하는 IT 기업들은기존의지원중심의역할에서벗어나, 기술역량을바탕으로새로운사업모델을창출해내며산업내역할을확대해나가고있다. 1. 새로운참여자들이늘고있는헬스케어산업 헬스케어산업생태계에서가장중요한역할을담당하는주체는의료소비자 ( 환자 ) 와공급자 ( 병원 ), 그리고보험자이렇게세축이라볼수있다. 여기에의약품과의료기기등각종제품과서비스를공급하는기업들이있고, 이를허가하고관리하는정부의허가기관이존재한다. 헬스케어제품과서비스의경우사람의생명과직접적으로연관되어있어단순한기술역량만있어서는안되고, 허가기관과병원등특수한수요층에대응할수있는역량이필요한분야이다. 따라서헬스케어분야는오랜기간동안의사업경험을갖춘업체들을중심으로활동하는모습을보여왔다. 그러나최근타산업영역에서많은기업들이헬스케어산업으로의진입을시도하고있다. 이는헬스케어가타산업대비상대적으로높은성장성이보장되는분야이며, 초기진입이어렵지만어느정도시장을확보한후에는안정적성장이가능한분야로인식되고있기때문으로보인다. 신규업체는전자 부품, IT, 화학소재, 물류 유통분야까지매우다양한영역에걸쳐있다. 스타트업기업들이증가하는것도주목할만한일이다. 최근몇년동안투자업계에서헬스케어분야는가장인기있는분야중하나이고, 창업환경이우호적으로변화하면서신기술이나새로운컨셉의사업모델을기반으로한업체들이많이생겨났다. 미국의시장조사기관인 CB Insights에따르면, 미국상위 10대테크기업들의헬스케어관련기업에대한투자는 2012년한해 2억 8천만달러에서 2017년 (11월누계기준 ) 27억달러로 10배증가한것으로알려졌다. 1 신생스타트업들은기존업체들이생각해내지못한새로운사업모델을선보이며최근헬스케어산업변화의흐름을적극적으로주도하고있다. 1 The New York Times, How big tech is going after your health care, 상위 10 대테크기업들 : 애플, 알파벳, 마이크로소프트, 아마존, 페이스북, GE, 오라클, 인텔, 시스코, IBM. 2 LG 경제연구원

4 헬스케어산업의신규진입자들은기존업체들과활발한제휴관계를맺거나, 더나아가서는 M&A를통해자신들이부족한역량을확보하고자하는시도를보이고있다. 기업간협력은 JV뿐만아니라공공기관과민간업체사이의파트너십등헬스케어섹터간경계구분없이활발히일어나고있는것이특징이다. 예를들면정부와병원, 의료기기회사, 보험사가공공의료를개선한다는목적으로특정웰니스 (wellness) 프로그램을함께개발하기도하고, 병원이제약회사와함께개인맞춤항암치료법을개발하기도한다. 이처럼다양한참여자들이주도하는새로운사업협력을통해헬스케어산업내경계가점점허물어지고있으며, 앞으로도이러한추세는지속될것으로전망된다. 2. IT 기술과의융합을통한헬스케어비즈니스의변화 헬스케어산업에서현재당면한과제는결국비용은줄이면서도효과성은극대화할수있는방안을찾는것이다. 예를들어비용을줄이려면제품및서비스의가격을내리든지, 질병의발생을사전에차단하여예방이되어야하고, 효과성을높이기위해서는적시의, 개인맞춤형의치료와건강관리가이루어져야한다. 이러한관점에서볼때헬스케어각과정에서 IT 기술을활용하는것은비용과효과성의개선을유도할수있다는점에서주목을받고있다. 사실헬스케어영역에서는이미오래전부터 IT 기술과융합시도가있었기때문에최근의변화가아주새로운것은아니라고할수있다. 하지만스마트폰이등장하며시 공간의제약을벗어난서비스제공이가능해지고있고, 빅데이터와인공지능등첨단분석기술과의융합으로의료의질적수준이향상되고있다. 예를들어병원에서의료진주도로이루어지는서비스전달과정뿐아니라병원밖에서환자들이연속적인관리가가능한환경이되고, 데이터기반의분석을통해환자각각에맞춤화된처방이가능하도록치료법이개선되고있는것이다. 이하에서는헬스케어주요산업분야별 IT 기술의활용사례에대해간략히살펴보도록하겠다. (1) 의료서비스 데이터중심으로변화하는의료환경 현대의학이 근거중심기반 으로발전하면서헬스케어각과정에서발생하는방대한 양의데이터 ( 빅데이터 ) 를어떻게모으고활용하는지가매우중요해지고있다. 예를들 LG 경제연구원 3

5 헬스케어데이터의종류 1 제약 R&D 데이터건강관리데이터임상데이터보험데이터 유전체 (genome) 연구 신약개발임상시험 운동심박, 호흡, 체온식이, 칼로리수면, 스트레스흡연, 음주 환자정보의료영상진단검사기록의사진료및상담기록입원환자모니터링기록 가입자정보보험료납부진료비청구급여지불 환경측정 처방및투약정보 어진료에서발생하는임상데이터와환자가일상적으로관리하는질환관리데이터를통합해분석하면개인별특성과상태를고려한맞춤의료를구현할수있을것으로기대하고있다. 서비스의질적측면을향상시키고, 효과적으로비용을지출하기위한차원에서데이터관리가중요한과제로떠오르고있다. 헬스케어데이터는환자의병원진료전과정, 병원진료후환자가의사의처방에따라수행하는활동, 그리고건강한사람이질병예방과건강관리를위해수행하는활동모두를포괄한다 ( 차트 1 ). 이미병원에서이루어지는거의모든서비스는디지털화되어있다. 의사의진료, 영상검사, 처방및투약, 진료비납부및예약등모든프로세스가전산화되어시스템으로운영되고있다. 이미 1990년대부터 2000년대에걸쳐많은병원들이전자건강기록 (Electronic Health Record, EHR) 과병원정보시스템 (Hospital Information System, HIS) 을도입해왔기때문에, 엄청난양의환자및임상데이터를병원내시스템에저장하고있다. 의료진, 환자, 보험자등관련주체들도이방대한양의데이터를잘활용할필요가있다는점에대해서인지하고는있지만, 여러장벽으로인해제대로활용하지못하고있다. 데이터양이증가하는속도는더욱빨라지고있기때문에, 2 개별병원이관리하기도어려운상황에이르렀다. 병원이추가적인데이터관리시스템을구축하는데드는비용부담도높아지고있다. 무엇보다병원간시스템의차이로인해외부에서다른병원의데이터를필요로할때필요한데이터에접근하기어려운상황이다. 하지만최근들어사물인터넷 (IoT), 빅데이터 인공지능, 클라우드컴퓨팅등데이터수집 저장 분석과관련된기술이발달하면서데이터의관리와활용이보다용이해지고있다. 병원들은이런혁신기술에대해투자를늘리면서운영효율성을높이고서비스의질적측면을향상시키고자노력하고있는데, 미국의메이요클리닉 (Mayo Clinic) 인터마운틴헬스케어 (Intermountain Healthcare) 등의병원들은정교한 IT 2 헬스케어와관련해생산되는데이터양은전세계적으로 2013 년 153 exabytes(10 18 bytes) 에서 2020 년에는 2,314 exabytes 로증가할것으로추정하고있다 (IDC). 4 LG 경제연구원

6 시스템을도입하여서비스품질개선및비용관리에성공한대표적인사례이다. 미 국의유명병원들은기존헬스케어 IT 업체들뿐아니라구글 애플등과의협력을통 해인공지능등신기술의활용방안을함께만들어가는데큰역할을하고있다. 데이터통합과공유를통한서비스의연속성구현데이터기반의의료환경에서는각서비스단계에서발생하는데이터가다음단계의시스템으로바로공유되어활용되는것이매우중요하다. 연결된환경에서환자의상태를실시간으로관찰하고이를통해제대로된치료와관리가이루어지고있는지를파악할수있어야하는것이다. 최근이동성 (mobility) 과연결성 (connectivity) 을구현시켜줄수있는새로운기술들이도입되면서의료서비스의연속성을강화하는데기여하고있다. 대표적으로사물인터넷기술은의료사물인터넷 (Internet of Medical Things, IoMT) 기술로특화되어, 병원내연결된기기와시스템을통해검사결과의실시간전송, 입원환자모니터링, 의료진및환자동선감시등에활용되고있다. 예를들어검사결과가자동으로 EMR(Electronic Medical Record, 전자의무기록 ) 시스템에연동되면의료진의업무를덜게되어더많은환자들의검사를할수있게되며, 인공지능과결합된환자상태모니터링시스템을통해실시간으로감시하면위급상태가발생했을때의료진이더욱빨리조치를취할수있게되어적시에치료를할수있게된다. 환자나의료진이언제든지의료데이터에접근할수있는환경은클라우드컴퓨팅을통해구현되고있다. 클라우드에통합된 Interoperable EHR( 상호호환되는전자건강기록 ) 은환자들에게는연속적인질병관리를가능하게하고병원들에게는데이터유지관리부담을덜수있도록하는등의효과를가져다줄것으로보인다. 병원들은클라우드환경에서모바일과웨어러블기기를통해측정된환자모니터링기록을쉽게확인할수있게되면서환자관리및치료효과성을높일것으로기대하고있다. 또한외부의료진과의협력이보다용이해지기때문에이를기반으로서비스의질을좀더향상시킬수있을것이다. 병원의의무기록데이터는환자들의개인건강기록과도통합이가능해지면서, 개개인이자신들의의료 건강데이터를직접관리할수있는환경을만들어주고있다. 이론적으로보면개인이진료기록, 진료비납부기록, 기본적인개인정보와건강관리기록까지모두포괄하는범위에서헬스케어관련데이터를모두관리할수있게된것이다. 단지의료소비자와병원뿐아니라보험사와연계한서비스도개발되고있다. 이런모든활동들은과거에비해연결성을증대시키면서의료서비스의연속성 (Continuum of Care) 을구현하는데큰역할을하고있다. 예로글로벌의료기기기 LG 경제연구원 5

머신러닝 딥러닝등인공지능기술은방대한양의논문과진료과정에서축적된이미지 영상 텍스트등의임상데이터를컴퓨터가학습하여질병진단, 질병발생예측, 특정약물의효과관찰등의작업에서인사이트를도출해내는데활용되고있다.

7 업인 Philips 는의료기기에사물인터넷기술을도입, 병원과가정을연결하여연속적 인건강관리를할수있는제품과솔루션을개발하고있으며 (HealthSuite 프로그 램 ), 통합데이터관리시스템구축을위해아마존과협력을맺고있기도하다. 데이터의분석 활용을통한서비스 Quality 향상 의료사물인터넷기술등으로측정된데이터는클라우드나개별병원의시스템에축적되고, 빅데이터 인공지능등데이터분석기술과결합되어의료진이한차원높은수준의서비스를제공하는데활용되고있다 ( 차트 2 ). 머신러닝 딥러닝등인공지능기술은방대한양의논문과진료과정에서축적된이미지 영상 텍스트등의임상데이터를컴퓨터가학습하여질병진단, 질병발생예측, 특정약물의효과관찰등의작업에서인사이트를도출해내는데활용되고있다. 아무리뛰어난전문의라도하루가멀다하고쏟아져나오는각종연구및임상결과에대해모두파악하기어려운데, 빅데이터분석에기반한인공지능기술은이러한데이터와자료들을대신학습하여의사들의진료, 임상, 연구활동을지원해주는역할을하고있다. 무엇보다인공지능기술은영상진단등진단에서의의사결정을지원하는분야에서응용이가장활발하게일어나고있다. 최근 IBM Watson을비롯, 구글도의료용인공지능진단시스템개발에집중하고있으며, 영상진단등세부분야별로특화된기술역량을보유한다수의스타트업들이등장하고있다. 현재인공지능진단분야는암을시작으로, 소화기계 근골격계 신경계 호흡기계질환등으로응용분야를넓혀나가고있다. 암에있어서는 2017년말기준으로 헬스케어데이터수집 통합 활용의흐름 2 데이터측정및수집데이터통합및공유데이터분석및활용 병원내 환자정보 진료기록 (EMR) 영상및병리검사결과 투약정보 진료비정보 병원외 가정용의료기기측정결과 사물인터넷 (IoT) 및웨어러블기기로부터의측정결과 데이터프로파일, 히스토리구축 병원내서버혹은클라우드시스템에저장 의료진 / 병원 의사의진단의사결정지원 치료효과예측모델링 치료계획수립 입원환자맞춤관리 원무관리 의료자원관리 환자 / 개인 질병모니터링및관리 라이프스타일분석을통한건강관리 보험사 환자군분류및위험도예측 적정보험료산출분석 6 LG 경제연구원

8 인공지능기술은전체암의약 80% 정도를진단할수있는것으로추정되는데, 3 향후 5년이내에전체암진단이가능할것으로전망하고있다. 질병예측에서는개인의유전정보데이터및진료기록데이터를기반으로인공지능이이를분석하고사전적으로특정질환에걸릴가능성을예측하는방식으로활용될것으로기대된다. 신약개발에있어서는임상시험시해당약물에최적화된환자집단을인공지능기술이매칭해줌으로써전체과정에걸리는시간을단축하고, 보다최적화된결과를도출해낼수있게될것으로보인다. 의사의진료외에간호지원, 환자정보관리, 급여청구, 의약품 소모품관리등병원운영전반에서도인공지능기술이접목되면서비용을줄이고효율성을개선하는데큰역할을해줄것으로기대되고있다. 예로미국의 PBM(Pharmacy Benefit Manager, 보험약제비관리 ) 기업인 Express Scripts, 보험회사인 UnitedHealth 등도기존프로세스를효율화하거나개인맞춤형프로그램을개발하고, 특정질병관리프로그램의성공가능성을예측하는등의목적으로빅데이터, 인공지능기술도입을적극적으로진행하는것으로알려지고있다. (2) 의료기기 과거의의료기기는주로의료용에국한되어있었고사용자들은의사나간호사등의 료진이거의전부라할수있었다. 하지만최근의예방과웰니스에대한관심증가로 의료기기는점차 B2B 에서 B2C 로, 일반소비자들이사용할수있는분야로영역이 확대되어가고있다. 스마트폰, 사물인터넷, 모바일 / 웨어러블기술이이를실현해주 고있다. 특히스마트폰과활동량계 (activity tracker), 스마트워치와같은웨어러블 기기들은이미소비자들의일상환경에깊게침투해있다. Quantified Self( 자가건 강측정 ) 의개념이등장했듯이, 자신의건강에관심을갖는소비자들이늘면서건강 관리에보다적극적으로직접적인방식으로참여하고있 다. 기존의료기기기업들뿐아니라휴대폰제조사들이중 심이되어스마트폰와웨어러블기기를건강관리와질환 모니터링에사용하기위한방안을꾸준히탐색하고있으 며, 그결과다양한스마트폰앱 ( 차트 3 ) 과기기가등장 하고있다. 이러한스마트기기, 웨어러블기기를통해모 니터링할수있는각종지표들은혈압, 심전도등활력징 후 (vital signs), 활동량 칼로리 수면시간, 낙상등안전 성지표, 섭취약물등다양하다 ( 차트 4 ). 각기기에서발 생한정보는병원이나건강관리전문센터로연결되어원 3 mobihealthnews, 'IBM shares data on how Watson augments cancer treatment decision-making', 디지털헬스케어앱 * 증가추이 3 66, , , 주 : * 애플스토어와구글플레이에설치된디지털헬스관련앱의총숫자자료 : IQVIA Institute, The Growing Value of Digital Health, LG 경제연구원 7

9 격환자모니터링 (Remote Patient Monitoring, RPM), 만성질환관리, 고령자일상생활지원등을보다효과적으로수행할수있도록만들어주고있다. 예를들어스마트폰이나웨어러블기기에각종센서, 칩등을부착하여심장질환의조기진단이나당뇨환자의혈당관리에응용하고자하는시도가진행중이다. 피트니스와같은분야에서는이미많은제품들이출시되었고시장규모도제법확대된상태이다. 아직센서의정확도나재현성등에있어충분히만족할만한결과를얻지못하고있으나, 기술적이슈들이점차해결되어나가고있고의료진과환자들의니즈도크기때문에스마트폰, 웨어러블의료기기는만성질환자의관리등에서영향력을확대해나갈것으로기대되고있다. 웨어러블기기에서측정되는건강지표 * 4 소모칼로리이동거리걸음수심박수수면계단오르내리기섭취칼로리몸무게혈당기분혈압 EMG/ 근육호흡 EEG/ 뇌혈중알콜스트레스체온자세임신관련 UV 라이트수화산소포화도 주 : * 전체 340 개웨어러블기기를분석한결과자료 : IQVIA Institute, The Growing Value of Digital Health, (3) 의약품의약분야에서는연구개발과정에서 IT 기술에의한혁신이가장활발히일어나고있다. 과거부터연구개발과정의자동화프로세스등이미다양한시스템기반으로 IT 기술은제약산업의생산성향상에기여해왔다. 제약기업들은유전자빅데이터분석기술및인공지능기술을통해새로운유효물질을찾아내고임상연구로빠르게이어지도록하는데있어시간과비용을절약할수있을것으로기대하고있다. 이미항암표적치료제의개발과정에있어암을유발하는유전자를찾아내고그유전자를조절하는물질을찾는데있어지놈시퀀싱 (genome sequencing) 기술이큰역할을하고있다. 유전자빅데이터분석기술은향후개개인의건강관리및진료정보등과결합되면서질환발병가능성을예측하고, 질환발생의원인을찾는등의약품개발방식에있어새로운혁신을가져다줄것으로보인다. 인공지능기술은신약개발의도구로최근관심이높아지고있다. 인공지능의머신러닝기술은수천 ~ 수만건의논문을검색하고학습하여, 수많은신약후보물질중유효한물질을발굴해내는작업을좀더빨리진행할수있게하고있다. 예를들어인공지능분석기술의도움을받게되면소수의연구원들만으로도신약연구를진행할수있게되는것이다. 신약개발에필요한막대한비용과기간을고려한다면제약기업들로서는인공지능기술도입이매우시급한과제가될수밖에없다. 이미많은제약기업들이인공지능기술의활용을위해파트너십을구축하고있다. J&J의제약자회사인 Janssen의경우영국의인공지능기업인 Benevolent AI와난치성질환타 8 LG 경제연구원

10 FDA 의디지털헬스관련가이드라인 5 구분 의료기기데이터시스템 (Mobile Device Data System, MDDS) 모바일의료앱 (Mobile Medical App, MMA) 액세서리의료기기 (Medical Device Accessories) 웰니스기기 (General Wellness) 내용 환자에대한위험이낮다는판단후 de-regulation 으로조정 ( 15 년 ) 네거티브방식규제, 위험성이높은앱에대해서만규제하겠다는방침 ( 15 년 ) 새로운종류의액세서리의료기기승인시별도의심사절차없이해당기기의등급으로분류되도록조정 ( 17 년 ) 건강증진및생활습관유지와관련된기기에대해서는규제하지않겠다는방침 ( 16 년 ) 새로운디지털헬스케어기술과제품을어떻게규제할것인지에대해통합적인액션플랜제시 ( 17 년 ) SaMD(Software as a Medical Device) : 의료인공지능과같은 S/W 에대한규제확정 디지털헬스혁신액션플랜 (Digital Health Innovation Action Plan) 디지털헬스케어제품에 Pre-certification 제도도입 개별기기를규제하는것이아니라제조기업을규제한다는내용 적절한자격요건을갖춘기업에 자격 (Pre-cert) 을부여하고, 이기업의디지털헬스케어제품은인허가과정을간소화하여심사 17 년 9 월 Apple, Fitbit, J&J, Pear Therapeutics, Phosphorus, Roche, Samsung, Tidepool, Verily(Google) 등 9 개사선정 자료 : FDA 홈페이지및뉴스기사참조 깃을발굴하는계약을맺었고, Pfizer는 IBM Watson과면역항암제분야의신약개발관련협력관계를구축했다. Sanofi와 GSK는 Exscientia와, Merck와 Takeda 는 Numerate와제휴관계를맺는등거대제약기업과인공지능기업간의협력이매우활발해지고있는추세이다. 각산업분야의 IT 기술혁신에대응하기위해관련제도와정책도함께변화하고있다. 일례로미국의 FDA에서는신기술과사업모델의허가에있어기존규제에얽매이지않고새로운가이드라인을만들어내며헬스케어생태계내변화를주도하고있다 ( 차트 5 ). 3. 주요 IT 기업들의헬스케어진출사례 IT와헬스케어기술의융합속도가빨라지면서관련시장도계속성장하고있다. 헬스케어 IT 시장은병원정보시스템 (HIS), PACS(Picture Archiving and Communication Systems, 의료영상저장 전송시스템 ) 등이미다수의의료기관이도입한시스템에더해, 인공지능 빅데이터 클라우드 사물인터넷기술등과접목 LG 경제연구원 9

11 된분야로계속확대되고있다. 무엇보다병원, 소비자, 보험사등의주수요층이새로운 IT 기술도입에대해강한필요를느끼고있기때문에시장은계속성장해나갈것으로전망된다. 이미 Intel, IBM, Microsoft와같은 IT 기업들은병원정보시스템등다양한서비스솔루션기반으로헬스케어산업에오래전부터진출해왔다. 그러나이들 IT 기업들은과거와달리헬스케어분야를새로운성장동력으로공표하고투자를늘려나가고있으며, 단순히지원역할이아닌자신들이중심이되어새로운사업모델을창출해내고자한다는점에서다른행보를보이고있다. 최근들어구글, 애플, 아마존과같은거대 IT 기업들이구체적인사업계획을바탕으로헬스케어분야에뛰어들고있는데, 이하에서는이들거대기업들을중심으로 IT 기업들의헬스케어사업추진전략을분석해보기로한다. (1) IBM 이미의료정보화분야에서오래전부터사업을수행해온 IBM 은인공지능분야에서 의뚜렷한성과를기반으로동종업체들간의경쟁에서유리한고지를선점했다고볼 수있다. 먼저 IBM 은기존의클라우드기술역량을바탕으로헬스케어데이터플랫폼 사업자로서의위상을강화하려하고있다. 무엇보다 IBM 은대규모빅데이터를학습 할수있는인공지능시스템인 Watson( 왓슨 ) 을통해인공지능헬스케어분야를선도 하는중이다 년 4 월 IBM 은헬스케어인공지능, 클라우드, 보안분야를연구하는 Watson Health 사업부를공식적으로출범하며공격적인활동에나섰다. 공식적인발 표전오랜기간동안 IBM 은메모리얼슬론케터링암 센터 (Memorial Sloan Kettering Cancer Center), 텍 사스대 MD 앤더슨암센터 (University of Texas MD Anderson Cancer Center), 클리블랜드클리닉 (Cleveland Clinic), 메이요클리닉 (Mayo Clinic) 등유 수의병원들과협력하여왓슨의기능을향상시키는데 노력해왔다. IBM 은왓슨의역량강화를위해이미의 료영상분석기술기업인 Merge Healthcare(2015 년 ), 클라우드기반데이터분석업체인 Explorys(2015 년 ) 과 Truven Health Analytics(2016 년 ), 소프트웨어업체인 Phytel(2015 년 ) 등을인수한바있다. 인간의사와같은판단을내릴수있는컴퓨터로왓슨 의역할이크게부각되며, 전세계적으로수십여개에 IBM 의헬스케어사업 6 산업 제약 의료기기 헬스케어 IT 추진내용 Novo Nordisk 와당뇨환자관리용솔루션개발 Teva 와신약발굴및만성질환관리플랫폼개발 Celgene 과환자부작용모니터링솔루션개발 Novartis 와유방암치료제개발 J&J 와개인건강관리코칭솔루션개발 Medtronic 과당뇨환자관리용솔루션개발및저혈당발생예측앱개발 빅데이터 / 인공지능 Watson for Oncoogy Watson for Drug Discovery Watson Genomics Watson Care Manager 클라우드 : IBM 클라우드헬스케어플랫폼구축 IoT : Watson IoT 자료 : IBM 홈페이지및뉴스기사참조 10 LG 경제연구원

12 이르는병원들이왓슨을도입하고있는것으로알려졌다. 왓슨은크게 Watson for Oncology( 암진단및치료 ), Watson for Drug Discovery( 신약개발연구지원 ), Watson Genomics( 유전체학연구 ), Watson Care Manager( 개인화된치료계획 ) 등의서비스플랫폼으로나뉘어져있다. 방대한양의데이터학습경험, 맞춤화된분석플랫폼기술을바탕으로 IBM은다수의헬스케어기업들과협력관계를확대하고있다. 의료기기분야에서는 2015년부터 J&J과개인건강관리코칭솔루션개발, Medtronic과당뇨환자관리용솔루션개발및저혈당발생예측앱개발파트너십을맺고있다. 제약기업들과는 Novo Nordisk와당뇨환자관리용솔루션 (2015년), Teva와신약발굴및만성질환관리플랫폼 (2016년), Celgene과환자부작용모니터링솔루션 (2016년), Novartis와유방암치료제개발 (2017년) 등과관련해서공동연구를진행중이다. 이처럼 IBM은다수의의료기관과선제적으로파트너십을구축함으로써신뢰를높이고있으며, 이를바탕으로제약및의료기기등기업들과의협력을확대해나가는데주력하고있다. (2) 구글 구글은지주회사인알파벳의자회사들인 Verily( 舊 Google Life Sciences), Calico, Deepmind 등을통해헬스케어관련사업을추진하고있다. Verily 는주로헬스케어 데이터분석연구, Calico 는노화예방관련연구, Deepmind 는인공지능분야에집중하는것으로알려 졌다. 투자전문자회사인 Google Ventures 를통해 다수의유망헬스케어스타트업에도투자를진행하고 있다. 구글의자회사들은의약품, 의료기기, IT 분야 거대기업들과의다양한파트너십관계를맺고있다. 의료기기분야의예를들면, 구글은 2014 년부터 Novartis 의안과사업부문자회사 Alcon 와함께혈당 측정용스마트렌즈를공동개발하고있다. 이후 Verily 는 2015 년 J&J 의자회사 Ethicon 과함께수술용로봇 개발을위해 Verb Surgical 을, 2016 년에는 GSK 와생 체공학센서센서개발을위해 Galvani Bioelectronics 를설립하는등다양한활동을추진하고있다. 구글은인공지능기술분야에서도가장활발히투자를 하는기업중하나이다 년저명한의학저널인 JAMA 에발표한논문에서, 구글의인공지능알고리즘 구글의헬스케어사업 7 산업 제약 의료기기 헬스케어 IT 의료서비스 보험 추진내용 Abbvie 와신경퇴행성질환및암연구 (Calico) Novartis 자회사 Alcon 과혈당측정용스마트렌즈개발 (Verily) J&J 자회사 Ethicon 과 Verb Surgical(JV) 설립하여수술용로봇개발 (Verily) GSK 와 Galvani Bioelectronics(JV) 설립하여생체신호전달의료센서개발 (Verily) Dexcom 과연속혈당계공동개발 (Verily) 빅데이터 / 인공지능 : Google AI, Deepmind Health 를통한질환진단및예측프로그램개발 클라우드 /IoT Google Fit 플랫폼구축 Google Cloud Healthcare API 구축 Project Baseline(1 만명의건강정보를 4 년동안축적하는프로젝트 ) Sanofi 와 Onduo(JV) 설립하여당뇨관리플랫폼서비스개발 (Verily) Population Health Management 관련부서신설 (Verily) 저소득층의료서비스지원 (Cityblock Health) 자료 : 구글홈페이지및뉴스기사참조 LG 경제연구원 11

13 이당뇨병성망막질환 (Diabetic Retinopathy) 을진단하는데있어안과전문의에버금가는판단능력을갖춘것을증명하여센세이션을일으켰다. 이후유방암등암진단에서도유의미한성과를발표하는등꾸준한연구를이어가고있다. 2017년 7월구글은 프로젝트베이스라인 (Project Baseline) 이라는프로젝트를시작했는데, 이는 4년간지원자 1만명의건강데이터를추적, 관찰하여이를토대로건강한상태에서어떻게질병이발생하는지를연구하겠다는프로젝트이다. 구글은이프로젝트를통해구글맵과같은헬스맵을구축한다는목표인데, 프로그램에참가한사람들은구글이제공한스마트워치인 Verily Study Watch 를차고생활하게되며, 심박수, 체온, 걸음걸이와같은지표들을측정해구글클라우드에보내게된다. 프로젝트를성공적으로실행하기위해서 2017년구글은질병진단앱을개발하는스타트업인 Senosis Health를인수하기도했다. 2018년 2월구글은 클라우드헬스케어 API(Application Programming Interface) 서비스를출시했다. 의료진및연구진들이활용할수있는헬스케어데이터플랫폼을제공하겠다는것으로, 데이터간상호운용성 (Interoperability) 4 이슈를해결한다는목표를내걸었다. 헬스케어클라우드서비스를위해구글은다양한보안관련업체, 플랫폼개발업체와제휴하고있으며, 여기에구글의인공지능기술을결합하여경쟁력을강화하려는노력을계속하고있다. 2018년 2월 Verily는 Population Health Management(PHM 5 ) 를담당하는부서를신설하면서, 보험분야에도진출하려는모습을보이고있다. 이처럼구글은현재는헬스케어각분야에걸쳐투자를진행하면서, 장기적관점에서사업을추진해나가려는전략으로파악되고있다. (3) 애플애플은 2014년아이폰애플리케이션인 HealthKit 을발표하면서공식적으로헬스케어분야에대한관심을드러냈다. HealthKit 발표당시만하더라도간단한건강정보측정기능만부각되었지만, 이후다수의의료기관및헬스케어서비스스타트업과연계하며다양한행보를보여주고있다. 애플이특히차별화되는점은다른경쟁기업들과달리하드웨어및소프트웨어역량을모두보유하고있어의료기기와 IT시스템서비스를동시에공략할수있는이점이있다는것이다. 애플의헬스케어사업은크게두가지차원에서진행되는데, 애플워치를일종의건강모니터링기기로개발하는것과, HealthKit을헬스케어데이터플랫폼으로개발하는 4 각각다른시스템의데이터가서로호환되어사용될수있는성질 5 PHM : 인구집단건강관리, 특정인구집단내개인의건강특성, 질환위험도등에근거, 데이터기반의맞춤형건강관리프로그램. 개인뿐아니라집단에서나타나는현상을연구하고이에맞는프로그램을제시하는목적이있다. 12 LG 경제연구원

14 것이다. 먼저애플은애플워치를의료기기로활용하기 위해많은노력을하고있다. 애플워치에내장된센서 를통해심박수를연속적으로측정하고, 이상징후가 감지되면결과를본인과주치의에게알려주는원격의 료서비스를 2017 년에이미시작했다. 이를위해스탠 포드의과대학과원격의료서비스업체인 American Well 과협력하고있다 년 11 월에는심전도분석 알고리즘기술을보유한스타트업인 Alivecor 의 KardiaBand 가애플워치용의료기기로서는처음으로 FDA 의승인을받았다. 또한아직구체적으로드러나 지는않았지만애플은관련연구자들을다수채용하여 비밀팀을만들고, 이들은비침습혈당계 (non-invasive glucose meter) 를개발하고있는것으로알려졌 다. 비침습혈당계는이제까지여러업체들이개발을시도했으나아직상용화할만한 제품을만들지는못했는데, 개발에성공한다면당뇨관리에큰변화를가져올기술로 평가받고있다. 애플은혈압, 산소포화도등다른센서들에대해서도오래전부터애 플워치에이식할수있는방법을연구하고있는것으로알려졌다. 데이터플랫폼과관련해서애플은 HealthKit( 개인건강관리용 ) 과 ResearchKit( 의학 연구용 ), CareKit( 질환관리용 ) 앱을출시하며소비자, 연구자, 의사등이해당앱을 건강관리, 진료, 연구등에활용하도록하고있다. 각종검사와건강관리과정에서 발생하는데이터를자사의플랫폼에모으고, 취합된데이터를통해새로운서비스를 창출하려는전략이다. 아직까지는 ResearchKit 등애플데이터플랫폼에참여하는 병원이나기업들의수가그리많다고는볼수없다. 하지만점점협력기관이증가하 고보다많은소비자들이상시건강관리용으로애플워치를이용하게된다면, 예방및 질환관리관점에서애플이차지하는영향력은커질것으로예상된다. 이외에애플은 2018 년 2 월 AC Wellness 라는의원네트워크를인수했는데, 임직원들을대상으로의 료서비스를제공하기위한목적으로알려졌지만자사가개발중인기기나시스템을 직접테스트하는용도로활용할것으로도예상되고있다. 애플의헬스케어사업 8 산업 의료기기 헬스케어 IT 의료서비스 보험 추진내용 애플워치내장용진단센서개발 ( 부정맥진단, 비침습혈당계등 ) 애플워치용심전도측정밴드출시 (Alivecor 와협력 ) 자료 : 애플홈페이지및뉴스기사참조 클라우드 /IoT Apple Health Records API 구축 애플워치를통한건강정보수집 ResearchKit 플랫폼 ( 의학연구용, IBM Watson 과협력 ) HealthKit 플랫폼 ( 일상적건강관리용 ) CareKit 플랫폼 ( 질병관리용 ) 자사임직원을위한의원운영계획발표 의원네트워크인 AC Wellness Network 인수 (4) 아마존아마존의헬스케어사업전략은상대적으로외부에덜알려졌지만최근들어헬스케어관련사업진출관련한보도가다수발표되면서관련업계를긴장시키고있다. 사실아마존은 1990년대말일반의약품유통온라인몰인 드럭스토어닷컴 (Drugstore. LG 경제연구원 13

15 com) 을인수했던 6 경력이있고, 현재도일반의약품 및의료소모품유통에참여하고있어헬스케어관련 사업에대한관심이갑작스러운것은아니다. 업계에 서는아마존이보유한물류 배송인프라강점을살 려헬스케어신사업을확대할것으로예상해왔다 년 10 월아마존은미국내 12 개주에서약국면 허를취득하여, 약국체인사업에대대적으로진출하 는것이아니냐는추측을불러일으켰다. 7 의료 보험 시장에직접적으로진출할계획도드러냈다 년 1 월 Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase 와아마 존등 3 개사가합작하여이들기업의임직원들을대 상으로하는일종의보험사인 Healthcare company 를설립하겠다고발표했다. 이합작법인을설립하는궁극적인목표는미국의천문학 적인의료비문제를해결하기위한것이라했고, 아직구체적인서비스범위는알려 지지않았으나좀더저렴한비용으로자사의임직원들에게의료보험을제공하는사 업모델이될것으로추측되고있다. 의료정보시스템및의료기기분야와관련해서는비밀개발조직인 1492 Team 을운 영하며다양한분야에서의사업진출을탐색하고있다. 이팀에서는 EMR 을환자, 의사등사용자들에게전송하는시스템과원격진료서비스플랫폼을연구하는데, 궁 극적으로는인공지능기술기반의원격진료시스템을구축하는것을목표하는것으 로알려졌다. 8 이미아마존은 아마존웹서비스 (Amazon Web Service, AWS) 를통 해서저비용의 IT 클라우드인프라를구축하는서비스를제공하고있다. 아마존은 헬스케어분야 AWS 구축을위해다수의의료전문가를영입했으며, 대형병원들과 제약기업들과계약을확대해나가고있다 년 11 월에는헬스케어 IT 업체인 Cerner 와협력하여클라우드기반 EMR 솔루션개발계획을발표했다. 또 2017 년 7 월에는진단기술관련스타트업인 Grail 에 5 억달러이상을투자하기로하면서의료 기기사업에도관심을드러냈다. 이처럼아마존은의약품, 의료기기, IT 서비스, 보험 등분야를가리지않고전방위적차원에서헬스케어사업진출을추진하고있다. 현재거대 IT 기업들이내세우는헬스케어사업전략은기반역량에따라조금씩다 르면서도유사한목적을갖고있다고도할수있다. 위의사례에서언급한기업들만 을놓고볼때현재공통적으로추진하는부분은헬스케어빅데이터를수집하는플랫 폼을자체적으로구축하여병원이나기업, 소비자들과연계시키고자한다는전략이 년아마존이인수했으나 2011 년 Walgreens 에매각했다. Walgreens 는 2016 년에 drugstore.com 운영을종료했다 년 6 월, 아마존은미국 50 개주전체에의약품유통면허를가진온라인약국 PillPack 을인수하기로발표했다. 8 CNBC, Amazon has a secret health tech team called 1492 working on medical records, virtual doc visits, 아마존의헬스케어사업 9 산업 제약 의료기기 헬스케어 IT 의료서비스 보험 추진내용 일반의약품판매 미국 12 개주약국사업면허취득 의료용소모품판매 빅데이터 / 인공지능 : 음성비서 Echo/Alexa 에헬스케어관련기능탑재예정 클라우드 : 아마존웹서비스기반, EHR 및원격의료서비스플랫폼연구 (Cerner 와협력 ) IoT : IoT 를위한아마존웹서비스 (Philips 와협력 ) 자사임직원위한 Healthcare Company 설립발표 JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway 와협력 자료 : 아마존홈페이지및뉴스기사참조 14 LG 경제연구원

16 다. 이헬스케어데이터플랫폼의개념이아직초기단계에있기때문에현재는직접적인경쟁관계가두드러지고있지않지만, 앞으로는구글, 애플, 아마존등이치열한경쟁을벌여나갈가능성이있다. 각기업들의헬스케어사업전략이아직구체적으로정립되었다고보기는어렵기때문에기업별추진전략을비교하기가쉽지않지만, 먼저 IBM은다른기업들과는달리기존의료사업의연장선상에서인공지능이라는뚜렷한키워드를내세워차별화하고자하는전략으로보인다. 구글과애플, 아마존은각각의강점을바탕으로한성장전략을추진해나갈것으로예상된다. 예를들면구글은개인의료 건강데이터플랫폼, 애플은스마트폰 웨어러블의료기기, 아마존은의약 의료기기유통이나의료서비스 보험분야를중심으로헬스케어사업전략을집중해나갈가능성이높다. 무엇보다이들은헬스케어사업에서존재감을높여갈수록기존의사업기반을동시에강화할수있다고판단하고있기때문에, 헬스케어사업추진에있어서는아무리속도가느릴지라도쉽게포기하지않을것으로많은전문가들이예측하고있다. 4. 헬스케어가 IT 기업들의성장동력이되기위한과제 성장한계에부딪힌 IT 기업들의차기성장동력으로헬스케어분야는어느정도의기여를할수있을까? 수년전부터헬스케어와 IT 업계모두에서디지털헬스가이슈화되고있는분위기를감안해볼때, 지금쯤이면안정적인성과를창출하고있는기업들의사례가다수등장해야하지만그렇지못한것이사실이다. 앞에서소개한거대 IT 기업들의헬스케어사업은아직진출초기에있기때문에, 현재시점에서그성과에대해평가하기이른감이있다. 새로운기술과사업모델에대해아직검증해나가는단계에있고, 충분한사용자기반을확보했다고는볼수없는상황이다. 소규모의스타트업들도역시마찬가지라할수있다. 아직은의약이나의료기기등전통헬스케어업체들과의협력을통한사업모델이다수이고, IT 기업들이주체가되는서비스사업모델은이제막형태를잡아가는시점에있어성과를논하기가쉽지않다. 기술및인허가등의이슈를고려할때, 다른헬스케어분야와마찬가지로 IT 기업들의서비스신사업모델이자리잡기위해서는적지않은시간이필요할것으로보인다. 단기간의사업라이프사이클에익숙한대부분의 IT 기업들은장기적인호흡이필요한헬스케어사업에서상당한이질감을겪을수밖에없다. 따라서장기간의사업여정을감내할수있는기반을갖춘기업들만이헬스케어분야에서성과를창출할가능성이높다. 먼미래에는데이터플랫폼을소유하고관리하는거대 IT 기업들이병원들보다더많은양의데이터를확보하게되어, 병원이나제약 의료기기기업들 LG 경제연구원 15

17 이이들로부터필요한데이터를구매하거나이용료를지불해야만하는관계로점차역전되어나갈수도있다. 그러나이러한변화는상당한시간을필요로할것으로보이며, 변화의속도를높여나가기위해 IT 기업들이주도적으로해결해야할과제들이다수존재한다. 데이터의통합등기술적으로해결해야할이슈들이아직많고, 주사용자인의료계의지지를얻는데긴시간과노력이필요한것으로보인다. 이러한몇가지장벽들이새로운헬스케어사업모델이자리를잡아가는데어려움으로작용하고있다. 데이터상호운용성등기술적이슈해결필요데이터기반헬스케어, 즉디지털헬스케어시대로이행하는과정에서의가장큰이슈는데이터의공유와통합이생각만큼쉽지않다는점이다. 헬스케어데이터가의미를가지려면각각다른시스템환경에흩어져있는데이터를통합하고이를분석하는작업을통해기존제품과서비스가제공하지못한가치를창출할수있어야한다. 그러나오래전부터병 의원이 EMR 시스템을개별적으로도입해운영해왔기때문에데이터가표준화된포맷으로저장되어있지않다. 병 의원간데이터를통합하려해도상호운용성 (Interoperability) 의부족으로교류와통합이쉽지않고, 진료에활용할수있는다음단계로는진입조차하기어려운측면이있다. 아무리많은데이터를확보한다고할지라도표준화가되지못해상호교류가어렵다면분석과활용에한계가있을수밖에없다. 데이터의관리가이렇게폐쇄적으로이루어지고있는데는의료정보가다른어떤정보에비해민감성이높기때문에병원외부에서관리하기어렵다는점이크게작용하고있다. 또한클라우드서비스, 모바일헬스등헬스케어정보관리환경이과거에비해개방적으로변화하면서, 과거짜인틀안에서관리가능하던부분들도문제로부상하고있다. 예를들면개인정보보호와보안이매우중요한이슈로떠오르고있다. 최근블록체인기술등을활용해민감한정보를보다안전하게관리할수있는방법에대한연구가진행중이지만, 아직초기단계일뿐아니라기술이갖는한계등으로인해뚜렷한성과를얻지못하는것으로보여진다. 임상적으로유효한가치제공필요인공지능, 사물인터넷등신기술을활용한헬스케어분야는매우각광받고있긴하지만아직실제성과를보이는사례가많지는않다. 다수의스타트업들이새로운제품과서비스를제공했지만소비자들의수요를제대로읽지못해실패하는경우들이발 16 LG 경제연구원

18 생하고있다. 의료용의경우사용자의보수성, 허가의장벽등으로인해, 일반소비자용의경우특별한효용을제공하지못하거나사용의편의성이떨어지는등의이슈로성장에어려움을겪는것으로보인다. 건강관리용제품인피트니스트래커 (Fitness tracker) 가대표적인예가될수있을것이다. 2010년대초웨어러블에대한관심으로피트니스트래커시장은급격히성장했고, 이에따라 Fitbit, Jawbone, Garmin, Withings 등수많은스타트업들이등장했다. 하지만운동량을측정하는단순한기능만을담은피트니스트래커는다양한기능을탑재한스마트워치에밀려고전을면치못하고있으며, 이에따라 Jawbone 등일부기업은폐업에이르기도했다. 이러한상황을놓고볼때웨어러블밴드와같이단순한운동용제품이라하더라도데이터를측정, 수집하는데그치는것이아니라그이상의해결방향을제시하여사용자의행동변화를이끌어낼수있어야한다는것을알수있다. 결국건강관리혹은모니터링용제품도장기간의임상연구를통해질병예방및조기예측에있어실질적인도움을줄수있다는근거가축적될때, 일반소비자들에게지속적으로확산되고수익창출로이어질수있을것으로보인다. 사용자의지지와공감확보필요새로운제품과서비스를실제현장에도입해사용하기위해서는그특성에맞는새로운가이드라인을만들어야하는데, 규제기관의입장에서는충분한근거를갖춘임상적결과뿐아니라사용자의수용도도중요한판단요인이된다. 우선빅데이터나인공지능등신기술을활용한제품의경우어떻게정의하고분류할지에대해서부터규정해야하며, 이제품을어떻게평가할지, 가격을어떻게책정해야하는지등의절차에있어깊은논의가필요하게된다. 아직신기술기반의제품과서비스들을활용한사례가적기때문에안전성과유효성의관점에서충분한근거를축적했다고보기어렵고, 이러한제품이나서비스가오히려일부이해관계자들에게있어서는기존사업환경을위협하는경우도존재한다 ( 예를들면원격진료서비스 ). 의료진뿐아니라일반소비자들에게도신제품과서비스가항상환영을받는것은아니다. 사람들이기본적으로건강에대한관심이매우높다고는하나병원을방문해야하는시급한상황이아니면건강관리용에그치는제품과서비스에추가적인지출을하는데있어매우신중한태도를보인다. 또한최근일반소비자들이헬스케어에있어주체적이고능동적인태도로변화하고있다고하지만의사와같은전문가의추천에많이의존하는특성이있기때문에, 단순건강관리제품이라할지라도의료전문가집단의지지와공감을이끌어내는것이매우중요한과제라고할수있다. 이와같은사용자들의까다로운소비특성은규제기관들이헬스케어신제품과서비스의허가에있어좀더적극적으로나서지못하는배경으로작용한다. 최대한빠른시간안에사용자의공감을 LG 경제연구원 17

19 얻어내고이를통해규제기관이납득할만한자료를축적해나가야한다는점에서, 기업들의부담이매우크다고할수있으며, 경험부족등의이유로신규진입자들이 개발하는제품들중소수만이허가및출시에성공하는것으로보인다. 기존이해관계자들과의협력체제구축이필수적거대 IT 기업들이제시하고있는새로운솔루션이나사업모델은제약이나의료기기기업들이제품중심의기존사업모델에서벗어나서비스영역으로진출하도록하는자극제로도작용하고있다. 이들전통헬스케어기업들은거대 IT 기업들의적극적인행보에대해어떤면에서는크게위기를느끼고있지만, 새로운사업기회로활용하려는모습을보이고있다. 앞에서도살펴보았듯이제약기업들은신약개발에인공지능기술을적극적으로도입하거나당뇨질환자관리등소비자직접대상신규서비스모델등을탐색하고있다. 의료기기기업들은그동안주력했던치료영역뿐아니라예방과건강관리영역확대를위한차원에서관련제조및소프트웨어역량을갖춘전문기업들과의협력에적극적으로나서고있다. IT 기업들이헬스케어관련사업에진입하기위해서는, 의약품이나의료기기등실제사용자를잘이해하고대응할수있는파트너기업과의협력이필수에가깝다고할수있다. 따라서 IT 기업들의경우 1차사용자인의사 병원뿐아니라의약 의료기기기업들의니즈를잘활용하려는시도가필요해보인다. 의약 의료기기기업과 IT 기업들은서로가보유한역량기반이많이달라상호보완적인입장에서협력을모색하기좋은관계에있다고볼수있다. 앞에서언급한다양한데이터기반헬스케어신사업모델을만들어나가는데있어서는, 의사 병원등사용자와의약 의료기기기업, IT 기업등이함께모여사업을추진하는형태가점점더늘어날수밖에없을것이다. 헬스케어산업이워낙많은이해관계자들이뒤섞여있고보수적인특징이있다는점을고려해볼때, IT 기업들이이끄는변화들도단기간내전폭적인변화보다는점진적인성격이클수밖에없을것이다. 헬스케어분야에새롭게뛰어드는 IT 기업들이지속적으로성장해나가기위해서는, 이산업의특수성을충분히이해하는것이무엇보다가장중요하며, 이를위해서는기존헬스케어주체들과의유기적인협력을적극적으로모색해야할것이다. 그리고고객다수의필요와공감에기반한사례축적을통해단계적으로가치를입증해나가려는노력이무엇보다필요할것으로보인다 LG 경제연구원

20 본보고서에게재된내용이 LG 경제연구원의공식견해는아닙니다. 본보고서의내용을인용할경우출처를명시하시기바랍니다.

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A9RDACB.tmp 17 I. 글로벌 디지털 헬스케어 동향 스타트업 투자 실적 매분기 최고 기록 경신중 디지털 헬스케어에 대한 관심 증가하며 관련 투자 해마다 증가 추세 매분기 역대 최대 투자실적을 경신하는 중 디지털 헬스케어는 장비자체의 혁신보다 다른 기술과의 융합에서 대부분의 투자가 발생하고 있음 디지털 헬스케어 스타트업 관련 투자 체결 건수 및 규모 추이 2017년 기준