수산물수출동향 1 글로벌수산리포트 미 중무역전쟁, 제 3 의복병 환율 미 중무역전쟁지속, 미국달러가강세를보이고있다. a)b) - 미국과중국의무역전쟁의여파로세계환율및증시는급격한변동을보이고있다. 양국의갈등관계가세계경제에큰영향을미치고있는것이다. 상대적으로안정적인자산으로분류되

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1 목차 1. 글로벌수산리포트 2. 수산물 수산식품수출동향 ( 속보 ) 3. 주요국수입수산물통관현황 4. 주목할만한보고서 년수산물수출사업

2 수산물수출동향 1 글로벌수산리포트 미 중무역전쟁, 제 3 의복병 환율 미 중무역전쟁지속, 미국달러가강세를보이고있다. a)b) - 미국과중국의무역전쟁의여파로세계환율및증시는급격한변동을보이고있다. 양국의갈등관계가세계경제에큰영향을미치고있는것이다. 상대적으로안정적인자산으로분류되는달러의특성이반영되면서, 미국달러가치는 6월을기점으로급격히상승하였다. - 우리나라기준으로달러 / 원화는 1달러 1,066원 (2018년 6월 7일 ) 에서 1,144원 (2018년 10월 29일 ) 으로상승하였으며 1), 최근수출시장에서떠오르고있는베트남의경우동일기간 1달러 22,800동에서 23,301동까지상승했다 2). < 그림 1-1> 미국과한국환율동향, 1 년 ( 좌 ) 및미국과베트남환율동향, 1 년 ( 우 ) (2017 년 11 월 6 일 ~ 2018 년 11 월 5 일 ) 자료 : 검색 베트남등주요수산물수출국은미국달러가치상승을 위기극복 의기회로삼고있다. b) - 베트남은세계제3대새우수출국중하나이나, 최근세계새우의초과공급및주요수입국들의세이프가드조치등으로새우수출이전년동기대비 15% 가량하락 (2018 1) 미 중무역전쟁지속기간중, 달러 / 원화가가장약세인시점과강세인시점을기준으로함 2) 한국과동일기준시점으로환율상황을살펴봄 1

3 년 3분기누적 ) 하며어려움을겪고있는것으로나타났다. - 이러한가운데미국의달러가치상승은베트남새우수출증대에도움이될것으로기대되었다. VASEAP 측근의한관계자는 미국의달러가치상승이다음달에도이어진다면, 베트남의새우수출액은전년수준에도달할수있다 고전망했다. - 또한베트남현지시장조사 ( 하노이, 하이퐁 ) 결과 3), 하이퐁의한수입업체는 미 중무역전쟁의관세부과로인해, 특정품목수출에있어혜택을얻고있기보다는환율상얻는혜택이더크다 고언급하기도하였다. 태국등의주요원료수입국, 위안화약세를저렴한원료확보의기회로삼고있다. c)d) - 미국의달러가치상승으로주요수산물수출국들이미국시장을주목하고있는반면, 중국시장으로는위안화의가치가하락하면서, 주요수입국들이중국을주목하고있는것으로나타났다. - 그러한사례로는태국을꼽을수있다. 태국은세계최대참치통조림회사를보유한국가로, 원료용참치 ( 가다랑어, 황다랑어 ) 에대한수요가높다. 태국참치산업협회 (TTIA) 는이번미 중무역전쟁으로인한중국위안화가치하락은상대적으로저렴하게중국산참치원료를수입할수있는기회로내다봤다 4). < 그림 1-2> 중국과한국환율동향, 1 년 ( 좌 ) 및중국과태국환율동향, 1 년 ( 우 ) (2017 년 11 월 6 일 ~ 2018 년 11 월 5 일 ) 자료 : 검색 3) KMI 해외시장분석센터 ( 한기욱 양이석 ) 2 차베트남시장조사 (2018 년 10 월 22 일 ~ 27 일 ) 결과를근거로함 4) 미국과동일한방식으로, 우리나라의위안화 / 원화동향을살펴보면, 1 위안 167 원 (2018 년 6 월 7 일 ) 에서 164 원 (2018 년 10 월 29 일 ) 으로하락하였으며, 태국의경우동일기간 1 위안 5.0 바트에서 4.8 바트까지하락한것으로나타났다. 2

4 수산물수출동향 환율은수산물교역에있어큰영향을미치는만큼, 예의주시할필요가있다. a)b)c)e) - 관세를중심으로수산물교역환경에큰영향을미칠것으로예상되었던미 중무역전쟁은, 이에그치지않고환율까지영향을미치면서다양한방면에서교역시장에변화를일으키고있다. - 특히미국과중국간의환율이반대방향으로치달으면서, 양국소비자들의수입산수산물을바라보는관점도달라졌다. 미국소비자들의경우달러강세로상대적으로저렴하게수입산수산물소비가가능한반면, 중국소비자들은위안화가약세를보이면서비싸게수입산수산물을소비하게된것이다. - 또한환율변동은제3의국가들로하여금전략상의변화를야기하고있다. 베트남과같은주요수출국의경우미국을수출확대의기회로삼는반면, 태국의경우역으로중국을대상으로저렴한수산물을수입하는공급처로삼고있다. - 이처럼환율변동은교역환경에큰영향을미칠수있는주요요인이며, 실질적으로한국산수산물수출에있어서도큰영향을미치고있다. 미 중양국간의갈등수준에따라수시로도변동될수있는만큼, 이를예의주시하며대응할필요가있을것으로판단된다. 해외시장분석센터한기욱연구원 (hankiuk@kmi.re.kr/ ) 참고자료 a) ( 검색 ) b) html ( 검색 ) c) Seafood-Prices-Up-in-Xiamen-China ( 검색 ) d) ( 검색 ) e) ( 검색 ) 3

5 미 중무역전쟁으로인한수산물교역변화 미국과중국간의무역전쟁이장기화될조짐에따라큰변화가예상된다. a) - 미국과중국간의무역전쟁이장기화될조짐을보임에따라그여파가주목되고있다. 미국이소비하는 90% 이상의수산물은수입산으로알려져있다. 이중에서중국산이차지하는비중은매우높으며, 특히미국은중국으로부터냉동틸라피아수입을많이하고있는것으로나타났다. - 미중무역전쟁의영향으로중국의수산물관세가높아짐에따라, 미국의중국산수산물수입은감소할것으로예상이된다. 이에따라미국은관세가 25% 로인상되는시점인 2019년 1월이전에수산물재고를확보하기위한노력을하고있는것으로나타났다. - 중국또한냉동연어, 가리비등주요수입품목의재고를확보하려는움직임을보이고있어수산물교역시장에서영향력이큰두국가간의충돌은향후수산물교역시장에큰변화를가져올것으로예상된다. 무역전쟁으로인한수산물교역시장의변화가일어나고있다. b)c)d) - 미 중무역전쟁으로중국은미국산바닷가재에 25% 의추가관세를부과하기로하였으며, 이에따라중국내에서미국산바닷가재는 32% 의관세가부과되고있다. - 미 중무역전쟁의영향으로바닷가재등미국산수산물의對중국수출이감소하고있는것으로나타났다. 올해 7월미국산바닷가재의對중국수출량은전년동기 (368톤) 대비 32% 감소한 250톤을기록하였다. - 미국산바닷가재의 2018년 7월까지의누적수출량은 1만 6,829톤으로전년동기대비 36% 증가한수치를보이고있는데이는대부분관세가부과되기이전에중국시장에수출된것으로파악이되고있다. - 중국의새로운관세정책은미국이외타국가의對중국수산물수출을확대할가능성이높다. 중국시장에서미국메인주바닷가재, 알래스카킹크랩, 플로리다닭새우, 캘리포니아오징어의가격은상승하고있는추세이며, 현재중국이미국산바닷가재에부과한관세는 32% 인반면캐나다산바닷가재에대한관세는 7% 로캐나다산바닷가재의수출이크게증가할것으로예상이된다. - 일부미국바닷가재수출업체들은미국과캐나다에부과되는관세차이를이용해자국산바닷가재를캐나다를경유하여우회하는방식으로도수출을하고있는것으로나타났다. 4

6 수산물수출동향 - 메인주바닷가재수출업체들은무역전쟁으로인한수출대상국확대를위해말레이시아, 홍콩등성장잠재력이있는아시아국가로수출을다변화할계획을세우고있는것으로나타났다. - 미국이중국으로가장많이수출하는수산물중하나인연어의경우작년기준 3억 1,850만달러를수출하였으나, 올해상반기중국의칠레산연어수입량은약 2만 4천톤으로작년동기 1만 2천톤에서두배가까이증가하는등수입대상국의다변화가나타나고있다. - 한편, 미 중무역전쟁으로인해수산물교역에서혜택을얻는국가도있다. 그국가가베트남인데중국의對미주요수출수산물인틸라피아가고관세품목에지정됨에따라중국산틸라피아는미국시장내에서가격경쟁력을잃게되었고베트남산흰살생선류인바사피쉬가그자리를대체하고있다. 미국수입업체들은중국산틸라피아의수입을줄이고, 미국시장내수요를충족시키기위한대체어류로베트남산바사피쉬의수입량을계속적으로늘리고있는실정이다. 미 중무역전쟁으로인한수산물교역변화에예의주시할필요가있다. - 수산물교역에많은비중을차지하고있는미국과중국간의무역전쟁으로인해수산물교역시장에많은변화가일어나고있으며, 이에따라피해를보는국가와이득을얻는국가가생기는등수산물교역시장이수시로변동을하고있다. - 수산물교역강국간의무역전쟁은수산물교역시장에서의새로운변화를가져올수있으며주변수산물교역국에영향력을미칠것이다. 이에미국, 중국에대한지속적인모니터링과변동하고있는시장에즉각적인대응, 수출증대를위한국가및업체차원에서의사전준비등에더욱힘써야할것으로판단된다. 해외시장분석센터양이석연구원 (yys1860@kmi.re.kr/ ) 참고자료 a) ( 검색 ) b) ( 검색 ) c) ( 검색 ) d) ( 검색 ) 5

7 對미식품수출업체, 연말까지 FDA 식품제조시설재등록필수 올해 12월 31일까지 FDA 사이트내식품시설재등록을해야한다. a)b) - FDA 식품시설등록은미국내소비를위한식품시설 ( 제조, 가공, 포장, 유통, 저장등 ) 에대해미국내시설뿐만아니라미국으로식품을수출하는모든업체들에해당되는의무사항이며, 매짝수해마다등록된식품시설을재등록 (FFR-Food Facility Registration) 해야한다. - 이와같은재등록의무화는 2012년부터도입된식품현대화법 (FSMA) 의일환으로 2014 년처음으로시작되었으며, 잠재적혹은실질적생체테러위험, 식품매개질환발생등비상사태가발생했을경우를대비해 FDA로부터해당식품시설의자료를활용, 원인을신속히파악하고관련내용을식품시설에신속히통보하기위해시행되고있다. - FDA 자문그룹인 Register Corp 는미국내소비를목적으로하는식품을제조하는모든시설은시설등록갱신기간인올해 10월 1일부터 12월 31일사이식품의약품청 (FDA) 사이트에서시설등록을갱신해야한다고언급했다. < 그림 1-3> FDA 온라인식품시설재등록가이드 자료 : 미국 FDA( 식품시설재등록의무위반시불이익이있다. a)b)c) - 미국에서소비되는식품의제조, 가공, 포장또는보관을위한신규식품시설은연중언제든 FDA에등록이가능하지만, 재등록의경우매짝수해마다정해진기간동안에만이루어지기때문에이에주의할필요가있다. - 식품가공시설등록갱신의무를위반할경우민사상영업정지가처분및형사상책임 6

8 수산물수출동향 을지게되며, 등록되지않은식품가공시설에서제조된식품을미국내에반입한자는중범죄로처벌받고, 미국내영업금지를당하게된다. - 식품시설재등록은 FDA의웹사이트에서기존계정 (Account ID) 로로그인하여업체관계자가직접진행할수있으며기존계정정보를잃어버리지않도록주의해야한다. FDA는규정기간 (10월 1일 ~12월 31일 ) 내갱신하지않은모든업체에대해서기존등록이만료된것으로간주하여식품시설등록을취소하고계정을삭제할예정이라고밝혔다. - 당초식품시설등록요건은 2002년바이오테러리즘법 (Bioterrorism Act) 에따라마련되었다. 초기요건에따라, 식품시설은 FDA에 1회등록만진행하면되며, 각종정보의업데이트및허가취소등은변경사항발생후 60일이내에등록하면되었다. - 하지만식품안전현대화법 (FSMA, 2011) 은 FDA가모든식품시설에정보접근이가능하도록기존의등록요건을개정했다. 현재시설의정보변동유무나등록시기와상관없이 FDA 등록을반드시갱신해야한다. 가령올해 9월 30일신규로시설등록을마친업체라도올해연말까지재등록을마쳐야한다. 다만내년에신규공장시설등록을하는업체는 2020년 10~12월사이에재등록을하면된다. 한국의對미식품수출업체도해당기간내재등록을반드시갱신해야한다. - 연말까지재등록을실시하지않을경우 2019년 1월 1일부터미국으로수입되는모든식품관련제품이항구등에서압수되거나미국내로들어갈수없는상황이발생할수있다. 식품시설재등록은對미식품수출의필수적인사항인만큼관련업체들이규정기한내차질없이재등록을마칠수있어야하겠다. 해외시장분석센터박혜진연구원 (phj3112@kmi.re.kr/ ) 참고자료 a) -to-renew-fda-registrations-or-risk-cancellation ( 검색 ) b) ( 검색 ) c) ( 검색 ) d) 검색 ) 7

9 미리보는 USMCA 협정서의수산업관련조항 미국 멕시코 캐나다, NAFTA를대체할새로운무역협정 (USMCA) 을맺다. a) 년 9월 30일, 미국과캐나다는북미자유협정 (NAFTA) 의새로운개정안에극적으로합의했다. 미국과멕시코는같은해 8월에북미자유협정개정을이미합의했으며, 캐나다가최종적으로합의하면서 3국간의협상이마무리되었다. 개정된협정은미국 멕시코 캐나다협정 (USMCA) 이라는새로운이름으로불리게되며, 각국의국회승인절차를거쳐 11월에최종서약식을할예정이다. 수산물및수산가공품관세조항은 NAFTA와동일하게유지된다. b) - 캐나다와멕시코는수출에있어서對미의존도가높은국가들이다. 수산물및수산가공품또한미국의존도가상당히높다. 2017년기준캐나다는전체수산물수출액의약 63% 를, 멕시코는약 50% 를미국에수출한다. < 그림 1-4> 2017 년멕시코및캐나다의수출비중현황 멕시코의국가별수산물수출액비율 캐나다의국가별수산물수출액비율 17.93% 2.10% 2.84% 13.90% 5.59% 5.03% 5.72% 7.04% 55.95% 13.85% 62.27% 7.78% 미국일본베트남홍콩중국기타 미국중국일본홍콩영국기타 주 : 여기서수산물은 HS Code 03 류, 류, 류, 1604 류, 1605 류의합으로계산함자료 : UN Comtrade( 검색 ) - USMCA 협정에서수산물에대한역내관세는 NAFTA와마찬가지로영 (0) 세율로유지되면서멕시코와캐나다소재수산관련기업들은무관세율과지리적인근접성을바탕으로미국시장에서우위를계속점할수있게되었다. 현재캐나다와멕시코의수산품은미국수입수산물시장에서각각 1위와 10위를차지하고있다. 8

10 수산물수출동향 수산자원보존명시조항이추가되었다. c) - 주목할사항은미국 멕시코 캐나다협정문제 24장 ( 제17~ 제21조 ) 에서는협정국의환경과자원의보호를위한다자간의협력이추가되었다는것이다. 제17조부터제21조까지는수산자원및해양생태계보존을위한협정국의의무및역할에대한조항이다. - 제17조부터제19조는어획과관련된협정국의의무를지시한다. 17조는어업인간의상생을위한수산자원남획의금지를, 18조는지속가능한어업을위한치어어획금지, 해양생물서식지의보호, 독성물질사용금지를, 19조는어종의다양성유지를위한지정어류어획및미허가부산물어류채취금지등을규정하고있다. - 제20조는어업인들에대한보조금조항을다루고있다. 조업과정에서수산자원을남획하는어업인에대한보조금지급을금지하며, 보조금지급시다른협정국에대한통지를의무화했다. 보조금지급과관련하여의문이있는경우해당국가에게정보를요청할수있는권리도규정했다. - 제21조는불법 비보고 비규제 (IUU) 어업근절을다룬다. 협정국은 IUU어업을근절하기위한구체적인노력을기울여야하며, 선박의감시 관리감독 규제등을지원할의무가있다. 또한협정국간의 IUU어업퇴치를위한정보공유와협력방안을모색하고, IUU어업으로생산된제품에대한무역금지조치를내릴수있다. 협정이후교역량변동의관찰이요구된다. - 미국 멕시코 캐나다간새롭게출범할무역협정은공산품및농업에대한많은규정이변경되었다. 반면수산물및수산가공품과관련관세규정은 NAFTA의조항을유지하고있어역내교역에큰폭의변동은없을것이다. 따라서한국수산물기업들의對북미수출여건은예전과비슷한수준으로예상된다. 단, 협정서명이후발생할외생적인변화가능성을예상하여지속적인모니터링이필요하다. 해외시장분석센터신진원연구원 (shinjw@kmi.re.kr/ ) 참고자료 a) ( 검색 ) b) ( 검색 ) c) ment/united-states-mexico# ( 검색 ) 9

11 中, 11 월 1 일부터 132 개수산물의수출증치세환급률인상 중국, 2018년 11월 1일부터 1,174개상품의수출증치세환급률을인상한다. a) - 중국재정부 ( 财政部 ) 에서 11월 1일부터농 ( 수 ) 산물, 인화지필림, 플라스틱, 강화유리등을포함한 1,172개상품의수출증치세 ( 한국의부가가치세, 이하증치세 ) 환급률을인상하였다. - 중국의수출증치세환급은수출화물의국내생산및유통과정에서발생한증치세를환급하는제도로, 기존내수판매시납부해야할증치세를면제하거나서로상계한후잔여분을환급해주고있다. - 지난 10월 25일, 중국재정부에따르면수출세금환급제도를개선하기위해세무총국과공동으로일부수출품의증치세환급률을조정하기로했으며, 이같은수출증치세환급률조정은관세체제간편화및수출환급정책확대를위한것이라고밝혔다. < 표 1-1> 중국의수출증치세환급률조정내용 (2018 년 11 월 1 일시행기준 ) 1) 인화지필림, 플라스틱, 대나무마루, 식물편직물, 강화유리, 조명기구등환급률을기존 13% 에서 16% 으로인상 2) 윤활제, 항공기타이어, 탄소섬유및일부금속제품의환급률은기존 5% 에서 10% 로인상 3) 일부농 ( 수 ) 산물, 벽돌, 기와, 유리섬유제품의환급률은기존 5% 에서 10% 로인상 4) 콩깻묵의수출증치세환급취소 5) 그외기존에 15% 수출증치세환급률을적용했던품목은 16%, 기존 9% 환급률인품목은 10%, 기 존 5% 환급률인품목은 6% 로모두인상조정 주 : 진하게표시항목은수산물과관련있는부분임자료 : 검색 132개수산물 수산식품의수출증치세환급률을 10% 로인상하였다. a) - 수산물의경우총 132개품목의수출증치세환급률이 5% 에서 10% 로인상되었으며, 이중참치, 대구, 넙치등을포함한원물 (03류) 은 121개, 미역등가공품 (12류) 은 11 개가이번발표된조치에포함된다. - 이외에조미김 (HS코드 : ) 과같은기존 15% 의수출증치세환급률적용품목을 16% 로 1%p가인상되었다. 10

12 수산물수출동향 글로벌교역환경경색국면에서중국정부는수출증치세환급률인상품목에수산물도포함한다. a)b) - 중국정부는 2000년대중반까지수출증치세환급률을취소 인하했으나, 최근미중무역전쟁으로인한불확실성해소및수출기업의부담경감을위해올해 9월부터수출증치세환급률을 2차례에걸쳐인상했다. - 이중수산물은 2회차인상품목에포함되었는데, 이는미중무역전쟁등으로야기된수출애로를일부경감하기위한중국정부의대응으로이해된다. - 글로벌교역환경이경색된가운데, 이번중국정부의조치가중국수산물수출에가져올효과, 그리고우리나라수출업계에미칠파급영향에대해관심이요구된다. 해외시장분석센터황산산연구원 (shan0202@kmi.re.kr/ ) 참고자료 a) ( 검색 ) b) ( 검색 ) c) ( 검색 ) 11

13 중국연어시장진출을본격화하는노르웨이 연어소비가꾸준히증가하는중국, 노르웨이산연어수입도급증했다. a)c) - 중국에서양질의신선한연어에관한관심과소비가증가한가운데, 노르웨이산연어의소비가증가함에따라노르웨이의연어수출량도급격하게증가하였다. 노르웨이수산물위원회 (Norwegian Seafood Council, 이하 NSC) 에따르면중국으로수출한노르웨이산연어수출액은올해상반기에전년대비 544% 증가한 4억4,300만크로네 (5,480 만달러 ) 를기록했다. - 중국통계에따르면 1월노르웨이산냉동연어의수입량은 1,942톤으로, 112톤에불과한작년동기와대비하여 1,613% 나증가했다. 또한올해 7개월동안노르웨이연어수입률은 682% 나증가했다. - 중국과 NSC 홍콩지부관계자는중국의연어소비량이올해 10만톤으로예상되며, 2025년에는 24만톤까지증가할것으로기대된다고언급했다. 노르웨이정부, 중국연어시장선점을위해중국과의자유무역협상을우선과제로선정하고다양한노력을기울인다. c) - 노르웨이수산부는우선과제로 중국과자유무역협상진전 을채택하였다고밝혔다. 노르웨이는자유무역협상을통해현재 10% 인연어관세를낮추고중국수출확대를모색키로하였다. - 또한중국하이난항공 (Hainan Airlines) 과노르웨이오슬로공항 (Oslo Airport) 을잇는직항노선운행을통해중국시장에서노르웨이산연어의경쟁력향상에나섰다. 노르웨이의민간기업도중국기업과 MOU를체결하는등중국시장진출을본격화하고있다. b)d) - 중국에서가장큰식품공급망플랫폼중하나인알리바바 (Alibaba Group) 의자회사인하마프레쉬 (Hema Fresh) 는노르웨이로부터생산되는연어를효과적으로수입하고자 NSC와협약을체결했다. 업체관계자는구매협약을통해노르웨이산연어의냉동상태와운송정보를추적 기록함으로서중국소비자에게양질의해산물을제공할수있을것으로기대하였다. 12

14 수산물수출동향 - 또한알리바바의신선식품글로벌소싱플랫폼윈체인 (Win-Chain) 은전략적인연어수입을위해노르웨이마린하베스트 (Marine Harvest) 와 MOU(Memorandum of Understanding) 를체결했다. MOU를통해상하이에중국최초로연어가공공장을개장하고기술 물류지원을활용함으로써노르웨이산연어를최소 48시간이내중국가구에게배달할수있을것으로예상되었다. 연어수출에힘을모은노르웨이, 주목해볼필요가있다. e) - 노르웨이는정부와민간기업이협업하여양질의신선한연어를수출할수있도록환경적 기술적대응방안을마련하여상대적으로더큰경쟁력을키우고있다. 중국수산물시장은더욱거대해지는가운데, 노르웨이연어의대 ( 對 ) 중행보에귀추가주목된다. 해외시장분석센터오예진연구원 (oyj1115@kmi.re.kr/ ) 참고자료 a) ( 검색 ) b) ng-fresh-salmon-to-china ( 검색 ) c) Wk2GNXDrjklOyPy9Uvyypsu42r yrphu3ct0o GM5ubD omg==/ ( 검색 ) d) wegian-salmon ( 검색 ) e) ( 검색 ) 13

15 급증하는걸프아랍지역수산물수요 최근 3년간걸프지역의온라인 수산물 키워드검색이급증하였다. a)b) - 파키스탄의 Daily Capital 신문에따르면, 아랍에미리트 (UAE) 와사우디아라비아를포함한걸프지역협력기구 (GCC, Gulf Cooperation Council) 소속국가들내에서수산물관련온라인검색키워드가 3년전에비해급증했다고한다. - 사우디에서의 수산물 키워드온라인검색은 820% 증가하였고, UAE에서도도 170% 증가한사실은이지역국민들의수산물에대한높은관심과열기를보여준다. - 이데이터는리서치펌인 SEMrush사의디지털마케팅도구에의해수집된수산물, 어류, 소고기, 닭고기, 양고기와같은식품단백질키워드의검색량을바탕으로한자료이다. 같은조사에서동기간 UAE 내에서검색된소고기, 닭고기, 양고기키워드는모두 50% 성장한것으로기록되었으며, 사우디아라비아의경우양고기와닭고기는 22%, 쇠고기는 125% 증가했으나, 이는수산물에비해상대적으로낮은수치이다. 걸프지역, 최근자국의수산물산업발전을위해박차를가하고있다. c) - 사우디아라비아는국민들에게과체중인구를감소시키기위한건강한식단채택을권장하며자국수산물산업의확장과발전을장려하는사업에최근수백만달러를투자하였다. - 사우디아라비아의연간 1인당해산물소비량은 UAE에비해월등히낮은 13kg이다. 하지만양식연어, 송어, 고등어에대한수요는꾸준히증가하고있는것으로나타났다. - 같은기간 UAE는 1인당 23kg을소비하는것으로조사되었으며, 그중대부분이수입산이다. 주로섭취하는어류는그루퍼의한종류인해머이나이는이미과도하게양식되어있다고평가되고있어, UAE 정부는최근북반구어류산업발전에대한의지를표명하였다. 노르웨이, 새로운수산물시장개척을위해걸프지역을주목하고있다. c) - 노르웨이수산물위원회 (NSC, Norwegian Seafood Council) 는중동지역의주요수산물박람회인두바이의 Seafex와사우디아라비아의 Saudi Horeca에참석할의향을밝히며, 노르웨이내모든기업들이동참도록독려하였다. 두행사모두걸프지역에서가장큰규모의수산물전시 박람회로서, 매해식품및호텔업계를통해수만명의방문객들을끌어들이고있다. 14

16 수산물수출동향 - NSC는중동지역은노르웨이가개척하고자하는새로운수산물시장의주요타겟이므로본행사를통해자국수산물의존재감을높이고향후수출확장방안을구상중이다. Carrefour나 Lulu와같은걸프지역주요대형할인마트는노르웨이산수산물수요가여전히크다며, 주로소비되는품목은연어이나새우, 조개류, 고등어에대한잠재적수요도있다고밝혔다. 향후對걸프아랍지역수출, 건강식품트렌드 에주목할필요가있다. - 걸프아랍지역사막국가들은수산물을포함한식량의대부분을수입하고있는실정이다. 특히인구천만명에달하는 UAE는식량의 90% 를수입에의존하고있는가운데, 최근조사된수산물수요증가는대 UAE 식품수출에대해시사점을제공한다. - 걸프아랍지역에서최근보다건강한식품에대한관심이증대함에따라수산물소비트렌드를면밀히분석하고노르웨이등수산업선진국의수출사례를벤치마킹한다면새로운시장개척및신규수요창출이가능할것으로기대된다. 해외시장분석센터김새들연구원 (saedeul@kmi.re.kr/ ) 참고자료 a) ( 검색 ) b) ( 검색 ) c) ( 검색 ) 15

17 수산물 수산식품수출동향 5) (10 월속보 ) 개요 2018 년 10 월누적수산물수출, 전년동기대비 3.3% 증가한 19.7 억달러 - ( 상위 5 위수출국 ) 일본 (1.1% ), 중국 (3.1% ), 미국 (3.1% ), 태국 (2.4% ), 베트남 (34.3% ) - ( 상위 5 위수출품 ) 6) 참치 (8.4% ), 김 (2.9% ), 게 (65.8% ), 굴 (18.4% ), 넙치 (2.7% ) < 그림 2-1> 우리나라의수산물수출추이 10 월누적월별 자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 11 월 1 일기준, 10 월자료는잠정치 ) ( 국가 ) 중국, 베트남, 대만등 ( 품목 ) 참치, 김, 게, 굴, 전복등수출증가 - 상위 10개수출국중일본, 미국등주요국으로의수출이감소세를보이는가운데, ASEAN 국으로의수출이증가, 특히베트남, 필리핀으로의수출이각각 34.3%, 89.2% 로크게증가 년 10월누적수출은넙치, 이빨고기를제외한참치, 김, 게, 굴, 전복등의품목이증가세 5) 수산물수출실적은한국무역통계진흥원의원자료를이용해 KMI 가자체적으로분류한기준을참고로산출하였으며, 발표전월시점잠정치로추후발표되는확정치와차이가날수있음 6) 기타어류등품목명을알수없는기타분류품목은제외함 16

18 수산물수출동향 < 그림 2-2> 국가별수출동향 (10 월누적 ) < 그림 2-3> 품목별수출동향 (10 월누적 ) 자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 11 월 1 일기준, 10 월자료는잠정치 ) 주요국가수출동향 1 일본 : 전년동기 (10월누적 ) 대비 1.0% 감소한 6억 3천만달러수출 - ( 증가 ) 참치 (11.3% ), 김 (1.6% ), 붕장어 (2.0% ) 등 참치 : 횟감및초밥용냉동피레트수출증가 굴 : 냉동품및조제품등의수요증가로전년대비 33.3% 증가 * 對일냉동품수출 (10 월누적 ) : ( 17) 14 백만 $ ( 18) 18, 23.5% - ( 감소 ) 전복 (7.6% ), 오징어 (96.7% ), 바지락 (32.1% ) 등 바지락 : 패류독소발생에따른안전성우려로활 신냉품수출감소 * 바지락활 신냉품수출 (10월누적 ) : ( 17) 33백만 $ ( 18) 22, 32.6% < 그림 2-4> 우리나라의對일본수산물수출추이 품목별 (1~10 월 ) 월별 주 : 품목은 1 월에서 10 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 11 월 1 일기준, 10 월자료는잠정치 ) 17

19 중국 : 전년동기 (10월누적 ) 대비 3.1% 증가한 3억 1천만달러수출 - ( 증가 ) 게 (199.2% ), 전복 (5,331.1% ), 해삼 (337.2% ) 등 게 : 냉동품수입재수출증가로전체수출증가 전복 : 국내생산증가및단가하락으로인해對중국수출이전년동기대비대폭증가 해삼 : 중국내해삼생산부진으로인한한국산수요증가로수출증가 - ( 감소 ) 김 (10.8% ), 오징어 (85.9% ), 삼치 (55.1% ), 대구 (29.9% ) 등 김 : 중국내김생산회복으로인해한국산마른김수요가감소 대구 : 냉동품수입재수출감소로전체수출감소 < 그림 2-5> 우리나라의對중국수산물수출추이 품목별 (1~10 월 ) 월별 주 : 품목은 1 월에서 10 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 11 월 1 일기준, 10 월자료는잠정치 ) 3 미국 : 전년동기 (10월누적 ) 대비 3.1% 감소한 2억 3천만달러수출 - ( 증가 ) 김 (12.9% ), 어묵 (20.6% ), 멸치 (55.0% ) 등 김 : 기존조미김제품의수요안정세와함께제품다양화 ( 맛, 기능성제품등 ) 로인한신규제품수출증가및유기농시장의지속적인성장으로인한프리미엄제품수요증가에따른꾸준한수출증가세유지 7) 어묵 : 한인교포를중심으로한꾸준한수요로수출증가 7) KMI 해외시장분석센터모니터링조사내용토대로작성 18

20 수산물수출동향 - ( 감소 ) 이빨고기 (29.0% ), 오징어 (35.2% ), 게살 (38.6% ) 등 이빨고기 : 지난해단가가최고가를기록하면서소비심리가위축되어수요가다소감소하였고, 기존對미수출집중구도에서싱가포르, 중국, 태국등으로분산되며수출이감소 < 그림 2-6> 우리나라의對미국수산물수출추이 품목별 (1~10 월 ) 월별 주 : 품목은 1 월에서 10 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 11 월 1 일기준, 10 월자료는잠정치 ) 4 태국 : 전년동기 (10월누적 ) 대비 2.4% 감소한 1억 8천만달러수출 - ( 증가 ) 김 (14.2% ), 고등어 (1,341.0% ), 이빨고기 (752.0% ) 등 김 : 한국산마른김수요가증가하면서수출증가 고등어 : 통조림원료용수요증대등으로수출증가 - ( 감소 ) 참치 (8.1% ), 오징어 (76.6% ), 연어 (100.0% ) 등 참치 : 원료용다랑어생산감소 (7~9월), 수출선다변화의영향으로對태국수출감소 오징어 : 국내생산부진에따른수출물량확보부족으로수출감소 19

21 < 그림 2-7> 우리나라의對태국수산물수출추이 품목별 (1~10 월 ) 월별 주 : 품목은 1 월에서 10 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 11 월 1 일기준, 10 월자료는잠정치 ) 5 베트남 : 전년동기 (10월누적 ) 대비 34.3% 증가한 1억 1천만달러수출 - ( 증가 ) 참치 (44.5% ), 꽁치 (509.8% ) 등 참치 : 가공산업활성화로가공용원료인가다랑어, 황다랑어수요증가로수출증가 꽁치 : 국내생산증가로냉동품수출이호조를보이면서전년동기대비 509.8% 증가 * 국내꽁치생산 (9 월누적 ) : ( 17) 10,113 톤 ( 18) 15,764 톤, 55.9% - ( 감소 ) 오징어 (63.8% ), 이빨고기 (79.1% ), 대구 (88.0% ) 등 오징어 : 국내생산부진에따른수출물량확보부족으로수출감소 대구 : 수입품재수출감소로수출감소 < 그림 2-8> 우리나라의對베트남수산물수출추이 품목별 (1~10 월 ) 월별 주 : 품목은 1 월에서 10 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 11 월 1 일기준, 10 월자료는잠정치 ) 20

22 수산물수출동향 주요품목수출동향 1 참치 : 전년동기 (10 월누적 ) 대비 8.4% 증가한 5 억 1 천만달러수출 - ( 국가별 ) 일본 (11.3% ), 태국 (8.1% ), 프랑스 (4.8% ), 베트남 (44.5% ), 이탈리아 (9.9% ) - ( 품목별 ) 냉동피레트 (5.5% ), 냉동가다랑어 (32.0% ), 냉동황다랑어 (28.4% ), 냉동황새치 (7.9% ), 통조림 (17.6% ) 일본 : 업무용횟감다랑어수출증가 태국 : 원료용황다랑어생산이감소세로전환되면서수출감소 프랑스, 이탈리아 : 냉동피레트다랑어 ( 참다랑어이외 ) 수출감소로수출감소 에콰도르, 베트남, 이란 : 가다랑어생산호조및수출선다변화등으로수출증가 < 그림 2-9> 우리나라의참치수출추이 국가별 (1~10 월 ) 월별 주 : 국가는 1 월에서 10 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 11 월 1 일기준, 10 월자료는잠정치 ) < 표 2-1> 참치품목별수출동향 (10 월누적 ) ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구 분 2017년 (A) 2018년 (B) 증감률 (B/A) 품목별수출비중 (ʼ18년) 물량금액물량금액물량금액 전체 141, , , , 냉동피레트 17, ,576 18, , 냉동가다랑어 77, , , , 냉동황다랑어 35,174 81,793 24,526 58, 냉동황새치 4,446 24,264 3,719 22, 통조림 1,540 9,046 1,772 10, 기타 5,307 20,507 6,114 33, 자료 : 한국무역통계진흥원 (2018년 11월 1일기준, 10월자료는잠정치 ) 21

23 김 : 전년동기 (10월누적 ) 대비 2.9% 증가한 4억 6천만달러수출 - ( 국가별 ) 일본 (1.6% ), 미국 (12.9% ), 태국 (14.2% ), 중국 (10.8% ), 대만 (4.9% ) - ( 품목별 ) 조미김 (13.2% ), 마른김 (10.3% ) 마른김수출이감소하였지만, 주요수출국 ( 태국, 미국 ) 과신규수출국 ( 홍콩, 싱가포르, 오스트리아등 ) 으로의조미김수출이호조를보이면서전체수출은증가 일본 : 일본내김생산회복으로인해한국산마른김수요가감소하면서전체수출은소폭감소 * 對일마른김수출 (10월누적 ) : ( 17) 65.7백만 $ ( 18) 56.1, 14.7% * 對일조미김수출 (10월누적 ) : ( 17) 39.1백만 $ ( 18) 49.6, 27.0% 중국 : 조미김수출은호조를보였지만, 중국내김생산회복으로마른김수출이감소하면서전년동기대비 10.8% 감소 * 對중마른김수출 (10월누적 ) : ( 17) 25.8백만 $ ( 18) 10.3, 60.2% * 對중조미김수출 (10월누적 ) : ( 17) 52.5백만 $ ( 18) 59.7, 13.8% < 그림 2-10> 우리나라의김수출추이 국가별 (1~10 월 ) 월별 주 : 국가는 1 월에서 10 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 11 월 1 일기준, 10 월자료는잠정치 ) < 표 2-2> 김품목별수출동향 (10 월누적 ) ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구 분 2017 년 (A) 2018 년 (B) 증감률 (B/A) 품목별수출비중 (ʼ18 년 ) 물량금액물량금액물량금액 전체 18, ,978 19, , 조미김 10, ,468 11, , 마른김 8, ,426 8, , 기타 75 1, , 자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 11 월 1 일기준, 10 월자료는잠정치 ) 22

24 수산물수출동향 3 굴 : 전년동기 (10 월누적 ) 대비 18.4% 증가한 6 천만달러수출 - ( 국가별 ) 일본 (33.3% ), 미국 (8.3% ), 홍콩 (13.1% ), 중국 (309.2% ), 말레이시아 (14.9% ) - ( 품목별 ) 냉동 (14.4% ), 밀폐용기 (16.4% ), 기타조제 (30.2% ), 신선냉장 (45.6% ) 미국으로수출이감소하였지만, 일본, 홍콩, 중국등으로의수출이호조를보이면서전년 동기대비 18.4% 증가 < 그림 2-11> 우리나라의굴수출추이 국가별 (1~10 월 ) 월별 주 : 국가는 1 월에서 10 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 11 월 1 일기준, 10 월자료는잠정치 ) < 표 2-3> 굴품목별수출동향 (10 월누적 ) ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구 분 2017 년 (A) 2018 년 (B) 증감률 (B/A) 품목별수출비중 (ʼ18 년 ) 물량금액물량금액물량금액 전체 8,075 52,425 9,482 62, 냉동굴 5,252 31,017 5,758 35, 밀폐용기 1,590 9,593 1,807 11, 기타조제 661 8, , 신선냉장 520 2, , 기타 자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 11 월 1 일기준, 10 월자료는잠정치 ) 23

25 넙치 : 전년동기 (10 월누적 ) 대비 2.7% 감소한 5 천 3 백만달러수출 - ( 국가별 ) 일본 (14.2% ), 중국 (7.1% ), 미국 (0.3% ), 베트남 (91.1% ), 캐나다 (7.3% ) - ( 품목별 ) 활어 (8.8% ), 냉동 (9.5% ) 수입품재수출은증가 ( 냉동품 ) 했지만국내생산부진 ( 활넙치 ) 으로전체수출감소 일본 : 거래처중단및국내생산부진에따른수출단가상승등으로對일본수출감소 미국 : 수출용 (2.0kg 이상 ) 의생산부진으로활넙치수출은감소하였지만, 신선냉장 (1.5kg) 넙치의수출증가로對미수출은보합세 < 그림 2-12> 우리나라의넙치수출추이 국가별 (1~10 월 ) 월별 주 : 국가는 1 월에서 10 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 11 월 1 일기준, 10 월자료는잠정치 ) < 표 2-4> 넙치품목별수출동향 (10 월누적 ) ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구 분 2017 년 (A) 2018 년 (B) 증감률 (B/A) 품목별수출비중 (ʼ18 년 ) 물량금액물량금액물량금액 전체 4,816 54,548 5,163 53, 활어 2,205 35,372 1,916 32, 냉동 2,113 14,856 2,714 16, 기타 499 4, , 자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 11 월 1 일기준, 10 월자료는잠정치 ) 24

26 수산물수출동향 5 전복 : 전년동기 (10월누적 ) 대비 28.4% 증가한 5천 3백만달러수출 - ( 국가별 ) 일본 (7.6% ), 중국 (5,331.1% ), 홍콩 (74.1% ), 싱가포르 (851.7% ), 미국 (253.1% ) 對일수출감소에도불구, 생산호조와수출가격하락등수출여건호조로수출증가 ( 일본 ) 전복에대한꾸준한수요로수출물량은전년동기대비 2.7% 증가하였으나수출가격하락으로인해수출액은 7.6% 감소 ( 중국 ) 한국산전복의가격이하락함에따라중국내전복보다낮은가격으로비교우위를점하면서수출이증가 < 그림 2-13> 우리나라의전복수출추이 국가별 (1~10 월 ) 월별 주 : 국가는 1 월에서 10 월까지누적수출액순임자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 11 월 1 일기준, 10 월자료는잠정치 ) < 표 2-5> 전복품목별수출동향 (10 월누적 ) ( 단위 : 톤, 천달러, %) 구 분 2017 년 (A) 2018 년 (B) 증감률 (B/A) 품목별수출비중 (ʼ18 년 ) 물량금액물량금액물량금액 전체 1,390 41,063 2,003 52, 신선냉장 1,294 38,103 1,874 48, 밀폐용기 , 냉동 61 1, 기타조제 자료 : 한국무역통계진흥원 (2018 년 11 월 1 일기준, 10 월자료는잠정치 ) 25

27 주요국수입수산물통관현황 8) 일본 2018년 10월일본의수입수산물통관거부사례는총 16건으로조사 - 일본후생노동성이발표한수입식품등식품위생법위반사례 ( 공표일 10월 31일누적기준 ) 에따르면 10월수입수산물의통관거부사례는총 16건으로집계 품목별로는새우가 5건으로나타났으며, 그외참치 3건, 새조개 2건, 오징어, 기타어류, 조개, 붕장어, 고둥, 게가각각 1건통관거부된것으로조사 - 통관거부된국가는총 9개국이며, 이중중국이 4건으로가장많으며, 인도네시아 3건, 한국, 베트남이각각 2건, 필리핀, 대만, 영국, 스페인, 태국이각각 1건을기록 통관을거부한담당검역소는도쿄가 5건으로가장많고, 그외오사카 3건, 요코하마, 시모노세키각각 2건, 후쿠오카, 가와사키, 시미즈, 나고야가각각 1건씩집계 - 통관거부사유는성분규격부적합이 14 건, 잔류량초과, 사용기준부적합각각 1 건으로확인 성분규격부적합은대장균군 5건, 세균수 4건, E.coli 3건, 프라졸리돈, 피로아황산나트륨 ( 이산화황 ) 이각각 1건씩, 잔류량초과는프로메트린, 사용기준부적합은살모넬라가 1건씩을기록 < 그림 3-1> 일본수입수산물통관거부사례 (2018 년 10 월 ) 국가별 지역별 자료 : 일본후생노동성 ( 厚生労働省 ) ( 검색일 : ) 8) 주요국가가발표하는최신수입통관거부실적을바탕으로작성함, 국가별로통관거부실적집계일상이함 26

28 수산물수출동향 일본의식품관련최신뉴스 일본어묵소비위축, 상품성강화및수출확대를통해대응 - 일본의연육생산은 2017년 4만톤으로 1994년 (14만톤 ) 이후지속적으로감소하고있다. 연육생산감소는주요원료인명태생산감소와함께일본내연육제품수요감소에기인한다. - 일본내연육제품공급량은 2006년 50만톤이상에서 2008년 50만톤미만으로감소한후 2011년부터연간 45만톤내외수준을유지하고있다. 제품별로는상반된양상을보이고있다. 부들어묵 (Chikuwa), 판어묵 (Kamaboco), 튀김어묵 (Age Kamaboco) 는 2006년이후감소세를보이고있다. 부들어묵과판어묵은 2006년 12만톤에서 2017년 6만톤으로감소하였으며, 튀김어묵은 2006년 20만톤이상에서 2009년 17만톤으로급락한후 2017년에는 19만톤이상으로회복하였다. 찐어묵 (Naruto, Hanpen) 생산은 2006년이후연간 3만톤내외를유지하고있다. 이외맛살등기타연육제품은증가세로 2009년 6만톤에서 2017년 10만톤으로큰폭으로증가하였다. - 한편일본은자국내어묵수요감소에대응하여수출확대와함께제품의품질향상을통해경쟁력을제고시키고있다. 일본의어묵수출은 2012년이후지속적증가세로 2017년 1만톤을기록하여 2012년대비 50% 이상증가하였다. 주요수출국은미국, 홍콩, 대만, 한국등이다. 제품개발에있어서도설탕과나트륨의함량을줄이고, DHA 함량을강화하는등건강식으로서의어묵홍보를강화하고있다. - 일본은어묵생산에있어세계최대강국이라할수있다. 최근일본내어묵수요감소로어묵산업이위축되었는데, 이에대응하여수출확대, 어묵제품경쟁력강화를꾀하고있는우리나라어묵산업육성에있어참고할필요가있다. 자료 : Jino Yokota, "Japan Surimi Supply" ( 검색 ) 일본, 고등어대신꽁치및정어리소비늘어 - 올해일본에서는꽁치와정어리소비가크게증가한가운데이는최근고등어의수출증가로인해일본내고등어유통량은감소한반면, 꽁치와정어리는생산이늘면서가격이하락했기때문이다. - 실제로가공업체의꽁치매입단가가 20~30% 하락하면서꽁치가공품소비자가격이하락했으며, 성인병예방에도효과가있는것으로알려지면서소비가크게늘고있다. 자료 : html ( 검색 ) 27

29 중국 2018 년 8 월, 중국수입수산물통관거부사례는총 4 건으로집계 - 중국세관에서발표한 2018년 8월통관거부사례에따르면, 넙치, 참치, 돔, 오징어등을포함한총 16건의통관거부사례가발생 품목별로는참치 4건, 넙치 3건, 어류필렛 2건, 돔 2건, 해조류 2건, 련어, 오징어및갈치는각각 1건으로확인 - 국가별로는일본 4건, 노르웨이 3건, 스페인 3건, 한국과말레시아는각각 2건, 인도네시아및인도는각각 1건으로확인 한국의경우참치통조림과조미오징어는검험검역증서미제출로통관거부가된것으로조사 - 거부사유는기준치초과및금지성분검출 5건, 검험검역증서미제출 4건, 상품과증서간의불일치 3건, 부패변질 3건, 검험검역자격미취득 1건으로조사 < 그림 3-3> 중국수입수산물통관거부실적 (2018 년 8 월 ) 국가별 거부사유 자료 : 중국세관 ( 검색일 : ) 28

30 수산물수출동향 중국의식품관련최신뉴스 중국산동성, 수산물전과정이력제개시 - 산동성해양국에따르면 산동성수산물품질관리및정보서비스시스템 ( 山东省水产品质量管理与信息服务系统 ) 이최근온라인에서운영하기시작했으며, 해당시스템은수산물의생산 유통전과정추적과조사기업 조사원에대한무작위선정이가능하다고전했다. - 이같은이력추적시스템은무작위선정원칙을채택했다. 산동성수산물품질이력추적플랫폼은산동성의수산업체, 수산물품질감독관리인원, 품질검사기관을 DB에포함시켜관리하고, 감독관리샘플검사를구역, 품종, 로트에따라모두 무작위선정 으로실시할예정이다. - 이외에수산물품질이력추적제품합격증무선프린트전용설비를통해수산업체은핸드폰과프린트기만있으면무선연결을통해제3자가수집한이력추적정보를 QR코드로생성하여무선출력을할수있으며, 이를수산물포장에포착하여합격증에있는이력추적정보의진실성, 동태성, 실시간성을확보할수있다. 자료 : 검색 ) 중국시장감독관리총국, 2018년 3/4분기식품안전샘플검사분석결과공지 - 중국시장감독관리총국에따르면 2018년 3/4분기식품 ( 보건식품, 식품첨가제포함 ) 샘플 965,727 건의샘플검사를실시한결과, 합격샘플은 942,908 건으로전체검사샘플에 97.6%, 불합격샘플은 22,819건으로전체검사샘플에 2.4% 를차지한다. - 이중불합격한샘플의불합격사유를살펴보면, 식품첨가제사용초과, 미생물오염, 농약및동물용의약품잔류기준초과등문제가각각전체의 26.8%, 24.7%, 24.4% 를차지해가장많은것으로나타났다. - 중국시장감독관리총국에따르면각지역식품안전감독관리당국은기업에게불합격식품에대한판매중단과회수를촉구하였으며, 위법기업에대해입건조사등의처벌을취했다고전했다. 자료 : 검색 ) 29

31 미국 2018년 9월, 미국수입수산물통관거부사례는총 66건으로집계 - 미국식품의약국 ( 이하 FDA) 의 9월통관거부사례에따르면, 참치, 만새기, 정어리, 어류제품, 도미, 새우, 게, 멸치, 대구, 황새치등을포함한총 66건의통관거부사례가발생 품목별로는참치가 21건으로가장많은비율을차지, 만새기 11건, 정어리, 어류제품, 도미, 새우각각 4건, 게, 멸치각각 3건, 대구, 황새치각각 2건등으로확인 - 통관거부된국가는총 18개국이며, 이중인도네시아 17건, 베트남 10건, 스페인 6건, 중국, 인도, 스리랑카각각 4건, 태국, 필리핀, 베네주엘라각각 3건, 대만, 가이아나, 에콰도르각각 2건등의순으로집계 한국의경우어류제품 ( 비위생적제조 ) 1건으로확인 - 거부사유는식품변질이 51건으로가장많았으며, 성분 ( 금지, 기준치초과 ) 14건, 라벨링 / 포장 4건, 비위생적제조 2건으로확인 ( 거부사유중복 ) < 그림 3-3> 미국수입수산물통관거부사례 (2018 년 9 월 ) 국가별 거부사유 자료 : 미국식품의약국 (FDA) ( 검색일 : ) 30

32 수산물수출동향 미국의식품관련최신뉴스 미국온라인설문조사, 소비자 10명중 7명은 GMO 에대해모른다고답변 - 1,213명의미국성인을대상으로진행한온라인설문조사에서유전자변형생물체 (GMO) 를알고있다는확신이없는응답자가 69% 였고, 자신이섭취하는식품에 GMO 가있어도문제없다고답한응답자가 32% 로나타났다. - 또한응답자의 74% 는 GMO가건강전반에미치는영향을더욱알기원했고, 67% 는전반적인안전성에대해더욱알고싶다고답변했다. 더불어, 소비자의 43% 는미국에서판매되는식품은안전하다고믿고있었다. - Food Dive는이번온라인설문답변에서응답자 10명중 7명이 GMO가무엇인지확신을갖지못했고, 1/3 미만이식품에있는 GMO를꺼리지않은점을통해 GMO에대한합의도출이여전히어려움을시사한다고전하였다. 가장중요한점은대부분의소비자가 GMO 전반적인안전성과건강에대해더욱알고자한다고답한부분일것으로여겨진다. 자료 : urvey-says/538692/ ( 검색 ) 미국수산식품회사퍼시픽시푸드, 아마존과의협업으로빠른성공달성 - 미국오리건주에위치한수산가공품회사퍼시픽시푸드 (Pacific Seafood) 는대량유통을통해전통적인방식으로수산물을공급하는회사로, 최근인터넷쇼핑산업의성장이두드러지자, 새로운유통방식으로소비자에게다가가려는전략을세우고있다. - 1인가구및소비자의다양한요구로사회의개인화가이루어지자, 퍼시픽시푸드는이를충족할수있는방법으로미국의대표적인유통기업아마존 (Amazon) 을선택했다. 아마존의인터넷을통한수산물판매는실험적이지만, 수산물유통에따른특이점을발견하고협업을위한노력을기울이고있다. - 아마존에많이전시되어있는수산물은냉동수산물이지만, 매출을선도하는제품은상당히다양하다. 굴과킹크랩다리등이인기를끌고있으며, 최근에는연어필레트가유망상품으로떠오르고있다. 퍼시픽시푸드는인터넷을활용한홍보및주문은아마존을활용하되, 물류시스템은자체적으로해결하고있다고밝혔다. 공산품과달리, 수산식품이갖고있는신선도문제와통합물류활용에따른배달지연사고를방지해리스크를줄이겠다는것이회사의입장이다. 자료 : sers-have-stopped ( 검색 ) 31

33 E U 2018년 10월, EU 수입수산물통관거부사례는총 51건으로집계 - EU 식품의약국 ( 이하 FDA) 의 10월통관거부사례에따르면, 홍합, 대구, 새우, 다랑어, 연어, 황새치, 고등어, 넙치, 메기, 정어리등을포함한총 51건의통관거부사례가발생 품목별로는홍합이 7건으로가장높은비율을차지, 대구 6건, 새우 5건, 다랑어, 연어각 4건, 황새치 3건, 고등어, 넙치, 메기, 정어리각 2건, 굴, 농어, 달고기, 멸치, 바라문디, 아귀, 연육, 오징어, 조개, 참치, 청상아리, 청새치각 1건등으로확인 - 통관거부된국가는총 26개국이며, 이중스페인 6건, 베트남, 프랑스각 5건, 세이셸 3 건, 중국, 남아프리카공화국, 네덜란드, 독일, 모로코, 이탈리아, 캐나다, 폴란드각 2건, 그리스, 덴마크, 마다가스카르, 방글라데시, 벨기에, 에콰도르, 이집트, 인도, 크로아티아, 태국, 포르투갈, 에스토니아, 몰디브, 노르웨이 1건등의순으로집계 한국산수입통관거부사례없음 - 거부사유는금지성분검출및허용기준초과가 36건으로가장많았으며, 그다음은관리불량 9건, 서류미비 5건, 라벨링불량 1건으로확인 < 그림 3-3> EU 수입수산물통관거부실적 (2018 년 10 월 ) 국가별 거부사유 자료 : EU 식품의약국 (FDA) ( 검색일 : ) 32

34 수산물수출동향 EU 의식품관련최신뉴스 스페인소비자, 어류중농어, 도미, 대구선호 - Mar-CETMAR 재단기술센터가스페인소비자 1,300명에의해제시된의견을취합한결과, 스페인소비자들은농어, 도미및대구를가장선호하는것으로나타났다. - 또한, 가공하지않은신선어류를선호하며, 지속가능성과건강과관련해서는더많은비용을지불할의사가있는것으로조사되었다. 자료 : b=0 ( 검색 ) 영국, 테스코 (Tesco) 의새로운파트너쉽으로초밥시장확장 - 영국기반레스토랑체인 Yo!Sushi 와영국소매업체테스코사이의새로운파트너쉽은영국내초밥의인기가높아졌음을보여주고있다. - Yo!Sushi 는 2개의테스코내에매장을개점할계획이다. - 테스코외에도 Mark and Spencer, Waitrose, Sinsbury's 등타소매업체도각각초밥전문업체와협력하여초밥판매량을늘리고있는것으로나타났다. 자료 : sco-partnership ( 검색 ) EU, 감비안과참치어업협정체결 - 10월 24일, 감비아정부와 EU는매년유럽선박이일정한양의참치를어획하도록허용하는협정을체결했다. - EU 선박들은매년 3,000MT 가량의참치, 대구등을감비아수역에서어획할수있으며, EU는그대가로 55만유로를지원한다. - 이협정은감비아의해양경제의발전을돕고, 인근해역에서의불법조업을줄이는데도움이될것으로전망된다. 자료 : ( 검색 ) 33

35 주목할만한보고서 <2017 미국수산가공식품출시동향 > ( 공 ) 저 : KMI 해외시장분석센터 주요내용 - 對미수산물수출은 2010년이후연평균 8.8% 씩증가하고있는추세로, 주요수출시장인미국으로의수산물수출확대를위해서는미국소비자의수산물소비패턴에맞는세부전략이요구된다. - 이에 KMI 해외시장분석센터에서는수산업계의미국시장동향파악및이를통한수출증대를위하여본자료집을발간하였다. - 미국내주요마트에서판매되고있는수산가공식품약 500여개의가정간편식 (Home Meal Replacement) 수산사공식품을섭취유형별로분류, 제품에대한상세정보를수록하고있다. 목차 1. 완전조리된제품 (Ready to Eat, 스낵류 ) 2. 완전조리된제품 (Ready to Eat) 3. 제품가열후섭취할수있는제품 (Ready to Heat) 4. 조리과정을거친후섭취할수있는제품 (Ready to Cook) <2018 농식품해외시장맞춤조사 ( 미얀마조미김 )> ( 공 ) 저 : 한국농수산식품유통공사 (at) 주요내용 - 미얀마조미김시장개척과수출확대에필요한현지정보를제공하고있다. - 수출을준비하고있는업체의경우통관절차, 라벨링, 인증및허가등록등의정보를확인할수있다. - 수출국가를확대하고자하는업체의경우는시장통계, 시장트렌드, 경제제품현황, 유통구조등의정보를통해수출목표국가진출을검토하는데도움을받을수있다. 목차 1. 국가정보및시장통계 2. 시장트렌트 3. 통관및제도 4. 경쟁제품 5. 경쟁사 6. 유통채널현황 34

36 수산물수출동향 <EU 훈제수산물동향 2018> <EU-Smoked Fish And Seafood Market Report 2018> ( 공 ) 저 : EU, IndexBox 주요내용 - 유럽의 28개 EU 국가들의훈제생선및수산물시장에초점을맞추어상세한설문조사와시장규모및거래량, EU 무역, 가격변동, 국내생산및매출액에대한최신데이터가수록되어있다. - 또한, 시장동향분야에는업계와관련된주요쟁점과불확실성을보여주며중장기적인시장전망을예측한다. - 훈제생선및해산물시장규모및가치 ; EU 회원국의생산동향 ; 유형별훈제생선및해산물 ; 선도기업의프로파일 ; EU 무역 ; 훈제생선및해산물가격 ( 생산자, 수입및수출 ); 무역구조및시장공급망 ; 2025 년까지훈제생선및해산물시장전망 ; 1 인당소비량등정보를확인할수있다. 목차 1. 소개 2. 요약 3. 시장개관 4. 유망제품 5. 유망국가 6. 유망해외시장 7. 생산현황 8. 수입현황 9. 수출현황 10. 주요생산자프로파일 11. 국가별프로파일 < 소비자구성을통해본브라질소비시장 > ( 공 ) 저 : 한국무역협회 주요내용 - 브라질은중남미최대소비시장으로, 규모가크고성장가능성이높으며, 소비지향적인소비자성향으로인해전망이밝은시장으로재조명되고있다. - 사회계층별소비행태를살펴보면, 중산층인 C계층의빠른증가로내구소비재, 관광, 교육시장이주목받고있으며, 세금체계등의영향으로현지판매가가수출가격보다높은브라질의특성상고소득층인 A계층공략의필요성이제기되고있다. - 연령별로구매력이가장높은연령대는중년층이며, 프리미엄제품에대한선호도가높다. 목차 1. 브라질소비시장개요 2. 계층별구성및소비행태 3. 연령대 / 가구형태별소득및구매력 4. 지역별시장규모 5. 결론및시사점 35

37 < 바다를위해 4 차산업혁명활용하기 > <Harnessing the Fourth Industrial Revolution for Oceans> ( 공 ) 저 : World Economic Forum 주요내용 - 4차산업혁명이가져오는점진적인변화와함께, 수산업또한이를적용하기위한다양한노력들이세계곳곳에서펼쳐지고있다. < 바다를위해 4차산업혁명활용하기 > 는해양수산업에서적용할수있는다양한기술들을소개하고산업의역할과책임을제시한다. - 1장에서는지속가능한어업을위해서필요한기술들을정리하였으며, 2장에서는 4차산업혁명이가져올해양산업의변화들을소개한다. - 3장은신기술도입에따른위험과과제들을, 4장은기술도입과해양생태계보호를위한정부기관, 기업, 투자자들의역할을소개한다. - 4차산업혁명을조망하고수산업의미래를위해고민해야할기술들을체계적이고간략하게설명하였다. 목차 1. 4차산업혁명및변화를위한주요의제 - 지속가능한어업 - 해양오염방지 - 서식지보호 - 개체보호 - 기후변화및산성화로부터의회복력키우기 2. 바다를예전처럼돌려놓기 3. 4차산업혁명이행의도전과과제 4. 4차산업혁명의보전은지속가능한혁명이다. 36

38 수산물수출동향 년수산물수출사업 수산식품수출브랜드대전및수출유공탑 ( 한국수산무역협회 ) 우수수산식품개발업체에게수상과함께다양한온 오프라인홍보기회를제공한다. - 우리수산식품의해외수출활성화를위해민관의노력이지속되고있는가운데, 2018 년 12월 20일 2018 년수출브랜드대전과수출유공포상식이진행될예정이다. - 수출브랜드대전은수협중앙회와한국수산무역협회가공동주관으로진행되는데, 기술력은있으나홍보역량등이취약한수산업계의우수한수출식품을선정해해양수산부장관상등을시상한다. - 이외에수출상품카탈로드및모바일앱에수산제품수록, 수출지원사업선정시가점부여및국제박람회한국관내제품전시등다양한온 오프라인홍보도함께지원한다. - 수산식품수출브랜드대전은 2009 년부터개최해왔으며, 2017 년까지총 61개의우수수산식품브랜드를선정하였다. 12월 20일에개최예정인 2018년수산식품수출브랜드대전 은해양수산부장관상 3개와한국수산무역협회회장상 3개를시상할예정이다. < 표 5-1> 2018년수산식품수출브랜드대전시상내역 구분 우수수산식품수출브랜드 합계 상격 대상 금상 은상 동상 훈격 장관상 장관상 장관상 회장상 대상점수 수산물수출확대에공헌한수출업체및기관등을격려를위한수상식도진행할예정이다 년 12월 20일 2018년수산식품수출브랜드대전 과연계하여해양수산부는수산물수출유공탑수상식도함께진행할예정이며, 수상식에서수산물수출확대, 해외시장개척, 신시장개척등수출에공헌한유공자에대하여장관표창및수산물수출유공탑을수여한다 년수산식품수출브랜드대전 은 11월 16일 ( 금 ), 2018 년수산물수출유공탑 은 11월 21일 ( 금 ) 까지참가업체를모집하고있으니, 관심있는업체는서둘러신청할필요가있다. 37

39 발행처 : 발행일 : 2018 년 11 월 6 일 주소 : 부산광역시영도구해양로 301 번길 26( 동삼동 ) 연락처 : 콜센터 / 팩스 이메일 : 홈페이지 : kfic@kmi.re.kr 수산물수출정보포털 ( S N S : Facebook KMI 해외시장분석센터