신영4분기-완성

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승욱 영
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1 Fourth Quarter 2009 Office Market Report 2009

2 COMPANY OVERVIEW

3 Fourth Quarter 2009 Office Market Report CONTENTS

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18 02오피스 임대시장 동향 임대시장 년 4/4분기 임대시장 분석 2009년 4/4분기 오피스 임대시장 분석 ( : 전기대비 상승, : 전기대비 하락 ) ( 단위 : 천원/3.3, % ) 전세환산가 보증금 월 세 관리비 공실률 전환률 서울시 전체 (전분기 대비 변동률) 5,420 (0.2% ) (0.8% ) 52.1 (0.3% ) 24.9 (0.3% ) 4.0 (0.1%p ) 14.3 (-) (전년 동기 대비 변동률) (2.5% ) (4.6%p ) (1.1% ) (2.3% ) (1.9%p ) (0.2%p ) 구 분 2009년 4/4분기 서울시 전체 전세환산가는 전분기에 이어 0.2%가 소폭 상승된 3.3 당 5,420천원으로 나타났으며, 전년 동기 대비 로는 2.5%가 상승되었으나, 오피스 임대시장 안정기였던 2007년(5.0% )과 2008년(7.3% ) 대비 상승률이 절반 이하로 떨어짐. 공실률은 금융위기 이후 5분기 연속으로 상승되며, 2005년 3/4분기 이후 4년여 만에 4%대를 기록하였으나 3/4분기에 이어 상승폭 은 둔화되고 있음. 전년 동기(2.1%)와 비교해서는 두 배 가까이 상승되었음. >> 전세환산가 >> 공 실 률 [단위:천원/3.3 ] 세부권역 시장 분석 (CBD) ( : 전기대비 상승, : 전기대비 하락 ) ( 단위 : 천원/3.3, % ) 전세환산가 보증금 월 세 관리비 공실률 전환률 CBD (전분기 대비 변동률) 6,823 (0.6% ) (0.9% ) 62.7 (0.7% ) 27.9 (0.9% ) 3.5 (0.3%p ) 12.4 (-) (전년 동기 대비 변동률) (2.8% ) (1.3% ) (1.8% ) (2.6% ) (1.6%p ) (0.1%p ) 구 분 CBD 전세환산가는 2009년 3/4분기 대비 0.6% 상승된 3.3 당 6,823천원을 나타냄. 전년 동기 대비로는 2.8%가 상승되었 음. 2009년 1/4분기 연초 정기 인상시기에 2008년 4/4분기 대비 2.0% 상승된 이후 연중 보합세를 유지하였음. 다만, 금분기 소폭 상승세를 나타냈으나, 이는 임대료 수준이 높은 프라임등급 빌딩이 리모델링을 통해 전체(서울스퀘어) 또는 일부(광화문 교보빌딩)가 시장 평균 대비 높은 임대가로 시장에 공급 되었기 때문으로 2010년 이후 동 세분권역에 다수의 신규 공급이 예 정되어 있는 바, 공실 불안에 따라 임대가는 당분간 약보합세를 유지할 전망임. 공실률은 전분기 대비 0.3%p가 상승된 3.5%를 나타냈으며, 전년 동기 대비로는 1.6%p가 상승된 것으로 조사됨. 금융위기에 도 불구하고 금융권에 대한 구조조정 폭이 크지 않았음에, 항공, 해운, 여행업종의 감평 및 지점 폐쇄 등에도 불구하고 CBD 공실률은 상반기 동안 2%대 후반을 유지하였음. 그러나, 초대형 빌딩인 서울스퀘어의 전면 리모델링 완료에 따른 임대시장 공 급을 시작으로 2010년도 이후에 다수의 도심 재개발 PJT가 공급될 예정인데 더해, CBD의 서브 마켓인 충정로와 서대문에도 3~5건의 신규 공급이 예정되어 있는바, 2009년 하반기에 2년여 만에 3%대로 올라선 동 지역의 공실률 불안은 2010년에도 계속될 것으로 판단됨. 16 오피스 시장 동향 보고서

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35 05 부록 Fourth Quarter 2009 Office Market Report 부록1 부동산펀드 운용현황 분석 펀드시장 동향 부동산관련펀드는 2009년 3/4분기 대비 설정잔액이 감소됨. 2009년 4/4분기에는 13조 2,640억원으로 2009년 3/4분 기의 13조 3,898억원 보다 0.9% 감소하였음. 그러나, 전체펀드 중 부동산관련펀드의 비중은 2009년 3/4분기 3.7%에 서 2009년 4/4분기에는 3.8%로 증가하였음. 2009년 4/4분기에 신규 설정된 부동산관련 펀드는 31개, 설정액은 9,025억원이 되어 2009년 3/4분기의 펀드수(51개) 와 설정액(1조 3,420억원)와 비교시 설정액이 32% 정도로 감소하였음. 전체 펀드 구성 중 부동산은 전분기 대비하여 2.6%에서 3.0%로 증가하였음. >> 증시 및 금리지표 >> 펀드 수탁고 현황 >> 부동산관련 펀드 수탁고 현황 [단위:포인트] [단위:조원] >> 펀드 구성 비율 [단위:억원] (수탁고 현황은 기준일 현재 부동산 펀드의 증 감 분을 반영한 수치임) 2009 Offi Scope 4/4분기 33

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주요실적 Fourth Quarter 2009 Office Market Report 부동산 금융 Consulting 국민연금관리공단 부산회관 관리운영방안

명동신영증권빌딩 트러스트타워 서현신영타워 잠실시그마타워 서현신영G타워 명동신영타워 역삼신영타워 데이콤빌딩 MBC경영센터 23,824 12,807 9,914

GE Capital, 우리은행, 한국토지신탁과 K1 REITs 공동 출자 및 운용 ABS : Morgan Stanley와 공동으로 SPC설립 및 ABS

B5/26F B6/12F B7/30F B6/8F B5/12F B6/15F B7/20F B4/16F 제이타워 (20,905, B5/15F) - 최유효 활용방안

41 주요실적 Fourth Quarter 2009 Office Market Report 부동산 금융 Consulting 국민연금관리공단 부산회관 관리운영방안 도시개발공사 상암동 DMC 외국인임대주택 및 벤처오피스 관리운영방안 매입 매각 대우통신사옥 동아상호신용금고빌딩 로지트빌딩 미래산업빌딩 리버타워 대농빌딩 명동신영증권빌딩 트러스트타워 서현신영타워 잠실시그마타워 서현신영G타워 명동신영타워 역삼신영타워 데이콤빌딩 MBC경영센터 23,824 12,807 9,914 7,748 16,889 19,653 11,136 36,208 23,824 27,814 7,748 11,136 12,807 34,461 22,748 REITs : GE Capital, 우리은행, 한국토지신탁과 K1 REITs 공동 출자 및 운용 ABS : Morgan Stanley와 공동으로 SPC설립 및 ABS 발행(제1차, 제2차, 제3차, 제4차) Project Management B6/12F B6/15F B2/12F B6/8F B3/9F B4/15F B5/12F B5/26F B6/12F B7/30F B6/8F B5/12F B6/15F B7/20F B4/16F 제이타워 (20,905, B5/15F) - 최유효 활용방안 컨설팅 - Construction Management - Property Management - Asset Management 컨설팅에서 운영관리까지 전과정 업무대행 2009 Offi Scope 4/4분기 39

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청주테크노폴리스 맞춤형 첨단 복합산업단지 조성개요 위 치 : 청주시 흥덕구 강서2동, 송절동, 화계동 일원 규 모 : 3,263,087 조성기간 :

자족도시를 자랑합니다. 산업단지를 넘어선 또 하나의 도시, 청주테크노폴리스입니다.

씻어줍니다. 실개천이 흐르는 공원길을 가족과 함께 산책하며 자연과 함께 호흡할 수 있습니다.

50 청주테크노폴리스 맞춤형 첨단 복합산업단지 조성개요 위 치 : 청주시 흥덕구 강서2동, 송절동, 화계동 일원 규 모 : 3,263,087 조성기간 : 2007년 ~ 2015년 입주업종 : IT, BT, NT, ST, 신재생에너지 등 첨단제조업 신영이 개발하는 첨단복합산업단지 청주테크노폴리스 2010년 대한민국 신산업의 역사가 시작됩니다! 원스톱 복합도시 청주테크노폴리스는 쾌적한 자연환경, 고급주거단지, 다양한 문화시설 및 레저시설, 그리고 교육환경까지, 어느 것 하나도 빠지지 않는 완벽한 자족도시를 자랑합니다. 산업단지를 넘어선 또 하나의 도시, 청주테크노폴리스입니다. 저탄소 녹색성장 청주테크노폴리스는 정부의 중장기적인 에너지 마스터플랜인 저탄소 녹색성장과 발맞춰 태양광 발전소 등 친환경 대체에너지 생산 설비 기업을 적극 지원합니다. 소득세 10년간 면제 및 감면 자연이 숨 쉬는 휴먼도시 등록세 면제 단지 곳곳에 물과 숲이 있는 각종 테마공원이 조성 되어 업무에 지친 피로를 말끔히 씻어줍니다. 실개천이 흐르는 공원길을 가족과 함께 산책하며 자연과 함께 호흡할 수 있습니다. 재산세 수도권지역 면제 및 감면 One-Stop Life 산업단지 청주테크노폴리스는 대규모 상업단지에 대형 쇼핑 시설, 영화관 등의 문화 및 쇼핑시설은 물론 호텔, 관공서 등의 비즈니스시설, 고급주거단지를 구성하여 One-Stop Life가 가능합니다. 48 오피스 시장 동향 보고서 파격적 세제지원 법인세 10년간 면제 및 감면 취득세 면제 상기 세제지원 사항은 기업마다 다를수 있습니다. 세제지원 문의 청주시 기업지원과 : 향후 추진일정 2010년 10월 착공 예정 2010년 10월 용지분양 예정 2013년 09월 단지준공 [1차] 예정

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COMPANY OVERVIEW

www.rei-korea.com 24 COMPANY OVERVIEW Second Quarter 2012 Office Market Report CONTENTS www.syasset.com 02 04 07 13 18 23 24 27 28 29 30 31 32 01 2 Second Quarter 2012 Office Market Report 3 02 YBD CBD