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지승 감
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1 KRX IR EXPO

2 유의사항 본자료는투자자들의편의를위하여작성된자료로, 제시된자료의내용중일부는회계감사과정에서변경될수있습니다. 경영전망과관련된예측정보는현재의시장상황과경영방향을고려한것으로향후시장및경영환경변화등에따라달라질수있음을양지하시기바랍니다. 2

3 목차 Ⅰ. SL Group Ⅱ. SL Corporation 3

4 목차 Ⅰ. SL Group 1. 일반현황 2. 제품현황 3. R&D 현황 4. 영업현황 5. 기타사항 4

1. 일반 현황 (1) 연혁 Night vision system 수주[기아자동차) 2009 LED AFLS H/L 생산 (에쿠스리무진,국내최초) 2007~2008 2007 AFLS H/L 생산 (제네시스,국내최초) 2004 2003 All LED Signal Lamp 생산 (국내최초) 2002 2001 1998 HID H/L 생산 (XG그랜져,국내최초)

5 1. 일반 현황 (1) 연혁 Night vision system 수주[기아자동차) 2009 LED AFLS H/L 생산 (에쿠스리무진,국내최초) 2007~ AFLS H/L 생산 (제네시스,국내최초) All LED Signal Lamp 생산 (국내최초) HID H/L 생산 (XG그랜져,국내최초) 1986 할로겐 H/L 십언동풍삼립/SL연대 설립 에스엘 로 CI 변경 상해삼립/북경삼립 설립 SL 테네시 설립 디트로이트 Design & Marketing office설립(1998) SL 루막스 설립(1997) 기술연구소 설립(1986) 자동차부품업계 최초 삼립자동차공업사 창립 5 GM QSTP Award 13년연속 수상 오스트리아 판매법인 설립 슬로바키아 판매법인 설립 SL 알라바마 설립 5 SL Group Q.S.T.P Award 1997 ~2009

6 (2) 비전및핵심가치 미션 장수기업 : 인간존중, 최고의기술, 고객만족 핵심가치 신뢰 도전 겸손 비전 Manageable Growth with Customer-centric Innovation 고객을위한혁신, 균형있는성장 중장기전략 고객밀착강화 원가경쟁력확보 글로벌오퍼레이션역량강화 6 SL Group 6

7 (3) 조직도 CEO 전략기획실 전장사업본부 샤시사업부모듈사업부경영지원본부선행연구개발본부 사업기획팀 영업센타 구매센타 제품개발센타 품질센타 생산기술센타 제품개발부 영업부 SL 노원공장 SL LUMAX SL 진량공장 SHB HSL KDS SL 라이팅 북경 SAMLIP 상해 SAMLIP SL 성산 동풍 SAMLIP SL TENNESSEE SL 서봉 SL YANTAI 7 SL 라이텍 SL ALABAMA 우영미러 SL HELLA 7

8 (4) 신규채용현황 연도별신규채용현황 73 명 106 명 179 명 111 명 R&D 일반 107 명 년 2008 년 2009 년 (E) SL Group 8

9 2. 제품 현황 안전시스템 (Safety Driving) INTERIOR MIRROR 편의시스템 (Comfortable (Comfortable & Convenient) Front Vision 9 SL Group LDW BSD NVS 9 HUD

10 3. R&D 현황 (1) 개요 에스엘기술연구소 설립년도 : 1986 년 연구원수 : 509 명 ( 석박사 80 명, 학사 429 명 ) % 95 23% % 전자연구 일반연구 2008 ~ SEEK 개소 ( 08) 중앙시험실 2007 ~ 상해엔지니어링센터 ( 07) 2007 년 2008 년 2009 년 (E) 2005 ~ 중앙시험실완공 ('05) 1996 ~ 1986 ~ 디트로이트엔지니어링센타 ('96) 10 기술연구소설립 ('86) 10

11 (2) 연구개발조직도 연구개발조직 선행연구개발본부 제품개발센타 선행개발부 연구개발부 기술지원부 기술기획팀 제품개발부 해외제품개발부 개발지원부 VI 팀 샤시제품개발부 HSL 제품개발부 SHB 제품개발팀 KDS 제품개발팀 램프, 샤시, 전자분야신제품선행개발및신뢰성, 상품성확보 전자시스템요구사양에준한 HW, SW 시스템개발및적합성, 성능을평가 / 검증 시작품제작, 시험, 해석, 시뮬레이션, SW 지원등신제품개발에필요한전반적기술을지원 선행영업팀 수주검토단계에서부터구조검토, 시작설계, 양산설계 / 검증을통한신차종개발 신차종개발을위한 4M 계획및확보를실시, Pilot 지원을통한개발단계별품질확보 광학설계, 디자인개발, 국내외고객사규격관리등신차종개발에필요한전반적기술을지원 목표원가달성을통한원가경쟁력확보 11 11

12 (3) 전자연구운영방안 단기 (~2011) 장기 (2012~) 본사전자연구조직 S/W 인력육성 NVS 기반알고리즘확대 램프 / 샤시류전자화확대 NP 조기개발 SEEK 기술공유 ODC 운영 (Offshore Development Center) 해외전문인력의자사활용 검증된전문인력의적기활용 SL 엔지니어레벨업 ( 공동개발 ) S/W 인력육성 LDW 기반알고리즘확대 H/W 전문용역업체육성 / 발굴 미러통합제품개발 NP 조기개발 전자관련개발조전자연구소직독립운영통합 (ex: / 독립센터운영 ) (ex: 센터, 실 ) 12 핵심기술조기확보 이미지프로세싱 Sensor Fusion 통신기술 S/W Platform H/W Platform HILS 및실차검증 12

13 (4)R&D 주요시설 중앙시험실 전자파시험실배광시험실노면시험실습기시험실 A2LA ( 국제공인시험기관 ) American Association for Laboratory Accreditation AEMCLRP 인증추진 Automotive EMC Laboratory Recognition Program LOW BEAM ON HIGH BEAM ON HIGH BEAM ON LOW BEAM ON MOISTURE TESTING 13 13

14 (5) 생산기술신공법 2 컬러헤드램프렌즈개발 플라스틱레이저용착기술 1. 개발내용기존 : 1컬러 (CLEAR) 재료를사용한일반성형렌즈 개발 : 2 컬러 (CLEAR+BLACK) 재료로다색성형렌즈, 특수금형디자인적용으로외관품질개선 2. 개발효과금형코아라인및측벽부삭제로외관상품성향상 2 색성형으로페인트공정삭제 THIN WALL 을통한제품무게 20% 감소 1. 개발내용기존 : 열 / 진동을이용한플라스틱접합 개발 : 모재를 overlap 한뒤일정한압력을가하고용착하고자하는부위에레이저를조사하여용착 2. 개발효과용착부 Burr발생삭제 외관상품성개선배광면적최대화 2 차열원 ( 할로겐 ) 1 차열원 ( 레이저 ) 투과층재질 : PMMA 모재 ( 투과층 ) 모재 ( 흡수층 ) 용착라인 흡수층재질 : ABS [ 접합부사진 ] 14 금형코아라인삭제 심플한외관이미지 [ 적용차종 : EQUUS] [ 램프사진 ] SL Group 14

15 (6) 생산기술성공사례 2009 년 10 월독일 FAKUMA 플라스틱전시회시 LPKF 社에서성공사례소개 15 SL Group 15

16 4. 영업현황 (1) 매출현황 1) 국내 / 해외 16 SL Group 16

17 (1) 매출현황 2) 해외거점별 17 SL Group 17

18 (2) 해외생산거점 지역 회사명 설립년도 인원 주요제품 CAPA ( 만대 ) 매출액 ( 09E) 주요고객 중국 SHANGHAI SAMLIP 2002년 217 CHASSIS 억 BHMC, 열달 KIA, SGM, SVW BEIJING SAMLIP 2003 년 302 LAMP 억 BHMC DONGFENG SAMLIP 2004 년 181 LAMP 억 DFM, DPCA, DFPV, PSA SL YANTAI 2005 년 336 LAMP 억 SGM, HBPO, GM DAT 인도 인도 SL LUMAX 1997 년 1,247 LAMP 81 1,054 억 HMI, GMI, FORD 미국 미국 SL TENNESSEE 2001 년 119 CHASSIS 억 GMNA SL ALABAMA 2004 년 395 LAMP 억 HMMA, GMNA 18 유럽 유럽 SL SLOVAKIA 2006 년 8 LAMP 460 억 HMMC, KMS 주 ) CAPA 산정기준 : LAMP H/Lamp, CHASSIS AUTO LEVER SL Group 18

19 (3)LAMP M/S & 고객별 Portion Global M/S 고객별 Portion 9.6% 7.5% 7.9% 8.4% 71% 19% ( 단위 : 만대 ) 고객별 10% 8,000 7,500 7,434 경쟁사 에스엘 120% HKMC GM OTHER 7,000 6, , , % 80% 12% 14% 9% 19% 21% 34% 4% 1% 6,000 5, % 5,500 5,000 4,500 6,879 6, ,220 5,594 40% 20% 69% 65% 57% 95% 4, 년 2008 년 2009 년 (E) 2010 년 (E) * 자료 : CSM Worldwide, Kama, SL 추정 0% 한국 중국 미국 인도 SL Group 19

20 (4) 수주실적 4,644 6, ,127 6, ,283 6, ,428 MIRRO R MO DULE 27 1, , ,076 4,548 4,920 4,487 CHASSIS LAMP 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 20 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년합계 ( 단위 : 억원 ) LAMP 1,086 3,076 4,548 4,920 4,487 18,117 CHASSIS ,127 1,283 1,428 5,431 MODULE ,013 MIRROR ,777 합계 1,955 4,644 6,347 6,881 6,511 26,337 SL Group 20

21 (5) 최근수주실적 차종명 V300, GMX351, E12 J300 북미 Alpha 프리미엄급 ITEM HL, RR HL, FOG HL, DRL, FSM, CHMSL NIGHT VISION 납품처 GM GM GM KIA 지역명 한국 미국 중국 미국 미국 한국 년간예상생산대수 85 천대, 274 천대 80 천대 267 천대 102 천대 8 천대 ( 선택사양 ) 년간납품예정금액 $13.6 백만 $22 백만 $10 백만 $32 백만 $33 백만 17 억원 납품기간 10.09~ ~ ~ ~ 수주확정일 09 년 6 월 09 년 6 월 09 년 10 월 09 년 10 월 SL Group 21

5. 기타사항 (1) 국내최초 LED H/Lamp 장착 LED H/Lamp 법규개정 - 09.6.18 국토해양부에서 자동차안전기준에관한규칙 개정안을시행, 공포함.

- 전력소비량 ( 약 30W) 이기존광원 (55W) 보다적어발전기등의소형화, 경량화및에너지절약. - 디자인자유 ( 다양한모양으로설계가가능 ).

22 5. 기타사항 (1) 국내최초 LED H/Lamp 장착 LED H/Lamp 법규개정 국토해양부에서 자동차안전기준에관한규칙 개정안을시행, 공포함. - 개정내용 : 자동차에설치할수있는전조등으로발광다이오드 (LED) 를추가함. LED H/Lamp 의장점 - 램프수명이영구적이며, 수은을사용하지않으므로중금속오염우려가없음. - 전력소비량 ( 약 30W) 이기존광원 (55W) 보다적어발전기등의소형화, 경량화및에너지절약. - 디자인자유 ( 다양한모양으로설계가가능 ). 채택사례 년일본의 TOYOTA LEXUS 에세계최초로장착됨. 유럽의 Audi R8 에장착됨 년 9월현대자동차의 VI 리무진에국내최초로장착됨. 22 SL Group 22

(2) 장학재단운영 재단의개요 재단명 : 에스엘서봉문화장학재단 설립년도 : 2006년 1월 5일 (

2006 55명 165백만원 4단체 100백만원 2007 55명 165백만원 4단체 100백만원

224명 672백만원 14단체 400백만원 자선사업 내역 기간 지원규모 저소득층건강보험료지원 2007.

23 (2) 장학재단운영 재단의개요 재단명 : 에스엘서봉문화장학재단 설립년도 : 2006년 1월 5일 ( 출연금 : 100억 ) 활동내용 장학사업및학술연구활동지원 년도 장학사업학술연구활동지원인원금액단체금액 명 165백만원 4단체 100백만원 명 165백만원 4단체 100백만원 명 171백만원 3단체 100백만원 2009E 57명 171백만원 3단체 100백만원 계 224명 672백만원 14단체 400백만원 자선사업 내역 기간 지원규모 저소득층건강보험료지원 ~ 현재 4,805명 23 문화행사지원 ~ 현재 375명 계 5,180명 SL Group 23

24 (3) 에스엘연수원신축 연수원개요 명칭 : 신지원 ( 信知院 ) 개원일 : 2009년 5월 27일 위치 : 경북경산시와촌면음양리 번지 시설현황 면적 : 대지 7,300평, 건평 600평 교육시설 : 대강의실 (1), 중강의실 (1), 세미나실 (3) 숙박인원 : 약 80명 24 연수원운영방안 글로벌핵심인재양성을위한인재사관학교 신임임원리더십과정운영 다양한학습기회제공으로구성원의역량강화 SL Group 24

25 (4)Cash Flow ( 단위 : 억원 ) 구분 2008 년 2009 년 국내해외계국내해외계 1. 기초현금 3, ,879 3, , 영업활동 투자활동 (502) (297) (799) (334) (106) (440) 4. 재무활동 (519) 145 (374) 822 (29) 현금증감 (279) (28) (307) , 기말현금 3, ,572 4, , 주 ) 2009 년은 9월 30일기준 SL Group 25

26 Ⅱ. SL Corporation 1. 회사개요 2. 경영실적 3. 투자포인트 26

27 1. 회사개요 설립일 : 제조공장위치 : 대구제3 산업단지 (4,980 평 ) 경산진량제1 산업단지 (21,000 평 ) 경산진량제2 산업단지 (12,300 평 ) 상장일 : 발행주식총수 : 33,865,090 주 자본금 : 169 억원 종업원수 : 1,141 명 ( 생산직 590 명, 연구 / 관리직 551 명 ) 27 주요제품 : Auto Shifter, Parking Break Lever, Head Lamp.. SL Corporation 27

28 2. 경영실적 ( 단위 : 억원 ) 구분 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 (E) 매출액 2,896 2,862 3,270 3,216 3,024 영업이익 경상이익 자산총계 2,852 3,212 4,171 4,514 5,547 차입금 ,003 총자본 1,383 1,566 2,648 2,577 3,047 ( 자본금 ) 기초현금 기말현금 영업이익율 (%) 0.5% 1.7% 3.9% 4.6% 4.6% 부채비율 (%) 106.2% 105.1% 57.5% 75.1% 82.1% 28 EBITDA Margin 3.0% 4.3% 6.7% 8.0% 7.9% SL Corporation 28

29 3. 투자포인트 자동차산업의호조에따른실적증가기대 현대 / 기아차와해외동반진출을통한상생협력강화 LED 헤드램프시장선점 ( 에쿠스리무진에국내최초장착 ) 신기술, 신제품개발을통한미래성장모멘텀확보 환율안정세에따른파생상품관련평가 / 거래손실축소 29 계열사의실적향상으로지분법이익증가 SL Corporation 29

30 감사합니다

슬라이드 1

슬라이드 1 마스터제목스타일편집 마스터텍스트스타일을편집합니다 둘째수준 셋째수준 넷째수준» 다섯째수준 1Q2018 Disclaimer This document is provided for the convenience of investors only, before the completion of an external audit. Some figures may be subject

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