Issue Monitor 펫코노미 시대, 펫 비즈니스 트렌드

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1 ISSUE MONITOR 제93호 October 2018 삼정KPMG 경제연구원 펫코노미 시대, 펫 비즈니스 트렌드 with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 0

2 Contacts 삼정KPMG 경제연구원 김수경 책임연구원 Tel: sookyungkim@kr.kpmg.com 차윤지 선임연구원 Tel: yoonjicha@kr.kpmg.com 이효정 이사 Tel: hyojunglee@kr.kpmg.com with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 1

3 Contents Executive Summary Page 펫코노미시대의도래... 4 국내펫코노미시장현황 [Issue Brief] 해외반려동물시장현황 반려동물시장관련수출입현황 반려동물관련산업육성체계마련 [Issue Brief] 글로벌펫관련 M&A 동향 펫비즈니스와주요트렌드 변화를거듭하는펫비즈니스 (1) 펫푸드 : 반려동물을위한음식의인간화 = 펫휴머나이제이션 심화.. (2) 펫테크 : 펫비즈니스와테크놀로지의접목확대... (3) 펫금융 : 펫비즈니스와금융이만나다 (4) 펫플레이 : 펫의라이프스타일을위한엔터테인먼트비즈니스의확산 (5) 펫리빙 : 펫과함께사는라이프를지원하기위한요소확대 시사점및기업의대응전략 Appendix 본보고서는삼정KPMG 경제연구원과 KPMG member firm 전문가들이수집한자료를바탕으로일반적인정보를제공할목적으로작성되었으며, 보고서에포함된자료의완전성, 정확성및신뢰성을확인하기위한절차를밟은것은아닙니다. 본보고서는특정기업이나개인의개별사안에대한조언을제공할목적으로작성된것이아니므로, 구체적인의사결정이필요한경우에는당법인의전문가와상의하여주시기바랍니다. 삼정KPMG의사전동의없이본보고서의전체또는일부를무단배포, 인용, 발간복제할수없습니다. with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 2

4 전세계적으로반려동물관련시장이급격히성장하고있다. 국내반려동물보유가구는 2017년기준 28% 를넘어서며전체가구중 3분의 1 수준에달했다. 최근이어지는저출산, 고령화, 1인가구확대로아이대신반려동물을키우며반려견 반려묘에시간을들이고비용을투자하는소비자는점차늘어날전망이며펫시장성장세도이어질것으로예상된다. 펫비즈니스는반려동물의태생부터관리, 사후과정까지한생명체의라이프사이클전체에관여하는산업으로, 기업들이진출할수있는분야가무궁무진하다. 국내에서도업종을불문하고다양한기업이펫비즈니스에나서고있는가운데, 심화되는펫시장의경쟁환경속에서사업경쟁력을제고해야할시점이다. 본보고서는펫코노미현황을분석하고, 성장하는펫시장에서기업들이비즈니스기회를모색하고시장을선점하기위한대응전략을제시하였다. Executive Summary 펫코노미시대의도래 1 인가구확대, 저출산및고령화등에따라반려동물을보유한가구가증가하면서 펫코노미 (Petconomy) 가부상. 펫코노미란반려동물을뜻하는펫과, 이코노미의합성어로반려동물과연관된생산 소비를의미 국내반려동물산업은 2015년 1조9,000억원규모에서 2017년 2조3,300억원으로 22.6% 확대될것으로예상되며, 2027년에는 6조원규모까지확대될것으로전망되는성장세높은산업으로꼽힘 대표적인펫관련소비품목인사료의경우, 국내유통되는전체사료중 70% 가량을수입품이점유하고있는실정이나, 수년전부터펫시장의성장세를간파한국내기업다수가펫비즈니스에진출하면서펫비즈니스트렌드가변화중 펫비즈니스와주요트렌드 (1) 펫푸드 : 사람의제품처럼세분화되고, 사람이먹는제품과같은원료로제조된사료가등장하며펫의휴머나이제이션 (Humanization, 인간화 ) 심화 (2) 펫테크 : 반려인과반려동물의행복한삶을지원하고편의를제고하기위해사물인터넷 (IoT), 인공지능 (AI) 등첨단 ICT 기술이펫제품에접목되는펫테크가진화중 (3) 펫금융 : 금융권에서펫비즈니스와금융상품을결합하여펫적금, 펫신탁, 펫카드, 펫보험등펫금융이부상중 (4) 펫플레이 : 펫푸드, 의료서비스등반려동물이필요로하는항목외에반려동물의레저생활, 여행등라이프스타일전반을지원하기위한다수서비스가등장하면서 펫플레이 (Pet play) 를이루고있음 (5) 펫리빙 : 펫과함께하는삶, 펫의태생부터죽음까지함께하려는소비자가늘어나면서주거형태, 장묘방식등이변화하고있으며이에 펫리빙 (Pet Living) 관련제품 서비스가등장 시사점 (1) 펫코노미성장이지속될것으로예상되며펫비즈니스에서의기회포착필요 (2) 심화되는펫비즈니스경쟁환경속차별화전략으로시장선점필요 (3) 펫을新소비자군으로인식하고타깃고객의관점에서사업개발필수 (4) 안전성 품질강화한제품생산을통해리스크대응필요 with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 3

5 펫코노미시대의도래 펫코노미 란반려동물과연관된생산 소비활동전반을의미하며, 펫코노미시대도래와함께펫비즈니스가부상중 반려동물을키우는사람들이늘면서반려동물관련시장이커지고있다. 이와동시에반려동물과관련한새로운서비스가다수등장하며펫코노미 (Petconomy) 가자연스럽게형성되고있다. 펫코노미란, 반려동물을의미하는영어단어 펫 (Pet) 과경제를의미하는 이코노미 (Economy) 의합성어로, 반려동물과연관된생산 소비활동을뜻한다. 반려동물의사료외에도펫택시, 반려동물을위한유치원, 장례서비스, IT 결합상품등다양한신규서비스가오늘날의펫코노미를이루고있다. 펫코노미는최근들어저출산및고령화가더욱심화되고 1 2인가구가증가하는등인구사회적변화가이어지면서더욱진전됐다. 저출산기조심화에따라아이대신반려동물을키우는가구가늘고있고, 1인가구의경우에는가족대신반려동물과함께지내기도한다. 이들이반려동물을위해아낌없는애정과관심을주고, 투자하면서시장이지속적으로확대됐으며, 이로인해펫코노미가더욱현실화됐다. 그렇다면우리나라에서 반려동물 의범주에는어느동물이포함될까. 국내동물보호법 ( 제32조제1호 ) 상영업과관련된반려동물에는가정에서반려 ( 伴侶 ) 의목적으로사육하는개, 고양이, 토끼, 페럿, 기니피그, 햄스터가포함된다. 또한본보고서에서는 반려동물관련산업 혹은 펫비즈니스 를반려동물의생산, 사육및관리, 사후처리과정까지한생명체의라이프사이클 (Lifecycle) 전체를아우르는산업분야로정의했다. 국내펫코노미시장현황앞서언급한바와같이 1인가구확대, 저출산및고령화등에따라반려동물을보유한가구가지속적으로증가하고있다. 2010년까지만해도 국내반려동물등록추이 국내반려동물시장규모전망추이 ( 천마리 ) ( 조원 ) 1, , ,071 1, '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 Source: 농림축산검역본부 Note 1: 누적기준 Note 2: 지방자치단체자율시행에서 2014 년 1 월 1 일부터전국적으로의무화시행으로전환 Source: 한국농촌경제연구원 Note1: 2016 년부터 2027 년까지의수치는한국농촌경제연구원의자체전망치 Note2: 위시장규모추청지는반려동물과관련한사료, 수의서비스, 동물및관련용품, 장묘및보호서비스, 보험시장규모의 2014 년합계를기반으로추산된수치 with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 4

6 우리나라전체가구가운데 17% 수준에불과했던반려동물보유가구는 2017년에는 28% 를넘어선것으로나타났다. 전체가구의 3분의 1 가량이반려동물을보유하고있는셈이다. 등록된반려동물수도 2014년 88만8,000마리에서 2017년 117만6,000마리로 32.4% 증가했다. 반려동물과관련한시장또한 2015 년 1 조 9,000 억원규모에서 2017년에는 2조3,300억원으로확대되고있다. 오는 2027년에는약 6조원대의규모를보이며성장세가가속화될것으로기대된다. 펫코노미부상과함께펫팸족, 펫밀리, 딩펫족등다양한신조어가등장 이들이펫코노미성장을이끌것 반려동물에대한애정과관심을보이는소비자가자연스럽게늘어남에따라다양한신조어가등장하면서펫코노미시대가등장했음을알려주고있다. 반려동물을가족처럼여기고, 반려동물에대한투자를아끼지않는 펫팸 (Pet- Family) 족 이대표적인신조어중하나이다. 반려동물과가족의영단어를조합한신조어중 펫밀리 (Pet+Family) 도있다. 펫밀리는반려동물과함께살아가는 1인가구등을지칭하는단어이다. 이처럼반려동물과함께하는가구가새로운가족형태로부상한요즘이다. 저출산기조가확산되면서자녀를낳는대신반려동물을자식처럼키우는 딩펫 (Dinkpet) 족 까지등장하면서펫밀리, 펫펨족의증가세를견인하고있다. 딩펫족은정상적인부부생활을영위하면서의도적으로자녀를두지않는맞벌이부부를일컫는딩크 (DINK, Double Income, No Kids) 라는단어와반려동물을뜻하는펫 (Pet) 을합성한신조어이다. 이외에반려동물의입맛과건강을고려하여고급수제사료와간식을챙겨주는이들을뜻하는 펫셰프 (Pet-chef) 족 도존재한다. 이들은펫코노미의성장을이끄는주요소비자들이다. 펫코노미와함께부상한반려동물관련신조어 펫팸족 펫밀리딩펫족펫셰프 반려동물을가족처럼여기고, 반려동물에대한투자를아끼지않는사람들 반려동물과 가족의영단어를 조합한신조어 펫 밀 리 는 반려동물과함께 살아가는 1 인 가구 등을 지칭하는신조어 펫 과 Double Income, No Kids 의줄임말 딩크 의합성어아이없이반려동물을키우며사는맞벌이부부를일컫는단어로재탄생 반려동물의입맛과건강을고려하여고급수제사료와간식을챙겨주는이들을뜻함 Source: 언론기사종합, 삼정 KPMG 경제연구원재정리 with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 5

7 [Issue Brief] 해외반려동물시장현황 미국 : 반려동물관련지출규모, 지속증가미국의반려동물관련산업은지속적으로확대되고있다. 미국의반려동물산업협회 APPA(American Pet Products Association) 에따르면, 2017년반려동물을기르는미국가구는전체가구의 68% 수준인것으로나타난다. 또한미국의반려동물과관련지출규모는 2012 년 533억달러에서 2017년 695억달러로연평균 5.4% 수준으로확대되고있는것으로나타난다. 미국반려동물관련지출규모추이 ( 십억달러 ) '12 '13 '14 '15 '16 '17 Source: APPA(American Pet Products Association) 한국보다일찍반려동물관련비즈니스가발달한미국에는펫과관련하여부상중인기업들이다수있다. 글로벌식품시장에서식재료의정기배송이화두인가운데, 바크박스 (Bark Box) 는반려동물의장난감, 간식을정기적으로배송하는서비스를제공하고있다. 바크박스는 2016 년어거스트캐피탈등으로부터약 6,000만달러의규모시리즈C 투자를받은바있다. 반려동물의엔터테인먼트적요소를지원하는기업도생겨났다. 가령미국의클레버펫 (Clever Pet) 은반려동물을위한게임서비스를지원하고있다. 기업이제공하는특정기기를이용하여반려동물은조명을이용한터치게임을즐길수있는것이특징이다. 중국 : 성장가능성이더욱큰중국의펫시장반려동물시장의성장은중국에서도예외없이나타나고있다. 중국에서도인구고령화, 1 2인가구의증가, 생활수준향상등의이유로반려동물을기르는사람들이늘어나고있다. 이에따라중국의펫관련사업은호황을이루고있으며, 성장세가가속화되고있는모습이다. 중국의반려동물포털사이트를운영하는플랫폼업체고우민왕 ( 狗民网 ) 이 중국반려동물산업백서 2018 을통해발표한바에따르면강아지와고양이를키우고있는인구는 2018 년에 5,648 만명에달하고, 반려동물수는 8,746 만마리로강아지와고양이가대다수를차지하는것으로조사됐다. 중국의반려동물관련시장규모는 2017 년기준 1,340 억위안으로기록됐으며, 2018년에는 1,708억위안에이를것으로전망되고있다. 지난 2017년, 1인당연간반려동물에지출하는총액이 4,348위안에달했던데서 2018년에는전년대비 15% 증가한 5,016위안에달할것으로예상되고있다. 최근중국에서는고급반려동물호텔은물론첨단기술을활용한펫관련서비스가생겨나고있다. 반려동물과관련한용품분야에서는특히최첨단기술을활용한고품질제품 서비스가각광을받고있는것으로나타난다. 그중중국의충샤오러커지유한공사 ( 宠小乐科技有限公司 ) 는인공지능기반의반려동물전용플랫폼으로, 중국내투자업체들의투자제안을지속해서받고있다. 향후중국내국민소득이점차증가할것으로전망되는가운데, 반려동물을키우고자하는수요가확대되고이에따른시장의세분화가급속도로진전될것으로예상된다. with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 6

8 반려동물시장관련수출입현황 자신이키우는개와고양이등반려동물에게보다좋은간식과사료를 먹이려는풍조가확산되면서펫시장내해외에서들여온수입제품의비중이 점점확대되고있다. 해외사료의국내유입이확대되면서무역수지적자폭이심화 국내기업들은해외제품과의치열한경쟁에가세한상황 개 고양이사료의수출입추이를살펴본결과, 2017년기준수입개 고양이사료는 60,598톤으로전년대비 13.7% 증가했다. 반려동물사료무역수지는 2011년 -8,857만달러로적자를기록했으며, 적자규모는 2017년 1억9,718만달러로더욱악화됐다. 2011년부터 2017년까지반려동물의사료수출액은비슷한수준을유지해오고있으나, 2017년수입의경우 2010년대비 107.5% 확대되며 2억988만달러를기록한것으로나타났다. 펫관련소비품목의대표적인사료의경우, 수입품이국내유통되는전체사료중 70% 가량을점유하고있는실정이다. 수년전부터펫푸드를비롯한국내반려동물관련시장에서는로얄캐닌 (Royal Canin), 시저 (Cesar), ANF 등외국계사료전문브랜드가국내소비자의인지도를얻고있다. 반려동물관련시장이급성장세를보이면서국내대기업을비롯한다수가 관련비즈니스에나서는가운데, 수입제품과의심화되는경쟁환경에맞서는 동시에소비자의호응을얻기위해차별화를모색해나가야하는시점이다. 국내반려동물사료수출입추이 ( 만달러 ) 수출액수입액무역수지 24,000 20,988 16,000 8, ,000-16,000-24,000 10,113 1,257 1, ,956-15,781-8,857-9,689-11,394-13,501-19,718 Source: 관세청수출입무역통계 Note: ( 소매용개나고양이사료 ) 의수출액, 수입액추이 with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 7

9 반려동물관련산업육성체계마련한국정부는지난 2016년 투자활성화대책 중하나로 반려동물산업 을신산업으로육성하고활성화하겠다고밝혔다. 반려동물관련산업을지속가능한산업으로성장을유도하고자한국정부는반려동물산업육성국의반열에합류한것이다. 반려동물관련사업의성장세가이어지자, 한국정부에서도반려동물산업을신산업으로육성할계획을밝히고관련방침을발표 농림축산식품부에서 2016년 12월, 개 고양이등반려동물의보호수준을높이는동시에관련산업의건강한육성을목적으로 반려동물보호및관련산업육성세부대책 을발표하며관련내용을후속적으로추진중이다. 농림축산식품부는 사람과반려동물의조화로운공존 이라는비전을설정하고 2020년까지등록동물 150만마리, 반려동물관련산업의시장규모를 3조5,000억원으로목표했다. 정부의반려동물산업육성정책의중점적세부추진과제는크게네가지분야로구분된다. 첫째생산및판매업관리 감독강화, 둘째반려동물관련산업의건강한육성, 셋째성숙한반려동물문화정착, 넷째산업육성인프라구축및일자리창출이다. 해당과제는총 18개의세부추진계획을포함하고있다. 정부는반려동물이인간의동반자라는인식의확산을통해펫사료및의류 장난감과같은반려동물관련용품업, 동물병원, 보험, 미용, 장례서비스, 호텔, 놀이터, 애견카페등과같은반려동물관련산업이더욱세분화되고관련신규직업이출현되어고용창출에기여할것으로기대하고있다. 반려동물보호및관련산업육성세부대책 의주요내용중점추진과제추진전략목표비전 생산및판매업의관리 감독강화 반려동물관련영업제도개선 동물생산업허가제전환 경매장관리및이력관리체계구축개척반려동물관련산업의건강한육성 동물병원진료서비스향상 동물보험개발여건개선 동물의약품제도개선 펫사료지원체계구축 성숙한반려동물문화정착 동물등록제활성화 유실 유기동물보호수준제고 길고양이관리대책마련 동물소유자책임의식고취 펫용품해외시장개척지원 동물장묘제도체계적정비 서비스업종신설및기준마련 산업육성인프라구축및일자리창출 산업육성지원체계구축 추진체계정비및내실화 동물보호 복지교육 홍보확대 관련산업인프라확충 반려동물관련영업시설내동물보호 복지수준제고 관련 산업의 건강한발전을 위한 법적, 제도적 기반 마련 관 련 산 업 육 성 으 로 양질의일자리 창출및서비스 품질향상 동물등록마리수 ,200 1,500 천두천두천두반려동물산업시장규모 조원조원조원일자리창출 천명천명천명 사람과 반려동물의 조화로운 공존 Source: 농림축산식품부, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 8

10 [Issue Brief] 글로벌펫관련 M&A 동향 자금유입이이어지는펫섹터전세계적으로반려동물관련시장이성장하면서펫관련비즈니스의성장가능성을간파한기업간의인수 합병 (M&A) 이활발하다. 펫비즈니스로의자금유입이지속적으로이어지고있는상황이다. 톰슨로이터집계에따르면, 지난 16년간반려동물산업과관련한 M&A 건수는 2017년에최고치를기록했으며, 2018년 1월부터 3월까지는예년동기간과비교시가장많은건수를기록한것으로나타났다. 마스 (Mars Inc.) 는트윅스 (Twix), 엠앤엠스 (M&Ms) 와같은초콜릿 캔디제조업체로성장세가점차둔화되고있는초콜릿 스낵사업외에반려동물섹터로사업다각화를시도하고있다. 마스는반려동물섹터에서의입지를굳건히하기위해적극적으로 M&A 에나서며신성장동력을마련하고있다. 마스는지난 2014년글로벌종합생활용품업체 P&G(Procter & Gamble) 로부터반려동물식품브랜드아이암스 (Iams), 나투라 (Natura), 유카누바 (Eukanuba) 를매입하며자사브랜드화했다. 이외에도마스는 2001년에 M&A를통해확보한로얄캐닌 (Royal Canin) 이라는유명반려동물수제사료를보유하고있는기업이기도하다. 마스는이후에도반려동물관련섹터에적극적으로투자하고있다. 지난 2017 년 4 월, 마스는 VCA(Veterinarian Centers of America) 라는미국동물병원을 31% 프리미엄을주고 80억달러에인수했는데해당거래는 VCA의동물진료이미징업체와반려견케어및오버나이트 (Overnight) 캠퍼프랜차이즈 캠프바우와우 (Camp Bow Wow) 등을포함한다. 글로벌반려동물산업관련 M&A 추이 ( 십억달러 ) 거래규모 ( 좌 ) 거래건수 ( 우 ) ( 건 ) 미국의대표적인식품기업으로꼽히는네슬레 (Nestle) 는일찌감치펫푸드관련업체다수를인수해왔다. 당시인수한기업들의가치는현재대폭상승했으며, 최근 2018년 7월에도꾸준히챔피온 (Champion) 등펫푸드관련업체를물색하며펫비즈니스확대에적극적이다. 미국의또다른식품기업제너럴밀스 (General Mills) 는 2018년 2월, 미국의유명친환경사료브랜드블루버팔로 (Blue Buffalo) 를 80억달러에인수하며펫푸드사업에관심을보이고있다. 한편사모펀드업계역시펫시장으로의투자를활발히진행하고있다. BC파트너스 (BC Partners) 는지난 2014 년 87 억달러를지불하고펫스마트 (PetSmart) 를인수했으며, CVC 캐피탈 (CVC Capital) 은 2015년, 46 억달러에펫푸드를주력상품으로유통하는소매업체펫코 (PetCo) 를인수한바있다. 펫푸드업체에주요식품대기업및사모펀드업계의투자가이어지는배경으로는향후 5년간미국반려동물식품시장의성장세가밝다는점에있다. 글로벌시장조사업체유로모니터 (Euromonitor) 에따르면미국펫푸드시장은향후 5년동안연평균 2.3% 의성장세를보일것으로전망된다 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 Source: 해외언론보도자료, Thomson Reuters Note: 2018 년 3 월 5 일집계기준 with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 9

11 펫비즈니스와주요트렌드 펫시장에진출하는기업이늘어나면서펫비즈니스의모습이변화하고있으며, 이에펫비즈니스트렌드를다섯가지로살펴봄 변화를거듭하는펫비즈니스과거와달리반려동물, 그리고펫코노미에대한접근방식이달라지고있다. 이전에는집에서기르던동물을 애완동물 로부르며, 반려 의대상으로는보지않았던것이사실이다. 애완동물에서의 완 ( 玩 ) 은인형혹은장난감을의미하는완구의 완 과동일하게쓰이는글자로, 해당단어에는사람이주로즐거움을누리기사육하는동물이라는의미가담겨있다. 다시말해, 사람의놀이 장난감등의의미와유사하다는해석도존재한다. 반대로반려동물의경우, 반려 ( 伴侶 ) 라는단어에서알수있듯, 동물은사람이가지고노는장난감이아닌, 평생을함께하는동반자 반려자라는의미로재해석되고있다. 펫비즈니스는전세계적으로대다수의국가에서반려동물에대한애정과관심을토대로지속적인소비가기대되는산업으로변모중이다. 집에서기르는동물을마치가족처럼생각하는사람들이점차많아지게되면서펫비즈니스역시진화를거듭함에따라세부펫제품및서비스가생겨났다. 이처럼국내외적으로펫코노미시장이급성장하면서기존펫관련비즈니스를영위하던사업자는물론, 최근에는분야를가리지않고다양한온 오프라인업계에서펫관련비즈니스사업을확장해나가고있다. 업종을불문하고모든업태가펫시장에뛰어들고있는오늘날의상황에서펫비즈니스의현황과주요트렌드를크게다섯가지로구분하여살펴보고자하였다. 오늘날의펫비즈니스와펫비즈니스트렌드 펫푸드 펫테크 반려동물을위한음식의인간화 = 펫휴머나이제이션 심화 1 2 펫비즈니스와테크놀로지의접목확대 펫리빙 펫과함께사는라이프를지원하기위한요소확대 펫금융 펫비즈니스와금융상품의융합 펫플레이 펫의라이프스타일을위한엔터테인먼트비즈니스의확산 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 10

12 (1) 펫푸드 : 반려동물을위한음식의인간화 = 펫휴머나이제이션 심화 반려동물을위해고품질의기능성건강먹거리, 사람이먹는수준의펫푸드에아낌없이지갑을여는 VIP(Very Important Pet) 족이증가 펫푸드분야에서의 펫휴머나이제이션 (Pet Humanization, 인간화 ) 현상이곳곳에서관찰되고있다. 펫휴머나이제이션은반려동물을단순한애완동물개념이아닌사람을대체하는개념으로인식하고사람과동일한인격체로대우하는것을말한다. 펫푸드시장에서의고급화및휴머나이제이션현상은자신의가족구성원이된반려동물을위해아낌없이지갑을여는기조확산에따른것으로판단된다. 이는키즈산업에서 VIB(Very Important Baby) 가생겨난것과유사하다. 왕자 공주와같은대접을받는아이를의미하는 VIB와마찬가지로펫시장에서는 VIP(Very Important Pet) 이늘어나고있는것이다. 더이상시장에서과거노란색종이포대에들어있던사료는찾아보기가어렵다. 이에따라기업들은최근마치반려동물을또하나의새로운소비자그룹으로분류하여관련제품을출시하는모습을보이고있다. 반려동물에게도사람처럼연령대별필요로하는영양분이존재하는가운데, 국내대형식품제조기업 CJ제일제당은이에맞춰진특화사료로소비자니즈에대응하고있으며천연원료를쓴기능성사료및영양식품을추가하며제품포트폴리오를강화하고있다. 식품제조기업외유제품제조기업역시자사의기본역량을살려펫밀크를제조하는데나섰다. 서울우유협동조합은지난 2017년 1월국산원유를활용하여국내최초의반려동물전용우유 아이펫밀크 (I Pet Milk) 를개발 출시했다. 개와고양이는체내에유당을분해하는효소인락타아제가없다. 이에락타아제가들어있지않은펫밀크는 국내외주요기업의펫휴머나이제이션전개현황 연령대별세분화, 기능성펫푸드 CJ 제일제당은기존 오프레시 에이어 2014 년프리미엄브랜드 오네이처 를론칭하여고품질원재료, 기능성, 포장고급화등의전략으로대응 펫푸드카테고리의확장 서울우유협동조합은 2017 년수의사들과공동연구를통해 아이펫밀크 로펫밀크시장을일찍이공략 사람이먹는성분으로제조 하림은더리얼, 더리얼그레인프리브랜드하에사람이먹는식품수준의펫푸드를제조하며소비자의호응을얻고있음 반려동물용건강식 KGC 인삼공사는홍삼과연어, 오리등을사용한 지니펫더홀리스틱 에체중조절, 면역력강화등기능을추가해반려동물용건강식품론칭 Source: 언론기사종합, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 11

13 개와고양이를위한맞춤형우유이자다양한영양소를포함하고있는영양식품으로떠오르는중이다. 서울우유협동조합에이어빙그레, 건국우유, 동원F&B 등이펫밀크를출시하며경쟁에가세했다. 이렇듯반려동물은이들을위한제품이개발될만큼상당한영향력을지닌고객군으로부상한셈이다. 아울러사람과반려동물이먹는음식의간극이좁혀지는펫휴머나이제이션트렌드가국내에도퍼지면서전원료를사람이먹을수있는식재료로만든최상위등급제품이빠르게보급되고있다. 이같은제품은제조공정에서부터관리까지모두실제식품수준으로제조된다. 펫휴머나이제이션기조가확산되면서 100% 사람이쓰는원료로만든제품보급이확대 사람이먹는식재료를사용해펫푸드를제조하는국내기업으로는하림이대표적이다. 하림그룹산하의하림펫푸드는식재료뿐만아니라제조공정까지일반식품수준으로구축하며적극적으로나서고있다. 하림펫푸드의제품은일반적인사료에육분을이용하는것과달리, 모회사하림그룹에서직접신선닭을공급받음으로써단백질함유량 (40~50%) 을미국사료관리협회 (AAFCO) 기준에맞췄다. 또한재료혼입, 오염방지를위한공기이송시스템을이용하는등시스템자체를실제식품을제조하는수준으로구축했다. 원재료에서관리, 제조, 판매에이르는모든과정이휴머나이제이션화된셈이다. 하림은 2018년 7월부터 NS몰과협업하여반려견에게도갓만든맛있는음식을제공하고자당일생산 당일출고서비스를시작했다. 더군다나최근에는강아지용사료에이어 2018년하반기에닭고기베이스에흰살생선대구를배합한고양이사료를출시할계획을밝히는등비즈니스를확장해나가는모습이다. 홍삼위주의건강기능식품을취급하는 KGC인삼공사는 2015년부터정관장 6년근홍삼성분을함유한반려동물프리미엄건강식을출시, 판매해오고있다. KGC인삼공사는 지니펫 이라는펫푸드브랜드를론칭했다. 이뿐만아니라 KGC인삼공사에서개발하여출시한호주산양고기에 6년근홍삼을넣은제품도사람을위한것이아닌, 반려동물을위한제품중하나다. 국내유통대기업이마트의경우, 100% 식품원료로제조한고양이및강아지용펫푸드를자체브랜드 (PB; Private Brands) 로출시하는데나서기도했다. 더좋은것, 더건강한것을먹이고자하는펫팸족은앞으로더욱늘어날것이며, 이에따라반려동물을위한전문적, 고급스러운제품에대한니즈확대추세가반영되어시장의성장세가지속될것이다. with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 12

14 (2) 펫테크 : 펫비즈니스와테크놀로지의접목확대 4 차산업혁명시대가도래하면서인공지능 (AI: Artificial Intelligence), IoT(Internet of Things) 등과같은 4차산업혁명의기반기술을유통 소비재산업에도입하는기업이늘고있다. 펫시장의급격한확대와맞물려 4차산업혁명의바람이불면서국내외기업들은다양한펫비즈니스에첨단 ICT기술을결합한새로운제품 서비스를내놓고있다. 이같은흐름에따라펫테크 (Pet-tech) 가부상중이다. 과거에는펫테크가재테크와유사한의미로, 반려동물을키워가치를높여되파는뜻으로쓰이곤했다. 그러나최근의펫테크는반려동물과함께하는삶에기여하는기술이라는의미로사용되고있다. 4 차산업혁명시대를맞이하여반려동물과함께하는삶에기여하는 펫테크 (Pettech) 가부상중 많은기업들이자사고객즉, 사람을대상으로 AI, IoT 기술을접목하고빅데이터분석을통해비즈니스기회를창출하고있는상황에서반려동물의행동데이터를수집하며틈새시장공략에나선기업도적지않다. 전세계적으로첨단 ICT 기술을기반으로한다양한펫테크제품과서비스는반려동물의편의를제고하고보다행복한삶을영위하는데도움을준다는측면에서지속적으로개발되고있으며, 소비자의니즈역시높아지고있는추세다. 펫테크 활용부문및기술활용예시 스마트배식 건강관리솔루션 슈어피드 ( 영국 ): 동물의움직임을감지하여자동으로뚜껑이열리고닫히는사료그릇 LG유플러스 ( 한국 ): 원격으로집바깥에서반려동물에게사료를배식할수있는기능제공 후지쯔 ( 일본 ) : IoT 로반려동물의건강정보를수집하여빅데이터분석을통해제약, 보험회사등과제휴를체결 AI 장난감 고미랩스 ( 한국 ) : 자율주행으로움직이는 AI 공로봇으로, 딥러닝을통해반려동물의움직임을분석하여반려견접근시맞춰자동으로굴러감 스마트화장실 스마트침대 스마트펫케어 샤프 ( 일본 ) : AI 와 IoT 기술을결합한고양이용스마트화장실 펫케어모니터 를출시.. 고양이의소변양, 횟수, 체중을기록해클라우드에저장, 스마트폰에분석정보를전달하는기능을제공 펫트릭스 ( 미국 ) : 2018 년 CES 쇼에서반려동물을위한스마트침대를공개. 온도, 습도조절장치로쾌적한수면을돕고, 반려견의체중과수면패턴을분석하여전반적건강상태관리가가능하게함 충샤오러커지 ( 중국 ) : 충샤오러커지가개발한 AI 펫케어제품 하이퍼피 를반려동물의행동반경에설치시 AI 시스템에따라스스로반려동물의행동을분석하여관련서비스를제공. 반려동물의움직임이평소와다를경우, 주인목소리혹은활기찬음악을들려줌 Source: 언론기사종합, 삼정 KPMG 경제연구원재정리 with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 13

15 과거반려동물과관련한펫테크라면건강관리및배식등에집중되어있었다. 그러나이제이들기업의다양한시도로건강관리및배식분야의관련기술은더욱진화를거듭하고있는동시에장난감, 침대등반려동물의일상생활에펫테크가파고들며확산되고있다. 펫테크에는반려동물을위한 O2O(Online to Offline) 서비스외에반려동물이직접착용하는웨어러블기기, 다양한기술이접목된장난감, 생활용품, 의료기기 서비스등분야별로존재한다. 펫테크는반려동물의일상에편리함을더한스마트기기와웨어러블기기를중심으로개발, 보급되고있음 현재휴대용단말기를통해반려동물의위치를추적하고실시간으로통보받을수있는펫테크제품이다수출시되고있다. 또한자신이키우는반려동물의지난건강이력과현재의건강상태를비교 점검하고동물병원과해당정보를공유할수있는기기도등장했다. 이와함께프리미엄케어서비스에대한수요가커지면서각종 IoT, 빅데이터등첨단기술을활용한제품 서비스개발이이어지고있다. 소비자역시펫테크의등장으로반려동물을기르면서돌연발생하게되는의료비등의지출부담을줄일수있게된동시에상시로반려견및반려묘의건강 질병을손쉽게관리할수있는효과를얻고있다. 이처럼이제까지반려동물용헬스케어기기위주로형성되어왔던국내외펫테크시장에서젊은 1인가구증가와맞물려반려동물의생활용품과관련한분야의펫테크제품이등장하고있다. 국내에서반려동물을위한펫테크제품 서비스개발은통신업계를중심으로이뤄지고있다. 국내 3대통신사중하나인 LG유플러스의경우, 2016년 펫스테이션 (petstation) 과 스타워크 (Starwalk) 등두개종류의 IoT를이용한기기를선보인바있다. 펫스테이션은주인이집에부재할때, 반려동물을돌봐주는데도움을주는 IoT 기기로서모바일기기애플리케이션을이용하여원격및예약급식기능을제공한다. 반려동물의움직임을심층적으로학습하고분석한다음에반려견이접근하면자동으로굴러가는 AI 및 IoT 기술이접목된완구공도존재한다. 주인이외출한경우동물의호기심을자극하고 12가지의다양한반응으로혼자서무료하지않고재미있게놀수있도록돕는펫토이기반의로봇인셈이다. 또한반려동물의움직임을감지하여자동으로뚜껑이열리고닫히는사료그릇이있는가하면, 반려묘가배변을하고난뒤에자동으로모래를갈아주는자동화장실도출시되는추세이다. 이처럼향후반려동물을위한다양한스마트제품이등장할것으로기대된다. with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 14

16 (3) 펫금융 : 펫비즈니스와금융이만나다 금융상품과펫비즈니스의융합이돋보인다. 최근펫비즈니스와금융이결합된 펫금융 이부상중이다. 반려동물이단순 동물 을넘어 가족 과동등한위치로올라서면서반려동물시장의성장이가속화될것으로전망되는가운데, 주요금융권에서펫시장에주목하여적극진출하고있는데따른다. 반려동물보유가구에의한펫시장규모가커지면서카드, 은행, 보험등금융권에서도펫관련금융상품을출시하며신성장동력마련 국내금융권에서도반려동물을키우는타깃고객의기존예 적금에우대금리를제공하기도하고, 타깃고객의소비패턴에맞춰특화카드상품을출시하는등의움직임을나타내고있다. 일반적으로갑작스러운사고나질병등에대해막대한비용을지출하는것을대비하기위한보험상품의대상역시반려동물로확대되고있는모습이다. 반려동물을키우는주인이사망하거나질병등의이유로반려동물을돌보지못할경우를대비해자신의반려동물을돌봐줄새로운주인에게자금을주는펫신탁상품도생겨났다. 이처럼은행, 카드, 보험등각금융권에서는펫적금, 펫신탁, 펫카드등의상품으로금융상품포트폴리오다변화를이뤄나가고있다. 반려동물과관련한법률이일찌감치체계적으로마련된일부해외국가에서는한국보다먼저펫금융이발달했다. 한편일본의경우, 2013 년동물애호관리법이개정되면서반려동물을죽을때까지책임지도록의무화했는데, 이후펫신탁, 보험, 장례서비스등다양한신사업이출현하게되었다. 국내금융권의펫금융상품현황 국내펫보험계약건수추이 은행 반려동물을키우는고객이은행에자금을맡기고사후반려동물을돌봐줄새부양자를미리지정시, 본인사후반려동물의보호 관리에드는자금을새부양자에게지급하는펫신탁상품출시 반려동물을키우는경우, 우대금리적용하여지급하는펫적금상품제공 계약건수 ( 건 ) 1,199 1,683 1,826 1,701 카드 보험 카드사는반려동물을키우는카드고객의결제패턴빅데이터를수집 분석하여반려동물관련특화카드상품발굴 반려동물의상해 질병치료비보장상품및대인 대동물배상책임을보장하는다양한펫보험상품개발, 출시 반려인사망시일정금액의자금지급과위탁보호 재입양서비스를이용가능한정기보험상품출시 등록동물 ( 마리 ) 가입률 (%) 70만 89만 98만 101만 Source: 언론기사종합, 삼정 KPMG 경제연구원재정리 Source: 한국농촌경제연구원, 보험개발원 Note: 가입률은등록동물대비 with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 15

17 일본의경우특히펫보험외에도보험상품을기반으로한펫신탁상품이다양하다. 반려동물을키우던주인이동물병원을위탁자로지정할경우, 동물병원이새로운부양자가될수있는상품도있다. 영국역시반려동물보험상품이다양하게출시돼있다. 영국보험인협회 (Association of British Insurers) 에따르면 2016 년기준반려동물보험청구건수는 93만2,000여건을기록했다. 또한보험청구지급총액은 2015년대비 7% 가량증가한 7억600만파운드로사상최대치로기록됐다. 영국에서판매하는알리안츠 (Allianz) 의반려동물보험은기존펫보험보장요건에서관찰되는바와같이개, 고양이등에한정되지않고토끼, 말등종별로선택을할수있게해두었다는특징을가진다. 또한일반적인반려동물의질병 상해외에도반려동물의도난, 분실과같은사건도보장하는등펫보험서비스내용이보다세분화되어있다. 이처럼펫금융에대한수요가커지고시장이확대되어감에따라각금융권에서는다양한상품개발에더욱적극적으로나서고있다. 이가운데반려동물을대상으로한금융상품을마련하는데그치지않고, 새로운개념의금융상품으로선보였던해외국가의사례와같이고객의니즈를충족시켜나가야할것으로보인다. 해외주요기업의펫금융관련동향 향후펫비즈니스관련금융보험과제도도신탁의변화할결합 동물병원과연계한펫신탁 선택범위가넓은펫보험 경우, 펫금융 시장의 성장이반려동물이어질주인을것으로대상으로예상통원, 새로운주인이아닌, 동물병원에 개, 고양이외다수종, 보장범위를 입원, 수술시보장및사망시 위탁을하는새로운펫신탁상품도 넓힌펫보험제품이존재 반려동물에게유산을남겨주는등장 알리안츠 (Allianz) 는개와형태의보험상품과펫신탁구조를 일본펫오너스클럽 (Japan Pet 고양이외에도토끼, 말등접목한다양한상품이등장 Owners Club) 은반려동물을종별선택이가능한펫보험을 스미토모미쓰이신탁은행 (Sum 기르던주인의사후, 등록된 영국에서 제공 중. 보험 itomo Mitsui Trust Bank) 은 동물병원에서평생 양육및 기간은 1년혹은평생보장중 푸르덴셜생명보험과공동으로 케어서비스 를제공하도록 선택가능하며질병 상해외 안심지원신탁 상품을출시 하는신개념신탁상품을출시. 도난, 실종에 대해서도 반려동물의평생케어는보장하는구조를가짐. 침술, 일본의소액단기보험사지정된동물병원에서허브요법등대체의료에대한아스모 (Asmo) 가 2015 년위탁하되, 매달신탁회사가보험금도지급. 도난 실종사건 펫지킴이 출시신탁재산의일정사육비용을발생시보험금을지급하고 동물병원에납입해주는구조 광고물배포를위한비용이나 사례금을보장범위에포함 Source: 언론기사정리, 삼정 KPMG 경제연구원 with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 16

18 (4) 펫플레이 : 펫의라이프스타일을위한엔터테인먼트비즈니스의확산 커지는펫마켓규모만큼수많은업종에서펫비즈니스에뛰어들면서, 일상을지원하는상품을넘어레저 여가분야로상품이다양화되고있다. 펫비즈니스는반려동물을동반한여행을지원하기위한각종서비스및반려동물의즐거움과여가활동을부가적으로제공하기위한유통시설등으로확장되고있다. 본보고서에는반려동물의다채로운라이프스타일을위한사업영역을 펫플레이 (Pet Play) 비즈니스로구분하였다. 반려동물의일상외에도레저, 여행등을지원하기위한다양한 펫플레이 (Pet Play) 상품이개발되고있음 우선레저와관련해서는반려동물특화여행사가다수생겨났으며, 반려동물입실이가능한숙소가등장하는등다양한변화가나타나고있다. 아울러반려동물을가족구성원으로생각하고함께여행을수월하게갈수있도록각종정보를지원하는애플리케이션이많이생겨나고있는추세며, 일부기업의경우반려동물과의동행을위한이동수단및부품을출시하고있다. 국민의소득수준이올라가면서여행에대한니즈가늘었다. 그러나반려동물을보유하고있는가구는여행을쉽사리떠날수없다. 이같은소비자의불편사항을꿰뚫고일부호텔에서는반려동물과함께하는숙박서비스를제공하고있다. 객실내반려견전용침대와배변판을구비해둔것은물론, 반려견이심심하지않게가지고놀수있는장난감, 개껌등을비롯한편의용품도마련해두는등세심한서비스를제공하고있다. 반려견을위한간식에서부터생일축하를위한반려동물용건강케이크, 식사까지준비해두어호응을얻고있다. 펫플레이관련세부분야 구분 내용 숙박 여행서비스 숙박 호텔 : 반려동물과함께즐기는호텔숙박서비스. 반려견전용룸서비스, 반려견을위한유기농면잠옷등맞춤형서비스를제공 펫플레이 레저 여가 엔터테인먼트 이동수단 여행 이동수단 엔터테인먼트 항공서비스 : 홈페이지상에반려동물을등록하고여행때마다받은스탬프를일정개수모을경우, 반려동물운송경비에대해무료 할인혜택을제공 스타트업 : 반려동물특화여행사 자동차 : 반려동물과의이동이용이하도록특수제작된카시트, 카펜스등을장착한차량 복합시설 : 반려동물이자유롭게뛰어놀수있는놀이시설 펫러닝 : 반려견, 반려묘를위한교육및훈련시설, 프로그램 펫 TV: 반려동물이보는전용 TV 채널 Source: 언론기사종합, 삼정 KPMG 경제연구원 with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 17

19 반려동물을위한호텔룸서비스, 이동수단, 반려견전용 TV 방송등반려동물만의라이프스타일을위한맞춤형서비스가등장 한편기존반려동물을태우고차에타면, 반려동물이이동장에서빠져나와자칫운전을방해할가능성이있다는것이우려사항으로지목되어왔던가운데, 자동차업계도반려인들과반려동물의편의성을증대시키는데나섰다. 기아자동차는펫팸족을겨냥해이동식케이지겸용인반려동물전용카시트와반려동물이운전석으로넘어오는돌발상황을방지하는탈착형메시그물로된카펜스, 오염을막는시트커버등 3종으로구성된 튜온펫 옵션을론칭하며펫마켓에진출했다. 이와같이앞서언급한불편사항을해소하는데초점을맞춘기아자동차는반려동물전용안전시설을갖춘자동차를출시하여펫팸족의호응을얻고있다. 반려동물전용자동차외에도반려동물과함께보다편히이동할수있는 펫택시 서비스도속속등장하는추세다. 펫미업, 타시개, 레드카펫 등의펫택시서비스를제공하는업체가다양하다. 펫택시는전용시트와안전벨트, 배변패드, 기저귀등반려동물이쾌적하게이동할수있도록다양한물품을갖춰반려인들의수요를더욱끌어내고있다. 레저분야외에도반려동물과함께하는라이프스타일변화를지원하기위한다양한맞춤형서비스가등장하고있는추세다. 기존에필수품위주로형성되어있던펫관련비즈니스는개별맞춤형위주의전문화된시장으로진화했다. 이에따라펫의미를증대시키기위한펫뷰티 (Pet Beauty), 반려동물의즐거운놀이를위한펫복합시설등으로확장됐다. 지난 2012년, 미국에서는견공전용채널인 도그TV 가탄생했다. 도그TV는개의시각과청각발달에최적화된영상을제공하는서비스이다. 도그TV 프로그램은미국과학자, 동물심리학자, 행동전문가들이개의취향, 습성등을연구해개가느낄수있는명암, 밝기, 색상, 소리, 주파수등을최적으로맞춰제작된다. 한국에서는 2013년 CJ헬로비전이이를송출하기위해들여왔으며, 자사디지털케이블방송헬로TV를통해서비스를제공중이다. 아울러롯데그룹이반려동물관련사업에적극나서는행보를보이고있다. 롯데그룹은 몽몽이펫스트리트 라는이름의반려동물복합시설운영을시작했다. 반려동물과함께즐길수있는디저트카페, 동물병원, 펫뷰티, 펫용품숍, 펫놀이터등모든시설을사람과애완동물이함께이용할수있는시설을반려인에게제공함으로써반려동물과반려인의라이프스타일에대응중이다. 한편롯데백화점은반려동물과함께휴가를즐길수있는 펫캉스 ( 펫과바캉스의합성어 ) 이벤트인 펫플레이파크 를기획하며반려동물관련사업을적극추진중이다. 펫플레이파크에서반려동물관련제품판매외에도반려동물이뛰어놀수있는놀이시설설치, 반려동물전문가가분석하는행동클리닉등다양한프로그램을제공하며이목을끌었다. with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 18

20 (5) 펫리빙 : 펫과함께사는라이프를지원하기위한요소확대 건설업계는반려동물에특화된주거구조특화설계, 단지내반려동물관련케어시설등을마련하며펫코노미대응에나서 많은소비자들이반려동물을위한고급생활환경을조성하기위해지출을늘리고있다. 이는반려동물이가족만큼이나중요한지위를지니게됐기때문이다. 반려동물과함께하는삶을추구하는소비자가늘어나면서주택 건설업계에서도이들의니즈대응에나섰다. 국내주요건설사들은반려동물전용놀이터, 호텔등의커뮤니티시설을아파트단지안에구축하고있으며혹은반려동물과함께살기좋은특화설계구조, 조경을제공하며적극적으로소비자를공략하고있다. 건설업계까지반려동물관련비즈니스확장에나서는것은산업이발달해온기간동안매우이례적인일이다. 건설업계의주도적인반려동물생활환경구축움직임은국내반려동물보유가구비율이 2012년전체가구의 17.9%(359만가구 ) 에서 2017년 28.1%(593만가구 ) 로늘어난데따른다. 반려동물을키우는수요자증가외에도반려동물이먹는음식, 패션, 생활환경등으로관심이다변화되면서주택 건설시장에도이를반영한다양한상품이등장하고있는모습이다. 아울러반려동물보유가구가증가하면서입지, 금액등동일한조건일경우단지내반려동물관련시설이나설계등을보유한시설로소비자의니즈가옮겨가고있다. 특히 1~2인가구의반려동물보유비중이높아이들수요층은 구분건설사내용 국내건설업계의펫리빙구축현황 펫하우스 특화설계 펫존 펫시설 KT Estate (KT 그룹 ) 안강건설 현대건설 KT Estate 는도시형생활주택 리마크빌영등포 중특정동, 특정층의총 40 실을반려동물을키우는입주자를대상으로한 펫존 (Pet Zone) 으로공급. 반려동물보유가구를흡수하는동시에반려동물을키우는가구와타가구를분리하여민원을줄이는효과를도모 2019 년 12 월입주개시예정인 김포더럭스나인 중전용면적 26 m2형태일부가구에 위드펫 (With Pet) 타입을적용하여반려동물을위한차별화된인테리어를제공 현대건설은현재 H- 클린현관에대해특허출원중. H- 클린현관은현관및복도수납장, 세탁실 ( 보조주방 ), 욕실을통합해새로운현관기능을제시하는상품으로현관입구에콤팩트세면대가있어반려동물을산책시킨이후간단한세척이가능. 아울러반려동물물품등을현관내보관가능하도록설계 커뮤니티서비스 펫놀이터 펫호텔 동광건설 대우건설 대림산업 동광건설이분양중인오피스텔옥상에반려동물과함께지낼수있는놀이터를조성 대우건설은 2019 년 1 월입주를앞둔경기도의왕시에위치한파크푸르지오단지내에반려동물이야외에서마음껏뛰어놀고훈련할수있는반려동물놀이터를조성 대림산업은인천송도에신축한아파트에반려인이부득이한사정으로반려동물과함께하지못하는경우에대비해, 커뮤니티시설내에반려동물호텔을마련 펫스테이션안강건설 IoT( 사물인터넷 ) 에기반을둔반려동물전용펫스테이션서비스를준비중 펫숍 센터 신세계건설 현대건설 다수의대형유통업체를계열사로보유한이점을활용해울산시중구에분양중인 빌리브울산 에자사계열사이마트가직접운영하는몰리스펫숍의반려동물케어이용서비스를입주민에게제공 현대건설은경기도고양시에분양중인힐스테이트단지내반려동물의운동및샤워가가능한펫케어센터를조성중 Source: 각사, 언론기사종합, 삼정 KPMG 경제연구원재정리 with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 19

21 반려동물관련시설이나특화설계를보유한단지에대해상대적으로높은관심을보이고있다. 한편펫과인테리어를합친 펫테리어 (Peterior) 라는신조어도등장하면서건설업계외에도홈퍼니싱및인테리어업계까지펫리빙시장에가세했다. 고양이, 강아지와공생하기최적화된인테리어를완성하고자하는소비자의니즈가증가했기때문이다. 가령, 햇빛을좋아해창문에서일광욕하는것을즐기는고양이를위해창문에반려묘를위한쉼터를달아주고, 공간이제약적인집에서자연적습성을자유로이발휘할수있도록높은캣타워를설치해휴식공간을제공하는소비자가늘었다. 과거에는방석, 하우스, 캣타워등반려동물용인테리어제품군이단조로웠으나, 최근에는사람과반려동물이공동으로사용할수있는일체형가구제품등으로다양화되는추세이다. 반려동물에대한전통적인인식변화로무덤까지함께하기위한장묘서비스도등장 한국펫사료협회에서 2017년 9월조사내용을바탕으로발간한 반려동물보유현황및국민인식조사 결과, 반려동물을키우는사람들은삶의기쁨을주는존재로가족 (42.9%) 이 1위, 반려동물 (29.4%) 이 2위로조사되었다. 이처럼반려인에게반려동물의 죽음 은깊은상실감을주기도한다. 심지어반려동물이죽은후일상생활이불가능할정도로우울을느끼는증상을의미하는 펫로스증후군 (Pet Loss Syndrome) 도생겨난만큼, 반려동물이생활에서차지하는비중은상당하다. 사람의죽음을애도하는것과마찬가지로반려동물의죽음역시추모와애도가필요한이유이다. 그러나현행동물보호법상동물사체는 폐기물 로처리돼쓰레기봉투에담겨버려지거나정식등록된동물장묘업체 동물병원에서화장하도록정해져있다. 현실이이렇다보니반려동물의장례절차를정식으로치러주고자하는반려인의수요가증대되면서다수업체가장묘비즈니스에나서고있다. 특히유통업계의장묘서비스를포함한반려동물생애주기지원바람이거세다. 롯데마트는반려인이반려동물과 요람에서무덤까지 함께할수있도록생애맞춤서비스를개시하며대형마트업계에서는처음으로반려동물장례비즈니스에진출했다. 홈쇼핑업계도나섰다. CJ오쇼핑은반려동물을위한식품부터장례서비스에이르기까지전생애상품을선보인다는취지로자사온라인몰인 CJ몰에 올펫클럽 을론칭했다. 일부스타트업의경우, 사람을추모하는납골당과흡사한반려동물용납골당을조성해단순한화장터이상의추모공간을원하는반려인을대상으로서비스를제공중이다. 미국, 독일등에서는반려동물의장묘문화가상대적으로보편화되어있으며반려동물을위한묘지도마련되어있다. 특히독일에서는 2015 년부터독일묘지협회 (German Cemetery Association) 에서반려동물과사람의합장을허용한이후에센 (Essen) 과브라우바흐 (Braubach) 두지역에서합장이가능한묘지가운영되고있다. 한국에서는반려동물이죽을때까지대우를받는다는것은아직까지이례적인일로여겨진다. 간단한장례식조차진행되지않은채주인과이별하는반려동물이대다수이기때문이다. 그러나앞으로반려동물의생애주기지원서비스에대한니즈는더욱확대될것으로예상되며, 이에따라아름다운이별을위한장묘문화와비즈니스도확산될것으로보인다. with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 20

22 시사점및기업의대응전략 펫코노미성장이지속될것으로예상되며펫비즈니스에서의기회포착필요전세계적으로반려동물에대한인식이변화하고있다. 단순히키우는애완동물에서삶의동반자로인식이전환되면서관련서비스와제품은더욱다방면으로확대될것으로보인다. 2017년기준 2조3,000억원대의규모를형성하고있는반려동물시장은오늘날의영유아및아동을대상으로하는엔젤산업의규모를추격하고있다. 2017년엔젤산업규모는 3조원대로추정되는가운데, 아이처럼혹은아이대신, 아이보다더소중하게기르는반려동물을대상으로한펫시장규모는조만간엔젤시장규모와비슷한수준으로성장할것으로예상된다. 펫코노미성장세가이어질것으로전망되면서다양한업계는자사가보유한역량을기반으로한펫비즈니스를개발하는등신성장동력마련에적극나설필요 이처럼반려동물은아기만큼사랑받는존재로서돈을아낌없이지출하면서좋은것만먹고입히고싶은대상이기도하다. 당분간펫팸족, 딩펫족등과같은소비자에의해보다많은반려동물이하나의개체로서존중받게되면서, 반려동물관련시장규모의급격한성장세는지속될것으로전망된다. 펫관련시장은새롭게떠오르는시장으로기업들에게는기회이자도전이될것이다. 이에기업들은성장하는펫비즈니스속에서비즈니스기회를찾아나서야하는시점이다. 심화되는펫비즈니스경쟁환경속차별화전략으로시장선점필요식품, 유통, 화장품, 금융등업종을불문하고펫비즈니스에진출하고있다. 향후다수업계 기업간경쟁이치열하게전개될것으로전망된다. 펫시장은기존스타트업과중소기업이경쟁을벌이던곳에서대기업이경쟁에가세하면서차별화된경쟁우위확보가무엇보다중요해졌다. 국내반려동물시장내부가가치를창출하기위해타기업과의차별화된제품과서비스를제공함으로써시장선점에노력을기울여야할필요가있다. 반려동물및반려인의소비패턴, 선호도등에대한철저한분석과 R&D 를통해소비자의수요를이끌어내는제품 서비스로차별화도모 타기업과의차별화를도모하기위해서는소비자에대한니즈파악이우선시되어야한다. 소비자의니즈는시시때때로변화하며, 이들의기호에맞는개별맞춤형제품과서비스를제공할수있도록하기위해서는펫펨족의소비자트렌드모니터링이필수적이다. 가령, 기업들은반려동물 반려인의세그멘테이션 (Segmentation) 을통해제품 서비스의타깃별포지셔닝을강화할수있다. 최근의반려동물보유가구는키우는반려동물종에따라반려견주, 반려묘주등으로나뉜다. 최근고양이를키우는가구가크게확대되고있으며, 시장변화에따라강아지와고양이를위한시장이각각구분되어성장하고있는모습이다. 소비자또한강아지를키우는소비자와고양이를키우는소비자의니즈가각각다르다. 이에기업들은종별세그멘테이션을통한제품 서비스개발을통해실제반려인들의지갑을열수있는열쇠를쥘수있을것이다. with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 21

23 아울러자사의경쟁력을더욱강화하기위해관련업계는상품개발역량을확보하는한편생산성을증대시키기위한노력이뒷받침되어야할것이다. 연구 개발 (R&D) 을바탕으로독자적인상품을선보이며소비자의수요를자극할필요가있다. 또한기존사업에서확보한역량을활용하여펫관련부문에서두각을나타내고있는스타트업을물색하여이들과의협업혹은인수 합병 (M&A) 을통한사업전략개발을고려해볼수있다. 한편온 오프라인내업종을불문하고펫제품과용품을출시하며반려동물비즈니스에나서고있는만큼펫관련제품의유통채널이다변화될것으로예상된다. 유통업체들은자사가운영하는백화점, 복합쇼핑몰, 대형마트, 편의점등에자체적으로펫숍을운영하거나펫제품을비치하는등의모습을보이고있다. 또한펫관련용품구매시소비자가이용하는채널이늘어남에따라, 구매채널의다변화가이어질것으로보인다. 기업들은유통채널을전략적으로활용함으로써수요를다방면으로공략하는데힘써야할것이다. 특히반려동물종별제품라인업, 제품카테고리에따른각특성별다양한요인을고려하여온 오프라인, 직접판매등채널간비중을적절히배분함으로써보다전략적으로대응해나가야할것이다. 애완동물 에서 반려 의대상으로인식변화가진행되고있는가운데, 반려동물이소비자라는새로운시각에서시장을접근할필요 한편국내시장은물론해외시장까지시야에넣은차별화전략을수립함으로써급변하는시장환경에대비해야한다. 국내뿐만아니라전세계에서반려동물관련시장이성장하고있는만큼관련경쟁력을제고함으로써해외수출의활로까지모색할수있을것으로보인다. 장기적인시각으로보다넓은시장을내다보고전략을마련하는기업은더큰비즈니스기회를손에쥘수있을것이다. 펫을新소비자군으로인식하고타깃고객의관점에서사업개발필수앞서살펴본바와같이반려동물을키우는반려인만을타깃으로한비즈니스만으로는소비자의실수요를자극하기힘들지도모른다. 따라서반려동물이영위하는삶의전반적인영역을파고드는비즈니스개발이필요하다. 이를위해서는반려동물도새로운소비자그룹으로두고, 반려동물의시각에서비즈니스개발을해나가야할때이다. 반려동물은어린아이와달리성견 ( 成犬 ), 성묘 ( 成苗 ) 가되어서도사람들의보호와케어를필요로하는존재일수밖에없다. 이에따라제품 서비스개발과정에있어 내아이를양육할때어떤제품이필요할까 에대한사고가기반이되어야할것이다. 가령, 반려동물을키우는소비자를위한새로운금융상품이출시되고있지만, 해외의다른국가와비교해서우리나라의펫금융의조건과범위가제한되어있어여러측면에서미흡하다. 펫보험상품의경우, 아직까지는실적이미미하여가입대상이라든지보험금한도가충분하지않으며보험료가비교적 with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 22

24 높아다양한상품이존재하기는하나, 소비자들의호응은적극적으로이끌어내지는못하고있는것으로파악된다. 명확하지않은반려동물관련금융상품제공에대한기준과규제가정립되어야함은물론, 기업들역시소비자가진정으로원하는세세한부분까지상품범위가확대될수있도록고민함으로써더큰기회를창출해나갈수있을것으로보인다. 안전성 품질강화한제품생산을통해리스크대응필요 원료와 성분에 대한 안전성 이슈는 반려동물 관련 제품도 피해갈수없다는사실을 인지하고다각도의리스크 대응방안을마련해야할것 사회전반적으로안전하고건강한먹거리 바를거리에대한수요가증가하고있다. 이에제품에들어가는원재료와성분에대해서도까다롭게검토하는소비자가늘었다. 이같은기조에따라질좋은원료, 위생관리는비즈니스를지속적으로영위하기위해최우선적으로신경써야할가장중요한요소중하나로꼽힌다. 특히펫푸드는물론, 사람보다더예민한피부를가진반려동물용생활용품 화장품을다루는펫뷰티부문까지안전성과품질관리의중요성이더욱부각되고있다. 아이대신반려동물을키우는사람들이늘어나면서반려동물을가족처럼대하는반려인이점차증가할것으로예상된다. 이에내가족, 내반려동물이먹고쓰는제품에대해안전성논란이불거질경우브랜드이미지에치명적인타격을받을수있으며, 이는매출급감으로이어져반려동물관련사업뿐만아니라기존비즈니스에도타격을받게될수있기때문이다. 따라서제조및유통과정에서발생할수있는문제를최소화시킬수있도록다각도의리스크대응방안을마련해야한다. 사람이먹어도되는수준의제품이쏟아질정도로인간을대상으로한제품과동급으로반려동물용제품이만들어지는오늘날, 고품질의원료를활용하고공정관리우수성을증명할수있는각종인증제도취득에적극나설필요가있다. 아울러원료선정에서부터제조, 유통단계까지수차례의안전성검사등을통해제품을안전하게소비자에게공급할수있도록투명한공급망을구축하여소비자의신뢰를제고해야할것이다. 정부역시해외국가의반려동물시장과관련한다양한제도를살펴보고반려동물시장이지속적으로확대되고있는현시점에서국내반려동물비즈니스의발전을위한기반조성에고민해야한다. 아직까지명확히정립되어있지않은반려동물제품및식품관련규제 기준을정립하여안전성확보를위한기틀구축이선행되어야할것이다. with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 23

25 Appendix. 국내주요업종별펫비즈니스진출현황 유통 백화점, 대형마트, 편의점, 홈쇼핑, 온라인몰, 드럭스토어등각업계는자사의역량을활용하여반려동물용품, 사료 간식을취급하는전문숍을론칭하거나 PB(Private Brands) 제품제조에뛰어드는모습 생활용품 사람보다혹은사람만큼예민한피부를가진반려동물을위해샴푸, 미스트관련위생용품을판매하며사업확장중 식품제조 식품제조업계는자사의주력상품을바탕으로한습식, 건식사료시장진출하고있으며, 유제품업계의경우펫밀크등을신규제품으로출시하며제품포트폴리오확장중 가전 가전업계는반려동물과거주시필요한펫전용공기청정온풍기, IoT 향균탈취휘산기, 반려동물의털을청소해주는로봇청소기등다양한특화상품을개발, 출시중 호텔 반려동물과함께호캉스 ( 호텔에서즐기는바캉스 ) 를즐기는고객을타깃으로다양한패키지상품을마련. 해당서비스에반려동물간식을제공하는룸서비스, 반려동물이숙박시필요한관련용품을구비하여제공 건설 반려동물보유가구확대추세에대응하여반려동물과함께사는삶을지원하기위해반려동물에특화된구조를보급하고있으며, 일부단지시설내반려동물관련케어서비스를마련하는움직임 통신 스마트폰과첨단 ICT 기술을활용하여반려동물과사는삶의편의성을제고하는서비스를개발. 가령, 반려동물의위치확인, 반려동물대상음성메시지발송, 헬스케어기능등을제공중 금융 은행, 카드, 보험등각금융권에서는펫적금, 펫신탁, 펫카드등의상품을출시하며신성장동력을마련하는한편반려인들의니즈를반영하고있음 기타소비재 유아용품업계일각에서는반려동물전용침대, 세정제등용품을판매소비재를제조하는중견 중소기업도반려동물전용유리식기등자사의주력상품을기반으로한반려동물전용상품을출시하며시장을공략 Source: 언론기사종합, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. 24

26 Business Contacts 소비재산업전문팀 Audit 신장훈부대표 T: E: 한상일전무 T: E: 이용호전무 T: E: 이종우 상무 T: E: 박정수 상무 T: E: 박관종상무 T: E: 정현진상무 T: E: 황구철상무 T: E: 김시우상무 T: E: Deal Advisory 하병제부대표 T: E: 고병준상무 T: E: kr.kpmg.com with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.