세계에너지시장인사이트(제14-15호)

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1 제 호 현안분석 중국의북극개발진출전략과전망 주간포커스 EU 전력시장커플링추진동향 터키의가스허브성장잠재력 주요단신 중국, 12.5계획 셰일가스생산목표초과달성전망미 Alaska LNG Project, 알래스카州의회승인으로본격가동멕시코, 에너지개혁 2차법안제정시한연기 Royal Dutch Shell, 러시아에서의석유 가스사업확대합의터키, Blue Stream 가스관통한러시아산가스수입확대계획

2 제 호 현안분석 중국의북극개발진출전략과전망 p.3 주간포커스 주요단신 EU 전력시장커플링추진동향터키의가스허브성장잠재력 p.19 p.25 중국 중국, 12.5 계획 셰일가스생산목표초과달성전망 중국리커창총리, 청정에너지비중제고위해동부해안지역신규원전건설계획 중국, 정제시설과잉으로가동률감소 중국, 미국으로부터 LPG 수입확대전망 p.37 일본 미오바마대통령, 셰일가스대 ( 對 ) 일수출확대에적극적자세표명 일본전력회사, 올여름최소예비율 3% 수준 일본, 13 년도대규모산업용전력판매 3 년만에증가 원자력규제위원회, 몬주검사강화방침표명 p.40 러시아중앙아시아 Rosneft, 8 월부터북극카라해에서시추활동개시 카스피해해상원유생산량 2020 년대중반에연 2 억톤도달가능 카자흐 Kashagan 유전, 원유생산 2 년간중단예정 관세동맹 3 국, 2018 년까지단일시장결성기한유지에잠정합의 p.43 북미 미 Alaska LNG Project, 알래스카州의회승인으로본격가동 미, 멕시코만으로의경질원유유입증가로저장용량확충필요 캐나다국가에너지위원회, Triton LNG 프로젝트승인 p.47 중남미 멕시코, 에너지개혁 2 차법안제정시한연기 우루과이, 카타르와 LNG 재기화설비건설등다방면협력추진 콜롬비아, 원유생산지역내약진증가원인에관한조사착수 아르헨티나 - 파라과이, Yacyretá 댐건설비용미지급관련논의 5 월재개예정 p.50 유럽 Royal Dutch Shell, 러시아에서의석유 가스사업확대합의 독일, 원전폐쇄정책으로수익성악화된기업들의석탄발전량증가 프랑스에너지기업들, 영국내사업비중증가 영국, EU 자금지원으로 CCS 사업추진가속도 p.54 중동아프리카 터키, Blue Stream 가스관통한러시아산가스수입확대계획 알제리대통령 4 선성공속에경제 에너지부문개혁요구확대전망 남수단반군, 남수단주요수익원인유전지대탈환계획발표 Eni, 모잠비크 FLNG 시설건설위한입찰실행계획 p.57 아시아호주 GCC 국가들, 인도태양에너지발전부문에투자관심 인도네시아, 가스내수증가로 LNG 수입확대계획 Shell, 말레이시아 Sarawak 州심해광구에서가스발견 호주 BHP, NSW 州 1/4 분기연료탄생산전년대비약 30% 상승 p.61

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5 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 현안분석 중국의북극개발진출전략과전망 국제협력연구실정규재연구위원 에너지국제협력본부최영선 최근북극지역내에대규모에너지및광물자원이매장되어있다는사실과북극항로의상업적활용가능성이알려지면서북극지역의중요성이대두되고있음. 중국은공식적인북극개발계획을발표하지는않았지만, 인류공동의자산인북극지역의이해관계를가진국가로북극개발활동에참여할권리가있음을표명함. 중국정부는국가해양국과외교부를중심으로북극개발활동및북극해연안국과의협력활동을추진하고있으며, 북극이사회를중심으로한다자협력과북극해연안국가들과의경제협력을축으로북극외교를시행해오고있음. 중국은최근상당량의석유 가스와광물자원이매장되어있는그린란드및아이슬란드와긴밀한관계를구축하고자원개발사업을추진하고있음. 그러나정치 사회적문제와환경단체들의개발반대로인해난항을겪고있음. 중국정부는북극해비연안국으로서의한계와북극지역개발을둘러싼경쟁에서우위를점하기위해향후북극외교에더욱박차를가할것으로예상됨. ㅇ북극지역은지구온난화에따른해빙가속화로향후 30~50년내북극항로가연중개통되어운행거리단축에따른비용감소가능성과북극지역내에대규모석유 가스및광물자원이매장되어있다는사실이알려지면서북극지역의중요성이대두되고있음. - 월스트리트저널 (The Wall Street Journal) 은현재세계각국이북극지역개발활동에약 17억달러를투자하고있으며, 최근 7년이내에총 11개국이별도로북극지역의이해관계를대변하는북극대사를임명하는등북극지역에대한관심이증대되고있다고밝힘. 2013년을기준으로폴란드 (2006), 러시아 (2008), 핀란드 (2009), 프랑스 (2009), 스웨덴 (2010), 아이슬란드 (2011), 스페인 (2011), 덴마크 (2012), 싱가포르 (2012), 캐나다 (2012), 일본 (2013) 등이북극대사를임명함. 냉전종식이후국제사회의관심에서소외되어왔던북극지역은대규모에너지및광물자원매장량과북극항로의활용가능성으로그중요성이대두되고있음 ㅇ북극해연안국뿐만아니라비연안국들도북극지역개발에대한관심이높아지고있음. 중국은우리나라, 일본과같은북극해비연안국으로 1995년첫북극해탐사를실시한이후, 북극연구기지건설과북극관련각종국제기구가입및북극해연안국과의양자협력추진을통해북극해탐사및개발에박차를가하고있음. - 중국은 1997년북극과학위원회 (International Arctic Science Committee) 가입을시작으로 2004년노르웨이스발바르제도에북극연구기지황하 (Yellow River) 를건설하고, 2008년아이슬란드북극점을경유하는노선으로쇄빙선 세계에너지시장인사이트제 호호

6 현안분석 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 쉐룽 ( 雪龍 ) 의왕복운항에성공하는등북극해탐사및개발활동을점차확대해가고있음. ㅇ이에본고에서는중국의북극지역탐사및개발활동동향과전략을살펴보고, 최근중국이긴밀한관계를구축하고있는그린란드와아이슬란드에서추진중인자원개발현황을검토한뒤, 향후중국의북극지역개발활동에대한전망을제시하고자함. 1. 북극지역자원개발잠재력및수송여건변화 자원개발잠재력ㅇ북극권은지구면적의약 6% 를차지하며, 총 2,100만km2의면적중 800만km2는대륙, 700만km2는수심 500m 이하의대륙붕으로이루어져있음. - 북극권의해양부분에해당되는북극해는연중두꺼운얼음으로덮여있으며, 평균수심 1,200m, 면적 1,200만 로전세계바다의약 3% 를차지하고있음. 북극지역은전세계미발견석유 가스매장량의 22% 가부존되어있으며, 북극항로의연중사용이가능할경우, 에너지해상수송안보와북극항로의상업적활용이가속화될것으로전망됨 ㅇ 2008년미국지질조사국 (United States Geological Survey, USGS) 의발표에따르면, 북극지역에는약 4,120억boe의에너지자원과약 2조달러상당의광물자원이부존되어있음. - 이는전세계미발견석유천연가스자원량의약 22% 에해당하는것으로, 이중석유가 13%( 약 900억배럴 ), 천연가스가 30%( 약 1,670Tcf), NGL이 20%( 약 440억배럴 ) 를차지하고있음. 이외에탄층가스 (CBM), 가스하이드레이트, 오일셰일등비전통자원역시상당한양이매장되어있는것으로추정됨. - 또한, 희토류를비롯하여철광석, 구리, 니켈, 금, 은, 다이아몬드, 아연등우리나라가전략광물로분류하고있는자원역시다량매장되어있는것으로추정됨. 수송여건변화ㅇ해빙이점점확대되어북극항로의연중사용가능성이현실화될경우, 에너지해상수송안보확보와북극항로의상업적활용이가속화될것으로전망됨. - 북극항로는크게러시아시베리아북부해안을따라대서양과태평양을잇는노선인 북동항로 (Northeast Sea Route) 와캐나다북부해역을따라대서양과태평양을잇는노선인 북서항로 (Northwest Passage) 로나눌수있음. 4 세계에너지시장인사이트제14-15 호

7 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 현안분석 < 북동항로와북서항로노선 > 자료 : Economist(2012) - 특히, 북동항로는유럽과아시아지역을연결하는최단거리항로이지만빙하로덮여있는자연환경탓에현재로서는빙하가녹는여름철약 4개월 (7~10 월 ) 정도만사용이가능하지만, 향후본격적으로해빙이진행되면 2020년경에는 6개월, 2030년경에는연중일반항해가가능할것으로예상되고있음. 1) 북극항로는유럽과아시아지역의운항거리단축에따른비용절감효과와위험성높은말라카해협에대한에너지수송의존도를감소시킬것으로예상됨 - 이경우, 중국과우리나라를비롯한아시아국가들이수에즈운하를통하는 기존의인도양항로를이용할때보다상당한이동거리의단축과이에따른 비용절감효과를얻게될것으로예상됨. 현재부산에서네덜란드로테르담까지수에즈운하를경유하는인도양항로를 이용할경우그거리가약 20,100km 에이르지만, 북동항로를이용할경우거 리가 12,700km 로약 37% 가량단축되고운항일수도 10 일가량줄일수있음. 상하이에서로테르담까지인도양항로를이용할경우에는약 19,371km 가소요 되지만, 북동항로를이용할경우는그거리를 14,875km 로감소시킬수있음. < 네덜란드로테르담 - 부산 상하이거리비교 > 부산 상하이 북동항로 12,700 14,875 수에즈운하 20, 자료 : Pulkkinen(2013) ( 단위 : km) - 석유수입의중동의존도가높은우리나라및중국일본의경우, 북극항로활 용이가시화되면해적출몰, 동중국해와남중국해의영유권분쟁등위험부 담이높은말라카해협에대한수송의존도가감소할것으로예상되어향후 에너지의해상수송안정에기여할수있을것으로기대됨. 1) 이성규외 (2010): 김남일외 (2011) 세계에너지시장인사이트제 호호

8 현안분석 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly - 현재중국에원유를공급하는유조선의 80% 가량이말라카해협을통과 2) 하고있으나, 2001년이후미국이테러리스트의공격을방어하고해적을소탕한다는명목하에군사적영향력을강화하고있고, 일본역시최근집단적자위권행사대상에호르무즈해협및말라카해협등자국의주요석유수송로를포함시키고있어북극항로활용이현실화될경우, 말라카해협을둘러싼첨예한긴장이완화될것으로예상됨. 2. 중국의북극지역개발전략및활동현황 북극지역개발에대한중국정부의입장ㅇ중국은아직까지공식적인북극개발계획을발표하지는않았지만, 북극해연안국가의주권을존중하면서도인류공동의자산인북극해에이해관계를가지고있는당사국으로서북극지역개발활동에적극적으로참여할권리가있다 는입장 3) 을표명하고있음. 중국은아직까지공식적인북극개발계획을발표하지는않았지만, 북극해에이해관계를가지고있는당사국으로북극지역개발활동에참여할권리가있음을표명한바있음 - 미국, 러시아, 캐나다, 노르웨이, 덴마크등북극해연안국들은 1982년에제정된 UN해양법협약 (United Nations Convention on the Law of Seas, UNCLOS) 을근거로배타적경제수역 (Exclusive Economic Zone, EEZ), 200해리영해인정등을주장하며중국등비연안국들의북극해개발활동에부정적입장을보이고있음. UNCLOS는북극해에대한연안국들의개별주권을허용하고있지는않지만, 육지영토로부터 12해리까지는영해로, 영해기선으로부터 200해리까지는 EEZ로인정하고있음. 또한, 공해밑의해저가연안국의대륙붕으로부터자연적으로 EEZ를요구할수있도록규정하고있음. 다만이를인정받기위해서는 UN 대륙붕한계위원회에이를뒷받침할수있는근거자료를제출해야함. - 그러나중국은스발바르조약 (Svalbard Treaty) 을근거로자국을북극지역의이해관계당사국 (Arctic stakeholder) 으로규정하고있으며, 북극해연안국과동등하게북극지역개발에참여하여자국의이익을추구할권리가있음을주장하고있음. 스발바르조약은 1920년 2월, 미국, 영국, 덴마크, 노르웨이등 14개국가가체결한조약으로노르웨이와북극점의중간에위치한스발바르군도에대해노르웨이의영유권을인정한대신, 조약에가입한모든국가와그국민은노르웨이국민과차별없이광물채취, 상업등의행위를할수있도록상호권리를인정하고있음. 중국은 1925년동조약에가입하였으며, 우리나라는 2012년에가입하였음. 2) 한국은약 87%, 일본은약 80% 의원유를말라카해협을통해수입하고있음. 3) 郭赔情 (2008) 6 세계에너지시장인사이트제 호

9 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 현안분석 북극개발관련주요정부조직및연구기관ㅇ현재까지중국정부내에북극지역개발이슈를전담하는개별부처는존재하지않으나, 국가해양국 (the State Oceanic Administration, SOA) 과외교부 (Ministry of Foreign Affairs) 가상위기관으로유관기관의협조를받아북극관련각종의제및북극해연안국과의협력사안전반을총괄하고있음. - 국가해양국은시진핑정권출범이후중국의북극개발전략수립및북극지역의과학연구부터북극해탐사및개발활동에관련된행정전반을담당하고있으며, 외교부는북극이사회 (Arctic Council) 를중심으로한다자협력활동과북극해연안국들과의양자협력을추진하고있음. - 국가해양국산하극지고찰사무실 (the Office of Chinese Arctic and Antarctic Administration, CAA) 이중국의북극지역개발활동을실질적으로지원하고있으며, 중국내각종해양법의초안작성및국제해양조약의중국가입을촉진하는역할을하고있음. - 중국해감 (China Maritime Surveillance, CMS) 은동중국해, 남중국해등중국연안에서발생하는분쟁을관리감독하고중국내해양법및조약의이행을강제하는역할을하고있으며, 북극해를포함하여중국의이해관계가얽혀있는국제해양이슈에서 CAA의활동을지원하는역할을수행하고있음. 중국정부는국가해양국과외교부를중심으로북극개발활동및북극해연안국과의협력활동을추진하고있음 - 국가해양위원회 (Chinese Advisory Committee for Polar Research, CACPR) 는 13개정부부처및국가위원회와인민해방군참모등으로구성된전문가집단으로, 극지방이슈에대한부처간조정기구의역할을하고있음. ㅇ국가발전개혁위원회 (National Development and Reform Commission), 재정부 (Ministry of Finance), 과학기술부 (Ministry of Science and Technology), 국가자연과학기금 (National Natural Science Foundation) 등이중국의북극지역개발활동에필요한재정지원을시행하고있음. - 국가발전개혁위원회는쇄빙선등의선박건조와북극지역개발활동에필요한시설건설비용을지원하고있으며, 과학기술부와국가자연과학기금은기후변화, 북극환경조사등북극지역내과학연구활동에필요한재정을지원하고있음. ㅇ중국극지연구소 (Polar Research Institute of China), 상하이국제문제연구소 (Shanghai Institute for International Studies), 중국해양발전전략연구소 (China Institute for Marine Affairs), 중국과학원 (China Academy of Sciences) 등이북극관련주요현안들에대한연구를시행하여중국정부내정책입안자들에게북극지역이슈에관한정보및정책제언을제공하고있음. - 중국극지연구소는극지고찰사무실산하에속한연구기관으로중국의북극탐험및중국내연구기관들의북극관련연구계획의수립과조정을담당하 세계에너지시장인사이트제 호호

10 현안분석 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 며, 각연구에필요한재정을지원해주는역할을수행하고있음. - 상하이국제문제연구소는중국의북극지역다자외교전략수립및북극해연안국과의양자협력에관한연구를수행하고있으며, 중국해양발전전략연구소는국가해양국에소속되어중국의북극개발활동과관련된법적, 제도적이슈발굴및연구를시행하고있음. - 중국과학원은북극지역의기후변화및북극환경에관한과학연구전반을총괄하고있음. < 북극개발관련주요중국정부조직및연구기관 > 구분 기관 상위기관 국가해양국, 외교부 중국은북극이사회를중심으로한다자협력과북극해연안의작은국가들과의양자협력을통해북극외교를시행해오고있음 정부기관 시행기관 개발활동재정지원기관 북극관련현안및정책연구기관 자료 : Jakobson&Peng(2012) 참고로저자정리 중국의북극외교전략 극지고찰사무실, 중국해감, 국가해양위원회 국가발전개혁위원회, 재정부, 과학기술부, 국가자연과학기금 중국극지연구소, 상하이국제문제연구소, 중국해양발전전략연구소, 중국과학원등 ㅇ중국은북극이직면한공동의관심사와문제를해결하기위한고위급정부포 럼인북극이사회 (Arctic Council) 를중심으로북극해연안국및비연안국들과 의다자협력및양자협력을시행하고있음. 북극이사회는장관급회의, 고위실무자회의, 6 개의실무협력그룹으로구성되어 있음. 현재까지북극이사회는북극지역의환경문제를중점적으로다루어왔으나, 북극의해빙가속화로북극지역의자원개발및항로개발에대한각국의관심이증가함에따라향후북극해연안국의해양관할권, 항로관할권등자원개발과항로개발을둘러싼의제들까지다루게될것으로예상되어북극개발이슈를다루는거버넌스기구로서그영향력이확대될것으로전망됨. - 중국은 2006년북극이사회의임시옵서버가된이후, 2013년 5월스웨덴키루나에서열린북극이사회각료회의에서우리나라, 일본, 싱가포르, 인도, 이탈리아등과함께정식옵서버의자격을획득함. - 정식옵서버는이사회내에서의사결정권한은없으나이사회내각종회의와워킹그룹에참여가가능하여향후중국과북극해연안국간양자협력기회가확대될것으로예상되며, 이에향후북극개발사업추진이탄력을받게될것으로전망됨. 8 세계에너지시장인사이트제14-15 호

11 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 현안분석 < 북극이사회구성 > 구분 국가명 연안국 (5) 미국, 러시아, 캐나다, 덴마크노르웨이 북극이사회회원국 정식옵서버 (12) 잠정옵서버 (2) 비연안국 (3) 기타 (6) 자료 : 북극이사회 (2014) 스웨덴, 핀란드, 아이슬란드 이누이트족, 노르웨이사미족등북극권소수민족단체 6 개 영국, 프랑스, 독일, 네덜란드, 폴란드, 스페인, 대한민국, 중국, 일본, 싱가포르, 인도, 이탈리아 EU, 터키 ㅇ또한, 중국은그린란드, 아이슬란드, 스웨덴등북극해연안의작은국가들을 중심으로한양자외교를북극진출의발판으로삼고있음. - 미국, 러시아, 캐나다등중국의북극진출을경계하는국가들대신중국자본 유입을필요로하는그린란드, 아이슬란드, 스웨덴등의국가들과의경제협 력을통해북극해탐사및개발의입지를다지고있음. 중국은최근상당량의석유 가스및풍부한광물자원이매장되어있는그린란드와긴밀한관계를구축하고자원개발사업을추진하고있음 - 실제로중국은 2013년 5월북극이사회정식옵서버선출을위해인구 30만의소국인아이슬란드와 FTA 체결등경제협력을추진해왔으며, 2012년원자바오총리가스웨덴을방문하여산업단지조성을위한투자를약속하는등경제외교를전면에앞세워북극해연안국과의양자협력을도모하고있음. 그린란드내중국의자원개발사업추진현황 ㅇ미국지질조사국 (USGS) 의조사에따르면, 그린란드영해에는약 500 억배럴상 당의석유와가스가매장되어있으며, 현재중국의잠재매장량의 40 배가넘는 희토류와금, 우라늄, 다이아몬드, 철광석등풍부한광물자원이매장되어있음. - 그린란드서부연안에약 170 억 boe, 동북부연안에약 314 억 boe 의석유와 가스가매장되어있는것으로추산됨. - 그린란드남부크바네피엘 (Kvanfield) 지역에만세계수요의약 25% 를충족 시킬수있는희토류 1 천만톤가량이매장되어있는것으로추정되며, 실제 로개발이본격화되면연 4 만톤의희토류생산이가능할것으로예상됨. - 이외에도그린란드내에철광석, 금, 다이아몬드, 우라늄, 구리, 리튬, 아연 등다양한종류의광물이매장되어있는것으로조사됨. ㅇ그린란드는 2009 년자치정부수립이후, 덴마크로부터경제적자립을이루기 위해광물자원의채굴및개발사업을적극추진중에있음. - 그린란드는본래정치적으로덴마크에복속되어있었으나 2008 년자치권확 대를위한국민투표이후국방이나외교적사안에대한최종결정권을제외 세계에너지시장인사이트제 호호

12 현안분석 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 하고실질적인독립국의지위를가지게됨. - 그러나섬의 80% 이상이얼음으로덮여있는척박한자연환경과경제개발에필요한기반시설의부족으로그린란드는아직까지국가경제의상당부분을덴마크로부터받는연간 6억8천만달러의재정지원에의존하고있음. - 이에그린란드자치정부는덴마크로부터완전한독립을이루고자외국기업에게에너지를비롯한광물, 희토류등의자원개발을허용하기로결정함. ㅇ그동안그린란드의자원채굴및개발권은덴마크정부가소유하고있었으나, 2009년본권한을덴마크로부터이양받은후, 그린란드자치정부는자원개발사업을국가경제성장의원동력으로삼고있음. - 그린란드는 1988년부터환경오염과국가안보상의이유를들어희토류및광물자원의개발을금지해왔음. 그러나 2013년 10월그린란드의회가우라늄및희토류개발제한을철폐하고, 동월노르웨이오슬로에서열린북유럽국가회의에서그린란드총리가채굴사업에대한단호한의지를표명함으로서자원개발사업에박차를가하고있음. 그린란드자치정부는덴마크로부터의경제적독립을위해중국기업과의자원개발사업을적극추진하고있음 - 그러나세계금융위기여파로미국과유럽등이그린란드자원개발사업투자에소극적인자세를보이면서그린란드정부는우리나라, 중국, 일본등아시아지역의주요에너지소비국의투자유치에주력하고있음. - 이에후진타오前국가주석은 2011년덴마크를방문하여그린란드자치정부와중국기업의자원탐사및개발에관한사항을논의함. - 우리나라정부는 2012년그린란드자치정부와자원개발협력확대를위한 4 건의양해각서 4) 를체결하였음. ㅇ 2014년현재중국의프로젝트추진개요 - 이수아 (Isua) 철광석개발프로젝트와크바네피엘우라늄개발프로젝트를포함하여기타그린란드내금과주석을개발하는프로젝트까지총 3개자원개발사업에중국기업이진출하고자노력하고있음. - 그러나정치 사회적인문제와환경단체들의개발반대로인해현재사업진 행을잠정보류하거나향후보류또는포기해야할상황에직면함. - 중국기업이진출하려는 3 개자원개발프로젝트는다음과같음. 10 4) 우리나라산업자원통상부와그린란드자치정부의산업자원부는그린란드공동자원지질조사, 자원탐사기술개발, 투자촉진등의내용을담은자원협력양해각서를체결함. 한국광물자원공사와그린란드국영광물기업인누나미네랄스 (Nuna Minerals) 社는공동지질연구및탐사프로젝트수행을위한광물자원협력양해각서를체결함. 한국지질자원연구원은덴마크 그린란드지질조사소와희토류, 리튬, 전략금속등그린란드의유망광산탐사및개발을위한양해각서를체결했으며, 한국극지과학기술연구소는덴마크오후스 (Auhus) 대학교와북극지역공동연구수행을위한양해각서를체결함. 세계에너지시장인사이트제 호

13 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 현안분석 1 이수아철광석개발프로젝트 - 그린란드의이수아지역은수도누크 (Nuuk) 에서동북쪽으로약 150km 떨어진곳에위치해있으며, 동지역에는 70% 의품위를가진고품질철광석약 11억톤이매장되어있는것으로추산됨. - 영국의자원개발업체 London Mining은 2013년부터향후 30여년간이수아지역의철광석을개발할수있는권한을보유하고있으며, 프로젝트가본격적으로추진될경우연간 1,500만톤의철광석이생산될것으로추산하고있음. London Mining은구체적인채굴비용을밝히지않았으나, 개발프로젝트추진을위해서는약 23억5천만달러의투자금이필요할것으로추정됨. - 쓰촨성제련지질탐사국소속자회사인쓰촨신예광업투자주식유한공사 ( 이하 쓰촨신예 ) 는 2011년 London Mining과체결한양해각서를통해약 20억 3 천만달러의투자금과약 3,000명의중국인노동인력을투입하여 2015년까지공동개발을시행하기로함. - 그러나그린란드전체인구 ( 약 5만7,000명 ) 의약 5% 에해당되는중국인노동자 3,000여명이이수아철광석개발프로젝트에고용될것으로알려지면서자원개발사업으로일자리창출효과를기대했던그린란드국민의반대에직면하게됨. 정치 사회적인문제와환경단체의개발반대로인해중국기업들이추진중인그린란드내자원개발사업은잠정보류중이거나향후보류위기에직면해있음 - 덴마크정부역시전략광물중하나인철광석개발을두고철광석을채굴하고수출하는행위는덴마크의에너지안보와도직결된문제라는입장표명과함께개입의사를밝히고있어실제프로젝트진행에난항을겪게될것으로예상됨. - 또한, 마지막청정지대로여겨지는그린란드에철광석과희토류등광물자원개발이본격화될경우, 발생하게될수질오염과토양오염등을이유로그린피스등국제환경단체가개발반대의사를표명하고있는것도향후프로젝트추진에장애요소가될수있음 년 1월쓰촨신예는이수아프로젝트참여를잠정보류한상황이며, 현재 London Mining은또다른투자기업을모색하고있음. 2 크바네피엘희토류탐사프로젝트 - 그린란드남쪽에위치해있는크바네피엘지역은그린란드내가장많은잠 재광물자원을보유하고있는곳중하나로약 1 천 33 만톤의희토류와 95 억 6 천만톤가량의우라늄및 2 백 25 만톤의아연이매장되어있는것으로추 정됨. Greenland Mineral Energy 는크바네피엘지역에서본격적인개발이시행될 경우세계수요의 30% 가량을충족시킬수있는희토류생산이가능할것으로 예상하고있음. 세계에너지시장인사이트제 호호

14 현안분석 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly - 중국비철금속유한공사 ( 이하 중국비철금속 ) 는그린란드미네랄에너지와크바네피엘지역에부존하고있는희토류의공동탐사및타당성조사를위해양해각서를체결하고, 2014년하반기에시행될타당성조사에필요한기술협력을진행하기로함. - 그러나철광석과마찬가지로희토류에대해서도덴마크정부가자국의에너지안보를이유로정치적으로개입할가능성이존재함에따라향후프로젝트추진이영향을받을수있음. 3 금과구리개발프로젝트 - 장시중윤광업유한공사 ( 이하 장시중윤광업 ) 와장시연합광업유한공사 ( 이하 장시연합광업 ) 는그린란드내매장되어있는금과구리의개발을위해 2010년영국기업인 Nordic Mining Corporation과양해각서를체결하고, 공동탐사및개발을진행할계획이라고밝혔으나, 아직까지실질적인활동은시행하지않고있는상황임. 아이슬란드는경제위기로국가경제회생을위해외국기업에석유 가스탐사및개발을허용하기시작함 - 회사관계자는그린란드자치정부의개발의지에도불구하고, 덴마크정부의정치적개입가능성과중국노동력투입에대한그린란드주민들의반대등정치사회적불안정성및투자에대한수익회수기간의불명확성등이사업보류의이유라고주장함. 아이슬란드내중국의자원개발사업추진현황ㅇ아이슬란드는에너지원의약 72% 를지열등청정에너지원에의존하는국가로그동안석유 가스등화석연료에대한개발이이루어지지않았으나, 2008년세계금융위기이후국가부도사태에직면하면서국가경제회생을위해외국기업에아이슬란드연안의부존되어있는석유 가스탐사및개발을허용하기시작함. ㅇ중국해양총공사 (CNOOC) 는 2014년 1월아이슬란드석유개발기업인 Eykon Energy, 노르웨이자원개발기업인 Petoro AS와공동으로아이슬란드북동부해안지역얀마옌섬 (Jan Mayen Island) 부근 Dreki 지역의석유 가스탐사및개발권을최종획득함. - Dreki 지역은아이슬란드와노르웨이사이에위치한얀마옌섬북쪽에위치하고있으며, 얀마옌섬주변대륙붕및배타적경제수역에대한관계설정관련분쟁이후, 1981년두국가간체결된협약에의해아이슬란드와노르웨이가공동으로관리하고있는지역임. - 노르웨이석유부 (Norwegian Petroleum Directorate) 가 2013년 2월발표한자료에따르면, Dreki 지역에는약 5억6,600만boe의석유가스가부존되어있을것으로추정됨. - CNOOC는 2013년 6월 Eykon Energy와공동으로 Dreki 지역의석유 가스 12 세계에너지시장인사이트제 호

15 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 현안분석 탐사및개발권을신청하였으나, 노르웨이정부의권한행사로 Petoro AS의자회사인 Petoro Iceland AS가공동으로참여하게됨. 노르웨이는 1981년 5월아이슬란드와체결한얀마옌협정을통해대륙붕및배타적경제수역에관한경계를획정하고, 지정한특별수역중상대국수역에서개발이이루어질경우, 상대방이 25% 의지분을갖도록규정함에따라 Dreki 지역의탐사 개발권에대해 25% 의권한을부여받음. CNOOC가 60%, Eykon Energy가 15%, Petoro AS가 25% 의지분을소유하고있음 년 3월 CNOOC와 Eykon Energy, Petoro AS는 Dreki 지역의석유 가스탐사를위한준비작업이시행중에있음. ㅇ그러나 Dreki 지역의석유 가스개발에대한아이슬란드환경단체들의반대는향후석유 가스개발과정에서해결해야할난제로떠오르고있음. - Dreki 지역의환경영향평가보고서에따르면, 동지역은해양생물및어류자원의보고로식물성플랑크톤과동물성플랑크톤이많아이를섭취하는빙어, 청어, 고래등이다수분포하고있으며, 연중총 40여종이넘는조류가서식하고있음. - 특히, 어류및조류의주분포지가석유가스탐사및개발이이루어질예정인얀마옌섬북쪽부근이어서아이슬란드환경보존연합 (Iceland Nature Conservation Association) 을비롯한아이슬란드국내환경단체들이 CNOOC의탐사및개발권허가에반대를표명하고있음. CNOOC는아이슬란드와노르웨이석유개발기업과함께 Dreki 지역의석유 가스탐사및개발권을획득했으나, 환경단체의반대는향후사업추진과정에서해결해야할난제로대두되고있음 - 아이슬란드에너지국이 Dreki 지역의사전환경영향평가결과석유 가스탐사 및개발에문제가없다는입장을밝혔음에도불구하고, 아이슬란드환경단체 의반대가지속될경우향후프로젝트추진에걸림돌이될것으로예상됨. 3. 향후중국의북극지역개발활동전망 시진핑정권의해양강국건설비전과향후북극지역개발활동전망ㅇ중국은시진핑정권이내세우는 ' 해양강국건설 ' 이라는목표달성을위해향후보다적극적으로북극지역탐사및개발활동을시행할것으로예상됨 년 11월개최된중국공산당 18기중앙위원회제1차전체회의에서시진핑국가주석은중화민족의부흥과부국강병으로대변되는 ' 중국의꿈 ' 을주창하고, 이를실현하기위해해양강국으로서발돋움해야함을강조함. - 류츠구이 ( 劉賜貴 ) 국가해양국장도 " 해양강국건설은중화민족이영속적인발전을통해세계강국으로나아가는데반드시거쳐야할길 " 이라고주장하며, 당대회에서해양강국을처음제기한것은현실적, 전략적의의를가진다는점을언급함. 세계에너지시장인사이트제 호호

16 현안분석 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 실제로시진핑정권은국가해양국의기능확대와국가해양위원회및중국해경국신설등을통해최근동중국해와남중국해에서발생하고있는주변국과의해양분쟁에서중국의주권수호및국익확보를실현하고, 제 12차해양사업발전계획및해양경제발전계획수립을통해중국내해양자원개발능력향상, 해양경제발전등종합적인해양개발을시행한다는계획을추진하고있음. 이는동북아주변국들과갈등을겪고있는중국연안에서중국의해양주권을강화하고해양경제를중국경제의성장동력으로삼겠다는목표뿐만아니라해양내부존하고있는에너지 광물자원의개발을통해증가하고있는중국내에너지수요의충족및안정적인에너지수송로확보를추진하겠다는의도가있는것으로분석됨. - 북극해의경우, 중국연안에비해해양정책우선순위에서다소뒤처져있으나, 북극해에매장되어있는풍부한석유 가스및희토류, 철광석등의전략광물과해빙으로인한북극항로의활용가능성때문에향후중국의북극해탐사및개발활동은보다적극적인행보를보이게될것으로예상됨. 북극해의경우, 중국연안에비해중국해양정책우선순위에서다소뒤처져있으나, 에너지자원및북극항로의가치등으로인해중국의북극해탐사및개발활동은보다적극적인행보를보이게될것으로예상됨 - 실제로국가해양국이발표한 2014년해양분야 8대중점업무가운데북극해연안국과의국제협력강화, 북극이사회활동강화, 북극의해양과기후변화및북극항로조사활동강화, 제6차북극조사및북극황하기지의연간조사업무추진등북극해탐사및개발관련활동이포함되어있음. 향후중국의북극외교전략전망ㅇ그러나향후중국의북극지역개발활동은북극해비연안국으로서연안국의영유권분쟁등으로제약을받을수밖에없으며, 우리나라, 일본, 싱가포르등다른비연안국과북극해개발을둘러싼경쟁도가속화될것으로예상되어북극해탐사및개발에서의우위선점을위해북극해연안국들을대상으로한연성외교 (soft diplomacy) 에더욱박차를가할것으로전망됨. - 지난 15년가량중국의북극외교는북극의기후변화와생태환경조사, 극지기술개발등에대한북극해연안국들과의과학 기술협력및경제협력을중심으로진행되어왔음. 특히, 중국의북극지역진출을경계하는미국, 러시아, 캐나다대신중국의자본을필요로하는아이슬란드, 그린란드, 스웨덴등북극해연안의작은국가들과의양자관계증진을추진하여왔음. - 실제로중국은 6년여의협상끝에 2013년 6월유럽국가와는최초로아이슬란드와 FTA를체결하였고, 2012년원자바오총리의스웨덴방문시 10억유로규모의산업단지조성협약을체결하는등중국정부는북극해연안의작은국가들과의경제협력을북극외교의중요한축으로삼고있음. - 현재중국은북극해연안국과의연성외교의일환으로노르웨이와 FTA 협상을진행하는등경제협력을강화해가고있으며, 2013년 12월상하이에북 14 세계에너지시장인사이트제 호

17 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 현안분석 극연구센터 (China-Nordic Arctic Research Center) 를설립하여북극해연안 국의연구기관들과기후변화, 자원개발, 항로개발, 북극정책과입법등에관 한연구협력을추진하고있음. 북극연구센터는 5개의중국연구기관 (Center for Polar and Oceanic Studies in Tongji University, Research Institute of Polar Law and Politics in Ocean University of China, Shanghai Institute for International Studies, Strategic Studies Division in Polar Research Institute of China, Shanghai Jiao Tong University center for Polar and Deep Ocean Development (SJTU-PADOD center) 과 6개의북유럽연구기관 (Arctic center of the University of Lapland in Finland, Fridtjof Nansen Institute in Norway, Icelandic center for Research in Iceland, Nordic Institute of Asian Studies in Denmark, Norwegian Polar Institute in Norway, Swedish Polar Research Secretariat in Sweden) 으로구성되어있음. - 비록시진핑정권이前정권에비해대외적으로강한중국을지향하고있긴하지만, 미국, 러시아, 캐나다등북극해연안의큰국가들이중국의북극진출움직임에대해가지는부정적시각과중남미와아프리카등지에서중국이보여왔던공격적에너지외교행태에대한국제사회의비난을고려했을때, 중국은앞으로도상당기간북극이사회를중심으로한다자협력과북극해연안국들에대한연성외교에집중할것으로예상됨. 중국정부는북극해비연안국으로서의한계와북극지역개발을둘러싼경쟁에서우위를점하기위해북극외교에더욱박차를가할것으로예상됨. ㅇ또한, 북극써클 (Arctic Circle) 과같이북극해연안국및비연안국의민-관전문가들로구성된북극관련국제포럼에서북극해탐사및개발에대한중국정부의입장과비전을소개하고, 북극이슈와관련된민-관네트워크구축을강화하는활동을확대해갈것으로전망됨. - 북극이사회는북극해연안국들로구성된회원국이외에옵서버들에게는발언의기회가주어지지않기때문에중국을비롯한우리나라, 일본, 영국, 싱가포르등비연안국들은북극해에대한자국의입장과이해관계를표명하기가어려워북극관련이니셔티브혹은국제포럼을북극외교의일환으로활용할필요가있음. 북극써클은 2013년 4월아이슬란드대통령의이니셔티브로시작된국제포럼으로북극해연안국및비연안국의이해관계당사자들간자유롭게의견을교환하는개방형포럼을지향하고있으며, 우리나라도포럼창립시부터참여하고있음. 북극지역자원개발활동시사점ㅇ향후중국의북극해자원탐사및개발활동은지속될것으로예상되나, 그린란드및아이슬란드사례를통해노출된북극해자원개발과정에서의정치 사회적문제와환경단체들의반대는중국과우리나라를포함한북극해비연안국이해결해야할과제로남아있음. 세계에너지시장인사이트제 호호

18 현안분석 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 참고문헌에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, 각호이성규외, 북극지역자원개발현황및전망, 에너지경제연구원수시연구과제, 2010 김남일외, 북극해항로개발의자원개발및에너지안보적시사점, 에너지경제연구원수시연구과제, 2011 Blank, Stephen, "China's Arctic Strategy", Diplomat, Economy, Elizabeth, C., "Beijing 's Arctic Play: Just the Tip of the Iceberg", Diplomat, Economist, The Melting North, Erickson, Andrew and Gabe Collins, "China's New Strategic Target: Arctic Minerals", The Wall Street Journal, Hickey, Will, China Targets Greenland for Mining, Yale Global Online, Jakobson, Linda& Peng Jingchao, China's Arctic Aspirations, Policy Paper 34, The Stockholm International Peace Research Institute, 2012 Klare, Michael T., The Race for What's Left: The Global Scramble for the World's Last Resources, New York: Metropolitan Books, 2012 Li, Lifan, "China's Arctic Dream", About Oil, Myers, Steven L., "Arctic Council Adds 6 Nations as Observer States, Including China", New York Times, Pulkkinen, Kaisa, The Arctic Council and the Northeast Asian Observers, UI brief 23, The Swedish Institute of International Affairs, 2013 Robinson, Roger, W., China's "Long Con" in the Arctic, Macdonald-Laurier Institute Commentary, 2013 Yao, Jin, "CNOOC Headed for Arctic, First Chinese Company Granted Exploration License in Iceland", About Oil, 郭赔情, 极地未来对中国影响重大, 专访中国海洋大学极地问题专家郭培清, 세계에너지시장인사이트제 호

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21 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 EU 의전력시장커플링추진동향 에너지국제협력본부김정아 유럽전력수요의 75% 를차지하는 EU 15 개회원국의하루전경매시장을연계하는전력시장커플링 (power market coupling) 이 2 월 4 일시작되었음. 하루전전력시장커플링은 2014 년말까지완성을목표로하는 EU 의역내단일전력시장구축을위한주요한성과이며, EU 집행위원회는역내전체전력시장의커플링이완료될경우현재보다최대연 40 억유로의비용절감효과를볼수있을것으로추산하고있음. 전력시장커플링이완료된지역에서의가격차는최소화될것으로기대되지만, NWE 전력시장커플링초기의진행상황을살펴보면여전히가격차가상당한것으로나타났음. EU 집행위원회는재생에너지발전을유럽도매전력시장에통합하기위해당일시장커플링에대한추진의지를보이고있으나, 당일시장커플링사업은예상보다지연되고있음 년여름이후 CWE 지역은흐름에기반을둔시장 (flow-based market) 의커플링을시행할예정임. 1. EU 전력시장커플링현황 NWE 전력시장커플링현황및주요사항ㅇ유럽전력수요의 75% 를차지하는 EU 15개회원국의하루전경매시장을연계하는전력시장커플링이 2월 4일시작되었음. 전력시장커플링 (Power Market Coupling): 인접한전력시장전력거래소들의주문량 (order) 을매칭 (matching) 함으로써, 각계통운영자 (TSO) 에서제출한거래가능용량을통합연계하여거래용량을배분하는것임. EU에서는전력시장들사이에서공동경매를통해단일거래시장을만드는방식인가격커플링 (price coupling) 방식을사용함. - 이번전력시장커플링은서북부 (North-Western Europe) 지역을중심으로하며, NWE 전력시장커플링 이라명명함. 유럽전력수요의 75% 를차지하는 EU 15개회원국의하루전경매시장을연계하는전력시장커플링 (power market coupling) 이 2월 4일시작 - 오스트리아, 벨기에, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 네덜란드, 폴란드, 노르웨이, 에스토니아, 스웨덴, 영국 ( 북아일랜드제외 ) 등 15개국은 PCR(Price Coupling of Regions) 방식을이용해하루전전력시장의가격을동시에산정하게됨. - NWE 전력시장커플링은유럽서북부지역의전력시장내인터커넥터와폴 세계에너지시장인사이트제 호

22 주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 란드를거치는 SwePol Link의이용을최적화하는데목적을두고있음. PCR을통해전력거래소간송전용량을직접적으로거래할수있게되어시장간의가격격차를최소화할수있음. - 하루전전력시장커플링은 2014년말까지완성을목표로하는 EU의역내단일전력시장구축을위한주요한성과임. - 하루전전력시장커플링은현재유럽전력시장의중요한목표중하나로, EU 집행위원회는역내전체전력시장의커플링이완료될경우현재보다최대연 40억유로의비용절감효과를볼수있을것으로추산하고있음. - 지금까지의전력시장커플링은시장의자발적인참여를통해진행되어왔으나, 전력용량할당및혼잡관리에관한 EU 전력망규정안 (draft EU network code on electricity capacity allocation and congestion management) 에따라법적으로구속력을갖게될예정임. 상기규정안은 EU의법제화과정에서마지막절차만을남겨두고있으며, 2014 년안에최종승인될예정임. ㅇ유럽지역하루전전력시장커플링과관련한주요사항은다음과같음. 하루전전력시장커플링은 2014년말까지완성을목표로하는 EU의역내단일전력시장구축을위한주요한성과 - 전력시장커플링을위해 PCR에대한논의가 2009년시작되었음. - 이번전력시장커플링의참여지역인유럽서북부 (North-Western Europe, NWE) 및서남부 (South-Western Europe, SWE) 지역은유럽전력수요의 75% 를차지하고있으며, 4개의전력거래소와 13개계통운영자들이참여함. - 전력시장커플링이시작된첫주에거래된전력량은하루평균 3.5TWh, 금액으로는 2억유로의물량이거래되었음. - 스페인과포르투갈은 SWE 지역 ( 프랑스, 포르투갈, 스페인 ) 에포함되어있지만아직까지시장이분리되어있으며, 2014년 5월에 NWE 지역과의연계를개시할계획임. - 이탈리아, 그리스, 슬로베니아, 스위스도 2014 년말부터 NWE 지역과의연 계를시작할계획임. 이들국가외에체코, 헝가리, 루마니아, 슬로바키아도 NWE 지역과의연계를위한준비를진행중임. 20 초기진행상황ㅇ전력시장커플링이완료된지역에서의가격차는최소화될것으로기대되지만, NWE 전력시장커플링초기의진행상황을살펴보면여전히가격차가상당한것으로나타났음. - 전력시장커플링이시작된 2월 4일, 영국의하루전시장의기저부하용전력가격은 N2EX와 APX 거래소에서모두 MWh당 44.65파운드 (53.96유로) 에거래되었으며, 이는연계된지역의현물시장가격중에서가장높은가격이었음. - 반면, Nordpool Spot을이용하는노르웨이와스웨덴의가격은동일지역최 세계에너지시장인사이트제 호

23 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 저가격인 MWh당 31.45유로에거래되었음. - 핀란드와발트 3국 ( 에스토니아, 리투아니아, 라트비아 ) 에서상대적으로높게책정된가격으로인해 Nordpool의전체가격은 31.85유로로기록되었음. ㅇ한편, 이미커플링이완료된중서부 (Central-Western Europe, CWE) 지역 ( 벨기에, 프랑스, 독일, 오스트리아, 네덜란드 ) 에서는시간대별가격의수렴현상 (hourly price convergence) 이두드러짐. - 벨기에, 프랑스, 네덜란드가대부분의시간대에서커플링을완료하였지만, 독일, 프랑스는 8시간대에서만완료됨. - CWE 지역에서는 Epex Spot을이용하는독일의하루전가격이 MWh당 35.98유로로가장저렴했고, APX를이용하는네덜란드의가격이 44.71유로로가장높았음. 프랑스와벨기에의하루전가격은 MWh당 43.89유로를기록하였음. 이미커플링이완료된중서부지역에서는시간대별가격의수렴현상이두드러짐 - NWE 전력시장커플링이개시된지일주일만인 2월 11일벨기에, 프랑스, 네덜란드의하루전시장가격은완전히수렴되어 MWh당 47.85유로를기록하였음. - 그러나영국은여전히가장높은가격인 58.45유로, 노르웨이와스웨덴은가장낮은 31.42유로, 독일은 34.32유로를기록하였음. < NWE 하루전시장가격 > ( 단위 : 유로 /MWh) [2014 년 2 월 4 일가격 ] [2014 년 2 월 11 일가격 ] 자료 : Platts(2014) 세계에너지시장인사이트제 호

24 주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 2. 관련쟁점 CWE 지역의가격수렴감소ㅇ NWE 전력시장커플링이시작된이후 CWE 지역 ( 벨기에, 프랑스, 독일, 오스트리아, 네덜란드 ) 에서의가격수렴이감소하고있는현상에대해, 전문가들은 CWE 지역의가격수렴이지난 2년간감소해왔으며이를통해근본적으로수요 공급원칙에의해작동하고있는현물시장에미치는전력시장커플링의영향력이매우한정적이라는사실을알수있다고밝힘. - CWE 지역내에서현물전력시장커플링이개시된 2010년 11월부터일년동안특정국가의공급이변화함에따라가격수렴현상이감소해왔음. - 당시 CWE 지역의가격수렴도는대략 66% 로나타났음. 그러나이는 2012 년까지 46%, 2013년에는 15% 로감소했음. ㅇ CWE 지역에서독일과네덜란드를살펴보면, 국가간전력거래가활발히진행되고있는중에도가격수렴성이낮을수있다는사실을보여주고있음. CWE 지역에서독일과네덜란드를살펴보면, 국가간전력거래가활발히진행되고있는중에도가격수렴성이낮을수있다는사실을보여주고있음 - APX에따르면, 2011년네덜란드의현물가격은독일의가격과 90% 이상유사했으나 2013년가격수렴도는 19% 에불과했음. - 이처럼독일과네덜란드의가격차가확대되는동안독일의對네덜란드순수출량은 2011년 5TWh에서 2013년 25TWh( 네덜란드전력수요의약 25%) 로 5배증가하였음. - 전력시장커플링은국경간거래를위한송전용량을최대한할당함과동시에이동량을극대화함. 이를통해상대적으로저렴한가격의독일시장과높은가격의네덜란드간거래물량을결정하는데중요한역할을함. 당일시장커플링 (Intraday coupling) ㅇ EU 집행위원회는발전비중이확대될것으로기대되는다양한종류의재생에너지발전을유럽도매전력시장에통합하기위해당일시장커플링을실시해야한다고언급함 (EU의재생에너지비중은 2020년 35%, 2030년 45% 로확대될것으로예상됨 ). - EU 내에서당일거래시장이효율적으로운영된다면화석연료의예비용량을감축하고용량보상제등을통한정부의시장개입또한줄일수있음. - EU 집행위원회는재생에너지발전비중확대와용량보상제의필요성이정비례하지는않을것으로보고있음. 회원국정부가당일시장및균형시장 (balancing market) 과같이시장에기반을둔거래소운영방식을발전시켜변동성에대응하는데도움을줄수있을것이며, 추가적으로수요측반응측정을통해보완할수있을것이라고언급함. 22 세계에너지시장인사이트제 호

25 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 - 또한, 집행위원회는커플링이완료된시장에서국가단위의공급물량확보는불가능하다고밝힘. ㅇ EU 집행위원회의추진의지에도불구하고유럽의당일시장커플링사업은예상보다지연되고있음 년전력거래소및송전계통운영자 (TSOs) 들이당일시장커플링사업을제안하였고, 2012년말까지역내당일거래시장의커플링을완료하겠다는계획을마련한바있음. 그러나사업과관련된기업들간거래플랫폼선정과관련한의견차이로인해일정이연기되었음. - 최근 5개의전력거래소 (APX, Belpex, EPEX Spot, Nord Pool Spot, OMIE) 는당일거래시장의커플링을실시하는데합의했으며, 이에필요한기술적인체계구축을위해증권거래소운영업체인 Deutche Borse와계약을끝냈다고 2014년 2월 10일발표하였음. 상기 5개전력거래소를통해당일시장을운영하는국가는오스트리아, 벨기에, 프랑스, 독일, 네덜란드, 북유럽지역 ( 덴마크, 핀란드, 노르웨이, 스웨덴 ), 발트 3 국, 포르투갈, 스페인, 스위스, 영국등 16개국임. EU 집행위원회의추진의지에도불구하고유럽의당일시장커플링사업은예상보다지연되고있음 - Belpex의 CEO인 James Matthys-Donnadieu는 2월 6일브뤼셀에서열린에너지컨퍼런스에서당일시장커플링에합의한 5개전력거래소들은 2014년연말을목표로사업을진행중이라고밝혔음. - 한편, EU 집행위원회고위관계자는 5개전력거래소들과정기적으로회담을갖고당일거래시장커플링의진행상황을검토하고있는것으로알려짐. ㅇ이탈리아에너지규제기관인 AEG의 Francesco Cariello 국제규제팀장에따르면, 과거당일거래시장에서채택했던선착순 (first come, first served model) 경매방식은비효율적일수있기때문에이후간단한해결책으로계속매매 (continuous trading) 방식을채택한바있음. 그러나계속매매방식은매우복잡하다는문제점을가지고있음. - Francesco Cariello 팀장은당일거래시장에서도하루전시장의공동경매방식을이용한다면좀더효율적인시장운영을할수있을것이라조언하였음. 3. EU 전력시장의향후방향 ㅇ 2014년여름이후 CWE 지역은흐름에기반을둔시장 (flow-based market) 의커플링을시행할예정임. - 흐름에기반을둔전력시장커플링과관련한내용은 용량할당과혼잡관리에관한 EU 전력망규정안 에서다루고있는데, 이에따르면전력망운영자들은전력흐름에기반한방식등으로자신들의용량산정방식을조정하도록요구됨. 2014년여름이후 CWE 지역은흐름에기반을둔시장의커플링을시행할예정 - 네덜란드의 TenneT 과독일계송전계통운영자인 Amprion 은당일시장에서 세계에너지시장인사이트제 호

26 주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 안전마진을 100MW 낮출것이라고지난 1월에발표하였음. - 유럽중서부 (CWE) 지역의국경간송전용량할당을위한중앙경매사무소인 CASC가제공한자료에의하면, 흐름에기반한시장커플링이시행될경우독일과프랑스의지역간스프레드 (location spreads) 는현재보다 2유로정도좁혀질것으로전망됨. ㅇ CWE 지역의흐름기반시장커플링의개시일이 2014년 6월에서여름이후로연기된이후, 시장관계자들사이에서는 2014년 4분기전에는시작되지않을것이라는회의적견해가확산되어있음. 참고문헌에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, 각호전기위원회, 해외전략산업동향 : 유럽연합, Platts, EU power markets couple, Energy Economist Issue 389, Platts, 세계에너지시장인사이트제 호

27 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 터키의가스허브성장잠재력 에너지국제협력본부임산호 터키는카스피해, 중동, 유럽지역을연결하는독특한지정학적위치로인해에너지허브로서의가능성을인정받아왔음. 이에터키정부는가스허브구축을추진하고있으나가스수요급증, 느린민영화속도, 가스허브로서필요한규제부족, 최근의정치 경제적불안과같은내부적문제가이목표에걸림돌로작용할수있음. 터키를경유하는유럽의 Southern Gas Corridor 를실현할수있는 TAP, TANAP 가스관루트는 2019 년부터나유럽으로의공급을시작할전망임. 현재정체되어있는유럽의가스수요회복은장차터키가스허브구축의변수로작용할수있음. 쿠르드, 이스라엘, 이란등주변국으로부터의가스공급잠재력은충분하지만상당한정치적불확실성도존재하는것으로분석됨. 향후터키정부는파이프라인, LNG 시설, 저장시설등단순인프라투자외에천연가스허브의운영자로서필요한법적체계를마련해야할것임. 1. 가스허브로성장할수있는터키의잠재력 지정학적위치에따른가스허브로서의이점ㅇ최근몇년동안터키는카스피해, 중동, 유럽지역을연결하는독특한지정학적위치로인해에너지허브로서의잠재력을인정받아왔음. - 에너지허브로서터키의잠재력은천연가스에초점이맞춰져있으며, 유럽의러시아산천연가스의존도를줄이고수입선다변화를취할수있는새로운실크로드로서의가능성이부각되어왔음. - 러시아는지난 2006년과 2009년에우크라이나와정치적관계가악화되자일시적으로가스공급을중단함. 이로인해우크라이나를통해러시아산가스를수입하는유럽국가들에서가스공급에대한우려가확대되었음. 최근몇년간터키는카스피해, 중동, 유럽지역을연결하는독특한지정학적위치로인해에너지허브로서의잠재력을인정받아왔음 - 이에따라 EU는우크라이나를우회하는가스관건설, 국가간파이프라인연계성강화, 공급선다변화등의대안을도출해추진해왔으며, 지정학적으로카스피해및중동의가스보유국들과유럽가스소비국의사이에위치한터키에대한관심이확대됨. ㅇ한편, 터키정부는자국을기준으로동부에위치한가스공급국들과서부에위치한가스소비국들사이에서가스트레이딩허브로거듭나기위한노력을 세계에너지시장인사이트제 호

28 주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 1990년대초부터시작함 년대초, 대규모가스자원을보유한카타르는터키정부와의회담을통해아랍국가들로부터터키를거쳐유럽으로연결되는가스관건설을논의함. 그러나이루트는카타르가 LNG 시설건설을통한수출을택함으로써무산됨. - 이라크와의가스관연결도고려되었으나 2003년에발발한이라크전쟁등이라크의정치적군사적불안정으로인해추진이불가능했음. - 터키는러시아로부터의가스의존도를낮추기위해 1996년, 1998년, 2001년에각각이란, 투르크메니스탄, 아제르바이잔과가스수입협정을체결함. - 그러나투르크메니스탄과의루트 Trans-Caspian Pipeline(TCP) 는안정성및법적문제에부딪쳤으며, 이란과의루트 Trans-Iran Pipeline(TIP) 도국제사회의對이란제재에가로막힘. 우크라이나사태로인한영향 터키의가스수요는 2000년기준약 14Bcm에서 2012년약 45Bcm으로크게증가, 2030년에는약 81Bcm으로증가할전망 ㅇ최근우크라이나를둘러싸고서방국과러시아의정치적긴장감이고조됨에따라가스공급선을다변화하고자하는 EU의계획에도더욱속도가붙을전망임. 이에따라가스허브를목표로하고있는터키의지위가어떻게변동될것인지관심이부각되고있음. - 한편, 흑해연안에서러시아의군사적영향력이확대되고있으며러시아산가스에대한터키의높은의존도때문에우크라이나사태의여파가터키로확산될수있다는우려도커지고있음. 2. 가스허브구축과관련한대내적현황 자국의가스수요증가ㅇ터키의가스수요는 2000년기준약 14Bcm에서 2012년약 45Bcm으로크게증가함. 터키국영가스기업 BOTAS의 2012년전망에따르면, 터키의가스수요는 2030년에약 81Bcm으로증가할것으로예상됨. - 터키의전원믹스중가스화력발전비중은 2012년약 43% 로계속증가하는추세며터키정부는급증하고있는가스수요를조절하기위해석탄, 갈탄, 재생에너지, 원자력을통한발전량을확대하고자함. 터키의전력수요는현재연간 6~7% 씩빠르게증가하고있음. BOTAS는가정용가스수요가빠르게증가할것이라고전망함. 가정용가스수요는 2012년 8~9Bcm에서 2030년 22.7Bcm으로대폭증가하는반면, 산업용가스수요는 2012년 12.8Bcm에서 2030년 14.2Bcm으로소폭증가할것으로분석되었음. 26 세계에너지시장인사이트제 호 Wood Mackenzie 는 2030 년경유럽의총에너지수요증가분중 40% 를터키

29 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 가차지할것이라고분석함. 이에따라터키정부는자국의에너지안보를확보하기위한노력을기울이고있음. ㅇ터키정부는현재원자력발전량을확대함으로써가스를이용한발전수요부담을줄이고자하며, 현재러시아 Roastom은터키에서 4기의원자로건설을추진하고있음. - 지난 2월 Rosatom 측은기존에계획했던것보다약 18개월늦춰진 2020년중반에원자로가가동될것이라고밝혔으나, 관련업계에서는가동일정이더늦춰질수있다는분석이지배적임. ㅇ현재터키정부는이란, 러시아등자국으로가스를공급하는국가들과가스가격협상을계획또는진행하고있으며, 협상에따라가스가격이인하될경우에너지수입비용으로인한부담경감에상당한도움이될것임. 관련된규제및법안부족ㅇ터키정부는자국의에너지안보확립을위해시장자유화를추진하고있음. 그러나그속도가느려자유화의초기단계에있다는평가임. - 터키의에너지 천연자원부 (Ministry of Energy and Natural Resources, MENR) 와에너지시장규제국 (Energy Market Regulation Authority, EMRA) 은국영가스기업 BOTAS의독점적인시장비중을감축하고민간부분의비중을확대함으로써점진적인시장자유화를추진하고있음 년터키는천연가스시장법 (Natural Gas Market Law) 제정을통해터키시장자유화를시작함. 이에따라발전시장에서민자발전비중이점차확대되는등자유화가진행됨. 터키는에너지수요대부분을수입에의존함. 터키의높은에너지수입비용은경상수지적자의주요원인으로분석되고있음 - 13년에걸쳐진행된시장개혁에도정부가 BOTAS의보조금제도를정치적수단으로이용하는등강력하게자유화를추진하는정부기관이부재하기때문에목표한수준에달성하지못하고있다는평가임. ㅇ또한터키에는 EU의에너지헌장조약 (Energy Charter Treaty) 과같이에너지허브로서에너지통과국에적용할수있는규제가존재하지않음. 또한, 아제르바이잔과의통과협정에는재수출 (re-export) 조항이포함되지않음. 에너지헌장조약은가입국의개방적인에너지시장조성및외국인투자활성화를위해에너지교역, 수송, 투자, 에너지효율등모든에너지관련상업적활동과관련한다자간규범을다루고있음. - 아제르바이잔 Shah Deniz 가스전에서터키로공급된가스는터키국내소비용으로사용되며다른나라로의재수출은불가함. 터키의경제적 정치적위기 ㅇ터키는현재에너지수요대부분을수입에의존하고있으며, 2013 년에는에너 세계에너지시장인사이트제 호

30 주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 지수입비용으로약 560억달러를지출함. 또한, 2013년 5월에서 12월사이에터키의월에너지수입비용은약 30% 인상되었음. - 터키의높은에너지수입비용은경상수지적자의주요원인으로분석되고있음. - Wood Mackenzie는터키화폐인리라화의가치절하가에너지수입비용을인상시켰다고평가함. 리라화약세로인한에너지수입비용의증가액은약 14억달러에이르며, Wood Mackenzie는수입규모와가격의변동을제거한리라화약세로인한비용증가는약 28억달러에이른다고분석함. ㅇ터키의정치적리스크도상당함. 지난 4월 11일신용평가사 Moody s는터키의신용평가등급전망을 안정적 에서 부정적 으로강등했으며, 이이유에대해대내적정치상황악화로인해불확실성이확대되었기때문이라고밝힘. - 터키에서는근 1년에걸쳐정치적부패및경제위기로인한대규모반정부시위가발생하고있음. 터키국민들의지지속에지난 11년동안연임한 Erdogan 총리는지난 2013년부터자신과측근들의뇌물수수및비자금스캔들에휩싸이면서퇴진압력을받기도함. 터키의경제위기가확대될경우가스허브구축에필요한인프라투자및투자자유치에도어려움이생길수있음 Erdogan 총리는지난 2월에비자금은닉을모의하는음성파일이공개되면서곤욕을치르고있으며, 지방선거를앞둔 3월말에는트위터, 유튜브등의 SNS 를차단함에따라국제사회의비난을받고있음. - 그러나지난 3월 30일치러진지방선거에서 Erdogan 총리의정의개발당 (AKP) 이압승하면서, Erdogan 총리가오는 8월에치러질터키대통령선거에출마할것으로전망되고있음. ㅇ언론매체 Bloomberg에서는터키에서정치권과금융권의유착문제, 고위층의고질적인비리 부패문제를해결하기위한경제개혁이실현되지않으면, 향후또다른외환위기가발생할수있다고밝힌바있음. - 터키의경제위기가확대될경우가스허브구축에필요한인프라투자및투 자자유치에도어려움이생길수있음. 3. 가스허브구축과관련한대외적현황 유럽으로의 Southern Gas Corridor 연결ㅇ 2006년과 2009년에발생한러시아의가스공급중단여파로유럽은중부및동북부유럽에 LNG 수입터미널건설을추진했을뿐아니라, 터키를경유해카스피해및중동국가들로부터천연가스를수입할수있는 Southern Gas Corridor를추진함. - Nabucco는 Southern Gas Corridor 실현의가장핵심적인루트로거론되고있으며, 아제르바이잔의 Shah Deniz 개발 2단계에서생산되는가스를공급하게됨. 가스관은현재그루지아와터키를잇는 Southern Caucasus 28 세계에너지시장인사이트제 호

31 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 Pipeline과병렬해건설될예정임. ㅇ한편, Southern Gas Corridor는 Nabucco 가스관을포함해아제르바이잔과터키를잇는 TANAP(Trans-Anatolian Pipeline) 구간과터키와그리스를잇는 TAP(Trans-Adriatic Pipeline) 구간의건설을통해실현될전망임. 그러나 TANAP 구간은 2018년부터나가동될전망이며, TAP을통한유럽으로의공급은 2019년으로예상됨. - 이에따라터키국영가스기업 BOTAS는 2015~2016년에터키의가스공급부족이예상된다고분석함. < Nabucco, TAP, TANAP 가스관포함 > TANAP, TAP 가스관은유럽의 Southern Gas Corridor를실현할수있는핵심루트로분석됨. 그러나이를통한유럽으로의가스공급은 2019년에나가능할전망 자료 : Turkish Press < Southern Gas Corridor 일환으로구상되고있는가스관루트들 > 자료 : Platts(2014) 세계에너지시장인사이트제 호

32 주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 가스공급국들과의관계ㅇ터키는 2013년 11월이라크의쿠르드자치정부와 2017년부터연간 4Bcm의가스를수입하겠다는협정을체결한바있음. - 쿠르드자치정부지역에서발견된대규모의천연가스자원은 2020년이후에유럽으로까지수출될것으로전망되고있음. - 쿠르드자치정부의가스생산은 2015년부터본격화될것으로예상되었으나, 지난 2013년부터쿠르드의독립적인석유가스탐사및개발에반대하는이라크중앙정부와의갈등이확산되고있음. - 이라크중앙정부는독점적인탐사 개발권을주장하면서쿠르드자치정부에군사적 법적대응을불사하겠다고언급해왔으며, 최근에는쿠르드자치정부로의예산지급을중단하겠다고선언함. 이에따라터키로의가스수출이예상보다늦어질수있음. 이란정부는터키시장에서러시아산가스가차지하는비중만큼자국의가스공급량을확대하고자한다고발표 ㅇ이란은러시아와함께세계최대규모의방대한가스자원을보유하고있음에도국제사회의제재로인해가스탐사 개발에어려움을겪고있음. 이란은터키로자국의가스를수출하고있으며향후이를더욱확대할계획임. - 지난 4월 18일이란석유부는터키와의가스수출량확대와가스가격수정을위한협상을진행중이라고밝힘. 이란정부는터키시장에서러시아산가스가차지하는비중만큼자국의가스공급량을확대하고자한다고발표함. - 이와관련지난 1월 31일터키에너지부 Taner Yildiz 장관은터키와이란이천연가스가격에대해합의가되면이란으로부터의천연가스수입량을 2배로늘릴수도있다고밝힌바있음 한편, 향후이란이최종핵협상타결에성공하고국제사회로본격적인가스수출을준비한다고해도, 파이프라인을이용한유럽으로의가스수출이아닌아시아를타켓으로한 LNG 수출에중점을둘것으로전망됨. - 이란은이미미국의반대에도불구하고파키스탄과의가스관건설협정을체결했으며현재건설중임. 이란은파키스탄을거쳐인도와중국으로까지천연가스를수출하겠다는계획을가지고있는것으로알려짐. - 이에따라이란은유럽이목표로하는 Southern Gas Corridor의구상에거의부합하지않을뿐아니라, 핵협상이타결된다고하더라도외국인투자를가로막는수많은규제와불리한투자환경등의해결을위해적지않은시간이걸릴것으로예상됨. ㅇ이스라엘에서개발중인대규모가스자원은터키로수출될가능성이매우큼. - 최근 10년동안의발견중가장큰규모로평가되는이스라엘해상의 Leviathan 가스전은향후터키 Ceyhan항까지가스관으로연결될가능성이큼. 이스라엘과터키의외교관계는 2010년가자지구로향하는터키민간선박을이스라엘 세계에너지시장인사이트제14-15 호

33 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 에서공격해터키민간인 9명이사망한 Mavi Marmara 사건이후크게경색됨. 양국관계는미국오바마대통령의중재로 2013년이스라엘총리가공식사과하면서점차개선되어왔으며, 전문가들은이에대해가스를수출해야하는이스라엘과수입해야하는터키의이해관계가맞물린점도상당부분작용했을것이라고분석함. - 지난 3월말이스라엘 Leviathan 가스전컨소시엄이진행한가스판매입찰에는 10개이상의입찰제안서가제출된것으로전해지며, 이중에는몇몇터키기업들이포함되어있는것으로알려짐. < 이스라엘 Leviathan 가스전 - 키프로스해상 - 터키위치 > 이스라엘해상에서개발중인대규모가스자원은터키로수출될가능성이매우높음 자료 : AFP - 입찰한터키기업중하나인 Turcas의제안서에는 Leviathan 가스전에서터키 Ceyhan 항으로이어지는약 470km 연장의해저가스관건설도포함되어있음. 그러나이경로는키프로스공화국의 EEZ( 배타적경제수역 ) 을거치게되기때문에향후분쟁을유발할소지가있음. 키프로스는현재남쪽의그리스계인 키프로스공화국 과북쪽의터키계 북키프로스터키공화국 ( 북키프로스 ) 로양분되어있음. 키프로스는 1974년그리스계키프로스인들이일으킨쿠데타에터키군이무력대응하면서남북으로분단되었으며, 양측은지난 2월분쟁을해결하기위한평화협상을 40년만에재개함. - 한편, 키프로스는현재 Vassilikos 지역에 LNG 시설건설을계획하고있으나현재까지발견된 Aphrodite 가스전의매장량 ( 약 5Tcf로추정 ) 으로는이를충당하기어려운것으로알려짐. 이에따라이스라엘 Leviathan 가스전으로부터의가스공급이거론되고있는등향후이스라엘과키프로스의협상에도변화가생길것으로전망됨. 세계에너지시장인사이트제 호

34 주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 4. 향후과제및전망 터키의가스허브목표는 2020년까지실현이어려울전망, 주변국의공급력확대에따라장기적으로충분한잠재력이있음 ㅇ터키의가스허브목표에대해중동전문지 Middle East Economic Survey(MEES) 는 2020년까지는실현이어려울것이라고분석함. 주변가스자원보유국들의공급력확대에따라장기적으로는가스허브로성장할가능성이상당하지만, 이에대한불확실성도크다고밝힘 년내로아제르바이잔 Shah Deniz 가스전개발 2단계에서생산된가스가터키를거쳐유럽으로공급될수있을전망임. 그러나가스량은연간약 10Bcm에불과할것으로전망되며이는유럽전체수요의약 3% 에불과함. - 장기적으로는아제르바이잔을통한추가공급가능성, 쿠르드지역을중심으로한이라크에서의공급, 투르크메니스탄의공급 ( 약 20~40Bcm으로전망 ) 가능성이있는것으로분석됨. 또한이란의핵협상이마무리될경우장기적으로대규모가스자원이개발되어유럽으로수출될수있음. - 한편, 공급문제보다도수요문제가터키의가스허브목표에불확실성을배가시킬수있다는분석임. 현재정체되어있는유럽의가스수요가향후가스허브를구축하기위해대규모시설투자, 규제개혁등을앞두고있는터키의목표에걸림돌이될수있음. 향후터키정부는단순인프라투자외에천연가스허브의운영자로서필요한법적체계를마련해야함 ㅇ한편, 영국의 Oxford Institute for Energy Studies는 2014년 2월에발표한보고서를통해터키가단순히물리적인가스트레이딩허브를뛰어넘어상호간천연가스거래를가능하게하는가스트레이딩허브로도성장하기위해서는제도적개혁이필요하다고밝힘. - 보고서에서는터키정부가파이프라인, LNG 시설, 저장시설등단순한인프라투자외에천연가스허브의운영자로서필요한법적체계를마련해야한다고밝힘. - 이에따라향후가스관이통과하는국가들에적용하기위한 통과국 관련조항이만들어져야하며, 이조항에는민간기업을통한가스수입및유럽등지로의재수출과관련한내용이포함되어야한다는분석임. - 또한에너지시장자유화의일환으로국영가스기업인 BOTAS의수송부문과도매부문이분리되어야하며, 중동, 카스피해, 동지중해지역을포괄할수있는에너지거래소의설립이필요하다고밝힘. 이와관련터키는자국의전력산업에서민간부문의비중을현재의 60% 수준에서 75% 까지확대할계획이라고 2013년 4월밝힌바있음. 지난전력법개정안에서에너지거래소운영사 (EPIAS) 의설립을다루고있음. EPIAS는 2014년중설립될예정이며, 향후전력뿐아니라석유, 가스, 석탄거래까지다룰계획임. 32 세계에너지시장인사이트제 호

35 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 참고문헌에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, 각호 MEES, Israel, Gas Boom Targets Turkey, Energy Economist, MEES, Turkey, A Hub in the EU s Future Gas Supply Architecture?, Note di lavoro, Turkey as a Regional Natural Gas Hub: Myth or Reality?, Oxford Institute for Energy studies, Natural Gas in The Turkish Domestic Energy Market, Wood Mackenzie, Emerging Market Turmoil-Turkey Belief, 세계에너지시장인사이트제 호

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39 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 중국 중국, 12.5계획 셰일가스생산목표초과달성전망ㅇ중국국영통신신화망 ( 新華網 ) 에따르면, 중국정부가 12.5계획(2011~2015년) 기간셰일가스생산목표를달성할수있을것으로전망됨. - 중국국토자원부는 2012년 3월에 2015년셰일가스연간생산량을 6.5Bcm으로확대한다는목표를설정한바있으나, 2013년셰일가스생산량은 0.2Bcm에불과하였음. - 그러나 2014년들어와 Sinopec과 CNPC의셰일가스생산량이크게증대되면서 Sinopec과 CNPC의 2015년생산량이각각 5Bcm, 2.6Bcm에달할것이라는전망이나오고있음. ㅇ신화망은또한 2015년중국의셰일가스생산량이목표치인 6.5Bcm를훨씬초과한 10Bcm 이상에달할것으로전망함. - 신화망에따르면, 4월현재 Sinopec의충칭市푸링 ( 涪陵 ) 지역의셰일가스생산량은 300만m 3 /d에육박하는것으로알려짐. - Sinopec은현재푸링지역에 130개의셰일가스정을시추한상태이며 2014년에 100개의가스정을추가로시추할계획임. 현재 Sinopec은 2014년셰일가스생산량을 1.8Bcm 으로예상하고있으며, 2015년과 2017년은각각 5Bcm과 10Bcm으로전망하고있음. - 한편, CNPC는최근 2015년셰일가스생산목표를 1.5Bcm에서 2.6Bcm으로상향조정하였음. 그중쓰촨분지창닝 ( 長寧 ) 과웨이위앤 ( 威遠 ) 에서각각 1Bcm, 윈난省쟈오통 ( 昭通 ) 에서 0.5Bcm을생산할계획임. - 이외에 CNOOC, 산시옌창석유집단 ( 陝西延長石油集團 ), 화뎬집단 ( 華電集團 ) 등의기업을포함하면 2015년중국의셰일가스생산량은최대 12~13Bcm에달할것으로전망됨. ( 人民網, ; 新華網, ~22) 중국리커창총리, 청정에너지비중제고위해동부해안지역신규원전건설계획ㅇ중국리커창 ( 李克强 ) 총리가청정에너지개발능력강화를강조하면서적절한때에동부해안지역에신규원전프로젝트를가동할것이라고밝힘. - 4월 18일개최된중국국가에너지위원회회의에서리커창총리는중국은현재 신4화 ( 新四化 : 산업화, 도시화, 정보화, 농업현대화 ) 를통해국민생활개선에힘쓰고있어향후에너지수요가계속증가할것이라고밝힘. - 또한, 갈수록심해지는대기오염억제를위해청정에너지의개발을강화하여대기환경을개선함과동시에에너지공급능력을강화할계획임. 세계에너지시장인사이트제 호

40 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly - 리커창총리는국제최고수준의안전기준을도입하여안전을확보하는전제하에서적절한시기에동부해안지역에신규원전프로젝트를가동할것이라고밝힘. 중국은현재 15개의원전이건설혹은가동중에있으며, 가동중인원자로는 20기 ( 상업운전 18기, 시운전 2기 ), 건설중인원자로는 28기임. ㅇ이외에도리커창총리는에너지믹스개선을위해석탄자원세개혁등에너지부문시스템개혁을추진해야하며, 서부지역의전력을동부지역으로수송하는초고압송전선로건설 ( 西電東送 ) 도계속가속화할것이라고밝힘. ( 人民網 ; 中國能源網 ) 중국, 정제시설과잉으로가동률감소ㅇ중국의경기둔화와정유기업간의경쟁적인정제시설증축으로인해중국의정제시설과잉문제가갈수록심각해지고있는것으로알려짐 년말현재중국의정제시설규모는 7억톤에달했으나, 2013년정제량은 4.8억톤으로정제시설가동률은 68% 를기록함. - 정제시설가동률은 2000년 91.3% 에서 2012년 84.3% 로감소하였고, 2013년에는 68.8% 로계속감소하는추세를보이고있음. - 그러나현재각기업들은여전히정제시설을건설중이며, 2015년정제시설규모는 7.9 억톤, 정제량은 5.1억톤으로정제시설가동률은 64% 로감소할전망임. - 중국의정제시설이이처럼과잉현상을보이게된주요원인은석유기업들의시장점유율장악을위한무분별한정제시설확대로분석됨. ㅇ현재중국정부는정제시설과잉문제해결을위해노후한정제시설및소규모정제시설폐쇄에관한논의를진행중인것으로알려짐. - 중국의정제능력 10만b/d 이하의소규모정제시설은정제마진이상대적으로낮아가동률이 40% 에불과한것으로알려짐. JYD Commodities Hub에따르면중국소규모정제시설의총정제능력은 227만b/d( 약연간 1억톤 ) 으로추정됨. ( 能源網, ㄴ ) 중국, 미국으로부터 LPG 수입확대전망ㅇ중국이 2013년처음으로미국으로부터 LPG를수입하기시작한이후, 지난 3월 Sinopec 은미국 Phillips66과 LPG 구매계약을체결하였음. - 중국세관 ( 海關總署 ) 에따르면, 2013년중국이미국으로부터수입한 LPG는 3,530b/d 이며민영기업에의해서수입되었음. - 또한, 미국으로부터의 LPG 수입량은급격히증가하여 2014년 1~2월미국으로부터수 38 세계에너지시장인사이트제 호

41 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 입한 LPG 규모는 2013년한해동안수입한규모와거의비슷한수준임. - 한편, Sinopec은 Phillips66의수출설비가완공되는 2016년경부터 Phillips66로부터 3.4 만b/d의 LPG를수입할것으로예상됨에따라미국은중국의주요 LPG 공급국이될것으로전망됨. - 미국으로부터의 LPG 수입량이크게증가하게되면, 중국 LPG 시장을둘러싸고중동국가들과미국과의경쟁구도가형성될것으로예상됨. 2013년중국의 LPG 수입량은 13.2만b/d이며, 이중카타르, 아랍에미리트, 사우디아라비아 3국이차지하는비중이 80% 에달함. ㅇ중국의미국으로부터의 LPG를수입증대현상은미국의비전통석유 가스개발에따른 LPG 생산증대와낮은 LPG 가격등에기인한것으로분석됨. - 미국은최근비전통석유가스생산량증대에따른 LPG 생산량이증가하고있는데다지난수십년간석유화학분해설비를신증설하지않아대량의 LPG를수출하고있음. - 또한, 미국 LPG 가격은톤당약 850달러로, 이는중국이 5월중동국가로부터수입하게될 LPG 가격보다 50~100달러정도낮은가격이며, 중국의나프타수입가격 ( 톤당 1,000~1,200달러 ) 보다도낮은수준임. - 이외에미국의경우 LNG는수출절차가매우까다로운반면, LPG는수출에별다른제한이없음. ㅇ한편, 세계최대 LPG 소비국인중국의 LPG 수요는향후계속증가할것으로전망됨. - 현재중국에서는다수의 PDH( 프로판탈수소화공정 ) 사업이추진되고있기때문에 PDH 사업의원료인 LPG 수요가지속적으로증가할것으로전망됨. - 또한, 현재중국정부는민간기업의프로판수입에제한을두고있기때문에중국의대부분민간기업은프로판수입권한이없음. 반면, LPG 수입에는별다른제한을두고있지않음. 그렇기때문에민간기업의對미국 LPG 수입은계속증가할것으로전망됨. ( 環球財訊網, ; 能源網, ) 세계에너지시장인사이트제 호

42 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 일본 미오바마대통령, 셰일가스대 ( 對 ) 일수출확대에적극적자세표명ㅇ 4월 24일에열린미일정상회담에서미오바마대통령은 에너지분야에서의양국간협력은중요 하다고언급하며셰일가스대일수출확대에적극적인자세를표명했음 년이후일본 LNG 수입량의 20% 에상당하는약 1,700만톤이일본으로수출될예정임. - 일본에서는원전가동중단에따른발전용 LNG 수입증가가연료비및전기요금인상을초래하고있음. 일본에너지업계는미국으로부터의셰일가스수입이확대되면자국내연료비가인하될것으로기대하고있음. - 미국정부는자유무역협정 (FTA) 을체결하지않은국가에대한셰일가스수출을제한하고있음. 그럼에도불구하고대일수출은미국이주도하는자유무역협정의일종인환태평양경제동반자협정 (TPP) 협상에일본이참여함에따라 2013년 5월처음으로허가되었음. - 현재미국정부의허가를받은일본기업참여셰일가스사업은멕시코만연안의 Freeport( 오사카가스, 주부전력등 ), 멕시코만연안의 Cameron( 도쿄전력, 간사이전력등 ), 미동해안의 Cove Point( 간사이전력, 도쿄가스등 ) 임. ㅇ미국이셰일가스대일수출확대에적극적인자세를표명한것은생산량이지속적으로증가하고있는셰일가스의수출확대를도모하려는목적으로해석됨. - 일본의전력회사는연료비상승으로인해경영에타격을입어전기요금을연달아인상하고있는상황임. - 일본이말레이시아나호주등으로부터조달하고있는 LNG 수입가격은 MMBtu당 17 달러내외임. 미국으로부터셰일가스를수입하면 LNG로의액화가공이나수송비를감안해도기존보다약 30% 저렴하게조달할수있음. ( 毎日新聞 ) 일본전력회사, 올여름최소예비율 3% 수준ㅇ경제산업성은 4월 17일전력수급검증소위원회를열고대형전력회사 9개사의올여름전력수급전망을발표했음. 발표에따르면전력수요가최대에달할것으로예상되는 8월에대비하여전력 9개사는안정공급을위한최소예비율 3% 를확보함. - 원전을보유하지않은오키나와전력을제외한전력 9개사의올여름평균예비율은 4.6% 임. 도쿄전력등동일본지역 3개사의평균예비율은 6.1% 이며간사이전력등중 서일본지역 6개사의평균예비율은 3.4% 임. 2013년여름철전력회사 9개사의평균예비율은 6.3% 였음 ( 인사이트제13-16호 ( 일자 ) p.32 참조 ) 40 세계에너지시장인사이트제 호

43 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 - 이날발표된전력수급전망을반영하여경제산업성은 5월중으로올여름전력수급대책을발표할계획임. ㅇ한편, 후쿠시마원전사고이전원전비중이높았던간사이전력과규슈전력의경우도쿄전력으로부터의전력유입량을포함시킴으로써가까스로 3.0% 를확보한상황임. 도쿄전력은 8월간사이전력과규슈전력에각각 38만kW, 20만kW를제공하기로결정함. 동일본지역과서일본지역은서로주파수가다르나, 일본내 3개소에설치된주파수변환기를이용하여최대 120만kW까지융통할수있음 ( 인사이트제14-13호 (4.11일자) p.35 참조 ). - 도쿄전력으로부터의유입량을제외한예비율은간사이전력 1.8%, 규슈전력 1.3% 임. 2014년 3월규슈전력의센다이원전이재가동을위한우선심사대상으로선정되었으나, 현시점에서심사통과여부는불투명하므로포함시키지않음 ( 인사이트제14-9호 (3.14일자 ) p.32 참조 ). ㅇ올여름에는공급전력의 80% 를화력발전에의존할전망이며이중 20% 는가동을시작한지 40년이상경과된노후화력발전소임. 또한, 서일본지역의화력발전소 7개소는 4년이상정기검사를받지않은상태이므로고장발생우려가높음. - 원전재가동여부가불투명한가운데화력발전소고장까지발생되면심각한전력부족상태에빠질우려가있음. ( 毎日新聞 ; 朝日新聞, ; 産経新聞, ) 일본, 13년도대규모산업용전력판매 3년만에증가ㅇ일본전기사업연합회가 18일발표한 2013년도전력판매실적에따르면전력회사 10개사의총산업별대규모전력판매량은전년대비 0.5% 증가한 2,664억kWh로, 3년만에전년도기록을상회했음. 대규모전력판매란계약전력 500kW 이상의판매를말함. - 아베정권의경제정책인아베노믹스의효과로생산을회복한것이요인으로분석됨. 산업별로보면섬유, 화학, 철강, 기계분야의대규모전력판매가증가했으며이중철강분야가 3.9% 로증가폭이가장컸음. - 대규모산업용전력판매량이전년도에비해줄어든회사는홋카이도전력 (1.7% 감소 ), 간사이전력 (0.9% 감소 ), 시코쿠전력 (2.2% 감소 ) 등 3개사임. 홋카이도전력은 2013년겨울해당지역에절전을촉구한것이주효했으며, 시코쿠전력의경우대형섬유업체인 Kurabo가 2013년 6월지역내공장을폐쇄한것에기인하는것으로보임. ㅇ한편, 총전력판매량은전년대비 0.4% 떨어진 8,485억kWh 로 3년연속감소세를기록했음 년 3월 ~4월초, 2013년 11월말 ~2014년 1월기온이전년보다대체로높아난방수요가감소한것이영향을준것으로분석됨. ( 전기사업연합회홈페이지 ; SankeiBiz, ) 세계에너지시장인사이트제 호

44 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 원자력규제위원회, 몬주검사강화방침표명ㅇ일본원자력연구개발기구의고속증식로몬주 ( 후쿠이縣 ) 에서약 14,000건의기기점검누락등이발견된문제를둘러싸고원자력규제위원회는 4월 16일관리체제등검사를강화할방침을표명했음. 몬주는 1995년 8월발전을시작했으나불과넉달만인같은해 12월냉각제로쓰이는나트륨이유출되며화재가발생한것을시작으로 2010년 8월연료봉교체시사용하는장치가원자로안에떨어지는사고가발생하는등문제가잦았음. 이후 2011년 3월후쿠시마원전사고를계기로원전안전문제가심각한현안이되면서몬주의실용화는사실상백지화됐음. - 원자력규제위원회는기기점검누락등을다수발견하여 2013년 5월관리체제가정돈될때까지몬주의운전재개준비를중단할것을결정한바있음 ( 인사이트제13-19호 ( 일자) p.29 참조 ). - 원자력연구개발기구는재점검결과및관리체제개선책을 2013년 11월원자력규제위원회에보고했으나, 2014년 3월검사에서 9건의기기점검누락사실이추가적으로드러났음. ㅇ한편, 다수의원자력연구개발기구직원들이 몬주프로젝트를진행할자신이없다 고생각하고있다는사실이설문조사를통해밝혀짐. - 원자력연구개발기구는조직개혁을위한직원의식조사를목적으로, 2014년 1월말부터 2월초에걸쳐전직원약 3,700명을대상으로설문조사를실시했음. 설문조사는 안전을우선시하고있는지 부서간연계가원활한지 등 27개항목으로구성되었음. - 원자력연구개발기구는약 70%(2,700명 ) 로부터의답변을가장긍정적인 +2점 부터가장부정적인 -2점 까지의범위로수치화했음. - 이중 몬주프로젝트에배치된다면사업을추진할자신이있는지 라는질문에대해몬주에서근무중인직원약 300명을제외한 2,400명의답변을수치화한결과 -0.6점으로, 27항목중가장낮았음. ( 日本経済新聞, ; 読売新聞, ) 42 세계에너지시장인사이트제 호

45 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 러시아 중앙아시아 Rosneft, 8월부터북극카라해에서시추활동개시ㅇ국영석유기업 Rosneft의 Andrey Shishkin 부사장은국가와기업차원에서전략적석유 가스매장지역중하나인북극해카라해에서 8월부터탐사 시추작업을시작할계획이라고지난 4월 15일밝힘. - 먼저카라해해상 University 유정에서시추작업이이루어지고, 그시추결과는 11월말에나올예정임. - 비록한개의탐사시추정작업에약 10억달러가소요되어육상뿐만아니라일반적인해양에서이루어지는것보다비용측면에서불리하지만, 그동안축적된기술경험과정부의세제혜택으로수익성이있다고판단하고있음. - 카라해 East-Prinovozemelsky-1 유전이포함된광구의자원량은 350억boe로카라해전체자원량 1,000억boe의 1/3을차지함. ㅇ한편, 2014년에 Rosneft는러시아대륙붕에서의지질탐사및시추작업에집중적으로투자할계획임. - Rosneft는올해카라해 East-Prinovozemelsky-1 유전과카스피해 North Caspian 유전에서탐사시추작업을할예정임. - Rosneft는러시아대륙붕내 46개의탐사라이센스를보유하고있으며, 탐사자원량은북극해대륙붕내 346억toe를포함하여총 420억toe를소유하고있음. Rosneft는러시아북극선반에대한 4개의라이센스를획득한후 2010년카라해와바렌츠해개발사업을시작함. 4개의라이센스중 3개는 East-Prinovozemelsky 1,2,3 유전이포함된광구이며 4번째라이센스는페초라해의 South-Russky 광구로추정매장량은 215억 toe임. (Bellona;Vesti, ) 카스피해해상원유생산량 2020년대중반에연 2억톤도달가능ㅇ카스피해해상원유생산량이 2020년 ~2024년에연간 2억톤, 가스생산량은 270Bcm으로예상된다고러시아민간석유기업 Lukoil은 4월 14일발표함. - BP(2013) 자료에따르면, 카스피해연안 5개국중카자흐스탄의원유확인매장량은약 39억톤 (300억배럴 ), 우즈베키스탄과투르크메니스탄은각각 1억톤 (6억배럴 ), 아제르바이잔 10억톤 (70억배럴 ) 임. 가스확인매장량의경우에는카자흐스탄 1.3Tcm, 우즈베키스탄 1.1Tcm, 투르크메니스탄 17.5Tcm, 아제르바이잔 0.9Tcm 등임. - 미국 EIA에따르면, 카스피해지역전체확인매장량중에서러시아영해에부존되어 세계에너지시장인사이트제 호

46 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 있는석유매장량은 61억배럴, 가스매장량은약 3Tcm임. ㅇ현재 Lukoil은카스피해북부지역에서 6개의매장지를개발하고있음 년 Lukoil은러시아천연자원부가승인한 카스피해탄화수소자원탐사개발프로그램 에따라러시아영해에속하는카스피해북부및중부해역에서지질탐사작업에착수하였음. - 이중 Yuri Korchagin 해상가스전을 2000년에개발하기시작하여 2010년 4월에원유생산을시작함. 동매장지의탄화수소매장량은 2억 7,000만toe임. ㅇ한편, 러시아천연자원부 Sergey Donskoi 장관과카스피해에접해있는 Astrakhan 州의중소형석유회사 AFB는 Astrakhan 州내 Velikoe 석유 가스전에서경제성있는매장량 ( 추정매장량 (C2 범주 ) 원유 3억톤, 가스 9Bcm) 을발견했다고 17일밝힘. - Astrakhan 원유매장지는 2년전에발견되었고, 당시에는매장량이 4,300만톤으로추산되었음. ㅇ국영가스기업 Gazprom은 2009~2013년동안 Astrakhan지역내가스개발에 696억루블 (19억 5,000만달러 ) 을투자하였고, 올해는 180억루블 ( 약 5억 400만달러 ) 을투자할예정임. < 러시아 Astrakhan 매장지 > 자료 : EIA (Gazprom 홈페이지, ; Trend, ; Kommersant, ) 카자흐 Kashagan 유전, 원유생산 2 년간중단예정 ㅇ 2014 년 6 월부터카스피해 Kashagan 유전의 Bolashak 석유 가스처리플랜트가동이 2 년 간중단될예정이라고현지언론이밝힘. 44 세계에너지시장인사이트제 호

47 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 - 전문가에따르면, Kashagan 매장지내천연가스에포함되어있는높은비율의황화수소로인해각각 89km에이르는원유가스개발관련파이프설비들이현재크게부식되고있어설비의전면교체가불가피한상황임. 이에따라최소 2016년까지개발생산이어려울것으로전망되고있음. ㅇ설비교체및이에따른개발 생산지연으로 Kashagan 매장지의개발비용은천문학적으로늘어나 2037년계약이만료되는시점까지참여기업들은수익을얻기어려울것으로전문가들은전망함. - 전문가들은황화수소에의한부식을막으려면니켈합금으로된특수파이프를사용해야되는데, 이는일반파이프보다가격이 10~15배비싸기때문에상당한추가비용이발생할것으로봄. - 총사업비가 1,360억달러규모에달하는 Kashagan 사업은파이프설비건설에만이미 500억달러를투자한상태임. ㅇ카자흐스탄국책사업인 Kashagan 매장지의추정매장량은 380억배럴, 가채매장량은 130억배럴로카자흐스탄국영석유기업 KazMunaiGaz와 ConocoPhillips, ExxonMobil, Total, Shell 등이컨소시엄을구성해개발에참여하고있음. - 카자흐스탄정부는 Kashagan 유전에서 2015년에국가전체원유생산량 1,200만톤을달성하여석유생산국 10위권에진입하려고했음. - 당초 Kashagan 유전의첫상업생산을 2012년말로계획했으나주요개발공정의지연으로 2013년 9월에생산개시가이루어졌음. 그러나생산과정에서잦은가스누출과이에따른폭발사고로인명피해까지발생하자 2013년 10월상업생산을잠정중단함. (Ferghana, ) 관세동맹 3국, 2018년까지단일시장결성기한유지에잠정합의ㅇ관세동맹 3국 ( 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스 ) 총리는석유를포함하여현행무관세및관세조항을 2015년까지유지하기로 15일모스크바에서열린유라시아경제연합 (EEU) 창설준비를위한총리회담에서잠정합의함. 2007년러시아, 벨라루스, 카자흐스탄 3국이관세동맹창설을결정했고, 2011년 7월 1일부터 3국간관세국경이철폐되었음. - 벨라루스는러시아와의무역에서일부품목에한해서예외조항을인정받고있으나, 러시아는예외조항철폐를계속벨라루스측에요구해왔음. 한편, 벨라루스입장에서러시아와의교역액은벨라루스전체교역액의 47% 를차지하고있음. - 현재러시아- 벨라루스양국은관세동맹역내수출세폐지와러시아석유제품의벨라루스에대한수출시에수출관세부과문제에대한논의를오랫동안진행하고있음 년에러시아정부는벨라루스가무역예외조항을철폐할경우에 2015년부터벨라루스에대한석유제품수출시에수출관세를부과하지않을수있다고제안한바있음. 세계에너지시장인사이트제 호

48 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 그러나이에대해벨라루스는러시아가수출관세를철폐하지않을경우에관세동맹에서탈퇴할수있다고발표하기도했음. - 한편, 카자흐스탄은러시아에서석유제품을무관세로공급받는대신석유를공급하고있으며석유수출세는러시아에돌려주고있음. 벨라루스도 2012년중반부터러시아산원유로만들어진석유제품을제3국으로수출할때발생하는수출세로연간 40억달러를러시아에반환하고있음. ㅇ이번협상에서 3국은예외품목에대한관세는 2015년까지유지하지만 3국간단일시장결성기한은 2018년까지로잠정합의하였다고러시아 Medvedev 총리는밝힘. - 관세동맹으로인해러시아는연간 300억달러의손실을입고있음. (Neftgas; Interfax, ) 46 세계에너지시장인사이트제 호

49 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 북미 미 Alaska LNG Project, 알래스카州의회승인으로본격가동ㅇ미국알래스카州의회가州정부의 Alaska LNG Project 지분참여를 4월 21일승인하였음. 이에따라州정부는 North Slope 천연가스의수출을위하여 ExxonMobil, BP, ConocoPhillips, 그리고 TransCanada와계약을체결하게됨. - Alaska LNG 프로젝트는 North Slope의가스매장지 (Prudhoe Bay, Point Thompson 등 ) 와남부해안 Nikiski 수출터미널을잇는 800마일 ( 약 1,287km) 길이의가스관을비롯해액화플랜트, 저장시설, 수출터미널등의건설을포함하며, 총사업비약 450~650 억달러가소요될것으로예상됨 ( 인사이트제13-36호 ( 일자) p.44 참조 ). - 이번州의회의승인으로알래스카州정부와관련기업들은기본설계 (FEED) 단계에돌입하게되었으며, 이에따라 2020년대중반부터 North Slope 천연가스를아시아및유럽등지로수출할수있을것으로기대함. 알래스카州의 LNG 수출은 1960년대부터시행되었으며, 가스공급원은 Anchorage 남부의 Cook Inlet 매장지이었음. ㅇ Alaska LNG 프로젝트는직경 42인치가스관을건설하여 3~3.5Bcm/d의천연가스를액화플랜트로수송하며, 액화플랜트는연간 1,500~1,800만톤 (2~2.4Bcf/d) 의 LNG를생산함. < Alaska LNG Project > 자료 : Alaska LNG Project 홈페이지 (Alaska LNG Project 홈페이지 ; Reuters, ; Oil Daily, ) 세계에너지시장인사이트제 호

50 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 미, 멕시코만으로의경질원유유입증가로저장용량확충필요ㅇ미국멕시코만으로경질원유가계속해서다량유입됨에따라이를처리할수있는지역내저장및정제설비의부족현상이심화되고있음. RBN Energy 社는최근보고서에서저장설비의확충을통해정제물량을탄력적으로조절해야한다고지적함. - 현재미국내경질원유의생산이급증하고있는반면, 멕시코만의정제시설은중질원유처리에특화되어있음. EIA에따르면, 2008년 5백만b/d 정도였던미국의원유생산은현재 8백만b/d를상회하는수준으로증가했으며, 이는경질원유생산급증에기인함. - 한편, 휴스턴지역은기존정제시설을변경하거나경질원유처리시설을신규건설하는것이다른지역에비해용이한편임. 따라서신규건설된송유관들은모두미국내셰일오일과캐나다산중질원유오일샌드를멕시코만의정제시설로수송하고있음. - 중서부와동부를연결하는수송시설이크게부족하여동부지역에서는미국및캐나다원유를충분히처리하지못하고있음. ㅇ현재휴스턴은미국내주요저장및트레이딩허브로부각되고있으며, 향후오클라호마州의쿠싱 (Cushing) 허브를대체할수있을것으로예상됨. 쿠싱 (Cushing) 은뉴욕상업거래소 (NYMEX) 에서거래되는 WTI의인수지점으로세계최대규모의저장시설이며, 미국총정제용량의 16% 를차지함. - Platts 社는이미 LHS(Light Houston Sweet) 라는새로운기준가격을도입하였으며, 저장용량이현저히증대되면 LHS 선물시장을위한여건이마련되어순조로운운영이가능할것임. - 정유기업과물류기업들은 2015 년까지멕시코만에 13.5백만배럴의저장설비를확충할계획임. - 또한, 2013년초반이후현재까지멕시코만의정제설비로연결되는송유관용량은 150만 b/d만큼증대되었으며, 2014년동안 124만b/d 가추가로증대될것임. (Oil Daily, ) 캐나다국가에너지위원회, Triton LNG 프로젝트승인ㅇ캐나다국가에너지위원회 (NEB) 가 Triton LNG 프로젝트를승인함에따라최대 93.73Bcm(363MMcf/d) 의 LNG가 25년동안아시아시장으로수출할수있게되었음. - Triton LNG 프로젝트는일본정유회사 Idemitsu Kosan과캐나다중류부문사업자 AltaGas 의합작회사가추진하는사업으로, 이번승인으로인해최대 93.73Bcm(363MMcf/d) 의 LNG를일본을포함한아시아국가들로수출할수있게됨. 해당프로젝트에필요한원료가스는 AltaGas 의파이프라인을통해조달될것임. - 일본의 Idemitsu 社는현재프로젝트타당성조사를실시하고있으며, FLSO(floating liquefaction storage and offloading) 방식도고려중임. - 한편, Idemitsu 社는일본내에서의정유부문수익성악화를타개하기위한방안으로 48 세계에너지시장인사이트제 호

51 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 LNG 사업에처음으로진출하게되었음. ㅇ현재 Idemitsu 社를포함해다수의일본기업이캐나다 LNG 프로젝트에참여하고있음. - Mitsubishi 社는 Shell, KOGAS, PetroChina 등과함께캐나다 Kitimat에서 LNG Canada 프로젝트에참여하고있으며 2015년최종투자결정을목표로하고있음. - Japex 社는말레이시아 Petronas, 인도석유공사 (IOC), Petroleum Brunei 등과함께 Prince Rupert 인근 Lelu Island에서 Pacific Northwest LNG 프로젝트를추진중임. 2014년말에최종투자결정이이루어질계획이며, 수출개시는 2018년말혹은 2019년초를목표로하고있음. - Inpex 社는중국의 CNOOC, 일본의 JGC Group와공동으로 Aurora LNG 프로젝트를추진하고있으며, 현재 NEB의승인을기다리고있는중임. 최초 6백만톤 / 년용량의플랜트를건설하는계획이외에사업내역은알려진바가없음. (Oil Daily, ) 세계에너지시장인사이트제 호

52 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 중남미 멕시코, 에너지개혁 2차법안제정시한연기ㅇ멕시코석유 전력부문개방등을주요내용으로하는에너지개혁법의전면시행에필요한멕시코의회의 2차법안제정 (secondary legislation) 시한이당초예정일이었던 4월 20 일을넘기면서일정지연이불가피할전망임. 에너지개혁법주요내용은다음과같음. 석유부문에대한민간투자가허용됨에따라민간기업들은자원의공동탐사와개발에참여할수있음. 또한민간기업의발전부문진출도허용되며, 자원개발에따른국가수익운용을위한국가석유기금설립과국영에너지기업경영개혁및신규기관설립등이포함됨 ( 인사이트제14-14호 (4.18일자) p.31 참조 ). - 멕시코의회는에너지개혁법이제정된날 (2013년 12월 20일 ) 부터 120일내인 4월 20일까지계약조건, 로열티, 세율등의내용을담은 2차법안제정에관한심의를마무리지어야함. - 신용평가기관 Fitch는 2차법안제정의내용이민간부문의실질적인투자참여정도를결정짓는요인이기때문에에너지개혁의성공여부는 2차법안제정의내용에크게좌우될것이라고전망한바있음. - 그간정부고위관계자들은 2차법안제정시한준수에는무리가없을것이라고밝혀왔음. 그러나지난주 Pedro Joaquin Coldwell 에너지부장관은예정보다몇주의시간이더필요할지도모른다며일정지연가능성을인정했으나, 여름전에마무리될것이라고언급함. - 한편정기국회가 4월 30일에마무리되기때문에정치권에서는 5월중에관련문제를논의하기위한임시국회소집을요청한것으로알려짐. ㅇ에너지부장관은석유가스상류부문경쟁입찰 (bid round) 개최시기를 2015년 6월경으로예상해왔으나, 지난 3월 27일 Pemex 고위급관계자는빠르면연내개최가가능하다는의견을제시함. - 대부분의전문가들은이번 2차법안제정연기가석유가스상류부문경쟁입찰 (bid round) 개최시기에는큰영향을주지않을것이라고전망함. (Natural Gas Intel, ; Reuters, ; Oil Daily, ) 우루과이, 카타르와 LNG 재기화설비건설등다방면협력추진ㅇ우루과이정부는 LNG 재기화설비건설을비롯해항공부문등다방면에서의협력을논의하기위해외무장관과교통 공공사업부장관등을비롯한대표단을지난 4월 19일카타르로파견함. - 이번방문은양국간협력을통한카타르의對우루과이투자증진을목표로하고있음. 50 세계에너지시장인사이트제 호

53 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 우루과이정부는우루과이내 LNG 재기화설비건설, 카타르항공사유치, 조종사승무원트레이닝 / 인증센터와항공정비시설건설등총 3가지사업부문에대한참여를카타르정부에제안할방침인것으로알려짐. - 우루과이정부는현재 Rocha 州 Aguas Profunda항에재기화설비를신규건설하는방안을고려하고있으며, 이번회담을통해해당사업에대한카타르측의참여를촉구할방침임. - 또한양측은이번회담을통해우루과이 Carrasco 국제공항에카타르항공 (Qatar Airways) 이취항하는방안에대해서도최종합의할것으로알려짐. 카타르항공이취항하게되면 2012년 7월우루과이항공사인 Pluna가파산하며하락세를보였던우루과이의항공운수산업에도긍정적인영향을줄전망임. - 이외에도우루과이정부는 Laguna del Sauce 지역에조종사승무원트레이닝 / 인증센터와항공정비시설건설을카타르에제안할방침임. - 우루과이정부는대신카타르에육류, 쌀, 건과일, 곡물등농산물및농식품을수출할방침이며, 이를통해카타르는자국식량안보문제를개선할수있을것으로전망됨. ㅇ우루과이정부는 2005~2030년국가에너지정책 (National Energy Policy) 에의거하여, LNG 재기화능력증진을에너지공급부문우선과제로설정한바있음 ( 인사이트제14-10 호 (3.21일자) p.50 참조 ). - 현재우루과이에서는연료수입의존도를줄이기위해자국내첫부유식천연가스재기화저장설비 (Floating Regasification & Storage Unit, FSRU) 인 'GNL del Plata' 건설프로젝트가 Montevideo 항구인근지역에서진행중에있음 년프랑스 GDF Suez가 GNL del Plata의건설및운영사로선정되었으며, 2014년초일본 Marubeni( 지분 50%) 가해당사업에협력하기로합의함. - GNL del Plata LNG 도입터미널의재기화능력은 15MMcm/d, 저장능력은 26만3,000 m³ 이며, 예상가동시기는 2015년임. (El Observador; America Economia, ) 콜롬비아, 원유생산지역내약진증가원인에관한조사착수ㅇ콜롬비아지질조사국 (Colombian Geological Survey, SGC) 은 Pacific Rubial이원유를생산하고있는 el Meta 지역에서지난몇년간약진 (slight earthquake) 발생빈도가크게증가함에따라정확한원인파악을위한조사에착수한것으로알려짐. 약진은리히터규모 2~4 사이를가리킴. - SGC에따르면안데스산맥동쪽 Puerto Gaitán 市에위치한조사대상지역은과거지질학적으로안정적인지역으로알려져왔으나, 2013년에만 250번이상의약진이발생함. 1993~2011년까지해당지역에서의약진발생빈도는총 10번에불과함. - Jorge Enrique Robledo 상원의원및노동조합은 Pacific Rubial이원유생산을위해사 세계에너지시장인사이트제 호

54 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 용하고있는특허기술인 STAR로인해지층온도가상승하고가스가발생하면서단층에균열이발생하고있다고주장하고있음. STAR(Synchronized Thermal Additional Recovery) 는 Pacific Rubial이개발한기술로, 유층내연소 (In situ Combustion) 과정에서실시간으로선두위치 (front position) 파악이가능해원유회수율증진에기여할수있는기술임. - 이에대해 Pacific Rubial측은급증하고있는약진발생과자사의원유생산이나 STAR 기술이용간에는연관성이없다고발표함. ㅇ최근멕시코를비롯해페루, 니카라과, 칠레등환태평양지진대에속해있는중남미국가들에서지진이잇따라발생하고있음. - 페루에서는지난 3월중순규모 6.2의지진이, 칠레에서는지난 3월 17일과 4월 3일규모 7.0 이상의지진이발생함. 또한니카라과에서는 4월 11, 12일에걸쳐규모 6 이상의강진이연이어관측되었음. - 4월 18일에는멕시코중부및남부지역에서규모 7.5의지진이발생했으나, 같은날 Pemex는지진으로인한석유시설피해는보고되지않았다고발표함. (Hidrocarburobolivia; Wall Street Journal, ) 아르헨티나 -파라과이, Yacyretá 댐건설비용미지급관련논의 5월재개예정ㅇ아르헨티나와파라과이양국외무장관은 4월 21일양국간 Yacyretá 댐건설비용미지급문제등을논의하기위해열린회담에서별다른성과를거두지못하고이에관한논의를오는 5월중순에재개한다고 4월 23일발표함. Yacyretá 수력발전소는아르헨티나와파라과이가양국간국경지역에서공동으로운영하고있는발전소로총 20개의터빈이설치되어있으며설비용량은약 3,200MW임. - 아르헨티나 Héctor Timerman 외무장관은 21일회담후발표한공동성명서를통해양국은 Yacyretá 댐건설비용지급문제등을검토하는데합의했다고밝혔으나, 관련논의를 5월중에재개한다는것외에는정확한날짜는공개하지않음. < Yacyretá 댐 > 자료 : Corrientes - 아르헨티나는 Yacyretá 댐건설비용인 110 억달러가운데파라과이가파라과이측부담 액인 63 억달러를지급하지않고있다고주장해왔음. 이에대해지난 3 월말파라과이 52 세계에너지시장인사이트제 호

55 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 Horacio Cartes 대통령은자국의부담비중이불공평하다고지적하며, 이를부담하지않겠다고밝힌바있음. 댐건설로매몰된토지의 80% 는파라과이토지임. - 이같은논쟁이지속되자양국은지난 4월 21일열린양국간회담을통해댐건설비용분담을비롯해양국간잉여전력판매요율재조정, 우루과이와칠레등인접국으로의잉여전력판매허용, 댐건설로매몰된파라과이측토지에대한정당한보상등에대한사안을논의할예정이었음. ㅇ파라과이는아르헨티나외에도브라질과 Itaipu 댐수력발전에관한조약을 1973년에체결한바있으며, Itaipu 댐을통해생산되는전력을브라질과절반씩나눠갖고있음. - 조약에따라한국가에잉여전력이발생할경우 MWh당 25달러의매우낮은요율로다른국가로판매해야함. 그러나파라과이의경우, Itaipu 댐에서생산된전력은약 14% 만소비하고있어전력판매가격현실화를주장하며조약개정을요구하고있음. (ABC Paraguay, ; Migalhas Latinoamerica, ) 세계에너지시장인사이트제 호

56 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 유럽 Royal Dutch Shell, 러시아에서의석유 가스사업확대합의ㅇ Royal Dutch Shell( 이하 Shell ) 의 CEO인 Ben van Beurden은 4월 18일러시아푸틴대통령과만나러시아에서의석유 가스사업확대계획을밝혔으며, 푸틴대통령은이에대한정부차원의지원을약속하였음. - 이날회의에서 Shell은 Gazprom 등과공동으로참여중인러시아석유가스사업 Sakhalin-2에 LNG 트레인을추가건설함으로써현재약 1,000만톤에달하는생산량을 1,500만톤으로확대하겠다는데합의함. Sakhalin-2 사업의지분구조는 Gazprom 50%, Shell 27.5%, Mitsui 12.5%, Mitsubishi 10% 로구성됨. - 러시아정부는 LNG 생산량을증대하여 2020년까지세계시장점유율 10% 달성을목표로세운바있음. 이에대한일환으로 Gazprom의 CEO인 Alexy Miller는 2013년 12 월에이미 Sakhalin-2의생산량확대계획에대해 Shell의관계자들과논의한것으로알려짐. ㅇ한편, Shell의이번발표는최근우크라이나사태와관련하여 EU의對러시아제재움직임이확대되는가운데이뤄진것으로, Ben van Beurden 대표는장기적으로러시아에서의사업에확신과기대를갖고있다고말하면서사업에대한추진의지를강력하게표명하였음. - Shell 외에도러시아와사업적으로관련있는 EU 내주요기업들이對러시아제재로발생할수있는무역보복조치등을우려해자국정부를상대로설득과경고를하는것으로알려지고있음. 러시아국영석유기업인 Rosneft에 20% 의지분을보유하고있는영국 BP의 Bob Dudley 대표도 EU의對러시아경제제재가자사의사업계획에영향을미치지않을것이라고밝혔음. 이탈리아 Eni는 Gazprom으로부터가스수입량의 30% 를공급받는 EU가러시아에너지부문에제재를가할수있는입장이아니라고주장함. (Financial Times, ; Reuters; Bloomberg, ) 독일, 원전폐쇄정책으로수익성악화된기업들의석탄발전량증가ㅇ독일 Angela Merkel 총리가 2011년일본후쿠시마원전사고이후자국의 17개원전을 2022년까지단계적으로모두폐쇄한다는계획을발표함에따라, RWE를중심으로독일주요에너지기업들이석탄발전을확대하고있다고 4월 15일 Bloomberg에보도됨. 54 세계에너지시장인사이트제 호

57 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 - 독일정부는모든원전을폐쇄하면서필요한전력을재생에너지원을통해충당한다는계획을마련하고, 재생에너지에대한지원정책을적극적으로시행하고있음. - 그러나수익성좋은원전을운영하던독일주요에너지기업들의수익이큰폭으로감소했으며, 그중에서도재생에너지이용률이매우낮은 RWE는 2013년약 70년만에처음으로적자를기록한것으로나타났음. - RWE는적자를줄이기위해값비싼재생에너지발전에대한투자를늘리기보다수익성이높은석탄화력발전소의발전량을확대하였으며, 석탄중에서도온실가스배출량이많지만가격이가장낮은갈탄의비중을높였음. - RWE가독일내에서발전에사용하는갈탄의비중은 2011년 45% 에서 2013년 52% 로증가했음. 또한, 2013년독일의총발전량은 6,290억kWh였으며, 이중갈탄을사용한발전량은 1990년이후최고치인 1,620억kWh를기록하였음. 독일에너지수자원협회 (BDEW) 에따르면 2013년독일발전량중주요발전원별비중은석탄 45.5%, 재생에너지 23.4%, 원자력 15.4%, 가스 10.5% 였음. ㅇ그러나독일정부는온실가스배출량감축정책을적극적으로추진하고있고, North Rhine-Westphalia 州정부는 RWE의주요갈탄공급지인 Garzweiler II 탄광의채굴을제한하려는움직임을보이고있음. - RWE의노동조합인 IG BCE의 Michael Vassiliadis 대표는자사가정부의정책에반대하면서갈탄사용량을증대시킬수는없을것이라고언급함. ㅇ한편, 유럽석탄가격은장기적으로시장의구조와주기적인요인으로인해인상되지않을것으로전망됨. - Standard Bank에따르면, 2014년 2분기미국의석탄채굴업체 Drummond는선적항의규모를연 6,000만톤, 생산목표를연 3,000만톤으로확대할것이며, 콜롬비아의공급업체들도같은기간석탄수출을 600~1,000만톤 (run-rate) 으로확대할전망임. - 향후유럽각국에서탄광을계속폐쇄할계획을마련하고있어석탄공급이감소할것으로예상되나, 유럽각국의지속적인재생에너지소비확대정책과더불어산업성장률의둔화로인해대부분국가의석탄소비는감소하고있음. 이러한이유로인해석탄가격은장기적으로인상되지않을전망임. (Platts; Bloomberg, ) 프랑스에너지기업들, 영국내사업비중증가ㅇ프랑스국영에너지기업인 EDF가현재영국최대의발전사로자리를굳혔으며, 프랑스계기업인 Total도 2015년에영국령북해지역최대의석유 가스생산기업중하나로자리매김할것이라고영국일간지 Telegraph가 4월 20일보도함. - EDF는현재영국전력의약 20% 를생산하고있으며, EDF가건설과운영에참여하는 Hinkley Point C 원전이 2023년에완공되면비중은더욱커질것으로예상됨. 세계에너지시장인사이트제 호

58 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly - Total은 2015년북해지역에서생산하는석유가스량을약 30% 증산할것이며, BP와 Shell을제치고영국내최초의셰일가스탐사권을확보한바있음. - EDF는영국에서얻은영업이익을영국사업에고스란히재투자해오고있으며, 그금액은 2011년이후총 35억파운드에이름. EDF의 2013년영업이익은지난 8년만에최대치인 8억6,300만파운드에달했음. ㅇ EDF와 Total이영국에너지시장에서활발하게활동할수있는것은영국의낮은진입장벽을이유로들수있음. - 반면, 프랑스는 EU의에너지시장자유화지침을느린속도로이행하고있으며, 외국기업들의진입이상대적으로어려운편임. (Telegraph, ) 영국, EU 자금지원으로 CCS 사업추진가속도ㅇ EU는영국 Drax 社의 White Rose CCS(Carbon Capture and Storage, 탄소포집및저장 ) 사업에약 3억유로를지원할계획이라고 4월 16일발표함. - 이번 EU의지원은혁신적인재생에너지발전기술과 CCS 사업에자금을지원할목적으로설립된 NER300 프로그램을통해 2014년 6월안에지급될예정임. NER300은 EU-ETS 신규가입자를위해배출권 3억개를비축하고, 이를판매해마련한자금을 CCS 및저탄소혁신기술사업에지원하는프로그램임. EU는 2009년 NER300 출범당시톤당약 20유로에달하는 EU-ETS 배출권가격을기준으로 60억유로의자금을비축할수있을것으로기대했으나, 이후배출권가격폭락으로 20억유로정도만마련하였음. - White Rose CCS 사업은영국 North Yorkshire 지역에약 426MW 규모의신규석탄화력발전소및 CCS 설비를설치할계획이며, Capture Power 컨소시엄 ( 프랑스 Alstom 社, 영국 Drax 社및 BOC 社로구성 ) 이건설을맡고있음. - White Rose CCS 사업을통해 63만가구에전력을공급할수있으며, 전력생산시발생하는 CO 2 의 90%( 연간약 2백만톤예상 ) 를포집해북해에저장할수있을것으로기대됨. ㅇ한편, EU는그동안 CCS 사업을저탄소경제성장을위한중요한기술로인식하고적극적으로추진하기위해노력했으나 CCS 기술의높은비용과 EU-ETS 배출권가격폭락으로인해기업들의참여도가낮아어려움을겪어왔으며, 이에따라미국과캐나다에비해관련기술이뒤처져있음. - 전문가들에따르면, 발전소에 CCS 기술을도입하면전력생산비용이약 50~100% 정도인상될것으로추산됨. - 이에대해 EU는 ETS의구조개선과안정적인운영을통해배출권가격을적정수준으로유지한다면발전기업들이온실가스배출감축을위해노력할것이며, 이에따라 CCS 기술도발전하게될것이라고언급하였음. (Financial Times, ; BBC; Natural Gas Europe, ) 56 세계에너지시장인사이트제 호

59 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 중동 아프리카 터키, Blue Stream 가스관통한러시아산가스수입확대계획ㅇ지난 4월 21일터키에너지부 Taner Yildiz 장관은 Blue Stream 가스관을통한러시아산가스수입량을약 18% 이상확대하기로러시아 Gazprom과합의했다고밝힘. - 우크라이나를둘러싼정치적갈등이고조되면서러시아의가스공급중단가능성이언급됨. 이에우크라이나에서유럽으로연결되는가스관을통해러시아산가스를수입하는터키정부의우려도확대되었으며, 최근가스와관련한터키와러시아양국정부의논의가활발하게진행됨. - Gazprom과의이번합의에따라 Blue Stream 가스관을통한러시아산가스수입량은 565Bcf/y(16Bcm/y) 에서 670Bcf/y(19Bcm/y) 로확대될전망임. Blue Stream 가스관은러시아 Durusu 터미널에서흑해해저를통해터키수도 Ankara까지연결되며, 길이는약 1,213km임. EIA에따르면 2012년터키는약 1.6Tcf의천연가스를수입했으며이중 56% 인약 0.9Tcf가러시아산임. 터키는 Blue Stream 가스관과러시아-우크라이나 -루마니아-불가리아로연결되는가스관을통해러시아산가스를공급받고있음. < Blue Stream 가스관및주변가스관위치 > 자료 : hydrocarbons-technology - 터키정부는 4월 28일부터러시아 Gazprom과 Blue Stream 가스관공급량확대에대한추가논의를포함해가스가격수정및원자력부문협력문제를논의할계획인것으로알려짐. 에너지수요대부분을수입에의존하고있는터키정부는 Gazprom에가스가격할인을요구할계획인것으로알려짐. ㅇ한편, 최근흑해연안에서러시아의영향력이증대됨에따라우크라이나사태의여파가 세계에너지시장인사이트제 호

60 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 터키로번질수있다는전문가들의분석이확대되고있음. - 러시아정부는흑해와연결된보스포러스해협에미국의병력이진입하고있는것을견제하며해협의관리권을갖고있는터키정부를비난함. 지난 4월초러시아군용기가흑해의터키영공에침입하는등러시아는흑해에서영향력을확대하려는움직임을보이고있어양국간군사적긴장감이고조되고있다는분석임. (The Jerusalem Post, ; Upstreamonline; UPI, ) 알제리대통령 4선성공속에경제 에너지부문개혁요구확대전망ㅇ알제리 Abdelaziz Bouteflika 대통령은지난 4월 18일치러진선거에서 81.53% 의득표율로 4선연임에성공함. - Abdelaziz 대통령의높은득표율에도불구하고알제리의총투표율은약 51.7% 에불과함. 이는 6개의야당이이번선거에대해불참을선언했기때문인것으로알려짐. - 야당은여당인민족해방전선 (FLN) 의오랜정권장악으로인해알제리의경제부문개혁이원활하게이뤄지지못할것이라고주장하고있으며, 이번선거과정에도부패가있었다는문제를제기함. - 이와관련언론매체 Reuter는 2013년뇌졸중으로쓰러진후공개적인활동을최소화하고있는 Bouteflika 대통령의건강악화문제와정치경제개혁에서여당의느린정책결정속도로인해향후알제리의정국혼란이가중될가능성이있다고분석함. ㅇ이와관련지난몇년간알제리의석유 가스수익생산감소와에너지수요급증에의해경제 에너지부문의개혁이요구되어왔음. 이에따라정부는석유 가스생산량증대추진및투자자확대를추진하고있으나, 국내외전문가들은개혁속도가매우느리다고평가함. IHS에따르면알제리의원유생산량은 2008년기준 170만b/d에서 2013년 140만b/d로줄어들었으며가스생산량은 2005년 8.1Bcf에서 2013년 7.1Bcf로줄어들었음. - 알제리정부가지난 2013년발표한탄화수소법개정안은외국인투자자들에게불리한세제조항을수정함으로써비전통자원의탐사를확대하고자함. 그러나알제리의더딘정책결정체계로인해개정에만약 7년이소요되었음. 개정된탄화수소법은지난 2월시행된알제리의제4차가스광구분양라운드에적용됨. 4차가스광구분양라운드는 31개광구를대상으로하며 2014년 8월 6일까지실행될예정임. ㅇ한편, 알제리천연가스는대부분유럽으로수출되고있으며최근우크라이나사태로러시아산천연가스공급위기가확대됨에따라알제리가스공급의중요성이더욱부각됨. 이에따라유럽에너지기업들에게알제리에서의사업환경안정성이더욱주목받고있음. (Reuters; IHS Global Insight, ) 남수단반군, 남수단주요수익원인유전지대탈환계획발표 ㅇ남수단반군은남수단의유전및관련시설을장악함으로써정부군의수익원을차단할계 58 세계에너지시장인사이트제 호

61 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 획이라고 4월 19일발표함. 남수단에서는지난 2013년 12월부터대통령 Salva Kiir가이끄는 Dinkia 부족출신의정부군과전부통령 Riek Machar가이끄는 Nuer 부족반군의유혈충돌이계속되고있음. 이에따라지금까지수천명의민간인이살해되는등피해가계속되고있으며, 외국석유기업남수단반군측대변인은대통령인 Salva Kiir가석유수익을이용해권력을유지하고수단및우간다정부군의지원을받고있다고비난했으며, 고의적으로정부군과반군의평화협상을지연하고있다고밝힘. - 이에따라정부군의주요수익원인유전지대를장악함으로써남수단정부로의자금유입을차단하겠다고밝힘. - 남수단정부는재정수익의 95% 이상을석유수익으로충당하고있음. 현재남수단의석유생산량은유혈충돌이전의 30~40% 수준인약 16만b/d로하락했으며, Upper Nile 州에서만생산을계속하고있는것으로알려짐. ㅇ이와관련해남수단반군은 4월 16일남수단의주요유전지대인 Unity 州에위치한주도 Bentiu를장악했다고밝혔으며, 현재정부군과산발적인전투를계속하고있는것으로알려짐. - Bentiu를장악한반군은해당지역에위치한중국 CNPC, 인도 ONGC, 말레이시아 Petronas와같은에너지기업들에게빠른시일내에철수할것을요구한것으로알려짐. 이와관련 23일중국외교부는수단정부군과반군의조속한평화협정추진을촉구함. ㅇ정부군과반군은지난 1월 23일휴전협정을체결하는데성공했으나휴전협정을체결한지하루도되지않아양측의교전이발생하면서협정의효력이상실됨. 지난 4월 3일동아프리카정부간개발기구 (IGAD) 의중재로진행될예정이었던평화협상도협상단구성과관련한양측의의견조율실패로결렬된바있음. (BD Live, ; Reuters, ~23) Eni, 모잠비크 FLNG 시설건설위한입찰실행계획ㅇ이탈리아 Eni는모잠비크해상에위치할 FLNG(Floating liquefied natural gas) 의건설사선정을위한입찰을실시할예정인것으로알려짐. - FLNG는모잠비크북부해상광구인 Area 4의 Coral 가스전인근에위치하게됨. 이번 FLNG 프로젝트는에콰도르기니에서 Ophir Energy가운영하고있는 Block R에이어아프리카에서 2번째인것으로알려짐. Area 4에는약 85Tcf의가스가매장된것으로추정되며, 운영사인 Eni( 지분 50%) 외에증국 CNPC(20%), 한국 KOGAS(10%), 포르투갈 Galp Energia(10%), 모잠비크국영 ENH(10%) 가파트너사로참여하고있음. - 업계관계자에따르면최소 4개의컨소시엄이 Eni에입찰제안서를제출할것으로예상됨. Eni는사전예비심사를위해가격제안에앞서기본설계 (FEED) 입찰제안서를요구할것으로알려짐. 세계에너지시장인사이트제 호

62 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 관계자는한국의대우조선해양컨소시엄, 삼성중공업컨소시엄, 현대중공업컨소시엄, 일본 IHI 컨소시엄이현재관심을보이고있으며, 미국과유럽기업들도참여할것으로전망된다고밝힘. - FLNG의정확한규모는아직밝혀진바가없으나, 최대 5백만톤용량으로건설될것으로예상되며 2019년부터가동될전망됨. ㅇ한편, Eni는이번에입찰공고를실시할 FLNG 외에도, Area 1의운영사인 Anadarko와공동으로모잠비크북부 Cabo Delgado 지역에 1개의육상액화시설을건설할계획임. 또한 Mamba 유전인근에는 2개의 FLNG를추가로건설할것으로알려짐. 지난 2012년 12월 21일 Eni와 Anadarko는공동으로천연가스를개발하기위한기본계약 (HOA) 을체결한바있음. (Reuters, ; Upstreamonline, ) 60 세계에너지시장인사이트제 호

63 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 아시아 호주 GCC 국가들, 인도태양에너지발전부문에투자관심ㅇ인도, GCC, 사우디아라비아태양에너지연합대표단은 4월 9일인도뉴델리에서인도의태양에너지발전사업에대한 GCC 국가들의기술및상업적투자에합의함. - 모임을가진태양에너지연합대표단은각각인도태양에너지연합회 (National Solar Energy Federation of India, NSEFI), 걸프협력회의태양에너지연합 (Solar Alliance of Gulf Cooperation Council, SAGCC), 사우디아라비아태양에너지협회 (Saudi Arabia Solar Association) 소속임. - GCC 및사우디태양에너지연합대표단은이번방문에서인도의최근태양에너지발전사업성과를높이평가하며, 인도태양광패널제조기업과합작투자형태로태양에너지발전사업에참여하고자하는의사를표명함. - 특히, 사우디아리비아와 UAE 대표는태양광패널의셀과모듈을제조하기위한폴리실리콘잉곳 (polysilical ingot) 및웨이퍼제조에대해자국이보유하고있는핵심기술지원과자금투자에관심을보였으나, 투자규모는아직밝혀지지않음. - 이들두국가를포함한 GCC 국가 10개이상의기업은구체적인투자결정을위해올해말인도를다시방문하겠다고밝힘. ㅇ인도정부는 2013년부터 2017년까지태양에너지개발 보급확대를위한과제를실행하기위해 2단계 국가태양에너지개발계획 (Jawaharlal Nehru National Solar Mission, JNNSM) 을추진하고있음. - 인도정부는 2008년 6월발표한 국가기후변화실행계획 (National Action Plan on Climate Change, NAPCC) 의일환으로 JNNSM을총 3단계에걸쳐추진중임. - JNNSM은계통연계형태양광발전설비를 1단계인 2010~2013년까지 1.1GW, 2단계인 2013~2017년까지 10GW, 3단계인 2017~2022년까지 20GW로확대하는것을목표로하며, 이를통해인도는현재태양광발전설비누적용량 2GW를보유함 ( 인사이트제 14-7호 (2.28일자) p.55 참조 ). (The Hindu Business Line, ; Business Standard, ) 인도네시아, 가스내수증가로 LNG 수입확대계획ㅇ인도네시아에너지 광물자원부는자국내가스생산이줄어드는반면내수는매년증가하는추세에따라 LNG 수입을확대할방침임을발표함. - 인도네시아의 LNG 생산은 2019년까지감소추세가계속될것으로전망되며, 소비는 2019년까지연평균 10% 이상씩급증할것으로예상됨. 세계에너지시장인사이트제 호

64 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly - 인도네시아국영전력기업인 PLN은 2015년인도네시아의 LNG 수요를 2014년 LNG 수요예상치 (28개카고 ) 의두배인 56개카고로전망함. 카고 1개의용량은약 5,600톤으로추측됨. - PLN 석유가스부에따르면, 2015년수요예상치인 56개카고의약 68% 에해당하는 38 개는수도인 Jakarta 및 Java섬서부의다른도시들에위치한 PLN의가스발전소에공급될예정임. - PLN은최근 LNG 생산시설에서도입터미널로전환된 Sumatra섬 Aceh의 Arun LNG 터미널을통해 2015년에 12개의 LNG 카고를도입할예정이며, 이중 6개는 Bali와 Sulawesi섬에공급할것이라고밝힘. - PLN은나머지수요충당에대해인도네시아의최대생산규모의 Mahakam 가스전에서가스를도입하는계획을언급함. 현재일본이 Mahakam 가스전으로부터 LNG를수입하는장기계약을맺고있으며, PLN은계약이종료되는 2015년경이지역의 LNG를내수용으로전환할계획이라고함. ㅇ이런계획에도불구하고인도네시아는여전히 2015년예측수요중 22개카고분량의 LNG를더확보해야하는상황이어서수입확대를모색중임. - 인도네시아국영석유 가스기업인 Pertamina는 2013년 12월미국 Chenier Energy로부터연간 80만톤의 LNG를 2018년부터 20년간도입하는자국의첫 LNG 수입계약을체결한바있음. - Pertamina는아프리카또는미국으로부터연간 100~200만톤의 LNG를도입하는두번째 LNG 수입계약을 2014년내로추진하겠다고밝힘. (Reuters, ; The Jakarta Globe, ) Shell, 말레이시아 Sarawak 州심해광구에서가스발견ㅇ Shell은말레이시아 Sarawak 州에서해상으로 135km 떨어진 Block SK318의 Rosmari-1 가스정을 2,123m 깊이로시추하여가스를발견하였다고 4월 17일발표함. - Rosmari-1 가스정에서발견된가스기둥 (gas column) 은 450m 이상으로대규모임. - 이번가스발견은 Shell의 Block SK318에대한전략적가스탐사계획의긍정적지표로해석되며, Shell은향후 Rosmari-1 가스정을포함한인근지역에대한탐사를강화할것이라고밝힘. ㅇ Sarawak 州 Block SK318 지분의 85% 는 Shell이, 나머지 15% 는말레이시아국영석유기업인 Petronas가소유함. 62 세계에너지시장인사이트제 호

65 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 < Sarawak 州 Block SK318 > 자료 : Shell (Oil & Gas Journal, ; Oil Daily, ) 호주 BHP, NSW 州 1/4분기연료탄생산전년대비약 30% 상승ㅇ BHP Billton( 이하 BHP) 는 2014년도 1/4분기호주 NSW 州연료탄생산량이약 501.8만톤을기록하여전년동기대비약 30.8% 상승하였음을밝힘. - 호주생산량 501.8만톤중약 86.6% 인 434.6톤은수출되고, 약 5.4% 인 27만톤은내수로소비됨. - BHP는현재호주이외에도콜롬비아, 남아프리카공화국, 미국등지에서석탄을생산하고있음. BHP의전세계에걸친 2014년 1/4분기연료탄총생산량은 1,772.3만톤이며, 이중호주에서의생산량인 501.8만톤은 BHP 전체생산량의약 28.3% 에해당함. ㅇ한편, BHP는호주 NSW 州북부 Gunnedah 인근지역에지하석탄광산으로는자국내최대규모인 Caroona 광산을건설하는계획을지난 4월 11일발표함. - Caroona 지하석탄광산은연간 1,000만톤을생산 수출할수있는규모이며, 2018년착공하여 2021년부터는생산을시작하는것으로계획되어있음. - 현재 Caroona 지하석탄광산프로젝트는환경부의승인을기다리고있으며, 지역주민들은수질오염에대한우려로반대의견을표명하기도함. (Energy Business Review, ; Coal Trader International, ) 세계에너지시장인사이트제 호

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67 < 공지사항 > 해외정보분석실에서 ' 해외에너지시장동향 ' 홈페이지를제작하였습니다. 전세계의에너지현황및정책관련자료들을효과적으로확인할수있게구성하였으니많은이용바랍니다. 홈페이지주소는 이며, 연구원홈페이지우측상단에있는배너를통해서도들어가보실수있습니다. < 단위표기 > Mcm: 1천m 3 MMcm: 1백만m 3 Bcm: 10억m 3 Tcm: 1조m 3 Btu: British thermal units Mcf: 1천ft 3 MMcf: 1백만ft 3 Bcf: 10억ft 3 Tcf: 1조ft 3 MMBtu: 1백만Btu 에너지경제연구원에너지국제협력본부해외정보분석실해외에너지시장동향홈페이지 세계에너지시장인사이트 (WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly) 발행인 손양훈 편집인 이성규 leesk@keei.re.kr 031) 편집위원 유동헌, 임기추, 서정규, 마용선, 오세신, 이현주, 이대연 문의 이대연 dylee@keei.re.kr 031)

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