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양자 국
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1 ISSN 년 7호 러시아 샴푸 시장

3 CONTENTS Ⅰ. 시장개황 01 Ⅱ. 제품현황 06 Ⅲ. 유통채널 10 Ⅳ. 수입통관절차및세금 11 Ⅴ. 인증및허가 12 Ⅵ. 시장진출시제언 14 보고서내용문의처국제무역연구원통상연구실이근화연구원 ( )

5 요약 러시아샴푸시장규모는 2015 년기준 5.6 억달러로전체헤어케어시장에서가장높은비중 (42.9%) 을차지하고있다. 러시아경제상황악화로향후헤어케어시장 성장이정체될것으로보이나샴푸시장은소폭성장세를유지할것으로전망된다. 러시아샴푸시장은 Kalina Concern, Pervoe Reshenie 등자연주의헤어케어 제품브랜드가주도하고있으며, 비듬탈모치료용약용샴푸와전문가용헤어케어 제품수요가확대되는추세이다. 한국샴푸는온라인채널의긍정적인평가를바탕으로소비자인지도가점차높아지는추세이다. 러시아의對한국샴푸수입액은 2013~2015년연평균 8.4% 증가하며 2015 년에는 214만달러를기록하였으며, 수입시장점유율은 1.8% 로수입순위가 2012년 18위에서 2015년 10위로 8계단상승했다. 우리기업이러시아샴푸시장에성공적으로진출하기위해서는 SNS, 전시회, 유통매장광고등온 오프라인매체를적극활용하여제품의효능 / 효과를홍보하는전략이필요할것으로보인다. 또한향후러시아경제회복시수출샴푸품목을다변화하고물량을확대하기위해현지바이어와긴밀한관계를지속적으로유지하는노력이필요할것이다. IIT, 국제무역연구원 ⅰ

7 Ⅰ. 시장개황 1. 시장동향 샴푸는러시아헤어케어제품중시장규모가가장크며꾸준히성장세를기록 샴푸시장규모는 2015 년기준 5.6억달러로전체헤어케어시장에서가장높은비중 (42.9%) 을차지 2011~2015년러시아내샴푸판매액은연평균 5.7% 증가하며전체헤어케어제품증가율 (5.5%) 과비슷한추이를보임 < 러시아헤어케어제품판매현황 1) > ( 백만달러, %) 구분 비중 11~ 15 연평균증가율 샴푸 (42.9) 5.7 염색제 (25.1) 4.4 린스 (12.5) 6.7 스타일링제품 (12.1) 6.9 전문가용제품 (1.7) 9.7 기타 (5.6) 3.4 전체 988 1,062 1,109 1,125 1,162 1,295 (100.0) 5.5 자료 : Euromonitor, Hair care in Russia, 러시아경제상황악화로향후헤어케어시장성장이정체될것으로전망되나샴푸시장은소폭성장세를유지할것으로전망 러시아내샴푸판매는 2016~2020년연평균 0.5% 증가하여 2020년에는 5.7억달러에달할것으로기대 2020년전체헤어케어시장에서샴푸가차지하는비중은 2015년대비 1.7%p 상승한 44.6% 를기록할전망 < 러시아헤어케어제품판매전망 > ( 백만달러, %) 구분 비중 16~ 20 연평균증가율 샴푸 (44.6) 0.5 염색제 (23.8) -1.3 린스 (12.6) -0.2 스타일링제품 (12.0) -0.5 전문가용제품 (1.7) -0.2 기타 (5.2) -1.9 전체 1,295 1,260 1,249 1,251 1,258 1,276 (100.0) -0.3 자료 : Euromonitor, Hair care in Russia, ) 본보고서는 Euromonitor 에루블로표기된판매및시장규모를달러로환산루블 / 달러환율 ( 러시아중앙은행, 기준 ) : IIT, 국제무역연구원 1

8 2. 수입추이 러시아의샴푸수입액은 2015 년기준 1.2 억달러로전체헤어케어제품수입액의 36% 를차지 러시아의수입샴푸시장규모는 2012년 1.7억달러에서 2014년에는 1.9억달러로증가하였으나 2015년에는전년대비 7천만달러감소 2014 년이후러시아루블화가유로화대비 79%, 달러화대비 123% 평가절하되면서수입가격이상승하고수입수요가감소하였음 * 루블 / 달러환율 : 32.7( 13) 56.3( 14) 55.5( 15.6.) 72.9( ) 루블 / 유로환율 : 42.5( 13) 51.0( 14) 61.2( 15.6.) 75.9( ) < 러시아헤어케어제품수입현황 > < 루블 / 달러, 루블 / 유로환율추이 > 자료 : Global Trade Atlas 자료 : 러시아중앙은행 2 러시아샴푸시장

9 국가별로는루마니아가샴푸수입대상국 1 위를지키고있는가운데여타국가의점유율경쟁이치열해지고있음 루마니아는러시아의 1위샴푸수입대상국으로 2015년수입시장점유율이 46.5% 를기록 프랑스 (-8.0%p), 폴란드 (-5.3%p), 이탈리아 (-0.8%p), 미국 (-0.4%p) 은수입시장점유율이하락하였으나벨라루스 (5.5%p), 일본 (1.1%p), 한국 (0.8%p) 은수입시장점유율이상승세를보임 러시아의對한국샴푸수입액은 2013~2015 년연평균 8.4% 증가하며 2015 년에는 214 만달러를기록 한국의러시아수입시장점유율은 1.8% 로수입순위는 2012년 18위에서 2015년 10위로 8계단상승 * 한국샴푸수입점유율순위 : 18 위 ( 12) 15 위 ( 13) 12 위 ( 14) 10 위 ( 15) 국가 < 러시아의국가별샴푸수입액상위 10 개국 (HS Code )> ~ 15 연평균 수입액 비중 (a) 수입액 비중 수입액 비중 수입액비중 (b) 증감율 ( 천달러, %) 루마니아 63,146 (37.0) 78,784 (40.4) 82,415 (42.0) 56,469 (46.5) 이탈리아 15,974 ( 9.4) 17,476 ( 9.0) 15,907 ( 8.1) 10,402 ( 8.6) 프랑스 26,261 (15.4) 22,600 (11.6) 18,477 ( 9.4) 8,907 ( 7.3) 독일 9,133 ( 5.3) 10,307 ( 5.3) 11,312 ( 5.8) 7,242 ( 6.0) 벨라루스 - - 9,803 ( 5.0) 9,061 ( 4.6) 6,637 ( 5.5) 미국 8,029 ( 4.7) 8,701 ( 4.5) 9,777 ( 5.0) 5,228 ( 4.3) 폴란드 13,821 ( 8.1) 4,705 ( 2.4) 4,969 ( 2.5) 3,400 ( 2.8) 스페인 3,419 ( 2.0) 4,532 ( 2.3) 6,385 ( 3.3) 3,365 ( 2.8) 일본 2,500 ( 1.5) 5,217 ( 2.7) 5,060 ( 2.6) 3,140 ( 2.6) 한국 1,685 ( 1.0) 1,976 ( 1.0) 3,084 ( 1.6) 2,147 ( 1.8) 소계 143,968 (84.3) 164,100 (84.1) 166,448 (84.7) 106,936 (88.0) 총계 170,768 (100.0) 195,140 (100.0) 196,428 (100.0) 121,529 (100.0) 주 : ( ) 내는당해연도전체수입에서차지하는비중자료 : Global Trade Atlas b-a IIT, 국제무역연구원 3

10 3. 주요시장트렌드 1 천연, 유기농브랜드의선전 자연주의헤어케어제품브랜드가시장을주도 Kalina Concern는대표적인천연원료헤어케어제품생산업체로내수시장점유율이 3위 (14.6%) 를기록하고있으며 Pervoe Reshenie, Natura Siberica 등여타자연주의헤어케어기업의점유율도상승추세 * 기업별시장점유율 (%) : Kalina Concern 6.0( 11) 7.1( 13) 14.6( 15) Pervoe Reshenie 1.1( 11) 1.9( 13) 2.1( 15) Natura Sibercia 0.3( 11) 0.6( 13) 0.9( 15) 2 약용샴푸 (Medicated Shampoo) 수요증가 러시아소비자의대부분은두피에대한고민을갖고있음 러시아여성의 63.7%, 남성의 40.9% 가두피고민이있는것으로나타남 - 여성의경우머리카락가늘어짐 (36.3%), 탈모 (30.8%), 모발손상 (25.1%) 순으로두피문제가있는것으로조사되었으며남성의경우탈모 (21.0%), 비듬 (19.5%), 머리카락가늘어짐 (8.6%) 순임 < 러시아여성두피고민 > < 러시아남성두피고민 > N=419, 중복응답 N=210, 중복응답 자료 : 대한화장품산업연구원, 화장품이용행태설문조사결과보고서, 러시아샴푸시장

두피문제를해결하기위한약용샴푸시장이확대되는추세 러시아의약용샴푸시장규모는 2천 5백만달러로, 2020년에는시장규모가 3천만달러로확대될전망 2011~2015년약용샴푸의연평균판매증가율은 13.3% 로일반샴푸증가율 (5.4%) 을 2배이상상회하고있으며전체샴푸시장에서차지하는비중이향후에도지속적으로상승할것으로예상 * 전체샴푸대비약용샴푸판매비중 (%) : 3.

11 두피문제를해결하기위한약용샴푸시장이확대되는추세 러시아의약용샴푸시장규모는 2천 5백만달러로, 2020년에는시장규모가 3천만달러로확대될전망 2011~2015년약용샴푸의연평균판매증가율은 13.3% 로일반샴푸증가율 (5.4%) 을 2배이상상회하고있으며전체샴푸시장에서차지하는비중이향후에도지속적으로상승할것으로예상 * 전체샴푸대비약용샴푸판매비중 (%) : 3.1( 10) 4.4( 15) 5.2( 20 f ) < 약용샴푸판매액추이및전망 > 자료 : Euromonitor, Hair care in Russia, 전문가용헤어케어제품 (Salon Care) 시장의성장 전문가용프리미엄제품에대한일반소비자의관심과접근성이제고되면서, 전문가용헤어케어제품시장규모가확대되는추세 러시아의전문가용헤어케어제품시장규모는 2천 2백만달러로지난 5년간연평균 9.7% 증가 * 전문가용헤어케어제품시장규모 ( 백만달러 ) : 15.3( 11) 16.9( 13) 22.3( 15) 일반소비자가전문가용제품을프리미엄제품으로인식하면서, 소비층이확대되고있으며, 뷰티샵, 인터넷등을통해전문가용제품이유통되면서소비자접근성이제고 IIT, 국제무역연구원 5

12 Ⅱ. 제품현황 러시아샴푸시장은외국기업이높은점유율을보이고있는가운데최근러시아로컬기업의점유율이상승하는추세 러시아의헤어케어시장은 Schwarzkopf&Henkel(24.9%), L'Oréal(14.6%), Kalina Concern(7.7%), Procter&Gamble(6.1%) 등외국기업이 80% 이상을차지 최근 Natura Siberica, Pervoe Reshenie 등자연주의헤어케어제품을생산하는로컬기업을중심으로점유율이 2015년중 2011년대비 5.0%p 증가한 19.1% 를기록 < 주요기업별헤어케어시장점유율추이 > (%, %p) 점유율업체명구분순위 1) 2011(a) (b) (b-a) Schwarzkopf&Henkel 외국 L'Oréal 외국 Kalina Concern 2) 외국 / 러시아 Procter&Gamble 외국 Russwell 외국 Avon Products 외국 Unilever Rus 외국 Unikosmetik 러시아 Pervoe Reshenie 러시아 Clever Co 러시아 Natura Siberica 러시아 Fratti NV 러시아 Russkaya Kosmetika 러시아 외국기업 러시아기업 주 : 1) 2015 년기준 2) Kalina Concern 은러시아기업이었으나 2012 년 Unilever 社로인수됨자료 : Euromonitor, Hair care in Russia, 러시아샴푸시장

러시아샴푸시장은일반, 탈모 비듬치료용, 전문가용제품으로구성 일반샴푸시장에서는꽃, 약초, 나무등천연원료추출물을함유한자연주의제품이소비자들에게좋은반응을얻고있음 < 주요기업, 브랜드별일반샴푸현황 > (%, 루블, ml) 기업명

2) 145 250 - 달맞이꽃추출액 - 두피노화방지 Impulse Molodosti Schwarzkopf &Henkel ( 독일 ) Schauma (4.

0) Roskoshi 6 Masel 200~280 250 - 장미, 연꽃등 6 개꽃추출액 - 모발, 모근영양보충 Garnier Fructis (2.

13 러시아샴푸시장은일반, 탈모 비듬치료용, 전문가용제품으로구성 일반샴푸시장에서는꽃, 약초, 나무등천연원료추출물을함유한자연주의제품이소비자들에게좋은반응을얻고있음 < 주요기업, 브랜드별일반샴푸현황 > (%, 루블, ml) 기업명 브랜드 주요제품 가격 용량 성분 / 효과 Kalina Concern ( 러시아 / 영국 - 네덜란드 ) Chistaya Liniya (6.2) 달맞이꽃추출액 - 두피노화방지 Impulse Molodosti Schwarzkopf &Henkel ( 독일 ) Schauma (4.1) Oblepihovy Zaryad 갈매보리수나무성분 - 모발탄력성, 윤기개선 L'Oréal ( 프랑스 ) Elsève (3.0) Roskoshi 6 Masel 200~ 장미, 연꽃등 6 개꽃추출액 - 모발, 모근영양보충 Garnier Fructis (2.6) 석류추출액 - 모발탄력성, 윤기개선 Natura Siberica ( 러시아 ) Natura Siberica (0.9) Gustie I Roskoshnie Oblepikha Siberica 침엽수, 약초등추출액 - 모발윤기및밀도향상 주 : ( ) 내는헤어케어시장브랜드점유율, 2015 년기준자료 : Euromonitor, 각제조업체홈페이지, 러시아온라인쇼핑몰 (Ozon.ru, Wildberries.ru, Utnokos.ru) IIT, 국제무역연구원 7

탈모 비듬치료용샴푸는 Head&Shoulders 와같은기능성샴푸와 Nizoral,

탈모치료용샴푸현황 > 용도비듬치료용탈모치료용 기업명 Procter&Gamble ( 미국

Amalgama Lyuks ( 우크라이나 ) 브랜드 Head&Shoulders

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L'Oréal 은 250ml 이하의소량 프리미엄제품을판매 < 주요전문헤어샵용샴푸현황 >

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7 (%, ml) 주요제품 Color Radiance Brilliance SÉRIE

14 탈모 비듬치료용샴푸는 Head&Shoulders 와같은기능성샴푸와 Nizoral, Selechin, Sulsena 등의저용량약용샴푸가판매중임 < 주요비듬, 탈모치료용샴푸현황 > 용도비듬치료용탈모치료용 기업명 Procter&Gamble ( 미국 ) Johnson&Johnson ( 미국 ) Alkoi ( 러시아 ) ( 루블, ml) Amalgama Lyuks ( 우크라이나 ) 브랜드 Head&Shoulders Nizoral Selenchin Sulsena 주요제품 Aloe Vera Nizoral Hair Theraphy Sulsena 가격 용량 자료 : 각제조업체홈페이지, 러시아온라인쇼핑몰 (Wildberries.ru, Utnokos.ru, Ozon.ru) 전문가용샴푸는 Procter&Gamble, L'Oréal의 Londa, Wella, Kérastase 등외국기업의전문헤어샵용브랜드가시장을주도 - Procter&Gamble 은주로 1,000ml 용량의대용량 일반형제품을판매하는반면, L'Oréal 은 250ml 이하의소량 프리미엄제품을판매 < 주요전문헤어샵용샴푸현황 > 기업명 Procter&Gamble L'Oréal 브랜드 Londa Wella System Professional L'Oréal Professionnel Kérastase 점유율 (%, ml) 주요제품 Color Radiance Brilliance SÉRIE EXPERT APRÈS-SOLEIL 용량 250, 1, , 1, 자료 : 각제조업체홈페이지, 러시아온라인쇼핑몰 (Wildberries.ru, Utnokos.ru, Ozon.ru) 8 러시아샴푸시장

한국제품은러시아샴푸시장에서점유율은높지않으나온라인채널의긍정적인평가를바탕으로소비자인지도가점차높아지는추세

SNS인 Vkontakte(ВКонтакте) 를통해정보및후기를적극적으로공유하는성향이있음 사례

Kerasys, 세화 P&C 의 Richenna, 소망화장품의 ONL 브랜드샴푸가온

(ml, 루블 ) 기업명 두리화장품 애경산업 세화P&C 소망화장품 브랜드 진기 Kerasys

Henoi CHROMA-K 가격 1,050 ~ 1,400 490 ~ 610 2,500 660 용량

15 한국제품은러시아샴푸시장에서점유율은높지않으나온라인채널의긍정적인평가를바탕으로소비자인지도가점차높아지는추세 러시아소비자들은 Irecommend, Otzovik(Отзовик) 등사용후기사이트와러시아의대표적인 SNS인 Vkontakte(ВКонтакте) 를통해정보및후기를적극적으로공유하는성향이있음 사례 상품후기 (Irecommend) 사례 상품후기 (Vkontakte) 두리화장품의진기, 애경산업의 Kerasys, 세화 P&C 의 Richenna, 소망화장품의 ONL 브랜드샴푸가온 오프라인으로판매되고있으며가격은동일한용량의러시아제품에비해 30% 정도비싼편임 < 주요한국샴푸현황 > (ml, 루블 ) 기업명 두리화장품 애경산업 세화P&C 소망화장품 브랜드 진기 Kerasys Richenna ONL 주요제품 Vitalizing Vostanavlivayushi Gold s Henoi CHROMA-K 가격 1,050 ~ 1, ~ 610 2, 용량 300, , 400, 자료 : 각제조업체홈페이지, 러시아온라인쇼핑몰 (101zakaz.ru) IIT, 국제무역연구원 9

16 Ⅲ. 유통채널 소비자가직접매장을방문하여상품을비교하는오프라인채널이강세 슈퍼마켓 (23.7%), 대형 / 하이퍼마켓 (15.9%), 뷰티샵 (12.3%) 약국 (10.2%) 등오프라인구매비중이 96.7% 에달함 - 러시아에는 Diksi(Дикси), Pytrochka(Пятречка), Perekryostok(Перек ресток) 등주거지에근접한체인형슈퍼마켓과 Lenta(ЛЕНТА) Metro (МЕТРО) 와같이근교에위치한현대식대형유통체인이발달 * 러시아내매장수 ( 개 ) : ( 슈퍼마켓 ) Diksi 1,369 Pytryochka 1,232 Perekryostok 350 ( 하이퍼마켓 ) METRO 66, Lenta 63 - Riv Gosh(РИВ ГОШ) Letual(Л этуаль) 등뷰티샵과 A5 Apteka(А5 А ПТЕКА) Klassika(КЛАССИКА) 와같은체인형약국에서도샴푸를포함한헤어케어제품을판매 < 러시아내헤어케어제품유통채널현황 > 자료 : Euromonitor, Hair care in Russia, 최근전문뷰티샵, 편의점, 드러그스토어를통한헤어케어제품판매가증가하는추세 * 전체유통채널에서차지하는비중 (%) : ( 뷰티샵 ) 7.8( 11) 11.4( 13) 12.3( 15) ( 편의점 ) 5.7( 11) 6.9( 13) 8.2( 15) ( 드러그스토어 ) 3.1( 11) 4.2( 13) 5.9( 15) 10 러시아샴푸시장

17 Ⅳ. 수입통관절차및관세 1. 통관절차 샴푸를포함한일반물품의수입신고를위해서는선하증권 (B/L), 송장 (Invoice), 포장명세서 (Packing List), 제품설명서, 수입계약서, 구매계약서등의서류구비가필요 신고전 수입신고 심사 검사 관세납부 물품반출 신고자격 : 러시아거주관세사또는관세사자격을소지한수입자 ( 화주 ) 신고시기 : 수입물품은입항후 14일이내에관할세관에수입신고 신고서양식에맞추어서면또는전자신고서를제출 * 전자신고의경우온라인으로수입신고를제출하고수입신고서류를 XML 또는스캔파일의형태로첨부 수입신고이후러시아관할세관에서는수입화물을임의로추출하여검사를실시 * 수입물품에대한검사는 Random, 표본추출검사방식으로진행 * 수입화물검사비율이평균 40% 로높은편 관세는반출전납부해야하며예치증서또는 Customs Card 방식으로납부가능 * 예치증서방식 : 일정금액을관할세관별로지정된예치계좌에입금하면해당은행이입금증을발급. 발급받은입금증에명시된금액을한도로관세및부가세를납부 * Customs card 방식 : 각세관에비치된단말기를통해예치계좌잔액을충전하고관세직불카드 (Customs card) 로관세및부가세를납부. 은행예치계좌에일정금액을예치하는것은예치증서방식과동일하나납부시마다입금증을발급받지않아도됨 러시아연방관세위원회 (Federal Customs Committee) 의최종승인을받은후물품이반출되며수입통관관련모든서류의사본을연방관세위원회에별도송부해야함 자료 : 관세청해외통관지원센터, 한국조세재정연구원 2. 관세및세금 2016 년현재샴푸 (HS ) 의러시아수입관세율 8.6%, 부가가치세는 18% 임 수입관세 : CIF 가격 수입관세율 (8.6%) 부가가치세 : (CIF 가격 + 수입관세 ) 부가가치세 (18%) IIT, 국제무역연구원 11

18 Ⅴ. 인증및허가 1. 인증및허가 샴푸등화장품은관세동맹기술규정 (TR CU, Technical Regulation of Customs Union) 인증획득이필요 * 관련규정 : TR CU 009/2011 On safety of cosmetics and perfumes ( ) 인증절차를완료한후제품을관세동맹국에서판매 유통하기위해서는 TR CU 인증마크를제품에표기해야함 TR CU 인증마크는각제품의포장, 라벨링에소비자가명확히인식가능하도록표기해함 <TR CU 인증 > TR CU 인증은 2012년 7월 1일부터적용된러시아 벨라루스 카자흐스탄관세동맹국통합인증으로개별적으로적용하던인증제도 (GOST-R, GOST-K, STB) 를단일마크 (EAC) 로통합. 기존의 GOST R 인증은 2013년 2월 15일이후폐지 TR CU 인증마크 ( 이미지 ) TR CU인증은러시아연방기술표준청 (Rosstandart) 에서주관하며, 관련인증기관또는 Rosstandart 에신청서를제출 - 신청자 : 수입자, 제조업체의현지지사 - 서류언어 : 러시아어 - 심사 : 서류심사, 공장심사, 샘플테스트 - 유효기간 : 당해선적에대한인증 (One-Shipment), 1~5년 (Serial Production Certificate) - 발급소요기간 : 공장심사또는샘플테스트후약 4주 - 제출서류 : 1 인증신청서 2 성분표 3 제조공정문서 ( 규정에따른제품생산확인서또는 GMP 인증서 *) 4 제품의물리화학적특성기술문서사본 5 라벨링샘플 6 소비자 ( 피부등 ) 특성자료 7 공인시험기관의견보고서 8 원산지증명서 9 자유판매증명서 * GMP(Cosmetic Good Manufacturing Practice) : 품질이보장된우수한화장품을제조 공급하기위한제조및품질관리에관한기준자료 : 러시아연방기술표준청 (Rosstandart), 대한화장품산업연구원 화장품수출가이드북, 러시아샴푸시장

19 용도및성분 ( 유아용, 한방성분함유샴푸등 ) 에따라수입통관 유통시등록증명서발급을추가로요청하는경우가있음 < 등록증명서 ( 위생증명서 )> 제품이위생역학및위생요구사항을준수하였다는것을확인하는증서 등록증명서 ( 위생증명서 ) 는러시아연방보건감독청 (Roszdravnadzor) 이주관 - 신청자 : 수입자, 제조업체의현지지사 - 서류언어 : 러시아어 - 심사 : 러시아정부가공인한전문, 의료기관에서효율성 안전성 품질확인시험을진행 - 유효기간 : 5 년 ( 소모품기준 ) - 발급소요기간 : 3~6 개월 - 제출서류 : 1 인증신청서 2 성분표 3 제조공정문서 ( 규정에따른제품생산확인서또는 GMP 인증서 ) 4 성분독성에관한문서 5 라벨링샘플 6 공인시험기관의견보고서 7 작업지시서를포함한사용설명서 8 기술사양명세서자료 : 러시아연방보건감독청 (Roszdravnadzor), 대한화장품산업연구원 화장품수출가이드북, 라벨링및상표등록 모든수입소비재에대해라벨부착이의무화되어있음 제품명, 용도, 효과, 이용시주의사항, 포함성분등에대한정보가러시아어로제공되어야함 라벨링표시요건 1제품명및종류 2용도및효과 3포함성분 / 첨가물 4제품이용시주의사항 5용량 6제조일자, 유효기간 7포장및보관방법 8제조사정보 ( 주소, 국가정보 ) 9수입자정보 ( 주소, 연락처등 ) 10인증마크등자료 : 대한화장품산업연구원, 화장품수출가이드북, 2015 러시아내상표등록은국제상표출원또는현지상표등록을통해가능 러시아는마드리드시스템회원국으로기존한국에등록된상표를세계지식재산기구 (WIPO) 에국제출원한경우러시아에서도상표권을보호받을수있음 * 마드리드시스템 : 마드리드협정과마드리드의정서에기초하여한번의국제상표출원으로복수국가에서상표권을보호받을수있는제도 현지변리사를통해러시아연방특허청 (Rospatent) 에직접상표등록을신청할수도있음 IIT, 국제무역연구원 13

Ⅵ. 시장진출시제언 러시아소비자는브랜드인지도가낮더라도제품의효과 / 효능이뛰어나다면구매하고자하는의사가분명하기때문에제품품질에대한지속적인홍보가중요함 러시아소비자는한국화장품이천연성분을다량함유하고있으며효능이뛰어나다고평가하고있어고품질, 프리미엄제품을바탕으로한국산샴푸구매의향이있는잠재소비층공략이필요함 * 한국화장품구매의향이유 ( 여성 / 남성, %) :

20 Ⅵ. 시장진출시제언 러시아소비자는브랜드인지도가낮더라도제품의효과 / 효능이뛰어나다면구매하고자하는의사가분명하기때문에제품품질에대한지속적인홍보가중요함 러시아소비자는한국화장품이천연성분을다량함유하고있으며효능이뛰어나다고평가하고있어고품질, 프리미엄제품을바탕으로한국산샴푸구매의향이있는잠재소비층공략이필요함 * 한국화장품구매의향이유 ( 여성 / 남성, %) : 천연성분이많이포함되어있다 38.6 / 36.5 효능이좋다 / 뛰어나다 14.2 / 7.9 < 뷰티용품 ( 샴푸포함 ) 구매고려요소 > < 한국뷰티용품 ( 샴푸포함 ) 구매의향 > 여성 N=419 남성 N=210, 중복응답 여성 N=419 남성 N=210 자료 : 대한화장품산업연구원, 화장품이용행태설문조사결과보고서, 사례 Natura Siberca - 러시아로컬업체인 Natura Sibercia 는국제적수준의친환경원료및생산방식인증 (BDIH, ECOCERT, COSMOS, ICEA 등 ) 을획득하였으며원료의재배, 가공과정을홈페이지에사진, 동영상형태로투명하게공개하여신뢰감있는자연주의브랜드이미지를구축 - 최근 German Beauty Award, Allure Best of Beauty Award, Interbeauty Award 등다수대회에서효과 / 효능을인정받아수상하였으며러시아시장판매액및점유율이빠르게상승하고있음 14 러시아샴푸시장

21 온 오프라인마케팅수단을적극활용하여신규판매처및소비자를발굴하려는노력이필요함 업체인터뷰 제조업 A 사의온 오프라인마케팅 ( 오프라인 ) - 러시아에서개최되는대형미용박람회인인터참에지속적으로참가하여신규바이어를발굴 * 인터참 (intercharm) : ( 시기 ) 매년 10월, 금년은 ~ 일간개최예정 ( 장소 ) 러시아, 모스크바 ( 규모 ) 2015년기준 3500개미용관련브랜드참가, 64,665명관객입장 - 러시아소비자가샴푸등의헤어케어제품을대형마트, 슈퍼마켓, 뷰티매장오프라인유통채널을통해구매하는것에착안하여유통점포에제품의효과 / 효능에대한배너및설명서를배치할예정임 ( 온라인 ) - 러시아어홈페이지를구축하고, 러시아의대표적인 SNS인 Vkotake(ВКонта кте) 계정을운영하며소비자에게상품에대한정보를실시간으로전달 - Irecommend, Otzovik(Отзовик) 등상품정보사이트의제품사용후기를적극적으로모니터링하여자사제품의생산및유통시소비자의견을반영 러시아샴푸시장의성장잠재력을고려하여현지바이어와긴밀한관계를유지하는것이필요 업체인터뷰 제조업 B 사 - 러시아측바이어가계약당시달성코자했던매출액을달성하지못했더라도최근경제침체등경기적요인을고려하여책임을묻지않음 - 가격할인, 판촉행사비지원을통해바이어의재고부담을덜어줌 러시아의경제침체로인한매출감소를바이어와의신뢰를구축할수있는기회로인식하고있으며, 이러한관계가경제회복시현재보다다양한품목과많은물량을수출할수있는계기가될것으로기대 IIT, 국제무역연구원 15

22 참고 성공적인러시아시장진출을위한십계명 1 시장에대해유연한사고를갖고근성있게추진해야함 : 발주처경영진의의사결정에만전적으로의존하지않고, 시간이소요되더라도구매 기술등모든실무진및의사결정권자에게전방위적으로상품의장점을설명해야함 2 상대로부터구체적인정보가없다면직접현장에서답을찾아야함 : 직접현장을뛰어다니며영업을해야수주성공확률을높일수있으며, 수주에실패하더라도정확한실패요인을파악할수있어장기적으로시행착오를줄일수있는장점이있음 3 시장에진입하려면밑바닥부터기본체질을강화해야함 : 먼저, 실질적으로교역이가능한품목부터러시아시장진입에노력해야함. 그다음으로끊임없이신규바이어를발굴하고품목을다변화하여사업의체질을강화해야함 4 사업기획력과순발력, 그리고인내를갖추어야함 : 현지유통제품의경쟁력분석능력과러시아상관행을고려한사업기획력이러시아비즈니스의핵심관건임. 최근러시아시장에서도제품혁신을중요시하고있어창의적인관점에서마케팅포인트를부각시켜야할필요성이있음 5 발주처보다파트너를더중요시여겨야함 : 러시아는파트너없이홀로사업을추진할수없는시장구조로파트너와진정성을갖고긴밀한관계를유지해야함 6 성공사업은연관사업군으로확대하고고객관점의맞춤형사업 (Customized) 패키지를제공할수있어야함 : 동일제품만반복적으로납품하기보다연관품목, 고객이필요로하는품목으로사업영역을확대해나가는것이바람직 7 시장동향파악을위해다양한정보원들과인적네트워크를확보해야함 : 현지시장동향에대해늘관심을갖고모니터링할수있는역량을키우는동시에다방면의인사와접촉하여의견을청취하고이를제품생산에반영해야함 8 장기적인관점에서시장진출을추진해야함 : 러시아시장은마케팅에서구매로연결되는리드타임이긴특성을갖고있어지속적으로고객과의관계를유지해야함. 판매와바로연결이되지않더라도실망하지않고의연한마음으로고객관리를해야함 9 파트너의가족을돌보는섬세함을갖춰야함 : 전통적으로러시아는모계중심사회이므로여성의파워는대내외적으로영향력이큼. 사업파트너가중요한만큼그를내조하는아내와가족들도똑같은눈높이로소중히여길필요가있음 10 비즈니스와상관없이고객과의지속적인관계를유지해야함 : 한번만난고객은지금당장은사업기회가없어보일지라도계속관계를다져가는것이바람직함. 현안이슈가없더라도다른출장과연계하여계속만남을이어가며안부를전하는등인간적이고감성적으로신뢰를쌓아나가야함 자료 : 한국무역협회 BRICS INSIDE, 전명수 LS 네트웍스블라디보스톡지사장칼럼 16 러시아샴푸시장

Overview 3 Ⅰ. 정책이슈 4 - 제품및생산에대한규제강화 - TR CU 인증 - 위생증명서 Ⅱ. 시장이슈 8 - 헤어케어시장지난 4 년간 23.91% 성장 - 러시아헤어케어시장내높은해외기업점유율 Ⅲ. 수출입이슈 11 - 러시아헤어케어꾸준한수입증가세 Ⅳ. 소비이슈

러시아이슈리포트 과 - 헤어케어 Overview 3 Ⅰ. 정책이슈 4 - 제품및생산에대한규제강화 - TR CU 인증 - 위생증명서 Ⅱ. 시장이슈 8 - 헤어케어시장지난 4 년간 23.91% 성장 - 러시아헤어케어시장내높은해외기업점유율 Ⅲ. 수출입이슈 11 - 러시아헤어케어꾸준한수입증가세 Ⅳ. 소비이슈 13 - 자연주의헤어케어시장의성장 - 높은성장세를보이는틈새시장,